direcciÓn de comercio exterior 12 de febrero de 2020

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

12 DE FEBRERO DE 2020, WASHINGTON D.C.

¿QUÉ ES EL CNA?

Organismo de representación, defensa y fomentode la actividad agropecuaria.

Asociación Civil constituida el 27 de Abril de 1984.

De carácter nacional y de afiliación voluntaria.

Uno de los 7 organismos cúpula del Consejo CoordinadorEmpresarial (CCE), del cual forma parte desde sufundación.

Representa más de 1 Millón de Productores:(Agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, porcicultores,

pesqueros, etc.)

75% de las Exportaciones Agroalimentarias.

.

La membresía

del CNA

representa…

PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

2/3 partes de la membresía son productores

primarios pequeños y medianos

75% del PIB Agroalimentario

(Agrícola, Pecuario, Pesquero y Agroindustrial)

ASOCIACIONES

EMPRESAS

CONSEJOS

UNIONES

COMITÉS

FUNDACIONES

CONFEDERACIONES

CÁMARAS

39

178

27

24

5

5

4

7

CON PRESENCIA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

MEMBRESÍA DISTRIBUIDA EN LA MAYOR

PARTE DEL PAÍS

289

ACUERDOS COMERCIALES

REGIONALES DE AMÉRICA LATINA

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES (ACRS)

ACR’s notificados a la OMC

Aún en vigor el 31 de diciembre de 2019.

Las notificaciones separadas sobre

bienes y servicios para el mismo ACR

se cuentan como uno ACR.

México – Bolivia

México – Cuba

Argentina – México

México – Paraguay

Ecuador – México

1 pronto anuncio (voluntario) Canadá – Mercosur

Más de 300 Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) han sido firmados bajo el paraguas del

mecanismo de transparencia de la OMC.

NÚMERO DE ACRS NOTIFICADOS Y EN VIGOR EN

AMÉRICA LATINA

48

40

10

66

3

4

6

9

9

11

11

12

13

16

18

23

29

Venezuela

República Dominicana

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Colombia

Costa Rica

Panamá

Perú

México

Chile

Los mayores usuarios de ACRs

Norteamérica

Centroamérica

Sudamérica

Caribe

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE CHILE

16 Acuerdos bilaterales 13 Acuerdos Multilaterales

• Canadá (1997)

• EUA (2004)

• México (1999)

• Panamá (2008)

• Colombia (2009)

• Perú (2009)

• Turquía (2011)

• India (2007)

• China (2006)

• Tailandia (2015)

• Vietnam (2014)

• Hong Kong (2014)

• Corea (2004)

• Japón (2007)

• Malasia (2012)

• Australia (2009)

• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

CPTPP (2018)

• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países

en Desarrollo (SGPC) (1989)

• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1981)

• Alianza del Pacífico (2016)

• Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales (PNC)

(1973)

• Guatemala (Chile – Centroamérica) (2010)

• El Salvador (Chile – Centroamérica) (2002)

• Honduras (Chile – Centroamérica) (2008)

• Nicaragua (Chile – Centroamérica) (2012)

• Costa Rica (Chile – Centroamérica) (2002)

• Mercado Común del Sur (Mercosur) (2017)

• AELC – Chile (2004)

• UE – Chile (2003)

ConceptoRanking

mundialValor

PIB (mil mdd) 42° 1,221

Población (millones) 61° 19

PIB Anual Per cápita

(dólares)68° 15,923

Comercio Total

(mdd)- 149,669

Comercio SA (mdd) - 26,243

% del Comercio del

SA vs Comercio Total- 17.5

29 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE MÉXICO

• Cuba (2001)

• Panamá (2015)

• Colombia (1995)

• Ecuador (1983)

• Perú (2012)

• Brasil (2003)

• Bolivia (2010)

• Paraguay (1984)

• Argentina (1987)

• Uruguay (2004)

• Israel (2000)

• Japón (2005)

• Chile (1999)

• AELC –México (2001)

• UE – México (2000)

• Tratado Integral y Progresista de

Asociación Transpacífico CPTPP (2018)

• TLCAN / T-MEC (1994 / 2020)

• Sistema Global de Preferencias

Comerciales entre Países en Desarrollo

(SGPC) (1989)

• Asociación Latinoamericana de Integración

(ALADI) (1981)

• México – Centroamérica (2012)


• Protocolo Relativo a las Negociaciones

Comerciales (PNC) (1973)

• Mercado Común del Sur (Mercosur) (2016)


ConceptoRanking

mundialValor

PIB (mil mdd) 15° 1,221



(dólares)87° 9,673

Comercio Total (mdd) - 914,800


% del Comercio del

SA vs Comercio Total- 6.7

23 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE PERÚ

• Canadá (2009)

• EUA (2009)

• México (2012)

• Honduras (2017)

• Costa Rica (2013)

• Panamá (2012)

• Chile (2009)

• China (2010)

• Japón (2012)

• Corea (2011)

• Singapur (2009)


Comerciales entre Países en

Desarrollo (SGPC) (1989)

• Asociación Latinoamericana de

Integración (ALADI) (1981)


