Dinero electrónico y Microseguros Oportunidades para América Latina y el Caribe

10 Julio 2014

Dinero electrónico y Microseguros Oportunidades para América Latina y el Caribe

Panelista: Carolina Trivelli ASBANC Perú Panelista:

Mireya Almazan GSMA

Panelista: Lucas Wilkens

BIMA

Panelista: Fermín Vivanco

FOMIN

Moderador: Miguel Solana

Organización Internacional del Trabajo

Panelista: Camilo Tellez

CGAP

Mireya Almazán, GSMA Julio 2014

@gsmammu

gsma.com/mmu/insights

Dinero Móvil en América Latina

El dinero móvil continua expandiéndose, particularmente en América Latina

219 servicios en 84 países

Número de servicios de dinero móvil para los no bancarizados

Panorama de dinero móvil en América Latina y el Caribe en 2009

Panorama actual de dinero móvil en América Latina y el Caribe

29 servicios de dinero móvil 19 lanzamientos previstos

Existe gran diversidad geográfica en cuanto al número de cuentas de dinero móvil

La competencia es cada vez mayor, destacando la necesidad de interoperabilidad

54 mercados con al menos 2 servicios a finales del 2013 México, Guatemala, Colombia, Brasil y Paraguay cuentan con más de 1 servicio

Número de servicios dinero móvil por país (Dic. 2013)

La interoperabilidad es un tema prioritario a través de la región, reflejado en la regulación

• En Paraguay, entidades de medio de pago deben permitir la interoperabilidad entre billeteras electrónicas

• En Perú y Brasil, los emisores de dinero electrónico deben proponer una solución comercial para la interoperabilidad, después de desarrollar su negocio

• En México, todo esquema de pago electrónico tiene que pasar por la cámara de compensación nacional (SPEI)

Tendencias generales que caracterizan el dinero móvil en muchos países de la región

Integración con el

sistema financiero

Tarjetas compañeras

Apertura de cuenta en

forma remota

Modelos Joint

Venture

Modelos comerciales para el dinero móvil en América Latina

Modelos comerciales para el dinero móvil en América Latina

*The entity that issues the account may be different to the entity that holds the license

Casos emergentes únicos en la región

Ecuador El Banco Central es el único emisor de dinero electrónico

Perú Iniciativa ASBANC busca desarrollar una plataforma abierta multi-bancaria

@gsmammu gsma.com/mmu/insights

Sondeo

¿Qué modelos comerciales de dinero electrónico conoce o ha experimentado en operación? 1. Gestionado por operadores de telefonía celular 2. Gestionado por compañía de pagos 3. Gestionado por bancos 4. Ninguno

Proyecto de Dinero Electrónico Modelo de Negocio y Estructura de Financiamiento

Junio 2014

Limitada inclusión financiera - Sólo 21% de adultos tienen una cuenta en una entidad financiera, menos de la mitad dejan dinero en

ellas (9%) - 13% de adultas reporta tener un crédito del sistema financiero - 3.5% de adultos reporta haber pagado un seguro de salud - Bajos niveles de educación financiera - Geografía compleja, dispersión poblacional, presencia financiera concentrada, limitada presencia

financiera en zonas más pobres Entorno favorable - Buena regulación y sólido regulador - Mejor entorno para el desarrollo de microfinanzas (por sexto año) - Pagos de programas sociales y de remuneraciones ya bancarizadas - Sistema financiero sólido y rentable - Programas de educación financiera en marcha (Minedu, sector privado y público) - Comisión multisectorial formada para Inclusión Financiera - Articulación público-privada para colaborar

Perú: Grandes oportunidades

Dinero Electrónico: Modelo Perú

• Modelo Perú – Respuesta privada a Ley y Reglamento moderno (2013) – Objetivo: ampliar calidad y competencia de servicios para

bancarizados y cooperación para llegar con instrumentos financieros a no bancarizados. Coopera para competir

– Plataforma abierta, sin barreras de entrada para intermediarios y para empresas generadoras de dinero electrónico

– Coexistencia entre billeteras móviles y uso de servicios financieros a través de telefonía móvil

– Plataforma basada en valiosa red de agentes corresponsales y cajeros

Billetera electrónica: - Múltiples usos: road map de servicios por ofrecer a los usuarios de las billeteras. - Interoperabilidad: potencial para la conexión con el sistema financiero. - Escalabilidad: grandes escalas de población atendida (masiva).

