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DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GRANADINA: LA RESPUESTA DE LAS
EMPRESAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES FUTURAS Directores D Eduardo Cuenca García Dña Margarita Navarro Pabsdorf
Autores D Eduardo Cuenca García Dña Margarita Navarro Pabsdorf D Luis Miguel Nebot Orozco D Ali El Hadj
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DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GRANADINA: LA RESPUESTA DE LAS
EMPRESAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES FUTURAS Directores D Eduardo Cuenca García Dña Margarita Navarro Pabsdorf
Autores D Eduardo Cuenca García Dña Margarita Navarro Pabsdorf D Luis Miguel Nebot Orozco D Ali El Hadj
Granada 2018.
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ISBN: 978-84-338-6317-1. Editorial Universidad de Granada 2018
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INDICE Presentación.
1. Situación general de la economía granadina.
2. Importancia de la Internacionalización en la provincia de Granada.
3. Objetivo de este trabajo.
4. Análisis de la encuesta.
Importancia de la internacionalización para el futuro de la empresa.
Tamaño de la empresa.
Exportaciones. Fase de internacionalización en la que se encuentra la empresa.
Importaciones. Fase respecto a compras en mercados exteriores.
Mercados internacionales de interés.
Sector de actividad de las empresas.
Modalidades de Expansión Internacional.
Acciones Exteriores de Interés. Eventos, encuentros y ferias.
Acciones Exteriores de Interés. Referentes Internacionales.
Formación Necesaria.
Necesidades: Servicios Profesionales/Recursos Financieros.
Servicios de Internacionalización.
Servicios de interés que ofrece la Cámara de Comercio de Granada.
Horario y disponibilidad de las empresas para asistencia a eventos, encuentros
empresariales, networking, etc.
Visión futura respecto al crecimiento internacional de las empresas.
5. Principales resultados que se derivan del análisis de los datos
6. Políticas de las instituciones granadinas en relación a los resultados
obtenidos
Observatorio Internacional para la provincia de Granada.
Escuela de Internacionalización. Conocimiento y Formación. Práctico y Profesional.
Oficina técnica de internacionalización 360º. Servicios globales a la
internacionalización (y aprovisionamientos) exteriores.
Desarrollo de Negocio Internacional. Acción Exterior.
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Desarrollo Provincial Internacional. Unificación-coordinación de acciones
provinciales destinadas a la creación de negocio e inversiones para la provincia.
Plataforma Lanzadera Internacional. Desarrollo de Negocio Internacional.
Acciones en Mercados Exteriores.
7. Propuestas de las dos primeras iniciativas de cara a reforzar la
internacionalización de las empresas granadinas.
Diagnóstico de la realidad socioeconómica de la provincia de Granada.
Programas amplios de formación y capacitación.
ANEXO 1: Resultados del Diagnóstico de Internacionalización de la
empresa granadina
ANEXO 2: Datos Comercio Exterior. Granada y Andalucía.
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Presentación.
En el relanzamiento de las actividades de la Cátedra EXTENDA Universidad de
Granada no hemos querido abandonar uno de los objetivos que debe perseguir nuestro
plan de trabajo: la investigación sobre el entorno más próximo en el que desarrollamos
nuestra actividad, Granada.
Para reforzar las políticas que promuevan la internacionalización de nuestras
empresas, además de mejorar la formación de nuestros técnicos es necesario contar
con un Diagnóstico lo más amplio y preciso de la realidad en la que nos movemos para
así poder tomar medidas que se ajusten lo mejor posible mejor a nuestra realidad.
A pesar de la dificultad de encontrar datos desagregados a nivel provincial sobre
variables a tener en cuenta en un plan de internacionalización, desde la Cátedra de
Internacionalización de la Universidad de Granada hemos querido aportar más luz sobre
la realidad de las empresas granadinas en su empeño por internacionalizarse.
En nuestro intento de conectarnos con las instituciones locales preocupadas por
estos temas, hemos conseguido estrechar nuestra colaboración con la Cámara de
Comercio de Granada y diseñamos una encuesta que remitiríamos directamente a un
grupo de empresas granadinas que se prestaron a responder a nuestro cuestionario.
Se trata de la foto fija más actual de la que disponemos para conocer cuál es la
situación en la que se encuentra el tejido empresarial granadino y sus detectar sus
principales preocupaciones. Un trabajo que nos proponemos seguir profundizando en
el futuro aumentando el número de empresas que participen, así como el número de
preguntas.
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El informe es el resultado de un largo proceso de varios meses de trabajo de
recopilación y análisis de datos, de prolongados e interesantes debates, de redacciones
provisionales, matizaciones y revisiones.
No sería justo terminar esta presentación sin reconocer explícitamente el
encomiable trabajo de todas y cada una de las personas que han participado directa e
indirectamente, instituciones, y organismos públicos y privados que han prestado su
colaboración para su culminación.
La estructura del Informe, en la presente edición, mantiene la del año anterior en
la que ya se llevó a cabo una clara remodelación del mismo.
Los Directores de la Cátedra
Eduardo Cuenca García
Margarita Navarro Pabsdorf
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1.- Situación general de la economía granadina.
Para poder encuadrar los resultados de nuestra investigación presentamos algunos
datos representativos sobre la situación económica en la que se encuentra la provincia
de Granada.
- Crecimiento económico.
Sobre la variable crecimiento, en los datos que presentamos se aprecia como
Granada ha seguido la senda del ciclo de crecimiento de la Comunidad Andaluza con
resultados algo mejores a partir de 2014. En 2017 el crecimiento en Granada (2,9%)
estuvo por debajo de la media andaluza y española y solo superó a Jaén y Córdoba.
Según las estimaciones para 2018 se prevé una moderación en el crecimiento en
Andalucía, destacando como las más dinámicas a Málaga, Sevilla y Cádiz y entre las más
afectadas estarían Almería, Córdoba y Granada, que solo encontraría una situación más
negativa en Córdoba.
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- Desempleo.
La evolución del empleo ha mejorado en Andalucía, con mejoras importantes en
Jaén (8,2%) y Huelva (7,7%). Sin embargo, en la provincia de Granada vuelve a aparecer
entre las menos afortunadas con una de las tasas más bajas (2,7%).
El dato de desempleo es uno de los más preocupante en la provincia de Granada,
que, aunque ha disminuido en el último año (pasando del 28,9% al 25,9%) sigue siendo
muy alta su tasa, superior a la media de Andalucía y solo inferior a Córdoba, Cádiz y
Almería.
Por sectores, la subida del empleo agrario se debe a los incrementos que se han
contabilizado en Málaga, Granada y Jaén, en la industria destacan el comportamiento
en Huelva y Almería, en la construcción los de Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga, y en los
servicios solo aparece una ligera disminución del empleo en Granada.
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Según el número de parados, se ha registrado un descenso interanual generalizado
en el cuarto trimestre de 2017, salvo en Almería (4,6%). Destacando las bajadas del
índice en Jaén, Huelva, Sevilla y Málaga.
Finalmente, la tasa de paro en Andalucía en términos interanuales continúa bajando
desde el primer trimestre de 2014, situándose en el 24,4%. Almería es la única provincia
en la que aumentó hasta situarse en el 25,4%. Entre las provincias con tasas superiores
al 25% se encuentran Cádiz, Córdoba y Granada.
- Comercio exterior.
En una economía, el sector exterior es una pieza clave en el engranaje de sus
actividades generando importantes ganancias para el desarrollo y el bienestar. Aunque
las dotaciones de factores y recursos productivos pueden ser limitadas en la producción
de determinados bienes y servicios, muchas economías están usando el sector exterior
como principal suministrador de tecnología.
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En los últimos años surge cada vez más interés de avanzar en el conocimiento de
sus mecanismos a partir de datos microeconómicos, es decir, usando información a nivel
de empresas, dando lugar a un nuevo debate sobre los efectos de la apertura
internacional sobre el crecimiento económico.
Los resultados indican que las empresas exportadoras tienen un mayor nivel de
productividad que las empresas que no son exportadoras. Pero esta diferencia en
términos de productividad no aparece una vez las empresas deciden exportar, sino que
es una característica existente previamente a la toma de dicha decisión. Esto significa
que las empresas exportadoras no son más eficientes porque están abiertas a la
competencia exterior, sino que son exportadoras porque ya eran las más eficientes. Sin
embargo, puede suceder que sea el objetivo de exportar lo que fuerza a las empresas a
aumentar su productividad.
El principal mecanismo de transmisión de la apertura exterior al crecimiento
económico está en la productividad de los factores productivos. En primer lugar,
desplaza factores productivos a sectores de mayor eficiencia. Asimismo, la importación
de bienes de equipo y de equipos de alta tecnología resulta fundamental.
En un principio, podríamos pensar que son las exportaciones el motor del
crecimiento. No obstante, las importaciones pueden constituir un elemento
fundamental para el desarrollo económico, y lo importante no es su volumen, sino su
composición. Principalmente cuando es capital productivo, tecnología e ideas o
conocimiento.
Si el grueso de las importaciones está constituido por bienes de capital y bienes
intermedios que se usan en los procesos productivos, y además estos bienes incorporan
tecnología avanzada, estas importaciones pueden tener un efecto muy positivo sobre el
crecimiento económico.
En lugar de invertir recursos en desarrollar determinadas tecnologías, puede
resultar más barato importarla ya incorporada en bienes intermedios. Además, estas
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importaciones pueden estimular el desarrollo de tecnología local a través de la imitación
e incluso de la mejora de la misma. En este sentido, el comercio internacional puede ser
un magnífico instrumento para la transmisión de la tecnología entre países.
Un mecanismo alternativo son los efectos del comercio internacional sobre las
instituciones, y su especial relevancia promoviendo importantes cambios en la misma
para adaptar las reglas nacionales a las del contexto internacional. que muestran que
aquellos países que tienen instituciones más avanzadas y una mayor apertura exterior,
experimentan mayores tasas de crecimiento. Además, aquellos países con instituciones
más avanzadas son precisamente los que muestran un mayor grado de apertura
exterior.
Aunque cuando hablamos del sector exterior de una economía habitualmente nos
estamos refiriendo al saldo comercial de bienes y servicios, no deben menospreciarse
otro tipo de relaciones económicas a nivel internacional como son los movimientos de
capitales. En este caso, hemos de distinguir
Otro dato a observar es si el saldo exterior aumenta fundamentalmente en las
etapas de expansión y disminuye en las etapas de recesión. Esta evolución del saldo
exterior puede ser positiva o negativa, según sea la composición de las importaciones.
Dicho de otro modo, el déficit exterior puede representar un desequilibrio cuya
gravedad varía en función de si obedece a factores de demanda o a factores de
producción. Si obedece a factores de producción, eso significa que se trata
fundamentalmente de bienes de capital intermedios que se incorporan al proceso
productivo regional.
En este caso, el saldo del sector exterior supone un desequilibrio que, aunque afecta
negativamente es positivo para el crecimiento económico en el largo plazo. El problema
fundamental radica en si dicho déficit exterior viene determinado por problemas de
demanda. En este caso se trataría de importaciones de bienes para el consumo final, lo
que no solo supone un menor nivel de producción de la región, sino que también supone
un freno para su crecimiento en el largo plazo.
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- El caso de Granada.
Remontándonos al comienzo de la década, en 2010 el volumen de exportaciones
era el más bajo junto a Jaén y en importaciones un discreto puesto. El resultado era que
de una tasa de cobertura del 84,4 % de las más bajas junto a Cádiz y Huelva y un grado
de apertura del 13,8 % uno de los más bajos también de Andalucía
Sobre los datos de empresas granadinas que exportan e importan también los datos
son poco optimistas. Granada tenía el porcentaje más bajo de empresas exportadoras y
de los últimos en empresas importadoras
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Concluyendo, la provincia de Granada está entre las peores situadas de Andalucía
en crecimiento económico, registrando altas tasa de paro y con una economía poco
abierta al exterior. Una situación como la descrita demanda actuaciones decididas que
puedan sacar a la economía de una situación como la descrita. Son problemas que se
viene arrastrando desde hace tiempo y sobre los que o se encuentran soluciones
adecuada.
