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Informe de DINÁMICA Empresarial en Colombia

I Trimestre de 2017

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Abril de 2017

Resumen

Confecámaras presenta su Informe de Dinámica Empresarial, en el que se analiza el comportamiento empresarial durante el primer trimestre de 2017 y cuya principal fuente de información es el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información registral de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento al registro de matrículas de empresas nuevas y canceladas, por sectores y regiones del país.

En el primer trimestre de 2017 se crearon en el país 96.611 unidades productivas; 20.676 sociedades y 75.935 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 15,2% en el total firmas creadas respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 83.879. La constitución de sociedades descendió 2,3% respecto a 2016, al pasar de 21.160 a 20.676 y las matrículas de personas naturales pasaron de 62.719 a 75.935, lo que representa una variación positiva de 21,1%.

Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: comercio, alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicios, los cuales explican alrededor del 95% del crecimiento observado. En estas actividades se crearon 38.667,14.533 y 4.057 unidades productivas respectivamente.

Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: alojamiento y servicios de comida (36,5%), otras actividades de servicios (31,0%), comercio (19,1%) y actividades artísticas y de entretenimiento (16,3%), seguido de las actividades de salud humana y asistencia social (12,9%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (12,5%) y transporte y almacenamiento (9,9%).

Los departamentos de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron en su orden: Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Tolima y Santander, los cuales explican el 76,5% en el número de matrículas nuevas.

En materia de cancelación, se registraron 25.747 cancelaciones de unidades económicas, 23.135 sociedades y 2.612 personas naturales. Se evidenció un descenso del 54,8% en los registros de cancelación comparado con el mismo periodo de 2016, explicado por un menor número de cancelaciones en los sectores comercio, alojamiento y servicios de comida, industria manufacturera y otras actividades de servicios.

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1. Unidades productivas creadas

En el primer trimestre de 2017 se crearon 96.611 unidades productivas, 20.676 sociedades y 75.935 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 15,2% en el total de unidades productivas creadas respecto al año anterior (gráfico 1).

Gráfico 1. Total de unidades productivas creadas, enero-marzo 2017/16

Sociedades Personas Naturales Total

21,160

62,719

83,879

20,676

75,935

96,611 2016 2017

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

De las 96.611 unidades económicas creadas en este periodo, la mayor concentración se encuentra en el sector comercio (40%), seguido de alojamiento y servicios de comida (15%), industria manufacturera (10%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,5%) y construcción (5%). Estos 5 sectores, por su mayor participación en la estructura de actividad económica, dan cuenta del 76,5% del total de unidades creadas.

Gráfico 2. Unidades productivas nuevas por actividad económica, enero-marzo 2017/16

Act. hogares en calidad de empleadores

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

Distribución de agua, saneamiento ambiental

Act. financieras y de seguros

Act. inmobiliarias

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Información y comunicaciones

Act. de servicios administrativos y de apoyo

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor y al por menor

0.00.00.10.30.50.61.01.21.31.41.62.12.42.7

4.14.25.0

6.510.0

15.040.0

Participación (%)2017 2016

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: comercio, alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicios, los

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cuales explican alrededor del 95% del crecimiento observado (Gráfico 3). En estas actividades se crearon 38.667,14.533 y 4.057 unidades productivas respectivamente.

Ahora, cuando se analiza la estratificación por tamaño a nivel sectorial, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está constituido principalmente por microempresas (99,5%), indistinto del sector en el que inician operación, aunque predominan en el sector de comercio, industria y servicios. En contraste, su participación es más reducida en el sector agropecuario, donde hay mayor presencia de pequeñas empresas.

Gráfico 3. Distribución de empresas por sector y tamaño, enero-marzo 2017/16

Agropecuario Comercio Construcción Industria Servicios

98.2

99.7

98.4

99.5 99.4

1.6

0.3

1.4

0.4 0.50.1 0.2 0.1

0.10.0

0.10.0

Microempresa Pequeña Mediana Grande


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Tabla 1. Total unidades productivas creadas por actividad económica, enero-marzo 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICA Ene-Mar Var. % 2017/162016 2017

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.459 1.526 4,6Explotación de minas y canteras 336 300 -10,7Industrias manufactureras 9.012 9.641 7,0Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 127 84 -33,9Distribución de agua, saneamiento ambiental 494 484 -2,0Construcción 5.004 4.856 -3,0Comercio al por mayor y al por menor 32.477 38.667 19,1Transporte y almacenamiento 2.365 2.600 9,9Alojamiento y servicios de comida 10.650 14.533 36,5Información y comunicaciones 2.390 2.339 -2,1Act. financieras y de seguros 1.059 1.012 -4,4Act. Inmobiliarias 1.282 1.254 -2,2Act. profesionales, científicas y técnicas 6.337 6.256 -1,3Act. de servicios administrativos y de apoyo 3.496 3.933 12,5Adm. pública y defensa; seguridad social 41 40 -2,4Educación 1.089 1.123 3,1Act. de salud humana y asistencia social 1.206 1.362 12,9Act. artísticas, de entretenimiento 1.713 1.993 16,3Otras actividades de servicios 3.096 4.057 31,0Act. hogares en calidad de empleadores 11 14 27,3Act. no Homologada a CIIU V4 235 537 128,5

