coop.reg.coquimbo.prov.sanjuan
DESCRIPTION
Estrategias de cooperación económica región de Coquimbo y provincia de San JuánTRANSCRIPT
1
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE
COQUIMBO DE CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
2° Informe de Avance
Marzo, 2009
Escuela de Ingeniería Comercial
Instituto de Economía Aplicada
Regional
Instituto de Economía y Estudios Sociales
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
2
INDICE
Introducción ..................................................................................................................... 7
I. Sector Agrícola .......................................................................................................... 10
FODA ............................................................................................................. 10
Fortalezas .................................................................................................. 10
Debilidades ............................................................................................... 14
Oportunidades ........................................................................................... 18
Amenazas ................................................................................................. 21
I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas ............................ 24
Cadena de Valor de la Fruticultura Primaria de la Región Coquimbo y San
Juan ...................................................................................................................... 25
Promoción de Exportaciones del Sector Proveedores Sector Agroindustrial
............................................................................................................................. 27
Complejidad en la Promoción Internacional de estos Productos................. 28
Canales de Comercialización necesarios.................................................... 29
Proveedores de insumos: actores claves de la iniciativa 1.1. ...................... 29
I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados ................................................. 32
Cadena del Valor para Empresas de Uva de Mesa en fresco (San Juan y
Coquimbo) ........................................................................................................... 33
Cadena de Valor de la Industria del Pisco (existente solo en Coquimbo) ... 34
Cadena de Valor de la Industria del Vino (San Juan y Coquimbo) ............. 35
Estándares internacionales ........................................................................ 40
Análisis de Actores Claves para la concreción de las iniciativas I.1 y I.2. ... 43
COQUIMBO ............................................................................................ 43
3
Uva de Mesa........................................................................................ 43
Uva Pisquera. ...................................................................................... 50
Vides destinadas a la producción de vinos. .......................................... 55
Organismos con especialización en los cultivos de uva en Coquimbo ........ 58
SAN JUAN ............................................................................................... 63
Uva de mesa ........................................................................................ 63
Uva destinada a Pasas .......................................................................... 67
Uva destinada a mosto ......................................................................... 69
Uva destinada a vinos .......................................................................... 71
Actores claves para la concreción de la iniciativa I.2. ................................ 75
Organismos especializados en la Uva en San Juan ..................................... 80
I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización ............. 86
Mercado Mundial del Aceite de Oliva ....................................................... 87
Mercados nacionales ................................................................................. 91
Argentina .................................................................................................. 91
Las Importaciones de Aceite de Oliva en Argentina .................................. 94
Cadena de Valor Aceite de Oliva ............................................................ 101
Proveedores ............................................................................................ 104
Importaciones de Aceite de Oliva ............................................................ 105
Actores claves para la concreción de la iniciativa I.3. .............................. 105
II. Sector Minero ...........................................................................................................109
FODA para Coquimbo................................................................................. 109
Fortalezas ................................................................................................ 109
Oportunidades ......................................................................................... 110
4
Debilidades ............................................................................................. 112
Amenazas ............................................................................................... 115
FODA para San Juan ................................................................................... 115
Fortalezas ................................................................................................ 116
Oportunidades ......................................................................................... 116
Debilidades ............................................................................................. 117
Amenazas ............................................................................................... 119
II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería ................................... 120
Producción Minera y cadena de valor genérica minería ........................... 121
Mapa de actores en Coquimbo ................................................................ 125
Mapeo de los actores por volumen de negocio ................................... 125
Proveedores de insumos mineros Coquimbo ........................................... 129
Mapa de actores de San Juan ................................................................... 130
II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería .................................... 151
Cadena de valor genérica de la minería ................................................... 152
Identificación de actores en los proveedores locales con potencial de
desarrollo en Coquimbo ...................................................................................... 153
Identificación de actores en los proveedores locales con potencial de
desarrollo en San Juan ........................................................................................ 154
II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre ............................................ 158
Cadena de Valor Industria del Cobre ....................................................... 160
Mercado de Sulfato de Cobre .................................................................. 161
Exportaciones de Sulfato de Cobre a Argentina ....................................... 162
Exportación Minera San Gerónimo ......................................................... 164
II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación ............................................. 165
Descripción ............................................................................................. 166
5
Producción en San Juan........................................................................... 166
Demanda del mercado inmobiliario de Coquimbo ................................... 170
III. Sector Pesca .................................................................................................174
FODA ........................................................................................................... 174
Fortalezas ................................................................................................ 174
Oportunidades ......................................................................................... 176
Debilidades ............................................................................................. 178
Amenazas ............................................................................................... 179
III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío ...............................................................181
Cadena de valor ...................................................................................... 182
Mapa de actores ...................................................................................... 185
IV. Sector Turismo ............................................................................................187
FODA ........................................................................................................... 187
Fortalezas ................................................................................................ 187
Debilidades ............................................................................................. 190
Oportunidades ......................................................................................... 193
Amenazas ............................................................................................... 194
IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo ......................................... 196
Análisis de actores en Coquimbo............................................................. 198
Establecimiento de alojamiento ......................................................... 198
Restaurantes ...................................................................................... 200
Agencias de Viaje y/o Tour Operadores ............................................. 201
Asociatividad, Coordinacion y Financiamiento ....................................... 203
Empresas Privadas ............................................................................. 204
Análisis de Actores en San Juan .............................................................. 208
6
Capacidad hotelera .................................................................................. 214
Cantidad de turistas ................................................................................. 219
IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo ..............................................................................223
Circuito de playas y Bahías ..................................................................... 224
Clima ...................................................................................................... 224
Actividades ............................................................................................. 224
Transporte ............................................................................................... 225
V. Construcción .............................................................................................................228
V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria ............................................................ 228
Desarrollo Inmobiliario ........................................................................... 229
Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo. ..................................... 231
V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso .................. 237
VI. Priorización de oportunidades de complementación productiva ..............244
VII. Referencias ..................................................................................................251
VIII. Anexos ..........................................................................................................257
VII.1 Iniciativa de Tomate San Juan. (No analizada debido a no factibilidad)
.................................................................................................................................. 257
7
Introducción
Con la presentación de este informe de avance se concluye la etapa 2 prevista en la
planificación de la consultoría iniciada en setiembre del 2.008 (ver figura 1).
Figura 1. Etapas de la Consultoría Binacional
Se destaca que a la fecha, se cuenta con un análisis pormenorizado1 de seis sectores
de la economía regional (San Juan & Coquimbo), a saber: Alimentario-Agrícola, Pesca-
Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios2.
1 Con información mayoritariamente de fuentes secundarias.
2Cabe aclarar que uno de los principales problemas enfrentados a la hora de analizar desde una
perspectiva macroeconómica como la utilizada en este estudio, fue la constante la necesidad de la
armonización de las series de información de ambos países y regiones.
8
La agregación en estos sectores permitió el análisis desde una perspectiva de
aglomerados, que el equipo de investigadores considera que es el mecanismo práctico a
partir del cual las sinergias regionales pueden actuar como factores condicionantes para un
proceso de desarrollo regional armónico.
El sector Alimentario – Agrícola incluye tanto los productos primarios como las
manufacturas de origen agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está
presente en Coquimbo. El de Minería incluye los productos mineros y la manufacturas de
origen minero. El Industrial solo presente en San Juan incluye las manufacturas de origen
industrial propiamente dicho. El de Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y
hoteles. El de Servicios incluye todos los servicios de cada región desde la construcción
hasta la educación, salud y administraciones gubernamentales.
Se han identificado 12 iniciativas de complementación productiva y regional y las
mismas fueron estudiadas con mayor detalle en los meses de diciembre, enero y febrero.
Para ello entre otras, se realizaron tareas de campo en San Juan y en Coquimbo, se trabajó
con los referentes claves de los sectores a los que pertenecen las iniciativas a fin de
construir un análisis estratégico (detección de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas en los sectores que potencialmente se daría la complementación). Además se
focalizó en esta etapa, poder elaborar una descripción detallada de las particularidades de
la oferta, la demanda, y los productos que conforman cada iniciativa, para luego ser
presentadas a un Panel de expertos binacional que priorizó las mismas3 y permitió ello,
generar una herramienta de selección de las iniciativas a ser trabajadas en la etapa 3 de la
consultoría.
Se sugiere que en el marco del XVIII Comité de Integración a realizarse
próximamente en San Juan, se presenten los resultados hasta aquí arribados por esta
Consultoría, pudiendo transformarse ello en una nueva instancia de validación de las
iniciativas que pasarán a la etapa 3 (ver figura 1).
3 La metodología de priorización se detalla pormenorizadamente en el presente informe de avance.
9
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
SECTOR AGRICOLA
10
I. Sector Agrícola
La Región (Coquimbo – San Juan) presenta ventajas comparativas y competitivas
que permiten el desarrollo exitoso de la industria agrícola a ambos lados de la cordillera, a
continuación se presentan las principales características de la región mediante un análisis
FODA.
FODA
El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la
industria de las frutas y hortalizas en fresco e industrializada en la región de Coquimbo y de
San Juan, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparación
de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Fortalezas
Fortalezas Observación F1 Condiciones
agroclimáticas favorables
para la producción
La región presenta condiciones de Tº, humedad, suelos, que permiten la
producción de fruta de calidad tanto para la industria de la fruta fresca,
como del vino, y el aceite en Coquimbo y San Juan y del pisco solo en
Coquimbo.
La provincia de San Juan tiene ventajas comparativas para la producción
de uvas con destino a mosto ya que las uvas tiene mayor tenor azucarino
que las producidas en otras zonas.
San Juan, posee ventajas comparativas para el secado natural de pasas.
F2 Condiciones fitosanitarias
adecuadas para la producción y exportación
Coquimbo posee condiciones ambientales y una institucionalidad público
privada, que le permiten resguardar el patrimonio fitosanitario, lo que le asegura la entrada sin problemas de sus productos a los diversos
mercados. Esta fortaleza solo se denota en Coquimbo, ya que San Juan si
bien posee condiciones ambientales similares a las de Coquimbo, aun no
cumple con los estándares internacionales para todos sus productos. Se
destaca en San Juan el trabajo en programas específicos de sanidad
vegetal, como por ejemplo “el programa de libre mosca de los frutos”.
F3 Condiciones de
infraestructura
mayoritariamente
adecuadas para la
producción
Mayoritariamente las numerosas inversiones públicas orientadas a
desarrollar una red de embalses y sistemas interconectados de canales de
riego, ha permitido alcanzar en los Valles de la región de San Juan y
Coquimbo seguridad en el riego.
Por otra parte, la red caminera y el sistema eléctrico en todo Coquimbo y en el valle del Tulum, Ullum y Zonda en San Juan permiten el adecuado
transporte de los productos, el manejo del riego y la conservación de
los productos del sector agrícola.
11
Fortalezas Observación F4 Industria creciente y de
alta competitividad
El sector de la uva y vitivinícola en la última década ha presentado un
crecimiento continuo en San Juan y Coquimbo. Incrementándose la
producción de uva de mesa, vinos, y mostos, en tanto en Coquimbo se ha
mantenido la de uva para pisco.
Las mejores condiciones de los mercados internacionales abren opciones crecientes para colocación de estos productos, permitiendo el
crecimiento de las exportaciones en los dos países, en las tres industrias.
Finalmente la presencia de la cadena de valor completa en la industria
(Frigoríficos, exportadoras, empresas de riego, puertos, procesadoras,
etc.), permiten el desarrollo de cooperaciones como competencias entre
los actores, lo que en definitiva se traduce en aumento de la
competitividad en los mercados.
F5 Base empresarial
mayoritariamente
especializada en la producción y en la
comercialización
La base empresarial de Coquimbo y de San Juan asociada a la industria
vitivinícola y de uva de mesa presenta un nivel de formación y
capacitación, producto de la experiencia en el desarrollo de los negocios. Esta fortaleza muestra algunos matices dependiendo el tamaño de la
empresa en ambos países.
F6 Existencia de un mercado
laboral que permite en
general satisfacer los
requerimientos de la
industria
En Coquimbo, la actividad agrícola y especialmente la asociada a la uva
y sus derivados, es la que mayor demanda de mano obra posee (51.800
puestos), existiendo un mercado laboral que ha permitido satisfacer esta
demanda. En San Juan, la actividad agrícola mantiene una demanda
importante de trabajadores (31.650 puestos) y existe un mercado local y
de zonas aledañas con el cual se satisface.
La disminución del tipo de cambio y la migración a otras actividades, ha
puesto en serio riesgo esta fortaleza en Coquimbo. En San Juan el riesgo
de perder esta fortaleza viene por el lado de la demanda de mano de obra alternativa de la minería.
F7 Presencia de instituciones
de formación y
capacitación
Esta fortaleza es de mayor intensidad en Coquimbo que en San Juan.
Actualmente en Coquimbo existe una amplia oferta académica como de
formación, dentro de la cual diversas universidades, institutos y centros
de formación técnica imparten carreras asociadas al sector, entre las que
se encuentran Agronomía, Técnico Agrícola, Vitivinicultura, Ingeniería
en Alimentos, entre otras.
En San Juan las dos universidades existentes tienen carreras de grado
especificas, la UNSJ Agronomía y la UCCuyo licenciatura en
alimentación. El INTA e INTI en conjunto con los institutos de
investigación de ambas universidades realizan numerosas actividades de
formación y capacitación.
F8 Existencia de una red de
Instituciones que
fortalecen el RR.HH.
Existe un importante número de instituciones que permiten apoyar las
necesidades de capacitación y formación del capital humano regional.
(En Coquimbo: SENCE, ProChile, INDAP, Corfo)
F9 Fuerte asociatividad
empresarial ligada a los
factores productivos
(Riego)
Tanto en San Juan como en Coquimbo, mayoritariamente las
asociaciones de regantes, juntas de vigilancia y comunidades de aguas
han desarrollado una actividad clave en la administración y distribución
de agua en la Región. Estas organizaciones han sabido estructurar
programas de mediano y largo plazo que han permitido el mejoramiento integral del manejo de un recurso vital para el sector.
12
Fortalezas Observación F10 Buen nivel tecnológico de
la agricultura regional
En general en la región, determinados estratos productivos, cuentan con
paquetes tecnológicos que le permiten desarrollar producciones
adecuadas a las exigencias de los diversos mercados en la industria
asociada a la uva en Coquimbo y a la uva y al olivo en San Juan. Se
observa en la región un nivel tecnológico de primer nivel internacional.
F11 Presencia de capital humano e infraestructura
de investigación
Existen diversas instituciones establecidas en la región, INIA Intihuasi, Escuela de Agronomía de la Universidad de La Serena, Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Facultad de Ciencias de la
Alimentación y de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Católica de Cuyo, Facultad de ingeniería de la Universidad
Nacional de San Juan, INV, INTA, e INTI, entre otros; que han
permitido desarrollar investigación adaptada a las condiciones de de la
vitivinicultura regional, especialmente en uva de mesa, vitivinicultura y
olivicultura, y en Coquimbo se suma la industria pisquera.
F12 Fuerte Institucionalidad
pública en ciencia investigación
En la Región de Coquimbo existe un fuerte impulso al desarrollo de la
ciencia y tecnología, contando con diversos programas e instrumentos que apoyan el desarrollo de la ciencia e investigación. Las
Universidades, CEAZA, INIA, CAZALAC y el CEZA tienen una
capacidad instalada de investigadores, careciendo eso sí de una
focalización productiva.
En San juan el impulso a la ciencia y la tecnología se canaliza por las
universidades financiadas con recursos propios y porgramas del
CONICET y de la SECYT de nación. Los programas PyCTOS de la
SECYT son un buen ejemplo de instrumentos con focalización
productiva.
F13 Existencia de un marco
legal que asegura la inversión en Coquimbo
Coquimbo con la existencia de un marco legal que asegura la inversión
permite un creciente nivel de inversiones en el sector, tanto para la producción como la industrialización de los productos.
F14 Existencia de una marco
legal laboral adecuado en
Coquimbo
El marco laboral existente, el cual es compatible con las exigencias en
estas materias con nuestros mercados de destino, permite resguardar los
intereses tanto de los empleados como de los empleadores.
F15 Regulación fitosanitarias
adecuadas a las exigencias
de los mercados
Las normas fitosanitarias que regulan la producción, traslado y el
comercio de las mercancías permiten asegurar la entrada de los productos
chilenos a los más exigentes mercados.
Toda la producción exportable de San Juan cumple con los procedimientos fitosanitarios y certifica normas de buenas practicas
agrícolas en el caso de los en fresco como HASPP en las
industrializadas. Existe el Know how para extenderse a algunas
producciones que hoy no son exportables.
F16 Existencia de marco
regulatorio para la
producción (D.O)
En Coquimbo, por la Ley 19.996-2005 y el decreto 521-1999 permiten
asegurar y fortalecer la denominación de origen de sus productos
especialmente del pisco.
F17 Existencia de condiciones
macroeconómicas y
políticas estables que
permiten la inversión en
Coquimbo
La estabilidad de las condiciones macroeconómicas y políticas de chile,
como de la región, hacen posible la inversión en el sector como el
desarrollo productivo y comercial de la actividad.
13
Fortalezas Observación F18 Creciente Inversión
privada en el sector
Una de las fortalezas importantes que presenta la Región es la creciente
colocación de inversiones del sector privado, asociado a nuevas
plantaciones tanto en San Juan como en Coquimbo, en plantaciones de
viñedos y de olivares básicamente, como por dotar de mayor valor
agregado a los productos asociados a la uva.
F19 Existencia de una
institucionalidad financiera
que se comienza a
adaptarse a las necesidades
de los productores
Cada vez más se ha ido desarrollando una institucionalidad financiera,
tanto pública como privada, para atender las necesidades de capital del
sector, lo que es posible verificar a través de las colocaciones de las
instituciones financieras en la región.
En Argentina, los programas crediticios y de financiamiento a PyMes, si
bien siguen siendo en su gran mayoría para sujetos de crédito, son mas
flexibles en cuanto a producciones no tradicionales como las radicadas
en nuestra región.
F20 Chile es considerado un
proveedor confiable de alimentos.
La región al igual que el país goza con una importante reputación como
proveedor de alimentos de alta calidad, lo que permite asegurar y mantener los mercados de los productos, especialmente externos.
Esta es una fortaleza individual de Coquimbo, pero que podría ser
trasladada a todo la región, ya que las producciones agrícolas podrían
verse como complementarias y no como sustitutivas, y que de levantarse
algunas de las debilidades existentes, se podría pensar en una oferta
conjunta al mundo.
F21 Existencia de una base
empresarial especializada
en los mercados externos
En Coquimbo, mayoritariamente existe una base empresarial con
conocimientos de las necesidades y las exigencias de los mercados
externos, lo que ha permitido una creciente colocación de productos en
los mercados externos
F22 Fuerte institucionalidad
pública para apoyar el
desarrollo de los mercados
externos
Existe una red institucional pública que permite el desarrollo y
mantención de los mercados externos, a través del apoyo de misiones,
presentaciones, desde los gobiernos de ambos países y asociadas al
sector privado.
F23 Excelentes condiciones
agroclimáticas
En la región existen condiciones agroclimáticas para la producción de
determinados cultivos como la vid, semillas, aceitunas, entre otras. Además existen condiciones agroecológicas para la producción de
productos orgánicos.
F24 Ventajas comparativas
para la obtención de alta
calidad
Existen ventajas comparativas que permiten obtener productos de alta
calidad y diferenciación en la producción de vinos y aceites de oliva.
F24 Ventaja comparativa en la
producción de mostos
Existen ventajas comparativas que permiten obtener productos de alta
calidad, con vastas producciones, y alto tenor azucarino.
F25 Existencia de buena
calidad de investigación en
temas específicos
asociados a la viticultura y
olivicultura en San Juan
Existencia de investigaciones especificas desde la agencia de extensión
del INTA, el INV, la UNSJ y la UCCuyo aplicadas a la mejora
productiva y demandas especificas de los productores locales. Se puede
considerar como un buen ejemplo de trasferencia tecnológica y de
aplicación de conocimientos a la realidad local de un sector productivo.
14
Debilidades
Debilidades Observación D1 Déficit especialmente en
conectividad y en
infraestructura asociada a
caminos y riego en sectores
específicos de la Región
Si bien es cierto, la Región cuenta con una adecuada infraestructura
caminera y de riego, aún existen importantes deficiencias en la
conducción de los recursos hídricos y en el mejoramiento de caminos,
especialmente en los sectores más aislados tanto de Coquimbo como de
San Juan. Otro de los temas relevantes es la falta de conectividad telefónica, así como la disponibilidad de Internet en los sectores urbanos.
El paso de agua negra si bien solo en verano se habilita su transito, su
traza actual imposibilita el transito de camiones de carga.
D2 Déficit de infraestructura
productiva especialmente
ligada a las MiPyMEs
La industria de la uva y sus derivados en Chile y San Juan y del aceite de
oliva en San Juan, requieren de inversiones para el adecuado desarrollo
de la actividad (Empaque, riego, bodega, líneas de embotellamiento,
envases de vidrio, etc.).
D3 Déficit en el desarrollo
portuario
El Puerto de Coquimbo tiene dos sitios de atraque de 378 mts. de
longitud en total, comparados con los 7 sitios de San Antonio y los 5
sitios de Valparaíso presenta un bajo desarrollo. En verano, el sistema
resiste sólo un crucero y limita el uso para carga frutícola. La inexistencia
de puerto seco y de espacio al interior del puerto para maniobras de
inspección sanitarias, se suma a los malos accesos para vehículos de
carga, lo que se hace evidente en la estación estival, donde el flujo
turístico y comercial hace colapsar las vías de ingreso a Coquimbo.
Asimismo, la inexistencia de un puerto seco que facilite la labor
fiscalizadora y mejore los tiempos de traslado y embarque, afecta el
potencial de desarrollo de la actividad productiva.
D4 Déficit en capital humano
temporal de alta
productividad
El bajo nivel educacional, la escasa formación y capacitación del recurso
humano temporal, han redundado que este recurso posea una baja
productividad. Con el pasar del tiempo se está tomando conciencia por
parte del Estado y de los empresarios la necesidad de capacitar a sus
trabajadores, sin embargo, aún es insuficiente. Campaña a campaña, se
observa una disminución de la oferta de mano de obra especializada y se
ha iniciado un proceso incipiente de migraciones para cubrir estas
necesidades. Para poder realizar las distintas tareas (poda, cosecha)
comúnmente se contratan los servicios de “trabajadores golondrinas” a
ambos lados de la cordillera.
D5 Base empresarial MiPyPE
con bajo conocimiento de
gestión económica y
comercial.
El productor MiPyME ha basado el desarrollo de sus habilidades
principalmente en el manejo de los factores productivos, sin embargo los
nuevos desafíos que tienen que enfrentar asociados a los mayores costos
de producción, baja tasa de cambio en chile, mayor competencia, entre
otros requieren en la MiPyME mejorar las competencias asociadas a la
administración y comercialización.
D6 Falta de una oferta
coordinada y progresiva de formación del recurso
humano
La fragmentación de la oferta de formación y capacitación asociada al
sector (Instituciones, cursos, carreras, seminarios, congresos) hacen indispensable articular la oferta, con el objeto de que el RR.HH pueda en
forma progresiva desarrollar sus habilidades y competencias.
15
Debilidades Observación D7 Escasa organización
sectorial.
En Coquimbo, uno de los temas más delicados de la estructura
productiva actual, es la escasa relevancia de las agrupaciones
empresariales representativas del sector. Sin embargo esta situación
presenta un cambio sustancial este último año con la reactivación de la
Sociedad Agrícola del Norte, quienes de forma incipiente han iniciado el
proceso de interpretar y conducir al sector empresarial agrícola regional.
En San Juan, los dirigentes de las agrupaciones empresariales representativas del sector agrícola están nucleados por productos: olivos,
vitivinícolas, hortícolas y es de destacar el trabajo en desarrollo de capital
institucional que realizan los dirigentes de la COVIAR.
D8 Déficit de la base
empresarial de utilizar la
innovación e investigación
como una herramienta de
competitividad
El desarrollo de la actividad de I&D requiere de mayor desarrollo
privado. No existen cifras consolidadas de I&D de las empresas privadas
ni en San Juan ni en Coquimbo, pero se observa que la fuerza motriz ha
estado desde el sector público, a través de las Universidades. Las
empresas destinan escasos recursos para investigación. La información
económica y productiva regional se encuentra dispersa, desactualizada, y
en muchos casos, se duplican esfuerzos, producto de la carencia de un ente técnico que centralice y genere estudios, bases de datos e informes
regionales y de coyuntura, que mejoren la toma de decisiones y apoyen
eficientemente a inversionistas locales y externos.
D9 Falta de difusión y
transferencia de la
innovación a nivel de las
empresas productoras y
exportadoras.
Una carencia permanente en el sector es la difusión y transferencia de conocimiento tecnológico, necesidad ampliamente requerida por los
productores. En tal sentido, se hace necesario crear una institucionalidad
para asegurar la transferencia tecnológica y la aplicación de los proyectos
de investigación en la realidad productiva.
D10 Falta coordinación entre
especialistas locales y
articulación para la I+D+i,
en sectores críticos.
En Coquimbo y también en San Juan, la diversidad de instituciones de
investigación tanto a nivel local, regional como nacional y la inadecuada
coordinación de estas, hacen que exista duplicidad de esfuerzos con la
consecuente pérdida de eficiencia del sistema. Esto se hace crítico, en la
desarticulación de investigaciones y la presentación de resultados y
sistemas homologables entre las diferentes instituciones. Se observa duplicación de financiamiento para similares proyectos, sistemas de
información no compatibles (ej. medición climática, sistema de
información territorial), proyectos que no presentan aplicación final ni
transferencia efectiva en el territorio.
D11 Déficit en investigación en
temas específicos
asociados a la viticultura
regional en Coquimbo.
- Déficit en el desarrollo de tecnologías modernas de producción
(Agricultura de precisión).
- Déficit en la evaluación de material genético de calidad (Porta injertos,
clones, etc.) especialmente uva mesa y vino.
- Déficit e el manejo integral de riles y riles de la industria asociada al
pisco y vino. - Déficit postcosecha en uva de mesa.
- Déficit en investigación de tecnologías de producción limpia.
- Déficit de investigación local en la producción de la uva vinífera y
elaboración del vino (Zonificación vitivinícola).
- Déficit en el estudio de materiales de embalaje y diseños para diversos
mercados.
16
Debilidades Observación D12 Déficit en el conocimiento
de las últimas tecnologías
internacionales de la
MiPyME de San Juan y de
Coquimbo
Un permanente esfuerzo es poder contar con información del uso de
tecnologías por los diversos países, a objeto de conocerlas, mejorarlas e
incorporarlas en los sistemas productivos, en este sentido se hacen
pertinente el desarrollo de giras tecnológicas como a su vez de centros
especializados en vigilancia tecnológica.
D13 Déficit de infraestructura
regional para la
investigación
La demanda de nuevas innovaciones, en el área de producción limpia,
agricultura de precisión, entre otros temas, requiere de un mayor
fortalecimiento de la infraestructura regional para la investigación.
Tanto Coquimbo como San Juan carecen de un centro único
especializado, en que residan los investigadores y puedan concentrar la
investigación asociada a determinados negocios.
D14 Déficit de una legislación
que permita una adecuada
flexibilidad laboral
El nuevo escenario competitivo nacional y mundial demanda que exista
un marco regulatorio que permita una adecuada flexibilidad laboral,
obviamente resguardando los intereses tanto de los empleados como de
los empleadores.
Debe plantearse un sistema que permita que las actividades rurales
puedan incorporarse con mayor seguridad a la economía formal de ambos
países.
D15 En Coquimbo,
subutilización de la Ley de
Denominación de Origen (D.O.).
En San Juan, inexistencia
de Ley de D.O.
La denominación de origen, es un derecho de propiedad industrial que
liga, indisolublemente, a un producto con el lugar donde se produce, su
gente, y la forma en que se produce. Su reconocimiento y resguardo constituye el pilar clave de una estrategia exportadora exitosa.
En Coquimbo ello es relevante particularmente en el caso del vino y el
pisco, para este último se ha visto amenazado por el reclamo peruano
sobre su origen. Sobre lo anterior, resulta clave el marco normativo
existente, que controle su utilización, proyecte su desarrollo y además
consiga hacer extensiva dicha denominación a otras bebidas elaboradas
en base a alcohol pisquero. De esta manera se podría incorporar a la
estrategia nacional y exportadora de Chile al pisco como un producto
originario y de valor.
En san Juan solo existe una ley que establece un sello “calidad san juan”
a los productos agrícolas pero ello no ha sido llevado a la practica ni existe una estrategia conjunta del sector privado y publico para poder
demostrar el beneficio de ese sello de calidad San Juan.
D16 Baja bancarización del
sector MiPyMe
En Coquimbo, se observa una gran industria exportadora cimentada en
grandes capitales (en general, la mayoría de las exportadoras son
empresas multinacionales), y un escaso desarrollo de empresas de menor
tamaño, que tienen poco acceso a la banca. La micro y pequeña
agricultura dista considerablemente del exitoso modelo exportador, y sus
restricciones financieras y de mercados, hacen de este sector MiPyME un
desafío mayor para la incorporación al mercado internacional.
En San Juan esta debilidad también aparece, y es en este sector productivo, el agrícola donde mayor cantidad de productores y
emprendedores no son sujetos de crédito para la banca y ven coartadas
por ello sus posibilidades de desarrollo y de salida de la informalidad.
17
Debilidades Observación D17 Alta Concentración y
dependencia de mercados
específicos
Lamentablemente la penetración de los productos en mercados
internacionales no es fácil y se ha concentrado en comercializarlos a
pocos países en grandes volúmenes. Estados Unidos, constituyen los
destinos frecuentes de las exportaciones, lo cual se convierte en una
debilidad al considerar que cualquier modificación de condiciones
sanitarias o políticas de estos países, traería como consecuencia un
cambio en los niveles de importación, afectando a la mayor parte de las empresas.
D18 Falta mayor integración de
la MiPyME en la cadena
de valor comercial del
negocio exportador
Déficit en asociatividad comercial especialmente de la MiPyME para
enfrentar los mercados externos dificulta su mayor integración en la
cadena de valor.
D19 Déficit en el conocimiento de los
mercados externos
especialmente de la
MyPyME.
En Coquimbo, la industria pisquera y las empresas asociadas al negocio exportador del vino y uva de mesa presenta debilidades para insertar su
oferta en los mercados externos, por lo cual se hace pertinente la
búsqueda y desarrollo de nuevos mercados.
En San Juan, todas las producciones del sector agrícola (frutales,
hortícolas y en menor medida la uva y el olivo) presentan altos
desconocimientos de las oportunidades comerciales internacionales y
debido al resto de las debilidades planteadas en este análisis, las PyMEs
de este sector se encuentran con altas asimetrías de información y ese
desconocimiento los lleva a que la producción sea comprada por
acopiadores a granel y no lleguen directamente a los mercado de
consumo.
D20 Déficit de información comercial estratégica de
los mercados externos.
La mayor competencia global obliga a segmentar los mercados, lo cual obliga a disponer de información específica de nichos, por lo cual esta es
un área deficitaria importante de desarrollar. No se cuenta con sistemas
de vigilancia tecnológica que alerten sobre nuevos descubrimientos,
nuevos mercados y lo que pasa con los competidores tanto a nivel local
como mundial.
D21 Escaso desarrollo del
turismo como herramienta
de comercialización
especialmente en la
industria vitivinícola y en
el desarrollo de delicatesen.
En Coquimbo, la industria del vino y del pisco han realizado esfuerzos
para fortalecer actividad turística como herramienta de comercialización,
sin embargo estos esfuerzos aún necesitan un mayor grado de desarrollo.
En San Juan si bien se denotan algunos esfuerzos desde la industria
vitivinícola de aunar esfuerzos con el turismo, creando “la ruta del vino”
u otras rutas gastronómicas”, aun falta mucho para asimilarse a desarrollos turísticos como por ejemplo de la provincia de Mendoza.
D22 En Coquimbo, Pérdida de
posicionamiento del pisco
en el mercado nacional y
débil desarrollo del
mercado externo
Las razones que explican esta condición son:
MERCADO NACIONAL
- Cambio de gustos del consumidor nacional (Whisky, Ron)
- Alta rivalidad comercial entre las empresas pisqueras
- Déficit de una estrategia de marketing público-privada que vayan en
pro de aumentar el consumo del pisco a nivel nacional
MERCADO EXTERNO
- Falta de aprovechamiento de normativa D.O para estandarizar la oferta
“Pisco”
- Déficit de asociatividad comercial de las empresas del rubro para enfrentar el mercado externo
- Déficit de una estrategia internacional de marketing para posicionar el
pisco
-Alta dependencia del mercado local en las ventas de la industria
pisquera
18
Debilidades Observación D23 En Coquimbo, Dificultad
para absorber la
sobreproducción de uva
por parte de la industria
pisquera.
La disminución del consumo de pisco ha traído como consecuencia que
exista una sobreproducción de uva en la industria, con la consecuente
disminución de los precios.
D24 Falta de estrategias
colectivas
Débiles estrategias colectivas frente al mercado interno y externo.
Oportunidades
Oportunidades Observación O1 En Coquimbo. Programa
infraestructura para la
competitividad
Existencia de una cartera de proyectos concertada (Publica-privada) de
mejoramiento de infraestructura asociada a la productividad 2007-12
(Infraestructura para la competitividad)
O2 En Coquimbo. Programa
mejoramiento de
infraestructura de riego
Existe un creciente número de instrumentos para fortalecer la
infraestructura de riego regional (Ley de Riego, Programa Prom, PDI
Riego. etc.)
O3 En Coquimbo. Existencia
de beneficios tributarios
para la realización de obras
Con el objeto de ampliar la oferta de financiamiento el mejoramiento de
la infraestructura caminera, se han generado incentivos tributarios hacia
los privados para complementar recursos con el sector público.
O4 En Coquimbo. Programas
de desarrollo de
infraestructura predial
orientados a la MIPYME
Existen diversos programas orientados a mejorar las inversiones en
infraestructura productiva (Bodegas, packing, etc.) a través de programas
PDI de INDAP, Capital Semilla y Programas de Corfo.
O5 Requerimientos de mano
de obra de mayor
calificación para atender
los mercados externos.
Los requerimientos asociados a las BPA, HCCP, ISO, de los mercados de
exportación, demandan de una constante profesionalización de la mano
de obra, lo que obliga al sector a estar en la avanzada mundial.
O6 Fuerte impulso al
desarrollo de competencias
laborales por rubro
Debido a la necesidad de fortalecer la productividad de la mano de obra,
se ha ido incorporando el desarrollo de perfiles laborales para el sector
uva de mesa, vitivinícola aunque es deficitario en el tema pisquero.
O7 Existencia de instrumentos
de apoyo y de
fortalecimiento del capital humano.
Mayor conciencia de la base empresarial en apoyar la capacitación y en
la formación del recurso humano como una herramienta estratégica para
mejorar la competitividad, lo que ha generado mayor demanda de instrumentos de capacitación por parte de las empresas.
19
Oportunidad Observación O8 En Coquimbo.
Instrumental de apoyo a la
asociatividad empresarial
de la MYPE y gremial de
Mipyme
Existen diferentes programas que buscan fortalecer la asociatividad
empresarial (Profos, Red de rubros, etc.) y por otro lado programas de
fortalecimiento gremial de la Mipyme (Prodes).
O9 En Coquimbo. Creciente
oferta de programas de
apoyo a la formación.
La creciente demanda del sector empresarial como de la existencia de
instrumentos de apoyo ha generado una importante oferta de cursos en
diversas áreas asociadas a la producción, gestión y comercialización
empresarial.
O10 En Coquimbo. Existencia
de programas que buscan
coordinar la oferta de
formación a los
requerimientos empresariales del sector
productivo.
La red agrícola de programa Chile-Califica - SENCE, tuvo por objetivo
desarrollar una oferta coordinada y progresiva de formación para quienes
trabajan en la actividad agrícola, aunque no se consiguieron todos los
objetivos, este es n intento que hay que replicar (Actualmente está en
proceso de evaluación).
O11 Mano de obra inmigrante Si bien actualmente existe una masa crítica de mano de obra que permite
cubrir las labores propias del sector, los aumentos en los costos de ésta
que no han sido acompañados de aumentos equivalentes en la
productividad plantean un nuevo desafío al sector. Sobre lo anterior, una
interesante oportunidad sería la contratación de mano de obra extranjera
proveniente de Perú y Bolivia, particularmente para la realización de
aquellos trabajos de temporada relativos a la cosecha y actividades de
exportación.
O12 Nuevas Políticas de
fomento para la
investigación y desarrollo
(I&D)
Tanto en San Juan como en Coquimbo, existen varios instrumentos
estatales para desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la actividad
agrícola.
O13 Creciente apoyo de los
instrumentos e I+D al
conocimiento de los recursos naturales de la
Región
Creciente investigación local en temas de producción limpia y nuevas
tecnologías en San Juan y en Coquimbo.
O14 En Coquimbo. Nuevos
Tratados comerciales
Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales con
América, Europa y Asia. Además, existe un grupo de expertos en las
redes de oficinas de Pro Chile que colaboran activamente con el
desarrollo empresarial, lo que se suma al esfuerzo del GORE con su
Oficina Internacional.
O15 Crecimiento de los
mercados mundiales en
alimentos de alta calidad.
Existe una tendencia mundial para favorecer los productos naturales, que
refuerzan una dieta balanceada. Esto permite la diversificación hacia
productos procesados que aporten nutrientes, altos en fibra y bajos en
colesterol y carbohidratos.
20
Oportunidad Observación O16 Mercados de contra-
estación deficitarios de
producto.
Uno de los pilares en que se ha basado la estrategia regional se refiere a
la ocupación de espacios en blanco que dejan descubiertos
principalmente productores norteamericanos y europeos, lo que permite
penetrar mercados con gran demanda, pero baja producción local en el
momento de la exportación regional.
O17 Existencia de mercados
inmaduros y nuevos.
Es posible crecer en las exportaciones frutícolas a través de la conquista
de mercados con potencial de crecimiento o aún inmaduros, como puede
ser China, Corea del Sur, Vietnam, India, Europa del Este, Emiratos
Árabes, entre otros.
O18 Nuevas maneras de diferenciación de
productos
Nuevas posibilidades de diferenciación de la uva asociadas a envases, presentaciones, gustos, funcionalidad del alimento, responsabilidad social
empresarial, condiciones medioambientales, etc.).
O19 Crecimiento de nichos de
mercados
Crecimiento de mercado nacional de los segmentos de premium y
cócteles en la industria pisquera y del segmento premium en vinos tanto
en el mercado nacional y externo.
O20 Usos alternativos de los
descartes
La oportunidad de mercados como pasas, vino, jugos permite que exista
un mercado de descarte para la producción de los diversos tipos de uva.
O21 Existencia de mercado
alternativos
Dependiendo de los precios de los sustitutos el productor pude destinar
su producción a diversos mercados.
O22 Herramientas de protección - Seguros de cobertura por
pérdidas
Se cuenta con herramienta de aseguramiento de la producción contra riesgos climáticos para la uva, que permite recuperar el capital de trabajo
invertido y estabilizar los flujos financieros.
O23 En San Juan. Existencia de
variadas líneas de
financiamiento
Existen variadas líneas de financiamiento disponibles, dentro del marco
del Programa de Financiamiento para el Desarrollo Económico
Productivo del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Ente
las que se pueden mencionar: Apoyo Financiero para MiPyMEs (Calidad
San Juan); Reactivación Productiva para MiPyMEs; Producción Regional
Exportable.
O24 En San Juan. Existencia
del “Programa de
Desarrollo Económico
Provincial”
Los pilares básicos de la estrategia de desarrollo del Gobierno Provincial
se sustentan en cuatro grandes orientaciones económicas: la minería, el
complejo agroindustrial, el turismo, la salida al Pacífico y la integración
con Chile. Todo esto complementado con racionalidad desde la obra pública, con mejor educación y una fuerte presencia de la ciencia y
tecnología.
O25 En San Juan. Existencia
del “Plan Estratégico
vitivinícola 2020”
El Plan Vitivinícola 2020 establece pautas de desarrollo de la economía
regional bajo estrictas políticas de proyección sostenida
21
Amenazas
Amenaza Observación A1 Déficit hídrico generado
por condiciones climáticas
adversas.
Los efectos de la entrada de la “Niña” y el cambio climático estarían
originando un déficit de precipitaciones, si esto permanece en el tiempo
provocaría perdidas especialmente en zonas donde existe un déficit de
infraestructura de riego.
A2 Competencia del recurso
hídrico por parte de otras
actividades productivas
La creciente demanda de recursos hídricos por parte de otros sectores
económicos de alto crecimiento
A3 Déficit energético
ocasionado por efecto de
la sequía a nivel nacional.
La dependencia energética nacional asociada al recurso hídrico
provocará aumento de costos y probables racionamientos.
A4 Creciente competencia
con otros sectores
económicos por la mano
de obra
El crecimiento de otros sectores económicos regionales han generado
competencia por mano obra, lo que sumado al alza del costo, amenaza la
rentabilidad del sector.
A5 Creciente aumento en los
costos de la mano de obra
La mayor exigencia de calificación de la mano de obra para atender las
crecientes exigencias de los mercados externos (BPA, HCCP, etc.), y la
competencia con otras actividades económicas, han traído como
consecuencia un aumento de costos del recurso humano.
A6 Nuevas variedades
patentadas, cuyos
licenciamientos no
siempre es posible
obtenerlos
El desarrollo del negocio frutícola y vitivinícola actual cada vez más se
basa en el desarrollo de generación de material genético adecuado a las
condiciones de demanda de los mercados y edafoclimáticas donde se
aborda el producto, este desarrollo ha ido acompañado del patentamiento
de el material genético respectivo, situación que nos puede dejar fuera de
mercado.
A7 Fuerte desarrollo en
investigación de países
competidores
Las mayores exigencias de los mercados y alto nivel de competitividad
en los países productores de uva y vino han generado un creciente
desarrollo de investigación en el tema y si es que la región y el país no
orienta sus esfuerzos en estos temas, disminuirá su capacidad
competitiva y enfrentará seriamente una pérdida de mercados.
A8 Nuevas exigencias en los
mercados de destino.
La constante apertura de mercados, la competencia internacional y las
nuevas necesidades de los consumidores han traído como consecuencia
nuevas exigencias de mercado para los productos exportados por la
región.
A9 Fluctuaciones del tipo de
Cambio
La inestabilidad de la política cambiaria en ambos países es una gran
amenaza para la determinación de negocios futuros.
A10 Tendencia a la baja de los
precios de la uva y sus
derivados en los mercados
externos.
La creciente colocación de los productos en los mercados externos y la
oferta de nuevos competidores, ha traído este último tiempo como
consecuencia una disminución de los precios de la uva y sus derivados.
22
Amenaza Observación
A11 Entrada de nuevos
competidores
Otros de los factores que está incidiendo en el negocio exportador
regional es la entrada de nuevos competidores que están aprovechando la misma ventana de exportación que nuestra Región y que en el futuro se
transformarán en una potencial amenaza, ejemplo de ello es Perú, Brasil
y Sudáfrica, que están colocando uva de mesa en el mercado
norteamericano.
A12 Alza en los costos de los
insumos.
El problema energético mundial ha traído como consecuencia un
aumento del valor de la energía, insumo especialmente importante en
nuestra Región. También se suma a este hecho el mayor costo de los
fertilizantes derivados del petróleo.
A13 Encarecimiento de los
costos de flete
Las grandes distancias existentes entre Coquimbo o San Juan y los
principales mercados de destino, sumado al aumento en el precio de los
insumos y su impacto directo en los mayores costos de flete, afectan
negativamente la competitividad de las exportaciones nacionales en los
mercados lejanos como Europa, Estados Unidos y Asia.
A14 Creciente desarrollo de sustitutos cercanos para la
industria del pisco y el
vino.
El mercado nacional de bebidas alcohólicas está bastante desarrollado, en él compiten productos nacionales y extranjeros con paridad impositiva,
lo cual ha permitido importantes aumentos en la participación de
mercado de la cerveza, ron y whisky, por lo cual aquellos productos
regionales como el pisco y vinos encuentran dentro de la oferta una
importante cantidad de sustitutos.
A15 Para Coquimbo,
competencia externa por denominación de origen
del Pisco
Perú ha realizado una importante defensa de su denominación de origen
en los mercados externos, lo que se ha transformado en una amenaza para nuestra región, una vez que se proyecto abrir los mercados externos.
Del análisis de las relaciones estratégicas intra e inter regiones (San Juan –
Coquimbo) resulta evidente que deben ser aprovechadas las fortalezas de ambos,
revalorizar las oportunidades y tener detectadas las debilidades y amenazas del sector en
cuestión, y ese puede ser un primer camino para ambas regiones de superarlas y de
mitigarlas.
Como se desprende del análisis FODA integral, el sector agrícola sanjuanino
presenta un alto grado de complementariedad con el de Coquimbo, y se destaca que en
aquellas producciones inicialmente sustitutas -como el caso de los productos derivados de
la vitivinicultura- la complementación también es factible y constituye una ventaja
aprovechable la demanda insatisfecha en el mundo y la posibilidad de conformar una oferta
23
conjunta de la región, aprovechando entre otras fortalezas de Coquimbo, su capacidad de
penetración de mercado y los TLC.
