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Esteban Piedrahita

Coyuntura regional e internacionalización

@estebanpie

Agenda

• Panorama económico regional

• Encuesta Ritmo Empresarial

• En la diversidad está el placer

• Un Valle a la Conquista

Panorama económico regional

2,2

0,7

1,6

4,5

3,8

4,4

5,0

3,0

4,03,5

1,7

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

2,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I SEM

Valle del Cauca Colombia

Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca enero-diciembre 2001-2015

Según el DANE, en 2015 el PIB del Valle creció 3,0% a.a. (4% según IMAE). Durante el primer semestre de 2016 el Valle del Cauca habría crecido 4,0 según el IMAE

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Crecimiento PIB Valle

Dato inicial DANE dista mucho de pronóstico Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Banrepública y la Javeriana, así como de Pulso Económico Regional (PER) de Banrepública

Nota: Con excepción de 2015, e l dato del DANE se refiere al definitivo de PIB (el DANEelabora dos preliminares que siempre difieren del dato definitivo).Fuente: Banco de la República, Universidad Javeriana, DANE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pronóstico IMAE 0,0% 1,6% 4,6% 3,3% 4,7% 4,9% 4,0%

Real DANE 0,7% 1,6% 4,5% 3,8% 4,4% 5,0% 3,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

-1,1

5,2

4,2

4,31,5

4,6

2,1

3,1

2,4

3,3

0,6

1,2

2,9

3,9

4,1

1,4

4,3

2,9

Agropecuario

Minería

Industria

Electricidad, gas y agua

ConstrucciónComercio

Transporte

Financiero

Servicios

Valle Colombia

Variación (%) Grandes ramas de actividad 2014/2015

En 2015, en 5 de las 9 ramas de actividad, el Valle del Cauca creció por encima de Colombia


Las cifras reportadas por el DANE no parecen consistentes con las reportadas por esa misma entidad ni por otras fuentes


• El número de ocupados en Cali-Yumbo aumentó 5,2% (vs. 1,9% del total nacional)

• Remesas recibidas en pesos aumentaron un 40% ($3,5 billones)

• DANE reporta que PIB agropecuario del Valle cayó un 1,1%– Producción caña disminuyó 0,3% (Asocaña)

– Producción huevo aumentó 21,5% y encasetamiento pollos 3,2% (FENAVI)

– Producción carne de cerdo aumentó 18,7% (Asoporcicultores)

• DANE reporta que PIB construcción del Valle creció 1,5%– El área aprobada para construcción creció 30,1% (vs 6,1% del total país)

– Personal ocupado en construcción creció 21,5% (2,8% total país)

– Despachos de cemento crecieron 6,9%

– Despachos de concreto premezclado aumentaron 6,1%

• Venta de vehículos en el departamento cayó un 1,7% en 2015 vs. Caída nacional del 13%

• Encuesta Mensual de Expectativas Económicas Banrepública (EMEE) estimó crecimiento demanda interna Suroccidente muy superior al promedio nacional; 2do más alto después de Antioquia

135,8

107,2

120,5

103,2

123,9

90

100

110

120

130

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB industrial 2006 -2015 (2006=100)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En los últimos 9 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-agosto 2014-2016

21

.19

1

5.1

94

3.6

48

2.2

05

61

7

25

9

18

.51

1

5.4

11

2.9

93

1.9

25

44

6

27

5

14

.19

9

4.2

38

2.4

44

1.6

02

36

8

22

3

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Cauca

2014 2015 2016

-23,3%

-16,7%-18,3%-21,7%

-18,9%-17,6%

Siguiendo la tendencia nacional, el valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 18,3% durante los primeros ocho meses de 2016 a.a.

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Variación (%) valor de importaciones (USD) e índice de producción industrial por sectores Colombia

enero-agosto 2015/2016


Sectores industriales de importancia para el Valle del Cauca, han presentado una dinámica positiva, vía sustitución de importaciones, en enero-agosto de 2016 a.a.

