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Con el apoyo de:
Realizado por:
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3
95.1% de los mt2 totales de superficie de
venta del sector. **
Cierre contable y operativo
(ENE-DIC 2015)
Participantes
• Fuente superintendencia de sociedades, cierre a dic. 2015
• ** Fuente DANE, encuesta GAHM julio de 2013
• Euro thef barometer (2015)
Fuentes de
información
Estados financieros de las cadenas.
Estadísticas propias de las cadenas
Fuentes secundarias
Período
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4
Merma Total Contracción de los
niveles de Inventario
Comercial Causada por la actividad
Comercial (descuentos,
promociones)
Operativa Causada por la
operación misma
Conocida Puede ser detectada
(deterioro de
mercancía)
Desconocida Faltantes en inventarios a
los cuales no se les
puede atribuir causa
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5
2.5% UTILIDAD BRUTA
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6
1,83% 1,80% 1,88% 1,54% 1,51% 1,69% 1,75%
1,81%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venta
1,83% 1,80% 1,88% 1,54% 1,51% 1,69% 1,75% 1,81%
1,46% 1,38% 1,44% 1,19% 1,17% 1,30% 1,33% 1,37%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venta
Costo
2015
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7
2.5% UTILIDAD BRUTA
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8
2013 2014
Mini mercado - de 0 a 2000 mts2
2012
Mercado de 2001 a 4000 mts2
Supermercado de 4001 a 9000 mts2
Hipermercado Más de 9000 Mts2
2015 0.36 % 0.27%
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9
2013 2014 2012 2015
Mini mercado de 0 a 2000 mts2
Mercado de 2001 a 4000 mts2
Supermercado de 4001 a 9000 mts2
Hipermercado Más de 9000 Mts2
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11
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12
7%
9%
21%
30%
26%
18%
11%
15%
12%
Desperdicios Averías Vencimientos
2013
2014
2015
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13
19%
19%
15%
20%
19%
18%
3%
3%
3%
1%
1%
3%
Robo Interno Error
Administrativo Robo Externo
2013
2014
2015
Error
Proveedores
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14
Costa Atlántica 1.77%
Costa Pacifica 2.10%
Centro del País 1.56%
Orinoquia 1.53%
Occidente 1.51%
Oriente 1.13%
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15
44%
35% 46%
48%
55%
55%
Relación en el crecimiento de la merma con el crecimiento de la
desconocida.
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16
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17
46%
19%
15%
6%
4%
3%
8%
2013 2014 2015
Vigilancia Externa
Vigilancia Interna
Gastos operacionales del área (salarios viáticos)
Incentivos administrativos x Mermas
Etiquetado (Protección electrónica) Tag duros y blandos
Otros
37%
27%
13%
6%
6%
4%
7%
38%
26%
13%
6%
6%
4%
7%
Compra de equipos
165.000 Personas empleadas en el retail.
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18
Tiendas con mayores mermas
Tiendas con mayores incidentes
Zonas de mayor riesgo
Flujo de clientes en la tienda
Definición estándar (Fija ) a nivel compañía
1.
2.
3.
4.
5.
2015
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19
16%
12%
11%
11%
10%
10%
5%
5%
4%
2%
15%
16%
12%
11%
11%
10%
10%
5%
5%
4%
2%
15%
15%
9%
14%
12%
14%
4%
3%
5%
6%
7%
11% Otros
Error en el registro, en la recepción de mercancía
Error en caja registradora
Error en conteo de toma física
Error en la marcación de productos
Error en la elaboración y grabación de los documentos
No registro en las variaciones de precios o registro errado de los mismos
Envió de mercancía a destino errado
Problemas de integridad de procesos de sistemas
No registro de Desperdicios y bajas
Dobles despachos de mercancía
2013 2014 2015
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20
Por productos de alto costo
Porcentaje de perdida
Para cubrir el 100% de productos
Cumplimiento de cronograma
1.
2.
3.
4.
