Energía y TransporteDesarrollo Ferrocarriles en Chile

Junio 2013

La Red Ferroviaria tiene más de 2.000 km de vías operativas desde la Región de Valparaíso hastala Región de Los Lagos, con acceso a los principales puertos de la zona central.

2

1. Red Ferroviaria I Servicios de Pasajeros y Carga

• Estándar de Vía: Según su uso, la vía férrea posee distintos estándar los cuales determinan la velocidad máxima de circulación:

• Limache – Puerto: Doble vía, Estándar D: 130( km/h)• Alameda – Chillán: Doble vía hasta San Fernando, Estándar E: 160 (km/h)• Hualqui – Concepción y Talcahuano – Loma Colorada: Doble vía, Estándar C 100 (km/h)• Resto de la vía estándar de Carga: Estándar A o B (50 km/h pax – 40km/h carga).

• Trocha: La trocha utilizada en la red es 1676 mm, excepto en los ramales Talca – Constitución y Los Andes – Saladillo, donde la troca es métrica.

• Sistemas de Señalización: Los sistemas predominantes son dos, CTC en las zonas de pasajeros y AUV en las zonas de carga

• Sistema de Electrificación: Corriente continua de 3.000 V.

Alameda Chillán

San Antonio Horcones

Lirquén

San Rosendo

Puerto Montt

Ventanas

Llayllay Paine

San Pedro

Limache

Puerto

Talagante Concepción

Talcahuano

Saladillo

Constitución

Los Porteadores transportan 10,4 millones de toneladas de carga, principalmente delsector Forestal, Industrial y Minería.

3

6.2807.122 7.419

2.644 2.889 2.983

8.924

10.01110.402

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012

Fepasa Transap Total Agrícola3%

Contenedor6%

Forestal44%Industrial

20%

Minería13%

Quimicos14%

Cliente Sector 2010 2011 2012

Codelco Minería 2.060 2.203 2.160

Arauco Forestal 2.208 2.688 2.675

CMPC Forestal 1.459 1.661 1.768

KDM Industrial 1.722 1.735 1.733

Total 9.459 10.298 10.348

Sectores 2010 2011 2012

Agrícola 270 282 333

Contenedor 586 553 633

Forestal 3.660 4.357 4.534

Industrial 1.876 2.038 2.098

Minería 1.202 1.315 1.336

Quimicos 1.330 1.466 1.468

Total 8.924 10.011 10.402

1. Red Ferroviaria I Servicios de Pasajeros y Carga

-40

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos de Actividades Ordinarias EBITDA Gastos Operacionales

2. Resultados Financieros y de Gestión I Evolución EBITDA 2008-2013

Miles de Millones de pesos

4

Evolución EBITDA 2008 - 2013

-33,9

-26,4

-19,4-17,8

2010 – 2013: Aumento de 65%

promedio anual 18%

2010 – 2013: Aumento de

2%, promedio anual: 1%

Pérdida / Pax (2010) = 1.473 ($/pax) Pérdida / Pax (2013) = 614 ($/pax)

Transporte de PasajerosMillones de Pesos

Transporte de CargaMillones de Pesos

Renta Inmobiliaria y OtrosMillones de Pesos

Incremento de Ingresos (2010-2013)

15.532

20.799

25.878 26.311

2010 2011 2012 2013

3.8363.339

4.384

5.255

2010 2011 2012 2013

Dotación EFE y FilialesPersonas

Renegociación de contratos

de mantenimiento de material

rodante y energía.

Contención de Costos (2010-2013)

Compensaciones laborales en

base a resultado.

Reducción Dotación

13331323

1290 1289

2010 2011 2012 2013

Aumento Ingresos 57% (restado

2.000 MM$ subsidio)

Aumento de pax: 7,9 MM Pax. (36%)

Aumento real de tarifas y menor evasión.

Aumento de Carga (2010-2013):

3,1MM Ton (35%)

Gestión negocio inmobiliario

5

8.823 9.0447.589

7.1599.351

10.43211.439

10,9 10,89,9

8,910,0 10,4

12,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MM$ MMTon

2. Resultados Financieros y de Gestión I Ingresos y Costos 2010-2013

61 días vía operativa.

Inversión: 58 Millones de

dólares.

Recursos reasignados PT 2008-

2010.

Reconstrucción

Terremoto

Plan Cero Accidentes:

Reducción de Fatalidades 33%

Plan Cero Desrielo (carga):

Reducción Tasa de

Accidentabilidad 41%

Puntualidad y Confiabilidad 97%

SeguridadOperacional

Clima Laboral

Código de Ética

Canal de denuncias.

