colombia_-_mercado_de_ingredientes_para_cosmeticos_2012_0.pdf

Este estudio ha sido preparado por el TFO Canadá para Proexport a través de recursos de

la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproducción o venta de este

documento es prohibida

Exportar a Canadá desde Colombia

Ingredientes para Cosméticos 2012

Este informe se distribuye sujeto a la condición de que no deberá, con ánimo comercial ni de ninguna otra índole, prestarse, venderse, alquilarse o divulgarse de cualquier otra forma sin el consentimiento del Gobierno colombiano, bajo ninguna circunstancia vinculante o

cubrimiento distinto al inicial con el que fue publicado.

Este estu

dio

ha

sido

prep

ara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

trav

és

de recu

rsos d

e la A

gen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

na

l. La

repro

du

cción

o v

enta

de este d

ocu

men

to es p

roh

ibid

a.

Colombia: El Mercado Canadiense de Ingredientes para Cosméticos 2012

2

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.

© Proexport 2012 – reproducción o venta de este documento es prohibida.

Toda la información incluida en este documento se fundamenta en la mejor que había disponible al momento de su elaboración y se ofrece sin ningún tipo de responsabilidad hacia TFO Canadá. Este informe se elaboró gracias a la financiación de la Agencia de Desarrollo

Internacional de Canadá.


3

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Contenido

Alcance del Informe .................................................................................................................................... 4

Subsectores y Definiciones ...................................................................................................................... 4

Generalidades de la Oferta......................................................................................................................... 6

Generalidades del Mercado ....................................................................................................................... 6

Mercado Objetivo y Segmentación Clave ................................................................................................ 7 Estadísticas de Importación ...................................................................................................................... 9 Canales de Distribución .......................................................................................................................... 10 Tendencias del Mercado ........................................................................................................................ 10 Pronóstico Cualitativo del Mercado y Factores Claves .......................................................................... 13

Acceso al Mercado: Reglamentación para las Importaciones ............................................................. 14

Reglamentaciones canadienses ............................................................................................................. 14 Certificaciones ........................................................................................................................................ 16 Aranceles y Reglas de Origen ................................................................................................................ 17 Estándares de Calidad y Seguridad ....................................................................................................... 17 Empaque y Etiquetas .............................................................................................................................. 18 Departamentos Gubernamentales Reguladores Claves en Canadá ..................................................... 19 Requisitos de Importación ...................................................................................................................... 19

Entorno Competitivo ................................................................................................................................. 20

Participación del Mercado ...................................................................................................................... 20 Descripción de los Importadores ............................................................................................................ 21 Precio ...................................................................................................................................................... 23 Productos Sustitutos ............................................................................................................................... 24

Distribución ............................................................................................................................................... 24

Canales de Comercialización Claves ..................................................................................................... 24 Lista de Compradores Potenciales ......................................................................................................... 25

Logística de Transporte ........................................................................................................................... 26

Empaque y Transporte ........................................................................................................................... 26

Comercialización ....................................................................................................................................... 28

Cultura General de Negocios en Canadá ............................................................................................... 28

Promoción.................................................................................................................................................. 30

Publicaciones de la Industria del Comercio ............................................................................................ 30 Ferias Comerciales ................................................................................................................................. 30 Estrategias recomendadas para el ingreso al mercado y factores claves de éxito para tener en cuenta. ................................................................................................................................................................ 31

Anexo 1 ...................................................................................................................................................... 33

Otras Fuentes de Información ................................................................................................................ 34


4

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Alcance del Informe

Este estudio de mercados busca suministrarle al exportador información de fondo sobre el mercado canadiense de ingredientes para cosméticos, orientación en cuanto a cómo encontrar un comprador canadiense y sugerencias con respecto a qué hacer una vez se encuentre el comprador. Los informes les ofrecen a los exportadores colombianos la oportunidad de analizar el mercado en busca de oportunidades y de diseñar un plan exportador específico que se adapte a su experiencia personal. También se mencionan otras fuentes de información para que se haga un análisis del mercado más profundo a través del uso de páginas web, correo electrónico y por teléfono. Estos informes están dirigidos al exportador serio que quiera entrar al mercado canadiense. Canadá no es el mejor mercado para probar con la primera exportación; la experiencia de haber exportado a países latinoamericanos vecinos es invaluable antes de probar este mercado. Demuéstrele al comprador potencial que Usted hizo la tarea. Además, lograr establecer una relación de largo plazo debe ser la meta del exportador. La investigación, la planeación y el compromiso son fundamentales para ganarse una buena reputación comercial en este país. Aunque puede percibirse como grande, Canadá de hecho es un mercado pequeño, aproximadamente una décima parte del mercado de los Estados Unidos. Este estudio le brinda al exportador la excelente oportunidad de contar con una investigación seria de base, a partir de cual podrá continuar investigando sobre el sector de los ingredientes naturales para cosméticos dirigidos a la industria cosmética. Las cifras en dólares dentro del informe, a menos que se especifique lo contrario, se expresan en dólares canadienses. (Que al momento de escribir este informe, julio de 2012, fluctuaban a la par con el dólar de los Estados Unidos).

Si Usted tiene por lo menos un año de experiencia, puede calificar para que TFO promocione su producto de manera gratuita dentro de los importadores a través del comunicado de prensa mensual Import Info E-Newsletter y dentro de la base de datos que se puede consultar por Internet. Si Usted todavía no se ha registrado ante TFO Canadá, por favor realice los Pasos 1 y 2 (el Paso 3 es opcional, y lo recomendamos). Si ya está registrado, por favor ingrese, haga clic sobre Exporter Profile, y revise la información que haya suministrado. Tenga en cuenta que la información del producto es muy importante.

Visite www.tfocanada.ca.

Subsectores y Definiciones

Este informe es sobre el mercado de ingredientes naturales para cosméticos de Canadá. Más específicamente, se enfoca hacia los aceites esenciales, los aceites puros, los extractos naturales y los agentes colorantes naturales. Aunque este informe presenta información específica para cada categoría de producto por separado, con frecuencia en Canadá, los distribuidores, los formuladores personalizados y los fabricantes consideran los ingredientes para aceites esenciales y los puros como un solo grupo. Sólo se tiene información estadística con respecto a los aceites esenciales tal y como los identifica el Sistema Armonizado (HS) bajo la posición arancelaria HS 33.01 y se incluyen en la sección final de este informe. Los exportadores deben tener en cuenta que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por su sigla en inglés) exige que las importaciones se identifiquen con posiciones arancelarias de 10 dígitos, lo que implica una desagregación mayor que la que se menciona aquí. A los importadores les pueden imponer una multa si no indican la posición arancelaria de 10 dígitos. Los códigos actualizados se encuentran en CBSA o el comprador potencial se los puede suministrar. Para los aceites esenciales la posición arancelaria primaria es 33.01, pero existen posiciones arancelarias secundarias de 10 dígitos que identifican unos pocos aceites esenciales; frecuentemente son importados. Los aceites puros, los extractos naturales y los agentes colorantes naturales no tienen una posición primaria ni secundaria determinada; se los asigna bajo distintas posiciones denominadas “relacionadas”. Las siguientes definiciones son las que normalmente se utilizan en Canadá:

http://www.tfocanada.ca/register.php

http://www.tfocanada.ca/

http://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2011/01-99/tblmod-t2011-01-eng.html


5

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Aceites: incluye aceites esenciales naturales o sintéticos, aceites puros, aceites vegetales, aceites de base y vehiculares. Algunos de los “aceites” benéficos se pueden volver perjudiciales bajo ciertas condiciones. Los aceites concentrados son muy fuertes; por el hecho de que un producto sea natural no quiere decir que sea inocuo. El uso inapropiado puede llevar a efectos secundarios adversos o lesiones. Algunas de las condiciones médicas que con más frecuencia se citan en las etiquetas de empaque son: embarazo, desórdenes convulsivos, hipoglucemia, presión arterial alta, problemas de riñón, lesiones severas causadas por el sol, fotofobia, ingesta de alcohol, terapia de anticoagulación y alergias. Aceites esenciales: los aceites esenciales se derivan de los componentes aromáticos volátiles de las plantas. Se pueden destilar o extractar de la flor, la corteza, las semillas, hojas o raíces de las plantas o de toda la planta misma. También se pueden derivar de algunos árboles tales como el abeto falso. Los aceites esenciales se extraen de las plantas bien sea por medio de un proceso de destilación o extracción en un solo paso. El método de destilación más común es el de destilación al vapor empleado por los productores comerciales a gran escala. Otros métodos de procesamiento incluyen la destilación hídrica o de agua, extracción de solventes y extracción supercrítica de fluidos. La destilación se puede llevar a cabo empleando uno de varios métodos: instalaciones in-situ, unidades móviles que llegan hasta la finca o por operaciones a medida. El aceite procesado por lo general se le vende a una casa de sabores, bien sea directamente o a través de un distribuidor. La casa de sabores tiene la capacidad de mezclar miles de aceites con distintos fines. Los procesadores con frecuencia les venden varias fórmulas distintas del mismo aceite esencial a estas casas, de acuerdo con los requisitos del usuario final. Las casas de sabores por lo general no tienen instalaciones de procesamiento propias.

Aceites puros: la sustancia original se seca al humo, al sol, utilizando un kiln, o utilizando una combinación de los tres procesos. La sustancia seca luego se prensa para retirar los aceites de forma mecánica. La molienda húmeda es un método alternativo por medio del cual el líquido se extrae de la sustancia fresca, sin secarla primero. El aceite puro luego se separa del agua mediante ebullición, fermentación, refrigeración, enzimas y/o fuerza centrífuga mecánica.

Extractos naturales: una sustancia sólida, viscosa o líquida que se remueve directamente sin que ocurra modificación química ni síntesis intermedia de una planta, droga o sustancia similar que contiene su esencia concentrada.

Agentes colorantes naturales: un aditivo que se utiliza para cambiarle el color al producto de origen natural directo. En general, los agentes colorantes se pueden vender en forma en polvo o como tinturas. Los colorantes naturales tienen que ser solubles en aceite.

Ingredientes naturales: los ingredientes naturales provienen de una fuente renovable que se encuentra en la naturaleza, puede ser floral, de la fauna o mineral. Se derivan de procesos que no utilizan químicos sintéticos ni rudos que diluirían la pureza del ingrediente. Para poder ponerle la etiqueta “natural” a un producto, éste debe ser por lo menos 95% natural o de origen natural. Verde: hace referencia al proceso que se utiliza para convertir los materiales primarios en materiales terminados. Productos orgánicos: son productos que deben cumplir con la definición de “natural” y que por lo menos el 50% de su contenido natural haya sido certificado como orgánico. Productos veganos: son productos elaborados a partir de ingredientes que no sean de origen animal. Productos biológicos: un producto de agricultura biológica sin ningún pesticida y exento de químicos, agentes conservantes, colorantes, alcohol, aceite (vaselina, glicerina, lanolina). Mínimo el 95% de los ingredientes deben ser de origen natural. Productos ecológicos: los productos ecológicos son aquellos que respetan el medio ambiente. Un producto “biológico” es ecológico – pero un producto “ecológico” no necesariamente es biológico. Mínimo el 50% de los ingredientes deben ser de origen natural.


6

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Productos naturales: los ingredientes de los productos naturales deben ser por lo menos en 50% provenientes de una planta natural, agua y/o aceite. No están certificados ni controlados. Ecocert (www.ecocertcanada.com) es una organización muy respetada cuyo sistema de certificación de productos naturales se utiliza como patrón de comparación en Canadá. Ecocert certifica los “productos naturales” si por lo menos el 95% de su contenido está representado por ingredientes de origen natural (de los cuales 10% proviene de agricultura biológica). El 5% restante de los ingredientes puede ser sintético. Natural no siempre significa que no sea tóxico. En las plantas puede haber toxinas. Si no se procesan adecuadamente, pueden causar efectos adversos al momento de utilizar el ingrediente.

Aroma Natural: el aroma natural es una fragancia preparada exclusivamente a partir de esencias de plantas o flores y sus derivados. Absolutos: los absolutos se extraen mediante un proceso de dos etapas que incluye un solvente y alcohol. Los absolutos orgánicos se extraen de las plantas utilizando materiales y procesos certificados.

Generalidades de la Oferta

En la actualidad la industria de los ingredientes naturales para cosméticos en Colombia se encuentra en una etapa incipiente, especialmente en términos de procesamiento y exportación. No obstante es una industria promisoria debido a que el país ocupa el segundo puesto en niveles de bio-diversidad del mundo (sólo lo supera Brasil). Colombia cuenta con más de 45.000 tipos de plantas y más de 3.000 variedades. Más de 6.000 de estas plantas tienen propiedades medicinales. Una de las mayores barreras que el país enfrenta es el proceso de reconocimiento y aceptación a nivel mundial de la mayoría de estos ingredientes. Hasta que no se logre este consenso en el ámbito nacional, regional y global, las exportaciones serán limitadas. La meta para lograr ser reconocidos a nivel mundial se fijó para el año 2.032. Mientras tanto, existen varias entidades gubernamentales colombianas, tales como el Ministerio de Agricultura, el de Comercio y el de Medio Ambiente, que se dedican a promover y controlar los ingredientes naturales. Hasta que no se elabore y se oficialice la nomenclatura de un producto, las exportaciones seguirán siendo relativamente insignificantes y fundamentalmente se centrarán en los ingredientes tradicionales que los compradores alrededor del mundo ya conocen. Una vez se logre establecer dicha nomenclatura y se logre un equilibrio entre la explotación y la protección del medio ambiente, aparecerán numerosas oportunidades de comercializar la gran variedad de ingredientes que crecen en Colombia.