La internacionalización puede ser una de las vías que pueda servir de palanca para
sacar a Granada de la situación en la que se encuentra. La globalización y las nuevas
tecnologías abren nuevos senderos por los que poder dirigir a la provincia de Granada
hacia un futuro con mejores perspectivas.
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2.- Importancia de la Internacionalización en la provincia de Granada.
En un mundo globalizado, donde nos podemos encontrar distintos tipos de entorno,
y en el cual existe una continua interacción entre mercados y unidades económicas, uno
de los elementos clave para el crecimiento de una empresa y sus perspectivas de futuro
es la internacionalización.
La internacionalización, hoy en día, más que una opción es una necesidad, puesto
que es imprescindible crear proyectos que sean adaptables a otros mercados. La
principal razón que justifica esta proyección exterior de las empresas es la de acceder a
un mercado más amplio para su producto; pero hay otros motivos importantes que
forman parte de los objetivos de la internacionalización de una compañía, como la
mejora de su imagen, la obtención de mayor rentabilidad o el aumento de la capacidad
productiva.
Hay que tener en cuenta que el avance de las telecomunicaciones, el alcance de
internet y la generalización de las tecnologías de la información han supuesto que la
competencia de cada actividad empresarial provenga no solo de una forma local, sino
que tenga, en la mayoría de las ocasiones, un carácter internacional.
El contacto con la competencia extranjera es una excelente escuela que mueve a la
empresa a impulsar su productividad y la calidad de sus productos. Las empresas
exportadoras son, por lo general, de mayor tamaño, más eficientes, realizan más
operaciones de inversión y suelen estar en mejor posición financiera que las que operan
exclusivamente en el ámbito doméstico.
a) ¿Por qué es tan importante la internacionalización en la provincia de Granada?
Sin duda la internacionalización es intrínseca, una vocación irrevocable para los
organismos que se dedican a promover la internacionalización de las empresas, como
podrían ser en este caso la Cámara de Comercio de Granada y Extenda. Esa vocación se
traduce en la elaboración de misiones, ferias, asesoramiento de empresas, ayudas a las
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mismas, etc.; pero la internacionalización no solo tiene que ser una vocación, sino ha de
convertirse en una estrategia ganadora para el incremento de la economía de la
provincia granadina.
La propia Cámara de Comercio de Granada se encargó de elaborar un Plan
Estratégico Internacional de la provincia, que se sintetiza en tres pilares fundamentales:
• Concienciación de la sociedad granadina que tiene el poder de la Marca
Granada.
• Potenciación y ayuda a la exportación. Granada está en el “furgón de cola”
de las exportaciones, desgraciadamente aún está muy lejos de la media
andaluza.
• Elaboración de herramientas y estrategias necesarias y suficientes para
atraer inversión a la provincia de Granada.
Todos estos pilares básicos se enmarcan dentro de una forma de trabajo, que es la
colaboración y la alianza institucional y empresarial.
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b) Situación actual de la provincia de Granada.
Fuente: PEIG, Cámara de Comercio de Granada
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Se estima que son necesarios 2.100 millones de euros anuales para alcanzar la
media de las exportaciones andaluzas; esto equivale a multiplicar por tres las
exportaciones anuales granadinas.
Según el PEIG, las características de la empresa exportadora granadina son:
• Existen 57.000 empresas en total en la provincia de Granada.
• Solamente 200 empresas exportan regularmente.
• Unas 2.100 empresas exportan ocasionalmente.
• Más del 90% son pequeña o micro empresa.
• Más del 80% relacionado con el sector de Agroindustria (sector primario).
Pódium Exportador
• En nivel Andalucía, Granada ocupa el último puesto en el ranking de
exportación, a pesar de ser la cuarta provincia en población y extensión.
• En nivel España ocupa el puesto 43/50, es decir, está en el último tercio de
las provincias españolas.
Ratio Exportador
Respecto al ratio exportador (Ratio exportador = Empresas que exportan / Empresas
totales) el conjunto de España alcanza el 3% frente a Granada, con un 0,4%
De las características anteriores se puede deducir que el Potencial Exportador de la
provincia de Granada es claramente INFRADESARROLLADO.
c) ¿Por qué crecer internacionalmente?
Entre las razones principales por las que hay que mejorar los niveles de
internacionalización de las empresas granadinas, destacamos:
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• Desarrollo económico y competitividad empresarial (economía sana,
empresas internacionalizadas)
Es necesario actualizar el modelo y la regeneración del Tejido Empresarial,
haciéndolo más moderno, fuerte y saludable.
✓ Es una condición “sine-qua-non” para el verdadero desarrollo de una
economía competitiva. Hoy podríamos afirmar que las economías no
internacionalizadas son sinónimo de economías de subsistencia).
✓ Crecimiento estable y sostenido (especialmente en el caso de
pequeños empresarios). Es una fortaleza económica para afrontar
continuos retos de mercados más competitivos, más grandes y más
dinámicos.
✓ Conseguir competitividad real, nuevas oportunidades de negocio y
mercados.
✓ Conseguir nuevos clientes supone mayores márgenes posibles.
✓ Conseguir nuevos recursos y aprovisionamientos suponen menores
costes.
• Empleo y desarrollo social
La Internacionalización requiere:
✓ Empleo de calidad, cualificado, basado en talento y formación, que
además dan como resultado mejores niveles salariales, combatiendo
la estacionalidad y la precariedad laboral que existe en la provincia.
✓ En el caso del empleo juvenil, es necesario consolidar perfiles con alto
conocimiento de idiomas, con manejo de nuevas tecnologías que
permitan la movilidad internacional y las transacciones
intergeneracionales.
✓ Además, las sociedades abiertas e internacionalizadas fomentan el
desarrollo social en distintos ámbitos; cultural, medioambiental,
lingüístico, o de ciudadanía europea.
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• Desarrollo provincial
La internacionalización puede provocar una mayor vertebración provincial
con desarrollo coordinado de agrupaciones económicas y de empresas,
especialmente en el ámbito comarcal, en sus polos empresariales y en sus
sectores estratégicos. Por ejemplo:
✓ Agroindustria.
✓ Sanitario-Biotecnológico.
✓ Turismo y Cultura (Gastronomía y Artesanía).
✓ Nueva Economía (TICs).
✓ Construcción sostenible.
• Transversalidad estratégica
También promueve la puesta en valor de los activos estratégicos provinciales
(por ejemplo: Puerto, Aeropuerto, PTS, Alhambra, etc.) y la búsqueda de
sinergias, especialmente a través de mesas de coordinación y común
desarrollo.
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3.- Objetivo de este trabajo.
El diagnóstico de internacionalización de la empresa granadina forma el tercer eje
de los cinco principales ejes de acción estratégica del PEIG (Plan Estratégico
Internacional de Granada).
1) Concienciación de la importancia vital para el desarrollo económico futuro de la
provincia. Para lo que se necesitaría un diagnóstico profundo y actualizado de
las fortalezas y debilidades de nuestra economía.
2) Unión y coordinación institucional.
✓ Planificación y desarrollo integral y coordinado.
✓ Desarrollo de políticas internacionales en la provincia.
3) Diagnóstico de necesidades del empresario, sectores estratégicos, comarcas,
provincia, etc. Es importante conocer la opinión de las empresas para lo que es
necesario una participación activa de las mismas en los temas de discusión.
4) Cultura y formación internacional:
✓ Generación de actitud hacia la internacionalización.
✓ Formación y apoyo en las competencias propias de esta actividad.
5) Fomento del comercio internacional:
✓ Desarrollo comercial de nuestras empresas en mercados internacionales.
✓ Búsqueda de oportunidades internacionales (especialmente pequeño
empresario)
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Fuente: PEIG, Cámara de Comercio de Granada
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4.- Análisis de la encuesta.
El objetivo principal de la encuesta es conocer de forma directa las necesidades de
las empresas y la provincia, recogiendo toda la información posible para la toma de
decisiones; y así, planificar acciones a seguir, medir los avances y detectar
oportunidades.
Su preparación y realización se ha llevado a cabo durante el último año y medio,
mediante encuestas directas enviadas al email de los interesados, previamente
contactados por teléfono, a través de una plataforma del Área Internacional de la
Cámara de Comercio de Granada y en colaboración con la Cátedra Extenda de la
Universidad de Granada.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, las encuestas tenían como objetivo
detectar las necesidades y aspectos internacionales más relevantes de las empresas
como; el peso específico de los mercados internacionales, la fase de internacionalización
y aprovisionamientos exteriores, los sectores de actividad, los mercados objetivo y
países de interés, las modalidades de expansión, los eventos internacionales, el
benchmarking internacional, la formación, las necesidades y los servicios requeridos.
Las encuestas reportarán informes agregados que permitirán analizar y catalogar el
tejido empresarial granadino, para el desarrollo de acciones y políticas orientadas a las
empresas de la provincia.
El tamaño de la muestra seleccionada fue de 117 encuestado entre las 57.000
empresas en total en la provincia de Granada, de las cuales menos de la décima parte
se dedican a la exportación.
Esta primera tanda de encuesta se lleva a cabo en una primera etapa en la que la
Cámara de Comercio de Granada pretende llegar en el futuro a las 500 encuestas, lo cual
nos dará la posibilidad de analizar el tejido empresarial granadino con más profundidad.
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La encuesta de la empresa granadina se compone de 15 preguntas, las primeras
planteadas en términos generales, seguidas de otras con el objetivo de introducir otras
más específicas que detecten las necesidades y preocupaciones de los encuestados.
Sobre las preguntas propuestas y los resultados obtenidos, destacamos:
1. Importancia que tiene la internacionalización para el futuro de la empresa
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La pregunta se formuló en una escala de 1 a 5, siendo 1 (nada importante) y 5 (muy
importante). De las 113 entidades encuestadas, 111 contestaron la pregunta y 2 la
dejaron en blanco.
Se puede observar que las empresas tienen muy en cuenta el tema de
internacionalización como necesidad en su organización. El hecho de ser una cuestión
que tienen presente y la valoran en un futuro, nos hace ver que la labor de
concienciación (primer eje de las acciones estratégicas del PEIG) está funcionando.
La media de las respuestas a los encuestados es de un 4, por lo que consideramos
que es importante la internacionalización para el futuro de la empresa.
Esta pregunta también nos serviría de filtro, puesto que las empresas que no
valoren la opción de salida al exterior, probablemente tengan menos interés en
proseguir con la encuesta.
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2. Tamaño de la empresa
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Con esta pregunta, lo que se pretende conocer las características de la empresa
exportadora granadina, y en este caso, concretamente el tamaño.
Como se observa, se han clasificado según los siguientes criterios:
✓ Start-up
✓ Microempresa
✓ Pequeña empresa
✓ Mediana empresa
✓ Gran empresa
✓ Multinacional
De las 113 entidades encuestadas, 113 contestaron a esta pregunta. De las
respuestas se deduce, como ya anticipamos anteriormente que el tejido empresarial
granadino está formado en gran parte por micro, pequeñas y medianas empresas (más
del 90%).
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3. Exportaciones. Fase de internacionalización en la que se encuentra la empresa.
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Con esta pregunta intentamos profundizar más en su proceso de
internacionalización, intentando localizar en qué fase se encuentran las empresas
granadinas.
De las 113 entidades encuestadas, 113 contestaron a esta pregunta. Como
podemos ver, las fases de internacionalización las clasificamos en 5 bloques:
✓ Fase 0: Valorando internacionalizarse. Empresas que aún no han
desarrollado ninguna acción en el exterior.
✓ Fase 1: Acción esporádica. Empresas que han desarrollado una o pocas
acciones en el exterior.
✓ Fase 2: Venta ocasional. Este es el caso de exportadores ocasionales.
