coyuntura económica regional retos y oportunidades · valle del cauca colombia imae (eje derecho)...

Coyuntura Económica Regional Retos y Oportunidades

Carlos A. Pérez Director Económico y de Planeación

Agenda Cali y el Valle del Cauca al final del auge minero energético

Los retos

Las oportunidades

Cali y el Valle del Cauca al final del auge minero energético

Fuente:EIA, Ecopetrol, MinMinas y ANH, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor de producción de petróleo 2003-2015 y tasa de desempleo (%) Colombia y Cali mensual (USD millones)

6

8

10

12

14

16

18

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ene-2

003

jun-2

003

nov-2

003

abr-

2004

sep-2

004

feb-2

005

jul-

2005

dic

-2005

may-2

006

oct-

2006

mar-

2007

ago-2

007

ene-2

008

jun-2

008

nov-2

008

abr-

2009

sep-2

009

feb-2

010

jul-

2010

dic

-2010

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011

oct-

2011

mar-

2012

ago-2

012

ene-2

013

jun-2

013

nov-2

013

abr-

2014

sep-2

014

feb-2

015

jul-

2015

dic

-2015

Petróleo TD Colombia (eje derecho) TD Cali (eje derecho)

Finalizado el auge petrolero, la brecha entre la tasa de desempleo nacional y la de Cali se redujo

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Índice de apertura comercial : (Expo+Impo)/PIB precio contantes base=2005

El índice de apertura comercial del Valle del Cauca en 2014 (sin petróleo y derivados) fue 21,7%, igual al de Colombia

Índice de apertura comercial* de Colombia y el Valle del Cauca (%) 2003 - 2014

23,0

24,1

25,5

27,9

26,8

26,4

22,2

22,5

24,5

21,0

19,5

21,7

24,7 24,7 24,8

26,8 26,3

25,9 23,2

21,4

23,5

22,2

20,9

21,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valle del Cauca Colombia

Exportaciones e importaciones* (USD miles de millones) principales departamentos 2015

3,8%

6,9%

12,2%

3,6%

7,0%

12,0%

Expor/PIB**

19,3%

34,2%

14,7%

24,9%

2,4%

7,7%

Impor/PIB**

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Importaciones enero – noviembre de 2015 **PIB proyección crecimiento Fedesarrollo noviembre de 2015

0,3

0,9

1,4

1,8

2,7

4,3

Cauca

Santander

Atlántico

Valle

Bogotá

Antioquia

0,3

0,6

2,7

3,8

24,2

6,8

El crecimiento promedio anual de las exportaciones del Valle fue 3,9% entre 2008-2011, mientras entre 2011-2015 fue -7,0%

Exportaciones - departamento de origen (USD millones) 2007–2015

3.982

6.037

4.315

3.003

3.276

2.714

2.144

2.467

1.825

1.178

1.107

1.384

477

634

873

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander

11,7

-0,9

12,6

3,4 3,9

11,5 12,1

6,0

-0,6 -4,5 -7,0 -7,5

Santander Atlántico Cauca Bogotá Valle del

Cauca

Antioquia

2008-2011 2012-2015

Tasa de crecimiento promedio exportaciones (%) 2008–2015

Las exportaciones del Valle del Cauca pasaron de USD 2.144 millones en 2007 a USD 1.825 millones en 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El crecimiento promedio anual de las exportaciones del Valle sin minería, petróleo y sus derivados fue 1,8% entre 2008-2011, mientras entre 2012-2015 fue -4,8%

Exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados - departamento de origen

(USD millones) 2007–2015

3.646 3.410

3.229

2.980 3.081 2.697

2.124 2.229 1.791

222 349 326

1.154 1.082 1.340

456 203 217

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


-11,9

-1,2

12,6

-0,7

1,9 1,8

6,7 5,8

-0,6 -1,2 -3,1

-4,8

Santander Atlántico Cauca Antioquia Bogotá Valle del

Cauca2008-2011 2012-2015

Tasa de crecimiento promedio exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados (%)

2008–2015

El valor exportaciones del Valle sin minería, petróleo y sus derivados pasó de USD 2.124 millones en 2007 a USD 1.791 millones en 2015


3,2

10,4

6

8

10

12

14

16

18

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

2006-I

2006-I

II

2007-I

2007-I

II

2008-I

2008-I

II

2009-I

2009-I

II

2010-I

2010-I

II

2011-I

2011-I

II

2012-I

2012-I

II

2013-I

2013-I

II

2014-I

2014-I

II

2015-I

2015-I

II

COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho)

Remesas Colombia (COP billones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2006-2015

Fuente: Banrep, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre 2006 y 2015, se registró una relación inversa entre el flujo de remesas nacionales y la tasa de desempleo de Cali (CC -0,7)

