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Curso: Conceptualización y Diseño de Proyectos
Primer Modulo sigue a Primer Día
Febrero 2013
Teoría de Proyectos Prof. Ricardo Puerta Ph.D
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Asignación - Lectura
Se supone ya leida
Ricardo Puerta. ¿Qué es un proyecto?
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Teoría de proyectos
10 Enfoques/Elementos/Conceptos fundacionales
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Objetivos de este modulo
• Conocer los elementos principales de un proyecto, según la época en que vivimos.
• Definir y analizar cada elemento.
• Lo que cada elemento acepta (Hipotesis
principal) y descarta (Hipótesis nula).
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APLICACIÓN de la TEORIA DE UN PROYECTO AL DISEÑO DE UN PROYECTO
Anotar lo que se aplica, lo que es pertinente al diseño.
Sinónimos de pertinente:
Oportuno, acertado, apto, eficiente, eficaz, conveniente, apropiado, propio, congruente.
En lógica hay términos pertinentes (van con la
hipótesis principal) e impertinentes (van con la hipótesis nula)-
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10 Enfoques en un proyecto El proyecto como …..
1. Intervención2. Experimento3. Sistema4. Acción humana5. Tiempo6. Lugar7. Investigación8. Organización9. Gerencia10. Contrato (Asignacion: enfoque por estudiante)
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1. Proyecto como intervención
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Dos situaciones y una intervención
Situación
Actual Problema
SituaciónFutura
Solucion
Proyecto
Intervencion
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PROYECTOIntervención
SITUACIÓN ACTUAL
Problema
SITUACIÓN FUTURASoluciónDuración
Línea de Base Línea de Cierre
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Consecuencias operativas• Situación actual. Punto de partida. Problema.• Situación futura. Punto de llegada. Solución.• Limites. Horizonte. • Diferencia = Cambio.• Intervención = Ruta del cambio = Cadena de cambios. • El proyecto = Causa del cambio.• Nombre del Proyecto. Situación futura. Propósito.
¿Situación actual? Linea de base¿Situación futura? Linea de cierre. Propósito.
¿Cambio?¿Cadena de cambios? Ruta + Objetivos intermedios
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2. Proyecto como experimento
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GRUPOEXPERIMENTAL
GRUPOCONTROL
Original: Ricardo Puerta
Preparado por: Dina Ventura
DISEÑO EXPERIMENTAL/Modelo Contrafactual
MUESTRA
COBERTURA
LINEA DEBASE
POBLACIONAL
LINEA DEBASE
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GRUPOEXPERIMENTAL
GRUPOCONTROL
Original: Ricardo Puerta
Preparado por: Dina Ventura y George Redman
DISEÑO EXPERIMENTAL
MUESTRA
COBERTURA
LINEA DEBASE
POBLACIONAL
Eq
uiv
alen
cia
al a
rran
qu
e
LINEA DEBASE
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GRUPOEXPERIMENTAL
TIEMPO +TRATAMIENTO
TIEMPOGRUPO
CONTROL
Original: Ricardo Puerta
Preparado por: Dina Ventura
DISEÑO EXPERIMENTAL
MUESTRA
COBERTURA
LINEA DEBASE
POBLACIONAL
Eq
uiv
alen
cia
al a
rran
qu
e
LINEA DEBASE
LINEA DECIERRE
LINEA DECIERRE
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GRUPOEXPERIMENTAL
TIEMPO +TRATAMIENTO
TIEMPOGRUPO
CONTROL
Original: Ricardo Puerta
Preparado por: Dina Ventura
DISEÑO EXPERIMENTAL
MUESTRADIFERENCIADEBIDA AL
TRATAMIENTO
COBERTURA
LINEA DEBASE
POBLACIONAL
Eq
uiv
alen
cia
al a
rran
qu
e
LINEA DEBASE
LINEA DECIERRE
LINEA DECIERRE
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GRUPOEXPERIMENTAL
TIEMPO +TRATAMIENTO
TIEMPOGRUPO
CONTROL
Original: Ricardo Puerta
Preparado por: Dina Ventura
DISEÑO EXPERIMENTAL
MUESTRADIFERENCIADEBIDA AL
TRATAMIENTO
COBERTURA
SIN ACCION APLICADALINEA DE
BASE
POBLACIONAL
Eq
uiv
alen
cia
al a
rran
qu
e
CON ACCION APLICADA
LINEA DEBASE
LINEA DECIERRE
LINEA DECIERRE
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Consecuencias Operativas ....I • ASIGNACION ALEATORIA: Grupo Experimental y Control. • LINEA DE BASE: Foto de entrada • COMPARACION de grupos: EQUIVALENCIA antes del Tratamiento.
