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JULIO 2008

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

CITRICOS EN TAIWAN 2

INDICE

1.-INTRODUCCIÓN. .......................................................................4 2.-DEFINICIÓN DEL SECTOR. ..........................................................6 2.1.-DELIMITACIÓN DEL SECTOR. ...................................................6 2.2.- CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. ...............................................6 3.- OFERTA EXISTENTE. .................................................................7 3.1.-ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. ...............................................7 3.2.-TAMAÑO DEL MERCADO...........................................................7 3.3.-PRODUCCIÓN LOCAL............................................................. 10 3.4.-IMPORTACIONES. ................................................................. 12 3.5.- PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN TAIWÁN.19 4.- DEMANDA.............................................................................. 20 4.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. .................................................. 20 4.2.- PERFIL DE LOS COMPRADORES. ............................................ 20 4.3.- GUSTOS DE LOS CONSUMIDORES. ........................................ 21 5.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN.................................................... 22 5.1.-CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN TAIWÁN................................. 22 5.2.- PUNTOS DE VENTA EN TAIWÁN. ............................................ 23 6.- MEDIOS DE PROMOCIÓN ......................................................... 25 6.1.- FERIAS. .............................................................................. 25 6.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS.................................................. 26 7.- PRODUCTO. ........................................................................... 27 7.1.- ATRIBUTOS Y BENEFICIOS PERCIBIDOS. ................................ 27 7.2.- DIFERENCIAR NUESTRO PRODUCTO DE LA COMPETENCIA........ 28 7.3.- REGULACIONES TÉCNICAS Y SANITARIAS DE ACCESO AL MERCADO.................................................................................................. 28 7.4.- HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES................................ 29 7.5.- TRANSPORTE....................................................................... 29 7.6.- ADAPTACIONES DEL PRODUCTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PAÍS DE DESTINO. .............................................................................. 30



8.- FORMACIÓN DEL PRECIO......................................................... 31 8.1.- GRAVÁMENES A LA IMPORTACIÓN. ........................................ 31 8.2.- PRECIO MEDIO DE LOS CÍTRICOS.......................................... 32 8.3.- FORMAS Y PLAZOS DE PAGO HABITUALES. ............................. 32 9.- IMAGEN PAÍS Y PRODUCTOS ESPAÑOLES .................................. 33 10.- VALORACIÓN DE RESULTADOS (CONCLUSIONES)..................... 33 11.- ANEXOS............................................................................... 35 11.1.- ASOCIACIONES.................................................................. 35 11.2.- LISTADO DE IMPORTADORES .............................................. 36 11.3.- BIBLIOGRAFIA. .................................................................. 45 11.4.- REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE CÍTRICOS A TAIWÁN.................................................................... 47



1.-INTRODUCCIÓN. La isla de Taiwán se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa este de la República Popular China en el Océano Pacífico. Su situación geográfica entre Japón y Hong Kong hace que sea uno de los puntos con mayor tráfico marítimo del mundo (Kaohsiung es el octavo puerto más importante del mundo en tráfico de contenedores). Taiwán tiene una longitud de 394 kilómetros y una anchura de 144 kilómetros en su punto más ancho, posee una extensión de 35.751 kilómetros cuadrados, de los cuales destina a superficie agrícola 8.295 kilómetros cuadrados aproximadamente. La población de Taiwán ascendía a 22,96 millones de habitantes a finales de 2007, con una tasa de crecimiento del 0,3% para este año. La densidad de población es la segunda más alta del mundo con 635 habitantes por kilómetro cuadrado. Las cinco ciudades más importantes de la isla son Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan y Keelung. Taipei, en el norte, es la capital de Taiwán y además es el centro político, financiero y comercial de este país. Es también la ciudad más poblada con 2,63 millones de habitantes. El nivel de renta per cápita en Taiwán ha ido creciendo de forma constante en los últimos años, llegando a alcanzar los 17.252 USD en 2007. Para este mismo año, el PIB taiwanés creció un 5,7% a precios constantes (5,87% en términos nominales) situándose en 383.303 millones USD.

Valor en dólares americanos. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Renta per cápita 13.604 14.012 15.156 16.113 16.494 17.252

Fuente: Taiwán Statistical Data Book 2008

En el presente año, a mayo de 2008, Taiwán registra una renta per cápita de 18.693 USD. En la distribución del PIB por componentes del gasto se ve reflejada la gran importancia que el sector exterior tiene sobre la economía taiwanesa. Se puede considerar a Taiwán como un país que basa su crecimiento económico en sus exportaciones. Según la distribución por sectores del PIB, Taiwán aparece con un más que notable grado de desarrollo dado el predominio del sector servicios, que ha incrementado a lo largo de los años su importancia hasta suponer el 71,1% del PIB. La industria ha aumentado ligeramente su participación hasta un 27,5% y la agricultura supone un escaso 1,4% del PIB.



Evolución del porcentaje del PIB por sectores de actividad: Sectores 2004 2005 2006 2007 Agricultura 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% Industria 27,6% 27,1% 26,8% 27,5% Servicios 70,8% 71,2% 71,6% 71,1%

Fuente: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics NOTA: El concepto industria incluye el sector de la construcción.

A continuación haremos un breve análisis del sector primario al cual pertenece el sector objeto de estudio. El sector primario representó a finales de 2007 el 1,4% del PIB, habiéndose reducido desde el 3,5% que supuso en 1993, de acuerdo con los datos del Directorate General of Budget, Acounting and Statistics. La agricultura ha sido tradicionalmente muy importante en Taiwán. Con el paso de los años, este sector ha pasado de estar orientado a la exportación a centrarse en el suministro del mercado interior. Por lo que al no producir apenas excedentes, Taiwán importa más productos agrícolas de los que exporta. Las características orográficas de Taiwán hacen que la superficie cultivable se encuentre reducida a la parte oeste de la isla, ocupando en torno a un 24% del total de la extensión de Taiwán. Con limitada tierra cultivable, Taiwán se apoya en las importaciones para satisfacer la demanda de muchos productos agrícolas. Los proveedores más importantes actualmente son Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Australia. Los productos que más se importan actualmente son los cereales, semillas de aceite, frutas, productos pesqueros y cárnicos. Taiwán aprueba la importación de cítricos españoles El 23 de junio de 2007 se recibió la comunicación oficial de la apertura del mercado de cítricos a productos españoles. Tras un arduo proceso que ha durado 4 años, el Bureau of Animal and Plant Health, Inspection and Quarantine (BAPHIQ), ha dado el visto bueno para que los cítricos españoles entren en Taiwán. A causa de la existencia de la “mediterranean fruit fly”, la fruta deberá ser tratada siguiendo unos tratamientos y regulaciones explicadas más adelante.



2.-DEFINICIÓN DEL SECTOR.

2.1.-DELIMITACIÓN DEL SECTOR. El presente estudio de mercado pretende ofrecer una visión de la actual situación del mercado de cítricos frescos en Taiwán. Se analizará la oferta (producción local e importaciones), así como los rasgos más importantes de la demanda de los consumidores, la formación de precios, características de los cítricos, canales de distribución y la percepción de los productos españoles.

2.2.- CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. Bajo la nomenclatura arancelaria del comercio internacional, los cítricos se encuentran dentro de la partida arancelaria armonizada (HS) número 08.05, que, a su vez, se encuentra englobada en el capítulo 08: “frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones”.

08.05 Agrios frescos o secos

0805.10 Naranjas

0805.20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios

0805.40 Toronjas o pomelos.

0805.50 Limones (Citrus limon y Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia).

0805.90 Los demás.



3.- OFERTA EXISTENTE.

3.1.-ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. El mercado de cítricos en Taiwán está formado por una gran cantidad de pequeños productores de cítricos que interactúan en el mercado afectando al precio de la fruta, formas de distribución, etc. Debido a esta situación de gran competencia y grandes volúmenes de producción, provocan que el precio de los cítricos en Taiwán sea realmente barato.

3.2.-TAMAÑO DEL MERCADO. Teniendo en cuenta que Taiwán tiene un área total de casi 36.000 kilómetros cuadrados y de ésta tan solo el 24% es apto para el cultivo, se puede considerar que la isla produce una gran cantidad de cítricos (aproximadamente 473 millones de toneladas para 2007). La práctica totalidad de esta producción local se destina al consumo interno, pues menos del 1% se exporta a terceros países.

Cítricos Consumo aparente de cítricos en Taiwán (toneladas métricas):

08.05 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento 2002 – 2007

Producción 459.574 529.081 547.813 471.563 548.991 473.074 +2,94%

+ Importaciones 33.147 24.642 25.770 30.904 21.669 14.480 -56,3%

– Exportaciones 4.349 10.495 9.856 5.748 4.535 5.445 +25,2%

Consumo aparente 488.372 544.586 563.727 496.719 566.125 482.109 -1,3%

Fuente: Taiwan Statistical Data Book 2008 / Bureau of Foreign Trade En los últimos cinco años, a excepción de los considerables descensos de producción de 2005 y el pasado año 2007, se observa como la producción local de cítricos ha aumentado un 2,94% durante los últimos cinco años. Respecto a las importaciones se han reducido un 56,3% desde el año 2002, observándose en los últimos dos años un descenso más acusado. A pesar de que el consumo aparente de cítricos durante los últimos 5 años ha sufrido un descenso de un 1,3%, los cítricos son, tras la manzana, la segunda fruta más importada a Taiwán.



