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8/16/2019 costos1whduguwgduiguidguiwgd

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Índice

Introducción

I. Reserva de capacidad y derechos adquiridos en el

SNGII. Régimen permanente de VPM como una nueva

opción para los usuarios

III. Mercado secundario de capacidad y opciones decomercialización

IV. Acciones pendientes


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Introducción


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Objeto de la CRE

• Salvaguardar la prestación de los serviciospúblicos

• Fomentar una sana competencia• Proteger los intereses de los usuarios• Propiciar una adecuada cobertura nacional•

Atender a la confiabilidad, estabilidad yseguridad en el suministro y la prestación delos servicios


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En relación con el gasnatural

• Oferta competitiva• Producción interna• Interconexiones fronterizas• Plantas de regasificación

• Ductos• Vínculo de producción continental o GNL (oferta mundial) con

mercados locales• Operación segura y confiable; tarifas razonables

Suministro eficiente

Costo deoportunidad


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PRODUCCIÓN TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN VPM

Modelo histórico

USUARIO FINAL

DISTRIBUIDOR

USUARIO FINAL

VPM

pemex


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Reforma estructural

Desarrollo eficiente de la industria

Introducción de

competencia

Mayor inversión

Separación deactividades

Acceso abierto


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Principios fundamentales

• Restricciones a la integraciónverticalTransportista no puede vender gas

Prohibido integrar transporte + distribución

• Pemex debe reallizar VPM• A la salida de las plantas de

proceso•

En el punto de entrega quedetermine el adquirente +desagregación de precio yservicios

• Regulación de actividadesmonopólicas• Vpm• Transporte• Distribución• Almacenamiento

• Transparencia en el costo de cada actividad• Contratación individual de

servicios• Elección de suministro• Desarrollo de comercialización

Separación de actividades

Acceso abierto


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VPMTRANSPORTE DISTRIBUCIÓN

Visión de la reformaestructural

USUARIO FINAL

DISTRIBUIDOR

USUARIO FINAL

OTROSSUMINISTROS

pemex – usuarios - comercializadores

ALMACENAMIENTO


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Elementos necesarios

Precios

Adquisición conforme

a los Términos y

condiciones generales

de VPM

Contratación de

capacidad en el SNG

•Directiva de aplicación general, con base en

costo de oportunidad

En aplicación

•4 IPPs + CFE (parcial)•VPM en plantas de proceso (pp)

Por inciar trámite

•VPM en lugar distinto de pp

En proceso

•Contratación voluntaria

Derechos adquiridos aprobados

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PRODUCCIÓN TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN VPM

Situación actual

USUARIO FINAL

DISTRIBUIDOR

USUARIO FINAL

VPM

pemex


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I. Reserva de capacidad y derechosadquiridos


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2010

Ducto en construcciónDuctos privados

Suficiente (Capacidad

disponible mayor a 15%)

Excedida (Capacidad

disponible menor al 10%)

Fuente: PGPB

• En doce años la conducción promedio degas aumentó 50%, con picos superiores a5 bcf/d

• Adiciones relevantes• Incorporación del Gasoducto San Fernando (115

km)• Capacidad de compresión aumentó 128% • Terminal de regasificación de gas natural licuado

en Altamira, Tamaulipas.

Conducción en el SNG


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2010

Ducto en construcciónDuctos privados

Suficiente (Capacidad

disponible mayor a 15%)

Excedida (Capacidad

disponible menor al 10%)

Fuente: PGPB

Saturación en el SNG• Cobro volumétrico del transporte

>mayores presiones sobre ducto• Se incentiva el uso indiscriminado

de la infraestructura• Cuellos de botella en puntos

estratégicos• Capacidad máxima del sistema:

4.9x109

• Picos coincidentes = 8.7x109

• Alertas críticas

• No almacenamiento


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Reserva de capacidad porCFE

•

La demanda nacional de gas natural seguirácreciendo a un ritmo promedio anual de 2.8%• 3.3 x109 pcd adicionales en 2024 (6x109 pcd en 2010)

• Demanda 2.4x109 pcd

• 3.9% crecimiento promedio anual

• En 2024, alcanzará 4.4x109 pcd

• CFE requiere asegurar capacidad

de transporte para garantizarSPEE

• Se estima ejercerá derechosadquiridos para corredor norte en11/10

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Crecimiento de la Demanda2008 – 2024(Miles de millones de pies cúbicos)

Demanda

nacional

Sector

eléctrico

Fuente: CRE con datos de SENER.