• Con TRATAMIENTO: Tiempo con Tratamiento. Grupo Experimental. Variables experimental: Con = Tratamiento = Intervención = Tiempo.
• Sin TRATAMIENTO. Tiempo sin Tratamiento. Grupo control.• EQUIVALENCIA: Comparar “sin” vs. “con”. Hay diferencia. Linea de Base vs. Linea de Cierre
• EQUIVALENE Ó DIFERENCIA. ¿Causa?. Explicación? ¿Porqué? • Hipótesis Principal. Hipótesis nula. • Enfoque CONTRAFACTUAL
¿Cuál es la línea de base de tu proyecto? ¿Cuándo y cómo la levantas?
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Consecuencias Operativas ....II• MODIFICACION del diseño: Grupos
contaminados. Potencial en la estrategia a seguir después en el proyecto.
¿Diseños modificados del experimental?
¿Hasta donde su diseño es experimental?
• LIMITACIONES: Etico vs. Político al crear grupos aleatorios.
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3. Proyecto como acción humana
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Consecuencias operativas: Dos enfoques
1) Estructuralista: Estructuras/ el mundo
determina quién eres la vida de cada uno. 2) Personalista. La persona determina quien eres y
la vida de cada uno. Libre accionar. La libertad es inherente al ser humano. Es inclaudicable. Uno mismo hace su vida.
El mundo no esta dado. Las estructuras nacen y perecen. Son el resultado del pensar y actuar de las personas. Las Ideas y acciones humanas determinan la evolución histórica.
Interpretación cristiana del hombre y de la historia.Interpretación materialista del hombre y de la historia.
Dos paradigmas explicando el marero.
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Consecuencias operativas1) Flujo: Intención ▬► Acción ▬► Resultados
2) Producto. Conducta racional = Se actúa con intención, con objetivo a lograr. Certidumbre. Lo que se piensa obtener antes de actuar.
3) Libertad + Incertidumbre explican Resultado ≠ Producto
Formula: Resultados = Previstos + Imprevistos Imprevistos = Positivos + Negativos.
• Acción y efectos. Resultados Intermedios y Finales (tiempo). En los beneficiarios directos 2) en otras Unidades de Análisis.
Operacionalizando un Objetivo. Pertinencia = Adecuación con el beneficiarios directo y otras unidades de analisis (entorno, familia, finca, empresa,etc).
Objetivo e Indicadores. Los objetivos definidos con iguales palabras difieren en sus indicadores si se estan tratando de lograr en diferentes beneficiarios directos, entornos, etc.
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Actividades y efectos• Resultados = Salen de las Actividades.• Tipos de Resultados: Intermedios y finales. Metas.• Efectos en el Ejecutor: En la cobertura.
• Un proyecto siempre afecta al ejecutor. En la institución donde se ubica la Unidad de
Gestion. Huella/legado en la trayectoria institucional. • Operacionalizando (haciendo lo que se concibió) un
proyecto. Consistencia entre el marco teórico y operativo de proyecto. “Por sus frutos los conoceréis”.
Actúa como habla.
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Ejercicio Breve
1) Vivienda digna en: morenales, Choluteca, zona cafetalera, en manglares del Sur.
2) Conducta racional e irracional en un proyecto.
3) Certidumbre e incertidumbre en un proyecto.. ¿Cómo se maneja el imprevisto en el diseño?
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4. Proyecto como sistema
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Gráfica de Sistema(en la pizarra)
Insumo-Proceso-Producto
Proyecto = sistema transformador
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Consecuencias Operativas de conceptos básicos
Formula: Insumo▬►Proceso▬► Producto. ¿Qué va en cada uno?
•Factores internos = Validez interna = Lectura horizontal de la Matriz. externos= Validez externa = Lectura vertical de la Matriz.