• Protocolo Relativo a las

Negociaciones Comerciales

(PNC) (1973)

• Tratado Integral y Progresista

de Asociación Transpacífico

(CPTPP) (2018)

• Comunidad Andina (CAN)

(1988)

• UE – Colombia y Perú (2013)

11 Acuerdos bilaterales

7 Acuerdos Multilaterales

ConceptoRanking

mundialValor

PIB (mil mdd) 50° 222



(dólares)103° 6,941



% del Comercio del SA

vs Comercio Total- 16.5

18 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE PANAMÁ

• Canadá (2013)

• EUA (2012)

• México (2015)

• República Dominicana (1987)

• Guatemala (2009)

• El Salvador (2003)

• Honduras (2009)


• Nicaragua (2009)

• Perú (2012)

• Chile (2008)

• Singapur (2006)

• El Taipéi Chino (2004)

• AELC – Centroamérica (Costa Rica – Panamá)

(2014)

• Mercado Común Centroamericano MCCA (1961)

• UE – América Central (2013)



ConceptoRanking

mundialValor



PIB Anual Per cápita (dólares) 70° 15,575



% del Comercio del SA vs

Comercio Total- 6.5

16 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE

COSTA RICA

• Canadá (2002)

• Colombia (2016)

• Perú (2013)

• China (2011)

• Singapur (2013)

• Acuerdo de Libre Comercio República

Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA

– DR) (2006)


• República Dominicana – Centroamérica

(2001)

• Mercado Común Centroamericano MCCA

(1961)


• AELC – Centroamérica (Costa Rica –

Panamá) (2014)

• Panamá – Costa Rica (Panamá –

Centroamérica) (2003)

• Chile – Costa Rica (Chile – Centroamérica)

(2002)

5 Acuerdos bilaterales8 Acuerdos Multilaterales

ConceptoRanking

mundialValor







Comercio Total- 25.1

13 ACRS


COLOMBIA

• Canadá (2011)

• EUA (2012)

• México (1995)


• Chile (2009)

• Corea (2016)

• Sistema Global de Preferencias Comerciales

entre Países en Desarrollo (SGPC) (1989)


(ALADI) (1981)


• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador,

Guatemala, Honduras) (2009)

• Comunidad Andina (CAN) (1988)




ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)104° 6,668




Comercio Total- 15

12 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE EL

SALVADOR

• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)


• República Dominicana – Centroamérica (2001)

• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) (2009)


• El Salvador – Honduras – el Taipéi Chino (2008)

• Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1961)

• Panamá – El Salvador (Panamá – Centroamérica) (2003)

• Chile – El Salvador (Chile – Centroamérica) (2002)

• Cuba (2012)

• Ecuador (2017)



Concepto Ranking mundial Valor






% del Comercio del SA vs Comercio

Total- 19.4

11 ACRS


HONDURAS

• Canadá (2014)

• Perú (2017)

• Acuerdo de Libre Comercio República

Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR)

(2006)







• El Salvador – Honduras – el Taipéi Chino (2008)

• Panamá – Honduras (Panamá – Centroamérica)

(2009)

• Chile – Honduras (Chile – Centroamérica) (2008)



ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)153° 2,500





10 ACRS


NICARAGUA

• El Taipéi Chino (2008)• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana,

Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)


• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre

Países en Desarrollo (SGPC) (1989)




• Panamá – Nicaragua (Panamá – Centroamérica)

(2009)

• Chile – Nicaragua (Chile – Centroamérica) (2012)


ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)159° 2,029





29 ACRS

9 ACRS


GUATEMALA

• El Taipéi Chino (2006) • Acuerdo de Libre Comercio República

Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR)

(2006)







• Panamá – Guatemala (Panamá – Centroamérica)

(2009)

• Chile – Guatemala (Chile – Centroamérica) (2010)


ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)122° 4,058





9 ACRS

ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE ECUADOR

• México (1983)

• El Salvador (2017)

• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo

(SGPC) (1989)

• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1981)



2 Acuerdos bilaterales4 Acuerdos Multilaterales

ConceptoRanking

mundialValor








6 ACRS


REPÚBLICA DOMINICANA

• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)

• UE – Estados del CARIFORUM APE (2008)


• Panamá (1987)



ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)95° 8,051





4 ACRS


VENEZUELA


Comerciales entre Países en Desarrollo

(SGPC) (1989)


(ALADI) (1981)



ConceptoRanking

mundialValor




(dólares)67° 16,054




Comercio Total- 6.3 3 ACRS

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA

DE INTEGRACIÓN

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece

países miembros comprenden:

❑ Argentina

❑ Bolivia

❑ Brasil

❑ Chile

❑ Colombia

❑ Cuba

❑ Ecuador

❑México

❑ Panamá

❑ Paraguay

❑ Perú

❑ Uruguay

❑ Venezuela

ALADI

Fuente: Alianza del pacifico.

Representando en conjunto 20 millones de kilómetros

cuadrados y más de 510 millones de habitantes.

Fuente: CNA con datos de ALADI

ALADILa ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la

región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano,

mediante tres mecanismos:

❖ Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios

de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros

países.

