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Comisión Nacional del Vino

Diciembre 2016

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Agenda1. Bienvenida y saludo

2. Presentación de los participantes de la Comisión Nacional Vitivinícola

3. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Vitivinícola• Informe de mercado• Agenda Estrategia y actividades en el marco de la Comisión Nacional

de la Vitivinicultura

4. Espacio de discusión

5. Otros

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Informe de mercado

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Antecedentes del mercado mundial del vino

Superficie 7,5 mha Estabilizada comenzando leve tendencia al alza por plantaciones en países emergentes

Producción Varía entre 260 y 300 mhl La previsión de 2016 (259 mhl) es la más baja en los últimos veinte años.

Consumo Bastante estable en torno a 240 mhl

Ha comenzado a aumentar levemente en últimos años. En 2016 sería de 243,2 mhl.

Comercio 104,3 mhl en 2015Sobre € 28 billones en 2015

Expansión relativamente rápida en los últimos años por incrementos de consumos en países poco habituados (China, Corea del Su, Malasia y otros países asiáticos, Estados Unidos, Brasil y otros). En Europa la caída tiende a atenuarse.

Precios Alcanzando € 2,70 por litro promedio

En alza debido al incremento de la demanda de países emergentes y al mayor comercio internacional de vinos de alta calidad.

Fuente: OIV

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Balance del Mercado del Vino(millones de litros)

Fuente: elaborado por Odepa en base a información de Aduanas y SAG.

Item2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Millones de litros VariaciónStock inicial ** 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 17%Consumo aparente 269 278 243 313 210 220 5%Exportaciones 696 783 922 834 910 950 4%

Vino embotellado y envasado 452 455 465 468 491 506 3%Vino y mosto a granel 244 328 457 365 419 444 6%

Total ventas 965 1.061 1.165 1.147 1.120 1.170 4%Importación 1,05 1,32 2,24 1,71 2,46 2,5 1%Producción 1.046 1.255 1.282 1.003 1.286 1.014 -21%

Vinos con D.O. 829 1.016 1.078 841 1.080 852 -21%Vinos sin D.O. 118 172 136 123 152 122 -20%Vinos de uva de mesa 100 68 70 39 53 40 -24%

Vino para pisco trasp. a vino 33 31 20 20 10 10 0%Stock final ** 817 1.043 1.182 1.060 1.238 1.095 -12%% stock sobre ventas 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 110,5% 93,5%% stock sobre producción 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 107,9%2016 * = datos en rojo proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, considerando un escenario intermedio.** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

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Fuente: elaborado por Odepa en base a información del SAG y Seremi Región del Maule

Relación Stock/Ventas y precios

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

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0,9

1,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UF /

litro

% d

e st

ocks

sob

re v

enta

s

Relación Stock/Ventas y Precios

Stock/ventas Precio Genérico Precio Cabernet

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Comportamiento precios de uva.

Fuente: elaborado por Odepa en base a información de la Seremi del Maule.

0,0

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1,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UF /

100

kilo

s

Evolución (promedio) del precio de uva en UF

Cabernet Baja Cabernet Alta País Baja País Alta

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Fuente: elaborado por Odepa en base a información de Aduanas

Evolución de precios promedios de exportación de vinos por categorías

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD

/ litr

o

Evolución de precios promedios de exportación de vinos por categorías

Vino embotellado (c/DO) Vino espumoso Vino a granel Vino envasado

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Rango de ventas de vino embotellado por caja

0

5

10

15

20

25

Mayor a USD 100por caja

Entre USD 60 yUSD 99,9 por caja

Entre USD 40 yUSD 59,9 por caja

Entre USD 30 yUSD 39,9 por caja

Entre USD 20 yUSD 29,9 por caja

Menor a USD 20por caja

Mill

ones

de

caja

s (12

bot

. 750

cc)

Exportaciones de vino embotellado por rangos de preciosEnero - noviembre / 2015 - 2016

Volumen2015

Volumen2016

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

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Conclusiones

• Mercado mundial en equilibrio, con tendenciapositiva en el comercio (precio y cantidad).

• Precio medio de vino chileno de exportación contendencia a la baja.

• Menor producción nacional en temporada 2016(21%) con efecto en reducción de stocks.

