cómo usar finviz

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Cómo usar FINVIZ

Finviz (Financial Visualizations) es una web muy útil para el rastreo de acciones del mercado desde el punto de vista de análisis técnico y de análisis fundamental. Podemos obtener información realmente interesante para nuestro día a día si la sabemos interpretar correctamente. La página tiene una herramienta de mapa de calor muy visual para los mercados americanos por agrupación de sectores y subsectores. Este mapa de calor se colorea en rojo y verde según son bajadas de mercado o subidas y la intensidad depende del porcentaje de subidas o bajadas. Además, tiene a golpe de un clic el gráfico con sus indicadores principales. Con este mapa, Finviz permite conocer de manera rápida si el día ha sido alcista o bajista, en qué sectores se está moviendo el dinero y de cuáles está saliendo. Se puede observar los mejores y peores valores dentro de su sector y dentro del mercado en general. Lo mejor de todo es que es una página web que ofrece toda esta información de manera gratuita y la podremos consultar con un simple acceso a internet. Si bien es cierto que para ciertos filtros o acciones predeterminadas o screeners, se necesitará estar registrado y pagar por ello. Vamos a darle un buen repaso a la web poco a poco y vamos a revisar para qué sirve todo y os voy a dar las claves para crear vuestros propios screeners basados tanto en análisis técnico como ratios de análisis fundamental que es lo más interesante, al menos, en mi opinión.

Página principal Accederemos a la página en https://finviz.com y nos encontraremos lo siguiente:

http://www.finviz.com/

http://www.finviz.com/

https://finviz.com/


Lo primero que tenemos en la página en el rectángulo superior rojo, es todo el panel de herramientas por el que nos vamos a mover. Actualmente estamos en la “Home”. Observamos también que tenemos un rectángulo rojo más pequeño superior a la derecha, para, en el caso de querer estar registrado, entrar al área de usuarios o,incluso, registrarnos en ese momento. En la parte superior donde he señalado un rectángulo rojo más grande dentro de un gráfico, podremos ver los principales índices americanos y su cotización. Es como digo, información visual muy útil a primera vista. La flecha negra nos lleva directamente al screener de calor del mercado de acciones que hablamos al principio. Con colores verde y rojo nos indicará de un vistazo cómo ha ido el mercado de manera muy intuitiva. En los cuadrados negros tenemos las acciones que más han ganado de la jornada y los que más han bajado y han perdido. Además, nos ofrece datos curiosos de nuevos mínimos o máximos, volumen inusual, volatilidades. Todo un abanico de opciones. Si seguimos bajando en la pantalla principal podemos observar:


Tenemos en el rectángulo negro superior un pequeño resumen de las noticias más importantes del día. Un rectángulo a su derecha con las principales fechas de anuncios de resultados en compañías americanas y debajo en los rectángulos inferiores información del mercado de bonos y Forex (divisas) a la derecha y el de la izquierda información de las principales materias primas como el gas, petróleo etc. El pequeño círculo que he señalado es una guía rápida en inglés que nos ayuda a manejarnos dentro de la página.

Noticias

El primer botón en la barra de herramientas lleva a noticias del mundo financiero y a Blogs de

personas que colaboran con Finviz. No tiene demasiado interés desde mi punto de vista para el

uso que queremos darle a Finviz, aunque no está de más darle un vistazo rápido a las noticias

diarias.


Grupos

Esta ventana es muy interesante para los días en los que existe mucha rotación en el mercado

donde algunos valores caen mucho y otros suben bastante y así tener una visión rápida de la

situación.

Nos divide por sectores cuáles han tenido mejor rentabilidad haciendo la media del conjunto

de acciones que lo componen. Útil también tener información del volumen que han movido, el

porcentaje de rentabilidad, dividendo etc.