❖ Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países

miembros).

❖ Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del

área.


PAISES CON ACUERDOS DE COMPLEMENTACION

ECONOMICA DE AMERICA LATINA


PAISES CON ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL

AGROPECUARIOS DE AMERICA LATINA

MERCADO COMÚN DEL SUR

MERCOSUR


El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente

por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela

y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión.

Fuente: Sitio Oficial del MERCOSUR 27

Entrada en vigor: 29 de noviembre de 1991

❑ Es la 5ta mayor economía del mundo.

❑ Su territorio tiene una extensión de 14, 869,

775 km2 que poseen una de las mayores

reservas del mundo.

❑ Es un mercado de 300 millones de

personas.

❑ Posee una de las más importantes

reservas de agua dulce: el Acuífero

Guaraní.

❑ Tiene una inmensidad de recursos

renovables y no renovables.

MERCOSUR

Principales mercados destino 2019

Principales mercados proveedores 2019

Soya; maíz; carne de de bovino; harina de

soya; despojos de gallos ya gallinas; azúcar

COMUNIDAD ANDINA

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Entrada en vigor: 25 de mayo de 1988

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Objetivo: Alcanzar un desarrollo integral,

equilibrado y autónomo, mediante la integración

andina, con proyección hacia una integración

sudamericana y latinoamericana.

PARA EL CASO DEL TRATADO

INTEGRAL Y PROGRESISTA DE

ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

TIPAT O CPTPP CONOCIDO COMO

TPP 11

CAN / CHL / MX / PE – A.L.

48

Los 11 países que integran el CPTPP representan:

México y el CPTPP

36% del PIB global.

23% de las exportaciones mundiales.

11% de la población mundial.

28% de las importaciones mundiales.

REPRESENTA UN GRAN MERCADO PARANUESTROS

PRODUCTOS

SE LOGRÓ UN BALANCE POSITIVO PARA EL

SECTOR

Se logró un importante balance en la desgravación

arancelaria negociada. México defendió sensibilidades y

atendió los intereses ofensivos.

CNA impulsó sectores

estratégicos con

interés exportador.

CNA atendió y cuidó a

sectores productivos

sensibles.

16,624*

JAPÓN

CANADÁ

PERÚ

MALASIA

CHILE

BRUNEI

SINGAPUR

VIETNAM

AUSTRALIAN. Z.

MÉXICO

35,248*

4,318*

5,848*

77,418* 517*

13,074*

11,529*

13,003*4,166*

34

PERO TAMBIÉN EN LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE

EXPORTACIÓN…

Oportunidades de México en los países de Asía Pacífico 2016 (*Importaciones en mdd)., fuente: Trade Map.

Huevo fresco. Confitería

Atún aleta azul

Trigo Cigarrillo.

Una gran oportunidad de acceso al mercado japonés.

El CPTPP abre una oportunidad importante del mercado de Japón

para productos del SectorAgropecuario.

ALIANZA DEL PACÍFICO

ALIANZA PACIFICO


La Alianza del Pacífico es una iniciativa de

integración regional conformada por Chile,

Colombia, México y Perú, oficialmente creada el

28 de abril de 2011.

Con esta Alianza se abrió el 92% de manera

inmediata todo el universo arancelario. Esta

negociación fue más ambiciosa en términos de

eliminación y reducción arancelaria, más allá de lo

que México ha negociado en sus 13 TLC´s

incluyendo el TLCAN.

Fuente: Sitio Oficial de Alianza del Pacifico37

LA ALIANZA DEL PACÍFICO PUEDE FUNCIONAR COMO

UN PUENTE HACIA LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO

Fuente: CNA con datos del Banco Mundial, año base 2017. Fecha de consulta: mayo de 2019.

PIB, POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA

PaísPIB (billones de

dólares)

Población

(millones)

PIB Anual Per

cápita (dólares)

México 1.15 129.1 8,910

Chile 0.31 18 15,346

Perú 0.28 32 6,572

Colombia 0.21 49 6,409

LA INTERRELACIÓN COMERCIALDE MÉXICO CON LOS PAÍSES DE

LA ALIANZA EL PACÍFICO

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas

Principales Socios Comerciales

Agroalimentarios de México

No. 2018 MDD % Part.

1 Estados Unidos 46,704 73.8

2 Canadá 2,744 4.3

3 China 1,124 1.8

4 Japón 1,014 1.6

5 Venezuela 897 1.46 España 762 1.2

7 Chile 731 1.28 Guatemala 605 1.0

9 Brasil 573 0.9

10Países Bajos

(Holanda)557 0.9

13 Colombia 345 0.517 Perú 286 0.5

Los demás 6,962 12

Principales Destinos de las

Exportaciones Agroalimentarias de

México



2 Japón 993 2.8

3 Venezuela 885 2.5

4 Canadá 840 2.4

5 China 480 1.46 Guatemala 350 1.0

7 España 313 0.9

8Países Bajos

(Holanda)294 0.8

9 Reino Unido 241 0.710 Colombia 233 0.7

13 Chile 161 0.518 Perú 130 0.4

Los demás 3,579 10.2

Principales Orígenes de las

Importaciones Agroalimentarias de

México



2 Canadá 1,903 6.7

3 China 644 2.34 Chile 571 2.05 Brasil 493 1.76 España 449 1.6

7Países Bajos

(Holanda)263 0.9

8 Guatemala 255 0.99 Nueva Zelanda 238 0.8

10 Rusia 234 0.817 Perú 157 0.621 Colombia 112 0.4

Los demás 3,343 11.9

40

BALANCE POSITIVO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

MEXICANO EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

❑Más de 90% del universo arancelario agroalimentario en acceso

inmediato y/o un periodo de desgravación de mediano y largo plazo a la

entrada en vigor del acuerdo.

