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13vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola

1www.gs1rd.org.do

2 www.gs1rd.org.do

13vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola.

3www.gs1rd.org.do

1. Mensaje de la Dirección

2. Agradecimientos

3. Perfect Store

4. PAG Táctico

5. Objetivos Generales y Específicos

6. Alcance y Características del Estudio

7. Reporte General

Agotado general

Causas principales

Agotado por cesta

Agotado por canal

Agotado por categoría

Agotado por período de la semana

Agotado por área geográfica

8. Encuesta al Consumidor

Sexo de los encuestados

Frecuencia de compras

De los productos y marcas que vino a comprar, ¿Qué consiguió?

Si usted no encuentra el producto y marca que está buscando ¿Qué hace?

Hablando por NOSOTROS

9. Opinión del Estudio

10. Catálogo de Causas

11. Resumen del Estudio

Indice13vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola

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Erika ScheidigDirectora Ejecutiva

Mensaje de la Dirección

GS1 Dominicana desarrolla el estudio de Productos Agotados en Góndola (PAG) desde hace más de 6 años junto a las principales cadenas de supermercados y proveedores del país. Este estudio proporciona a las empresas información relevante acerca del porcentaje de productos agotados en góndola y sobre las causas que originan los faltantes. Dicha herramienta arroja información fundamental para la toma de decisiones, para mejorar la presencia de los productos y un mejor servicio al cliente, lo que al final desencadena una satisfacción garantizada y un incremento de las ventas.

Como ya es costumbre, este 13vo. Estudio mostró un crecimiento a nivel de alcance, con respecto a su antecesor. En esta ocasión, se midieron 28 categorías, 6 más que las 22 medidas en el estudio anterior, las cuales son: yogurt, salami, salchicha, jamón, cuidado oral y cuidado del bebé, como siempre respondiendo a las necesidades del mercado. El número de artículos medidos fue de 84,230, 20,000 más que los medidos en el 12vo. Estudio.

Aprovechamos la ocasión para informarte también que hemos desarrollado nuevos productos enfocados en las necesidades de tu empresa; ahora podrás tener la tienda

perfecta. “La Tienda Perfecta es aquel punto de venta que cumple con todos los parámetros necesarios que te permite llevar al máximo su potencial de desarrollo para cada categoría, marca o sku”. Ponemos a tu disposición los acostumbrados estudios de mediciones tácticas y estratégicas de PAG, así como también los nuevos estudios de precio, planimetría y market share.

A nivel regional llevamos más de 5 años trabajando con distintas GS1 de Latinoamérica realizando el mismo estudio con una metodología homologada. Esto nos permite tener un benchmarking regional y brindar a los participantes información comparable para la toma de decisiones.

Te invito a ver este reporte; aquí encontrarás de manera detallada los beneficios que representa ser parte del este estudio de Productos Agotados en Góndola, y de conocer de los nuevos servicios de medición GS1.

… hemos desarrollado nuevos productos enfocados en las necesidades de tu empresa; ahora podrás tener la tienda perfecta.


5www.gs1rd.org.do

AgradecimientosAgradecemos el apoyo de todas las empresas que año tras año participan en el desarrollo de este estudio, a las cadenas de detallistas, a los proveedores y sobre todo a aquellas

personas involucradas en el grupo de trabajo de Productos Agotados en Góndola, ya que sin sus valiosas aportaciones el éxito de este proyecto sería imposible.

6 www.gs1rd.org.do

PERFECT STORE

13vo. Estudio DeProductos Agotados En Góndola


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“La Tienda Perfecta es aquel punto de venta que cumple con todos los parámetros necesarios que le permite llevar al máximo su potencial de desarrollo para cada categoría, marca o sku”.

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de la marca en la góndola, en tiempo, cantidades óptimas y presencia, que permita potencializar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente.Alcance: Disponibilidad del producto.Causas por la ausencia del producto en la góndola.

Objetivo: Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la ubicación del producto en la góndola.Alcance: Análisis de la participación del producto, mediante la medición de:• SOVI (Share Of Visible Inventory)• QOE (Quality Of Exhibition)• SOS (Share Of Share)

Objetivo: Realizar una validación de precios comunicados al consumidor, cumpliendo con los criterios de exhibición.Alcance: Monitoreo de precios de los artículos.• Precio máximo.• Precio mínimo. • Visibilidad del precio.• Comparativo entre precio exhibido versus precio publicado.

