contenido - información de empresas españolas … · un tercio de las empresas del pacto mundial...
TRANSCRIPT
1EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
CONTENIDO
Análisis Sectorial
Resumen Ejecutivo2
9
8
7
5
4
3
Localización Geográfica
Análisis por Tamaño
Nivel de Riesgo
Forma Jurídica y Año de Constitución
Análisis de empresas que publican memoria del Pacto Mundial 2012-201310
Información Financiera
EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIALDiciembre 2013
Anexo12
2EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
El análisis de las 2.169 empresas firmantes del Pacto Mundial presentes en la base de datos de Informa nos permite tener una idea más clara sobre el perfil de las empresas comprometidas con la Responsabilidad Social.
Un tercio de las empresas firmantes del Pacto Mundial proceden del sector de Servicios Empresariales, aunque bajo este epígrafe podemos encontrar cabeceras de grupos (Holding) que se dedican a otras actividades. Por otro lado, el sector más importante de la economía, Comercio,
RESUMEN EJECUTIVO
está representado solamente por un 9,17% de las empresas
Las empresas firmantes del Pacto Mundial, se concentran en: Comunidad de Madrid (25,96%), Andalucía (14,29%) y Cataluña (13,92%).
A pesar de estar compuesta por un 43,25% de Micro empresas, podemos también observar que el 32,09% son empresas Grandes y Medianas.
Un tercio de las empresas del Pacto Mundial proceden del sector de Servicios Empresariales.
En cuanto a las características estructurales, en su mayoría se trata de sociedades limitadas (54,63%), con una antigüedad inferior a 20 años.
Por último, las empresas firmantes del pacto Mundial presentan un riesgo crediticio medio ya que su nota media es de 10,26/20.
3EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
El sector de los Servicios Empresariales es el más representado con 33,84% del total. Le siguen Industria Manufacturera y Construcción, con un 10,51% y 10,24%, respectivamente.
Comercio está poco representado si lo comparamos con peso en el conjunto de la economía española: con un 9,17% de las empresas firmantes, mientras que en el conjunto representan 25,25% del
ANÁLISIS SECTORIAL
total de las empresas (ver Anexo 2) De la misma manera, podemos ver también que el sector de la Educación está sobre representado (6,73% de las empresas firmantes contra 1,37% del total)
Cabe la pena señalar la baja representación de los sectores Inmobiliario y Hostelería en comparación con su peso relativo en el tejido empresarial Español.
Si analizamos con más detalle las actividades de Servicios a las Empresas, podemos observar que la mayoría corresponde a Servicios Técnicos (26,88%) y Actividades de Sede Central (16,51%) es decir las cabeceras de grandes grupos. Por lo tanto no vemos reflejado la actividad principal de los grupos sino la de la Holding.
Servicios Empresariales*
33,84%
1,98%
Sanidad
Energía
3,87%
Industria Manufacturera
10,51%
Construcción
10,24%
Comercio9,17%
Transportes y Comunicaciones
8,85%
Educación
6,73%
Otros servicios
5,35%
Intermediación financiera
3,96%
1,84%Actividades Inmobiliarias
1,24%Agricultura e industrias extractivas
Hostelería0,92%
Administración0,37%
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Actividades jurídicas y de contabilidad
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Publicidad y estudios de mercado
Investigación y desarrollo
Actividades relacionadas con el empleo
Actividades de seguridad e investigación
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Actividades de alquiler
REPARTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD
*DESGLOSE DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES
26,8
4%
16,4
9%
13,76%
10,22%
8,04%
6,95%
6,81%3,13%2,72%2,04%
1,36%1,63%
4EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
La distribución geográfica de las empresas firmantes refleja una mayor concentración en Madrid, 25,96%, mientras las empresas andaluzas representan el 14,29% y las catalanas el 13,92%.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Comunidad Autónoma %
Madrid 25,96%Andalucía 14,29%Cataluña 13,92%Comunidad Valenciana 10,05%Pais Vasco 6,09%Galicia 5,30%Asturias 3,46%Castilla-León 3,41%Aragón 3,09%Extremadura 2,40%Murcia 2,12%Castilla-La Mancha 2,07%Islas Canarias 1,89%Islas Baleares 1,71%Cantabria 1,71%Navarra 1,52%La Rioja 0,92%Ciudad Autónoma de Ceuta 0,05%Ciudad Autónoma de Melilla 0,05%
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS FIRMANTES
Más de 15%Entre 10 y 15%Entre 5 y 10%Menos de 5%
5EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
ANÁLISIS POR TAMAÑO
Aunque las principales empresas y grupos de España son firmantes del Pacto Mundial, cabe resaltar que el 43,25% de las empresas firmantes son micro empresas1, es decir con menos de 10 empleados. Las pequeñas empresas representan el 24,67% y las medianas el 18,58%.