En las siguientes variedades de cítricos, no se han encontrado datos oficiales de producción para el año 2007. Naranjas Consumo aparente de naranjas en Taiwán (toneladas métricas):

0805.10 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 – 2006

Producción 143.695 205.558 212.464 194.783 229.327 +59,6%

+ Importaciones 17.303 16.588 13.505 19.395 14.809 -14,4%

– Exportaciones 2.483 3.566 2.658 517 218 -91,2%

Consumo aparente 158.515 218.580 223.311 213.661 243.918 +53,9%

Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. / Bureau of Foreign Trade

De todos los cítricos, la naranja es la que más ha visto aumentar notablemente su producción local en los últimos cinco años (59,6%). Si bien esto es así, la exportación de naranjas se ha visto drásticamente reducida para situarse en 2006 en tan solo 218 toneladas métricas, 91,2% menos que en el 2002. Por otro lado, la importación de naranjas también se ha reducido en un 14,4% en estos últimos años. Cabe mencionar que a pesar de que la demanda de naranjas importadas se ha ido reduciendo en los últimos años, la naranja sigue siendo el cítrico más importante en proporción de importación y una de las frutas más importadas en Taiwán. Mandarinas Consumo aparente de mandarinas en Taiwán (toneladas métricas):

0805.20 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 – 2006

Producción 192.875 191.049 202.808 167.038 200.083 +3,7%

+ Importaciones 668 1.548 3.177 2.800 1.027 +53,7%

– Exportaciones 473 1.492 1.252 1.348 1.862 +293,7%


Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. / Bureau of Foreign Trade La mandarina es el segundo cítrico más importante en peso de producción en Taiwán y en los últimos años su producción se ha mantenido prácticamente estable. Si bien la importación de este producto ha aumentado en un 53,7%, la evolución de las exportaciones ha sido aun más espectacular con un crecimiento del 293,7% en cinco años.



Pomelos Consumo aparente de pomelos en Taiwán (toneladas métricas):

0805.40 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 – 2006

Producción 96.224 109.870 107.285 88.280 95.178 -1,1%

+ Importaciones 15.071 7.775 8.979 8.186 5.016 -66,7%

– Exportaciones 548 906 1.143 723 1.044 +90,5%

Consumo aparente 110.747 116.739 115.121 95.743 99.150 -10,5%

Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. / Bureau of Foreign Trade El pomelo es el único cítrico cuyo consumo aparente se ha reducido en los últimos cinco años. No sólo la producción local de pomelos ha descendido (-1,1%), sino que además la reducción en la importación de pomelos ha sido la más pronunciada entre todos los cítricos (-66,7%). Incluso cabe resaltar que se exporta cada vez más pomelos desde Taiwán. Todo ello, indica que se está sustituyendo el pomelo por otros cítricos e incluso otras frutas. Limones y limas Consumo aparente de limones y limas en Taiwán (toneladas métricas):

0805.50 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 – 2006

Producción 20.651 18.218 19.667 16.748 17.062 -17,4%

+ Importaciones - - 108 524 816 +655,6%*

– Exportaciones - - 7 30 11 +57,1%*


Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. / Bureau of Foreign Trade * Crecimiento 2004 – 2006.

Hasta hace pocos años el mercado taiwanés se autoabastecía en lo referente a limones y limas. En el 2004, sin embargo, se comienza a importar pequeñas cantidades de limones debido al ligero pero continuo descenso en la producción local de este cítrico.



3.3.-PRODUCCIÓN LOCAL. Los cítricos se originaron en el sudeste asiático, donde hoy en día es uno de los cultivos de frutas más importantes de la zona. A pesar de ello, el rendimiento por parcela es bajo en comparación con el de países occidentales, así mismo los costes de producción y de marketing son también bajos. En Taiwán la producción de cítricos se extiende por toda la isla. A continuación se analiza las regiones y temporadas de producción de cada cítrico bajo estudio. Naranjas Las naranjas dulces más populares en Taiwán son las naranjas tipo “valencia” y las “liuchengs”, ambas variedades son cultivadas por toda la isla. Las regiones sureñas de la isla son las mejores zonas para el cultivo de las naranjas: Chuolan, Fengyuan, Tungshi, Nantou, Kukeng, Erlin, Fangyuan, Shuishang, Chungcheng, Chuchi, Tanei, Paihe, Kuantien y Chishan. Principalmente el cultivo de este cítrico tiene lugar entre noviembre y abril.

Mandarinas Las mandarinas en Taiwán se producen principalmente en los condados de Taichung, Chiayi, Miaoli y Tainan. Las tangerinas ponkans tienen más de 200 años de historia en Taiwán siendo hoy en día uno de los cítricos más cultivados en la isla. Se destina una gran superficie al cultivo de esta fruta y se produce en cantidades copiosas en toda la isla. Tungshi, situado en el condado de Taichung, es la zona más reconocida por el cultivo de ponkans, con más de 1.000 hectáreas destinadas a su producción. La mayor parte de su cultivo tiene lugar entre los meses de noviembre y marzo. Pomelos El pomelo (grapefruit) es una de los cítricos más importantes en su categoría. El clima de Taiwán es idóneo para la producción de pomelos, que son cultivados principalmente en las zonas montañosas de Tainan, Chiayi, Yunlin y Nantou. Por otro lado cabe señalar que en Taiwán se ha desarrollado una amplia variedad de pomelos como los Wentan pomelos y los Pai pomelos. Los Wentan pomelos se cultivan principalmente en los condados de Tainan, Miaoli e Yilan, mientras que los Pai pomelos, son producidos generalmente en los condados de Taichung, Tainan y Jiayi. Los Wentan pomelos se recogen entre agosto y septiembre, mientras que los Pai pomelos se recogen entre octubre y noviembre.



Limones Taiwán tiene las condiciones ideales para la producción de limones de alta calidad por su situación geográfica y clima. Los limones se cultivan principalmente en los condados de Pingtung y Taichung al sur de la isla. Al conservarse por un periodo largo de tiempo hay oferta durante todo el año, sin embargo, el punto álgido de recolección de limones es entre julio y agosto. Calendario de producción de cítricos para Taiwán y Valencia.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Naranjas

Mandarinas

Pomelos Taiwán

Limones

Naranjas

Mandarinas

Híbridos Valencia

Limones

Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. / Ivex S.A. Producción de cítricos en Taiwán en peso, según variedades.

Unidad: Toneladas Métricas

CÍTRICOS 2002 2003 2004 2005 2006 Crecimiento 2002 – 2006

Naranjas 143.695 205.558 212.464 194.783 229.327 +59,6%

- Liuchengs 142.681 204.575 211.409 193.847 228.225 +60,0%

- Valencias 1.014 983 1.055 935 1.102 +8,6%

Mandarinas 192.875 191.049 202.808 167.038 200.083 +3,7%

- Ponkans 105.715 105.370 107.143 93.207 110.645 +4,7%

- Tankans 54.164 54.998 56.816 43.656 50.535 -6,7%

- Haili 23.945 21.214 25.804 19.683 23.683 -1,1%

- Murcott 5.785 6.899 10.298 8.133 11.481 +98,5%



- Calamondin 2.981 2.475 2.621 2.242 3.618 +21,4%

- Satsuma 285 93 125 116 121 -57,7%

Pomelos 96.224 109.870 107.285 88.280 95.178 -1,1%

- Wentan Pomelos 74.480 88.575 87.362 69.830 73.571 -1,2%

- Pai Pomelos 10.136 10.649 11.271 9.504 10.508 +3,7%

- Grapefruits 10.760 9.821 7.843 8.180 10.122 -5,9%

- Tou Pomelos 848 824 810 766 977 +15,2%

Limones y limas 20.651 18.218 19.667 16.748 17.062 -17,4%

- Limones 20.568 18.161 19.476 16.581 16.918 -17,7%

- Limas 83 57 191 167 144 +72,3%

Los demás 6.129 4.386 5.589 4.714 7.341 +19,8%

- Kumquats 4.534 2.896 4.003 3.280 5.264 +16,1%

- Otros 1.595 1.491 1.586 1.434 2.077 +30,2%

TOTAL CÍTRICOS 459.574 529.081 547.813 471.563 548.991 +19,5%

Fuente: Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C.