• Leve alza en precio nacional del vino.• Se espera recuperación, al menos parcial, de

producción y precios de uva.

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Principales desafíos para la CNV

• Oportunidades de mercado.• Competitividad.• Calidad de uva y de vino.• Participación de la pequeña agricultura en las

oportunidades del mercado.

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Comisión Nacional de la Vitivinicultura

subcomisiones

• Normativa y Reglamento• Sanidad Vegetal• Innovación, Investigación y Desarrollo• Equidad• Mercados Externos

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(hectáreas)

Normativa y Reglamento Reporte Catastro Vitícola 2015.

REGION TOTAL 2015 TOTAL 2014 Variación 2015/14PISQUERA VINÍFERA

TARAPACA 1,98 1,98 5,00 -152,53

ANTOFAGASTA 4,97 4,97 4,97 0,00

DE ATACAMA 462,64 57,01 519,65 552,29 6,28

DE COQUIMBO 8.053,28 3.289,55 11.342,83 11.150,77 1,69

DE VALPARAISO 10.061,01 10.061,01 10.162,19 -1,01

DEL L.G.B. O'HIGGINS 46.414,18 46.414,18 47.382,07 -2,09

DEL MAULE 53.838,54 53.838,54 53.496,51 0,64

DEL BIO BIO 15.107,34 15.107,34 9.568,05 36,67

DE LA ARAUCANIA 60,98 60,98 54,96 9,87

DE LOS LAGOS 24,90 24,90 19,00 23,69METROPOLITANA DE

SANTIAGO 13.057,66 13.057,66 13.398,70 -2,61

TOTAL 8.515,92 141.918,12 150.434,04 145.794,51 3,08

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Reporte Catastro Vitícola 2015.Variedades por superficie (hectáreas)

Normativa y Reglamento

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Reporte de supervisión y sanciones a Empresas Certificadoras de Uvas y Vinos con Denominación de Origen.

Razón social

Resolución

SAG

(N° / año)

Fecha

término de

vigencia

autorización

Estado

Vinolab Limitada 1989/2016 29-05-2018 Suspendida

Servicios Terroir Limitada 1048/2016 29-05-2018 activaJordan S.A 2032/2016 27-05-2018 activaUniversidad de Concepción 4180/2015 24-05-2017 activa

Comercial Analab Chile S.A. 2278/2016 10-07-2018 Proceso de

suspensión

Laboratorio Agroenológico Universidad Católica del Maule Limitada

2281/2016 31-07-2018 activa

Universidad de Talca 4262/2016 14-08-2018 activa

Rodriguez y Vial Limitada 5334/2016 07-10-2018 activa

Valle Premium Limitada 1604/2015 12-03-2017 activaEmpresa Certificadora True &

Trust Limitada9267/2014 18-12-2016 activa

Sociedad VIT DO Limitada 4025/2016 26-07-2018 activaCertificadora y Laboratorio

C_PRO SPA. 2780/2016 27-05-2018

Proceso de

suspensión

Certificaciones de Productos

y Sistemas S.A. 4411/2016 10-08-2018 activa

Normativa y Reglamento

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Decreto N° 251, Modificación del Decreto N° 78 : Cerveza y Registro de Bebidas Alcohólicas

Modificación del registro debebidas alcohólicas para laincorporación al registro delgenérico “vino campesino”impulsado por MINAGRI paravalorar los factores humanosasociados al proceso productivode vinificación y elaboración devino

Resolución que incorpora elgenérico “vino campesino” alregistro de bebidas alcohólicasdel Servicio Agrícola y Ganaderoen tramitación interna.

Normativa y Reglamento

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Reglamento especial para la uva vinífera (Ley 20.656)

• Entró en vigencia el 16 de enero de 2016, tras supublicación en el Diario Oficial.

• Temporada 2016 implementación y capacitación.• Evaluación de la primera temporada y propuesta de

ajustes.

Normativa y Reglamento

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Reglamento especial para la uva vinífera (Ley 20.656)

Los principales temas abordados fueron:• Control de posible evasión (Ley regula únicamente las primeras

transacciones).• Calibración de equipos: los equipos e instrumentos de pesaje

deben estar calibrados, se contemplan equivalencias (garantíadel proveedor).