Generalidades del Mercado

La industria de la belleza: Canadá tiene aproximadamente 34.4 millones de habitantes. En 2010 los canadienses gastaron $8.4 millones en productos de belleza que les compraron a los minoristas (Fuente: CCFTA: Asociación Canadiense de Fragancias y Productos de Tocador Cosméticas). Estas estadísticas no incluyen los productos de belleza que se venden en los spas, salones de belleza ni por medio de mercadeo directo. Según Statistics Canadá, el sector manufacturero de la industria de la belleza de Canadá generó ingresos superiores a los $800 millones en 2010. El cuidado de la piel continuó siendo la categoría de producto más grande durante ese año, con una participación de 25.4% del total de productos de belleza, seguido por los productos para el cuidado del cabello que representaron el 19.3%, maquillaje: 18.0%, cuidado oral: 11.2% y fragancias 9.0% (Fuente: Informe de Coty Trends 2011). Las estadísticas de 2011 no están disponibles todavía. El mercado de ingredientes: según la Sociedad de Químicos Cosméticos (SCC, por su sigla en inglés), el tamaño del mercado de los ingredientes se estima en $400 millones y comprende dos categorías:

El mercado de las materias primas: masillas, por ejemplo; El Mercado de valor agregado: por ejemplo: ingredientes activos, aceites tanto sintéticos como

naturales, extractos y pigmentos.

http://www.ecocertcanada.com/


7

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


El Mercado de los ingredientes naturales: Con excepción de los aceites esenciales, no existen estadísticas oficiales con respecto a la venta de ingredientes naturales para la industria cosmética. Sin embargo, los distribuidores y los formuladores personalizados estiman que el mercado de los aceites esenciales, aceites puros, extractos naturales y agentes colorantes naturales ha alcanzado los $120 millones, dándoles distintos usos, incluyendo los cosméticos. Se estima que el mercado se desagrega de la siguiente forma:

$70 millones entre aceites esenciales y puros; $40 millones en extractos naturales (de todas las fuentes); $10 millones en agentes colorantes naturales.

Los distribuidores son optimistas en torno al crecimiento de la industria y esperan que tenga una tasa de crecimiento de 20%, y que para 2016 sea entre dos y tres veces más grande que lo que es hoy; en cuanto a valores, estiman que estarán entre $240 y $360 millones.

Las exportaciones canadienses de aceites esenciales representan aproximadamente $33 millones. Esto incluye no sólo los ingredientes producidos localmente tales como aceite de pino y aceite de semillas de cáñamo, sino también la reventa de algunos ingredientes importados que pueden ser procesados posteriormente en Canadá. Los cultivos canadienses para la fabricación de aceites esenciales incluyen: eneldo, alcaravea, cilantro, menta, pimienta, hisopo, bergamota, artemisa (salvia), estragón y albahaca.

Mercado Objetivo y Segmentación Clave

Los principales mercados para los aceites esenciales, aceites puros, extractos naturales y agentes colorantes naturales son las industrias de los sabores y las fragancias, que incluyen refrescos, alimentos y compañías de cosméticos. Las industrias de los sabores y las fragancias han crecido recientemente, especialmente gracias:

Al aumento de la demanda de productos étnicos; Al crecimiento de la industria de alimentos procesados; A la innovación en los sabores de los refrescos; Al aumento de la demanda de fragancias naturales; Al aumento de la demanda de fragancias exóticas; Al aumento de la demanda de productos orgánicos y naturales en ambas categorías.

Los suplementos nutricionales y los remedios herbales también son usuarios importantes de ingredientes naturales debido a la naturaleza de sus estrategias de mercadeo en cuanto a “tener propiedades curativas que vienen directo de la madre naturaleza” El aumento de la demanda de ingredientes naturales por exigencia del consumidor, unido al deseo de encontrar fragancias exóticas en los productos cosméticos, influye sobre todas las categorías de cosméticos: cuidado facial, cuidado del cuerpo, protección del sol, cuidado del cabello, maquillaje, cuidado de las uñas y cuidado para el bebé. Algunos de los segmentos que conforman nichos están creciendo considerablemente: aromaterapia, que demanda perfumes para utilizarlos con fines terapéuticos, para facilitar la relajación o aumentar la energía. Parte de lo llamativo de utilizar aceites esenciales para los productos de aromaterapia es que hasta el momento no hay evidencia que muestre que tengan efectos secundarios. No sorprende que el patrón de crecimiento exponencial esté presionando estos productos de nicho para que rápidamente se conviertan en productos de consumo. Las grandes compañías de cosméticos están sintiendo la presión que ejercen los consumidores a través de la demanda para que desarrollen líneas orgánicas/naturales y están cosechando ganancias excepcionales en términos de participación en el mercado y rentabilidad. Los bio-cosméticos también se están posicionando dentro del segmento más alto del mercado (por ejemplo los de la marca Stella McCarthy). Consumir este tipo de productos se considera “glamoroso”. Otras compañías grandes están adquiriendo empresas o marcas ya posicionadas en el segmento de los bio-cosméticos: L’Oréal adquirió Sanoflore, Clarins y Body Shop/Colgate-Palmolive adquirieron Tom´s of Maine.


8

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Debido a que la tendencia hacia el uso de ingredientes naturales para los cosméticos decorativos es relativamente reciente, existe una gran escasez de información en cuanto al uso de colorantes naturales para darle color a los cosméticos. Aunque hay varios colorantes naturales disponibles, no se utilizan para los cosméticos decorativos porque son tinturas o porque no se encuentran codificados dentro de la lista que reglamenta los alimentos y los medicamentos. En el pasado, casi no había interés en utilizar colorantes naturales porque, si se comparaban con los productos sintéticos, tenían deficiencias tales como inestabilidad para conservar el color e inconsistencias de un lote a otro. En consecuencia, la información acerca de los colorantes naturales es escasa. De manera parecida, no existen especificaciones oficiales detalladas sobre los distintos agentes colorantes que Canadá importa. Esta situación está mejorando lentamente, especialmente con la importancia actual que se le da a la naturaleza tanto para los ingredientes como para los colorantes. En la actualidad, la mayoría de los colorantes para la industria cosmética los suministran proveedores de Europa e India, y el surtido es reducido. Compañías tales como New Direction Aromatics están interesadas en comprar colorantes naturales de otras fuentes ubicadas en países emergentes tales como Colombia. El mercado de los colorantes está especializado y es extremadamente cerrado. El mercado de colores naturales establecidos está creciendo más rápido que el mercado total de colorantes. Sin embargo, el porcentaje que se utiliza para cosméticos es pequeño, y el mercado de los alimentos representa el mayor de los segmentos. El deseo de parte del consumidor de utilizar productos e ingredientes naturales en remplazo de los químicos es sin duda el factor más importante dentro de este mercado. Esto obliga a investigar para mejorar la estabilidad de los colorantes naturales, como por ejemplo, hacer que los colorantes de las fórmulas ácidas, dentro de las cuales normalmente se desteñirían, sean estables o lograr que resistan mayores temperaturas. Aunque todavía son más costosos que los colorantes sintéticos, su mejoría en términos de la relación entre el precio y el desempeño también ha hecho que se aumente el uso de colorantes naturales. En la actualidad, la mayoría de los colorantes naturales o minerales permitidos para ser utilizados en cosméticos y productos profesionales para cuidado personal son sintéticos o hechos por el hombre. Existen unos lineamientos específicos establecidos dentro del Código Federal de Reglamentaciones de los Estados Unidos (Art. 21 del Código Federal, Partes 73 y 74) en cuanto a los colorantes permitidos y la fuente de la que deben provenir. De hecho, no sólo por el hecho de que un producto sea natural significa que sea seguro o que se recomiende para un cierto uso. Aunque el significado del término “natural” ahora se está ampliando los ingredientes naturales sí tienen algunas ventajas, una de las cuales es que pueden dar color. La industria de los colorantes naturales está compuesta por dos grupos: colores registrados y nuevos. Los colores nuevos no se pueden utilizar a menos que aparezcan calificados como positivos en las listas establecidas por la reglamentación de alimentos y medicamentos. Son muy difíciles de introducir, especialmente debido a los altos costos relacionados con recopilar información con respecto a su seguridad, costos que con frecuencia exceden los beneficios percibidos. Los colores naturales que se utilizan en cantidades importantes en Canadá son añil, granate, carmín, achiote, caroteno, caramelo, cúrcuma, caléndula, y henna. Los óxidos naturales de hierro no se pueden utilizar como aditivos de color para los cosméticos ni para los productos de cuidado personal ni en los Estados Unidos ni en Canadá debido a que es mucho más fácil hacerle seguimiento a los niveles de metales pesados que se encuentran dentro de un mineral producido de manera sintética que hacerlo para un mineral de extracción natural. Los agentes que tienen una demanda particularmente alta en Canadá son granada (rojo), caroteno (naranja), manzana (verde), y limón (amarillo).

Demografía: el 1 de abril de 2011 la población de Canadá se estimaba en 34.349.200 habitantes, un aumento de 70.800, (+0.2%) comparado con enero de 2011. Alberta registró el crecimiento más rápido (+0.4%) de todo el país durante el primer trimestre. A nivel nacional, el crecimiento de la población estuvo por debajo del aumento en 85.200 estimado para el primer trimestre de 2010. Esta desaceleración se debió principalmente a los menores niveles de inmigración. Durante el primer trimestre, Canadá tuvo un influjo de migración internacional de 49.300

http://www.specialchem4cosmetics.com/services/inci/ingredient.aspx?id=2249

http://www.specialchem4cosmetics.com/services/inci/ingredient.aspx?id=2249


9

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


durante el primer trimestre, que se redujo comparado con los 61.300 que llegaron durante el primer trimestre de 2010. Durante el primer trimestre Canadá recibió 49.500 inmigrantes comparado contra 58.100 que recibió durante el primer trimestre de 2010. (sic) En 2010, casi 23.5 millones de personas vivían en centros urbanos. De estos centros urbanos, seis tenían más de un millón de habitantes, de los cuales los más grandes fueron: Toronto (5.7 millones), Montreal (3.9 millones), y Vancouver (2.4 millones). Ottawa-Gatineau, Calgary y Edmonton registraron casi 1.2 millones de habitantes cada una. Sumadas, estas seis ciudades representan más del 45% de la población del país en 2010. Los dos idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. En Statistics Canadá encontrará más información sobre la población de Canadá. La población étnicamente diversa de Canadá aprecia los productos exóticos, muchos de los cuales provienen de los países de origen de la población inmigrante que representa una gran parte de la sociedad canadiense. Inicialmente los productos cosméticos exóticos sólo se conseguían en almacenes especializados pero recientemente se trasladaron a los almacenes de consumo masivo lo que significa que se pueden encontrar en este tipo de almacenes a todo lo ancho del país. Aunque estos productos están disponibles para todo tipo de consumidor (hombre, mujer, joven, viejo, para todos los niveles de ingreso y niveles de educación), los segmentos más importantes a los cuales se dirigen los ingredientes naturales son: mujeres que pertenecen al grupo de edad de 18 a 55; personas con ingresos desde medios hasta altos; relativamente bien educadas (bachillerato y educación superior). La Industria en Canadá: el mercado de los ingredientes está en plena expansión a nivel mundial y Canadá no es la excepción. Los productores canadienses están fabricando tanto para el mercado nacional como internacional. Esta industria emergente ofrece productos únicos e ingredientes cuya demanda está aumentando. Algunos ejemplos son: Aceite de pino Aceite de semillas de cáñamo Algas marinas (de la región sub-ártica) Té de Labrador

Arándanos Plancton Extractos de pescado

El hecho de que los ingredientes sean únicos estimula el mercado canadiense. Colombia tiene una gran gama de ingredientes únicos propios que muy probablemente se pueden beneficiar de las tendencias actuales y comercializarse con éxito.

Estadísticas de Importación

La agencia oficial de estadísticas de Canadá, Statistics Canada, sólo registra la importación y exportación de aceites esenciales (Código HS 3301). No hay estadísticas oficiales sobre los aceites puros, los extractos naturales ni los agentes colorantes naturales. El hecho de que estos productos sean nuevos para el mercado canadiense (parecido a las estadísticas de exportación de Colombia) explica por qué todavía no hay información oficial acerca de estos grupos de productos.

Tabla 1: Importaciones de aceites esenciales a Canadá, 2001-2011

Año Cantidad (000 de toneladas) Valor (en miles de $)

2001 2.9 38,567

2002 4.2 48,883

2003 4.3 46,062

2004 4.6 33,034

2005 4.7 32,214

2006 3.4 31,648

2007 3.6 31,598

2008 5.2 52,952

2009 4.6 48,314

2010 4.8 55,525

2011 5.0 62,410

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110622/dq110622a-eng.htm


10

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Fuente: Statistics Canada, 2012

La posición arancelaria HS 3301 se puede desagregar en las sub categorías que aparecen en la Tabla 2 Tabla 2: Importaciones de Aceites Esenciales, 2011

Producto (Posición arancelaria HS) Volumen (000 kg)

Valor (miles de $)

Países proveedores más importantes

330111 Aceites esenciales de bergamota -- --

330112 Aceites esenciales de naranja 1,709 11,218 Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, México

330113 Aceites esenciales de limón amarillo 426 7,429 Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Italia

330114 Aceites esenciales de limón verde -- --

330119 Aceites esenciales de frutas cítricas, nes* 192 2,695 Estados Unidos, México, Suráfrica, Argentina

330121 Aceites esenciales de geranio -- --

330122 Aceites esenciales de jazmín -- --

330123 Aceites esenciales de lavanda o lavandín -- --

330124 Aceites esenciales de menta 37 1,921 Estados Unidos, India, Hungría, China, Reino Unido

330125 Aceites esenciales de otras mentas 29 730 Estados Unidos, India, China

330126 Aceites esenciales de vetiver -- --

330129 Aceites esenciales de, excepto los de frutas cítricas, nes*

55 1,773 Estados Unidos, Francia, Australia

330130 Resinoides 215 4,614 India, Estados Unidos, España, China

330190 Concentrados y destilaciones acuosas de aceites esenciales; subproductos terpénicos del aceite esencial

1,753 12,404 Estados Unidos, Alemania, India

*nes: que no se especifica en ninguna otra parte. NT

De todas estas categorías, los Estados Unidos, China e India son especialmente fuertes. En cuanto a América Latina, Bolivia, Brasil y México son actores importantes.