3.4.-IMPORTACIONES. Todos los cítricos Durante los últimos 5 años es posible diferenciar dos claras tendencias en las importaciones de cítricos. Hasta 2005 éstas fueron creciendo, y es a partir de esta fecha, durante los dos últimos años, donde se observa una caída en el volumen de importaciones de manera notoria. Importaciones en Valor, miles de USD$. 2003 2004 2005 2006 2007 Importaciones 11.032 11.537 14.287 10.714 7.403

Fuente: Bureau of Foreign Trade Importaciones en Peso, toneladas métricas. 2003 2004 2005 2006 2007 Importaciones 24.642 25.770 30.904 21.667 14.480

Fuente: Bureau of Foreign Trade



En el año 2006 el principal proveedor de cítricos en Taiwán fue EEUU que abarcó el 61,8% de la cuota de importaciones, a EEUU le siguen Sudáfrica y Australia con una cuota del 18,5% y 14,9% respectivamente. Centrándonos en el año 2007, tal y como se observa en la posterior tabla se sigue observando que el principal importador de cítricos es EEUU pero se aprecia una clara disminución en su cuota de mercado bajando hasta el 48,4%, en cambio Sudáfrica se observa que ha aumentado notablemente su cuota de mercado hasta un 34% del total de las importaciones. Respecto al tercer principal importador, Australia, al igual que EEUU también ha disminuido su cuota de importaciones llegando al 10,7%. En menor medida cabe mencionar la presencia de Japón ocupando un 5,4% aproximado de cuota de mercado. Por último, ya con unos porcentajes bastantes pequeños aparecen Chile y Corea del Sur, con unos niveles de 1,2% y 0,3%, respectivamente. La situación de las importaciones de cítricos en Taiwán se puede resumir en el siguiente escenario, en que EEUU ha sido y es el principal exportador, seguido cada vez más de cerca por Sudáfrica y ya en menor medida por Australia. Dicha circunstancia se puede entender por los motivos que a continuación se exponen. Empezando por EEUU, gracias a la alta efectividad y los recursos naturales favorables (grandes extensiones de tierra fértil) de producción que posee, es capaz de cultivar grandes cantidades y posteriormente vender cítricos de buena calidad a un precio muy competitivo. A pesar de este claro dominio de EEUU en las importaciones a Taiwán, también cabe destacar la presencia de otros dos países, Sudáfrica y Australia, que también están aumentando su competitividad en cuanto a la producción de cítricos. Sudáfrica, por una parte, está mejorando la producción de este tipo fruta debido a las perfectas condiciones climatológicas que existen en la zona para el cultivo de este tipo de fruta. Por otra parte, Australia se aprovecha principalmente de la cercanía geográfica a Taiwán soportando costes de transporte mucho más baratos respecto a los demás países.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones en

Valor

Importaciones en

Peso.



Además de estos tres principales exportadores explicados anteriormente, es interesante mencionar la presencia de otros países como Japón, Chile y Corea del Sur, que aún con unas cuotas de importación relativamente pequeñas para 2007, están empezando a tener presencia dentro de las importaciones de Taiwán.

Países Importadores 2006 % Países 2007 % Países Crecimiento

Estados Unidos 6.620.339 61,8% 3.584.111 48,4% -46% Sudáfrica 1.980.009 18,5% 2.518.125 34,0% 27% Australia 1.595.398 14,9% 795.748 10,7% -50% Japón 248.445 2,3% 396.133 5,4% 59% Chile 256.188 2,4% 85.740 1,2% -67% Corea del Sur 11.523 0,1% 23.001 0,3% 100% Reino de Swazilandia 1.793 0,0% 0 0,0% 0% Total 10.713.695 100% 7.402.858 100% -31%

Fuente: Bureau of Foreign Trade Para los cinco primeros meses de 2008, el valor total de importaciones fue de 3.909.826 (US$). Dichas importaciones se reparten entre EEUU con un 91,05%, Japón con un 8,21%, Sudáfrica un 0,37%, Australia 0,33% y ya por último Tailandia con un 0,04%. Se observa como Japón está aumentando sus exportaciones en los últimos años notablemente.

Naranjas -Evolución de las importaciones de naranjas (0805.10) en valor. Unidades: miles de USD

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Ranking Valor % Ranking Valor % Ranking Valor % 1 EEUU 5.557 82,6 1 EEUU 3.849 66,5 1 EEUU 5.718 68,2 2 Sudáfrica 974 14,5 2 Australia 1.086 18,8 2 Sudáfrica 1.291 15,38 3 Australia 167 2,5 3 Sudáfrica 786 13,6 3 Australia 1.023 12,2 4 Japón 27 0,4 4 Japón 42 0,7 4 Chile 207 2,5 5 Chile 28 0,5 5 Japón 141 1,7 6 Corea 0 0,0 6 Swazilan-

dia 2 0,02

7 Turquía 0 0,0 7 Reino Unido

0 0,0

TOTAL 6.725 100 TOTAL 5.792 100 TOTAL 8.382 100 Año 2006 Año 2007 Año 2008(hasta mayo)

Ranking Valor % Ranking Valor % Ranking Valor % 1 EEUU 4.655 67,6 1 EEUU 2.758 66,97 1 EEUU 2.378 98.71 2 Australia 1.114 16,2 2 Sudáfrica 802 19,48 2 Japón 23 0.95 3 Sudáfrica 768 11,1 3 Australia 500 12,14 3 Australia 5 0.22 4 Japón 191 2,8 4 Japón 58 1,41 4 Sudáfrica 3 0.12 5 Chile 161 2,3 6 Swazilan-

dia 2 0,0

TOTAL 6.890 100 TOTAL 4.118 100 TOTAL 2.409 100 Fuente: Bureau of Foreign Trade



-Evolución de las importaciones de naranjas (0805.10) en peso. Unidades: Toneladas Métricas

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Ranking Peso % Ranking Peso % Ranking Peso % 1 EEUU 13.900 83,8 1 EEUU 9.041 66,9 1 EEUU 13.828 71,3 2 Australia 2.315 14,0 2 Sudáfrica 2.481 18,4 2 Australia 2.677 13,88

3 Sudáfrica 356 2,1 3 Australia 1.937 14,3 3 Sudáfrica 2.663 13,7 4 Japón 17 0,1 4 Japón 24 0,2 4 Chile 139 0,7 5 Chile 21 0,2 5 Japón 82 0,4 6 Turquía 1 0,0 6 Swazilan-

dia 4 0,02

7 Corea 0 0,0 TOTAL 16.588 100 TOTAL 13.505 100 TOTAL 19.395 100

Año 2006 Año 2007 Año 2008 (hasta mayo)

Ranking Peso % Ranking Peso % Ranking Peso % 1 EEUU 10.767 72,7 1 EEUU 6.086 72.5 1 EEUU 4.843 97.94

2 Australia 2.460 16,6 2 Sudáfrica 1.427 17 2 Japón 8 2.06 3 Sudáfrica 1.391 9,4 3 Australia 857 10.2 3 Australia 0 0 4 Chile 96 0,6 4 Japón 25 0.3 4 Sudáfrica 0 0 5 Japón 92 0,6 6 Swazilan

dia 4 0,0

TOTAL 14.809 100 TOTAL 8.395 100 TOTAL 4.851 100 Fuente: Bureau of Foreign Trade

EEUU, Australia y Sudáfrica lideran el mercado taiwanés de naranjas. EEUU es el líder indiscutible en cuota de importación con el 66,97% en valor y el 72,5% en peso, para el año 2007. Desde que Taiwán pasó a formar parte de la OMC en 2002, Chile y en mayor medida Japón comenzaron poco a poco a exportar naranjas a Taiwán, consiguiendo una cuota de importación en valor de 2,3% y 2,8% respectivamente, en 2006. Mandarinas Evolución de las importaciones de mandarinas (0805.20) en valor Unidades: miles de USD

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Ranking Valor % Ranking Valor % Ranking Valor % 1 Australia 762 95,6 1 Australia 1.368 83,2 1 Australia 1.462 92,2 2 Japón 28 3,5 2 EEUU 201 12,2 2 Chile 96 6,1 3 EEUU 5 0,6 3 Japón 46 2,8 3 Japón 21 1,3 4 Corea 3 0,4 4 Corea 15 0,9 4 EEUU 7 0,4 5 Chile 15 0,9 TOTA 22 100 TOTAL 1.645 100 TOTAL 1.585 100



Año 2006 Año 2007 Año 2008 (hasta mayo)

Ranking Valor % Ranking Valor % Ranking Valor % 1 Australia 472 64,1 1 Japón 332 44,44 1 Japón 167 91,76 2 EEUU 102 13,9 2 Australia 296 39,63 2 Australia 8 4,4 3 Chile 95 12,9 3 Chile 86 11,51 3 EEUU 7 3,84 4 Japón 55 7,5 4 Corea 23 3,08 5 Corea 11 1,5 5 Sudáfrica 10 1,34 TOTAL 736 100 TOTAL 747 100 TOTAL 182 100

Fuente: Bureau of Foreign Trade -Evolución de las importaciones de mandarinas (0805.20) en peso Unidades: Toneladas Métricas

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Ranking Peso % Ranking Peso % Ranking Peso %

1 Australia 1.516 97,9 1 Australia 2.855 89,9 1 Australia 2.716 97,0 2 Corea 21 1,4 2 EEUU 279 8,8 2 Chile 58 2,1 3 Japón 9 0,6 3 Japón 22 0,7 3 Japón 26 0,9 4 EEUU 2 0,1 4 Corea 14 0,4 4 EEUU 0 0,0 5 Chile 6 0,2

TOTAL 1.548 100 TOTAL 3.177 100 TOTAL 2.800 100

Año 2006 Año 2007 Año 2008(hasta mayo)


1 Australia 700 68,2 1 Australia 535 68,94 1 Japón 70 92.1

2 EEUU 202 19,7 2 Japón 162 20,88 2 EEUU 6 7.9 3 Chile 78 7,6 3 Chile 37 4,76 3 Australia 0 0 4 Japón 44 4,3 4 Sudáfrica 21 2,71 5 Corea 3 0,3 5 Corea 21 2,71 TOTAL 1.027 100 TOTAL 776 100 TOTAL 76 100

Fuente: Bureau of Foreign Trade Antes de la entrada de Taiwán en la OMC, EEUU era el único proveedor de mandarinas. Después de la entrada de Taiwán en la OMC y la correspondiente reducción de aranceles, provocó que otros países empezaran a tener más oportunidades para exportar. A partir del 2002, Australia se hace líder en el mercado de importaciones de mandarinas, aprovechándose de la cercanía geográfica respecto a Taiwán y de los bajos costes de transporte, dejando menos del 10% de la cuota a repartir entre EEUU, Japón, Corea y Chile, hasta el año 2006. En 2007, es Japón quien empieza a aumentar su cuota de mercado pasando del 7,5% en valor para 2006 hasta un 44,44% en 2007, en términos de volumen pasó de un 4,3% a un 20,88%. Australia pierde su hegemonía como el mayor exportador de mandarinas durante los últimos años dando paso a Japón, que es quien posee la mayor cuota de mercado para 2007 y principios del 2008.