La billetera electrónica de ASBANC ¿Por qué es tan relevante el desarrollo de una billetera electrónica?

NUEVO CANAL

QUE FACILITA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

- Billetera electrónica que permite realizar transacciones financieras.

- Servicios financieros: ahorros, crédito, seguros.

Objetivo: Llegar a los no bancarizados - Acercar el sistema financiero a

nuevos clientes sin necesidad de presencia física.

- Reducir las transacciones en efectivo (seguridad, formalidad, etc.).

SBS

Normas Ley

Dinero Electrónico

Norma sobre el servicio de

telecomunicaciones Osiptel

Régimen Simplificado de Cuentas Básicas

Cajeros Corresponsales

-Inclusión financiera -Igualdad para los participantes del modelo -Interoperabilidad -Exoneración de IGV para las EEDE´s -Eliminar los acuerdos de servicio

exclusividad entre las Telcos -Libre acceso al servicio móvil con costos adecuados a la realidad del mercado

-Incrementar la bancarización -Ofrecer productos bancarios a través de agentes corresponsales

2005

2011

2013

“Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera (Ley N° 29985)” “Reglamento de la Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera (D.S. N° 90-2013-EF)”

“Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico (Res. 6283-2013)” “Reglamento de Empresas Emisoras de Dinero Electrónico – EEDE (Res. 6284-2013)“ “Modificación del Reglamento de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, uso de cajeros automáticos y cajeros corresponsales (Res. 6285-2013)”

-Normas de la SBS

Marco Normativo del Dinero Electrónico

Aspectos Legales: • Obligatoriedad de acceso, • Responsabilidades, • Principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de

acceso, no exclusividad, • Confidencialidad de la información, • Adecuación a mejores condiciones. Aspectos Técnicos • Puntos de Acceso, • Modalidades de Acceso, • Provisión del circuito. • Coubicación de equipos. • Protocolo de Pruebas, • Cronograma implementación, • Gestión de averías, Aspectos Económicos • Gratuidad para el usuario por los servicios de

telecomunicaciones; • Precios de Acceso, • Procedimientos de conciliación y liquidación, • Garantías, • Suspensión por falta de pago.

2014

El ecosistema del negocio

VENTA DIRECTA

TOP

MED

BASE

Ahorros Créditos Seguros

Modelo de Negocios Fuentes de ingresos y rendimientos de billeteras

REMESAS INTERNACION

ALES

REMESAS INTERNACION

ALES

PAGO CRÉDITOS

PAGO CRÉDITOS

PAGO CRÉDITOS

DISPERSIÓN DISPERSIÓN DISPERSIÓN DISPERSIÓN

GIROS GIROS GIROS GIROS

TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE

COMPRAS COMPRAS COMPRAS COMPRAS

SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT

SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS SUBSIDIOS

RECARGAS RECARGAS RECARGAS RECARGAS RECARGAS

PAGOS DE SERVICIOS

PAGOS DE SERVICIOS

PAGOS DE SERVICIOS

PAGOS DE SERVICIOS

PAGOS DE SERVICIOS

CASH OUT CASH OUT CASH OUT CASH OUT CASH OUT

P2P P2P P2P P2P P2P

Road Map: Desarrollo de Servicios

Propuesta Bancarizados

Cooperación

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Unbanked

Banked Banked Banked Banked Banked Banked

Competencia

“A”

“B” “C”

“A”

Banco Caja Financiera

“B” “C” Propuesta No

Bancarizados

Oferta de valor diferenciada

Oferta de valor mínima estandarizada Marca Única

Escenario de “Coopetencia”

Próximos pasos ¿Cuáles son los próximos hitos que debemos alcanzar para completar la etapa I?

Políticas Efectivas para la Banca Móvil en América Latina | Los siguientes avances para la inclusión financiera | 24

LA EXPERIENCIA DEL FOMIN CON LOS SERVICIOS FINANCIEROS MÓVILES

10 de julio 2014

El Fomin y los servicios financieros móviles

Los servicios financieros en la región están entre los más caros del mundo.

