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DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL ALGODÓN EN LA ARGENTINA

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL

ALGODÓN

76ª REUNIÓN PLENARIA

TASHKENT, Uzbekistán, del 22 al 27 de octubre de 2017.

Ministerio de Agroindustria - República Argentina 2

ÍNDICE

SUPERFICIE CULTIVADA ................................................. Página 3 a 6

PRODUCCIÓN .................................................................... Página 6 a 8

CULTIVARES ..................................................................... Página 8 a 9

PRINCIPALES VALORES TECNOLÓGICOS DE LA FIBRA DEL ALGODÓN ARGENTINO ....................................................................... Página 9

ÚLTIMAS NOVEDADES DE ALGODÓN ............................ Pagina 10 a 13

EXPORTACIONES ............................................................. Página 13 a 15

IMPORTACIONES .............................................................. Página 15

PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA 2017/18 ............... Página 15 a 16

CONSUMO ......................................................................... Página 16 a 17

LA INDUSTRIA TEXTIL ...................................................... Página 17 A 18


DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL ALGODÓN EN LA ARGENTINA

PARA LA 76ª REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN

1. SUPERFICIE CULTIVADA.

a) Ubicación geográfica del área cultivada – análisis retrospectivo.

Durante la campaña agrícola 2016/17 en la República Argentina se sembró algodón en las

siguientes provincias:

x Catamarca.

x Córdoba.

x Corrientes.

x Chaco.

x Entre Ríos.

x Formosa.

x Salta.

x San Luis.

x Santa Fe.

x Santiago del Estero.

Corresponden estas al norte argentino, quedando comprendida la zona algodonera de

Argentina entre el norte del paralelo 32º y el sur del paralelo 24º y, entre el meridiano 56º y

66º, aproximadamente.

Analizando las últimas veinte campañas, y tal como puede apreciarse en los gráficos Nº 1 y

Nº 2, se puede extrapolar que la superficie sembrada ha tenido distintas fluctuaciones


alcanzando sus puntos máximos en la campaña 97/98 con 1.113.150 ha. y su punto

mínimo en el ciclo agrícola 2002/03 con 158.209 ha. No obstante, podemos afirmar que los

valores que hoy se registran de superficie sembrada (258.900 ha), área cosechada

(237.091 ha) y producción (621.697 tn) son superiores a aquellos datos obtenidos en la

temporada 2002/03.

Gráfico Nº 1. Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Datos provisorios, sujetos a modificación y

reajustes. Elaborado por la Coordinación de Algodón.




b) Análisis de la última campaña.

El área sembrada con algodón en la campaña 2016/17 alcanzó las 258.900 ha; mientras

que se obtuvo una cosecha superior a las 245.400 ha.

Es de destacar que los rendimientos promedios país rondan los 2.700 kg de algodón en

bruto por hectárea, siendo la provincia de San Luis la que obtuvo el mayor rendimiento de

4.300 kg/ha, seguida por Santiago del Estero con 3.198 kg/ha.

Si bien estos registros experimentaron una merma respecto de la campaña anterior,

debemos mencionar que los mismos se vieron afectados por condiciones agroclimáticas

desfavorables.

Un análisis detallado por provincia de la última campaña nos permite visualizar los

siguientes guarismos:

Superficie y Producción – 2016/17 (Estimación al 24/08/17)

Provincias Superficie Sembrada

(ha)

Área Perdida

(ha)

Superficie Cosechada

(ha) Producción

(tn) Rendimiento

(kg/ha)

Catamarca 300 300 870 2.900 Córdoba 750 750 2.295 3.060 Corrientes 900 900 1.170 1.300 Chaco 73.900 5.498 68.402 136.120 1.990 Entre Ríos 1.400 1.400 2.040 1.457 Formosa 4.500 550 3.950 6.320 1.600 Salta 14.930 14.930 23.993 1.607 San Luis 4.100 4.100 17.630 4.300 Santa Fe 37.500 4.800 32.700 95.615 2.924 Santiago Del Estero 120.620 1.180 118.007 377.385 3.198 Total del País 258.900 12.028 245.439 663.438 2.703*

Cuadro Nº 1. Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.

*Rendimiento promedio para todo el país, expresado en kg de algodón en bruto por hectárea, equivalente a 770 kg/ha de fibra de algodón, pudiendo alcanzar en algunos casos los 884 kg/ha.