Como se puede observar existe una pequeña disparidad entre el valor en dólares y el volumen de las mandarinas japonesas y australianas. Esta situación se puede ver explicada por el hecho de que Japón es un gran productor de tangerinas (una variedad de mandarinas), dichas mandarinas son de una alta calidad y esto lleva a que su precio de importación sea más caro. Es por ello que ocupe los primeros puestos en valor monetario y en volumen ocupe una posición más baja. Con las mandarinas australianas ocurre el proceso contrario, son mandarinas de calidad media y poseen precios de importación más bajos. De esta manera es posible importar volúmenes superiores a niveles de precios inferiores. Pomelos Evolución de las importaciones de pomelos (0805.40) en valor Unidades: miles de USD

Año 2003 Año 2004 Año 2005

Ranking Valor % Ranking Valor % Ranking Valor %

1 EEUU 1.858 53,7 1 EEUU 3.249 81,3 1 Sudáfrica 3.289 82,2 2 Sudáfrica 1.544 44,6 2 Sudáfrica 633 15,8 2 EEUU 628 15,7 3 Swazilan

dia 57 1,6 3 Swazilan-


dia 83 2,1

4 Japón 0 0,0




1 EEUU 1.395 53,5 1 Sudáfrica 1.704 69,8 1 EEUU 1.270 98,98 2 Sudáfrica 1.212 46,5 2 EEUU 736 30,2 2 Sudáfrica 11 0,86

3 Corea 0 0,0 3 Japón 0 0 3 Japón 2 0,16

TOTAL 2.607 100 TOTAL 2440 100 TOTAL 1.283 100 Fuente: Bureau of Foreign Trade

Evolución de las importaciones de pomelos (0805.40) en peso Unidades: Toneladas Métricas

Año 2003 Año 2004 Año 2005


1 EEUU 4.129 53,1 1 EEUU 7.163 79,8 1 Sudáfrica 6.799 83,1 2 Sudáfrica 3.527 45,4 2 Sudáfrica 1.524 17,0 2 EEUU 1.263 15,4 3 Swazilan-



dia 123 1,5

4 Japón 0 0,0






1 EEUU 2.904 57,9 1 Sudáfrica 3.621 69,9 1 EEUU 2.433 99,02 2 Sudáfrica 2.113 42,1 2 EEUU 1.559 30,1 2 Sudáfrica 23 0,94 3 Corea 0 0,0 3 Japón 0 0 3 Japón 1 0,04

TOTAL 5.017 100 TOTAL 5180 100 TOTAL 2.457 100 Fuente: Bureau of Foreign Trade

Sudáfrica y EEUU acaparan prácticamente por completo el mercado de importación de pomelos de Taiwán, contando cada uno con el 70% y 30% respectivamente, de la cuota de importaciones de pomelos en valor para el año 2007. Esta situación se puede entender porque según la tendencia de los últimos años el pomelo se está dejando de consumir y los consumidores taiwaneses están sustituyéndolo por otras frutas. Es por esto que no se importen grandes volúmenes de pomelo a la isla, y los que lo hacen, Sudáfrica y EEUU, es porque realmente pueden vender esta fruta en Taiwán a un precio muy competitivo, ya que son los principales productores mundiales de este tipo de fruta. Limones y limas Evolución de las importaciones de limones y limas (0805.50) en valor Unidades: miles de USD

Año 2004 Año 2005 Año 2006


1 EEUU 83 80,6 1 EEUU 307 95,9 1 EEUU 469 97,5

2 Australia 15 14,6 2 Australia 10 3,1 2 Australia 9 1,9 3 Chile 5 4,9 3 Japón 2 0,6 3 Japón 3 0,6 4 Vietnam 0 0,0 4 Vietnam 0 0,0

TOTAL 103 100 TOTAL 320 100 TOTAL 481 100

Año 2007 Año 2008(hasta mayo)

Ranking Valor % Ranking Valor %

1 EEUU 90 97,83 1 EEUU 23 92 2 Sudáfrica 2 2,17 2 Tailandia 1.9 7,6 3 Japón 0 3 Japón 0.1 0.4

TOTAL 92 100 TOTAL 25 100

Fuente: Bureau of Foreign Trade



Evolución de las importaciones de limones y limas (0805.50) en peso Unidades: Toneladas Métricas

Año 2004 Año 2005 Año 2006


1 EEUU 75 69,4 1 EEUU 487 92,9 1 EEUU 814 99,9

2 Australia 31 28,7 2 Australia 34 6,5 2 Japón 1 0,1 3 Chile 2 1,9 3 Japón 2 0,4 3 Australia 0 0,0 4 Vietnam 0 0,0 4 Vietnam 1 0,2

TOTAL 108 100 TOTAL 524 100 TOTAL 815 100

Año 2007 Año 2008(hasta mayo)

Ranking Peso % Ranking Peso %

1 EEUU 125 96,9 1 EEUU 30.7 99,03 2 Sudáfrica 4 3,10 2 Tailandia 0.2 0,64 3 Japón 0 0 3 Japón 0.1 0,33

TOTAL 129 100 TOTAL 31 100

Fuente: Bureau of Foreign Trade Hasta el 2004, Taiwán se autoabastecía con la producción local de limones y limas. En el 2004 comienza a importar estos cítricos, si bien la cantidad de los mismos es muy reducida. Taiwán importa principalmente limones de EEUU, Australia y Japón. Es a partir de 2006 cuando Australia deja de exportar limones a la isla, su puesto en 2007 lo ocupa Sudáfrica. Como se puede observar para los primeros cinco meses de 2008 también aparece en escena Tailandia como país exportador de limones.

3.5.- PRESENCIA DE EMPRESAS

EXTRANJERAS EN TAIWÁN. La principal marca extranjera que vende importantes cantidades de cítricos en Taiwán, centrándose principalmente en naranjas, es Sunksist Grower, Inc. Ésta es una empresa californiana (EEUU) y las naranjas que exporta son navelinas y valencias, considerándose naranjas de calidad media. El precio final al que suele venderse en los supermercados para el consumidor final oscila alrededor de los 50NT/ 1.03€ por kilogramo. Se dirige a supermercados e hipermercados como Geant, Carrefour y Wellcome, donde se pueden encontrar productos de muy diversas gamas y no de calidad suprema. De entre todas las marcas internacionales que se venden en Taiwán, Sunkist, marca de naranjas procedente de EEUU, ocupa el 80% del total de las importaciones de naranjas, siendo la única reconocida que se vende en la isla. Aunque es cierto que existen otras marcas internacionales, éstas no son conocidas, en parte porque venden volúmenes pequeños o bien porque se venden a través de marcas blancas.



4.- DEMANDA.

4.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. En Taiwán se consume una elevada cantidad de fruta al año y entre todas ellas, la que más se consume son los cítricos. Se puede afirmar que el consumidor taiwanés es un gran consumidor de fruta, éste consume de media 147 kilos taiwaneses de fruta al año, 88 kilogramos aproximadamente. Una buena muestra de esto se puede apreciar en los supermercados e incluso en las calles donde la fruta tiene una presencia bastante importante.

En la actualidad, el taiwanés busca fruta de buena calidad a un precio no muy elevado, es decir, que sea razonable. Hace unos años aunque la fruta fuera cara si era de calidad se compraba, hoy en día, se ha nivelado la relación calidad precio de la fruta. El consumidor taiwanés consume mucha fruta y confía en que es de calidad, ya que se realizan muchos controles fitosanitarios. De aquí surge el hecho de que las importaciones tienen que pasar estrictos controles de calidad para asegurar que la fruta importada posea la calidad mínima para venderse en el mercado doméstico. Si no es fruta de calidad, es muy difícil que pueda llegar a venderse.