Los proveedores financieros

incluyentes están enfocados en el crédito para la microempresas,

limitada disponibilidad de productos de ahorro, pensiones y seguros.

Sigue existiendo nichos población excluida, empleados informales, mujeres, población rural, jóvenes Las estrategias de negocios

que usan nuevos canales de distribución pueden

mejorar el costo, la calidad, el alcance y la diversidad

de los servicios financieros inclusivos.

Está creciendo el número de productos financieros móviles pero todavía muy pocos son al tiempo inclusivos y sostenibles

OPORTUNIDADES HECHOS ACCIONES

Bajo el programa Tecnologías para la Inclusión Financiera (Tec-in):

3 Concursos regionales generaron 770 ideas

14 proyectos están poniendo a prueba nuevos modelos de negocio que usan nuevos canales de distribución

El FOMIN está buscando inversiones puntuales en modelos de negocio inclusivos y escalables

Meta del Programa: 250.000 personas acceden a servicios financieros por primera vez a través de nuevos canales.

Nuevas regulaciones facilitan el uso de nuevos canales, y

teléfonos móviles, lo para acceder a servicios financieros

Market Info.

Business Models

Lo básico: ¿Qué son servicios financieros móviles para el cliente final?

El uso de dispositivos móviles como herramienta para realizar operaciones de forma remota (sin involucrar efectivo (similar al uso de internet)

El uso de dispositivos móviles como medio de autenticación de los clientes

(similar a uso tarjetas con chip y/o banda magnética) en un punto de

atención (agente, ATM) donde operar con efectivo

Proyectos FOMIN/Tec-in con Servicios Financieros Móviles

Agencia ejecutora

País Proyectos Canal

BanColombia Colombia Servicios financieros a través del telefonía móvil para la población no bancarizada.

Teléfono Móvil para el usuario

Copeme Perú Uso de telefonía móvil como una oportunidad para toma de decisiones y solución tecnológica “Experto” de Equifax

Teléfono Móvil OTC

IMCO/ eZuza México Test de entrega de transferencias de programas sociales a través de pagos móviles.

Teléfono Móvil para el usuario

Núcleo Paraguay Inclusión financiera de los segmentos no bancarizados con la Billetera Personal.

Teléfono Móvil para el usuario

RTC Ecuador Movilización de ahorro rural mediante telefonía celular. Teléfono Móvil OTC

Coop Fucerep Uruguay Cuentas de Ahorro Móvil para población de bajos ingresos Teléfono Móvil para el usuario

FEPCMAC Peru Micro-Ahorro rural a través del celular, mediante uso de tarjetas prepago Teléfono Móvil para el usuario

Tigo Paraguay Inclusión Financiera con Tigo Paraguay Teléfono Móvil para el usuario

Aprendizajes del FOMIN en Servicios Financieros Móviles I

1. Propuesta de valor clara y sencilla para el cliente:

• CAPTACION DE CLIENTES-PROMOCIÓN DEL USO A TRAVÉS DEL AGENTE: foco en el cliente, necesidad real (Tigo Paraguay)

2. Masa crítica de transacciones que permita cierta rentabilidad

• Bajo costo por transacción estrategia de precios (Banco Estado Chile)

3. NECESIDAD DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL USO DEL PRODUCTO

• Estrategia de capacitación masiva, lúdica, efectiva (Davivienda)

4. Red de agentes que funcione para la gestión de efectivo

• Agentes Telefonía Vs. Agentes bancarios, Vs. Minisucursales,¿en qué parte de la relación con el cliente está el potencial de reducción de costo?

