dinámica empresarial del quindío enero - agosto 2015

Resumen ejecutivo

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, presenta el informe de Dinámica Empresarial con el objetivo de brindar información precisa a los

empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre el estado de la actividad empresarial del departamento.

En esta edición, analizamos el periodo enero - agosto de 2015 y lo comparamos frente al mismo periodo de 2014. Lo anterior, basados en un conjunto

de indicadores que revelan las fluctuaciones y cambios de la actividad productiva y la inversión empresarial en el Quindío.

Además, el documento relaciona cifras sobre las características empresariales de cada uno de los municipios y los siguientes elementos:

Información del registro mercantil del 01 de enero a 31 de agosto de 2015, estructura empresarial del departamento del Quindío.

Estructura empresarial por municipios.

Tamaño empresarial empresas matriculadas, renovadas y canceladas.

Principales actividades empresariales de acuerdo con el código CIIU

Conformación económica según el tipo jurídico

Inversión Empresarial

Movimiento de sociedades (Primer Semestre 2015)

Comportamiento de los sectores

Exoneraciones Tributarias

Registro Único de Proponentes

Rodrigo Estrada Reveiz

Presidente Ejecutivo

Contenido

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO………………….5

NUEVAS EMPRESAS DEL QUINDÍO………………………………………………....11

EMPRESAS CANCELADAS DEL QUINDÍO………………………………………….. 15

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES PRIMER SEMESTRE 2015………………………….21

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES……………………………………………..30

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL QUINDÍO POR TAMAÑO

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

Empresas Registradas

15.452

14.166

Enero a agosto 2015

Enero a agosto 2014

El tejido empresarial del Quindío está compuesto por

15.452 empresas matriculadas y renovadas de enero a

agosto de 2015 ante la Cámara de Comercio de Armenia

y del Quindío. Respecto al mismo periodo del 2014, la

cantidad de empresas matriculadas y renovadas aumentó

en 9.07%. El aumento se presentó pese a que las empresas

ya no contaban con los beneficios de la Ley 1429 del año

2010 que facilitaba beneficios por registro.

En cuanto a tamaño de la empresa, la mayoría son Mypes

(micro y pequeñas empresas). En términos porcentuales,

estas empresas representan el 99% del tejido empresarial

del departamento.

180.12%

1190.77%

5113.31%

1480495.85%

Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa

¿CÓMO SE COMPONE EMPRESARIALMENTE EL QUINDÍO?

ESTRUCTURA EMPRESARIAL SEGÚN TIPO DE JURÍDICO

TIPO DE SOCIEDADES

83,22%

8,64%

5,01%1,33%1,28%

0,41%

0,10%

S.A.S

Limitada

Anónima

Empresa unipersonal

Comandita simple

Comandita por acciones

Asoc. Trabajo

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Enero a agosto 2015

Enero a agosto 2014

15.452 14.166

13.09187%

12.12389%

1.89713%

1.56211%

Personas Jurídicas

Personas Naturales

Total EmpresasRegistradas

El tejido empresarial del Quindio se compone en su mayoría de

empresas registradas como Personas Naturales (87%). Respecto al

año anterior, aumentó la representación de las Personas Jurídicas o

sociedades dentro del total de empresas matriculadas y renovadas,

pasando del 11 a 13 por ciento.

Además, el tipo de sociedad que más empresas registradas tiene en

el Quindío es la Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), la cual

representa el 83.22% de las personas jurídicas del departamento.

Las sociedades Limitadas, representan el 8.64%

¿CÓMO SE COMPONEN JURÍDICAMENTE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO?

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO N°DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN%

ARMENIA 9931 64,27%

CALARCÁ 1483 9,60%

MONTENEGRO 870 5,63%

QUIMBAYA 844 5,46%

LA TEBAIDA 663 4,29%

CIRCASIA 516 3,34%

SALENTO 457 2,96%

FILANDIA 341 2,21%

PIJAO 115 0,74%

CÓRDOBA 96 0,62%

GÉNOVA 90 0,58%

BUENAVISTA 46 0,30%

ESTRUCTURA EMPRESARIAL SEGÚN ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL QUINDÍO

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA EN EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL QUINDÍO

A agosto 31 de 2015 se tenían en el Quindío 15.452 empresas

matriculadas y renovadas. El 73.87% de esas unidades

productivas están localizadas en Armenia y Calarcá.

¿CUÁNTAS EMPRESAS EXISTEN POR MUNICIPIO?

216 1.40%

1.098 7.11%

14.138 91.50%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

El sector con mayor participación dentro del tejido empresarial

del Quindío es el terciario (91.50 %), el cual incluye actividades

como: comercio al por mayor y al por menor, alojamientos y

servicios de comida, actividades de servicios administrativos y de

apoyo y construcción.

Estas actividades son las que mayor número de empresas tienen

registradas en el Quindío, corresponden al 72.06 % del total.

¿QUÉ SECTOR DE LA ECONOMÍA TIENE LA MAYOR PARTICIPACIÓN?

SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN TAMAÑO EMPRESARIAL

00%

73%

4019%

16578%

Sector Primario (Agropecuario)

Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa4

0%192%

414%

1.03494%

Sector Secundario (Industrial)

Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa

0.10%

0.66%3.04%

96.20%

Sector Terciario (Servicios)

Gran empresa

Mediana empresa

Pequeña empresa

Microempresa

La microempresa tiene la mayor participación en todos los

sectores de la economía y la mayoría de las actividades

empresariales del Quindío son desarrolladas por ellas.

En lo que se refiere a las medianas y grandes empresas, estas

cuentan con mayor representación entre el sector industrial

que en los demás sectores, reflejando que gran parte de las

grandes y medianas empresas del Quindío están dedicadas

a la Industria Manufacturera.

¿EN QUÉ SECTOR TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN LAS MICROEMPRESAS?

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

SECTOR ACTIVIDAD N°DE

EMPRESAS REPRESENTACIÓN

%

Primario Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 216 1,40%

Secundario Explotación de minas y canteras 5 0,03%

Industrias manufactureras 1.093 7,07%

Terciario

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 13 0,08%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 46 0,30%

Construcción 551 3,57%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 7.385 47,79%

Transporte y almacenamiento 398 2,58%

Alojamiento y servicios de comida. 2.610 16,89%

Información y comunicaciones 366 2,37%

Actividades financieras y de seguros 249 1,61%

Actividades inmobiliarias 198 1,28%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 460 2,98%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 589 3,81%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 0,01%

Educación 64 0,41%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 133 0,86%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 269 1,74%

Otras actividades de servicios 804 5,20%

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 0 0,00%

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 1 0,01%

Código no homologado 1 0,01%

Total 15.452 100,00%

¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAN LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO?

El 47.79% de las actividades que se desarrollan en el Quindío corresponde a la categoría comercio al por mayor y menor, dentro de la

cual se destacan 4 subcategorías que predominan en la estructura empresarial del departamento:

Supermercados, Tiendas y graneros

Misceláneas, tiendas por departamento y cacharrerías

Comercio de artículos domésticos, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Otra categoría de gran importancia para el Departamento es la Industria Manufacturera en la cual se desarrollan actividades como:

Agroindustria

Confección de textiles y prendas de vestir

Muebles y madera

Servicios

Comercio

Construcción

Sector: Público

Industria

Transporte

Agropecuario

46,66%

14,00%

10,57%

10,19%

9,37%

5,08%

4,14%

SUBCATEGORIAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

EMPLEOS GENERADOS EN EL QUINDÍO

EMPLEOS GENERADOS EN EL QUINDÍO POR SECTORES SEGÚN COMFENALCO

Según la información suministrada por Comfenalco

Quindío, el mayor número de empleos formales se genera

en el sector de los servicios, el cual representa el 46.66%.

De igual manera se puede apreciar que el sector privado

soporta el 89.81% de los empleos formales que se

generan en el Departamento.

NUEVAS EMPRESAS EN COLOMBIA NUEVAS EMPRESAS EN EL QUINDÍO

DEPARTAMENTO

TOTAL EMPRESAS

2014 2015 VARIACIÓN

AMAZONAS 323 314 -2,87%

ANTIOQUIA 25.154 24.920 -0,94%

ARAUCA 966 1.081 10,64%

ATLÁNTICO 10.154 8.290 -22,48%

BOGOTÁ 54.291 43.854 -23,80%

BOLÍVAR 6.415 5.685 -12,84%

BOYACÁ 5.807 4.917 -18,10%

CALDAS 3.887 4.072 4,54%

CAQUETÁ 1.528 1.478 -3,38%

CASANARE 3.285 2.640 -24,43%

CAUCA 2.988 2.723 -9,73%

CESAR 3.532 3.151 -12,09%

CHOCO 1.338 1.062 -25,99%

CÓRDOBA 4.079 2.647 -54,10%

CUNDINAMARCA 12.927 10.276 -25,80%

GUAINÍA 95 68 -39,71%

GUAJIRA 1.704 1.555 -9,58%

GUAVIARE 426 302 -41,06%

HUILA 5.171 4.975 -3,94%

MAGDALENA 3.783 3.310 -14,29%

META 5.278 5.437 2,92%

NARIÑO 4.612 3.836 -20,23%

NORTE DE SANTANDER 7.167 6.101 -17,47%

PUTUMAYO 1.434 1.133 -26,57%

QUINDIO 2.855 2.951 3,36%

RISARALDA 5.371 4.765 -12,72%

SAN ANDRÉS Y PROVIDENC 371 393 5,60%

SANTANDER 13.411 11.142 -20,36%

SUCRE 1.889 1.808 -4,48%

TOLIMA 6.303 5.213 -20,91%

VALLE DEL CAUCA 18.553 16.528 -12,25%

VAUPÉS 58 49 -18,37%

VICHADA 150 170 11,76%

TOTAL 217.319 188.860 -15,07%

MUNICIPIO 2015 REPRESENTACIÓN

ARMENIA 1889 64,01%

BUENAVISTA 7 0,24%

CALARCÁ 261 8,84%

CIRCASIA 85 2,88%

CÓRDOBA 23 0,78%

FILANDIA 88 2,98%

GÉNOVA 11 0,37%

LA TEBAIDA 118 4,00%

MONTENEGRO 183 6,20%

PIJAO 31 1,05%

QUIMBAYA 167 5,66%

SALENTO 88 2,98%

TOTAL 2951 100,00%

Fuente: RUES Confecámras enero a agosto 2014-2015

Teniendo en cuenta el comportamiento de creación de empresas en

el ámbito nacional, se puede apreciar que el departamento del

Quindío es uno de los 4 departamentos que presentó un balance

positivo en el 2015 frente al periodo enero –agosto del 2014, con

un crecimiento del 3.36% en cuanto nuevas empresas registradas.