En el gráfico Nº 3 puede observarse que, en la actualidad, la provincia de Santiago del

Estero presenta la mayor superficie dedicada al cultivo en el país, abarcando el 46,6% del

área sembrada en Argentina, seguida por la provincia de Chaco (28,5%) y Santa Fe

(14,5%), sumando entre las tres el 89,6% de la región algodonera nacional.




2. PRODUCCIÓN.

a) Producción Nacional – análisis retrospectivo.

En el gráfico Nº 4, puede observarse la evolución de la producción algodonera en la

República Argentina. Del análisis de las últimas 20 campañas se pueden destacar los

ciclos agrícolas de 1997/98, 2010/11 y 2014/15, como los de mayor volumen producido;

siendo el segundo de estos el más alto de las dos décadas en estudio. Cabe tener en

cuenta que en las temporadas 2010/11 y 2014/15 el área sembrada fue mucho menor a la

de 1997/98, lo cual nos da una idea de cómo han aumentado los rendimientos por

hectárea, pese a la retracción del área destinada al cultivo.




b) Análisis de la última campaña.

Durante la campaña 2016/17 se produjeron 663.438 tn de algodón en bruto; las principales

provincias productoras fueron Santiago del Estero (377.385 tn); Chaco (136.120 tn) y

Santa Fe (95.615 tn). La incidencia porcentual de cada una de ellas se visualiza en el

siguiente gráfico (Nº 5).



Durante la actual campaña el Picudo del Algodonero tuvo un ataque intensivo y los

productores, teniendo en cuenta la Ley Nº 27.233, constituyeron los Entes Sanitarios que

está permitiendo a la Argentina producir algodón a pesar de la plaga. La provincia que más

avanzó en este sentido es Santiago del Estero, en la que cada Ente Sanitario es asesorado

por uno o más ingenieros agrónomos.

3. CULTIVARES.

El principal referente en el mejoramiento de la calidad de la semilla y producción de

variedades en la Argentina es el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El

objetivo del programa es generar y seleccionar variedades adaptadas al territorio nacional

considerando especialmente características como productividad, calidad de fibra y sanidad.

En la actualidad se difunden comercialmente (Guazuncho 3 INTA y Poraite INTA).

El sector privado ha aportado algunas variedades que comercialmente son mucho más

requeridas que las anteriores, siendo estas: la DP 402 BG/RR y Nuopal RR. Cabe

mencionar que la primera es un desarrollo llevado a cabo por Monsanto y el INTA, al igual


que la Guazuncho 2000 RR. Además, en las últimas campañas se incorporó DP 1238

BG/RR. Actualmente la firma Genética Mandiyú (Monsanto), ha cambiado su

administración a Gensus y conserva la difusión de las últimas variedades mencionadas.

Es de destacar que más del 70% del área sembrada corresponde a la variedad Nuopal RR;

sin embargo algunos productores algodoneros han requerido semillas de variedades con

genética INTA y los eventos transgénicos, dado que según ellos manifiestan el rendimiento

de kilos de fibra por hectáreas, así como el porcentaje al desmote es superior que en las

variedades con mayor difusión.

El comportamiento agronómico se presenta en la siguiente tabla:

Variedad/línea Rendimiento Rendimiento industrial Parámetros tecnológicos de la fibra

Variantes (kg fibra/ha) (% fibra) Longitud (mm)

Resistencia (gr/tex) Uniformidad Micronaire

DP 402 BG/RR 708 36,6 29 31,3 83,8 3,82 Guazuncho3 INTA 673 40,2 28,9 31,8 84,4 3,9 Nuopal RR 663 34,2 28,9 31,4 82,3 4 Guazuncho 2000 662 38,8 28,9 30,8 82,3 4,3 Poraite INTA 631 39,1 29,5 32,3 84,5 4

Cuadro Nº 2. Fuente: El cuadro ut supra corresponde a ensayos del Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA de la localidad Roque Sáenz Peña sembrados con distanciamiento de 0,48 m. INTA EEA Sáenz Peña, Chaco, Argentina.

Como se puede observar en la tabla, la variedad Poraité INTA es el cultivar con mejores

parámetros.

Por su parte, la Nuopal que fuera inscripta por sus características de fibra es una variedad

transgénica de buena calidad.

(*) Se agradece el asesoramiento del Ing. Agr. Mauricio Tcach del INTA y del Ing. Agr. Alberto Ballesteros del INASE sobre este tópico

4. PRINCIPALES VALORES TECNOLÓGICOS DE LA FIBRA DEL ALGODÓN ARGENTINO.

En el INTA Sáenz Peña, del Chaco, específicamente en el LABORATORIO DE

TECNOLOGÍA DE FIBRA se han establecido los standares, que figuran en el siguiente

cuadro, para la caracterización de la fibra de algodón argentino.