861,7

10,4

6

8

10

12

14

16

18

400

500

600

700

800

900

1.000

2009-I

2009-I

I

2009-I

II

2009-I

V

2010-I

2010-I

I

2010-I

II

2010-I

V

2011-I

2011-I

I

2011-I

II

2011-I

V

2012-I

2012-I

I

2012-I

II

2012-I

V

2013-I

2013-I

I

2013-I

II

2013-I

V

2014-I

2014-I

I

2014-I

II

2014-I

V

2015-I

2015-I

I

2015-I

II

2015-I

V

COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho)

Remesas Valle del Cauca (COP miles de millones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2009-2015

Fuente: Banrep, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Un aumento del valor real en pesos de las remesas dirigidas al Valle del Cauca está correlacionado negativamente con la tasa de desempleo de Cali (CC -0,6)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

2011-I

2011-I

II

2012-I

2012-I

II

2013-I

2013-I

II

2014-I

2014-I

II

2015-I

2015-I

II

COP Remesas Real USD Remesas

CO

P M

illo

nes

US

D M

illo

nes

Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD–COP) III trimestre 2011-2015

Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las remesas recibidas en el Valle durante ene-sep de 2015 aumentó 10,7% en USD y 45,2% en COP frente al mismo periodo en 2011 gracias a la devaluación

Participación (%) remesas por departamentos enero-septiembre 2015

El Valle del Cauca es el Departamento que más recibió remesas en Colombia (27,1% del total) durante los primeros nueve meses de 2015

Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Otros: Tolima, Norte de Santander, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc

Valle del

Cauca 27,1

Antioquia 18,4

Cundinamarca 16,2

Risaralda

9,6

Atlántico 3,8

Quindío 3,8

Caldas 2,7

Santander 2,3

Bolívar 1,7

Otros 14,5

3,0

3,7

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Valle del Cauca Colombia IMAE (eje derecho)

Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y del indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca

(ene – sep) 2002-2015

Según el IMAE, para enero-septiembre de 2015 la economía del Departamento creció 3,7% a.a.; por encima del registro nacional (3,0%)

Fuente: BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los Retos

Tasa de desempleo (%) principales ciudades octubre-diciembre 2007/2015

Cali registró una reducción en la tasa de desempleo de 3,7 pps en el IV trimestre de 2015 frente al mismo periodo de 2011, la más alta frente a las principales ciudades del País

10,1

14,1

10,4

9,0 8,6 8,3

10,1

10,9

9,2 9,5

8,0

8,4

7,7

9,0

6,4 6

8

10

12

14

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cali registró, después de Bogotá, el segundo mayor número de nuevos empleos generados en los últimos cuatro años (158 mil) frente a las principales ciudades

Número total de ocupados (miles) principales ciudades octubre-diciembre 2007/2015

3.2

77

3.9

83

4.2

59

1.4

49

1.6

73

1.8

29

1.0

61

1.0

72

1.2

30

647

774

888

458 548 565

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

14,7% 144 mil

14,7% 158 mil

6,9% 276 mil

9,3% 156 mil

Bucaramanga

Bogotá

Medellín

Cali Barranquilla

3,1% 17 mil

21,6% 706 mil

15,4% 224 mil

1,0% 11 mil 19,6%

127 mil 19,6% 90 mil


Número total de desocupados en las principales ciudades (miles) octubre-diciembre 2007/2015

La población desempleada en Cali se redujo en 34 mil personas (-19,5%) en octubre-diciembre de 2015 frente a igual periodo de 2011


324 376

386

163

206

186

119

176

142

68

67

81

38 54 39

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

2007

2011

2015

20,1% 14 mil

-19,5% -34 mil

2,7% 10 mil

-9,5% -20 mil

Bucaramanga

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

-28,3% -15 mil

16,0% 52 mil

26,5% 43 mil 47,7%

57 mil

-0,6% -0,4 mil 41,6%

16 mil

51,3

53,0

48,0

45,7 46,2

42,2 44,6

46,9

41,4

59,4

60,0

54,5

55,2

56,9

56,2

50,5 51,3

47,2

40

45

50

55

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga 13 áreas

Tasa de informalidad* (%) principales ciudades y 13 áreas octubre-diciembre 2007/2015

Pese al reciente repunte, la tasa de informalidad en Cali (48,0%) se redujo 5 pps en los últimos cuatro años

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados

107,2

81,7

107,8

109,2

111,8

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cali Bogotá Medellín Santanderes Barranquilla

Índice de producción industrial - Acumulado I-III 2007 – 2015 (2007 = 100)


-16,9

-7,1

-0,9

-0,7

-0,2

0,5

2,1

4,8

8,6

10,3

10,6

26,3

Confiteria y cacao

Caucho y plástico

Otras industrias

Farmacéuticos

Detergentes y jabones

Hierro y fundicion

Alimentos

Molinería y almidones

Bebidas

Confecciones

Papel y cartón

Otros productos químicos

El crecimiento de la producción industrial en Cali durante enero–septiembre de 2015 (1,9%) estuvo impulsado por otros químicos (26,3%), papel y cartón (10,6%) y confecciones (10,3%) a.a.

