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Desarrollo de situación actual y futura del mercado energético.
Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la
República Argentina.
Lic. Ovidio Holzer
Noviembre 2016
2
AGUEERA reúne al 70 % de la demanda de los GU del país
Representa, asesora y resguarda los intereses de sus Asociados
Promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energía
Es accionista de CAMMESA (20%) y forma parte de su Directorio
Socios
ACEITERA CHABAS S.A. GLOBE METALES S.A. PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.ACERBRAG S.A. INTERPACK S.A. PROFERTIL S.A.ACEROS CUYANOS S.A. INVISTA ARGENTINA S.A. RAYEN CURA S.A.ACINDAR S.A. LOMA NEGRA S.A. SADESA S.A.AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. MANUFAC. DE FIBRAS SINTETICAS S.A. SAF ARGENTINA S.A.AGA ARGENTINA S.A. MASISA ARGENTINA S.A. SCANIA ARGENTINA S.A.AGUA Y SANEAMIENTOS ARG. S.A. MASSALIN PARTICULARES S.A. SHELL COMP. ARG DE PETROLEO S.A.AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. SIDERCA S.A.ALTO PARANÁ SA MINERA ALUMBRERA LTDA. SIDERAR S.A.ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. NATURAL JUICE S.A. SIPAR ACEROS S.A.ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. NIDERA S.A. SINOPEC ARGENTINA S.A.ARCOR S.A.I.C. OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A. SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A.BEKAERT TEXTILES S.A. OPPFILM ARGENTINA S.A. SOTYL S.A.BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A. PAN AMERICAN ENERGY LLC. SWIFT-ARMOUR S.A.BUNGE ARGENTINA S.A. PAPEL PRENSA S.A. TAVEX ARGENTINA S.A.CEMENTOS AVELLANEDA S.A. PAPELERA ENTRE RÍOS S.A. TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.CENCOSUD S.A. PAPELES PM S.A.I.C. UNILEVER de ARGENTINA S.A.CHEVRON SAN JORGE S.R.L. PBBPOLISUR S.A. VALOT S.A.COMPAÑÍA ARG. DE LEVADURAS S.A.I.C. PETROBRAS ARGENTINA S.A. VIDRIERIA ARGENTINA S.A.COTEMINAS ARGENTINA S.A. PETROKEN S.A. YPF S.A.FATE S.A. PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. ZUCAMOR S.AFIBERCORD ARGENTINA S.A. PETROQUÍMICA RÍO III S.A.FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO S.A. PEUGEOT CITRÖEN ARG. S.A.FRIGORIFICO PALADINI S.A. PRODUCTOS DE MAIZ S.A.
Índice
Demanda Oferta Combustibles
Precios Acciones tomadas
Perspectivasy Pendientes
Demanda
Composición de la demanda
Demanda
Demanda
Demanda GUMAS
Matriz de generación eléctrica
Año Hidro NuclearE + S +
Biogás + HR
CC TV TG Motog. (DO/GN) Total
2016 10.620 1.755 700 9.227 4.451 5.245 1.834 33.832
Evolución de la oferta
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
1992 1996 2000 2004 2008 2012
GWh Generación anual por tipo
HIDRAÚLICA NUCLEAR TÉRMICA IMPORTACIÓN
Consumo de combustibles
Combustibles para generación. Evolución del consumo
Combustibles para generación.
Importaciones de energía
Impacto en el comercio exterior
Precios
La tarifa esta compuesta por:
Costo de la energía
VAD de las empresas distribuidoras Impuestos
Precio monómicopara GUMAs y GUPEs
Precio estacional sancionado para GUDIs
Precio MEM
Precio MEM
Precio MEM
Subsidios
Precios estimados
Precios estimados
Tarifas
La tarifa esta compuesta por:
Costo de la energía
VAD de las empresas distribuidoras Impuestos
Precio monómicopara GUMAs y GUPEs
Precio estacional sancionado para GUDIs
Tarifa de peaje MT
Tarifa final distribución T3MT
A la tarifa de distribución del cuadro tarifario se debe agregar:
Cargo demanda excedente (Res. SE Nº 1281/06; 1880 $/MWh promedio 2016, con tope 650 $/MWh)
Cargos provinciales
Tarifa final distribución
Reducción del déficit.• Incremento del Precio Estacional• Incremento del VAD de Edenor y Edesur• Incremento del valor de gas natural para generación
Ampliación de la oferta• Revisión de contratos de hidroeléctricas y nucleares• Energías renovables. • Energía térmica
Regularización normativa• Decreto Nº 134/2015. Emergencia energética hasta 31/12/2017.• RTI de Edenor, Edesur y transportistas.• Concurso público para autoridad del ENRE
Acciones tomadas
Regularización normativa
RTI de Edenor y Edesur (Res MEyMNº 7/2016). La AP se realizó el 28/10.
RTI Transportistas (Res ENRE Nº 524/2016)
Concurso para cubrir cargos del ENRE (Res MEyM Nº 204/2016)
Reducción del déficit. Aumento del precio estacional
Resolución M.E.yM. 6/2016
Res. S.E. N° 1301/2011(Res. S.E. N° 1169/2008)
Precio Estacional ($/MWh)
Res. S.E. N°2016/2012
Precio Estacional ($/MWh) Res. MEyM N° 6/2016
Precio Estacional($/MWh)
Segmento de Demanda c/sub. No Subs.
