de flores a china 2015 -...
TRANSCRIPT
Informe de Exportaciones de flores a China
2015
2
Tabla de contenido
Introducción............................................................................3Situación macroeconómica de China en el 2014...........................3Producto Interno Bruto (PIB).....................................................3Evolución del desempleo e inflación ..........................................3Evolución de las importaciones..................................................4Evolución del Yuan (moneda China) frente al dólar......................4Información del mercado..........................................................4Exportaciones de flores a China.................................................4Exportaciones por tipo de flor................................................... 5China: Importaciones de flores..................................................6
Informe elaborado por el Área de Comunicación, Información y Marketing (CIM) de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador,
Expoflores.
Más información: [email protected]
Informe de Exportaciones de Flores a China
3
Exportaciones de Flores a China
Introducción
Expoflores, en la búsqueda y fortalecimiento de mercados, pone a disposición de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador a la China. Detallamos información relevante del mercado chino y analizamos las importaciones de flores que realiza ese país a los principales productores en el mundo. Este informe empieza analizando la situación macroeconómica general de China, enfocado principalmente en los crecimientos del producto interno bruto y de la importación de bienes; su mercado laboral, y la evolución del yuan. Y asimismo los prin-cipales factores que impulsaron la desaceleración económica durante el 2014.
La economía china registra crecimientos impresionantes desde 1990. En promedio, entre el 2000 y el 2014 el Producto Interno Bruto Real (PIB) creció 9,7% superando todas las expectativas planteadas por el propio gobierno. En el 2007, la economía al-canzó un crecimiento récord de 14,20%; por encima de países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea.
Actualmente, China se posiciona como la segunda economía más fuerte del mundo, después de EE.UU., y es la primera en paridad del poder adquisitivo. Sin embargo, aún se registran graves problemas sociales y ambientales, como la distribución del ingreso y la contaminación causada por el acelerado creci-miento económico.
Situación macroeconómica de China en el 2014
Producto Interno Bruto (PIB)
China: Producto Interno Bruto RealTasas de Variación
Fuente: FMIElaborado por: Expoflores – Análisis Económico*Estimado
Desde el 2012, China registra una desaceleración en su creci-miento. La segunda economía del mundo muestra un creci-miento de 7,3% en el 2014, el más bajo desde 1990 e inferior a los objetivos fijados por el gobierno chino (7,5%). La desacele-ración de esta economía radica en el bajo crecimiento mundial y la disminución de la demanda externa de bienes y servicios,
así como el desplome del mercado inmobiliario, el incremento de la deuda y una caída del consumo privado.
Producto Interno Bruto RealTasas de Variación Trimestral
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de ChinaElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Por otro lado, las reformas impuestas para que la economía china no dependa de la industria pesada, sino más bien, direc-cione su comercio en favor del consumo interno, influyeron en la desaceleración general de la economía.
Los bajos crecimientos trimestrales muestran la debilidad de esta economía en el 2015. En concreto, del 2014 al 2015, el crecimiento del primer trimestre fue de un 7,0%, del segundo trimestre un 7,0%, del tercer trimestre un 6,9%. Este último registra el crecimiento más bajo de todo el año debido al debi-litamiento de la producción industrial y de las inversiones de capital fijo.
Se espera que el gigante asiático crezca en el 2015 a un 7% según previsiones del gobierno chino, mientras que el Fondo Mone-tario Internacional prevé una expansión del 6,8% para el 2015, 6,3% para el 2016 y 6,0% para el 2017.
Evolución del desempleo e inflación
En el 2014, el índice de precios al consumidor subió 1,5% con respecto al año anterior. Un 2,1% en la zona urbana y un 1,8% en las zonas rurales. La débil demanda interna de bienes hizo que los precios varíen menos de lo esperado, registrándose una situación de deflación por casi tres años consecutivos.
Por su parte la tasa de desempleo se ha mantenido constante (4,1%) pese a los profundos problemas en la economía. El equi-librio del empleo se puede explicar en el hecho de que la econo-mía está fortaleciéndose en el sector servicios; el cual presenta una necesidad relativamente alta de mano de obra. Los servicios aportaron un 3,8% en el crecimiento del 2014. Por otro lado, se evidencia una disminución de la población en edad de trabajar.
