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ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN *UNICORNIO DE MANERA INMEDIATA *) Para efectos de esta nota, entendemos un “unicornio” como como un resultado extraordinario que todos desean tener en diferentes disciplinas. En espera de la publicación de nuevos reportes trimestrales estos días y el avance de temas varios, compartimos el sabio enfoque que un buen amigo y extraordinario empresario, Leonardo Castro, comentó con nosotros apenas hace unos días y que aplica muy bien a la inversión bursátil. Leo nos comentaba que en su negocio de marketing digital, muchas empresas suelen realizar grandes inversiones en estrategias que pretenden un resultado extraordinario (“Unicornio”) y terminan por descubrir un resultado muy modesto (“burrito”). Por ello, Leo recomienda probar distintas estrategias con importes menores. Algunas de ellas, no saldrán tan bien (“burritos”), pero finalmente, se descubrirá un “Unicornio” y entonces un monto de inversión mayor es conveniente (mayor probabilidad de éxito). BOLSA: PRUEBE… NO TIENE QUE SER TODO O NADA En el ámbito de las inversiones, es muy común que personas interesadas por el tema, duden de participar al suponer que tiene que ser todo o nada: “¿Cómo voy a poner en la Bolsa todo mi dinero, es muy peligroso?, ¿No puedo arriesgar todo?, ¿Necesito tener algo de liquidez?, etc.” Al igual que la recomendación propone Leo en estrategias de maketing digital, en el mundo de las inversiones es conveniente iniciar probando con montos menores al tiempo que avanza un proceso de aprendizaje que permita sentirse seguro y confiado. Ese es el “Unicornio” de un buen inversionista, saber de su capacidad y/o de la de su asesor para llevar a cabo estrategias que le permitan participar de mercado, sin una preocupación permanente por los ciclos del mismo, sabiendo que es dueño de empresas que a mayor plazo contribuirán a la creación de un mayor patrimonio (“Unicornio”). “Es que ya ha probado varios tipos de inversión (banco, bienes raíces, criptomonedas, etc.) y no me han funcionado”; “Es que no me siento cómodo con lo que he invertido”; “Es que no sé por dónde comenzar”. Todos estos son los “burritos” que muchos hemos encontrado antes de llegar al “Unicornio”. Conocimiento, Metodología, Disciplina y Paciencia es la formula que una y otra vez hemos insistido. HORIZONTE DE INVERSIÓN, OBJETIVO Y PERFIL DE RIESGIO La presente nota, incluye en su interior, algunas tablas que suelen ser utilizadas en el gremio para ayudar a identificar el perfil del inversionista y con ello ayudar a entender cuál es la proporción de inversión en Bolsa con la que cada uno puede sentirse seguro. Tampoco es una “receta mágica”, es simplemente un punto de partida. Recuerde también que el contexto del mercado y el ciclo emocional del inversionista puede influir en usted, haciéndolo dudar sobre su verdadera aversión al riesgo. El primer cuadro sugiere participación en Bolsa a partir de la tolerancia a una minusvalía, mientras que la segunda atiende diferentes escenarios de inversión (tiempo) para proponer proporciones en Bolsa. Solo como referencia, hemos publicado ya notas que recuerdan como los grandes creadores de patrimonio (empresarios y/o inversionistas) a nivel global, coinciden en exposiciones de 30% en Bolsa. Ellos ya encontraron su “Unicornio”, la búsqueda para usted si no es aún profesional, debe de ir acompañada del estudio (preparación), la prueba, la paciencia y la prudencia. En SNX, encantados de ayudarlos. Con especial agradecimiento y aprecio para Leonardo Castro Broto ¡Gracias Leo! Una comunidad se entiend como un conjunto d personas que coinciden e formas de actuar y pensa Comulgan con ciertas regla o tienen los mismo interese Carlos Ponce Bust [email protected] OCTUBRE 22, 20 DEL GLOSARIO DE SNX Prioridades Están determinadas por la cantidad d tiempo que dedicas a ellas. www.snxsinexcusas.com COMUNIDAD ENTRE BURRITOS Y UNICORNIOS