Objetivo: Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la ubicación y participación de las marcas en la tienda.Alcance: • Competencia directa en la góndola y exhibiciones.• Condiciones del producto en las exhibiciones.• Porcentaje de presencia y participación de la marca en góndola y mobiliarios publicitarios.

PAG / OSA

Planimetria

Estudio de Precio

Market Share

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Pag Táctico

De acuerdo a las necesidades del

mercado, GS1 Dominicana pone a su

disposición el servicio de Mediciones

Tácticas de Productos Agotados

en Góndola, el cual realiza visitas

periódicamente a los puntos de venta

de las cadenas más importantes

de supermercados en el país, para

identificar los agotados y la razón

logística o causas por las que se

producen los mismos.

El Estudio PAG Táctico se diferencia

de nuestro ya conocido Estudio

Estratégico en que es un estudio a la

medida del cliente, en el cual, el propio

cliente podrá determinar o modificar

las variables que desee medir, por

ejemplo:

• Puntos de venta a medir

• Cantidad de SKU’s a medir

• Frecuencia de medición

• Inclusión de variables y causales

particulares de su producto o sector.

Lo importante de las mediciones

tácticas, es que conociendo el

problema de manera oportuna

y tomando acciones correctivas

inmediatas, se puede mejorar de

forma significativa, la disponibilidad

del producto en el momento, lugar

y condiciones adecuadas para el

consumidor.

El estudio PAG Táctico ofrece

información que le permite a su

empresa:

• Incremento de las ventas.

• Mejora de la satisfacción del cliente.

• Fidelización del cliente.


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• Mayor posicionamiento de la marca.

• Conocimiento más acertado de la demanda, lo

que impacta en mejores pronósticos y manejo más

eficiente del proceso de abastecimiento.

• Información permanente, neutral y confiable que

permite incrementar las relaciones de colaboración

con clientes.

• Retroalimentación de los procesos de

abastecimiento, con el objetivo de establecer

acciones que eviten la venta perdida (pérdida de

ventas) por causas ajenas a las preferencias y deseos

del consumidor.

• Identificación de oportunidades de mejora en

procesos como: políticas de inventarios, horarios

de mercaderistas, negociación con sus clientes,

reabastecimiento y frecuencias de entrega.

• Apoya la medición del desempeño de su personal,

facilitando la gestión de recompensa y evaluación.

• El servicio es exclusivamente apegado a las

necesidades de su empresa, definiendo cuántos

productos desea medir, en cuáles puntos de ventas

y con qué frecuencia de visita.

¿Qué le ofrece GS1?

• Respaldo de una organización neutral.

• Confianza de una organización global.

• Soporte regional, con las demás GS1 de latinoamérica

que ofrecen el servicio.

• Visitas diarias y con la frecuencia que se desee.

• Opción de selección de muestra estadística.

• Muestra por punto de venta.

• Flexibilidad para diseñar el estudio ajustado a sus

necesidades.

No pierdas ventas y clientes fieles a tu marca por

la ausencia de tu producto en la góndola! Conoce

tu agotado.

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Objetivos

Conocer el porcentaje de agotados en góndola para el primer estudio del 2016 en las ciudades de Santo Domingo, Santia-

go, La Romana y San Pedro de Macorís, así como determinar las causas que provocan la ruptura en la cadena de suministro,

dejando como consecuencia la ausencia del producto en la góndola.

- Identificar el porcentaje de agotados en góndola.

- Ofrecer información inmediata a los participantes para que puedan actuar en el momento.

- Determinar las causas que generan este agotado.

- Ofrecer estos resultados a las empresas participantes, de manera que puedan medir y mejorar sus estrategias de reabas-

tecimiento.

Generales

Específicos


11www.gs1rd.org.do

Alcance ycaracterísticasdel EstudioMedición38 puntos de ventas medidos 76 mediciones realizadas 2 visitas por punto de venta2 equipos de 4 auditores 2 puntos de ventas por día por equipo (promedio) 2,216 Productos medidos por punto de venta (promedio)84,230 Productos medidos en el estudio (2 equipos, 4 semanas)

Período de medición:11 de Abril al 08 MayoDías de la semana medidos:Lunes a DomingoHorarios de medición: A.M. / P.M.