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Condiciones de operación +demanda reserva de capacidad

• Cuellos de botella en ubicacionesestratégicas

• Tramos del sistema operan a lacapacidad máxima permisible

• Incremento de capacidad víacompresión está muy limitado

• Edad promedio de ductos: 30años (moda, 35)

• Mayoría de usuarios usa el ductode manera indiscriminada

• Demanda creciente

• Uso eficiente del SNG: indispensable

• Usuarios deben recibir señalesadecuadas para administrardemanda

• Esquema de reserva de capacidad

debe considerar historial de usuarios


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Derechos adquiridos

Salvo CFE y generadores eléctricos, ningún adquirentepodía contratar capacidad de transporte

• Mayo 2007: la CRE requirió a PGPB una propuestapara asignar la capacidad del sistema

• Octubre 2007: se estableció que cada usuario tendría

derecho a reservar su consumo promedio de 2006más 0.34 de la desviación estándar – El cálculo no considera capacidad reservada por CFE y PGPB

para 4 IPPs


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…Derechos adquiridos

• Enero de 2010: la CRE solicitóuna actualización del cálculo delos derechos adquiridos (DA) conbase en los siguientes

supuestos:• Actualizar capacidad del SNG

con base en variaciones en elvolumen conducido

• Usar consumos de 2008 y 2009

para determinar los derechosde c/adquirente• Preservar la capacidad ya

reservada por algunos usuariosdel SNG

• Principios de la propuesta dePGPB: – Capacidad del SNG

4.98x109 pcd –

DA = promedio 2008-2009 +.36 desviación estándar – Posibilidad de definir varios

puntos de inyección – Tenedores de capacidad en

firme, pueden contratar:

DA-capacidad reservada

DA pueden ser ejercidos hasta treinta

días antes del inicio la segunda etapa de

la Temporada Abierta ó el 31/12/11, lo

que ocurra primero


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Ventajas de reservarcapacidad

• Uso más seguro y eficiente del SNG• Elección del suministro• Contratación más flexible•

Competencia• Potencial de agregación más acorde a perfil de carga

Mejores condiciones de adquisición del gas


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II. Régimen permanente de VPMcomo una nueva opción para losusuarios

C ó d


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Contratación de gas enplanta de proceso

• Reservar capacidad (RES/400/2007 y RES/204/2010)en el SNG no constituye, per se , una alternativa almodelo de adquisición

• La CRE determinó dar inicio al régimen permanente

•

Proyecto que permite la contratación voluntaria delgas en plantas de proceso: el Pleno de Comisionadosautorizó iniciar el trámite de impacto regulatorio conCofemer

C t t ió d


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…Contratación de gas enplanta de proceso

Conceptos fundamentales del proyecto• A partir de la fecha de publicación de esta resolución en el DOF, los adquirentes

con un contrato vigente de VPM podrán incorporarse al Régimen Permanente delos Términos y condiciones generales de VPM (TCG ) y adquirir gas objeto devpm a la salida de las plantas de proceso

• Los usuarios que lo deseen deberán contratar el servicio de transporte (hastapor sus derechos adquiridos) y, posteriormente, el gas

• Con al menos 50 días de anticipación al inicio del mes de entrega, losinteresados deberán:• Notificar a PGPB su interés de incorporarse al Régimen Permanente bajo el art. 10

fracción I del Reglamento de gas natural, y su deseo de dar por terminados loscontratos vigentes

• Celebrar con PGPB el acuerdo base y los contratos de vpm conforme a los TCG

• Pemex-Gas y Petroquímica Básica deberá publicar la oferta de gas por planta deproceso u otro punto de inyección de VPM al SNG


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Ventajas del esquema

• PGPB dejaría de ser usuario del SNG: condiciones más equitativas en lacomercialización del gas

• Los adquirentes podrán elegir qué esquema de compra de gas les resulta másconveniente en términos de costo y condiciones de contratación• Mantenerse en régimen transitorio• Contratar el transporte + comprar gas de VPM en planta de proceso• Contratar el transporte + comprar gas de importación (EE.UU. O GNL)• Agregar demandas con otros usuarios para optimizar contratación de transporte y

compra de gas• Adquirir gas de otro comercializadorAdquirentes

Competencia en el suministro

Condiciones contractuales más flexibles

Menor costo de adquisición

Servicio más confiable

SNGOperación más continua y segura

Mayor flexibilidad operativa

Mejores señales para la expansión del sistema

Menores costos de inversión


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III. Mercado secundario de capacidady opciones de comercialización

C di i d i


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Condiciones de competencia enel suministro