Lo anterior es el reflejo del crecimiento empresarial que se presentó

en el departamento, donde se dio una variación positiva en 8 de los

12 municipios.

Municipios como Córdoba, Pijao, Montenegro, Salento y Filandia,

fueron los que mayor crecimiento presentaron frente al periodo del

2014.

¿CÓMO ESTÁ EL QUINDÍO FRENTE A LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS?

CLASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES SEGÚN LA FACILIDAD DE APERTURA DE EMPRESAS (DOING BUSINESS

COLOMBIA 2013)

Para determinar la facilidad para la apertura de una PYME en cada uno de los municipios, se toma en primera instancia los trámites que se

requieren para la formalización de una empresa, incluyendo tiempo de duración de los trámites.

Los trámites que deben realizar en Colombia para registrar una empresa son los siguientes:

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APERTURA DE EMPRESAS

Afiliar a los empleados a un Fondo de

Pensiones privado

Inscribir a los empleados a un Plan

Obligatorio de Salud

Afiliar a los empleados a un Fondo de

Cesantías

Registrar la empresa ante la Caja de

Compensación familiar, el Servicio

Nacional de Aprendizaje SENA y el

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar

Registrar la empresa ante una

Administradora de Riesgos Laborales

Registrar la empresa y los empleados

al sistema público de pensiones

Colpensiones

Trámites de Registro

Registrar la empresa ante el Registro

Mercantil, obtener el certificado de

existencia y representación legal,

registrar los libros de la empresa e

inscribirse ante la DIAN

Abrir una cuenta bancaria

Formalizar RUT ante la DIAN

Trámites post registro

Se debe considerar que, en promedio, se deben realizar 11 tramites para la apertura de una empresa

en Colombia, los cuales se demoran en ejecutarse 17 días aproximadamente y tienen un costo

pormedio del 8.8% del PIB per-cápita.

Teniendo en cuenta esto y los trámites de la tabla anterior, el estudio de Doing Business 2013, arrojó

que la clasificación por ciudades según la facilidad para abrir una empresa fue la siguiente.

1. Armenia 13. Sincelejo

2. Santa Martha 14. Barranquilla

3. Pereira 15. Pasto

4. Cali 16. Villavicencio

4. Ibagué 17. Cúcuta

6. Cartagena 18. Riohacha

7. Bogotá D.C 19. Popayán

7. Manizales 20. Montería

9. Neiva 21. Valledupar

10.Bucaramanga 22. Tunja

11. Medellín 23. Dosquebradas

12.Palmira

Clasificación

Según Doing Business 2013, Armenia es la ciudad en donde la

creación de una empresa toma menos tiempo y requiere de

menos trámites, clasificándose como la ciudad en la cual es más

fácil realizar la apertura de una empresa. En contraste con el

promedio nacional, esta ciudad se encuentra por debajo del

promedio con 9 trámites.

Otras ciudades del eje cafetero como Pereira y Manizales,

también se ubican entre los primeros diez lugares.

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACILIDAD DE APERTURA DE EMPRESA

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACILIDAD DE PAGO DE IMPUESTOS

COSTOS DE APERTURA DE UNA EMPRESA EN COLOMBIA Y FACILIDAD DE PAGO DE IMPUESTOS

COSTO DE DOCUMENTOS PARA LA APERTURA DE UNA EMPRESA

Armenia además se destaca por el bajo costo de los trámites para la

puesta en marcha de una empresa, ya que cobra un 0,3% del capital

inicial de la empresa, a diferencia de las ciudades en donde se debe

pagar hasta un 22,6% del ingreso per cápita.

Sin embargo, respecto al tema tributario cae hasta la décima posición

ubicándose por debajo de otras ciudades del eje cafetero como

Dosquebradas y Manizales. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta

elementos como número de pagos, tiempos y tasa de impuestos.

TIPO JURÍDICO DE LAS NUEVAS EMPRESAS TAMAÑO EMPRESARIAL

EMPRESAS MATRICULADAS POR SECTOR ECONÓMICO

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Enero a agosto 2015Enero a agosto 2016

2.951 2.855

2.559 87%

2.464 86%

392 13%

391 14%

Personas Jurídicas

Personas Naturales

Total EmpresasMatriculadas

2760

94%

1625%

291%

Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario

Tanto en el periodo de 2014 como en el de 2015, las empresas

constituidas como Personas Naturales han representado más del

80% del total de matrículas.

Respecto al tamaño empresarial, de enero a agosto, el 99.63% de

las empresas que se matricularon fueron microempresas y el 0.37%

pequeñas empresas.