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REPORTE GENERAL



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Agotado General

Causas Principales

11 de Abril al 8 de Mayo Mediciones %

Artículos agotados 18,481 21.94%

Artículos disponibles 65,749 78.06%

Total de artículos medidos 84,230 100.00%

78.06%

21.94%

Causas Principales de los Agotados

Mercancía no repuesta por el pasillero

Mercancía no repuesta por el mercaderista

Central de compras no emitió orden

Mercancía mal ubicada

Punto de venta no generó el pedido

Punto de venta no generó el pedido a tiempo

Punto de venta no generó el pedido en la cantidad correcta

Error de inventario

Producto en promoción

Mercancía rota o vencida

Proveedor no envió el pedido a tiempo

Proveedor no envió la cantidad correcta

Proveedor no envió el pedido

El centro de distribución del punto de venta no envió el pedido

Cantidad de producto insuficiente

Total

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479

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18,481

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0.02%

8.88%

0.07%

37.50%

2.59%

0.65%

45.25%

0.30%

0.03%

0.29%

0.26%

1.01%

2.60%

0.47%

100%

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Agotado por Cesta

Cesta Art. Medidos Art. Agotados Art. Disponibles Representatividad % Agotados

Alimentos 47,578 11,358 36,220 56.49% 23.87%

Bebidas alcohólicas 4,650 698 3,952 5.52% 15.01%

Bebidas no alcohólicas 21,562 4,247 17,315 25.60% 19.70%

Cuidado del hogar 1,627 308 1,319 1.93% 18.93%

Cuidado personal 8,813 1,870 6,943 10.46% 21.22%

Total 84,230 18,481 65,749 89.54% 21.94%

23.87% 19.70%

15.01%

21.22%

18.93%

Agotado por Canal

Canal Art. Medidos Art. Disponibles Art. Agotados Representatividad %Agotados

Supermercado 44,021 34,600 9,421 52.26% 21.40%

Hipermercado 40,209 31,149 9,060 47.74% 22.53%

Total 84,230 65,749 18,481 100.00% 21.94%

21.40% 22.53%


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Agotado Por CategoríaAgotado por Categoría Art. Medidos Art. Agotados Art. Disponibles % Agotados

Destilados 3,461 451 3,010 13.03%

Modificadores de sabor 2,229 304 1,925 13.64%

Maltas 818 177 641 21.64%

Aceites alimenticios 4,422 953 3,469 21.55%

Detergente en polvo 1,627 308 1,319 18.93%

Agua 2,682 489 2,193 18.23%

Suplementos alimenticios 1,120 218 902 19.46%

Leche evaporada 812 142 670 17.49%

Jugos concentrados 1,906 421 1,485 22.09%

Fórmulas infantiles 2,835 427 2,408 15.06%

Huevos 771 189 582 24.51%

Leche líquida 2,827 688 2,139 24.34%

Arroz 3,081 802 2,279 26.03%

Bebidas isotónicas 1,166 131 1,035 11.23%

Cervezas 1,189 247 942 20.77%

Refrescos 5,465 1,026 4,439 18.77%

Pastas alimenticias 5,082 1,182 3,900 23.26%

Jugos en polvo 1,716 247 1,469 14.39%

Leche en polvo 3,822 573 3,249 14.99%

Cereales listos 3,141 893 2,248 28.43%

Salsas de tomate 1,385 225 1,160 16.25%

Jamones 1,503 565 938 37.59%

Salami 1,458 429 1,029 29.42%

Salchichas 2,404 906 1,498 37.69%

Yogurt 8,267 2,338 5,929 28.28%

Cuidado del bebé 5,709 1,207 4,502 21.14%

Cuidado oral 3,104 663 2,441 21.36%

Jugos listos 10,228 2,280 7,948 22.29%

Total 84,230 18,481 65,749 21.94%

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Agotado por período de la semanaTotal de Mediciones por Período de la Semana Lunes / Jueves Viernes / Domingo Total

Total de artículos medidos 44,332 39,898 84,230

Total de artículos disponibles 34,917 30,832 65,749

Total artículos agotados 9,415 9,066 18,481

Porcentaje de Agotados 21.24% 22.72% 21.94%

21.24% 22.72%Lunes / Jueves Viernes / Domingo

Agotado por área geográficaAgotado por Área Geográfica Medidos Disponibles Agotados Representatividad % Agotados