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ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN *UNICORNIO DE MANERA INMEDIATA *) Para efectos de esta nota, entendemos un “unicornio” como como un resultado extraordinario que todos desean tener en diferentes disciplinas. Enesperadelapublicacióndenuevosreportestrimestralesestosdíasyelavancedetemasvarios,compartimoselsabioenfoquequeunbuenamigoyextraordinarioempresario,LeonardoCastro,comentóconnosotrosapenashaceunosdíasyqueaplicamuybienalainversiónbursátil.Leonoscomentabaqueensunegociodemarketingdigital,muchasempresassuelenrealizargrandesinversionesenestrategiasquepretendenunresultadoextraordinario(“Unicornio”)yterminanpordescubrirunresultadomuymodesto(“burrito”).Porello,Leorecomiendaprobardistintasestrategiasconimportesmenores.Algunasdeellas,nosaldrántanbien(“burritos”),perofinalmente,sedescubriráun“Unicornio”yentoncesunmontodeinversiónmayoresconveniente(mayorprobabilidaddeéxito).

BOLSA: PRUEBE… NO TIENE QUE SER TODO O NADA Enelámbitodelasinversiones,esmuycomúnquepersonasinteresadasporeltema,dudendeparticiparalsuponerquetienequesertodoonada:“¿CómovoyaponerenlaBolsatodomidinero,esmuypeligroso?,¿Nopuedoarriesgartodo?,¿Necesitoteneralgodeliquidez?,etc.”AligualquelarecomendaciónproponeLeoenestrategiasdemaketingdigital,enelmundodelasinversionesesconvenienteiniciarprobandoconmontosmenoresaltiempoqueavanzaunprocesodeaprendizajequepermitasentirseseguroyconfiado.Eseesel“Unicornio”deunbueninversionista,saberdesucapacidady/odeladesuasesorparallevaracaboestrategiasquelepermitanparticipardemercado,sinunapreocupaciónpermanenteporlosciclosdelmismo,sabiendoqueesdueñodeempresasqueamayorplazocontribuiránalacreacióndeunmayorpatrimonio(“Unicornio”).“Esqueyahaprobadovariostiposdeinversión(banco,bienesraíces,criptomonedas,etc.)ynomehanfuncionado”;“Esquenomesientocómodoconloqueheinvertido”;“Esquenosépordóndecomenzar”.Todosestossonlos“burritos”quemuchoshemosencontradoantesdellegaral“Unicornio”.Conocimiento,Metodología,DisciplinayPacienciaeslaformulaqueunayotravezhemosinsistido.HORIZONTE DE INVERSIÓN, OBJETIVO Y PERFIL DE RIESGIO Lapresentenota,incluyeensuinterior,algunastablasquesuelenserutilizadasenelgremioparaayudaraidentificarelperfildelinversionistayconelloayudaraentendercuáleslaproporcióndeinversiónenBolsaconlaquecadaunopuedesentirseseguro.Tampocoesuna“recetamágica”,essimplementeunpuntodepartida.Recuerdetambiénqueelcontextodelmercadoyelcicloemocionaldelinversionistapuedeinfluirenusted,haciéndolodudarsobresuverdaderaaversiónalriesgo.ElprimercuadrosugiereparticipaciónenBolsaapartirdelatoleranciaaunaminusvalía,mientrasquelasegundaatiendediferentesescenariosdeinversión(tiempo)paraproponerproporcionesenBolsa.Solocomoreferencia,hemospublicadoyanotasquerecuerdancomolosgrandescreadoresdepatrimonio(empresariosy/oinversionistas)anivelglobal,coincidenenexposicionesde30%enBolsa.Ellosyaencontraronsu“Unicornio”,labúsquedaparaustedsinoesaúnprofesional,debedeiracompañadadelestudio(preparación),laprueba,lapacienciaylaprudencia.EnSNX,encantadosdeayudarlos.

ConespecialagradecimientoyaprecioparaLeonardoCastroBroto¡GraciasLeo!

Unacomunidadseentiendecomounconjuntode

personasquecoincidenenformasdeactuarypensar.

Comulganconciertasreglasotienenlosmismos

intereses.

