de la inversiÓn publicitaria en espaÑa...
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Presentación
Coloquio
Presidencia y cierre acto de presentación
Patricia Sánchez EguinoaDirectora General de InfoAdex
Virginia Sánchez EguinoaDirectora Comercial InfoAdex
Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex
Luis GómezDirector de Marca y Reputación Corporativade IberdrolaPresidente del Foro de Medios aea
10.858,8
10.461,3
11.211,2
11.742,212.067,0
2012 2013 2014 2015 2016
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
Evolución interanual
-3,7%
mill
ones
€
7,2%
4,7%
2,8%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
Evolución por tipo de medios
57,3%
1,6%
4,3%
42,7%
mill
ones
€
mill
ones
€
43,4%
56,6%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
% Inversión publicitaria sobre PIB
0,59% 0,62% 0,62% 0,61%
0,41% 0,44% 0,46% 0,46%
1,00% 1,06% 1,08% 1,07%
2013 2014 2015 2016% MED. NO CONV. /PIB % MED. CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
Medios Convencionales
Datos a fecha 22/02/2017.(1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).
MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll €) 2016 (mll €) % 16/15CINE 22,0 22,6 2,6DIARIOS 658,9 617,4 -6,3DOMINICALES 37,8 33,8 -10,4EXTERIOR 327,4 321,0 -1,9INTERNET (1) 1.249,8 1.407,8 12,6RADIO 454,4 458,0 0,8REVISTAS 255,2 252,2 -1,2TELEVISIÓN 2.011,3 2.121,9 5,5
Canales de pago 71,9 81,4 13,2TV. Autonómicas 132,3 126,9 -4,1TV. Locales 2,0 2,1 5,0TV. Nacionales en abierto 1.805,1 1.911,5 5,9
Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016,8 5.234,8 4,3
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
Cuota Medios ConvencionalesDIARIOS
EXTERIOR
INTERNET
RADIO
TELEVISIÓN
REVISTAS
CINE
DOMINICALES
40,5%
26,9%
4,8%8,7%
0,4%
6,1%
0,6%
11,8%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016
Medios No ConvencionalesMEDIOS NO CONVENCIONALES 2015 2016 % 16/15 Cuota 16ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8 -3,5 5,0ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9 -2,9 1,0ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6 -10,0 1,9BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1 -15,3 6,4CATÁLOGOS 53,3 50,5 -5,1 0,7FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3MAILING PERSONALIZADO 1.995,2 2.045,5 2,5 29,9MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5MARKETING TELEFONICO 1.350,1 1.383,8 2,5 20,3P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521,4 1.596,1 4,9 23,4PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6 -23,1 0,6TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725,5 6.832,2 1,6 100,0
Inversión Controlada 2016 TOP10 Sectores
10,8%
483,1
10,2% 9,9% 8,2% 8,7% 7,5% 7,3% 6,5% 4,6% 3,9%
469,7
398,1351,9 349,8
311,0279,4 268,0
197,2 169,5+11,1% +14,2% +6,9% -0,6% +2,8% -4,6% +2,4%
+6,7 +7,8
mill
ones
€
0,0%
Cuot
a /
tota
l
70%
Inversión Controlada 2016 TOP10 Grupo Anunciantes
2,9%
121,1
2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%
96,8
70,0 66,655,6 55,1 52,9 48,9 46,9 45,1
mill
ones
€Cu
ota
/ to
tal
15%
Inversión Controlada 2016 TOP10 Anunciantes
1,9%
66,5
1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%
78,570,0 68,6
55,6 52,0 50,144,9 42,5 39,8
mill
ones
€Cu
ota
/ to
tal
14%
6,6%
+5,5
89,7% 3,6% 0,1%
TV NACIONAL EN ABIERTO
TV AUTONÓMICAS
CANALES DE PAGO TV LOCAL
1.911,5 mll € 126,9 mll € 81,4 mll € 2,1 mll €
+5,9% -4,1% +13,3% +5,0%
Evol. 16/15
TELEVISIÓNClases soportes
TELEVISIÓN
Grupos TV Nacional en abierto
MEDIASET
918,5 mll €
+5,2%ATRESMEDIA
893,0 mll €
+5,6%
OTRAS
100,0 mll €
+16,1%
+5,5Evol. 16/15
+5,5Evol. 16/15
TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia
Participación según operadoras
43,3 42,1
4,7 3,8 6,0 0,1
30,227,2
8,05,1
8,0 0,0
16,7
2,6
MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC.ABIERTO
CANALES PAGO TVAUTONÓMICAS
TV LOCAL TVE OTRAS
Inversión Audiencia
TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +5,5Evol. 16/15
97,2%
98,2%
96,4%
86,4%
87,7%
99,1%
90,9%
59,8%
95,2%
98,2%
1,8%
1,3%
2,6%
9,1%
5,8%
0,5%
1,9%
29,4%
2,7%
1,7%
1,0%
0,5%
1,0%
4,5%
6,5%
0,3%
7,2%
10,8%
2,1%
0,1%
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
EL CORTE INGLES, S.A.
DANONE,S.A.
NESTLE ESPAÑA, S.A.
