contribuciÓn e impactos de la agricultura moderna al desarrollo del perÚ
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PRESENTACIÓN. CONTRIBUCIÓN E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA MODERNA AL DESARROLLO DEL PERÚ. Preparado para:. Por:. Lima, mayo de 2012. CONTENIDO. Contribución de la agricultura al desarrollo económico Agricultura Moderna como dinamizador de la economía - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Por:
CONTRIBUCIÓN E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA MODERNA AL DESARROLLO DEL PERÚ
PRESENTACIÓN
Lima, mayo de 2012
Preparado para: Por:
CONTENIDO
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I. Contribución de la agricultura al desarrollo económico
II. Agricultura Moderna como dinamizador de la economíai. Ejemplo del desarrollo del conglomerado agroexportador en el valle de
Ica, La Libertad y Piura
III. Agricultura Moderna e Innovación
IV. Agricultura y Empleo de calidad. i. Sondeo de opinión a empresas agrarias
V. Prospectiva
VI. ¿Qué podría pasar con el sector si no hay estabilidad jurídica?
VII. Conclusiones
I. Contribución de la agricultura al desarrollo económico
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PBI Total PBI Agrícola PBI Pecuario PBI Pesca PBI Industria Textil y de cuero PBI Minería
En los últimos 20 años, la actividad agropecuaria (particularmente la agrícola) ha crecido (4.55%) a tasas promedio anuales similares a la de la minería (4.90%) e incluso a la del PIB (4.96%). Además, muestra un crecimiento superior al de otros sectores, como textil (1.53%) o pesca (2.55%). Esto refleja no solo el dinamismo que ha tenido la agricultura, sino también su tendencia de crecimiento.
Crecimiento del PIB, del sector agropecuario y de otros sectores
Fuente: BCRP, INEIElaboración: APOYO Consultoría
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
Agrícola1/: 4.55%
Pecuario: 3.74%
PIB: 4.96%
La tasa de crecimiento del sector está muy por encima del de la población (1.035%) y de la demanda por alimentos (3.6%), contribuyendo a la seguridad alimentaria del país.
1/ Incluye el total de la agricultura.2/ Incluye cuero
CRECIMIENTO PIB TOTAL, AGRÍCOLA, PECUARIO, PESCA Y TEXTIL1991 – 2010, (índice 2000=100)
Pesca: 2.55%
Textil2/: 1.53%
Minería: 4.90%
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Durante la última década, el PIB agrario representó, en promedio, 8% del PBI Nacional, y se ha estabilizado en esta participación. Si se observa décadas atrás, se aprecia que esta participación se reduce desde el orden de 14.2% en 1950. Esto estaría indicando que la transformación estructural de país agrario a industrial-servicios ya se estabilizó.
Sector Agropecuario: PIB
PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO AGROPECUARIO, 2001-2010
(COMPOSICIÓN PORCENTUAL A PRECIOS DE 1994)
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PARTICIPACIÓN DEL PBI AGROPECUARIO EN EL PBI NACIONAL, 1950 – 2010
(MILLONES DE SOLES DE 1994)
Fuente: BCRP
En 2010, el subsector agrícola representó el 4.5% del PBI nacional, mientras que el pecuario, el 2.3%.
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VAB Agrícola Resto VAB NacionalFuente: INEI
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Agricultura moderna y agricultura tradicional
No existe información estadística oficial que distinga agricultura tradicional de agricultura moderna. Por ello, estos datos se aproximaron considerando los principales productos de ambos grupos:
Agricultura tradicional: algodón, maíz amarillo duro, maíz verde, papas, trigo.Agricultura moderna: alcachofa, cacao, café, espárrago, mangos, uvas, hortalizas
Fuente: FAOSTATElaboración: APOYO Consultoría
Agric. Tradicional: 2.20%
Agric. Moderna: 6.65%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
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Prod. Tradicionales Prod. Modernos
PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y MODERNOS, 1990 – 2010, (ÍNDICE 2000=100)
En la década de los 90, la brecha entre la producción bruta de cultivos tradicionales y modernos era mínima. Sin embargo, a partir del año 2000, la agricultura moderna (oferta principalmente exportable) presenta un despegue importante, creciendo a una tasa promedio anual de 6.65%, mientras que la agricultura tradicional crece a un ritmo menor, aunque positivo (2.20%).
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Producción agrícola con alto crecimiento La producción agrícola moderna (v.g., espárrago, mango, palta y uva), en términos de toneladas, ha tenido un crecimiento notable. Así, se pueden observar continuos incrementos de un orden desde 19.9% anual, como ocurre en el caso del espárrago, hasta de un 35.3% anual, como en el mango.
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 2000 - 2010
Var prom. anual
Espárrago 168,357 181,533 183,104 189,601 192,533 206,026 259,954 284,103 328,374 313,880 335,209 99.1% 19.9%
Mango 125,185 144,914 179,627 198,490 277,899 235,406 320,267 294,440 322,721 167,008 454,330 262.9% 36.3%
Palta 83,671 93,459 94,236 99,975 108,460 103,417 113,259 121,720 136,303 157,415 184,370 120.4% 22.0%
Uva 107,035 127,516 135,530 145,966 155,445 169,540 191,642 196,604 223,371 264,367 280,468 162.0% 26.2%
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS MODERNOS, 2000 – 2010(TONELADAS)
Fuente: FAOSTAT
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Ampliación de la frontera agrícolaEn la última década, las superficies destinadas a la producción agrícola se han incrementado. Muestra de ello es que, para el caso de productos como mango o palto, el área cosechada aumentó a un ritmo de 8.2% y 7.4% anual, respectivamente. Solo en estos cuatro principales productos, el área totaliza más de 88 mil hectáreas.
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Espárrago Uva Palta Mango
Fuente: FAOSTAT
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
PALTO: 7.4%
UVA:3.83%
ESPÁRRAGOS: 3.94%
MANGO: 8.2%
SUPERFICIE COSECHADA POR PRODUCTO, 2000-2010 (Hectáreas)
Además, los nuevos proyectos de irrigación incorporarán 225 mil nuevas hectáreas con aptitud productiva en los próximos años. Esto permitirá expandir la frontera agrícola y generar mayor empleo.
PROYECTO HaProyecto Binacional Puyango Tumbes 19500Proyecto Alto Piura 19000Proyecto Olmos Tinajones 43500Proyecto Jequetepeque – Zaña II 31000Proyecto Chavimochic III 19000Proyecto CHINECAS 25000Proyecto Pampas de Concón Topara 33000Proyecto Majes – Siguas II 46500Total hectáreas nuevas 236500
GENERACIÓN DE NUEVAS HECTÁREAS POR NUEVOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN
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La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza La agricultura moderna constituyen una opción de mejora de ingresos y un vehículo para la salida de la pobreza. Esto se refleja en que los trabajadores agrarios aumentaron de 4.0 a millones 5.5 millones entre 2000 y 20101/. Más aún, los trabajadores agrarios han ido mejorando su nivel de vida: la incidencia de pobreza no extrema se redujo de 34.5% a 32.2%, mientras que los trabajadores en pobreza extrema se redujeron en 10 puntos porcentuales. Específicamente, en el caso de los agricultores independientes, muchos de ellos integrados vía contratos con la agroexportación, la incidencia de pobreza se ha reducido en 15 puntos porcentuales.
INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES AGRARIOSA/, (2000 vs. 2010)
A/Incluye a trabajadores dependientes e independientesFuente: ENAHO
Elaboración: APOYO Consultoría
1/ Cálculo realizado con la metodología anterior de la ENAHO 2010. Se conserva estas estimaciones a fin de poder hacerlas comparables con las del año 2000, para el que el INEI no a hecho corrección.