4.2.- PERFIL DE LOS COMPRADORES. Antes de entrar a valorar el perfil de los compradores, debemos diferenciar entre los cítricos de producción local y los de importación. En primer lugar, respecto a los cítricos locales (naranjas y mandarinas), es posible afirmar que su consumo es generalizado. Se consume por todo tipo de personas sin importar sexo, edad, distinción social o geográfica, no habiendo ningún perfil definido de consumidor potencial que destaque sobre el resto. Aún así es posible afirmar que las mujeres tienden a comprar más naranjas que los hombres. A la hora de comprar suelen realizar compras de sacos de entre 5 y 10 kilos, generalmente comprando en el mercado tradicional. Ahora bien, en cuanto a los cítricos de importación sí que es posible diferenciar un perfil de consumidor más predispuesto a comprarlos. Este tipo de consumidor es aquel que posee un nivel de renta media-alta, o extranjeros que residen en Taiwán. Estas personas se preocupan bastante por su salud y buscan una fruta con garantías de calidad. En este caso, se suele comprar en cantidades menores que varían en paquetes de entre 2 y 5 kilos, y suelen comprarse en supermercados o hipermercados.



4.3.- GUSTOS DE LOS CONSUMIDORES. El consumidor taiwanés está acostumbrado a comer naranjas pequeñas, con la piel muy fina, y de color naranja-oro, es decir, una naranja con un tono amarillento, de ahí el nombre que le dan a las naranjas taiwanesas, naranjas gold. Es por este hecho, que en Taiwán se prefiere que la naranja tenga dicha apariencia. Además del factor visual, los factores que más valoran a la hora de consumir la fruta son la dulzura y que sea bastante jugosa para poder extraer mucho zumo. El taiwanés acostumbra a consumir las naranjas en forma de zumo. Con respecto a las mandarinas, el consumidor local considera como factor decisivo que sean dulces para su paladar. Es por esto que las importaciones de mandarinas provengan principalmente de Japón y Australia, donde son especialistas en la producción de tangerinas, la variante más dulce dentro de las variedades de mandarinas. En cuanto al limón, el fruto local se caracteriza por ser de tamaño medio y con un tono amarillo-verdoso. Los taiwaneses no quieren limones muy amarillos ni muy grandes porque consideran que están demasiado maduros y no están frescos. Principalmente, el limón se usa para elaborar salsas, cocinar, etc. En Taiwán, los cítricos que más se consumen por orden de preferencia son las naranjas, seguidamente las mandarinas, el limón y ya el pomelo en menor medida. Ésta última, es una fruta que no llega a gustar mucho al consumidor taiwanés, debido a que la fruta en sí no tiene un sabor muy dulce y el consumo ha ido descendiendo en los últimos años.



5.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

5.1.-CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN TAIWÁN Antes de empezar a valorar y analizar los distintos canales de distribución que operan en la isla, es necesario abordarlo diferenciando las naranjas de producción local y las naranjas de importación. En primer lugar, explicaremos el canal de distribución utilizado para comercializar los cítricos de producción local. Como ya se ha mencionado, la producción de cítricos está repartida entre una gran cantidad de pequeños productores. Para la distribución de la fruta, desde el productor hasta el consumidor final, se puede considerar que se usa un canal de distribución corto. En dicho canal no intervienen apenas intermediarios, únicamente se puede destacar la presencia de los distribuidores mayoristas y las cooperativas. Éstos últimos son quienes compran la fruta a los productores locales, y posteriormente son los encargados de vender la fruta a los minoristas. En este segmento del mercado la distribución de cítricos esta claramente dominada por las cooperativas. Éstas negocian buenos precios de compra con los productores locales a cambio de ofrecerles condiciones favorables para la obtención de abonos, prestación de servicios para el cultivo de la fruta, el uso de herramientas para tratar la tierra, transporte de la fruta, etc. Al mismo tiempo existe otro canal de distribución en la isla, el cual es aún si cabe mas corto. Dicho canal está compuesto por aquellos productores más grandes y más especializados en la producción de variedades de cítricos de más calidad. Éstos tienden a vender al minorista directamente, de este modo consiguen precios de venta para su fruta bastante más elevados que si lo hicieran mediante las cooperativas o distribuidores mayoristas de fruta.

En segundo lugar, la fruta de importación que viene a Taiwán se distribuye a través de importadores o distribuidores mayoristas, quienes realizan los acuerdos comerciales con los exportadores de cítricos. Este tipo de intermediarios una vez reciben la fruta importada la distribuyen o bien directamente al minorista final, (supermercados, fruterías, mercado tradicional, etc.), o bien entregan la mercancía a mayoristas locales. Además del precio que tiene la fruta importada, el hecho de que en este segmento del mercado intervengan más intermediarios provoca que el coste de distribución sea más caro con respecto a la fruta producida en el mercado local, dichos factores explican que el precio final de la fruta importada sea más elevado que el precio de la fruta cultivada en Taiwán. Es necesario hacer una distinción entre las cooperativas y los importadores o distribuidores mayoristas. Las cooperativas locales trabajan exclusivamente con cítricos de producción local, mientras que los otros dos agentes (importadores o distribuidores mayoristas), distribuyen casi exclusivamente fruta de importación, aunque también es posible que compren fruta de producción local que compran a las cooperativas locales, en caso que hayan tenido pequeños volúmenes de importación.



Es importante mencionar que para la distribución de la fruta en Taiwán se realiza exclusivamente mediante paquetes de 21 Kg., este hecho hace aconsejable que toda la fruta importada entre a la isla utilizando dicha medida. De esta manera se consiguen abaratar costes de etiquetaje y de materiales para envases, así como estandarizar los precios por caja. La importancia de utilizar este tipo de embalaje también reside en que el arancel se cobra por caja (21 Kg. / por caja) independientemente si la caja contiene 21 kilos de naranja o no. De esta manera se hace especialmente importante adaptar los paquetes a esta medida de peso, de lo contrario se incurriría en mayores costes arancelarios.

5.2.- PUNTOS DE VENTA EN TAIWÁN.

A continuación daremos una explicación de los puntos de venta a través de los cuales es posible vender las diferentes variedades de naranjas y mandarinas. Es importante saber diferenciar la importancia de cada uno de ellos a la hora de vender cítricos.

Supermercados de nivel alto en centros comerciales

Estos supermercados de nivel alto se encuentran en el interior de centros comerciales y ofrecen productos de mejor calidad que los supermercados convencionales. Estos cuentan con una mayor presencia de marcas internacionales y con secciones dedicadas a artículos delicatessen. Algunos de los supermercados de nivel alto más reconocidos en Taiwán son Jason’s, Supermarket y City Super. En este tipo de establecimientos la presencia de cítricos taiwaneses es prácticamente nula, ya que se comercializa fruta de más calidad que proviene del extranjero.

Hipermercados En los últimos años, los hipermercados están teniendo un gran crecimiento en Taiwán y poco a poco se están haciendo un hueco en el mercado taiwanés. Generalmente los hipermercados no están localizados en zonas céntricas debido a las grandes superficies que ocupan, por lo que los consumidores no suelen acudir diariamente, sino una vez a la semana. Los hipermercados ofrecen una variedad de productos intermedia entre los supermercados convencionales y los supermercados de nivel alto. Estos establecimientos ofrecen precios más bajos en toda clase de productos con respecto a los supermercados de nivel alto. Carrefour y Géant son los hipermercados más importantes y que más presencia tienen en Taiwán. Las ventas de cítricos en los hipermercados comprenden cerca de un 15% del total de fruta que se vende en la isla.



Supermercados

Los principales supermercados que operan en Taiwán son Wellcome, Sunmade y RT Mart. Estos supermercados suelen estar situados en pleno centro de las ciudades y no son de gran tamaño. Aquí se puede encontrar todo tipo de productos frescos y fruta. Estos supermercados están dirigidos principalmente al consumidor con un nivel de renta media, que vive por la zona y que realiza pequeños volúmenes de compra para el día a día. A través de este tipo de puntos de venta se vende entre un 20% y un 25% aproximadamente del total de fruta que se vende en Taiwán.

Mercado tradicional. El mercado tradicional lo componen los puestos de venta ambulante que inundan las calles, así como fruterías, y también los “night markets” (mercados nocturnos). El mercado tradicional es la fuerza de ventas más importante en Taiwán, es el que más potencial tiene a la hora de vender fruta. Es en este tipo de venta tradicional donde el consumidor taiwanés compra la mayor parte de la fruta. En Taiwán existe una gran tradición de compra de fruta en este tipo de mercados. Por este motivo a través del mercado tradicional se llega a vender el 55% o incluso el 60% de la fruta que se comercializa en Taiwán.



6.- MEDIOS DE PROMOCIÓN

6.1.- FERIAS. Nombre oficial de la feria: Taipei International Food Show Acrónimo: FoodTaipei Organizador: Taiwán External Trade Development Council (TAITRA) Lugar de celebración: Taipei World Trade Center Exhibition Hall Fecha de la próxima edición: 18 –21 de junio 2008 FOOD TAIPEI es la mayor feria del sector de la alimentación en Taiwán, por lo que ofrece la oportunidad idónea para contactar con importadores y distribuidores locales, al mismo tiempo que permite dar a conocer y acercar los productos españoles al consumidor taiwanés. Por otro lado, cabe destacar que en los últimos años se viene celebrando la feria FOOD TAIPEI junto a las ferias FOODTECH TAIPEI y TAIPEI PACK para ofrecer a los compradores todas las perspectivas en alimentación y sus industrias relacionadas en un evento 3 en 1.