❑ Excluida la cadena de azúcar.

- Cuidaron con categorías de desgravación más allá de largo plazo conperiodos de gracia amplios a cadenas agroalimentarias sensibles.

RESULTADOS PARA EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

17

años

Café

Plátano

Papa

Frijol

Manzana

Harina de maíz

Entre

12 y

15

años

Uvas

Cebolla

Leche el polvo

Quesos frescos

Espárragos

Mango

Durazno

Productos

pesqueros como;

Camarones,

langostas y

langostinos.

10

años

Carne de res

Ajo

Productos pesqueros

refrigerados como los

bogavantes;

Productos lácteos

Quesos duros

Leche fluida.

Yogurt

Mantequilla

Leche evaporada

y condensada

Preparaciones a base

de pollo.

❑ Reglas de origen específicas estrictas en la mayorías

de los productos agropecuarios y pesqueros en

especial los productos sensibles y delicados para

evitar triangulaciones y prácticas desleales de

comercio exterior como Brasil, Argentina, China,

India, etc.

42

RESULTADOS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

EN REGLAS DE ORIGEN EN AP VIGENTE.

¿ALIANZA DEL PACÍFICO

+

ESTADOS ASOCIADOS?(CANADÁ, NUEVA ZELANDA, SINGAPUR Y AUSTRALIA)

44

• El 30 de junio de 2017, se dio el Anuncio del inicio de negociaciones AP-CEA.

SE SUMARON MÁS PAÍSES COMO ESTADOS ASOCIADOS

• México

• Colombia

• Chile

• Perú

• Nueva Zelandia

• Australia

• Canadá

• Singapur

AP

CEA

Miembros: Perú, Colombia, Chile y México.

96% de las líneas arancelarias están ya desgravadas.

La base de la negociación con los candidatos a PaísesAsociados (Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda) sonlos textos de la Alianza.

Los miembros de la Alianza establecieron para la negociaciónen la Mesa de Acceso que no habrá exclusiones a priori, asílos plazos que se deben proponer para las fraccionesarancelarias son:

Inmediato; A 3 años; A 5 Años; A 7 años

A 10 Años y NS, no definido por ser un producto sensible

LA ALIANZA DEL PACÍFICO

EXPANSIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO:

PAÍSES OBSERVADORES

46

ALIANZA PACÍFICO: TOMA MAYOR RELEVANCIA EN LA APERTURA

COMERCIAL DE MÉXICO ANTE LA NO APROBACIÓN DEL TPP EN EUA

❑Buscan un Marco regulatorio

homogéneo: Facilitación comercial

❑Debate sobre el Etiquetado (gral,

frontal y nutricional)

❑Otros temas más allá de lo arancelario

47

Fuente: CNA

¿COMO VEMOS AL FUTURO

DE LA ALIANZA EL PACIFICO?

TAMBIEN CON GRANDES

OPORTUNIDADES

La Alianza el Pacífico abre la posibilidad para exportar a los nuevos

mercados productos como;

POTENCIALIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA

ALIANZA EL PACÍFICO EN ASIA.

❑ Cerveza

❑ Tequila.

❑ Aguacate

❑ Berries

❑ Tomate

❑ Jugo de Naranja

❑ Jarabe de Agave

❑ Carne de Res y Cerdo.

OPORTUNIDADES DEL BLOQUE DE LA ALIANZA DEL

PACÍFICO CON ASIA

Producto

Chocolate y demás preparaciones a base de cacao.

Productos de panadería, pastelería o galletería,

Concentrados de frutas tropicales

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada.

Harina, sémola y polvo de frutos comestibles.

Producto

Confitería sin cacao

Tomates en conserva

Vegetales en conserva.

Confituras, jaleas y mermeladas

Jugo de frutas o verduras

Kétchup

Fuente: Oportunidades para Fortalecer el Sector Agroalimentario en e l V Encuentro de la Alianza el Pacifico celebrado en Puerto Vallarta en julio 2018

MÉXICO

El proceso de apertura comercial a contribuido a la diversificación

productiva del sector agroalimentario y pesquero de México…

Gracias a que gozamos de una

convergencia de bondades como;

territorio, recursos naturales, clima,

inventario animal, infraestructura y calidad

de mano de obra que ha permitido al país

ubicarse en:

11°

13°

11°

16°

en producción mundial de alimentos

en producción mundial de cultivos agrícolas

en producción mundial de ganadería primaria

en producción mundial pesquera y acuícola

Fuente: SIAP/SADER

en producción de alimentos en Latinoamérica3°

Cebolla

Atún

Calabacita

Langosta

Manzana

Frijol

MielBrócoli

Azúcar

Carne de res

CaféPapaya

Mango

Aguacate

Limón

Carne de cerdo

Bovino en pie

Camarón

Chile V.