B/ Aquellos que cuentan con tierras que utilizan para la siembra, crianza de animales
Fuente: ENAHO Elaboración: APOYO Consultoría
INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES AGROPECUARIOS INDEPENDIENTESB/, 2000 - 2010
30.51%20.72%
34.52%32.24%
34.97%47.04%
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Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
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2000 2010
Pobre extremo Pobre no extremo No pobre
II. Agricultura Moderna como dinamizador de la economía
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Valor Bruto Valor Agregado
A pesar de que el sector agrario es considerado como un sector primario, genera una alta proporción de valor agregado (77% de las ventas a lo largo de la década). Es el sector de la economía con el tercer lugar en el ratio valor agregado/ventas más alto. Además, el valor agregado ha crecido al mismo ritmo que las ventas (3.9% promedio anual).
La actividad agropecuario es generadora de valor agregado
VALOR BRUTO Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
(2000-2010, en mil millones S/. 1994)
Fuente: MINAGElaboración: APOYO Consultoría
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Después del año 2000, se observa un “cambio de tendencia” en el valor agregado generado en el sector agropecuario.
Fuente: INEI
Crecimiento Promedio Anual (1994-2000):
3.7%
Crecimiento Promedio Anual (2001-2011):
6.6%
El sector agropecuario mostró una aceleración pronunciada desde 2001
VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROPECUARIO(Índice desestacionalizado, 1994=100)
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Sector Agropecuario: clasificación de exportaciones
Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales
• Las Exportaciones No Tradicionales constituyen productos que poseen mayor grado de transformación o de aumento de valor agregado.
• También se considera dentro de este tipo de exportaciones a productos que históricamente no se han exportado en montos significativos.
• Las Exportaciones Tradicionales están conformadas por productos que históricamente han constituido la mayor parte del valor de las Exportaciones Totales.
• Por ejemplo: algodón, café, azúcar, entre otros.
Fuente: BCRP
14
Las exportaciones del sector agrario representaron, en promedio, un 5.1% de las exportaciones totales en la década del noventa; no obstante, durante la última década, pasaron a significar alrededor del 9% de las exportaciones totales. Las exportaciones no tradicionales representan las dos terceras partes del total del valor de exportación del sector.
Sector Agropecuario: Exportaciones
Fuente: BCRP
EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2000-2010(como % del total de exportaciones)
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Export. Prod. Agrícolas (Tradicionales) XNT Prod. Agropecuarios
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Durante la última década, las exportaciones tradicionales se triplicaron, mientras que las no tradicionales se quintuplicaron (de US$ 394 millones a US$ 2190 millones), creciendo a una tasa promedio anual de 19%.
Sector Agropecuario: Exportaciones
Fuente: BCRP
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL(en %)
Exportaciones 1970-2000 2001-2010
Tradicionales 1.5% 14.0%
No Tradicionales 14.6% 18.7%
Fuente: BCRP
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGROPECUARIAS Y TRADICIONALES AGRÍCOLAS: 1970-2010
(EN MILLONES US$)
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Export. prod. agrícolas (mill. US$) XNT Prod. agropecuarios (mill. US$)
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Las agroexportaciones no solo han mostrado un gran crecimiento, sino que también se han diversificado. Así, si bien las exportaciones de productos como el espárrago ha despegado en los últimos años, aún existen productos como la alcachofa, la palta, y el mango que aún no han llegado a sus etapas de madurez.
Sector Agropecuario: Exportaciones
EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES(2000-2011, en millones US$ FOB)
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Esparragos Uvas Alcachofas Mangos Paltas Pimienta
Fuente: MINAGElaboración: APOYO Consultoría
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Esparragos Uvas Alcachofas Mangos Paltas Pimienta
EVOLUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES MÁS IMPORTANTES(2000-2010, en miles de toneladas)
Fuente: MINAGElaboración: APOYO Consultoría
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A partir del año 2000, las exportaciones en la industria agroexportadora aumenta notoriamente acompañada del crecimiento de las empresas del sector.
Sector Agropecuario: Exportaciones
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
(2000-2011, en millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT / VeritradeElaboración: APOYO Consultoría
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A medida que se ha ido generando un mayor valor agregado, la participación de las retribuciones al trabajo en la generación de esa riqueza aumentó de 16% a 75%.
Fuente: INEI Elaboración: APOYO Consultoría
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LOS SECTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 1/
1/ Incluye los siguientes sectores: Agricultura, Lácteos, Azúcar, Otros Productos Alimenticios y Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco.
Con la actividad agropecuario, todos ganan
Remuneraciones
Consumo de Capital Fijo + Excedente Explotación
1994 2007
1,640 , 17%
7,736 , 83%
10,490 , 75%
3,569 , 25%
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El sector agrario y agroindustrial, a través de sus compras y ventas internas, dinamiza la producción de otros sectores. Así, por cada sol de mayor producción en el sector agrario, se genera 0.62 soles de producción en otros sectores de la economía.
Fuente: INEI Elaboración: APOYO Consultoría
Descripción 1994 2007
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.176 1.620
Elaboración y refinación de azúcar 1.509 2.418
Elaboración de otros productos alimenticios 2.043 2.769
Elaboración de bebidas y productos del tabaco 2.052 2.576
Sector Agropecuario: efectos multiplicadores
El multiplicador del sector “otros productos alimenticios” (que incluye agroexportación) aumentó de 2.04 a 2.77 entre 1994 y 2007. Ello muestra su creciente importancia en el desarrollo nacional.
MULTIPLICADORES DEL PBI DE LA ECONOMÍA PERUANA, 1994 y 2007
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El sector agropecuario como generador de encadenamientos La agricultura dinamiza el propio sector; esto se ve reflejado en el hecho de que el 11% de sus
compras son para productos del sector agrario.
Los encadenamientos hacia atrás se dan a través de compras de fertilizantes, productos químicos, materiales de construcción, papel y productos de embalaje, transporte y almacenamiento, servicios financieros.
Dentro de los encadenamientos hacia adelante más importantes se encuentran: el procesamiento y conservación de carnes, frutas y vegetales, la elaboración de productos lácteos, la molinería, la fabricación de textiles, la madera y productos de madera, los productos farmacéuticos, los servicios de alojamiento y restaurantes.
Así, la agricultura moderna ha contribuido a la creación de importantes conglomerados en la economía Nacional, ejemplos concretos están en Ica (espárrago, vid), La Libertad (espárrago), San Martín (palma aceitera) y Piura (acuicultura).
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PBI Industria del Papel PBI Fab. de Prod. Metálicos PBI Total
El sector agropecuario desarrolla industrias conexas (i)
CRECIMIENTO DEL PIB DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE LA FABRICACIPON DE PRODUCTOS METÁLICOS, 2000-2011, (índice 2000=100)
El crecimiento de la agricultura moderna ha permitido el desarrollo de industrias relacionadas. Un ejemplo de ello son las industrias de papel y de metales, elementos que son utilizados en la fase de empaque para la posterior venta.
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
Papel: 7.73%
Metales: 4.90%
PIB: 4.96%
Fuente: INEIElaboración: APOYO Consultoría
La tasa de crecimiento de la industria de papel está muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB Total de la economía. Esto indica el rápido crecimiento de este sector gracias al desarrollo agroexportador. Por su parte, la industria de metales ha crecido a un ritmo similar que el de la economía.