En esta feria se dan cita todo tipo de productos relacionados con la alimentación. Entre los distintos productos que podemos encontrar; frutas y verduras frescas, frutas y verduras en conserva, carnes de aves, mariscos, carne y productos de carne preparada, aceites comestibles, productos lácteos, alimentos naturales, comida preparada y congelada, comida enlatada, repostería, galletas, vinos y licores, café y té, zumos y refrescos, condimentos y dulces, vajillas y también se dan cita cadenas y franquicias de alimentos y bebidas.

En 2008, el evento contó con la participación de 1077 expositores, ocupando un total de 2.531 stands. En total se dieron cita más de 42.000 visitantes locales, 30.000 profesionales locales y 3.885 visitantes internacionales. El presente año ha tenido un incremento del 29,8% de visitantes respecto el año anterior, así la valoración general del evento tanto de participantes como de asistentes fue muy satisfactoria.

Para más información podemos encontrar la siguiente página web: www.foodtaipei.com.tw.



6.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS. En Taiwán están a la venta revistas relacionadas con el “estilo de vida” como Taipei Walker o Unique Delver, en las que se explican las ventajas de ciertos productos de alimentación. También existen revistas dedicadas exclusivamente a la alimentación como Enjoy Gourmet, Vita, Organic Lifestyle y Common Health. Sin embargo, no es una práctica habitual en Taiwán anunciar los cítricos en tales publicaciones. Por otro lado, cabe mencionar que el ICEX y la Cámara de Comercio de España en Taiwán, ponen a disposición de varios centenares de empresas la revista Spain Gourmetour. En dicha revista pueden encontrarse artículos de gastronomía y alimentación así como publicidad de las empresas españolas que desean introducir sus productos en los mercados exteriores.



7.- PRODUCTO.

7.1.- ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

PERCIBIDOS. Las naranjas producidas en Taiwán se caracterizan por diferentes aspectos. En primer lugar, en cuanto a la apariencia son naranjas de tamaño pequeño, con la piel fina y de un color naranja con tono amarillento. En segundo lugar, el sabor que tienen es bastante dulce y son muy jugosas, es decir, tienen mucho zumo. Además, otro aspecto importante es que tienen un precio bastante barato. En cuanto a las mandarinas, las principales características que se pueden encontrar es que son de un tamaño pequeño, el color es un naranja claro, y en cuanto a la textura, la piel es bastante lisa, fina y suave. Un factor que conviene resaltar es que debido a su piel y tamaño, son mandarinas difíciles de pelar. Finalmente, respecto al sabor es posible afirmar que son bastante dulces. De entre las variedades de pomelos cultivadas en la isla, los Wentan Pomelos son los de más calidad debido a su apariencia, a que tienen mucho jugo, su piel es fina y tiene un alto contenido en azúcar, a pesar de que el pomelo se considera una fruta no muy dulce. Esta clase de pomelo tiene un alto contenido en Vitamina C, minerales, fermentos, etc., de ahí que se le asignen diferentes usos medicinales, como por ejemplo, tratamiento del colesterol. Por último, respecto al limón cabe destacar que es de buena calidad. Taiwán tiene buenas condiciones climáticas para el cultivo de esta fruta y produce grandes volúmenes llegando casi a abastecer por completo su mercado local. El tamaño de los limones taiwaneses es mediano, y tienen un color amarillo-verdoso. Cabe destacar que la piel es gruesa, esta característica es importante para los taiwaneses ya que la usan para cocinar, elaboración de salsas, etc. Otro factor que influye en que los limones taiwaneses sean de buena calidad es que poseen bastante jugo.



7.2.- DIFERENCIAR NUESTRO PRODUCTO DE

LA COMPETENCIA. A pesar de las cualidades que poseen las naranjas taiwanesas. Las naranjas valencianas poseen una mejor apariencia física que las taiwanesas, en cuanto al color, textura de la piel, y el factor más importante, el dulzor, las valencianas igualan e incluso superan en dulzor a las taiwanesas. También cabe destacar que el fruto valenciano es notablemente más grande que el taiwanés. Con todo esto y con un debido esfuerzo en promociones y publicidad se podría dar la imagen de producto de calidad, siempre y cuando estimando el largo plazo para la obtención de dicha imagen.

7.3.- REGULACIONES TÉCNICAS Y

SANITARIAS DE ACCESO AL MERCADO. En el siguiente reglamento, “Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quaretntine (BAPHIQ), Council of Agriculture de Taiwán” se detallan los requisitos fitosanitarios para la importación de cítricos en Taiwán, en vigor a partir del 23 de Junio de 2007. A continuación se exponen los referentes al tratamiento en frío que se requiere durante su transporte. 1.- Requisitos de cuarentena: Los requisitos de cuarentena para la importación de frutos frescos van dirigidos a aquellos países o áreas donde existe la mosca de la fruta mediterránea. Los cítricos deben recibir tratamiento de frío durante su transporte por vía marítima, tal y como indica la siguiente tabla:

TEMPERATURAS DIAS DE TRANSPORTE 34ºF 14 35ºF 16 36ºF 18

Además, debe mantenerse la misma temperatura hasta el momento de su inspección en el puerto de destino y su inspección y aprobación. Para más información sobre otros aspectos acerca de la importación de cítricos a Taiwán, vea el anexo adjunto “Quarentine Requirements for the Importation of Fresh Fruits from Countries or Districts where the Mediterranean Fruit Fly is Known to Occur”, en el apartado 11.4.



7.4.-HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES. Es necesario un certificado fitosanitario expedido por las autoridades españolas, indicando número del precinto del contenedor y que, bien la mercancía esté libre de enfermedades: Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis Capitata) – Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentales), o bien haya obtenido el tratamiento fitosanitario correspondiente. Serán objeto de devolución al país de origen o de destrucción aquellas mercancías que no vayan acompañadas del certificado, o el mismo, no indique el cumplimiento de los dos puntos anteriores.

7.5.- TRANSPORTE El contenedor debe ir precintado con un número, no pudiéndose abrir hasta su inspección (el inspector lo abrirá), tal y como aparece en el documento “Quarentine Requirements for the Importation of Fresh Fruits from Countries or Districts where the Mediterranean Fruit Fly is Known to Occur”.

El tiempo estimado de tránsito marítimo varía claramente de un destino a otro. Previa consulta con una naviera taiwanesa se estimó que los días de tránsito desde Valencia hasta Taiwán ascienden a 23. A continuación se exponen la duración de las principales mercancías que llegan a Taiwán: -EEUU: tarda 2 semanas de transporte vía marítima ya que existe vía directa. -Sudáfrica: aproximadamente 3 semanas. -Australia: 10 días aproximadamente. En Taiwán existen cuatro principales puertos marítimos a través de los cuales entra la mercancía a la isla. Estos cuatros puertos están situados en las ciudades de Keelung, Taipei, Taichung y Kaoshiung. De entre los mencionados puertos cabe destacar dos de ellos por su especial relevancia en Taiwán. El primero de ellos Keelung es el segundo puerto marítimo más importante y es la puerta de entrada de las importaciones que llegan por el norte de Taiwán. El segundo es el puerto de Kaushiung que está situado al sur de de la isla. Es el puerto más importante de Taiwán, así como uno de los puertos más importantes del mundo, (el octavo en tráfico de contenedores, solo superado por Singapur, Shangai, Hong Kong, Shenzen, Busan, Rotterdam y Dubai).



7.6.- ADAPTACIONES DEL PRODUCTO A LAS

ESPECIFICACIONES DEL PAÍS DE DESTINO. Los productores valencianos de cítricos exportan principalmente la mayor parte de su producción a Europa. Es por esto, que han adaptado el envase y la forma de transportar la fruta según las exigencias de este mercado. Principalmente desde Valencia comercializan la fruta envasándola en paquetes que van desde los 2kg hasta los 10kg como máximo. Estos envases no son apropiados para Taiwán. En este nuevo mercado, para comercializar y distribuir dicha fruta se necesitaría cambiar y adaptar los paquetes acorde a las nuevas exigencias. Se requiere que la fruta se venda en cajas grandes de cartón con un peso neto de 21Kg / (471 bs).



8.- FORMACIÓN DEL PRECIO

8.1.- GRAVÁMENES A LA IMPORTACIÓN. Desde su incorporación a la OMC en 2002, Taiwán ha tenido que reducir y modificar las restricciones arancelarias que tenía en la mayor parte de sus productos, entre los que se encontraban todos los cítricos: naranjas, mandarinas, pomelos, limones, limas y otros cítricos. En la actualidad los cítricos están sujetos a pagar un arancel que varia desde un 20% a un 40%. La siguiente tabla recoge los aranceles que se aplican a los cítricos importados en la isla sobre el valor CIF.