Variación a.a. (%) producción industrial Cali* enero–septiembre 2014/2015

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad enero-noviembre 2015/2014

Cali registró en ene-nov de 2015 un crecimiento de 3,5% a.a. en las ventas al por menor, el segundo registro más alto después de Medellín (4,4%)

4,4

3,5

1,4

-1,4

-3,6

Medellín Cali Barranquilla Bogotá Bucaramanga

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

Medellín Cali Barranquilla Bogotá Bucaramanga

119.9

66

44.1

28

33.1

70

15.5

36

16.9

53

93.7

62

40.5

56

32.6

11

14.2

72

13.3

50

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015-21,8%

-8,1%

-1,7%

-8,1% -21,3%

Matrículas de vehículos nuevos 2015/2014

Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La venta de vehículos en el Valle del Cauca en 2015 disminuyó 1,7% a.a.

102,7

92,5 105,4

74,9

127,3

129,8

217,6 246,5

117,6

255,0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico


Índice área aprobada para construcción principales departamentos 2007-2015 (2007 = 100)

Pese al repunte del último año, el área aprobada para construcción en el Valle del Cauca presentó retroceso en los últimos ocho años

6,3 6,4

4,8

2,7

3,6

3,7

2,5

2,5

2,4

0

4

8

12

16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico


Licencias de construcción principales departamentos 2007-2015 (millones m2)

El área aprobada para construcción en el Valle del Cauca pasó de 2,5 millones de m2 en 2007, a 2,4 millones de m2 en 2015

Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2007–2015 (2007 = 100)

Entre 2007 y el tercer trimestre de 2015, los precios de la vivienda nueva en Cali crecieron a un ritmo menor que en las principales ciudades del País

164,0

215,3

185,9

253,2

219,8

50

100

150

200

250

300

2007-I

V

2008-I

2008-I

I

2008-I

II

2008-I

V

2009-I

2009-I

I

2009-I

II

2009-I

V

2010-I

2010-I

I

2010-I

II

2010-I

V

2011-I

2011-I

I

2011-I

II

2011-I

V

2012-I

2012-I

I

2012-I

II

2012-I

V

2013-I

2013-I

I

2013-I

II

2013-I

V

2014-I

2014-I

I

2014-I

II

2014-I

V

2015-I

2015-I

I

2015-I

II

Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla


Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *2015 a III trimestre

64,0

54,3 48,9 47,6

50,5

43,1

19,0

37,7 36,4 36,2

2008-2011 2012-2015

Bucaramanga Barranquilla Bogotá Cali Medellín

Crecimiento (%) índice de precio de vivienda nueva

2008/2011 2012/2015*

Entre 2008 y 2011 el precio promedio de la vivienda nueva en Cali aumentó 19,0%; entre 2012 y septiembre de 2015 aumentó 37,7%

Exportaciones - departamento de origen (USD millones) enero-diciembre 2013–2015

5.8

30,2

3.2

31,9

2.1

12,0

326,6

1.4

21,4

1.1

18,2

5.1

09,7

3.1

04,5

2.1

95,7

377,9

1.3

43,7

1.1

62,3

4.3

15,1

2.7

14,0

1.8

25,4

326,1

1.3

84,3

872,7


2013 2014 2015

-15,6%

-13,7%

3,0% -24,9%

-16,9%

-12,6%

Siguiendo la tendencia nacional, el valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 16,9% en 2015


Exportaciones del Valle del Cauca por destino 2015

Ecuador (16,5%) fue el principal socio comercial del Departamento, seguido de Perú (13,8%) y EE.UU. (13,7%)


Ecuador 16,5

Perú 13,8

EE.UU. 13,7

Venezuela 13,1

Chile 5,8

Panamá 4,2

México 3,6

Brasil 2,3

República Dominicana

1,7

Finlandia

1,6

Otros 23,6

Variación en el valor de las exportaciones del Valle del Cauca - 10 principales socios comerciales (%) 2014/2015

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Crecimiento mayor a 100,0%, explicado por minerales de cobre

Entre sus 10 principales socios comerciales en 2015, las exportaciones del Valle del Cauca crecieron a Finlandia (978,1%), República Dominicana (19,9%) y EE.UU. (6,1%),

>100,0

19,9 6,1

-0,7 -5,1 -6,6 -20,4

-28,9 -42,2 -48,0

Fin

landia

*

República

Dom

inic

ana

EE.U

U.

