VII. Produccin anual de gas natural en Mxico durante el periodo 2000 a 2011.

VIII Prospectivas de generacin petrolera para el 2027 en Mxico.En este punto se describe la evolucin de la oferta y demanda de petrleo y petrolfero en el periodo 2013-2027 estimada, a partir del portafolio de inversiones de Petrleos Mexicanos para sus organismos subsidiarios PEMEX-Exploracin y Produccin (PEP) y PEMEX-Refinacin (PR). Mediante un escenario de inversiones en proyectos estratgicos se estim el aumento en la elaboracin de combustibles de alto valor econmico. Posteriormente, se detalla la demanda estimada de petrolferos del sector transporte, elctrico, industrial y petrolero; mencionando los principales factores que influirn en su evolucin. Finalmente, se analiza el comportamiento de la balanza comercial de las exportaciones de petrleo y petrolferos durante el perodo de anlisis.

Derivado de lo anterior, se concret este captulo del documento Prospectiva del mercado de petrleo crudo como resultado de un ejercicio de planeacin conjunto entre la Secretara de Energa, la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex Exploracin y Produccin (PEP).

Las prospectivas confunden escenarios con pronsticos. La de petrleo crudo ofrece un pronstico de produccin y de incorporacin y restitucin de reservas, que denomina escenario de planeacin, mientras que la de gas natural plantea un pronstico de oferta y dos proyecciones de la demanda. En cambio la construccin de escenarios y su exploracin sistemtica son una disciplina de planeacin que contribuye a identificar cambios fundamentales, considerar interacciones plausibles entre diversas perspectivas y posibilidades, y dar sentido a complejas dinmicas coyunturales. Uno de los aspectos fundamentales de la formulacin de escenarios es precisamente la discusin y justificacin de marcos de referencia y de supuestos en los que se basan visiones alternativas del futuro a mediano y largo plazos.La principal funcin de los pronsticos de las prospectivas es dar apoyo cuantitativo y analtico a las metas fijadas en la Estrategia. Sin embargo, en ningn momento se aclara la interaccin dinmica entre pronsticos y metas.

Cartera de proyectos en la oferta de petrleo

El portafolio de proyectos 2013 de PEMEX-Exploracin y produccin (PEP) se compone de un total de 70 proyectos, de los cuales dos son proyectos integrales de exploracin y explotacin, 25 son de desarrollo y explotacin, 16 son de exploracin y 27 son de infraestructura y soporte para la operacin y mantenimiento del transporte y distribucin de hidrocarburos. En todos los proyectos, excepto los de infraestructura y soporte, se incluyen las inversiones de seguridad industrial y proteccin ambiental.

Dentro del portafolio 2013 de PEP, los proyectos integrales de exploracin y explotacin abarcan tanto la actividad prospectiva de bsqueda de hidrocarburos en yacimientos nuevos como la actividad extractiva de produccin de las reservas ya existentes. Los proyectos integrales de exploracin y explotacin en operacin son uno de gas no asociado y otro de petrleo crudo, gas asociado y gas no asociado.

En el caso del componente exploratorio de los proyectos integrales, se tiene como objetivo especfico la evaluacin del potencial y la incorporacin de reservas. Respecto a los proyectos de desarrollo y explotacin, stos consideran nicamente la produccin de reservas ya descubiertas. Actualmente se tienen 3 proyectos de desarrollo y 22 de explotacin. Por otro lado, todos los proyectos de exploracin estn orientados a la estimacin de recursos prospectivos e incorporacin de reservas de hidrocarburos, por lo que para esta cartera se tienen documentados 16 proyectos.

A medida que avanza la etapa prospectiva, las reservas 3P a incorporar provendrn cada vez ms de la exploracin que se efecte en aguas profundas del Golfo de Mxico. Al cierre de 2013 se espera incorporar 827 mmbpce provenientes de la Cuenca de Golfo de Mxico Profundo, por lo que para 2027 se prev que la incorporacin llegue a 985 mmbpce, presentando as una tasa de crecimiento anual promedio de 1.2% durante el periodo.