Partida Descripción Arancel 0805.10 Naranjas

0805.10 Naranjas, frescas o secas (importadas desde el 1 de Enero hasta el 30 de septiembre de cada año)

20%

0805.10 Naranjas, frescas o secas (importadas desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de cada año)

30%

0805.20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios

0805.20.10 Satsumas, frescas o secas 32% 0805.20.20 Clementinas, frescas o secas 32%

0805.20.90 Otras mandarinas (incluidas las tangerinas); wilkings e híbridos similares de agrios, frescos o secos

35%

0805.40 Toronjas o pomelos 0805.40.20 Pomelos, frescos o secos 184%

0805.40.91 Otros pomelos (grapefruit), frescos o secos (importados desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de cada año)

15%

0805.40.92 Otros pomelos (grapefruit), frescos o secos (importados desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de cada año)

30%

0805.50 Limones (Citrus limon y Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805.50.10 Limones y limas, frescas o secas (importadas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de cada año)

15%

0805.50.90 Otros limones y limas, frescas o secas 30% 0805.90 Los demás 0805.90.00 Otros cítricos, frescos o secos 42,5%



Tras varias entrevistas con importadores taiwaneses y consultas en fuentes de información taiwanesas se puede llegar a la conclusión que a corto plazo, no hay conocimiento acerca de una posible eliminación de estos aranceles. Además, tampoco se prevén reformas para que disminuyan.

8.2.- PRECIO MEDIO DE LOS CÍTRICOS. En el mercado tradicional, el más importante de la isla, el precio medio de los cítricos es el que a continuación se detalla. Aunque cabe destacar que los precios varían con bastante frecuencia y dependen de las interacciones entre los productores y los mayoristas. Los niveles medios de precio son los siguientes:

• Naranjas: 17 NT / 0,35 € por kilo.

• Mandarinas: 42-50 NT / 0,87-1,05 € por kilo.

• Limón: 30 NT / 0,63 € por kilo.

Conversiones: www.xe.com

8.3.- FORMAS Y PLAZOS DE PAGO Las formas de pago para las importaciones dependen de la relación de confianza que exista entre el importador y el exportador. Puede llegar a pagarse la mercancía por anticipado o bien una vez la fruta llega a Taiwán. Respecto a las formas de pago dentro de la isla se opera de la siguiente manera, la forma de pago más habitual entre distribuidores y minoristas es mediante pago aplazado a 10 días. Además, si pasados 3 días desde la entrega de la mercancía al comprador, éste último no pone ninguna reclamación sobre la calidad de la fruta, el distribuidor ya no asume ninguna responsabilidad sobre el estado de la fruta.



9.- IMAGEN PAÍS Y PRODUCTOS ESPAÑOLES Bien es cierto que en Taiwán existe un gran desconocimiento acerca de los productos españoles. Esta situación en parte viene explicada por la escasa presencia de empresas españolas en el país y porque no existe una imagen país. Debido a esta situación el consumidor taiwanés apenas tiene noción sobre España y consecuentemente no tiene referencias acerca de la calidad de sus productos. Una vez explicada esta situación, es fácil imaginar que el consumidor taiwanés no tiene apenas conocimiento acerca de cómo son y de la calidad que poseen los cítricos valencianos.

10.- VALORACIÓN DE RESULTADOS

(CONCLUSIONES) En los últimos años Taiwán está experimentando un crecimiento progresivo y constante del nivel de vida, lo que deriva en más interés por nuevos productos de más calidad, gustos cada vez más extendidos por los productos occidentales, así como una mayor preocupación por mantener una alimentación sana. Por tanto, es ésta nueva y poderosa clase media la que es más propensa a consumir alimentos importados, ya sea por consideraciones de salud, gustos occidentalizados, etc. Además de este importante factor, este país cuenta con 23 millones de habitantes siendo el segundo país mundial con más densidad de población lo que supone un elevado número de consumidores. Asimismo, es de especial importancia señalar que en Taiwán existe una importante tradición de consumo de fruta, esta ocupa los mayores espacios en los supermercados y se puede afirmar que la fruta forma la parte más importante de la cesta de la compra. Todas estas circunstancias previamente explicadas ayudan al optimismo a la hora de exportar cítricos a Taiwán. Por todo esto, es interesante tomar en consideración las oportunidades que Taiwán puede llegar a ofrecer. El mercado de cítricos con Taiwán es relativamente nuevo para nuestros productos, ya que fue el año pasado (23 de junio de 2007) cuando se obtuvo la aprobación para poder exportar cítricos españoles a Taiwán. A pesar de que este hecho debería suponer el paso definitivo para las exportaciones de cítricos desde España a Taiwán, bien cabe destacar, que hasta la fecha de hoy no ha tenido lugar ninguna actividad comercial.



España, y en concreto la Comunidad Valenciana, a pesar de ser uno de los mayores exportadores mundiales de cítricos, no tiene presencia en el mercado taiwanés. En la actualidad, aún existe cierto grado de desconocimiento entre el empresario valenciano acerca de las oportunidades que puede llegar a tener el mercado de Taiwán. Un factor de especial importancia y que también perjudica notablemente a Valencia, es que las épocas de cultivo de los cítricos son las mismas en ambos lugares. Este hecho hace imposible hasta el momento que se puedan complementar en las épocas en las que se carece de la fruta. Es importante remarcar que en la actualidad se está realizando un estudio en Valencia para tratar de prolongar la temporada de los cítricos con el objetivo de hacer que se pueda producir durante todo el año, este hecho sería fundamental para exportar cítricos a Taiwán. Por otra parte, también hay ciertos factores de tipo económico que ponen a Valencia en una posición desfavorable respecto a otros países. La apreciación del Euro, provoca que las exportaciones españolas tengan precios bastante más altos que los países exportadores de cítricos a Taiwán como EEUU, Sudáfrica o Australia. Otro factor que también encarece las exportaciones es la lejanía, un tránsito marítimo de 23 días que provocaría altos costes de transporte, además sería necesario utilizar tratamientos de frío durante el trayecto para mantener la fruta en buen estado. Es interesante mencionar que después de varios estudios de las diferentes variedades de naranjas y mandarinas que se producen en Valencia y previa consulta con expertos productores de cítricos valencianos, se ha detectado una posible oportunidad de mercado. Esta posible oportunidad consistiría en exportar la variedad de mandarina valenciana llamada clementina, este tipo de mandarina en Taiwán no se conoce y supera en calidad, dulzura y apariencia a la tangerina que es la variedad que más se consume en la isla y que proviene principalmente de Japón y Australia. Para poder vender clementinas en Taiwán sería necesario invertir en publicidad y promoción para darlas a conocer como producto nuevo y de calidad, y para que el consumidor taiwanés así lo percibiera.



11.- ANEXOS

11.1.- ASOCIACIONES Taiwan Vegetables & Fruits Exporters Association 12F, 31-1 Hsin Shen N. Rd., Sec. 2, Taipei 104, Taiwan Tel: (+886) 2 23937892 Fax: (+886) 2 25628411

Taiwan Regional Association of Preserved Fruits 6f-4, 101 Po Ay Rd., Yuanlin Changhua 510, Taiwan Tel: (+886) 4 8321006 Fax: (+886) 4 8321280

Taiwan Regional Association of Frozen Vegetable & Fruit Manufacturers Rm1, 11F, 103, Chung Cheng 4th Rd., Kaohsiung 801, Taiwan Tel: (+886) 7 2015694 / 2813544 Fax: (+886) 7 2815441 / 2117256 E-mail: [email protected]



11.2.- LISTADO DE IMPORTADORES

Empresa Ciudad Cód Dirección Prefijo

Teléfono

Fax Cargo Contacto

Email

All fresh international company Taipei 10666 10F, No.26, Hsin Yi

Rd., Sec.4, 886 2 27552477 27009246 Contact

Person Ms. Su [email protected]

w

Amanda & Vincent Resources Co., Ltd.

Taichung 40442

No. 140, Tien Hsiang Rd., N. Dist.

886 4 22349500 22366134 President Mr. Vincent Tseng

[email protected]

Applelife Taiwan Co., Ltd.

Taipei 10666

14F-9, No.6, Hsin Yi Rd., Sec. 4

886 2 27068807 27066337 General Manager

Mr. Charles Wei

[email protected]



Bae yih trading Co., Ltd.

Taichung 408

1F, No.4, Lane 465, Dah Chang St., Nan Tung Dist.

886 4 23590003 23507422 President Mr. Chang

[email protected]

Canaan horticulture engineering company

Taipei 11192 No.8, Lane 101, Chin Shan Rd

886 2 28612048 28610056 Contact Person

Ms. Cheng

Chian Lun international Co., Ltd

Kaohsiung 90054

2F, No.7, Yu Gan S. 1st. Rd., Chien Jen Dist.

886 7 8232711 Vice Manager

Ms. Tsai

[email protected]

Chiau Chern enterprise Co., Ltd.

Taichung Hsien

422

No.1323, Feng Shih Rd., Shih Kang Hsiang

886 4 25722238 25722367 President President

Chiawei enterprise Co., Ltd.

Taipei 10470

1F, No.13, Lane 315, Chi Lin Rd.

886 2 25918839 25955236 Contact Person

Mr. Kao

Costco president taiwan inc.

Taipei 114

No.255, Min Shan St., Nei Hu Dist.

886 2 87919988 27936860 Manager Mr. Shi/ Ms Yang

[email protected]



Coverings industrial corp.

Taipei 10047

1F, No.3, Lane8, Lin I St. 886 2 23569311 23949707 President Mr.K.C.

Tang

Crown fruits enterprises Co., Ltd.