✓ Fase 3: Venta regular. Exportadores regulares.
✓ Fase 4: Venta mayorista. Distribuidores en el exterior.
✓ Fase 5: Filiales. Empresas que ya se han establecido en el mercado exterior,
y operan directamente en el destino mediante filiales, socios locales, etc.
Se puede observar que más del 80% de los encuestados son exportadores
ocasionales o regulares, siendo la venta mayoritaria y el establecimiento mediante
filiales o socios locales un porcentaje relativamente pequeño en comparación con el
total de las empresas. Estos datos justifican en gran medida el último puesto en el
pódium exportador tanto en Andalucía como en España (Potencial Exportador
Infradesarrollado).
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4. Importaciones. Fase respecto a compras en mercados exteriores.
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Como se observa, en este caso también se han tenido en cuenta las importaciones.
El hecho de que las empresas compren o produzcan fuera puede ser de gran utilidad,
conociendo así los flujos de comercio que hay entre los países.
De las 113 entidades encuestadas, 113 contestaron esta pregunta. Clasificamos el
proceso de compra/producción en 4 diferentes fases:
✓ No aplicable/No posible: Empresas que nunca han tenido compras en el
exterior
✓ Fase 0: Valorando llevar a cabo compras en el exterior.
✓ Fase 1: Algunas compras. Empresas que han tenido procesos de compra en
alguna ocasión en el exterior
✓ Fase 2: Compra mayoritariamente.
✓ Fase 3: Produce.
Se observa una gran tendencia a la importación, puesto que más del 50% de las
empresas llevan a cabo procesos de compra en el exterior.
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5. Mercados internacionales de interés.
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De las 113 entidades encuestadas, todas contestaron a esta pregunta y se observa
una clara preferencia por el mercado europeo, el 50% de los países de interés en este
caso son europeos.
No obstante, se puede apreciar cómo las empresas optan por los destinos más
cercanos a la península, como es en este caso Francia y Marruecos.
Analizando la elección de países se deduce lo siguiente:
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✓ Existe una preferencia por los países más cercanos por no existir
conocimiento y estudios suficientes de los mercados exteriores, y por un
cierto temor a salir fuera y explorar nuevos mercados.
✓ La mayoría de las empresas prefieren el mercado europeo puesto que hay
una libertad de circulación de mercancías entre ellos.
✓ Con los países latinoamericanos el idioma y la cultura hacen que sean un
atractivo para el exportador español.
✓ Otros países potenciales serían China, Arabia Saudí, Qatar, EEUU o Canadá
entre otros.
6. Sector de actividad de las empresas.
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De las 113 entidades encuestadas, 106 contestaron a esta pregunta, y 6 la dejaron
en blanco.
El tejido empresarial granadino en este caso es bastante claro. El sector
agroalimentario destaca por encima de los demás, con un porcentaje alto en el caso
granadino.
El tejido empresarial granadino está formado por los siguientes sectores:
✓ Sector Agroalimentario
✓ Sector Turismo
✓ Sector Farma - Biotecnológico
✓ Sector TIC (Nuevas Tecnologías y Tecnologías de la Información)
✓ Sector Construcción
✓ Sector Industria
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7. Modalidades de Expansión Internacional.
De las 113 entidades encuestadas, 65 contestaron a esta pregunta y 48 la dejaron
sin contestar. Básicamente, con esta pregunta intentamos saber cómo quieren colocar
sus productos fuera del país.
Para ello se hizo una clasificación de las siguientes modalidades:
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✓ Venta directa a clientes finales, es decir, colocar el producto al cliente final.
Este método lo suelen elegir empresas que venden ocasionalmente su
producto, o que hacen ventas puntuales (acciones esporádicas).
✓ Acuerdos comerciales con socios estratégicos para la distribución en
mercados exteriores, es decir, buscar distribuidores o socios locales para
colocar tu producto. Este tipo de modalidad es la que adoptan empresas que
venden regularmente en mercados exteriores.
✓ Acuerdos estratégicos para el desarrollo empresarial (UTEs, Join Ventures),
o lo que es lo mismo, empresas que buscan mantener sus ventas y vender
mayoritariamente a un tipo de mercado suelen buscar este tipo de acuerdos.
✓ Socios, partners para el Desarrollo Empresarial.
Hasta aquí podemos concluir que las empresas buscan ventas ocasionales/regulares
en mercados exteriores. Puesto que el 70% optan por una venta directa a clientes finales
o acuerdos para la distribución.
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8. Acciones Exteriores de Interés. Eventos, encuentros y ferias
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7
54.0
5%
20
37.8
4%
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La finalidad de esta pregunta es conocer cuáles son las acciones exteriores de
interés para las empresas granadinas. A partir de estos datos la Cámara de Comercio de
Granada convoca todas las Ferias, Workshops de interés, y prepara participaciones
conjuntas y visitas para que las empresas puedan ofrecer su producto en el exterior,
pudiendo así entablar relaciones comerciales con posibles compradores o
distribuidores.
Acciones previstas por la Cámara de Comercio para el año 2018
EVENTO Nombre SECTOR FechaInicio FechaFin Pais
Feria-Visita WoldTravelMarketDubai TURISMO 22/04 25/04 EMIRATOSARABES
Feria-Visita NaturaandOrganicProductsEuropeLondon gastronomia 22/04 23/04 ReinoUnido
Feria-Visita SiamMeknes agricultura 24/04 28/04 Marruecos
Feria-Visita Food&HospitalityAfricaJhannesburgo gastronomia 06/05 08/05 Sudáfrica
Feria-Visita FeriaToysMilán Juguetes 07/05 08/05 Italia
Feria-Visita AgritechTelAviv agricultura 08/05 10/05 Israel
Feria-Visita MacFrutAtractionRimini hortofruticola 09/05 11/05 Italia
Feria-Visita VitafoodsEurope2018Palexpo/Geneva nutraceutical 15/05 17/05 Suiza
Feria-Visita FespaBerlin serigrafiatextilydigital 15/05 18/05 Alemania
Feria-Visita AquaThermKiev tecnologiassanitarias,calefacción 15/05 18/05 Rusia
Feria-Visita FeriaInternacionaldeAgriculturaNoviSad agricultura 15/05 21/05 SERBIA-MONTENEGRO
Feria-Visita SialChinaShanghai gastronomia 16/05 18/05 China
Feria-Visita AstanaBuild construcción 16/05 18/05 KAZAJISTÁN
Feria-Visita TasteofParis gastronomia 17/05 20/05 francia
Feria-Visita LightAndBuildingFrankfurt iluminaicion 18/05 23/05 Alemania
Feria-Visita InterwineGuangzhou vinos 18/05 20/05 China
Feria-Visita ChefDaysbyRollinPinGraz gastronomia 28/05 29/05 Austria
CampañadecomunicaciónensoportesurbanosdeParísMisiónComercialJornadaNetworkingConferenciasobretemáticaentornoaFedericoGarcíaLorcayMiguelHernándezAccionesdecomunicacióncapacesdediferenciarsedelosmensajeslanzadosporotrosdestinosyquesirvandeapoyoaotrasaccionespromocionalesdesarrolladasenmercadosdeorigendevueloshaciaGaranadaMisiónComercialParísEncuentroempresarialconsectorturísticodeParísAccióndeTursimo 01/0605/0607/0608/06 09/06 Francia
Feria-Visita VitoriaStoneFairEspiritoSanto mármolypiedra 05/06 08/06 Brasil
Feria-Visita LocWorld37Varsovia digitaltrasformation 06/06 08/06 Polonia
Feria-Visita FeriaGuangzhouInternationalLighting iluminaicion 09/06 12/06 China
Feria-Visita RosupackMoscú envalajeindustrial 26/06 29/06 Rusia
MisiónComercialJornadaNetworkingStreetmarketing MisiónComercialNápolesEncuentroempresarialconsectorturísticodeNápolesAccióndepromociónturísticadirigidaalpúblicofinalMultisectorialTurismo 04/0705/0706/07 07/07 Italia
Feria-Visita InotexTeheran innovacion 05/07 07/07 Israel
Feria-Visita SpanishWineCellerNuevaYork vinos 09/07 11/07 EEUU(COSTAESTE)
Feria-Visita InaPaaceAutomechanikaMexico equiposycomponentesautomoción 11/07 13/07 México
Feria-Visita TheLondonTextileFair textil 18/07 19/07 ReinoUnido
Feria-Visita IranConfairTehran construcción 11/08 14/08 Irán
Feria-Visita GamescomColonia videojuegos 21/08 25/08 Alemania
Feria-Visita SpecialityFineFoodFairLondon gastronomia 02/09 04/09 ReinoUnido
Feria-Visita AguathermAlmaty tecnologiassanitarias,calefacción 04/09 06/09 KAZAJISTÁN
Feria-Visita MiddleEastStoneDubai construcción 04/09 06/09 EMIRATOSARABES
Feria-Visita TheBig5India,Bombay Construcción 05/09 07/09 India
Feria-Visita FineFoodAustraliaMelbourne gastronomia 10/09 13/09 Australia
Feria-Visita SeatradeEuropaHamburgo turismo 19/09 20/09 Alemania
Feria-Visita-Stand JATATokio turismo 20/09 23/09 Japón
Feria-Visita LightMIddleEastDubai iluminacion 23/09 25/09 EMIRATOSARABES
Feria-Visita FMExpoDubai administraciondeinstalaciones 23/09 25/09 EMIRATOSARABES
Feria-Visita MiddleEastWaste&RecyclingDubai tratamientosderesiduosyreciclaje 23/09 25/09 EMIRATOSARABES
Feria-Visita MarmocaccVerona piedraymarmol 26/09 29/09 Italia
Feria-Visita-Stand FITBuenosAires turismo 29/09 02/10 Argentina
Feria-Visita EuropeanUtilityWeekViena innovaciontecnologica 06/10 08/10 Austria
Feria-Visita UKConstructionWeekBirmingham construcción 09/10 11/10 ReinoUnido
Feria-Visita LockWorld38Seatle Digitaltrasformation 17/10 19/10 EEUU(COSTAOESTE)
MisiónComercial MisiónComercialColombia-Panamá Nuevastecnologías 19/10 20/10 Colombia/Panamá
Feria-Visita-Stand SialParis gastronomia 21/10 25/10 Francia
Feria-Visita TheTelegrafhSki&SnowboardShowLondres turismo,deportesinvierno 25/10 28/10 ReinoUnido
Feria-Visita IcefBerlin educación 04/11 06/11 Alemania
feria-Visita ExposiciónInternacionaldeImportacióndeChina(CIIE)Multisectorial 05/11 10/11 China
Feria-Visita-Stand WorldTravelMarketLondon turismo 05/11 07/11 ReinoUnido
Feria-Visita TheBig5ConstructEastAfricaNairobi Construcción 07/11 09/11 Kenia
Feria-Visita ThelanguageShowLondres educación 09/11 11/11 ReinoUnido
Feria-Visita PlazaCulinaria gastronomia 09/11 11/11 Alemania
Feria-Visita FooddexSaudiJeddah gastronomia 12/11 15/11 ArabiaSaudita
Feria-Visita MedicaDüsseldorf salud 12/11 15/11 Alemania
Feria-Visita CosmoprofAsiaHongKong cosmetica,peluqueria 13/11 16/11 China
Feria-Visita TheBig5Dubai Construcción 16/11 29/11 EMIRATOSARABES
Feria-Visita SialInterfoodJakarta gastronomia 21/11 24/11 Indonesia
47
9. Acciones Exteriores de Interés. Referentes Internacionales.
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48
De las 113 entidades encuestadas, 31 contestaron la pregunta y las otras 82 la
dejaron sin contestar.
Se solicitaron varios nombres de clientes en el exterior con los que estarían
interesados en mantener un contacto en el futuro.
A base de esto, desde la Cámara de Comercio de Granada se ofrecen eventos
Business to Business (B2B online). Se establecen contactos entre las empresas
solicitadas y posibles perfiles similares con las empresas granadinas, para que puedan
surgir oportunidades de negocio en el futuro.