Modelo de Prevención de Delitos

Gestión de Riesgos

Auditoría Interna: independiente y autónoma.

Grado de Madurez: Diestro

Ambiente Control

Valdiviano

Tren de los Volcanes

Santiago – Temuco

San Antonio

Talca –Constitución

Tren de la Araucanía

Trenes TurísticosReconstrucciónImagen Pública

6

Emisión: 9,6 MM UF(Series V y X)

Tasa anual: Serie “V” 3,69% Serie “X” 3,54%

Ahorro: MMUS$ 35

Composición Deuda: 93% (UF) y 7% (US$)

Baja Amortización Deuda 2013-2015 de 40 a 20 MMUS$/año

Restructuración Deuda

2010: 66

2012: 71

Meta 2013: 75

Negociaciones Colectivas con mínimos conflictos

2. Resultados Financieros y de Gestión I Otros Logros

3. Master Plan y Revitalización de EFE I Iniciativas

Potenciar y dar Sustentabilidad a la Compañía: Foco en transporte de carga y trenes de cercanía.

Nuevo Modelo de Negocios Transporte de Carga

Servicios de Cercanía y SPO

Nuevo Marco Normativo

Integración Vertical ySegmentación Competitiva

7

Traspaso de Normas y personal

Fiscalización Material Rodante

Investigación Accidentes

Otorgamiento Licencias

Planificación Integrada Infraestructura Carga (MTT-Porteadores-Generadores-EFE)

Capacidad Disponible red EFE: uso preferente Carga. Nuevos Servicios Pasajeros autosustentables

Plan Trienal = Infraestructura Carga + Puentes

Fondo Infraestructura: Participación Privada en Inversiones (Cofinanciamiento y/o Garantías)

Relocalización activo inmobiliario y operaciones.

Negociación con actuales porteadores.

Contratos SPO (MTT- EFE /Filiales): Revisión MTT

y EFE/Filiales

Proyectos en Ejecución: Rancagua Express;

Loma Colorada - Coronel; Merval; Melipilla

(Financiamiento)

Proyectos en Estudio: Batuco

Contrato Acceso: Revisión EFE – Filiales

Contrato Administración Infraestructura y Licitación.

Cambio Organizacional EFE /Filiales

Renovar Trenes Desnivelar Cruces Nueva Infraestructura Férrea Confinar la vía

4. Proyectos e Inversiones I Rancagua Express

Iniciativa Estratégica En Ejecución

8

Contrato Firmado

(Alstom, 12 unid.)

1° tren Nov. 2013

100% Flota, Mayo

2014

17 cruces veh. + 50

peatonales

Ofertas en estudio

Plazo: Mayo 2014

Obras en

ejecución

Plazo: Noviembre

2013.

OOCC Faja Vía en

ejecución

Vías + Catenarias en

Licitación

Señalización en Licitación

Energía en Licitación.

Plazo STGO-Nos: May. 2014

Plazo NOS-RCGA: Nov. 2013

14

Financiamiento: Subsidio Espejo Transantiago . Contrato en CGR.

Orden de compra: Mayo 2013

Inicio operación comercial: 2015

Ingeniería en licitación con recursos internos.

Financiamiento: Subsidio EspejoTransantiago . Contrato elaboración.

Licitación Obras Civiles. Septiembre 2013

Inicio operación comercial: Junio 2014

MERVAL se encuentra en el máximo de capacidad. Crecimiento de demanda futura requiere compra de material rodante

Extensión del servicio mediante la construcción de una segunda vía férrea, desde Coronel hasta la ribera sur del rio Bío-Bío

Quinta Etapa de MervalExtensión del Servicio

Biotren a Coronel

Las obras de rehabilitación de los 206 km de vía férrea que corresponden a la sección chilena del Ferrocarril Arica – La Paz llevaron la vía a condición operativa el 2012.

• Reemplazo de 29 (km) de rieles, 83.000 durmientes y rectificación geométrica de 91 (km) de vía férrea.

• Inversión: 44 millones de dólares• Rehabilitación: Terminada• Normas de Open Access publicada (vía

habilitada y disponible)• Remediación: 55% de avance. • Aniversario 100 años Tren Arica (Mayo)• Quiebra Comsa

Rehabilitación FCALP

En Ejecución

9

En Ejecución En Ejecución En Ejecución

4. Proyectos e Inversiones I Proyectos en Ejecución

Habilitar un servicio de trenes moderno entre la Estación Mapocho y la localidad de Batuco, con un tiempo de traslado de 22 minutos.