Sin embargo, proporcionalmente, al número total de empresas, podemos ver que las empresas de mayor tamaño representan el 13,51% de las firmantes, mientras esta proporción es de 0,11% en total.
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO
Pequeña
24,67%
13,51%
Mediana
Grande
18,58%
Micro
43,25%
1 Para definir los tamaños de empresas seguimos en parte la recomendación 2003/361 de la Comunidad Europea, tomando en cuenta solamente la cifra de empleados: Micro: < 10 empleados; Pequeña: < 50 empleados; Mediana :< 250; Grande:>= 250 empleados.
Categoría de empresa EfectivosVolumen de
Negocio Balance General
Mediana <250 <= 50 m € <= 43 m €
Pequeña <50 <= 10 m € <= 10 m €
Micro <10 <= 5 m € <= 2 m €
o
o
o
METODOLOGÍA:TAMAÑO DE EMPRESA
Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 2003.
UMBRALES PYMES
6EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
43,25%
24,67%18,58%
13,51%
95,95%
3,40% 0,53% 0,11%0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Micro Pequeña Mediana Grande
Pacto Mundial Universo empresarial español
COMPARATIVA SEGÚN RANGO DE EMPLEADOS
Las Micro empresas representan 43,25% de los firmantes mientras representan el 95,95% del tejido empresarial español, esta cifra es sin embargo buena ya que la implantación de políticas RSE en empresas de tamaño reducido se enfrenta a la falta de recursos para llevarlo a cabo.
Otro dato que nos informa sobre el tamaño de las empresas firmantes, de las 293 empresas que consideramos como grande, el 13,31% (es decir 39 empresas), cotizan en bolsa.
No cotiza en Bolsa
86,69%
Cotiza en Bolsa
13,31%
COTIZACIÓN EN BOLSA DE LAS EMPRESAS GRANDES
COMPARATIVA CON EL UNIVERSO EMPRESARIAL ESPAÑOL
COTIZACIÓN EN BOLSA
REPARTO DE LA BASE DE DATOS DE INFORMA D&B.
Distribución por Comunidades Autónomas de las empresas activas en España a fecha de 01/10/2013
0,10%
0,11%
0,77%
1,29%
1,37%
2,24%
2,37%
2,93%
2,97%
3,02%
3,55%
4,41%
4,48%
5,49%
6,13%
11,23%
13,89%
15,55%
18,10%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
La Rioja
Cantabria
Navarra
Extremadura
Asturias
Islas Baleares
Murcia
Aragón
Islas Canarias
Castilla-La Mancha
Pais Vasco
Castilla-León
Galicia
Comunidad Valenciana
Madrid
Andalucía
Cataluña
Empresas activas de España, en la BDD a fecha de 01/10/2013
7EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
NIVEL DE RIESGO
Las empresas firmantes del Pacto Mundial, presentan un nivel de riesgo Bajo en un 5,91% de los casos y Medio Bajo en un 42,80%.
La nota promedio de las empresas Firmantes es de 10,26 /20 en octubre mientras la nota media de las empresas de la base de datos era de 8,99/20.
NIVEL DE RIESGO POR TAMAÑO DE EMPRESAS
Podemos observar una mayor concentración de riesgo alto en las Micro empresas que en las otras categorías, con un 19,02%. Las empresas medianas son la categoría con mayor tasa de riesgo bajo con 9,52%.
Riesgo Bajo Riesgo Medio Bajo Riesgo Medio Alto Riesgo Alto
Micro 2,24% 39,16% 39,58% 19,02%
Pequeña 8,18% 47,38% 32,29% 12,16%
Mediana 9,52% 44,64% 34,52% 11,31%
Grande 7,44% 41,86% 40,47% 10,23%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
8EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
RENTABILIDAD ECONÓMICA
RENTABILIDAD FINANCIERA
Hemos analizado a través del SABI2, las cuentas de 1.694 empresas firmantes del Pacto Mundial, que representa un volumen de facturación agregado de 187.408 millones de euros.
Podemos observar que el 65,11% de las empresas tienen un endeudamiento3
ENDEUDAMIENTO
superior al 50% y que el 93,51% se encuentran en una situación de fondos propios positivos.
El 66,71% de las empresas firmantes tienen una rentabilidad económica4 positiva y un 14,52% alcanza una tasa dos dígitos.