5. Horizonte de inter-operabilidad y acceso al sistema de pagos inter-bancarios y a las remesas nacionales e internacionales (México Vs. Perú)

6. Mitigar vulnerabilidad a la regulación, ser estratégico con:

• REGULACIONES ESTABLECIDAS, por ejemplo protección al consumidor, seguridad, regulación prudencial para captación depósitos bancarios

• REGULACIONES CAMBIANTES, por ejemplo transacciones electrónicas, depósitos electrónicos, tarjetas prepago, cuentas simplificadas, corresponsales, interoperabilidad

Aprendizajes del FOMIN en Servicios Financieros Móviles II

7. Buscar la validez del modelo de negocio “independientemente de la elección de tecnología”

• Evitar basar un modelo de negocio en una tecnología que pueda quedarse obsoleta rápidamente…SMS´s Vs. Smart Phones

8. Considerar la agregación de otros servicios que hagan rentable el servicio al agente, que gestiona el cash in y cash out del servicio financiero móvil

Al final no olvidar que los clientes utilizarán el servicio móvil sólo para

transaccionar remotamente ó para autenticarse en la entrega u obtención de efectivo, si hay una alternativa mejor (tarjeta débito, internet) no van a

adoptar un nuevo servicio financiero móvil

Aprendizajes del FOMIN en Servicios Financieros Móviles III

Microseguros Moviles

Introducción a los Microseguros Móviles

32

1. Que esta sucediendo a nivel global? 2. Cuales son los modelos de negocio? 3. Que tipos de productos hay en el mercado?

- Dinero Móvil vs. Tiempo Aire 4. Cuales son las implicaciones regulatorias?

Los seguros moviles estan creciendo a nivel global.

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5

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (6m)

Launches Cumulative

Este crecimiento es mas evidente en países de bajos ingresos.

34

Con un gran enfoque en el continente Africano.

35

• 14 países • Modelos diversos • Liderado por Telcos • Enfoque comercial • Latam rezagada pero

empieza a crecer.

Características de los productos evaluados (84)

36

Tied Free Bundled

Tiered Compulsory Facilitator

Cuales tipos de modelos de microseguros moviles existen? • Lealtad

Lealtad Pasiva: Microseguros ofrecidos por las Telcos para premiar la

lealtad de los clientes de voz post-pago La mayoria de productos son gratis. No hay pagos de prima de microseguro o informacion o

administracion de poliza.

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100%

Tied

100%

Free Bundled

Tiered Compulsory

0%

Facilitator

Telcos cuyo objetivo es la “Lealtad Pasiva”

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Lealtad Activa: Este tipo de MS son ofrecidos no solamente

para fomentar la lealtad de los clientes pero también para incrementar el ARPU incentivando algún tipo de comportamiento. (Transacciones de dinero móvil, balance en cuenta ahorros, etc.)

Cubrimiento esta ligado al use de tiempo aire o recargas, frecuencia de las transacciones o balance de depósitos..

Cuales tipos de modelos de microseguros móviles existen?

Lealtad

Tied Free Bundled

Tiered Compulsory Facilitator

Telcos/Bancos que buscan Lealtad Activa

Modelos “Freemium”: • Basados en pagos de prima en vez de ingresos indirectos por

medio de actividades incentivadas. • La mayoría de estos modelos envían información de la póliza y

la mitad de ellos ofrecen algún tipo de administración de póliza por medio del móvil.

• Aproximadamente el (34%) son modelos de lealtad gratis. • Solo unos pocos de modelos Freemium:

• Tigo Ghana – Family Plan • Vodacom Tanzania - Faraja

• Un tercio (38%) ofrecen un modelo escalonado en el cual el cliente puede

seleccionar su nivel de cubrimiento o puede llegar a diferentes niveles de cubrimiento dependiendo de su uso del servicio de voz o dinero móvil.

39

Cuales tipos de modelos de microseguros móviles existen?

Mecanismos de pago Tiempo Aire • 54% (33 productos) usan el canal móvil (incl. tiempo aire) para el

pago de primas. . •Deducciones automáticas •El cliente recarga el prepago y el parte del balance es utilizado como pago de

prima. •Deducciones diarias o mensuales.

Dinero Móvil • 9% (24 productos) usan dinero móvil (frecuentemente como uno

de los mecanismos de pago) • Deducción Automática o generado por el usuario. • El cliente recarga el monedero móvil por medio de agente/comercio. • Utiliza el balance de dinero móvil para pagar prima por medio de función

de pago de facturas (Bill Pay) • Generalmente fijo pero podría ser modificado para ajustarse a los flujos

de caja del usuario.