Pepino

Tomate rojo

TrigoSandía

Tequila

Exportador de alimentos en el mundo10°

Somos de los 5 países con mayor Estatus Zoosanitario

De los 180 países

miembro de la

Organización

Mundial de Sanidad

Animal (OIE), sólo

5 naciones cuentan

con todos los

reconocimientos.

Australia EUAMéxico

Portugal Suiza

❑ Países libres reconocidos por la OIE de las siguientes enfermedades, según el Código Sanitarios para los

Animales terrestres.

Fiebre Aftosa

(67 países)

Fiebre Porcina

Clásica

(30 países)

Encefalopatía

Espongiforme Bovina

(46 países)

Perineumonía

Contagiosa Bovina

(14 países)

Peste Equina

(71 países)Peste de los Pequeños

Rumiantes

(53 países)

37

26

23

21

20

17

16

15

14

14

13

12

12

12

12

10

1.- Unión Europea (28)

2.- Europa del este (4)

3.- Singapur

4.- Chile

5.- Turquia

6.- Japón

7.- Corea del Sur

8.- Perú

9.- Canadá

10.- Estados Unidos

11.- México

12.- China

13.- Australia

14.- Malasia

15.- Nueva Zelanda

16.- Colombia

Fuente: Organización Mundial del Comercio, no incluye Acuerdos alcance parcial. Fecha de consulta: mayo de 2019.

En la actualidad México es el 11º país con mayor

número de TLC´s

Tratado o Acuerdo En vigor desde

TLCAN – T-MEC 1994

Colombia 1995

Chile 1999

Israel 2000

TLCUEM 2000

AELC 2001

Uruguay 2004

Japón 2005

Perú 2012

Centroamérica 2013

Panamá 2015

Alianza del Pacífico 2016

TIPAT o CPTPP 2018

En conjunto estos TLC´s representan 61.1% del PIB mundial y

brindan acceso al 19.4% de la población del mundo.

De acuerdo con la Secretaría de Economía:

✓ México cuenta con una red de 13 Tratados

Comerciales con 53 países.

En conjunto representan, según datos del

Banco mundial:

✓ El 61.1% del PIB mundial (49.4 billones de

dólares).

✓ El 19.4% de la población del mundo (1,472

millones de habitantes).

Elaboración propia con datos de: la Secretaría de Economía y Banco Mundial.

Comercio Agroalimentario

México – Estados Unidos

Top-Ten Socio Comercial Agroalimentario de México

Lugar País MDD (2018) % Part.


2 Canadá 993 4.33

3 China 885 1.78

4 Japón 840 1.6

5 Venezuela 480 1.42

6 España 350 1.20

7 Chile 313 1.16

8 Guatemala 294 0.96

9 Brasil 241 0.91

10 Países Bajos (Holanda) 233 0.88

Los demás 31,782 12

Total 35,102 100.0

En 2018 Estados Unidos se posicionó como el 1er Socio

Comercial Agroalimentario de México


Él Comercio Agroalimentario de México está concentrado en America

del Norte (EUA y Canadá).

78.1%

En el 2019 los EUA se posicionaron como 1er destino de las

agroexportaciones mexicanas y el 1º proveedor de México


Top-Ten destino de las Agroexportaciones de México

Lugar País MDD 2018 % Part.


2 Japón 993 2.8

3 Venezuela 885 2.5

4 Canadá 840 2.4

5 China 480 1.4

6 Guatemala 350 1.0

7 España 313 0.9

8Países Bajos

(Holanda)294 0.8

9 Reino Unido 241 0.7

10 Colombia 233 0.7

Los demás 3,579 10

Total 35,102 100.0

Top-Ten de las Agroimportaciones de México

Lugar País MDD (2018) % Part.


2 Canadá 1,903 6.8

3 China 644 2.2

4 Chile 571 2

5 Brasil 493 1.8

6 España 449 1.6

7Países Bajos

(Holanda)263 0.9

8 Guatemala 255 0.9

9 Nueva Zelanda 238 0.8

10 Rusia 234 0.8

Los demás 3,344 12

Total 28,203 100

Con los EUA tenemos un Comercio especializado

El libre comercio de productos agropecuarios es en

beneficio del consumidor

Trabajamos en la diversificación de mercados de exportación…

EUROPAEXP.2006: 681 (4.9%)2018: 1,819 (5.2%)

ASIAEXP.2006: 715 (5.2%)2018: 2,155 (6.1%)

LATINOAMÉRICA EXP.2006: 691 (5%)2018: 2,962 (8.4%)

NORTEAMÉRICAEXP.2006: 11,560 (84%)2018: 27,734 (79%)

MEDIO ORIENTEEXP.2006: 35 (0.3%) 2018: 148(0.4%)

Fuente: Elaborado por CNA con datos de TradeMap.