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El sector agropecuario desarrolla industrias conexas (ii)
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XNT Maderas y Papeles, y sus manufacturas (mill. US$) Fabricación de papel (mill. US$)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PAPEL(2000-2011, en millones de US$)
Fuente: BCRP, INEIElaboración: APOYO Consultoría
Las exportaciones de madera y papeles han crecido a una tasa anual de 18.68% desde el año 2000 a 2011. A diciembre de 2010, la fabricación de papel era de 563 millones de US$, mientras que las exportaciones de papel eran 355 millones de US$. Esto indica que la diferencia de lo que se exporta y lo que se produce se queda en el mercado local para abastecer a las diferentes industrias, siendo la agroexportación una de ellas.
EJEMPLOS DEL DESARROLLO DE CONGLOMERADOS AGROEXPORTADORES EN
EL PERÚ A RAÍZ DE LA LEY AGRARIA
24
Concepto de conglomerado
El conglomerado es una concentración geográfica de empresas e instituciones relacionadas entre sí que operan en un sector determinado.
Dentro de los beneficios, se encuentra:
CONGLOMERADOEmpresas productorasSectores con tecnologías
comunes
Proveedores de materias primas
Proveedores de servicios Instituciones públicas
Clientes
Asociaciones empresariales
Fabricantes de productos complementarios
Proveedores de maquinaria especializada
Canales de distribución
Empleados de empresas productoras y proveedores
Empresas de servicios, comerciales, financieras, entre otras
A. Incrementan la productividad y eficiencia
Acceso eficiente a insumos, instituciones, información, etc.
Disminución en los costos de transacción
Rápida difusión de las mejores prácticas
Incentivos a mejorar a partir de comparaciones con los competidores
B. Estimulan y permiten la innovación
Oportunidades para la innovación
Favorece la creación de conocimiento
Facilidad para experimentar a partir de los recursos locales disponibles
C. Facilitan la comercialización Oportunidades para la aparición
de nuevos negocios Existencia de proveedores y
logística necesaria para el desarrollo de nuevos productos y empresas.
25
Conglomerado de espárrago Etapa I: Producción agrícola
Agroexportadores y peq. productores Mano de obra Asistencia técnica Proveedores
Semillas Maquinaria y equipo (controlar
la dotación de insumos en el riego tecnificado)
Fertilizantes y pesticidas Mangueras (riego tecnificado) Agua subterránea / avenida
Etapa II: Packing
Empresas de empaquetamiento Agroexportadores Control de calidad Mano de obra Proveedores
Cajas / envases / etiquetas / ligas Pallets / parihuelas / fundas y sunchos Mantas antisépticas / mantas térmicas / mallas rashell Electricidad Maquinaria de enfriado (hidrocoolers)
Etapa IV: Ventas en el mercado local
Mayoristas
Minoristas Supermercados Mercados Bodegas
Alimentación de ganado
Etapa III: Transporte terrestre
Compañías de transporte
Etapa IV: Exportación (vía aérea)
Servicio de carga: almacenamiento, refrigerado, paletizado y control de calidad Trámites aduaneros Agentes de carga SUNAT, Senasa, otros Transporte aéreo Aerolíneas Operadores de rampa Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
26
Conglomerado de la uva fresca
Etapa I: Producción agrícola
Agroexportadores Mano de obra Asistencia técnica Proveedores
Semillas / fertilizantes / pesticidas Pinos radiata / mallas antipájaros Maquinaria y equipo (controlar la dotación de insumos en el riego tecnificado) Mangueras (riego tecnificado) Agua subterránea / avenida
Etapa II: Packing
Empresas de empaquetamiento Agroexportadores Control de calidad Mano de obra Proveedores
Cámaras de gasificación: azufre (quitar hongos) Maquinaria de enfriado (pre-frío y post embalaje) Cajas / envases / etiquetas Pallets / parihuelas / fundas y sunchos
Etapa IV: Ventas en el mercado local
Mayoristas
Empresas vinícolas y pisqueras
Minoristas Supermercados Mercados Bodegas
Etapa IV: Exportación (vía marítima)
Servicio de carga: almacenamiento, refrigerado, paletizado, control de calidad, estiba y desestiba,
manipuleo y manejo de la carga Trámites aduaneros Agentes de carga SUNAT, Senasa, otros Transporte marítimo Empresas navieras Terminal Portuario del Callao
Etapa III: Transporte terrestre
Compañías de transporte
27
Canales de impacto de los conglomerados
Conglomerado del espárrago / uva
Mayor empleo (pleno empleo en
época de cosecha)
Incremento en la productividad
Aparición e incremento de negocios vinculados a la agroexportación y las ventas locales: proveedores empresas de servicio (transporte y
vinculadas a la exportación) mayoristas y minoristasMayores ingresos de los trabajadores
Aparición e incremento de negocios dedicados al comercio, servicios, manufacturas y transporte
Mayor actividad económica
Mayor recaudación
Mayor empleo y remuneraciones
Desarrollo económico de la zona de influencia
Mejora en indicadores sociales
28
Impacto del conglomerado agroexportador en Ica (i)
Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de Ica como consecuencia de la agroexportación.
En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de establecimientos de la provincia de Ica de 103.7% (5 560 establecimientos adicionales entre 2008 y 1993-1994).
La provincia de Ica tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de Ica con un total de 33 establecimientos por cada 1 000 habitantes.
ICA: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA1993-1994 Y 2008 1/
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, 1993-1994 y 2008.
Población proyectada 1993
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantes
Población proyectada 2008
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantesAbsoluto %
Departamental 565 686 11 820 21 730 767 23 686 32 12 55%Ica 244 741 5 362 22 330 428 10 922 33 11 51%
Chincha 150 264 2 651 18 199 691 5 314 27 9 51%Nazca 52 742 1 596 30 58 654 2 846 49 18 60%Palpa 13 427 260 19 13 045 470 36 17 86%Pisco 104 512 1 951 19 128 949 4 134 32 13 72%
1993 - 1994 2008 Variación intercensal
Provincia
29
Impacto del conglomerado agroexportador en Ica (ii)
En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Ica, más del 75% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo 2000-2008). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente 8 000.
ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE ICA, 2008 1/(como % del total de establecimientos censados)
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censo Nacional Económico 2008.
Antes de 1995 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2000-2008Provincia de Ica 13% 12% 20% 56% 76%
Los Aquijes 6% 9% 30% 55% 85%San Juan Bautista 3% 11% 14% 71% 85%
Santiago 8% 8% 24% 60% 83%Subtanjalla 4% 13% 23% 60% 83%Pachacútec 10% 8% 22% 60% 82%
San José de Los Molinos 6% 14% 15% 65% 80%La Tinguiña 10% 14% 17% 59% 77%
Parcona 10% 13% 19% 57% 76%Tate 10% 14% 26% 50% 76%
Pueblo Nuevo 15% 9% 15% 60% 75%Ica 15% 12% 20% 53% 73%
Ocucaje 13% 29% 25% 33% 58%
30
Impacto del conglomerado agroexportador en La Libertad (i)
Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de La Libertad como consecuencia de la agroexportación. En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de
establecimientos de la provincia de La Libertad de 172% (23 870 establecimientos).
La provincia de La Libertad tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de La Libertad con un total de 64 establecimientos por cada 1 000 habitantes.
LA LIBERTAD: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA1993-1994 Y 2008 1/
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, 1993-1994 y 2008.