TOTAL 83.879 96.611 15,2Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Gráfico 4. Contribución a la variación en el total de sociedades, enero-marzo 2017/16

Act. profesionales, científicas y técnicas






Transporte y almacenamiento


Otras actividades de servicios


-0.1-0.1-0.10.00.00.00.00.00.0

0.00.00.10.20.30.30.50.7

1.35.5

7.6

Contribución a la variación %


1.1 Dinámica por subsectores

Como se observó en el gráfico 3, el sector comercio destaca por su importante participación en la creación de unidades empresariales (40%). Los subsectores asociados a esta actividad que registraron mayor incremento en el número de empresas nuevas respecto al año anterior fueron: comercio al por menor en establecimientos no especializados, comercio al por menor de carnes, prendas de vestir, productos agrícolas y computadores, y mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

En el sector de alojamiento y servicios de comida que participa con el 15% del total de unidades económicas nuevas registradas, los subsectores de mayor contribución fueron: expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas preparadas, otros tipos de expendio de comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en cafeterías y otros tipos de alojamiento para visitantes.

La industria manufacturera concentra el 10% del total de unidades nuevas. En esta actividad, los subsectores que exhibieron mayor creación fueron: confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel); productos de panadería, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo, fabricación de productos metálicos para uso estructural, elaboración de comidas y platos preparados y fabricación de muebles.

El sector de actividades profesionales y técnicas que concentra el 6,5% de las nuevas empresas registradas presentó durante el primer trimestre de 2017 una variación negativa respecto al año anterior (-1,3%), explicada principalmente por los subsectores de actividades de consultoría de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y actividades veterinarias.

Por su parte, en el sector construcción que participa con el 5% del total de unidades nuevas, los subsectores de mayor contribución a la variación negativa fueron: construcción de otras obras de ingeniería civil, construcción de proyectos de servicio público, construcción de edificios no residenciales y construcción de carreteras y vías de ferrocarril.

Las otras actividades de servicios aglutinan el 31% de las nuevas unidades empresariales. Este comportamiento en lo corrido del año estuvo explicado principalmente por las siguientes actividades: peluquería y otros tratamientos de belleza, mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, efectos personales y enseres domésticos y reparación de muebles y accesorios para el hogar.

Finalmente, en el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo, lo subsectores con mayor contribución a la creación de empresas fueron: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas, actividades de centros de llamadas y operadores turísticos.

1.2 Unidades productivas creadas por tipo de organización jurídica

En el primer trimestre de 2017 la constitución de sociedades descendió 2,3% al pasar de 21.160 a 20.676; es decir, se matricularon 484 sociedades menos en los tres primeros meses del presente año. Por su parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 62.719 a 75.935 (13.216 unidades más), lo que representa una variación positiva de 21,1%.

Sociedades

Los sectores de mayor participación en el número de sociedades nuevas durante el primer trimestre del año fueron: comercio al por mayor y menor (21,4%), actividades profesionales científicas y técnicas (17,2%), construcción (13,3%) e industria manufacturera (11,9%).

A su vez, las actividades profesionales, científicas y técnicas y construcción, junto a las actividades inmobiliarias e información y comunicaciones, fueron los sectores que más contribuyeron a la variación negativa en el número de sociedades constituidas.

En actividades profesionales, científicas y técnicas (variación de -9,6%), los subsectores que registraron mayor decrecimiento en el número de empresas nuevas fueron: actividades de consultoría de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y veterinarias.

En cuanto a la construcción, la caída registrada en el número de unidades económicas matriculadas (-5,4%), obedece principalmente al comportamiento de los siguientes subsectores: construcción de otras obras de ingeniería civil1, construcción de edificios no residenciales y residenciales. Por su parte, en actividades inmobiliarias, la variación negativa está explicada por la menor creación de empresas en el subsector de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

En el sector de información y comunicaciones donde la variación registrada fue de -4,3%, las matrículas de sociedades con menor dinamismo pertenecen a los subsectores de actividades de consultoría informática, otras actividades de telecomunicaciones, actividades de comunicaciones inalámbricas y otras actividades de tecnologías de la información.