Segmento de Demanda c/sub. No Subs. Segmento de Demanda c/sub.
Resid
encia
l
≤ 1.000 kWh/bim. 31
320 IDEM
Pero
el D
istrib
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solo
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Res
. S.E
. N°1
169/2
008 y
1301
/2011
100 320
Resid
encia
l
Plan EstímuloConsumo c/ Ahorro > 10% 250,00
> 1.000 KWh/bim y≤ 1.400 KWh/bim 60
Consumo c/ Ahorro > 20% 200,00
TarifaSocial
Consumo < 150 kWh/mes 0,00
> 1.400 kWh/bim y≤ 2.800 kWh/bim 90
Consumo > 150 kWh/mes y
≤ igual mes año 201530,00
Consumo > 150 kWh/mes y
> igual mes año 2015
320,00
> 2.800 kWh/bim 150 Resto
Alumbrado Público 38 Alumbrado Público
General < 4.000 kWh/bim 60 General < 4.000 kWh/bim
General ≥ 4.000 kWh/bim 70 General ≥ 4.000 kWh/bim
10 kW < Demanda < 300 kW 70 10 kW < Demanda < 300 kW
Demanda ≥ 300 kW 100 Demanda ≥ 300 kW No Subs. 771,62
Reducción del déficit. Aumento del precio estacional
Déficit estimado por CAMMESA para el semestre noviembre 2016 – Abril 2017
$ 34.284 millones
Reducción del déficit. Aumento gas para generación
+ 1 U$S/MMBTU = + 4 U$S/MWh
Ampliación de la Oferta.Resolución SEE N°21/2016. Térmica
Fecha HastaACUMULADO
MWINCREMENTAL
MW01‐ene‐17 544 544 fin 201601‐jun‐17 1551 1007 antes inv 201701‐ene‐18 4341 2791 antes verano 201801‐jun‐18 6007 1666 antes inv 201830‐oct‐19 6607 600 fin de período
Res. SEE N°21/2016. Ofertas recibidas
# GRUPO EMPRESA PROYECTOS MW POTENCIA 1 AGREKKO ARGENTINA S.R.L. 1 492 ALBANESI ENERGIA 6 4853 ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. 1 994 APR ENERGY S.R.L. 2 3095 ARAUCARIA ENERGY 3 5836 CENTRAL PUERTO 5 18127 CENTRALES DE LA COSTA 2 1518 CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A. 1 409 EPEC 2 17710 GENERBA COMODORO RIVADAVIA 1 4411 GENNEIA 3 11612 IC POWER 1 19213 INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. 6 36514 ISOLUX INGENIERÍA S.A. 1 7615 KARPOWERSHIP LATAM LTD. Suc. Argentina 1 21016 METHAX S.A. 1 4017 MICRONOR 118 MSU Group 4 41219 NUEVA GEN 2 19920 PAMPA ENERGIA 4 31421 SOENERGY ARGENTINA S.A. 3 16822 SPI ENERGY 1 10423 SULLAIR ARGENTINA S.A. 4 24724 YPF‐Generación 5 416
Total general 61 6607
Res. SEE N°21/2016. Resultados
Licitación
Repechaje
Total ≈ 3000 MW
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
50
100
150
200
250
300MW AcumuladoMW
INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Res. SEE N°21/2016.
Resto ingresos previstos
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
50
100
150
200
250
300MWMW
INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Proyectos existentes:La Rioja TG [50 MW] Noviembre 2016 AES Paraná TG05 [25 MW] Diciembre 2016 V. Obligado TV [280MW] Marzo 2017M. Maranzana TG06 y TG07 [100 MW] Abril 2017
Ingresos de Generación Res. SEE 155 - 2016 y Res. SEE 216 - 2016:MATHEU [215 MW] Diciembre 2016ZAPPALORTO [93 MW] y ROJO [148 MW] Enero 2017BRAGADO [59 MW], MAR DEL PLATA [102 MW], SALTO [60 MW] y RIO TERCERO [60 MW] Febrero 2017METHAX [40MW] (Mendoza – fuera del sistema de transporte de Gas) Marzo 2017
RenovAr ronda 1
0100200300400500600700800900
0
20
40
60
80
100
120MW AcumuladoMW
INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Total ingresos potencia previstos
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
50
100
150
200
250
300
350MW AcumuladoMW
INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Cubrimiento requerimiento de potencia
Pendientes
Como asuntos pendientes:
Plan de transporte. Marco regulatorio ¿Vuelta contratos
privados? ¿Precios medios o costo marginal?
Planificación de largo plazo Tipo de matriz deseada, etc.
Algunas reflexiones
El sistema hoy presenta:
Crecimiento de la demanda impulsado desde el estamento residencial.
Distorsión del costo de los energéticos y de las tarifas. Un sistema que no se auto sostiene sin subsidios. Necesidad de fuertes inversiones. Marco legal del sector afectado por decisiones coyunturales.
….. El sector necesita de políticas de largo plazo que lo lleven a la autosuficiencia y diversificación de la matriz energética y que impulsen el desarrollo de la oferta de generación, transporte y distribución en forma sustentable en el tiempo. La disponibilidad de energía a precios competitivos es esencial para el desarrollo argentino y por ende del sector industrial.