46

.41

3

13

.89

2

15

.20

1

5.0

71

3.6

38

44

.43

4

20

.32

7 13

.50

3

7.4

25

3.1

82

47

.91

4

17

.50

1

14

.74

5

7.5

81

4.4

35

Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016

9,2%

7,8%

-13,9%39,4%

2,1%

Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-agosto de 2016 registraron el segundo mayor crecimiento entre los principales departamentos

Ventas de vivienda nueva (unidades)Principales departamentos enero-agosto (2014 - 2016)

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*incluye Cundinamarca

Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades** Semestre I (2014 – 2016)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta

El área de obras nuevas de vivienda en Cali* en el primer semestre de 2016 (649 mil m2) aumentó 43,7% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

1.0

47 1

.65

7

50

4

50

8

43

9

1.2

33 1.6

96

45

2 63

6

57

6

1.5

23

1.3

99

64

9

62

3

39

1

Medellín Bogotá Cali* Barranquilla Bucaramanga

2014 2015 2016

-32,2%43,7% -1,9%

23,5%-17,5%

1.0

68

.59

4

82

0.4

86

69

0.9

72

41

6.9

93

22

5.6

56

15

4.3

03

1.4

75

.98

9

1.0

12

.39

2

83

0.8

52 4

61

.12

0

41

2.6

05

15

2.3

90

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Santander Cauca Atlántico

2015 2016

Fondo para el financiamiento del sector agropecuario créditos otorgados por departamento (COP millones)

enero-septiembre 2015/2016

Los créditos otorgados para financiar al sector agropecuario del Valle del Cauca fueron COP 830.852 millones en enero-septiembre de 2016, +20,2% a.a.

38,1%

23,4%

82,8%-1,2%

20,2% 10,6%

Fuente: Finagro – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

19

8.0

59

17

8.5

57

12

0.7

38

20

6.6

93

17

1.0

34

13

6.1

16

Santander Cundinamarca Valle del Cauca

2015 2016

Producción de pollo (toneladas)enero-julio (2015-2016)

89

.22

8

90

.72

9

80

.37

4

10

2.1

94

97

.18

9

90

.07

2

Valle del Cauca Cundinamarca Santander

2015 2016

Producción de huevo (toneladas)enero-julio (2015-2016)

14,5% 7,1%

12,1%

12,7%

-4,2%4,4%

Entre los principales productores de pollo y huevo, el Valle del Cauca fue el departamento con mayor aumento en la producción enero–julio 2016 (12,7% y 14,5%)

Fuente: Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

79

.73

2

39

.28

0

25

.98

2

91

.93

0

42

.73

4

31

.75

0

Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca

2015 201615,3%

8,8%

22,2%

Producción de cerdo (toneladas)enero-julio (2015-2016)

El Valle del Cauca fue el departamento con mayor crecimiento en la producción de cerdo enero–julio (22,2%)

Fuente: Asoporcicultores – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

11,4

-6,2

3,6

-1,8

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Barranquilla Bogotá Cali Medellín

Índice de Confianza del Consumidor(ICC–Balance %) septiembre 2011-2016

El balance del ICC para Cali fue positivo en septiembre de 2016 (3,6%), el segundo más alto entre las principales ciudades

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

4,1

5,5

1,0

-0,2

-3,6

3,8

1,4

-1,0

-2,4

-7,6

Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga

2015 2016

Las ventas al por menor en Cali durante enero-agosto de 2016 aumentaron 3,8% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

Variación (%) de las ventas minoristas* realesenero-agosto 2015-2016

Remesas por departamentos(USD millones) Semestre I 2013-2016

682,6

424,6

374,1

210,1

88,2

79,2

563,5

379,3

348,6

202,4

87,3

78,8

578,4

338,1

312,9

186,5

88,7

71,7

558,4

332,2

310,7

197,8

120,3

69,7

Valle del Cauca

Antioquia

Cundinamarca

Risaralda

Atlántico

Quindío

2013

2014

2015

2016

21,1%

11,9%

7,3%

3,8%

1,1%

0,5%

Los principales departamentos receptores de remesas registraron aumentos en esos giros durante el primer semestre de 2016. En el Valle del Cauca crecieron 21,1%

Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye Bogotá

Remesas recibidas por el Valle del Cauca(USD–COP) 2009-2016

La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el IS de 2016 aumentó 21,1% en USD y 52,4% en COP a.a. ($2,1 billones)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

20

09

-I

20

09

-II

20

09

-III

20

09

-IV

20

10

-I

20

10

-II

20

10

-III

20

10

-IV

20

11

-I

20

11

-II

20

11

-III

20

11

-IV

20

12

-I

20

12

-II

20

12

-III

20

12

-IV

20

13

-I

20

13

-II

20

13

-III

20

13

-IV

20

14

-I

20

14

-II

20

14

-III

20

14

-IV

20

15

-I

20

15

-II

20

15

-III

20

15

-IV

20

16

-I

20

16

-II

COP remesas USD remesas (eje derecho)

CO

P M

illo

nes

USD

Mill

on

es

Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Remesas, exportaciones y relación R/X(USD millones) Semestre I (2016)

El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,0 y 7,9 veces las exportaciones a esos países (SI 2016)

Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

132,9

21,742,3

3,8

194,0

265,2

170,8

51,2

23,7

0,1

EE.UU. España Chile Reino Unido Venezuela

Exportaciones Remesas

7,9

6,3

1,2

2,0

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en los primeros ocho meses de 2016 aumentó 11,4% a.a.