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Tiempo Aire Vs Dinero Móvil

Que tipos de productos encontramos en el mercado?

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Coverage level

Tiered Flat

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Product types

• Fáciles de comunicar a los clientes • Bajos márgenes y alto volumen

Los modelos gratuitos y premium están teniendo mas acogida.

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2/3 en los últimos 2

anos.

Asuntos Regulatorios en Latinoamérica.

• No es posible comprar un microseguro usando tiempo aire, sea con dinero en efectivo o a través de billetera móvil

• La billetera móvil en LATAM no genera los volúmenes necesarios en este momento, ya que la penetración es todavía muy baja.

• No es posible registrarse para un producto de seguro usando sólo el teléfono móvil de manera remota.

• El cliente todavía tiene que firmar un contrato y recibir una factura / recibo, etc. - que reduce la eficiencia en las operaciones, no permitiendo la maximización del volumen y por ende la penetración de los microseguros)

• No es posible que un intermediario (como Bima) inscriba clientes (incluso cuando el producto está garantizado por una compañía de seguros local).

• La función del intermediario no existe en LATAM o no está claramente definido por el regulador, lo que impide la distribución a gran escala de los microseguros (las compañías de seguros no tienen la capacidad o no quieren invertir en la distribución masiva, y los operadores móviles no tienen el enfoque.

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Estado de la industria del seguro móvil y factores clave para el éxito

Más de la mitad de los servicios de seguro móvil fueron lanzados en los últimos 3 años 84 servicios de seguro móvil en 28 países

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16

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East Asia & Pacific Latin America &Caribbean

South Asia Sub-Saharan Africa

Número de servicios de seguro móvil por región

La mayoría de los servicios de seguro móvil ofrecen seguro de vida

• Más de tres cuartas partes (76%) de los servicios de seguro móvil ofrecen cobertura de vida, mientras que el otro 24% proporciona seguro de salud, cobertura por accidentes o seguro agrícola

• El seguro de vida requiere procesos más

sencillos de ventas y de administración de reclamos

Pólizas de seguro de vida vs no-vida

El modelo de negocio para el seguro móvil

• El seguro móvil puede ofrecerse como un premio a la lealtad para los clientes del móvil o cuando los clientes pagan una prima por el servicio

• Adicionalmente, usuarios quienes reciben

cobertura por lealtad tienen la opción de pagar una prima para aumentar su nivel de cobertura (modelo freemium)

Modelo comercial

El diseño de Tigo Kiiray en Senegal, a comparación con un seguro de vida típico Característica Seguro de vida típico Tigo Kiiray Proceso de inscripción

• Largo proceso de documentación y verificación de elegibilidad

• Registro inmediato por el agente en el dispositivo móvil sin papeleo

• Firma electrónica en el teléfono del cliente a través de USSD

Cobro de primas

• Primas son deducidas mensualmente de la cuenta bancaria del cliente

• La póliza expira cuando el cliente no paga

• Primas se pagan a través de la cuenta de tiempo aire en cuotas diarias y pequeñas (US$0.03)

• Clientes tienen la oportunidad de “ponerse al día” con sus pagos atrasados

Complejidad del producto

• Larga lista de exclusiones • Reglas y condiciones complejas

• Exclusiones muy limitadas • Reglas y condiciones enviadas a través de SMS

en lenguaje sencillo Modelo de precios

• Diferenciado basado en el riesgo individual de la personal (edad, examen médico, etc.)

• Modelo de precios sencillo para todo cliente

Pago de reclamos

• Proceso toma hasta 15 días y requiere amplia documentación

• Proceso toma 48 horas con la presentación del certificado de defunción

Mercadeo y distribución del seguro móvil

• Agentes dedicados, compromiso de alta calidad: • Paso 1: Crea una fuerza de ventas

itinerantes

• Paso 2: Diríjase al segmento de alto

potencial a través de un centro de

llamadas

• Paso 3: Monitoree continuamente la

calidad de las ventas

Lecciones para nuevos operadores de seguros móviles

1. Comience con un producto

radicalmente simple

2. El seguro no se vende solo

3. La calidad de las ventas es de

suma importancia

4. Socios expertos pueden acelerar el

éxito

5. La generación de ingresos directos

toma tiempo

“Top executives need to believe in the product to make it work” - Jose Escobar, Commercial director at Tigo Senegal “Partner with someone who has done it before” - Roar Bjaerum, Head of Easypaisa at Telenor Pakistan