• Equipos de pesaje: Pantalla o visor de los equipos debe estar adisposición de las partes de la transacción, sus representantes,el veedor y el Servicio.

• Listado de precios de referencia: se debe asegurar la legibilidady disponibilidad completa de la información.

Normativa y Reglamento

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Mesa Vino Mixto

RegiónSuperficie SAG

Superficie Productor

Superficie SAG

Superficie Productor

Superficie SAG

Superficie Productor Total SAG

Total Productor

COQUIMBO 33 152 (1) 18 203 0VALPARAISO 916 328 40 1.283 0METROPOLITANA 2.222 1.982 3.650 3.470 412 377 6.284 5.829O'HIGGINS 3.305 2.727 7.917 7.558 1.671 1.519 12.893 11.804MAULE 43 25 13.126 11.538 145 137 13.314 11.700BIO BIO 588 588 0Total general 6.519 4.734 25.678 22.565 2.286 2.033 34.566 29.333

Detalle de la distribución de Emisores de Confusión Sexual(ECS) en Vid ( Incluye sistema 1+1)Temporada 2016/2017El 2016 el SAG ha invertido sobre $ 3.000 MM en la compra de ECS.

(1) Incluye 83 ha en predios de pisco

Adicionalmente, el sector privado adquirió ECS para cubrir sobre 14.000 ha a costo100%.Por lo cual se esta cubriendo con esta técnica aprox. 70% de la superficie predialafectada, llegando a sobre 90.000 ha de vides, ciruelos y arándanos .

Sanidad vegetalLobesia botrana

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Porcentaje del Área de Control cubierta con ECS Vides, arándanos y ciruelos

Región Área bajo control (ha)

Superficie cubierta (SAG + Productor) % de cobertura

COQUIMBO 383 203 53%VALPARAISO 4.398 1.307 30%METROPOLITANA 23.150 16.644 72%O'HIGGINS 58.943 36.957 63%MAULE 41.834 34.787 83%BIO BIO 1.642 968 59%Total general 130.350 90.866 70%Incluye superficie total productor (1+1 y adquirida al 100% costo propio)

Sanidad vegetalLobesia botrana

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Situación de capturas en predios de Vid al término del primer vuelo (Nov 2016)Temporada 2016/2017

REGION Capturas 2014-2015

Capturas 2016-2017

% DE VARIACIÓN

ATACAMA 2 2 0COQUIMBO 14 15 7VALPARAISO 17 64 276METROPOLITANA 8.454 3.308 -61O´HIGGINS 65.119 17.942 -72MAULE 127.942 6.637 -95BIOBÍO 234 73 -69

Total general 201.782 28.041 -86

REGION Capturas 2015-2016

Capturas 2016-2017

% DE VARIACIÓN

ATACAMA - 2 -COQUIMBO 38 15 -61VALPARAISO 224 64 -71METROPOLITANA 4.665 3.308 -29O´HIGGINS 31.396 17.942 -43MAULE 12.920 6.637 -49BIOBÍO 15 73 387

Total general 49.258 28.041 -43

Sanidad vegetalLobesia botrana

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Resultados de prospección en predios de Vid al término del primer vuelo (Nov 2016)Temporada 2016/2017

Vides ( uva de mesa y vid vinífera)

N° prospecciones 2015-2016

N° prospecciones 2016-2017

Región Realizadas Positivas % Realizadas Positivas %Atacama 4 0 0 7 0 0,0

Coquimbo 19 0 0 6 0 0,0Valparaíso 0 0 0 6 0 0,0

Metropolitana 154 32 20,8 73 23 31,5O’Higgins 331 46 13,9 207 111 53,6

Maule 142 7 4,9 328 36 11,0Biobío 5 0 0 8 0 0,0

Araucanía 0 0 0 0 0 0,0Total 655 85 13,0 635 170 26,8

Sanidad vegetalLobesia botrana

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Desarrollo de productos:

• Evaluación de la sustentabilidad de producir vino de cepas patrimonialesdeshidratado (INIA - FIA)

• Rescate patrimonial y puesta en valor de la producción de vino artesanal en lalocalidad rural de “El Sobrante de Petorca” (FIA).

• Transferencia Programa de Desarrollo Vitivinícola de Cauquenes (INIA - GOREMaule).