La mayoría de las empresas matriculadas (94%) desempeñan

actividades del sector terciario tales como Comercio y Alojamiento

y Servicios de Comida.

Microempresas Pequeñas empresas

294099.63%

110.37%

Constituidas

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS NUEVAS EMPRESAS DEL QUINDÍO?

ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE NUEVAS EMPRESAS

SECTOR ACTIVIDAD N°DE EMPRESAS REPRESENTACIÓN %



Industrias manufactureras 161 5,46%

Terciario




Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.355 45,92%


Alojamiento y servicios de comida. 552 18,71%







Educación 8 0,27%







Total 2.951 100,00%

SUBCATEGORIAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS NUEVAS EMPRESAS

¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAN LAS NUEVAS EMPRESAS DEL QUINDÍO?

De las 2.951 empresas matriculadas, 45.92% se crearon para desarrollar actividades de comercio al por mayor y al por menor, dentro las

principales se encuentran:

Supermercados, tiendas y graneros

Misceláneas tiendas por departamento y Cacharrerías

Tiendas de Ropa, calzado y accesorios

En lo que respecta a la categoría servicios, las actividades con mayor número de empresas creadas fueron:

Restaurantes, cafeterías y otros expendios de comida

Servicios de alojamiento y operadores turísticos

ACTIVIDADES MATRICULADAS CON MAYOR VALOR DE ACTIVOS

EXONERACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR GENERACIÓN DE EMPLEO

TIPO DE EMPRESA

2011 2012 2013 2014 2015 SEP

CCIAL Y/O SERVICIOS

INDUS TRIA

CCIAL Y/O SERVICIOS

INDUS TRIA

CCIAL Y/O SERVICIOS

INDUS TRIA

CCIAL Y/O SERVICIOS

INDUS TRIA

CCIALY/O SERVICIOS

INDUS TRIA

SOLICITUDES APROBADAS

16 7 23 7 24 12 35 13 24 11

EMPLEOS GENERADOS

219 395 689 58 1.149 466 1.731 233 1.055 611

TOTAL SOLICITUDES

23 30 36 48 35

TOTAL EMPLEOS 614 747 1.615 1.964 1.636

Tabla Fuente: Junta Municipal de Impuestos

44,15% 14,40%

8,88%

6,57%

Comercio Construcción Alojamiento y Servicios de Comidas Actividades inmobiliarias

Las actividades de Comercio representan el 44.15%

dentro del total de empresas matriculadas, siendo la

actividad con mayor número de empresas registradas. Al

tener este gran número de unidades productivas

matriculadas, es también la categoría con el mayor valor

de activos, seguida de las actividades de Construcción,

Alojamiento y Servicios de Comida y Actividades

Inmobiliarias.

En lo corrido el año 2015, 35 empresas de la ciudad de Armenia han accedido a los diferentes beneficios tributarios que ofrece esta

ciudad por generación de empleo. A través de estos beneficios 1.636 personas se han vinculado laboralmente.

Las solicitudes aquí expresadas corresponden a las dirigidas a los artículos 181, 182 183 y 184 del código de rentas, los cuales

estipulan beneficios tributarios por concepto de generación de empleo.

NÚMERO DE EMPRESAS CANCELADAS EN EL QUINDÍO

EMPRESAS CANCELADAS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO N° DE EMPRESA

REPRESENTACIÓN %

ARMENIA 1090 65,98%

BUENAVISTA 3 0,18%

CALARCÁ 146 8,84%

CIRCASIA 45 2,72%

CÓRDOBA 10 0,61%

FILANDIA 60 3,63%

GÉNOVA 8 0,48%

LA TEBAIDA 64 3,87%

MONTENEGRO 87 5,27%

PIJAO 8 0,48%

QUIMBAYA 91 5,51%

SALENTO 40 2,42%

TOTAL GENERAL 1.652 100,00%

900

1100

1300

1500

1700

Enero a agosto2015

Enero a agosto2014

1652

1400La tasa de crecimiento empresarial para el periodo de enero a

agosto de 2015 fue de 9.07% respecto al mismo periodo de

2014. No obstante, las cancelaciones de empresas también se

incrementaron frente al año anterior, pasando de 1400 en 2014 a

1.652 en 2015, donde se apreció un aumento del 18 %.

Al ser Armenia y Calarcá los municipios que concentran la mayor

parte de las empresas del Quindío, también son los municipios con

la tasa más alta de cancelaciones. En ambos municipios se

encontraban el 74.82 % de todas las empresas que se cancelaron

durante este periodo.

EMPRESAS CANCELADAS POR SECTORES ECONÓMICOS

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS CANCELADAS ACTIVIDAD N° DE EMPRESAS PARTICIPACIÓN %




Terciario




Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 790 47,82%









Educación 27 1,63%







TOTAL 1.652 100,00%

100.61%

955.75%

154793.64%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

La proporción entre las empresas que se crean y las que se

cancelan dentro del Sector Terciario es similar, puesto que cerca

del 90% de las empresas matriculadas y liquidadas pertenecen al

sector de los servicios.

SUBCATEGORÍAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES CANCELADAS

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Restaurantes, Cafeterías y otros expendios de comida

Supermercados, tiendas, graneros

Venta de artículos domésticos y electrodomésticos y artículos para el hogar

Misceláneas, tiendas por dpto, cacharrerías

Tiendas de ropa, calzado y accesorios

Alojamientos y operadores turísticos

Revuelterías y carnicerías

Ventanillas, bares y discotecas

Droguerías

Talleres automotores y venta de accesorios y repuestos para vehículos

Peluquerías y otros tratamientos de belleza

10,77%

7,51%

5,27%

6,42%

5,45%

4,00%

3,09%

2,97%

2,36%

2,48%

2,24%

Así como son actividades que tienen una alta tasa de creación,

los servicios de expendio de comida, los supermercados,

tiendas y graneros, el comercio de productos domésticos y

electrodomésticos, entre otros; también tienen un alto grado de

cancelación.

ACTIVIDADES EMPRESAS CREADAS VS EMPRESAS CANCELADAS

Restaurantes, Cafeterías y otros expendios de comida

Supermercados, tiendas, graneros

Venta de artículos domésticos y electrodomésticos y artículos para el hogar

Misceláneas, tiendas por dpto, cacharrerías

Tiendas de ropa, calzado y accesorios

Alojamientos, operadores turísticos y agencias de viaje

Revuelterías y carnicerías

Ventanillas, bares y discotecas

Droguerías

Talleres automotores y venta de accesorios y repuestos para vehículos

Peluquerías y otros tratamientos de belleza

346

148

130

143

152

126

83

98

80

100

72

178

124

87

106

90

66

51

49

39

41

37

Actividades Canceladas Actividades Matriculadas

Teniendo en cuenta las principales actividades que se desarrollan

en el Quindío, se puede afirmar que aunque tienen un alto grado

de liquidación son más las unidades productivas que se crean que

las se cancelan.

TIEMPO DE PERMANENCIA DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO EN EL MERCADO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 A

ños

1 A

ños

2 A

ños

3 A

ños

4 A

ños

5 A

ños

6 A

ños

7 A

ños

8 A

ños

9 A

ños

10

Años

11

Años

12

Años

13

Años

14

Años

15

Años

16

Años

17

Años

18

Años

19

Años

20

Años

5%

27%

19%

13%

7%

5%

4%

4%

3%

2% 3%

2%

1,2

1%

1,0

9%

1,2

7%

0,6

1%

0,6

1%

0,1

8%

0,3

0%

0,4

8%

0,1

2%

Las empresas como los productos tienen un ciclo de vida en el mercado, una de sus fases consiste en alcanzar la madurez empresarial, en la cual se

logra un punto óptimo en el mercado y se asumen nuevos retos. Para algunos autores esta fase llega a partir del año 5.

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta el comportamiento del tiempo de permanencia de las empresas del Quindio en el mercado, según lo

arrojado por Registro Públicos, el 65% de las empresas que se cancelaron durante el periodo enero-agosto, tenían entre 0 y 3 años en el mercado.

Asimismo se aprecia que hay mayor estabilidad de las empresas a partir de los 3 años de constitución.

Del total de empresas que se cancelaron en el departamento durante este periodo, el 98.91% eran microempresas y un 93.64% Personas Naturales, siendo el tipo de empresas que más se constituyen en el Quindío pero además son las más se cancelan, demostrando su vulnerabilidad ante el mercado, lo cual puede estar dado por falta de innovación, falta de planes de mercadeo, Saturación del mercado, falta de conocimiento empresarial, entre otros. Para el caso específico del sector de la construcción, uno de sus principales motivos de liquidación es la terminación del proyecto

PRINCIPALES MOTIVOS DE CANCELACIÓN SEGÚN EMPRESARIOS

Baja rentabilidad/Pocas ventas

Venta o cesión delestablecimiento

Cierre de agenciay/o establecimiento

No desea continuar Quiebra Viaje

20,12%

14,85%13,70%

9,81%

5,70% 5,55%

El principal motivo de cancelación manifestado por los empresarios del Quindío

está relacionado con temas comerciales y financieros, como la baja

rentabilidad del negocio o la disminución de las ventas, sumado a esta motivo

se encuentra un 5.70% que manifestó que entraron en estado de quiebra. De

otro, un 28.55% señalaron motivos como la venta o cesión del establecimiento

comercial o el cierre de la agencia.

LIMITADA 6 21.500.000$ 3 302.000.000$ 10 430.100.000$ (106.600.000)$

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 383 14.730.320.000$ 46 22.347.478.417$ 91 7.689.167.000$ 29.388.631.417$

ANONIMAS 1 64.435.000$ 3 601.224.370$ 1 125.000.000$ 540.659.370$

COMANDITA SIMPLE 1 -$ 0 -$ 0 -$ -$

COMANDITA POR ACCIONES 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

EMPRESA UNIPERSONAL 1 -$ 0 -$ 2 -$ -$

TOTAL 392 14.816.255.000$ 52 23.250.702.787$ 104 8.244.267.000$ 29.822.690.787$

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17 455.000.000$ 0 -$ 6 27.200.000$ 427.800.000$