Por su parte, la incorporacin de reservas en aguas someras crecer a un ritmo de 2.8% promedio anual entre 2013 y 2027, pasando de 388 mmbpce a 592 mmbpce en el periodo.

En lo que se refiere a las cuencas terrestres, stas presentarn una tasa negativa de crecimiento anual de 0.2% en promedio, es decir una disminucin de reservas al pasar de 467 mmbpce en 2013 a 456 mmbpce (Millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Produccin de petrleo crudoPor actividadLa actividad de explotacin de crudo est basada en la produccin de las reservas existentes, por lo que esta actividad sostendr la produccin tanto en el corto como en el mediano plazo. Se estima que en Mxico una parte significativa de la produccin de crudo provendr de campos maduros. Es por ello que la ejecucin de proyectos mediante Contratos Integrales de produccin, as como a proyectos de exploracin y aplicacin de tecnologas para procesos de recuperacin secundaria y mejorada en muchos de los campos petroleros que producen en la actualidad, los cuales desempearn un papel relevante en el incremento de la produccin. Al cierre de 2013, la produccin de petrleo, por tipo de actividad, en proyectos de explotacin promediar 2,505 mbd, y llegar a 1,048 mbd en 2027; es decir, se reducir 41.8% durante el periodo prospectivo. La declinacin de los campos maduros es la principal causa de la reduccin de la produccin. Esto explica la tasa negativa de crecimiento promedio de 5.8% durante el periodo en las actividades de explotacin. El grueso de la produccin provendr de 25 proyectos dedicados a la explotacin de aceite y gas asociado del portafolio 2013.

En cuanto a la actividad exploratoria, sta comenzar en el ao 2015 con 5.3 mbd, y se incrementar hasta alcanzar 1,880 mbd en 2027. Esta produccin provendr del desarrollo de campos ya identificados, cuyos pronsticos se estiman de acuerdo con la secuencia de descubrimiento y el diseo de explotacin establecido para cada tipo de proyecto. Al final del periodo esta actividad representar 60% del total de produccin nacional.

La produccin y extensin de la vida til de campos maduros implica retos tecnolgicos, por lo que se requiere de herramientas tecnolgicas de vanguardia como los procesos de recuperacin secundaria y mejorada, los cuales tienen el objetivo de incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. Actualmente, PEMEX implementa procesos de recuperacin secundaria y mejorada en diversos campos de explotacin, por lo que la estrategia de estos procesos se basa en dos aspectos fundamentales: mejorar la produccin de crudo en campos con alta complejidad, y continuar con la produccin en campos con un avanzado estado de desarrollo. En una primera fase, PEMEX considera la implantacin de pruebas piloto de recuperacin mejorada en diversos campos para que se contine hacia su masificacin. Los campos considerados en esta fase son: Akal, en Cantarell y campos en Ku-Maloob-Zaap, en el Proyecto Aceite Terciario de Golfo, en Poza Rica, y en el Complejo Antonio J. Bermdez, entre otros.

Los proyectos de recuperacin secundaria comenzarn a ser productivos a partir de 2018 con 3.79 mbd, y llegando a 25.6 mbd en 2027. La produccin mxima se presentar en el ao 2021 al contabilizar 63.3 mbd, resultado de las altas inversiones que realizarn en el periodo 2014-2019.

Por categora de proyecto

Aqu se analiza la diversificacin de los grandes proyectos de produccin de crudo, separando aquellos importantes para la actividad de explotacin y exploracin. Para este fin se clasifican en las categoras siguientes:

Ku-Maloob-Zaap Cantarell Aceite Terciario del Golfo (ATG) Explotacin (sin ATG, Cantarell y Ku-Maloob-Zaap) Exploracin (sin Aguas Profundas) Aguas profundas

El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap es actualmente el ms importante del pas en la produccin de crudo y est enfocado en la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y extra-pesado y gas asociado. En el ao 2013, el proyecto representa 33.8% de la produccin nacional y est constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit en la Regin Marina Noreste de PEP.