4
Fuente: FMIElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Fuente: BloombergElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
China: Evolución del desempleo e inflaciónTasas de variación
La debilidad de la economía y de la demanda interna provo-có una caída en el nivel de importaciones (5,1%) con respecto al 2013, registrándose un superávit comercial récord frente al crecimiento de las exportaciones. Gran parte de la caída de las importaciones fue provocada por la baja de los precios de las materias primas.
China: Evolución de las importacionesTasas de variación
Fuente: FMIElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Evolución del yuan (moneda china) frente al dólar
Desde noviembre del año pasado, el gobierno chino inició una estrategia de devaluación de su moneda principalmente para volver más competitivas sus exportaciones frente a un dólar fortalecido.
La estrategia también incluye una baja de las tasas de interés; para reactivar la economía a través de la entrega de créditos y fortalecer la inversión del sector privado. De esta manera, según el Banco Central Chino, se prevé un crecimiento económico en los próximos años. En los últimos 7 años, la política económica de China, consistió en apreciar la moneda (yuan) para fomentar el consumo interno, esto fomentó el crecimiento general de las importaciones y un encarecimiento de las exportaciones.
Hasta agosto del 2015, la moneda china se depreció 2% con res-pecto al dólar estadounidense, ahora para un dólar se necesitan 6,21 yuanes. La depreciación del yuan vuelve más costosos los productos que ingresan a ese país mientras que sus exportacio-nes se vuelven más competitivas en el mercado internacional.
Información del mercado
El consumo, así como la producción de flores en China, se in-crementaron en los últimos años, principalmente por las di-ferentes festividades del país como el “Día de la Primavera” o Año Nuevo Chino, el cual se celebra a finales de enero y prin-cipios de febrero de acuerdo con el calendario lunar chino. En este día se produce alrededor del 30% a 40% del consumo total de flores.
Otras festividades en las cuales se obsequian flores son: el Año Nuevo occidental (1 de enero), Día de San Valentín occidental (14 de febrero), Día de la madre (18 de mayo según calendario lunar chino), San Valentín Chino (15 de agosto en el 2015), Día del Maestro (10 de septiembre), y alguna más.
El desarrollo del sector floricultor es muy rápido en China. Se-gún cifras del Ministerio de Agricultura de ese país, se registran alrededor de un millón de hectáreas cultivadas concentradas principalmente en las provincias de Jiangsu, Henan, Zhejiang, Sichuan y Hunan. La diversidad climática que posee el país fa-vorece la producción de más de 30 tipos de flores incluyendo las flores de corte como alstroemeria, callas, anthurios, clave-les, crisantemos, gypsophila, gerberas, orquídeas, rosas, lirios, limonium, etc.
China es un mercado de aproximadamente 1367 millones de habitantes con un 64% de participación de las mujeres y 36% de hombres. El 52% de la población vive en zonas urbanas y el 48% en zonas rurales. El ingreso per cápita se sitúa sobre los USD 8000 y ha experimentado un importante crecimiento impulsado por el salto económico de este país. Los principales mercados de consumo de flores son Shangai, Beijing, Tianjing, Nanjing, Kunming y Guangzhou.
Exportaciones de flores a China
Las cifras de exportaciones de flores presentadas en este infor-me tienen como fuente el Banco Central del Ecuador, institu-ción que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación. Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación.
El rápido crecimiento económico de China, la convierte en un mercado atractivo para el resto del mundo. El incremento del ingreso per cápita permite a los 1367 millones de habitantes
Informe de Exportaciones de Flores a China
5
Ecuador: Exportaciones Mensuales a ChinaUSD Miles
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
comprar cada vez más del exterior, principalmente productos primarios.
En el 2014, Ecuador exportó USD 465 millones a China y en los últimos seis años las exportaciones han registrado un creci-miento de 1092% entre 2007 y 2014 al pasar de USD 39 millones a USD 465 millones respectivamente; con predominio de las exportaciones de banano.
Las exportaciones de flores a China también tienen rápido cre-cimiento. Entre el 2003 y el 2014, crecieron más de 20 000% al pasar de USD 5 930 a USD 1,4 millones. Aunque el monto expor-tado a China no es representativo para el sector floricultor, ese país se convierte en una verdadera oportunidad para conquis-tar un nuevo mercado.
