departamento econÓmico - camara colombiana...

DEPARTAMENTO ECONÓMICO - CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL – VALLE Carrera 4 No. 4 – 63 B/San Antonio Tel: 5240916

www.camacolvalle.org.co CALI-COLOMBIA



BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA ABRIL 2014 CALI Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CANDELARIA, JAMUNDÍ, YUMBO Y PALMIRA)

INICIACIONES En Cali las unidades iniciadas para vivienda en el cuarto trimestre de 2013 llegaron a las

3.059 unidades, lo que representó un crecimiento del 43% respecto al mismo periodo del

año 2012. El 59% de las iniciaciones en la ciudad de Cali corresponde a Vivienda de Interés

Social (VIS) mientras que el 41% a Vivienda diferente de Interés Social (NO VIS). Por su

parte, Cali se ubica como la cuarta ciudad del país donde se inicia el mayor número de

unidades después de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con una participación del 7.7%

sobre el total de unidades iniciadas a nivel nacional para el cuarto trimestre de 2013.

Gráfico 1: Participación total unidades iniciadas por Ciudades - IV Trimestre 2013

Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle

Por otro lado, los metros cuadrados iniciados de destinos no residenciales durante el

cuarto trimestre del año 2013 para la ciudad de Cali, presentaron un decrecimiento del

47% con respecto al mismo periodo del año anterior. Analizando este comportamiento

por destino, para el periodo de análisis se observó una disminución importante en los

16%

19%

16%

9%

8%

5% 27% Cundinamarca

Bogotá

Medellin

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Otros



destinos asociados a hospitales, comercio y oficinas con decrecimiento en los metros

cuadrados iniciados de 77%, 74% y 66% respectivamente.

OBRAS CULMINADAS

Respecto a las obras culminadas para el total nacional, en el cuarto trimestre de 2013 las

unidades de vivienda culminadas presentaron un crecimiento del 56% respecto al mismo

periodo del 2012, al pasar de 32.229 unidades en el 2012 a 50.365 en el 2013. En términos

de concentración, el 56% de las obras culminadas corresponden a Vivienda de Interés

Social (VIS) y el 44% a Vivienda diferente de Interés Social (VIS).

Las obras culminadas de vivienda en Cali representan el 11.8% del total nacional lo que la

ubica como la tercera ciudad más importante en esta categoría después de Bogotá, y

Medellín, las cuales presentaron participaciones del 25.6% y 19.3% respectivamente.

El total de unidades culminadas en la ciudad de Cali en el cuarto trimestre de 2013 fue de

4.683, cifra que representa un incremento del 125% frente al mismo periodo de 2012.

Según tipo de vivienda, el 70.4% de las unidades culminadas en Cali corresponden a

Vivienda de Interés Social (VIS), mientras que el 29.6% a Vivienda diferente de Interés

Social (NO VIS).

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Según cifras del DANE el área licenciada a nivel nacional durante los últimos doce meses a

febrero de 2014 llegó a los 24.393.680 m2, lo cual implica un crecimiento de 9.4% respecto

al mismo periodo inmediatamente anterior (Ene13 - Feb14) y un decrecimiento del -3%

frente al periodo Ene12 – Feb13. El área aprobada es liderada por el destino vivienda, el

cual se consolida como el principal destino en metros cuadrados licenciados con una

participación del 75% sobre el total nacional. El 65% de los metros cuadrados aprobados

en vivienda a nivel nacional corresponden a Vivienda diferente de Interés Social mientras

que el 35% a Vivienda de Interés Social.

Para Cali un total de 1.124.477 m2 fueron licenciados durante el periodo Dic12 - Nov13. El

destino vivienda es quien aporta la mayor participación sobre el área licenciada, con un

total de 827.421 m2 y una participación del 74% de los cuales, el 63.6% corresponde a



vivienda diferente de interés social (NO VIS) y el restante 36.4% corresponde a Vivienda

de Interés Social (VIS).

DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS

Los despachos de cemento gris a granel o empacado para el total nacional mostraron un

crecimiento en los últimos doce meses a Febrero de 2014. Según el DANE, los despachos

de cemento gris para el total nacional en los últimos doce meses asciende a los

10.972.164 toneladas, es decir, un 5% más que las toneladas despachadas en el periodo

inmediatamente anterior (Mar/12- Feb/13). Por otra parte, el Valle del Cauca presenta

una tasa de crecimiento del 6% al pasar de 626.490 toneladas en el periodo (Mar/12-

Feb/13) a 661.646 toneladas en los últimos doce meses a Febrero de 2014. Por

departamentos, el Valle del Cauca ocupa el cuarto puesto en despachos a nivel nacional

con una participación del 8%, en primer lugar se encuentra Antioquia con una

participación del 14.1% seguido de Bogotá con una participación del 13.7%.

Gráfico 2: Despacho de cemento empacado y granel Nacional vs Valle del Cauca

Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene-

13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene-

14

feb

-14

Valle del cauca Total nacional



FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA

La cartera hipotecaria para el total nacional presentó un crecimiento del 14.4% en el IV

trimestre de 2013 frente al mismo trimestre de 2012 al pasar de $32.016.984 a

$36.628.773 millones de pesos. Según el DANE, esta variación se explica por el incremento

del 15.8% en el saldo de capital para vivienda No VIS y los saldos de capital para vivienda

VIS en 11%. Por su parte, el Valle del Cauca presentó un aumento del 12% en la cartera

hipotecaria al pasar de $ 2.749.663 millones de pesos en el IV trimestre de 2012 a $

3.082.480 millones de pesos en el IV trimestre de 2013. Frente a la dinámica regional, el

departamento del Valle del Cauca aporta el 9% del total de la cartera hipotecaria,

posicionándose en el tercer lugar, después de Bogotá y Antioquia los cuales concentran el

46% y 13% del total de la cartera respectivamente.

A Diciembre de 2013, la cartera hipotecaria a nivel nacional presenta bajos niveles de

vencimiento e importantes niveles de aprovisionamiento de la cartera morosa, teniendo

así para la fecha un Índice de Calidad de Cartera del 2%, y un indicador de cubrimiento del

93%.

Gráfico 3: Participación Cartera Hipotecaria por Departamentos – IV trimestre 2013

Fuente: DANE

Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle

46%

13% 9%

5%

4%

4%

23,4% Bogota

Antioquia

Valle del Cauca

Santander

Cundinamarca

Atlantico

Otros



COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

En marzo de 2014 los costos de la construcción de vivienda para el total nacional

registraron una variación positiva doce meses de 2.14%, mostrando un decrecimiento

respecto a la cifra registrada en marzo de 2013 (2.25%). Esta variación se explica por el

incremento en el precio de Hierros y aceros (7.34%), Arena (5.24%), Soldaduras (5.23%) y

Accesorios sanitarios (4.6%), y a la caída en los precios de Transformadores (-5.45%),

Cables y alambres (-3.67%), y Tejas (-2.45%). Respecto al tipo de vivienda y grupo de

costos con mayor variación para el periodo de análisis, la Vivienda de Interés Social y la

Mano de Obra fueron los que presentaron la mayor variación con tasas del 2.33% y 3.17%

respectivamente.

Por su parte, la ciudad de Cali presentó una variación doce meses a marzo de 2014 en los

costos de la construcción de vivienda de 2.2%. Dicha variación registrada se encuentra por

encima del promedio nacional (2.14%) en 0.13 puntos porcentuales. Respecto al tipo de

vivienda, la vivienda unifamiliar en Cali presentó un incremento del 2.31%, mientras que la

vivienda multifamiliar del 2.24% explicado principalmente por el incremento en el acero,

instalaciones eléctricas y telefónicas y agregados minerales.

Gráfico 4: Variación anual ICCV

Fuente: DANE

Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle

ICCV Nacional 2.1%

ICCV Cali 2.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene

-13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene

-14

feb

-14

mar

-14

ICCV Total nacional ICCV Cali



MERCADO LABORAL

Según cifras del DANE, en el trimestre móvil diciembre-13 – febrero-14 a nivel nacional se

empleó en el sector de la construcción 1.299.079 personas, lo que representa el 6% del

total de personas empleadas en las diferentes actividades económicas del país

(20.966.735). Respecto al trimestre móvil diciembre-12 – febrero-13 el número de

ocupados a nivel nacional aumentó un 2% y un 11% para el sector de la construcción.