Explotación de minas y canteras 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

Industrias manufactureras 23 1.373.500.000$ 13 10.001.679.000$ 8 223.500.000$ 11.151.679.000$

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 1.000.000$ 0 -$ 0 -$ 1.000.000$

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

Construcción 67 2.710.050.000$ 7 3.248.900.000$ 5 2.818.000.000$ 3.140.950.000$

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas86 3.139.070.000$ 8 1.310.399.417$ 30 1.655.710.000$ 2.793.759.417$

Transporte y almacenamiento 13 1.070.900.000$ 3 1.077.724.370$ 4 943.250.000$ 1.205.374.370$

Alojamiento y servicios de comida. 17 804.120.000$ 5 1.506.800.000$ 4 593.500.000$ 1.717.420.000$

Información y comunicaciones 19 128.750.000$ 2 65.000.000$ 6 230.000.000$ (36.250.000)$

Actividades financieras y de seguros 9 236.000.000$ 0 -$ 1 -$ 236.000.000$

Actividades inmobiliarias 32 2.084.500.000$ 5 4.110.400.000$ 6 430.900.000$ 5.764.000.000$

Actividades profesionales, científicas y técnicas 52 1.617.300.000$ 3 207.800.000$ 7 109.150.000$ 1.715.950.000$

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 37 802.300.000$ 1 700.000.000$ 10 920.357.000$ 581.943.000$

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

Educación 2 4.000.000$ 1 22.000.000$ 7 86.600.000$ (60.600.000)$

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 8 203.330.000$ 4 1.000.000.000$ 6 64.600.000$ 1.138.730.000$

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 4 124.435.000$ 0 -$ 1 50.000.000$ 74.435.000$

Otras actividades de servicios 4 57.000.000$ 0 -$ 3 91.500.000$ (34.500.000)$

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 1 5.000.000$ 0 -$ 0 -$ 5.000.000$

Codigo no homologado 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$

Total 392 14.816.255.000$ 52 23.250.702.787$ 104 8.244.267.000$ 29.822.690.787$

SOCIEDADES CONSTITUIDAS SOCIEDADES REFORMADAS SOCIEDADES DISUELTAS INVERSION NETA

ACTIVIDAD

CLASE DE SOCIEDAD

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES (ENERO-AGOSTO 2015)

INVERSIÓN NETA

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN NETA

$ 29.822.690.787 ENERO AAGOSTO

2015

Inversión neta = ((Capital Cosntituido+CapitalReformado)-Capital Liquidado)

Inversión Neta enero a agosto 2015

$ 14.816

$ 23.251

$ 8.244 Capital Liquidado

Capital Reformado

Capital Constituido

La inversión neta de las sociedades presentó una cifra

positiva durante el periodo de enero-agosto de 2015, la

cual sumo $29.822 millones de pesos.

Este saldo positivo fue el resultado de la nueva inversión que

llegó al departamento, producto de la constitución de 392

sociedades y los aumentos de capital de 52 empresas, los

cuales aportaron 38.067 millones de pesos a la inversión.

¿CÓMO SE COMPORTÓ LA INVERSIÓN NETA EN ESTE PERIODO?

Comercio al por mayor y al

por menor26%

Construcción23%

Actividades inmobiliarias

17%

Actividades profesionales, científicas y

técnicas14%

Industrias manufacturera

s11%

Transporte y almacenamient

o9%

SOCIEDADES CONSTITUIDAS TIPO DE SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN POR SECTORES EN EL CAPITAL CONSTITUIDO

S.A.S.97,70%

ANÓNIMA0,26%

LIMITADA1,53%

COMANDITA SIMPLE0,26%

EMPRESA UNIPERSONAL

0,26%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0 1 2 3 4 5 6

El 71.69% del capital está concentrado en las actividades

que pertenecen al sector terciario o sector de servicios.

Las actividades de construcción y comercio son las que

mayor valor aportaron al total de capital constituido, ellas

concentran el 39.48 % del capital aportado por 392

nuevas sociedades.

¿QUÉ ACTIVIDADES APORTARON MAYOR CAPITAL?

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Enero a agosto 2015

$14.816

392

Capital Constituido (miles de millones de pesos) Empresas Matriculadas

El tipo de sociedad más constituido durante este

periodo fue las Sociedades por Acciones Simplificadas,

las cuales representan el 97.70% dentro del total de

constituidas.

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS

SUBCATEGORIAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

SECTOR ACTIVIDAD N°DE

EMPRESAS PARTICIPACIÓN




Terciario




Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 86 21,94%









Educación 2 0,51%




Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 0 0,00%


Total 392 100%

El 89.6% de las sociedades que se matricularon el

periodo de enero a junio de 2015, desarrollan

actividades relativas al sector terciario. El 20.8%

desempeña actividades de comercio y el 16%

actividades de construcción.

La construcción de edificios residenciales, las actividades

inmobiliarias y las actividades de arquitectura e

ingeniería son las que mayor número sociedades llevan a

cabo

¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAN LAS NUEVAS SOCIEDADES?