• La CRE ha procurado preservar una cultura deprecios basados en costo de oportunidad• Principio esencial para el uso eficiente del gas• Vehículo para integrar eficazmente al país con otros mercados:

desarrollo de fuentes alternas de suministro para un país deficitario• Hace viable la competencia con el productor nacional

•

Metodología de precios transparente, verificable, querefleja las condiciones del mercado más competitivodel mundo

C di i d i


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Condiciones de competencia enel suministro

• Señal adecuada para el desarrollo de infraestructuraque ha permitido gasificar regiones apartadas de lasfuentes de hidrocarburos y vincular al país con otrasfuentes de suministro

• 15 interconexiones, fronterizas 3.2x109 pcd• Dos plantas de regasificación en el Pacífico y una en el Golfo de

México

Mayor seguridad de suministro

Mejores condiciones de competencia


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Penalizaciones

• En abril la RES/109/2010 modifica el régimen depenalizaciones por incumplimiento en entrega-recepción del gas en TCGVPM• 5% para entregas en planta de proceso• 10% para entregas en lugares distintos

• PGPB deberá informar a CRE sobre costos asociadosa penalizaciones para la eventual adecuación de lapenalización

• Paralelamente la CRE estudia otros modelos paradeterminar los montos aplicables a incumplimientos,con base en alternativas para remediar el daño


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Comercialización

• Contratar gas y transporte por separado brindarávarias opciones a los usuarios y abrirá espacios parael avance de la comercialización

• En mercados desarrollados, los comercializadoresagregan demandas individuales e integran coneficiencia suministros y servicios

• La competencia entre estos agentes propiciaesquemas de compra con valor agregado para losusuarios, atractivos en términos de costo y calidad deservicio productos “a la medida”


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Comercialización

En buena medida, los mercados desreguladoshan alcanzado gran dinamismo por lainteracción de los comercializadores

• En EE.UU. y Canadá, han vinculado lasfuentes de suministro con el consumo,

optimizando el uso de infraestructura encondiciones altamente competitivas

• Gran Bretaña ha alcanzado unacompetencia vigorosa a partir de unmonopolio integrado verticalmente

• Un proceso similar se ha vivido en Españadesde la Directiva europea de gas (1998):en pocos años se ha multiplicado elnúmero de participantes y la participacióndel agente dominante es siempre menor

En todos los casos, los usuarios

reconocen las bondades del modelo

de competencia

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Mercado secundario decapacidad

• Con la reserva de capacidad se podrá desarrollar unmercado secundario para colocar la capacidad ociosa

• Los usuarios podrán colocar la capacidad no utilizadade su reservación a través de mecanismostransparentes previstos en las Condiciones generalespara la prestación del servicio en el SNG (Cláusula 9)

• La cesión puede ser total o parcial; directa ( a uninteresado) o a través de Pemex

M d d i d


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Mercado secundario decapacidad

• El costo de la cesión, desregulado

• Este mecanismo facilita una buena administración dela capacidad, minimizando su costo para el usuario

• Hace posible una mejor utilización del sistema


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IV.Acciones pendientes


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Acciones pendientes

• VPM en plantas de proceso

• Proyecto de Reglamento de gas natural

• Requerir a Pemex la cesión de su capacidad en las

interconexiones fronterizas• Pemex controla la mayor parte de la capacidad de interconexiones

con EE.UU.

• Asegurar información adecuada y oportuna sobreoferta de gas y capacidad de transporte

• Establecer servicios de transporte que brinden másflexibilidad


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Acciones pendientes

• Verificar permanentemente la eficacia de la metodología deprecios de VPM como medida de costo de oportunidad

• Homologar TCGVPM y CGPST y prácticas de mercadosdesarrollados

• Actualizar esquema de penalizaciones


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Conclusiones

• La desagregación de la cadena de suministro en sus distintas actividades esindispensable para modernizar la industria de gas natural y estimular su desarrollodinámico

• El SNG opera en condiciones extremas en varios tramos y tiene escaso margen demaniobra

• El modelo de contratación incentiva el abuso (uso irracional) de la infraestructuray no ofrece señales adecuadas para la expansión de la misma, aún ahora a cargo

de los monopolios estatales• Trato indiscriminado contra usuarios que sí pagan capacidad por incompatibilidad

con régimen actual

• Riesgo de frenar nuevas inversiones productivas

• Urgente promover un esquema de contratación que impulse un suministro máscompetitivo y eficiente y permita operar el SNG, en condiciones de seguridad y

estabilidad• En tanto no se reforme el Reglamento de gas natural, la CRE seguirá ampliando

vías para la aplicación del Régimen Permanente

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