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COLOMBIA: COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓNLA TRANSFORMACIÓNDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍS

Septiembre 2009

Sector Automotriz

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de ColombiaSector Automotriz

• Las exportaciones colombianas se incrementaron un 46% en el periodo(06-08)

Industria Dinámica

• Acceso a un parque automotor de 37 millones de unidades (FTAs)Excelente posición geo-economica

• Compras de alrededor U$600 millones en autopartes a productoreslocales

Crecimiento del mercado domestico locales

• La produccion de vehiculos se incremento 46% en el periodo (02-08)mercado domestico

• Salarios para trabajadores en el sector automotriz alrededor de 1.73 US$ /hora (2007)

Mano de obra calificada y a

precios competitivos

• Incentivos de regimen de Zona Franca• Reconocidas empresas autopartistas están establecidas en Colombia (12)

Ventajas

2


República de Colombia

181.941

116.393

229.304

152.315

Ranking Mundial de producción de Automóviles (2006-2007) Unidades

Producción y ventas en Colombia (2008)

Producción Colombiana, 36th en el ranking mundial

Rank. País 2006 2007 % Crecim.

1 Japan 11.146.162 11.072.529 -1%

2 USA 10.813.135 10.500.317 -3%

3 China 6.679.256 8.032.913 20%

4 Germany 5.313.032 5.712.062 8%

5 Korea 3.776.673 4.012.642 6%

2007 2008Production Sales

La producción y ventas en Colombia

cayo en el año 2008 como resultado

del incremento de los precios de los

combustibles, el incremento de las

tasas de interés, reducción de la

demanda de importados (depreciación

del peso) y el efecto de la crisis

financiera global en el ultimo trimestre

del 2008

Fuente: Estadísticas Libro anual 2008, Ministerio de Transporte Colombia – Ministerio de Transporte de Perú– Acolfa 2008

5 Korea 3.776.673 4.012.642 6%

6 France 3.156.569 2.986.769 -5%

7 Spain 2.717.805 2.901.486 7%

8 Brazil 2.277.970 2.649.851 16%

9 Canada 2.496.659 2.542.150 2%

10 Mexico 1.934.560 1.981.150 2%

...36 Colombia 136.640 181.941 33%

37 Venezuela 155.239 155.799 0%

...41 Ecuador 50.235 58.968 17%

...43 Chile 5.389 9.084 69%

3



Sin incluir el ultimo año la industria automotriz ha experimentado un crecimiento sostenible en los últimos 5 años

2002 - 2008 incremento

•La producción se incremento en45%.

Mercado Domestico (Unidades)

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008

•Las unidades vendidascrecieron: 140%

4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Producción 79.921 62.816 93.547 109.333 138.690 181.946 116.393

Exportaciones 23.124 9.357 28.396 41.899 48.654 70.593 26.472

Importaciones 33.595 34.707 55.688 78.196 112.173 151.117 126.626

Consumo Aparente 90.392 88.166 120.839 145.630 202.209 262.470 216.547

0

50.000


República de ColombiaEl parque automotor Colombiano se incremento un 36% desde el año 2002

3000000

4000000

5000000

6000000

Evolución del parque automotor (unidades)

Fuente: Estadísticas Libro Anual2008, Ministerio de Transporte

Total parque automotor 4. 677.451 unidadesEn los próximos años, aproximadamente 2.1 millones de automotores saldrán de circulación y serán desmantelados para cumplir con las regulaciones gubernamentales de renovar el Parque automotor colombiano.

0

1000000

2000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5



GM Colmotores produce en su planta de Bogotámas de 57 mil unidades anuales para atender elmercado nacional y de exportaciones.

Sofasa Renault produce anualmente mas de 40 milunidades en su planta de producción localizada enMedellín, Antioquia.

Reconocidas OEM’s consideran a Colombia como un centro de producción y exportación en la región

La CCA produce mas de 19 mil unidades de lamarca Mazda, siendo la única planta CKD para laregión.

Hino Motors producirá 4 mil unidades en su nuevaplanta de producción en Bogota y de la región.

6



Durante 2006 a 2008 las exportaciones colombianas

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

US$ Miles

El dinamismo de la industria automotriz a motivado el crecimiento del sector de autopartes en los últimos años

exportaciones colombianas de autopartes crecieron 46%, incrementándose desde U$355 millones a

U$ 518 millones.2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones 156.569 150.359 166.715 274.116 355.837 503.739

Importaciones 905.228 916.620 1.397.744 1.524.663 1.690.109 2.238.304

0

500.000

1.000.000


7



La producción nacional de autopartes se ha incrementado soportando las necesidades de los ensambladores nacionales

Compras de auto-partes nacionales U$ Miles

OEM’s como General Motors,

Renault y Mazda anualmente

adquieren cerca de U$600 millones

en auto-partes a los productores

nacionales


nacionales

8


República de ColombiaExcelente posición geo-economica apropiada para servir los mercados regionales

Parque Automotor (2007)

Debido a los acuerdos comerciales (FTAs), Colombia posee un acceso a un parque automotor de mas de 37 millones de unidades

Volumen de Vehículos Producción + Importados (2007)

2.500.000

1.100.000Ecuador

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Mexico Ecuador Venezuela Colombia

Production Imports

24.970.879

4.432.684

3.537.902

2.599.425

1.442.700

1.100.000

México

Colombia

Venezuela

Chile

Perú

Ecuador

Fuente: INEGI, México. CIDATT, Perú. AEAD, Ecuador. INE, Chile. Instituto de Transporte de Venezuela. 2006

Fuente: ACOLFA 2008

9


República de ColombiaReconocidas empresas de autopartes estánestablecidas en Colombia

Michelin y Goodyear tienen producción en Colombia.

Yazaki Ciemel produce instalaciones y cableados eléctricospara el sector automotriz. Su planta esta ubicada en la ZonaFranca de Bogotá.

Saint Gobain tiene 2 plantas de producción, una de ellas seencuentra en Barranquilla en donde se producen vidriospanorámicos, laterales, laminados y templados paravehículos.

10

vehículos.

Espumaltex es una empresa que manufactura productospolimerizados para el mercado automotor.

IMAL fabrica, ballestas, helicoidales, cinturones de seguridad,copelas antirruido y hojas parabólicas, entre otras.

Thermoform S.A. produce paneles de puertas, cubiertos detransmisión, interiores y consolas, entre otros.



Importantes marcas de motocicletas son producidas actualmente en Colombia

11



Depósitos habilitados para transformación o ensamble, garantizan arancel libre para partes y materiales (Ahora la figura se adapta a Régimen de Zona Franca)

Para operaciones de transformación y ensamble tanto de Automotores

como Autopartes , las figuras de Depósitos Habilitados para

Transformación o Ensamble (DHTE) de bienes finales establecido en el Convenio

Automotor Andino:

- 0% de arancel las partes, materias primas y materiales que ingresen al DHTE

12

- 0% de arancel para la importación a los

países miembros del Convenio Automotor

Andino para los vehículos producidos

o ensamblados, así como las

autopartes y materiales

producidos en dichos depósitos

que cumplan los requisitos de origen




Remuneración del sector manufacturas (salarios + beneficios) U$ / Hora

Mano de obra calificada a precios competitivos

Salario estimado de trabajadores de la industria automotriz, 2007

U$ / Hora

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD

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