•Presupuesto. Principal Instrumento interno de control. Insumos/recursos siempre provienen del entorno/contexto. Resultados siempre se vuelven al entorno/contexto.
•Sistema Transformador. Intervención. Proceso. Lo que produce el cambio: Componentes ordenados por Productos. Actividades ordenadas por Productos.
•Dos Tipos de Productos. Intermedios y Finales . Ambos medibles por indicadores CCT.
•Resultados vs. Productos. Todos los Resultados vuelven al Contexto.
¿Cada proyecto es un Sistema? ¿Equivalencias de conceptos en su diseño?
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RiesgoRiesgo
Insumos
Actividades y Procesos
Productos
Uso de Resultados
Beneficios Directos
Beneficios Indirectos
Desarrollo Sostenible
Área de la GerenciaÁrea de la Gerencia
Área de ImpactoÁrea de Impacto
Camino del Camino del Producto/ResultadosProducto/Resultados
Cadena de CambiosCadena de Cambios
Enfoque de Enfoque de SistemaSistema
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5. Proyecto como tiempo
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Consecuencias conceptuales ….I • 3 Tiempos: Antes, Durante y Después. El uso del
presupuesto divide el proyecto en Etapas y Fases.
Antes. Problema inicial. Linea de Base.Durante = Ejecución = Desempeño= Intervención.Después. Metas intermedias y finales. Linea de Cierre. Resultados. Impacto
• Limites. Dilema: ¿Dónde empieza y dónde termina tu proyecto?
Fondos de preinversión y de ejecución. De expansión de otra etapa. (Ej: Proyecto del Hotel)
• Tipos de tiempo: Calendario (objetivo) vs. Vivencial (subjetivo-objetivo).
• Biografía (Personas) e Historia (Colectivos: grupos, organizaciones, asociaciones, instituciones.
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Información necesaria para hacer decisiones
generenciales en 3 tiempos:
Antes: Saber en qué consiste la problemática que se quiere resolver. •Los involucrados definen el problema y el significado del mismo en su contexto. •También deciden la posible solución. Dilema: Datos de percepción vs- datos científicos.
¿Agua potable? ¿Sistema de riego en zona sísmica?
Durante: Para controlar el desempeño, hacer ajustes en la marcha y optimizar su efectividad.
Después: Para evaluar los efectos de solución en
el entorno del beneficiario directo (IMPACTO) Sistematizar la experiencia. Aprender de lo hecho.
(Aprender de la Praxis)
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El Ciclo del Proyecto. Consecuencias Operativas para el financiero
(Baum 1970 Banco Mundial)
• Identificación• Preparación• Análisis y selección • Implementación/Ejecución• Seguimiento• Evaluación Enfoque Lineal Perspectiva desde financiero
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Ciclo del proyecto IntermediateTechnology Development Group/ITDG
• Identificación del proyecto• Elaboración.• Gestión del financiamiento.• Ejecución.• Evaluación.• Difusión de resultados.
Publicación: Elaboración y negociación de proyectos de desarrollo. Orientaciones para mejorar la efectividad. ITDG/Perú 1999.)
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Fases del Ciclo. Consecuencias operativas en el ente ejecutor
• Identificación.• Estudio de factibilidad.• Diseño del proyecto. (Propuesta)• Planificación detallada
(Planificación estratégica)(Programación/POA).
• Seguimiento (de todo lo planeado. Ejecución).• Revisión del proyecto (Monitoreo).• Evaluación. (de Resultados, Intermedia, etc.)
NORAD: El Enfoque del Marco Lógico. CEDEAL. Madrid. 1997. Pág. 89
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IdentificaciónBosquejo
Perfil Pre-factibilidad
DISEÑO
Presentación y AprobaciónAcuerdo de Donación
PreparaciónPropuesta
Evaluación Ex-AnteLinea de Base
Evaluación – PostEvaluacion Final
Implementación, Supervisión y Control
Seguimiento y MonitoreoEvaluacion de Resultados
CICLO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN/INTERVENCIÓNCICLO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN/INTERVENCIÓN
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Ciclo del Proyecto. Concepción actualizada ….III
• Escuchando ideas. • Probando iniciativas/Experimental/Piloto/• Mostrando prácticas y resultados. Demostrativo
(M &E)• Fomentado políticas en la empresa/país (M & E) • Responsabilidades gerenciales por etapas.
