demanda por fruta sustentable proyecciÓn...

DEMANDA POR FRUTA SUSTENTABLEPROYECCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

MERCADO DE NUEVAS VARIEDADES DE UVA Y PASAS

Isabel [email protected]

Organiza

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Proyección de los Cítricos en la Región de Coquimbo y Demanda por Fruta Sustentable

¿Qué es ser un producto sustentable?

¿Cómo reconocerlo en el mercado?Certificaciones y sellos orgánicos

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA))OORRGGAANNIICCAA))11..00 Fundadores)y Visionarios

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA))OORRGGAANNIICCAA))22..00 Estándares)Privados Regulaciones)Públicas Reconocimiento)Global AAGGRRIICCUULLTTUURRAA))OORRGGAANNIICCAA))33..00

Conversión)Generalizada Hacia)una)verdadera)sustentabilidad Inclusión

c.)1920 1970 2015

Ifoam. India 2017

Los primeros fueron los impulsores de la agricultura orgánica

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EOV- Savory I.Land to Market

Rodale I..2006.1987

Certificaciones importantes en el tiempo

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Cítricos

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25.91128.68235.09534.66933.748

46.87041.02837.268

45.50947.28139.567

34.01843.325

62.197

76.06278.96188.442

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tone

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s

ExportacióndelimonesdeChileporregiónFuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

IV V RM VI OTRAS

6.009 9.07618.21620.715

25.78219.910

37.87637.850

53.05463.586

69.73070.472

57.57067.641

75.15176.026

100.714

-

20.000

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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ExportacióndenaranjasdeChileporregiónFuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

IV V RM VI OTRAS

IV en 2018: 27,3%

IV en 2018: 17,1%

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12.51712.92517.90322.11724.88026.60623.808

33.52440.53247.829

56.70163.20656.372

76.325

96.595

117.873

171.012

-

20.000

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80.000

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180.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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ExportacióndeeasypeelersdeChileporregiónFuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

IV V RM VI OTRAS

83.997 TON IV REGIÓN en 2018 (49,1%)

44.43750.68471.21477.50284.410

93.386102.712108.642

139.095158.696165.998167.696157.267

206.163

247.807272.860

360.168

-

50.000

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toneladas

ExportacióndecítricosdeChileporespecieFuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

NARANJAS LIMONES EASYPEELER TOTAL

Easy Peeler47%

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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ExportacióndeEasyPeelersdeChileporespecieFuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

CLEMENTINAS MANDARINAS

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5.000

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25.000

ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 JUN 23 24 25 26 JUL 28 29 30 AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39 OCT 41 42 43 NOV 45 46

Toneladas

ExportaciónsemanaldeEasyPeelersdeChileporregióndeorigenentoneladas.Año2018.

Fuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

2017 4A.REGION 5A.REGION R.METROPOLITANA 6A.REGION 7A.REGION

0

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13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 JUN 23 24 25 26 JUL 28 29 30 AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39 OCT 41 42 43

Toneladas

ExportaciónsemanaldeEasyPeelersdelacuartaregión.Año2018Fuente:SAG-ASOEX/elaboradoporiQonsulting

CLEMENTINAS MANDARINAS

EXPORTACIÓNDEEASY ESP VARIEDADClementinas

CLEMENULOROGRANDEORONULEARRUFATICLEMENTINALORETINACLEMENPONSSINESPECIFICAR

YIVREGIÓNPORVARIEDADYESPECIE2017 2018 2019w33 2018%

18.580 23.847 18.899 50,3%7.344 17.292 16.212 36,5%3.205 5.584 4.155 11,8%350 264 198 0,6%26 161 205 0,3%

119 152 94 0,3%63 92 160 0,2%

238 22 -Mandarinas

MORIA(New-Mur MURCOTTORRITANGONADORCOTTCLEMENULESFORTUNEHERMANDINASINESPECIFICAR

rcott)- 7.69222.828 34.435 442 94,1%

379 903 32 2,5%214 753 630 2,1%143 312 220 0,9%63 90 - 0,2%

158 44 0,1% 24 0,1%

22 22 0,1%TOTALCLEMENTINATOTALMANDARINAS

29.923 47.414 39.92323.806 36.583 9.015

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2,5

MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26 JUL 28 29 30 AGO 32 33 34 35

USDFOT/kg

2017 2018 Chile

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MAY 21 22 JUN 24 25 26 JUL 28 29 30 AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39 OCT 41 42 43

USD

FOT/kg

PreciospromediosemanalesdeventamayoristadeEasyPeelersenelmercadodeJiangnan(Guangzhou)