Concepto Longitud Resistencia Micronaire Mm gr/tex Índice

Muy alto superior a 30,0 superior a 31 superior a 5,0 Alto 29,1 a 30,0 29 a 31 4,6 a 5,0

Medio 27,1 a 29,0 24 a 28 3,7 a 4,5 Bajo 26,0 a 27,0 22 a 23 3,2 a 3,6

Muy bajo inferior a 26,0 inferior a 22 inferior a 3,2

Cuadro Nº 3.

Analizándose los valores estadísticos registrados de la fibra de algodón puede comentarse

que:

1- El índice Micronaire también experimentó un aumento alcanzando los 4,2

Mic./index, tornándose estable en los últimos años.

2- La longitud pasó de valores inferiores o cercanos a 25 mm a niveles próximos o

superiores a 28 mm.

3- La resistencia se ha ido incrementando hasta llegar a 28 – 31 gr/tex (nivel HVI).

Todos estos parámetros determinan que la fibra de algodón argentino se encuentra entre

los niveles considerados medios internacionalmente.

(*) Se agradece el asesoramiento del Ing. Agr. Alex Montenegro del INTA sobre este tópico.

5. ÚLTIMAS NOVEDADES DE ALGODÓN

a) Trazabilidad.

En forma conjunta entre el Ministerio de Agroindustria y el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial (INTI) se comenzó a trabajar en el marco del Programa de Asistencia para el

Mejoramiento de la Calidad de la Fibra de Algodón (PROCALGODON) sobre la trazabilidad

de calidad de fibra del cultivo mediante tecnología RFID (Identificación por

Radiofrecuencia) desde su producción en el campo hasta el fardo.

Con el asesoramiento de la Ing. Patricia Marino, desde el INTI, se instó a las principales

provincias algodoneras a desarrollar pruebas pilotos al respecto. En principio la provincia

de Santa Fe comenzó con dichas actividades y se espera que tanto la provincia de

Santiago del Estero y Chaco se sumen a la experiencia.


Para ello, en el encuentro del 21 de diciembre de 2016, técnicos del Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI) realizaron una presentación con los distintos modelos de chips

RFID, proponiendo para el protocolo de trazabilidad del algodón, dado el manejo de los

fardos y la posible forma de lectura, los chips RFID Ultra High Frequency (UHF). Este tipo

de sistema, que funciona como un documento del fardo, no sólo permite grabar, si no que

admite la regrabación sobre el espacio de memoria que vaya quedando disponible,

además que la información puede ser encriptada.

El PROCALGODON, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, tiene por

objeto la obtención de los datos provenientes de las distintas etapas de producción y

confección. Esto Contribuye a la mejora de la materia prima y de todos aquellos procesos

que intervienen para su obtención, de manera de propender a una comercialización más

transparente que incluya no solo la clasificación comercial determinada por el clasificador

tal como se lleva a cabo en el sistema vigente para determinar el precio de la fibra, sino

también incluir las mediciones según la calidad objetiva determinada por equipos de

medición de alto volumen (HVI).

Si bien inicialmente se realizaron pruebas piloto de trazabilidad en los fardos a partir de

código de barras, este sistema resulta engorroso cuando se manejan grandes volúmenes

de fardos, dado que la etiqueta debe quedar a la vista para poder ser leída. Es por esto

que se decidió implementar un sistema a partir de la tecnología RFID, que permitirá

obtener en cada fardo datos identificatorios del productor, zona, lote, método de siembra y

cosecha, desmotadora, características del proceso de desmote, clasificación comercial y

valores tecnológicos de la calidad de fibra medidos con equipos HVI.

Vale resaltar que durante el mes de setiembre la provincia de Santa Fe ha sido pionera en

la puesta en marcha del primer laboratorio con equipamiento HVI que, a futuro, conformará

la red de laboratorios que se pretende instalar dentro del marco del PROCALGODÓN. Con

esta metodología, esta provincia pretende, como objetivo de máxima, que toda la

información llegue al consumidor final; ergo, que la prenda confeccionada contenga toda el

historial de su proceso productivo.


PREMIO CITA A LA TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN ALGODONERA CON TECNOLOGÍA RFID

Asimismo, vale mencionar que este tópico obtuvo mención el pasado 24 de julio en la

entrega de premios, que se realizara en la Sociedad Rural Argentina, con la distinción a la

Innovación en Tecnología Agropecuaria organizado por el Centro Internacional de

Innovación en Tecnología Agropecuaria (CITA 2017).

b) PROCALGODON.