Si bien este proyecto se encuentra en la fase de produccin mxima de su ciclo de vida desde 2010, con la adicin de los campos Ayatsil y Tekel en el ao 2014, las expectativas en los promedios de extraccin de crudo se han incrementado ligeramente, por lo que a partir de 2015 se espera una declinacin natural constante hasta el final del periodo, llegando a producir 173 mbd en 2027. Esta cifra representa una tasa de declinacin de -10.7% durante el periodo prospectivo y una participacin de 5.5% de la produccin nacional total.

En lo que corresponde al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), desarrolla la explotacin del Paleocanal de Chicontepec que comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad. La estrategia de PEP consiste en la recuperacin de reservas de hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin masiva de pozos de desarrollo. Al ser un proyecto en fase de desarrollo, se prev que el nivel de extraccin aumentar gradualmente. En 2013, este proyecto producir un volumen de 75 mbd y alcanzar 432 mbd en 2027, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 11.7%. La aportacin en la produccin nacional total de crudo pasar de 2.9% en 2013 a 13.8% en 2027. Se estima que a partir de 2020 el proyecto ATG supere al proyecto Cantarell y en 2024 al proyecto Ku-Maloob-Zaap.Los proyectos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y ATG aportan 52% de la produccin nacional de crudo en 2013. No obstante, existen otros proyectos de explotacin que contribuirn a mantener la produccin de petrleo en el corto y mediano plazo. Estos proyectos de explotacin aportan 48% de la produccin nacional de crudo en 2013 y en 2014 llegar a su nivel mximo de 1,288 mbd. A partir de este ao comenzar su declinacin natural alcanzando un volumen de 455 mbd en 2027. La tasa de declinacin promedio anual de estos proyectos es de -6.6% durante el periodo prospectivo. Entre sus desarrollos se encuentran los proyectos Crudo Ligero Marino, Antonio J. Bermdez, Ixtal-Caan-Chuc, Bellota-Chinchorro, Ogarrio-Magallanes, Jujo-Tecominoacn y Delta del Grijalva. Cabe sealar que la produccin de los proyectos de Jujo-Tecominoacn y Antonio J. Bermdez requerir de la implantacin de procesos de recuperacin mejorada.

Por otro lado, los proyectos exploratorios agregarn una importante produccin de petrleo a partir de 2015. Para ello, PEP contempla la incorporacin de 14 proyectos exploratorios, entre los que se encuentran uno en la Regin Marina Noreste, cuatro en la Regin Marina Suroeste, seis en la Regin Norte y terrestres en la Regin Sur. Los proyectos que iniciarn produccin en el ao 2015 son Cuichapa y Pakal con un volumen de 5.3 mbd. Para el ao 2017 se incorporarn los proyectos Campeche-Oriente y Chalabil con 10.3 mbd iniciales, y para el 2018 el Proyecto Aceite y Gas de Lutitas con 29.3 mbd iniciales. Ya para el ao 2020 se prev la incorporacin de los proyectos Uchukil y Lebranche y para en el ao 2024 el proyecto Oyamel. En el ao 2027 la produccin total en conjunto de estos proyectos exploratorios ser de 1,283 mbd, por lo que contribuir con 40.9% del total.

Finalmente, los desarrollos incluyen proyectos ubicados en aguas profundas. Para desarrollar estos recursos, se ha puesto en marcha una estrategia que contempla cuatro proyectos principales para la produccin de crudo: rea Perdido, Han, Holok y Tlancann. La produccin de petrleo proveniente de aguas profundas ser en el ao 2022, con una produccin de 6.5 mbd provenientes del proyecto Han. En el ao 2023 se incorporaran los proyectos rea Perdido y Tlancann, con una produccin inicial de petrleo de 22 mbd y 1.2 mbd, respectivamente. Para el ao 2024 se incorporar el proyecto Holok con una produccin inicial de 10.3 mbd. Se prev que al final del periodo, la produccin total en aguas profundas sea de 597 mbd, lo que representa 19% de la produccin total nacional de petrleo.