Fuente:iQonsulting

2017 2018 Australia España Perú Sudáfrica

-

0,5

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2,0

ABR 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26 JUL 28 29 30 AGO 32 33 34 35 SEP 37 38 39 OCT 41 42

EURFO

T/kg

PreciospromediosemanalesdeventamayoristadeEasyPeelersenelmercadodeRotterdam(Holanda)

Fuente:iQonsulting

2017 2018 Argentina España Marruecos Perú Sudáfrica

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UVA DE MESA

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Importaciones Mundiales de Uva de Mesa y Valor

12

UUvvaa ddee MMeessaa.. EEvvoolluucciióónn ddee llaass IImmppoorr ttaacciioonneess MMuunnddiiaalleess ((TToonn)) yy

VVaalloorr FFOOBB ((UUSSDD//kkgg))Fuente: iQonsulting / Trademap

0

0,5

1

1,5

2

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1.000

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3.000

4.000

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ValorF

OB(USD

/Kg)

Milesd

eTo

nelada

s

Volumen ValorFOB(USD/Kg)

UUvvaa ddee MMeessaa.. IImmppoorr ttaacciioonneess AAnnuuaalleess

ppoorr MMeerrccaaddoo ((TToonn)Fuente: iQonsulting / Trademap

MMeerrccaaddooss 22001111 22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188VVaarriiaacciióónn

22001188 vvss 22001111PPaarrttiicciippaacciióónn

22001188PPaarrttiicciippaacciióónn

22001111Europa 1.834.716 1.821.638 1.870.258 1.823.968 1.760.561 1.762.850 2.004.066 1.862.993 2% 40% 48%Lejano Oriente 676.749 775.686 765.363 894.355 1.112.390 1.124.037 1.189.735 1.330.325 97% 29% 18%Norteamérica 823.818 783.055 821.536 743.253 821.775 792.284 852.356 869.395 6% 19% 22%Reino Unido 234.226 241.869 250.066 257.900 257.744 275.326 271.429 272.599 16% 6% 6%Medio Oriente 53.351 110.419 130.547 131.861 155.313 172.982 170.190 124.276 133% 3% 1%Sudamérica 100.147 99.755 93.171 104.375 88.578 69.670 66.828 60.891 -39% 1% 3%África 36.414 42.609 48.235 45.249 41.746 37.104 44.933 46.624 28% 1% 1%Oceanía 24.465 28.495 31.363 34.971 28.937 29.362 28.971 31.731 30% 1% 1%Centroamérica y Caribe 29.756 31.731 31.127 31.052 35.060 34.945 37.993 31.403 6% 1% 1%TToottaall 33..881133..664422 33..993355..225577 44..004411..666666 44..006666..998844 44..330022..110044 44..229988..556600 44..666666..550011 44..663300..223377 21%

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13

HHeemmiissffeerriioo SSuurr ee IInnddiiaa.. EExxppoorr ttaacciioonneess ddee UUvvaa ddee MMeessaa ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn))Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / MAG / iQonsulting / Trademap / USDA

PPrroovveeeeddoorr 22001111//1122 22001122//1133 22001133//1144 22001144//1155 22001155//1166 22001166//1177 22001177//1188 22001188//1199%%VVAARR 1188//1199 vvss

1177//1188Chile* 822.542 860.388 729.754 759.868 700.799 732.663 731.775 653.845 -11%Perú 133.619 148.470 222.501 277.444 286.131 318.178 277.805 385.304 39%Sudáfrica 245.797 232.395 226.401 263.452 254.969 294.518 268.501 267.392 0%Australia** 42.173 77.458 83.222 87.299 114.906 111.478 110.000 137.000 25%Brasil*** 59.676 55.024 42.833 28.686 35.114 33.425 38.488 37.665 -2%India 113.775 144.233 133.609 71.990 141.757 185.172 171.719 215.302 25%TTOOTTAALL 11..441177..558822 11..551177..996699 11..443388..332211 11..448888..773388 11..553333..667777 11..667755..443333 11..559988..228888 11..669966..550088 6%TTOOTTAALL HH.. SSUURR 11..330033..880077 11..337733..773366 11..330044..771122 11..441166..774488 11..339911..992200 11..449900..226611 11..442266..556699 11..448811..220066 4%

Exportaciones del Hemsferio Sur

HHeemmiissffeerriioo SSuurr ee IInnddiiaa.. EExxppoorr ttaacciioonneess SSeemmaannaalleess

ddee UUvvaa ddee MMeessaa ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn))

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú/ MAG / iQonsulting /

Trademap / USDA

0

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AGO

33

35

37

39

41

43

45

47

DIC

51

ENE 3 5 7 9 11

13

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JUN

25

JUL

2018 2019

TONELAD

AS

*Chile-Temporada2018/19consideravolúmeneshastalasemana23

Argentina2018/19 Australia2018/19 *Chile2018/19 Sudáfrica2018/19Perú2018/19 India2018/19 TOTAL2017/18