El 70,22% de las empresas tienen una rentabilidad financiera5 positiva y el 39,02% superan 10%.
11,28%
23,61%
31,35%
27,27%
6,49%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Menos de 25,00%
de 25,00% a 50,00%
de 50,00% a 75,00%
de 75,00% a 100,00%
Más de 100,00%
33,00%
13,28%
9,09%
16,65%
6,55% 6,61% 6,08%
8,44%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Menos de 0,00%
de 0,00% a 1,00%
de 1,00% a 2,00%
de 2,00% a 5,00%
de 5,00% a 7,00%
de 7,00% a 10,00%
de 10,00% a 15,00%
Más de 15,00%
28,98%
19,54%
12,16%
7,97%
11,04% 10,51%9,50%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Menos de 0,00%
de 0,00% a 5,00%
de 5,00% a 10,00%
de 10,00% a 15,00%
de 15,00% a 25,00%
de 25,00% a 50,00%
Más de 50,00%
CÁLCULO DE LOS RATIOS
3 Rentabilidad Económica (ROA) =
Resultado del ejercicio *100
Activo Total
4 Rentabilidad Financiera (ROE) =
Resultado del ejercicio *100
Fondos Propios
5 Ratio de Endeudamiento =
Total pasivo y capital propio - Fondos Propios
Total Pasivo y capital propio*100
2 SABI es un software de análisis financiero de empresas de España y Portugal, que permite recoger y analizar fácilmente la información general y cuentas anuales de más de 1.250.000 empresas españolas y 500.000 portuguesas.
INFORMACIÓN FINANCIERA
9EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Antes de 1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
FORMA JURÍDICA Y AÑO DE CONSTITUCIÓN
*Otros: Sociedad Civil, Congregaciones e instituciones religiosas, Otros tipos no definidos, Comunidad de bienes, Corporacion local, Organismos de la Administracion, Uniones temporales de empresas, Establecimiento permanente de entidad no residente.
REPARTO POR FORMA JURÍDICA
AÑO DE CONSTITUCIÓN
REPARTO DE LA BASE DE DATOS DE INFORMA D&B.
Distribución por Sector de Actividad de las empresas activas en España a fecha de 01/10/2013
54,63%
24,44%
12,26%
2,54% 2,03% 2,07% 2,03%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
SOCIEDAD LIMITADA
SOCIEDAD ANONIMA
ASOCIACION COOPERATIVA ORGANISMO PUBLICO
EMPRESARIO INDIVIDUAL
Otros
*Otros: Sociedad Civil, Congregaciones e instituciones religiosas, Otros tipos no definidos, Comunidad de bienes,Corporacion local, Organismos de la Administracion, Uniones temporales de empresas, Establecimientopermanente de entidad no residente.
25,25%
13,50%12,37%
9,87%8,45% 8,04%
6,34% 6,08%
1,98% 1,43% 1,37% 1,30% 1,25% 0,33%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Empresas activas de España, en la BDD a fecha de 01/10/2013
10EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
EMPRESAS QUE PUBLICAN MEMORIA DE PACTO MUNDIAL 2012/2013
Hemos analizado a través del SABI, las cuentas de 539 empresas que publican Memoria de Pacto Mundial, representan un volumen de facturación acumulado de 145.797 millones de euros, el 77,80% del total de la facturación de las empresas firmantes del Pacto Mundial.
No empresas
Nif que publican memoria 1267
Total empresas memorias 2012-2013 635
Cruce y Activas 614
SABI 539
ANÁLISIS GEOGRÁFICO
La distribución geográfica de las empresas que presentan memoria 2012 o 2013, refleja una mayor concentración en Madrid, 32,74%, seguidas de Cataluña y Andalucía con un 16,61% y un 8,96% respectivamente.
0,16%
0,49%
0,98%
1,30%
1,30%
1,63%
1,95%
1,95%
2,12%
2,61%
2,77%
3,09%
4,07%
8,47%
8,79%
8,96%
16,61%
32,74%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Ciudad Autónoma de Melilla
La Rioja
Islas Canarias
Navarra
Extremadura
Islas Baleares
Murcia
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Aragón
Asturias
Galicia
Pais Vasco
Comunidad Valenciana
Andalucía
Cataluña
Madrid
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
11EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
ANÁLISIS SECTORIAL
29,80%
13,68% 13,03%10,42% 9,77% 8,96%
3,09% 3,09% 2,61% 2,12% 1,63% 0,65% 0,49% 0,16%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
REPARTO POR SECTOR
Las empresas que publican memoria del Pacto Mundial pertenecen en un 29,80% al sector de los Servicios Empresariales, es el sector más representado. Le siguen Construcción, con un 13,68% e Industria Manufacturera con 13,03%.