La labor de reflexión conjunta de investigadores de ambas nacionalidades permitió
sintetizar un diagnóstico de la situación actual emergente del análisis estratégico, y ello
sirvió de base para definir las iniciativas que podrían favorecer a la complementación
productiva y comercial entre San Juan y Coquimbo, desde el sector agrícola, y que a
continuación se detallan:
24
I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas
Parta esta iniciativa el análisis comenzará con la cadena de valor y su descripción
para entender de mejor manera el proceso de producción del sector agrícola que involucra
genética, Vivero, Producción, Conservación y empaque, Transporte y Comercialización;
luego se presentarán los actores que intervienen en la provisión de servicios e insumos
agrícolas en San Juan y en Coquimbo.
25
Cadena de Valor de la Fruticultura Primaria de la Región Coquimbo y San Juan
En la cadena de valor de la fruticultura la iniciativa esta orientada a las secciones de insumos y tecnologías, abarcando las
cuatro primeras etapas de la cadena de valor.
Figura I.1: Cadena de valor de la Fruticultura Primaria
26
Cadena de Valor del Procesamiento de Alimentos Frutícolas de la Región Coquimbo y San Juan
En la cadena de valor del proceso de alimentos frutícolas la iniciativa esta orientada a las secciones de insumos y tecnologías,
durante las dos primeras etapas de la cadena de valor que son producción de materias primas y procesamiento.
Figura I.2: Cadena de valor del Procesamiento de Alimentos Frutícolas
27
El sector comprende tanto en Coquimbo como en San Juan, empresas
agroindustriales, fabricantes y distribuidores de equipos e insumos para el sector, divisibles
en tres áreas:
Agrícola-Agroindustrial
Refrigeración y Climatización
Envases y Embalajes
Las empresas que pertenecen a la industria proveedora del sector agroindustrial
ofrecen una variedad de productos que permite conformar la cadena de valor para el sector
agrícola y agroindustrial propiamente tal, como así mismo una oferta a otros sectores
industriales como el alimenticio o industrial general. Los insumos y equipos que ofrecen
son bastantes especializados, permitiendo definir las distintas etapas del proceso productivo
agroindustrial.
Las empresas ofrecen insumos y equipos para el tratamiento de cultivos, pre
cosecha, post cosecha, procesamiento en packing, productos finales para exportación como
así mismo para consumo final. Los productos van desde pulverizadores, nebulizadores,
hasta calibradores de alta precisión, secadores, estanques especiales, considerando hasta
etapas finales en envases y embalajes.
Promoción de Exportaciones del Sector Proveedores Sector Agroindustrial
Tanto en Coquimbo como en San Juan, la oferta de proveedores potenciales de
insumos y servicios al agro es amplia y profunda, considerando la cadena de valor en el
sector, desde temas agrícolas como tratamiento y preparación de suelos, tratamiento y
manipulación de cosechas, entre otros, hasta procesamiento en packing, envases y
embalajes, cadena de frío, transporte o despacho final, pasando por los equipos de apoyo a
la comercialización directa. Es decir, existe una oferta para cada una de las distintas etapas
de la actividad agrícola – agroindustrial, y destacando que además de las empresas, existe la
posibilidad de la complementación entre los organismos de investigación y del gobierno de
28
ambos países4. La experiencia en hortalizas y el manejo en la etapa primaria de las uvas
destinadas a vino, pasas y mostos de San Juan es transferible a Coquimbo; en tanto el
manejo de la logística y la comercialización de Coquimbo sin duda es de las mayores
fortalezas a transferir a San Juan.
Complejidad en la Promoción Internacional de estos Productos
Los bienes de capital consideran como un primer desafío el autoanálisis de las
fortalezas de la oferta en función a las características del sector a atender, y ver a priori si es
factible o no atender el mercado con los bienes y equipos de qué se dispone o bien si es
necesario adaptar la oferta a la demanda de cada lugar. Este punto se analiza y se determina
con un trabajo en terreno más exhaustivo, pero es necesario que las empresas oferentes
sepan a qué tipo de equipos y a qué necesidades se enfrentarán para comenzar a evaluar la
posibilidad del intercambio binacional.
Respecto de los canales de comercialización que deberían intervenir en esta
iniciativa, además de considerar los canales tradicionales (distribuidores y representantes),
se deben considerar aquellos proyectos en los cuales las empresas puedan participar
directamente. A esto se le debe sumar la necesidad de tomar contacto directo con posibles
usuarios finales de los bienes que estén manejando una posibilidad de inversión en nuevos
equipos (complementariedad o reposición), o bien requieran de un proyecto llave en mano,
y establecer para cada caso la estrategia de integración.
Por lo que sugerimos plantear estrategias específicas por producto y no genéricas
para el sector. Solo en términos generales se podría plantear una política conjunta de
promoción del intercambio binacional de insumos y servicios del agro, vía la creación de
beneficios fiscales específicos en cada una de las regiones de Chile y Argentina que
intentan la complementación.
4 Existen conversaciones que así lo demuestran entre las áreas de gobierno del sector agrícola de
ambos lados de la cordillera y entre investigadores del INTA y del organismo de estudio de tierras áridas de
Coquimbo.
29
Canales de Comercialización necesarios
Los canales de distribución se determinan dependiendo de la actividad económica
de las empresas y de los productos comercializados. En los dos países, por un lado se
encuentran los productores nacionales que constituyen el canal industrial. Por otra parte se
encuentra el canal determinado por las empresas agroindustriales que realizan sus propias
compras de maquinaria, y que representan el canal institucional. Finalmente se encuentra el
importador – distribuidor quienes constituyen el canal distribuidor y representan e importan
para si mismos y/o para terceros.
Proveedores de insumos: actores claves de la iniciativa 1.1.
Un sector donde la posibilidad de intercambio es muy alta es el vitivinícola.
Actualmente si bien las industrias de ambos países se abastecen de muchos insumos
locales, artículos como los insumos del paking de la uva de mesa como las botellas para el
vino suelen importarse en San Juan de Chile y podría estudiarse con mayor profundidad la
posibilidad de alianzas tipo jointventure entre empresas de ambos lados.
A continuación se detallan tablas con listados de los proveedores de las industrias
de San Juan y de Coquimbo vitivinícolas.
Según la Corporación Chilena del Vino los proveedores que abastecen de insumos a
la industria vitivinícola son:
Tabla I .1: Proveedores insumos industria vitivinícola Chilena
Proveedor Artículos para Labo
ratorios
Barricas
y Duelas
Capsulas,
Tapones
y
Corchos
Clari-
ficantes
Chips
y
Polvo
de
Roble
Insumos
Enoló-
gicos
Enzi-
mas
Eti-
quetas
Leva-
duras
Materia
Prima
Artículos
de
Plástico
Bacoring - Envases
de madera y
Barricas
X
Biocorp - Barricas y
Duelas
X
Dilaco Ltda. X X X X X X X X
Donnebaum S.A. X
Empack Ltda. X X
Eno Chile S.A. X
Envases CMF S.A. X
Gomez-Barris S.A. X X X
Grupo Tonelero
Andino Ltda.
X
Gueltig Chile Ltda X
Industria Corchera
S.A.
X
30
Proveedor Artículos
para
Labo
ratorios
Barricas
y Duelas
Capsulas,
Tapones
y
Corchos
Clari-
ficantes
Chips
y
Polvo
de
Roble
Insumos
Enoló-
gicos
Enzi-
mas
Eti-
quetas
Leva-
duras
Materia
Prima
Artículos
de
Plástico
Industria Corchera
S.A.
X
Juvenal Chile X
Pino Azul S.A. X
Polycork. X
RX Chile S.A. X
Supreme Corq Chile
Ltda.
X X
Termomatrices
Ltda.
X
Tonelería Francesa
de Chile Ltda.
X
Tonelería Magreñán
S.R.L.
X
Tonelería Nacional X
TPI Chile S.A. X
Vinicas S.A. X X
Wine Service X X X
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Corporación Chilena de Vinos.
Según la Corporación Vitivinícola Argentina e investigaciones propias, los proveedores que
abastecen de insumos a la industria vitivinícola sanjuanina son básicamente proveedores locales (de San
Juan y de Mendoza) y en el caso de las botellas existe monopolio de Catorini en Argentina, por lo cual
en muchas oportunidades, esta parte del producto es importada de Chile.
Tabla I .2: Proveedores insumos industria vitivinícola Sanjuanina
Proveedor Artícul
os para
laborat
orios
Vidrios Maqui
narias
Asesora
miento
Quími-
cos
Etique-
tas
Fertiliza-
ntes
Materia
prima
Artículos de
plástico
bovillad
gabriel y cia.
X X X
Catorini X
maquinaria
gutierres
X X
31
azcona y
asociados
X
Proveedor Artícul
os para
laborat
orios
Vidrios Maquin
arias
Asesora
miento
Quími-
cos
Etique-
tas
Fertiliza-
ntes
Materia
prima
Artículos de
plástico
cuyo
filtraciones
X
sudamericana
de filtrados
X
Vfg as X
Agroinsumos
as
X X X
Agroeste srl X X X X
agroquimicos X X X
agringa sa X X
Agromaq sa X
agro soluciones
as
X X
Plastro
argentina
X X
katsuda
plásticos
X X
master agro
Agro repuestos X X X
aeb grup X X
laboratorio
químicos lepes
X
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COVIAR y consultas a referentes del sector
32
I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados
33
Cadena del Valor para Empresas de Uva de Mesa en fresco (San Juan y
Coquimbo)
La cadena de valor de la uva de mesa en fresco, involucra un área de producción
primaria la que se desarrolla en el predio, que busca alcanzar los mejores estándares de
rendimientos y calidad del producto. Esta etapa involucra entre otras cosas la innovación,
que se transforma en una paso importante y clave de esta actividad, puesto que se requiere
de una adecuada genética, viveros y producción de uva para conseguir los estándares
exigidos internacionalmente para la exportación de este producto, los que están enfocados
en alcanzar los requerimiento del cliente final, es decir, calor, dulzor y tamaño adecuado de
la fruta. El mejoramiento genético de la uva de mesa involucra el cruzamiento entre
variedades, con el objetivo de crear, seleccionar y liberar variedades y patrones mejorados
con características de adaptación y calidad según las exigencias de los diferentes mercados
de exportación, esto a través de la evaluación de las diferentes técnicas de manejo
agronómico. Los viveros requieren de la preparación para: plantación (preparación de
terreno, fertilización de fondo, densidades y marcos de plantación, trazado y marqueo),
Fertilización (aspectos nutricionales de la vid), sistemas de mantenimiento de los suelos,
riego en la época de producción y Poda. Finalmente (en la producción Primaria) se llega a
la producción, donde además de requerir de mano de obra, esta etapa involucra el óptimo
momento para la recolección ya sea a través de recolección manual o mecanizada o ambas.
Posteriormente, la uva entra al área de embalaje y frío, donde se lleva a cavo la
recepción de la uva cosechada, limpieza y selección (Calidad y condiciones de la fruta), y
embalaje adecuado para la exportación del producto. Otra forma factible de realizar el
embalaje es bajo el parral el cual es un método de uso frecuente San Juan.
Subsiguientemente se lleva a cabo el transporte y embarque de la fruta, instancia
importante del proceso, puesto que se deben evitar variaciones en las condiciones de
manejo. Para ello se debe llevar a cabo una adecuada utilización de las cajas (Espacio
adecuado que impida golpes y daños), circulación de aire y frío, y estructura de la caja y
material de embalaje que resista sin problemas el apilamiento en los camiones y barcos.
34
Finalmente el producto es enviado principalmente hacia los mercados
internacionales. Su tránsito se hace a centros de distribución mayoristas y minoristas para
su posterior consumo. En general los descartes de exportación dependiendo de los precios
son destinados a la producción de pasas, mostos o vino.
Por tanto los puntos críticos de la cadena de valor para la uva de mesa estarían
asociados en la producción primaria a la genética (Variedades de uva de mesa), la adecuada
disponibilidad de recursos como: Mano de obra, agua, energía, financiamiento entre otros;
en el área de embalaje un factor crítico es la energía (Frío) al igual que en el trasporte; los
factores críticos que cruzan la cadena son los relativos al aseguramiento de la calidad del
proceso, el desarrollo tecnológico y obviamente el financiamiento. (Ver Figura I.1).
Cadena de Valor de la Industria del Pisco (existente solo en Coquimbo)
La cadena de valor del Pisco presenta un área de producción que busca desarrollar
las mejores cualidades y características del producto. La etapa de producción primaria
involucra mano de obra, fertilización, plaguicidas y óptima utilización del riego. El proceso
de cosecha involucra la recolección manual y la uva es enviada a los centros de acopio y/o
Procesamiento, donde la uva es traspasada a las moliendas donde se obtiene el jugo de la
fruta.
En la etapa de procesamiento el jugo de uva, es destinado al estanque de
fermentación para su posterior destilación obteniéndose el alcohol Pisco. El proceso de
fermentación es el mismo que el utilizado para el vino, con la salvedad que posterior a la
fermentación del producto, éste es destilado para la elaboración del Pisco (Producto final),
para finalmente ser embotellado y almacenado para su venta. El pisco puede ser
embotellado inmediatamente, utilizarse como insumo para la elaboración de cócteles o
almacenado en barricas para su envejecimiento y destino al mercado Premium.
Los puntos críticos de la cadena de valor están asociados a la utilización de mejores
tecnologías para el manejo de los recursos productivos (no existen incentivos para el
35
manejo genética en las variedades pisqueras ni aumento de volúmenes por parte de la
industria); en el área de procesamiento la infraestructura que cumpla con las normas y los
factores críticos que cruzan la cadena son los relativos al aseguramiento de la calidad del
proceso y manejo de residuos, la tecnología y el financiamiento (Ver Figura 2).
Cadena de Valor de la Industria del Vino (San Juan y Coquimbo)
La cadena de valor del vino presenta un área de producción que busca desarrollar
las mejores cualidades y características del producto, para aprovechar las condiciones
agroclimáticas que posee un territorio. La cadena involucra establecer una adecuada
selección del terreno, de la variedad, de la genética de la planta (vivero) y del sistema de
fertirriego, siendo el factor crítico, el momento óptimo de la cosecha.
En la etapa de procesamiento la uva es enviada al proceso de molienda donde se
obtiene el jugo de la fruta, el cual es destinado a estanque de fermentación. El vino puede
ser embotellado inmediatamente, o almacenado en barricas para su envejecimiento y
destino al mercado Premium, siendo el factor crítico la tecnología de producción y el
proceso de control de calidad. La cadena del sector estaría constituida por eslabones, tanto
nacionales como internacionales con una alta competencia en el mercado (bienes de capital
y de insumos). Esto mismo ocurre para los proveedores nacionales. Esto permite asegurar
la continuidad y fluidez de los negocios de la cadena. Se puede plantear que uno de los
problemas de la cadena está el relacionado con los proveedores de insumo del sector, ya
que no existiría una capacidad negociadora por parte de los productores ya sea con
cristalerías, empresas de cartón, etc., dado que su abastecimiento depende de una posición
dominante de ciertos proveedores. La industria del vino en general presenta los mismos
puntos críticos que los mencionados en la cadena del pisco, sin embargo esta presenta
mayor relevancia en los aspectos del manejo agronómico de la planta como la
infraestructura de calidad de la bodega. Otro punto crítico dentro de la cadena, es la
comercialización y el desarrollo de la marca (Ver Figura I.2, en la cual no se requiere del
proceso de destilación).
36
Según industriales del vino sanjuanino y de la COVIAR afirman que los 15 años
que Chile aventaja a Argentina en los mercados internacionales colocando vinos les
permitió generar conocimientos y experiencia en logística y comercialización de los vinos.
Específicamente los gerentes de Casa Montes afirmaron que les resultaría muy beneficioso
poder constituir algún tipo de alianza con empresas chilenas para la distribución de los
vinos al mundo desde allí. Reconocen esta fortaleza en capacidad de gestión y
comercialización, además de identificar al puerto de Valparaíso –dependiendo de la naviera
con la que trabajen- como estratégico y más barato que el de Buenos Aires. Consultados
sobre la posibilidad de la salida por el puerto de Coquimbo de sus productos, se mostraron
aun más interesados.
Estos mismos empresarios, sí enfatizaron que la estrategia comercial de Argentina,
plasmada en el Plan Estrategico Vitivinícola del pais 5 es posicionarse en los mercados
internacionales con menor volumen pero diferenciados en precios altos. Estrategia diferente
a la mantenida por Chile, que salió al mundo con precios relativamente bajos pero logró
colocar altas cantidades de volúmenes vínicos. En esa diferencia y estableciendo a
TRIVENTO como un ejemplo es que estos empresarios creen que si bien es factible ofrecer
los vimos conjuntamente o realizar alguna alianza de producción y comercialización
conjunta, lo que no hay que perder es la pertenencia de “vinos de argentina” y “vinos de
Chile”. La empresa TRIVENTO de capitales de origen chileno, en su estrategia de venta
tiene vinos de origen chileno y los que produce en argentina, los vende como vinos
argentinos, haciendo uso de esa estrategia comercial para lograr mejores precios finales.
5 http://www.vitivinicultura2020.com.ar/espanol/src/index.html
Figura I.3: Cadena de Valor de la Industria de la uva pasa (San Juan)
38
Figura I.4: Cadena de Valor Industria de la Uva de Mesa
39
Figura I.5: Cadena de Valor para empresas de Mostos, Pisco y Vino
40
Estándares internacionales
A continuación se presentan las principales normas internacionales de calidad,
seguridad y gestión que tanto las producciones de Coquimbo como de San Juan deben
cumplir.
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)6
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son las acciones involucradas en la
producción, almacenamiento, procesamiento y transporte de productos de origen
agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio
ambiente y el bienestar laboral. En el caso de los productos pecuarios involucra también, el
bienestar animal.
BPM (Buenas Practicas de Manufactura)
Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención
de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y forma de
manipulación.7
HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Points)8
El HACCP (del inglés: Hazard Analysis and Critical Control Point) es un sistema
flexible que permite a los establecimientos desarrollar e implementar procedimientos que se
adapten a la naturaleza, volumen de producción, grado de desarrollo tecnológico y mercado
cubierto por la empresa.
6 www.buenaspracticas.cl 7
http://217.110.109.145/cl/services/sistemas_de_gestion/calidad/calidad_en_la_industria_alimenticia/buenas_p
racticas_de_manufactura.php 8 http://www.sag.gob.cl/portal/page?_pageid=133,195879&_dad=portal&_schema=PORTAL
41
EUREPGAP9
Es un programa o de certificación voluntaria relativamente nuevo, creado por
algunas cadenas de supermercado de diferentes países de Europa Occidental y que han
organizado el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Produce Working Group -
EUREP). El propósito de EUREO es desarrollar e implementar normas y procedimientos
ampliamente reconocidos para la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel
internacional.
NATURE'S CHOICE10
Tesco Nature's Choice es un protocolo de buenas prácticas agrícolas desarrollado
por TESCO en el año 1991 para aumentar el prestigio y proteger la marca TESCO.
Posteriormente y debido al surgimiento de otros protocolos de buenas prácticas agrícolas
este protocolo ha tenido que ser modificado en varias ocasiones.
1. Uso racional de los productos fitosanitarios.
2. Uso racional de fertilizantes y materia orgánica.
3. La prevención de la contaminación.
4. La protección de la salud humana.
5. El uso eficaz de la energía, el agua y recursos naturales.
6. El reciclaje y la reutilización de materiales.
7. La conservación y mejora del paisaje, flora y fauna.
9 http://www.inforganic.com/taxonomy/term/6 10
http://agricultura.aytoroquetas.org/cdigital/impe/agricultura/contenidoRuta?path=/contenidos/agriculturaMA/s
ervicios/normasProtocolos/natural_choice&idActivo=MD8&l=
42
ISO-9000 (Gestión de la Calidad)11
ISO 9000 es una familia de normas relacionadas con los sistemas de gestión de la
calidad, elaboradas por el Organismo Internacional de Organización, más conocido como
ISO.
OHSAS 18.000 (Seguridad y salud de las personas).12
Las normas OHSAS 18.000 son una serie de estándares voluntarios internacionales
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su
elaboración las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las
principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de
Europa, Asia y América.
11 http://www.jsd.es/iso-900/3-37-112-37.htm 12 www.edeca.una.ac.cr/docs/Docinves/SaludOcup18000.doc
43
Análisis de Actores Claves para la concreción de las iniciativas I.1 y I.2.
COQUIMBO
Uva de Mesa.
Existen diversos actores ligados a la cadena de valor de la uva de mesa regional
como se puede observar en la figura I.3 se identifican 949 productores, 244 packing (no
exclusivamente para uva), 79 frigoríficos, 53 exportadoras, dos empresas de jugo y 7
empresas de procesamiento de pasas.
Figura I.6: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa en Coquimbo
También se observan distintos niveles de integración dentro de esta cadena, así
encontramos empresas sólo productoras de uva de mesa y otras altamente integradas que
son capaces de desarrollar desde la producción hasta la exportación y recepción de uva en
los mercados internacionales.
44
Productores
De acuerdo al catastro vitícola del Servicio agrícola y ganadero (SAG) 2006 existe
un total de 949 productores (0), los que mayoritariamente se concentran en tamaños
prediales entre 1,1 – 5,0 há.; los cuales muestran un crecimiento en el número
especialmente los de mayor tamaño al comparar la cifras de 1997 con el 2006.
Evolución de uva de mesa según tamaño de la propiedad. Región de
Coquimbo
Fuente: SAG 1997-06
En cuanto a la superficie (Há), ésta se concentra mayoritariamente en las comunas
de Monte Patria, Vicuña, Ovalle y en menor medida en Paihuano, Punitaqui y Combarbalá
(Mapa Figura I.4). Dentro de estas comunas la producción se desarrolla a lo largo de las
áreas de riego especialmente de la provincia de Elqui y Limarí como se puede observar en
las Figura I.7:y Figura I.8:
45
Figura I.7: Superficie de Uva de Mesa Región de Coquimbo
Fuente: SAG 2006
Figura I.8: Superficie Uva de Mesa Prov. de Elqui
Fuente: GORE – DGA, en base a datos de CIREN, 2007
46
Figura I.9: Sup. Uva de Mesa Prov. de Limarí
Fuente: GORE – DGA, en base a datos de CIREN, 2007
En relación a la evolución de la superficie plantada se observa un creciente aumento
aunque a tasas menores los últimos años.
Evolución Superficie Plantada Vid de Mesa Región de Coquimbo
Fuente: CIREN 1982/87/92/99/05
47
Otros de los aspectos relevantes del sector es lo atingente a las variedades de uva de
mesa plantadas y su evolución entre 1999 y 2005. Se observa que mayoritariamente
Thompson seedless, Flame seedless y Red Globe, presentando estas dos últimas el mayor
crecimiento entre 1997/05. (Tabla I.3:).
Tabla I .3: Principales variedades cultivadas de uva de mesa región de Coquimbo
Variedades 1997 2006 Diferencia Importancia 2006
Thompson Seedless 4.404 4.218 -4% 40%
Flame Seedless 1.976 2.451 24% 24%
Red Globe 964 1.433 49% 14%
Ribier 823 664 -19% 6%
Superior 379 487 28% 5%
Black Seedless 315 282 -10% 3%
Perlette 307 273 -11% 3%
Otros 510 611 20% 6%
Total 9.678 10.418 8% 100%
Fuente: SAG 1997/06
Empacadoras (Packing)
Existe un total aproximado regional de 244 packing que empacan uva y otros
productos en la Región de Coquimbo, los cuales se concentran mayoritariamente en una
capacidad de proceso menor a 500.000 kilos de uva por temporada (60%).
Geográficamente se ubican mayoritariamente en las mismas zonas que la producción de
uva de mesa, como se puede observar en el mapa 4 donde se presentan los principales
paking (Capacidad de proceso mayor de 30 mil kg día).
48
Figura I.10: Empacadoras (Packing) Región de Coquimbo
Fuente: CIREN 2005
Frigoríficos.
En la Región existen un total aproximado de 79 frigoríficos destinados al
procesamiento de uva de mesa y otros productos, los que se concentran en tamaños de
cámaras menores a los mil m3 (40%). En ubicación se concentran mayoritariamente en la
comuna de Coquimbo, ligados a la cercanía del puerto de embarque. (Figura I.8).
49
Figura I.11: Frigoríficos Región de Coquimbo
Fuente: CIREN 2005
Exportadoras de Uva de Mesa.
Las principales exportadoras de uva de mesa región de Coquimbo, de acuerdo a los
valores exportados entre (Enero-Noviembre 2007) se presentan en el Tabla I.4:.
Tabla I .4: Principales exportadoras de uva de mesa de la región de Coquimbo
según valor (Ene-Nov 2007)
Empresa % Empresa
Del Monte Fresh Produce (Chile) S.A. 12,9% Frutícola y Exportadora
Atacama Ltda.
2,9%
Exportadora Río Blanco Ltda. 10,3% Sociedad Agrícola Cerro
Campanario Ltda.
2,8%
Unifrutti Traders Ltda. 6,8% Agrícola Sicor S.A. 2,1%
Frutexport S.A. 6,2% Aconex Ltda. 2,0%
Compañía Frutera del Norte S.A. 6,0% Guillermo Prohens Sommella
S.A.
1,7%
Bauzá Export Ltda. 6,0% Agrícola San Clemente Ltda. 1,7%
Dole Chile S.A. 5,8% exportadora M.C.I. limitada 1,6%
Exportadora Subsole S.A. 5,4% Frutícola Alta S.A. 1,5%
Exportadora Chiquita Ltda. 4,5% Valdovinos y Araya Ltda. 1,3%
Contador Frutos S.A. 4,1% Otras 11,5%
David Del Curto S.A. 3,0% TOTAL 100%
Fuente: ProChile, 2007
50
En cuanto a la evolución de las exportaciones de uva de mesa, presenta una
tendencia creciente desde la década del noventa, con un proceso de estabilización a partir
del 2002, donde se han generado más bien cambios asociados a variedades (Gráfico I.3).
Evolución de la Exportaciones de Uva de mesa Región de Coquimbo
(Miles US$ FOB)
Fuente: ODEPA 2007
Uva Pisquera.
En relación a la uva pisquera existen en la región diversos actores asociados a la
cadena del pisco. Por una lado se encuentran un total de 2.880 productores de uva, 2
exportadoras de uva pisquera para fresco, 13 elaboradoras de pisco, 22 empresas
exportadoras de pisco, 2 empresas productoras y exportadoras de jugo de uva pisquera y
tres productoras regionales de vinos a partir de uva pisquera. (Figura I.12:).
51
Figura I.12: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa
Fuente: Elaboración Propia, 2008
Productores de Uva Pisquera.
En la actualidad en la Región de Coquimbo existen un total de 2.880 productores de
uva pisquera, concentrándose mayoritariamente en superficies menores de 5 há. (Gráfico
siguiente), manteniéndose el número de productores entre los años analizados (1997-06).
Evolución del de Productores de Uva Pisquera según tamaño de la
propiedad. Región de Coquimbo
Fuente: SAG 1997-06
2.880 2 13 2 4 22 2 3
52
En cuanto a la cantidad de productores y su volumen de producción, en base a
proyecciones aplicando el caso de Capel, el 76% de los agricultores produce el 25% de uva
pisquera y el 24% de los cooperados a Capel produce el 75% de la uva (con alta
concentración en los niveles superiores).
Tabla I .5: Porcentaje de productores y porcentaje de volumen entregado a la
cooperativa Capel, de uva pisquera.
Tipo Productor % de
productores
% Volumen entregado
de uva
0 - 100 (Ton) 76% 25%
101 - 500 (Ton) 21% 44%
500 - 1000 (Ton) 2% 17%
> 1000 (Ton) 1% 14%
Total 100% 100%
Fuente: CAPEL 2005
En cuanto a las zonas productoras de la región, se concentran mayoritariamente en
las comunas de Ovalle, Salamanca, Monte Patria y Vicuña. Le siguen en importancia las
comunas de Punitaqui y Paihuano y con menor relevancia, Río hurtado e Illapel.
Figura I.13: Superficie de Vid Pisquera Región de Coquimbo
Fuente: SAG 2006
53
En cuanto a la evolución de la superficie productiva entre 1995 y 2006, se observa
una tendencia a mantener el hectareaje en las 9,4 mil há.
Evolución de la Superficie Plantada Vid Pisquera Región de Coquimbo
Fuente: SAG 2006
En cuanto a las variedades producidas, se concentran mayoritariamente en
Moscatel Rosada, Pedro Jiménez y Moscatel de Austria; en menor medida se encuentran
Torontel y Moscatel de Alejandría. Se observa crecimiento de Moscatel rosada, Pedro
Jiménez y Moscatel de Alejandría.
Tabla I .6: Evolución de la superficie productiva (Há) de las variedades cultivadas
de vid pisquera en la región de Coquimbo.
Variedad 1997 2006 % CAMBIO 1997/06
Moscatel Rosada 2.329 2.540 9%
Pedro Jiménez 2.222 2.322 5%
Moscatel Austria 2.228 2.125 -5%
Mosatel de Alejandría 1.373 1.567 14%
Torontel 831 775 -7%
Otras 245 77 -69%
TOTAL 9.228 9.405 2%
Fuente: SAG 1997-06
54
Empresas Elaboradoras de Pisco.
En la región existen 13 plantas de procesamiento de uva pisquera, pertenecientes a
10 empresas elaboradoras, las cuales se ubican principalmente en las principales zonas
productoras de la región.
Figura I.14: Empresas Elaboradoras Región de Coquimbo
Fuente: Propia 2008
Exportadoras de Pisco.
Existe un total de 22 exportadoras de pisco, con un valor US$/FOB de 1,3 millones
el 2006, concentrando la mayor exportación de este producto Capel (62%).
55
Tabla I .7: Principales exportadoras de uva pisquera, según volumen exportado
(US$/FOB) total país.
Empresa 2006 Ene-Sep 2007 %
2007
1 Pisco Capel 910.690 519.111 62%
2 Multiexportadora e Importadora Arica S.A. 162.470 130.870 16%
3 Compañía Pisquera de Chile S.A 106.343 112.292 14%
4 Aba Drinks & Spirit S.A. 29.054 29.207 4%
5 Distribuidora Comercial Importadora y Exportadora Beni Ltda. 10.249 9.586 1%
6 Embotelladora Coca Cola Polar S.A. 1.968 6.297 1%
7 Toro Bermúdez Roberto Elias 5.669 6.291 1%
8 Viña Falernia S.A. 7.776 5.607 1%
9 Agrícola e Inmobiliaria San Féliz S.A. 4.292 5.469 1%
10 Sociedad Comercializadora Oviedo Ltda. 4.962 4.930 1%
11 * Sin información (no identificada en Base de ProChile) 282 706 0%
12 Comercial Patagona Ltda. 891 366 0%
13 Sociedad Com. E Inversiones Galicia Ltda. 184 250 0%
14 Corcoran y Cía. Ltda. 6.733 41 0%
15-
23
Otras 78.113
Total General 1.329.676 831.653 100%
Fuente: CAPEL a partir de antecedentes de PROCHILE
Vides destinadas a la producción de vinos.
De acuerdo al catastro vitícola regional 2006 (SAG) existen un total 152
productores de uva, 12 bodegas de vino y una procesadora de jugos provenientes de este
tipo de uva.
Figura I.15: Actores de la cadena de valor Industria del Vino
152 12 1
56
Productores.
Los 152 predios dedicados a la producción de vid para vinos se concentran en
superficies de 1-5 há, y de 5- 10 há. Han mostrado un crecimiento importante en el
período analizado 1997. 2006, siendo esta una actividad nueva en la región.
Variación del de Productores de Uva Vinífera, según tamaño. Región
de Coquimbo
Fuente: SAG 1997-06
En cuanto a la zona geográfica de producción, la principal zona productora se
encuentra en Ovalle y en menor medida en Vicuña.
57
Figura I.16: Superficie de Vid Región de Coquimbo
Fuente: SAG 2006
En relación a las variedades cultivadas se destacan principalmente las variedades
tintas (1.952 há) y dentro de ellas la más importante es Cabernet Sauvignon, en las blancas
(246 há) se destaca Chardonnay. (Tabla I.8:).
Tabla I .8: Principales variedades cultivadas de vid para vinos en la región de
Coquimbo.
Tintas Blancas
Variedades Ha. % Variedades Ha. %
Cabernet Sauvignon 906 46% Chardonnay 169 69%
Merlot 239 12% Otras 77 31%
Carmenere 155 8%
Syrah 141 7%
Otras 511 26%
Total Tintas 1.952 100% Total Blancas 246 100%
Fuente: SAG 2006
58
Elaboradoras de vino.
Existe un total de 12 empresas elaboradoras de vino las cuales se concentran
mayoritariamente en Ovalle al igual que las zonas productoras.
Figura I.17: Empresas Elaboradoras de vino Región de Coquimbo
Fuente: Propia 2008
Exportadoras de vino.
En cuanto a las exportadoras de vino regional se destacan Falernia, Casa Tamaya,
Tabalí y Francisco de Aguirre, con menor volumen de exportaciones le siguen Viña 8
tierras y Bauzá, Cavas del Valle y últimamente la Sociedad Secretos del Valle de Tulahuén.
Organismos con especialización en los cultivos de uva en Coquimbo
Existen una serie de centros de investigación orientados a desarrollar la actividad
agrícola en la región de Coquimbo, dentro de los cuales los más importantes son:
59
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)13
El INIA es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del
Ministerio de Agricultura. Su misión consiste en contribuir al aumento de la producción
agrícola y pecuaria de Chile, a través de la creación, adaptación y transferencia de
tecnologías; del fomento y apoyo al desarrollo de procesos de transformación industrial y
de la incorporación de valor agregado a los productos agropecuarios, mediante la ejecución
de investigaciones, estudios o prestaciones de servicios, y procurar, en general, elevar la
calidad de vida de la población chilena mediante el desarrollo de acciones que tiendan a la
mejor utilización de los recursos naturales y productivos del sector agrícola.
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)14
CIREN es una institución que proporciona información de recursos naturales
renovables y principalmente de clima, recursos hÍdricos, suelos, frutícolas, forestales y
división de la propiedad rural, articulándose hacia los requerimientos de los servicios de
MINAGRI, con especial énfasis en el aporte al desarrollo territorial sustentable del país.
FEDEFRUTA F.G.15
Es una organización gremial sin fines de lucro que se relaciona con organismos
públicos y privados, para satisfacer las necesidades del sector hortofrutícola nacional en
materias de defensa, fomento, difusión, capacitación, estudios y certificación.
13 www.inia.cl 14 www.ciren.cl 15 www.fedefruta.cl
60
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA)16
CEAZA es una Unidad de Desarrollo Científico y Tecnológico Regional, es decir,
un verdadero consorcio de investigación en el que confluyen las capacidades científicas y
las voluntades de los sectores público y privado
Su fundación, en el año 2003, se gestó gracias a un proyecto conjunto de la
Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte - Sede Coquimbo - y el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA-INTIHUASI. Estas instituciones
establecieron el CEAZA, gracias al financiamiento otorgado por CONICYT y el Gobierno
Regional de Coquimbo. El Centro se ha constituido con 38 investigadores, 10 de los cuales
son profesionales contratados especialmente para el proyecto a jornada completa.
Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS)17
CREAS tiene como objetivo principal el constituir una plataforma de investigación
en el desarrollo e innovación de tecnologías sustentables y productos alimentarios de
calidad, trazables e inocuos y con efectos positivos en la salud humana. El Centro Regional,
a través de un liderazgo inclusivo, contempla la totalidad de la cadena productiva, mediante
el desarrollo, obtención, evaluación y certificación de alimentos saludables y funcionales,
generando un valor y fortaleciendo la competitividad del sector. Además, trabaja en
incrementar la masa crítica de investigadores jóvenes de alto nivel académico en la Región,
transferirá las tecnologías desarrolladas al sector público-privado y difundirá a la población
objetivo los beneficios de los alimentos saludables.
16 www.ceaza.cl 17 www.programaregional.cl/580/propertyvalue-70200.html
61
Organismos estatales de Fomento
Oficina de estudios y políticas agrarias (ODEPA)18
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias es una institución dependiente del
Ministerio de Agricultura que está encargada, básicamente, de formular y analizar políticas
sectoriales y suministrar información nacional e internacional para apoyar el proceso de
toma de decisiones de los agentes económicos.
Dentro de sus principales funciones está la de efectuar estudios de la realidad
Silvoagropecuaria, detectar los problemas y emergencias que la afectan, evaluarlos y
proponer soluciones aplicando sistemas científicos al desarrollo de las actividades
sectoriales. Además, debe colaborar y constituir un apoyo a la gestión del Ministerio de
Agricultura y al Ministerio de Planificación y Cooperación en la elaboración de políticas
para el Sector Silvoagropecuario. Adicionalmente, obtiene y elabora información
proveniente de distintas fuentes que permiten dar cuenta del desempeño del Sector
Silvoagropecuario, sus dificultades y potencialidades.
En cuanto a la forma de proporcionar información, la ODEPA realiza
trimestralmente un boletín estadístico del sector Silvoagropecuario, el cual contiene
información de la balanza de productos exportados e importados de acuerdo a la distinción
entre la actividad agrícola, pecuaria y forestal. En este boletín es posible encontrar una
clasificación especial, distinta a la que se muestra en la mayoría de las fuentes de
información, especialmente porque en una de las agrupaciones hace un seguimiento de cada
producto desde su estado primitivo a un estado más elaborado. Esta idea es digna de
destacar, principalmente por el esfuerzo que se hace para confeccionar información que
permite ver grados de evolución de los distintos recursos con que cuenta el Sector Agrícola.
18 /www.odepa.gob.cl
62
Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)19
PROCHILE, es una institución dependiente de la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y tiene como
misión apoyar el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de las
empresas chilenas, de acuerdo a la política de inserción económica internacional del país,
de los acuerdos suscritos por Chile y en el marco de la OMC. Este proceso de
internacionalización es entendido en un sentido amplio, que incluye tanto la promoción de
bienes y servicios, como la promoción de inversiones, negocios y alianzas estratégicas
comerciales.
Su objetivo es contribuir a diversificar y estimular las exportaciones de
productos y servicios, especialmente los no tradicionales, proveer de información al sector
exportador y apoyar los contactos con potenciales compradores extranjeros PROCHILE
contiene la misma información que en el Banco Central, además cuenta con un sistema
computacional que permite obtener datos del comercio exterior desde el año 1990.
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)20
CORFO es la agencia del Estado chileno que apoya a las empresas chilenas para
que estén en condiciones de competir en los mercados actuales. Su acción abarca desde el
ámbito individual de cada empresa y grupos empresariales que trabajan asociativamente
hasta cadenas de producción, incluyendo clusters o concentraciones geográficas de
empresas e instituciones en torno a una actividad productiva.
También promueve el surgimiento de nuevos negocios, que renueven y
diversifiquen las oportunidades de crecimiento. Por eso, apoya el emprendimiento
19 www.prochile.cl 20 www.corfo.cl
63
innovador y las inversiones, especialmente aquellas que le permiten a Chile integrarse a
redes productivas internacionales de alta competitividad.
CORFO cuenta con más de 50 Líneas de Apoyo a disposición de sus clientes. Las
Líneas de Apoyo son créditos y subsidios de carácter concursable, a las cuales las empresas
o personas naturales pueden postular. Dichas líneas se han agrupado en torno a las
necesidades que están destinadas a cubrir.
SAN JUAN
Uva de mesa
Los actores ligados a la cadena de valor de la uva de mesa de san juan se resumen
en la figura siguiente. Se identifican 965 productores, 17 packing (no exclusivamente para
uva), frigoríficos, exportadoras, y 25 empresas de procesamiento de pasas.
Figura I.18: Actores de la cadena de valor Industria de la Uva de Mesa en San juan
965 17 17
60
Pasas:
25
64
La superficie implantada con uva en fresco en la Provincia de San Juan, en el año
2007, ascendió a las 8.696 has, respecto al año 1996 la superficie se ha incrementado en un
210%.
Del total de la Uva en fresco del país del año 2007, San Juan posee el 81
%.Considerando que la superficie cultivada con vides en la provincia de San Juan, durante
el 2007 ascendió a 48.983 ha y el número de viñedos fue de 5.436 (según datos del INV),
se puede decir que la superficie promedio de las explotaciones fue de 9,01 ha.
Productores
Se estima en 965 el número de productores primarios de uva en fresco de san juan21
.
No se posee datos sobre la estratificación de la producción con destino al consumo en
fresco, pero fuentes calificadas nos confirman que se puede suponer que tiene una
distribución similar a la estratificación general de la producción vitivinícola provincial:
un 59 % de viñedos menores a 5 has.
un 19 % de viñedos poseen una superficie entre 5 y 10 has.
El porcentaje acumulado muestra que el 85% de los viñedos poseen menos
de 15 ha.
Tabla I .9: Número de Viñedos por Estrato Productivo de San Juan
Estrato
(ha)
Número de
viñedos
% %
acumulado
Productores
con destino
a uva en
fresco
0 – 5 3.213 1 1 570
5.1 - 10 1.027 0 1 182
10.1 - 15 402 0 1 71
15.1 - 25 379 0 1 67
25.1 - 50 276 0 1 49
50.1 - 100 110 0 1 20
> 100 ha 29 0 1 5
TOTAL 5.436 1 965
21 estimado dividiendo la superficie cultivada con destino a uva en fresco, en la escala de producción
promedio de la provincia.
65
Fuente IIEE Gob. San Juan
Evolución Superficie Plantada Vid de Mesa San Juan
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV
Las variedades de uva de mesa predominante en la Provincia de San Juan son las
rosadas, representando 44 % de la superficie cultivada para este fin, seguida por las blancas
y la tintas con el 41 % y el 15 % respectivamente.
Tabla I .10: Principales variedades cultivadas de uva de mesa – año 2007 -
Variedades ha %
Tintas Mesa 1.179 14%
Blacas Mesa 3.664 42%
Rosadas Mesa 3.854 44%
Fuente IIEE Gob. De San Juan
Empaque y frigoríficos22
Gran parte del empaque se realiza bajo el parral. Respecto a la cantidad de galpones
de empaques centralizados ascienden a 17 plantas de proceso radicadas en San Juan.
22 Fuente: Programa de Crédito para le desarrollo de la producción y el Empleo en la provincia de
San Juan.
66
Tabla I .11: Distribución de plantas frigoríficas con destino a la exportación por
departamento y empresas
Departamento Numero de
plantas
Empresa
Ullúm 3 ( tres)
Agrobel Fresnes
Patagonian Fruits
Zonda 3 (tres)
Expofrut
La Ponderosa Cerro Blanco
Santa Lucía 1 (una)
Expofrut
9 de julio 1(una)
Luis del Carril
Caucete 2 Dos) Cooperativa Agroindustrial
Putruelle
25 de mayo 2(dos) Patagonian Fruits
F. 25 de Mayo
Pocito 1(una) Barceló Rawson 2 (dos) Storniolo
Argentilemon
Capital
2 (dos) Las Aguaditas F. San Juan
TOTALES 17 (diez y siete) Fuente: Lic. Oscar Güell- Ing. Franco Pugliese. 2006
La provincia de San Juan construyó un frigorífico de frutas para mercado en fresco,
en el departamento de 25 de Mayo, que permitirá aumentar la capacidad instalada de frío en
la Provincia, y además que los productores dispongan de más oferta de frío y no solamente
de dos como era hasta entonces. El frigorífico tiene 6 túneles californianos de frío, con una
capacidad instalada de 150 pallets diarios y una capacidad de almacenamiento de 800
pallets en 2 cámaras frigoríficas.
67
Exportaciones
Las exportaciones de uva en fresco de la Provincia de San Juan en el año 2007
ascendieron a 53,186 millones de dólares FOB .
En cuanto a la evolución de las exportaciones de uva de mesa, presenta una
tendencia creciente desde la década del noventa, pasando desde los 8 millones de dólares
generados en 1998 a multiplicarse por 6 el ultimo año. Se destaca que en 1999 y 2000 se
registraron exportaciones por 15 y 38 millones de dólares, respectivamente y que en el
2006 alcanzo el valor máximo, llegando a generar 63,2 millones de dólares.
Evolución de la Exportaciones de Uva de mesa San Juan (Miles US$
FOB)
Fuente: elaboración propia en base a datos del IIEE
Uva destinada a Pasas
La provincia de San Juan es la principal productora y exportadora de pasas de uva
en la República Argentina. En el año 2007 se destinaron 635.368 quintales métricos de uva
para la producción de pasas, el 90 % de la uva destinada a este fin en el país.
68
Tabla I .12: Producción de uva según provincia de origen - año 2007 - variedades de
mesa, para pasas y vinificar destinadas a pasas - En quintales métricos
Aptitud La Rioja Mendoza San Juan Total
De mesa - 7.977 285.079 293.056
Para pasas 21.961 40.659 313.564 376.183
vinificar - 384 36.725 37.109
Total destinados a pasas 21.961 49.020 635.368 706.349
Fuente: INV
Como puede observarse en el cuadro anterior, en la práctica existen variedades de
uva de mesa que se utilizan parcialmente para la producción de pasa, como es el caso de
Thompson Seedless (Sultanina), Sugraone (Superior) y Flame sedles, por lo que resulta que
la superficie orientada a pasas en cada temporada es mayor a la superficie indicada en la
tabla como exclusiva para pasa.