Proporcionalmente en comparación 2006 con 2018

exportamos menos a EUA y Canadá y, más a

Latinoamérica, Asia, Europa y el Medio Oriente.

México exportaba agroproductos en 1994 a 110 países y ahora lo hace a más de 180.

Política de diversificación de mercados de exportación de pdtos. Agroalimentarios.

ALTA PREOCUPACIÓN: EL TEMA

ESTACIONALIDAD AGRÍCOLA

SIGUE LATENTE

63

EN LA FASE 1 DEL TMEC: SE SUMARON ALIADOS, PRONUNCIANDOSE EN CONTRA DE LA ESTACIONALIDAD AGRÍCOLA

FASE 2 DEL TMEC: NEGOCIARON LAS INQUIETUDES DE

LOS DEMOCRATAS

Disposiciones laborales

Medio ambiente

Reglas de origen automotriz

Derechos de propiedad intelectual

Solución de controversias

Principales

modificaciones en:

SORPRESA LA CARTA DEL USTR A SENADORES DE FLORIDA Y GEORGIA RESPECTO A

LA PROTECCIÓN CONTRA PRACTICAS DESLEALES A LOS HORTOFRUTICULTORES EN

CUANTO ENTRE EN VIGOR EL TMEC

65

• En 60 días de entrada en

vigor el TLC se detallan

diversas acciones para

robustecer la protección de

productos estacionales y

perecederos de los EUA

• Lo anterior, es inadmisible

para México y podrían

reaccionar en otros bienes

agrícolas de EUA

LA PRESION DE LA PROPUESTA DE FLORIDA Y GEORGIA DE

ESTACIONALIDAD:

66

Beneficia a pequeños grupos con intereses especiales en Florida y Georgia

Está en contra del principio de “Do not harm”

Amenaza la agricultura libre, abierta y transparente al comercio

Viola las reglas de la OMC

TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES DE MEXICO

CON AMERICA LATINA

▪ ACE 54 (Acuerdo Marco)

▪ ACE 55 (Automotor)

Acuerdos Regionales

Fuente: CNA con datos de la Secretaría de Relaciones Exterior y ALADI

• Tratado de Libre

Comercio ünico con

Centroamérica

• ALIANZA DEL

PACIFICO• ALADI

• MERCOSUR

▪ ACE´S▪ TLC

• Argentina (ACE )

• Brasil (ACE 53)

• Bolivia (ACE 31)

• Cuba (ACE 51)

• Ecuador (AAP 29)

• Paraguay (AAP 38)

• Uruguay.

• Chile

• Colombia

• Panamá

• Perú

67

• ACUERDO

TRANSPACIFICO

ACUERDOS DE

COMPLEMENTACIÓN

ECONOMICA

ACE 53 MÉXICO-BRASIL

Firmado el 03 julio 2002

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA BRASIL -MÉXICO

Artículo II-1.- Los Estados Unidos Mexicanos aplicarán a las importaciones de las mercancías originarias de la República

Federativa del Brasil, las preferencias pactadas con respecto al arancel de nación más favorecida, comprendidas en la

columna (5) del Anexo I del presente Acuerdo..

Preferencias otorgadas por Brasil

• Bulbos

• Cebollas

• Árboles, arbustos y

matas, de frutas o de

otros frutos

• Rosales

• Garbanzos

• Dátiles.

• Aguacates

• Mangos

• Uvas frescas

• Papaya

• Maiz para siembra


▪ Dátiles

▪ Aguacates

▪ Mangos

▪ Café orgánico

▪ Cigarros

ACE 6 MÉXICO- ARGENTINA

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA No. 6

Algunas de las preferencias que otorga Argentina a México

Entró en vigor el 19 de abril de 1999

Decimoquinto Protocolo Adicional al ACE 9 suscrito en marzo del 2009.


ACE MÉXICO - BOLIVIA

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 66

Hubo un Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México se firmó el 10 de setiembre de 1994

en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El Acuerdo crea un área de libre comercio en un plazo de

quince años desde su entrada en vigencia, y deroga y reemplaza el acuerdo ALADI de alcance

parcial AAP Nº31 del 30 de abril de 1983.

BOLIVIA DENUNCIA EL TLC CON MÉXICO A PARTIR DE 07 JUNIO 2010, QUEDÓ SIN EFECTO

EL TLC BOLIVIA-MÉXICO Y LO SUSTITUYE EL ACE Nº66


LA AMPLIACION DEL ACE 51 MÉXICO-CUBA: BALANCE

FAVORABLE

▪ Acceso inmediato y mayores

preferencias para agroexportaciones

mexicanas en Cuba: LÁCTEOS,

AVICULTURA, EMBUTIDOS, ARROZ,

CIGARRILLOS, JUGOS DE FRUTAS,

ETC.

▪ Unidad en la negociación entre autoridades

y sector productivo.