Si le vamos dando al rectángulo negro que en este caso está seleccionado en “Overview”

podemos ir encontrando diferentes interfaces que nos darán diferentes visiones de la

información. Adjunto algunos pantallazos:

Este es el de “Bar chart” mucho más visual que el anterior y, en mi caso, el preferido pues nos

expresa la rentabilidad en día, semana y mes:


Otra perspectiva desde “Spectrum”:

Por último, el propio gráfico sectorial en “Charts”


Insiders

Pantalla interesante con todas las compras y ventas de las personas más relevantes de las

compañías, con nombres, importes y cargos en la compañía. De esta manera, podemos conocer

si así los llamados “insiders” pueden estar comprando de manera masiva por algún tipo de

publicación o información que pudiera ser confidencial sobre la empresa.

Futuros, Forex y Crypto

Los tres grupos citados nos dan una visión general de dichos productos.

Los futuros de los principales índices mundiales. Nuevamente destaca su intuitiva, vistosa y

sencilla interfaz que posee la web:


Además, si en alguno de los índices de futuro clicamos encima obtendremos el gráfico de velas

japonesas. Lo hay tanto para índices como para metales, energía, bonos etc.

Lo mismo lo tendremos para el mercado Forex que es el mercado de divisas, y para las

criptomonedas, incorporado debido a su éxito y peso que está tomando las cryptodivisas:


Los botones de arriba de la barra de herramientas de “Portfolio” para crearnos una cartera, así

como los de “Elite” y “backtest” son herramientas avanzadas de pago.

Aquí es donde podríamos crearnos una cartera simulada o algún elemento de seguimiento

definido con una metodología y aplicarle una serie de pruebas en “backtest”. El precio de

registro anteriormente era de 40$ y, pese a que son herramientas muy buenas, repito que para

lo que lo utilizamos no creo que merezca la pena, es mi opinión.

He saltado dos botones que para mí son los más útiles, donde vamos a extraer el verdadero

potencial a Finviz. Son los de “Maps” y “Screener” que vamos a verlos a continuación:


Maps

Es el mapa de calor del mercado por el que Finviz se ha hecho más famoso. Increíble su sencillez

y utilidad para, de un vistazo, obtener cantidad de datos interesantes, así como empresas de

mayor capitalización, por el tamaño del cuadrado y divididas por sectores y subsectores:

De un vistazo en el día de hoy, sacamos en claro y de forma rápida que el sector de los servicios

de comunicación así como la tecnologia no han tenido su mejor día, pues se tiñen de rojo

intenso.

Sin embargo otros como los financieros o industriales que venían las últimas sesiones sufriendo

han mejorado bastante su comportamiento relativo.

Con estos gráficos vemos que Facebook, Amazon y Apple, Microsoft y Google son una parte más

que significativa del mercado por capitalización y por el tamaño de sus cajas.

En la parte de la derecha superior en el rectángulo rojo, podremos en primer lugar filtrar, no

solo por el S&P 500, sino por el resto de mapa del mundo, pese a que en este solo nos dará

información muy esquemática de los mercados europeos y asiáticos y no con tanto detalle.

Igualmente puede resultarnos útil buscar los tickers de las empresas en particular:


Mapa mundial

Búsqueda de empresas, en este ejemplo: “Home Depot”

Nos muestra dónde se sitúa en el gráfico y el rendimiento no solo de la acción sino de las

competidoras de su sector:


Con un doble clic, nos situará en la parte más importante de Finviz, el grupo que aún nos falta

por ver y en el que centraremos el resto de estos apuntes: Su Screener

Qué es el Screener de Finviz

En pocas palabras, es una muestra de las acciones en el mercado en base a unos filtros o

criterios que establezcamos. Al Screener de Finviz se puede llegar a través del botón superior de

“Screener” y tiene el siguiente aspecto:


He dividido la captura de pantalla por rectángulos para explicarla poco a poco.

El rectángulo verde muestra los resultados aplicados en nuestros filtros superiores, bien del

rectángulo rojo o bien del rectángulo negro.

El rectángulo negro tiene todos los campos por los que queramos buscar y filtrar datos de

empresas, bien sean de análisis técnico o fundamental, geografía del activo... Lo veremos ahora

en el uso de screeners o creación de watchlist.

El rectángulo rojo se trata de un buscador por ticker, descripción, sector… de la empresa. Esto

vale para buscar una única empresa que queramos examinar en profundidad conociendo su

ticker que lo podemos consultar en algún buscador o ya conocerlo de antemano.