17

.69

9

4.2

98

3.0

83

2.2

29

1.5

39

1.0

86

19

.65

1

4.4

28

3.3

14

2.5

05

1.7

96

1.2

22

20

.40

2

5.0

33

3.6

92

2.8

84

1.9

17

1.1

43

El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso BonillaAragón

Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro

2014 2015 2016

Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga

3,8%

13,7%11,4%

15,1% 6,8%

-6,4%

Pasajeros (miles) por Aeropuerto*enero-agosto (2014 – 2016)

Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Nacionales + Internacionales

Vehículos movilizados en el Valle del Cauca y Cauca (millones) enero-agosto 2012-2016

El total de vehículos movilizados por los diez peajes* del Valle del Cauca y Cauca aumentó 12,6% durante los ocho primeros meses de 2016 a.a.; 14,2% automóviles y busetas y 0,9% camiones (3 a 6 ejes)

Fuente: ANI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Estambul, Cerrito, CIAT, Villarica, Media Canoa, Tunia, CENCAR, Loboguerrero, Rozo y Pasolatorre

14,3 14,415,7

16,7

18,8

12,5 12,713,8

14,7

16,8

1,8 1,7 1,9 2,0 2,0

2012 2013 2014 2015 2016

Total Automóviles y Busetas Camiones (3 a 6 ejes)

54

.21

5

25

.19

3

18

.54

3

13

.41

6

13

.00

5

10

.16

043

.75

1

25

.03

7

16

.61

1

11

.29

1

10

.38

7

8.3

08

49

.43

0

26

.45

6

19

.33

0

12

.11

4

11

.92

7

9.3

77

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico

2014 2015 2016

Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Personas naturales y sociedades nuevas por departamentoenero-agosto 2014-2016

16,4%

5,7%

13,0%

7,3% 14,8%

12,9%

Durante los primeros ocho meses de 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 16,4% a.a.

745814

736781

380460

205 216

20

15

20

16

20

15

20

16

20

15

20

16

20

15

20

16

20

15

20

16

Bogotá+6,0%

Medellín+6,2%

Cali+9,2%

Barranquilla+20,9%

Bucaramanga+5,4%

Ingresos tributarios municipales (COP miles de millones)semestre I (2015 - 2016*)

Fuente: Minhacienda – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Provisional

5.1004.814

El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.

134 145160

190

426

460 464

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Proyecto de acuerdo

Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones) 2011-2017

Los ingresos de libre destinación de la administración central de Cali presupuestados para 2017 crecieron 246,6% frente a 2011

495

325

448

257207

580

484 470

263220

Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico

2015 2016

2,4%6,3%

Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones) Semestre I (2015* - 2016)

17,0%

48,6% 5,1%

El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos

Fuente: Minhacienda - Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Provisional

28

Departamento

2011 2012 2013 2014 2015

IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto**

Valle del Cauca 66,8 20 74,4 9 74,8 5 78,2 3 79,5 1

Atlántico 78,3 1 77 2 74,7 7 78,3 2 79,2 2

Santander 73,7 8 68 21 73,7 10 75,1 10 79,0 4

Cundinamarca 74,7 5 76,3 5 77,9 1 77,6 4 78,6 5

Antioquia 72,6 12 71,7 16 71,4 14 72,5 18 71,2 19

Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Indicador de desempeño fiscal**Puesto entre 32 departamentos en orden descendente

Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2011-2015

Menor dependencia de transferencias y regalías y el esfuerzo fiscal para incrementar los recursos propios, permitieron que el Valle del Cauca registrara el mejor desempeño fiscal en 2015 frente a 32 departamento

La tasa de desempleo en Cali fue 10,8% en junio-agosto de 2016, igual a la registrada en el mismo periodo de 2015 y muy por debajo de la registrada en 2011 (15,2%)

15,2

10,8

9,610,7

9,08,4

7

9

11

13

15

17

19

21

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga

Tasa de desempleo (%) principales ciudades junio-agosto (2001 – 2016)