Población proyectada 1993
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantes
Población proyectada 2008
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantesAbsoluto %
Departamental 1 270 261 19 859 16 848 333 54 500 64 49 311%Trujillo 631 989 13 916 22 417 737 37 786 90 68 311%Ascope 108 976 1 134 10 61 312 3 474 57 46 445%Bolivar 16 814 156 9 9 016 194 22 12 132%Chepen 59 167 1 075 18 40 243 2 322 58 40 218%Julcan 36 797 117 3 17 206 323 19 16 490%Otuzco 112 874 878 8 47 066 1 272 27 19 247%
Pacasmayo 78 927 1 063 13 49 347 3 237 66 52 387%Pataz 63 426 423 7 44 196 921 21 14 212%
Sanchez Carrión 108 300 561 5 70 290 1 772 25 20 387%Santiago de Chuco 52 991 536 10 31 429 918 29 19 189%
Gran Chimu - - - 17 232 225 13 - -Viru - - - 43 259 2 056 48 - -
Provincia
1993 - 1994 2008 Variación intercensal
31
Impacto del conglomerado agroexportador en La Libertad (ii)
Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de La Libertad como consecuencia de la agroexportación.
En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Ica, aproximadamente el 76% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo 2000-2008). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente 28 617.
ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE LA LIBERTAD, 2008 1/
(como % del total de establecimientos censados)
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censo Nacional Económico 2008.
ANTES DE 1995 1995 A 1999 2000 A 2004 2005-2008 2000-2008Provincia TRUJILLO 13% 11% 22% 54% 76%Distrito TRUJILLO 16% 13% 22% 49% 71%
Distrito EL PORVENIR 6% 7% 23% 64% 87%Distrito EL PORVENIR 6% 7% 23% 64% 87%
Distrito FLORENCIA DE MORA 10% 8% 20% 62% 82%Distrito HUANCHACO 9% 9% 26% 57% 83%
Distrito LA ESPERANZA 8% 7% 23% 62% 85%Distrito LAREDO 17% 17% 21% 46% 66%Distrito MOCHE 10% 10% 21% 60% 80%
Distrito POROTO 16% 6% 19% 58% 77%Distrito SALAVERRY 12% 11% 20% 57% 77%
Distrito SIMBAL 19% 19% 6% 56% 63%Distrito VICTOR LARCO HERRERA 12% 11% 21% 57% 77%
32
Impacto del conglomerado agroexportador en Piura (i)
Se incrementa el número de negocios y empresas en la provincia de Piura como consecuencia de la agroexportación.
En el último Censo Económico (2008), se muestra un incremento intercensal del número de establecimientos de la provincia de Piura de 201.96% (12 479 establecimientos).
La provincia de Ica tiene una mayor densidad de establecimientos censados que el departamento de Piura con un total de 25 establecimientos por cada 1 000 habitantes.
PIURA: ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN PROVINCIA1993-1994 Y 2008 1/
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censos Nacionales Económicos, 1993-1994 y 2008.
Población proyectada 1993
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantes
Población proyectada 2008
Estable- cimientos
Densidad de establecimientos por
c/1000 habitantesAbsoluto %
Departamental 1 388 264 14 458 10 1 740 194 43 132 25 14 138%Piura 544 907 6 179 11 694 120 18 658 27 16 137%
Ayabaca 131 310 495 4 142 717 960 7 3 78%Huancabamba 117 459 346 3 128 179 1 013 8 5 168%
Morropon 163 052 1 467 9 164 062 3 260 20 11 121%Paita 76 070 1 125 15 113 552 3 312 29 14 97%
Sullana 234 562 422 2 298 762 8 295 28 26 1443%Talara 120 904 2 553 21 133 521 4 552 34 13 61%
Sechura - 1 871 - 65 281 3 082 47 - -
Provincia
1993 - 1994 2008 Variación intercensal
33
Impacto del conglomerado agroexportador en Piura (ii)
En diez distritos de la zona de influencia del Valle de Piura, más del 74% de los establecimientos censados en 2008 iniciaron sus operaciones en el transcurso del boom agroexportador (periodo 2000-2008). Según el Censo Económico, estos serían aproximadamente 13 730.
ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, DISTRITOS DEL VALLE DE PIURA, 2008 1/
(como % del total de establecimientos censados)
1/ No incluye: agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, silvicultura y extracción de madera, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio, organizaciones y órganos extraterritoriales, entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP.
Fuente: INEI- Censo Nacional Económico 2008.
ANTES DE 1995 1995 A 1999 2000 A 2004 2005-2008 2000-2008Provincia PIURA 15% 11% 21% 52% 74%Distrito PIURA 19% 13% 20% 49% 69%
Distrito CASTILLA 10% 9% 23% 58% 81%Distrito CATACAOS 11% 13% 22% 55% 77%Distrito CURA MORI 13% 12% 26% 49% 75%Distrito EL TALLAN 3% 15% 25% 58% 82%Distrito LA ARENA 14% 8% 23% 55% 78%Distrito LA UNION 7% 9% 29% 55% 84%
Distrito LAS LOMAS 16% 8% 24% 51% 75%Distrito TAMBO GRANDE 10% 7% 24% 59% 83%
34
La actividad agropecuaria, a diferencia de otras, está sujeta a riesgos climáticos
Dentro de los efectos que traen consigo los episodios de desastres naturales, se encuentran:
Disminución de la superficie de cultivo, ya que no es posible realizar las siembras. Reducción del rendimiento por superficie, que puede llegar a la pérdida de la producción, como consecuencia de la sequía, inundaciones o arrastres de tierras. Mayor incidencia de plagas y enfermedades, que ocasionan una disminución adicional de los rendimientos. Reducción de la calidad de las producciones recolectadas Disminución de la producción de pastos naturales y cultivos, lo que dificulta la alimentación de la cabaña ganadera y origina la reducción de sus rendimientos.
34
35
La producción agrícola disminuye durante los años de ocurrencia de Fenómeno del niño. A pesar de eso, la tendencia es creciente.
1961 1962 1963 1964 19651966 1967 19681969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19781979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19881989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
CAFÉ ALGODÓN SEMILLAS DE ALGODÓN ESPÁRRAGOS PALTA UVA MANGO ALCACHOFA
NIVEL DE PRODUCCIÓN POR PRODUCTO AGROINDUSTRIAL Y EL FENÓMENOS DEL NIÑO
(MILES DE TONELADAS)
Episodio de Fenómeno del NiñoAños consecutivos de episodios del Fenómeno del Niño
Durante los años de ocurrencia del episodios de Fenómeno del Niño, los niveles de producción de ciertos productos caen. Durante 1963 y 1965, hay una tendencia negativa en la producción del algodón. De igual modo, durante el periodo 1982-1985, los niveles de producción de algodón, mango y la uva cayeron. Esta misma caída se aprecia entre los años 1996 y 2001.
Fuente: FAOSTATElaboración: APOYO Consultoría
III. Agricultura Moderna e Innovación
37
El desempeño del sector: productividad total de factoresHasta 1990, el sector agrario tuvo un desempeño mediocre en términos de innovación. Esto se ve reflejado en el indicador conocido como “Productividad Total de los Factores”, el cual, durante el periodo 1961-2007 fue de apenas 1.2% anual; es decir, la productividad, tomando en cuenta los cambios en la producción respecto del uso de todos los factores que intervienen en su producción, fue mínima.
Claramente, a partir de la década de los noventa, la productividad de la agricultura peruana se recuperó significativamente, y ha sido más del doble en comparación con el promedio de América Latina.
Mantener alta productividad es esencial para contar con un uso sostenible de los recursos y para contribuir con el crecimiento del sector y del país.