Caracterización (moderna) del Proyecto: Abierto. Flexible. Ajustable en la marcha. Diseño
progresivo. Participativo. Pertinente. Experimental-Piloto-Demostrativo.
Eficaz. Integrado. Lecciones aprendidas. Incidiendo.
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Ejercicio Práctico Breve
(Aplicado al Proyecto que van a desarrollar)
Tiempo: Duración y Ciclo(s)
Dos escenarios en proyectos:
a) Un ciclo en la duración.
b) Más de un ciclo en la duración.
Consecuencias operativas en tu diseño
¿Cuándo empieza/termina? ¿Duración?
¿Cuántos ciclos en la duración? ¿Cuándo empieza/termina cada ciclo?
¿Fases y Etapas?
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6. Proyecto como Lugar
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Consecuencias operativas
• Cobertura: Geográfica/Territorio Demográfica/ Población. (Cultural)
• Población objetivo. Meta. Inclusión. • Zona de intervención y no intervención.
Diseño…¿Experimental? ¿No-experimental? • Beneficiarios: directos e indirectos.• Etnoproyectos:. Validez externa. Pertinencia.
¿Quiénes se benefician por el proyecto?
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7. Proyecto como investigación
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1) CONOCIMIENTO
VULGAR
2) CONOCIMIENTO
FILOSÓFICO
3) CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
3 TIPOS DE CONOCIMIENTO
El conocimiento puede ser definido como el cúmulo de información que la especie humana ha ido adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma .
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CONOCIMIENTO POPULAR/COTIDIANO
Wartofsky (1983) nos dice que este conocimiento no es explícitamente sistemático ni crítico y que no existe un intento por considerarlo un cuerpo consistente de conocimiento, sin embargo, es un conocimiento completo y se encuentra listo para su utilización inmediata.
Características:• Esta presente y tiene dinámica en el tiempo.• No desaparece.• No tiene orígenes claros.• Corresponde al patrimonio de la humanidad, heredado
y trasmitido por la cultura (más oral que escrita) y evidenciado en la historia a través de las civilizaciones y generaciones.
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CONOCIMIENTO FILOSÓFICO
El estudio de aquello que trasciende la percepción inmediata. Se basa fundamentalmente en la reflexión sistemática para descubrir y explicar fenómenos.
Con este conocimiento no podemos percibir a través de los sentidos al objeto de estudio pero tenemos la certeza que existe y podemos aproximarnos a él con un plan/método elaborado para definirlo y caracterizarlo.
Cuando conocemos y construimos conocimiento filosófico, también lo podemos hacer de forma sistemática, metódica analítica y crítica pero, teniendo como objeto de estudio aquello que no podemos tocar, lo intangible.
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
• Se centra en el por qué de las cosas, procurando la demostración a través de la comprobación de los fenómenos en forma sistemática.
• Es más afinado que el conocimiento popular porque aventura respuestas investigativas plausibles y porque critica las explicaciones que surgen a partir del sentido común.
• Bajo el parámetro del conocimiento científico los fenómenos suceden de determinada forma/perfil, por alguna razón/causa y no así porque sí/chiripa.
• 3 Tipos de Análisis: 1) Descripción, 2) Explicación (causalidad: causa-hecho; hecho-efecto), 3) Predicción. Estadísticas utilizadas
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Fundamento de la ciencia
• La ciencia experimental supone que existe un orden natural estable que puede ser conocido por nosotros.
• Este supuesto es una condición necesaria para la existencia y ulterior progreso de la ciencia.
• La ciencia experimental, aunque posee una autonomía legítima, exige un complemento ético que no puede ser proporcionado por el mero progreso científico.
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Ejercicio Práctico Breve: Tipos de conocimiento en tu proyecto
» Filosófico:
» Popular:
» Científico:
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Marcos conceptuales en un proyecto
Lo que se conoce de un proyecto antes de diseñarlo.
Dos tipos de marcos:
1) SEGÚN EL ALCANCE DEL MARCO: Teórico: Limite Universal. Genérico.
Práctico: Limite. Singular. Aplicado. Adaptado en tiempo y lugar. Un proyecto en concreto.