La industrialización de este producto como se detalla en el gráfico de la cadena de
valor de dicho producto, consiste básicamente en el secado y posterior envasado del
producto.
San Juan posee ventajas competitivas para el proceso de secado natural de la fruta y
según datos del ministerio de producción, en la provincia existen 21 plantas procesadoras
de pasas.
Exportaciones
En el año 2007 las exportaciones de pasas de San Juan fueron de U$S 34.285.048,
las que tuvieron un crecimiento del 51% respecto al año anterior y del 244% respecto al año
1997.
69
Exportaciones de pasas de uva de San Juan – Año 1997-2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Comercio Exterior
Uva destinada a mosto
La provincia de San Juan, posee ventajas comparativas para la producción de uvas
con destino a mostos, debido que las plantaciones poseen mayor productividad y mayor
tenor azucarino que las producidas en otras regiones del país.
Según estudios del ministerio de Producción, la superficie estimada implantada con
uvas con este destino asciende a 13.570 ha. concentradas básicamente en los
Departamentos de 25 de Mayo, Caucete, Sarmiento, Pocito y San Martín.
La producción de mosto en la República Argentina durante el año 2007, ascendió a
8.106.205 hectolitros, correspondiendo a la Provincia de San Juan el 44 %, es decir
3.575.587 hl.
Existen en la provincia 21 plantas procesadoras de Mostos. La mayor fábrica de
mosto de Sudamérica está en San Juan, pero solamente se dedica a producir para terceros
en el mercado local y no a exportar por su cuenta. En general, esta industria en San Juan
70
tienen cierta integración vertical pero suelen no cubrir toda la producción por lo que las
empresas también tiene como proveedores a pequeños productores.
La elaboración de mostos de la provincia de San Juan para el año 2.007 se puede
distribuir de la siguiente forma:
Tabla I .13: Producción de mostos en Hl
Año 2007
Mosto sulfitado 3.313.667
Blanco 3.277.232
Color 37.435
Mosto sulfitado Regional 0
Blanco 0
Color 0
Mosto Virgen 261.920
Blanco 261.920
Color 0
Otro 0
Total Mostos 3.575.587
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
La capacidad máxima de vasija que se encuentra instalada en la provincia, según
datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, para el año 2004, es de 456.659 hl
distribuidos en 450 fábricas.
Cada año, el Instituto Nacional de Vitivinicultura determina un porcentaje
obligatorio de elaboración de mosto para regular la oferta y demanda del vino. Dicho
porcentaje es de aproximadamente el 30%, por lo que las bodegas se ven obligadas a
procesar tal proporción.
Exportaciones
En el año 2007 se exportaron en la República Argentina 1.476.619 hl. y U$S 173,88
millones de mostos.
71
Las exportaciones de este producto procedente de la provincia de San Juan
ascendieron en el año 2007 a un valor FOB de U$S 74.870.410 equivalentes a 624.386,86
hl.
Tabla I .14: Exportaciones de mostos - a granel y fraccionado-
TIPO HECTOLITROS MILES DE DÓLARES
GRANEL FRACC. TOTAL GRANEL FRACC. TOTAL
MOSTO
CONCENTRADO
599.884,03 599.884,03 71.233,97 71.233,97
MOSTOS CONC.
ALCOHOLIZADO
22.614,17 22.614,17 3.578,50 3.578,50
MOSTO SULFITADO 1.736,66 1.736,66 45,55 45,55
MOSTO VIRGEN 152,00 152,00 12,40 12,40
TOTAL 624.386,86 624.386,86 74.870,41 74.870,41
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Uva destinada a vinos
La superficie implantada con uva a vinificación en la Provincia de San Juan, en el
año 2007, fue de 37.788 has, lo que representó un incremento del 6% respecto al año
anterior y respecto al año 1996 la superficie ha disminuido un 13 %.
Del total de la superficie implantada con uva con destino a vinificación que se
produjeron en el país durante el año 2007, San Juan posee el 18 %.
72
Evolución Superficie Plantada Vid para vinificar- San Juan
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV
Las variedades de uva de vinificar predominantes en la Provincia son las tintas,
representando 34 % de la superficie cultivada para este fin, seguida por las rosadas y la
blancas con el 33,5 % y el 32,7 % respectivamente.
Tabla I .15: Principales variedades cultivadas de uva de vinificar – año 2007–
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV
Uvas ha
Tintas 12.778
Blancas 12.355
Rosadas 12.655
TOTAL 37.788
73
Principales variedades tintas de vinificar – año 2007 – en porcentaje
Fuente: INV
El 77,05% de las variedades tintas de vinificar está constituido por las variedades
Syrah, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Malbec.
Principales variedades blancas de vinificar – año 2007 – en porcentaje
Fuente: INV
74
Para el caso de las variedades blancas sobresalen la Moscatel de Alejandría, Pedro
Giménez, Torrontés Sanjuanino y Torrontés Riojano.
Principales variedades rosadas de vinificar - año 2007 - En porcentaje
Fuente: INV
El 91 % de la superficie cultivada con variedades rosadas de vinificar están
ocupadas por la variedad Cereza.
Elaboración de vinos
Durante el año 2007, en la provincia se produjeron 2,5 millones de hectolitros de
vinos, de los cuelas el 57% correspondió a vinos tintos, 42% blanco y 1% rosado.
Exportaciones
Las exportaciones de vino de la Provincia de San Juan en el año 2007 ascendieron a
U$S 31,3 millones y a 55.292 toneladas.
En cuanto a la evolución de las exportaciones de vino, presentan una tendencia
creciente desde la década del noventa, pasando de un valor aproximado de 15 millones de
dólares en 1997 a los 33,7 millones de dólares del 2.006.
75
Evolución de la Exportaciones de vino de San Juan (Miles US$ FOB)
Fuente: elaboración propia en base a datos del INV
Actores claves para la concreción de la iniciativa I.2.
De San Juan - Argentina:
Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de
mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en
el Marco del Programa de Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se
citan los siguientes actores claves en el mercado de mostos:
76
Tabla I .16: Actores claves para el mercado de mostos.
Nº
INSTITUCIÓN
PERSONA DE CONTACTO
PART.
1 Bodega San Jorge Bubica Carlos GMC
2 Ernesto Bustos Bustos Ernesto GMC
3 MOSTOMAT SA Dibella Héctor GMC
4 INV San Juan Guiñazú Raúl Horacio GMC
5 Federación de Viñateros Pons Jorge A. GMC
6 Centro de Enólogos Carracedo Arnaldo GA
7 Cám Arg Fab y Exp Mo Colombo Sergio GA
8 CONCENTRADOS S J. Contegrand Antonio GA
9 Bod González Valverde González D. Nestor GA
10 Despachante d Aduana Herrero Jorge GA
11 ENAV SA Richard Saccani GA
12 Ciencias d l Alim.UCC Larrea Claudio GA
13 PROSAP Estevez Carlos A. GA
14 Bga y Viñ. Carrascosa Carrascosa Daniel GA
15 INTA San Juan Oscar Batistella GA
16 VIÑAS DELCAMPO SA Nozica Guillermo GA
17 Comercializador Peñafort Federico GA
18 SULPHUR ( SO2 ) Portuso Pablo GA
19 Bodega Vitivinic. Ares Riviello Mario GA
20 Sec.Agricult Ganad.y A. Ronchietto Roberto GA
21 SGS Certificadora Cali, Sánchez Federico GA
22 SOEVA Saraspe José Enrique GA
23 interalgarrobos SA Torres Maximiliano GA
24 Escuela Enología Godoy Walter GA
25 Bodega Roberto Bustos Díaz G Adolfo GA
26 COAGRO Cardó Miguel GA
27 COAGRO Cernuda Ana María GA
28 Bodega EL POTRO Romero Humberto GA
Fuente Euroinvest Panamericana
77
Actores Claves del Vino en San Juan
Existen tres tipo de actores:
a) Los bodegueros que se dedican a la producción de vino de alta calidad y que
cuenta tecnología de punta, y que son en su mayoría de capitales extranjeros y tienen el
mercado concentrado en no más de 8 establecimientos.
b) Dentro de las bodegas que producen vino de baja calidad, se destacan los
bodegueros medianos que han mejorado su calidad de vinos pero tienen problemas de
escala y equipamiento obsoleto.
c) las bodegas trasladistas (intermediarios), quienes elaboran vino a granel de su
propia uva y también a cuenta de terceros (cobrando el servicio) o por maquila (es decir
tomando parte del vino como forma de pago). Luego venden su vino a granel a grandes
bodegas elaboradoras de vino de mesa.
En total, existirían en la provincia de San Juan alrededor de 200 bodegas de la
cuales 133 están en funcionamiento. Asimismo, es importante mencionar que
aproximadamente 10 fraccionan y envasan de ellas envasan el producto final. El resto se
dedicaría comercializar el vino a granel.
Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de
mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en
el Marco del Programa de Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se
citan los siguientes actores claves:
78
Tabla I .17: Actores Claves del Vino en San Juan
a) Para vinos básicos o comunes:
Nº INSTITUCIONES PERSONA DE CONTACTO
1 INTA San Juan Omar Miranda GMC
3 INV Nacional Héctor Voena GMC
6 Coviar Ing. José Molina GMC
8 Cámara Vitícola de San Juan Angel Leotta GMC
18 Empresario: Bodegas Aguilar Jorge Aguilar GMC
2 INTA San Juan Maximiliano Batisttella GA
4 INV San Juan Juan Lepez GA
5 Subsecretaría de Medio Ambiente Lic.Domingo Raúl Tello GA
7 Cámara de Bodegueros Dr. Rodolfo Nale GA
9 Cám. de Comercio Exterior de SJ Lic. Roberto Gutiérrez GA
10 Centro de Enólogos Arnaldo Carracedo GA
11 Escuela de Degustadores Rafael Pérez GA
12 Cámara de Productores Vitícolas Ing. José Molina GA
13 Centro de Viñateros Juan Jose Ramos GA
14 Enólogo: Domingo Matioli Enólogo Domingo Matioli GA
15 Empresario: Marcelo Escobar Marcelo Escobar GA
16 Empresario: Felipe Herce Felipe Herce GA
17 Empresario: González Valverde Oscar González Dibella GA
19 Empresario; Bgas. Lobato SA Francisco Turrillo GA
20 Empresario: Bga. Turcuman José Mario Turcuman GA
21 Productor: Orazio Lapetta Orazio Lapetta GA
22 Productor: Juan P. Mulet Juan Mulet GA
23 Productor: Carlos Gálvez Carlos Gálvez GA
24 Productor: Pérez Ridao Juan Pérez Ridao Juan B. GA
25 Productor: A. Bubica Carlos Bubica GA
26 Garantizar SGR (San Juan) J. Bordas (SJ)
GA
79
Nº INSTITUCIONES PERSONA DE CONTACTO
27 Secr. de Agricultura y Agro Indus CPN Roberto Ronchietto GA
28 INV Mendoza Ing. Claudia Quini GA
29 José Manzano e Hijos SA José Luis Manzano GA
30 Bodega Terranova Carlos Barcelo GA
31 Bodega De La Torre Antonio de la Torre GA
32 Antonio Manzano e Hijos SA Daniel E. Manzano GA
33 Productor Primario Miguel Garces GA
34 Productor Primario Pedro Sendra GA
Fuente: www.pecapros.com.ar
b) Para vinos diferenciados
Nº INSTITUCIONES PERSONA DE CONTACTO
1 INTA San Juan Maximiliano Batisttella GMC
2 INV Nacional Héctor Voena GMC
3 Coviar Ing. José Molina GMC
4 Oscar Biondolillo - Consultor Enólogo Oscar Biondolillo GMC
5 Empresario: Bga. Franalco Pablo Alcoba GMC
6 Empresario: San Juan de Cuyo Cr. Ernesto Clavel GMC
7 INTA San Juan Omar Miranda GA
8 INV San Juan Juan Lepez GA
9 Subsecretaría de Medio Ambiente Lic.Domingo Raúl Tello GA
10 Cámara de Bodegueros Dr. Rodolfo Nale GA
11 Cámara de Bodegueros Dr. Mario Pulenta GA
12 Cám. de Comercio Exterior de SJ Lic. Roberto Gutiérrez GA
13 Fundación Exportar San Juan Lic. Laura Marun GA
14 Centro de Enólogos Arnaldo Carracedo GA
15 CP de enólogos Hugo Farias GA
16 Escuela de Degustadores Rafael Pérez GA
17 AEVA (Vinos Artesanales) Tristan Balaguer GA
80
Nº INSTITUCIONES PERSONA DE CONTACTO
18 CP de Ing. Agrónomos Ing. Hugo Carmona GA
19 Cámara de Productores Vitícolas Ing. José Molina GA
20 Centro de Viñateros Juan Jose Ramos GA
21 Gte. Cio Exterior Bodega Montes Eduardo Savastano GA
22 Empresario:Bga. Putruelle Hnos Roberto Petrignani GA
23 Empresario: Bgas Borbore Andres Berscovich GA
24 Empresario: Bgas Nesman Hnos. Rodolfo Nesman GA
25 Empresario: Bgas.Viñas de Segisa Daniel Bielsa GA
26 Empres.: Bga. San Juan de la Fron Alejandro Menín GA
27 Productor: Arturo Arias Arturo Arias GA
28 Enólogo: Pedro Pellegrina Pedro Pellegrina GA
29 Empresa: Finca Las Moras Juan Carlos Hidalgo GA
30 Garantizar SGR (San Juan) Javier Bordas (SJ) GA
31 Productor: Juan M. Bordas Juan M. Bordas GA
32 Productor: José Zorrilla José Zorrilla GA
33 Empresario: Eduardo Morchio Eduardo Morchio GA
34 Enólogo: Mario Salvador Mario Salvador GA
35 Empresario: San Juan de Cuyo Cr. Américo Clavel GA
36 Empresario: Duc de Saint Remy Ing. Carlos Rizo GA
37 Empresario: Bodega El Estero Ing. Carlos Rodriguez GA
38 Proveedor Insumos Enológicos Alberto Oro GA
39 Secretario de Agric. y Agro Indus CPN Roberto Ronchietto GA
Fuente: www.pecapros.com.ar
Organismos especializados en la Uva en San Juan
INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura)23
Este organismo fue creado en el año 1.959 mediante la Ley Nº 14.878 –denominada
Ley General de Vinos- sobre la base de la ex Dirección de Vinos y Otras Bebidas, como
23 www.inv.gov.ar
81
Organismo competente para entender en la promoción y el contralor técnico de la
producción, la industria y el comercio vitivinícolas.
En el año 1.991, por imperio del Decreto Nº 2284 (ratificado luego por la Ley Nº
24.307), que bajo el marco de la Reforma del Estado estableciera diversas medidas de
desregulación de la economía, dichas misiones primarias fueron acotadas a las de
fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas.
A partir del año 1.996 la Ley Nº 24.566 –denominada Ley Nacional de Alcoholes-
le asigna el rol de Autoridad de Aplicación de la misma y, consecuentemente, la misión de
contralor de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los
alcoholes etílico y metílico.
A través de la Ley Nº 25.163, sancionada en el año 1.999, se designa al Organismo
como Autoridad de Aplicación de la norma en todo el territorio de la Nación, debiendo
actuar a su vez como cuerpo técnico-administrativo del Sistema de Designación del Origen
de los Vinos y de las Bebidas Espirituosas de Origen Vínico.
Acorde con las misiones sustantivas referidas, el Instituto representa a la República
Argentina en la Organización Internacional de la Viña y del Vino (O.I.V.), en el Grupo
Mundial de Comercio del Vino (GMCV) y en los ámbitos pertinentes del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR).
Funciones
La acción del INV se desarrolla a través de las siguientes áreas:
PLANIFICACION DEL CONTROL:
• Planifica la fiscalización de vinos y alcoholes considerando los recursos
humanos, materiales y financieros disponibles.
• Genera y propone actualización normativa con el objeto de adecuarse a la
dinámica actual de los procesos de producción y comercialización de
productos vitivinícolas y de alcoholes etílico y metílico.
82
• Coordina el registro, autorización y control de origen de los vinos (Ley N°
25.163).
• Es enlace con el Estado Nacional respecto del Plan Nacional de Gobierno
Electrónico.
OPERATIVA:
• Coordina, supervisa y organiza la ejecución de los planes de fiscalización
vitivinícola y de alcoholes, ejecutándolos en todas las Delegaciones,
atendiendo la gestión de sus requerimientos.
• Coordina el flujo de información desde y hacia las Delegaciones con las
distintas áreas del Organismo.
• Controla y determina el cumplimiento de la relación costo-beneficio de los
planes de fiscalización.
NORMALIZACION Y FISCALIZACION ANALITICA
• Elabora la normativa necesaria para mantener uniformado el funcionamiento
de los laboratorios del Organismo.
• Promueve la oficialización de métodos de análisis de control de productos
vitivinícolas y alcoholes, asegurando la provisión de todos los elementos e
instrumental necesario para que los laboratorios funcionen adecuadamente,
ejerciendo la supervisión de su tarea.
INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION
• Analiza y evalúa las innovaciones tecnológicas y de métodos de análisis
puestos en vigencia por otros países con el objeto de optimizar la
fiscalización.
• Realiza estudios de perfiles de composición de jugos de uva y vinos de las
distintas regiones vitivinícolas argentinas, conformando bancos de datos con
los que se determinan las características de genuinidad que tipifican los
productos, lo que implica disponer de herramientas necesarias para la
83
aplicación de la Ley N° 25.163 de Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen Controladas.
• Realiza ensayos y estudios necesarios para la incorporación a la normativa
vitivinícola argentina, de nuevas prácticas enológicas e insumos de uso
enológico.
ESTADISTICAS Y ASUNTOS TECNICOS INTERNACIONALES
• Elabora las estadísticas sobre el sector vitivinícola, aportándolas al Sistema
Estadístico Nacional, a la Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV) y a los sectores público y privado nacionales y extranjeros como base
para la toma de decisiones.
• Participa en las negociaciones internacionales para lograr Acuerdos que
faciliten el comercio exterior de los productos vitivinícolas nacionales y la
inserción de la imagen del vino argentino en el mundo.
• Compila información sobre reglamentación vitivinícola vigente en los
distintos países con el objeto de facilitar el acceso a mercados e interviene
para evitar la aplicación de barreras para-arancelarias dentro del marco de la
Organización Mundial de Comercio.
INTA (Instituto Nacional de Tecnologia Agricola)24
Es un organismo creado en 1956, con el propósito de “impulsar y vigorizar el
desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de
estas funciones fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y
de la vida rural”.
Depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA),
con autarquía operativa y financiera.
24 www.inta.gov.ar
84
El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector
agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de
sostenibilidad ecológica y social.
Prioriza entre sus acciones la generación de información y tecnologías para procesos
y productos de este vasto sector, poniendo los mismos al servicio del productor rural a
través de su sistema de extensión.
Actividades desarrolladas: La organización de la investigación, Vinculación
institucional y tecnológica, Extensión y desarrollo rural y Servicios de INTA a la
producción.
COVIAR (CorporaciónVitivinícola Argentina)25
La Corporación es una entidad pública-privada, entendida como herramienta de
gestión sustentada en el bien común. Esta es la forma en que ha elegido organizarse la
vitivinicultura argentina.
Misión
Gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Argentina
Vitivinícola 2020 a través de la organización e integración de los actores de la cadena
productiva, y la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del
sector. De esta manera se pretende consolidar el mercado interno argentino, ganar y
consolidar mercados externos y lograr el desarrollo sustentable del sector.
Entre otras funciones la Corporación, a través de las unidades ejecutoras, públicas o
privadas:
• Lleva a cabo estudios e investigaciones de mercado para el desarrollo e impulso
del consumo local de productos vitivinícolas y de las exportaciones.
25 www.vitivinicultura2020.com.ar
85
• Organiza y participa en campañas publicitarias, actividades de difusión y
promoción, locales y del exterior, priorizando las acciones que involucren la
mayor cantidad de actores del sector.
• Coordina actividades de asistencia técnica, a empresas, organismos públicos o
privados, relacionadas con la producción y el comercio vitivinícola.
• Coordina acciones destinadas a promover la integración de los pequeños y
medianos productores a fin de que accedan adecuadamente a cadenas de
comercialización e innovación tecnológica.
• Identifica y gestiona recursos de fuentes locales o externas para apoyar la
ejecución de las actividades de la Corporación Vitivinícola Argentina
86
I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización
87
Mercado Mundial del Aceite de Oliva
En el 2.004 se estimaron en 10.702.197 hectáreas las implantadas en el mundo con
olivos. Ello es un 28% mayor que lo registrado en la década del ’80, básicamente
influenciado por las implantaciones en Maruecos y América del Sur.
La Unión Europea concentra el 53% de la superficie total en producción,
destacándose por sus plantaciones en España (43%), Italia (25%) y Grecia (21%). La
superficie de los olivares argentinos representa el 1% de la extensión mundial. De la
producción global de aceitunas un 90% se destina a la obtención de aceite de oliva y el
resto a aceitunas de mesa.
Para tener una visión relativa del mercado de este aceite y según información del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de aceites
vegetales en la temporada 2006/07 alcanzó a 124 millones de toneladas. Esta cifra sería la
mayor en las últimas 12 temporadas. El aceite de palma es el que presenta la mayor
participación relativa en la producción mundial de estos aceites, en tanto el de oliva es el
que denota la menor participación relativa con el 2%, unas 2,862 millones de toneladas.
Producción mundial de aceite 2006/07 123,7 millones de toneladas
Fuente: ODEPA
88
En el período 1995-2007 la tasa de incremento anual de la producción de los aceites
vegetales, excluyendo al aceite de oliva, es de 5,1%. En ese período, el aceite de oliva
habría tenido una tasa de incremento anual de 4,4%, muy semejante a la observada en el
aceite de raps y casi el doble de la presentada por el aceite de maravilla.
En la última campaña respecto a la temporada 2005/06, el aceite de oliva tuvo un
incremento de producción del 13,3%, el mayor observado entre los ocho aceites
considerados.
Mientras la producción de los otros aceites tuvo una tendencia creciente en el
período que muestra el grafico siguiente, con un promedio de 110,4 millones de toneladas,
el aceite de oliva experimentó una reducción importante de 350.000 toneladas en la
temporada 2005/06, pero retomó los valores de la campaña 2004/05 al año siguiente.
Evolución de la producción de Aceites vegetales (millones de
toneladas)
Fuente ODEPA
En la producción total España alcanza una participación del 34%, seguida por Italia
(23%) y por Grecia (16%). Argentina ocupa el décimo lugar, contribuyendo con el 1%.
89
El precio promedio del aceite de oliva extra virgen a granel en el último mes del
2.008 fue de 2.085 dólares x tonelada.
Figura I.19: Precio promedio del aceite del oliva extra virgen a granel
Fuente: PoolRED, del Mercado de Contado de Aceite de oliva de España. Esta fuente de
información es utilizada directa o indirectamente como estimador, para fijar el precio mayoritariamente de las
operaciones de compra venta de aceite de oliva en el mundo.
El otro lado del mercado de cualquier producto lo constituyen los demandantes del
bien. En el caso del aceite de oliva los consumidores mundiales también se encuentran
mayoritariamente en los países productores. Dentro de los principales importadores
mundiales se halla la Unión Europea con el 38% del volumen total, escoltada por Estados
Unidos (34%), Japón (5%), Australia, Brasil y Canadá con una participación del 4%.
90
Evolución del consumo de Aceites vegetales (millones de toneladas)
Fuente: ODEPA
Tabla I .18: Producción, oferta y demanda mundiales de Aceite de Oliva
(millones de toneladas)
Fuente: ODEPA
De la tabla anterior surge que la oferta y demanda mundial de aceite de oliva en la
campaña del 2.006/07 estuvo prácticamente balanceadas. Pero se destaca de estimaciones
del Consejo Olivícola Internacional (COI) que la tasa de crecimiento esperada de la
Temporada Produc
ción
Consumo Stock
Final
Relación %
Stock /
consumo
2003/04 3,1 2,7 1,1 40,1
2004/05 3,0 2,9 1,1 40,0
2005/06 2,6 2,8 1,0 34,9
2006/07 3,0 2,9 1,0 32,9
Promedio 2,9 2,8 1,0 37,0
Tasa de variación anual % -0,9 2,4 -4,1
Diferencia 2007/2004 -0,1 0,2 -0,1 -7,2
91
producción es menor que la del consumo, lo cual es un ingrediente importante para atraer
nuevas inversiones al sector.
Además, tanto el informe presentado por OCSE-FAO 2007-2016 , como las
previsiones sobre el mercado realizado por el COI, coinciden en que se espera un fuerte
incremento en los precios de los aceites de semillas y de palma debido a su uso como
biocombustibles. En este marco y en función de que el aceite de oliva es sustituto de los
anteriores, se espera que se potencie el crecimiento de la demanda del aceite extraído de los
olivos. Esta tendencia sumada al cambio radical de los consumidores hacia una dieta sana,
presenta un panorama muy alentador para al consumo del aceite de oliva.
Algunas de las estrategias mundiales de los principales actores de este mercado son:
España: El grupo SOS Cuétara, de la mano del proyecto Terra y convencidos de
que la demanda de aceite de oliva se duplicará en 8 años, invertirá en cultivos super
intensivos incrementando las superficies cultivadas en todas partes del mundo, entre ellos
Chile y Argentina.
Marruecos: Bajo el Plan Nacional para el desarrollo del sector, se preparan 10
fincas de 1000 ha cada una, con la intención de posicionarse como el primer productor
mundial en el 2010, atendiendo a las normas de calidad internacional, que hasta el
momento no han sido su prioridad.
Turquía: Siendo el 6º productor mundial y consumiendo 1kg/ per cápita anual, son
consientes de la necesidad de mejorar sus estrategias de comercialización…buscan
posicionar su nombre en el mercado externo.
Mercados nacionales
Argentina
La participación y el reconocimiento de los productos olivícolas argentinos están
creciendo considerablemente en los mercados internacionales. Las exportaciones del país
realizadas en 2005, exhibieron el mayor volumen y valor - tanto en aceite de oliva como en
92
aceitunas de mesa - registrados hasta la actualidad, ubicando a nuestro país en un lugar
destacado dentro de la olivicultura.
El volumen de las operaciones registradas en el transcurso del primer trimestre de
2006, exhibe un crecimiento del 161% respecto al mismo período de la campaña anterior.
El aceite de oliva exportado por Argentina en el período enero - marzo 2006
ascendió a 2.972 ton., por un valor de 12.297.000 US$ FOB. El 86% del volumen de las
exportaciones pertenece a partidas de aceite de oliva virgen, continuando en grado de
importancia el aceite de oliva con un 12.20% y del aceite refinado y del de orujo con una
participación del 1.6% y 0.2% respectivamente.
Exportaciones de Aceite de Oliva
o Evolución del volumen y valor de exportaciones de Aceite de Oliva Fuente Camara Olivícola de San Juan
Es importante destacar que el 49% de las colocaciones de aceite de oliva se realizó
en presentaciones para venta fraccionada.
De las exportaciones realizadas al NAFTA el 98.30% correspondió a EE.UU., el
1.50% a Canadá y el 0.20% México. El 5% tanto del volumen como de su valor fueron
presentaciones fraccionadas.
93
Brasil representa el 92% del tonelaje exportado al MERCOSUR; el resto es
absorbido por Uruguay y Paraguay. Asimismo, el 58% del volumen y 71% del valor, se
realizaron en presentaciones fraccionadas.
Destino de exportaciones de aceite de Oliva Año 2005
Fuente Camara Olivicola de San Juan
El 59.06% de las toneladas exportadas a la Unión Europea corresponde a España,
seguida por Italia con un 40.89% Italia. La fracción restante se distribuye entre Dinamarca,
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia y Suecia.
Es importante señalar que aproximadamente la totalidad del volumen exportado
corresponde a productos en presentaciones a granel.
Chile tiene una participación del 82.23% de las colocaciones realizadas en el Resto
de ALADI, seguida por Ecuador con el 13.09%. La diferencia es absorbida por Venezuela,
Bolivia, Colombia y Perú.
Dentro de la categoría “otros”, el 64.33% tuvo como destino Marruecos, el 21.30%
Corea, y el resto de las toneladas exportadas se dirigieron a Australia, Taiwan, Panamá,
Japón y Polonia.
El 99% de las colocaciones con destino MCCA, se dirigieron a Costa Rica,
correspondiendo el resto a El Salvador y Guatemala.
94
Las Importaciones de Aceite de Oliva en Argentina
El volumen importado correspondiente a aceite de oliva, ascendió en el primer
trimestre de 2006 a 21 toneladas. Este valor registra una caída del 94% respecto a lo
comercializado en el mismo período de la campaña anterior.
El 68% de las importaciones corresponden a la categoría de aceite de oliva virgen,
de los cuales el 10% pertenece a productos fraccionados.
Tabla I .19: Importaciones de Aceite de Oliva por Tipo - Año 2005
Tipo Toneladas Miles US$
FOB
Virgen 426 1.374
Oliva 3 11
Refinado 201 686
Total 630 2.071 Fuente: DNA en base a datos del INDEC.
El Aceite de Oliva en San Juan
La actividad olivícola argentina se inicia en 1562 cuando Don Francisco de Aguirre
plantó los primeros ejemplares que trajo del Perú en las tierras áridas de Cuyo, pero lo
cierto es que esta actividad no siempre fue una de las “estrellas” sanjuaninas.
La industria del aceite de oliva vivió un período negro entre los '70 y comienzos de
los '90, debido por un lado a las críticas que alegaban que tenía un alto contenido de
colesterol y por el otro, a los menores precios del aceite de maíz y de girasol.
A mediados de los ’90, el precio internacional del aceite aumenta, impulsando el
resurgimiento de este sector. Es en esa década también, con la aplicación de Ley 20.021,
que se favorece la radicación de capitales en zonas marginadas, mediante la posibilidad de
instalar emprendimientos agrícolas mediante diferimientos de impuestos.
95
Al amparo de esta Ley, es que aumentó la superficie implantada, se abrieron viveros
destinados a la producción de plantines, nació la llamada “nueva olivicultura”, con marcos
de plantación de mayor densidad de plantas por hectárea y sistemas de riego artificial.
El resultado que se obtuvo en la provincia de San Juan fue que en los últimos 20
años los ingresos de divisas por envíos de aceite de oliva al exterior se multiplicaron por 9,
así como los volúmenes enviados al exterior crecieron más de 2 veces dentro de los últimos
8 años.
En el período 2001 – 2007, el crecimiento en cuanto a toneladas exportadas de
aceite de oliva que fue del 243%, mandando al exterior 2.874 toneladas del mismo, en el
2.007. Sin embargo, su participación porcentual en cuanto a toneladas de productos
exportados en total por la provincia, sólo creció un 0,1%, llegando a representar el año
pasado el 0,4% del total exportado.
Evolución de las exportaciones de aceite de oliva en toneladas
Fuente: elaboración propia en base a datos IIEE
Por otra parte, si consideramos los valores FOB de las exportaciones de esta
Manufactura de Origen Agropecuario, encontraremos algunas diferencias. En cuanto a la
participación respecto del total de exportaciones, la misma presenta una evolución negativa
en el período un 0,3%, habiendo pasado por un pico en el 2005. En el año 2007, las
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
96
exportaciones de aceite de oliva generan 9,2 millones de dólares, evidenciando así un
crecimiento acumulado del orden del 329%.
Recaudación en valores FOB por exportación de aceite de oliva
(millones de U$D)
Fuente: elaboración propia en base a datos IIEE
En cuanto a la implantación de olivos para obtención exclusiva de aceite, los
departamentos que presentan la mayor producción en San Juan son Rawson, Sarmiento y
25 de Mayo, agrupando entre los tres aproximadamente el 65% de la superficie implantada
con este fin.
Distribución departamental de la superficie cultivada de olivos para aceite.
Fuente: elaboración propia en base a datos IIEE
Recaudación en valores FOB por exportación
aceite oliva (miles de u$s)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Caucete 1%
Angaco 1%
Jáchal 10%
9 de Julio 1%
Pocito 6%
Rawson 17%
San Martín 1%
Sarmiento 24%
Ullum 11%
25 de Mayo 26%
Zonda 2%
97
Los destinos de la venta externa de esta manufactura son 17 países en todo el
mundo, siendo nuestro principal comprador Estados Unidos, con el 36%
aproximadamente). Le sigue España con el 23%. En cuanto a los mercados más recientes
podríamos destacar a la República de Corea (Corea del Sur) y China.
En general una planta del olivo da frutos entre los 5 y 10 años y no alcanza su
plenitud hasta los 20, en tanto, la etapa más productiva se da entre los 35 y 150 años. En
San Juan, cada planta de olivo tiene un costo entre 3 y 4 dólares y por hectárea para que el
rendimiento sea óptimo deben plantarse entre 150 y 200 plantines, dependiendo el producto
que quiera obtenerse, pueden plantarse hasta 300/ha. Una hectárea en plena producción
rinde hasta 10.000 kilogramos de aceitunas. El año pasado la cosecha total en la provincia
arrojó una cifra de 25 millones de kilos de aceituna.
Para avanzar en la cadena de valor, a la buena calidad del fruto del olivo en San
Juan, los productores deben enfrentar los costos de montar una elaboradora de aceite. El
aceite se comercializa en kilos o toneladas, ya que varía su volumen según la densidad del
líquido, pero pesa aproximadamente 0,90 kilogramos por litro. Se puede afirmar que el
precio promedio del mercado para el kilo de aceituna rondó la última campaña los u$s 0,47,
mientras que el precio del aceite medido en dólares por tonelada fluctúa mensualmente y
como mencionamos anteriormente se determina por un mix entre el precio de Poolred y de
los grandes compradores locales, obteniéndose los mejores precios para el mismo entre
agosto y noviembre. Si se tiene en cuenta el hecho de que el precio de la tonelada de aceite
de oliva varía entre u$s 2.000 y u$s 3.000, se ve claramente que para un productor no es tan
conveniente integrarse hacia delante y lo más rentable sería vender solamente la materia
prima. Para la campaña venidera se espera que el precio de la aceituna caiga al caer el del
aceite de oliva,
Para elaborar el aceite se pueden utilizar dos procesos: uno discontinuo (tradicional)
y otro continuo (requiere mayor tecnología pero es más eficiente). La mayoría de las
empresas se inclinan por el segundo método, porque si bien el proceso de centrifugado
98
continuo requiere de una importante inversión tecnológica, se compensa porque al mismo
tiempo implica menos mano de obra permitiendo obtener un aceite de mayor calidad a
menor costo. La gran diferencia entre un método y otro es que, en el tradicional, puede
trabajarse con un máximo de 30.000 kilogramos mientras que en el continuo esa cantidad
es el mínimo, lo que permite tener un mayor volumen de elaboración.
De acuerdo a Raquel Moreno, de Crismar SRL, "Si los productores no se asocian o
trabajan bajo el sistema de cooperativas es muy difícil que puedan instalar una elaboradora
de aceite". Esta opinión se funda en el hecho de que montar la fábrica es muy caro, ya que
el capital de trabajo es alto, los márgenes de ganancia no son grandes y no siempre el
rendimiento de la aceituna compensa la inversión tecnológica.
Chile
La superficie nacional de olivos en 2006/07 alcanzaría a 8.600 ha, más del doble de
la existente en 1990. De este total, unas 5.000 ha de olivos, orgánicas y convencionales, de
preferencia variedades aceiteras, ya comienzan a producir o están en plena producción. A
diferencia de lo sucedido hace más de una década, cuando la mayor proporción de las
olivas cosechadas se dedicaban a la elaboración de aceitunas de mesa, en la actualidad el
53% de ellas se destina a la fabricación de aceites de oliva. Con una amplia gama de
características propias de cada proyecto de inversión, se continúa plantando olivos en
lugares que cuentan con seguridad de riego y reúnen las condiciones climáticas propicias,
sin heladas fuertes durante el llenado del fruto y la época de cosecha. Estas condiciones se
han ido haciendo más difíciles de evaluar, debido a los cambios climáticos que se han
observado en las últimas temporadas agrícolas.
En cuanto a la producción de olivas de la temporada 2005/06, es posible comentar
dos situaciones diferentes, las que lógicamente no son únicas: cada huerto tuvo su propio
conjunto de factores que determinaron que, en promedio, se estime una reducción de cerca
de 5% en comparación a la temporada anterior, es decir, unas 32.000 toneladas.
99
Las exportaciones de aceitunas están experimentando una fuerte competencia del
producto peruano, lo que ha cambiado la estructura de las exportaciones (tanto en cantidad
como en los países de destino). Es así como han disminuido nuestras exportaciones de
aceitunas, en tanto suben los envíos de aceites de oliva.
Evolución de las exportaciones de aceitunas y aceites de oliva
Fuente: ODEPA
Mientras el precio promedio FOB de exportación de las aceitunas en salmuera subió
en 2006 a US$ 1.714/ton (un 5,7% en comparación al de 2005), el precio del aceite de oliva
virgen tuvo un alza de 17,4%: de US$ 4.445/ton promedio en 2005 subió a US$ 5.219/ton
en 2006.
Las exportaciones de aceite de oliva, no obstante que se realizaban desde hace años,
sólo a partir de 2003 comenzaron a adquirir relevancia para el sector olivícola nacional. En
ese año se exportaron 53 toneladas, por un valor FOB de US$ 158.000, a nueve países,
cifras que han venido aumentando, pero no lo suficiente como para que la balanza
comercial del aceite de oliva se haga positiva.
100
Tabla I .20: Balanza comercial del aceite de oliva virgen (miles US$)
Año Exportaciones Importaciones Saldo
2004 388 3.950 -3.563
2005 1.111 5.311 -4.200
2006 1.858 5.004 -3.147
Fuente: ODEPA
En 2006 las exportaciones fueron de 356 toneladas, por un valor FOB de 1,9
millones de dólares, a 23 países. El valor de las exportaciones tuvo un aumento de 67,3%
en comparación a 2005.
Las exportaciones significaron cerca del 12% de la producción nacional estimada
para 2006. Los principales países de destino fueron los Estados Unidos (37,4%), España
(9,3%), Venezuela (8,6%), Italia (8,4%) y Sudáfrica (7,3%). Los precios FOB fluctuaron
entre US$ 3.185/ton (Corea del Sur) y US$ 10.018/ton (Rusia). Sin embargo, las mayores
exportaciones en cuanto a volumen (110 toneladas a EE.UU.) se hicieron a US$ 6.331/ton,
precio un 14,2% superior al observado para las exportaciones a ese país en 2005.
Se desatacan: a) la articulación de una red de cooperación en investigación sobre
olivicultura entre los institutos de investigación de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
acordada en el primer Encuentro Iberoamericano de Olivicultura Chile 2006 en La Serena,
b) el lanzamiento del proyecto Panel Cata, ocurrido en el IV Encuentro Nacional del Aceite
de Oliva en Santiago, que permitirá tener en el país un grupo de catadores expertos de los
aceites de oliva nacionales, c) la implementación en Ovalle de un laboratorio de
certificación de calidad, por medio de un proyecto financiado por la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO) e implementado en conjunto por el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Universidad de La Serena, d) la ejecución de un
proyecto de zonificación y caracterización de las variedades aceiteras que se plantan en el
país, que se desarrolla a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la
Universidad de Chile.
101
Como desafíos se plantean:
El análisis de la Propuesta de Ley del Aceite de Oliva, realizado en la actualidad
entre la Mesa Legal de ChileOliva y el Ministerio de Agricultura, como una actividad
dentro de la Comisión Nacional del Aceite de Oliva, creada en noviembre de 2006.
La presentación de un Consorcio del Sector Olivícola al Programa de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (INNOVA Chile), de CORFO.
La ejecución de un proyecto de investigación sobre la plaga Orthezia olivicola en la
I Región, por la Universidad de Tarapacá, con descripción de la plaga, medidas de control y
recomendaciones de productos químicos. Este proyecto continuaría con una segunda fase
que contempla importar controladores biológicos desde Perú, como una acción coordinada
entre los dos países y que busca evitar la diseminación de esta plaga a otras regiones del
país.
El incremento del consumo per cápita de aceite de oliva en el país, que en la
actualidad es menos de medio litro por habitante al año, y la difusión de las cualidades
nutricionales del mismo.
En el mercado internacional, la utilización de posibles joint-ventures con países con
los cuales Chile ha suscrito acuerdos comerciales.
La posibilidad de instalar fabricas de molienda de aceite de oliva multipropósito:
aceite de oliva y de palta.
Cadena de Valor Aceite de Oliva26
Como el objetivo de la Iniciativa I.3. para este sector se enfoca en poder lograr
asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados, desarrollo
26 Identificación de Cluster Exportadores Regionales, Región de Atacama. PROCHILE
102
de proveedores y comercialización desde Argentina a Chile, es que se detallara la cadena de
valor del aceite de oliva de esta última, que igualmente no se diferencia mucho de la de San
Juan.
Para describir en términos generales la producción y gestión de materias primas,
labor que se asocia directamente a las actividades de la logística de entrada; aquí la cadena
del valor genera los vínculos con el desarrollo de las distintas variedades de aceitunas
usadas para la producción de Aceite de Oliva (Barnea Arbequina, Empeltre, Frantoio,
Manzanilla, Sevillana, Liguria entre otras) y como consecuencia, se vinculan a las
actividades de I+D para la optimización de los ejemplares en el proceso de obtención del
producto a los más altos estándares.
En términos genéricos las actividades de procesamiento (Operaciones), van
vinculadas a las actividades de cosecha, acopio y limpieza, molturación, centrifugación,
almacenamiento, en la misma línea productiva, observamos las acciones de filtrado y
envasado. El proceso de comercialización en chile y a nivel nacional de aceite de oliva se
destina a sustituir las importaciones que hace Chile, principalmente de España e Italia,
debido a que la producción nacional aún no se desarrolla a gran escala, fijándose metas
interesadas en mercados Internacionales. En Argentina la comercialización se concentra en
el mercado externo, pero aun con poco desarrollo de lo fraccionado. En mayor medida las
exportaciones son a granel.
103
Figura I.20: Cadena de valor Aceite de Oliva
A
ctiv
idad
es d
e A
poyo
Infraest
ructura de la
Industria
Presencia Regional
Manejo
de Recursos
Humanos
Traba
jadores de
Temporada
Bajo Costo
Colocación
Mano de Obra
Temporada Calificada y
Semi Calificada
Mano
de Obra
Calificada, Alta
Especialización
Énfasis
Entrenamiento Técnico
Interno
Desarro
llo de la
Tecnologías
Tecnología de Regadío Conocimiento
Experto
Conocimiento
Experto
Adquisi
ciones
Mater
ia Prima
Propia y
externa
Proveedores externos de Materia Prima, Insumos, Servicios Previsionales y
Otros
Sumi
nistro Directo
Investigación
y Desarrollo
Actividad
Predial – Packing
Embalaje rendimiento
elevado pocos defectos
Almace
naje y
Embotellamiento
Distribución y Despacho
Ventas
, Cotizaciones,
Selección
canales de
Distribución, Determinación
Precios
Aseguramient
o y Control de Calidad.
Distribución y
Desarrollo de Mercadotecnia
Logí
stica de
Entrada
Operacione
s
Logísti
ca de Salida
Mar
keting y
Ventas
Servicios
Actividades Primarias
104
Proveedores27
Actualmente ChileOliva reúne 50 empresas asociadas, las que concentran más del
93% de participación en la industria y prácticamente el 100% de la oferta exportable de
aceite de oliva extra virgen envasado del país. Entre ellas se cuentan proyectos en distintas
etapas de desarrollo: desde empresarios que sólo poseen pequeñas plantaciones de olivos
hasta grandes empresas que controlan las plantaciones, el proceso productivo, envasado y
comercialización del aceite de oliva. Es importante destacar que todos los productores
asociados a ChileOliva elaboran sólo aceite de oliva de categoría extra virgen, lo que
asegura una calidad de primer nivel.
Figura I.21: Productores de Oliva en IV Región
Fuente: ChileOliva
27 www.chileoliva.com
105
Importaciones de Aceite de Oliva
Chile durante el año 2006 importó 1.032.089 Kg de Aceite de Oliva
equivalentes a US$ 5.004.326, de los cuales el 22,4% provino de Argentina
Tabla I .21: Importaciones de Aceite de Oliva durante el año 2006
País Kg US$ %
Argentina 361.626 $ 1.122.232 22,4%
Bélgica 124 $ 835 0,0%
Bulgaria 50 $ 245 0,0%
Canadá 2.036 $ 9.324,00 0,2%
China 22 $ 123 0,0%
Alemania 14 $ 277 0,0%
Italia 391.125 $ 2.341.427 46,8%
Perú 22.137 $ 70.013,00 1,4%
España 254,385 $ 1.453.389 29,0%
Suiza 85 $ 295 0,0%
Tailandia 33 $ 2.770,00 0,1%
Otros 452 $ 3.396 0,1%
Total 1.032.089 $ 5.004.326 100,0%
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Actores claves para la concreción de la iniciativa I.3.