En Cali, el nivel de ocupación para el trimestre móvil diciembre-13 – febrero-14 se ubicó

en 1.107.897 personas, de las cuales el 6% pertenecen al sector constructor de la ciudad,

es decir, 61.646 personas. Respecto al número de ocupados, en la ciudad de Cali se

evidencia un incremento del 3%, mientras que en el sector constructor de la ciudad se

registró un decrecimiento del -5%, al comparar con el trimestre móvil diciembre-12 –

febrero-13.

Gráfico 5: Nivel de Ocupados Construcción Cali Vs Total Nacional - Trimestre móvil.

(Miles de personas)

Fuente: DANE Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle



ACTIVIDAD EDIFICADORA

VENTAS

Según el Sistema de Información Georeferenciado Coordenada Urbana, las ventas en Cali

y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) en el mes de marzo del

2014 fueron de 1.553 unidades.

En total, en los últimos 12 meses (Abril 13 – Marzo 14) en Cali y su Área de Influencia se

han vendido alrededor de 15.202 unidades, lo que representa un incremento del 29%

frente a las unidades vendidas en el periodo Abril 12 – Marzo de 2013.

En el tercer mes de 2014 las ventas en la ciudad de Cali se ubicaron en 530 unidades. Cabe

resaltar que el 82% de las ventas en marzo en la ciudad de Cali fueron de proyectos No VIS

y el 18% de proyectos VIS.

Respecto al estrato socioeconómico en la ciudad de Cali, se resalta el crecimiento

presentado en el estrato 2 con una tasa del 127% pasando en el periodo Abril 12 – Marzo

13 de 354 unidades a 803 unidades vendidas en el periodo Abril 13 – Marzo 14. Los meses

de junio-13, julio-13, agosto-13, septiembre-13 y febrero-14 presentaron su mayor

crecimiento en ventas en dicho estrato. Por su parte, el estrato 5 presentó un incremento

del 36% pasando de 1.460 unidades vendidas en el periodo Abril 12 – Marzo 13 a 1.980

unidades en el periodo Abril 13 – Marzo 14. Adicionalmente, cabe resaltar que el estrato 4

lideró la concentración de las ventas en la ciudad presentando una participación del 47%

(2.694 unidades) en el periodo mencionado anteriormente.

Por zonas, la zona de Cali que concentra el mayor número de ventas en el periodo Abril 13

– Marzo 14, es el Sur (desde la carrera 50) con una participación del 70%, seguido del

norte con 13.4%, oeste con 13.1%, oriente 3,4% y sur oriente 3.6%; frente al mismo

periodo del 2013. El oeste registró el mayor incremento en ventas al pasar de 588

unidades en el periodo Abril 12 – Marzo 13 a 989 unidades en el periodo Abril 13 – Marzo

14, lo que representa un crecimiento del 68%.

Respecto a las ventas en el Área de Influencia de Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira y

Yumbo) se reportaron un total de 7.659 unidades vendidas entre Abril 13 – Marzo 14, lo



que representa un incremento del 40% frente a las ventas registradas en el periodo Abril

12 – Marzo 13.

Según las ventas por VIS y no VIS en el Área de Influencia para el periodo Abril 13 – Marzo

14, las ventas de Vivienda de Interés Social concentraron el 83% del total vendido.

Respecto al periodo Abril 13 – Marzo 14 las unidades vendidas de Vivienda diferente a

Interés Social aumentaron un 66% y las ventas de VIS un 35%.

Por estrato socioeconómico, las ventas en el Área de Influencia se encuentran

concentradas en mayor medida en el estrato 2 con una participación del 71% seguido por

el estrato 4 con una participación del 12%.