2) SEGÚN EL CONTENIDO DEL MARCO:: Programático y Funcional. (Componentes en el Marco Lógico). Tema principal y lo gerencial
• El diseño necesita los 2 tipos de Marcos:
...... ¿Justifíquelo?
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Un Ejemplo: PENSANDO MATRICIALMENTEOrdenando los Objetivos de la Misión de OFRI en una Matriz que puedo
rellenar con....Actividades-Meta-Productos-indicadores, etc.
OBJETIVOS Relación INTERNA/BCIE
Relación Externa:Contribuir al logro de ...al
logro de
CLIENTES PROVEEDORES Visión Misión
Promover...
Establecer..
Desarrollar...
Fortalecer...
Mantener...
Promover, establecer, desarrollar, fortalecer y mantener las relaciones internas y externas, con proveedores y clientes, para contribuir al logro de la Visión y Misión del Banco.de su misión y su visión.
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Sigue dialogo en Berlin
Lo que existe y no existe
(Einstein)
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Hay un problema
Si intervengo….
Esencial: Prueba de hipótesis¿Qué es una hipótesis?
Habrá solución . Lo que pasará
Entonces
¿Hipotesis plausible, principal y nula?
Algo puesto (tesis) debajo (hipo). Algo puesto (tesis) debajo (hipo).
Debajo un enunciado. Encima otro o varios Debajo un enunciado. Encima otro o varios enunciados.enunciados.
Relación de causa-efecto. Hay que Relación de causa-efecto. Hay que probarla. Sirven de orientación en la probarla. Sirven de orientación en la
investigación.investigación.
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Un proyecto es una cadena de hipótesis/de cambiosEquivale al marco operativo
Fin Propósito
Producto/Resultados Actividades Insumo
¿Cómo se expresaría si fuera un marco operativo (programático)?
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Tipos de hipótesis en un Proyecto• Hipótesis de trabajo: Sustentan los objetivos
Operativas. Desempeño. Procesos (Actividades) y Resultados. Obra entregada. Presupuesto ejecutándose.
• Hipótesis de desarrollo. Impacto. Efecto de lo
entregado en el entorno. Problemática inicial solucionada. Evidencia logro de la situación futura.
• Ambas hipótesis – de trabajo y desarrollo -- son del tipo Principal. Se formulan en lenguaje de éxito.
• Las Hipótesis Nulas de trabajo y de desarrollo
equivalen al fracaso (inexistencia) del proyecto.
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RiesgoRiesgo
Insumos
Actividades y Procesos
Productos
Uso de Resultados
Beneficios Directos
Beneficios Indirectos
Desarrollo Sostenible
Área de la GerenciaÁrea de la Gerencia
Área de ImpactoÁrea de Impacto
¿Dónde estan las ¿Dónde estan las hipotesis de desarrollo y hipotesis de desarrollo y
las operativas o de las operativas o de trabajo?trabajo?
Enfoque de Enfoque de SistemaSistema
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Ejercicio Practico Breve
Dudas frecuentes ….
1) Relación causa – efecto. ¿Por qué? ¿Para que?
Antes – Hecho – Después. Causas – consecuencias.
2) Hipotesis … ¿Principal? ¿Nula? Según el diseño de un proyecto …
… ¿Cuál es la Hipótesis Principal y la Hipótesis Nula?
3) Resultados e Impacto ….
… ¿condición medirse después que el proyecto termine?
… ¿condición medirse durante vida del proyecto?
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8. Proyecto como organización
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Consecuencias operativas• Marco referencial institucional. Misión. Planificación
estratégica. Programación. POA.• Patrimonio institucional.= Trayectoria• Trayectoria institucional. Políticas. Alianzas..
Manuales. Reglamentos. Capacidades instaladas.• Unidad gestora. Area de responsabilidad del gerente.
Unidad aparte o adscrita. Nuevo. Repetido.
Referentes operativos del entorno:
Modalidades: Proyecto – Programa. SWAP.
Teoría de conjuntos desde Nación hasta Insumos.