Fuente: CNA

PARAGUAY

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 38

Fecha de suscripción: 31 de Mayo de 1993

Algunas preferencias pactadas:

▪ Peras

▪ Membrillos

▪ Manzanas

▪ Cerezas

▪ Melones

▪ Ciruelas

▪ Té

▪ Avena

▪ Malta


TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTROAMÉRICA

Los tratados de libre comercio entre México y Centroamérica son: a) TLC México-

Costa Rica, vigente desde el 1º de enero de 1995, b) TLC México-Nicaragua, vigente

desde 1º de julio de 1998 y c) TLC entre México y las Repúblicas de El Salvador,

Guatemala y Honduras, vigente desde el 15 de marzo de 2001.

Los países participantes

concluyeron las negociaciones

técnicas para la convergencia

de lo que será el Tratado de

Libre Comercio (TLC) Único

entre Centroamérica y México el

20 de octubre de 2011. El TLC

Único se firmó el 22 de

noviembre de 2011.

✓ Las negociaciones con los subsectores del

CNA duraron 20 meses.

✓ La aprobación del TLC en el Senado de la

República y remplazó los 3 TLC´s vigentes en

el año 2012.

✓ En el TLC único se excluyeron las principales

sensibilidades.

✓ Se atendieron las reglas de origen de los

subsectores agropecuarios

✓ Se logró que se respetará la bilateralidad de

las reglas de origen en las principales

sensibilidades en cuales no se llegó a un

consenso de un solo criterio.

CONVERGENCIA DE UN TLC ÚNICO CON

CENTROAMÉRICA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13

de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la República de Colombia

No. 172 de 1994.

El TLC-G3 incluyó reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un

programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, quedando

excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo arancelario se

encuentra con 0% de arancel.

Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de

2006. En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones,

Colombia y México finalizaron los trabajos de adecuación del

Acuerdo, el cual está vigente desde el 2 de agosto de 2011.

Los principales productos importados por México son maquinarias,

cacao en grano, aceite de palma, madera, preparaciones de pescado

entre otros. Exportamos principalmente maquinarias.

78

Aprobación en el Pleno el 5 de Abril del 2011

El Senado atendió la preocupación del CNA y la CNOG respecto a la situaciónzoosanitaria de Colombia.

En un hecho inédito, se incorporaron en el Dictamen de las ComisionesUnidas, compromisos de las autoridades con los productores para que antesde permitir las importaciones de carne provenientes de Colombia, se utilicentodas las salvaguardas necesarias para evitar la entrada la fiebre aftosa.

Se generó un compromiso para que la SE emita, actualice y supervise lanormatividad en el sector lácteos.

RATIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL TLC CON

COLOMBIA

Atender las preocupaciones de los 3 pilares fundamentales:

Adecuaciones a ventanas y cupos y un

tiempo de espera (chiles seco).

Acciones de blindaje fitosanitario para

garantizar el no acceso de plagas y

enfermedades inexistentes en México.

Apoyos complementarios a los efectos

negativo de la apertura con Perú.

79

NO SE ESTABA EN CONTRA DEL TLC PERÚ DEFENDIERON HASTA

EL FINAL LA POSTURA DE ATENDER LAS SENSIBILIDADES.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE

OBJETIVOS

a.Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la

zona de libre comercio;

b.Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c.Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio;

d.Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual

en la zona de libre comercio;

e.Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito

regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y

f.Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su

administración conjunta y para la solución de controversias.

El Tratado de Libre Comercio Chile-México fue firmado en la capital chilena, en la ciudad de

Santiago de Chile el 17 de abril de 1998. El Acuerdo entró en vigor el 1 de agosto de 1999.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON URUGUAY

Sector Agropecuario

•Liberalización recíproca de productos, tales como, flores; hortalizas (tomates, ajos, zanahorias,

nabos, pepinos y pepinillos, chícharos, espárragos, entre otras); frutas (mangos, guayaba,

sandías, uvas, melón, fresas, entre otras); harina de trigo; productos de panadería,

pastelería, galletería; preparaciones de hortalizas y frutas (jugos de tomate y uva, mezclas de

jugos, entre otras); preparaciones alimenticias diversas (café instantáneo, extractos de café,

entre otras); bebidas no alcohólicas y cerveza.

• Quesos: Se incrementa el cupo anual que otorga México, hasta 6,600 toneladas; 4,400 como

estaban acordadas en el ACE 5 y 2,200 adicionales destinadas a uso industrial o con una

presentación de hasta 5 Kg. por unidad.

•Carne de bovino: México aplicará un programa de desgravación arancelaria que inicia con el

10% de arancel ad valorem pactado en el ACE 5 y que llegará a un arancel de 7% a partir del

tercer año de vigencia del Tratado.

El Tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los Presidentes Vicente Fox y Jorge Batlle, en

el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en

vigor el 15 de julio de 2004.

SITUACIÓN COMERCIAL DE

ECUADOR PARA EVALUAR

TLC BILATERAL CON MÉXICO

Algunas preferencias Arancelarias

▪ Té

▪ Sardinas

▪ Atún

▪ Chicles y demás gomas de mascar

▪ Jaleas

▪ Mermeladas

▪ Duraznos

▪ Piñas

AAP 29 MÉXICO Y ECUADOR

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 29

Firmado el 16 de Agosto de 2002


EVOLUCIÓN DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO

MÉXICO - ECUADOR

84

6 5 5 9 9 17 15

26 37

24 30

51 44 43

53 46 45

58

73

18 16 16 18 19

61

42 51

61

38 46

58 62 73

116 110

150

105 103

-

20

40

60

80

100

120

140

160

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

MIL

LO

NE

S

Exportaciones Importaciones

-30

mdd

TCMA 2000 - 2018 Exportaciones = 15.9%

TCMA 2000 - 2018 Importaciones = 10.8%

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019.