Changhua Hsien

50546

1F, No.562, Fu Shin Rd., Lu Kan Town

886 4 7776699 7776886 General Manager

Mr. Casey Shi

[email protected]

Day spring Co., Ltd

Taichung 40645

6 F, No.128, Chung Te Rd., Sec.2

886 4 22373397

Contact Person

Ms. Hsieh

[email protected]. tw

Elastic world Co., Ltd

Taipei Hsien

220

1F, No.6, Alley 54, Lane 416, Choung Shan Rd., Sec. 2, Pan Chiao City

886 2 29641155 29648247 Contact Person

Ms. Chen

[email protected]. net

Entirewin Co., Ltd

Taipei Hsien

235

1F, No.126, Lian Sen St., Chung Ho City

886 2 22438375 22421226 President President



Evervinco Co., Ltd.

Taitung Hsien

324

1F, No.12, Lane 7, Der Yu Rd., Ping Chen City

88689

4276504 4226460 President Mr. Charles Hsu

[email protected]

Extenbrim enterprises corp.

Taipei 11043

5F, No.405, Hsin Yi Rd., Sec. 4

886 2 27203476 27297005 Contact Person

Ms. Chen

[email protected]

Far eastern city super Ltd.

Taipei 10687

7f, No.64, Sec.4, Ren Ai Rd.

886 2 77123121 77113289 Contact Person of Citricos

Ms. Judith Liu

[email protected]

Far eastern city super Ltd.

Taipei 10687

7f, No.64, Sec.4, Ren Ai Rd.

886 2 77123121 77113289 Manager Ms. Catherine Lin

[email protected]

First fresh trading Co., Ltd.

Taipei 235

4F, No.41, Ciao An St., Choung Ho City 886 2 82455580 82455590 General

Manager Ms. Lu [email protected]

Golden home Co., Ltd. Taipei

Hsien 22045

1F, No.37, Lane23, Han Sen E. Rd., Pan Chiao City

886 2 22575034 22582178 Contact Person

Mr. Chen



Grand-profit enterprise inc.

Taipei 10664

13F, No.296, Hsin Yi Rd., Sec.4

886 2 27093838 27004228 Contact person

Ms. Apple Lin

raymond@grand- bonanza.com.tw

Great harvest years trade Co., Ltd.

Chiayi Hsien

60843

No.8-28, Er Chong Gou., Da Lun Village, Shui Shang Hsiang

886 5 3714178 3715869 Contact Person

Mr. Lu [email protected]

Great vanguard enterprise Co., Ltd.

Tainan 700

2F, No.182, Min Chuan Rd., Sec.4, West Central Dist.

886 6 2587077 2583905 Contact Person

Ms. Lin [email protected]

Harvest agriculture limited

Taipei 10866

1F, No.157, Huan Ho S. Rd., Sec. 3

886 2 23095056 23095021 Contact Person

Ms. Choung

[email protected]

Holy union corporation

Taipei 111

1F, No.14, Lane 130, Chung Cheng Rd., Sec. 2

886 2 28729292 28730809 President Mr. Carry Chen

[email protected]

Issue fruit trading Co., Ltd.

Taipei 10460

8F, No.39, Ming Shan E. Rd., Sec. 1,

886 2 25624181 25230277 Contact Person

Ms. Helena

[email protected]



Cheng

La fruition Co., Ltd

Taipei Hsien

23556

1F, No. 23, Lane 167, Chin An Rd., Choung Ho City 886 2 29425808 29400543 President Ms. Lin [email protected]

om.tw

Mekan international inc.

Kaohsiung 80749

10F, No.150, Chiu Ju 2nd Rd., San Ming Dist.

886 7 3119237 3119263 Contact Person

Mr. Rober Chang

[email protected]

Pomina enterprise Co., Ltd.

Taipei Hsien

220

11F, No.60, Min-tu Rd., Panchiao City

886 2 29642700 29642657 Purchasing Manager

Ms. Carol Wu

[email protected]

Rich going international corp.

Taipei 104

8F, No.38, Nan King E. Rd., Sec.2

886 2 25421919 25420707 General Manager

Mr. Liu [email protected]

Royal island co., ltd.

Taipei 10446

B Rm., 9F, No.58, Ming Shan E. Rd., Sec.1

886 2 25222155 25368795 Contact Person

Ms. Tsai

[email protected]



Shine food international trading Co., Ltd

Taipei 104

6F, No.86, Chan Kuo N. Rd., Sec.2

886 2 25155088 25042289 contact person

Ms. Cheng

[email protected]

Shui lung marine Co., Ltd.

Kaohsiung 806

No.7, Yu Kan S. 1st. Rd.,

886 7 8158508 8158207 Contact Person

Ms. Jolin Chio

[email protected]

Shyang Shun Yuann enterprise Co., Ltd.

Kaohsiung 80751

1F, No.67, Ching Yun St., San Min Dist.

886 7 3820001 3841741 Contact Person

Mr. Lu

[email protected]. tw

Tai hwa corp.

Taipei 104

9F-2, No.139, Sung Chiang Rd. 886 2 25055871 25036486 contact

person Mr. Steven Chou

[email protected]

Taiwan fullbloom international Ltd.

Taichung Hsien

42041

6F, No.543, Chung Cheng Rd., Fong Yuan City

886 4 25230072 25242146 President Mr. Liu [email protected]

Vertumnus Co., Ltd.

Taipei 11191

13F, No. 170, Choung Hua Rd., Sec.1

886 2 23709139 23709569 Contact Person

Ms. Hsu

[email protected]



Very fresh inc.

Taipei 104

12F, No.34, Chung Shan N. Rd., Sec. 3

886 2 25981308 25947199 Secretary Ms. Lisa Liu

[email protected]

Whole green trading Co., Ltd.

Taipei 104

2 F, No. 79, Choung Shan N Rd., Sec. 2

886 2

25713210/25713245

25362402 Contact Person

Ms. Chiang


Whole green trading Co., Ltd.

Taipei 104

2F, No.79, Choung Shan N. Rd., Sec. 2

886 2 25713215 25362402 Contact Person

Ms. Chiang


Wisdom sound trading Co., Ltd.

Kaohsiung 81241

No.19, Tung Ya Rd 886 7 8219501 8219037 Contact

Person Ms. Wei

[email protected] .net

Yean an tai Co., Ltd.

Taipei 104

3F, No.23, Fu Shun St., 886 2 25866868 25959191 Contact

Person Ms. Weng

[email protected],ki [email protected]



Yiannis international corporation

Tainan 70441

No.595, Chung Ming Rd. 886 6 3352661 2674380 Contact

Person Ms. Chen

[email protected]

45

11.3.- BIBLIOGRAFIA. Bases de datos.

• Bases de datos Internas del instituto español de comercio exterior. Estacom.

• Departamento de comercio exterior de Taiwán. www.trade.gov.tw

• Centro de información sobre la agricultura de Taiwán. www.taiwan-agriculture.com

• Ministerio de agricultura de Taiwán. www.tari-gov.tw

• Estadísticas nacionales de comercio de Taiwán. http://cus93.trade.gov.tw/english/FSCE/FSC0011E.ASP

• Estadísticas nacionales del gobierno Taiwanés. www.stat.gov.tw

• Conselleria d’Agrigultura, Pesca i Alimentació http://agricultura.gva.es

• Instituto español de comercio exterior. www.icex.es

• Instituto valenciano de la exportación. www.ivex.es

• Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán

TAITRA

• Taiwán Statistical Data Book 2008.

• Council of Agriculture Executive Yuan R.O.C. http://eng.coa.gov.tw/./index.php

• Información feria Food Taipei. www.foodtaipei.com.tw

• Conversión de monedas. www.xe.com



Noticias de prensa.

• http://www.lasprovincias.es/valencia/20080625/economia/varios-exportadores-castellon-estan-20080625.html

Estudios de mercado

• El mercado de cítricos frescos en China. Oficina económica y comercial de la embajada española en Pekín. Diciembre 2006.

• Cítricos en Guangdong, China. IVEX Guangzhou. Mayo 20007.

• El mercado de los cítricos en Japón. IVEX Tokio. Noviembre 2007.

Entrevistas y consultas con empresas del sector.

• Covering industrial Corporation. (Importador de frutas de Taiwán) Persona de Contacto: Mr. Norman Tarng

• Pomina Enterprise Co., LTD. (Importador de frutas de Taiwán)

Persona de contacto: Ms. Ko Huei Ping • Jih Hao Trading Co.,Ltd. (Cooperativa de Taiwán)

Persona de contacto; Ms. Huang, Ya-Fang • Intercitrus. (España) • Comité de gestión de cítricos. (España)

47

11.4.- REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA

LA IMPORTACIÓN DE CÍTRICOS A TAIWÁN. En el siguiente documento se exponen todos y cada uno de los requisitos fitosanitarios necesarios para la exportación de fruta fresca desde España a Taiwán. NOTA: Los cítricos deben recibir tratamiento de frío durante su transporte por vía marítima. La normativa sobre Cold Treatment (fila 1 de la tabla) del epígrafe 1 (Quarentine treatment for fresh fruit) del documento que se adjunta, se sustituirá por la siguiente tabla.

1. Tratamiento de frío en cítricos para Taiwán (A elegir una de las tres opciones)

34 ºF 14 días 35 ºF 16 días 36 ºF 18 días

cÍtricos frescos en taiwÁn - cámara de comercio de valencia€¦ · de ésta tan solo el 24% es...

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