Por regin y activo

En 2013, la Regin Marina Noreste es la que mayor aportacin de produccin de petrleo presenta, con 51.5%, en tanto que la Marina Suroeste provee 23.4%, la Sur 19.1% y la Regin Norte 6.0%. Sin embargo, este escenario cambiar en 2027, siendo la Regin Norte la que mayor aportacin haga en la produccin de petrleo, participando con 35.8%, seguido de la Regin Noreste con 29.8%, la Regin Suroeste con 18.4% y la Regin Sur con 16.0%.

Al inicio del periodo, la Regin Noreste presenta una produccin de petrleo de 1,309 mbd, y mantendr su produccin promedio en 1,280 mbd hasta el ao 2018, por lo que a partir de ese ao comenzar su declinacin de manera paulatina. Por su parte, la Regin Marina Suroeste mantendr su produccin por arriba de 600 mbd en el mediano plazo, llegando a un mximo de 723 mbd en el ao 2020, en donde comenzar su declinacin constante hacia el final del periodo, cuando alcanzar un volumen de 578 mbd en 2027.

En lo que corresponde a la Regin Sur, sta no mostrar cambios considerables en el volumen de la produccin durante el periodo prospectivo, mantenindose en 450 mbd en promedio. Con referencia a la produccin de la Regin Norte, sta crecer de manera importante, registrando un volumen de 153 mbd en 2013 y finalizando con 1,122 mbd en 2027.

En lo que corresponde a la produccin en la Regin Norte, su crecimiento se debe principalmente al rpido incremento en la produccin del proyecto ATG a partir del ao 2014 y al Proyecto de Exploracin de Aceite y Gas de Lutitas en el ao 2018. El primero tendr un rpido crecimiento en la produccin durante el periodo prospectivo, el cual alcanzar un volumen de produccin de 431.5 mbd en el ao 2027. Por su parte, el proyecto Aceite y Gas de Lutitas llegar a un mximo de produccin de 350 mbd en el ao 2022, el cual tiende a decrecer presentando un volumen de produccin de 128.7 mbd hacia el ao 2027, es decir, aproximadamente una reduccin de 63% con respecto a 2022. En esta Regin tambin existen expectativas de produccin derivadas de proyectos exploratorios, incluyendo dos de aguas profundas, rea Perdido y Tlancann, que aportarn en conjunto 461 mbd en 2027.La segunda Regin con mayor volumen de produccin al final del periodo prospectivo ser la Regin Noreste con 936 mbd. Se observa que esta Regin presentar una declinacin natural y paulatina a partir del ao 2017. Esto se debe primordialmente a la reduccin de la produccin de los Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. La tasa de declinacin de dicha Regin es de -2.2% en promedio durante el periodo. A pesar de los esfuerzos por administrar la declinacin de la Regin por medio de la implantacin de proyectos de recuperacin mejorada en sus Activos ms importantes, stos no resultarn suficientes para compensar la cada en la produccin al cierre del periodo de anlisis.

La produccin de la Regin Marina Suroeste disminuir en promedio 0.2% por ao en el periodo 2013-2027. Esta Regin es considerada la de mayor potencial exploratorio, ya que se espera un crecimiento en su produccin a partir del desarrollo adicional de campos nuevos. En este sentido, la produccin de la componente exploratoria de la Regin Marina Suroeste representar 75.4% del total regional en 2027, considerando el potencial esperado en aguas profundas del proyecto Holok. La produccin de la Regin ser sustentada por la de los Activos Abkatn-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco. Por ltimo, la produccin de la Regin Sur, alcanzar en 2014 llegando a su mximo de 551 mbd, impulsado por el crecimiento del activo Samaria-Luna. No obstante, este activo reducir su produccin a una tasa promedio de -7.1% anual durante el periodo de anlisis. A partir de ah, la Regin presentar una reduccin pronunciada hasta el ao 2021. Para hacer frente a esta reduccin, PEP prev administrar la produccin por medio de las actividades de exploracin e iniciar su produccin en 2015, e incrementarla considerablemente en el ao 2021, hasta alcanzar un volumen de produccin de 355 mbd en 2027. Por su parte, los Activos Muspac-Macuspana y Cinco Presidentes reducirn su produccin a una tasa promedio anual de -19.4% y -11.4%, respectivamente. Al final del periodo, los Activos de exploracin contribuirn con 70.7% de la produccin regional, mientras que 13.1% provendr de la Regin Bellota-Jujo, 11.9% del Activo Samaria-Luna y el restante 4.3% de los Activos Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac.