Por último, cabe destacar otros sectores que sobresalen por su contribución positiva a la creación de sociedades, entre ellos: comercio, alojamiento y servicios de comida e industrias manufactureras, que en su conjunto explican el 93% de la variación positiva en el total de unidades productivas creadas respecto al año anterior.

1 De acuerdo con la clasificación de actividades económicas del DANE, este subsector incluye: i) La construcción, conservación y reparación de: Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques, ii) El dragado de vías de navegación, y iii) Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre.

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Tabla 2. Matrículas nuevas sociedades por actividad económica, enero-marzo 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICA Ene-Mar Var. %2017/162016 2017

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 657 667 1,5Explotación de minas y canteras 161 170 5,6Industrias manufactureras 2.410 2.468 2,4Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 90 65 -27,8Distribución de agua, saneamiento ambiental 170 150 -11,8Construcción 2.914 2.756 -5,4Comercio al por mayor y al por menor 4.276 4.419 3,3Transporte y almacenamiento 792 761 -3,9Alojamiento y servicios de comida 685 778 13,6Información y comunicaciones 1.075 1.029 -4,3Act. financieras y de seguros 404 387 -4,2Act. inmobiliarias 901 845 -6,2Act. profesionales, científicas y técnicas 3.931 3.552 -9,6Act. de servicios administrativos y de apoyo 1.197 1.192 -0,4Adm. pública y defensa; seguridad social 28 25 -10,7Educación 359 341 -5,0Act. de salud humana y asistencia social 592 545 -7,9Act. artísticas, de entretenimiento 289 284 -1,7Otras actividades de servicios 220 229 4,1Act. hogares en calidad de empleadores 3 4 33,3Act. no Homologada a CIIU V4 6 9 50,0

TOTAL 21.160 20.676 -2,3

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social

Gráfico 5. Contribución a la variación en el total de sociedades, enero-marzo 2017/16

Act. profesionales, científicas y técnicasConstrucción

Act. inmobiliariasInformación y comunicaciones

Act. de salud humana y asistencia socialTransporte y almacenamiento

Suministro de electricidad, gas, vapor y aireDistribución de agua, saneamiento ambiental

EducaciónAct. financieras y de seguros

Act. de servicios administrativos y de apoyoAct. artísticas, de entretenimiento

Adm. pública y defensa; seguridad socialAct. hogares en calidad de empleadores

Act. no Homologada a CIIU V4Otras actividades de servicios

Explotación de minas y canterasAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industrias manufacturerasAlojamiento y servicios de comida


-1.7-0.7

-0.3-0.2-0.2-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1

0.00.00.0

0.00.00.00.00.0

0.30.5

0.7


Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social

Personas Naturales

En comparación con el comportamiento de las sociedades, el registro de nuevas matrículas se concentra en mayor medida en el sector comercio (45,1%), alojamiento y servicios de comida (18,1%) e industria manufacturera (9,4%), estos tres sectores concentran el 72,7% de los nuevos registros de personas naturales.

Los sectores de mayor contribución al crecimiento en el registro de matrículas nuevas de personas naturales (21.1%) fueron: comercio; alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicios e industria manufacturera (gráfico 4), los cuales explican el 90,4% del crecimiento observado.

En el sector comercio (variación del 21,4%), sobresalen por su incremento los siguientes subsectores: comercio al por menor en establecimientos no especializados, carnes y prendas de vestir, seguido de comercio al por menor de productos agrícolas y computadores.

En el sector de alojamiento y servicios de comida (variación del 38,1%), sobresale expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, expendio a la mesa de comidas preparadas y otro tipo de expendio de comidas preparadas expendio de comidas preparadas en cafeterías.

Por su parte, en el sector de otras actividades de servicios (variación del 33,1%), los subsectores de mayor contribución al registro de personas naturales fueron: peluquería y otros tratamientos de belleza, mantenimiento y reparación de computadores, reparación de muebles y accesorios para el hogar y mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos.

En industria (variación del 8,6 %), los sectores de mayor contribución al registro de personas naturales fueron: elaboración de productos de panadería, elaboración de comidas y platos preparados, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo y otros derivados del café.

Tabla 3. Matrículas nuevas personas naturales por actividad económica, enero-marzo 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICAEne-Mar Var. %

2017/162016 2017Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 802 859 7,1Explotación de minas y canteras 175 130 -25,7Industrias manufactureras 6.602 7.173 8,6Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 37 19 -48,6Distribución de agua, saneamiento ambiental 324 334 3,1Construcción 2090 2100 0,5Comercio al por mayor y al por menor 28.201 34.248 21,4Transporte y almacenamiento 1.573 1.839 16,9Alojamiento y servicios de comida 9.965 13.755 38,0Información y comunicaciones 1.315 1.310 -0,4Act. financieras y de seguros 655 625 -4,6Act. inmobiliarias 381 409 7,3Act. profesionales, científicas y técnicas 2.406 2.704 12,4Act. de servicios administrativos y de apoyo 2.299 2.741 19,2Adm. pública y defensa; seguridad social 13 15 15,4Educación 730 782 7,1Act. de salud humana y asistencia social 614 817 33,1Act. artísticas, de entretenimiento 1.424 1.709 20,0Otras actividades de servicios 2.876 3.828 33,1Act. hogares en calidad de empleadores 8 10 25,0Act. no Homologada a CIIU V4 229 528 130,6