49
10. Formación Necesaria.
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50
De las 113 entidades encuestadas, 31 contestaron la pregunta y las otras 82 la
dejaron sin contestar.
En esta pregunta nos hemos dado cuenta de que las empresas tienen una
necesidad formativa para sus empleados.
Entre los cursos que se han solicitado, podemos destacar los siguientes:
✓ Marketing Digital Internacional
✓ Análisis de mercado
✓ Inteligencia competitiva
✓ Community Manager
✓ Incoterms
✓ Estrategias comerciales
✓ Fiscalidad y aduanas
✓ Documentos y procedimientos para la exportación
✓ Idiomas
✓ Negociación Internacional
✓ Gestión y Negociación Bancaria
✓ Analítica Web
✓ Licitaciones Internacionales
✓ Gestión de Clientes
✓ Técnicas de ventas
51
11. Necesidades: Servicios Profesionales/Recursos Financieros.
De las 113 entidades encuestadas, 98 contestaron a esta pregunta. Las empresas
tienen una necesidad considerable de recursos financieros como de servicios
profesionales.
Respecto a las empresas que no necesitan recursos financieros se refleja que no
tienen interés en servicios profesionales; se entiende que son empresas que ya están
52
exportando y han pasado por la fase de internacionalización y tienen cierta experiencia
en el mercado exterior.
12. Servicios de Internacionalización
53
54
De las 113 entidades encuestadas, 103 contestaron a esta pregunta.
De las respuestas se deduce que hay una necesidad considerable en relación a
servicios profesionales de internacionalización de la empresa.
Las pymes desconocen mercados exteriores, fiscalidad, temas aduaneros,
financiación bancaria, procesos de exportación, etc.
Los servicios profesionales más solicitados por las empresas granadinas, entre otros,
podemos destacar los siguientes:
✓ Estudios de mercado. Se trataría estudios y análisis de mercados, búsqueda de
oportunidades de negocio, análisis de la competencia, rastreo de acciones
comerciales, etc.
✓ Desarrollo comercial y negociación, es decir, desarrollo de agendas comerciales
y negocio, apoyo institucional, licitaciones, contratación pública, etc.
✓ Comercio digital, es decir, desarrollo de negocio digital en mercados exteriores.
✓ Aduanas y Aranceles, concretamente el caso de requisitos, certificados
necesarios y otros.
✓ Logística, todo lo referido al transporte y otros procesos de exportación.
✓ Financiación, ayudas públicas y servicios financieros privados.
55
13. Servicios de interés que ofrece la Cámara de Comercio de Granada
56
De las 113 entidades encuestadas, 101 contestaron a la pregunta.
Aquí se han clasificado los servicios que ofrece el Área Internacional de la Cámara
de Comercio de Granada.
El orden de importancia/utilidad y necesidad según las empresas ha sido el
siguiente (ver gráfica anterior):
✓ Oportunidades de negocio y acuerdos con socios comerciales y estratégicos.
✓ Ayudas públicas y apoyo de las distintas Instituciones para la
Internacionalización.
✓ Asistencia a eventos, ferias y misiones comerciales en mercados específicos.
✓ Asesoría, consultoría general para la internacionalización. Servicios globales de
asesoramiento
✓ Formación sobre materias específicas, divulgación sobre mercados específicos.
✓ Documentos de exportación: certificados, legalizaciones, cuadernos ATA.
57
14. Horario y disponibilidad de las empresas para asistencia a eventos, encuentros
empresariales, networking, etc.
De las 113 entidades encuestadas, 56 han contestado a la pregunta.
Los horarios de preferencia por parte de las empresas para la asistencia a los
eventos propios de la Cámara, los encuentros empresariales y networking son las
mañanas a primera hora o a media mañana, y las tardes a primera hora.
58
15. Visión futura respecto al crecimiento internacional de las empresas.
59
De las 113 entidades encuestadas, 54 contestaron a esta pregunta.
Las empresas están concienciadas, motivadas y optimistas en relación al futuro
crecimiento internacional. Reiteramos lo dicho anteriormente, esta concienciación,
recogida en el primer pilar y objetivo del Plan Estratégico, se está cumpliendo.
60
5.- Principales resultados que se derivan del análisis de estos datos
Como resumen de los aspectos más destacaos que se derivan de la encuesta,
subrayaríamos lo siguiente:
✓ Las empresas están concienciadas con la labor y la importancia de la
internacionalización para el crecimiento, el aumento de competitividad real, la
expansión de su producto por diferentes mercados, mayor rentabilidad, entre otras
razones.
✓ El tejido empresarial granadino está formado mayoritariamente por micro,
pequeñas y medianas empresas. Por lo que la labor de internacionalización requerirá un
tiempo y un esfuerzo considerable para poder llevarla a cabo.
✓ Gran parte de las empresas se encuentra en fases de venta ocasional y/o regular
en el exterior, siendo las modalidades de expansión: la venta directa y los acuerdos
comerciales con posibles distribuidores. Por lo que se puede deducir que aún no existe
una madurez en la fase de internacionalización en la mayoría de las empresas
granadinas.
✓ Los mercados internacionales de interés son países cercanos (por ejemplo:
Francia, Marruecos), países europeos, y latinoamericanos. Se deduce que las empresas
desconocen otras posibilidades y otros mercados. Optan por la cercanía geográfica, la
cultura similar, y los idiomas, sin explorar otras alternativas.
✓ En el sector de actividad domina el sector agroalimentario. Aunque en los
últimos años se ha visto un crecimiento en otros sectores como el farma-biotecnológico
y TICs.
✓ Se puede observar una necesidad de formación y apoyo en servicios
profesionales para la internacionalización. Las empresas están interesadas en la
búsqueda de información acerca de mercados exteriores, oportunidades de negocio y
acuerdos comerciales con socios estratégicos; ayudas públicas, apoyo de las
instituciones en la internacionalización de las empresas; y los temas de fiscalidad
aduanera.
61
6.- Políticas de las instituciones granadinas en relación a los resultados
obtenidos
Como comentamos al principio, Granada está en el “furgón de cola” de las
exportaciones andaluzas, y de las últimas a nivel nacional. Para esto, desde la Cámara
de Comercio de Granada se ha impulsado un Plan Estratégico Internacional de Granada,
el cual mencionamos anteriormente, y del que ahora expondremos cuáles son los planes
operativos establecidos ante esta situación.
Fuente: PEIG, Cámara de Comercio de Granada
62
1. Observatorio Internacional para la provincia de Granada
Conocer las necesidades de las empresas y la provincia, para ello las informaciones
fundamentales para la toma de decisiones. Planificar acciones a seguir, medir los
avances y detectar las oportunidades.
Proponemos como medidas concretas:
✓ Radiografía de la situación exportadora y del potencial exportador de la
provincia, con objeto de diagnosticar las necesidades de internacionalización de
sus empresas, sus sectores y la provincia.
✓ Promover un punto único de información que divulgue todas las noticias,
información y formación digital necesaria para las empresas/directivos.
Principales líneas de acción:
✓ Diagnósticos Empresariales con encuestas directas. Detección de las necesidades
y aspectos internacionales más relevantes de las empresas, como: peso
específico de los mercados internacionales, fase de internacionalización y
aprovisionamientos exteriores, sectores de actividad, mercados objetivo/países
de interés, formación, modalidades de expansión, eventos internacionales,
servicios requeridos.
En este sentido la Cámara de Comercio de Granada tiene propuesta 500
encuestas anuales que permitirán analizar y catalogar el tejido empresarial
granadino para el desarrollo de políticas.
✓ Potenciar radar de información y conocimiento que cuenta en la actualidad más
de 2600 recursos, propios de Cámaras de Comercio Nacionales/Internacionales,
Icex, Extenda, Embajadas, Consulados, Oficinas Comerciales, Organismos e
Instituciones nacionales e internacionales, consultoras y otros. Detectar y
recopilar toda la información de valor relativa al comercio Internacional de
utilidad para las empresas de Granada; noticias, novedades, información técnica,
63
mercados, oportunidades de negocio, recursos de interés, informes, fiscalidad y
seguridad jurídica, encuentros empresariales, misiones comerciales, etc.
✓ Divulgación a través de perfiles digitales, como newsletter bimensual con toda
la información, Twitter y Linkedin.
✓ La información del observatorio reportará informes agregados que nos permiten
analizar y catalogar el tejido empresarial granadino, para el desarrollo de
políticas. Igualmente, se buscará ampliar esta información con entidades
similares a través de posibles acuerdos de colaboración, por ejemplo, UGR,
entidades bancarias, asociaciones.
2. Escuela de Internacionalización para mejorar los conocimientos y la formación.
práctica y profesional.
✓ En necesario elaborar estrategias formativas, prácticas de calidad para la
formación y desarrollo profesional de los distintos perfiles existentes;
trabajadores, directivos, empresarios, emprendedores o jóvenes desempleados,
en distintas materias (básicas, avanzadas o experto).
✓ La formación requiere de competencias globales y asequibles según las
posibilidades/necesidades reales de la provincia.
Principales líneas de acción:
✓ Compendio formativo e informativo gratuito: se trata de ofrecer un compendio
gratuito y actualizado con links, webs, pdf, plantillas y otros que permitan
acceder al conocimiento relativo a: guías y manuales de comercio internacional,
documentación estándar en el comercio internacional, contratos y emails tipos
en el comercio internacional, gestión operativa del comercio exterior, códigos
TARIC y aranceles.
✓ Itinerarios formativos (básicos, avanzado, experto). Se trataría de una formación
completa de competencias y habilidades destinadas a pequeño empresario,
micropymes, pymes, desempleados o emprendedores que buscan la creación de
64
empresas con vocación internacional. Destinado a adquirir los conocimientos
básicos para iniciar su proceso de internacionalización
✓ Desarrollo de acciones formativas de alto valor, destinados a directivos y
profesionales para materias muy específicas y que requieren normalmente de la
colaboración de otras entidades u organismos.
✓ Colaboración con los Foros Internacionales de Granada para el desarrollo de las
materias y acciones divulgativas concretas en distintos ámbitos. El contexto
Internacional y sus desafíos, empleo y capacitación profesional en el futuro
inminente, emprendimiento y creatividad, la era de la nueva economía y el
cambio de paradigma.
3. Oficina técnica de internacionalización con servicios globales a la
internacionalización.
✓ Ofrecer servicios de consultoría globales y profesionales con objeto de dar
asesoramiento técnico en las empresas de cualquier tamaño, cualquier sector, y
en cualquier etapa de la internacionalización.
✓ Especial atención a la generación de alto valor en las empresas, en búsqueda de
organizaciones globales y competitivas en la esfera mundial. Concretamente a
través de apoyos y ayudas públicas de las instituciones de internacionalización
(Icex, Extenda, Cámaras de Comercio).
Principales líneas de acción:
✓ Planes de Internacionalización. Sería necesario el desarrollo de un plan de
internacionalización para las empresas que quieran crecer y desarrollarse en el
ámbito internacional. Existen dos modalidades, una destinada al comercio
internacional tradicional y otra a través de los canales digitales (internet). Se
desarrollan los siguientes aspectos:
- Selección de mercados. Preseleccionando y analizando los mercados
objetivos y estableciendo un ranking de países objetivos con información
para la toma de decisiones.
65
- Acceso al mercado. Análisis para acompasar el ciclo de vida del
producto/servicio, estudiar y analizar la competencia, segmentación de
clientes, estudio de canales de comercialización y perfil de clientes.
- Comunicación y Marketing. Desarrollar los políticas de producto, precio,
distribución y promoción en mercados exteriores.
- Plan económico financiero. Se desarrollan al amparo de las Cámaras de
Comercio (Programa Xpande y Xpande Digital).