Panam

á

Perú

Chile

Ecuador

Méxic

o

Bra

sil

Venezuela

1,6

1,2

1,0

0,7

0,1

-0,1

2,1 2,0

1,6 1,4

1,1 0,9

Antioquia Santander Bogotá Cauca Valle del Cauca Atlántico

2015* 2016*

Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2015*-2016*

En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue modesto en 2015. Para 2016 se proyecta una mejoría

Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB Octubre 2015 ** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.

Principales 10 productos del Valle del Cauca exportados a EE.UU. (USD millones) 2014/2015


Vidrio y manufacturas, aparatos y material eléctrico y caucho y manufacturas fueron los tres productos que registraron mayor dinamismo en 2015 en las exportaciones del Valle del Cauca hacia EE.UU.

Descripción 2014 2015 Var. (%)

Part./ Total Expor %

Prendas de vestir 33,5 43,0 28,4 17,2

Café, té y especias 49,5 32,7 -33,9 13,1

Azúcar 32,0 26,5 -17,3 10,6

Productos químicos orgánicos 22,8 23,3 2,1 9,3

Caucho y manufacturas 11,0 22,0 98,9 8,8

Confitería 20,4 16,4 -19,3 6,6

Aparatos y material eléctrico 4,8 11,2 134,1 4,5

Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 10,3 10,3 0,0 4,1

Vidrio y manufacturas 2,5 10,1 310,9 4,1

Manufacturas de cuero 9,3 8,9 -4,0 3,6

Total 10 principales productos expor. a EE.UU. 196,0 204,4 4,3 81,7

Total expor. del Valle del Cauca a EE.UU. 235,7 250,0 6,1 100,0

Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-noviembre 2014-2015

30.0

53,0

7.3

40,6

5.1

12,9

358,0

3.0

05,5

843,0

25.1

94,6

7.1

59,2

4.0

11,2

365,9

2.8

77,0

591,7

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander

2014 2015-16,2%

2,2%

-4,3%

-2,5%

-29,8%

-21,5%

El valor de las importaciones del Valle del Cauca durante enero-noviembre de 2015 disminuyó 21,5% a.a..


Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones) enero-noviembre 2014/2015

2.0

23,1

781,4

565,4

863,7

438,3

248,8

192,1

1.7

78,0

667,2

480,4

425,9

270,0

229,8

159,8

Materias

primas parala industria

Bienes de

consumo noduradero

Bienes de

capital parala industria

Bienes de

consumoduradero

Bienes de

capital

Materias

primas parala agricultura

*Otros

2014 2015-12,1%

-15,0% -38,4% -50,7% -16,8%

-14,6%

-7,6%

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Otros: Bienes de capital y material de construcción, bienes de capital para la agricultura, materias primas y productos intermedios, etc.

Los bienes de consumo duradero (-50,7%) y los bienes de capital (-38,4%) han sido las importaciones de mayor reducción en enero-noviembre a.a.

Variación anual (%) del IPC* doce meses a enero 2014-2016

1,66 2,04

2,63

1,70

2,66

4,44 4,13 4,27

3,46 3,62

7,25 7,13 6,88

8,15

7,50

Cali Medellín Bucaramanga Barranquilla Bogotá

2014 2015 2016

La inflación de 12 meses en Cali a enero de 2016 fue 7,25%, manteniendo la tendencia nacional y de las principales ciudades

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Base diciembre de 2008=100

Variación doce meses (%) del IPC - grupos de gasto en Cali enero 2016

14,42

8,16

7,67

5,04

4,57

4,49

4,45

3,20

1,45

7,25

Alimentos

Diversión

Otros gastos

Salud

Vestuario

Vivienda

Educación

Transporte

Comunicaciones

Total

Alimentos (14,42%), diversión (8,16%) y otros gastos (7,67%) son los grupos de gasto que llevaron al alza el costo de vida en Cali en los últimos doce meses a enero de 2016


Comportamiento de los precios mayoristas de los principales alimentos en Cali-variación 12 meses (%) enero 2015-2016

La arracacha (265,2%), la cebolla cabezona blanca (222,7%) y la papa criolla (156,5%) son los alimentos que presentaron mayor alza de precios mayoristas en Cali durante los últimos doce meses a enero de 2016

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Variedad predominante en el mercado