Canales de Distribución

Existen varios canales de distribución a disposición de los fabricantes y formuladores personalizados a través de los cuales pueden comprar sus ingredientes naturales:

Distribuidores pequeños de ingredientes que comercializan ingredientes especializados; Distribuidores pequeños de ingredientes que comercializan ingredientes de base; Distribuidores grandes de ingredientes que comercializan cientos de ingredientes; Laboratorios químicos grandes que ahora venden concentrados base fabricados a partir de

ingredientes naturales y que sólo requieren mejoras al terminarlos tales como aceites nutritivos, fragancias y/o hierbas.

Tendencias del Mercado

Tendencias de consumo: la tendencia líder dentro del mercado de cuidado personal natural se sustenta en dos sub-tendencias: bienestar interno (salud y bienestar) y bienestar externo (sostenibilidad). Éstas tienen influencia sobre las decisiones del consumidor que van desde los alimentos que escogen para consumir hasta los productos de cuidado personal que usan. Con el aumento de la preocupación mundial sobre las enfermedades, la contaminación, el calentamiento global, es comprensible que elegir productos naturales rápidamente se esté convirtiendo en norma tanto al nivel del consumidor como al de los mayoristas. Las compras de los consumidores canadienses se han ido trasladando progresivamente de los productos sintéticos hacia los productos puros o naturales. En este momento, el consumo todavía se encuentra en una etapa “híbrida”: la combinación entre sintético y puro. La “revolución natural” está abriéndose espacio silenciosamente dentro de la industria del cuidado personal debido a que:


11

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Las ventas de los cosméticos orgánicos/ naturales en Norte América están aumentando todos los años y el consumidor tiene cada vez más opciones para elegir.

Los consumidores son más instruidos y se interesan por los productos naturales de belleza; Los hombres hacen preguntas y solicitan productos completamente naturales para la piel; Los “Baby Boomers” (nacidos después de la II Guerra Mundial y hasta los 60’s) están buscando

alternativas más saludables; Los canadienses jóvenes están eligiendo cada vez más prendas, alimentos y productos para el

cuidado personal que sean naturales. Salud y bienestar: la demanda del consumidor canadiense de alimentos naturales/orgánicos y “buenos para ti” se ha expandido hacia la industria de la belleza y hacia otras categorías de productos de consumo. Los consumidores han manifestado claramente su deseo y necesidad de adquirir productos que sean naturales y funcionales. Los productos naturales hoy en día son mucho más efectivos que sus contrapartes de los 90s, así que los consumidores ya no tienen que sacrificar la funcionalidad y cambiarla por las características naturales de sus productos. Sin embargo, aquellos que compran “natural” perciben un beneficio tangible al comprar estos productos y es menos probable que se trancen por cualquier otra cosa, así su presupuesto de gasto sea apretado. Internet ha aumentado la cantidad de información que los consumidores tienen a su disposición. En consecuencia, los consumidores cuestionan permanentemente las definiciones de “natural” de los productos y sus ingredientes. Sin embargo, la reglamentación sobre las etiquetas y la publicidad de los productos naturales todavía es laxa y con frecuencia los consumidores no pueden tomar decisiones informadas. Este sigue siendo un gran reto para los comerciantes. Suplementos: “La belleza desde dentro” es otra tendencia de consumo que está creciendo y que predica que la belleza externa se aumenta si el cuerpo logra un equilibrio interno. Existe un mercado creciente en Canadá para los suplementos de fuentes naturales. Sostenibilidad: la presión para que los cosméticos se “vuelvan verdes” está en su pico más alto. La sostenibilidad (el concepto de tener una sociedad moderna que conserve el medio ambiente en lugar de alterarlo) se ha convertido en una preocupación importante en Canadá a todo nivel: gobierno municipal, provincial y federal, sector privado y consumidores. El compromiso con la sostenibilidad es importante porque les permite a los consumidores alinearse con las empresas que sean responsables desde el punto de vista social y del medio ambiente. Esto les ha dado a los proveedores y comerciantes la oportunidad de diferenciar sus productos en el mercado canadiense. El consumidor es quien fomenta esta tendencia, que hace que la demanda de productos sostenibles siga aumentando. Por lo tanto, las marcas de cosméticos sostenibles pueden ahora, más que antes, capitalizar sobre la simplicidad y belleza de la naturaleza. Otro aspecto importante de “volverse verde” se relaciona no con el producto mismo sino con el empaque. Los empaques “verdes” ya no se consideran una moda pasajera: las compañías han tomado muy en serio su responsabilidad hacia el medio ambiente. De hecho, hay una demanda creciente por empaques biodegradables, reciclables y reutilizables que están presionando a las compañías fabricantes y empacadoras para que desarrollen alternativas innovadoras para los empaques tradicionales. Las soluciones verdes tales como los plásticos biodegradables hechos a partir de plantas y las bolsas de tela reutilizables ahora son una práctica estándar. En sus almacenes, los minoristas canadienses cobran las bolsas plásticas para resaltar la importancia de estas alternativas reutilizables. Los pronósticos de la industria estiman que el mercado de los empaques amigables al medio ambiente crecerá mínimo 20% anual. La demanda de productos con base natural incluso ha fomentado la innovación al nivel de la cadena de abastecimiento, ejerciendo influencia sobre la creación de aceites, extractos, mantequillas y colorantes superiores.


12

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Comercio Justo: un mayor número de consumidores canadienses están eligiendo productos certificados en comercio justo. Esto se traduce en un mayor número de compañías importadoras y distribuidoras que están trabajando con este tipo de productos. Comercio electrónico: Canadá se ha mantenido al ritmo del aumento en el uso de Internet, los medios digitales y las redes sociales. El consumidor canadiense se está acostumbrando a hacer compras por Internet. La industria de la belleza es una de las que mejor desempeño tiene en Internet en todo el mundo y es probable que este crecimiento les abra oportunidades a los productos de la industria. Statistics Canada publicó un estudio en 2010 sobre las compras por Internet en Canadá. Dicho estudio mostró que el 52% de los canadienses entró a mirar o a comprar y en el año 2009, el año más reciente del que se tiene información, se hicieron más de 95 millones de pedidos por este medio. Otro estudio realizado en 2011 sobre compras por Internet (CANSIM 358-0157, Statistics Canada) reveló que 12.2% de los compradores en línea, del grupo de edad de 16 años en adelante compraron “otros productos de salud y belleza”, 10.4% del grupo de 16 a 24, 14.3% de 25 a 44 y 11.2% en el grupo de 45 a 64. Esta cifra disminuyó a 6.4% para el grupo de mayores de 65 años. Responsabilidad social empresarial: la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es un concepto nuevo, pero los compradores están analizando de manera directa y deliberada todo el proceso de producción incluyendo las compras, la manufactura y la disposición de desechos. Los exportadores deberían tratar de venderse a sí mismos ofreciéndoles a los compradores sus declaraciones ya publicadas de RSE y a su vez tratar de elegir proveedores que estén comprometidos con cumplir esos mismos niveles. Aunque en este momento para la mayoría de los compradores las cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores no son tan importantes como las ambientales, las marcas sí las evalúan como parte del proceso, especialmente cuando van a tomar decisiones con respecto a entrar a un país. Así mismo, las violaciones graves de los derechos humanos y/o la inestabilidad política o social pueden afectar las decisiones de dónde comprar. Las marcas claramente quieren que los gobiernos de los países productores tengan mejores leyes relacionadas con los estándares ambientales y laborales y que las hagan cumplir. La demanda de ingredientes naturales es difícil de cuantificar y no se sabe qué tan importante es o continuará siendo, tal y como se muestra en la figura adjunta. (Fuente: CBI, adaptado de A. Jones, 2007). La figura muestra la relación entre los volúmenes demandados en el mercado canadiense (los cuales son superiores para los ingredientes naturales y todavía son muy reducidos para los materiales certificados como éticos) y el grado en el cual la tendencia está establecida dentro del mercado de los ingredientes para cosméticos con relación a la cantidad total de documentos necesarios (que es menor para los ingredientes naturales y mayor para los ingredientes éticos, debido al aumento de la necesidad de obtener información ética auditada además de la documentación técnica convencional). Además, los siguientes factores del mercado pueden tener influencia sobre el lanzamiento de un posible producto, su disponibilidad y ventas:

Estacionalidad: en Canadá hay cuatro estaciones muy distintas: primavera, verano, otoño e invierno. Está distinción en gran parte se debe a los cambios drásticos del clima. Para la industria de los cosméticos, muy parecido a la industria de la moda, los productos están divididos en dos estaciones principales:


13

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Primavera/verano (desde finales de marzo hasta septiembre) Otoño/invierno (desde mediados de septiembre hasta finales de marzo)

La planeación para estos dos períodos por lo general se lleva a cabo entre 9 y 12 meses antes y se rige en gran medida por los cronogramas de compras de los minoristas. La entrega de los productos terminados al minorista comienza entre 2 y 4 semanas antes del comienzo de estos dos períodos. Hábitos de compra: el período en el que más compras se hacen en Canadá es la temporada de navidad, que normalmente va desde comienzos de noviembre hasta finales de diciembre. En segundo lugar está la temporada de “Regreso al colegio” que va desde comienzos de agosto hasta mediados de septiembre. Otros picos importantes para la industria de cosméticos son:

Día de San Valentín, el 14 de febrero (especialmente importante para las fragancias y los productos de aromaterapia)

El Día de la Madre, el segundo domingo de mayo (también para las fragancias y los productos de aromaterapia)

El Día del Padre el tercer domingo de junio (para las fragancias).

Pronóstico Cualitativo del Mercado y Factores Claves

A media que la investigación progresa y los productores tiene un mejor control de calidad sobre los ingredientes que usan, el mejoramiento continuo en la estabilidad de los ingredientes naturales ofrece una seria opción a la industria cosmética y así satisfacer las demandas de los consumidores. Los ingredientes naturales son usados por un número limitado de líneas de cosméticos canadienses. Cada vez más, los formuladores de la industria cosmética están mezclando ingredientes naturales con ingredientes sintéticos. Este es el mayor factor de impulso de la creciente demanda en Canadá. Los aceites esenciales son un mercado primario de rápido crecimiento debido al incremento de los productos de aromaterapia, jabones y productos para el cuidado de la piel para los spas. Los productos tradicionales utilizados en las tiendas de venta al por menor y profesionales del cuidado también están cada vez más incorporando aceites naturales como ingredientes de los productos cosméticos, con frecuencia mezclados con productos sintéticos y más específicamente en productos para el cuidado de la piel y en jabones. Los aceites puros, con frecuencia llamados aceites vehiculares, tienen alta demanda en Canadá, especialmente para el cuidado de la piel y jabones. Los aceites puros tienden a mezclarse bien con ingredientes sintéticos. El aceite puro de argán actualmente tiene una alta demanda debido a sus propiedades cosméticas en la reparación de la piel y por brindar protección durante todo el día contra la pérdida de humedad. En los años 70, el aceite de jojoba se convirtió en un ingrediente importante en la industria cosmética, cuando la pesca de ballenas se prohibió y el aceite de esperma de ballena ya no estaba disponible. Hoy en día solo en Estados Unidos se producen cada año miles de toneladas de aceite de jojoba, y la mayoría se vende a un alto precio para ser usado en cosméticos. Sin embargo, los investigadores han empezado a ver otros usos para la jojoba. Este aceite es muy estable y ha demostrado tener la capacidad de soportar tanto altas presiones como altas temperaturas. Actualmente existe escasez de aceite de jojoba, el cual es considerado uno de los mejores aceites puros. Cuando la oferta de jojoba aumente, hará expandir aún más el mercado de los aceites puros. El mercado canadiense es un mercado en crecimiento para otros aceites puros que se consiguen en Latino América, a saber: aceite de sésamo, aceite de borago, aceite de rosa mosqueta y aceite de maracuyá. Existe una gran demanda por extractos de plantas y de frutas como parte de la tendencia hacia los productos naturales. A un menor grado, también existe demanda por extractos marinos y minerales. Estos se usan en pequeñas concentraciones especialmente en los productos para el cuidado de la piel en los segmentos del mercado medio y superior. Con frecuencia se mezclan con ingredientes sintéticos.


14

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


También existe una gran demanda por ingredientes activos derivados de plantas y frutas, especialmente por aquellos extractos naturales “raros” de las regiones del Amazonas. Actualmente en Canadá el uso de agentes colorantes naturales es limitado. Los problemas son la solubilidad, estabilidad y variedad. A medida que la diversidad y el conocimiento acerca de los colorantes naturales aumentan, es probable que este nicho del mercado crezca. Actualmente hay una fuerte demanda por los pigmentos naturales rojo, naranja, rosado y azul. Dado que el trabajo para asegurarse que estos colorantes naturales son estables se está haciendo, su uso crecerá. Actualmente, una de las más populares líneas en Canadá es “Lessonia”. Se importa desde Francia y la distribuye Gatefossé Canada. El color de “Lessionia” es estable y el producto micronizado y la tecnología se basa en un flujo de aire muy rápido. Esta tecnología trabaja a baja temperatura, no calienta las partículas orgánicas y mantiene su forma y estructura original. El tamaño de la partícula extremadamente fina permite la dispersión o solubilización en numerosas formulaciones, dando como resultado un profundo e intenso color rosado natural. La tecnología de micronización ayuda a aumentar el poder de coloración de los pigmentos naturales de las plantas. Las tendencias del consumidor, ambientales, comerciales y tecnológicas están yendo en la misma dirección creando más productos cosméticos naturales. Estas tendencias no son una tendencia pasajera, sino por el contrario un cambio en el estilo de vida en la industria cosmética. No habrá un regreso a los productos que pueden ser perjudiciales. Los productores y los proveedores están jugando una función importante en hacer esto realidad ya que están en una posición privilegiada para ofrecer ingredientes naturales. En un futuro cercano los obstáculos relacionados con la solubilidad, la estabilidad y la variedad se podrán aliviar al establecer asociaciones entre los productores/proveedores, mayoristas, distribuidores, formuladores personalizados, y los fabricantes de productos. A medida que la industria de los ingredientes naturales crece en Canadá, los métodos para recoger estadísticas y regular la industria impulsarán aún más las ventas. Los avances internacionales también tendrán repercusiones rápidas en el mercado canadiense.