✓ Ofrecer servicios globales para la internacionalización y aprovisionamiento de
empresas. Relacionados con 6 áreas específicas:
- Desarrollo de negocio
- Soluciones financieras
- Legal
- Operaciones corporativas y fiscalidad
- Servicios de exportación
- Estudios de mercado
✓ Para el desarrollo de los planes de internacionalización, se ofrecen ayudas
directas para su puesta en marcha. Estas ayudas están relacionadas con
investigación de mercados, materiales de difusión y promoción para el país de
destino, publicidad, ferias, viajes de prospección y comerciales, acciones
promocionales, registro de patentes, etc. Se desarrollan al amparo de las
Cámaras de Comercio (Programa Xpande y Xpande Digital) y se financia hasta el
80% de hasta 15000 euros u 80% hasta 4000 respectivamente.
✓ Los Brochures Internacionales son una herramienta imprescindible donde se
desarrolla la información básica comercial necesaria para una efectiva
comunicación internacional comercial y corporativa de la empresa en inglés,
siendo esencial para el inicio de la internacionalización de las empresas. Los pre
diagnósticos de internacionalización permiten establecer el potencial
exportador de productos/servicios de una empresa y detectar las áreas claves
que necesitan ser capacitadas previamente a una internacionalización exitosa, o
en su contrario, descartarla.
66
4. Desarrollo de Negocio Internacional. Acción Exterior
✓ Promocionar y efectuar acciones internacionales que permitan el desarrollo de
Negocio para las empresas de la provincia, contando para ello de dotaciones
institucionales y de los fondos FEDER, que pueden subvencionar entre el 80% y
el 100% del coste.
✓ Especial atención a la búsqueda de sinergias y coordinación entre
instituciones/asociaciones/empresas.
Principales líneas de acción:
✓ Desarrollo de misiones comerciales, consistentes en una expedición empresarial
destino a un mercado internacional determinado con objeto de prospeccionar y
visitar distintas empresas/instituciones y actuar sobre el terreno en búsqueda de
las oportunidades de negocio posibles, al igual que la mejora del entendimiento
e idiosincrasia del país.
Además, previa a la visita se trabaja en el desarrollo de agendas comerciales en
línea con las necesidades de cada empresa. Muy prácticas para el desarrollo de
acuerdos estratégicos, búsqueda de agentes comerciales, entender clientes
finales o explorar la seguridad jurídica en caso de inversiones previstas. Las
misiones comerciales se pueden desarrollar/financiar al amparo de las Cámaras
de Comercio (Programa Internacional de Promoción para PYMES)
✓ Acuerdos internacionales. Se trataría de fomentar el acuerdo con instituciones
extranjeras al servicio de la economía granadina, que permita el desarrollo y
acercamiento comercial/empresarial con las empresas de Granada. Se dará
preferencia a aquellos mercados complementarios al de nuestra Provincia (bien
por ser mercado de salida para nuestros productos/servicios, bien por ser
mercado emisor de inversiones / aprovisionamientos).
En este sentido, las Cámaras de Comercio en el mundo son una red global
internacionalmente reconocida como actores fundamentales en el desarrollo
empresarial e institucional para el comercio mundial, siendo por tanto un
vehículo muy útil para el desarrollo de acuerdos internacionales.
67
✓ En Granada se completaría con visitas empresariales internacionales, también
conocidas como Misiones Comerciales Inversas. Se trata de la visita de
Empresarios/ Instituciones en búsqueda de desarrollo comercial o de inversión
en la provincia de Granada. Las Misiones Comerciales Inversas se pueden
desarrollar/financiar al amparo de las Cámaras de Comercio (Programa
Internacional de Promoción para PYMES).
✓ Sobre la actualidad y el negocio internacional en Granada, organizar reuniones
de trabajo, conferencias y ponencias sobre mercados específicos o aspectos
concretos de la actualidad internacional, que tengan especial relevancia o
afección a las posiciones empresariales presentes o futuras en el exterior (por
ejemplo: cambios normativos, nuevas posibilidades de negocio, etc.).
Además de personalidades concretas, las embajadas, consulados u oficinas
comerciales de los distintos países en España suelen colaborar en el desarrollo
de estos formatos para el desarrollo comercial internacional de sus propios
países.
5. Unificación, coordinación de acciones provinciales destinadas a la creación de
negocio e inversiones para la provincia.
✓ Desarrollo de Granada y sus empresas como ‘HUB’ de negocio internacional.
✓ Búsqueda de sinergias entre actores implicados en acciones internacionales
(empresas-instituciones).
✓ Especial atención a la coordinación entre instituciones/asociaciones/empresas
para el desarrollo común de políticas estratégicas internacionales.
Principales líneas de acción:
✓ Desarrollo de la plataforma www.investingranada.com, para el fomento de la
dimensión internacional de las empresas, así como para el desarrollo económico
de sectores de actividad estratégicos de la provincia de granada. Asimismo, para
el desarrollo comercial y puesta en valor de Granada como centro de atracción
de inversiones internacionales.
68
✓ Reflexiones en la provincia a través de ‘Foros de Diálogo y Debate’ sobre los retos
y amenazas en un mundo globalizado, y las afecciones presentes y futuras en la
economía local. En una primera fase, estos foros tendrán una aspiración
diagnóstica para la provincia de Granada, aspirando a convertirse en foros de
referencia regional/nacional.
✓ Consejo Internacional de Granada, una iniciativa de la Cámara de Comercio de
Granada que integra a las principales instituciones provinciales, regionales e
incluso nacionales que pueden apoyar a la internacionalización de la empresa.
Por otra parte, lo componen también las empresas de mayor relevancia que ya
operan en los mercados internacionales y tienen conocimientos avanzados en
materia de comercio internacional.
Entre sus principales objetivos destacamos:
- Velar por la consecución de los objetivos y estándares recogidos en el Plan
Estratégico Internacional de Granada. Asimismo, como modificar nuevos
planes directores.
- Selección de los Mercados Clave y de los Sectores Estratégicos de Granada.
- Coordinación y cooperación institucional. Búsqueda de sinergias, y
eliminación duplicidades.
- Análisis de las conclusiones e Informes del Observatorio Internacional de
Granada.
- Detección de necesidades y amenazas (vertiginosos cambios en entorno).
para la economía provincial (Foros Internacionales)
- Búsqueda de sinergias empresariales; mercados exteriores comunes,
logística, aprovisionamientos, asesores locales, facilitadores, etc.
- Generar lobby a través de red de Cámaras Comercio Internacionales,
instituciones o asociaciones provinciales.
- Apoyo Institucional al Comité Empresarial Internacional para la consecución
de la internacionalización de la Pyme granadina.
- Desarrollar oportunidades de negocio y coordinar la plataforma
investingranada.com.
69
- Concretar acciones presupuestarias (FEDER, Otros), y conseguir nuevas
fuentes financieras.
6. Elaborar la plataforma lanzadera internacional de Granada que permita el
desarrollo de negocio internacional y acciones en mercados exteriores.
✓ Con objeto de impulsar las agrupaciones empresariales a través de ‘Consorcios’
que incremente la competitividad internacional de las empresas de la Provincia,
a través de distintos ejes de trabajo (Central de Compras, Mentorización,
Crowdfounding, Patrocinio y Mecenazgo del talento, Aceleradora).
✓ Pretende resolver un problema endémico de Granada (bajo tamaño de sus
empresas, empresas familiares), y fomentar la interactuación de empresas con
nuevos emprendedores.
70
7.- Propuestas de las dos primeras iniciativas de cara a reforzar la
internacionalización de las empresas granadinas.
Como hemos comentado en nuestro apartado de conclusiones y propuestas
derivadas de la información obtenida de las Encuestas y por la escasez de recursos que
se pudieran canalizar a cubrir todas las necesidades descritas, nos inclinamos por el
establecimiento de pocos objetivos que se irán renovando a medida que vayan
consolidándose, los resultados de los anteriores programas.
Entendemos que hay dos iniciativas sobre las que se debería comenzar a trabajar y
cuyos resultados, aunque previstos a medio plazo, serían pilares fundamentales sobre
los que elaborar las estrategias futuras.
Por la escasez de recursos que se ajusten a las necesidades nos inclinamos por el
establecimiento de pocos objetivos que se irán renovando a medida que vayan
consolidándose, los resultados de los anteriores programas.
Esas dos iniciativas se concretarían en la elaboración periódica de informes
socioeconómicos sobre la provincia de Granada en los que tomara el pulso de una forma
sistemática y continua de los aspectos más relacionados con la internacionalización.
En segundo lugar, es necesario avivar el interés por la internacionalización en las
empresas, los profesionales, los jóvenes en periodo de formación y de las instituciones.
Como consecuencia deberíamos estar preparados para ofrecer esa información y
cualificación con métodos actuales y con todas las herramientas que nos ofrecen las
nuevas técnicas y la tecnología
1. Diagnóstico de la realidad socioeconómica de la provincia de Granada
En un plan de internacionalización debemos contar con un diagnóstico de la
situación socioeconómica del entorno al que nos estamos refiriendo, a través de una
71
descripción exhaustiva, clara y suficiente de la realidad en la que se ha venido
desenvolviendo en los últimos años la temática en la que centramos nuestro estudio.
Esta descripción debe permitir identificar y dimensionar las necesidades y
problemas más importantes con los que se enfrenta la provincia. A partir de ahí lograr
el máximo consenso en la aportación de ideas y en la identificación de soluciones.
Para saber de dónde venimos y de dónde partimos, es importante analizar los
antecedentes y la evolución de las principales variables que caracterizan el entorno
social, geográfico e institucional de la provincia.
Para ello hay que revisar y consultar los estudios realizados sobre la materia, revisar
otros planes puestos en marcha en el pasado, llevar a cabo estudios específicos o tener
encuentros con los responsables de otras provincias y organizaciones similares.
Estos trabajos los deben seguir estrechamente los agentes implicados por lo que
sería necesario:
✓ Conformar espacios de trabajos para celebrar reuniones de trabajo de forma
sistemática.
✓ Mantener entrevistas en profundidad con numerosos expertos de la temática.
Para que este diagnóstico se pueda usar como referencia para apoyar los cambios
y para lograr una mayor efectividad, es necesario conocer también las opiniones de las
personas afectadas por las iniciativas a emprender.
Somos conscientes de la dificultad de obtener datos a nivel provincial de muchas de
las variables claves que nos podrían interesar para tener una visión con detalles de
donde se encuentras nuestras fortalezas y debilidades en la internacionalización, pero
es verdad que incluso con la información disponible, en Granada no existe una
publicación periódica que referida al ámbito provincial haga un análisis reflexivo sobre
72
lo que está ocurriendo en la provincia, donde están las principales debilidades o que
resultados han dado las últimas iniciativas tomadas de cara a mejorar la situación.
Falta una iniciativa por parte de los agentes implicados en la internacionalización
para que, aunando los recursos estadísticos y humanos de la Junta de Andalucía,
EXTENDA, la Diputación provincial, los Ayuntamientos, la Confederación de Empresarios
o la Cámara de Comercio se pueda elaborar esa información básica para el conocimiento
de nuestra realidad y de cómo reacciona a los estímulos que se lanzan desde las
instituciones.
En el campo de la internacionalización es indispensable conocer, entre otras
muchas variables que habría que concretar con la colaboración de los agentes
implicados, las siguientes:
✓ El mapa de las empresas granadinas que se internacionalizan o que tienen
capacidad para internacionalizarse.
✓ La concentración de las mismas a nivel provincial.
✓ La concentración en sectores productivos.
✓ El empleo que ocupan y el perfil de los empleados.
✓ La necesidad de cualificación para incorporarse a estas tareas.
✓ El uso de las nuevas tecnologías en sus planes de expansión.
✓ El número de encuentros empresariales, organización y participación en ferias
valorando los resultados obtenidos.
✓ Planes para ampliación de mercados en otras áreas geográficas, tipos de
comercio y otras actividades relacionadas con la internacionalización.