Recursos sobre seguro móvil de la GSMA

State of the Industry 2013: Mobile Financial Services for the Unbanked http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-

content/uploads/2014/07/SOTIR_2013_Spanish.pdf

Promising Starts in Mobile Microinsurance: Tigo Senegal & Telenor Pakistan http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-

content/uploads/2014/02/Promising-Starts-in-Mobile-

Microinsurance.pdf

Milvik

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Desarrollado en microseguro móvil

Lucas Wilkens Flores Soares Julio 2014

53

Al asociarse con operadores de telefonía celular y compañías de seguros, Bima ofrece una solución completa

Bima ofrece una solución de punta a punta, y puede responder a todas las actividades requeridas por los usuarios finales de seguros:

✓ Distribución y mercadeo

✓ Desarrollo de productos y tarificación

✓ Desarrollos técnicos (Plataforma de seguro móvil)

✓ Gestión de seguros y atención al cliente

Africa: con marca del operador de telefonía

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Cartera de productos innovadores de seguros diseñados para mejorar el desempeño de los operadores de telefonía celular y crear nuevos flujos de ingresos

LatAm: con marca del operador de telefonía

Asia: con marca del operador de telefonía

Con marca de BIMA Life insurance

Life insurance

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Producto anterior - Tigo Honduras

• Diciembre 2010 Fecha de lanzamiento

• Gastos médicos causados por accidente Seguro

• Precio al usuario: $ 1.3 • Cobertura de seguro: hasta

$1,535

Precio / Cobertura

• Pre-pago • Post-pago Público meta

• Difusión por SMS • Call Center de Ficohsa Distribución

• Autoregistro Subscripción

• Mensual (único) Pago

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Producto nuevo - Tigo Honduras

• Marzo2014 Fecha de Lanzamiento

• Vida y discapacidad total y permanente Seguro

• Precio al usuario: $ 1.6 / 2 / 2.4 • Cobertura de seguro: $ 820 /

1,230 / 1,790

Precio/ Cobertura

• Pre-pago • Post-pago (Ago/2014) Público meta

• Agentes de Bima • Call Centre de Bima Distribución

• Asistida por los agentes de Bima en la calle y por el call center

Subscripción

• Diario (calendario de 20 pagos) • Mensual (único) Pago

Desarrollo de un nuevo producto y un mapa de producto

Enfoque en la distribución de seguros (+100 agentes)

Plataforma tecnológica desarrollada para este propósito

Gestión de seguros

Operación en el país para las actividades diarias

1

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2

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5

Underwriter

Bima – Creación de valor para Tigo Honduras

Aplicación móvil de Bima

Call Center en Tegucigalpa

Agentes de Bima

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Núm

ero

tota

l de

subs

crip

tore

s La experiencia de Bima ha creado un mayor crecimiento en la base de clientes de seguros de Tigo Honduras

Tigo + Ficohsa Tigo + Ficohsa + Bima

La base de asegurados es 10x mayor en 4 meses de operación

Producto anterior Operando hace 4 años

Producto nuevo Desde marzo 2014

Preguntas Dinero electrónico y microseguros

Panelista: Carolina Trivelli ASBANC Perú

Panelista: Mireya Almazan

GSMA

Panelista: Lucas Wilkens

BIMA

Panelista: Fermín Vivanco

FOMIN

Moderador: Miguel Solana

Organización Internacional del Trabajo

Panelista: Camilo Tellez

CGAP

Dinero electrónico y Microseguros Oportunidades para América Latina y el Caribe

Muchas gracias por su participación Para el seguimiento se abrirá un grupo de discusión en LinkedIn para discutir más preguntas. Contacto: Shoshana Grossman-Crist Miguel Solana shoshanag@IADB.ORG solana@ilo.org Síguenos: Inscríbese al boletín: En microseguros.fomin.org o www.microinsurancefacility.org