En el caso de los cuatro Activos mencionados, su desarrollo corresponde a cuencas maduras, por lo que el objetivo de PEP es mantener los niveles de produccin en el horizonte de planeacin aprovechando la infraestructura existente.Por calidad de crudo

La calidad del petrleo crudo se mide con relacin al agua, su densidad se compara con la del agua y se expresa en una escala de grados API (por sus siglas en ingls del Instituto Americano del Petrleo). De acuerdo con estos grados se precisa qu tan pesado o liviano es un crudo. En Mxico, los tres tipos de crudo presentan diferentes calidades, denotndolo en:

crudo pesado (Maya) de 22 API; crudo ligero (Istmo) de 33.6 API; y crudo sper-ligero(Olmeca) de 39.3 API.

En Mxico la mayor cantidad de crudo que se produce es de tipo pesado. En 2013, la participacin del crudo pesado es de 53.8% (1,367 mbd), no obstante durante el periodo prospectivo su participacin se reducir a 35.6% (1,118 mbd) del total en 2027. Esta reduccin se debe a la declinacin natural de los Activos en la Regin marina Noreste (Activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap). La tasa de declinacin en la produccin de este crudo es -1.3% en promedio anual.

Es importante destacar que en la produccin de crudo pesado, PEMEX incorpora la produccin de crudo extrapesado en esta categora. Recientemente PEMEX ha descubierto 18 campos de crudo extrapesado en la Regin Marina con calidades de crudo que van de 6 a 12 API y con altas concentraciones de cido sulfhdrico (H2S) y dixido de carbono (CO2). En este contexto, PEMEX tiene la estrategia de desarrollar un plan maestro para la explotacin y comercializacin de crudo extrapesado de las Regiones Marinas implementando proyectos de mezclado de crudo ligero marino con el crudo extrapesado.

En cuanto a la produccin de crudo ligero, se espera un incremento promedio anual de 3.2% entre 2013 y 2027, al pasar de 875 mbd a 1,410 mbd. Los incrementos de aceite ligero estn vinculados al desarrollo de proyectos como ATG y Crudo Ligero Marino, entre otros. La participacin esperada de este tipo de crudo pasar de 34.4% en 2013 a 44.9% en2027.

La produccin del crudo sper-ligero, aumentar 4.8% promedio anual entre 2013 y 2027. Su participacin en el total nacional pasar de 11.8% a 19.4% durante el periodo prospectivo.

Finalmente, no se prev ningn cambio en la especificacin de las calidades de los crudos mexicanos. Es decir, la densidad de los grados API del crudo Maya (22), Istmo (33.6) y Olmeca (39.3) ser la requerida para las refineras. El crudo Altamira, considerado como extrapesado, continuar siendo mezclado con produccin de ligeros en el crudo de exportacin.