✓ Explorar la participación en proyectos desarrollados en organismos
internacionales, un campo que ofrece grandes posibilidades a las empresas que
conocen los mecanismos para conseguir estos contratos.
Esta labor se podría desarrollar desde algunas de las instituciones provinciales
mencionadas, con la colaboración de varias, o con encargo a Grupos de Trabajo que,
73
desde la Universidad de Granada, institución que alberga un gran potencial científico de
análisis en muchos frentes.
En este caso no se trataría de aportaciones sesgadas a aspectos concretos de
variables que tienen que ver solo con la economía, sino que habría que extender al
campo de la informática, la ingeniería, ramas de ciencias de la salud, el aprendizaje de
idiomas, el acercamiento a las culturas de las distintas zonas geográficas del planeta,
etc.
2. Programas amplios de formación y capacitación.
La formación es un elemento clave. Los nuevos escenarios de desarrollo social,
competitividad empresarial, productividad y especialización nos obligan a definir
prioridades en cuanto a la oferta formativa y sus modalidades, los niveles de formación.
Tenemos que intensificar la formación en internacionalización, pero con una
docencia adaptada a la realidad con el apoyo de las instituciones implicadas,
especialmente la Universidad. Especialmente en las empresas que todavía no han dado
el paso hacia la internacionalización (la mayor parte de las granadinas).
Hay que comenzar introduciendo una nueva cultura en la que pasemos de pensar y
trabajar en un mercado local a hacerlo en un mercado internacional reconociendo que
la internacionalización no es un proceso rápido y fácil, y por ello, es necesario conocer
los factores clave del éxito y trabajar este proceso antes de iniciarlo para saber cómo
gestionarlo con una estrategia en la que intervengan el análisis de los mercados, la
logística y la distribución, etc.
En este proceso formativo hay que trasladar la visión de los profesionales
especializados en el contexto internacional, a través de un claustro de profesores que
incorpora a los mejores especialistas con experiencia práctica que compartan y puedan
debatir con otros directivos y dirigentes de otros sectores o industrias que estén ante
retos similares a los suyos, todo ello se combinaría con una amplia experiencia docente.
74
Hay que captar y localizar a los mejores profesionales de las distintas fases de la
internacionalización e intentar contar con su colaboración y transmisión de ideas.
El equipo de docente deberá contar con personas forjadas en empresas que se han
avanzado en el reto de abrir nuevos mercados, que se ha dotado de conocimiento que
pueden trasladar a los alumnos. Altos directivos y consultores expertos en entornos
PYME, inmersos constantemente en negociaciones, proyectos, consejos de
administración u orientadores de directivos y equipos de dirección. Parece de especial
interés que estos profesionales estén familiarizados con las características del entorno
provincial que, sin duda, tiene un peso muy importante a la hora de planificar
estrategias, contar con profesionales adecuados y la colaboración de las instituciones.
En las sesiones de trabajo con los profesores se pondrá especial énfasis en la
inmediata aplicación práctica de los conocimientos impartidos, favoreciendo, además,
el constante contraste de la experiencia entre profesores y participantes.
Por sectores hay que potenciar la formación en empresas que trabajan en el sector
servicios. Su presencia en los mercados internacionales sigue caminos que en ocasiones
no coinciden con la internacionalización de empresas que exportan productos y cuyas
perspectivas de crecimiento son enormes.
En esa misma línea la captación de inversiones o de empresas con experiencia en el
campo de la internacionalización pueden traer consigo la transmisión de conocimientos
importantes en los sectores en los que trabajan.
Queremos destacar especialmente la utilización de las nuevas tecnologías en el
campo de la internacionalización. Las recientes aplicaciones y la evolución que están
experimentando obligan a una formación nueva y distinta a la tradicional que todavía
no ha calado en muchas empresas.
Así, las tecnologías de vanguardia en el tratamiento de datos pueden ayudarnos
mucho, ya sea mediante la integración de los mismos en “data warehouses unificados”
con información capaz de ahorrar costes, arrojar luz sobre nuevas oportunidades de
75
negocio o, por ejemplo, para llevar a cabo un acercamiento a los clientes o a posibles
socios.
Esas nuevas tecnologías hacen posible también el almacenamiento de gran
cantidad de datos. Una política de datos adaptada a las necesidades de una determinada
empresa resultará muy provechosa en un entorno globalizado. Son muchas las
posibilidades que ofrece el Big Data, bien sea con una presencia en internet, cada vez
más necesaria, como para impulsar políticas de exportación o analizando datos.
El Big Data puede marcar la diferencia y conseguir el refuerzo de una determinada
ventaja competitiva, un elemento decisivo para el éxito de las pequeñas y medianas
empresas en su salida al exterior.
En la formación tampoco hay que olvidar que los avances tecnológicos y la necesaria
transformación para alcanzar más competitividad, nos empujan hacia un mayor
conocimiento del denominado “cliente digital”, y para lograrlo tenemos que reforzar
nuestras competencias digitales.
La transformación digital y tecnológica de los procesos relacionados con la
internacionalización de modelos de negocio deben formar parte de la estrategia de
cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Se trata de conocer mejor a
nuestros clientes, y para conocerlos, escucharlos, atraerlos y fidelizarlos es crucial
adentrarse en los entornos digitales y tecnológicos en los que se desenvuelven.
Somos personas y profesionales que vivimos y trabajamos siguiendo patrones
determinados. Las organizaciones y empresas, las personas, dejamos huellas y parte de
ellas son digitales, y hoy la tecnología nos ayuda a contar con la información necesaria
en el momento preciso para nuestra toma de decisiones.
Big data, analytics, inteligencia artificial, machine learning, son términos que no
pasan desapercibidos. Cada día existen funcionalidades nuevas, soluciones y servicios
que permiten aprovechar sus tecnologías para transformar datos en conocimiento, para
incluso prever el futuro y poder anticiparnos.
76
Investigar mercados exteriores, conocer a nuestra competencia y anticiparnos a los
cambios con sistemas de alerta temprana, controlar nuestras marcas y patentes, etc. ya
no debería de hacerse como antaño. Es inimaginable todo lo que nos puede ofrecer si
tenemos bien definidas sus fuentes.
Si continuamos sin tener en cuenta suficientemente los mercados digitales en una
selección estratégica, estaremos perdiendo oportunidades. Y lo mismo ocurrirá si en los
planes de marketing mantenemos la idea de que el comercio electrónico es un canal
residual.
Muchas veces las empresas no tienen una estrategia de comercio electrónico y/o
marketing digital por no estar preparados o no ser conscientes de sus oportunidades.
Por último, destacar la importancia de moverse en los marketplaces con un alcance
que va más allá de un país o zona geográfica. Del mismo modo que elegimos qué ferias
visitar y dónde exponer nuestros productos físicamente, en el mundo virtual debemos
hacer lo propio, es decir, evaluar y seleccionar los mejores marketplaces para nuestro
marketing internacional y por supuesto para desarrollar una comercialización digital de
nuestros productos y servicios.
Los mercados electrónicos son también una excelente herramienta de marketing
internacional, ya que pueden aportar a sus vendedores un conocimiento clave del
mercado y de los consumidores/clientes objetivo. El gran reto es y ha sido siempre la
inteligencia, en el más amplio sentido del término. Sin inteligencia no hay conocimiento
ni marketing posibles. La gran oportunidad, las tecnologías facilitadoras y el alcance
internacional de estos espacios de oferta y demanda en Internet.
Estos grandes centros comerciales, estas ferias internacionales donde puedes tener
tus productos a la vista y a la venta de millones de compradores de todo el mundo. En
la era del dato y del cliente digital, cada vez nos conocen más y mejor.
77
ANEXO 1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA GRANADINA.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
22.12% 25
22.12% 25
21.24% 24
21.24% 24
20.35% 23
20.35% 23
19.47% 22
19.47% 22
18.58% 21
18.58% 21
18.58% 21
17.70% 20
17.70% 20
17.70% 20
16.81% 19
16.81% 19
15.93% 18
15.04% 17
15.04% 17
15.04% 17
15.04% 17
15.04% 17
14.16% 16
14.16% 16
14.16% 16
13.27% 15
13.27% 15
13.27% 15
12.39% 14
12.39% 14
12.39% 14
12.39% 14
11.50% 13
11.50% 13
[OP]· Arabia Saudí (78)
[OP]· Emiratos Árabes Unidos (Dubai, Abu Dhabi) (80)
LATINOAMÉRICA [LATAM]: (27)
[LATAM]· México (32)
[EUR]· Bélgica (4)
NORTE AMÉRICA [NAM]: (24)
[LATAM]· Perú (49)
[ACO]· China (107)
[NAM]· Canadá (26)
CENTRO AMÉRICA: (28)
[OP]· Catar (79)
[LATAM]· Brasil (44)
[LATAM]· Chile (45)
[ACO]· Japón (109)
[LATAM]· Colombia (46)
ORIENTE PRÓXIMO [OP]: (77)
ASIA (76)
[EUR]· Irlanda (11)
[EUR]· Polonia (14)
[EUR]· Otros: Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Rumanía (23)
[LATAM]· Argentina (42)
NORTE de ÁFRICA: (54)
[EUR]· Dinamarca (5)
[EUR]· Holanda (9)
[AFR]· Argelia (55)
[EUR]· Austria (3)
[EUR]· Rusia* (18)
ASIA- CENTRAL y EXTREMO ORIENTE [ACO]: (106)
[EUR]· Suiza* (20)
[OP]· Kuwait (84)
SUDESTE ASIÁTICO [SDA]: (96)
·[OCN]· Australia (114)
[EUR]· R. Checa (17)
[EUR]· Suecia (19)
11 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
89
11.50% 13
11.50% 13
11.50% 13
11.50% 13
10.62% 12
10.62% 12
10.62% 12
10.62% 12
10.62% 12
10.62% 12
10.62% 12
9.73% 11
9.73% 11
9.73% 11
9.73% 11
9.73% 11
9.73% 11
8.85% 10
8.85% 10
8.85% 10
8.85% 10