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CChhiillee.. Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX

11.197 11.820 12.585 11.907 20.004 27.401 53.25783.278 112.519

841.336810.722

847.804

717.848739.547

673.398679.396 648.431

541.312

0

100.000

200.000

300.000

400.000

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1.000.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Toneladas

VariedadesTradicionales VariedadesNuevas

Exportaciones del Hemsferio Sur. Exportación variedades nuevas

PPeerrúúFuente: iQonsulting / Aduanas

7.456 13.494 12.544 21.715 34.324 40.64261.998 74.778

131.55785.348

120.924135.924

200.785

243.119 245.489257.327

203.026

253.750

0

50.000

100.000

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200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tonelad

as


SSuuddááffrriiccaaFuente: iQonsulting

105.481130.204

155.456 150.803 164.408

145.468134.519

137.663116.020 100.897

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Toneladas


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EE.UU. Mercado uva blanca sin semilla. Precios FOT (Fuente: iQonsulting)

Alto stock en USA a inicio de temporada. No se previó que la fruta no tenía calidadSe desordenó el mercado y resultó en un alza en el precio en EEUU por falta de fruta.Variedades nuevas no generan diferencial de precio por si mismas

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

USD

/kg

Pr.2016/17Pr.2017/18Pr.Chile2018/19Pr.Perú2018/19Pr.ChileFOB2018/19

-

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN

2018 2019

Toneladas

Vol.2016/17

Vol.2017/18

Vol.Sudáfrica2018/19

Vol.Perú2018/19

Vol.Chile2018/19

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16

EE.UU. Mercado uva roja sin semilla(Fuente: iQonsulting)

EEEE..UUUU.. -- UUvvaa RRoojjaa ssiinn SSeemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn))..PPrreecciiooss FFOOTT CCoossttaa EEssttee ((UUSSDD//kkgg) y PPrreecciiooss FFOOBB CChhiillee ((UUSSDD//kkgg))**

-

0,5

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USD

/kg

Pr.2016/17Pr.2017/18Pr.Chile2018/19Pr.Perú2018/19Pr.ChileFOB2018/19

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OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25

2018 2019

Toneladas

Vol.2016/17Vol.2017/18Vol.Sudáfrica2018/19Vol.Perú2018/19Vol.Chile2018/19

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PrChileVar.Tradicionales2018/19Pr.ChileVar.Tradicionales2017/18Pr.ChileVar.Nuevas2018/19

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OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22

2018 2019

Tone

lada

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Vol.2016/17Vol.2017/18Vol.Chile2018/19Vol.Perú2018/19Vol.Sudáfrica2018/19

Patentadas

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17

EEEE..UUUU.. –– RReedd GGlloobbee.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)).. PPrreecciiooss FFOOTT CCoossttaa EEssttee ((UUSSDD//kkgg)) yy PPrreecciiooss FFOOBB CChhiillee ((UUSSDD//kkgg))**

Fuente: iQonsulting

-

500

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OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22

2018 2019

Toneladas

Vol.2016/17Vol.2017/18Vol.Perú2018/19Vol.Chile2018/19

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0,5

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USD

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Pr.Promedio2016/17Pr.Promedio2017/18Pr.Chile2018/19Pr.Perú2018/19Pr.ChileFOB2018/19

EE.UU. Mercado uva Red Globe (Fuente: iQonsulting)

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Europa Continente.

-

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ENE 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26

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FOB/

cajade8,2k

g

RojaSinSemilla

BlancaSinSemilla

NegraSinSemilla

RojaConSemilla

Var.NuevasRSS

Var.NuevasBSS

-

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Euros/kg

Pr.Var.Tradicionales2018/19Pr.Var.Nuevas2017/18Pr.Var.NuevasChile2018/19Pr.Var.NuevasPerú2018/19Pr.Var.NuevasSudáfrica2018/19Pr.Var.NuevasBrasil2018/19Pr.Var.NuevasNamibia2018/19

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OCT 41 42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21

2018 2019

Toneladas


EEuurrooppaa CCoonnttiinneennttee ––VVaarriieeddaaddeess NNuueevvaass ((PPaatteennttaaddaass)).. BBllaannccaass ssiinn sseemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)).. PPrreecciiooss FFOOTT HHoollaannddaa ((EEuurrooss//kkgg))

Todos los gruposde variedades (Fuente: iQonsulting)