200320042005200620072008200920102011201220132014
Toneladas1,464,462,411,653,390,562,385,799,36
10,0256,03
159,54
USD Miles5,93
21,569,83
10,8394,8919,1128,4332,7550,6964,49
609,581406,45
Var. Anual Tons
206%-46%-31%105%-83%325%144%62%7%
459%185%
Var. Anual USD
264%-54%10%
776%-80%49%15%55%27%
845%131%
Ecuador: Exportaciones de flores a China
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
enero-diciembre
Ecuador: Exportaciones de flores a China
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
5.93
En el 2014, las exportaciones de flores a China alcanzaron USD 1,4 millones en valor FOB, registrándose un incremento de 131% con respecto al mismo período del 2013, año que se expor-taron USD 609 000. Por su parte el volumen exportado, medido en toneladas métricas, registra un crecimiento de 185% en re-lación al año anterior, pues alcanza las 159,5 toneladas expor-tadas.En el 2015, los picos de exportación de flores fueron en enero, febrero y agosto, 19%, 20% y 22% respectivamente, impulsa-dos principalmente por los días festivos de China, como el Año Nuevo, Día de San Valentín (occidental y chino). Cabe men-cionar que el 43% de las flores consumidas en este mercado es para adornar festividades o para obsequiar a amigos y familia-res en días importantes.
Ecuador: Exportaciones de flores a ChinaEnero - Agosto
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Por otro lado, las exportaciones desde enero a agosto del 2015 han alcanzado USD 2,7 millones, con un crecimiento del 5762% desde el año 2012; cuando apenas se exportaron USD 45 000. En cuanto al peso de las exportaciones, este también ha tenido un significativo crecimiento de 4253%, pasando de 6 toneladas en el 2012 a 260 en el 2015. A pesar de las caídas en las exportaciones ecuatorianas a va-rios otros mercados, hacia China han crecido sustancialmente durante este periodo, lo cual ratifica su potencial inicial; bien entendido que aún no es un destino que pueda competir con los principales mercados de consumo de la flor ecuatoriana.
Exportaciones por tipo de flor
Dentro de las exportaciones de flores al mercado chino resaltan las rosas con 76% de participación seguidas de los demás tipos que incluyen flores de verano, claveles y lirios. Las rosas ecuatorianas son muy apreciadas por el consumidor chino por su calidad –especialmente por el tamaño de su tallo y botón– y se comercializan como un producto exclusivo.El valor exportado en el 2014, asciende a USD 1 070 000 por concepto de rosas y USD 336 000 por parte de los demás.
6
Ecuador: Exportaciones por tipo de flor2014
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
China: Importaciones de flores
Desde el lado de la importación. En el 2014, China registró compras de USD 26 millones con un crecimiento de 57% con respecto al 2013. El volumen importado registra un 13% de in-cremento, por cuanto pasó de 6581 toneladas en el 2013 a 7452 en el 2014.
China: Importaciones totales de flores
Fuente: : ITC Centro Internacional del ComercioElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Las importaciones de flores en China crecieron en promedio 16% anual desde el 2007 en valor; con predominio de un 75% en la compra de orquídeas. El 94% de las orquídeas son de Tailan-dia, que se convierte en el principal proveedor de flores corta-das para el mercado de China.En el 2014, Holanda, Ecuador y Kenia proveedores de flores, principalmente rosas, ingresaron fuertemente en este merca-do, tal como lo muestran las tasas de crecimiento, 257%, 305% y 464% respectivamente. Según información del Centro Internacional del Comercio, Tai-landia participa del 48% del mercado seguido de Holanda con el 19%, Ecuador 15% y Kenia 3%.
Los precios por kilo exportado a China son más elevados que en otros mercados como el americano o el europeo, donde en promedio el precio se sitúa en USD 5,95. En el 2014, el precio por kilo fue de USD 8,8 registrándose un decrecimiento del 19% con respecto al 2013.
China: Importaciones por país proveedorUSD Miles
Fuente: : ITC Centro Internacional del ComercioElaborado por: Expoflores – Análisis Económico
Ecuador: Precios Por kilo de flor exportado a ChinaUSD/Kilo
Fuente: Banco Central del EcuadorElaborado por: Expoflores – Análisis Económico