En mi caso, sigo con el ejemplo anterior buscando “Home Depot” poniendo el ticker “HD” y esto

es lo que nos encuentra:

Aquí podríamos examinar la empresa en profundidad entrando en ella:


De nuevo espectacular la cantidad de información que nos ofrece. Según las figuras que he

marcado en el pantallazo:

● Rectángulo verde: Muestra la evolución desde el punto de vista chartista de la

compañía y su desempeño en el mercado de valores.

● Círculo morado: Sorprendente que el programa tenga, incluso, la capacidad de

indicarnos patrones técnicos tales como dobles techos, suelos, canales etc. Pese a que

es información de gran utilidad, utilizaremos “con pinzas” estos patrones como base

fiable de análisis pues pueden contener errores en más de una ocasión. No son

perfectas.

● Rectángulo rojo: información de la compañía con acceso directo a la página web por si

no sabemos a qué se dedica o qué tipo de actividad desarrolla. Así como información

del sector y subsectores.

● Rectángulo negro: Todos los filtros aplicados e información disponible del activo. Son

de muchísima utilidad.

Todavía hay mucho más. Si seguimos bajando, información de las principales noticias y de las

principales recomendaciones de inversión de las casas de inversión y analistas. Esta última

información no me suele gustar nada como veréis mucho más adelante en el curso, pues hay

que alejarse de los rumores, ruido y prensa sensacionalista y seguir un método.


Crear una Watchlist con el Screener de Finviz

Es una lista de acciones a vigilar que obtenemos a través del screener y sus filtros. Sin duda, la

mejor opción de Finviz desde mi opinión. Aunque os iré descubriendo otras maneras de utilizar

la pantalla “screener” también muy buenas. Vamos con el screener para buscar acciones

interesantes:

Finviz fue la clave en mi creación de watchlist de renta variable USA que denominé “BISONTE

AMERICANO” y que publiqué gratuitamente en mi Twitter “VictorG_Bolsa”. Para ello, quería

aplicar ciertos filtros de muchísima calidad a todas las empresas del mercado americano y

seleccionar lo mejor de lo mejor.

Os voy a ir diciendo cuales son algunos de los filtros de calidad que yo aplico a las acciones,

pese a que se puede aplicar los que cada uno considere óptimos:

Primero, en la pantalla principal tenéis que seleccionar todos los filtros, tanto descriptivos, de

fundamental y técnico. Eso se hace tocando en “All” señalado en un rectángulo rojo como veis

en la imagen inferior:


Los filtros que aplico una vez en esta pantalla son:

● Market Cap.: Que sea “+ Large” capitalización de la compañía grande para asegurarnos

de coger las mayores empresas del mercado.

● Country: USA. Podría cogerse cualquier otro país, el problema es que Finviz tiene todos

los mercados americanos pero muy pocas empresas de otros países. Para eso veremos

otra página.

● Return on Equity : “Positive”

● Return on Investment: “Positive”

● Return on Assets: “Positive”

● Debt/Equity: “under 0,5” un ratio de deuda bajo para asegurar la salud de la empresa

como vimos en la teoría de análisis fundamental.

● Long Term (LT) Debt/Equity: “Under 0,5” ratio de deuda bajo en el largo plazo también.

● Gross Margin: “Over 0” Margen por encima de 0, es decir lo que produce la empresa y

recibo como ingreso menos los costes de venta es un resultado positivo.

● Sales Growth past 5 years: “Positive” Crecimiento de las ventas positivo en los últimos

5 años

● EPS next 5 years: “Positive” Crecimiento del beneficio de la acción para los próximos 5

años

● EPS Growth past 5 years: “Positive” Crecimiento del beneficio por acción positivo en los

últimos 5 años

● Institutional Ownership: “Over 70%” Presencia institucional en el accionariado de la

compañía superior al 70% . Así evitaremos que nos manipulen los precios.


● Average Volume: “Over 1M” media de volumen por encima de 1 millón de dólares en

el activo. Para asegurarnos que trabajamos con activos muy líquidos.