-

0,5

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Euro

s/kg

Pr.Var.Tradicionales2018/19Pr.Var.Nuevas2017/18Pr.Var.NuevasChile2018/19Pr.Var.NuevasPerú2018/19Pr.Var.NuevasSudáfrica2018/19Pr.Var.NuevasBrasil2018/19Pr.Var.NuevasNamibia2018/19

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41

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EEuurrooppaa CCoonnttiinneenntteeVVaarriieeddaaddeess NNuueevvaass

((PPaatteennttaaddaass)).. RRoojjaass ssiinn sseemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr

PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)).. PPrreecciiooss FFOOTT HHoollaannddaa ((EEuurrooss//kkgg))

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CHINACChhiinnaa–– UUvvaa BBllaannccaa ssiinn SSeemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)).. PPrreecciiooss FFOOTT

GGuuaannggzzhhoouu((UUSSDD//kkgg)) yy PPrreecciiooss FFOOBB CChhiillee ((UUSSDD//kkgg))**Fuente: iQonsulting

-

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2018 2019

Toneladas


-

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USD

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Pr.2016/17Pr.2017/18Pr.Chile2018/19Pr.Perú2018/19Pr.Sudáfrica2018/19Pr.Australia2018/19Pr.EE.UU.2018Pr.India2019Pr.ChileFOB2018/19

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10,0

12,0

USD/kg

Pr.Var.Tradicionales2018/19Pr.Var.Nuevas2017/18Pr.Var.NuevasChile2018/19Pr.Var.NuevasPerú2018/19Pr.Var.NuevasSudáfrica2018/19Pr.Var.NuevasAustralia2018/19Pr.Var.NuevasIndia2019

Patentadas

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42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22

2018 2019

Tone

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Vol.2016/17

Vol.2017/18

Vol.Sudáfrica2018/19

Vol.Perú2018/19

Vol.Chile2018/19

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Todos los arribos

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CHINACChhiinnaa–– UUvvaa RRoojjaa ccoonn SSeemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)).. PPrreecciiooss FFOOTT

GGuuaannggzzhhoouu((UUSSDD//kkgg)) yy PPrreecciiooss FFOOBB CChhiillee ((UUSSDD//kkgg))**Fuente: iQonsulting

-

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Toneladas


-

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2,0

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3,0

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USD

/kg

Pr.2016/17Pr.2017/18Pr.Chile2018/19Pr.Perú2018/19Pr.Australia2018/19Pr.EE.UU.2018Pr.ChileFOB2018/19

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CHINACChhiinnaa–– VVaarriieeddaaddeess NNuueevvaass ((PPaatteennttaaddaass)).. NNeeggrraa ssiinn SSeemmiillllaa.. AArrrriibbooss ppoorr PPrroovveeeeddoorr ((TToonn)) yy

PPrreecciiooss FFOOTT GGuuaannggzzhhoouu ((UUSSDD//kkgg))..Fuente: iQonsulting

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42 43 NOV 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26

2018 2019

Toneladas


-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

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8,0

USD

/kg

Pr.Var.Tradicionales2018/19Pr.Var.Nuevas2017/18Pr.Var.NuevasChile2018/19Pr.Var.NuevasPerú2018/19Pr.Var.NuevasSudáfrica2018/19Pr.Var.NuevasAustralia2018/19Pr.Var.NuevasIndia2019

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PASAS

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PASAS

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ExportacionesenTondepasasdeChile(2019hastaabril)

Lasdemáspasas,exceptomorenas Pasasmorenas

Proyección del mercado: Limitación de materia prima, buena expectativa para permanecer en este mercado.

ENCU

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PASAS

01000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Importacionesdepasaspormercado

MEDIOORIENTE

OTROS

LATINOAMERICA

NORTEAMERICA

ASIA

EUROPA

Mercado

Importaciones estabilizadas. Competencia viene de otros productos

ENCU

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25

PASAS

Productos con valor agregado, Formatos

Producción Uva Producción Pasas Procesamiento pasas

Generación de

productos

Agregación de Valor

150 Y 160 / Kg

3.100.0004.650.0006.200.000

20 T 30 T40 T

900 / Kg $120/Kg Servicio$80/Kg

5 T7,5 T10 T

4.500.0006.750.0009.000.000

2,2 USD/Kg1.450 $/Kg -120 = 1.330

80% à Margen5.320.0007.980.000

10.640.000

Caja 10 Kg granel

ENCU

ENTR

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PASAS

Productos con valor agregado, Formatos

Regal de Burgeone19,95

5,94 (0,19 Oz)

3,0 (400 g)

10,98

12,98

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www.iqonsulting.comAv. Las Condes 7700 of 707-B. Las Condes. Santiago. Chile. Fono *56 2 29424059. [email protected]

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