2,94 2,89 2,91 2,83

3,42

4,885,47

6,005,40

4,84

7,78 7,667,34 7,15

6,81

Cali Medellín Barranquilla Bogotá D.C. Bucaramanga

2014 2015 2016

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Base diciembre de 2008=100

Inflación anual (%) doce meses a septiembre 2014-2016

La inflación de 12 meses en Cali a septiembre de 2016 fue la más alta entre las principales ciudades

Encuesta Ritmo Empresarial (2016-II)

Comportamiento del valor de las ventas Semestre I (2015 - 2016)

28,124,1

33,927,3

28,933,2

41,537,2

40,541,3

31,728,1

39,942,6

37,045,5

40,936,4

26,426,5

39,228,6

38,140,9

31,933,3

29,127,3

30,230,4

32,136,3

20,330,2

30,231,1

Comercio I-15Comercio I-16

Servicios I-15Servicios I-16

Industria I-15Industria I-16

Construcción I-15Construcción I-16

Agro y minería I-15Agro y minería I-16

Total I-15Total I-16

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016

39

,4

31

,3

34

,2

33

,2

29

,3

28

,9

43

,0

33

,0

44

,6

36

,6

35

,2

31

,7

29

,7

28

,5

18

,1

32

,4

2015 2016


Porcentaje de Empresas que realizaron Inversiones Semestre I (2015 – 2016)

32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-I, cifra inferior a la de I 2015-I (33,0%)

23,1

23,7

54,2

61,1

70,9

69,6

34,2

30,1

6,0

6,7

11,6

8,8

Número de trabajadores II-15

Número de trabajadores II-16

Ventas II-15

Ventas II-16

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán

Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores Semestre II (2015 - 2016)

37,7

44,3

41,6

38,4

20,7

17,3

Economía regional II-15

Economía regional II-16

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)


Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas

Agropecuario y minería

• Elevada carga tributaria 30,2%

• Problemas climáticos 23,8%

• Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%

Industria


• Falta de demanda 14,6%

• Tasa de cambio (devaluación) 13,4%

Construcción




Comercio

• Elevada competencia 21,7%



Servicios




Total





Principales problemas de los empresarios Afiliados a las CCV en 2016-I

La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios

En la diversidad está el placer

Financiero

Servicios

Industria

Comercio

Const.

Transp.

Agr

op

.

Otr

os

IntermediaciónReparac. Vehíc.

Min

as16,9%

16,2%

7,2%

4,3%

Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica)-2015


29,1%

13,4%

7,5%

El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva

21

21

23

23

24

25

26

26

28

29

30

31

48

55

65

100

Actividades de impresión

Equipos eléctricos de iluminación

Otros productos químicos

Molinería

Calzado

Alimentos para animales

Muebles

Papel, cartón y sus productos

Otros productos alimenticios

Productos farmaceúticos

Recipientes de madera

Productos de caucho

Metales preciosos

Productos de la madera

Azúcar y panela

Pilas, baterías y acumuladores eléctricos

Primer puesto a nivel nacional

Segundo puesto a nivel nacional

Tercer puesto a nivel nacional

Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor participación (%) en Colombia 2014

Fuente: EAM DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional

Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014

La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca refleja un know how colectivo altamente diverso

Fuente: GEIH DANE – Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

269 empresasVentas 2015 $6,9 billones – 10,4%

526 empresasVentas 2015 $ 8,3 billones – 6,8%

2.891 empresas

Ventas 2015 $ 5,3 billones – 28%

189 empresas

Ventas 2015 $ 7,2 billones – 16%

148 empresasVentas 2015 $ 4,2 billones – 14,7%

1.147 empresasVentas 2015 $ 3,5 billones – 20,6%

Un Valle a la conquista

Exportaciones totales principales departamentos(USD millones) enero-agosto 2014–2016

3.4

62

2.0

78

1.4

06

89

3

1.0

43

78

7

2.9

02

1.8

44

1.2

25

90

4

1.0

30

57

6

2.7

13

1.6

22

1.1

09

91

0

90

5

46

8

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Atlántico Cundinamarca Santander

2014 2015 2016

-6,5%

0,7%-9,5%

-18,8%

-12,1%

-12,1%


El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 9,5% en los primeros ocho meses de 2016 a.a.