Acceso al Mercado: Reglamentación para las Importaciones

Reglamentaciones canadienses

Los exportadores deben revisar con el importador los detalles sobre las especificaciones y lo que se permite antes de comenzar a producir para el mercado canadiense. La reglamentación y estándares están disponibles a través de Industry Canada. Estos incluyen: Ley de Empaques y Etiquetas para el Consumidor (y su reglamentación); Ley de Aranceles Aduaneros. Los fabricantes o los importadores tienen la responsabilidad de determinar qué estándares aplican y demostrar que los cumplen. Si el producto no cumple con los estándares mínimos no puede ser vendido.

Inspección: si un importador en Canadá ha recibido un envío que llega en malas condiciones o si ha

aceptado manipular producto en malas condiciones, ese importador podrá solicitar una inspección al

gobierno canadiense dentro de las 24 horas siguientes al arribo de la mercancía. Esto se hace para

ayudar a establecer la responsabilidad derivada de las condiciones de la carga, de forma que se pueda

hacer un acuerdo justo entre el remitente y el destinatario.

En Canadá existen algunos registros obligatorios y opcionales para ingredientes:

Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI, por su sigla en inglés): obligatorio,

debe hacerlo el exportador. INCI es un sistema de asignación de nombres para ceras, aceites,

pigmentos, químicos y otros ingredientes para jabones, cosméticos y otros productos que se basa en los

nombres científicos. Para que un ingrediente sea aceptado en Canadá, tiene que tener un nombre INCI

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-54.011/index.html


15

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


basado en su estructura y composición química. La asignación solo la hace el Comité INCI, las

solicitudes tienen una tarifa y se hacen con www.personalcarecouncil.org. Reglamento sobre la Notificación de Nuevas Sustancias (NSN, por su sigla en inglés): obligatorio, debe hacerlo el importador. La reglamentación canadiense NSN opera sobre la base de un sistema por niveles en el que la cantidad de información solicitada en una declaración está directamente relacionada con la cantidad de ingredientes que no se encuentran en la lista y a ser introducidos en Canadá. Luego los evaluadores del gobierno determinan si la sustancia presenta un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.

Es importante hacer notar que el proceso de notificación es un sistema por niveles que exige

notificaciones posteriores como el incremento de las cantidades anuales de las sustancias importadas o

fabricadas. Una vez el nivel de notificación más alto se ha presentado al gobierno, el período de

evaluación ha expirado, y el gobierno recibe de quien notifica una notificación posterior indicando que

este ha fabricado o importado la sustancia, entonces la sustancia es elegible para ser incluida en la Lista

de Sustancias Domésticas (DSL, por su sigla en inglés) o en la Lista de Sustancias No Domésticas

(NDSL, por su sigla en inglés), siempre que no se hayan impuesto a quien notifica condiciones

especificas a la importación o fabricación de la sustancia como resultado de la evaluación.

Lista de Sustancias Domésticas (DSL, por su sigla en inglés): debe hacerlo el importador. El DSL

en Canadá y el equivalente de EE.UU. la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por su sigla en

inglés) regula la entrada de sustancias nuevas o previamente registradas incluyendo químicos orgánicos

simples, pigmentos, compuestos organometálicos, surfactantes, polímeros, metales, sales de metales,

otras sustancias inorgánicas, productos de biotecnología, y sustancias que tienen una composición

desconocida o variable, productos de reacciones complejas, o material biológico.

DSL es el único estándar contra el que una sustancia se compara para ser “juzgada” como nueva para

Canadá. Con pocas excepciones, todas las sustancias que no están en esta lista se consideran nuevas y

deben reportarse antes de la importación o fabricación para ser evaluadas para determinar si son tóxicas

o pueden convertirse en tóxicas para el ambiente o la salud de las personas.

De acuerdo con la Ley Canadiense de Protección Ambiental una sustancia accesible no puede ser usada

o importada si es tóxica o se puede volver tóxica de forma que:

a) tiene o puede tener un efecto inmediato o en el largo plazo sobre el medioambiente o su

biodiversidad;

b) constituye o puede constituirse en un peligro al medio ambiente del que depende la vida;

c) constituye o puede constituirse en un peligro a la vida o la salud de las personas.

Actualmente, DSL es un inventario de aproximadamente 23.000 sustancias fabricadas en, importadas a,

o utilizadas en Canadá a nivel comercial. Las evaluaciones se aplican a las sustancias en cantidad de

100 kg o más, en un año calendario, utilizadas con fines de fabricación o fabricado en o importadas a

Canadá.

Lista de Sustancias No Domésticas (NDSL, por su sigla en inglés): debe hacerlo el importador.

Environment Canada publica y mantiene una Lista de Sustancias No Domésticas. Las sustancias que no

están en DSL pero que están incluidas en la NDSL están sujetas a requisitos de información menores.

La lista NDSL contiene más de 58.000 entradas.

Servicios de Abstractos Químicos (CAS, por su sigla en inglés) – una división de la Sociedad

Química de EE.UU.): opcional. CAS tiene un grupo autorizado y publicado de información sobre

sustancias químicas que contiene más de 67 millones de sustancias orgánicas e inorgánicas y 63

millones de secuencias. Brinda un vínculo confiable y común entre varias nomenclaturas de términos

usados para describir las sustancias. Sirve como una fuente internacional para sustancias usadas por los

científicos, la industria y los organismos reguladores. La base de datos se actualiza diariamente. El

http://www.personalcarecouncil.org/


16

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


número de registro CAS es único y específico a una sola sustancia. Las solicitudes de registro tienen una

tarifa y se hacen directamente con CAS en www.cas.org.

Lista In-Commerce de Health Canada (ICL, por su sigla en inglés): en proceso de ser revisada.

Esta lista, mantenida por Health Canada, actualmente contiene 9.000 sustancias encontradas en

productos farmacéuticos, drogas veterinarias, biológicas, y terapias generales, cosméticos, equipos

médicos, y aditivos alimenticios. Existen serias deficiencias en la actual lista como entradas duplicadas,

entradas faltantes, y entradas ambiguas que contienen nombres genéricos, nombres comunes y marcas

comerciales. La designación de sustancias está en proceso.

Es crucial que quien hace la notificación de una nueva sustancia determine si la sustancia será importada a, o manufacturada en Canadá esté incluido en las listas DSL o NDSL. Normalmente el mayorista, el distribuidor, o el fabricante personalizado garantizarán que se cumple con los requisitos de entrada para una sustancia o un ingrediente en particular. Si un producto o ingrediente aparece en una “lista caliente”, Health Canada, que tiene acceso a los registros de ingredientes como INCI, DSL, NDSL, NSN, CAS y eventualmente ICL, no le otorgará la entrada a Canadá. Health Canada tiene un enfoque basado en el riesgo con relación a la reglamentación de productos cosméticos. Este enfoque no solo toma en cuenta los efectos negativos para la salud, sino también los niveles de exposición en los que esto ocurre y la exposición acumulada. El gobierno de Canadá actualmente está desarrollando la Reglamentación para la Evaluación Ambiental (EAR, por su sigla en inglés) la cual exigirá a las compañías cosméticas y a los distribuidores obtener la aprobación de la Unidad de Evaluación Ambiental de Health Canada, regulada por la Ley de Alimentos y Drogas, antes de que nuevos ingredientes puedan ser usados en los productos, incluyendo cosméticos. Los nuevos ingredientes se definirán como aquellos que no están incluidos en la Lista de Sustancias Domésticas (DSL), la Lista de Sustancias No Domésticas (NDSL), o en la lista en desarrollo de In-Commerce (ICL). Mientras que la EAR no entre en vigor, los importadores y los fabricantes locales de nuevos ingredientes para los productos regulados por la Ley de Alimentos y Drogas, incluyendo cosméticos, deben cumplir con los requisitos de aprobación de pre-importación y/o pre-fabricación del Reglamento sobre la Notificación de Nuevas Sustancias (NSN) de la Ley Canadiense de Protección Ambiental.

Certificaciones

No existe una estandarización de las reglamentaciones en toda la industria en Canadá, y la inconsistencia encontrada en los estándares privados con frecuencia confunde. Estos dos factores potencialmente pueden obstaculizar el crecimiento de este segmento del mercado. Sin una reglamentación global para los cosméticos naturales y orgánicos, los consumidores y los compradores por igual no podrán estar seguros de la validez de un producto etiquetado como “natural”. En el tiempo, se espera que la industria evolucione hacia un conjunto de estándares comunes y adoptados por toda la industria. Por ahora: La certificación de la entidad reguladora del país de origen del producto es la única certificación que

el importador solicita. Actualmente en Norte América, existen dos organizaciones de certificación para productos naturales

y orgánicos con sede en EE.UU.: NPA (Asociación de Productos Naturales: www.npainfo.org) y NSF International (www.nsf.org).

En Europa, NaTrue (una organización internacional sin ánimo de lucro que agrupa a productores de cosméticos naturales y orgánicos fundada en 2007) firmó en 2009 un acuerdo de equivalencia con Quality Assurance International (que está detrás del estándar de NSF). La mayor armonización con NPA extendió la presencia de la marca de las dos organizaciones y le permitió a cada una utilizar el sello de la otra. El acuerdo entre las 3 organizaciones ha significado que los productos que tienen el sello de NaTrue o que cumplen con el estándar NPA o NSF se reconocerán mutuamente. Este es el primer paso importante hacia la armonización global de los estándares natural y orgánico.

Hoy en día, la certificación Ecocert es ampliamente reconocida por los distribuidores canadienses.

http://www.cas.org/

http://www.npainfo.org/

http://www.nsf.org/


17

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


En un intento por ofrecer confianza en sus ingredientes, algunos distribuidores han establecido sus propios “Certificados de Autenticidad” para así garantizar a los consumidores un compromiso con la frescura y la pureza.

Existe una demanda creciente por la certificación de comercio justo (fair trade certification) entre los consumidores canadienses.

Todos los cosméticos que se venden en Canadá deben cumplir las directivas de la Ley de Alimentos & Drogas y la Reglamentación sobre Cosméticos regida por Health Canada. Desde 2006, todos los ingredientes en los productos cosméticos deben estar declarados en el empaque/etiqueta exterior en orden descendente según los contenidos.

En Estados Unidos cualquier producto etiquetado como “100% orgánico”, “orgánico”, o “hecho con productos orgánicos” debe estar certificado. La certificación ofrece la seguridad de que el producto cumple con los estándares promulgados por el Programa Orgánico Nacional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (NOP, por su sigla en inglés). Estos estándares son amplios y cubren cada aspecto del cultivo, procesamiento, transporte, etiquetas y empaques orgánico. Específicamente los estándares prohíben el uso de materiales sintéticos, pesticidas, herbicidas, y fungicidas, antibióticos, hormonas de crecimiento, lodos cloacales, fertilizantes artificiales, organismos genéticamente modificados (GMO, por su sigla en inglés) e irradiación.

En junio de 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) de Agriculture and Agri-Food Canada firmaron un acuerdo reconociendo como equivalentes los estándares orgánicos de cada país.

Algunos aceites esenciales no están permitidos en Canadá ya que se consideran inseguros, cancerígenos, o que tienen el potencial de provocar efectos secundarios negativos. Por ejemplo el calamus y el sasafrás.

El uso de algunos aceites esenciales se recomienda solo para el terapista en aromaterapia con capacitación clínica (por ejemplo: aceite de abedul, aceite de artemisa (salvia), aceite de tuya y aceite de gaulteria). Otros tienen efectos potencialmente peligrosos por lo que se convierte en un riesgo experimentar con ellos (algunos ejemplos son: almendra amarga, cálamo, alcanfor amarillo, rábano picante, artemisa, mostaza, ruda, sasafrás, abrotáno, tanaceto y ajenjo).

No existe ningún requisito que indique que los productos naturales se certifiquen, aunque es positivo para la comercialización hacerlo. La certificación orgánica se exige y el proceso toma aproximadamente 12 – 18 meses.

Aranceles y Reglas de Origen

Las reglas de origen en Canadá son estrictas y, en virtud al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia, la documentación apropiada y la confirmación de las reglas de origen son necesarias para que los bienes entren a Canadá exentos de aranceles. El origen es con frecuencia indicado como una de las áreas donde se presentan con más frecuencia problemas relacionados con la adecuada clasificación, las reglas y la interpretación. Documentación inadecuada para las reglas de origen con frecuencia llevan a conflictos y a malas interpretaciones que a su vez se pueden convertir en un ejercicio muy costoso. Más aún, las reglas de origen bajo acuerdos de comercio bilaterales específicos, como el que existe entre Colombia y Canadá, son particularmente complejas. Se recomienda firmemente a los exportadores visitar la página web de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) en: (www.cbsa-asfc.gc.ca) e ingresar a Memorándum D 11 para obtener los requisitos completos y la descripción con relación a las reglas de origen para la clasificación arancelaria y los requisitos. Bajo el actual acuerdo, la importación libre de impuestos solo se le otorga a los productores colombianos que utilicen materiales comprados y producidos localmente.

Estándares de Calidad y Seguridad

Los importadores exigen que los exportadores cumplan con los Buenas Prácticas de Fabricación (GMP por su sigla en inglés). Antes de hacer un pedido, se realizan pruebas de calidad a las muestras. El importador también realiza una prueba de calidad a los productos recibidos para garantizar que las especificaciones del producto relacionadas con el pedido se han respetado.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/


18

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Los envíos sujetos a muestreo y pruebas son detenidos y solo son liberados si cumplen con los requisitos. No cumplir con los requisitos de inspección puede dañar seriamente tanto la reputación del país como la del proveedor y causar dificultades con el importador.