Se confirmó la iniciativa para que toda investigación desarrollada en el marco de este

programa sea llevada al productor a través de cada centro regional que posee el INTA,

permitiendo adoptar la tecnología ensayada en general a las necesidades particulares y

zonales de cada productor algodonero.

Es importante resaltar que dicha metodología incluye desde la preparación del terreno

hasta las labores de cosecha, pasando por las recomendaciones del uso de semilla de

buena calidad, como así también las buenas prácticas de manejo y la correcta recolección,

teniendo en cuenta el tipo de productor y las necesidades puntuales de la industria.


c) Entes Sanitarios.

Otra de las novedades que se encuentran en desarrollo y que podemos mencionar es el

trabajo que el Ministerio de Agroindustria de la Nación está llevando adelante junto al

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), mediante la Ley Nº

27.233, el cual pretende generar Entes Sanitarios (ES) Locales para el control del picudo

algodonero, y para ello, se está desarrollando una aplicación que permitirá a los distintos

integrantes del ES cargar información del lote (nombre del productor, forma de tenencia de

la tierra, fecha de siembra, entre otras) por lo cual, se está trabajando en vincular esta

información con el sistema de trazabilidad del algodón ya que los ES englobarían a la

mayoría de los productores, siendo el uso de esta aplicación una obligación para el control

de la plaga.

Sobre estos organismos (ES) tanto la provincia de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe

han comenzado con su implementación aguardando que el resto de las provincias

algodoneras adecuen y adopten dicha modalidad a sus necesidades y requerimientos.

d) Semilla – INASE.

Por su parte, se debe resaltar la Resolución Nº 579/2017 del Instituto Nacional de Semilla

(INASE) que permite tanto un mayor y mejor control, como fiscalización de la semilla para

siembra del algodón (Gossypium hirsutum L.) debiendo tanto las personas físicas como

jurídicas hacer una declaración jurada en el Registro de Usuarios de Semillas del INASE.

Entre otras cosas dicha normativa menciona que de esta manera podrá establecerse toda

información sobre el origen legal de la semilla utilizada y de la reservada en carácter de

“excepción del agricultor”, en los términos del Artículo 27 de la Ley Nº 20.247. El mismo

establece que no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad vegetal

protegida cuando un agricultor reserve y use como simiente en su explotación el producto

cosechado. Esta iniciativa además permite mejorar la calidad genética de la semilla.

e) Control del picudo del algodonero.

El Ministerio de Agroindustria se encuentra trabajando en forma conjunta con el SENASA

en acciones que permitan afianzar los objetivos de los Entes Sanitarios para controlar la

plaga del Picudo del Algodonero. Uno de estos lineamientos fue establecer en la Reunión


de Mesa Nacional Algodonera del pasado 29 y 30 de junio la regionalización para controlar

la plaga, determinando fechas de siembra, destrucción de rastrojo y vacío fitosanitario.

Esta medida estipula que dichas fechas fueron aprobadas teniendo en cuenta la zona y no

las provincias.

De esta manera y a modo de resumen podemos decir que con las antes dichas iniciativas

se complementan entonces los pilares en los cuales la actual gestión se propuso avanzar:

x Sanidad (a través de los Entes Sanitarios)

x Calidad de fibra (a través del PROCALGODÓN)

x Genética (a través del Registro Único de Semilla de Algodón).

6. EXPORTACIONES

Tradicionalmente Argentina se caracterizó por ser un país exportador de algodón,

alcanzando en el año 2016, según datos del SENASA, cerca de 135.500 tn. Los destinos

donde mayor volumen de fibra de algodón se exportó fueron Corea del Sur (38.458 tn) e

Indonesia (16.051 tn).

Asimismo, debemos mencionar que de ese volumen un gran porcentaje corresponde a

granos con 67.165 tn (49%) y fibra 45.842 tn (34%). Del primero, se exporta a Corea del

Sur cerca de 38.000 tn, seguido por algo más de 8.000 tn con destino a Arabia Saudita;

mientras que de fibra el principal destino es Indonesia con algo más de 13.100 tn, seguida

por Colombia con 7.500 tn aproximadamente.

Entre otros subproductos que se exportan se destacan Pellets con 11.160 tn, básicamente

se divide entre Uruguay y Paraguay; Estopa con 9.963 tn, donde Indonesia y Turquía se

posicionan como el mayor destino, linter con 1.286 tn siendo China el único país que recibe

esa producción y semilla con 26 tn rumbo a España.