De San Juan - Argentina:
Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de
mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en
el Marco del Programa de Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se
citan los siguientes actores claves:
106
Tabla I .22: Actores Claves para la Iniciativa 1.3
Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.
1 INTA FACUNDO VITA GMC
2 PYME SANTIAGO GRILLO GMC
3 CONSULTOR CARLOS PASQUET GMC
4 PRESIDENTE CÁMARA OLIV. VALLEJO PATRICIO GMC
5 PRODUCTOR TECNIFICADO MINNOZI DINO GMC
6 CONSULTOR OLIVÍCOLA DATES DANIEL GMC
7 UNSJ ORLANDO GRAZIANI GA
8 CREA SCARRONE LUÍS GA
9 CONSULTOR CASTELLANO JP GA
10 INDUSTRIA PYME MATTAR ALBERTO GA
11 BANCO BICE MARCELO CASTRO GA
12 CAMBIO RURAL MORAL LEO GA
13 ACOPIADOR CRISMAR LINARES JUAN CARLOS GA
14 CONSULTOR MASANES TOMAS GA
15 SERVICIOS-AGROMAC DON VÁZQUEZ GA
16 CENTRO DE ing. Agr. SJ GALDEANO OSCAR GA
17 ADMINISTRADOR CAPUTO RICARDO GA
18 ASESORA BUFFA ELINA GA
19 ING. HIDRÁULICO-UNSJ CORIA JOFRE DANIEL GA
20 NUCETE S. A. FABIO ATILIO GA
21 CATÓLICA, CIENCIAS DE ALIMENT. MATTAR SUSANA GA
22 PRODUCTOR TRADICIONAL ROSTOL JORGE GA
23 PRODUCTOR FIDEICOMISO FELD LUÍS GA
24 VIVERISTA ÁLVAREZ SANTIAGO GA
25 PRODUCTOR TECNIFICADO VALLEJO ERNESTO GA
26 PRODUCTOR TRADICIONAL FABREGAS ROBERTO GA
27 CATA DE ACEITE DE OLIVA TURCATO ADRIANA GA
28 PRODUCTOR TECNIFICADO IDEMI DANIEL GA
29 REIMS S. A. RUBIO EDUARDO GA
30 PRODUCTORA RYME RUBIO JOSE GA
31 PRODUCTOR TECNIFICADO DANZIG DANIEL GA
32 VERDE OLIVA S.A. FRANCH SALVADOR GA
33 PROVEEDOR DE RIEGO CARRION ROLANDO GA
107
Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.
34 EMPRESARIO SOLEDAD BECHER GA
35 EMPRESARIO PABLO RIPOL GA
36 EMPRESARIO RENZO CAPUTO GA
37 EMPRESARIO MARIA INES MOLINA GA
38 EMPRESARIO MIGUEL ANGEL CERDAS GA
39 EMPRESARIO EDUARDO MUÑOZ GA
40 EMPRESARIO FEDERICO OZOLLO GA
41 EMPRESARIO JOSE RUBIO GA
42 EMPRESARIO ENRRIQUE MARTINEZ GA
43 EMPRESARIO TERESA CALIVAR GA
44 EMPRESARIO DANIEL PEREZ GA
45 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO GRACIELA MARTIN DE ROCA GA
Fuente: www.pecapros.com.ar
De Coquimbo – Chile:
Grupo Chile Oliva de la IV Región
Seremía de Economía
108
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
SECTOR MINERO
109
II. Sector Minero
Históricamente, la minería ha estado arraigada en el desarrollo económico, político,
social y cultural de la Región de Coquimbo. En tanto, la Provincia de San Juan posee
tradición minera en la extracción y procesamiento de minerales no metalíferos y rocas de
aplicación. Actualmente existe una única mina en la que se explota minerales metalíferos.
En las últimas décadas, el dinamismo alcanzado por este sector ha permitido
posicionar al país como un importante productor y exportador de minerales, siendo
actualmente el primer productor mundial de cobre. A continuación se presentan las
principales fortalezas de la región:
FODA para Coquimbo
Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema la cadena de
valor ampliada del sector. Este se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan
la industria de la minería metálica de la Región de Coquimbo, resaltando las fortalezas y las
debilidades diferenciales internas y la comparación de manera objetiva y realista con las
oportunidades y amenazas claves del entorno (Agenda de mejoramiento de competitividad,
2008).
Fortalezas
Fortalezas Observación
F1 Existencia de
infraestructura portuaria
apropiada para el
despacho de productos
mineros
Existencia de infraestructura portuaria apropiada para el despacho de
productos mineros (tres puertos, Coquimbo, Guayacán y Pelambres).
Dos de estos puertos fueron diseños específicamente para el despacho de
minerales y otro posee infraestructura adecuada para la comercialización
de producción minera de escala menor.
F2 Existen en la Región
universidades e institutos
que imparten carreras del
área minera
Existen en la Región universidades e institutos que imparten carreras del
área minera. En efecto muchos de los profesionales de la Región son
contratados por empresas mineras que se tienen operaciones en el
extranjero y otras regiones del país.
110
Fortalezas Observación
F3 Existencia de empresas
proveedoras de la gran minería con certificación
ISO 9001-14000
Existencia de empresas proveedoras de la gran minería con certificación
ISO 9001-14000. CORFO a través de su programa de desarrollo de proveedores ha certificado a una cantidad no despreciable de empresas
proveedoras. Además de que muchas de las empresas regionales que
atienden a las empresas mineras deben contar con certificaciones han
generado sus procesos de implementación de las normas en forma
individual.
F4 Existencia de empresas
multinacionales que ya
exportan servicios desde
Chile
Existencia de empresas multinacionales que ya exportan servicios desde
Chile. Se han desarrollado experiencias nacionales respecto de
exportación de servicios mineros, tal como la empresa FLUOR.
F5 Existencia de potencial
geológico importante.
Existencia de potencial geológico importante. De acuerdo a los últimos
estudios realizados con fondos del FNDR, se pudieron detectar y actualizar en la Región los recursos mineros de cobre, oro y plata,
equivalente a una reserva geológica de 4.601.399 Toneladas de mineral
y recursos potenciales por reconocer de 36.547.000 Toneladas en menas
de Cu, Au y Ag, 600.000 Ton de tungsteno y 15.000.000 Ton de sílice
(Exploración del 25% del territorio regional)
F6 Existencia de estabilidad
económica, política y
legal
Existencia de estabilidad económica, política y legal. Todas las cifras
macroeconómicas, estudios de competitividad internacional e informes
de democracia ubican a Chile como un seguro para el desarrollo de
actividades comerciales e inversión.
F7 Existencia de empresas
mineras de gran
importancia y prestigio
nacional e internacional
Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional
e internacional. En la Región existe una empresa de gran tamaño como
MLP, que pertenece al grupo Antofagasta Minerals que concentra el
85% de las exportaciones totales de la Región. Además, hay empresas
multinacionales con propiedad minera, como lo es Barrick, CVC Brasil,
Codelco, ENAMI y Xstrata Cooper.
Oportunidades
Oportunidades Observación
O1 Las inversiones en Minería
del Cobre y Oro para los próximos años se traducirán
en proyectos nuevos y
actuales que demandarán
bienes e insumos
Las inversiones en Minería del Cobre y Oro para los próximos años se
traducirán en proyectos nuevos y actuales que demandarán bienes e insumos, además de requerir diversos tipos de servicios. Además que
en los próximos años comenzarán a operar proyectos de gran
envergadura en la provincia Argentina de San Juan, que demandarán
servicios de especialidad, logística y capacitación, que la Región
puede abordar dada su actual capacidad instalada.
O2 El sector servicios se
encuentra en un constante
crecimiento
El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento, debido a
que las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no
tienen relación directa con la producción. Para el caso de las PyMES
mineras regionales, estas actividades son entregadas en su gran
mayoría a empresas proveedoras locales. Los grandes negocios son factibles de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a
través de la conformación de consorcios.
111
Oportunidades Observación
O3 La existencia de un PMC
minero para el desarrollo de un clúster regional
generaría un alto
crecimiento potencial del
sector
La existencia de un PMC minero para el desarrollo de un clúster
regional generaría un alto crecimiento potencial del sector, debido a articulación y coordinación entre el sector público y privado que
generan estas instancias. Además de esto el abordar las brechas
competitivas de un sector permite mejorar los sistemas de
emprendimiento, de desarrollo y capacidad de desarrollo de proyectos
para incrementar el valor agregado de la actividad, se genera más
rápidamente en programas de mejoramiento de la competitividad.
O4 Los proveedores nacionales
están cerca de las faenas
mineras por lo cual pueden
entregar un servicio más
directo y rápido que los proveedores extranjeros
Aprovechar el hecho de que los proveedores nacionales están cerca de
las faenas mineras por lo cual pueden entregar un servicio más directo
y rápido que los proveedores extranjeros. Esta realidad abre paso a la
posibilidad de suscribir acuerdos estratégicos y alianzas con grandes
proveedores para que se instalen en la Región y potencien la base empresarial actual.
O5 La participación en el
clúster minero regional
permitiría a los
participantes del sector
acceder a los programas de
todos los organismos
públicos
La participación en el clúster minero regional permitiría a los
participantes del sector acceder a los programas de Fomento,
Innovación y Atracción de inversiones que tiene a disposición la
CORFO, ENAMI, SEREMI DE MINERIA, y todos los organismos
públicos que lo integran, aumentando la articulación público privada,
la asociatividad y el apalancamiento de recursos desde el sector
público hacia el privado por el desarrollo de proyectos para el sector.
O6 Existencia de muchas
pequeñas reservas importantes para el
desarrollo de la actividad
minera en la Región
Existencia de muchas pequeñas reservas importantes para el desarrollo
de la actividad minera en la Región. Esta situación entrega las condiciones para el desarrollo de emprendimientos PyME mineros, y
la búsqueda de inversionistas de esa escala. Aún así es necesario
explorar el territorio para lograr “vender” dicho potencial a nuevos
inversionistas nacionales e internacionales.
O7 Existencia de una política
nacional para el desarrollo
de clúster sectoriales
Existencia de una política nacional para el desarrollo de clúster
sectoriales, sobre la base del consejo nacional de innovación, con
metas de crecimiento en I+D+i para Chile. Esta plataforma permitirá
desarrollar actividades de I+D+i en la Región y especificas para el
sector, como una manera de incrementar el valor agregado de los
productos regionales y potenciar el desarrollo de otros para la
exportación futura de los mismos.
O8 Existencia de TLC con los
principales países
consumidores de productos
mineros metálicos
Existencia de TLC con los principales países consumidores de
productos mineros metálicos. Esta realidad da pauta para que muchas
de las empresas mineras locales que han logrado un desarrollo
importante y que actualmente le venden su producción a ENAMI,
puedan comercializar directamente.
O9 Demanda internacional por
los metales oro y cobre,
seguirá expandiéndose a
largo plazo
Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá
expandiéndose a largo plazo. El crecimiento económico mundial, la
expansión del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de
bajos stock mundiales de los principales metales que produce la Región, mantendrá precios internacionales altos de estos commodities
en el mediano plazo, manteniendo precios competitivos en el largo
plazo. Así lo señalan los informes de estudio de Cochilco y los
reportes mensuales accionarios de los grupos de operaciones mineras
más grandes del mundo como BHP.
112
Debilidades
Debilidades Observación
D1 Desconocimiento
sobre instrumentos de
fomento
Desconocimiento sobre instrumentos de fomento. La base empresarial no
conoce y por tanto no accede a todo el instrumental público para el
desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de fomento
empresarial.
D2 No se han incorporado
socios estratégicos
No se han incorporado socios estratégicos. Los proveedores locales no han
desarrollo de estrategias de conformación de consorcios o joint venture con
empresas de mayor envergadura para acceder a negocios de mayor escala,
lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamaño se hayan
decidido por empresas de Santiago para llevar a cabo el desarrollo de sus
proyectos.
D3 No hay una visión de
Largo Plazo
consensuada en el
sector
No hay una visión de Largo Plazo consensuada en el sector lo que hace que
las empresas operen en forma aislada. En efecto la totalidad de las empresas
mineras y proveedoras del sector no han generado una base para el
desarrollo de estrategias de desarrollo de largo aliento que permitan aumentar el grado de articulación comercial y productiva del sector y
abordan los problemas y desafíos futuros del sector con una mirada
integrada.
D4 Baja vinculación de la
gran minería y PyME
proveedoras locales
Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta
de asociatividad de las empresas no ha permitido la adjudicación de
proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas de capacidad
económica, tamaño y certificación, por lo que dichos contratos terminan en
manos de empresas ubicadas en otras regiones.
D5 Bajo nivel de
articulación pública privada
Bajo nivel de articulación pública privada. La actual interacción entre el
mundo privado y el público se ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y temas relacionados con obligaciones legales, pero
no en ámbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el
sector en forma conjunta, usando como catalizar de crecimiento el
desarrollo sustentable y la innovación tecnológica.
D6 Déficit en capital
humano.
Déficit en capital humano. El problema de los recursos humanos es
transversal a la industria y varía de acuerdo al nivel de que se trate. A nivel
primario la actividad de minera artesanal posee problemas de escolaridad, a
nivel PyME existen grados deficiencia en temas de calificación técnica en
producción y gestión, quedando niveles superiores de empresas en que hay
problemas específicos de capacidades, como la temática de I+D+i
medioambiental, legal y de los temas de sustentabilidad.
D7 Desconocimiento legal
en temas asociados a
minería (propiedad
minera, normativas
medioambientales).
Desconocimiento legal en temas asociados a minería (propiedad minera,
normativas medioambientales). Tal como se menciono anteriormente este
problema es común a todos los actores de la industria, desconociendo
nuevas disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la
actividad y que aún no han sido subsanados por ninguna instancia
determinada.
D8 Desconocimiento de
los mercados globales
Desconocimiento de los mercados globales. Se ha enunciado por parte del
empresariado la inquietud de desarrollar programas de fomento a las
exportaciones mediante la creación de una comercializadora de metales que
se encargue de realizar las ventas de metales al exterior para un grupo de
PyMEs Mineras que están en un umbral de desarrollo que le permitiría desarrollar estas acciones.
113
Debilidades Observación
D9 Déficit en fomento de
la investigación participativa.
Déficit en fomento de la investigación participativa. Hasta el momento y en
términos de colocación de recursos del área de investigación ha venido desde el sector público, no así del sector privado. Iniciativas conjuntas para
el desarrollo de investigación no se ha registrado en la Región.
D10 No hay desarrollo en
el tema de I+D+i
No hay desarrollo en el tema de I+D+i. La falta de profesionales con
capacitación en estos temas, los bajos niveles de inversión pública y
privada, la falta de una mirada común sobre los problemas y desafíos
comunes, el desconocimiento sobre los instrumentos que incentivan este
tipo de proyectos, ha producido que en la Región no se hayan desarrollado
ninguna acción relevante en temas de I+D+i.
D11 Falta de formación de
profesionales en la temática de I+D+i
Falta de formación de profesionales en la temática de I+D+i. Muchos de los
proyectos que se generan al interior de las organizaciones públicas y privadas del sector, no se desarrollan debido a que los profesionales que los
elaboran no tienen las nociones básicas de las actividades innovativas de la
minería y por la falta de capacidades especializadas para llevarlas a cabo.
Esto último repercute al momento de postular a fondos públicos asociados a
la innovación.
D12 Falta de información
en la temática de
innovación
Falta de información en la temática de innovación. Las actuales mallas
curriculares de las principales universidades, institutos y centros de
formación técnica, no contemplan materias relacionadas con innovación, ni
mucho menos se incentiva la realización de innovaciones en dichos centros
a nivel de pregrado.
D13 Insuficiente información sobre
reservas
Insuficiente información sobre reservas. A pesar de haberse desarrollado actividades relacionadas con esta temática, aún no se conoce la cantidad de
reservas potenciales en minerales metálicos y no metálicos de la Región.
ENAMI tiene información de reservas sobre el 25% del total del territorio y
otro tanto es información que poseen las empresas mineras privadas que no
son de dominio público. Además que se establece que la información de
reservas actuales podría variar si se considerar estratos más profundos para
determinarlas.
D14 Infraestructura
productiva insuficiente
Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMES mineras adolece
de maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las
escalas que estas operan. Han comenzado a incorporar en forma incipiente a
sus procesos tecnología China que no ha sido probada ni esta diseñada para
escalas de sus empresas. Muchos de los yacimientos, sobre todo los que se encuentran en la cordillera y pre cordillera presentan caminos de tierra, que
han sido habilitados por las mismas empresas, y que no cumplen con
estándares de calidad y seguridad adecuados. Además se incluyen la baja
capacidad instalada de ENAMI para procesar minerales.
D15 Falta de consolidación
de la información
pública minera
Falta de consolidación de la información pública minera. La actual
disgregación de la información en las distintas reparticiones públicas que
intervienen en el proceso del negocio minero produce que los trámites
administrativos (dependiendo de la institución de que se trate) puede
demorarse meses. Existe información que esta en línea y es automática su
disposición, pero cuando un inversionista desea seguir con sus procesos de
conformación de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para continuar con las actividades de conformación que se vuelve interminable.
Esto se enuncia de esta manera ya que si se considera el tiempo para
realizar negocios de este tipo en otros países como Canadá o Australia, el
tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o
mayor nivel de requisitos y permisos, es menor.
114
Debilidades Observación
D16 Baja Capacidad de
plantas de procesamiento
Baja Capacidad de plantas de procesamiento. Una de las actuales
problemáticas que afectan a la PyME productora no solo en la Región de Coquimbo, sino que de la Región de Atacama es la falta de capacidad de las
plantas de procesamiento de ENAMI, y la baja inversión en plantas por los
privados. Esto hace que los procesos de venta se hagan más extensos,
manteniendo altos niveles de stock y como la gran mayoría de los
productores no tienen seguros de cambio, asumir riesgos cambiarios cuando
finalmente vende. Mucho de estos riesgos son asumidos por ENAMI,
debido a que es esta empresa la que compra a X Dólares la libra, y
posteriormente vende, asumiendo el riesgo de que los precios
internacionales bajen a niveles menores de los que compro la onza del
metal.
D17 Escasez y conflicto en el manejo del recurso
agua
Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores productivos que luchan por el recursos hídrico, destacándose la
minería y la agricultura, que han comenzado a resguardar y adquirir más
derechos de aguas sobre las cuencas de la Región.
D18 Falta de
especialización de
empresas proveedoras
locales
Falta de especialización de empresas proveedoras locales. Si bien es cierto
que a nivel de PyME minera la contratación de proveedores locales es
notable, pero no realizan operaciones que requieren un mayor nivel de
especialización o mayor nivel de capacidad financiera.
D19 Sistema financiero
tradicional no entiende de temas relacionados
a la minería
Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la
minería. Todos los emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a todas las actividades
comerciales. Esto porque no existe un producto financiero, tanto en la
Banca Privada como en los órganos de fomento públicos. Por este motivo
en la Banca privada especialmente, no hay profesionales que entiendan del
negocio minero y que por ende conozcan las particularidades del mismo a la
hora de realizar las evaluaciones comerciales.
D20 Desconocimiento en el
ámbito público
privado de la Ley Nº
20.123 sobre
subcontratación
Desconocimiento en el ámbito público privado de la Ley Nº 20.123 sobre
subcontratación. Esta afirmación radica en el hecho de que los criterios de
fiscalización entre una Región y otra son distintos, además que la aplicación
de la ley está quedando sujeta a criterios de los encargados de aplicarla y
fiscalizarla. Se incluyen las afirmaciones realizadas por el consejo minero, Codelco y el pronunciamiento de la corte suprema en casos que se han
judicializado.
D21 Falta de energía El gas, el carbón residual y la electricidad no son suficientes para la
producción de la industria calera y traen serios problemas a las firmas
locales
D21 Falta de Mano de obra
calificada
Un tema que preocupa al sector es la falta de mano de obra capacitada
115
Amenazas
Amenazas Observación
A1 Alta incidencia en las
compras de las empresas
mineras a proveedores
internacionales
Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a
proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los activos
fijos más importantes de las empresas mineras son importados,
situación que se seguirá observando en el largo plazo.
A2 Importación de grandes
volúmenes de productos,
servicios maquinas y equipos
mineros
Importación de grandes volúmenes de productos, servicios maquinas
y equipos mineros. Dado que el país no tiene las capacidades
productivas ni tecnológicas para desarrollar este tipo de productos,
es difícil poder pretender desarrollarlos.
A3 Desplazamiento de la
producción de insumos y
equipos para la minería a
países de bajo costo
Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la
minería a países de bajo costo. Durante los últimos años los
inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los
países asiáticos y de Europa del este, en consideración a que los
costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60% del
costo total, son el principal ítem que tienen para rebajar sus costos de
operación.
A4 Tendencia mundial y nacional
a incrementar las normativas
para el cuidado del
medioambiente
Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el
cuidado del medioambiente. La existencia de los TLC que Chile a
suscrito incorporan un número importante de exigencias en este
sentido para los productos incorporados en dichos tratados, y que
han comenzado a exigirse, ya que los periodos de implementación ya
se han vencido.
A5 Disminución de la inversión
en exploración en el país
derivándose a otros países del
mundo
Disminución de la inversión en exploración en el país derivándose a
otros países del mundo. Chile concentraba hasta el año 2006 el 35%
del gasto mundial en exploración, y las proyecciones apuntan a que
el 2008 bajara a menos del 15%. Este fenómeno se explica en el
hecho de que los inversionistas extranjeros han comenzado a explorar e invertir en otros países como Perú y algunos países
africanos. Menos restricciones medioambientales, costos de la mano
de obra son algunos de los factores que explican esta disminución de
la inversión en exploración. Esto reafirma el hecho de que el sector
público debe realizar acciones tendientes a incrementar la inversión
en exploración de reservas mineras.
A6 Altas Barreras a la entrada de
participantes en el PIB
minero mundial
Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero
mundial. Especialmente en los países que han invertido más en
I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas
por estos países y la cantidad de inversiones que ya han realizado
implicarán una concentración a largo plazo de las ventas de
tecnología minera.
FODA para San Juan
El análisis FODA del sector minero sanjuanino se enfoca los factores claves que
afectan la industria de la minería metalífera, no metalífera y de rocas de aplicación,
116
resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparación de manera
objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Para la realización
de este análisis se han consultado las siguientes fuentes de información: entrevistas a
referentes calificados del sector, informes de impacto ambiental de proyectos mineros
metalíferos, cadena Minería del Programa Calidad San Juan, entre otras.
Fortalezas
Fortalezas Observación
F1 Existencia de recursos mineros
La provincia de San Juan, cuanta con importantes recursos mineros metalíferos, no metalíferos y de roca de aplicación.
F2 Existencia en la Provincia
de universidades e
institutos que imparten
carreras del área minera
Se localiza en la provincia la Universidad Nacional de San Juan, en
donde se imparten carreras del área minera. En efecto muchos de los
profesionales son contratados por empresas mineras que se tienen
operaciones en el extranjero y otras regiones del país.
F3 Existencia de empresas
multinacionales
explorando los recursos
Existencia de empresas multinacionales que están interesadas en realizar
inversiones en territorio sanjuanino.
F4 Existencia de empresas
mineras de gran importancia y prestigio
nacional e internacional
Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio nacional
e internacional. En la Provincia existen empresas multinacionales experiencia en otras regiones como por ejemplo Barrick, y Xstrata
Cooper entre otras.
Oportunidades
Oportunidades Observación
O1 Las inversiones en Minería
del Oro, Plata y Cobre para los próximos años se
traducirán en proyectos
nuevos y actuales que
generaran demandas
derivadas en otros mercados
de bienes e insumos locales.
La minería metalífera generara el desarrollo de proveedores locales,
que de realizarse de buena manera redundara en la posibilidad de genracion de nuevas industrias que podrían perdurar mas allá del
horizonte de la minería.
O2 El sector servicios se
encuentra en un constante
crecimiento
El sector servicios se encuentra en constante crecimiento, debido a que
las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no tienen
relación directa con la producción. Para el caso de las PyMES mineras
estas actividades son entregadas en su gran mayoría a empresas
proveedoras locales. Los contratos de mayor magnitudes son factibles
de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a través de la conformación de consorcios o ute´s entre locales y extranjeros con
mayor capital y experiencia.
O3 La existencia de un Plan de
Mejora Competitiva (PMC)
minero para el desarrollo de
un clúster regional que
generaría alto crecimiento
potencial del sector
La generación del PMC minero (financiado por PNUD-BID) para el
desarrollo de un clúster, generaría un alto crecimiento potencial del
sector, debido a articulación y coordinación entre el sector público y
privado que generan estas instancias. Actualmente se encuentran
desarrollando las líneas de acción de este PMC, habiéndose
identificado los GPM y GA del mismo, que se detallan aquí.
117
Oportunidades Observación
O4 Existencia de reservas minerales variadas e
importantes para el
desarrollo de la actividad
minera en la San Juan
Existencia de reservas importantes para el desarrollo de la actividad minera metalífera, no metalífera, de rocas de aplicación y de
hidrocarburos en la Provincia. Esta situación entrega las condiciones
para el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros, y la búsqueda
de inversionistas para esas escalas. Esta oportunidad seria mayor de
levantarse dos grandes debilidades: la falta de estudios concretos que
fundamenten y cubiquen las reservas de cada mineral e hidrocarburo y
las precios internacionales de los minerales para que factibilicen las
inversiones necesarias para la prospección.
O5 Existencia de una política
provincial para el desarrollo de clúster sectoriales
Existencia de un consenso a nivel público y privado de la necesidad
del desarrollo de clúster sectoriales. Existencia de líneas estratégicas de acción desde la política económica del ministerio de producción
encaminadas a ello.
O6 Demanda internacional por
los metales oro y cobre,
seguirá expandiéndose a
largo plazo
Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá
expandiéndose a largo plazo. El crecimiento económico mundial, la
expansión del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de
bajos stock mundiales de los principales metales que produce la
Provincia, mantendrá precios internacionales altos de estos
commodities en el mediano plazo, manteniendo precios competitivos
en el largo plazo.
O7 Tendencia mundial y
nacional a incrementar las normativas para el cuidado
del medioambiente
Esta tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el
cuidado del medioambiente es considerada una oportunidad para que la minería que logre pasar estos estándares internacionales sea la que
perdure y de esa manera se propicia la existencia de una actividad
económica responsable con el medio ambiente.
Debilidades
Debilidades Observación
D1 Pocos instrumentos de
desarrollo y
desconocimiento de los
existentes
Pocos instrumentos de fomento y desconocimiento de las alternativas de
financiamiento de proyectos existentes en la provincia. La base
empresarial no conoce y por tanto no accede a todo el instrumental
público para el desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de
desarrollo empresarial para este sector.
D2 Pocas alianzas estratégicas
para abastecer a proyectos
mineros
Los proveedores locales han desarrollo muy pocas estrategias de
conformación de consorcios o joint venture con empresas de mayor
envergadura (locales o foráneas) para acceder a negocios de mayor
escala, lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamaño se hayan decidido por empresas de otras provincias o países para llevar a
cabo el desarrollo de sus proyectos.
D3 Poca experiencia en la
provisión de bienes y
servicios a la industria
minera metalífera
Dado que a partir del año 2005 se encuentran en explotación la única
mina de oro de la provincia, los proveedores no poseen vasta experiencia
en el sector.
D4 Baja vinculación de la
gran minería y PyME
proveedoras locales
Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta
de asociatividad de las empresas no ha permitido la adjudicación de
proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas de capacidad
económica, tamaño y certificación, por lo que dichos contratos terminan
en manos de empresas ubicadas en otras regiones.
118
Debilidades Observación
D5 Bajo nivel de articulación
pública privada
Si bien existen en San Juan algunas iniciativas desde los departamentos
de desarrollo sustentables de las empresas y del Gobierno provincial para
lograr armonizar las acciones para que los recursos sean orientados al
desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos mineros en
ejecución, la interacción entre el mundo privado y el público se ha
circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y obligaciones
legales y de declaración y pago de impuestos y cánones de regalías, pero
no en ámbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el
sector en forma conjunta, son pocas las acciones realmente ejecutadas.
D6 Desconocimiento legal en temas asociados a minería
(propiedad minera,
normativas
medioambientales).
En la pequeña minería, existe desconocimiento legal en temas asociados a minería (propiedad minera, normativas medioambientales). Este
problema es común a todos los actores de la industria, pero la asimetría
de la información es mas marcada en escala pequeña y mediana de
empresas por no poseer departamentos que estudien las disposiciones
legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad. Posiciona
esta debilidad a la actividad minera de pequeña escala en inferioridad de
condiciones con la gran minería.
D7 Infraestructura productiva
insuficiente en la minería
no metalífera y de rocas de aplicación
Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMEs mineras
adolece de maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus
operaciones a las escalas que estas operan. Ello también dificulta la integración hacia delante en la industria y la necesidad de vender los
minerales y rocas sin mucho valor agregado y procesamiento.
D8 Falta de consolidación de
la información pública
minera
Falta de consolidación de la información pública minera. La actual
disgregación de la información en las distintas reparticiones públicas que
intervienen en el proceso del negocio minero (autorizaciones sectoriales
básicamente) produce que los trámites administrativos (dependiendo de la
institución de que se trate) que puede demorarse meses. Existe
información que está en línea y es automática su disposición (mejor
relativamente que en otras industrias), pero cuando un inversionista desea
seguir con sus procesos de conformación de negocios, debe dirigirse a
otras instituciones para continuar con las actividades de conformación,
llevando a empeorar el “clima de negocios” pro mayores tiempos y costos relativos a otros países como Canadá o Australia, donde el tiempo que se
necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o mayor nivel
de requisitos y permisos, es menor.
D9 Escasez y conflicto en el
manejo del recurso agua
Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay
varios sectores productivos que luchan por el recursos hídrico,
destacándose la minería y la agricultura, que han comenzado a resguardar
y adquirir más derechos de aguas sobre las cuencas de agua de la
provincia.
D10 Falta de especialización de
empresas proveedoras locales
Falta de especialización de empresas proveedoras locales, producto de lo
incipiente de la actividad minera metalífera a gran escala.
D11 Sistema financiero
tradicional no acorde a las necesidades de la minería
Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la
minería. Todos los emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a todas las actividades
comerciales. No existe un producto financiero como el necesario por esta
industria y en el sistema financiero argentino, en la Banca privada
especialmente, no hay profesionales que entiendan del negocio minero y
que por ende conozcan las particularidades del mismo a la hora de
realizar las evaluaciones comerciales.
119
Debilidades Observación
D12 Bajo nivel de empresas
con certificación ISO 9001-14000
Existencia de pocas empresas proveedoras de la gran minería con
certificación de gestión de calidad y de normas medio ambientales, exigidas por las empresas mineras.
Amenazas
Amenazas Observación
A1 Alta incidencia en las compras de las empresas
mineras a proveedores
internacionales
Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los activos
fijos más importantes de las empresas mineras son importados,
situación que se seguirá observando en el largo plazo. En Argentina
también muchos servicios son importados, como por ejemplo las
consultoras a cargo de los IIA no son nacionales en su gran mayoría,
aunque sub contraten profesionales locales.
A2 Importación de grandes
volúmenes de productos,
servicios maquinas y equipos
mineros
Importación de grandes volúmenes de productos, servicios maquinas
y equipos mineros. El país no ha intentado desarrollar este tipo de
productos, por estar los centros de capacidad tecnológica fuera de
esta economía regional. No existen posibiliades actualmente de
sustitución de los mismos por producción nacional, al ser inexistente es difícil poder pretender desarrollarlos.
A3 Desplazamiento de la
producción de insumos y
equipos para la minería a
países de bajo costo
Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la
minería a países de bajo costo. Durante los últimos años los
inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los
países asiáticos y de Europa del este, en consideración a que los
costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60% del
costo total, son el principal ítem que tienen para rebajar sus costos de
operación.
A4 Disminución de la inversión
en exploración en el país
derivándose a otros países del mundo
Disminución de la inversión en exploración en el país derivándose a
otros países del mundo. En San Juan, en el último año han
disminuido las empresas que realizan exploración y prospección de reservas mineras por la inestabilidad economica y la no seguridad
del mantenimiento de las normativas que regulan su inversión,
ademas de la coyuntura internacional que desfinanció tales
actividades.
A5 Altas Barreras a la entrada de
participantes en el PIB
minero mundial
Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero
mundial. Especialmente en los países que han invertido más en
I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas
por estos países y la cantidad de inversiones que ya han realizado
implicarán una concentración a largo plazo de las ventas de
tecnología minera.
120
II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería
121
Producción Minera y cadena de valor genérica minería
La cadena productiva de la empresa minera, presenta cinco macro procesos
asociados al núcleo operacional, tales como La Exploración, El desarrollo, La Extracción,
El Procesamiento y La Comercialización. Cada una de estas etapas comprende actividades
industriales diferentes lo que supone una constante relación entre unidades y/o empresas
con la consiguiente sinergia interempresarial.
Figura II.1: Cadena de valor genérica de la Minería Metálica
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.
122
La exploración básica se efectúa reconociendo un área extensa con el fin de
identificar algunas características favorables que pueda indicar la presencia de un
yacimiento. Para esto se estudian diferentes antecedentes (mapas geológicos, imágenes de
satélites, geofísica, entre otras) de manera de seleccionar el área donde desarrollar la
exploración básica. Esta información es relevante para tomar la decisión de seguir adelante
con la exploración o descartar el área y comenzarla en otra. Posteriormente se avanza con la
geología avanzada, la cual determina con mayor precisión la forma y extensión del
yacimiento y la calidad del mineral encontrado, es decir, la ley del mineral que corresponde
al contenido de los elementos de interés. La información obtenida permite hacer una
estimación de los recursos de mineral contenidos en el cuerpo mineralizado, en miles o
millones de toneladas con una ley determinada. Con estos antecedentes se realiza un diseño
preliminar de la mina e instalaciones de planta para calcular las expectativas económicas y
tomar la decisión de invertir o no.
Posteriormente, y dado los antecedentes recogidos en la fase de exploración, se
comienza con la fase de desarrollo, donde se toman en cuenta las características del
yacimiento, el diseño preliminar de este, el diseño de la operación, la vida útil y las
proyecciones a futuro del mercado internacional.
Terminada esta etapa, se preparan las actividades relacionadas a la explotación,
proceso donde se extrae la porción mineralizada desde el macizo rocoso de la mina. Para
ello se debe lograr la fragmentación de la roca, de manera que pueda ser removida de su
posición original o in situ, cargar y transportar para ser procesada o depositada fuera de la
mina como material suelto a una granulometría manejable.
Para la extracción, existen una serie de acciones a realizar coordinadas en diferentes
departamentos: Geología, Planificación, Operaciones, Mantención y Administración.
123
El resultado de los diversos estudios de ingeniería permite determinar la relación
óptima entre la capacidad de extracción y el beneficio que entregue el mineral. De acuerdo
con la capacidad de operación establecida, se determina la mejor secuencia para extraer el
mineral, compatibilizando las características de la operación con los resultados económicos.
Esta secuencia se conoce como plan minero.
Con el plan minero desarrollado se comienza la etapa de procesamiento, que de
acuerdo al tipo de mineral esta puede tener variaciones. En la generalidad, se comienza una
etapa de conminución para el mineral estudiado, donde se reduce el tamaño de este, a través
de la etapa de chancado, que tiene como objetivo reducir el tamaño del mineral proveniente
de la mina, de manera de lograr un tamaño uniforme máximo de 1,27 cms. o equivalente a
½ pulgada.
Posteriormente, se pasa a la etapa de molienda, donde se continúa reduciendo el
tamaño de las partículas que componen el mineral, para obtener una granulometría máxima
de 180 micrones (0,18 mm), la que permite finalmente la liberación de la mayor parte de
los minerales de cobre/oro, en forma de partículas individuales.
Desde el proceso de molienda, se procede a realizar el proceso de flotación, que es
un proceso físico-químico que permite la separación de los minerales sulfurados de cobre o
de oro fino, del resto de los minerales que componen la mayor parte del mineral original.
La pulpa proveniente de la molienda, que tiene ya incorporado los reactivos
necesarios para la flotación, se introduce en un receptáculo, como piscinas, llamados celdas
de flotación (caso del cobre), y en el caso del oro el proceso se denomina de cianuración.
Desde el fondo de las celdas, se hace burbujear aire y se mantiene la mezcla en constante
agitación para que el proceso sea intensivo. Las burbujas arrastran consigo los minerales
sulfurados hacia la superficie, donde rebasan por el borde de la celda hacia canaletas que
las conducen hacia estanques especiales desde donde esta pulpa es enviada a la siguiente
etapa, que dependerá si se trata de óxidos o sulfuros.
124
Para el caso de sulfuros de cobre, el proceso continúa con la fundición, que contiene
las subetapas de recepción y muestreo, proceso de fusión, proceso de conversión y proceso
de pirorrefinación. Luego se pasa a la etapa de electro refinación, que es donde se obtienen
los cátodos de cobre electrolítico de alta pureza.
Para el caso de los óxidos, el cobre pasa al proceso de lixiviación, que es un proceso
que tiene tres etapas, la lixiviación en pilas, que es un proceso hidrometalúrgico que
permite obtener el cobre de los minerales oxidados que los contienen, aplicando una
disolución de ácido sulfúrico y agua. Para llevar a cabo esto, el material es chancado para
luego ser llevado a la formación de pilas, las cuales en su base poseen una capa
impermeable para recoger posteriormente las soluciones que se infiltran a través del
material. Además se posee un sistema de riego, compuesto por goteo y aspersores, las que
entregan la solución ácida.
125
Mapa de actores en Coquimbo
Mapeo de los actores por volumen de negocio
El análisis de la dimensión del negocio, está enfocado considerado las actividades
de la cadena del valor del sector, la cual está valorada, de acuerdo a los parámetros
establecidos en los estudios de Cochilco, “Oportunidades de Negocios para proveedores de
Bienes, Insumos y Servicios mineros en Chile” y “Desempeño Financiero de las Empresas
Mineras”, para cuantificar los gastos operacionales que realizan en promedio la industria
para desarrollar sus operaciones, sus niveles de gastos promedio, utilidades promedios,
partiendo desde la base de sus ingresos, determinados por estadísticas de exportaciones de
cada una de las empresas analizadas. Para el desarrollo de este análisis se identificaron 19
yacimientos de tamaño grande, mediano y algunos pequeños (que trabajan con contratos
con ENAMI), de manera de lograr obtener el valor asociado a sus ventas operacionales,
considerando su comercialización nacional (ENAMI) e internacional.
Es del caso señalar que las empresas grandes y medianas (con excepcionalidades),
realizan directamente las exportaciones de su producto, y para el caso de las empresas
pequeñas, se consideran las compras que ha realizado la ENAMI, de sus productos para
poder cuantificarlo. Por lo anterior estas 19 empresas analizadas generaron ventas durante
el año 2006, de US$ 2.631.438.696. (Ver Tabla II.1).
Los proveedores de servicios de apoyo directo, actúan como encadenamientos
productivos hacia atrás. Existe una estrecha relación con las empresas productoras de
insumos energéticos genéricos (electricidad, gas y petróleo) que son producidos
internamente. En general, las empresas han formado relaciones con solo algunas de las
empresas productoras de insumos importantes. Los insumos, como la maquinaria y equipo
de extracción, concentración, vehículos y maquinaria de movimiento de tierras, son
básicamente importados. Los servicios de apoyo se contratan por periodos cortos, y su
126
continuidad dependerá de la razón precio calidad. De esta forma es muy común que haya
una rotación bastante seguida de estos servicios.
Tabla II.1: Ingresos por ventas nacionales e internacionales principales 19
empresas Mineras de la IV Región en año 2006
NOMBRE EMPRESA VENTAS US$
Del Negocio Mineral Provincia Millones de Ton. Tecnología
Compañía Minera Pelambres 2.118.765.689 Cu-Mo Choapa 367,06 Última Generación
Compañía Minera del Pacifico 288.065.000 Fe Elqui 7,90 Avanzada
Compañía Minera Carmen de Andacollo 118.039.259 Cu Elqui 22,00 Avanzada
Compañía Minera Dayton 24.694.300 Au Elqui 18,00 Avanzada
Compañía Minera Talcuna 20.984.399 Cu Elqui 9,63 Básica
Compañía Minera Tamaya S.A 14.031.179 Cu Limari 33,12 Básica
Compañía Minera San Geronimo 12.847.967 Cu Elqui 5,65 Básica
Compañía Minera Linderos 9.124.645 Cu Limari 6,62 Básica
Compañía Minera Cinabrio 7.583.335 Cu Limari 7,58 Básica
Compañía Minera Tambillos 4.276.992 Cu Limari 2,82 Básica
Compañía Minera Nueva Esperanza 3.488.904 Cu Limari 2,57 Básica
Compañía Minera Lolol S.A 3.055.865 Cu Elqui 2,62 Básica
Compañía Minera Thyssen Mining S.A 1.148.880 Cu Limari 12,82 Básica
Compañía Minera Santa Maria 1.092.513 Cu Choapa 0,79 Básica
Compañía Minera Lorenzo Ormeño 1.074.306 Cu Choapa 15,05 Básica
Compañía Minera Patricio Gatica 1.025.200 Cu Choapa 0,76 Básica
Compañía Minera El Indio (Barrick) 953.613 Au Elqui 0,09 Avanzada
Compañía Minera Demetrio Tello 773.901 Au Limari 0,08 Básica
Compañía Minera Diomedes Cruz 412.749 Cu Limari 0,01 Básica
TOTAL NEGOCIO 2.631.438.696
SIMBOLOGIA GRAN MINERIA MEDIANA MINERIA PEQUEÑA MINERIA
CARACTERISTICAS GENERALES
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas Prochile y ENAMI
Dentro de la cuantificación del negocio, se agregan 8 empresas de tamaño mediano
y pequeño, que se encuentran en situación de desarrollo potencial hacia la conformación de
una empresa mediana propiamente tal.
De esta manera las 19 principales operaciones mineras, concentradas de acuerdo a la
Figura siguiente, de la Región generan ingresos del orden de US$ 2.631.438.696.-
considerando solo las empresas seleccionadas anteriormente, ya que al considerar los
proyectos que han sido presentados en la IV Región, que suman los US$ 2.010.000.000.-,
la cifra potencial del negocio llega a los US$4.641.438.696.
127
Fuente: Elaboración propia en base estadísticas SERNAGEOMIN, Prochile y ENAMI
Figura II.2: Agrupación de Yacimientos en Territorio y Dimensión del
Sector Productivo.
Nota: Es del caso señalar que en el caso del proyecto Pachón se tomo el valor total
del proyecto que comprende las inversiones en Chile y Argentina. Esto ya que el proyecto
contempla desarrollar muchas de sus actividades, especialmente las de transporte y
comercialización vía Chile.
2.3.2.- Mapeo de los actores por propiedad minera
En la figura 3 se puede observar la concentración de concesiones mineras en el
territorio regional, en estados de explotación en trámite, exploración constituida y
explotación constituida, donde se observan las concentraciones mineras y los principales
actores de la actividad productiva minera.
Figura 5. Agrupación de Yacimientos en Territorio sobre propiedad Minera
Grupo de empresas Mineras generan US$ 2.631.438.696.- en ventas anuales.
Valor de los Proyectos presentados en etapas iniciales US$ 2.100.000.000.- en Inversión Directa
128
Fuente: Sernageomín.
129
Proveedores de insumos mineros Coquimbo
Tabla II.2: Proveedores de insumos mineros IV Región
Empresa Equipos Herramientas Seguridad
3M Chile S.A. X
ABB S.A. (ABB) X
ABSG CONSULTING, Inc. - Agencia en Chile X X
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., AGENCIA
CHILE
X X
ACT S.A. X
AMECO CHILE S.A. X
Aresco Chile Ltda X
AREVA T&D CHILE S.A. X
ASC INGENIERIA X
BESALCO S.A X
BMV INDUSTRIAS ELÉCTRICAS S.A. X
CHILECOMEX X
COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA. X
COSEDUCAM S.A. X
ECOGARBAGE X
Emel S.A. X
EMIN Ingeniería y Construcción S.A. X X
EMPRESA S.A. X
Endress+ Hauser Chile Ltda. X
ESS Support Services Worldwide X
Eximtec Ltda. X
Expoimport S.A. X
Extracción de residuos Eco Garbage X
Geoinyecta Industrial Ltda X
Glemans Ltda. X
GRUPO EPSA X
IDAPI LTDA X X
IMPOMAQ S.A. X
Ingal Ingenieria Ltda. X X
Ingenieria y Desarrollo Tecnológico S.A. (IDT) X
Intertek Caleb Brett S.A. X X
Jenike and Johanson Chile S.A. X
KALTIRE S.A X X
Ljubetic Comercial S.A. X
M.K.S S.A. X
130
Empresa Equipos Herramientas Seguridad
Maestranza Cerrillos S.A. X
Manex Ltda. X X
MAQMINING E.I.R.L. X
MAQSA S.A. / Maquinarias y Equipos Maqsa S.A. X
Maquinarias INVERCAS Ltda. X
Marco Mining Services Ltda. X
METALFER X
Morris Chile Ltda. X
MPG Ingeniería y Construccion X X
MSA Chile X
Outotec Chile Ltda. X
Perforock Gounther Appelt y Cia X X
Poch & Asociados S.A. X
PROPAMAT S.A X
Seguridad Industrial e Ingeniería Ltda. X X
Semmco X
Siemens X
Sika S.A. Chile X
Silvio Stagnaro S.A.C Importadores X
Simma S.A. X
Sistemas, Instalaciones, Electromecánica y Control X
Snap-On Tools X X
Sodexho Chile S.A. X
STRATOS Executive Search X
TECNO CONSERVI LTDA. X
TEMPEL CHILE X
TERMIKA S.A. X X
TRESPALACIOS & CIA X
Zerega & Cia Ltda X X
Fuente: Portal Minero
Mapa de actores de San Juan
La provincia de San Juan cuenta con recursos mineros metalíferos y no metalíferos.