Nota: Sector Agroalimentario incluye los bienes del Cap. De Agricultura conforme a la OMC más el Sector Pesquero.

TOP-TEN EXPORTACIONES MÉXICO - ECUADOR

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019. 85

Nota: productos a nivel fracción arancelaria 8HS.

18.7

11.9

10.1

5.3

4.9

2.5

1.9

1.8

1.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Prep. Lácteas infantiles (para venta al por menor)

Semillas de Maíz para siembra

Perp. Alimenticias cont. Lácteo >= 1.5 %

Prep. Lácteas infantiles ( a granel)

Cerveza

Pdtos. A base de turron o mazapan

Salsas y sazonadores

Refrescos

Prep. Alimenticias para perros y gatos

Exportaciones 2018 (mdd)

TOP-TEN IMPORTACIONES MÉXICO - ECUADOR

86Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019.

Nota: productos a nivel fracción arancelaria 8HS.

53.1

10.9

10.5

6.3

5.4

4.0

1.8

1.8

1.7

0 10 20 30 40 50 60

Cacao en grano

Aceite de palma en bruto

Sardina en conserva

Aceite de coco en bruto

Pdtos. A base de turron o mazapan

Aceite de palma refinado

Gelatina de origen animal

Pan tostado y pdtos. similares

Pescado (Jibias, globitos, calamares y potas) fresco yrefrigerado

Importaciones 2018 (mdd)

TOP-TEN IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE

ECUADOR PROVENIENTES DEL MUNDO

40

42

44

48

90

99

172

201

291

465

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Atún aleta amarilla congelado

Prep. alimenticias de harina y otros cereales;leche y derivados, sin cacao

Listados de vientre rayado congelados

Manzanas frescas

Aceite de soya

Trigo y morcajo

Preparaciones alimenticias

Trigo duro

Preparaciones para alimentación de animales(exc. perros y gatos al por menor)

Residuos sólidos de la extracción del aceite de soya

Importaciones en millones de dólares al cierre de 2018

Nota: Productos a 6 dígitos SA.

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, año base 2018. Fecha de consulta: octubre 2019.

TOP-TEN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

DE ECUADOR AL MUNDO

Nota: Productos a 6 dígitos SA.


102

119

137

168

312

636

665

1110

2923

3116

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Plátanos frescos o secos

Hortalizas (exc. Papas, de vaina, espinaca,armuelles y maíz dulce)

Aceite de palma en bruto

Flores frescas y capullos (exc. rosas,claveles, orquídeas, crisantemos y lirios)

Camarones y langostinos "Pandalus spp.Crangon crangon"

Rosas (flor y capullo) frescas

Cacao

Preparaciones y conservas de atún, delistado y de bonito

Camarones y langostinos

Banano

Exportaciones en millones de dólares al cierre de 2018

PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS DE ECUADOR

Importadores

1. EUA

2. Vietnam

3. Rusia

4. China

5. Italia

6. España

7. Alemania

8. Colombia

9. Países Bajos

10.Francia

Exportadores

1. EUA

2. Perú

3. Bolivia

4. Chile

5. Argentina

6. Canadá

7. Colombia

8. México

9. Paraguay

10.BrasilMéxico ocupa el lugar número 20 de la

lista de países importadores de productos

agroalimentarios de Ecuador.


90

1ª. RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC MÉXICO Y

ECUADOR: ACCESO A MERCADO

• Se pretende una negociación ágil, es de mucho interés para el gobierno de México • Existe mucho trabajo previo, vía videoconferencias

➢ 25 de noviembre de 2019, México y Ecuador intercambiaron oferta arancelaria➢ NO HAY EXCLUSIONES A PRIORI DE LADO MEXICANO➢ En subsectores sensibles decidieron no presentar oferta

Reunión entre el CNA y la Cámara Nacional de Agricultura de Ecuador en la 1 a ronda de negociaciones en Quito

Se identificó que el Sectores Agropecuarios ecuatorianos y algunos mexicanos están a la defensiva solicitando exclusión a varios subsectores. No quieren ser ficha de cambio para abrir sectores industriales.

LA DEUDA EXTERNA EN AMÉRICA LATINA

91

5.3%

7.5%

8.1%

9.8%

16.8%

31.4%

31.6%

32.6%

33.2%

41.8%

Chile

Perú

México

Brasil

Colombia

Uruguay

Panamá

Ecuador

El Salvador

Argentina

Basado en el total de pasivos que el gobierno central de cada país le debe a acreedores externos.

Fuente: CEPAL

Deuda externa como porcentaje del PIB en países seleccionados en 2018

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

direcciÓn de comercio exterior 12 de febrero de 2020

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