Empaque y Etiquetas

Empaque para venta al por menor: en este empaque se debe suministrar información detallada relacionada con la naturaleza del producto, los contenidos, el peso, la composición y el fabricante. El empaque exterior de los envíos debe tener etiquetas con la siguiente información:

nombre de la marca; número del producto; cantidad neta en el contenedor inmediato en

términos de peso, medida o número; fecha de vencimiento;

nombre y dirección del importador; UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al

de los productos individuales; número de lote (para identificar envíos

individuales). En el empaque para venta al por menor se debe suministrar información detallada relacionada con la naturaleza del producto, los contenidos y el fabricante. La etiqueta debe ser visible y los textos diseñados de acuerdo al tamaño mínimo de letras y números establecido. Se debe mostrar, en inglés y francés, la siguiente información: nombre y dirección de la oficina principal del

importador en Canadá para permitir un fácil seguimiento en caso de problemas;

nombre o descripción de los contenidos;

tamaño, color, nombre de estilo y número; producto de … (nombre del país); UPC, PLU (código de búsqueda para ventas

minoristas) y otros códigos de barras, según sea requerido;

advertencias sobre efectos secundarios negativos y perjudiciales.

Un empaque para venta al por menor atractivo, apropiado y llamativo es esencial. Por lo tanto, los proveedores deben consultar al comprador canadiense sobre este tema. Un empaque creativo puede hacer que el producto sea más atractivo para regalo. El espacio para las etiquetas como es requerido por las regulaciones canadienses debe estar disponible en el empaque y los códigos de identificación del producto incluidos en todos los empaques para venta al por menor. Para este fin, los exportadores deben tener en cuenta que Canadá está, de forma gradual, pasando del UPC (Código Universal del Producto) al GTIN (Número Mundial del Artículo Comercial), sistema de codificación que eventualmente se usará a nivel mundial para facilitar el comercio global. Expertos en Canadá pueden proveer diseños, diseño gráfico, traducciones y enviarle de vuelta el arte final para ser impreso en su país, lo cual es con frecuencia más económico que imprimir en Canadá. Su comprador podría estar dispuesto a ayudarle con estos detalles. Si falta cualquier requisito de las regulaciones canadienses de etiquetado, los bienes no se pueden vender. Los importadores han señalado que una de las principales causas para el retraso en la liberación de las importaciones son las etiquetas pobres o inadecuadas colocadas por el proveedor. Entonces el importador tiene que re-etiquetar y aunque eventualmente los inspectores pueden liberar el producto para la venta, estos retrasos pueden causar que el importador no cumpla sus plazos y pierda valiosas oportunidades de ventas. Por lo tanto, estos problemas de etiquetado pueden terminar su relación con un comprador antes de que esta tenga la oportunidad de desarrollarse. En casos graves, los envíos que no cumplen pueden ser destruidos o se puede ordenar que sean retirados de Canadá. Para este efecto y antes de la impresión, los exportadores deben consultar al comprador y tener su aprobación de los borradores de las etiquetas. Empaque para materia prima: el empaque interior del embarque de ingredientes enviado al importador debe empacarse en bolsas “genéricas”. El importador podrá dividir el contenido entre las órdenes de los clientes o reenviar el contenido completo a un solo cliente y etiquetarlo con los detalles de identificación


19

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


del distribuidor. No es deseable que el empaque interior esté identificado con los detalles del fabricante, excepto por la descripción del producto. El empaque exterior de los envíos debe tener etiquetas con la siguiente información: nombre de la marca; número del producto; cantidad neta en el contenedor inmediato en

términos de peso, medida o número; fecha de vencimiento;

nombre y dirección del importador; UPC/PLU u otro código de barras, idéntico al

de los productos individuales; número de lote (para identificar envíos

individuales). El empaque en la industria: normalmente el pedido de los importadores es que se empaque en tambores de 25 kilos cada uno (de plástico o cartón) o en bolsas genéricas. Los ingredientes que tienen requisitos de volumen pequeños pueden necesitar empaques más pequeños de acuerdo con las especificaciones del importador.

Departamentos Gubernamentales Reguladores Claves en Canadá

The major governmental regulatory departments include: Health Canada Para información relacionada con la Ley de Alimentos y Drogas y sus reglamentos* www.hc-sc.gc.ca Industry Canada (para Ley de Empaque para el Consumidor y su reglamentos) www.ic.gc.ca

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) Un directorio de las oficinas de CBSA está disponible en su página web. www.cgsa-asfc.gc.ca

*Nota: El Directorio de Productos Naturales Sanos (NHPD, por su sigla en inglés) a partir de abril de 2012 ha publicado el Estándar de Etiquetado Abreviado (AbLS) nuevo y revisado para Enzimas, Probióticos y Aceites en la página web de Health Canada. El vínculo para el nuevo y revisado AbLS está disponible a través de Participación Pública y Consultas sobre Productos Naturales Sanos: http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/natur/index-eng.php.

Requisitos de Importación

La CBSA brinda información general sobre importación de bienes a Canadá. Aunque está información está dirigida a los importadores canadienses, los proveedores deben revisarla para tener una idea de la información que un comprador puede solicitar al exportador. Esta información incluye: Respaldos para su envío: facturas, permisos de importación, Certificado de Origen, Programa de

Impuestos Diferidos, acuerdos comerciales internacionales; Inspección de su envío: ¿por qué se inspeccionan las mercancías? Registro de su compañía: número de su compañía, cuenta de importación/exportación; Liberación de su envío: programas de liberación, otorgar garantías, número de la transacción; Reporte de su envío: documentos necesarios; Resolución de conflictos: derechos de apelación, auto-ajuste; Comercio electrónico: envío electrónico de información comercial a la CBSA; Programas del importador: Programa de Auto Valoración Aduanera; Requisitos de otros departamentos gubernamentales: otros requisitos que pueden aplicar; Agentes de Aduana con licencia: información sobre la contratación de un agente y el proceso de

concesión de licencias; Costos, opciones disponibles (directas o indirectas), y el tiempo requerido.

http://www.hc-sc.gc.ca/

http://www.ic.gc.ca/

http://www.cgsa-asfc.gc.ca/

http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/natur/index-eng.php

http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/natur/index-eng.php

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html


20

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


De acuerdo con Comercio Internacional de Canadá, los productos que son elegibles para los beneficios arancelarios establecidos en los acuerdos de libre comercio estarán sujetos a los requisitos de los

permisos de importación.

Entorno Competitivo

Los siguientes productos tienen una alta demanda en Canadá: Aceites esenciales: aceite de pino (comprados en Canadá); aceite de tamanu. Aceites puros: los aceites puros van a Canadá bajo el nombre de aceites vegetales, aceites base o aceites vehiculares. Generalmente son prensados en frío. Tienen muchas aplicaciones en aromaterapia ya que son usados para diluir los aceites esenciales que se aplican. Los aceites puros se usan principalmente en jabones y productos para el cuidado de la piel. Los aceites puros que actualmente tienen una alta demanda en Canadá incluyen: aceite de semillas de jojoba, aceite de virgen de almendra dulce, aceite de semilla de uva, aceite de coco, aceite de espino falso, aceite de palma, aceite de macadamia, aceite de meadowfoam, aceite de semilla de camelia, aceite de argán, aceite de rosa mosqueta, aceite de onagra, aceite de granada, aceite de aguacate, aceite de albaricoque, aceite de semillas de cáñamo, aceite de semillas de grosella negra, aceite de borraja, aceite de neem y aceite de zanahoria. Participación del Mercado

Los siguientes son los principales proveedores del mercado canadiense: Aceites esenciales

Aloe Ferox Sur África Aloe Vera EE.UU./ México Albahaca Linalol Egipto Albahaca Dulce Egipto Bergamota Italia Flor de Caléndula Egipto Cardamomo Guatemala Manzanilla, Romana Inglaterra / Francia Champaca, blanca & rosada India Canela Cassia China / Indonesia Clavo Indonesia Semilla de hinojo Hungría Fragonia India Incienso Omán Geranio Egipto / Madagascar Raíz de jengibre Nigeria Uva EE.UU. Flor de lavanda, dulce Francia Lavanda, silvestre Francia Lavendin Francia Limón Italia Limonaria Italia

Lima Sur África /Costa de Marfil / México Mandarina Italia Neroli Egipto Naranja, Blood Italia Naranja, Dulce EE.UU Palmarosa Nepal Pachulí Indonesia Menta Francia Rosalina India Rosa Otto Turquía Semilla de rosa mosqueta Alemania Hoja de romero Francia Romero Verbenon Francia Palo de rosa Brasil Hoja de artemisa Serbia Baya de espino falso Lituania Tamanu Pacífico Sur Naranja mandarina Argentina Árbol de te Australia Tomillo Linalol Francia Artemisa blanca Serbia Ylang Ylang Madagascar

Extractos naturales

Corteza de abedul Bulgaria Raíz de bardana Italia Flor de caléndula España Canela Cassia China / Indonesia Hoja de consuelda Croacia Raíz de diente de león Italia Sauco & baya de sauco Croacia Semilla de hinojo Egipto Hierba centella asiática Sri Lanka Hierba cola de caballo Bulgaria Manto de la virgen Muchos países en Europa Flor de lavanda, Dulce Francia Hierba bálsamo de limón Croacia Limonaria India Raíz de regaliz España

Flor de tilo Croacia Raíz de malvavisco Italia Hoja de menta EE.UU. Hoja de plátano Bulgaria Trébol rojo Bulgaria Afrecho de arroz EE.UU. Pétalos de rosa Italia Hoja de romero Croacia Hoja de artemisa Italia Te, Verde China Hoja de violeta, Azul China Artemisa blanca Italia Corteza de hamamelis EE.UU. Hierba milenrama Croacia

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/index.aspx?lang=en&menu_id=12&menu

http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx

http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx


21

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Aceites puros

Aceite de almendra EE.UU. Aceite de aloe vera México Aceite de argán Marruecos Caprílico (Derivado del aceite de coco) EE.UU. Manteca de cacao (Aceite de Theobromo) Ghana Aceite de coco Vietnam / Brasil Aceite de onagra China Aceite de semilla de jojoba EE.UU.

Aceite de karité África occidental Lecitina (Derivado del aceite de soya) EE.UU. Aceite de oliva Túnez Aceite de semilla de calabaza EE.UU. Aceite de cártamo EE.UU. Mantequilla de shea (Derivado del aceite de karité) África occidental Aceite de soya EE.UU. Acetato de tocoferol (Vitamina E) Suiza

Fuente: Statistics Canada, 2012

La siguiente gráfica muestra los principales países proveedores de ingredientes para aceites en el Mercado (Fuente: ID BIO).

La mayoría de los productos que provienen de Europa y Sur América son estacionales lo que afecta el suministro y el precio. Los productos que provienen del Medio Oriente y Asia no parecen tener esta situación ya que los rendimientos de las cosechas y los inventarios se mantienen en un alto nivel.

Descripción de los Importadores

Un mayorista es una compañía que importa productos o los obtiene localmente y luego los revende a los distribuidores, los formuladores personalizados, y los fabricantes. Las ventajas de negociar con un mayorista son:

El precio puede ser más bajo que comprar directamente del productor; La cantidad mínima es más aceptable; Todo el proceso de importación está a cargo del mayorista; La entrega puede ser más rápida; La garantía de la calidad recae en el mayorista.

Un distribuidor es una compañía que se abastece de productos directamente del productor o de un mayorista. Debido al bajo volumen de demanda de algunos productos, con frecuencia se abastecen de estos en los Estados Unidos. Muchos de los distribuidores son en realidad una oficina satélite de un gran distribuidor en los Estados Unidos. Las ventajas de negociar con un distribuidor son:

El precio puede ser más bajo que comprar directamente del productor; La cantidad mínima es más aceptable; Todo el proceso de importación está a cargo del mayorista;

Aceites vegetales: mapa mundial

* : Disponible orgánico

Origen: Europa

-Aceite de albaricoque

Kernel*

-Aceite de almendra dulce*

-Aceite de maíz

-Aceite de avellana-Aceite de durazno kernel

-Aceite de semilla de uva

-Aceite de soya

-Aceite de girasol*

-Aceite de germén de trigo

-Aceite de oliva-Aceite de espino falso

Origen: Sur América

-Aceite de borraja

-Aceite de rosa mosqueta

-Aceite de jojoba*

-Aceite de pasionaria

-Aceite de sésamo

Origen: Asia

-Aceite de coco*

-Aceite de palma

-Aceite de onagra

-Aceite de arroz

-Aceite de chaulmoogra

Origen : Australia-Aceite de cártamo

Origen: Turquía

-Aceite de semilla de

algodón

Origen: Finlandia

-Aceite de visón

Origen : África

-Aceite de

aguacate*-Aceite de

Macadamia*

-Aceite de moringa

-Manteca de shea

-Aceite de argan*

Origen : Madagascar

-Aceite de calophyllum


22

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


La entrega puede ser más rápida; La garantía de la calidad recae en el mayorista.

Un formulador personalizado es una compañía que obtiene sus ingredientes directamente del productor o del mayorista o del distribuidor. La función del formulador en la industria cosmética es la de crear fórmulas comercializables de acuerdo con los requisitos específicos del cliente o la de producir productos terminados de acuerdo con las fórmulas de los clientes. Un fabricante en la industria cosmética es una compañía que produce localmente su(s) propia(s) marca(s): Debido a los pequeños volúmenes solicitados para los aceites esenciales, los aceites puros, los extractos naturales y los agentes colorantes naturales para productos de nicho, el abastecimiento por lo general se de la siguiente forma en orden descendente de prioridad:

1. De proveedores canadienses (mayoristas y distribuidores) para evitar la aduana y los retrasos de envío,

2. De proveedores en EE.UU. (mayoristas y distribuidores); 3. De proveedores europeos si en Norte América no existen fuentes de abastecimiento; 4. Directamente de los productores; 5. De los formuladores personalizados que no estén en el negocio de la reventa de ingredientes,

quienes pueden ofrecer preparar la orden ya que están preparados para importar ingredientes.