TOTAL 62.719 75.935 21,1Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Gráfico 6. Contribución a la variación en el total de personas naturales nuevas, enero-marzo 2017/16

Explotación de minas y canteras



Información y comunicaciones

Administración pública y defensa;seguridad social


Construcción


Act. inmobiliarias

Educación


Act. de salud humana y asistencia social

Transporte y almacenamiento

Act. profesionales, científicas y técnicas

Act. artísticas, de entretenimiento


Industrias manufactureras

Actividad no Homologada a CIIU V4

Otras Act. de servicios

Alojamiento y servicios de comida

Comercio al por mayor y al por menor;vehículos

0.00.00.00.0

0.00.00.00.00.00.10.10.40.40.40.50.70.80.9

1.76.9

9.7


Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Soci

2. Desempeño regional

En el plano regional, se destaca que los departamentos de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron en su orden: Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Tolima y Santander, los cuales explican el 76,5% del crecimiento en la creación de empresas del país en el primer trimestre de 2017.

Tabla 4. Departamentos con mayor contribución a la creación de empresas, enero-marzo 2017/16

Departamento 2016 2017 Var. % 2017/16

Part. % 2017

Contri. Var. % 2017/16

Bogotá 17.864 20.238 13,3 20,9 2,8Antioquia 10.394 11.474 10,4 11,9 1,2Valle del Cauca 7.421 8.670 16,8 9,0 1,5Cundinamarca 4.355 5.961 36,9 6,2 2,3Santander 4.725 5.338 13,0 5,5 0,7Atlántico 3.346 4.306 28,7 4,5 1,3Boyacá 2.546 3.318 30,3 3,4 1,0Tolima 2.498 3.123 25,0 3,2 0,8Meta 2.781 3.100 11,5 3,2 0,4Norte de Santander 3.393 2.964 -12,6 3,1 -0,4Bolívar 2.708 2.960 9,3 3,1 0,3Huila 2.405 2.911 21,0 3,0 0,6Risaralda 2.225 2.436 9,5 2,5 0,2Nariño 2.103 2.336 11,1 2,4 0,3Magdalena 1.696 2.160 27,4 2,2 0,6Caldas 1.515 1.967 29,8 2,0 0,6Cesar 1.810 1.863 2,9 1,9 0,1Cauca 1.404 1.719 22,4 1,8 0,4Subtotal 75.189 86.844%total 89,6 89,9


Por su parte, los departamentos que presentaron mayor dinámica de crecimiento en este periodo (es decir, que el número de empresas nuevas creció más respecto al año anterior) fueron: San Andrés (50%), Cundinamarca (36,9%), Caquetá (34%), Boyacá (30,3%), Caldas (29,8%), Atlántico (28,7%) y Magdalena (27,4%).

Ahora, atendiendo su participación en el total de unidades productivas nuevas, se encuentra que, Bogotá lidera la lista con 20,9%, seguido de Antioquia 11,9%, Valle del Cauca 9,0%, Cundinamarca 6,2% y Santander 5,5%.

3. Unidades económicas canceladas

Entre enero y marzo de 2017, se cancelaron un total de 25.747 unidades económicas, 23.135 sociedades y 2.612 personas naturales, 31.154 menos que en el mismo periodo de 2016, equivalente a una variación negativa de 54,8% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2016 (gráfico 7). Los sectores que exhibieron mayor cancelación fueron: comercio (13.965), alojamiento y servicios de comida (5.056), industria manufacturera (2.544) y otras actividades de servicios (1.310).

Gráfico 7. Total de unidades productivas canceladas, enero-marzo 2017/16

Sociedades Personas Naturales Total

4,386

52,515 56,901

2,612

23,135 25,747

2016 2017


Por regiones, este descenso en el número de matrículas canceladas estuvo jalonado por Antioquia, Bogotá, Santander, Risaralda, Boyacá, Tolima, Norte de Santander y Cundinamarca, que explican alrededor del 60% de la contribución a la variación negativa de las cancelaciones. Por su parte, entre los departamentos que presentaron más cancelaciones se encuentran: Bogotá (9.710), seguido de Cundinamarca (2.449), Tolima (25.391), Caldas (2.105), Antioquia (1.995), Huila (1.721) y Boyacá (1.596).

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