En estudio una nueva alternativa que llega

a Estación Mapocho y no Quinta Normal.

Santiago - Batuco

MDS aprobó tramo STGO- Malloco y autorizó Ingeniería hasta Melipilla.

MDS autorizó adquisición MR año 2013 hasta Malloco.

Financiamiento: Subsidio Espejo Transantiago. Contrato en Elaboración.

Habilitar un medio de transporte público de alto estándar entre Estación Central y Melipilla, con un tiempo de traslado promedio de 46 minutos

Santiago – Melipilla

Aprobado En Estudio

10

4. Proyectos e Inversiones I Otros Proyectos

Merval; 19

TMSA; 8Fesub; 2

3

16

44

30

12

97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pasajeros … Orgánico Rancagua … Extensión … 5ta Etapa … Alameda -… Qta Normal… Total…

Notas:

Durante el año 2012 se transportaron 29 millones de pasajeros.

Crecimiento orgánico de los actuales servicios de pasajeros como promedio desde el 2003 a 2012 es de 9%.

Proyecto Rancagua Express, aporta con 16 MM Pasajeros neto, más los 7 MM Pax actuales de Metrotren.

Proyecto Extensión del Biotrén a Coronel aporta con 4 MM de Pax.

Proyecto Compra de trenes de Merval aporta con 4 MM de Pax.

Proyecto Alameda – Melipilla aporta 30 MM Pasajeros.

Proyecto Quinta Normal – Batuco aporta con 12 MM Pasajeros.

2

3

4

1

5

29

1

2

3

4

5

6

6

X 3,4

7

7MMPAX

Una vez implementados los proyectos se transportará cerca de 100 millones de pasajeros por año.

11

(2015) (2016) (2016) (2017) (2017)

5. EFE Mediano Plazo I Proyecciones de Pasajeros

10,401,14 0,45

1,08

2,98

3,92

2,8223,1

0,3

Toneladas 2012 Orgánico Agrícola Contenedores Forestal Industrial Mineria Quimicos Toneladas 2020

Al 2020 se proyecta transportar 23,1 MM Ton.

3,8% 8%

Notas P Participación de Mercado

Notas

10,40 toneladas transportadas durante el 2012.Se estima una tasa de crecimiento orgánico o vegetativo, para el periodo 2012-2020 se estima en 1,14 MM Ton.0,45 MM Ton/Año. Proyectos considerados IANSA, MERCO y MUSA.1,08 MM Ton/Año. Proyecto Centros de distribución Alameda – Talcahuano y San Antonio.2,98MM Ton/Año. Proyectos considerados Log Nueva Aldea, Horcones, Santa Fe y otros menores ya en ejecución (Retorno Ewos).3,92 MM Ton/Año. Proyectos considerados BSA (Áridos, Cemento y Clinker), Melón y transporte de Vigas.2,82MM Ton/Año. Proyectos considerados Anglo American (Acido sulfúrico y Concentrado de Cobre) y Codelco (Acido sulfúrico y Concentrado de Cobre).0,3 Mm Ton/Año. Proyecto Santa FE considera aumento para el año 2013.Se estima que al 2020 se transportaran 23,1 MM Ton aumentando la participación de mercado a un 8%.

X 2,2

2 34

5

6

7 8 9

1

MMTON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Cargas Identificadas

5. EFE Mediano Plazo I Proyecciones de Carga

El Transporte de Carga genera beneficios por ahorros en los costos de operación, estimados en19,9 $/ton-km, de los cuales cerca del 60% corresponden a ahorro de combustible.

Por el lado de pasajeros, los beneficios del tren se reflejan en los ahorros en tiempo de viaje.

13

6. Beneficios del Ferrocarril

ProyectoAhorro Tiempo

PromedioConcepción - Coronel 66 min/pax-dia

Rancagua Express 60 min/pax-diaAlameda - Melipilla 120 min/pax-dia

Alameda - Batuco 60 min/pax-dia

Transporte de Carga

Ahorro de Combustible (MM$/año)

Transporte de Pasajeros

Ahorro de Tiempos de Viaje

118 gCO2/Ton-km

28 gCO2/Ton-km -76%

Comparación Emisión CO2 Camión- TrengCO2/Ton-km

21.407

44.328

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2012 2020