El mercado potencial para Colombia son principalmente los distribuidores canadienses de ingredientes naturales. También incluye las compañías procesadoras que compran ingredientes para procesarlos en Canadá. La mayoría de los distribuidores canadienses tienen acuerdos exclusivos para representar líneas de productos o productos específicos de EE.UU. y Europa. Sin embargo, los distribuidores canadienses pueden influir en su oficina principal fuera de Canadá para que compren directamente del país de origen del ingrediente. Por ejemplo, la compañía Gattefossé Canada Inc. va directamente a Colombia para visitar potenciales proveedores. En general, dado que el volumen de la demanda es pequeño, las compañías canadienses prefieren abastecerse de ingredientes de distribuidores más grandes en EE.UU. y así evitar tener que lidiar con la logística de importar de un país tan lejano. Los términos de pago en Canadá generalmente son de 30 a 60 días, pagaderos en dólares canadienses o en dólares estadounidenses, el cual puede inicialmente hacerse a través de una letra de crédito. Las empresas canadienses involucradas en la importación, reventa, distribución y ventas al por menor de ingredientes naturales para la industria alimenticia en todo Canadá buscan apoyo en ventas así como el cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de comercialización y promoción por parte de los proveedores extranjeros con el fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes. Dado que Canadá tiene algunas de las importaciones más altas per cápita en el mundo, exportadores internacionales están presentes aquí, compitiendo feroz y consistentemente por una parte de este lucrativo mercado. Por lo tanto, para lograr progresos en Canadá, un exportador debe o bien ofrecer un producto completamente nuevo o ser capaz de hacer a un lado un proveedor existente con una oferta más atractiva en términos de calidad, servicio, precio, empaque, o etiquetado. Las empresas canadienses involucradas en la importación, reventa, distribución y ventas minoristas de bienes de consumo en todo Canadá buscan apoyo en ventas así como el cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de comercialización y promoción por parte de sus proveedores extranjeros con el fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes [SIC]. La clave del éxito para la explotación del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de mercadeo organizada. Los siguientes aspectos requieren de atención prioritaria: mínimo tiempo de respuesta en la

producción de la muestra; respuesta el mismo día (por correo

electrónico, fax o teléfono) a cada comunicación;

entregas a tiempo, con retrasos acordados

suministro continuo; mantener alta calidad a un precio competitivo; material de embalaje adecuado para embarques

al extranjero; manejo e instalaciones de almacenamiento

adecuadas;


23

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


previamente con el comprador; hacer el seguimiento de los requisitos de las

órdenes; entrega de productos que correspondan

exactamente con las especificaciones acordadas o las muestras, con cambios acordados previamente con el comprador;

promoción, en especial de productos nuevos (incluir nombres de los clientes anteriores o actuales y/o sus países);

conocer de los términos de pago; documentación en inglés y francés.

Adicionalmente, un exportar que está planeando contactar un potencial cliente debe poder hablar y escribir claramente y de forma fluida en inglés o francés, dependiendo de la preferencia del comprador. Es preferible tener una sola persona de contacto para comunicarse con los importadores. Los exportadores se pueden concentrar en estrategias que incluyen:

ajustarse a la globalización al convertirse en jugadores de nicho, especializados por producto o por mercado;

mejorar las habilidades de comercialización de exportaciones y el conocimiento de los mercados extranjeros;

poner más énfasis en el desarrollo del producto y en la producción de productos de calidad garantizada y amigables con el ambiente, p. ej., adoptando las series ISO 9000 o estándares de calidad similares; las series ISO 14001o estándares similares de manejo del medio ambiente; y

la sobre responsabilidad social ISO 26000.

Precio

Dado que el mercado canadiense el relativamente pequeño, los importadores canadienses intentan obtener derechos de importación exclusivos para los artículos que acuerdan importar. Para grandes rangos de producción, se acostumbra permitir algunos descuentos en el precio (5% al 10%) o descuentos por volumen anuales lo que les permite recuperar sus costos de operación y mantener un margen bruto promedio entre 15% y 50%. Precio por puntos: aunque se espera que los precios se mantengan estables cuando se negocian, estos están sujetos al volumen, la disponibilidad y la competencia. Los importadores buscan asegurar los precios contratados. Durante las épocas de escasez provocada por adversidades (como sequias, enfermedades, inundaciones, plagas, heladas) la cosecha influirá en la oferta y es comprensible y se espera que como resultado de ello los precios fluctúen. Para tener una idea de los precios ofrecidos a nivel del distribuidor, los exportadores pueden consultar la siguiente página web: www.newdirectionsaromatics.ca. En términos generales los distribuidores tienen un margen de 30% sobre los precios que pagan por los productos. Para ingredientes activos, los precios pagados a los productores puede variar entre 55 y 120 USD (40 a 90 Euros) por kilogramo, dependiendo del ingrediente comprado. Las órdenes mínimas son generalmente de 5 kilogramos. Para extractos, los precios pagados al productor variarán entre 10 y 50 USD (7 a 35 Euros) por kilogramo, dependiendo del tipo de extracto. Costo de los materiales: el costo promedio de los materiales para un producto cosmético en Canadá está entre el 25% y el 30% con excepción de los productos para maquillaje que pueden variar entre el 30% y el 50%. En promedio, el costo de los materiales puede estimarse como sigue:

Empaque 40% Fabricación 25% Ingredientes 20% Costos indirectos 15%

El aceite esencial, el aceite puro, los extractos naturales, y/o los agentes colorantes naturales pueden representar del 2% al 5% del componente de los ingredientes en el costo de las mercancías.

http://www.iso.org/

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=31807

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42546

http://www.newdirectionsaromatics.ca/


24

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Productos Sustitutos

Los mayoristas y distribuidores canadienses no trabajan con productos sustitutos. Si un producto no está disponible, es el creador de la fórmula quien solicitará el sustituto apropiado mientras el producto final se detiene por las licencias y se necesitará una autorización de reformulación. Lo mismo se aplica para materia prima. En los casos donde las mismas propiedades cosméticas están presentes, un distribuidor recomendará un producto sustituto como una alternativa (por ejemplo: el aceite de macadamia como un sustituto del aceite de jojoba). Se puede presentar escasez causada por una baja oferta de ingredientes debido a una alta demanda o a una baja producción de las cosechas. Además, un sustituto puede ser deseable si puede adquirirse a un costo más bajo y puede ofrecer propiedades similares.

Distribución

Los mercados primarios en Canadá son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de los envíos a estas ciudades es una característica común de distribución, que se basa fundamentalmente en la entrega del productor/exportador al intermediario, al importador, mayorista y por último a los minoristas. Los distribuidores deben contar con una licencia, mantener registros de distribución adecuados y contar con los procedimientos adecuados para retirar un producto del mercado y para la manipulación, almacenamiento y entrega de sus productos.

Canales de Comercialización Claves

Las ventas a las compañías canadienses se manejan a través de canales de comercialización relativamente pequeños. En muchos casos los productos son trasladados directamente desde los mayoristas/distribuidores/formuladores personalizados hasta el fabricante/distribuidor de productos terminados. El abastecimiento de productos se hace a través de varios recursos (clasificados de mayor a menor fuente):

Fuerza de Ventas del Distribuidor; Internet/Páginas Web; Ferias Comerciales; Revistas Comerciales; Directamente de la fuente.

Con frecuencia, se requiere la representación en las distintas regiones de Canadá para tener cobertura completa del mercado de consumo. Toronto, Montreal y Vancouver suelen ser los lugares más adecuados para establecer una representación. Desde la perspectiva regional, el país se puede dividir geográficamente en cinco mercados distintos, más los territorios, que son: Las Provincias Atlánticas: New Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Prince Edward, y Newfoundland y

Labrador (2.3 millones de personas); La Provincia de Quebec (7.9 millones de personas); La Provincia de Ontario (13.3 millones de personas); Las Provincias de las Praderas: Manitoba y Saskatchewan (2.3 millones de personas); Las Provincias Occidentales: Alberta y Columbia Británica (8.3 millones de personas); y Los Territorios: Yukón, Territorios del Noroeste, y Nunavut (0.1 millones de personas).

Tanto los exportadores como los importadores deben garantizar que cada transacción o contrato sea específico en lo que respecta al incumplimiento de cualquiera de las partes, así como la aceptación o no de los productos tal y como se entregan, por ejemplo, indicando las especificaciones y/o las condiciones de pago del producto. Cualquier desacuerdo potencial debe estar amparado mediante el establecimiento de una Junta de Arbitraje, como por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional y sus normas aplicables de arbitraje. Ambas partes deben ponerse de acuerdo de antemano para estar vinculados mutuamente por el contrato.


25

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Establecer representación en cada uno de estos mercados ofrece cobertura óptima y la capacidad para dirigir los programas de promoción con miras a satisfacer las necesidades especializadas del mercado.

Lista de Compradores Potenciales

El volumen de ventas y otra información específica de una compañía puede obtenerse adquiriendo el informe específico de la compañía a través de la página web de Dun y Bradstreet (www.dnb.ca para Canadá o www.dnb.com para las operaciones a nivel mundial). Uno de sus productos, Hoover’s, es una de las mejores herramientas en el mercado para acceder a la información comercial más actualizada y completa de potenciales clientes o compradores. Los informes tienen una tarifa nominal, pero definitivamente vale la pena la inversión cuando se considera tener negocios con un nuevo cliente. DNB también tienen otras herramientas para la administración del riesgo y la calificación crediticia que pueden ser de interés. El siguiente cuadro presenta la lista de compradores potenciales en Canadá. Además, En el Anexo 1 se puede consultar la lista de las compañías que han sido entrevistadas personalmente o vía telefónica para este informe. Estas compañías han aportado su conocimiento y experiencia para la elaboración de este informe.

AZELIS Canada Chemicals Ltd: Grupo Internacional / Distribuidor de varios ingredientes naturales como arclay y beraca (productos de la región amazónica) y otros productos orgánicos activos www.azelis.com

M. Munshi, Gerente Técnico [email protected] 131 Finchdene Square, Unit 7 Scarborough, Ontario M1X 1A6 Tel: 416-299-7772

BIOQUEST IMPORTS INTERNATIONAL Importa diferentes materias primas, extractos botánicos para su reventa. Solamente comercializa extractos secos. www.greenalive.com

Sra. Sophia Jesswein [email protected] Box 27104-1395 Marine Drive W. Vancouver, BC V7T 2X8 Tel: 604-922-0285

BOTANIC PLANET Ofrece extractos botánicos a base de hierbas de alta calidad, comercializa materias primas, aceites esenciales, aceites, etc. www.botanicplanet.com

M. Jag Singh [email protected] 10A Bram Court, Unit 3 Brampton, ON L6W 3R6 Tel: 905-455-4444

GREEN VALLEY AROMATHERAPY Mayorista de aceites esenciales, aceites puros y mantequillas. www.57aromas.com

Barb Greenwood Fundador de la Compañía [email protected] 4988 North Island Highway Courtenay, BC V9N 9H9 Tel: 250-334-4836

ESSENTIAL NATURE INC. Ofrece aceites esenciales, aceites vegetales y productos botánicos poco comunes provenientes de todo el mundo. Especialista en aceites orgánicos y aceites esenciales elaborados artesanalmente. www.purepotentwow.com

M. Jeffrey Reynolds [email protected] Naramata, BC V0H 1N0 Tel: 1-800-258-7364

THE INGREDIENT COMPANY Provee colorantes naturales para la industria de alimentos y se especializa en extractos de frutas. Podría estar interesado en buscar colores naturales para la industria de cosméticos en el futuro. www.theingredientcompany.com

Sr. Alan Frittenburg 2270 Argentia Road s1 Mississauga, ON L5N 6A6 Tel: 905-567-2555

QUALITY FIRST INTERNATIONAL Ofrece una amplia gama de aceites especializados, mantequilla exótica y otros ingredientes finos. www.qualityfirst.on.ca

M. Mark Keleher [email protected] 335 laird Rd, unit 9 Hnalon Business Park, Guelph. ON N1G 4P7 Tel: 519-780-1018

SUPPLEMENT AROMATIK INC. Fabricante de materias primas de extractos botánicos líquidos, productos botánicos, tinturas. www.aromatik. ca

Michael Deslandes [email protected] 2334 Marie-Victorin Varennes, Qu’ebec Tel: 450-929-1933

ATRIUM INNOVATIONS Importador y distribuidor de ingredientes para la industria cosmética y de nutrición en asociación con UNIPEX. www.atrium-innovation.com

Serge Yelle Vice Presidente [email protected] 1405 Parc Technologique Québec, Québec G1P 4P5 Tel: 418-652-1116

ARCLAY NATURAL TECHNOLOGIES (Oficinas canadienses) Stephan Doyon

http://www.dnb.ca/

http://www.dnb.com/

http://www.azelis.com/

mailto:[email protected]

http://www.greenalive.com/


http://www.botanicplanet.com/


http://www.57aromas.com/


http://www.purepotentwow.com/


http://www.theingredientcompany.com/

http://www.qualityfirst.on.ca/


http://www.aromatik.ca/


http://www.atrium-innovation.com/



26

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Ofrece ingredientes naturales exclusivos provenientes de todo el mundo. www.arclay.com

Vice Presidente de Mercadeo [email protected] 201, rue Mgr Bourget Lévis, Québec G6V 9V6 Tel: 614-312-2514 or 518-490-1226

QUADRA CHEMICALS LTD. Distribuidor grande con una línea de productos completa, incluyendo aceites esenciales. www.quadrachemicals.com

Anne-Marie Infilise Representante en Quebec [email protected] 3901 F.X. Tessier Vaudreuil, Québec J7V 5V5 Tel : 1-800-665-6553

PEARLCHEM Distribuidor grande de ingredientes que recientemente comenzó con la distribución de ingredientes naturales. www.pearlchem.com

Gary Yapoudjian Gerente en Quebec [email protected] 3112 Francis-Hughes Laval, Quebec H7L 5A7 Tel: 450-667-7887

CCC - CANADA COLORS AND CHEMICALS LTD. www.ccc-group.com CCC es uno de los mayores distribuidores independientes en Canadá, que comercializa más de 5000 productos básicos y especiales. El segmento de cosméticos representa una pequeña parte del total de las actividades comerciales. La compañía representa los productos Desert King (aceite de jojoba) y está en la búsqueda constante de nuevas líneas de productos.