Número de partidas arancelarias exportadas - principales departamentos enero-agosto 2015/2016

El Valle del Cauca incrementó 2,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros ocho meses de 2016


3.4

02

2.5

78

1.6

02

1.3

98

1.1

56 48

4

92

4.4

79

3.4

71

2.6

32

1.6

41

1.5

04

1.1

82 50

5

12

5

4.5

35

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca Colombia

2015 2016

2,0%

2,4%

2,1%

7,6%

2,2%

35,9%

1,0%

4,3%

1,31,1

0,40,2

-0,6

-0,3

1,71,6

1,2 1,1 1,0

0,8

Santander Antioquia Bogotá Cauca Atlántico Valle del Cauca

2016* 2017*

Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2016-2017*

En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue negativo en 2016. Para 2017 se proyecta una recuperación

Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Proyecciones FMI de crecimiento PIB octubre 03 de 2016** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

Sectores con altas productividades

Zonas FrancasCompetitividad

cambiariaAcuerdos de libre

comercio

Infraestructura portuaria y conectividad vial

Diversidad y sofisticación exportadora

Las condiciones están dadas para que el Valle del Cauca comande las exportaciones no tradicionales del País

Sectores con altas productividades

Diversidad y sofisticación exportadora

Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos

N.R.



N.R.


Oro

Flores


Valle del Cauca (Part. %)

Destinos Productos

Ecuador 16,5 Azúcar 12,3

Perú 13,8 Confitería 10,9

EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1

Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5

Chile 5,8 Café y té 5,8

Meta (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU. 27,6 Combustibles 99,9

Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04

Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03

China 11,7 Químicos 0,03

Aruba 7,3 Abonos 0,01

Antioquia (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU. 35,7 Metales preciosos 25,9

Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5

Ecuador 6,7 Café y té 9,6

México 6,3 Vehículos 7,1

Perú 5,2 Plantas 6,3

Atlántico (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU. 21,9 Químicos 25,6

Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0

Venezuela 11,2 Abonos 6,7

México 6,9 Grasas y aceites 6,4

Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2

Bogotá (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU. 31,2 Flores 19,9

Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8

Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2

Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0

México 5,7 Café y té 6,2

Santander (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU. 31,2 Combustibles 75,2

España 9,1 Café y té 9,7

Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2

México 5,0 Cacao 2,4

Aruba 4,8 Tabaco 2,0

Principales productos y destinos de exportación 2015


Distribución de las exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados de ppales dptos hacia los 10 principales socios comerciales de Colombia 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Bogotá incluye Cundinamarca

EE.UU.

A diferencia de Bogotá y Antioquia, las exportaciones del Valle no son tan dependientes de EE.UU.

Exportaciones de alta intensidad tecnológica por trabajador industrial (USD) principales departamentos 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Se tomó la población ocupada de la Industria en la GEIH 2015

1.923

736 668 647 620 607

104

Cauca Valle & Cauca Atlántico Bogotá &Cundinamarca

Valle del Cauca Risaralda Antioquia

Valle & Cauca lideraron las exportaciones per cápita de productos con alta intensidad tecnológica en 2015

126,8

114,8

131,7

100

154,8

120,5

205,7

138,8

90

130

170

210

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico Cauca Valle & Cauca


Evolución índice de crecimiento de la productividad laboral (PIB/ocupados) 2001-2015 (2001=100)

La productividad laboral de Valle & Cauca, creció a un ritmo mayor que la de Antioquia, Atlántico y Bogotá & Cundinamarca en los últimos 15 años

15,615,1

14,5 14,413,7

12,6

Valle del Cauca Santander Bogotá Antioquia Santander (sin refinería) Atlántico

Salario promedio del sector industrial por departamentos2014 (COP millones por trabajador)


Debido a la alta productividad, el salario promedio en la industria del Valle del Cauca es el más alto entre los principales departamentos del País

Movimiento de carga en Colombia - corredor logístico* (millones toneladas) 2015

Fuente: RNDC - Cálculos Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca*1.473 empresas de transporte de carga registraron información mensual en 2015

Bogotá – Cali/Buenaventura

Bogotá - Barranquilla

Bogotá - Bucaramanga

Bogotá - Yopal

Medellín - Cali/BuenaventuraBogotá - Villavicencio

Bogotá - Villavicencio

Medellín – Bucaramanga

39,7

38,2

32,8

29,0

28,6

27,9

18,2

A través del corredor logístico Bogotá-Cali/Buenaventura, se movilizaron 39,7 millones de toneladas de carga en 2015

Tiempo (horas) promedio de transporte por tipo de empresa - principales departamentos 2015

En el Valle del Cauca, las empresas grandes utilizan, en promedio, un tiempo de entrega de 8,7 horas y las pequeñas y micro 14,1 horas. Tiempos inferiores a los del resto del País

18,7

16,1

21,5

27,0

14,1

36,4

20,6

11,8

18,2

18,1

15

13,4

10,3

8,7

Otros departamentos

Risaralda

Bogotá D.C.

Antioquia

Valle del Cauca

Grande Mediana Micro y pequeña

Fuente: DNP - Elaboración Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca

ZP Tumaco

Océano Pacífico

ZP San Andrés

La doble calzada Buga-Buenaventura ya reporta un avance en la construcción de 80%, lo que reduce costos para las empresas

La construcción de la vía Mulaló – LoboGuerrero arranca en 2017 y mejorará aún más la conectividad con el Pacífico

Fuente: ANI, Gráfico tomado de El País – Elaboración Cámara de Comercio de Cal

• Inversión : COP 1.6 billones

• Empleos a generar 4.800 :3.000 directos y 1.800 indirectos

• Disminución de 1 hora entiempo de recorrido Cali- B/tura(80km/h)

• Proyecto estratégico elsuroccidente del País

Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Cundinamarca Valle del Cauca

Perimetral Oriente 0,3

Pacífico 1 0,22

Pacífico 2 0,11

Pacífico 3 1,31

Magdalena 2 0,20

Conexión Norte 0,12

Cartagena-Barranquilla 0,24 0,16

Girardot-Pto. Salgar 0,15 0,27

Mulaló-Loboguerrero 0,20

Total 0,65 0,24 0,16 1,46 0,57 0,20

Fuente: Cálculos Anif con base en ANI y DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Con las 4G, buena parte del País superará el rezago en infraestructura

Efecto primera ola concesiones 4G sobre PIB departamental variación (%) anual (2017-2021)

Fuente: SP de Aguadulce – Elaboración Cámara de Comercio de Cal

Además de la SPRBuen y el TCBuen, acaba de entrar en operación el Puerto de Aguadulce

• El puerto más moderno delPacífico

• Capacidad de 550.000 Teus/ Año

• 128 hectáreas de terminal

• 140 hectáreas para desarrolloslogísticos

• 4 grúas pórtico y 10 grúas RTG

• 32 tractores de terminal

Características

Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca – Acuerdos de libre Comercio vigentes

(USD millones FOB) 1990-2016*

Fuente: DANE, SICE y MINCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Enero – agosto de 2016**Venezuela se retiró en 2006. Luego firma un AAP en 2012

433

2.276

2.465

2.190

1.825

1.109497

3.908

4.9345.221

4.084

2.305

Exportaciones Importaciones

CAN**

México

Chile

Guatemala

El S

alva

do

r y

Ho

nd

ura

s

Suiza y Liechtenstein

Canadá

U.E.

Noruega e Islandia

Corea

Co

sta

Ric

a

AP

El País tiene acceso directo a un mercado que en conjunto representa más de 1.500 millones de consumidores

EE.U

U.

Índice mensual de Tasas de cambio principales países América Latina vs el dólar (base enero 2011) 2011-2016*

El peso colombiano se ha devaluado más que el sol peruano y el peso chileno

Fuente: Pacific Exchange Rates – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Octubre 18 de 2016

176,9

241,9

191,9

123,5 122,1

330,0

367,1

50

100

150

200

250

300

350

400

Peso colombiano Peso chileno Real brasileño

Sol peruano Peso méxicano Peso argentino

157,5

135,7

157,9

El Valle del Cauca y norte del Cauca cuenta con 6 Zonas FrancasPermanentes

Zonas Francas Permanentes

Cencauca

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca

Exportaciones Zonas Francas (USD millones)enero-agosto 2014-2016

Las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadasen el Gran Cali, crecieron 28,3% durante los primeros ocho mesesde 2016 a.a., y participan con 50,5% de las exportaciones de todaslas Zonas Francas del País

1.4

56

96

0

57

1,1

1.3

08

1.2

04

79

6

2.0

22

1.3

18

1.0

22

Total ZF Zonas Francas Permanentes ZFP Gran Cali

2014 2015 2016

54,6%

9,4%

28,3%

Países a los que estas 20 empresas exportan e importan

Países a los que estas 20 empresas exportan

Países desde los cuales estas 20 empresas importan

Países con los que estas 20 empresas no tienen relación comercial

Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cal

Esteban Piedrahita

Coyuntura regional e internacionalización

@epiedraita

coyuntura regional e - anif · •encuesta ritmo empresarial ... imae). durante el primer semestre...

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