ORANGE ESPAGNE, S.A.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO
+12,6Evol. 16/15
TIPOLOGÍAS 2015 2016 % 16/15
FIJOENLACES PATROCINADOS 612,0 672,0 9,8FORMATOS GRÁFICOS 535,7 615,0 14,8
MÓVIL FORMATOS GRÁFICOS 102,1 120,8 18,4
Total INTERNET 1.249,8 1.407,8 12,6
47,8%
Form
atos
gr
áfic
os
52,2%
Enla
ces
patr
ocin
adosCuota FIJO
INTERNET Tipología de formatos
Automoción
+12,6Evol. 16/15
INTERNET Sectores
Distribución y restauración
Finanzas
Transporte, viajes y turismo
Servicios públicos y privadosJuegos y apuestas
Telecomunicaciones e internet
Cultura, enseñanza y medios de comunicación CUOTA
> 5%
Automoción
+12,6Evol. 16/15
INTERNET Sectores
Distribución y restauración
Finanzas
Transporte, viajes y turismo
Servicios públicos y privadosJuegos y apuestas
Telecomunicaciones e internet
Cultura, enseñanza y medios de comunicación CUOTA
> 5%
DIARIOS
REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS FINANCIEROS GRATUITOS
57,1% 28,9% 7,6% 4,6% 28,6%
-8,3%
Clases de soportes
352,6 mll € 178,4 mll € 46,7 mll € 28,6 mll € 11,1 mll €
-6,3Evol. 16/15
-10,8%-0,2%-7,1%-6,2%
DIARIOS Sectores y Marcas -6,3Evol. 16/15
SECTORES 2016 (mll €) % Cuota 16 Nº marcas Inv./marcaVARIOS 103,5 16,8 791 130.846SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 81,9 13,3 12.597 6.500TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 68,7 11,1 5.182 13.251DISTRIBUCION Y RESTAURACION 67,0 10,9 7.247 9.244CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 64,8 10,5 15.385 4.209FINANZAS 58,4 9,5 1.719 33.997AUTOMOCION 42,9 7,0 7.064 6.077CONSTRUCCION 33,1 5,4 2.586 12.799BEBIDAS 15,1 2,4 1.423 10.605ENERGIA 14,1 2,3 440 32.011
Total TOP 10 SECTORES 549,4 89,0 54.434 259.540
Total DIARIOS 617,4 62.183,0 9.929
39,7 mll €
RADIO Grupos +0,8Evol. 16/15
RESTO GRUPOS
GRUPO SER 43,9%
173,5 mll €
GRUPO COPE
GRUPO ONDA CERO
103,1 mll €
79,0 mll €
26,1%
20,0%
-2,4%
-8,46%
+16,2%
10%
90%90%
SER COPE ONDA CERO
RADIO Grupos +0,8Evol. 16/15
RESTO GRUPOS 10%
90%
SER COPE ONDA CERO
GRUPOS 2016 % 16/15RAC 1 16,9 3,1 4,3GRUPO RADIO BLANCA 7,6 -1,3 1,9RADIO MARCA 4,0 -2,7 1,0CATALUNYA RADIO 3,9 -1,3 1,0ESRADIO 5,4 1,4INTERCONOMIA 1,8 0,5
% Cuota 16
71,3 mll €
Segmentos EXTERIOR
78%MOBILIARIO EXTERIORTRANSPORTE
CARTELERAS37,9% 26,1%
13,9%
121,5 mll €83,7 mll €
44,6 mll €
-6,2% -1,1% -5,8%
RESTO SEGMENTOS
22%
-1,9Evol. 16/15
MOB. EXTERIOR
TRANSPORTECARTELERAS
71,3 mll €
Segmentos EXTERIOR
RESTO SEGMENTOS
78%
22%
-1,9Evol. 16/15
22%RESTO SEGMENTOS
Clases REVISTAS-1,2Evol. 16/15
GRAN CONSUMO
61,0%
Ranquin Top10 ANUNCIANTESOTRAS REVISTAS
ANUNCIANTES 2016 (mll €) % Cuota 16
L OREAL ESPAÑA, S.A. 6,9 4,5
EL CORTE INGLES, S.A. 6,8 4,4
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 5,6 3,7
ESTEE LAUDER, S.A. 4,9 3,2
LVMH IBERIA, S.L. 3,5 2,3CLUB INT.LIBRO,MARKETING DIREC.,S.L
2,7 1,7
CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6COTY SPAIN, S.L. 2,2 1,5TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,1 1,3PUIG, S.L. 1,7 1,1
Total TOP 10 ANUNCIANTES 38,8 25,3
Clases REVISTAS-1,2Evol. 16/15
GRAN CONSUMO
61,0%
Ranquin Top10 ANUNCIANTESOTRAS REVISTAS
ANUNCIANTES 2016 (mll €) % Cuota 16
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,1 4,2
PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 2,0 2,1
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,9 1,9
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 1,7 1,8
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8
EL CORTE INGLES, S.A. 1,3 1,3
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 1,1 1,1
FORD ESPAÑA,S.L. 1,0 1,0
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 1,0
BMW IBERICA, S.A. 0,9 0,9
Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,7 17,0
TOP5 Soportes SUPLEMENTOS
22,5%
11,0%
7,6 mll €
-10,4Evol. 16/15
10%
7,4%
6,5%
3,7 mll €
3,4 mll €
2,5 mll €
2,2 mll €
+ Dominical
23,7% 9,3%
8,8% 7,2%
AUTOMOCIÓN JUEGOS Y APUESTAS
FINANZAS TELECOMUNICACIONES E INTERNET
BEBIDAS
5,4 mll € 2,1 mll €
44%
2,0 mll €6,9%
1,6 mll € 1,6 mll €
CINE TOP5 Sectores +2,6Evol. 16/15
-7,7%
+15,1%
56%
44%
RESTO
9,9 mll €
+15,4%
+27,0% +47,5%
2016 en InfoAdex
34.32895.293
560.95617.410.797
anunciantesmarcas-modeloanunciosinserciones
Año de
CAMBIOS
80 pers
onas
2.855soportes