7.96% 9
7.96% 9
7.96% 9
7.96% 9
7.96% 9
7.08% 8
7.08% 8
7.08% 8
7.08% 8
7.08% 8
6.19% 7
6.19% 7
6.19% 7
[AFR]· Tunez (59)
[OP]· Turquía (86)
[ACO]· Rusia (110)
OCEANIA [OCN] (113)
[EUR]· Noruega* (13)
[EUR]· Turquía* (21)
CARIBE: (36)
[LATAM]· R. Dominicana (39)
[LATAM]· Uruguay (50)
ÁFRICA [AFR]: (53)
ORIENTE MEDIO - ASIA DEL SUR [OM]: (89)
[EUR]· Finlandia (7)
[LATAM]· Costa Rica (29)
[LATAM]· Bolivia (43)
[AFR]· Egipto (56)
[OP]· Israel (83)
[OM]· India (92)
[LATAM]· Panamá (34)
[LATAM]· Ecuador (47)
[AFR]· Sudáfrica (73)
[SDA]· Singapur (104)
[EUR]· Eslovaquia (6)
[EUR]· Otros: R. Bálticas: Lituania,Letonia, Estonia (22)
[LATAM]· Nicaragua (33)
[LATAM]· Paraguay (48)
[ACO]· Corea del Sur (108)
[EUR]· Hungría (10)
[LATAM]· Honduras (31)
[OP]· Iran (82)
[SDA]· Malasia (101)
[SDA]· Tailandia (102)
[LATAM]· Guatemala (30)
[LATAM]· Otros: Bélice, El Salvador (35)
[LATAM]· Venezuela (51)
12 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
90
6.19% 7
6.19% 7
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
5.31% 6
4.42% 5
4.42% 5
4.42% 5
4.42% 5
3.54% 4
3.54% 4
3.54% 4
3.54% 4
3.54% 4
3.54% 4
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
2.65% 3
1.77% 2
1.77% 2
ÁFRICA SUBSAHARIANA: (60)
[SDA]· Indonesia (100)
[LATAM]· Otros: Guayana, G. Francesa, Sunnam (52)
[AFR]· Libia (57)
[AFR]· Angola (61)
[AFR]· Guinea Equat. (70)
[AFR]· Nigeria (71)
[OP]· Iraq (81)
[OP]· Siria (85)
[OP]· Otros: Barein, Armenia, Azarbayan, Barein, Georgia, Oman, Líbano, Palestina (88)
[SDA]· Filipinas (99)
[SDA]· Vietnam (103)
·[OCN]· Otros (115)
[LATAM]· Cuba (37)
[AFR]· Cabo Verde (65)
[AFR]· Senegal (72)
[ACO]· Otros R. ExSoviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán (112)
[AFR]· Camerún (66)
[AFR]· Ghana (69)
[OP]· Yemen (87)
[OM]· Bangladesh (91)
[OM]· Pakistán (94)
[SDA]· Camboya (98)
[LATAM]· Haití (38)
[AFR]· Bourkina-Faso (64)
[AFR]· Costa de Marfil (67)
[AFR]· Gabón (68)
[OM]· Afganistán (90)
[OM]· Otros:Butan, Sri Lanka, Maldivas (95)
[SDA]· Birmania - Myanmar (97)
[SDA]· Otros: Brunei, Laos, Timor Oriental (105)
[ACO]· Otros: Mongolia, Taiwan (111)
[LATAM]· Otros: Antillas Holandesas, Granada, I. Vírgenes, I. Caimán, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados (40)
[AFR]· Benín (62)
13 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
1.77% 2
1.77% 2
1.77% 2
1.77% 2
Total Respondents: 113
Minimum1.00
Maximum115.00
Median42.00
Mean47.57
Standard Deviation34.13
[AFR]· Botsuana (63)
[AFR]· Togo (74)
[AFR]· Otros: Centro África (75)
[OM]· Nepal (93)
BASIC STATISTICS
14 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
91
92
93
94
95
2% 2
0% 0
1% 1
2% 2
1% 1
6% 6
6% 6
5% 5
6% 6
0% 0
2% 2
2% 2
4% 4
2% 2
4% 4
0% 0
8% 8
3% 3
4% 4
3% 3
1% 1
2% 2
3% 3
1% 1
0% 0
2% 2
1% 1
0% 0
2% 2
7% 7
4% 4
3% 3
0% 0
2% 2
[BBD]· No Alcohólicas (15)
[BBD]· Infusiones - Café (16)
[BBD]· Otros (17)
PDTO. INDUSTRIAL [IND] (18)
[IND]· Fertilizantes - Químicos (19)
[IND]· Madera - Mármoles - Piedras - Granitos - Gravas (20)
[IND]· Metal - Plástico - Papel - Vidrio (21)
[IND]· Moda Confección - Textil - Piel (22)
[IND]· Otros (23)
MAQUINARIA - BIENES DE EQUIPO [MAQ] (24)
[MAQ]· Maquinaria: Equipamiento para la Agricultura o SImilar (25)
[MAQ]· Maquinaria: Equipamiento para la Construcción o SImilar (26)
[MAQ]· Maquinaria: Equipamiento para la Industria o SImilar (27)
[MAQ]· Industria Auxiliar (Elementos de Fijación, Almacenaje, etc.) (28)
[MAQ]· Otros (29)
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO [CON] (30)
[CON]· Obra Civil (Construcción e Ingenierías) (31)
[CON]· Obra Residencial (Promotoras - Constructoras) (32)
[CON]· Materiales - Elementos de Construcción (Ladrillos, Puertas, Equipamientos, etc.) (33)
[CON]· Servicios Auxiliares (Subcontratas, Servicios Técnicos, Etc.) (34)
[CON]· Servicios Inmobiliarios - Otros (35)
ARTES DECORATIVAS [DEC] (36)
[DEC]· Mobiliario (37)
[DEC]· Artesanía - Joyería (38)
[DEC]· Tapices - Bordados - Otros Textil (39)
[DEC]· Audiovisual - Artes Gráficas (40)
[DEC]· Otros (41)
TURISMO Y COMERCIO [TUC] (42)
[TUC]· Comercio en General (43)
[TUC]· Hostelería y Restauración (44)
[TUC]· Hoteles y Alojamientos (45)
[TUC]· Servicios Auxiliares de Turismo y Agencias de Viajes (46)
[TUC]· Otros (47)
INDUSTRIA TRANSPORTE, IMPORT-EXPORT Y LOGÍSTICA [TIEL] (48)
19 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
96
1% 1
1% 1
2% 2
4% 4
1% 1
1% 1
1% 1
2% 2
1% 1
3% 3
4% 4
1% 1
1% 1
2% 2
2% 2
7% 7
1% 1
3% 3
5% 5
5% 5
6% 6
2% 2
Total Respondents: 106
Minimum
1.00
Maximum
70.00
Median
31.00
Mean
33.07
Standard Deviation
21.59
[TIEL]· Automoción - Vehículos Transporte - Industria Auxiliar (49)
[TIEL]· Servicios Logísticos - Transitarios Internacionales (50)
[TIEL]· Envases y Embalajes (51)
[TIEL]· Comercio IMPORT-EXPORT (52)
[TIEL]· Otros (53)
GRANDES SECTORES - SERVICIOS PROFESIONALES [GSP] (54)
[GSP]· Infraestructuras, Aguas, Energía y Medioambiente (55)
[GSP]· Distribución Comercial - Franquicias (56)
[GSP]· IT - Smart Cities (57)
[GSP]· Servicios Profesionales (Legales, Financieros, Asesoría-Consultoría) (58)
[GSP]· Otros Servicios Profesionales (59)
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS IT [IIT] (60)
[IIT]· Hardware - Infraestructuras - Comunicación - Redes (61)
[IIT]· Software Tradicional - ERPs (62)
[IIT]· Servicios Web - Apps Móviles - Posicionamiento SEO-SEM (63)
[IIT]· Empresas TICs - Base Tecnológica - Start UPs - Spin Off (64)
[IIT]· Otros (65)
CIENCIAS DE LA SALUD [SLUD] (66)
[SLUD]· Laboratorios e Industria Farmaceutica (67)
[SLUD]· Parafarmacia - Cosmética (68)
[SLUD]· Biotecnología - Genética (69)
[SLUD]· Salud Estética - Deportiva (70)
BASIC STATISTICS
20 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
97
98
100.00% 37
54.05% 20
37.84% 14
Q8 ACCIÓN EXTERIOR: Por favor, indique quéencuentros/ferias/eventos internacionales pueden ser de interés para su
Empresa:(i.e. Feria Internacional de sector/actividad, Summits,Workshops, ...)
Answered: 37 Skipped: 76
ANSWER CHOICES RESPONSES
EVENTO / FERIA 1.-
EVENTO / FERIA 2.-
EVENTO / FERIA 3.-
22 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
99
100.00% 31
74.19% 23
48.39% 15
Q9 ACCIÓN EXTERIOR: Por favor, indique qué referentesinternacionales (Instituciones o Empresas) pueden ser de interés para su
Empresa:(i.e. Nombre de Clientes Internacionales, Proveedores -Competidores Mundiales,Bancos Inversión-Multilaterales ...)
Answered: 31 Skipped: 82
ANSWER CHOICES RESPONSES
1.-
2.-
3.-
23 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
100
100.00% 31
74.19% 23
41.94% 13
Q10 FORMACIÓN: Por favor, indique qué Formación Específica (NivelExperto) pueden ser de interés para los profesionales de su Empresa:
(i.e. Problemáticas con Aduanas, Fiscalidad, Problemas concretos con unmercado, Idiomas, Comercio Digital, Nociones Exportadoras Generales,
... )
Answered: 31 Skipped: 82
ANSWER CHOICES RESPONSES
CURSO / TALLER ESPECIALIZADO en...
CURSO / TALLER ESPECIALIZADO en...
CURSO / TALLER ESPECIALIZADO en...
24 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
101
102
103
104
13.59% 14
21.36% 22
4.85% 5
17.48% 18
13.59% 14
14.56% 15
0.97% 1
4.85% 5
15.53% 16
11.65% 12
37.86% 39
18.45% 19
11.65% 12
9.71% 10
13.59% 14
5.83% 6
7.77% 8
2.91% 3
4.85% 5
Total Respondents: 103
Minimum1.00
Maximum29.00
Median9.00
Mean10.94
Standard Deviation8.02
[LEG] ANÁLISIS DE RIESGOS LEGALES Y COMERCIALES: Marco Legal y Seguridad Jurídica. Opiniones Legales
Vinculantes/No Vinculantes (11)
[LEG] CONTRATOS: Redacción y Asesoramiento de Contratación Internacional (12)
[LEG] DUE-DILLIGENCES: DueDilligences y Pre-DueDilligences. (13)
[LEG] LICENCIAS Y PERMISOS: Estudio necesidades Legales-Administrativas (14)
OPERACIONES CORPORATIVAS Y FISCALIDAD [CTX] (15)
[CTX] FISCALIDAD: Optimización Fiscal. Fiscalidad de Operaciones y Corporativa, Repatriación de Beneficios. (16)
[CTX] CORPORATE: Finanzas Corporativas y Operaciones Vinculadas. (17)
[CTX] FUSIONES, ADQUISICIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Procesos de Compras/Ventas de sociedades (Merger
& Adquisitions), y Acuerdos de Colaboración (18)
SOLUCIONES FINANCIERAS [FIN] (19)
[FIN] ANÁLISIS Y VALORACIÓN FINANCIERA: Planes de Viabilidad Económico-Financieros, Análisis de Escenarios,
Valoración Proyectos-Empresas, Planes de Tesorería, Otros. (20)
[FIN] FINANCIACIÓN Y AYUDAS: Ayudas Públicas y Servicios Financieros Privados. (21)
[FIN] SERVICIOS BANCARIOS: Optimización-Seguridad en Métodos de Cobro-Pago internacionales, Divisas-Seguros de
Cambio, Otros. (22)
[FIN] SEGUROS: Cambio, Comerciales, FInancieros, Trading, Otros. (23)
OPERACIONES [OPR] (24)
[OPR] PROJECT MANAGMENT: Coordinación y Desarrollo de Proyectos en el exterior (25)
SUMINISTROS [SPL] (26)
[SPL] MATERIAS PRIMAS: Compra de Materias Primas en el Exterior (27)
[SPL] BIENES DE EQUIPO: Compra de Bienes de Equipo en el Exterior (28)
[SPL] SERVICIOS: Subcontrata de Servicios en el Exterior (29)
BASIC STATISTICS
28 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
105
106
BASIC STATISTICS
1.00
6.00
4.00
3.84
1.92
1.00
6.00
4.00
3.72
1.43
1.00
6.00
4.00
3.66
1.85
1.00
6.00
3.00
3.48
1.51
1.00
6.00
3.00
3.04
1.50
1.00
6.00
3.00
2.95
1.70
MINIMUM MAXIMUM MEDIAN MEAN STANDARD
DEVIATION
DOCUMENTOS EXPORTACIÓN: Certificados, Legalizaciones o
Cuadernos ATA
FORMACIÓN sobre Materias Específicas / DIVULGACIÓN sobre
MERCADOS Específicos [Dpto. Escuela Internacional]
ASESORÍA - CONSULTORÍA general para la Internacionalización /
Servicios GLOBALESdeASESORAMIENTO
EVENTOS, FERIAS y MISIONES COMERCIALES a Mercados
Específicos
AYUDAS PÚBLICAS y apoyo de las distintas Instituciones para la
Internacionalización
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO y ACUERDOS con Socios
Financieros / Comerciales / Estratégicos [Dpto. 'Business Expansion']
30 / 33
- Área Internacional - DIAGNÓSTICO de INTERNACIONALIZACIÓN de la
EMPRESA GRANADINA
SurveyMonkey
107
108
109
ANEXO 2. DATOS COMERCIO EXTERIOR.