IX CAMPO DE EXTRACCION DE PETROLEO SONDA CAMPECHE.Genera el 82 % de la produccin total nacional de crudo. Cuenta con un rea de 8000 Km2, cuenta con el 90 % de las instalaciones para la extraccin y procesamiento de petrleo crudo y gas natural que hay en las costas del suroeste del Golfo de Mxico: un total de 200 instalaciones para diferentes propsitos y que incluyen, dentro de nueve campos petroleros principales, 185 plataformas de produccin (IMP,2001 a; PEMEX,2003).En la Sonda de Campeche, Mxico tiene ms de 100 plataformas martimas en las que viven permanentemente alrededor de 5 mil personas .La mayor parte de las plataformas martimas tienen la funcin de extraer petrleo crudo y gas natural, que invariablemente surgen combinados. En algunos pozos predomina el lquido, pero siempre con algn porcentaje de gas; en otros, la composicin es al revs. Esta caracterstica geolgica obliga a separar en las instalaciones ocenicas ambos tipos de hidrocarburos, para luego bombearlos hacia tierra firme, pues tienen dos destinos perfectamente diferenciados: el gas se concentra en la planta de rebombeo de Atasta, Campeche, y el crudo en el puerto tabasqueo de Dos Bocas.Estas plataformas de explotacin (en las que llegan a vivir en cada una aproximadamente 300 personas) son estructuras metlicas sustentadas en pilotes profundamente incrustados en el lecho marino, de manera que son instalaciones fijas que suelen tener muchos pisos. Su parte inferior es un muelle y la superior un helipuerto. Cada plataforma cuenta con toda clase de servicios, desde los tcnicos directamente vinculados con la produccin y el mantenimiento, hasta los de apoyo y domsticos, como son los excelentes comedores y la panadera. Las plataformas son autosuficientes en alta medida: obtienen agua potable a travs de plantas desaladoras de agua marina (las aguas negras son tratadas); tienen generadores termoelctricos que funcionan con gas natural; los abastecimientos externos los lleva semanalmente el barco que transporta los alimentos perecederos.Otro grupo de plataformas son de exploracin, las cuales, precisamente por ello, no son plataformas fijas sino mviles, con patas hidrulicas elevables que se apoyan en el fondo del mar, o con pontones que se llenan o vacan de agua por medio de bombeo, con un mecanismo similar al de los submarinos. Un tercer grupo de plataformas son las de apoyo, tanto tcnico (para rebombeo en alta mar u otras necesidades), como administrativo; tal es el caso de un extraordinario hotel flotante, que alberga a cientos de trabajadores que laboran en las plataformas de exploracin y que diariamente son movidos por va martima, pues no sera costeable construir viviendas en plataformas que pudieran resultar efmeras.Dentro de este ltimo grupo de estructuras sobresale la "plataforma cerebro" de la Sonda de Campeche, que es la torre de telecomunicaciones, dotada con radios y equipos de radar computarizados para el control del intenso trfico martimo. El equipo comprende radares con sintetizadores que dibujan en las pantallas el tipo de la embarcacin captada, y una especie de zoom o telfoto para hacer impresionantes acercamientos del barco en cuestin.La seguridad es un elemento fundamental en la Sonda de Campeche: hay barcos bombas que lanzan cortinas de agua para impedir la transmisin del calor de algunos mecheros hacia las plataformas ms cercanas; tales mecheros (parecen un desperdicio de combustible que se quema sin ningn provecho, pero lo cierto es que son elementos bsicos de seguridad, pues vienen a hacer las veces de los "pilotos" de cualquier estufa domstica: en lugar de que se acumulen desechos gaseosos explosivos, se queman de inmediato gracias a ese mecanismo. Las tuberas se limpian peridicamente, haciendo pasar elementos slidos a presin. Hay un equipo de buzos para reparaciones bajo el mar.REFERENCIAS

Secretaria de Energa, 2013. PROSPECTIVA DE PETRLEO CRUDO Y PETROLFEROS 2013-2027. Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas, Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica, Secretara de Energa. 170-182. Recuperado de http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/Prospectiva_de_Petroleo_y_Petroliferos_2013-2027.pdf

PEMEX, Anuario Estadstico 2011, Captulo 2.8, pp. 21, Editado al 31 de Diciembre del 2010, Consultado el 23 de Agosto del 2014http://www.ri.pemex.com/files/content/pemex%20Anuario_a.pdf