>100,0

90,8

82,1

83,9

79,9

50,0

>100,0

>100,0

43,6

Cebolla

cabezonablanca

Habichuela Ahuyama Lulo Mango

Tommy

Granadilla Arracacha* Papa criolla Plátano

hartónverde

Hortalizas y verduras Frutas frescas Tubérculos y plátanos

Número de empresas* nuevas y renovadas

2012 - 2015

El número de empresas* registradas (nuevas y renovadas) en 2015 en la Cámara de Comercio de Cali aumentó 5,3% frente a 2014

68.054 73.033

79.910 84.106

2012 2013 2014 2015

+5,3% +9,4%

*Personas naturales y jurídicas

Fuente: Cámara de Comercio de Cali

+7,3%

94.520,3

105.304,4

117.414,5

130.631,3

2012 2013 2014 2015

El valor de los activos reportados por las empresas* nuevas y renovadas en la CCC aumentó 11,3% frente a 2014

Activos reportados empresas* nuevas y renovadas

2012-2015 (COP miles de millones)

+11,3%

+11,5%

*Personas naturales y jurídicas


+11,4%

Clasificación Doing Bussines categoría Cali vs Ciudad con mejor desempeño en Colombia 2013

En facilidad para hacer negocios, según el Doing Bussines, Cali se ubicó en el puesto 21 entre 23 ciudades evaluadas en el País. Con la culminación del contrato con Sicali se mejorará en pago de impuestos

Fuente: Banco Mundial– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

4 C

ali 16 C

ali 2

2 C

ali

23 C

ali

1 A

rmenia

1 P

ere

ira

1 M

aniz

ale

s,

Ibagué

1Ib

agué

Apertura de unaempresa

Manejo de permisosde construcción

Registro depropiedades

Pago de impuestos

Comercio transfronterizo– Colombia, América Latina y países de la OCDE 2013

En términos de tiempo total para operaciones de exportación e importación, los puertos de Buenaventura deben alcanzar estándares más altos

Fuente: Tomado de Banco Mundial, Base de datos Doing Bussines– Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Se excluye costo de aranceles

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Documentos (número)

Tiempo (días)

Costo (USD) Documentos

(número) Tiempo (días)

Costo (USD)

Cartagena 5 14 2,420 6 13 2,570

Barranquilla 5 13 2,200 6 13 2,300

Buenaventura 5 18 2,360 6 16 2,290

Santa Marta 5 13 2,330 6 13 2,095

Colombia - promedio 4 puertos 5 15 2,328 6 14 2,314

América Latina - promedio 7 18 1,356 7 21 1,523

OCDE de altos ingresos - promedio 4 10 1,028 5 10 1,080

Departamento

Calidad en educación básica y media

Calidad en educación superior

Puntaje (0-10)

Posición (entre 25)

Puntaje (0-10)

Posición (entre 25)

Bogotá 5,4 7 7,1 5

Atlántico 4,4 19 4,8 11

Santander 7,1 1 5,9 8

Valle del Cauca 3,8 21 7,6 3

Antioquia 4,9 12 8,0 2

Según las más recientes cifras comparables, el Valle del Cauca es tercero en calidad de la educación superior, pero ocupó el puesto 21 en el índice de calidad de la educación básica y media

Índice departamental de competitividad en calidad de la educación básica, media y superior - 2015

Fuente: ICFES, Consejo Privado de Competitividad - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

13,3

8,1 6,9 6,8 6,7

14,3

8,7

7,4 7,1 6,5

Bogotá Atlántico Santander Valle del Cauca Antioquia

2013

2014

Porcentaje de estudiantes que obtienen nivel B1 o B+ en la prueba de inglés del Saber 11 (2013-2014)

Fuente: ICFES, Consejo Privado de Competitividad - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar entre 25 departamentos en bilingüismo. Sin embargo, solo 7,1% de los estudiantes que presentaron la prueba ICFES lograron la calificación más alta (B1 y B+)

Departamento

2007 2011 2013 2014

IF* Puesto** IF* Puesto** IF* Puesto** IF* Puesto**

Atlántico 74,5 1 78,3 1 74,7 7 78,3 2

Valle del Cauca 67,5 14 66,8 20 74,8 5 78,2 3

Cundinamarca 68,1 9 74,7 5 77,9 1 77,6 4

Santander 70,2 4 73,7 8 73,7 10 75,1 10

Antioquia 70,1 6 72,6 12 71,4 14 72,5 18

Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Indicador de desempeño fiscal **Puesto entre 32 departamentos en orden descendente

Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2017-2014

Según el DNP, el Valle del Cauca presentó el tercer mejor desempeño fiscal entre los 32 departamentos de Colombia en 2014

Índice ingresos tributarios (2007=100) 2007 - 2011

155,2

138,6

122,7

113,4

101,8

90

100

110

120

130

140

150

160

2007 2008 2009 2010 2011

Barranquilla Bucaramanga Bogotá

Medellín Cali*

160,2

136,8

124,4

108,6

106,4

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2011 2012 2013 2014 2015

Cali* Bucaramanga Bogotá Medellín Barranquilla**

Fuente: DNP/Alcaldías Municipales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Información Alcaldía de Cali **Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados

Índice ingresos tributarios (20011=100) 2011 - 2014

Los ingresos tributarios en Cali aumentaron 1,8% en 2011 frente a 2007

Durante 2015, el aumento en este rubro fue de 60,2% frente a 2011

687.2

72

685.4

65

693.9

70

708.8

12

699.3

97

712.6

67

864.9

98

966.0

31

1.1

20.7

61

801.1

40

841.9

32

1.0

12.6

49

1.1

38.3

52

1.0

48.3

78

1.2

65.0

34

1.6

22.8

78

1.4

88.8

54

1.4

34.4

83

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tributarios No Tributarios

Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP millones constantes*) 2007 - 2015

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *IPC base 2015=100

Contrario a lo que registrado en el ámbito nacional, Cali dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración de la economía

Presupuesto 2011 2016 Part. 2016 Var. (%) 2016/11

General 1.937 2.447 100,0 26,3

Inversión 1.342 1.937 79,2 44,3

Funcionamiento 480 431 17,6 -10,3

Servicio de deuda pública 114 79 3,2 -30,5

Presupuesto general* administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) 2011-2016***

El presupuesto de Cali para la vigencia fiscal de 2016 se incrementó 26,3% (real) frente a 2011

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016

154,9 163,0 176,6

203,4

426,2 438,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016

Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) 2011-2016***

Los ingresos para inversión de libre destinación del Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron 183,4% (reales) frente a 2011

Encuesta Ritmo Empresarial

Comportamiento ventas (%) – Afiliados CCV II Semestre de 2015

Entre las empresas encuestadas, 39,0% reportó que sus ventas durante el segundo semestre de 2015 aumentó frente al primer semestre del año

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

53,4 45,1 35,1 34,3 30,2 28,0 24,5 39,0

27,7 41,2

29,4 35,4 41,7 56,6 41,9

36,9

19,0 13,7 35,5 30,3 28,1

15,3 33,6 24,1

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Comportamiento del número de trabajadores (%) – Afiliados CCV II Semestre de 2015

Entre las empresas encuestadas, 86,3% reportó haber mantenido o aumentado su planta de trabajadores durante el segundo semestre de 2015

26,1 25,3 17,5 17,2 14,6 14,5 8,7 19,0

57,1 66,5 75,1 68,7 66,7 69,3 78,8 67,3

16,8 8,2 7,4 14,1 18,8 16,2 12,4 13,7



Principales 3 problemas de los empresarios Afiliados a las CCV II Semestre de 2015

La elevada carga tributaria fue el principal problema reportado por las empresas de los 5 sectores económicos productivos encuestados

•Elevada carga tributaria 27,2%

•Tasa de cambio (devaluación) 19,1%

•Elevada competencia 16,2% Industria



•Elevada competencia 19,1% Comercio


•Elevada competencia 15,7%

•Falta de demanda 13,9%

Construcción


•Elevada competencia 18,5%

•Falta de demanda 10,4% Servicios



•Otros: clima, falta de incentivos 12,5%

Agropecuario y minería


Mercados destino de las ventas empresariales II semestre de 2015 (%) Afiliados CCV

El Valle del Cauca continúa siendo el principal mercado de los productos y servicios que reportaron los empresarios afiliados a las CCV (72,8%)

53,2

68,1

75,5

66,1

80,2

72,8

32,8

22,2

17,9

27,0

17,1

20,8

1,7

2,8

1,9

3,5

1,5

1,9

12,3

5,6

4,3

1,7

1,2

4,1

Industria

Agropecuario y minería

Servicios

Construcción

Comercio

Valle del Cauca

Valle del Cauca Valle del Cauca y resto de Colombia

Resto de Colombia Colombia e Internacional

No responde


Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016

Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla, respectivamente, considera que sus ventas aumentarán frente al segundo semestre de 2015

46,0

43,4

40,7

40,6

39,5

32,0

16,4

37,8

32,0

22,2

51,1

35,4

30,7

37,8

67,7

39,2

22,0

34,3

8,2

24,0

29,8

30,3

15,9

23,0

Cali

Buenaventura

Tuluá

Sevilla

Palmira

Buga

Cartago

Valle de Cauca

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán


Comportamiento de las ventas (%)

En el segundo semestre de 2015, 53,4% de las empresas afiliadas a la CCC reportaron haber aumentado sus ventas frente al primer semestre del mismo año; Desempeño superior al de 2014 a.a. (49,7%)