[email protected]

OCTUBRE22,2018

DELGLOSARIODESNX Prioridades Estándeterminadasporlacantidaddetiempoquededicasaellas.

www.snxsinexcusas.com

COMUNIDAD ENTRE BURRITOS Y UNICORNIOS

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¿CUÁNTO? (Como Parte de la Metodología C4) ElprimerriesgoquebuscacontrolarnuestrallamadaEstrategiaoMetodologíaC4alinvertirenBolsaesdefinirlaproporcióndesupatrimoniototalenBolsa.Unavezresuelto,lassiguientestrespreguntasaresolverson1)¿EnCuálesempresasvalelapenaserdueño?;2)¿CómodistribuyoesasaccionesdeempresasparatenerlamejorrelaciónRiesgo-Rendimiento?;y3)¿Cuándoconvieneaumentarodisminuirexposicionesendichaalternativa?

POR TOLERANCIA AL RIESGO EstatablasugiereciertaproporcióndeltotaldeunportafolioenBolsaapartirdelatoleranciapersonaldeunaminusvalíaopérdida.Ejemplo.Sipuedoaceptarunaminusvalíaoperdidadehasta5.0%deltotaldemiportafolio,puedoentoncesinvertirhasta20%deltotaldemipatrimonioenBolsa.

POR HORIZONTE DE INVERSIÓN EstatablasugiereciertaproporcióndeltotaldeunportafolioenBolsaapartirdeunhorizontedeinversión.Ejemplo.Sipuedomantenerestainversiónsinnecesidaddeellaporseis(6)años,puedoentoncesinvertirhasta30%deltotaldemipatrimonioenBolsa.

RIESGO ++++ +++ ++ +

FASEDistribuciónenPortafolio

SeleccióndeEmisoras

Distribución(Inteligente)

Momento/*Ponderación

PREGUNTA ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo?

DENOMINA C1 C2 C3 C4

HERRAMIENTA DIAGNÓSTICORebalanceo

- Horizonte deinversión- ObjetivodeInversión- Aversiónalriesgo

8CRITERIOSPrecioObjetivo

- Crecimiento- Rentabilidad- Sector- Estruc.Financ.- Dividendos- Manejo(Direc.)- Valuación- Bursatilidad

Diversifica“Inteligente”

- 6Emisorasmínimo- BalanceRiesgo-Rto.- 70%repres.IPyC

MomentoAdecuado

- ET(TécnicoCP- MVLP(ValorLP)

Yopuedotolerar Proporción(%)disminuir___%el unportafolio PERFIL

Valordemiportafolio invertidoenenbuscademayores acciones

rendimientos35.00% 80.00% AGRESIVO30.00% 70.00% AGRESIVO25.00% 60.00% AGRESIVO20.00% 50.00% AGRESIVO15.00% 40.00% CRECIMIENTO10.00% 30.00% CRECIMIENTO5.00% 20.00% MODERADO0.00% 10.00% CONSERVADOR

HORIZONTE DE INVERSIÓN % MÁXIMA ACCIONES PERFIL0 – 3 Años 0.0% NO BURSÁTIL

4 Años 10.0% CONSERVADOR5 Años 20.0% CONSER. – MODER.6 Años 30.0% MODERADO7 Años 40.0% CRECIMIENTO8 Años 50.0% CRECIMIENTO9 Años 60.0% AGRESIVO

10 Años 70.0% AGRESIVO11 – 14 Años 80.0% AGRESIVO15 – 19 Años 90.0% AGRESIVO

20 Años o Más 100.0% AGRESIVO

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Elcontenidodelpresentedocumentonoconstituyeunaasesoría,recomendación,niestrategiadeinversión.Eltérmino“estrategia”utilizadoenestedocumentoserefiereaeldesarrollodeprocesosymetodologíasdeinversiónenelmercadoaccionario.SNX,ConstructoresdePatrimonio,noproporcionaserviciosdeinversiónalpúblico,niemiterecomendacioneso consejospersonalizadoso individualizados respectoalmanejo e inversiónde sus recursosa clientes, por loqueelcontenidodeestedocumentonodebeentendersecomosugerenciaenlatomadedecisionesdeinversiónsobreunoomás productos financieros. SNX, Constructores de Patrimonios, no es un asesor de inversiones ni es una entidadsupervisadaporautoridadreguladoraalguna.

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