Al igual que en el total de empresas firmantes hay que señalar que Comercio está poco representado si lo comparamos con peso en el conjunto de la economía española: con un 9,77%.
TAMAÑO
En el caso de las empresas con memoria 2012/2013 el reparto por tamaño es muy equitativo en las cuatro categorías de empleados. Las empresas micro son las menos representadas con 17,59%, mientras las pequeñas representan un 31,76%. Las grandes y medianas por su parte, tienen el mismo porcentaje con 25,24% y 25,41% respectivamente.
DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO
Pequeña
31,76%
25,24%
Mediana
Grande
25,41%
Micro
17,59%
12EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
Agricultura e industrias extractivas • Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas• Producción ganadera• Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas• Pesca y acuicultura• Extracción de antracita, hulla y lignito• Extracción de crudo de petróleo y gas natural• Extracción de minerales metálicos• Otras industrias extractivas• Actividades de apoyo a la industria extractiva
Industria manufacturera • Industria de la alimentación• Fabricación de bebidas• Industria del tabaco• Industria textil• Confección de prendas de vestir• Industria del cuero y del calzado• Industria de la madera• Industria del papel• Artes gráficas y reproducción de soportes grabados• Coquerías y refino de petróleo• Industria química• Fabricación de productos farmacéuticos• Fabricación de productos de caucho y plásticos• Fabricación de otros productos minerales no metálicos• Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo• Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos• Fabricación de material y equipo eléctrico• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques• Fabricación de otro material de transporte• Fabricación de muebles• Otras industrias manufactureras• Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Energía• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado• Captación, depuración y distribución de agua• Recogida y tratamiento de aguas residuales• Valorización• Descontaminación
Construcción• Ingeniería civil• Actividades de construcción especializada
Comercio • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Transportes y comunicaciones• Transporte terrestre y por tubería• Transporte marítimo y por vías navegables interiores• Transporte aéreo• Edición• Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical• Actividades de programación y emisión de radio y televisión• Telecomunicaciones• Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática• Servicio de información
Hostelería • Servicios de alojamiento• Servicios de comidas y bebidas
TABLA DE ACTIVIDADES CNAE 2009.
ANEXO
ANEXO
13EMPRESAS FIRMANTES DEL PACTO MUNDIAL // DICIEMBRE 2013
Intermediación financiera • Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones• Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria• Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Actividades inmobiliarias • Actividades inmobiliarias
Servicios empresariales • Actividades jurídicas y de contabilidad• Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial• Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos• Investigación y desarrollo• Publicidad y estudios de mercado• Otras actividades profesionales, científicas y técnicas• Actividades de alquiler• Actividades relacionadas con el empleo• Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos• Actividades de seguridad e investigación• Servicios a edificios y actividades de jardinería• Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Educación • Educación
Sanidad • Actividades sanitarias• Asistencia en establecimientos residenciales• Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Otros servicios • Actividades de creación, artísticas y espectáculos• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales• Actividades de juegos de azar y apuestas• Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento• Actividades asociativas• Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico• Otros servicios personales• Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico• Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio• Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
ANEXO
14
Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B.Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B.
SOBRE INFORMA D&B.
INFORMA D&B (Grupo CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing, con una facturación consolidada de 86 millones de € en 2012. Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y 14001.
Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de Informa D&B se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas.
La base de datos nacional de INFORMA contiene:
• 6 millones de agentes económicos nacionales.• 3,3 millones de empresas y autónomos activos con rating.• Más de 10 millones de balances de empresas.• Más de 11,4 millones de cargos de administradores.• Más de 2,4 millones de empresas con vinculaciones societarias.• Más de 150.000 datos actualizados diariamente.
El liderazgo de INFORMA D&B se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo:la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de 220 millones de empresas de todo el mundo.
En la actualidad INFORMA D&B cuenta con más de 130.000 clientes y 3.000.000 usuarios (entre las marcas Informa y eInforma), y con la confianza de más del 95% de las entidades financieras y del 85% de las empresas del Ibex35 para tomar sus decisiones de riesgo.
OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B:
Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 2009.
Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009.
Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010.
Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde 2009.
Empresas “Gacela” y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.
INFORMA D&B, S.A Avda. de la Industria, 3228108 Alcobendas (Madrid)www.informa.es
Servicio de Atención al [email protected] 176 076
INFORMA D&BMaría Á[email protected].: 91 661 71 19
SC ComunicaciónMaría [email protected].: 91 575 45 05