La actividad minera provincial está conformada por dos sectores con características y
realidades distintas; las grandes compañías internacionales dedicadas a la exploración y
explotación de minerales metalíferos y las Pymes Mineras de capital mayoritariamente
nacional, a cargo de la extracción y procesamiento de minerales industriales (se
131
caracterizan por la falta de innovación tecnológica continua y la falta de valor agregado a
los productos finales).
En la actualidad los productos mineros que se producen son: Oro, Plata, Arcillas,
Arena para la construcción, Áridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caolín, Cuarzo,
Bentonita, Diatomita, Dolomita Triturada, Feldespato, Fluorita, Mármol y Mármol
travertino (en bloques, bochones, escallas), Mica, Piedra Laja, Pirofilita, y Sulfato de
magnesio. Se ilustra en la figura siguiente su ubicación territorial.
Figura II.3: Ubicación territorial de los productos mineros
Fuente: Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.
Estos productos generan industrias con base minera cuyos productos son: Carbonato
de Calcio Precipitado, Oxido de Calcio, Cal Hidratada, Carburo de Calcio, Cerámicas,
Cemento Blanco, Bentonita Activada, Bentonita Molida, Paneles de Yeso para la
132
construcción, Sulfato de aluminio, Planchas de Mármol para revestimientos, pisos y
muebles, Pinturas al Agua.
Además de lo explotado hoy, la Provincia de San Juan cuenta con un gran potencial
minero metalífero, el cual se encuentra en etapas de exploración y/o prospección. En la
siguiente figura pueden observarse algunos proyectos de minerales metalíferos (más
precisamente, metales preciosos y de base) de San Juan, los cuales se encuentran con
diferentes grados de avance, es decir algunos están en explotación, otros en construcción o
con factibilidad económica y otros se encuentran con una exploración avanzada. Además,
esta figura muestra prospectos y zonas favorables donde se puede localizar este tipo de
mineral.
Figura II.4: Prospectos y zonas favorables donde se puede localizar
mineral metalúrgico
Fuente: Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.
133
El único proyecto minero metalífero que se encuentra en etapa de operación es la
mina Veladero, en construcción están Gualcamayo y Casposo. Además en los
Departamentos analizados se encuentran en etapa de prospección y exploración avanzada
28 proyectos.
A continuación se enumeran agrupadas por producto, las empresas mineras y se
detalla la localización, nombre, dirección y teléfono de las mismas.
Tabla II.3: Empresas Mineras de la Provincia de san juan
Arcillas
GARCIA GARCIA Hnos. Gral. Acha 3547 - Rawsón 25 de Mayo Productor/Industrial
Céramica Catalunya S.R.L. Entre Ríos 277 (n) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
ROMERO, Humberto Luis Mendoza 21 Norte – Capital 25 de Mayo Productor
JULIO, Jose Daniel Comercio 4926 La Bebida Rivadavia S/Producción 2000/03
INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Ruta Nac 40 Nº 3157 - Rawsón Sarmiento Productor/Industrial
Ceramica San Lorenzo ICSA Vidart 686 - Rawson Ullum Productor/Industrial
CALCITEX S.R.L. Pedro Echague 514 (o) Ciudad Santa Lucia Indutrial
TUTOMAT S.R.L. Godoy 2373 (o) Rivadavia San
Juan
25 de Mayo Productor
Áridos
RODARENA S. A. Chile 46 Oeste - Capital Chimbas Productor/Industrial
DIAZ VILLA, Marcelino Gral. Acha 641 Norte - Capital Albardón Productor/Industrial
RAMOS Simón Ricardo Mendoza 3399 norte Chimbas Productor/Industrial
MENIN Oscar del Socorro San Luis 365 este – Capital Pocito Productor/Industrial
MARFRAL S.R.L. San Francisco del Monte 370(e)
Capital
Sarmiento S/Producción 00/03
134
Áridos
INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Ruta Nacional 40 Nº 3157 -
Rawsón
Albardón Productor/Industrial
MADCUR Construcciones S. R. L. Gral. Paz 224 Este - Capital Chimbas Industrial
BASSO, Walter Rafael Dorrego- C 2 – Mza 7
Bº Aramburo Rivadavia
Caucete Productor
Bentonita
AGUILAR, José Ned Rivadavia 269 Oeste - Capital Jáchal Productor
Calingasta Minerales S.R.L. Urquiza 299 Sur - Rawsón Calingasta Productor/Industrial
QUINTEROS, José Enrique Suipacha 653 Sur- Capital Calingasta S/Producción 2000/03
RIVAROSSA HNOS. S. R. L. Santa Fe 610 Oeste - Capital Calingasta Productor/Industrial
GIOJA Cesar Ambrioso Gral. Acha, 1013 Sur Capital -
San Juan
Jáchal Productor/Industrial
LA ELCHA M. I. S. A. Parq. Industrial Luján de Cuyo
Mendoza
Calingasta Productor/Industrial
DURÁN Alfredo Urquiza 299 Rawsón –
San Juan
Calingasta Productor
ANES Ernesto Carlos Paraguay 1287 Capital Calingasta S/Producción 2000/03
YANARDI, Hugo Atilio Mariano Moreno 555 Oeste-
Capital
Jáchal S/Producción 2000/03
FUENTES, Víctor Heriberto. Güemes 717 Norte - Capital Iglesia Productor/Industrial
JULIO Daniel Marcos Comercio 4926 La Bebida
Rivadavia
Calingasta S/Producción 2000/03
EMSA S.R.L. Mitre 171 Este –1º P – Of. 1
Capital
Jáchal Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Parque Industrial - Lote 43 Calingasta Industrial
PARRA, José Luis Jujuy 373 Sur – Capital Jáchal Productor
CALCITEX S.R.L. Pedro Echague 514 (o) Ciudad Santa Lucia Indutrial
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
135
Bentonita
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
ALIAGA Carlos Soler 1631 Norte Capital Calingasta Productor
Berilo
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
Calcita
JUÁREZ, Paulo A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento S/Producción 00/03
La Buena Esperanza S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
CERAS SAN JUAN S.R.L. Av. Lib. San Martín 8790 Este
Santa Lucía
Santa Lucia Industrial
VALERO, Alejandro Francisco Mendoza y Rodríguez Torre 1 Bº
Mercedario - Rawson
Pocito Comerciante
CORTEZ, José María Sancassani 4512 (o) Bº
Meglioli Rivadavia
Zonda Productor
BRAVO Federico Saturnino Sarmiento 270 sur Capital Sarmiento Productor
Carbocalcio Minerales S.A.. Ruta Prov. Nº 351 s/n Cieneguita
Sarmiento
Sarmiento Productor
AVILA, Juan Carlos Rivadavia 814 (o) Capital Jáchal Productor
TOPOSUR S.R.L. Ohiggins 177 (e) Capital Pocito Productor
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
Cargas de Minerales San Juan S.A. Runa Nac. Nº 40 - Km 125 Sarmiento Industrial
WÍLIMBERG, Walter Énrrique Libertador 534 Rodeo i Iglesia S/Producción 2000/03
VEGA, Maria Ignacia Libertador 534 Bº America
Rodeo - Iglesia
Iglesia Productor
Cales
La Buena Esperanza S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
OZÁN, Noé A. Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
136
Cales
RUARTE, Issac Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
ZINGALE, Carlos L. San Martín 307 Las Heras
Mendoza
Sarmiento Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Comerciante
Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Mendoza 189 Norte - Capital Jáchal Productor/Industrial
F. G. H. S. A. 9 de Julio y Sarmiento-San Rafael
Mendoza
Sarmiento Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio F. Casale s/n - Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
ALBORS CORIA, Hnos Pasaje Argentino 2872 Rawson
San Juan
Sarmiento Productor/Industrial
Electrometalúrgica ANDINA S.A. Rastreador Calivar s/n Chimbas
San Juan
Pocito Productor/Industrial
Mazud Muñoz Claudio Javier Falucho s/n - Los Berros Sarmiento Industrial
CALERA SAN JUAN S.A. Mitre 58 (o) P Baja Dpto C-
Capital San Juan
Sarmiento Productor/Industrial
KORICH, Federico Javier Livertador 1659 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
CEFAS S.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
DECAVO S.A.M.I.C.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
CÌA MINERA PEBETA S.A. Pedro B. Palacios 4ª Secciòn
Mendoza
Sarmiento Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Parque Industrial - Lote 43 Chimbas Industrial
ONTIVERO, Hugo Omar Ruta Vieja s/n Los Berros Sarmiento Industrial
DITECNIC Iingenieria S.R.L. calle Vieja s/n Los Berros Sarmiento Industrial
CAL PERCAL Calle 8 Lote 45 Parque
Industrial
Chimbas Industrial
DOMINGUITO S.A. Gral paz 548 (o) PB
Dpto "E y D" Capital
Sarmiento Industrial
LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida
Rivadavia
Rivadavia Comerciante
137
Cales
Cantera SANTA LAURA A. Gomez 13 (o) - Trinidad Sarmiento Industrial
ROMERO Felipe Agustin Divisadero Sarmiento Sarmiento Industrial
APUD María Estela Baudel Lote 51 - Parque
Industrial
Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
ORTUZAR Raúl Adolfo Mitre 1522 (o) - Capital Pque. Industrial
Chimbas
Comerciante
KOLOR MAX S.R.L. Perú 406 . Vº America Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
CARMONA Raúl Alberto Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
Industrial
ONTIVEROS Carlos Alberto Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Industrial
CALERA AZF Pedro Quiroga 402 (o) Capital San Martín Industrial
AMERICA PRODUCCIONES S.A. Comerciante
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Rivadavia 1249 0este - Capital Albardón Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. La Laja s/n - Albardón Albardón Productor/Industrial
SERRANO HNOS S.R.L.
(LAS LOMITAS)
Parque Industrial -lote 47/48 Chimbas Industrial
GRAMINT. SAN JUAN S.A. San luis 566 (Oeste) - Capital Sarmiento Comerciante
ARAYA, Basilio Eliseo Ruta 319 s/n Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
Miguel Calderón e Hijos S.A. Camino a Retamito s/n
Sarmiento
Sarmiento Industrial
Caliza
JUÁREZ, Paulo A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento S/Producción 00/03
La Buena Esperanza S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
NAUMCHIK, Ramón Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
OZÁN, Noé A. Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
138
Caliza
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. La Laja s/n - Albardón Albardón Productor/Industrial
F. G. H. S. A. 9 de Julio y Sarmiento-San Rafael
Mendoza
Sarmiento Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio F. Casale s/n - Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
ALBORS CORIA, Hnos Pasaje Argentino 2872 -Rawson Sarmiento Productor/Industrial
CERAS SAN JUAN S.R.L. Av. Lib. San Martín 8790 Este
Santa Lucía
Santa Lucia Industrial
BERDASCO, Luis María Montecaceros 2262 Mendoza Sarmiento Productor/Industrial
Electrometalúrgica ANDINA S.A. Rastreador Calivar s/n Chimbas Pocito Productor/Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Comerciante
BRAVO Federico Saturnino Sarmiento 270 sur Capital Sarmiento Productor
BORQOSQUE Jorge Alberto Chile 348 oeste – Capital Sarmiento Productor
VALERO, Alejandro Francisco Mendoza y Rodríguez Torre 1 Bº
Mercedario - Rawson
Pocito Comerciante
CALERA SAN JUAN S.A. Mitre 58 (o) P Baja Dpto C-
Capital
Sarmiento Productor/Industrial
CEFAS S.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
DECAVO S.A.M.I.C.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
MATURANO, Nestor Walter Baqueano 33 (o)
V º San Cayetano - Rawson
Sarmiento S/Producción 00/03
MILLSTONE. S.A. 25 DE Mayo 378 Oeste Capital Albardón Productor
CÌA MINERA PEBETA S.A. Pedro B. Palacios 4ª Secciòn
Mendoza
Sarmiento Productor/Industrial
GRAMINT. SAN JUAN S.A. San luis 566 (Oeste) - Capital Sarmiento Comerciante
ARAYA, Basilio Eliseo Ruta 319 s/n Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Parque Industrial - Lote 43 Chimbas Industrial
ONTIVERO, Hugo Omar Ruta Vieja s/n Los Berros Los Berros
Sarmiento
Industrial
139
Caliza
Miguel Calderón e Hijos S.A. Camino a Retamito s/n
Sarmiento
Sarmiento Industrial
LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida
Rivadavia
Rivadavia Comerciante
ROMERO Felipe Agustin Divisadero Sarmiento Sarmiento Productor
Cantera OROZCO - GONZALEZ Ruta 319 - LosBerros Sarmiento Productor
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
RIGEL S.R.L. Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
OSSAN, Mario Miguel Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
CARMONA Raúl Alberto Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
Industrial
MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martín Productor
Industrial
Cia. Minera Pocito S.R.l: Sarmiento 456 (s) - Capital Pocito Productor
PROVEEDURIA MINERA S.R.L. Mendoza 1302 (s) Capital Sarmiento Productor Minero
RUARTE, Issac Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
CASTRO Carlos Walter Ruta Prov. 901 Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Rivadavia 1249 0este - Capital Albardón Productor/Industrial
Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Mendoza 189 Norte - Capital Jáchal Productor/Industrial
KORICH, Federico Javier Livertador 1659 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
Carbocalcio Minerales S.A.. Ruta Prov. Nº 351 s/n Cieneguita
Sarmiento
Sarmiento Productor
KOLOR MAX S.R.L. Perú 406 . Vº America Capital Lote Nº 70 Pque.
Industrial
Chimbas
Industrial
ASSELBORN Ramón Nicolás Lavalle 1207 (s) Capital
Sarmiento Productor
140
Caliza-Cales
CALERA LOS CERROS S.A. Sarmiento Productor Minero
CANTERAS Y CALERAS
VALLECITO
Sarmiento Productor Minero
Caliza-Dolomita-Cales
FERNANDEZ MIGUEL Luis Vernet 468 Capital Capital Comerciante
Carbonato de Calcio
CALCITEX S.R.L. Pedro Echague 514 (o) Ciudad Santa Lucia Indutrial
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
Carbonatos
AMERICA PRODUCCIONES S.A. Comerciante
Cemento Porland
LOMA NEGRA C. I. A. S. A. Ruta 20 Km. 16 - Rivadavia Rivadavia Productor/Industrial
Cobre
CANTONI, Adonis Santiago del Estero 435 Sur Iglesia S/Producción 2000/03
Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Bº ATSA IV-Casa 5-MJ-
Rivadavia
Calingasta S/Producción 2000/03
Inversiones Mineras australes S.A. Ignacio de la Roza 670 (e)
Capital
Iglesia Productor
Cuarzo
OVIEDO, Irma Del Valle Mitre 169 (e) 1º Piso - Esc 1
Capital
Caucete S/Producción 2000/03
CUENCA María Antonia Córdoba 4(n) Vº San Agustín Valle Fértil S/Producción 00/03
VILLAFAÑE, Angel Entre Ríos 548 Norte - Capital Valle Fértil Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Ruta 510 - Usno - Valle Fértil Valle Fértil Productor
MOLINA, Segundo Guillermo Kennedy s/n Vª Sta Bàrbara
Albardón San Juan
Angaco Comerciante
CANTERAS ZAFIRO S.A. Alem s/n - Vº San Agustín Valle Fértil Productor/Industrial
141
Cuarzo
GUTIËRREZ, C y L. España 483 Sur - Bº Sto. Tomás
Santa. Lucía
Valle Fértil Productor
SERVIEXPLOMIN S.R.L. Laprida 143 este 2º Piso Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
LUCERO, Gustavo C. Rivadavia y Mendoza
Valle Fértil San Juan
Valle Fértil Productor
LOPEZ Oscar Julio Cereseto 57 (n) Capital Valle Fértil Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo Marcelino. Gral. Acha y Laprida Valle
Fértil San Juan
Valle Fértil Productor
AGUILERA, Mario Raúl Gral Acha 868 (n) Capital Angaco Productor
UÑATE Pedro David Aguilera s/n Angaco - San Juan Angaco S/Producción 2000/03
MONTAÑEZ, Juan Arturo Rep. del Libano 1060 Rawson
San Juan
Valle Fértil S/Producción 00/03
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Entre Rios 548 Norte Capital
San Juan
Valle Fértil Productor
PARRA, Jose Luis y Ursulina E. Jujuy 373 Sur – Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
CANTERAS MILIAN Las Heras 1051 (S)- Capital Valle Fértil Comerciante
VILLAFAÑE, Edgardo R. Entre Rios 548 Norte Capital
San Juan
Valle Fértil Productor
MIRANDA Angel Ricardo Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Valle Fértil Productor
OVIEDO, Diana Nancy Necochea 928 (n) - Capital Valle Fértil Productor
ESCUELA Mabel Beatriz San Isidro S/n - San Martín Caucete Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Valle Fértil Productor
LUNA, Carlos Hugo José dolores 2448 Rawsón Valle Fértil Productor
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
MUGNOS, Francisco Javier Juan Blanco 4008 (o) Bº Stotac
Rivadavia
Rivadavia Comerciante
ESTEO Miguel angel Entre Ríos 1109 (n) Capital
Valle Fértil Productor Comerciante
142
Cuarzo
TARABAY, Elba Bº Felipe Cobos Mza B –C 11/56
Caucete San Juan
Angaco Productor
Cuarzo - Feldespato
GUTIERREZ DANIEL Nueva España 483 (n) Sta.Lucia Valle Fértil Productor Minero
PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.AyF. Entre Rios 277 (n) Caspital Valle Fértil Productor Minero
RAMIREZ VIGIL Lima 2012 (e) Santa Lucia Mendoza Comerciante
ONTIVEROS MIGUEL A. Ruta 510 Km 50 Balde del
Rosario
Valle Fertil Productor Minero
Diatomea
FUENTES Jorge Jesús Bº C.G.T. Mza. “B”, C “9” –
Rawsón
Iglesia S/Producción 2000/03
DOMANICO, Eduardo Santa Fé 591 (o) Capital Iglesia Productor
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
FUENTES, Víctor Heriberto. Güemes 717 Norte - Capital Iglesia Productor/Industrial
Diatomita
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Rivadavia 1249 0este - Capital Albardón Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. La Laja s/n - Albardón Ullum Productor/Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Comerciante
BRAVO Federico Saturnino Sarmiento 270 sur Capital Sarmiento Productor
MATURANO, Nestor Walter Baqueano 33 (o) V º San
Cayetano - Rawson
Sarmiento S/Producción 00/03
Refractarios Aargentinos S.A.I.C.M. Bolivar 391 5º P
Capital Federal
Angaco Productor
CRISTAMINE S.A. Ruta 319s/n Cañada Honda Sarmiento Productor/Industrial
MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martín Productor
Industrial
EXPLOCOR S.R.L. Lima 2012 – Santa Lucia Valle Fértil Productor
143
Feldespato
CUENCA María Antonia Córdoba 4(n) – Vº San Agustín Valle Fértil S/Producción 00/03
VILLAFAÑE, Angel Entre Ríos 548 Norte - Capital Valle Fértil Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Ruta 510 - Usno - Valle Fértil Valle Fértil Productor
CANTERAS ZAFIRO S.A. Alem s/n - Vº San Agustín Valle Fértil Productor/Industrial
GUTIËRREZ, C y L. España 483 Sur - Bº Sto. Tomás
Santa. Lucía
Valle Fértil Productor
SERVIEXPLOMIN S.R.L. Laprida 143 este 2º Piso - Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
LUCERO, Gustavo C. Rivadavia y Mendoza - V. Fértil Valle Fértil Productor
LOPEZ Oscar Julio Cereseto 57 (n) Capital Valle Fértil Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo Marcelino. Gral. Acha y Laprida - Valle
Fértil
Valle Fértil Productor
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Entre Rios 548 Norte – Capital Valle Fértil Productor
PARRA, Jose Luis y Ursulina E. Jujuy 373 Sur – Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
CANTERAS MILIAN Las Heras 1051 (S)- Capital Valle Fértil Comerciante
VILLAFAÑE, Edgardo R. Entre Rios 548-N-capital Valle Fértil Productor
MIRANDA Angel Ricardo Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Valle Fértil Productor
OVIEDO, Diana Nancy Necochea 928 (n) - Capital Valle Fértil Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Valle Fértil Productor
LUNA, Carlos Hugo José dolores 2448 Rawsón Valle Fértil Productor
ESTEO Miguel angel Entre Ríos 1109 (n) Capital Valle Fértil Productor Comerciante
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
MUGNOS, Francisco Javier Juan Blanco 4008 (o) Bº Stotac
Rivadavia
Rivadavia Comerciante
Fluorita
DA ROLD, José Laprida 856 Oeste - Capital Iglesia S/Producción 2000/03
144
Ladrillo
BEJARANO IRINEO La Troja y Putaendo Rawson Rawson Productor Minero
OLMEDO CHOQUE GERMAN Maipu La Legua Santa Lucia Santa Lucia Productor Minero
RODRIGUEZ CARMEN ROSA Callejon Keny y Cespedes -Riv. Rivadavia Productor Minero
ZAPATA JUAN BELISARIO Hernan Cortez s/n 9 de Julio Productor Minero
Mármol
JUÁREZ, Paulo A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento S/Producción 00/03
NAUMCHIK, Ramón Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio F. Casale s/n - Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
FERRER Gustavo Emilio Ruta 20 Km. 4 - Santa Lucía Albardón Productor/Industrial
CASTRO Carlos Walter Ruta Prov. 901 Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
FURLOTTI, Francisco Av. España 640 Sur - Capital Albardón Productor/Industrial
EXPLOCOR S.R.L. Lima 2012 – Santa Lucia Valle Fértil Productor
ASSELBORN Ramón Nicolás Lavalle 1207 (s) Capital Sarmiento Productor
Mica
CUENCA María Antonia Córdoba 4(n) – Vº San Agustín Valle Fértil S/Producción 00/03
VILLAFAÑE, Angel Entre Ríos 548 Norte - Capital Valle Fértil Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Ruta 510 - Usno - Valle Fértil Valle Fértil Productor
CANTERAS ZAFIRO S.A. Alem s/n - Vº San Agustín Valle Fértil Productor/Industrial
GUTIËRREZ, C y L. España 483 Sur - Bº Sto. Tomás
Santa. Lucía
Valle Fértil Productor
SERVIEXPLOMIN S.R.L. Laprida 143 este 2º Piso - Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
LUCERO, Gustavo C. Rivadavia y Mendoza - V. Fértil Valle Fértil Productor
LOPEZ Oscar Julio Cereseto 57 (n) Capital Valle Fértil Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo M. Gral. Acha y Laprida - Valle
Fértil
Valle Fértil Productor
145
Mica
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Entre Rios 548 Norte – Capital Valle Fértil Productor
PARRA, Jose L y Ursulina E. Jujuy 373 Sur – Capital Valle Fértil S/Producción 00/03
CANTERAS MILIAN Las Heras 1051 (S)- Capital Valle Fértil Comerciante
VILLAFAÑE, Edgardo R. Entre Rios 548-N-capital Valle Fértil Productor
MIRANDA Angel Ricardo Juan J. Paso 1209 - Rivadavia Valle Fértil Productor
OVIEDO, Diana Nancy Necochea 928 (n) - Capital Valle Fértil Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Cdte. Cabot 98 (o) Rawson Valle Fértil Productor
LUNA, Carlos Hugo José dolores 2448 Rawsón Valle Fértil Productor
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
MUGNOS, Francisco Javier Juan Blanco 4008 (o) Bº Stotac
Rivadavia
Rivadavia Comerciante
ESTEO Miguel angel Entre Ríos 1109 (n) Capital Valle Fértil Productor Comerciante
Minerales Metaliferos
MEYASC S.R.L. Ada. España 3664 Vº Krause
Rawsón
Rawsón Comerciante
Oro
ACIAR, Miguel Angel Quiroga 132 Vº Krause Rawson Valle Fértil S/Producción 00/03
PESADO, Laura del Carmen Salta 154 Norte – Capital Calingasta S/Producción 2000/03
Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Bº ATSA IV-Casa 5-MJ-
Rivadavia
Calingasta S/Producción 2000/03
Minera Argentina Gold S.A. Fco de Villagra 531 (e) Rawson Iglesia Productor
MINAS ARGENTINAS San Luis 158 (s) Capital Jachal Productor Minero
CANTONI, Adonis Santiago del Estero 435 Sur Iglesia S/Producción 2000/03
INTREPD MINERALS COR. San Luis 158 (s) Capital Calingasta Productor Minero
146
Piedra Laja
PERROTTÁ, Aída Rosa San Luis 953 Este - Capital Angaco S/Producción 2000/03
SOWTER, Roderick M. Carlos Boulougne Sur Mer 131(s)
Rivadavia
Angaco Productor
MINEXSE S.R.L. Sarmiento 71 Sur – Capital Angaco Productor
MOLINA, Segundo Guillermo Kennedy s/n Vª Sta Bàrbara-
Albardón
Angaco Comerciante
MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martín Productor
Plata
ACIAR, Miguel Angel Quiroga 132 Vº Krause Rawson Valle Fértil S/Producción 00/03
PESADO, Laura del Carmen Salta 154 Norte – Capital Calingasta S/Producción 2000/03
CANTONI, Adonis Santiago del Estero 435 Sur Iglesia S/Producción 2000/03
Cia. Minera El Indio S.A.C.I. Bº ATSA IV-Casa 5-MJ-
Rivadavia
Calingasta S/Producción 2000/03
Minera Argentina Gold S.A. Fco de Villagra 531 (e) Rawson Iglesia Productor
Riolita
RIOMINSA S.A. Santiago del Estero 768 Sur -
Capital
Ullum S/Producción 2000/03
Sulfato de Aluminio
MINERA ANSILTA S. A. Toranzo 237 Norte - Capital Calingasta S/Producción 2000/03
WÍLIMBERG, Walter Énrrique Libertador 534 Rodeo Iglesia S/Producción 2000/03
VEGA, Maria Ignacia Libertador 534 Bº America
Rodeo - Iglesia
Iglesia Productor
DOMYC. Sociedad de Hecho Av. Lib. San Martín 2708 (o)
Ciudad
Calingasta Industrial
ROBLEDO Juan Carlos Rivadavia 269 (o) - Capital Calingasta Productor
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
SANCHEZ Florentino Felix Las Palmas 117 Rivadavia Calingasta Productor
147
Sulfato de Aluminio
CARTELONE José
Construcciones Civiles S.A.
Mitre 575 Oeste Capital San
Juan
Calingasta Productor
Sulfato de Calcio
Servicios Mineros
Cordillera de los Andes S.A.
25 de Mayo 828 (e) Capital Capital Comerciante
Sulfato de Hierro
ROBLEDO Juan Carlos Rivadavia 269 (o) - Capital Calingasta Productor
Sulfato de Magnesio
CARTELONE José
Construcciones Civiles S.A.
Mitre 575 Oeste Capital San
Juan
Calingasta Productor
Minerales CALINGASTA S. R. L. Mitre 723 este - San Juan Calingasta Productor/Industrial
DOMYC. Sociedad de Hecho Av. Lib. San Martín 2708 (o)
Ciudad
Calingasta Industrial
SULFARAM S.R.L. José manuel Estrada 345 (o)
Capital - San Juan
Calingasta Productor
Industrial
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
SANCHEZ Florentino Felix Las Palmas 117 Rivadavia Calingasta Productor
ARAGON Leopoldo A. Los Algarrobos 2125 (o) Bº
Porres - Rivadavia
Calingasta Productor
Industrial
Talco
CIA. MINERA SAN FELIPE Tucuman 1055(s) - Capital Chimbas S/Producción 2000/03
CERAS SAN JUAN S.R.L. Av. Lib. San Martín 8790 Este
Santa Lucía
Santa Lucia Industrial
VILLAN MINERALES Bº S. Sarasa Torre “B” Pta Baja
Capital
Angaco Productor
SUEREZ Enrrique y Otros Bº Independencia Mza. “G” C 17
San Martín
Angaco Productor
FERNANDEZ, Federico Cecilio España 748 Sur – Capital Angaco S/Producción 2000/03
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o) Capital Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
148
Talco
TORRES DE P. Carmen Marta Lima 2012 (e) Santa Lucia Angaco Productor
Talco-Magnesita-Serpentina
TRADIMCO S.A. Enrique Hudson 1332 (S) Capital Productor Minero
Travertino
TRAVERTINO SAN JUAN S. A. Pque. Industrial Lote 26/27 Albardón Productor/Industrial
BERDASCO, Luis María Montecaceros 2262 - Mendoza Albardón Productor/Industrial
MARCÓ, Pablo Antonio Entre Ríos 178 Sur – San Juan Albardón S/Producción 2000/03
BRIMA S.R.L. Hermogenes Ruiz 994 (s) Capital Albardón Productor
NATURAL STONERS S.A. Gral. Acha 353 (s) 1º P- Capital Albardón Productor
MILLSTONE. S.A. 25 DE Mayo 378 Oeste - Capital Albardón Productor
SERRANO HNOS S.R.L.
(LAS LOMITAS)
Parque Industrial -lote 47/48 Chimbas Industrial
MINERA SIERRA AZUL S.R.L. Bº Smata II- Torre 5 - PB "A"
Parque Industrial Lote 26
Chimbas Industrial
FERRER Gustavo Emilio Ruta 20 Km. 4 - Santa Lucía Albardón Productor/Industrial
FURLOTTI, Francisco Av. España 640 Sur - Capital Albardón Productor/Industrial
CONSTRUCCIONES CHENAUT Parque Industrial Lote 26/27 Chimbas Industrial Minero
Yeso
VEGA, Maria Ignacia Libertador 534 Bº America
Rodeo - Iglesia
Iglesia Productor
Fuente: Secretaría de Minería de la Provincia de San Juan
Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de
mejora competitiva (GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en
el Marco del Programa de Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se
citan los siguientes actores claves:
149
Tabla II.4 Actores Claves para la iniciativa II.1
Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.
1 Fac. de Ingeniería M Bellini (GMC) GMC
2 Viento Andino R Martinez (GMC) GMC
3 CEFAS Alejandro Carpino (GMC) GMC
4 CERAS SAN JUAN Nestor Gaetano (GMC) GMC
5 Secretaría de Minería Daniel Peruca (GMC) GMC
6 Yanardi Minerales Hugo A Yanardi GMC
7 Cia. Minera del Pacífico Pedro Zárate Paz GA
8 Cerro Blanco Gustavo Fernández GA
9 Kolor Max Silvina Mestre GA
10 de Los Berros Gustavo Rafael Martín GA
11 de Los Berros Jorge Guevara GA
12 de Los Berros Romero Carlos GA
13 de Los Berros Lic. Cangealosi - Coop Divisadero GA
14 Caterewest Vidal Ossa GA
15 Ferretería Andina Ruth Dagfal GA
16 Intrepid Mines Bill McGuinty GA
17 Secretaría de Minería Franklin Sánchez GA
18 Secretaría de Minería Marcelo Ghiglione GA
19 UCCuyo-IDS Carlos Pujadas GA
20 Bolsa de Comercio Laura Ropolo GA
21 Cámara Minera de Valle Fértil Arq. Daniel Gutierrez GA
22 CEPSM Adrian Cellura GA
23 Consultor Ing. Pedro Marcuzzi GA
24 Consultor Daniel Cesar de la Torre GA
25 CIPCAMI Ing. Marco Jorge Daniel GA
26 Nielsen Julio Toro GA
27 20 de Junio Olivera Juan Pablo GA
28 Emp. Dumanzik Bonadé María Inés GA
29 Fac. de Ingeniería Máximo Pérez GA
30 Fac. de Ingeniería Sarquis Pedro Edgardo GA
31 INDUSER Agustín Parada GA
150
Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.
32 Secretaría de Minería Oscar Costa GA
33 ATA Victoriano Sola GA
34 de Valle Fértil Castro Victor Hugo GA
35 de Valle Fértil Lucero Jorge Gustavo GA
36 LA BUENA ESPERANZA Federico Ciari GA
37 SEGEMAR Ing. De los Ríos GA
38 de Pié de Palo Carlos Sowter GA
39 Millstone Alfredo Collado GA
40 Cerámica San Juan Pablo Cardozo GA
41 CERAS SAN JUAN Patricia García GA
Fuente: www.pecapros.com.ar
151
II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería
152
Cadena de valor genérica de la minería
Tabla IV.4: Cadena de valor genérica de la Minería Metálica
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.
Existen servicios de apoyo secundarios que aportan al buen funcionamiento y
control de la empresa. Entre estos se destacan las instituciones públicas de regulación y
apoyo, los servicios financieros y las asociaciones gremiales. Además de estos se cuenta
con el servicio que prestan las Universidades, institutos y liceos técnicos, en materia de
investigación y desarrollo.
153
Identificación de actores en los proveedores locales con potencial de desarrollo
en Coquimbo
Al identificar aquellos servicios que entregan los proveedores locales a la industria
se pueden calificar de acuerdo a su potencial de offshoring y que de acuerdo a estudios
realizados por Cochilco se pueden agrupar de la siguiente manera.
Figura II.5: Proveedores locales con mayor potencial de offshoring
Fuente: Cochilco análisis BCG.
154
Los servicios de los proveedores locales que pueden desarrollarse por el programa
deben tener foco en servicios locales orientados a ingeniero y consultaría, construcción y
montaje. En el ámbito de los servicios con posibilidad de exportación específicos para la
actividad minera, se deben enfocar a los servicios de ingeniería, consultaría para
planificación de mina, diseño de procesos, ingeniería metalúrgica, geología y manejo de
software para minería.
Identificación de actores en los proveedores locales con potencial de
desarrollo en San Juan
En los últimos cinco años crecieron casi en un 50% la cantidad de empresas que
prestan servicios de toda índole a los dos proyectos mineros, Veladero y Gualcamayo, que
actualmente se encuentran en ejecución en la provincia. De acuerdo a los datos relevados
por la Secretaria de Minería de la Nación, en San Juan el 70% de los proveedores de la
actividad minera, son pymes locales. Y teniendo en cuenta la posibilidad del comienzo
inmediato de las actividades en Casposo y Lama-Pascua se avizora un gran futuro para la
actividad.
Frente a este panorama los integrantes de la CASEMI (Cámara Argentina de
Servicios Mineros), y CEPSM (Cámara Empresaria Prestadoras de Servicios Mineros), las
dos entidades que nuclean a los empresarios de servicios, coinciden en que deben
aumentarse los esfuerzos para lograr líneas crediticias destinadas a este sector que
contemplen sus características y les permitan crecer en cuanto a bienes de capital.
Actualmente existen pocas líneas de créditos específicos para las empresas
dedicadas a brindar estos servicios a las mineras. Este inconveniente limita el avance de
algunas firmas.
Adrián Cellura, presidente de CEPSM, señala esta deficiencia en el sistema.
“Ninguna banco nos da créditos teniendo en cuenta las características de esta actividad que
155
requiere una fuerte inversión inicial y un periodo de gracia de mas de un año,
aproximadamente, para comenzar a ver las ganancias”. Por su parte Alejandro Donna,
gerente de CASEMI, aporta un ejemplo de este problema. “En la Cámara tenemos socios a
los que les han aprobado créditos hace muy poco a una tasa del 24 y 25% anual. Ese interés
se aplica generalmente para créditos de consumo y no de inversión”, aseguró.
Por esta situación los empresarios deben salir a buscar financiamiento fuera de la
provincia, en organismos nacionales y hasta internacionales, por ejemplo el Banco
Interamericano de Desarrollo. Una posibilidad a la que los miembros de CASEMI ven con
buenos ojos es la línea de créditos que ofrece el Banco Nación denominada 400. Se trata de
préstamos a tasa subsidiada. La tasa de interés seria del 12,9 % real, fija y en pesos en el
caso de acceder a un crédito a cancelar en 5 años. Si el plazo elegido es 10 años, los
primeros 5 la tasa es fija y en los 5 restantes es variable en un pequeño porcentaje. Según el
gerente de CASEMI esos créditos se asemejan a los créditos de inversión que necesitaría el
sector.
Otra de las opciones seria la colaboración de las empresas mineras para financiar la
compra de materiales e insumos. Adrián Cellura indicó que cuando la empresa Barrick
llegó a San Juan, aproximadamente en 1996, y ante la urgencia de contar con algunos
servicios estableció este sistema. “En aquel entonces Barrick aportaba el dinero para la
compra de máquinas y si la empresa no devolvía el capital, la minera se quedaba con la
máquina”, comentó. Alejandro Donna señaló que esto actualmente se hace en Minas
Argentinas, a cargo del proyecto Gualcamayo: “Primero se firma el contrato para hacer el
trabajo, luego ellos dan el anticipo en el caso que no se tenga la capacidad para
reestructurarse y comprar los materiales”, expresó. Aunque remarcó que esto ocurre en
algunos casos en que las empresas demuestran seriedad y tienen un respaldo de
antecedentes en la provincia. Ambos representantes de los proveedores coinciden en que
sería un excelente aporte que este sistema pueda utilizarse en las próximas construcciones y
explotaciones a realizar en la provincia.
156
El Programa Calidad San Juan, lanzado recientemente por el Gobierno provincial,
es otra alternativa a la que los empresarios de servicios pueden acceder.
Después de la construcción de Veladero hubo un cambio rotundo en San Juan. Las
empresas que entonces comenzaron a surgir, hoy han alcanzado un nivel considerable que
les permite ser tenidas en cuenta por los encargados de futuros emprendimientos mineros.
Ante esto los integrantes de las cámaras de proveedores reconocen que la certificación de
normas de calidad es un paso importante que debe concretarse para colocar a las empresas
sanjuaninas un escalón más arriba.
Estas normas son un punto crucial para ganar competitividad y demostrar excelencia
en los servicios y productos que se ofrecen en el mercado. La empresa que las obtiene ha
superado la evaluación de un ente fiscalizador y por ende satisface las exigencias de ciertas
normas nacionales o internacionales determinados por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO). Existen diferentes tipos de certificación, se pueden certificar
Sistemas de Gestión, por ejemplo Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000),
Sistemas de Gestión del Medioambiente (ISO 14001:2004), Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:1999 o IRAM 3800), Sistemas de
Inocuidad Alimentaria (ISO 22000:2005). También se pueden certificar productos, para lo
cuál existen una gran cantidad de normas IRAM.
Las empresas que operan proyectos mineros coinciden en que hay una excelente
calidad en los servicios de los proveedores locales. Desde Barrick estiman que hay
oportunidades de mejoras, principalmente en las estrategias empresariales. Estiman que
deben unirse cuando no tienen capacidad necesaria y apostar a negocios a largo plazo, en
lugar de enfocarse en obtener los mayores beneficios en lo inmediato. “Creemos que los
proveedores deben ofrecer servicios y productos de calidad sin olvidarse de ser
competitivos”, asegura Miguel Martín, Gerente de Comunicaciones desde la empresa
minera canadiense. Por su parte Mario Hernández, vicepresidente de Minas Argentinas y
Marcelo Pérez Simondini, Superintendente de Abastecimiento, consideran que la calidad de
los servicios es buena pero que principalmente se deberían evitar algunos retrasos en las
157
entregas. “Las necesidades de un mercado que se vuelve más complejo con el crecimiento
de la actividad, con una mayor demanda, impactan en los proveedores y esto es también la
causa de demoras”, expresó Hernández.
Desde el 2005 hasta la actualidad algunas empresas locales han tenido un desarrollo
muy importante. Los buenos estándares con los que desarrollan sus actividades han
posibilitado que muchas pymes sanjuaninas puedan salir de la provincia y establecerse en
otros puntos del país. Hay varias empresas trabajando en el sur del país y también en Jujuy.
Como por ejemplo las empresas Urbino y Chiconi, encargadas de trabajos metalúrgicos e
instalaciones eléctricas respectivamente, quienes se encuentran desempeñando tareas en los
emprendimientos mineros de Traitón y Cerro Vanguardia, ambos situados en la provincia
de Santa Cruz.
158
II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre
159
160
Cadena de Valor Industria del Cobre
Figura II.6: Cadena de Productiva Industria del Cobre
161
Mercado de Sulfato de Cobre
De la lixiviación del cobre, se obtienen soluciones de sulfato de cobre, las que son
debidamente limpiadas de impurezas que pudieron haber sido también arrastradas. Las
soluciones de sulfato de cobre limpias son llevadas a la planta de extracción por solventes.
En esta la solución que viene en pilas de lixiviación se libera de impurezas y se concentra
su contenido de cobre pasando de 9 gpl a 45 gpl, mediante una extracción iónica.
La electro obtención, es un proceso electro metalúrgico, mediante el cual se
recupera el cobre de una solución electrolito concentrado para producir cátodos de alta
pureza de cobre (99,99%). En esta etapa la solución electrolítica que contiene cobre en
forma de sulfato de cobre, es llevada a las celdas de electro obtención que tienen dispuestas
en su interior ánodos y cátodos en orden. El ánodo es una placa de acero inoxidable que
corresponde al polo positivo donde entra la corriente eléctrica. El cátodo, es también una
placa de acero inoxidable, que corresponde al polo negativo y es por donde sale la
corriente. Se aplica una corriente continua y de muy baja intensidad. El cobre es atraído y
depositado en la superficie del cátodo permanente de acero inoxidable. Una vez que los
cátodos han sido separados de los cátodos permanentes, son apilados, pesados y
enzunchados para su despacho. Finalmente, se tiene el producto listo para ser
comercializado en el mercado nacional, (venta por contrato a ENAMI), o
internacionalmente.
Sobre estos macro procesos, comienzan a desarrollarse las sinergias empresariales,
entre los proveedores que trabajan como apoyo en el núcleo productivo, y otros
proveedores de apoyo, que no intervienen directamente en este, todos estos de procedencia
nacional e internacional.
162
Exportaciones de Sulfato de Cobre a Argentina
Durante el año 2007 Argentina importó Sulfato de Cobre por un valor FOB de US$
1.045.447, equivalente en 463.951 kg. Su precio unitario promedio de importación varia
dependiendo del país de procedencia y fluctuó entre US$ 13,15 (Sulfato de cobre
proveniente de Brasil) y US$ 1,95 (Sulfato de Cobre proveniente de Chile)
Tabla II.5: Exportadores de Sulfato de Cobre a Argentina, 2007.
País Valor FOB Kg. P/U
Brasil $ 1.315 100 13,15
Chile $ 138.358 71.003 1,95
China $ 39.332 16.000 2,46
Francia $ 81 1 81,00
Alemania $ 29.841 1.241 24,05
Italia $ 624 62 10,06
México $ 22.241 1.652 13,46
Perú $ 156.640 65.700 2,38
Rusia
Federación
$ 94.321 40.600 2,32
Ucrania $ 124 25 4,96
Uruguay $ 562.335 267.500 2,10
USA $ 235 67 3,51
Total $ 1.045.447 463.951
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
El Sulfato de Cobre importado por Argentina proviene de 12 países, de los cuales el
principal importador es Uruguay quien importó durante el año 2007 US$ 562.335, lo que
representa el 54% de lo ingresado al país por este producto, su precio unitario promedio de
importación fue de US$ 2,10.
163
Gráfico II.1: Participación según valor importado de Sulfato de Cobre a Argentina,
2007.
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Chile exportó el 13% del Sulfato de Cobre que ingresó durante el año 2007 a
Argentina, con un valor FOB de US$ 138.358, lo que lo hace el tercer importador del
producto (Perú es el segundo mayor importador de Sulfato de cobre a Argentina).
Uruguay importó 267.500 Kg. durante el año 2007, lo que representa el 60% de
participación en el volumen importado, seguido por Chile con 71.003 Kg, quien es el
segundo importador en volumen con un 16%, ubicándose en tercer lugar Perú con 15%.
Gráfico II.2: Participación según valor importado de Sulfato de Cobre a Argentina,
2007
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
164
Exportación Minera San Gerónimo
En la Región de Coquimbo se encuentra la Minera San Gerónimo, la cual produce
Sulfato de Cobre el cual es exportado a Canadá.
A continuación se presenta la evolución de las exportaciones de la minera San
Gerónimo, la cual incremento su valor exportado entre el año 2005 y 2007 en una tasa de
crecimiento promedio de 41,5%, y su precio a crecido en 24,5% en el mismo periodo.
Gráfico II.3: Evolución Exportación Minera San Gerónimo (Valor FOB)
Fuente: INFOCOMEX
* Valores observados hasta septiembre del año 2008
Gráfico II.4: Precio Unitario de Exportación Miera San Gerónimo
Fuente: INFOCOMEX
* Valores observados hasta septiembre del año 2008
165
II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación
166
Descripción
La piedra caliza es la materia prima con la cual se prepara la cal viva, para obtener
ésta, se calcina la piedra caliza, con lo cual el Carbonato de Calcio (CaCO3) que contiene,
se transforma en Carbonato (CaO), desprendiendo Dióxido de Carbono (CO2).