País 1961-2007 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2007Perú 1.2 6.8 -2 -0.3 4.5Promedio América Latina 1.5 3 0.4 0.6 1.8
Fuente: Ludeña (2010)
FACTOR TOTAL DE PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA
38
Innovaciones de la agricultura moderna
Cambios en la composición de los productos cultivados en el área sembrada
Establecimiento de facilidades comunes para los productores en la cadena de frío
Implantación de protocolos de calidad, de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura
reduce la perecibilidad de productos y permite que estos sean enviados vía marítima
para atender los nuevos nichos de mercado de mayor valor
Aseguran la reputación de la oferta exportable peruana
Integración de la actividad agraria con la agroindustrial en los lugares de producción
Aumentan la calidad y disminuyen el índice de pérdidas de la materia prima
Promoción de la agricultura por contrato Integra a los pequeños agricultores e independientes a la cadena agroexportadora
Adopción de manejo integrado de plagas y cofinanciamiento y participación de los programas de
control y erradicación de plagas del SENASA
Adopción de tecnologías en campo (v.g. riego tecnificado)
Mejoran el uso de la tierra y agua
Promoción de la especialización del trabajo, y la capacitación en competencias en labores culturales y
agroindustrialesMejoran la productividad laboral
Agricultura moderna adopta
tecnologías y buenas
prácticas
Reducción de pérdidas, y mejoramiento de la calidad e inocuidad alimentaria
39
Desde el año 2000, ha habido un notorio crecimiento del valor bruto de la producción agrícola; dentro de este sector, destacan productos como la uva, palta, y espárrago. Además, este aumento de la producción ha sido acompañado por el incremento en el rendimiento (toneladas por hectárea) de los principales productos del sector.
Fuente: FAOSTAT
La productividad de la tierra ha incrementado para los principales productos
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO PROMEDIO AGRÍCOLA, 2000-2010
ProductoVariación del rendimiento
2000-2010(en t/ha)
Páprika (capsicum) 118%
Uva 80%Mango 66%Cebolla 41%
Espárragos 35%Alcachofas 31%
Tomate 18%Papa 14%Palta 8%
Maíz Choclo 8%Café 4%
Fuente: MINAG
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VBP Agrícola VBP Espárragos VBP Palta VBP Uvas
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (ÍNDICE 2000 = 100)
La productividad media del trabajo sigue baja
Fuente: BID (2006)
La productividad laboral en el sector agrícola no ha aumentado. Esto se debe a que tanto el producto como el empleo han crecido.
PRODUCTO POR TRABAJADOR, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
41
La agricultura, a través de mejoras en productividad, ha beneficiado significativamente a los consumidores. Esto se traduce en menores precios reales de los alimentos y un mejor nivel de vida para las familias.
La mejora en la productividad beneficia a los consumidores
Fuente: EMMSA, MINAG
Fuente: INEI
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Dic
94
Jun
95D
ic 9
5Ju
n 96
Dic
96
Jun
97D
ic 9
7Ju
n 98
Dic
98
Jun
99D
ic 9
9Ju
n 00
Dic
00
Jun
01D
ic 0
1Ju
n 02
Dic
02
Jun
03D
ic 0
3Ju
n 04
Dic
04
Jun
05D
ic 0
5Ju
n 06
Dic
06
Jun
07D
ic 0
7Ju
n 08
Dic
08
Jun
09D
ic 0
9Ju
n 10
Dic
10
Jun
11D
ic 1
1
IPC DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, DIC 1994 - DIC 2011(ÍNDICE DIC 1994 = 100)
VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL PRECIO REAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(en %)
Producto 1997-2011
Papa -2.0%
Limón 0.2%
Tomate 1.8%
Cebolla 2.1%
IV. Agricultura y empleo de calidad
43
El sector agrario, según el último censo económico nacional, es el sector con mayor presencia de PYME: el 44% de la PEA Ocupada del sector agropecuario estuvo conformado por empresarios individuales. Además, estas concentraron más de la tercera parte (34%) del total nacional.
Fuente: APOYO ConsultoríaINEI
Fuente: APOYO ConsultoríaINEI
El sector agropecuario es creador de PYME
Asalariados de la propia
empresa21%
Empresarios individuales
44%
Ayudantes familiares
35%
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA DEL SECTOR AGROPECUARIO
2007(en %)
Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura
34%
Otros Sectores
66%
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PYME 2007
(en %)
Se han creado casi un millón y medio de puestos de trabajo agrícolas
1/ El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestadoFuente: ENAHO, INEI
Elaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 1999-2010 La cantidad de puestos de trabajo en la actividad agrícola se ha visto incrementada en la última década.
En comparación con el resto de categorías, la cantidad de empleados u obreros, se ha incrementado en mayor proporción (40.1%) entre 1999 y 2010.
De estos, el 59.3% corresponden a puestos de peones y/o trabajadores agrícolas.
Se han creado 1 429 851 nuevos puestos de trabajo en todo el sector (año 1999: 4 026 894, año 2010: 5 456 745). Esto implica un total de 2 262 0241/ nuevos empleos en la economía peruana, considerando el empleo vinculado al conglomerado exportador y en el resto de la economía.1/ Multiplicador de empleo del sector agropecuario: 1.582 (INEI).
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Peones y trabajadores agrícolas Jefes de explotación agrícolaOcupaciones afines Puestos de trabajo (Total)
Los ingresos se han incrementado significativamente. Además, un grupo significativo gana en el año, en promedio, por encima de la RMV.
El ingreso mensual percibido por el trabajador (empleado u obrero) ha mostrado un crecimiento del 40.6% entre 1999 y 2010.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MENSUALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO (FORMALES E INFORMALES), 1999-2010 (S/.)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
310345
298
370
296 282 292 307 311
361401
435
1/ Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector.
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
40.6%
El porcentaje de trabajadores agrario que reciben un ingreso mensual superior al equivalente de la RMV subió de 23% en el 2000 al 29% en el 2010.
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO (FORMALES E INFORMALES) CUYO INGRESO MENSUAL ES SUPERIOR
A LA RMV, 2000-2010
23
20 21 22
1820
16 17
21
26
29
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1/ Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector.
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
La ley de promoción del sector agrario ha contribuido a la formalidad del sector
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201020
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
29 29
34 3535
37
31
35
3736
3737
PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO AFILIADOS A SISTEMAS DE PENSIONES, 1999-2010
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
El número de contribuyentes a sistemas previsionales también se elevó significativamente. Así, entre los años 1999 y 2010, esta cifra pasó de 29.2% a 36.6%.
Lejos de ser un dumping social, la situación es la de un mayor número de empleos dignos.
2005 2006 2007 2008 2009 20100
50
100
150
200
250
300
350
208.5236.8 243.8
260.6
298.3315.7
PEA OCUPADA EN AGRICULTURA AFILIADA A UN SISTEMA DE PENSIONES, 2005-2010
(EN MILES)
Aún queda por avanzar en la formalidad del sector El número de trabajadores informales -sin contrato- es significativamente alto (90%). Solo el 10% de trabajadores del sector agrario son formales. Es decir, 536 mil personas se encuentran bajo la Ley.