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Teoría de conjuntosProyecto = conjuntos de componentes
Programa = conjunto de proyectos
Programa Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto N
FINFin del programa
PROPÓSITO:Propósito del programa
PROYECTOS:1. Proyecto 1
2. Proyecto 2:N. Proyecto NUnidad Gestora
FINProyecto 1
FINProyecto 2
FINProyecto N
PROPOSITOProyecto 1
PROPOSITOProyecto 2
PROPOSITOProyecto N
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ………………... ACTIVIDADES
………………...
………………...
………………...
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SECTOR = CONJUNTO DE PROGRAMAS Comparación de Enfoques: Proyectos versus Enfoque
Sectorial Ampliado/ESA
SECTOR = CONJUNTO DE PROGRAMAS Comparación de Enfoques: Proyectos versus Enfoque
Sectorial Ampliado/ESA
Enfoque Proyectos
• Enfoque limitado.
• Desempeño y resultados a nivel proyecto.
• Negociación y acuerdos bilaterales
• Relaciones cliente-cooperante, con poder desequilibrado
• Arreglos de implementación en paralelo y desarrollo de capacidades no capitalizadas en la institución.
• Desembolsos y éxito de proyectos con perspectiva de corto plazo
• Modelo, basado en la teoría de la “caja negra”
• Enfoque ESA
• Perspectiva global del sector amplia. Incluye asuntos estratégicos y sistémicos
• Desempeño y resultados a nivel sectorial
• Coordinación de Cooperantes y diálogo colectivo
• Alianzas basadas en confianza mutua y rendición de cuentas compartidas
• Armonización y uso creciente de los procedimientos locales
• Una orientación a largo plazo para fortalecer la capacidad/ sistema en el sector
• Modelo orientado a procesos y basado en la estrategia de aprender haciendo
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9. Proyecto como una Gerencia
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2 tipos de gerencias …I• Tradicional• Certidumbre. Planeado vs. Ejecutado.
• Basado en actividades.• Cumpliendo metas de
desempeño.• Evaluacíón externa
ajena a la interna. • Balance General. Estado
de pérdida y ganancia.• Contralor.• Diseño único.• En funcion de la oferta
• Moderna (después 80´s)• Certidumbre e Incertidumbre. • Monitoreando externalidades. Planeado y no ejecutado. No Planeado y Ejecutado• Basado en resultados.• Satisfacción del cliente.• Pertinente. Adaptativa. Ajustes.• Evaluación interna aliada con la
externa.• Rendición de cuentas. Transparencia• Responsabilidad social. Balance
social de la empresa.• Diseño progresivo.• En función de la demanda y oferta,
empezando por la demanda.
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10. Proyecto como contratoelementos normativos/regulatorios
Ejecutor- financiero
Ejecutor – Gobierno/Ministerio
Ejecutor – empleados
Ejecutor – aliados estratégicos
Ejecutor – Beneficiarios Directos
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Otros Documentos “CONTRACTUALES”
• Marco referencial Internacional, nacional, regional, mancomunado, municipal, local. Leyes. Contexto de políticas, planes, programas. Acuerdos. Convenios.
• Licencias. Estudio de impacto ambiental. • Estadísticas de la zona. Otros estudios. Medias. Indices. Por
encima y `por debajo. • Acuerdo/Contrato de donación o préstamo. Normas del ente
financiero. Regulan licitaciones.• Garantias. Tipos. Seguros.• Propuesta aprobada del Proyecto. TdR.• Correspondencia ejecutor-financiero. Antes y durante.• Informes de progreso. Planillas. Estadísticas administrativas.
Diario. Cuadernos de Bitácora. • Adendum/ampliación/modificación al contrato original.• Clausula de incumplimiento. Rangos. Penalidades.• Manuales Operativos.• Politicas vigentes, de salvaguarda (protección).• Otros
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Consecuencias operativas• Presupuesto: Monto y Duración. Gastos re-embolsables y no re-embolsables. Préstamo o donación. Si es préstamo, repago o deuda externa.
• Plan operativo. POA. Partidas afectadas por Actividad o Tarea. • Fiscalizaciones, Auditorias y Controles sobre lo realizado y logrado.• Informes: narrativos/técnicos y financieros.• Informes de avance/progreso → Desembolsos.• Evaluaciones → Otra etapa. Otra fase. Salto cualitativo.
• Visitas del financiero monitoreando al ejecutor. • Asesor/representante del financiero en residencia en institución del
ejecutor.