36,4 49,0

33,7 54,2

34,0 47,7

36,1 43,4

32,6 44,6 43,0

58,1

35,1 49,7

39,1 53,4

32,3 23,5

38,6 32,7

22,0 32,3

35,3 26,4

29,2 36,6

36,4 25,6

27,6 30,5

34,7 27,7

31,3 27,5 27,7

13,1

44,0 20,0

28,6 30,2

38,2 18,8 20,6 16,3

37,3 19,8

26,2 19,0

Industria I-14Industria II-14Industria I-15

Industria II-15

Comercio I-14Comercio II-14Comercio I-15

Comercio II-15

Servicios I-14Servicios II-14Servicios I-15

Servicios II-15

Total* I-14Total* II-14Total* I-15

Total* II-15



Comportamiento del número de trabajadores (%)

De los empresarios encuestados, 26,1% reportó haber aumentado el número de trabajadores en el segundo semestre de 2015 frente al semestre anterior

29,3 24,2

18,8 26,2

15,0 20,0 21,8

18,9

16,9 28,7 32,7

24,8

20,8 24,9 24,9 26,1

55,6 53,7 62,4

59,8

61,0 73,1

65,5 60,4

67,4 59,4 50,5

59,7

60,6 61,0

57,0 57,1

15,2 22,1 18,8

14,0

24,0 6,9

12,6 20,8

15,7 11,9

16,8 15,5

18,6 14,0

18,1 16,8

Industria I-14Industria II-14Industria I-15

Industria II-15

Comercio I-14Comercio II-14Comercio I-15

Comercio II-15

Servicios I-14Servicios II-14Servicios I-15

Servicios II-15

Total* I-14Total* II-14Total* I-15

Total* II-15



Perspectivas número de trabajadores para el I semestre de 2016 frente al II semestre de 2015 (%)

Entre los empresarios encuestados del sector de la construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el número de trabajadores durante el primer semestre de 2016

44,2 26,4 23,4 19,4 17,9

26,6

39,5 65,9

59,8 64,5 67,0 59,7

16,3 7,8

16,8 16,1 15,1 13,7

Construcción Servicios Industria Agropecuarioy minería

Comercio Total

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá


Las oportunidades

Cali (AM) es la segunda ciudad en complejidad exportadora de Colombia después de Barranquilla

Fuente: Tomado de Hausmann (2015)

1,7 1,9

-0,5 -3,7

2,6 -14,2 -15,6

-14,0

-8,2

7,2

29,0

13,7

0,9

-1,9 -4,6

Antioquia Valle del Cauca Santander Bogotá Atlantico

Industria Exportaciones Mdo. interno

Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno enero–septiembre 2014/2015

A septiembre de 2015, de acuerdo con el crecimiento de la industria y la disminución de las exportaciones industriales, se estima que el Valle del Cauca aumentó 13,7% sus ventas en el mercado interno


Exportaciones de servicios - principales departamentos (USD miles) enero-septiembre 2014-2015

El valor de las exportaciones de servicios en el Valle del Cauca en los primeros nueve meses de 2015 aumentó 4,1% a.a.


1.8

65.3

96

421.4

74

57.5

36

58.2

87

17.4

50

1.7

47.6

43

115.2

13

59.8

93

53.4

71

10.5

30

Bogotá, D. C. Antioquia Valle Del Cauca Atlántico Santander

2014 2015

-6,3%

-72,7%

-8,3% 4,1% -39,7%

2 5

22

10

2 3

9 11

55

1930-3

9

1940-4

9

1950-5

9

1960-6

9

1970-7

9

1980-8

9

1990-9

9

2000-0

9

2010-1

5

Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*

Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años

*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

o Desarrollo y fortalecimiento de competencias en inglés de los estudiantes, buscando alcanzar un nivel intermedio (B1)

o Población: Estudiantes de 10 y 11 o Jornada: Extracurricular. (Incluye: almuerzo) o Duración: 2 años. o Niveles: 15

o Fortalecimiento pedagógico y curricular en inglés de docentes de instituciones educativas oficiales

o Encuentros lúdico/académicos entre estudiantes de grados 6 a 9 de instituciones oficiales y de colegios privados bilingües, para estimular el aprendizaje y la práctica del inglés

o Cada colegio privado bilingüe aporta: profesores bilingües, estudiantes bilingües, instalaciones del colegio, material didáctico y refrigerios

o Espacios complementarios, extracurriculares, para la práctica del inglés, dirigidos a docentes y estudiantes de grados 6to. a 9no. en las instituciones oficiales