Así quedan los filtros que he tocado, en amarillo señalados y las acciones resultantes de aplicar

todos esos filtros:

Si pinchamos en cada una de las empresas podremos consultar todos los datos que vimos

anteriormente.

Estos son los datos que yo para watchlist considero más importantes dentro del aspecto

fundamental y algunos filtros de volumen BPA esperado en los próximos años etc. El único

problema de no estar registrado es que no nos podremos llevar todos estos datos a un Excel y

habrá que ir viendo acción por acción o apuntarlas a mano.

Existen otros muchos indicadores interesantes como:

● Margen de beneficio neto 🡪 Net Profit Margin

● Traspasos de manos fuertes o institucionales 🡪 Institutional transactions

● Media simple de 20,50,200 días 🡪 20/50/200 day Simple moving Average


● Beta 🡪 Es el comportamiento de un título medido contra su índice. Es decir, si Amazon

tiene una beta de 1,4 por cada punto que se mueva por ejemplo el NASDAQ 100,

Amazon lo hará 1,4$.

● PER de una accion 🡪 Price to earning ratio

● Crecimiento del PER 🡪 PEG

● Share float 🡪 Cantidad de cortos en un título expresado en porcentaje.

● Porcentaje de dividendos pagado 🡪 Payout

● Option/Short 🡪 Si se permiten contratar opciones sobre esa opción o ponernos cortos.

● Current Ratio 🡪 Ratio de liquidez, para saber si una compañía puede hacer frente a sus

obligaciones en el corto plazo.

Además de algunos obvios como mercado donde cotiza, sector, nivel de RSI etc.


Screener de velas: Dojis o martillos alcistas, dojis lápidas…

Hay un campo del que todavía no he hablado y me lo dejaba para localizar velas japonesas que

indiquen martillos alcistas o la figura que queramos. Vuelvo a reiniciar los filtros.

Esta vez solo voy a marcar, país USA, Market cap “+large” y volumen”over1M” para identificar

posibles entradas de dinero o, incluso, buscar compras especulativas en el mercado:

Además, hay una casilla que es “Candlestick” en el rectángulo rojo muy útil para conocer

patrones de velas de todo tipo. Para mi de las más útiles son:

● Dragonfly Doji: es un doji libélula visto en la parte de patrones técnicos con velas donde

recordamos que serían patrones de entrada de dinero.

● Gravestone Doji: Es un doji lápida. Todo lo contrario que el anterior. Un patrón

normalmente en máximos donde puede haber salido dinero.

● Lo mismo para martillos y martillos invertidos “Hammer” e “Inverted Hammer”

Para el caso de los Dojis libélula no había ninguna empresa y he quitado los filtros de tamaño y

volumen solo para ver un ejemplo. Esto puede ser normal ya que todos los días no hay esas velas

en el mercado.


Del nuevo filtro, he seleccionado una de las empresas llamada ESSA Bancorp y aquí podemos

ver la vela en el rectángulo.

Podríamos añadir ciertos patrones de velas que además tuvieran un RSI menor a 30 para buscar

acciones sobrevendidas que apoyasen un rebote con una vela doji libélula y un indicador técnico.

Las combinaciones como veréis son múltiples y ya depende de cada persona, que le resulte

interesante, aquí existe mucha flexibilidad y tantas opciones como nos de la imaginación.

Screener de patrones técnicos: dobles suelos, triángulos, dobles techos…

Igual que hemos buscado acciones en el screener por velas y lo hemos confeccionado, también

podemos hacer lo mismo con patrones técnicos como dobles suelos y buscar compras

especulativas en los valores:


Existe el campo dentro de los filtros de “Pattern” patrones y ahí podemos investigar para

buscar dobles suelos marcados por la herramienta automáticamente.