Santo Domingo 59,619 45,754 13,865 70.78% 23.26%

Santiago 14,092 11,339 2,693 16.73% 19.11%

San Pedro de Macorís 4,220 3,627 593 5.01% 14.05%

La Romana 6,299 4,969 1,330 7.48% 21.11%

Total 84,230 65,689 18,481 100.00% 21.94%

Santo Domingo

San Pedro de MacorísSantiago

La Romana5

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12vo Estudio de Agotado en Góndola

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ENCUESTA ALCONSUMIDOR


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Sexo de encuestados Frecuencia de compras

Cantidad

Femenino 62.28%

Masculino 37.72%

Total 100.00%

Cantidad

Mensual 9.55%

Quincenal 37.24%

Semanal 41.43%

Diario 11.78%

Total 100.00%37.72%

37.24%

11.78%9.55%

62.28%

41.43%

1.10%


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De los productos y marcas que vino a comprar, ¿Qué consiguió?

Cantidad

Todos 30.59%

La mayoría 46.03%

Algunos 22.28%

Ninguno 1.10%

Total 100.00%

46.03%

30.59%

22.28%

Si usted no encuentrael producto y marcaque está buscando,¿Qué hace?

% Compra en otro negocio de otra cadena 20.14%

Compra en otro negocio de la misma cadena 9.07%

Compra otra marca 34.92%

Compra otro día 17.48%

Compra otra presentación de la misma marca 17.10%

NS/NR 1.29%

Total 100.00%

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1- ¿Para ustedes cuál es la importancia de la medición de Productos Agotados en Góndola? Es imprescindible, ya que nos evidencia las oportunidades en distribución que podemos tener, a la vez que nos ayuda a darle un mejor servicio a nuestros compradores/consumidores… Es el indicador mas importante de todos los capabilities de venta. 2- ¿Qué representa para ustedes el contar con sus productos en Góndola? La razón de ser de nuestro trabajo del equipo de ventas… Todo se resume al momento de compra del consumidor y tener producto ahí es lo que marcará la diferencia, además de que es lo que completa todo el ciclo de inversión de la marca.

3- ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que le ha generado el estudio PAG para su empresa? El poder identificar cual es la causa de cada agotado para poder hacer un plan de acción mucho más asertivo. 4- ¿En qué porcentaje ha mejorado su nivel de ventas como consecuencia del uso de los resultados del estudio de PAG? Hemos crecido un 12% en las ventas en los últimos 3 meses. 5-¿Podría citar algunas de las medidas tomadas para corregir el problema del Agotado en Góndola? Modificación de Parámetros de pedido con el cliente… Reforzamiento y reestructuración del equipo de mercaderistas, planificación de ventas por cliente para cada vendedor… Estas tres son alguna de ellas.

NUESTROS PARTICIPANTESHABLAN POR NOSOTROS


Melvin CruzSales Manager

Johnson & Johnson


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6- ¿Ha contribuido el estudio para mejorar su nivel de servicio? ¿Cómo? Sí, ha contribuido… Nos ha arrojado luz sobre cual es el problema para poder abordarlo con los clientes y nos ha ayudado a entender un poco más a fondo la estructura de compras de cada cliente.

7- ¿El estudio PAG les ha permitido mejorar la relación con sus clientes en los puntos de venta? Sí, al mejorar el nivel de servicio, la relación mejora; es directamente proporcional. 8- ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta para solucionar la falta de producto en Góndola? Los tiempos de respuesta de cada cliente… La burocracia del distribuidor… Descontrol en los parámetros de compra del cliente… Retraso en las entregas de los pedidos. 9- Las encuestas al consumidor incluidas en el estudio brindan una idea de cuál es la reacción del consumidor de cara al agotado, ¿han emprendido ustedes alguna acción enfocada a cambiar dicha perspectiva del consumidor? Todavía no.

10-¿Qué otras cosas del estudio cree que son de valor que deben ser resaltadas en esta entrevista? Tener una retroalimentación tan detallada nos facilita el poder identificar oportunidades de mejora para todos los procesos. De igual manera, nos permite realizar un análisis interno y con nuestro cliente de manera más específica para poder realizar las acciones correctivas de lugar.