Algunos avances en bilingüismo

56,06 52,05 52,89 53,60

50,86

63,02

56,23 57,25 55,66 55,33

0

10

20

30

40

50

60

70

IETI COMUNA 17 NORMAL SANTIAGODE CALI

JOSÉ MARÍACARBONEL

NORMALFARALLONES

SIMÓN RODRÍGUEZ

2014 2015

B1

Resultados Pruebas Saber 11 Top 10 promedio ingles - Instituciones oficiales Go Cali

Fuente: ICFES - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por primera vez una institución educativa oficial de Cali (122 estudiantes evaluados) alcanza una calificación promedio B1 en Inglés

Conformado por 10 municipios del norte del

Cauca y 5 municipios del área de conurbación de Cali

9,5% de la superficie y 55,2% de la población

64,0% del PIB (2013)

74,4% de los ingresos tributarios municipales (2013)

79,9% de los impuestos de industria y comercio (2013)

91,2% de las grandes empresas*

76,9% de las empresas del sector industrial*

Fuente: DANE, DNP, Asocámaras –Cálculos y elaboración Cámara de Comercio de Cali * Valle del Cauca a junio de 2015, Cauca a marzo de 2015

El “Gran Cali” tiene una destacada importancia económica dentro del Valle y Cauca

La conformación del “Gran Cali”

2 de las 5 mejores clínicas del país

4 universidades acreditadas de alta calidad

Aglomeraciones industriales

Servicios financieros (oficinas principales)

Aeropuerto internacional

Agroindustria desarrollada

4 zonas francas

Fuente: Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En la configuración económica del Gran Cali, la industria se ubica en la periferia y los servicios sofisticados en el interior

3.319 3.394

2.085 1.892 1.851

953

1.297 1.540

1.361

1.695

360

682 962

831

1.154

2012 2013 2014 2014* 2015*

Zonas Francas Zonas Francas Permanentes ZF- FEC**

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Enero-noviembre ** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca

Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2012 - 2015

-2,2%

24,5%

38,8%

Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015*

166,7

132,5

145,7

155,0

100,0

140,5

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VC+C Bogotá Antioquia Santander Atlántico

Índice PIB industria 2000-2014 (2000=100)


En los últimos 15 años, la industria del Valle del Cauca y Cauca, en conjunto, fue la más dinámica frente a los principales departamentos del país

Oferta proyectada de vivienda Cali y área de influencia 2016

La oferta de vivienda se ha venido acomodando a la nueva configuración económica del Gran Cali

Fuente: Coordenada Urbana

Proteína Blanca 303 empresas

Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones

Iniciativas Cluster

306 empresas Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones


2.891 empresas


189 empresas



21,2 21,7 23,3 29,1 36,7 29,2

78,8 78,3 76,7 70,9 63,3 70,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resto exportaciones Iniciativas Cluster

1. No incluye Bioenergía Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas Cluster en el total exportado del Valle del Cauca 2010 – 2015

Las exportaciones de productos relacionados con las Iniciativas Cluster1 han aumentado su participación en el total exportado por el Departamento entre 2010 y 2015

Exportaciones de las Iniciativas Cluster del Valle del Cauca

Durante 2014 y 2015 se definieron los Planes de Acción de cada Iniciativa Cluster

Generación de Lenguaje Común – Marco Conceptual

Compartido

Delimitación e Identificación de

actores

Diagnóstico Participativo de Competitividad

Definición de opciones

Estratégicas y Plan de Acción

Implementación de Acciones Estratégicas

Sostenibilidad de la IC

Nú

mero d

e E

mp

resas I

nvo

lucrad

as

Etapas del Proceso de Consolidación de la Iniciativa Cluster


Proyectos realizados / en ejecución

Curso de formación en desarrollo de nuevos productos

7 empresas COP 80 millones

Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía del Valle del Cauca

15 empresas COP 795 millones

Identificación de Brechas de Capital Humano en el Cluster de Macrosnacks

Empresas del Cluster + Universidades de la región COP 95 millones

Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica 10 empresas COP 45 millones

Proyectos estructurados

Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la Innovación

5 empresas + Universidades COP 1.916 millones

Sofisticación de productos para la competitividad del Cluster de Proteína Blanca

3 empresas COP 1.500 millones

Plataforma de desarrollo de producto y acceso a nuevos mercados para las empresas del Cluster de Macrosnacks

5 empresas + Universidad del Valle COP 1.390 millones

I&D

Diseño

Logística de abastecimiento

Producción

Servicio

Marketing

Logística de distribución

Valo

r

ag

reg

ad

o

Etapa en la cadena productiva

La innovación aplicada debe enfocarse en las etapas relevantes del proceso de generación de valor

Adaptado de OCDE - Gary Gereffi, 2010

Coyuntura Económica Regional Retos y Oportunidades

Carlos A. Pérez Director Económico y de Planeación

coyuntura económica regional retos y oportunidades · valle del cauca colombia imae (eje derecho)...

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