NÚMERO Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES AGRARIOS SIN CONTRATO, 2005-2010
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
2005 2006 2007 2008 2009 20100
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%89% 90% 90% 90% 88% 90%
Sin contrato (N° empleados/obreros) Porcentaje
Mile
s de
em
plea
dos
u ob
rero
s
Porc
enta
je d
e em
plea
dos
u ob
rero
s
Se evidencia un importante espacio de mejora en términos de la formalidad del sector agrario, a fin de incorporar progresivamente a más trabajadores en el marco de ley laboral.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
591,359 531,764
506,675 527,168
654,488
535,837
NÚMERO DE TRABAJADORES AGRARIOS CON CONTRATO, 2005-20100 (EN MILES)
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
Se ha promovido la inclusión social
La mujer peruana, gracias a las oportunidades de desarrollo que genera el sector agrícola, participa en el mercado laboral, lo que redunda en su propio desarrollo, y en la mejora de su calidad de vida y de la de sus familiares. El salario mensual promedio de las mujeres empleadas / obreras (formales e informales) del sector agrícola se ha visto incrementado en 21.8% entre 1999 y 2010.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50
100
150
200
250
300
350
262 263 259
229
197209 199
219241
263281
319
Fuente: ENAHO, INEIElaboración: APOYO Consultoría
EVOLUCIÓN DE SALARIO MENSUAL DE LAS MUJERES (EMPLEADAS Y OBRERAS, FORMALES E INFORMALES), 1999-2010
49
El ingreso mensual promedio en el sector se encuentra por encima de la productividad del trabajo, al igual que la remuneración mínima vital.
Fuente: Banco Mundial e INEI
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201190
110
130
150
170
190
210
BRECHA AGRARIA PRODUCTIVIDAD - INGRESO PROMEDIO – RMV, 2000-2009
(índice 2000=100)
Productividad agrícola Ingreso mensual promedio agrícola RMV Agraria
Ingresos y remuneración mínima por encima de la productividad agrícola
++
50
La participación de las Cajas y Empresas Financieras aumentan a un mayor ritmo que la Banca Múltiple. Esto muestra el mayor acceso al crédito por parte de los trabajadores independientes y Mypes en el sector.
Fuente: SBS
Las PYME incrementan su acceso a financiamiento
4541
26
913 13
60 58
32
23
14
24
0
10
20
30
40
50
60
70
Cajas Municipales Cajas Rurales Banca Múltiple Empresas Financieras Edpymes Agrobanco
BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA
(en miles de beneficiarios)
2009 2010
SONDEO A EMPRESAS AGRARIAS
52
Ficha técnica del Sondeo a 12 empresas agrarias
Objetivo: recoger información sobre la evolución de la contratación de mano de obra entre 2000 y 2012 (cantidad, beneficios laborales, buenas prácticas agrícolas), así como su opinión acerca de los potenciales efectos de aumentos en el costo laboral.
Secciones: I: IdentificaciónII: Trabajadores año de inicio de operacionesIII: Trabajadores año 2000IV: Trabajadores año 2012V: Buenas Prácticas AgrícolasVI: Opinión
Muestra: en total, 12 empresas respondieron el sondeo (Complejo Agroindustrial Beta, Refrigerados INY, Danper Trujillo, Ecoacuícola, Virú, El Pedregal, Palmas del Shanusi, Palmas del Espino, Palmas del Oriente, Drokasa Barranca, Drokasa Ica y Camposol). Estas se encuentran en los dos departamentos más beneficiados por la agricultura moderna, Ica y La Libertad.
53
Durante la última década, el número de trabajadores, se ha incrementado significativamenteEntre 2000 y 2012, el número de trabajadores (permanentes y temporales) creció 5.1 veces, a un ritmo promedio anual de 16.3%.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
9 301
56 776
TOTAL TRABAJADORES
510.4%
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES, 2000 Y 2012
CRECIMIENTO
Temporales1/:535.3%
Permanentes:318.7%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
La agricultura moderna representa aproximadamente la cuarta parte del PIB sectorial. El empleo –tanto permanente como temporal- creció 5.1 veces entre 2000 y 2012, a una tasa anual promedio de 17%. Un tercio del personal contratado es fuera de la localidad/valle, lo cual se ha constituido en una alternativa para los campesinos, para subir sus ingresos y salir de la pobreza.
1/ Aquellos trabajadores que laboran con contratos de plazo
fijo. Una vez concluido su contrato por el periodo de campaña, migran
a otras ocupaciones.
54
Durante la última década, ha incrementado enormemente el número de trabajadores, hombres y mujeres
Para el caso de las trabajadoras mujeres, se observa un incremento de aproximadamente 7 veces entre el periodo 2000-2012
Por otro lado, el número de trabajadores hombres ha aumentado en 4.2 veces para el mismo periodo.
Esto evidencia una política inclusiva del sector hacia las mujeres.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
3 054
24 116
6 247
32 660
MUJERES HOMBRES
422.8%
689.6%
EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2000 Y 2012
TASA DE CRECIMIENTO
55
Las trabajadoras temporales tienen un perfil etáreo más joven que las permanentes
Entre 2000 y 2012, la cantidad de trabajadoras aumentó considerablemente. Se observa que un mayor número de trabajadoras se concentran en grupos más jóvenes de 18 a 25 años y en el grupo de 26 a 35 años. Esto podría ser explicado por requerimientos específicos para los procesos productivos que jóvenes y mujeres de 18 a 35 años podrían tener.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1 081
6 458
1 096
6 885
557
4 914
158
2 196
De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años Mayores de 45 años
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS POR GRUPO DE EDADES PARA EL AÑO 2000 Y 2012
56
Ante una demanda alta, se ofrecen jornales mayores
Cuando la empresa se enfrenta a una demanda alta, hay un aumento del jornal promedio de campo, así como, el jornal de la planta o la zona industrial. Además, el jornal promedio para cada tipo de trabajo es mayor en el 2012 durante una demanda normal o alta de trabajadores por parte del sector. Cabe precisar que, en todos los casos, estos son superiores a la RMV.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012S/. 0
S/. 5
S/. 10
S/. 15
S/. 20
S/. 25
S/. 30
S/. 35
18.738
29.678
18.689
29.327
Campo Planta / Zona Industrial
JORNAL PROMEDIO CON DEMANDA NORMAL (SOLES CORRIENTES)
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012S/. 0
S/. 5
S/. 10
S/. 15
S/. 20
S/. 25
S/. 30
S/. 35
18.750
33.150
19.080
30.950
Campo Planta / Zona Industrial
JORNAL PROMEDIO CON DEMANDA ALTA (SOLES CORRIENTES)
57
Situación similar se observa en los salarios y sueldos
Los salario promedios con demanda normal y demanda alta del 2012 han aumentado con respecto a los salarios promedios del 2000. Al comparar los salarios promedio cuando la empresa tiene una demanda normal y una demanda alta por trabajadores durante el año 2000 los salarios promedio para el campo y la puestos administrativos caen durante una demanda alta por trabajadores. Sin embargo, al hacer la misma comparación para el 2012, todos los salarios aumentan durante una demanda alta para todos los tipos de trabajo. Nuevamente, todos son superiores a la RMV.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
2000 2012S/.
S/. 500
S/. 1 000
S/. 1 500
S/. 2 000
S/. 2 500
S/. 3 000
779.688970.682
794
1 2001 399
2 576
Campo Planta / Zona Industrial Administrativos
SALARIO PROMEDIO CON DEMANDA NORMAL (SOLES CORRIENTES)
2000 2012S/.