Tenemos un ejemplo en AADR donde podemos observar una posible entrada especulativa en el

valor si lo consideramos oportuno:

Tenemos un ejemplo en CERN donde podemos observar una posible entrada especulativa si

existe una rotura de un triángulo marcado en el pantallazo:


Cómo buscar retrocesos de Fibonacci con Finviz

Esto es un método demasiado personal y no tiene nada que ver con los fibonaccis propiamente

dichos. Aunque pueda parecer un sistema muy burdo, puede llegar a ser efectivo. Os explico

cómo los busco:

Dentro de la pantalla de filtro selecciono la parte de performance marcada en rojo, por aquí nos

podemos mover para que nos vaya ofreciendo según lo que seleccionemos datos de

rendimiento de las empresas:


He seleccionado “Perfomance” en el rectangulo rojo para que me muestre los rendimientos en

años de las empresas grandes USA y en el filtro (rectangulo negro) he seleccionado Performance

“Year + 20%” seleccionando las empresas que, a dia de hoy, están subiendo en el año un 20%.

Me he fijado en Datadog, DDOG. Si ha subido un 152% anual y en el último mes ha caído un

25%, ¿eso no se asemeja a una corrección a niveles Fibo? Buscar correcciones amplias en el mes

o la semana junto con subidas muy fuertes en el año es una manera de poder buscar de manera

“manual” retrocesos importantes de fibonacci.

Veamos el gráfico que ha dejado DDOG una vez entramos pinchando en el nombre y veremos

que efectivamente es una compañía que anda cerca de los niveles Fibonacci de toda la subida:


Como conclusión y para acabar con Finviz. Ya he descrito sus funciones principales. Es una gran

herramienta para buscar las acciones que más han subido en el día, con volumen inusual,

mayores bajadas en el año y un largo etcétera. Ofrece una flexibilidad brutal acerca de todo lo

que nos podamos imaginar.

Desde mi punto de vista solo podría ponerle una pega y es que no tenga muchos datos de

acciones europeas. Para eso, podemos utilizar otra página que voy a resumir de manera muy

rápida que es Wallmine.


CÓMO USAR WALLMINE

La URL de la página donde vamos a buscar acciones europeas es www.wallmine.com (aunque

también tiene el mercado americano). Esta es su interfaz:

Tiene la posibilidad de usar la aplicación a través del móvil. Yo particularmente nunca la he

utilizado, suelo entrar desde el ordenador. Existe la posibilidad de registrarse, pero yo para lo

que lo uso, no lo he visto conveniente.

Arriba en “Tools” marcado en un rectángulo rojo, tenemos “Heat Map” el mapa de calor de las

subidas y bajadas de las acciones similar al que teníamos el Finviz:

http://www.wallmine.com/


Solo que, en este caso, podemos elegir lo que queremos que nos pinte, no solo el rendimiento

diario, sino otros ratio o incluso rendimientos de un año de Wallstreet:

Otro apartado interesante que tiene para las personas que se registren, es la posibilidad de

revisar los informes que las empresas registren en la SEC, “Security Exchange Commision”

nuestro equivalente a la CNMV o Comisión nacional del mercado de valores.


Así como un buscador de valores de Criptomonedas en el que no vamos a profundizar

Screener para acciones europeas

Volvemos al inicio y clicamos encima de “Tools” 🡪 “Stock screener”

Ahí podemos empezar a filtrar por el criterio que queramos, no volveremos a repetirlo porque

ya lo explicamos en Finviz. En este caso, podemos filtrar por país y tendremos gran parte del

mercado europeo:

Nos aparecerán las empresas y clicando encima de ellas nos aparecerá de una manera muy

visual todos sus ratios. De nuevo interfaz sencilla y simple:


Por cierto, aquí, tenemos calculado el “EV/EBIT” y el “P/E” que es el equivalente a nuestro PER

estudiado en este bloque. ¿Observáis que abajo del todo en la última fila de la izquierda también

tenemos el P/FCF? Tenemos aquí, por tanto, los tres métodos de valoración que utilizábamos

para valorar empresas.

Yo, pese a que recomiendo aprender a utilizar la información y mi plantilla Excel de análisis

fundamental, os ofrezco nuevamente, otra manera sencilla de recopilar datos para el cálculo de

precios esperados. Observad, por cierto, como el P/FCF está muy desvirtuado frente al ratio del

PER y del EV/EBIT. Por eso lo descarté en el cálculo de mi análisis.

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