GRANADA Y ANDALUCÍA.
110
Datos sobre comercio exterior para Andalucía (miles de euros)
Periodo: Febrero 2018
Exportaciones Importaciones Tasa de cobertura (%)
Valor Tasa interanual
Valor Tasa interanual
2016 Marzo 2.278.888 -12,57 1.954.602 -16,43 116,59
Abril 2.235.898 -4,64 1.956.958 -20,90 114,25
Mayo 2.366.755 5,79 2.007.832 -14,87 117,88
Junio 2.318.759 16,57 1.997.603 -8,80 116,08
Julio 2.539.834 18,42 2.101.061 -9,48 120,88
Agosto 1.831.761 6,03 2.042.025 -1,23 89,70
Septiembre 2.160.388 24,62 2.011.030 -8,41 107,43
Octubre 2.033.355 6,95 2.074.942 -6,11 98,00
Noviembre 2.224.300 8,81 2.279.566 12,23 97,58
Diciembre 2.542.804 18,92 2.097.450 2,43 121,23
2017 (p) Enero 2.559.006 24,92 2.467.324 26,30 103,72
Febrero 2.455.495 9,53 2.447.452 35,56 100,33
Marzo 3.023.587 32,68 2.529.819 29,43 119,52
Abril 2.472.620 10,59 2.069.230 5,74 119,49
Mayo 3.252.558 37,43 2.321.333 15,61 140,12
Junio 2.241.147 -3,35 2.113.446 5,80 106,04
Julio 2.084.695 -17,92 2.220.043 5,66 93,90
Agosto 1.987.292 8,49 2.421.277 18,57 82,08
Septiembre 2.651.122 22,72 2.663.716 32,46 99,53
Octubre 2.498.552 22,88 2.891.626 39,36 86,41
Noviembre 3.015.913 35,59 2.674.351 17,32 112,77
Diciembre 2.671.344 5,06 2.377.033 13,33 112,38
2018 (p) Enero 2.518.729 -1,57 2.709.681 9,82 92,95
Febrero 2.686.173 9,39 2.480.376 1,35 108,30
(p) Datos provisionales
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500.000
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Evolución de las Importaciones y Exportaciones Andaluzas
Exportaciones Importaciones
112
Evolución de las exportaciones e importaciones (miles de euros)
Periodo: Febrero 2018
ANDALUCÍA Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 (p) Feb-18 (p) % 18 /
17
Exportaciones 2.000.422 2.158.303 2.316.435 2.136.157 2.241.943 2.455.495 2.686.173 9,39
Importaciones 2.922.513 2.420.158 2.463.260 2.235.184 1.805.441 2.447.452 2.480.376 1,35
Saldo balanza comercial -922.091 -261.855 -146.825 -99.026 436.502 8.042 205.797
Tasa de cobertura 68,45 89,18 94,04 95,57 124,18 100,33 108,30
ESPAÑA Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 (p) Feb-18 (p) % 18 /
17
Exportaciones 18.498.089 19.199.997 19.787.928 19.978.939 21.029.966 22.075.631 22.589.524 2,33
Importaciones 22.370.160 19.998.525 21.303.395 22.274.131 22.306.542 24.681.620 24.756.847 0,30
Saldo balanza comercial -3.872.071 -798.527 -1.515.467 -2.295.192 -1.276.576 -2.605.989 -2.167.323
Tasa de cobertura 82,69 96,01 92,89 89,70 94,28 89,44 91,25
% EXPORT ANDAL SB ESPAÑA 10,81 11,24 11,71 10,69 10,66 11,12 11,89
% IMPORT ANDAL SB ESPAÑA 13,06 12,10 11,56 10,03 8,09 9,92 10,02
(p) Datos provisionales
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500.000
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Evolución de las Importaciones y Exportaciones Andaluzas
Exportaciones Importaciones
114
Exportaciones - Resultados por provincias (miles de euros)
Periodo: Febrero 2018
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
2016 Marzo 376.591 435.071 195.964 101.054 422.205 98.971 156.350 492.681
2.278.888
Abril 284.195 433.899 173.590 103.963 522.415 93.237 159.810 464.790
2.235.898
Mayo 292.275 481.351 186.884 97.576 466.699 94.368 165.497 582.105
2.366.755
Junio 206.095 486.577 213.067 90.280 375.127 111.132 160.242 676.239
2.318.759
Julio 156.384 562.036 196.164 80.994 316.853 117.175 171.176 939.051
2.539.834
Agosto 118.463 545.037 145.191 61.743 334.710 92.360 182.700 351.557
1.831.761
Septiembre 148.618 480.878 176.209 79.662 354.103 105.519 182.775 632.623
2.160.388
Octubre 224.405 486.672 155.543 89.256 256.700 101.555 166.752 552.471
2.033.355
Noviembre 341.035 565.539 210.257 102.492 276.734 109.808 177.894 440.540
2.224.300
Diciembre 457.350 464.573 193.770 97.456 387.164 89.968 148.123 704.398
2.542.804
2017 (p) Enero 517.215 553.538 207.710 100.784 580.521 90.578 167.144 341.517
2.559.006
Febrero 454.078 464.834 242.059 92.210 450.235 123.592 265.031 363.455
2.455.495
Marzo 428.583 579.658 252.528 136.254 691.523 127.101 225.866 582.074
3.023.587
Abril 294.382 494.358 195.290 113.187 638.425 96.274 160.211 480.494
2.472.620
Mayo 287.477 568.564 218.217 109.955 588.445 110.746 179.934 1.189.221
3.252.558
Junio 232.150 494.527 230.390 89.912 447.561 103.454 145.743 497.410
2.241.147
Julio 151.223 435.577 201.793 68.312 377.373 95.373 190.218 564.827
2.084.695
Agosto 126.224 445.641 152.416 77.052 540.218 100.953 161.171 383.618
1.987.292
Septiembre 162.284 517.997 187.149 83.370 374.417 87.307 181.269 1.057.329
2.651.122
115
Octubre 251.801 566.149 195.073 110.405 589.984 136.005 202.330 446.806
2.498.552
Noviembre 335.123 616.042 207.384 113.631 468.221 123.277 177.565 974.671
3.015.913
Diciembre 376.809 477.967 158.831 99.896 637.180 70.603 141.717 708.341
2.671.344
2018 (p) Enero 435.093 551.817 174.370 96.433 597.130 100.640 177.331 385.915
2.518.729
Febrero 397.375 529.893 172.177 89.613 650.968 96.490 174.971 574.687
2.686.173
(p) Datos provisionales
116
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500.000
1.000.000
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2016 2017 (p) 2018 (p)
Exportaciones - Resultados por provincias (miles de euros)
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
117
Importaciones - Resultados por provincias (miles de euros)
Periodo: Febrero 2018
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
2016 Marzo 187.382 546.397 69.623 59.417 501.437 59.675 154.353 376.318 1.954.602
Abril 146.638 592.064 70.273 54.544 503.865 60.099 134.709 394.766 1.956.958
Mayo 153.091 613.220 57.564 60.543 526.474 68.802 152.740 375.399 2.007.832
Junio 162.740 673.531 65.267 56.005 471.276 69.563 168.998 330.222 1.997.603
Julio 154.354 687.899 60.789 51.506 536.512 59.669 175.984 374.347 2.101.061
Agosto 157.095 642.989 52.928 62.732 566.636 55.657 176.744 327.244 2.042.025
Septiembre 171.128 655.307 69.518 58.781 475.952 69.270 170.696 340.378 2.011.030 Octubre 144.695 641.595 71.548 54.770 561.781 67.855 171.282 361.416 2.074.942
Noviembre 169.565 693.489 70.867 59.133 659.736 69.585 205.865 351.326 2.279.566
Diciembre 153.317 657.179 60.447 65.955 453.677 63.480 205.268 438.128 2.097.450
2017 (p) Enero 191.265 882.161 75.344 58.884 700.539 67.366 154.158 337.607 2.467.324
Febrero 181.373 793.187 63.305 59.301 757.012 70.591 182.463 340.221 2.447.452
Marzo 209.099 833.385 90.708 66.757 606.003 81.433 257.090 385.344 2.529.819
Abril 169.859 770.525 70.550 52.179 521.601 65.403 131.749 287.364 2.069.230
Mayo 219.369 621.734 76.122 64.188 652.983 79.491 179.584 427.864 2.321.333
Junio 177.594 610.707 73.377 60.316 595.822 77.802 163.389 354.439 2.113.446
Julio 180.581 716.400 86.374 56.209 638.250 73.809 184.150 284.269 2.220.043
Agosto 135.313 738.233 62.904 52.100 594.430 72.865 403.401 362.032 2.421.277
Septiembre 161.035 752.712 73.145 58.748 629.613 75.202 611.110 302.150 2.663.716 Octubre 153.778 843.952 76.509 62.278 675.163 81.617 588.441 409.888 2.891.626
Noviembre 171.058 890.474 77.145 72.524 855.399 84.602 179.632 343.517 2.674.351
Diciembre 165.104 779.147 67.818 64.753 763.751 48.225 160.729 327.507 2.377.033
2018 (p) Enero 179.769 826.920 77.312 62.994 910.480 78.868 167.896 405.444 2.709.681
Febrero 155.675 897.498 82.065 51.669 538.135 78.702 143.579 533.053 2.480.376
(p) Datos provisionales
118
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500.000
1.000.000
1.500.000
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2016 2017 (p) 2018 (p)
Importaciones - Resultados por provincias (miles de euros)
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
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Exportaciones - Resultados por provincias (miles de euros) Periodo: Febrero 2018
Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 (p) Feb-18 (p) % sobre el total 2018
% 18 / 17
Almería 317.457 329.381 320.959 353.711 387.075 454.078 397.375 14,79 -12,49
Cádiz 658.787 581.285 669.817 489.981 380.631 464.834 529.893 19,73 14,00
Córdoba 133.199 145.343 167.715 164.456 190.444 242.059 172.177 6,41 -28,87
Granada 74.477 73.676 76.937 89.575 90.108 92.210 89.613 3,34 -2,82
Huelva 387.277 514.849 408.013 416.897 299.210 450.235 650.968 24,23 44,58
Jaén 55.300 51.046 86.877 95.748 86.655 123.592 96.490 3,59 -21,93
Málaga 123.696 105.217 168.639 149.710 162.256 265.031 174.971 6,51 -33,98
Sevilla 250.229 357.507 417.477 376.078 645.564 363.455 574.687 21,39 58,12
Andalucía 2.000.42
2 2.158.303 2.316.435 2.136.157 2.241.943 2.455.495 2.686.173 100,00 9,39
Importaciones - Resultados por provincias (miles de euros)
Periodo: Febrero 2018
Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Feb-17 (p) Feb-18 (p) % sobre el total 2018
% 18 / 17
Almería 130.255 184.375 167.508 173.432 166.333 181.373 155.675 6,28 -14,17
Cádiz 1.384.108 1.139.327 1.113.487 817.542 552.455 793.187 897.498 36,18 13,15
Córdoba 47.704 53.683 42.990 64.553 63.090 63.305 82.065 3,31 29,64
Granada 54.116 49.409 45.563 62.426 59.048 59.301 51.669 2,08 -12,87
Huelva 938.386 630.161 672.792 565.753 421.907 757.012 538.135 21,70 -28,91
Jaén 36.385 40.725 43.396 62.975 59.280 70.591 78.702 3,17 11,49
Málaga 111.816 93.137 105.171 134.111 161.545 182.463 143.579 5,79 -21,31
Sevilla 219.743 229.341 272.353 354.392 321.782 340.221 533.053 21,49 56,68
Andalucía 2.922.51
3 2.420.158 2.463.260 2.235.184 1.805.441 2.447.452 2.480.376 100,00 1,35
120
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https://www.extenda.es/catedras/descargas/ugr/AFExtenda.pdf
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https://www.extenda.es/catedras/descargas_generales/estudios/gr/libro_diagnostico_granada.pdf