M.A Coulombe, Gerente de Producto 6605 Hurontario Street, Suite 400 Mississauga, Ontario L5T 0A3 Tel: 905-454-6900

Logística de Transporte

Empaque y Transporte

El Transporte en barcos es el favorito para los pedidos más grandes que no cuentan con un plazo de entrega corto. Los volúmenes más pequeños y las órdenes urgentes tendrán que ser transportadas por vía aérea. Además del transporte en camiones, las importaciones entran a Canadá principalmente por vía marítima, normalmente en contenedores de 20’-40’. Por lo general, los envíos pequeños se asignan a consolidadores que construyen cargas para el contenedor (LCL o menos de la carga de contenedores). Los requisitos para la documentación aduanera (facturas, certificado de origen, formulario de declaración de importación, etc.) los especifica la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (www.cbsa-acsf.gc.ca). A continuación se describen las rutas marítimas más competitivas para los productos enviados a Canadá. Sin embargo, se debe tener en cuenta que uno de los principales problemas que afrontan los exportadores colombianos no es la falta de tarifas adecuados para el envío de mercancía de Colombia a Canadá, sino los altos costos internos para el envío de mercancía dentro de Colombia. Hasta que se reduzcan de manera considerable los costos del transporte local y lleguen a ser más competitivos, los costos totales de envío desde que el producto se traslada de Colombia a Canadá seguirán siendo altos en comparación con los países competidores.

La ruta con el precio más competitivo para hacer envíos a las provincias de Ontario y Quebec es a través de Puerto Elizabeth en el área de la ciudad de Nueva York (en Nueva Jersey), donde los embarques se cargan en camiones y viajan “en depósito/en custodia” a Montreal y/o Toronto (y por lo tanto no hay nacionalización en los Estados Unidos). Los bienes se liberan cuando llegan a la frontera canadiense. El tiempo de tránsito es normalmente más rápido que si se envían directamente los productos, por ejemplo, al puerto de Montreal. Los costos para un contenedor de 20’ estarán en el rango de $1,100 a $1,500, y para un contenedor de 40’ estarán entre $2,100 y $2,500, dependiendo de si se necesita o no que los contenedores sean refrigerados. Los contenedores refrigerados tendrán un costo de más de $300 por contenedor (contenedores de 20 ó 40 pies). Cuando se esté seleccionado la ruta y el transporte apropiados, los exportadores deben ser conscientes que algunas veces puede existir un costo por pagar un precio relativamente barato en lugar de tomar otras opciones. Los exportadores siempre deben hacer su tarea y evaluar todas las opciones. Puede ser que una ruta sea más barata, pero el periodo de transbordo podría ser muy largo o existir una limitación de espacio en la embarcación. Con frecuencia

Todas las importaciones deben empacarse en un contenedor de tal forma que se evite que el producto se contamine con plagas o se propague una plaga. Mientras se espera el embarque, las estibas, paletas, cajas de madera, u otros materiales de embalaje se deben almacenar de tal manera que se prevenga dicha contaminación.

http://www.arclay.com/


http://www.quadrachemicals.com/


http://www.pearlchem.com/


http://www.ccc-group.com/

http://www.cbsa-acsf.gc.ca/

http://www.cbsa-acsf.gc.ca/


27

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


trabajar con despachadores de carga es una buena forma de mantenerse al tanto de las opciones disponibles.

Los embarques a Vancouver en la costa oeste pueden ser una buena opción si los productos tienen como destino el mercado de la parte occidental de Canadá. Si los envíos tienen como destino las provincias de Ontario o Quebec, el transporte vía el puerto de Vancouver no será una buena opción en términos de costo-beneficio. Por ejemplo, el costo promedio para un contenedor de 40’ puede alcanzar $150/TM. El tiempo de tránsito es alrededor de 30 días. Si el embarque necesita refrigeración, los precios podrían llegar a $220 por TM. El tiempo de tránsito es más o menos el mismo que para embarques secos. Si se envía desde Colombia a Montreal, más cerca a la parte este del país, los costos de transporte son más bajos (pueden ser $15 a $20 más bajos por TM). El tiempo de tránsito normalmente es de 25 a 30 días. Con frecuencia se utiliza el puerto de Montreal para envíos al medio oeste de los Estados Unidos (por ejemplo Chicago).

Muestras: con frecuencia se considera apropiado que después de una reunión o una conversación con un potencial comprador se envíen muestras con propósitos de investigación. O, una alternativa más costosa si un envío o una orden se retrasan es enviar un palet para garantizar que no se compromete el cronograma de entregas. Los costos al utilizar compañías de mensajería como FedEx o UPS son: de $125 a $150 para una caja estándar de productos secos; un palet costaría aproximadamente $2,500 con un tiempo de entrega de 5 días. Si es refrigerado, el envío de una caja costará entre $185 y $250, y $3,800 el envío de un palet a Canadá (los precios exactos dependerán del puerto de entrada).

Requisitos para el empaque exterior: debe existir consistencia en el empaque y los tamaños del envase, una carga ordenada de los contenedores, marcas de embarque/envío en el paquete principal y número de artículos en los paquetes interiores. Los contenedores de carga deben estar claramente sellados o marcados con plantilla en al menos dos lados, todos con códigos impresos en tinta a prueba de agua. Dado que los compradores generalmente usan el mismo empaque para enviar productos fuera de sus bodegas, los empaques deben ser lo suficientemente resistentes a múltiples manipuleos. Los empaques reutilizables en vez de empaque desechable también son una forma de proteger el medio ambiente. Un empaque apropiado es vital, ya que un empaque de mala calidad puede dañar el producto y crearle problemas al importador en la nacionalización y comercialización de los bienes. Entonces el importador se negará a hacer futuros negocios con ese proveedor.

Guacales – Cajas de madera: No hace mucho, se descubrió que en los

guacales que acompañaban los productos a Canadá, se encontraron insectos originarios de países tropicales. Estos insectos, con el tiempo, se propagan en los bosques canadienses y tienen un impacto muy negativo en el medio ambiente. Para evitar la propagación de insectos y patógenos exóticos dañinos (como la palomilla gitana asiática, el escarabajo asiático de cuernos largos, el escarabajo de los brotes de pino, el escarabajo de la corteza del abeto europeo, el escarabajo café de cuerno largo del abeto, el barrenador esmeralda del fresno y el patógeno de la muerte súbita del roble), todas las especies de madera no procesada utilizadas en las estibas, las paletas (palets), cajones de madera u otro material de embalaje deben ser tratadas con calor, fumigación o preservativos químicos. Esto aplica particularmente a las importaciones procedentes de China y Hong Kong. El material de embalaje debe estar completamente libre de cortezas y plagas visibles. La madera procesada y las partículas de madera, como el aserrín y la viruta, utilizadas como embalaje están exentas. Para prevenir la entrada y propagación del escarabajo de la hoja de cereales en este país, se aplican restricciones similares al material de embalaje consistente en paja y heno. Todos los embarques que contienen cajas de madera sólida deben estar acompañados por un certificado oficial fitosanitario o de tratamiento de las autoridades oficiales de protección de la planta en el país exportador, confirmando que han sido tratadas. Los embarques que no contienen cajas de madera sólida deben tener una declaración sobre ello en los documentos adjuntos. Los embarques que no cumplen con estos requisitos pueden ser confiscados o se les puede negar la entrada a Canadá, y los costos incurridos serán responsabilidad del importador.

La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales relacionados con el uso del idioma francés en todos los productos comercializados dentro de su jurisdicción. Los detalles sobre las instrucciones de etiquetado los puede obtener a través de su comprador.

http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml


28

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Comercialización

Cultura General de Negocios en Canadá

Ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador pero con un plan de mercadeo bien definido, se recompensará el esfuerzo. Los exportadores tienen la oportunidad de causar una buena primera impresión. Aproveche esta posibilidad para mostrar lo que está vendiendo. La información inicial sobre su compañía debe incluir fotografías, precios, especificaciones y certificaciones de calidad y de seguridad de sus productos más recientes; también puede incluir fotos de sus instalaciones de producción. Presentar testimonios de los clientes existentes (especialmente importadores en otros países) le aportará mucho a su credibilidad ante los compradores potenciales. Internet es una herramienta fundamental para comunicarse con los compradores de Canadá, por esta razón diseñar una página web y/o tener una dirección de correo electrónico le permitirá proporcionar con facilidad esta información a fin de que puedan evaluar rápidamente si están interesados o no en la búsqueda de un acuerdo con ustedes. Si usted no demuestra de manera concreta e inmediata de lo que es capaz, los compradores perderán interés.

Encontrar un comprador: Encontrar un comprador requiere de perseverancia y un compromiso serio en cuanto a tiempo, esfuerzo y costos. Asignar un buen agente o representante local es crucial en este ambiente competitivo y los exportadores deben tener en cuenta que los diferentes agentes están en la obligación de cubrir varias zonas regionales. TFO de Canadá anima a los exportadores para que utilicen algunas de las siguientes herramientas que ayudan en este proceso: Participe en ferias comerciales en su propio país o región, puesto que los compradores pueden

asistir a ellas. Además, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de información sobre el mercado. Si no puede asistir a estas ferias, póngase en contacto con los organizadores para obtener el catálogo de los expositores, muchos de los cuales serán importadores. Cuando asista a las ferias internacionales comerciales, sea sensible ante los expositores, quienes estarán ocupados tratando de vender su propio producto. Preséntese, deje una tarjeta de presentación y un folleto con información del producto, y pregunte si puede llamarlos para programar una cita dentro del periodo de tiempo de su visita para exponerles lo que usted puede hacer. No trate de vender en los puntos de estas ferias; probablemente usted no tendría éxito.

Consulte con los representantes comerciales de su Embajada en Canadá. Ellos pueden brindarle ayuda en la identificación de importadores canadienses potenciales, o lo pueden orientar hacia un investigador independiente que podría darle la lista detallada de los compradores canadienses interesados. En general, entre más publicidad genere usted para su compañía y sus productos, mayor será el interés que usted generará en los compradores.

Aproveche la visita personal de un comprador a su país. La Embajada Canadiense en su país o su oficina nacional de promoción de exportaciones puede avisarle con anticipación sobre dicha visitas. Hágales saber que a usted le gustaría reunirse con los compradores visitantes de su línea de productos y si es posible, póngase en contacto directamente con el comprador para programar una cita.

Consiga una lista de compradores canadienses que hayan hecho negocios con su país y póngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos. Estas listas pueden estar disponibles en la Cámara de Comercio local o en el Ministerio de Comercio Exterior. Los Directorios de Venta incluyen el Directorio de Cadenas Minoristas y las Guías de Compradores en las Revistas Comerciales tales como las publicadas por las asociaciones relacionadas con la industria. Los gobiernos provinciales también anuncian estas ofertas a través de sus páginas web. Algunos de estos directorios son costosos, pero se pueden consultar sin costo alguno en las bibliotecas públicas de Canadá mientras se encuentra de visita aquí.

Póngase en contacto con cualquier Cámara de Comercio bi-nacional existentes entre su país y Canadá.

Utilice las agencias y compañías comerciales (a nivel regional, nacional o en Canadá). Busque apoyo en su banco o en la compañía de transporte de carga.


29

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


El Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional de Canadá también brinda información para ayudar a las empresas que no son canadienses, incluyendo información de Cómo hacer Negocios con Canadá; Expandirse o Invertir en Canadá; y Encontrar un Proveedor o un Socio.

Negociar con un Comprador: Los importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de

producción del proveedor a fin de evaluar su capacidad, asegurarse por si mismos sobre la calidad de

las instalaciones de producción, y establecer relaciones comerciales sólidas. Los proveedores deben

mantener una buena comunicación con su comprador durante todo el proceso de venta y post-venta.

Adicional al valor ofrecido, los compradores esperan que el proveedor demuestre un manejo eficiente en

los procedimientos de exportación, así como confiabilidad, experiencia, competencia, capacidad

acreditada de suministro, y un compromiso firme para establecer relaciones comerciales a largo plazo.

Los importadores canadienses informan que un problema que se presenta al negociar con proveedores

nuevos es que usualmente se les pide que compren grandes cantidades mínimas poco realistas, para un

mercado del tamaño de Canadá. Los exportadores deben tener en cuenta que el mercado canadiense

es casi el 10% del tamaño del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para

cumplir con pedidos pequeños.

Es probable que en el primer contacto con un importador en Canadá, este le pida al exportador muestras. Envíe fotografías o los enlaces a ellas junto con las muestras, ya que este es un sector muy orientado a lo visual. Los envíos deben incluir un formulario de Declaración de Importación y cualquier tarifa para la verificación de estos formularios. En Canadá se evaluarán si cumplen o no las regulaciones y los estándares de calidad. Tanto los contenedores como sus contenidos serán examinados. Los compradores canadienses con frecuencia realizan una inspección del producto dentro de la compañía para determinar si este cumple o no con las especificaciones declaradas a satisfacción de la compañía.

Si las muestras son aceptables, el importador puede ubicar un pedido de prueba con el proveedor. Si es necesario hacer algunos ajustes, el importador pedirá nuevas muestras con base en las instrucciones sobre los cambios que se requieran. Una vez que el envío de prueba sea consistente con las muestras aceptadas y se entregue de acuerdo con el programa de entrega acordado, se puede enviar a Canadá. Por lo general, el importador asesora al proveedor sobre los tamaños y los estilos de la confitería [sic] que mejor se venden en Canadá y sobre el estado en que los productos deben arribar

en este país. El importador utiliza las muestras para evaluar el interés de los mayoristas y minoristas en la comercialización del producto.