En la localidad de Canela, sector Quebrada Quelón, en la IV Región de Coquimbo,
CMCN cuenta con concesiones mineras que abarcan 604 hectáreas, incluye las minas de
caliza Ceci Tres y Hornitos, yacimientos explotados por Minera Quelón para abastecer con
calizas de alta ley a las empresas Cemento Melón y Cemento Polpaico. Las reservas de
caliza de la compañía inicialmente fueron estimadas en 3.371.430 ton, en la mina Hornito y
en 2.337.768 ton en la mina Ceci Tres.
Los mármoles son rocas sedimentarias carbonatadas (principalmente calizas) que
por un proceso de metamorfismo han alcanzado un alto grado de cristalización. Sin
embargo, esta denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin
carbonato cálcico, que admiten el pulimento adquiriendo cierto brillo, como los
“mármoles” verdes, que consisten en serpentinas con un contenido nulo de carbonato
cálcico, o los travertinos que son rocas calizas sedimentarias y no metamórficas, y algún
tipo de calizas. Al microscopio no presenta orientación estructural, es muy compacto. Tiene
mayor dureza, resistencia y durabilidad que las calizas. Pueden dividirse en blancos, que
son los más puros, y coloreados.
Producción en San Juan
La Provincia de San Juan a logrado un importante desarrollo en la producción de
minerales industriales, en bruto y elaborados, tales como: calizas, dolomitas, bentonitas,
cuarzo, mármol, lajas, áridos, calcitas y feldespatos, entre otros, dando lugar a una
importante industria de base productoras de: cales, cemento, silicio, ferro silicio, carburo de
calcio, carbonato de calcio precipitado, cerámica etc. En este sector existen ventajas
comparativas, por la calidad de los minerales.
167
El sector calero en la provincia supo sobreponerse a los momentos difíciles y
mantener el crecimiento del negocio, a pesar de sufrir las restricciones de combustible.
Precisamente la cuestión energética es una de sus mayores preocupaciones, aunque no les
impide ser una de las industrias más importantes de la provincia, que hoy factura 500
millones de pesos al año.
Desde el año 2003 la producción calera en la provincia creció a un ritmo del 10 al
15% anual, según datos suministrados por referentes calificados. La producción calera total
asciende al millón 700 mil toneladas anuales. Alrededor de 400 mil son exportadas a Chile
y el resto destinadas al mercado local. Esto se traduce en un ingreso para la provincia unos
500 millones de pesos anuales.
La explotación calera siempre hizo un importante aporte a la economía local.
Fueron las calizas las que permitieron que pequeñas y medianas empresas mineras se
desarrollaran, ampliando el mercado del sector en la provincia. Actualmente la producción
calera da empleo directo a unas 6000 personas y por cada puesto directo se estiman que se
generan entre 3 y 4 indirectos, o sea otros 24.000 puestos, de acuerdo a las estimaciones de
la Cámara Minera.
“La cal siempre ha facturado más de la mitad de lo que factura la vitivinicultura”,
comentó Federico Ciari, de la Buena Esperanza, una calera ubicada en Los Berros. El gas,
el carbón residual y la electricidad no son suficientes para la producción de la industria
calera y traen serios problemas a las firmas locales, que van desde onerosas multas a
notables bajas en el volumen de producción.
Ciari sostuvo que además de la energía, otro tema que preocupa al sector es la mano
de obra capacitada. “Las empresas debemos contar no sólo con un departamento de
capacitación para los temas específicos, sino que debemos enfrentar desde ahí los
problemas que muchos jóvenes arrastran desde la secundaria”, explicó el empresario.
168
En San Juan, las calizas constituyen los minerales industriales de mayor calidad
natural del país por su ubicación, pero además cuentan a favor con la variedad de usos que
se les da, la elevada pureza y los sencillos procesos de explotación.
De acuerdo a lo publicado por la subsecretaría de Minería de la Provincia en su sitio
www.mineria.sanjuan.gov.ar, los principales polos de producción son el área entre Los
Berros y Cienaguita, la Sierra de Zonda, el extremo sur de la Sierra de Villicúm y Cerro El
Fuerte, conocidos como distritos de Los Berros, Zonda, Villicúm y Jáchal, respectivamente.
La elaboración es sencilla. La piedra caliza se calcina por efecto del calor y el oxido
de acido producido en ese proceso es lo que se llama cal. De acuerdo al grado de impurezas
que contengan las cales pueden ser hidráulicas o aéreas. Las primeras fraguan con el agua
debido a un mayor contenido de sílices y las áreas, con bajo contenido de sílices, lo hacen
con el aire. Estas últimas son las que se producen en la provincia, hay diversas calidades y
son vendidas a casi todas las industrias, especialmente la siderúrgica que en Argentina
consume aproximadamente el 50% del material producido actualmente.
Otro 25% de la producción calera total es exportada a Chile y el resto destinada a
consumo interno, especialmente a la provincia de Buenos Aires. Además de la industria
siderúrgica, la cal también es utilizada en la construcción, para fabricación de plásticos y
neumáticos y en la potabilización del agua, para controlar el ph de los suelos.
Otro mineral que es importante describir es el mármol. La provincia de San Juan,
por sus características geológicas, posee invalorables yacimientos de estas características,
con producciones importantes dentro del país, particularmente, en lo que respecta a
mármoles oscuros y travertinos.
Actualmente, existe una tendencia marcada hacia el empleo arquitectónico y
decorativo de diferentes tipos de rocas ornamentales (mármoles y piedra laja).
169
Los mármoles se encuentran vinculados geológicamente, a un ambiente de rocas
metamórficas, en los cordones Pedernal y Loma Redonda, Departamento Sarmiento, se
localizan diversas explotaciones de rocas que se comercializan como mármoles. También
en el departamento Albardón, zona de los baños “La Laja” y “El Salado” se encuentran
yacimientos cuartarios que yacen sobre areniscas y otros sedimentos del calchaquense, que
afloran cubriendo una superficie aproximada de 25 Km. de mármol Travertino.
En las Sierras de Valle Fértil, en la zona de Los Bretes, a unos 250 Km. al NE de la
ciudad de San Juan, en las cercanías de San Agustín de Valle Fértil, se explota para la
obtención de escallas.
Respecto al método de explotación a pesar que en términos generales se aplica el
método a cielo abierto, la explotación de canteras de mármoles debe seguir pautas muy
específicas, que están íntimamente ligadas a su posterior procesamiento y comercialización.
Es así que en su operatividad observamos máquinas y elementos no muy comunes en otras
explotaciones, como ser cordón diamantado, grúas de extracción, gatos hidráulicos y/o
manuales, rolos de transporte, cuñas de presión, etc.
El Procesamiento se circunscribe al corte en placas, losetas, mosaicos, etc. y el
pulido y recuadrado de los mismos. Al material de rechazo (tamaños pequeños) se lo
tritura, en el orden del medio centímetro para ser utilizado como reconstituido de mármol o
en la fabricación de mosaicos, mesadas, etc. Con el maquinado moderno es posible extraer
entre 28 a 35 metros cuadrados de plancha por metro cúbico de bloque.
El uso principal de las rocas de ornamentación es en la construcción en todas sus
gamas. Los bloques de buena calidad se destinan a aserraderos para ser cortados
(«Telares») en chapas que son pulidas y lustradas. Los bloques de gran tamaño de forma
irregular son destinados al corte para obtención de planchas y losetas menores,
normalmente aptas para pisos y revestimientos. Los remanentes se utilizan como escallas,
para la obtención de plaquetas irregulares y o triturados para la obtención de aglomerados
pétreos artificiales (mármol reconstituido).
170
Es un mercado muy competitivo, exigente y variable.- También es considerado
restringido, ya que se orienta a un sector específico de consumidores.
Demanda del mercado inmobiliario de Coquimbo
Piedra Caliza, Mármol y Travertinos, son principalmente utilizados en la
construcción de ahí la importancia de analizar este sector.
El sector inmobiliario y específicamente el subsector habitacional, la demanda ha
tendido un comportamiento creciente pero irregular, tal como se puede apreciar en el
gráfico siguiente:
Gráfico II.5: Venta de viviendas habitacionales en la Región de Coquimbo (unidades)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 2004 2005 2006 2007
Nú
me
ro d
e v
ivie
nd
as
Años
Fuente: Elaboración propia en base a información de CChC
El sector de la Construcción ha mostrado signos de desarrollo y dinámica, fruto de
la relativa estabilidad que atraviesa el país, las tasas y condiciones de financiamiento
ofertadas por la banca y desde luego las remesas enviadas por los emigrantes. La
construcción es además, un indicador clave de la evolución de la economía; así, cuando esta
última atraviesa momentos difíciles, el sector es uno de los más afectados, y por el
171
contrario, en épocas de bonanza económica, la construcción se constituye en uno de los
sectores más dinámicos.
Exportaciones de Mármol y Travertinos de Argentina
Gráfico II.6: Exportaciones de Mármol y Travertinos de Argentina (Valor FOB)
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Gráfico II.7: Exportaciones de Mármol y Travertinos de Argentina (Kg)
Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
172
Las exportaciones realizadas por Argentina alcanzaron el año 2007 un crecimiento
en su valor exportado desde el año 2003 de 13,3% y de 186,3% en su volumen exportado
en el mismo periodo.
173
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
SECTOR PESCA
174
III. Sector Pesca
FODA
Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema el
núcleo de la cadena de valor, el que está compuesto por las etapas de producción,
elaboración y comercialización de las tres especies principales: ostión del norte, abalón y
algas (Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008).
Fortalezas
Fortalezas Observación
F1 Presencia de
organizaciones gremiales
Cada sector industrial acuícola priorizado cuanta con su respectiva
asociación gremial de productores. En el caso del sector pectinicultor está
la Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G.
(APOOCH), integrada por las empresas Compañía Pesquera Camanchaca
S.A, Inversiones Centinela S.A., Pesquera El Golfo S.A., Grimar Norte
Ltda.., Hidrocultivos S.A., Comercial e Inversiones Loando, Invertec
Ostimar S.A., Pesquera San José S.A. (http://www.mundoostion.co.cl/
visitado el 28 de enero de 2008). La APOOCH se creo en 1988 y por su
trayectoria y antigüedad es considerada en distintas instancias regionales como representante del sector acuícola en general.
En el caso del sector haliocultor está la Asociación de Productores de
Abalón (APROA), integrada por las empresas Cultivos Marinos San
Cristóbal, Spinetech, Live Sea Food, Abalones Chile, Panamericana,
Pesquera Alcar, South Pacific Abalone, Cultivos Marinos Pacífico Austral,
Semillas Marinas y Aquamont
(http://www.aqua.cl/ver_noticias.php?doc=17049 visitado el 28 de enero
de 2008).
Por último, asociado a los cultivos de algas está la Asociación de
Productores de Alga (APROAL), integrado por Cooperativa Pesquera
Pescalmar Ltda., Sindicato Independiente de Recolectores de Algas La Herradura, Cooperativa de Pescadores Algamar Ltda., Algas Cultivos
Exportaciones ACEX S.A. e Inversiones ACEX S.A.
Si bien APROA y APROAL no tienen en la región el mismo grado de
presencia o participación que la APOOCH, son organizaciones que poco a
poco se han ido cohesionando, lo que ha permitido que comiencen asumir
acciones conjuntas en beneficio de sus respectivas agrupaciones, como la
prospección de mercados en el caso de la APROA.
Si bien se reconoce como una fortaleza que cada sector industrial acuícola
de la región cuente con una asociación de productores, no existe una
organización común que represente los intereses del sector. Además, aún
es incipiente el grado de articulación entre las diferentes agrupaciones (APOOCH, APROA, APROAL).
175
Fortalezas Observación
F2 Manejo de las tecnologías
de cultivo de engorda
(ostión y abalón)
En torno a la pectinicultura y a la haliocultura se ha logrado un manejo
adecuado de las técnicas de cultivo de engorda, lo que permite ir
desarrollar, adaptar o introducir con relativa facilidad innovaciones
productivas en el sistema. Por ejemplo, la introducción de la técnica de
colgado de oreja en el caso del cultivo de ostión del norte o el cambio en le
diseño de los estanques de cultivo en el caso del abalón.
F3 Capacidad instalada para
el procesamiento (fresco-enfriado y congelado)
En la Región existen 43 plantas de proceso, las que mayoritariamente están
orientadas a la elaboración de productos congelados o productos fresco-refrigerados. De las 21 plantas existentes en la región que cuentan con
programas de aseguramiento de la calidad (PAC), 8 procesan productos
provenientes de la acuicultura (Pesquera San José S.A., Comercial e
Inversiones Loanco Ltda., Omega Seafoods Ltda., Consorcio General de
Exportaciones S.A., Productora y Exportadora Acuícola S.A., Industrial
Coquimbo S.A., Inversiones y Alimentos Intermark S.A. y Compañía
Pesquera Camanchaca S.A.)
F4 Condiciones de sanidad y
limpieza de aguas
La Región de Coquimbo aun cuenta con bahías cuyas condiciones de
sanidad y limpieza están acorde a las exigencias de los mercados
internacionales.
Estas condiciones han permitido que las bahías de Tongoy y Guanaqueros
sean clasificadas en categoría A, para exportar a la Comunidad Económica
Europea (condición que permite que los moluscos de estas regiones puedan
ser exportados para consumo humano directo, sin tratamiento térmico),
además de alcanzar la certificación de Food and Drug Administration
(FDA) para exportación de ostiones a Estados Unidos (Gescit, 2006).
176
Oportunidades
Oportunidades Observación
O1 Existencia de centros de formación e investigación
con presencia regional
En relación a la acuicultura el sistema de educación formal se ha desarrollado en tres niveles: enseñanza segundaria técnico-profesional,
enseñanza superior técnico-profesional y enseñanza superior universitaria.
La enseñanza segundaria técnico-profesional ha sido concebida como una
preparación inicial el trabajo y en los últimos años se ha caracterizado por
el desarrollo de la formación profesional dual, entendida como un
acercamiento paulatino entre la educación escolar y los sectores de la
producción, a través de la cooperación entre escuela y empresa. Se
constituye de este modo, en una estrategia educacional, cuyo objetivo es
proporcionar a los alumnos una formación teórica y práctica para permitir
una adecuada incorporación al mundo laboral, la proyección en la empresa y la continuidad de estudios superiores.
La enseñanza segundaria técnico-profesional es una especialidad que se
imparte en los dos últimos años del sistema escolar y en la Región de
Coquimbo existen dos colegios que tienen como especialidad el área de
acuicultura: el Liceo Diego Portales y el Liceo Industrial José Tomas
Urmeneta, ambos localizados en la ciudad de Coquimbo (posiblemente esta
especialidad se concentre en un liceo en Tongoy).
La enseñanza superior técnico-profesional es impartida por el Instituto
Profesional INACAP a través de la carrera Tecnología en Acuicultura. En
la Región de Coquimbo este instituto se encuentra localizado en la ciudad de La Serena y sus principales líneas de formación son:
-Manejo y supervisión de hatchery, tanto de peces como de
moluscos
-Manejo de técnicas de engorda
-Cultivo de peces, moluscos y algas
-Operación de equipos acuícola
-Elaboración de productos acuícola en plantas de proceso
Esta carrera está articulada con la enseñanza segundaria técnico-profesional
a través de la convalidación de estudios.
La enseñanza superior universitaria es abordada por la Universidad
Católica del Norte a través de la Facultad de Ciencias del Mar, la que tiene
su sede en la ciudad de Coquimbo. Esta casa de estudios cuenta con las
carreras de pregrado Biología Marina e Ingeniería en Acuicultura y con los
postgrados Magíster en Acuicultura, Magíster en Ciencias del Mar y
Doctorado en Acuicultura.
En relación a los centros de investigación, además, del papel que
desempeña la Universidad Católica del Norte y la Fundación Chile, es
necesario destacar el rol del Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Aridas (CEAZA) a través de sus líneas de investigación en las áreas de
Acuicultura y Oceanografía, y Biología marina. Además, de los recientemente creados Centro de desarrollo y transferencia tecnológica para
la acuicultura regional (CDTT) y Centro de investigación y desarrollo
tecnológico en algología aplicada (CIDTA)
177
Oportunidades Observación
O2 Creciente demanda por
productos del mar
Existe una importante demanda internacional por productos marinos,
sobretodo en los países asiáticos que no logran cubrir su demanda interna y
que necesitan importar gran cantidad de recursos hidrobiológicos para
complementar sus respectivas dietas. En este sentido se destaca la demanda
por el abalón desde estos destinos.
Por otra parte, la tendencia hacia una alimentación sana se está imponiendo
en todo el globo y los alimentos ricos en proteínas y bajos en colesterol
están tomando cada vez mayor importancia. Esto es una tremenda
oportunidad para los productos del mar, que cumplan con estas
características.
O3 Tratados de libre
comercio
Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales con
América, Europa y Asia. En el último tiempo ha firmado acuerdos libres de
aranceles (desde el año 0 hasta 15 años) con la Comunidad Europea y con
Estados Unidos y está en conversaciones con Japón
Esta apertura al comercio internacional es una gran oportunidad para la
industria acuícola por cuanto permite desarrollar y mejorar las condiciones
de venta. Pero también significa un desafío en cuanto a la competitividad
del sector frente a un mercado global cada vez más exigente.
O4 Configuración de un
Clúster Acuícola en Chile
La acuicultura es uno de los 8 clusters competitivos que se identificaron en
Chile y que a partir del Programa de Fortalecimiento de Clusters Nacionales de CORFO se prevé una acción articulada de fomento e
innovación para el desarrollo integral de esta actividad.
De acuerdo a las recomendaciones de The Boston Consulting Group en un
estudio para el Consejo de Innovación denominado Estudios de
Competitividad en Clusters de la Economía Chilena se debiese fortalecer el
cultivo de ostión del norte y potenciar el cultivo de algas.
O5 Disponibilidad de
instrumentos de fomento
En Chile existe una amplia gama de instrumentos de fomento, muchos de
los cuales tienen aplicabilidad en la acuicultura. Entre los más importantes
se pueden mencionar:
1) Fomento a la calidad y productividad
CORFO: Fomento a la calidad, Proyectos Asociativos de Fomento,
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), Programas Territoriales
Integrados (PTI), Fondo de Desarrollo y Modernización de Microempresas,
Programa de Preinversión Medio Ambiente, Bonificación a la mano de
obra.
SERCOTEC: Acciones Colectivas y Proyectos Asociativos
2) Fomento a las exportaciones
PROCHILE: Participación en Ferias, Sabores de Chile, Programa
PYMEXPORTA, ChileInfo – Marketplace, CYBEREXPORT,Centro de información al exportador, FONOEXPORT
Servicio nacional de Aduana: Sistema de reintegro de derechos y demas
gravamenes aduaneros (LEY 18.708)
Servicio de Impuestos Internos: Recuperación de impuesto al valor
agregado
3) Fomento al aprendizaje y capacitación
SENCE: Franquicia tributaria a la capacitación, Fondo nacional de
capacitación FONCAP, Bonificación para el aprendizaje (Programa
PROEMPLEO)
178
Oportunidades Observación
O6 Disponibilidad de
instrumentos para I+D+i
El sector acuícola puede acceder a una amplia gama de instrumentos que
permiten cofinanciar proyectos asociados a I+D+i
CORFO (INNOVA): Misiones Tecnológicas al extranjero, Consultoría
Especializada, Pasantías Tecnológicas, Innovación Empresarial Individual,
Programa de Transferencia Tecnológica, Innova Chile
Estudios de preinversión de consorcios, Desarrollo de Consorcios,
Programa de Difusión Tecnológica, Estudios de Preinversión para
escalamiento de Innovaciones Tecnológicas, Innovación Precompetitiva.
También están los proyectos asociados al Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDEF), los Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y los Proyectos de
Formación y Fortalecimiento de Capacidades Regionales (CORFO)
Debilidades
Debilidades Observación
D1 Mano de obra poco
calificada
La disponibilidad de mano de obra especializada es considerada deficiente
dentro de la industria, sobretodo en los niveles medios de la cadena
productiva. Esta situación debiese cambiar en el mediano plazo debido a que
en el año 2007 se incorporó a la oferta académica de la región la carrera
Tecnología en Acuicultura, correspondiente al sistema de enseñanza superior
técnico-profesional (Instituto Profesional INACAP)
Por otra parte, IFOP (2006) identifica las siguientes falencias en 30 cargos
típicos analizados para la acuicultura en la región: Idioma Inglés,
Computación, Expresión Oral y Escrita, Conocimientos de biología, Educación formal, Iniciativa, Conocimientos de Acuicultura, Matemáticas
y Estadísticas, Responsabilidad por Procesos, Responsabilidad por
Materiales y Equipos.
Por último, durante el año 2007 AQUANORTE ha estado desarrollando un
modelo de certificación por competencias para el sector y el diseño de los
perfiles profesionales y de egreso de las carreras de acuicultura tanto para la
enseñanza media, superior no universitaria y universitaria y sus respectivos
planes modulares. Esto debiese hacer converger la oferta académica con las
necesidades del sector.
D2 Importantes
problemas técnicos no resueltos en el
sector
En algunas áreas los resultados de investigación y desarrollo no han sido
satisfactorios, como por ejemplo en el desarrollo de una tecnología de cultivo de obtención de semillas para los pectínidos (ostión del norte) sector
que sigue siendo altamente dependiente de las captaciones del medio natural.
En este sector tampoco se ha avanzado en procedimientos que permitan
mecanizar las fases de cultivo, mantención y cosecha.
Tampoco se ha probado una tecnología de cultivo para las algas,
especialmente aquellas que sirven para alimentar a los abalones, lo que
claramente restringe el crecimiento de este sector.
Adicionalmente, no se han validado y masificado las tecnologías para el
desarrollo de alimentos (tipo pellet) para los abalones, lo que incrementa la
incertidumbre respecto del crecimiento futuro de la industria.
179
Debilidades Observación
D3 Baja diversificación
productiva
El desarrollo del sector está centrado en tres especies, ostión del norte,
abalón y pelillo. Si bien el ostión del norte llegó a representar el 94% de las
exportaciones acuícola de la región, hay que tener en consideración que la
industria del abalón está iniciando su fase de expansión.
Si bien han existido algunos intentos por llevar adelante un proceso de
diversificación productiva, estos no han estado orientados al mercado, sino
más bien han buscado resolver algunos problemas productivos locales, lo
que indudablemente no ha permitido la consolidación de dichas actividades.
Tal es el caso de los proyectos que se han orientado a desarrollar tecnologías
de cultivo de obtención de semillas para algunas especies nativas, como las lapas, las machas o el camarón de río.
Por otra parte, tampoco existe una diversificación productiva en términos de
líneas de elaboración, por ejemplo, en el caso del ostión del norte y del
abalón las exportaciones corresponden fundamentalmente a productos
congelados, mientras que en el caso del pelillo se hacen como alga seca.
D4 Concentración en
mercados de destino
Una característica del sector acuícola de la Región de Coquimbo es el bajo
grado de diversificación de mercados con que cuenta la industria.El ostión
del norte está orientado fundamentalmente al mercado francés, mientras que
el abalón y el pelillo al mercado japonés.
D5 Desarrollo monocéntrico
En la Región de Coquimbo la pectinicultura se ha desarrollado fundamentalmente en las bahías protegidas de Tongoy y Guanaqueros. Esto
se debe a la tecnología de cultivo, que no ha sido desarrollada
apropiadamente para zonas expuestas. Si bien la concentración de empresas
es un factor que favorece el desarrollo, su carácter monocéntrico limita su
expansión (saturación).
D6 Desarticulación en
programas o
proyectos en I+D+i
Existe una desarticulación entre las líneas de investigación de los centros y
universidades existentes en la región y los requerimientos o necesidades de
las empresas.
Por otra parte, existe un bajo grado de cooperación entre las diferentes empresas del sector para enfrentar problemas comunes mediante
investigaciones en conjunto. Todo esto redunda en la inexistencia de un
Programa o Política Tecnológica para el sector en la región, lo cual dispersa
los esfuerzos y recursos en la materia.
Amenazas
Amenazas Observación
A1 Burocracia La burocracia si bien ha disminuido con el tiempo, aún persiste y es un
factor en contra del desarrollo del sector; una tramitación lenta para poner
en marcha un negocio acuícola es un desincentivo a la inversión.
180
Amenazas Observación
A2 Sobre-regulación del sector
La regulación del sector acuícola está fuertemente influenciada por las características productivas de la salmonicultura, esto hace que sea
deficiente a la hora de interpretar la realidad local de esta actividad.
Por ejemplo, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura en su artículo
20 hace referencia a las condiciones de sedimentación en los centros de
cultivo intensivo, lo que implica realizar mediciones de las condiciones
anaeróbicas del fondo marino.
Estos monitoreos deben ser financiados por los respectivos centros, sin
embargo, no discrimina en función de las especies en cultivo. Los impactos
que sobre el fondo marino provoca un cultivo al que se le debe
proporcionar alimentos son diferentes a uno en que no (especies filtradoras) o cultivo de algas. Sin embargo, al comienzo todos debían someterse a la
misma frecuencia de monitoreo. En la actualidad los cultivos de alga han
quedado exentos de esto.
Así también, la distancia genérica que debe existir entre centros de cultivo
intensivo (2.778 metros) debiese discriminar en función de las especies,
origen, movilidad, enfermedades, etc.
A3 Demanda multisectorial
por el uso del borde
costero
Distintos sectores productivos compiten por el uso del borde costero,
siendo el acuícola el menos favorecido en los planos reguladores o
seccionales, afectando directamente la posibilidad de optar a espacios
adecuados para instalaciones de apoyo en tierra.
Además, esta demanda creciente por el uso del borde costero pone en
riesgo la Fortaleza F4 Condiciones de sanidad y limpieza de aguas.
A4 La acuicultura como
subsector
La actividad acuícola es considerada aún un subsector de la pesca, lo cual
la limita en su accionar, por ejemplo, debe competir por fondos fiscales con
empresas de pesca extractiva y otras. Esto le resta importancia y
autonomía.
Depende directamente de la Subsecretaría de Pesca y de la Ley General de
Pesca y Acuicultura. No existe un organismo estatal que se aboque
exclusivamente al sector acuícola, que defina estrategias, destine fondos
especializados, o estudie los problemas e inquietudes del sector. Muchos de los problemas que afectan en la actualidad al sector tienen que
ver con la falta de un organismo especializado que lo regule. De hecho, en
la práctica la acuicultura depende de un departamento de la SUBPESCA
que no cuenta con la capacidad ni los recursos para administrar
eficientemente al sector. De otra manera no se explica el fuerte sesgo que
en su accionar ejerce la salmonicultura.
A5 Competencia
internacional en
aumento
En un entorno global las ventajas competitivas son dinámicas, por lo tanto,
la posición competitiva de una industria está siendo permanentemente
amenazada por la aparición de nuevos competidores.
En la actualidad esta situación está afectando específicamente a la industria del ostión del norte. El ingreso del ostión peruano al mercado francés pone
en riesgo la estabilidad de esta industria en Chile. El ostión del país del
norte alcanza la talla comercial aproximadamente a los 12 meses, 6 meses
antes que el ostión nacional. Además, está siendo explotado desde bancos
naturales, lo que disminuye sus costos de operación. Todos factores han
hecho disminuir el precio internacional de referencia para la industria
nacional, situándose por debajo de los costos de producción.
181
III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío
182
Cadena de valor
De acuerdo al estudio de Competitividad en Cluster de la Economía Chilena,
documento de referencia Acuícola (The Boston Consulting Group, 2007), es posible
obtener una aproximación genérica a la cadena del valor de la industria acuícola
En la figura siguiente se representar la cadena de valor de la industria acuícola y
pesquera organizada en torno a las actividades principales o núcleo de valor. La sección
destacada en el cuadrado rojo es donde se enfoca la iniciativa de “Desarrollo de cadena de
frio
183
Figura III.1: Cadena de valor genérica de la acuicultura
Siembra EngordaCosecha
(Acuicultura)
Capturas (Inicio Cadena Pesca)
Proceso Comercialización
Captación Natural de Hatchery
Cultivo ExtensivoCultivo Semi-intensivoCultivo Intensivo
RecepciónselecciónEscaldado
EnfriadoDesconchadoEvisceradoPicado
Enfardadoensacado
Proveedores de Bienes Proveedores de Bienes Proveedores de Bienes Proveedores de Bienes Proveedores de Bienes
ReproductoresAlimento (natural-SinteticoEstanques de fibra de VidrioEstanques de ConcretoEstanques de policarbonatoBombas de succiónTuberias PVCSistemas de filtración de aguaSistemas de aireaciónQuimicos
SemillasAlimento (natural-SinteticoLinternas y Pearl-netsEstanques de fibra de VidrioCabos y cablesBoyas y flotadoresLineas de anclaje-Long-linesAnclasAntibioticosMotores
TractoresGrúasredesBinsEmbarcaciónMotoresHielo
Equipos de pesajeEquipos de frioElementos de embalajeBolsas de polietilenoEnvases termicosEtiquetadorasCajas
Proveedores de Servicios
Proveedores de ServiciosProveedores de
ServiciosProveedores de
ServiciosProveedores de
Servicios
Análisis de laboratoriosAsesorías medioambientaleAnálisis INFASSeguridad
HidrolavadosReparación de linternasReparación de tuberiasMantención de motoresSeguridad
Reparación de Redes mantención de motoresSeguridad
Disposición final de residuosCertificación de calidadAnálisis de laboratoriosSeguridad
TransporteCanal de ventas
Fuente: The Boston Consulting Group, 2007
184
Figura III.2: Cadena de valor genérica de la acuicultura organizada en torno al
núcleo
Fuente: Elaboración propia en base a The Boston Consulting Group, 2007
Los encadenamientos del sector acuícola de la Región de Coquimbo en torno al
núcleo de la cadena de valor son analizados en el estudio FIP 2004-55 “Evaluación
Socioeconómica de la Acuicultura en la III y IV regiones”. Los principales resultados del
estudio son:
- En tecnologías de cultivo existen 118 proveedores a nivel nacional dedicados a la
venta de artículos de buceo, cabos y jarcas, estanques, fibra de vidrio, flotadores,
entre otros, de los cuales sólo 4 se encuentran en la Región de Coquimbo.
- Existen 4 proveedores de insumos para las actividades de procesamiento, de los
cuales ninguno se encuentra en la zona.
- En servicios de mantenimiento existen 8 proveedores, los cuales sólo uno se
encuentra en la región.
- Existen 20 proveedores de tecnología para captar, almacenar y conducir agua, pero
ninguno se encuentra localizado en la Región de Coquimbo.
185
Mapa de actores
En relación al sector acuícola se identifican un conjunto de actores que pueden ser clasificados en 6 áreas de interés.
Figura III.3: Mapa de actores del sector acuícola
Sector acuícola
Empresas de cultivo
Plantas de proceso
Proveedores de insumos y tecnologías
SUBPESCA
AREA DE INTERES 1Rentabilizar inversiones
SERNAPESCA
SUBMARINA
CONAMACOREMA
Inspección del trabajo
Servicio de Impuestos Internos
Servicio de SaludCORFO
SERCOTEC
CONICYT
Asociaciones gremiales
Comisión Nacional Borde Costero
Centros de formación
Centros de investigación
DIRECTEMAR
AREA DE INTERES 4Fiscalizar actividades
productivas en general
AREA DE INTERES 3Administrar, controlar
y fiscalizar las actividades en el ámbito marítimo
AREA DE INTERES 5Contribuir al desarrollo
productivo del país
AREA DE INTERES 2Representación y
expansión de la industria
Servicio Nacional de Aduanas
PROCHILE
Fuente: Elaboración propia
186
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
SECTOR TURISMO
187
IV. Sector Turismo
FODA
El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que
afectan el sector turismo de la región (Coquimbo – San Juan), resaltando las fortalezas y las
debilidades diferenciales internas y la comparación de manera objetiva y realista con las
oportunidades y amenazas claves del entorno.
Fortalezas
Fortalezas Observación
F1 Ubicación
Geográfica y
Accesibilidad
Coquimbo tiene una situación relativamente cercana a importantes mercados
emisores nacionales y limítrofes, donde residen grandes volúmenes de
población urbana y mediterránea, que buscan playas como principal
alternativa vacacional y recreacional de temporada.
San Juan: Sus características de topografía, clima y distintos atractivos ofrecen al turista actividades vinculadas con el entorno natural. Ente los
atractivos pueden mencionarse Ischigualasto, el Dique Cuesta del Viento,
Observatorios Astronómicos, Pampa del Leoncito, entre otros.
Si bien las distancias relativas y tiempos de traslado por vía terrestre, no
justifican desplazamientos desde esos centros emisores por períodos muy
breves (fines de semana), son adecuados para permanencia de tres o más días
(fines de semana largos, Semana Santa, recesos escolares de invierno, entre
otros), ampliando la estacionalidad del verano (enero y febrero) a otras
oportunidades en el año
La vialidad existente en Coquimbo (Ruta 5 y Camino Internacional Los
Libertadores) permite una fácil y expedita accesibilidad a todo el sector costero de la Región, la que se ha visto muy mejorada, con la habilitación de
la carretera doble vía entre La Serena y Santiago.
La provincia de San Juan posee una red de caminos que la vinculan con el
resto de las provincias Argentinas y hacia el interior de la misma con los
distintos departamentos.
188
Fortalezas Observación
F2 Clima y
Temperaturas en
Coquimbo
Coquimbo posee un clima templado con temperaturas medias y escasas
precipitaciones a lo largo del año, generan condiciones adecuadas para
realizar actividades de recreacionales, de descanso, deportivas y otras formas
de contacto con la naturaleza, especialmente en los sectores interiores y
precordilleranos, durante gran parte del año.
Las condiciones climáticas de Coquimbo son favorables no sólo para asegurar
y prolongar la temporada de playa en verano, sino también para permitir actividades vacacionales y turísticas en otros períodos del año, a quienes
tienen la posibilidad de hacer uso de vacaciones diferidas o segmentadas.
En Chile la temperatura del mar, superior a la de la zona central y sur del país,
es más adecuada también para la práctica de actividades en el borde costero
como por ejemplo el baño, surf, esquí acuático, buceo, navegación, pesca
deportiva, etc.
F3 Características
Geográficas y
Ambientales
En la región (Coquimbo - San Juan) existe un relieve rico en contrastes, las
condiciones geográficas de algunos valles y los sectores precordilleranos y
cordilleranos y las características en determinadas zonas de un medio
ambiente libre de contaminación y con una atmósfera limpia y transparente
que acentúa las formas y los colores, generan un paisaje atractivo donde
conviven terrenos áridos y fértiles plantaciones, formas onduladas y abruptas, quebradas y planicies. La transparencia atmosférica constituye un importante
atractivo ambiental durante el día, y en la noche permite cielos muy limpios,
con excelentes condiciones para la observación astronómica.
F4 Calidad del
Recurso asociado
al Borde Costero
En Coquimbo no sólo las condiciones climáticas son favorables para el
desarrollo de las diversas actividades turísticas de playa y costa, sino también
la morfología del relieve, que en varios sectores genera un borde litoral de
suaves pendientes con numerosas bahías y extensas playas, aptas para el baño
y otras actividades deportivas y recreacionales afines. Las características
propias de estas últimas, con arenas blancas y finas, oleaje suave y brisas
moderadas, constituye un importante complemento al relieve litoral.
F5 Destinos turísticos
de característica
internacional
La provincia de San Juan cuenta con uno de los atractivos turísticos de
características internacionales, como es el Parque Ischigualasto, declarado
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También destinado al turismo
internacional más específico se encuentra en Dique Cuesta del Viento, donde
se realizan campeonatos mundiales de la especialidad y la Reserva de la
Biosfera San Guillermo, que es demanda por el turismo científico
internacional.
F6
Desarrollo de la
Oferta de
Alojamiento en
Coquimbo
Desde el punto de vista de la actividad turística en su conjunto, y del gasto
que efectúa la población flotante en Coquimbo, sean turistas que utilizan el equipamiento tradicional o propietarios/arrendatarios de “segundas
residencias”, la oferta de alojamiento regional ha tenido un explosivo
desarrollo, aumentando considerablemente la capacidad de recibir a los flujos
de visitantes, especialmente en la alta temporada.
El crecimiento de la oferta turística tradicional (hoteles, moteles,
restaurantes), también se ha visto significativamente incrementada en las
últimas décadas.
189
Fortalezas Observación
F7
Existencia de
Centros Urbanos
Consolidados
Tanto la provincia de San Juan, como Coquimbo poseen numerosos centros
poblados de relativa importancia, estratégicamente localizados, que
constituyen o pueden servir como centros receptores y redistribuidores de
turistas, proporcionando los servicios básicos, turísticos y complementarios
requeridos por los visitantes.
Localidades urbanas como La Serena, Coquimbo, Tongoy, Vicuña, Los Vilos,
Pichidangui, cumplen plenamente ese papel. Otras como Ovalle, Illapel,
Monte Patria, Combarbalá, Salamanca, Paihuano, Pisco Elqui, etc. en el caso de Chile y de la Ciudad de San Juan, Jáchal, Iglesia, Calingasta entre otras,
tienen las redes y servicios básicos, y un equipamiento turístico mínimo, que
podría desarrollarse en respuesta al crecimiento de la demanda y
complementariedad con las primeras.
F8
Servicios
Complementarios
Consolidados
En Coquimbo algunos servicios básicos como comercio, comunicaciones, (teléfono, Internet, etc.), seguridad, etc., han tenido un dinámico desarrollo en
los últimos años, consolidándose en los principales centros urbanos de la
región, lo que constituye un valioso soporte para el desarrollo del turismo
regional.
Por una parte, los visitantes pueden satisfacer sin problemas ese tipo de
requerimientos, y por otra, los actuales o futuros inversionistas interesados en
proporcionar instalaciones y servicios turísticos encuentran el apoyo
requerido para realizar sus inversiones, quedando por desarrollar este aspecto
en zonas rurales que por su accesibilidad y/o lejanía presentan carencias y
cuya solución son de mayor cuantía.
F9 Posicionamiento
en Mercados
Internos y
Limítrofes
A pesar de las limitaciones y deficiencias de las acciones promocionales
realizadas por la Región (sector público y empresarios), ésta, mediante una
acción persistente y sostenida, ha logrado posicionar su imagen en el mercado
nacional e internacional limítrofe.
F10 Existencia de una
Sólida Base Poblacional
En Coquimbo un 65% de la población regional se concentra en las tres
ciudades más importantes de la Región, lo que constituye una importante fuerza de trabajo y un interesante recurso urbano para prestar y demandar
servicios turísticos.
En la Región existen medianas y pequeñas localidades pobladas, cuyos
habitantes podrían incorporarse a la actividad turística, no sólo
proporcionando los servicios requeridos por los turistas, sino también
convirtiéndose en pequeños o micro empresarios que, con el apoyo del
Estado, podrían crear empresas prestadoras de servicios turísticos locales
(alojamiento, alimentación, esparcimiento, operación de productos y circuitos,
etc.).
F11 Disminución de
los costos en la
oferta de servicios de transporte
Aéreo
En el caso de Coquimbo en los últimos años se ha experimentado un
desarrollo y reducción de costos en el sistema comercial de transporte aéreo
hasta y desde La Serena, facilitando desplazamientos por períodos cortos, incluso por el día, para viajes de trabajo, reuniones, congresos, etc., y
abriendo mejores condiciones de accesibilidad. La restricción de sólo una
línea aérea complejiza el normal desplazamiento, y los horarios no siempre
son convenientes, especialmente en épocas de baja estación. La futura
construcción de un aeropuerto cerca de Tongoy, con mejores condiciones de
servicios y menores riesgos de retrasos o suspensiones de vuelos debido a
efectos climáticos, podría mejorar esta situación, lo que ocurre habitualmente
con el actual aeropuerto de La Florida, lo que genera actualmente pérdida de
imagen y disminución del número de visitas por trabajo, negocios, eventos y
congresos, entre otros.
190
Fortalezas Observación
F12
Desarrollo de una
Estructura de
Ordenamiento
Territorial
La mayoría de los centros poblados de la Región cuenta con una base de
ordenamiento territorial, constituida por instrumentos de planificación física
(Planes Reguladores, Planes Seccionales, etc.) que permiten no sólo
establecer los parámetros del desarrollo urbano, sino también compatibilizar
requerimientos y condiciones adecuadas para la actividad turística y su
relación con otros usos del suelo (funciones urbanas).
Algunos sectores rurales, cuentan también con instrumentos de ordenamiento
físico que tienden a mantener y resguardar sus potencialidades naturales y a permitir un uso protegido de los recursos, compatible con las necesidades de
explotación turística.
Debilidades
Debilidades Observación
D1 En Coquimbo
Deficiencias de la Vialidad Interna
Si bien la Región posee una excelente red vial troncal que permite un acceso
expedito desde el resto del territorio nacional a algunos sectores costeros y medios (Vicuña, Andacollo, Ovalle, Illapel) de la Región (balnearios, centros
urbanos principales, etc.), existen déficits en la calidad de algunos caminos a
sectores interiores y precordilleranos más alejados y a algunos lugares de
interés turístico (Cochiguaz, Pichasca, Fray Jorge, Rutas interiores como la
Antakari, etc.), que dificultan y desmotivan desplazamientos de turistas hacia
esos destinos.
El acceso a sectores de playa que no constituyen balnearios públicos
habilitados o centros poblados está también limitado, por la calidad de los
senderos de penetración desde la Carretera 5 Norte y por la existencia de
cercos y portones con llave, en terrenos de propiedad privada, a pesar de la ley
que establece posibilidades de accesibilidad al borde costero marítimo,
lacustre y fluvial. Varios cobran estacionamientos prohibitivos para grupos familiares que asisten regularmente a la Playa (sobre los $9.000 diarios).
Sectores de playa que ofrecen condiciones privilegiadas para el turismo y la
recreación, son restringidos y deteriorados por la ubicación de cultivos
marinos (algas, moluscos), desechos mineros y urbanos (gases, aguas
contaminadas), actividades portuarias y extractivas, provocando usos
superpuestos que afectan la rentabilidad de las inversiones turísticas.
D2
Insuficiencia de la
Infraestructura
Básica.
El carácter estacional de la demanda y los flujos masivos de turistas que
acuden a los distintos destinos turísticos, generan fuertes presiones, muy
puntuales, sobre algunos servicios y redes de infraestructura básica (vialidad
urbana, agua potable, eliminación de aguas servidas), que afectan las
“condiciones de habitabilidad” de los centros poblados y la calidad de vida de
la población residente y el turista.
La tendencia de algunos segmentos de vacacionistas a instalarse en
“campamentos de verano”, ocupando sectores que no cuentan con
infraestructura básica generan también condiciones insuficientes y deterioran
la calidad del recurso natural.
En el caso de San Juan, en los últimos meses se ha incorporado una nueva
empresa que brinda el servicio de transporte aéreo, sin embargo los horarios de las dos compañías no siempre es el conveniente, y la cantidad de vuelos no
es el adecuado.
191
Debilidades Observación
D3 Escasa
Diversificación del
Equipamiento
Turístico
La oferta regional de instalaciones y servicios turísticos, está orientada
especialmente a proporcionar pernoctación y alimentación en establecimientos
que se podrían considerar bastante tradicionales. Son muy pocos los
establecimientos de alojamiento que ofrecen oportunidades recreacionales a
sus clientes y éstas consisten básicamente en piscinas existentes y juegos en
recintos cerrados. La región no cuenta con infraestructura hotelera de calidad, en la actualidad
sólo se reconoce a un establecimiento que se acercaría a las condiciones requeridas por un turista de clase mundial.
En Coquimbo, sólo se reconoce a cuatro establecimientos que se acercarían a
las condiciones requeridas por un turista de clase mundial. A nivel nacional,
sólo un 25% de las empresas de alojamiento turístico se encuentran acogidas
al sistema de clasificación y calificación vigente, lo que constituye una clara
desventaja para competir en el ámbito internacional. A nivel regional, la cifra
es muy inferior. Las nuevas construcciones y remodelaciones han permitido ir
mitigando esta situación, pero altamente concentrados en La Serena y
Coquimbo.
En San Juan, solo existen dos hoteles 5 estrellas, los que se encuentran
localizados en la Ciudad de San Juan.
D4 Fragilidad de los
Recursos Turísticos
En Coquimbo, debido a su relieve y condición desértica, el medio ambiente, el
suelo y los atractivos naturales, (playas, quebradas, valles) de la Región, presentan facilidades de deterioro que limitan la “capacidad de carga de
ciertas zonas o sitios frente a una alta demanda” de sus recursos y obliga a
adoptar medidas tendientes a asegurar su uso protegido y sustentable.
Los atractivos de tipo arqueológico y el carácter socio-cultural y costumbrista
de pequeñas comunidades aisladas, presentan también una fácil tendencia al
deterioro y la pérdida de sus valores tradicionales y autenticidad, haciendo
necesaria su preservación frente a una mayor afluencia de visitantes.