2015
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21
Recibo de Mercancía
Almacenamiento en plataforma o Bodega
Transporte
Almacenamiento en Trastienda
Piso de venta
53%
16%
13%
10%
9%
2015
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22
48,5%
16,6%
8,9%
2,2%
0,3%
4,4%
3,4%
0,6%
5,3%
1,4%
2,4%
3,8%
3,5%
48,0%
16,1%
7,8%
1,0%
3,4%
3,0%
3,1%
0,8%
4,8%
2,9%
1,2%
2,6%
3,1%
2,3%
48,3%
15,8%
7,9%
1,2%
4,3%
3,4%
3,4%
1,3%
1,8%
2,6%
1,2%
2,2%
3,4%
3,2%
45,4%
17,7%
10,0%
1,9%
1,4%
4,6%
3,5%
0,6%
5,2%
1,3%
2,0%
3,7%
4,0%
50,9%
13,7%
7,5%
1,2%
3,8%
7,3%
3,7%
0,5%
0,3%
2,5%
1,2%
2,1%
3,2%
1,9%
2013 2014 2011 2012 2015
Electrodomésticos
Hogar
Papelería
Ferretería
Entretenimiento
Accesorios
Ropa bebe
Textil Femenino
Textil Masculino
Farmacia / Droguería
Cuidado del hogar
Cuidado personal
Abarrotes
Frescos / Perecederos
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23
23%
15%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mercancía Camuflada
Ponerse ropa del almacén
Complicidad Externa
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24
29%
23%
9%
7% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingreso manuales de precio
Devoluciones ficticias POS
Fraude cheque
Fraudes (TC, cheques)
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25
MODALIDADES DE ROBO INTERNO DETECTADAS
56 % 44%
MANERA INDIVIDUAL BANDAS ORGANIZADAS
61 % 49 %
20
14
20
14
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26
38% 36% 39% 39%
58% 44%
62% 64% 61% 61%
43% 56%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Individual
Organizada
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27
4.102
7.736 8.832
200
5.528
1.416
2015
27.814
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28
40%
12%
7%
6% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras
Sustracción de mercancías en bolsas de aluminio
Mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falsos
Uso de desactivadores
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29
MODALIDADES DE ROBO EXTERNO DETECTADAS
46 % 54 %
MANERA INDIVIDUAL BANDAS ORGANIZADAS
57 % 43 %
20
12
20
12
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30
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31
46% 45% 56% 53%
43% 54%
54% 55% 44% 47%
57% 46%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Individual
Organizada
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32
26.555
7.736 70.352
1.203
19.394
2.289
2015
127.519
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33
14
7
19
6 9
2
Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia
2015
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34
6 3
12
3 6
1
Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia
2015
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35
105
25
52
22 27
22
Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia
2015
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36
279
51
151
65
213
78
Costa atlántica Costa pacifica Centro del país Occidente Oriente Orinoquia
2015
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37
TOP 10 UND.
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38
Cuchillas de afeitar
Gaseosas
Multivitamínicos
Ropa en General
2015
10 9
8 7
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39
ATUN ENLATADOS
GOLOSINAS
DIGITALES /ELECTRO LICORES
PRODUCTOS CARNICOS
2015
6 5 4
3 2
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40
ASEO PERSONAL
2015 1
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41
2013 2011 2010 2009
ATÚN Y ENLATADOS PRODUCTOS CÁRNICOS
ATÚN Y ENLATADOS
2012
DIGITALES / ELÉCTRICOS
ROPA EN GENERAL
2014
PRODUCTOS CÁRNICOS
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42
Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.
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43
EUROPA (MERMA A VENTA)
1.20%
1.40%
1.20%
1.00%
1.30%
1.10%
1.13%
Fuente. Global Retail Theft Barometer 2015. / Fuente. Euromonitor 2015.
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44
GLOBAL (MERMA A VENTA) 1.23%
1.50%
1.67% LATINO- AMÉRICA
1.13%
Middle East/Africa 1.71%
Asia – Pacific 1.22%
Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.
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45
Fuente. Global Retail Theft Barometer 2016 / Fuente. Euromonitor 2016.
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46
CONSUMIDOR
FICHA TECNICA. Encuesta cara a cara Sitios afluencia. N= 50 Bogotá N= 50 Medellín N= 50 Barranquilla N = 50 Cali Margen de erro 7.1% nivel de confianza 95.5
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47
14%
21%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
GUARDIA
ANTENAS
CAMARAS
¿Qué medida de seguridad, considera usted es más difícil de burlar dentro de los supermercados?
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48
Debería ser castigado un consumidor que es sorprendido robando en un supermercado ?
18%
42%
40%
SI NO DEPENDE MONTO
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49 ¿Cree Usted que es fácil o difícil sustraer productos de un supermercado?
DIFICULTAD DE SUSTRACCIÓN DE PRODUCTOS EN UN SUPERMERCADO
41%
58%
1% FACIL DIFICIL NO SABE
51% 49% SI
NO
CONOCE A ALGUIEN QUE HAYA SUSTRAÍDO ARTÍCULOS DE UN SUPERMERCADO RECIENTEMENTE ?
FÁCIL (41%)
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50
1%
22%
77%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
CARCEL
NADA
MULTA
¿Un ladrón ocasional, en un supermercado, como debería ser castigado por la ley?
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51
46%
9%
45%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
CARCEL
NADA
MULTA
¿Un ladrón FRECUENTE, en un supermercado, como debería ser castigado por la ley?