Industrias manufactureras

43,02%

Actividades inmobiliaria

s17,68%

Construcción

13,97%

SOCIEDADES CON REFORMAS DE CAPITAL

CAPITAL REFORMADO SEGÚN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

COMPORTAMIENTO DEL CAPITAL REFORMADO

Enero a agosto 2015

52

$23.251

Sociedades Reformadas

Capital reformado enmiles de millones de pesos

Para el periodo del 2015, el capital reformado ascendió a

23.251 millones producto del aumento de capital de 52

sociedades, en su mayoría S.A.S.

Las Industrias Manufactureras del Sector Secundario; la

Construcción y las Actividades Inmobiliarias del Sector

Terciario, son las actividades que mayor aumento de capital

reportaron durante este primer semestre.

El 43.02% de las reformas de capital que se efectuaron en

este periodo fueron realizadas por las empresas dedicadas

a las Industrias Manufactureras.

34,18%

20,08%

11,44%

11,16%

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Transporte y almacenamiento

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

SOCIEDADES LIQUIDADAS

CAPITAL LIQUIDADO SEGÚN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Enero a agosto de 2015

104

$8.244

Sociedades Liquidadas

Capital Liquidado en miles de millones de pesos

El capital liquidado para el periodo enero-agosto de 2015 fue

de $8.244 millones de pesos, producto de la disolución de 104

sociedades.

El 76.87% del capital liquidado de la economía provino del sector

terciario y de este porcentaje, el 34.18 % resulto de la categoría

Construcción y el 20.08% de Comercio.

86%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

2%1%

2%

ARMENIA

CALARCÁ

CIRCASIA

CÓRDOBA

FILANDIA

GÉNOVA

LA TEBAIDA

MONTENEGRO

PIJAO

QUIMBAYA

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

TIPO JURÍDICO DE PROPONENTES EXISTENTES A AGOSTO 2015

PROPONENTES EXISTENTES A AGOSTO DE 2015 POR MUNICIPIOS

S.A.S PersonaNatural

ESAL SociedadAnónima

SociedadLimitada

Economíasolidaría

EmpresaUnipersonal

38% 37%

9%

7% 7%

3% 1%

En el Quindío existen registradas 200 empresas como

proponentes, es decir, personas naturales o jurídicas que

aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro

y compra venta de bienes muebles con entidades estatales.

Estas representan el 1.29 % del total de empresas

matriculadas y renovadas en el Quindío a agosto de 2015.

De las 200 empresas registradas como proponentes el 38%

son S.A.S y el 37% de Personas Naturales.

El tercer tipo jurídico con mayor numero entidades

De los 12 municipios del Quindío, 10 cuentan con empresas

registradas como proponentes, siendo los de mayor

participación Armenia, Calarcá y Circasia respectivamente.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

PersonaNatural

S.A.S ESAL SociedadAnónima

SociedadLimitada

43,33% 43,33%

6,67% 5,00% 1,67%

TAMAÑO EMPRESARIAL DE LOS PROPONENTES EXISTENTES A AGOSTO DE 2015

Por otro lado, la mayor participación dentro de los

proponentes es de la MYPES (84.50%)

TIPO JURÍDICO NUEVAS INSCRIPCIONES DE PROPONENTES

De enero a agosto del 2015 se han inscrito 60 empresas del

Quindío bajo la modalidad de Proponentes, es decir

aquellas empresas que aspiran a celebrar contratos de

obra, consultoría, suministro y compra venta de bienes

muebles con entidades estatales.

En su mayoría las empresas inscritas en este registro son

Personas Naturales y Sociedades por Acciones

Simplificadas.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Gran empresa MedianaEmpresa

Microempresa PequeñaEmpresa

1,00%

14,50%

36,50%

48,00%

NUEVOS PROPONENTES POR MUNICIPIOS

TAMAÑO EMPRESARIAL DE LOS NUEVOS PROPONENTES

92%

5%2%

2%

Armenia

Calarcá

Circasia

Filandia

Debido a que Armenia y Calarcá son los 2 municipios que

albergan la mayor cantidad de empresas en el Quindío,

también el 97% de las unidades inscritas en el Registro Único

de Proponentes son de estos municipios.

Se destaca la participación de los municipios de Circasia y

Filandia.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa

50%

37%

13%

Es muy importante que la microempresa del Quindío sea la

que mayor participación tenga dentro del Registro Único de

Proponentes, pues es el tamaño empresarial del 95.07% de

las empresas del Dpto.

COMENTARIOS FINALES

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL QUINDÍO

A grandes rasgos, el tejido empresarial del Quindío está compuesto principalmente por Mypes de personas naturales. Son además en su

mayoría empresas pertenecientes al sector terciario que desarrollan actividades de Comercio al por Mayor y al por Menor y Prestan

Servicios de Alojamiento y Servicios de Comida. No obstante un porcentaje importante de estas empresas también están dedicadas a la

Industria Manufacturera y a los Servicios administrativos y de apoyo.

¿HACIA DÓNDE VA EL SECTOR EMPRESARIAL DEL QUINDÍO? (PERFIL DE LAS NUEVAS EMPRESAS)

Las empresas que se han matriculado en lo corrido del año 2015 tienen características similares a las preexistentes, es decir, son Mypes

dedicadas en su mayoría a actividades como expendio de comidas preparadas, supermercados, tiendas y graneros, comercio de artículos

para el hogar, entre otros.