D5 Marcada Estacionalidad y
concentración
geográfica de la
actividad
Como consecuencia de las características del tipo de turistas que mayoritariamente visitan la región y los mercados emisores de donde
provienen, la Región presenta una marcada estacionalidad, especialmente
originada por la concentración de los periodos de vacaciones y ocio de la los
demandantes en los meses estivales y de fines de semana largos.
Esto ha generado una excesiva concentración de los ingresos, actividades y
recursos asociados al sector aumentando los riesgos de inestabilidades, crisis
y/o conflictos por la relación de sobre demanda v/s escasez y limitaciones de
los factores productivos en alta temporada y por la relación de subutilización
v/s abundancia de factores productos y su alto costo de mantención en
temporada baja. Especialmente se ve afectado el recurso humano con una
mayor inestabilidad laboral y menor número de puestos de trabajo en temporada baja.
D6 Falta de una
Estrategia de
fijación de precios
Reconocido por el mismo sector empresarial es la falta de coordinación por
parte de las empresas al momento de definir una estrategia de precios para
valorar sus productos y servicios. Esta desigualdad la encontramos de
diferentes formas siendo las más cuestionadas: La relación precio-calidad; la
relación precio entre similares productos y diferentes estándares de
establecimientos; la relación de precios basada en el abaratamiento de la
calidad de los factores productivos; y finalmente la relación de precios en
comparación con la ofertas de otros destinos con los que actualmente compite
la región.
192
Debilidades Observación
D7 Limitada Capacidad
de Gestión
Empresarial de
MIPYMES
En la Región predominan pequeñas y medianas empresas turísticas, la
mayoría de ellas de carácter familiar y con poca experiencia previa en el ramo,
las que poseen recursos restringidos y un insuficiente nivel de calificación de
su personal, en todos sus niveles.
Estas limitaciones influyen en la calidad de los servicios proporcionados, pero
principalmente, en la capacidad de gestión de las empresas, las que tienen dificultades para responder a requerimientos específicos de la demanda,
conformar productos atractivos e innovadores, abordar nuevos mercados,
realizar acciones promocionales efectivas y utilizar eficientes canales de
comercialización.
Además, se visualiza un bajo nivel de iniciativas para generar nuevos
productos de baja temporada, que tiendan a ampliar la estacionalidad de la
demanda y a atenuar las marcadas diferencias entre alta y baja temporada, o
que permitan captar otros segmentos del mercado.
D8 Falta de una cultura de asociatividad y
coordinación del
sector
Esta debilidad, sin duda, se presenta como la gran paradoja por la esencia misma del turismo, el cual es la concadenación del negocio (estudios han
demostrado que un turista consume más de 60 productos y servicios en el
destino que visita) entre múltiples actores, insumos y materias primas para
entregar al visitante un servicio o producto de calidad, lo cual en la región ha
generado una oferta turística dispersa, atomizada, reducida en tiempo de
disfrute, baja en la calidad de la experiencia o educación recibida por parte del
turista individual, sin “Sinergia”. Y sin duda que a nivel macro impide a la
Región generar una imagen única y potente para lograr atraer la atención de
un flujo consistente y permanente de turistas de los mercados potenciales.
En este contexto se identifican tres tipos de descoordinación: a) entre actores
privados o empresarios; b) entre actores públicos, y c) entre actores privados y públicos.
D9 En Coquimbo
carencia en
información
estadística para la
Toma de Decisiones
del sector
Cuenta con varias fuentes de información estadística que podrían ser de gran
utilidad para el sector, sin embargo esta se encuentra dispersa entre un
importante número de instituciones que no necesariamente se relacionan con
la actividad turística de manera intencional o directa, como son por ejemple:
CONAF, DIBAM, Vialidad y concesionaria de la carretera doble vía de La
Serena-Santiago. Finalmente esto se traduce en un bajo nivel de certidumbre
en la toma de decisiones de instituciones y empresas que requieren planificar o invertir en el sector.
D10 Carencia de una
mano de obra
especializada
El problema de una mano de obra especializada para el sector es recurrente,
desde su disponibilidad, la calidad de atención hasta el manejo del idioma
inglés, son deficiencias identificadas. La falta de especialización se hace
extensiva a los requerimientos en materia de administración y gestión en
comercio internacional. No se observan estándares de calidad entre los locales
y la saturación es evidente en verano, donde no existe la capacidad ni
preparación para prestar servicios de primer nivel.
193
Oportunidades
Oportunidades Observación
O1
En Coquimbo Complementación
de Atractivos
Costeros y del
Interior
La Región de Coquimbo posee un buen equilibrio entre los recursos de playa
existentes en el borde costero y una diversidad de atractivos naturales y
culturales ubicados en los valles transversales y la franja precordillerana, los
que son fácil y plenamente complementables.
Los primeros representan el atractivo principal que genera gran parte de los
desplazamientos y estadías que recibe actualmente la Región. Los segundos
constituyen un importante complemento para diversificar la actividad
vacacional de playa, pero son también un recurso potencial que puede captar
nuevos y mayores segmentos de demanda, fuera de la temporada de verano.
O2
Importante flujo
de turistas en
temporada alta en
Coquimbo
(Demanda
Actual)
En la alta temporada durante los meses de verano en las zonas turísticas-
vacacionales del borde litoral se ha logrado consolidar una importante
demanda estacional que proporciona rentabilidad a la oferta instalada, para
subsistir el resto del año.
En algunas de estas zonas y en la Región en general, la demanda ha venido
aumentando progresivamente. Falta, sin embargo, incrementar los flujos
turísticos durante el resto del año y hacia otras zonas alternativas, al interior
de la Región.
O3 Complementación
de Otras
Actividades
En las últimas décadas el sector agropecuario se ha ido consolidando en varios
rubros que por la naturaleza de sus sistemas productivos y las características
de sus productos, se transforman en interesantes atractivos turísticos, algunos
de ellos ya incorporados en la oferta de circuitos como por ejemplo: Las
empresas vitivinícolas y las olivícolas a ambos lados de la cordillera han
trabajado conjuntamente con las entidades publicas y privadas y constituido rutas gastronómicas.
O4 Incorporación de
Instrumentos
Estatales de
apoyo
En los últimos años los Estados Chileno y Argentino han generado una serie
de líneas de acción e instrumentos de fomento productivos que recogen un
enfoque sistémico y territorial, lo cual se asimila muy bien a las modernas
formas de gestionar la actividad turística en una región geográfica
determinada. Existen programas de apoyo productivo específicos en ambos
lados de la cordillera. En San Juan un ejemplo de ello es el FONAPYME
Turismo.
O5
En Coquimbo
Nueva
Institucionalidad
para el sector
turismo y plan de
certificación de la
calidad
El Servicio Nacional de Turismo durante estos últimos años ha estado
trabajando fuertemente en la aprobación por el poder legislativo una nueva
institucionalidad para el sector que dentro de algunos temas transforme a este servicio publico en una subsecretaria dotándolo de mayores atribuciones para
gestionar su misión como primer órgano rector del turismo a nivel nacional.
De igual forma, Sernatur en conjunto con la CORFO y el INN están
desarrollando un nuevo sistema de certificación de la calidad para los
principales actividades del sector como son el alojamiento y los servicios de
operadores y guías turísticos. Sin duda que la implementación de estas
certificaciones traerán consigo una mejora de la calidad de los servicios
ofrecidos y por ende una mayor aprobación y consumo de los mismos por
parte de los turistas nacionales e internacional que verán reducida la brecha
entre expectativas previas a la compra del servicio, precio pagado por este y la
calidad del servicio consumido.
194
Oportunidades Observación
O6 Construcción del
Corredor Bi-
Oceánico
La Ruta Nacional N0 150 integra en Argentina una basta red de caminos que
componen el Corredor Bioceánico entre Porto Alegre en Brasil, pasando por
el puente Internacional Uruguaiana - Paso de Los Libres, el Túnel Subfluvial
Paraná - Santa Fe, Córdoba, Patquía, Ischigualasto, Jáchal, Pismanta, Las
Flores y Límite con Chile. Continúa en Chile por la Ruta N0 41 “Gabriela
Mistral”, hasta La Serena y Coquimbo. Este corredor permitirá tener mejores accesos para la región.
O7 En San Juan. Potencial
aprovechamiento
de la Ruta 40
como producto
turístico
La Ruta 40 es una de las principales vías de comunicación de Argentina, y San Juan se aprovecha de ello porque le permite tener buenas comunicaciones
norte-sur.
O8 Aprovechamiento
de la asincronía
estacional en
relación a los
principales
mercados emisores
internacionales
del hemisferio
norte
La región posee asimetría estacional con los principales mercados emisores de
turismo internacional. Existen recursos naturales complementarios para
desarrollar circuitos conjuntos (San Juan & Coquimbo) y expender el plazo de
estadía promedio de los visitantes.
Amenazas
Amenazas Observación
A1 Superposición de
Otras Actividades
En general, los sectores turísticos de la Región son susceptibles de ser
explotados también por otras actividades productivas de carácter minero,
extractivo, agrícola en San Juan y Coquimbo y portuarios en el caso de
Coquimbo. Así, sitios con fuerte vocación y potencialidad turística ven
afectadas sus posibilidades por los efectos y formas de deterioro, de distinto
tipo, que provocan esas actividades.
A2
Calidad de las
Ofertas
Alternativas
Los productos y destinos turísticos de la Región, se ven enfrentados cada vez
más a una fuerte competencia internacional que ofrece una gran variedad de alternativas vacacionales, donde el recurso natural posee condiciones mucho
más atractivas y favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos
de categoría internacional, y se ofrecen múltiples oportunidades recreacionales
complementarias, a precios muy competitivos por las economías de escala
alcanzadas.
Se reserva para San Juan en particular y para algunos sectores de los valles de
la IV Región, algunos nichos muy específicos de turismo internacional que
busca el contacto con lo virgen, único y poco desarrollado, ese tipo de turismo
alternativo hace que esta amenaza puede ser mas débil.
Lo anterior, sumado a la nueva tendencia del negocio de realizar una Gestión
Integrada del Destino, lo cual requiere una base empresarial y estatal con un
alto nivel de asociatividad y coordinación, esta provocando un cambio en la forma de comercializar una determinada zona geográfica, requiriendo mayor
cantidad de recursos financieros y humanos.
195
Amenazas Observación
A3 Desarrollo
Unidades de
Negocio
Comerciales de
Aerolíneas
El desarrollo del transporte aéreo internacional tanto en cobertura de vuelos
como en su tecnología, la reducción de las tarifas y la comercialización por
estas de programas turísticos aprovechando sus redes de proveedores y
logística, ha hecho accesible al mercado nacional a innumerable destinos
internacionales, para vacaciones anuales o segundas vacaciones, obligando a
la oferta regional a competir en condiciones muy difíciles.
A4 Fuerte
competencia
internacional y
condiciones
económicas
ventajosas para el
turismo emisor
versus el receptivo
Los recursos y destinos turísticos de la Región, se ven enfrentados cada vez
más a una fuerte competencia internacional que ofrece una gran variedad de
alternativas vacacionales de playa, donde el recurso natural posee condiciones
mucho más atractivas y favorables, las instalaciones corresponden a
establecimientos de categoría internacional, y se ofrecen múltiples
oportunidades recreacionales complementarias, a precios muy competitivos.
A5 degradación de
los recursos
naturales y
culturales
El riesgo de deterioro se debe a la falta de un ordenamiento que proteja los
recursos naturales y culturales y que regule su aprovechamiento, así como la
falta de sensibilización de la población local y foránea sobre la importancia
del patrimonio y la cultura.
A6 Emigración de la
población en edad
productiva
Otra amenaza que posee el sector turístico en la Provincia de San Juan, es la
posibilidad de emigración de la población en edad económicamente activa, de
la zona donde se encuentran los recursos turísticos hacia zonas con mejores
ingresos.
A7 Inestabilidad a
nivel mundial
La inestabilidad tanto económica como política de otras regiones del mundo
puede afectar a los movimientos de turistas a través de las fronteras
196
IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo
La iniciativa se desarrollara enfocándose en la comercialización y el desarrollo de
productos y servicios del sector turismo, como lo muestra la siguiente cadena de valor:
197
Encadenamiento Productivo
del sector Turismo en la Región de Coquimbo.
Elaborado por el consultor
INFRAESTRUCTURA•Existencia Atractivos turísticos de jerarquía.
GESTION DEL RECURSO HUMANO
•Empresarios dispuestos a Innovadores.
•Profesionales de instituciones publicas que apoyan al sector .
Logística Interna
•Existencia de Base empresarial interrelacionada.
•Cortas distancias de principales mercados.
•Cercanía a puntos de ingreso del extranjeros.
•Acceso a la Región vía área, terrestre o marítima.
Operación y Productos
•Región en condiciones de Operar con Cruceros y eventos masivos
internacionales.
•Empresas de otros sectores productivos interesadas.
•Nuevos Productos: Turismo astronómico, de Negocios y Eventos, Ecoturismo, Cruceros, otros.
Marketing y Venta
•Plataforma de venta agencias minoristas (locales) y mayoristas
(Stgo.).
•Venta directa de eventos y congresos, vía Internet.
•Planes y fondos de promoción nacional e internacional (FNDR, Sernatur y Prochile).
DESARROLLO DE TECNOLOGIA•Instrumentos y fuentes de financiamiento Estatales tecnología e innovación.
•Existen interesantes posibilidades de convenios internacionales de transferencia e integración .
ADQUISICIONES•Ubicación geográfica y desarrollo socioeconómico da una amplia cobertura de abastecimiento. Nuevos instrumentos para explora r y comparar
nuevos productos en destinos turísticos internacionales.
DESTINO TURISTICO
REGION DE COQUIMBO
PROMOCION (Precio)
DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMERCIALIZACION - (Plaza – Distribución) EXPERIENCIA (servicio al cliente)
Alojamiento
Restaurantes
Transporte local
Actividades, tour entretención, etc.
Compras
Planta
Infraestructura
AtractivosMercados Emisores Publico –
Turistas Potenciales
Precio
Gestión
Agencias
origen – Tour
operadores
mayoristas
emisivos y
receptivos-
Agencias
receptivas
Factor
Astronómico, ASPGobierno Regional – ARDP -Privados
Instrumentos CORFO-
Sercotec-Prochile-Otros
ImagenCALIDAD
Figura IV.1: Cadena de Valor Sector Turismo
198
Análisis de actores en Coquimbo28
Establecimiento de alojamiento
La Región de Coquimbo es la tercera en cuanto a número de establecimientos de
alojamiento turístico a nivel nacional con 251 establecimientos, La Región de los Lagos la
antecede con 795, seguida de la región de Valparaíso con 463.
Específicamente, en relación al número de cama que poseen los establecimientos de
alojamiento turístico, la Región se ubica en el cuarto lugar con 11.688 camas, en relación a
las regiones de Los Lagos, Valparaíso y Metropolitana que ocupan el primer lugar con
22.431, el segundo con 19.144 y el tercero con 17.147 camas respectivamente. En el cuadro
4.1 se muestra la relación entre el número de establecimientos, habitaciones y camas por
región.
Grafico IV . 1: Capacidad días de habitaciones y camas al año.
Establecimientos Alojamiento turístico, Región de Coquimbo (2002-2005)
OFERTA 2002 2003 2004 2005
Capacidad-días ofrecida de habitaciones en
establecimientos de alojamiento turístico
734.432 697.619 679.965 751.401
Capacidad-días ofrecida de camas en
establecimientos de alojamiento turístico
1.681.682 1.639.213 1.571.970 1.663.106
Fuente: Anuario Turismo 2005. INE – Sernatur.
El gráfico siguiente, muestra que la región de Coquimbo cuenta con un mayor
número de camas que las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
28
Agenda de mejoramiento de competitividad, 2008.
199
Gráfico IV.1: Total Establecimientos de Alojamiento Turístico a Nivel Nacional
Fuente: Anuario Turismo 2007. INE – Sernatur.
Gráfico IV.2: Capacidad Ofrecida de Habitaciones y Camas por Región
Fuente: Anuario Turismo 2007. INE – Sernatur.
En cuanto a como se distribuyen dentro de la Región el número de habitaciones y
camas, la Provincia de Elqui, para el 2007 ofrecía la mayor disponibilidad con un 82%
200
aprox. para ambas medidas, luego la siguen muy por debajo las provincias de Choapa con
12,7% y Limarí con porcentajes que no superan el 5,2% para ambas medidas.
Grafico IV. 2. Distribución de los establecimientos de alojamiento para
la Región de Coquimbo, actualizados al 2007
Provincia de Elqui Provincia de Limarí
Lugar Establec. Camas % Lugar Establec. Camas %
La Serena - Centro 47 1.722 17,7% Ovalle 8 393 64,2%
La Serena - Av. Del Mar 28 2.239 23,1% Monte Patria 2 80 13,1%
Coquimbo - Peñuelas 22 1.255 12,9% Río Hurtado 4 91 14,9%
Coquimbo - Centro 8 263 2,7% Combarbalá 2 48 7,8%
Coquimbo - La Herradura 17 1.203 12,4% Total Provincial 16 612 5,2%
Tongoy - Guanaqueros - Morrillos 26 1.717 17,7%
Vicuña e Interior Valle de Elqui 48 1.192 12,3%
La Higuera – Pta. Choros 6 113 1,2% Provincia de Choapa
Total Provincial 202 9.704 82,1% Lugar Establec. Camas %
Los Vilos 13 361 24,0%
Pichidangui 9 454 30,2%
Illapel 5 130 8,7%
Salamanca 11 557 37,1%
Total Regional 256 11.818 100,0% Total Provincial 38 1.502 12,7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernatur publicados en
www.turismoregiondecoquimbo.cl
Restaurantes
El sector gastronómico de la Región de Coquimbo se caracteriza por tener una
amplia cobertura en las tres provincias que la componen. En su gran mayoría este sector
estaría consciente de que un segmento de sus clientes son turistas, los cuales necesitan
consumir alimentos por estar dentro de sus necesidades básicas mientras permanecen en los
destinos y además, por la motivación de experimentar los sabores de la gastronomía típica
local asociada a los frutos de los valles interiores y el borde costero. Sin embargo hay un
reconocimiento por parte de especialistas que este sector debe mejorar aun más sus
201
estándares de calidad, para de esta forma dar una satisfacción al turista que busca una
relación justa entre precio y calidad.
Además, es necesario que este sector aumente y/o diversifique su oferta
complementaria de la actual gastronomía, incorporando nuevos alimentos de producción
regional (Dieta Mediterránea), como también productos de animación y entretención.
Grafico IV. 3: Establecimientos Gastronómicos en la Región y comunas
con mayor potencial turístico de las Provincias de Elqui y Limarí. Años
2005-2006.
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
2005 Nro.
Sillas
2006 Nro.
sillas
Total en la Región. 185 21067 216 25205
La Higuera 1 120 1 120
La Serena 85 7819 61 6469
Coquimbo 70 10371 65 9255
Andacollo 0 0 0 0
Vicuña 20 2830 24 3240
Paihuano 16 1213 18 1323
Río Hurtado 1 60 1 60
Ovalle 4 890 18 2475
Monte Patria 0 0 1 200
Los Vilos 12 1322 15 1402
Fuente: Archivo base para la conformación de Estadísticas Nacionales (2005-2006) y Guía de
Servicios Turísticos de Sernatur Región de Coquimbo (2005-2006).
Agencias de Viaje y/o Tour Operadores
La Región de Coquimbo concentra la oferta de este tipo de empresas principalmente
en la zona urbana de La Serena - Coquimbo de la provincia de Elqui, y su evolución en los
últimos años en general ha estado asociada a las bajas paulatinas de las comisiones que
pagan las líneas áreas por la venta de pasajes, haciendo que estas se especialicen en la
operación receptiva y en casos muy excepcionales a la operación emisiva.
202
Gráfico IV.4: Evolución de Agencias de Viaje y/o Tour Operadores de
la Región
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agencias de Viaje 21 23 32 46 42 62 35 45
Fuente: Anuarios Sernatur 2000-2007.
De acuerdo a los folletos revisados y las entrevistas realizadas, la oferta de
programas turísticos se basa en 6 de zonas de atracción:
- Zona Norte: Comuna de La Higuera especialmente dirigido el ecoturismo con el
atractivo Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
- Valle de Elqui: Comunas de La Serena, Vicuña y Paihuano, con diferentes tipos de
turismo como el Cultural, Religioso, Esotérico o de relajación y el Astronómico.
- Provincia de Limarí: Comunas de Río Hurtado y Ovalle, con un turismo asociado a
las sitios patrimoniales como son el Monumento Natural de Pichasca, Parque
Nacional Fray Jorge y Valle El Encanto. Además habría que sumar el atractivo
Termas de Socos.
- Centros cívicos y de interés patrimonial de las ciudades de La Serena y Coquimbo,
donde se desarrolla un turismo cultural, religioso.
- Playas de las Comunas de La Serena y Coquimbo, con un turismo de Sol y Playa y
práctica de deportes náuticos.
- Comuna de Andacallo, con el turismo religioso y astronómico.
Dentro de estas zonas se comercializan programas estructurados básicos que
consideran por lo general un día de duración.
203
Grafico IV. 5: Principales programas turísticos que de están
comercializando en la región de Coquimbo.
TOUR VIGENTES VALOR PROMEDIO
(pesos chilenos)
City tour La Serena
City tour Coquimbo
City tour La Serena-Coquimbo (en la noche)
Tour playas
Tour Valle Elqui
Tour Valle Limari
Tour Astronómico observatorio Mamalluca
Tour astronómico observatorio Collawara
Tour Isla Damas Los Choros
Tour Parque Nacional Fray Jorge-Valle El Encanto
Tour Río Hurtado - Pichasca
Tour arqueológico
Cabalgatas
Giras de Estudio
Otros
10.000-12.000
10.000-12.000
15.000
11.000-15.000
13.000-15.000
15.000
12.000-13.000
12.000-15.000
25.000
25.000
30.000
35.000
28.000-190.000
99.000-162.000
Fuente:www.sernatur.cl
Asociatividad, Coordinacion y Financiamiento
La asociatividad del sector turismo está dada por una organización de su base
empresarial entorno a una estructura general que aglutina a todas las empresas de
Alojamiento, Agencias de Viaje y Restaurantes de la Región de Coquimbo, denominada:
Cámara Regional de Turismo. También, existen otras estructuras más específicas según
204
ámbito geográfico y/o subsector económico o que forman parte de una red nacional. Aquí
encontramos a la:
- Cámara Regional de Turismo
- HOTELGA
- NORCHEF
- Cámara de Comercio y Turismo de La Serena
- Cámara de Comercio y Turismo de La Coquimbo
- A.G. Empresarios Barrio Ingles
- Cámara de Comercio y Turismo de Vicuña
- Asociación de empresarios Turísticos de Pisco Elqui
- Concesionarios de playas Avenida del Mar
- Instituciones de Educación en turismo
- Consejo Asesor Nodo Tecnológico de Turismo
- Empresarios de otros rubros como minería y agricultura
Empresas Privadas
La inversión realizada por las empresas del sector privado se ha orientado en primer
lugar a consolidar la oferta en el Borde Costero y en segundo lugar a crear cobertura de
servicios y productos en los valles interiores de Elqui y Limarí principalmente. Interesante
mencionar que con la llegada de la Minera Los Pelambres a la Provincia del Choapa, se
genera una oportunidad en el sector turismo y de negocios materializada con la habilitación
de varios establecimientos de alojamiento orientados a esa área.
205
2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
Hotel Doménech Choapa Resort ILLAPEL ALOJAMIENTO 0,3 0,3
Centro de Eventos y Turístico Choapa,
Hotel Mandan SALAMANCA ALOJAMIENTO 0,2 0,2
Puerta del Mar (*) LA SERENA
Complejo Turístico -
Inmobiliario 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 362,5
Cruz del Tercer Milenio (*) COQUIMBO TURISTICO 4,0 4,0
Las Tacas (*) COQUIMBO
Complejo Turístico -
Inmobiliario 14,3 14,3 14,3 42,9
Puerto Velero Resort & Marina (*) COQUIMBO
Complejo Turístico -
Inmobiliario 76,9 76,9 76,9 76,9 307,7
Cabañas y Centro Recreacional “Don
Demetrio” VICUÑA ALOJAMIENTO 0,3 0,3
La Serena Golf LA SERENA
Complejo Turístico.
Inmobiliario 28,5 28,5
Complejo Turístico Las Gredas PAIHUANO ALOJAMIENTO 0,1 0,1
Camping Costero SALAMANCA ALOJAMIENTO 0,1 0,1
Hostería Zapallar SALAMANCA ALOJAMIENTO 0,14 0,1
Centro Cultural Islámico COQUIMBO TURISTICO 0,5 0,5
Complejo Turístico Altos de Tuqui OVALLE ALOJAMIENTO 0,13 0,1
Serena Dreams LA SERENA ALOJAMIENTO 0,7 0,7
Serena Suite LA SERENA ALOJAMIENTO 0,7 0,7
Enjoy Coquimbo COQUIMBO
ALOJAMIENTO/
ENTRTENCION 27,5 27,5 55,0
Hotel 5 Estrellas OVALLE ALOJAMIENTO 1,5 1,5
156,1 180,4 152,0 137,8 88,7 90,1 805,2
MONTO (Millones de US$)
Total
PROYECTOS DE INVERSION COMUNA TIPO
Tabla IV.6: Inversiones en Atractivos y Servicios turísticos en la Región de
Coquimbo Año 2002 – 2007.
Fuente: Agenda de Mejoramiento de la Competitividad, Región de Coquimbo. 2008.
Como se ha comentado, el grado de asociatividad y gestión entre los actores
privados en general se ha reducido principalmente ha iniciativas en la segunda mitad de la
década de los 90´ a través de la conformación de proyectos de fomentos “PROFOS”
financiados por CORFO y Sercotec. La iniciativa más reciente (que tiene sus orígenes en la
campaña de promoción para la creación en las regiones los Convención Bureau, por la CPT
2003), es la creación de La Serena Convention Bureau, debido a los diversos atributos que
presenta la Región, en especial de la conurbación La Serena-Coquimbo, y de los beneficios
que reporta el mercado de congresos y convenciones. Es así que un grupo de empresarios
206
del sector turismo junto con la Municipalidad de La Serena, crearon La Serena Covention
Bureau con la misión de postular a la ciudad como sede de congresos y convenciones.
En agosto de 2006, como una actividad del Programa FNDR “Difusión,
Posicionamiento y Puesta en valor Oferta Turística” ejecutado por el Sernatur, se crea la
“Gerencia de Destino y Eventos”, teniendo como objetivo misión desarrollar las bases para
postular a la Región como sede de congresos y convenciones: La Gerencia Destino y
Eventos ha postulado ya a la Región de Coquimbo para ser sede de la 60º Whaling
Commission a realizarse en Chile en mayo de 2008, esta reunión que durará 30 días,
convoca alrededor de 600 delegados internacionales, 300 representantes de ONG´s y al
menos 200 corresponsales internacionales. Estimándose los beneficios económicos para la
región en más de 13 millones de dólares, solo por concepto de gastos de estadía de los
participantes.
Por lo pronto, para el 2007 la “Gerencia Destino y Eventos” integra el Comité
Organizador de XXV Congreso Nacional Hotelga y XXVII Encuentro Achet, evento que
reunirá 600 delegados, durante 3 días y se realizará en el Centro de Convenciones de La
Serena Club Resort.
Otro tipo de turismo que esta siendo desarrollado por el sector privado en la Región
de Coquimbo es el Turismo de Cruceros, la que se realiza a partir de la llegada de barcos de
pasajeros al puerto de Coquimbo, desde allí los pasajeros se distribuyen en dos grupos de
turistas: a) Los Cruceristas organizados que contratan los servicios de un tour operador
local para visitar los principales atractivos de la región, que por un tema de tiempo y
distancia se suscriben a los existentes en las provincias de Elqui y Limarí. Y b) Cruceristas
No organizados que prefieren salir a conocer los atractivos sin contratar un tour, por lo
general salen a conocer la ciudad de La Serena y comprar productos de supermercados,
farmacias y servicios de comunicación telefónica.
Las principales características de este visitante es que es una persona muy
informada, su edad promedio bordea entre 40 a 79 años, su principales ocupaciones son ser
207
empresarios, profesionales, dueñas de casa y en alto porcentaje jubilados, con ingresos
mensuales que van desde los US$ 2500 y US$ 6000 y sus gastos locales los realiza
preferentemente con dinero en efectivo.
Se estima que el gasto promedio diario que realizan este tipo de turistas es de US$
80, similar a lo que gastan en la región de Los Lagos, sin embargo la diferencia de
recaladas en el año de estos Cruceros hacen que los mayores ingresos totales se queden en
esta última región, ya que supera los 50 cruceros al años, frente a un número reducido de
recaladas en Coquimbo.
Los principales países de procedencia de estos turistas son de EEUU y Canadá con
más del 70% de participación seguido de la Comunidad Europea con un 20%
aproximadamente y la diferencia de porcentaje del resto del mundo.
La elección de la Región de Coquimbo como destino se debe a que un 7% ya
conocía la región en visitas anteriores, un 4% arribó por recomendaciones de sus amigos,
otro 4% se decidió por la región gracias a la prensa escrita, un 5% asistió a un workshop, el
47% tomo su decisión gracias a la publicidad a bordo del barco, el 28% por folletería del
tour operador y solo un 5% por recomendación de su agente de viajes.
Considerando que este tipo de turismo es reciente, existe una oferta de tour que son
ofrecidos a los pasajeros y tomados por cruceristas organizados, destacando que un 11%
adquirió el tour hacia el Valle de Elqui, un 26% decidió tomar un city tour con pisquera,
mientras que el restante 63% optó por un city tour convencional. Los programas que
tomaron los cruceristas organizados durante la temporada 2004-2005 fueron:
- Observatorio Tololo
- Valle de Elqui (Vicuña-Pisquera)
- City tour con pisquera
- Valle del Elqui hasta Pisco Elqui
- Tour Privados
- City Tour Convencional
208
Análisis de Actores en San Juan
Considerando al turismo como una “Industria sin Chimeneas”, se realizará un
análisis considerando los elementos de un mercado; la oferta, la demanda y los bienes
considerados.
La demanda turística de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: Un
“turismo interno” proveniente de los residentes permanentes de la provincia y un turismo
procedente del resto del país y, en menor cuantía, del resto del mundo. Existen algunas
diferencias entre estos grupos.
a) Los destinos: el turismo interno elige principalmente los departamentos de
Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, mientras el turismo internacional opta principalmente por
Ischigualasto. El turismo del resto del país se distribuye entre ambas destinos.
b) Magnitud: el turismo interno es mayor que la suma del turismo nacional e
internacional, lo que surge de consultar a referentes calificados del sector.
c) El turismo interno constituido en mayor medida por los habitantes del Gran San
Juan con casas de campo en departamentos estudiados.
El turismo en San Juan posee una oferta y demanda atomizada. La oferta hotelera y
para hotelera ha crecido en forma sostenida en algunos departamentos de la provincia sin
detectarse una concentración en la propiedad de esas instalaciones. Actividades como
restaurante y/o transporte no tienen altos grados de concentración.
El producto turístico que ofrecen los Valles Cordilleranos: es un “bien intangible”
compuesto de pueblos tradicionales y naturaleza virgen que conforman paisajes enclavados
en valles interandinos. La necesidad de “garantía de descanso y desenchufarse” son los
requerimientos de quien visita estos lugares. Las actividades de turismo aventura de
montaña no son el factor principal de la oferta turística sino un complemento. No se puede
209
caracterizar al turista de la zona como una persona en busca de aventura, sí en cambio, de
actividades recreativas diferentes a las tradicionales.
La secretaría de Turismo de la Provincia de San Juan, ha dividido los lugares
turísticos en cinco circuitos:
• Ciudad, paisajes y cultura
• Termas tradición y Aventura
• Ríos, valles y montañas
• Oasis Serranos
• Ruta del vino.
Ciudad, paisajes y cultura: La ciudad de San Juan, ubicada a 650 m.s.n.m., es un
fértil oasis rodeado por cordones montañosos. Se caracteriza por su moderna construcción,
sus anchas calles y avenidas, sus amplias y arboladas veredas.
Posee una intensa vida social y cultural demostrada en sus museos de índole
histórico, paleontológico y arqueológico, siendo sus principales atractivos la Casa Natal de
Domingo F. Sarmiento, el Museo de Ciencias Naturales, Iglesia Catedral y el auditorio Ing.
Juan Victoria, con su estudiada y perfecta acústica, que lo ubica entre los mejores de
Sudamérica.
Figura IV.2: Circuito Ciudad, Paisajes y Cultura
210
Fuente: www.ischigualasto.com
Termas, tradición y Aventura: Las localidades del Norte y Noroeste conjugan
atractivos naturales, histórico y culturales puestos de manifiesto en coloridos y nevados
cordones cordilleranos, fuentes termales de gran valor terapéutico y sitios que atestiguan
hechos de nuestra historia nacional que conservan sus traiciones y costumbres. El parte
Nacional y Reserva Provincial San Guillermo ofrecen un extraordinario hábitat de vicuñas
y guanacos, allí protegidos. La Cuesta de Huaco, la Cuesta del Viento y el Paso de Agua
Negra, ofrecen los más bellos paisajes caminos de montañas de la provincia. En el Embalse
de cuesta del viento, los fuertes vientos que allí soplan, lo convierten en uno de los destinos
elegidos por windsurfistas de todo el mundo29.
29 Secretaría de Turismo de la Provincia.
211
Figura IV.3: Circuito Termas y Tradición
Fuente: www.ischigualasto.com
Ríos, Valles y Montañas: Sobre el imponente marco de la cordillera de los andes,
donde se recuestan el valle de Calingasta, picos como El Mercedario o Ansilta, se convierte
en la motivación de los amantes de la naturaleza virgen y los deportes aventuras. Por la
diafanidad del cielo y la tecnología instalada, los observatorios Astronómicos en el Parque
Nacional El Leoncito son reconocidos internacionalmente por las tareas que allí se realizan.
Áreas protegidas, conservación de flora y fauna, sitios arqueológicos, la ruta
Sarmantiniana, pesca en ríos torrentosos y deportes de aventura conforman el palto de este
incomparable lugar30
.
30 Secretaría de Turismo de la Provincia.
212
Figura IV.4: Circuitos Ríos, valles y Montañas
Fuente: www.ischigualasto.com
Oasis Serranos: Puerta de entrada a la provincia, desde el centro del país. Se
caracteriza por su paisaje de cierras y cactus; su pintoresca ciudad y su dique; sus
yacimientos arqueológicos y tradiciones. Pero su recurso turístico más importante es el
Parque Provincial Ischigualasto – Valle de la Luna, reconocido internacionalmente ya que
es Patrimonio de la Humanidad, a través de los estudios allí realizados por paleontólogos,
geólogos y naturalistas, se ha podido reconstruir gran parte de la historia de la tierra.
213
Figura IV.5: Circuito Oasis Serranos
Fuente: www.ischigualasto.com
Un trabajo realizado, entre la Secretaría de Turismo y la Organización Mundial del
Turismo (organismo internacional), identificó a finales del 2.007, como estrategia de
posicionamiento al slogan: “SAN JUAN La estrella de los Andes”, con el siguiente
esquema:
214
Figura IV.6: Esquema “San Juan. La estrella de los Andres”
Fuente : Secretaría de Turismo de San Juan
En el mismo estudio se identificaron productos para cada uno de estos clusters
Capacidad hotelera
La actual capacidad hotelera, de la provincia de San Juan, asciende a las 2.581
plazas y las extrahoteleras 5.390 plazas (sin incluir alojamiento particular), desde hosterías
hasta hoteles de nivel internacional, distribuidas por departamento, se puede observar en la
siguiente tabla.
215
Tabla IV.7: Cantidad de plazas en la provincia
Departamento plazas
CAPITAL 1934
CALINGASTA 660
CAUCETE 62
IGLESIA 1190
JACHAL 339
RAWSON 143
RIVADAVIA 58
SANTA LUCIA 273
SARMIENTO 28
ULLUM 160
VALLE FERTIL 825
ZONDA 62
POCITO 24
TOTAL 5758
Fuente: Secretaría de Turismo de San Juan. Año 2006
Grafico IV.3: Distribución de la capacidad hotelera
CAPITAL
34%
IGLESIA
21%
VALLE FERTIL
14%
CALINGASTA
11%
JACHAL
6%
SANTA LUCIA
5%
ULLUM
3%
RAWSON
2%
Otro
4%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Turismo de San Juan. Año 2006
216
Se detectó que las Agencias de viaje localizadas en la Provincia en su gran mayoría
ofrecen paquetes turísticos para el interior provincial, entre los que podemos mencionar
Circuito Chico, Ciudad y alrededores, Ruto del Vino, Ischigualasto, Iglesia, Jáchal,
Calingasta.
Las agencias de viaje localizadas en la provincia se listan a continuación:
ALMEN TOURS – (AT) Leg.2711-25 de mayo 698 -este - Tel: 4272769 -
ALCAZAR TOUR – Leg. 12495 – AT- Av. Libertador San Martín 181 (este) – 1ro. Dpto. –
Oficina 2- Ciudad
ALGARROBO (E.V.T.) – Leg.13089- Sarmiento 62 (sur)- Tel: 4313387
BLANCA PALOMA VIAJES -(E.V.T.) - Leg. 11363 - Av. Benavidez 825 (oeste) Chimbas -
Tel: 4311225 [email protected]
Sucursal: Santa Fe 63 (oeste) – Ciudad
DEL OESTE TURISMO -(E.V.T) -Leg. 11292 -Mitre 1150 (este)-Tel: 4227495
DANTE MONTES VIAJES (E.V.T.) – Leg. 779 – Santa Fe 58(este) – Galería Estornel -
Local 31 Tel: 422-9019/4213180 [email protected]
DUCHER VIAJES - leg. 11288 - EVT- Mendoza 322. P.B. - sur - Tel. 4217003
e-mail: [email protected]
FORTUNA VIAJES – Leg.11233 –EVT – Mariano Moreno s/n – Barreal – Departamento
Calingasta – Tel: 02648 441004 [email protected]
217
LICCIARDI VIAJES Y TURISMO - Leg. 4462 - EVT- Gral. Acha 210 sur - Tel: 4219374 -
4202232 [email protected]
LOS PIUQUENES VIAJES Y TURISMO – Leg. 11928 – EVT – Av. José Ignacio de la Roza
125 (este) – 4to. Oficina K Tel: 4214711 [email protected]
MARIO AGÜERO TURISMO - Leg.11.625 - AT - Esteban Echeverria 281 (sur), Dpto. "A"
– Ciudad-Tel: 4220840/4277278 [email protected]
MONEY TUR - Leg. 9823 - EVT -Santa Fe 202 (oeste) - Tel: 4201010/4211449
MORA TOURS – Leg. 10050 – EVT – Av. José Ig. de la Roza 181 (este) – Tel :
4204278/4204280 [email protected]
NERJA TOURS - Leg. 9618 -EVT- Entre Ríos 178 - sur-Tel: 4215214
OCIO Y CULTURA – Leg. 12605 – EVT- Laprida 70 (oeste) Dpto. 3 – Tel : 4213120
[email protected] www.oycturismo.com
POSTA INCA – Leg.12291 – EVT- Av. La Rioja 87 (norte) – Local 1- Tel: 4262390
PUERTO DEL SOL Leg.7860-EVT- Entre Ríos 203 - sur - Tel: 4275060
ROJO TURISMO Leg.12371- EVT – Av. Ig. De la Roza 181 (oeste) Bis – Planta B
Tel: 4204280/4272407 [email protected]
SAN JUAN VIAJES Y TURISMO- Leg. 9909 - EVT -Gral. Acha 17 norte - Tel: 4220840
218
SAUL SAIDEL-SAITUR - Leg.0106 - EVT- Av. José Ig. de la Roza 112 este - Tel: 421-
2222 [email protected]
SARMIENTO VIAJES - Leg.11282 - A.T.- 9 de Julio 372 (o) - Tel;: 4228765 -4211826.
TRAVEL ROCK (Sucursal)- Leg. 11297-E.V.T. – Av. Leandro N. Alem 136 (s) – Ciudad-
Tel: 4229005
TURISMO VITTORIO - Leg 1881 -EVT- Sarmiento 174 sur -Tel: 4204000
[email protected] y [email protected]
TURISMO MERCEDARIO – Leg. 12399 –EVT – 9 de julio 9 (oeste) – Tel: 420377
TRIASICO VALLE DE LA LUNA – Leg. 12736 –EVT- Pedro Echagüe 520 (este) –
TERRA RIOJANA – Leg. 12.229 – EVT- Sucursal- Av- Córdoba 347 (este) – Tel/Fax:
4274160 Teléfonos de Guardia: 4252649 o 154680210
VIAJE CON HURTADO - Leg.8891 -AP-25 de mayo 244 oeste - Tel: 4212803
VIAJES FALABELLA (E.V.T.)- Sucursal - Leg.11014- Tucumán 163 - sur -Ciudad
LEONARDO GALVEZ VIAJES ( EVT)-Leg. 8033 - EVT-Mendoza 122 - sur - Tel:4214200
VALLEY OF THE MOON TRAVEL & TOURISM CIA – Leg.12202
Rivadavia 414 – oeste – Ciudad – San Juan Tel: 0264 -154363738 y 4214868
[email protected] y [email protected]
PLAZA MAYOR – Leg.12426 – EVT Rivadavia 1328 (oeste) Tel: 4217133
219
VIENTOS DEL OESTE – leg. 12350 – EVT
Mendoza 476 (sur) 1ro. – Ciudad Tel: 4275020 [email protected]
TURISMO BACUR – Leg.12551 – EVT-
Jujuy 445 (sur) - Ciudad Tel: 4228195 [email protected]
PAULA TOUR – Leg.12716 - EVT
Tucumán s/n – San Agustín de Valle Fértil – SAN JUAN (5449) Tel. (02646) 420-096
IVAN TUR – Leg. 11987 – EVT
Estados Unidos 452 (sur) – Local 29 – Ciudad Terminal de Ómnibus
Cantidad de turistas
La cantidad de turistas que ingresan a la Secretaría de Turismo (estimador indirecto
de la cantidad de turistas que visitan la provincia) muestra un crecimiento sostenido a partir
del año 2000 al 2006, según datos de la Secretaría, con un incremento de más del 120 %.
Grafico IV.4: Cantidad de turistas que ingresan a la provincia de San Juan
Cantidad estimada de Turistas
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Secretaría de Turismo
220
Otro dato que es importante analizar es el número de visitantes al Parque Provincial
Ischigualasto, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en el año
2000. Según los mismos se observa un incremento entre los años 2000 al 2006 del 157% en
el periodo citado.
Grafico IV.5: Ingreso de visitantes al parque provincial Ischigualasto
Ingreso de visitantes al parque provincial
Ischigualasto
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Secretaría de Turismo
Se estima que la cantidad de turistas que ingresaron a la provincia en el 2006 fue de
582.000 personas, lo representa un incremento del 109 % respecto al 2003 (278.351
turistas).
La estadía promedio de los visitantes es de 2,5 días para el período 1995-1998 y ha
aumentado a tres días promedio para el año 1999, manteniéndose en ese número en la
actualidad, según profesionales de la Secretaria de Turismo de San Juan.
Durante el año 2006 la pernocte fue en promedio de 2,6 noches, si se consideran
solamente el receso escolar de invierno de 2006, la estadía promedio de las turistas fue de
2,8 días. Se debe esperar que el promedio de estadía aumente en función de la calidad del
servicio y la variedad de actividades propuestas.
221
El análisis de origen y destino se realizó sobre el total de visitantes que ingresaron a
la Dirección Provincial de Turismo para consultas. En “origen de visitantes” prevalece
Buenos Aires por su participación dentro del total de población del país y seguido por
Córdoba, otra provincia de origen de importancia es Santa Fe.
Grafico IV.6: Origen de los turistas de la provincia de San Juan
Origen de visitantes
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bs Aires Mendoza Córdoba Santa Fé Otras Prov. Exterior
Fuente: Secretaría de Turismo
Como la Dirección de Turismo está en la Ciudad Capital y es el lugar físico donde
se realizan las encuestas, el total correspondiente a ella es del 100%. Desde allí se
distribuyen hacia distintas zonas o permanecen en la Ciudad Capital que es el destino más
elegido. No obstante, se observa una dispersión creciente de los destinos. Un crecimiento
sostenido de los destinos de Jáchal e Iglesia. Crece la participación de Valle Fértil como
destino por la importancia de Ischigualasto que incrementó la recepción de visitantes de
15000 en 1995 a más de 33000 en 1998 y a 39.751 en 2006.
222
Grafico IV.7: Zonas Visitadas de la provincia de San Juan
Zonas visitadas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ciudad y alrededores Valle Fértil Calingasta – Barreal Iglesia Jáchal
Fuente: Secretaría de Turismo
223
IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo
224
Circuito de playas y Bahías31
La Cuarta Región de Coquimbo cuenta con un recorrido de 506 km en una ruta que
cuenta con múltiples alternativas para la recreación y descanso. Playas y bahías reconocidas
por la calidad de sus aguas, fauna marina y paisaje natural de gran belleza escénica. Se
destaca el desarrollo de sus balnearios y caletas, el Casino de Juegos en Peñuelas, entre
otros. En este recorrido incluye una excursión marítima desde Punta de Choros hacia Isla
Damas e Isla Choros que conforman la exótica Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt,
donde se puede apreciar delfines, lobos marinos y pingüinos.