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OPINION DELESTUDIO



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Participar en este estudio ha sido una gran experiencia, pues nos ha dado otra visión en el ordenamiento de nuestras tiendas. Nos ha permitido conocer el origen de nuestros productos agotados y tomar medidas efectivas para corregirlos, al tiempo que no perdamos ventas.

Este trabajo realizado por GS1 Dominicana es de alta calidad y muy completo, pues abarca todo el proceso que tiene que ver con el abastecimiento del negocio y todos los involucrados, asignando e indicando quien o quienes son los responsables del agotado, lo cual nos ha permitido ir al origen mismo del problema.

Al incluir una encuesta de comportamiento de clientes cuando no se encuentra lo que busca, nos ha permitido tener más conciencia y elevar nuestro compromiso para que cada vez sea menos el porcentaje de Productos Agotados en Góndola.

EquipoHipermercados Olé

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Para analizar los niveles de faltante en góndola, se indaga acerca de las razones que generan el ago-tado, observando que normalmente varias de las causas se repiten continuamente. De acuerdo a este patrón se definen las causas que son monitoreadas en cada levantamiento y se listan a continuación.

Catálogo de Causas

CAUSALES DEFINICIONPunto de ventano generó pedido

El punto de venta no generó el pedido o no generó el pedido a tiempo o no generó el pedido en la cantidad correcta.

Error de inventario No se encontró mercancía en góndola ni en trastienda (almacén del pv), sin embargo había una cantidad reflejada en el sistema.

Proveedorno entregó el pedido

Habiendo un pedido posteado, el proveedor no entregó o no entre-gó a tiempo o no entregó en la cantidad correcta.

Central de compras noemitió orden

Punto de venta posteó el pedido a tiempo al centro de distribución. Pero, el centro de distribución no tenía inventario disponible. Sin embargo, no se había posteado un pedido a tiempo al proveedor.

Centro de distribución del punto de venta no envió el pedido

El punto de venta generó el pedido a tiempo y había inventario en el centro de distribución. Pero este no entregó el pedido a tiempo.

Mercancía no repuesta No había mercancía disponible en el piso de ventas, se encontró mercancía en la trastienda, pero la misma no fue repuesta en góndola por el mercaderista o pasillero.

Producto en promoción La presentación original del producto no se encuentra disponible, sólo se encuentra un producto con un agregado u oferta que afec-ta el precio del mismo (atados, amarres, 3x2, etc). Debería estar presente la oferta y el producto original.

Mercancía mal ubicada La mercancía estaba ubicada en un cabezal o en un punto específ-ico de exhibición, mas no en su góndola habitual.

Mercancía rota o vencida La mercancía encontrada en góndola o trastienda, estaba en mal estado o estaba vencida (no apta para la venta).


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Al culminar de manera exitosa el 13vo. Estudio de Productos Agotados en Góndola (PAG), una vez más queda demos-

trado cómo ha ido evolucionando y madurando el sector retail (incluidos detallistas y proveedores), quienes a través del

trabajo colaborativo han podido, junto al estudio de GS1 Dominicana, detectar áreas de oportunidad e iniciar acciones para

disminuir y controlar los niveles de agotados o faltantes en las góndolas de los supermercados e hipermercados.

En esta ocasión, el porcentaje general de Productos Agotados en Góndola fue de 21.94%, mostrando un incremento de

un 5.29% con relación al 16.65% del 12vo estudio en Septiembre pasado. El Estudio PAG también nos brinda resultados

desde la óptica del consumidor a través de las encuestas que muestran que el 21.94 % de los clientes no consiguió todos

los productos y marcas que buscaba al momento de realizar sus compras; también refleja que el 34.92% de los clientes que

no encuentran el producto que buscan, optan por comprar otra marca del mismo producto, así como el 20.14% decide

trasladarse a otro punto de venta de otra cadena; todo esto demuestra el riesgo de pérdida de ventas y clientes que sufren

tanto los detallistas como los proveedores de las distintas marcas al no garantizar la disponibilidad de sus productos, error

fatal en un mercado cada vez menos fiel y más exigente.

El estudio crece en cada edición, y el 14vo. Estudio PAG no será la excepción, en Septiembre próximo llegaremos a más

categorías y a más puntos de ventas.

¡No se pierda todas las novedades que trae el 14vo. Estudio PAG!

Resumen del estudio

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28 www.gs1rd.org.do

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