ASPECTOS QUE HAN MEJORADO FRENTE AL 2014

CRECIMIENTO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL: A agosto del 2014 se tenía un tejido empresarial compuesto por 14.166 unidades

empresariales, para este mismo periodo en el 2015, se contó con 15.452 empresas, es decir un 9.07% más que el año anterior. Estas

cifras reflejan un crecimiento empresarial y una mayor formalidad en lo que se refiere a la renovación de las empresas existentes.

INCREMENTO DE UNIDADES EMPRESARIALES CREADAS: En el contexto nacional, la creación de nuevas unidades empresariales frente

al 2014 ha presentado una disminución generalizada y sólo en 4 de los 32 Departamentos (más la ciudad de Bogotá), este indicador

fue positivo, entre ellos el Quindío con una tasa del 3.22%.

Este incremento fue el resultado del aumento en el número de empresas constituidas al interior del Departamento, en donde 8 de los 12

municipios presentaron cifras positivas frente al periodo enero agosto del 2014. Entre los municipios que más crecimiento presentaron se

encuentran Pijao, Montenegro, Salento y Filandia.

DISMINUCIÓN EN LA CANCELACIÓN DE EMPRESAS DE GRAN VALOR ECONÓMICO: Aunque el número de empresas canceladas

frente al 2014 se incrementó en un 18%, en el periodo de referencia del año 2014, se presentó la cancelación de 2 medianas empresas

con activos que sumaban $ 19.040 millones de pesos. A agosto del 2015 el 100% de las empresas que se han cancelado han sido micro

y pequeñas empresas.

AUMENTO DE LA INVERSIÓN NETA EN EL DEPARTAMENTO: La Constitución de nuevas sociedades dentro del Departamento y las

reformas de capital de cada una de ellas para desempañar sus actividades, contribuyeron de manera positiva al valor de la inversión

neta de este periodo.

¿CÓMO SEGUIR MEJORANDO?

Una vez definidos el perfil y el panorama empresarial del Quindío, es importante considerar varios aspectos que permitan diseñar las

estrategias pertinentes para cada uno de los sectores que se desarrollan en la región, esto con el objetivo de fomentar el crecimiento

económico y empresarial del departamento.

Teniendo en cuenta que el 95.81% del tejido empresarial de la región está compuesto por microempresas y que estas generan entre 1

y hasta 10 empleos, es necesario diseñar estrategias que se ajusten a las condiciones de este tipo de empresas y motiven su crecimiento

y estabilidad en el mercado.

Según la información suministrada por Comfenalco Quindío, las principales fuentes de empleo formal en el departamento son los sectores

de servicios, comercio y construcción, es por ellos que es importante seguir fomentando el crecimiento de las empresas existentes y atraer

nueva inversión a la región.

GLOSARIO

Activo: un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo al conjunto de los activos de una empresa. En sí, es lo que una empresa posee. Capital (contable): Patrimonio empresarial, lo que le pertenece a la empresa, y por consiguiente a los socios. Código CIIU: (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME) La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. Densidad Empresarial: Numero de empresas en función de la población total. Es el resultado de multiplicar por 1000 el cociente resultante de dividir el número total de empresas matriculadas y renovadas, en el total de la población. Empresas Canceladas: Persona natural o jurídica Empresas Matriculadas: Persona natural o jurídica nueva o recién creada ante Cámara de Comercio Empresas Renovadas: Persona natural o jurídica que actualizó el Registro Mercantil ante Cámara de Comercio Empresa Unipersonal: Una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Inversión neta: capital de sociedades constituido + reforma de capital de sociedades existentes – Capital de sociedades disueltas.

Persona Natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones. Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Registro Único de Proponentes: Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compra venta de bienes muebles con entidades estatales, deberán inscribirse en el Registro Único de Proponentes en la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Sociedad de Responsabilidad Limitada: los socios responderán hasta el monto de sus aportes. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Los socios no excederán de veinticinco SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas): Es un tipo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.

Sociedad Constituida: Persona jurídica nueva o recién creada. Sociedad Reformada: Persona jurídica que hace un cambio sustancial en su organización o en su capital suscrito o autorizado Sociedad Disuelta: Sociedad o persona jurídica que ante la autoridad comercial local está en proceso de liquidación de la misma Tamaño Empresarial: El tamaño de las empresas se define por la ley 905 del año 2004 que determina dicho tamaño por los activos registrados

Gran Empresa: Empresas que tienen en su planta física más de 200

trabajadores y activos por más de 30000 salarios mínimos vigentes

mensuales

Mediana empresa: Empresas que en su planta tiene entre 51 a 200 trabajadores y activos entre 5001 a 30000 salarios mínimos vigentes Pequeña empresa: Empresas con 11 a 50 trabajadores y activos entre 501 a 5000 salarios mínimos vigentes mensuales Microempresa: Empresa con menos de 10 trabajadores y activos inferiores a 501 salarios mínimos vigentes mensuales

dinámica empresarial del quindío enero - agosto 2015

Economy & Finance