Clima
A lo largo de toda la costa se presenta el clima estepárico costero o nuboso. Su
influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y
quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad, humedad, temperaturas
moderadas, con un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de
8 a 9 meses.
Actividades
- Baño termal: Socos
- Buceo:Chungungo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos - Peñuelas -
Pichidangui - Playa Blanca - Punta De Choros - Tongoy – Totoralillo
- Kayak: Chungungo - Coquimbo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos -
Pichidangui - Punta De Choros
- Natación: Guanaqueros - La Herradura - La Serena - Las Mostazas - Las Tacas -
Los Vilos - Morrillos - Peñuelas Iv - Pichidangui - Tongoy – Totoralillo
- Observación De Fauna/flora Parque Nacional Fray Jorge - Punta De Teatinos -
Tongoy
31 http://www.sernatur.cl/scripts/nacional/destacados.php?destino=108&atractivo=1903
225
- Pesca: Caleta Hornos - Chigualoco - Cruz Grande - Guanaqueros - Huentelauquen -
La Serena - Lagunillas Iv - Los Choros - Los Vilos - Morrillos - Pichidangui - Punta
De Choros - Punta De Teatinos - Temblador - Tongoy - Totoralillo Norte
- Surf: La Serena - Pichidangui - Punta De Teatinos – Totoralillo
- Velerismo:Chungungo - Coquimbo - Guanaqueros - La Herradura - Los Vilos -
Pichidangui - Punta De Choros
- Paseos y excursiones: Travesía marítima desde Punta de Choros a Isla Damas,
Reserva Nacional Pingüino de Humbold.
Costanera de Coquimbo tour marítimo y pesca Bahía de Coquimbo y
Guayacán.
Caleta Los Vilos, excursión marítima Isla Lobos y tour de pesca.
Excursión alta dificultad: Caleta Los Hornos, Totoralillo Norte, Cruz Grande,
Chungungo, El Tofo, para vehículo 4x4. Excursión mediana dificultad:
Acceso Los Choros hasta Punta de Choros, para vehículo alto.
Transporte
Desde La Serena y Coquimbo la línea de bus Serenamar realiza el transporte de
pasajeros hasta Tongoy. Las salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 19:30 p.m. y
cada media hora. En Coquimbo también existe la línea de taxi colectivo Alfamar. Las
salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 21:00 p.m. Desde La Serena y Coquimbo
3 líneas de buses hacen el transporte de pasajeros hasta Los Vilos. Son Pullman Bus, Tac
Expreso Norte y Tur Bus. Las salidas son diarias, desde las 07:00 a.m. hasta las 23:30 p.m.
Desde La Serena a Punta de Choros existe un transporte con traslados especiales para
pasajeros, con salidas diarias, a las 08:30 y 09:00 a.m. en verano y resto del año a las 09:00
a.m.
226
Figura IV.7: Mapa Circuito de Playas y Bahías
Fuente: SERNATUR
227
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
CONSTRUCCION
228
V. Construcción
V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria
229
Desarrollo Inmobiliario
Durante los últimos años el rubro construcción ha sido el más dinámico de los
sectores productivos de la Región de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual
promedio de 6,7%. El comportamiento de este sector está determinado por diferentes
variables, como la inversión en infraestructura productiva privada, el gasto público en
vivienda y el consumo privado.
La infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Región de
Coquimbo durante los últimos años. Particularmente importante ha sido la incidencia de los
sectores comercio y turismo (construcción del casino y hotel) y minero.
En relación al sector minero los proyectos de las empresas Aur Resources
(Andacollo Sulfuros) y Antofagasta Minerals (Los Pelambres) proyectaron inversiones
asociadas a construcción por más de US$ 700 millones para el período 2007-2010 (Mas,
2006).
En relación la industria inmobiliaria habitacional la actividad se concentra
fundamentalmente en la conurbación La Serena – Coquimbo, esto se debe a que ambas
comunas concentran el 54% de la población regional. El año 2007 este subsector alcanzó
un récor en ventas con 3.333 viviendas.
En la Región de Coquimbo, durante el periodo 2003-2007, el stock de viviendas
mostró gran dinamismo, con un importante nivel de incremento en la oferta, pero también
con una tendencia a disminuir los tiempos de venta, lo que implica un mejor ajuste entre
oferta y demanda. El stock promedio anual de viviendas pasó de 998 el año 2003 a 1.660 el
año 2007, ver gráfico siguiente:
230
Grafico V.1:_Stock promedio anual de viviendas
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2003 2004 2005 2006 2007
Nú
me
ro d
e s
tock
de
viv
ien
das
Años
Series1
Fuente: elaboración propia en base a información de CChC
Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede apreciar que los meses requeridos
para agotar stock pasaron de 12 el año 2003 a 6 el año 2007.
Grafico V.2: Meses requeridos para agotar stock.
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2003 2004 2005 2006 2007
Me
ses
req
ue
rid
os
par
a ag
ota
r st
ock
Años
Fuente: elaboración propia en base a información de CChC
231
En la ciudad de La Serena los sectores donde se está concentrando el desarrollo
inmobiliario habitacional son Las Compañías (800 y 1.200 UF), San Joaquín (1.300 y 3.500
UF), Av. del Mar (2.200 a 6.400 UF), La Florida (930 a 1.980 UF), Cuatro Esquinas (desde
1.790 UF), Puerta del Mar A (desde UF 1.000), Puerta del Mar B (1.900 a 2.100), Barrio
Universitario - Colina El Pino (950 a 2.830 UF) y Salida Norte (2.700 a 6.200 UF).
En la ciudad de Coquimbo los proyectos inmobiliarios más importantes se están
desarrollando en Sindempart (695 a 2.200 UF), San Ramón (698 a 1.200 UF), La Cantera
(800 a 1.180), La Herradura (880 a 2.630 UF), Peñuelas (1.640 a 2.850) y Avenida
Costanera (890 a 2.200 UF).
Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo.
La Empresa que durante el 2007 oferto una mayor cantidad de proyectos
inmobiliarios en La Serena y Coquimbo es la constructora ECOMAC S.A., a continuación
se presenta un listado con la oferta de casas y departamentos, en La Serena y Coquimbo
hasta Diciembre del año 2007:
232
Tabla V. 3: Proyectos inmobiliarios La Serena – Coquimbo, Diciembre 2007.
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo
Vivienda
Inmobiliaria Nova S.A. Parque El Milagro II El Milagro II La Serena 74 viviendas, de 72 a 92 m2, desde 1500 a 1900 UF
Casas
Nova Serena I La
Compañía
La Serena 43 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200
UF
Casas
Nova Serena II La
Compañía
La Serena 63 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200
UF
Casas
Nova Serena III La
Compañía
La Serena 59 viviendas, de 52 a 65 m2, desde 1000 a 1200
UF
Casas
Inmobiliaria La
Serena Golf S.A.
Departamentos Playa Salida Norte La Serena 48 Departamentos, de 70 a 85 m2, desde 2700 a
3500 UF
Depto
La Serena Golf II Salida Norte La Serena 36 Departamentos, de 81 a 110 m2, desde 3900
a 4300 UF
Depto
La Serena Golf III Salida Norte La Serena 56 Departamentos, de 102 a 130 m2, desde
4800 a 6200 UF
Depto
Inmobiliaria Monte
Aconcagua S.A.
Santa Margarita del Mar
J1
Puerta del
Mar
La Serena 76 departamentos,de 48 a 66 m2 desde 1058 a
1426 UF
Depto
Santa Margarita del Mar F Puerta del Mar
La Serena 72 Viviendas, de 51 a 82 m2 desde 1130 a 1840 UF
Casas
Santa Margarita del Mar
G
Puerta del
Mar
La Serena 83 Viviendas, de 51 a 82 m2, desde 1190 a
2052 UF
Casas
Inmobiliaria Valle
Blanco S.A.
Alto de Vistazul San Joaquín La Serena 48 Viviendas, de 82 a 99 m2, desde 1800 a
2200 UF
Casas
Alto de Vistazul San Joaquín La Serena 62 Departamentos, de 53 a 102 m2, desde 1300
a 2600 UF
Depto
233
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo
Vivienda
Constructora e
Inmobiliaria GPR
Santa Filomena II Sindempart Coquimbo 124 Viviendas, de 47 a 65 m2, desde 695 a
1100 UF
Casas
Loteo Lomas de San
Ramón II
San Ramón Coquimbo 124 Viviendas, de 47 a 65 m2, desde 780 a
1200 UF
Casas
Valle Las Cañas Punta Mira Coquimbo 124 Viviendas, a 47 a 65 m2, desde 780 a 1200
UF
Casas
San Pedro del Mar Caleta San
Pedro
La Serena 150 Viviendas, de 47 a 65 m2 desde 780 a 1200
UF
Casas
Inmobiliaria Elqui
S.A.
Condominio Barrio
Universitario II
Barrio
Universitario
La Serena 120 Departamentos, 32 a 55 m2, desde 990 a
1650 UF
Depto
Loteo Serena Oriente V San Joaquín La Serena 82 Viviendas, de 74 a 125 m2, desde 1700 a
2960 UF
Casas
Loteo Serena Oriente VI San Joaquín La Serena 82 Viviendas, de 74 a 136 m2, desde 1700 a
3450 UF
Casas
Loteo Serena Oriente VII San Joaquín La Serena 119 Viviendas, de 74 a 94 m2, desde 1900 a
2250 UF
Casas
Fe Grande Viviendas
Ltda.
Conjunto Nueva Pinamar
Etapa XIV
La
Compañía
La Serena 178 Viviendas, 46 a 74 m2, desde 720 a 1350
UF
Casas
Constructora e
Inmobiliaria
Arquiform Ltda.
Portal de Miramar Sindempart Coquimbo 80 Viviendas, de 52 a 65 m2, desde 830 a 1150
UF
Casas
Inmobiliaria PY S.A. Alto La Herradura II La
Herradura
Coquimbo 77 Viviendas, de 62 a 79 m2, 1790 a 2080 UF Casas
Alto La Herradura III La
Herradura
Coquimbo 54 Viviendas, de 68 a 79 m2, 1820 a 2630 UF Casas
La Cantera X La Cantera Coquimbo 45 Viviendas, de 47 a 50 m2, desde 800 a 1010
UF
Casas
La Cantera XI La Cantera Coquimbo
64 Viviendas, de 50 a 57 m2, desde 851 a 1180
UF
Casas
234
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo
Vivienda
Inmobiliaria PY S.A. Terra Serena III Cuatro Esquinas
La Serena 50 Viviendas, de 60 m2 desde 1800 UF Casas
Terra Serena IV Cuatro
Esquinas
La Serena 67 Viviendas, de 64 m2 desde 1790 UF Casas
Altavista San Joaquín La Serena 29 Viviendas, de 71 a 98 m2, desde 2050 a
2550 UF
Casas
Altavista San Joaquín La Serena 29 Viviendas, de 71 m2, desde 2180 a 2540 UF Casas
Inmobiliaria CPS Oceanic II Avda. del
Mar
La Serena 140 Departamentos, de 65 a 172 m2, desde
2240 a 6375 UF
Depto
Inmobiliaria Ecomac
S.A.
Bosque San Carlos V 2A-2B
Barrio Industrial
Coquimbo 102 Viviendas, de 48 a 62 m2, desde 900 a 1050 UF
Casas
Bosque San Carlos 2VII
1
Barrio
Industrial
Coquimbo 44 viviendas, de 67 m2 desde 1250 UF Casas
Bosque San Carlos V 2I
B
Barrio
Industrial
Coquimbo 20 departamentos, de 67 m2 desde 852 a 1262
UF
Depto
Bosque San Carlos VI 2A Barrio
Industrial
Coquimbo 54 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 840 a 1240
UF
Casas
Bosque San Carlos VI 2A
II
Barrio
Industrial
Coquimbo 64 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 840 a 1240
UF
Casas
Bosque San Carlos VI 2A
V
Barrio
Industrial
Coquimbo 64 viviendas, de 60 m2, desde 1320 UF Casas
Brisamar VI y VII Sindempart Coquimbo 48 Viviendas, de 72 m2, desde 1565 UF Casas
La Florida 3II B3 La Florida La Serena 74 Viviendas, de 48 a 62 m2, desde 930 a 1160
UF
Depto
La Florida 3II B4 La Florida La Serena 52 viviendas, de 48 a 67 m2, desde 930 a 1380
UF
Casas
La Florida 3III-1 La Florida La Serena 28 viviendas, de 48 m2 desde 980 UF Casas
La Florida 3III-2 La Florida La Serena
32 viviendas, de 48 a 62 m2, desde 1010 a 1230
UF
Casas
235
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo
Vivienda
Inmobiliaria Ecomac
S.A.
La Florida 3III-3 La Florida La Serena 10 viviendas de 67 m2 desde 1405 UF Casas
La Florida VI La Florida La Serena 5 viviendas de 48 m2 desde 930 UF Casas
Punta Norte I y II San Joaquín La Serena 68 Viviendas, de 91 a 120 UF, desde 2300 a
2850 UF
Casas
Doña Gabriela I Compañias La Serena 67 Viviendas, de 48 a 50 m2, desde 841 a 929 UF
Casas
Doña Gabriela II Compañias La Serena 95 Viviendas, de 48 a 50 m2, desde 914 a 1057
UF
Casas
Doña Gabriela III Compañias La Serena 76 Viviendas, desde 48 m2, desde 930 a 1176
UF
Casas
Navegantes I Etapa La
Herradura
Coquimbo 37 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 1213 a
2253 UF
Depto
Navegantes II Etapa La
Herradura
Coquimbo 61 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 1213 a
2300 UF
Depto
Solar Cerro Grande San Joaquín La Serena 23 Departamentos, de 45 a 83 m2, desde 2375 a
2742 UF
Depto
Inmobiliaria Los
Andes Ltda.
Balmaceda Poniente II Avda.
Estadio
La Serena 22 Viviendas, de 116 m2 desde 2080 UF Casas
Sol del Pacífico II Sindempart Coquimbo 31 Viviendas, de 100 m2 desde 1980 UF Casas
Vigías de la Bahía La
Herradura
Coquimbo 39 Viviendas, de 52 m2 desde 880 UF Casas
Balmaceda Oriente La Pampa La Serena 30 Viviendas, de 116 m2 desde 2500 UF Casas
Los Cipreces San Joaquín La Serena 16 Viviendas, de 101 m2 desde 2490 UF Casas
Inmobiliaria El
Mirador S.A.
Condominio Colina El
Pino
Colina El
Pino
La Serena 41 Viviendas, de 95 a 107 m2, desde 2590 a
2830 UF
Casas
Costa Milano Sindempart La Serena 114 Viviendas, de 58 a 66 m2, desde 960 a
1250 UF
Casas
Costa Milano II Sindempart La Serena
98 Viviendas, de 58 a 66 m2, desde 990 a 1300
UF
Casas
236
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo
Vivienda
Inmobiliaria El
Mirador S.A.
Condominio Jardínes de Colina
Colina El Pino
La Serena 81 Departamentos, de 45 a 90 m2, desde 950 a 2100 UF
Depto
Socovesa S.A. Barrio Puerta del Mar II Puerta del
Mar
La Serena 40 Viviendas, de 83 m2 desde 1900 UF Casas
Ovco Ltda. Portal de San Ramón I San Ramón Coquimbo 53 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 698 a 906
UF
Casas
Portal de San Ramón II San Ramón Coquimbo 40 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 720 a 951
UF
Casas
Portal de San Ramón III San Ramón Coquimbo 56 Viviendas, de 49 a 61 m2 desde 720 a 951
UF
Casas
SMC Ltda Herradura Oriente I La
Herradura
Coquimbo 16 Viviendas, de 83 m2 desde 2000 UF Casas
Herradura Oriente II La
Herradura
Coquimbo 19 Viviendas, de 83 m2 desde 2000 UF Casas
RD Proyectos Condominio de la Bahía I Sindempart Coquimbo 172 Departamentos, de 45 m2 desde 850 UF Depto
Condominio de la Bahía II Sindempart Coquimbo 172 Departamentos, de 45 m2 desde 930 UF Depto
Inmobiliaria Urbana
Ltda.
Portal Marino La
Herradura
Coquimbo 140 departamentos, de 33 a 70 m2 desde 1000 a
1876 UF
Depto
Inmobiliaria Horizonte
Ltda
Los Umbrales de Peñuelas
V
Peñuelas Coquimbo 14 viviendas, de 77 - 94 m2, desde 1640 2010
UF
Casas
Constructora Areyuna
Ltda
Los Hibiscus de Cisternas San Joaquín La Serena 35 viviendas de 139 m2 desde 3250 UF Casas
Inmobiliaria Solar de
Peñuelas Ltda
Loteo Solar de Peñuelas Peñuelas Coquimbo 25 viviendas de 80 a105 m2, desde 2050 a 2850
UF
Casas
Inmobiliaria Serena
Ltda.
Conjunto Residencial La Villa de Peñuelas
Peñuelas Coquimbo 15 viviendas de 80 m2 desde 1980 UF Casas
237
V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso
238
Un Instrumento financiero de uso muy extendido en la actualidad es el Fideicomiso
para la construcción. La coyuntura actual producto de la crisis financiera mundial ha hecho
que muchos inversores bursátiles se estén desplazando a protegerse en activos reales y ello
en gran medida sustenta esta iniciativa.
Un Fideicomiso es un contrato celebrado por escritura pública en el que, según la
ley argentina N° 24.441, una persona, que es el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria
de bienes determinados a otro fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien
se designe beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al
fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Este instrumento se adapta perfectamente a un
emprendiendo inmobiliario con fondos de terceros.
Los inversores son los fiduciantes, que se obligan a aportar la totalidad de los
fondos necesarios para comprar el terreno y para hacer frente a todos los costos que
demande la obra.
El fiduciario es quien recibe el dominio de los fondos para adquirir el inmueble,
inscribirlo a su nombre en forma temporal y condicionada, en los términos del artículo
2662 del Código Civil y disposiciones de la ley 24.441 y llevar adelante el emprendimiento
según las pautas fijadas en el anteproyecto. Una vez finalizadas las obras proyectadas y
afectado el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal o al de Loteo, transmitirá a los
beneficiarios el dominio de las unidades que a cada uno le corresponda.
239
Ventajas y Beneficios
Agilidad, flexibilidad y rapidez.
Costos menores de constitución y de ejecución.
Maximiza la utilización de las garantías.
El patrimonio entregado en garantía es inembargable.
El mismo patrimonio puede garantizar futuras operaciones sin necesidad de volver a
constituir un fideicomiso.
Los derechos fiduciarios pueden ser negociables.
Si consideramos como ejemplo la construcción de un edificio con unidades a
distribuir entre quienes resulten adjudicatarios bajo el régimen de la propiedad horizontal.
Confluyen en el negocio intereses diversos, en conexión recíproca, como entidades que
concedan créditos, constructores y arquitectos que realicen los trabajos, ingenieros y
calculistas, entidades municipales que deban conceder los permisos y autorizaciones que
correspondan, entidades de control ambiental, el o los propietarios del terreno donde se
hará la construcción, escribanos que proyecten y otorguen oportunamente los instrumentos
legales pertinentes, y su inscripción en los registros de ley, etc. La presencia de todos estos
interesados logra conciliarse con ventaja, cuando una entidad financiera especializada
ejerce la titularidad del inmueble, como propiedad fiduciaria y ofrece plena seguridad de
que el negocio se desarrollará con respeto de todos los intereses involucrados y según lo
convenido. Ya antes de dictada la ley 24.441 y aplicando el art. 2662 del Código Civil,
240
hubo experiencias satisfactorias en la materia. Concéntrese la atención, para valorar la
utilidad del sistema, en el caso común de un propietario del terreno y una empresa
constructora que asume el compromiso de construir el edificio y desinteresando a aquél con
unidades terminadas.
Esta iniciativa propugna la consecución de un grupo de inversores sanjuaninos que
mediante la constitución de un fideicomiso y en alianza con una constructora de Coquimbo,
realice una inversión en activos reales en aquella Región Chilena.
La oferta inmobiliaria en la Región de Coquimbo en el año 2007 alcanzó 7.290.150
UF y esta compuesta por 22 constructoras, de las cuales 5 poseen el 54% de la participación
regional. La mayor participación la posee la Inmobiliaria ECOMAC S.A. con un 17%,
seguida por la Inmobiliaria Elqui con un 11%.
Grafico V.2.1.: Empresas constructoras en Coquimbo, 2007 - Participación
Fuente SEREMIA de Economía
El 16% de la participación (otros) en el grafico anterior corresponde a 11 empresas
que poseen de manera individual menos del 4% de participación y en conjunto equivalen a
241
una oferta inmobiliaria de 1.180.614 UF, en el grafico a siguiente se puede observar la
descomposición de dicho porcentaje.
Grafico V.2.2.: Descomposición de empresas que poseen menos del 4% en
participación, Coquimbo, 2007
Fuente : SEREMIA de Economía
La siguiente tabla muestra las colocaciones totales netas de las Colocaciones
contingentes en la región de Coquimbo en el área Inmobiliaria.
Tabla V.1: Colocaciones por Actividad Económica en Coquimbo. Agosto 2008
IV
ACTIVIDAD REGION
Construcción 66.196
Construcción de viviendas 34.927
Otras obras y construcciones 31.269
Crédito de consumo 232.493
Crédito hipotecario para la vivienda 411.993 Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile
242
Las Tasas de Interés tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, debido
a que variaciones en ella, pueden tener efectos en la demanda de créditos hipotecarios
repercutiendo en la demanda inmobiliaria y por lo tanto en el precio de las viviendas.
Tabla V.2: Tasa de Interés Vigentes al 12/03/08 (Valores Anuales)
Interés
Corriente
Interés
Máximo
Convencional
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento 19,94 29,91
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento (1) (2) 14,8 22,2
Operaciones no reajustables en moneda nacional 90 días o más
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento 38,84 58,26
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y
superiores al equivalente de 200 23,88 35,82
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento 11,84 17,76
Operaciones reajustables en moneda nacional
Menores a un año
(3) (4) 6,42 9,63
De un año o más. Inferiores o iguales al equivalente de 2000 unidades de
fomento 6,4 9,6
De un año o más. Superiores al equivalente de 2000 unidades de fomento 6,68 10,02
Operaciones expresadas en moneda extranjera 7,9 11,85
Notas:
(1) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones
no reajustables.
(2) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones no reajustables.
(3) Esta tasa rige para los efectos del articulo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten a la tasa de interes corriente para operaciones
reajustables.
(4) Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima convencional para operaciones reajustables.
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile
243
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
PRIORIZACION DE OPORTUNIDADES DE
COMPLEMENTACION MEDIANTE PANELES
DE SAN JUAN & COQUIMBO
244
VI. Priorización de oportunidades de complementación productiva
Se resumen a continuación las 12 iniciativas identificadas en esta consultoría y que
constituyen oportunidades de complementación productiva entre la Provincia de San Juan y
la Región de Coquimbo.
Tabla VI. 1 Oportunidades de complementación productiva
INICIATIVA PRODUCTO FLUJO32
Provisión de servicios e insumos agrícolas Sectorial Recíproco
Asistencia técnica, capacitación y formación
en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados – Desarrollo de
proveedores (Uva y derivados)
Uva y derivados COQ a San Juan
Asistencia técnica en aspectos productivos,
de calidad y penetración de mercados -
Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de
oliva)
Aceitunas y aceite de
oliva San Juan a COQ
Provisión de productos a la minería
Cal, piezas y partes
para maquinarias e
insumos
Recíproco
Provisión de servicios a la minería
Catering, medicina en
altura, análisis químico,
mantención de
maquinarias y equipos,
asistencia técnica y
capacitación
Recíproco
Comercio de sulfato de cobre Sulfato de cobre COQ a San Juan
Venta de rocas de aplicación Piedra caliza, mármoles
y travertinos San Juan a COQ
Desarrollo de cadena de frío para productos
del mar Productos del mar COQ a San Juan
Circuito integrado de turismo
Rutas del vino, rutas
gastronómicas, turismo
arqueológico, turismo
astronómico, turismo
andino y ecoturismo
Recíproco
Turismo receptivo Sol y playa COQ a San Juan
Oferta inmobiliaria Casas de departamento COQ a San Juan
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso Financiamiento San Juan a COQ
32 El flujo ha sido considerado de acuerdo al sentido de la oferta
245
En la búsqueda de criterios de priorización para estas iniciativas se exploraron
diferentes metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, sin embargo, la asimetría en
la información desde una perspectiva binacional como sectorial dificultó las comparaciones
y la aplicación de los métodos inicialmente seleccionados. Por esta razón, se privilegió la
conformación de un panel de expertos (Tabla VI.2) para que evalúen el grado de desarrollo
en que se encuentra un conjunto de variables que constituyen la base de las expectativas de
desarrollo. Las variables que se han considerado son aquellas que contribuyen a la
competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir a que la complementación productiva
y comercial se de con mayor fuerza entre San Juan y Coquimbo (Tabla VI.3).
Tabla VI. 2 Panel de expertos
PROVINCIA DE SAN JUAN
Ricardo Palacios Periodista. Productor y Conductor de “Agro negocios”
Alberto Borbore Sub Gerente de Inversión Privada - Agencia San Juan
de Desarrollo de Inversiones
Mauricio Hebilla Productor agropecuario
Oscar Guell Consultor de Empresas y del Gobierno Provincial
Carlos Pujador Contador. Consultor Independiente. Especialista en
mercado vitivinícola. Titular de la cátedra
Agronegocios de la FCEyE de la UCCuyo
Marcelo Cáliz Consultor de Empresas vitivinícolas
Sebastián Pizarro Lic. En Comercio Exterior. Gerente Comercial de Casa
Montes SA.
Antonio Olivares Empresario Olivícola. Facilitador para el PMC
Olivícola de la Agencia Calidad San Juan
Marcos Zapata Ingeniero Agrónomo. Consultor Independiente a cargo
de la Dirección técnica de plantaciones olivícolas
Emilio Posleman Lic. En Economía. Consultor PNUD con experiencia en
sector minero. Responsable local para el PMC Minero
Silvia Yafar Empresaria del Sector Turismo
Sofía Bufaliza Ejecutivo Del Bono Park Hotel spa y casino
Ubaldo Hidalgo Subsecretario de Turismo de la Provincia de San Juan
Jaime Rodriguez Gerente General de Bolsa de Comercio de San Juan SA
REGION DE COQUIMBO
Rodolfo Calderón Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo
Sergio Contreras Asesor Ministerio de Hacienda
Jorge Garrido Secretario Regional Ministerial de Economía
Carolina Riquelme Directora Regional de ProChile
Cesar Galleguillos Investigador Universidad Católica del Norte
Eduardo Vergara Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo
María José Rivera Coordinadora Gremial Cámara Chilena de la
Construcción
Mario Montecinos Ejecutivo Constructora Serena
René Imilpán Ejecutivo Minera San Gerónimo
246
Tabla VI.3 Variables a evaluar
CAPITAL HUMANO
Educación y competencias técnicas y de empleabilidad
Disponibilidad de Mano de Obra calificada o especializada
Costo real del capital humano
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Investigación y desarrollo adecuado a las necesidades del
sector
Transferencia y adaptación de tecnología y procesos de
innovación internacionales y nacionales
Valoración y difusión de la investigación, nuevas tecnologías e
innovación en el mercado
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
Generación y suministro de energía
Suministro de agua
Disponibilidad de recursos naturales
Infraestructura para transporte
Infraestructura para telecomunicaciones
MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLÍTICO
Políticas de fomento productivo
Restricciones medioambientales
FINANZAS Y COMERCIO
Acceso general al sistema financiero nacional e internacional
Diversificación de mercados
ORGANIZACION INDUSTRIAL
Aglomeración de empresas
Cadena de valor multiempresarial
Cuota de producción relevante o con potencial de crecimiento
Infraestructura de producción adecuada
A través de una matriz de valoración (Tabla VI.4) cada miembro del panel de
expertos debió calificar el estado de desarrollo de cada una de las variables claves en las
diferentes iniciativas de complementación donde tuviesen competencia de acuerdo a los
siguientes criterios:
El estado de desarrollo de la variable X puede ser considerado (fuerte: 5, mediano: 3
o débil: 1) en la iniciativa Y.
247
Tabla VI. 4 Matriz de valoración de iniciativas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Educación y competencias técnicas y de
empleabilidadDisponibilidad de Mano de Obra
calificada o especializada
Costo real del capital humano
Investigación y desarrollo adecuado a
las necesidades del sector
Transferencia y adaptación de
tecnología y procesos de innovación
internacionales y nacionales Valoración y difusión de la
investigación, nuevas tecnologías e
innovación en el mercado
Generación y suministro de energía
Suministro de agua
Disponibilidad de recursos naturales
Infraestructura para transporte
Infraestructura para
telecomunicaciones
Políticas de fomento productivo
Restricciones medioambientales
Acceso general al sistema financiero
nacional e internacional
Diversificación de mercados
Aglomeración de empresas
Cadena de valor multiempresarial
Cuota de producción relevante o con
potencial de crecimiento
Infraestructura de producción adecuada
Infraestructura
y recursos
Marco
normativo, legal
y político
Finanzas y
Comercio
Organización
industrial
IniciativasPlataformas Variables
Capital Humano
Investigación y
desarrollo
Los resultados que se obtuvieron a través de las entrevistas con el panel de expertos
se pueden apreciar en la Tabla VI. 5.
248
Tabla VI.5 Resultados matriz de valoración
INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio
Provisión de servicios e insumos agrícolas 3,75 2,47 3,11
Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados –
Desarrollo de proveedores (Uva y derivados)
3,30 3,30
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
3,32 3,32
Provisión de productos a la minería 4,21 2,89 3,55
Provisión de servicios a la minería 3,59 2,58 3,08
Comercio de sulfato de cobre 3,89 3,89
Venta de rocas de aplicación 2,89 2,89
Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 3,60 3,60
Circuito integrado de turismo 3,50 2,53 3,01
Turismo receptivo 3,44 3,44
Oferta inmobiliaria 3,98 3,98
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 3,84 3,84
Promedio 3,70 2,93 3,42
Es importante tener en consideración que aquellas iniciativas donde los flujos se
consideran recíprocos fueron evaluadas por los paneles de expertos de ambos países,
mientras que en el caso de aquellas iniciativas que presentan un flujo unidireccional las
iniciativas fueron evaluadas por el panel de expertos del país que constituye la oferta.
Debido a que el promedio de valorización de iniciativas fue más alto en el caso del
panel de expertos de la Región de Coquimbo, se procedió a jerarquizar las iniciativas a
través de números índices, como una forma de eliminar dicho sesgo. De esta manera se
crearon dos índices en función del promedio de la Región de Coquimbo y de la Provincia
de San Juan33. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla VI.6.
33 El número índice se obtuvo dividiendo el puntaje observado por el promedio y multiplicándolo por
100.
249
Tabla VI.6 Resultados matriz de priorización
INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 131,06 131,06
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
113,11 113,11
Oferta inmobiliaria 107,72 107,72
Provisión de productos a la minería 113,89 98,74 106,32
Comercio de sulfato de cobre 105,35 105,35
Venta de rocas de aplicación 98,74 98,74
Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 97,33 97,33
Turismo receptivo 93,11 93,11
Provisión de servicios e insumos agrícolas 101,56 84,20 92,88
Provisión de servicios a la minería 97,05 87,97 92,51
Circuito integrado de turismo 94,67 86,18 90,43
Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados – Desarrollo
de proveedores (Uva y derivados)
89,31 89,31
El equipo de profesionales a cargo de la presente consultoría propone priorizar aquellas
iniciativas que obtienen una valuación sobre 100 puntos, ya que corresponden a aquellas que
obtienen un puntaje por sobre el promedio, sin dejar de reconocer que de existir recursos sería muy
recomendable focalizarse en las 12 iniciativas detectadas por esta consultoría.
De esta manera, las iniciativas a priorizar son:
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados -
Desarrollo de proveedores – Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
Oferta inmobiliaria
Provisión de productos a la minería
Comercio de sulfato de cobre.
250
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
REFERENCIAS
251
VII. Referencias
Agencia región Coquimbo. Agenda de Mejoramiento de la Competitividad, Región de
Coquimbo. 2008
Juan Noemí Campos/Paola Vásquez Nicolás Martínez, PROCHILE. Perfil de Oferta
Exportable Regional / Nacional – Poex. 2006.
Juliana Salles de Almeida, División de Comercio Internacional e Integración. Normas”
privadas: el nuevo desafío para las exportaciones de los países en desarrollo. 2008
Talia Muñoz Latorre, Departamento Industria. Perfil De Oferta Exportable Nacional, Poex.
2006.
VII Censo Nacional Agropecuario, 2007.
Estudios de base del Programa de Planificación de las Cadenas Productivas de San Juan –
PNUD, Sección A, 2.008
Estudios de base sobre cadenas productivas del Programa de Planificación de las cadenas
productivas de San Juan – PNUD, Sección B, 2008
Revista Digital de la Bolsa de Comercio de San Juan , N° 20, 21, 22, 23 y 25.
252
Sitios Web utilizados e instituciones consultadas
Calidad en La Industria Alimentaria
http://217.110.109.145/cl/services/sistemas_de_gestion/calidad/calidad_en_la_industria
_alimenticia/buenas_practicas_de_manufactura.php
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (www.ceaza.cl)
Centro de Información de Recursos Naturales (www.ciren.cl)
ChileOliva (www.chileoliva.com)
Comisión Nacional de Buenas Practicas Agrícolas (www.buenaspracticas.cl)
Compañía Chilena de la Construcción (www.cchc.cl)
Corporación Chilena del Vino (www.ccv.cl)
Corporación de Fomento (www.corfo.cl)
Federación de Productores de Fruta de Chile (www.fedefruta.cl)
http://agricultura.aytoroquetas.org/cdigital/impe/agricultura/contenidoRuta?path=/conte
nidos/agriculturaMA/servicios/normasProtocolos/natural_choice&idActivo=MD8&l=
http://www.jsd.es/iso-900/3-37-112-37.htm
INFORGANIC (www.inforganic.com)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (www.inia.cl)
253
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (www.odepa.gob.cl)
Portal Minero (www.portalminero.com)
PROCHILE (www.prochile.cl)
Programa Regional de Desarrollo Científico (www.programaregional.cl)
Servicio Agrícola y Ganadero (www.sag.gob.cl)
Servicio de Información Aduanera de Chile (www.infocomex.cl)
Servicio Nacional de Geología y Minería (www.sernageomin.cl)
Servicio Nacional de Turismo (www.sernatur.cl)
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile (www.sbif.cl)
United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org)
www.edeca.una.ac.cr/docs/Docinves/SaludOcup18000.docwww.edeca.una.ac.cr/docs/D
ocinves/SaludOcup18000.doc
Sistema de Información de precios en origen del mercado de contado de aceite de oliva
– Pool RED . http://www.oliva.net/poolred/
Federación Económica De San Juan
Cámara Vitivinícola
Cámara de Bodegueros de San Juan - [email protected]
254
Consorcio de Ajeros
Centro Comercial de San Juan
Cámara Argentina de exportadores de mostos www.argentinegrapesjuice.com
Cámara Olivícola de San Juan www.camaraolivicola.com.ar
Federación De Viñateros Y Productores Agropecuarios De San Juan
Cámara de Turismo
Cámara Argentina De La Construcción Delegación "San Juan" www.camarco.org.ar
FECOAGRO LDA.
Cámara Sanjuanina De La Construcción
CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA – CAME
http://redcame.org.ar/
CAMARA ARGENTINA DE MOSTO http://es.wordpress.com/tag/camara-argentina-
del-mosto/ (este es lo único que encontré)
UNION INDUSTRIAL DE SAN JUAN www.uisj.org
CAMARA MINERA DE SAN JUAN http://www.camaraminerasj.com.ar/
CAMARA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS MINEROS DE SAN
JUAN – CEPSM
255
Cámara Argentina de Servicios mineros www.casemisj.com.ar
Cámara De La Construcción E Inmobiliaria De San Juan http://www.ccisj.com/
Cámara De Produc. Y Exportadores De Frutas Y Hortalizas
Instituto Nacional Del Agua Y Del Ambiente www.ina.gov.ar
Instituto Nacional De Vitivinicultura Delegación San Juan I.N.V. www.inv.gov.ar
Corporación Vitivinícola Argentina - COVIAR
http://www.vitivinicultura2020.com.ar/espanol/src/index.html
Aduana Nacional Delegación San Juan http://www.afip.gov.ar/Aduana/
Administración Nacional De Ingresos Publicos – A.F.I.P. www.afip.gov.ar
Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria – I.N.T.A. www.inta.gov.ar
Estación Experimental Pocito
Servicio Geológico Minero Argentino – SE.GE.MAR. www.segemar.gov.ar
Centro Regional Cuyo SE.NA.SA www.senasa.gov.ar
256
COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA REGIÓN DE COQUIMBO DE
CHILE Y LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE ARGENTINA
ANEXOS
Marzo, 2009
257
VIII. Anexos
VII.1 Iniciativa de Tomate San Juan. (No analizada debido a no
factibilidad)
La superficie cultivada con tomates en la Provincia de San Juan, en el ciclo 2006-
2007 fue de 1.316,4 ha según datos de la Dirección de Hidráulica de la Provincia.
La superficie cultivada ha tenido un comportamiento heterogéneo según el ciclo que
se analice, llegando a cultivarse 440 ha. en el año 2003.
TablaVII. 1. Superficie y producción en San Juan
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007
Superficie cultivada
(Has.)
1.400 1.120 1.100 950 440 840 770 1316
Producción (Tn) 80.000 60.500 60.000 50.000 22.000 45.000 40.000 s/d
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Min. De Producción y Dir. Hidráulica
Considerando el criterio de desarrollo territorial, se puede inferir que el cultivo de
tomate involucra a casi la totalidad de los departamentos del valle de Tulum, Ullum y
Zonda.
Hay una concentración del 60 % de la superficie cultivada en los Departamentos de
Pocito y Rawson. Esto se debe a la alta especialización de los productores de las
localidades mencionadas y a las características edafo-climáticas de las mismas.
Tabla VII.2 Distribución por Departamento Producción de Tomates
Departamento Superficie
en Has
Tomate
%
Albardón 1555% 1%
Angaco 1360% 1%
Calingasta 825% 1%
Capital 0%
258
Departamento Superficie
en Has
Tomate
%
Caucete 23146% 18%
Chimbas 3130% 2%
Iglesia 588% 0%
Jáchal 6720% 5%
9 de Julio 3240% 2%
Pocito 52696% 40%
Rawson 26255% 20%
Rivadavia 140% 0%
San Martín 6230% 5%
Santa Lucía 2044% 2%
Sarmiento 700% 1%
Ullum 11% 0%
Valle Fértil 0%
25 de Mayo 2600% 2%
Zonda 400% 0%
Total 1316,403
Fuente: Departamento de Hidráulica
Considerando como fuente, estimaciones de estudios del Ministerio de Producción,
con respecto a la distribución de las industrias, se puede decir que solo una de ellas absorbe
el 50 % de la producción correspondiente a la superficie implantada, el 25 % es vendido a
empresas de la vecina provincia de Mendoza y el 25 % restante es comprometido a las 5
empresas.
De la misma fuente, puede observarse que existe capacidad ociosa en el sector
industrial del procesamiento de tomates en la provincia.
259
Tabal VII.3 Capacidad Instalada y Producción de Tomate procesado en Tn
Producto TOTAL
Capacidad instalada Producción actual
Puré de tomate 30.263 28.658
Tomate pelado 20.933 13.440
Extractos 2.897 600
Salsas 2.417 875
Cubeteado 1.417 350
Triturado 8.540 5.883
Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
Exportaciones
Las exportaciones de Tomates enteros o trozos, preparados o conservados de la
provincia de San Juan, durante el año 2007 ascendieron a U$S 4.458.525, lo que representó
un crecimiento del 43% respecto a las exportaciones del año 2005.
Grafico VII.1 Exportaciones de Tomate de San Juan – en U$S FOB -
Fuente Elaboración propia en base a datos de IIEE Gob. De San Juan
260
Mercado del Tomate en Chile
Según el VII Censo Agropecuario 2007, en Chile, en la temporada 2006/07, se
cultivaron 5.285 hectáreas de tomates al aire libre para consumo en fresco, 1.067 hectáreas
de tomates en invernadero y un número de explotaciones de 9255.
Tabla I.11: Número de explotaciones, superficie al aire libre y en invernadero
de tomates para consumo fresco, 2007
R
egión
N° de
explotaciones
Superf
icie al
aire libre (ha)
Superficie
en
invernadero (ha)
I 7 0,85 0,5
I
I 9 0,03 0,14
I
II 140 192,1 30,99
I
V 487 304,36 54,1
V 740 482,67 702,67
R
M 669 1.052,1 31,28
V
I 720 978,6 86,94
V
II 1.009 801,13 141,54
V
III 1.222 462,10 7,27
I
X 2.200 161,6 7,56
X 753 0,80 1,53
X
I 42 2,12 0,23
X
II 70 0,0 1,01
X
IV 662 3,10 1,37
X
V 525 843,13 0,25
T
otal 9.255
5.284,6
9 1.067,38
261
Fuente: Elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional
Agropecuario, 2007.
La superficie de tomates se concentra en la zona central, cuya oferta se produce
entre diciembre y abril. En esta época, como se observa en el Gráfico I.7, se registran los
precios más bajos en los mercados mayoristas de la ciudad de Santiago.
Grafico I.11: Precio y volumen promedio mensual de tomates arribados a los
mercados mayoristas de Santiago 2000-2004
El norte del país y la producción de invernaderos abastecen el mercado durante el
resto del año. En esta época se produce la menor oferta y los precios más altos. En el
Gráfico I.8 se muestran los volúmenes arribados a los mercados mayoristas según origen
durante el año 2004, y se puede observar que la producción de Arica tiene gran presencia
en el mercado de la zona central entre agosto y noviembre, mientras que la producción del
centro norte del país, que comprende las regiones III a V, ocupa un espacio importante
durante todo el año, siendo especialmente relevante su presencia entre mayo y julio, lapso
en el cual la oferta proviene de la producción bajo invernadero.
Grafico I.12: Volumen arribado a los mercados mayoristas de Santiago según
origen en el año 2004
262
Los precios tienen comportamientos distintos dependiendo de la época del
año, debido a variaciones en la oferta. La producción de verano tiene los precios más bajos
y a la vez muestra poca variación a través del tiempo, como se observa en el Gráfico I.9.
Grafico I.13: Precios de tomates en los mercados mayoristas de Santiago (1990-
2004)
(en $ de julio 2005 por caja de 20 kilos)
Los precios del mes de octubre, representativos de la producción temprana
de primavera, muestran la mayor variación y una tendencia a la baja. Esto se debe al
aumento de la superficie bajo invernadero y a la mayor producción del norte del país,
principalmente de Arica, a la que se suma la reciente producción de Copiapó, que logra, a
bajo costo, un producto con buena maduración.
263
Actualmente, la producción del norte abastece, además de los mercados de la
Región Metropolitana, al sur del país. Así, a los mercados mayoristas de Puerto Montt y
Concepción llegan directamente camiones con tomates desde Arica.
Otro factor que ha producido cambios en los precios del mercado interno es
la disminución de las exportaciones, principalmente las destinadas a la Argentina, que entre
los años 1990 y 2001 alcanzaron cifras importantes, llegando a exportarse 6.530 toneladas
en este último año, de las cuales el 98% dirigidas al país vecino.
La crisis económica y la política cambiaria argentina provocaron una fuerte
reducción de estas ventas: en el año 2004 se exportaron 743 toneladas a la Argentina. Esto
ha causado que el grupo de empresas que había transformado este mercado en un
importante destino de su producción la haya dirigido al mercado interno.
Tabla I.12: Exportaciones chilenas de tomates frescos
País 2
003
2
004
ene-jul
2004
ene-jul
2005
Volumen (kilos)
Argentina 1
0
7
43.642
743.64
2
147.51
0
EE.UU. 4
1.755
1
96.406 14.300 66.344
Brasil 0 2
3.040 0 0
Reino Unido 1
0.328
1
0.080 5.575 3.000
Japón 3
.528
3
.120 3.000 0
Territorios
Británicos
en América
5
77
9
63 633 905
México 1
9.040 0 0 0
España 0 0 0 23.331
Total 7
5.238
9
77.251
767.15
0
241.09
0
Valor FOB (dólares)
Argentina 2
0
3
40.250
340.25
0 67.774
EE.UU. 7 2 41.674 193.47
264
1.277 92.886 5
Brasil 0 1
2.903 0 0
Reino Unido 1
4.431
1
6.202 8.030 6.000
Japón 2
.497 2
.730 2.603 0
Territorios
Británicos
en América
6
43
1
.068 668 1.322
México 9
.520 0 0 0
España 0 0 0 23.304
Total 9
8.388
6
66.039
393.22
5
291.87
5
Fuente: Elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas
Durante el año 2007 la Región de Coquimbo exportó 792 KN de tomates en
formato fresco o refrigerado, equivalentes a US$ 1642,5.