• Transferencia para Elaboración de Vinos Blancos no Tradicionales (INIA - GOREMaule).

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA - FIA)

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Modelos de producción:

• Elaboración de nuevos productos viníferos a través de la estratificación decalidad de uvas mediante la zonificación de áreas productivas del Valle delItata (INIA - FIA).

• Aseguramiento de la sustentabilidad de la viticultura nacional frente a losnuevos escenarios que impone el cambio climático (INIA - SubsecretaríaAgricultura).

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA - FIA)

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Transferencia Tecnológica:

• Tres grupos de Transferencia tecnológica en el Valle del Itata (Subsecretaríaagricultura - INIA).• GTT Vitivínicola del Valle del Itata (10 productores).• GTT Viñas Valle de Itata (18 productores).• GTT Viñas Cerro Negro, Quillón (14 productores).

• Fortalecimiento de la transferencia tecnológica y capacidad de difusión del VinoCampesino a viticultores de secano (FIA).

• Gira tecnológica: Captura de Experiencias del Modelo Asociativo y del ProcesoProductivo de Francia, para viñateros de la Región del Maule”. INDAP, SEREMI,AFC (FIA).

Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA - FIA)

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Investigación, Innovación y Desarrollo de Productos (INIA - FIA)

Otras actividades

- Programa de Innovación Vitivinícola (FIA): Fortalecer la vitivinicultura chilena através del desarrollo de innovaciones que permitan reconocerla, a nivelinternacional, como una industria eficiente, diversa y sustentable, orientada a losmercados más exigentes.

- Agenda de Innovación Vitivinícola: - Estudio puntos críticos y sistematización de modelos de negocio para la

Vitivinicultura nacional (licitación)- Gira internacional para asociatividad, calidad y manejo productivo- Proyecto de innovación en comercialización vitivinícola para Pymes (en

evaluación convocatoria Bio Bio)

- Próxima reunión subcomisión: enero 2017.

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1. Promover el fortalecimiento de las viñas campesinas que vinifican por cuentapropia.

“Levantar el potencial económico que hoy se abre a las cepas tradicionales, para esto esnecesario crear productos diferenciados, rescatar el valor patrimonial del rubro y del rolque la AFC ha tenido en la preservación del sector vitivinícola tradicional en Chile“

En este contexto INDAP está trabajando en :

• Vinificación, Proyecto U de Chile apoyado por INDAP y FIA.• Centros Asociativos de vinificación, se realizó el estudio de factibilidad y se están

evaluando los resultados para determinar el apoyo de centros asociativos de vinificación.

• Mecanización y otras Inversiones, a través de sus instrumentos de créditos y PDI se apoya con más de $900 y $600 millones respectivamente, además de otros apoyos como en Riego y Mejoramiento de suelos.

Equidad (Indap)

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2. Mejorar la productividad y la calidad de la uva campesina• Programas de Asistencia Técnica de INDAP.• Soporte Experto Vitivinícola.• Sanidad.• APL.• Mecanización y otras inversiones.

3. Promover el fortalecimiento de cooperativas y de otras formas de organización• Mesas del Vino Campesino.• Programa de Asociatividad Económica.• Innovación tecnológica, marketing y asociatividad.

Equidad (Indap)

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• Sello Manos Campesinas.

• Proyecto Lomas Campesinas.

• Centros de Acopio.

• Gestor Comercial.

• Ferias Locales y Regionales.

• Tiendas Mundo Rural.

Dado que ninguno de los puntos anteriores son posibles sin un apoyo en el ámbito de Marketing y Comercialización INDAP está trabajando en los siguientes proyectos y programas:

Además, para dar respuesta a temas de diversificación productiva como a desafíos del cambio climático en la región de La Araucanía se encuentra en desarrollo de un plan piloto de Viñas en comunidades indígenas en un trabajo conjunto con Viña San Pedro Tarapacá.

Equidad (Indap)

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• Grupo de trabajo OIV– Conformación grupo de trabajo.

– Participación en Congreso 2016.

– Compromiso ministerial para que Chile sea anfitrión del congreso OIV2020.

• Iniciativas CORFO

– Nodo Vitivinícola.– Programa mesoregional de Enoturismo.

• ProChile

– Propuesta plan 2017.– FPESA resultados 16 diciembre.

Otras actividades

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