Gráfico 6: Ventas Cali y su Área de Influencia por VIS/NO VIS 2010 – 2014


OFERTA DISPONIBLE En marzo de 2014 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una

variación anual del 1%, al pasar de 6.921 unidades en marzo de 2014 a 6.970 unidades en

marzo de 2014. Frente a febrero de 2014 la oferta disponible decreció en un 8%. Respecto

a la oferta disponible de VIS y No VIS a marzo de 2014, la Vivienda diferente de Interés

Social concentró el 54%, mientras que la Vivienda de Interés Social el 46%.



En Cali la oferta disponible alcanzó las 3.101 unidades, lo que representó un

decrecimiento del -17% respecto a marzo de 2013 y un crecimiento del 12% frente a

febrero del 2014. Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS, el 88% de la oferta

disponible en la ciudad es vivienda diferente de interés social (No VIS), frente al 12% de

VIS. Respecto a marzo de 2013 la Vivienda de Interés Social presentó un decrecimiento del

-72%; mientras que la oferta de No VIS creció un 13% para el mismo periodo de análisis.

Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, a marzo de 2014 el estrato 4

(33%) y 5 (35%) concentraron el 68% de la oferta disponible, seguido del estrato 6 con el

19%. Frente a marzo de 2013 solamente la oferta en estrato 4, 5 y 6 presentaron

crecimiento positivo con un 2%, 9% y 4% respectivamente, el estrato 4 pasó de 1.010 a

1.026 unidades, mientras el estrato 5 pasó de 1.004 a 1.094 unidades y el estrato 6 de

562 a 584 unidades.

Gráfico 7: Unidades en oferta Cali VIS/ No VIS 2010 – 2014


La oferta disponible en el Área de Influencia presentó un crecimiento del 21% entre marzo

de 2013 y marzo de 2014. En total, a marzo de 2014 se encontraban a la venta 3.869

unidades.

El 74% de la oferta disponible en el Área de Influencia es de Vivienda de Interés Social,

frente al 25% de No VIS. Cabe anotar que el crecimiento del 21% en la oferta disponible



del Área de Influencia es producto principalmente del crecimiento en la oferta disponible

de Vivienda de Interés Social con una tasa de 36%. Adicionalmente, la oferta de Vivienda

diferente de Interés Social presentó un decrecimiento del -10%.

LANZAMIENTOS Entre abril-13 y marzo-14 en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y

Yumbo) se lanzaron alrededor de 13.806 unidades, lo que representa un crecimiento del

30% si se compara con las unidades lanzadas entre abril-12 y marzo-13. El 48% de las

unidades lanzadas corresponde a Vivienda diferente de Interés Social frente al 52% de

vivienda VIS.

Gráfico 8: Unidades lanzadas anuales en Cali y su Área de Influencia

Fuente: Coordenada Urbana Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle

En Cali, los lanzamientos de vivienda de abril-13 a marzo-14 alcanzaron las 6.029

unidades, lo que representó un crecimiento del 16% frente a las unidades lanzadas entre

abril-12 y marzo-13. La vivienda diferente de Interés Social aumentó un 66% mientras que

la Vivienda de Interés Social disminuyó un 59% para el mismo periodo de análisis. De las

6.029 unidades lanzadas en Cali, el 86% corresponde a vivienda No VIS y el 14% a vivienda

de interés social (VIS).



Gráfico 9: Unidades lanzadas anuales en Cali VIS/ No VIS 2011 – 2014

Fuente: Coordenada Urbana Elaborado: Departamento Económico – CAMACOL Valle

Por otro lado, los lanzamientos en el Área de Influencia de Cali para el periodo abril-13 y

marzo-14 presentaron un crecimiento del 44% con respecto al periodo abril-12 y marzo-

13. La Vivienda de Interés Social creció al 46% mientras que la Vivienda diferente de

Interés Social presentó un crecimiento de 37%. La mayor concentración de unidades

lanzadas en el Área de Influencia lo abarca el segmento VIS con una participación del 80%,

mientras que la vivienda diferente de interés social presenta una participación del 20% del

total de lanzamientos.

departamento econÓmico - camara colombiana...

Documents