S/. 500
S/. 1 000
S/. 1 500
S/. 2 000
S/. 2 500
S/. 3 000
765
1 084 995
1 3081 383
2 603
Campo Planta / Zona Industrial Administrativos
SALARIO PROMEDIO CON DEMANDA ALTA (SOLES CORRIENTES)
58
Una mayor proporción de trabajadores cuentan con beneficios laborales (i)Entre 2000 y 2012, el porcentaje de trabajadores que cuentan con un seguro médico se ha incrementado significativamente, tanto para los que realizan labores culturales en campo, como para los que trabajan en puestos administrativos. El caso más resaltante es el de los trabajadores administrativos, en el cual ha aumentado en casi 100 veces el número de trabajadores con seguro médico
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
ADMINIST.: 22.16%
PLANTA:26.67%
CAMPO: 18.22%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
Campo Planta / Zona Industrial Administrativo
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2 613 644 86
19 466
10 986
950
2000 2012
PROMEDIO DE TRABAJADORES CON SEGURO MÉDICO
644.97%
1605.9%
1004%
TASA DE CRECIMIENTO
59
Una mayor proporción de trabajadores cuentan con beneficios laborales (ii)De igual modo, el porcentaje de trabajadores afiliados a una AFP ha mostrado un incremento. Este aumento es más pronunciado para los trabajadores del campo, para quienes la tasa de afiliación subió de en una tasa promedio de 19.64% anual.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
ADMINIST: 14.10%
PLANTA:16.88%
CAMPO: 19.64%
TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
TRABAJADORES AFILIADOS A UN AFP
2 609 2 197
275
22 431
14 272
1 338
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Campo Planta / Zona Industrial Administrativo
2000 2012
759.87%
549.72%
386.73%
TASA DE CRECIMIENTO
60
Una mayor proporción de trabajadores cuentan con beneficios adicionales a los laborales (iii)
1/ El universo de empresas está constituido por las 12 empresas que respondieron el formato de sondeo.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
En cuanto a los servicios de alimentación y vivienda, estos son brindados por algunas empresas a sus trabajadores. Así, en 2012, el 91% de las empresas brindan alimentación (ya sea de forma directa o incluida como parte de la remuneración).
Cabe resaltar que el 100% de las empresas brindan servicios de primeros auxilios a sus trabajadores, capacitación, y transporte hacia el lugar de trabajo.
Alimentación directa Alimentación incluida en remuneración
Vivienda Primeros auxilios Capacitación Transporte0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
57%
14% 14%
100% 100% 100%
73%
18%
36%
100% 100% 100%
2000 2012
SERVICIOS BRINDADOS AL TRABAJADOR POR LAS EMPRESAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La agricultura de exportación otorga condiciones para el mejor desarrollo del trabajoADECUADOS AMBIENTES DE TRABAJO, TANTO EN CAMPO
COMO EN PLANTA
Fuente: AGAP
La agricultura de exportación es una actividad realizada bajo altos estándares de calidadLos mercados extranjeros exigen el cumplimiento de estándares internacionales (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, entre otros). Por ello, los gremios han desarrollado Normas Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por producto, promoviendo su aplicación.
Los compradores exigen que se cumpla con la legislación laboral nacional y con un trato justo
al personal.
62
Se utilizan tecnologías que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo: el agua mediante riego tecnificado
63
6.28 6.42 6.46 6.62 6.82 6.82 7.02 7.53 7.55 7.74 8.43 8.51 9.05 9.49 9.58 10.06 10.33
11.95 12.83
14.44
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Man
pow
er P
rofe
ssio
nal S
ervi
ces
G4S
Per
ú
Saga
Fal
abel
la
Ban
co In
tern
acio
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Tott
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ento
Rip
ley
J&V
Res
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do
Uni
vers
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as
Hip
erm
erca
dos
Met
ro
Com
plej
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groi
ndus
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Bet
a
Empr
esa
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ruan
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Anó
nim
a
Ban
co d
e C
rédi
to d
el P
erú
Las empresas agro exportadoras ya se encuentran dentro de los principales empleadores del país, a pesar de ser relativamente jóvenes.
Número de trabajadores de principales empresas
NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS, 2011(en miles de trabajadores)
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo/ OGETIC/Oficina de EstadísticaElaboración: APOYO Consultoría
64
V. Prospectiva
65
El sector privado ha venido cumpliendo con los objetivos de desarrollo de largo plazo del sector
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (2004 – 2015) planteó que el sector privado:
Desarrolle progresivamente la calidad e inocuidad agroalimentaria en la producción y procesamiento primario y asegurar la disponibilidad de alimentos para el consumo humano.
Aproveche de manera sostenible los recursos naturales y del medio ambiente, además de utilizar de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Desarrolle de manera eficiente ante la inexistencia de las fallas de mercado (aprovechando el acceso a la información, contribuyendo el desarrollo de mercados competitivos, asegurando la provisión de bienes y servicios privados de calidad para el agro, entre otras).
Contribuya a la reducción de la pobreza, a través del desarrollo de emprendimientos competitivos que generen puestos de trabajo que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables del área rural.
66
Elevar el nivel de
competitividad agrícola
Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales y la biodiversidad
Lograr el acceso a los servicios básicos y
productivos por parte del pequeño productor
agrario
Cambios en la composición de los productos cultivados en el área sembrada
Establecimiento de facilidades comunes para los productores en la cadena de frío
Implantación de protocolos de calidad, de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura
Integración de la actividad agraria con la agroindustrial en los lugares de producción
Promoción de la agricultura por contrato
Adopción de manejo integrado de plagas y cofinanciamiento y participación de los programas de control y erradicación de plagas del SENASA
Adopción de tecnologías
Promoción de la especialización del trabajo, y la capacitación en competencias en labores culturales y agroindustriales
Obj. estratégico
Acción
1
2
3
4
5
6
7
8
Relación entre las estrategias agroexportadores y los objetivos estratégicos del sector agrícolaLas estrategias de los agroexportadores están alineadas con los Objetivos estratégicos del sector agrícola establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual.
67
Compromiso del Gobierno con la agricultura
• Expandir las exportaciones con mayor procesamiento y contenido tecnológico, en el marco de una economía abierta.(Página 3)
• Promover la generación de valor y los encadenamientos productivos aprovechando los recursos naturales y las ventajas competitivas del país. (Página 3)
• Promover la titulación de los pequeños productores agrarios, así como de las comunidades campesinas y nativas. (Página 4)
• Impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana producción agraria y agroindustrial. (Página 4)
Hoja de ruta del Gobierno de turno:
De acuerdo con la “Hoja de ruta” planteada en el Gobierno de turno, existen varias iniciativas que fomentan la actividad en el sector agrícola.
68
VI. ¿Qué podría pasar con el sector si no hay estabilidad jurídica?
Impacto sobre la superficie cosechada
PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA EN LA SUPERFICIE COSECHADA DE ESPÁRRAGOS, MANGOS, PALTOS, UVAS Y CÍTRICOS
(en hectáreas)
Desde el inicio de la aplicación de la Ley N° 27360 (año 2000) a la fecha, el número de hectáreas cosechadas en los cinco principales productos (espárragos, uva, palto, mango y cítricos) pasó de 56.3 mil a 95.8 mil, aumentando en 70%. Manteniendo la norma, y considerando la expectativa de expansión de la frontera agrícola, se podría alcanzar 203 mil hectáreas cosechadas. Si la norma cambia, se desaceleraría significativamente el ritmo de crecimiento de la superficie cosechada, alcanzándose únicamente 107.6 hectáreas.
Las hectáreas de nuevos proyectos de irrigación que estarán disponibles son 236 mil, cifra superior a las proyecciones.
0150003000045000600007500090000
105000120000135000150000165000180000195000210000225000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Superficie cosechada con ley Superficie cosechada sin ley
2012 2021
95 768 ha.