Gráfico Nº 6. Fuente: Coordinación de Estadística – Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior - SENASA. Elaborado

por la Coordinación de Algodón.

Gráfico Nº 7. Fuente: Coordinación de Estadística – Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior - SENASA. Elaborado

por la Coordinación de Algodón.

En líneas generales podemos inferir que del total de fibra exportado en el año 2016 algo

más del 80% tiene como destino Asia y Oceanía; en tanto que algo más del 18% se

distribuye en el continente americano.


7. IMPORTACIONES

En contraposición, la Argentina no se ha caracterizado históricamente por ser un país

importador de grandes cantidades de fibra de algodón. Durante algunos períodos se ha

incrementado la tendencia importadora, respondiendo generalmente al abastecimiento de

la demanda interna, cuando la producción local, por razones climáticas, no logró cubrir las

necesidades de la industria nacional.

El año pasado, a modo de ejemplo, se importaron algo más de 4.000 tn de fibra de

algodón, proveniente de Brasil en su totalidad. Asimismo, y en menor cantidad se

importaron 31 tn de semilla, teniendo como origen a Paraguay con 26 tn y Estados Unidos

con 5 tn; mientras que ingresaron 10 tn de linter provenientes de Gran Bretaña.

8. PERSPECTIVAS PARA LA CAMPAÑA 2017/18

Con los distintos trabajos que se vienen realizando para perfeccionar las prácticas

agrícolas se pronostica un aumento de la superficie algodonera en Argentina para la

campaña 2017/18; en sintonía con este incremento se pretenden mejorar los rindes

obtenidos mediante, por ejemplo, la puesta en marcha de los Entes Sanitarios que

permitirán controlar el avance de la plaga del picudo algodonero. No obstante, debemos

mencionar que al realizar esta estimación no podemos dejar de ser ajenos y considerar a

la variable climática como índice determinante al momento de evaluar el comportamiento

agrícola del cultivo.

Por tanto, la efectividad de la lucha contra la plaga; como así también el nivel de precios y

las condiciones agro meteorológicas al momento de la siembra serán factores

determinantes para el algodón y su proyección alcista ante los cultivos competidores como

la soja y el girasol.

En caso de confirmarse estas proyecciones en cuanto al área sembrada y su producción,

es de suponer un aumento de las exportaciones; sin dejar de considerarse un porcentaje

de fibra importada con parámetros específicos para la confección de determinados hilados.

Para las labores de cosecha se prevé incrementar el uso de cosechadoras picker, habida

cuenta que la calidad del algodón en bruto obtenido es el que requiere la hilandería ya que

la fibra cosechada con esta modalidad responde a los parámetros solicitados por la

Federación de Industrias Textiles; también se continuaría recomendando la utilización de


equipos stripper con pre limpieza pues con estas características la fibra recolectada es de

buena calidad.

9. CONSUMO

El consumo interno de fibra de algodón en la Argentina en los últimos diez años ha ido

fluctuando, tal como se puede apreciar en el cuadro que a continuación se detalla. Allí, se

puede visualizar que en el año 2011 se alcanzó el valor más alto de consumo del período

analizado con 403.590 tn; mientras que en 2009 se registró el consumo más bajo con

284.146 tn.

La evolución ha sido la siguiente:

Cuadro Nº 3. Fuente: FADIT-FITA. Corresponde a años calendarios. Cifras provisorias.

Gráfico Nº 8. Fuente: FADIT-FITA. Cifras provisorias. Elaborado por la Coordinación de Algodón.


10. LA INDUSTRIA TEXTIL

En este punto se incluye información referida al sector de la industria textil argentina. Para

más detalles ver punto 9. CONSUMO.

a) Participación de la Industria Textil en el PBI y en el PB Industrial.

Cuadro Nº 4. Fuente: FADIT-FITA. Corresponde a años calendarios.

b) Consumo per cápita de Textiles en Argentina (kg./habitante).*


c) Consumo de fibra. (+)

Cuadro Nº 6. Fuente: FADIT-FITA. Corresponde a años calendarios. Las cifras están todas expresadas en toneladas y

son provisorias.

d) Utilización de la capacidad instalada de la industria Textil.

Estimación total de la cadena textil-confeccionista- (Promedio).


AÑO 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 6M 2017*(%) 79,2% 78,2% 75,2% 83,5% 78,2% 78,8% 76,4% 76,0% 67,7% 68,0% 57,0%


e) Mercado externo.

Importaciones - Algodón y Mezclas.


Exportaciones - Algodón y Mezclas.


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