Los exportadores deben tener en cuenta la fuerte competencia que representan los proveedores de

Estados Unidos y México. Los importadores canadienses son conscientes de las ventajas de comprar a

proveedores de Norte América: costos de transporte más bajos, entregas y tiempo de espera más cortos,

y formas de pago más sencillas. Por lo general, estos exportadores también están muy familiarizados

con el mercado canadiense y sus normas comerciales. Los exportadores deben considerar estos

hechos al momento de fijar precios y de evaluar las prácticas comerciales. Algunos importadores canadienses entrevistados para la elaboración de este informe también comentaron que algunos exportadores de América del Sur establecen el precio de sus productos muy altos considerando otros competidores internacionales y no consideran la idea de negociar sus precios. Normalmente, los importadores canadienses tienen la expectativa de negociar. Puede ser prudente para los exportadores concentrar sus esfuerzos en un menor número de proveedores y ofrecer exclusividad para unos pocos productos o un grupo de productos. Esto animaría al potencial distribuidor a

Los asuntos que un comprador puede cubrir en la negociación con un proveedor incluyen:

Características del Producto embalaje Molde del logo Amplitud de la línea de

productos calidad escala de precios exclusividad del

producto exclusividad del país disposiciones

especiales

Servicios del Pedido disponibilidad del producto prontitud en la entrega inicial disponibilidad de repeticiones disponibilidad de repeticiones sustitución de productos embarques completo o divididos revisión del pedido fiabilidad del embarque directo a

Canadá


30

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


comercializar el producto(s) con más entusiasmo. Los distribuidores están poco dispuestos a invertir en la promoción de productos a los que tiene acceso otro distribuidor. Los términos de importación varían con los importadores individuales. En general, las cotizaciones se deben presentar sobre una base de puerto extranjero f.o.b., incluyendo el empaque, pero se pueden solicitar sobre una base c.i.f. a una bodega especificada. Por lo general, el pago de las importaciones procedentes de proveedores tradicionales se hace en efectivo contra documentos. La mayoría de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crédito aunque pueden escoger otras formas y términos de crédito que se ajusten a las dos partes. Los contratos suelen incluir una cláusula que estipula que los compradores o el agente deben inspeccionar y autorizar la mercancía dentro del país, antes del embarque. Normalmente los importadores solicitan una garantía que se incluye en el contrato contra los defectos de calidad ocultos. Una vez que el producto ha sido reconocido por su alta calidad, se debe adoptar un nombre de marca y una marca registrada. Esta identificación es importante ya que los clientes pueden reconocer el producto fácilmente y saber que representa una buena relación calidad-precio.

Promoción

Publicaciones de la Industria del Comercio

Las publicaciones más leídas y de interés para los compradores de ingredientes naturales (agentes, mayoristas, distribuidores, fabricantes tradicionales, fabricantes de cosméticos locales y minoristas) son de Estados Unidos y Europa:

Cosmetics & Toiletries (EE.UU.) GCI (EE.UU.)) Skin Inc. (EE.UU.) Dermascope (EE.UU.) Spa Mag (EE.UU.) Household Personal Care (Italia)

Nutra Cos Cosmetics (Italia) Spa (Inglaterra) Cosmétique Mag (Francia) Expression Cosmétique (Francia)

Además, en Canadá hay dos publicaciones importantes de la industria que son:

Cosmetics Magazine www.cosmeticsmag.com One Mount Pleasant Road, 7th floor Toronto, Ontario, Canadá M4y 2y5 Tel.: (416) 764-1664 Fax: (416) 764-1704 [email protected]

Spa Canada www.partnerspublishing.com 89 Route 101 Hwy Fredericton, Beaverdam, NB E3B 7T9

Ferias Comerciales

Los importadores canadienses y varios compradores minoristas suelen visitar los mercados extranjeros y a sus proveedores una vez al año. Normalmente, organizan estos viajes de manera que coincidan con las ferias comerciales más importantes en el exterior donde puedan explorar posibilidades para importar y así mismo evaluar las tendencias de la industria. Es aconsejable consultar con su agente, comprador o con el asesor comercial de la Embajada con el fin de evaluar plenamente los requisitos de documentación, costos y beneficios de su participación en las ferias comerciales. Los detalles de estas ferias comerciales se encuentran disponibles a través de TFO Canada (www.tfocanada.ca). Los compradores canadienses de ingredientes tienden a visitar las principales ferias comerciales de Estados Unidos y Europa además de las ferias comerciales de Canadá. Las más importantes son las siguientes:

http://www.cosmeticsmag.com/


http://www.partnerspublishing.com/

http://www.tfocanada.ca/events.php?e=586



31

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Para Ingredientes Para Ingredientes naturales y productos terminados

Día de Proveedores SCC La SCC (Sociedad de Cosméticos Químicos) organiza cada año en Toronto y Montreal exposiciones especializadas de un día. Estas exposiciones se denominan Día de Proveedores. Día de Proveedores de Montreal se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2012. www.ontarioscc.org (Toronto) and www.scc-quebec.org (Montreal)

Feria Comercial Expo CHFA Congreso y feria comercial más grande de Canadá de la industria de productos naturales para la salud y de productos orgánicos. Es el lugar para conocer cara a cara a los principales fabricantes y distribuidores de la industria. Para los minoristas, este evento es la mayor exposición del año en cuanto a innovación, productos nuevos y seminarios educativos. www.chfa.ca Toronto: Septiembre 22 y 23, 2012 Vancouver: Congreso Abril 11,12 / Feria Comercial Abril 13,14, 2013 Montreal: Febrero 1, 2, 2013

Otras ferias a las que asisten distribuidores canadienses y personal de I&D en Estados Unidos y Europa

Día de Proveedores en USA Organizado por SCC New York Edison, New Jersey, USA www.scc.org

Expo East Baltimore, USA Septiembre 2012 www.expoeast.com

Expo West Anaheim, California, USA Marzo 2013 www.expowest.com

In Cosmetics Paris - Abril 2013 www.in-cosmetics.com

Beyond Beauty Paris – Septiembre 10-12, 2012 www.beyondbeautyevents.com

Estrategias recomendadas para el ingreso al mercado y factores claves de éxito para tener en cuenta.

El mercado de los aceites esenciales, aceites puros, extractos naturales y agentes colorantes naturales es relativamente nuevo y pequeño, pero con un pronóstico de crecimiento excepcional. Las personas/compañías que ingresan a este mercado deben estar preparadas para participar en una cantidad significativa de mercadeo, ya que las empresas siguen siendo fieles a sus proveedores actuales quienes ofrecen calidad y oferta consistente. Los participantes nuevos también deben estar preparados para hacer frente a una falta general o incluso la carencia absoluta de información. Las oportunidades de negocio en la industria se ven limitadas debido a la demanda del mercado de diversos ingredientes en mercados comerciales y específicos. Sin embargo, los mercados de aromaterapia, son más accesibles, especialmente para fabricantes de menor escala. Los importadores canadienses han tenido algunas experiencias en importaciones con exportadores de América del Sur (por ejemplo, Brasil) con ingredientes naturales, especialmente aceites esenciales y aceites puros. Si se compite con precios y calidad, los ingredientes colombianos serían bien recibidos por estos importadores canadienses. Existe la necesidad de un mayor conocimiento en Canadá en cuanto a qué productos están disponibles en Colombia, y qué productos estarán disponibles probablemente a futuro, una vez se haya aceptado la clasificación en todos los niveles. El mercado canadiense es muy competitivo. Los exportadores deben tener en cuenta que cualquier falla que cometan para brindar a los compradores un excelente servicio, dará lugar a que el comprador acuda de inmediato a otros proveedores. Los siguientes son aspectos generales a considerar cuando se establecen relaciones comerciales con socios nuevos: Tener una página web fácil de navegar. Asegurar que todas las comunicaciones se atiendan dentro de las 24 horas de su recepción. Enviar muestras que correspondan exactamente a las mismas especificaciones del envío futuro, sin

ningún cambio en las especificaciones originales acordadas. Nada de sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables se deben comunicar y justificar de inmediato al comprador.

Si busca exclusividad, se debe incluir una cláusula en el contrato para un nivel mínimo de compras anuales. Poner todos los acuerdos verbales por escrito le pueda ayudar a garantizar que todo quede claro desde el principio.

http://www.ontarioscc.org/

http://www.scc-quebec.org/

http://www.chfa.ca/

http://www.scc.org/

http://www.expoeast.com/

http://www.expowest.com/

http://www.beyondbeautyevents.com/


32

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Utilice inglés (o francés en Quebec) en toda la correspondencia; proporcione información sobre la gama de productos, capacidades y lista de precios, cotice los precios en dólares canadienses o estadounidenses

Asignar a una persona específica en Colombia que sea responsable del nuevo cliente. Esto hace que las comunicaciones sean más eficientes y garantiza un mejor seguimiento.

La consistencia en cuanto a la calidad y entrega del producto con las especificaciones ordenadas, son aspectos cruciales para el desarrollo de negocios con Canadá.

La continuidad en el suministro es un factor clave para que el nuevo cliente permanezca comprometido con la comercialización de ingredientes importados en Canadá. Los envíos esporádicos dañarán la reputación del exportador y las posibilidades de éxito a largo plazo.


33

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Anexo 1

Las compañías que han contribuido a la elaboración de este reporte por medio de entrevistas o vía telefónica, son:

ALYPSIS INC. Proveedor de productos naturales derivados de fuentes vegetales (aceites esenciales, aceites/mantequillas exóticas) www.alypsis.ca Sr. Andy Christopher, Presidente [email protected] P.O. Box 2465 Peterborough, ON K9J 7Y8 191 Hunter Street West Peterborough, ON H9H 2L1 Tel: 705-749-1894 Fax: 705-749-0275

UNION NATURE AROMA-PHYTO INC. (DIVINE ESSENCE ) Distribuidor de aceites esenciales de alta calidad, aguas florales y aceites a granel. www.union-nature.com Sr. Antoine Rigaud, Presidente [email protected] P.O. Box 444 Mt-Royal Station Mount Royal, QC H3P 3C6 Tel: 514-344-7777 Fax: 514-344-8111

ZAYAT AROMA INC. Distribuidor e importador de aceites esenciales de calidad, aceites a granel y mantequillas. www.zayataroma.com Eloi Zayat, Co-Propietario [email protected] 1275 Industriel Boulevard Granby, QC J2J 2B8 Tel: 450-378-1555 Fax: 450-534-5294

THERA-PLANTES Distribuidor líder de extractos líquidos y suaves, aceites esenciales y aceites especiales. www.thera-plantes.com Jerry Rosenthal, Presidente [email protected] 582 Orly Dorval, QC H9P1E9 Tel: 514-633-0303 Fax: 514-633-0305

CHARLES TENNANT Ofrece extractos orgánicos, aceites, aceites esenciales y agentes colorantes. www.ctc.ca Kathy Taylor, Director de Ventas y Mercadeo Tel: 416-747-3108 Fax: 416-741-6642 [email protected] 34 Clayson Road Toronto, ON M9M 2G8 Tel: 416-741-9264 Fax: 416-741-6642

DELTA PHARMA Servicios de embalaje y fabricación tradicional de alta calidad para las industrias de productos farmacéuticos, cosméticos y naturales para la salud. www.deltapharmainc.com Robert Fairbairn, President [email protected] 1655 Trans Canada Highway Dorval, QC H9P 1J1 Tel: 514-685-7311 Fax: 514-685-0877

AT SENTI Fabricante y distribuidor de aceite de pino www.laboatsenti.com Mario Borduas, Presidente [email protected] 4415 Avenue Beaudry St-Hyacinthe, QC J2S 8W2 Tel: 450-771-0770 Fax: 450-771-0440

BIOPHARMACOPAE Ofrece un método único y mejorado para descubrir nuevos productos bioactivos de las plantas con el fin de ser comercializados como ingredientes cosméticos con cualidades farmacéuticas, nutracéuticos o de nutrición. www.biopharmacopae.com Johane Guay, Presidente [email protected] 350 Franquet, Suite #50 Québec City, QcC G1P 4P3 Tel: 418-653-3763 Fax: 418-653-7986

GATTEFOSSE CANADA INC. Se especializa en la creación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes especializados y en soluciones de formulaciones innovadoras para las industrias de salud y belleza www.gattefossecorp.com Mónica Jaramillo Directora Ejecutiva de Ventas y Desarrollo de Negocios [email protected] 15 Belfield Road Etobicoke, ON M9W 1E8 Tel: 416-243-5019 Fax: 416-243-8628

NEW DIRECTIONS AROMATICS INC ( Operación canadiense) Uno de los mayores proveedores de aceites esenciales, aceites puros, botánicos y extractos de frutas y colorantes naturales en Canadá, con oficinas en Estados Unidos y Australia. Ofrece un máximo de 5.000 productos, muchos de ellos orgánicos. www.newdirectionsaromatics.ca Alex Thomas, Presidente 21 Regan Road, Suite B Brampton, ON L7A 1C5 Tel: 905-840-5459 (ext. 226) Fax: 905-362-1926

http://www.alypsis.ca/


http://www.union-nature.com/


http://www.zayataroma.com/


http://www.thera-plantes.com/


http://www.ctc.ca/


http://www.deltapharmainc.com/

http://[email protected]/

http://www.laboatsenti.com/


http://www.biopharmacopae.com/


http://www.gattefossecorp.com/


http://www.newdirectionsaromatics.ca/


34

Este estu

dio

ha

sido p

repara

do p

or el T

FO

Can

ad

á p

ara

Pro

exp

ort a

través d

e

recurso

s de la

Agen

cia C

an

ad

iense p

ara

el Desa

rrollo

Intern

acio

nal. L

a rep

rod

ucció

n o

ven

ta d

e este docu

men

to es p

roh

ibid

a.


Otras Fuentes de Información

TFO Canada: www.tfocanada.ca I.E. Canadá (Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores) www.iecanada.com Asociación Canadiense de Cosméticos, Artículos de Tocador y Fragancias www.cctfa.ca Sociedad de Cosméticos Químicos www.ontarioscc.org www.scc-quebec.org

Comercio Internacional de Canadá www.international.gc.ca Asociación Canadiense de Alimentos Sanos: www.chfa.ca Dirección de Productos Naturales para la Salud: www.hc-sc.gc.ca



http://www.iecanada.com/contact.html

http://www.iecanada.com/contact.html

http://www.iecanada.com/

http://www.cctfa.ca/

http://www.ontarioscc.org/

http://www.scc-quebec.org/

http://www.international.gc.ca/

http://www.chfa.ca/

http://www.hc-sc.gc.ca/

colombia_-_mercado_de_ingredientes_para_cosmeticos_2012_0.pdf

Documents