2000
Elaboración: APOYO Consultoría
Las 203 mil hectáreas cosechadas generarían 400 mil1/ nuevos empleos directos y 643 mil2/ empleos indirectos.
1/ Promedio de 2 empleados / Ha.2/ Multiplicador de empleo del
sector agropecuario : 1.582
Impacto sobre los jornales
PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA EN LOS JORNALES
Elaboración: APOYO Consultoría
Entre 2000 y 2011, se han generado 7.9 millones de jornales. Esta demanda laboral sería aún mayor son la incorporación de grandes hectáreas a la frontera agrícola. Así, para 2021, se emplearía hasta 53.5 millones de jornales.
5000
15000
25000
35000
45000
55000
6500019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
21
Jornales con ley Jornales sin ley
2000 2012 2021
29 MM
PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA EN LAS INVERSIONES ACUMULADAS EN ESPÁRRAGOS, MANGOS, PALTOS, UVAS Y CÍTRICOS
(en US$ MM)
Elaboración: APOYO Consultoría
Entre 2000 y 2012, se estima que ha habido una inversión acumulada de US$ 1 275 millones en los cinco productos principales, parte de los cuales ha sido destinado a reinversión en los nuevas áreas cosechadas. Además, se proyecta que, al año 2021, las inversiones acumuladas ascenderían a US$ 5 961 millones. No obstante, la reducción de las intenciones de expandir el área sembrada tendría un impacto negativo, reduciéndolas en US$ 3 589.7 millones.
Impacto sobre las inversiones
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversión (con ley) Inversión (sin ley)
2000 2012 2021
Dif. acumulada 3 589.7 MM
0
100
200
300
400
500
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Palto (con ley) Palto (sin ley)
2012 2021
286 539 TN
050
100150200250300350400450500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Mango (con ley) Mango (sin ley)
2012 202162 342 TN
0
100
200
300
400
500
600
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Espárragos (con ley) Espárragos (sin ley)
2012 2021
258 292 TN
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Uva (con ley) Uva (sin ley)
2012 2021
485 740 TN
PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(en miles de TN)
Las menores áreas sembradas tendrían un impacto negativo en la producción agrícola.
Impacto sobre la producción agrícola
MANGO
UVA
ESPÁRRAGO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Cítricos (con ley) Cítricos (sin ley)
2012 2021
93 214 TN
PALTO
CÍTRICOS
PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA EN LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGOS, MANGOS, PALTOS, UVAS Y CÍTRICOS
(en US$ MM)
Impacto sobre las exportaciones
Con la incorporación de nuevas tierras, sería posible que las exportaciones alcanzaran un valor total de US$ 6 340 millones –US$ 1 582 millones en los cinco principales productos–. Así, un marco legal estable permitiría la reinversión de recursos y la consecuente mayor contratación de personal. La derogación de la Ley de Promoción Agraria tendría un impacto negativo en estos estimados; ejemplo de ello es que el valor de las exportaciones de los cinco principales productos se reducirían en 50% (US$ 785 millones).
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Exportaciones (con ley) Exportaciones (sin ley)
2000 2012 2021
US$ 785 MM
Elaboración: APOYO Consultoría
74
Un aumento del 10% en los costos laborales traería consecuencias negativas en la actividad agroexportadoraPara contrastar estas proyecciones, se hizo un sondeo a empresas agrarias, a fin de indagar cómo variarían sus decisiones de contratación e inversiones ante un aumento en los costos laborales. Así, ante un escenario como este, la contratación de persona temporal se vería disminuida significativamente, y en menor medida, lo haría la contratación del personal permanente. Respecto de la inversión, producción y ventas, 11 de las 12 empresas que contestaron la encuesta consideran que estas variables se verán disminuidas. Caso similar se observa con las exportaciones.
Fuente: Sondeo a 12 empresas AGAPElaboración: APOYO Consultoría
PORCENTAJE DE EMPRESAS, SEGÚN RESPUESTA OTORGADA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27.3% 33.3%
8.3% 8.3% 8.3%
33.3%
36.4%
58.3%91.7% 91.7% 91.7%
66.7%
36.4%
8.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Contratación de Personal Temporal
Contratación de Personal
Permanente
Inversión Producción Ventas Exportaciones
Aumentaría significativamente Aumentaría Permanecería igual Disminuiría Disminuiría significativamente
75
VI. Conclusiones
76
Conclusiones En los últimos 20 años, la actividad agrícola ha crecido (4.55%) a tasas promedio anuales similares a
las del PIB (4.96%) y por encima de otros sectores, como el textil o pesca, reflejando así su dinamismo.
Dentro del sector agrícola, la agricultura moderna ha mostrado un crecimiento tres veces superior a la de la agricultura tradicional (6.65% vs. 2.29%); en consecuencia, ha sido una importante dinamizadora en términos económicos y sociales.
La agricultura moderna es un medio importante para impulsar la articulación de la pequeña y mediana agricultura con el sistema productivo nacional; aún más, ha generado conglomerados que dinamizan la economía de provincias como Ica, La Libertad y Piura. En estas zonas, alrededor del 75% de establecimientos comerciales arrancaron operaciones durante el periodo del boom agroexportador.
Entre 1999 y 2010, se han creado 1.4 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el sector agrícola. Esto implica 2.3 millones de nuevos empleos en la economía peruana, considerando el empleo vinculado al conglomerado exportador y al resto de la economía.
Los trabajadores del sector agrícola han visto mejorados sus ingresos y nivel de vida; así, la tasa de pobreza –incluyendo la pobreza extrema – disminuyó en aproximadamente 15 puntos porcentuales.
Aún persiste un gran nivel de informalidad dentro de la actividad agraria, por lo que cerca del 90% de los trabajadores se encuentra laborando fuera de un marco legal adecuado.
77
Conclusiones En la última década, la contratación de trabajadores temporales por parte de las principales empresas
agrarias aumentaron de manera significativa (3.2 veces). Sus condiciones de trabajo también se vieron mejoradas, tanto en términos de remuneración (superior a la mínima vital) como en beneficios ofrecidos por las empresas.
Desde el inicio de la aplicación de la Ley N° 27360 (año 2000) a la fecha, el número de hectáreas cosechadas en los cinco principales productos (espárragos, uva, palto, mango y cítricos) aumentó en 70%. Manteniendo la norma, y considerando la expectativa de expansión de la frontera agrícola, se podría alcanzar 203 mil hectáreas cosechadas.
La ampliación de las áreas cosechadas implicaría más de 400 mil nuevos empleos directos y 643 mil empleos indirectos, como consecuencia del agro moderno al año 2021.
Entre 2000 y 2012, se estima que ha habido una inversión acumulada de US$ 1 275 millones en los cinco productos principales, parte de los cuales ha sido destinado a reinversión en los nuevas áreas cosechadas.
Entre 2000 y 2012, el nivel de exportaciones de los cinco principales productos se ha incrementado en 79%. Con la incorporación de nuevas tierras, sería posible duplicar el ritmo de crecimiento al 2021, generando exportaciones por un valor de US$ 1 582 millones.
El reto de la agroexportación es continuar ampliando la fuerza laboral, a fin de poder incorporar a más personas a un trabajo con condiciones adecuadas. Para ello, es necesario tener un marco legal estable para las inversiones.
Preparado para:
Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido.
Por:
CONTRIBUCIÓN E IMPACTOS DE LA AGRICULTURA MODERNA AL DESARROLLO DEL PERÚ
PRESENTACIÓN
Lima, mayo de 2012
Preparado para: Por: