citricola estudio de mercado
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"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura
logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Golfo Norte
Octubre de 2009
El presente documento: a) Identifica la infraestructura logística existente en el proceso de comercialización de jugo de cítricos al extranjero; b) Identifica las áreas de oportunidad comercial en los mercados meta y define los requerimientos de infraestructura logística necesaria para consolidar la exportación de jugo de cítricos; c) Diseña los elementos de infraestructura logística requeridos para mejorar la cadena de valor del jugo de cítricos al mercado meta; d) Determina un mercado alternos a nivel exploratorio.
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Tabla de Contenido
1. Introducción .............................................................................................................................................................. 9
2. Resumen ejecutivo ................................................................................................................................................... 10
3. Características del producto ..................................................................................................................................... 11
Variedades y presentaciones. ............................................................................................................................................................. 14
Naranjas tempranas ............................................................................................................... 15
Naranja ombligona o "navel" ................................................................................................ 15
Naranjas blancas: Valencia ................................................................................................... 15
Oferta actual del producto en la región logística de estudio. ...........................................................................................................15
4. Definición de la región logística donde se encuentra el producto (Golfo de México). .................................... 20
4.1. Estados que integran la región. .................................................................................................................................................... 22
4.1.1 Nuevo León .................................................................................................................... 22
4.1.2 Tamaulipas ..................................................................................................................... 23
4.1.3 Veracruz ........................................................................................................................ 24
4.2. Demanda cubierta por la región. ....................................................................................................................................... 29
4.3. Oferta: producción, estacionalidad y manejo. ................................................................................................................... 31
4.4. Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional. ...................................................... 33
5. Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional. ........................................................... 58
Oportunidades del proyecto ............................................................................................................................................................... 58
Amenazas del proyecto ....................................................................................................................................................................... 58
Fuerzas del proyecto ........................................................................................................................................................................... 59
Debilidades del proyecto .................................................................................................................................................................... 59
Factores clave de éxito ........................................................................................................................................................................ 59
6. Definición de mercado y sus componentes ........................................................................................................... 61
6.1. Puntos y centros de consumo (nacional e internacional). A nivel nacional e internacional actual y mercado meta. 61
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos ............................................................................... 61
6.2. Volúmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional). De acuerdo a cada producto o subproducto en
estudio. 64
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6.3. Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes). De acuerdo a cada producto o subproducto en
estudio. 70
b. Características de los mercados de los principales insumos y productos ............................................................................ 71
c. Canales de distribución y venta ............................................................................................................................................... 71
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas ................................................................................. 77
e. Plan y estrategia de comercialización ..................................................................................................................................... 77
Mercado mundial de bebidas ............................................................................................................................................................. 79
7. Inventario de la infraestructura para la distribución ........................................................................................... 85
7.1. Infraestructura de transporte ....................................................................................................................................................... 85
7.1.1. Carreteras y autopistas ........................................................................................ 85
7.1.2. Vías férreas .......................................................................................................... 88
8. Documentación de la situación actual de la cadena ............................................................................................ 93
9. Análisis de las necesidades de la cadena logística ................................................................................................ 94
9.1. Identificación de los canales de distribución. .................................................................................................................. 94
9.2. Definición de la cadena de distribución ............................................................................................................................ 95
10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados. ....................................................... 98
11. Desarrollo del plan de mejora para la cadena ................................................................................................. 100
11.1. Necesidades de infraestructura detectadas. .................................................................................................................... 100
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto ............................................................................................... 100
b. Descripción técnica del proyecto .......................................................................................................................................... 102
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. ............................................................................................... 108
11.2. Necesidades de la cadena logística detectadas. ............................................................................................................... 110
11.3. Proyectos de las mejoras logísticas. ................................................................................................................................... 111
11.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas. ............................................................................................................. 111
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. ............................................................................. 112
b. Situación financiera actual y proyectada ............................................................................................................................... 117
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual .............................................................................................................. 121
12. Conclusiones y recomendaciones. ................................................................................................................... 145
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Índice de Figuras y Tablas
FIGURA 3.1. OFERTA ACUMULADA DE NARANJA EN LA REGIÓN DE ESTUDIO....................................................... 16
TABLA 3.1. PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN VERACRUZ (POR VALOR DE LA PRODUCCIÓN) ...................... 17
TABLA 3.2. VOLUMEN DE NARANJA PRODUCIDA EN LA REGIÓN LOGÍSTICA DE ESTUDIO .................................... 18
TABLA 3.3. PRODUCCIÓN AGREGADA POR ESTADOS EN LAS ÚLTIMAS TRES TEMPORADAS (MILES DE TONELADAS)
.............................................................................................................................................................. 19
FIGURA 4.1 ESTADOS PRODUCTORES DE NARANJA VALENCIA EN LA ZONA DE INTERÉS ....................................... 20
TABLA 4.1 INDUSTRIA PROCESADORA DE JUGO DE NARANJA EN MÉXICO ........................................................... 21
TABLA 4.2 PLANTAS JUGUERAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ................................................. 21
FIGURA 4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS JUGUERAS QUE PUEDEN ABASTECER LA TERMINAL ............................. 22
TABLA 4.3 PRODUCCIÓN DE NARANJA VALENCIA POR MUNICIPIO EN NUEVO LEÓN ......................................... 23
TABLA 4.4 PRODUCCIÓN DE NARANJA VALENCIA POR MUNICIPIO EN TAMAULIPAS .......................................... 24
TABLA 4.5 PRODUCCIÓN DE NARANJA VALENCIA POR MUNICIPIO Y DDR EN VERACRUZ .................................. 26
TABLA 4.1. PRODUCCIÓN DE NARANJA EN VERACRUZ, POR DDR Y POR MUNICIPIO .......................................... 28
TABLA 4.6. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN EL DOS DDR DEL ESTADO DE VERACRUZ ................................... 29
TABLA 4.7. PLANTAS PROCESADORAS QUE HAN EXPRESADO INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO .............. 31
FIGURA 4.3 ESQUEMA DE AGRUPACIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNIDADES DE
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO. ............................................................................................................ 31
FIGURA 4.4 ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SELECCIÓN DE CLUSTERS ................................................ 32
FIGURA 4.5MUESTRA DE CLUSTERS SELECCIONADOS EN UNA REGIÓN PRODUCTORA DE CÍTRICOS. ................... 32
TABLA 4.5 . PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NARANJAS, PRINCIPALES PAÍSES ........................................................... 33
TABLA 4.6 ESTIMACIÓN DE CONSUMO PER CAPITA (GRAMOS/DÍA/PERSONA) DE PRODUCTOS CÍTRICOS EN
DIFERENTES PAÍSES ................................................................................................................................. 35
TABLA 4.7 PRECIO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR EN DIFERENTES PAÍSES (DÓLARES POR TONELADA) ............... 39
FIGURA 4.7. CONSUMO INTERNO DE JUGO DE FRUTAS Y VERDURAS EN TRES PAÍSES (CIFRAS EN MILLONES DE
LITROS) .................................................................................................................................................. 42
FIGURA 4.8. PRECIO APARENTE DE JUGO DE FRUTAS Y VERDURAS EN TRES PAÍSES (CIFRAS EN MONEDA LOCAL
POR LITRO) ............................................................................................................................................ 43
FIGURA 4.9 MILLONES DE GALONES DE JUGO DE NARANJA VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS EN PERIODOS DE 4
SEMANAS ............................................................................................................................................... 44
FIGURA 4.10 MILLONES DE GALONES DE JUGO DE NARANJA CON MARCA PROPIA VENDIDOS EN
SUPERMERCADOS DE MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES ESTADOS UNIDOS EN PERIODOS DE 4 SEMANAS ... 45
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FIGURA 4.11 MILLONES DE GALONES DE JUGO DE NARANJA (NFC) DE LAS 3 MARCAS MÁS GRANDES VENDIDOS EN
SUPERMERCADOS DE MÁS DE 2 MILLONES DE DÓLARES ESTADOS UNIDOS EN PERIODOS DE 4 SEMANAS .. 46
FIGURA 4.12 PRECIO PROMEDIO AL CONSUMIDOR DEL JUGO DE NARANJA (NFC) DE LAS 3 MARCAS MÁS GRANDES
EN ESTADOS UNIDOS EN PERIODOS DE 4 SEMANAS ................................................................................. 47
FIGURA 4.13 PRECIO PROMEDIO DE JUGO DE NARANJA RECONSTITUIDO (FCOJ) EN MARCA PROPIA DE
SUPERMERCADOS EN ESTADOS UNIDOS EN PERIODOS DE 4 SEMANAS ..................................................... 48
FIGURA 4.14 LOS 10 MEJORES Y PERORES MERCADOS DE JUGO DE NARANJA EN ESTADOS UNIDOS (DATOS
ANUALES) .............................................................................................................................................. 49
FIGURA 4.15 TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE JUGO DE NARANJA EN ESTADOS UNIDOS ............................... 50
FIGURA 4.16 TENDENCIAS DE LOS TRES GRANDES EN LOS MERCADOS DETALLISTAS DE JUGO DE NARANJA EN
ESTADOS UNIDOS ................................................................................................................................... 51
FIGURA 4.17 TENDENCIAS DEL PRECIO POR GALÓN DE LOS TRES GRANDES EN LOS MERCADOS DE JUGO DE
NARANJA EN ESTADOS UNIDOS .............................................................................................................. 52
FIGURA 4.18 MOVIMIENTOS E INVENTARIO DE JUGO DE NARANJA EN ESTADOS UNIDOS POR TEMPORADA ....... 53
TABLA 4.7 PRODUCCIÓN Y CANALES COMERCIALES: CONSUMO EN FRESCO CONTRA MERCADO INDUSTRIAL
(NARANJA DE FLORIDA, 3 TEMPORADAS) ................................................................................................ 54
TABLA 4.8 DISTRIBUCIÓN DE VARIEDADES EN LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DE ESTADOS UNIDOS .................. 55
TABLA 4.9 CALIDAD DE LA NARANJA EN FLORIDA ............................................................................................ 56
FIGURA 4.19 NOTIFICACIÓN OFICIAL DE CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE FLORIDA ............................................. 57
TABLA 6.1 CANTIDAD PROMEDIO (AÑOS 2007, 2008 Y 2009) DE NARANJA PRODUCIDA POR ESTADO (MILES DE
TONELADAS) .......................................................................................................................................... 61
TABLA 6.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN. ........................................................................... 62
TABLA 6.3 PRODUCCIÓN DE NARANJA DE LOS SOCIOS QUE INTEGRAN 60 MIL HECTÁREAS Y COMPROMISO DE
ENTREGA DURANTE LAS 20 SEMANAS DE LA TEMPORADA ......................................................................... 63
FIGURA 6.1. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE JUGOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESTADOS UNIDOS (MILLONES
DE LITROS) ............................................................................................................................................. 65
FIGURA 6.2 CONSUMO DE JUGOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y BRASIL .................. 66
FIGURA 6.3 MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS ...................................................................... 67
FIGURA 6.4 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE JUGOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESTADOS UNIDOS (MILLONES
DE LITROS) ............................................................................................................................................ 68
FIGURA 6.5 ESTRUCTURA DEL SUBSECTOR “100% JUGO” EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, DONDE EL 60%
ES JUGO DE NARANJA. ............................................................................................................................ 68
FIGURA 6.6. PRECIO DEL CONTRATO DE LA LIBRA DE SÓLIDOS SOLUBLES EN EL JUGO DE NARANJA
CONCENTRADO Y CONGELADO. .............................................................................................................. 71
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FIGURA 6.7 TAMAÑO MUNDIAL DEL MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS .................................. 79
FIGURA 6.8 VALOR DEL MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS .................................................... 80
FIGURA 6.9 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 81
FIGURA 6.10 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
.............................................................................................................................................................. 82
FIGURA 6.11 PRECIO PROMEDIO A NIVEL MUNDIAL DE DIFERENTES CATEGORÍAS DE BEBIDAS (DÓLARES/LITRO) 83
FIGURA 6.12. COTIZACIONES EN LA BOLSA DEL JUGO CONCENTRADO DE NARANJA (DÓLARES POR LIBRA DE
SÓLIDOS SOLUBLES) .............................................................................................................................. 84
FIGURA 6.13. VOLATILIDAD EN LA BOLSA DEL JUGO CONCENTRADO DE NARANJA (%) .................................... 84
FIGURA 7.1 SISTEMA CARRETERO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ................................................... 85
FIGURA 7.2 LONGITUD DE LA RED CARRETERA SEGÚN TIPO DE CAMINO ........................................................... 86
FIGURA 7.3 LONGITUD DE LA RED CARRETERA EN TAMAULIPAS SEGÚN TIPO DE CAMINO .................................. 87
FIGURA 7.4 LONGITUD DE LA RED CARRETERA EN VERACRUZ SEGÚN TIPO DE CAMINO .................................... 88
FIGURA 7.5 VÍAS FÉRREAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ............................................................ 88
FIGURA 7.6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ZONA CITRÍCOLA DE NUEVO LEÓN .............................. 89
FIGURA 7.7 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ZONA CITRÍCOLA DE TAMAULIPAS ............................... 89
FIGURA 7.8 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ZONA CITRÍCOLA DE VERACRUZ‐NORTE ...................... 90
FIGURA 7.9 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ZONA CITRÍCOLA DE VERACRUZ‐MARTÍNEZ DE LA TORRE
.............................................................................................................................................................. 91
FIGURA 7.10 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ZONA CITRÍCOLA DE SAN LUIS POTOSÍ ........................ 91
FIGURA 8.1 ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA NARANJA .................................................................. 93
FIGURA 9.1 MAPA DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS. ............................. 96
FIGURA 9.2 MAPA DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA EL PUERTO DE TUXPAN, VER. ..................................... 97
FIGURA 10.1 FACTORES Y VARIABLES QUE DEFINEN LA MEJOR UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLANEADA 99
FIGURA 11.1 PANORÁMICA DEL PUERTO DE ALTAMIRA. .................................................................................... 101
FIGURA 11.2 PANORÁMICA DEL PUERTO DE TUXPAN. ...................................................................................... 102
FIGURA 11.3 ESTRUCTURA DE LA TERMINAL PRESENTADA POR LA EMPRESA ENERFAB. ................................... 106
FIGURA 11.4 DETALLE ADICIONAL DE LA ESTRUCTURA DE LA TERMINAL. ......................................................... 107
TABLA 11.1 CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO .............................................. 110
TABLA 11.1 PRESUPUESTO GENERAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “TERMINAL MARÍTIMA
ESPECIALIZADA” .................................................................................................................................... 113
TABLA 11.2 DESGLOSE Y DETALLE DEL CONCEPTO: “FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO, ESTUDIOS Y
DISEÑOS, Y GASTOS PREOPERATIVOS” CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE COCIMEX ................................. 114
TABLA 11.3 A. DESGLOSE DE INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA LA TERMINAL ............................................. 115
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TABLA 11.3 B. DESGLOSE DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS SEGÚN DESGLOSE EN PROPUESTA DE ENERFAB
(PROVEEDOR DE LOS ACTIVOS FIJOS) ..................................................................................................... 116
TABLA 11.4 DETALLE DE LA DINÁMICA DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (EN MILES DE PESOS)
............................................................................................................................................................. 117
TABLA 11.5. ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA E IMPACTO EN EL FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
(INDEPENDIENTEMENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) ................................................................ 118
TABLA 11.6. BALANCES PROFORMA ................................................................................................................ 120
TABLA 11.7 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA ................................................................................ 121
TABLA 11.8 DETALLE DE LOS FINANCIAMIENTOS (AVÍO A 6 MESES MIENTRAS REFACCIONARIO EN PAGOS
ANUALES) .............................................................................................................................................. 122
TABLA 11.9 DETALLE DE LOS INGRESOS DE LA TERMINAL ................................................................................. 123
TABLA 11.10. DETALLE DE COSTOS DE LA TERMINAL ....................................................................................... 124
TABLA 11.11. DETALLE DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE LA TERMINAL PARA INSTALAR LOS ACTIVOS FIJOS
REQUERIDOS ......................................................................................................................................... 125
FIGURA 11.1. DETALLE DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE LA TERMINAL PARA INSTALAR LOS ACTIVOS FIJOS
REQUERIDOS ........................................................................................................................................ 126
TABLA 11.12. RAZONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. .............................. 126
TABLA 11.13 RENTABILIDAD DEL PROYECTO DESAPALANCADO ......................................................................... 127
TABLA 11.14 PRECIO COBRADO POR LOS SERVICIOS DE MAQUILA TAL QUE EL VPN ES IGUAL A CERO. ...............130
TABLA 11.15 VOLUMEN OPERADO MÍNIMO PARA QUE EL VPN SEA POSITIVO .................................................... 131
FIGURA 11.2 DISTRIBUCIÓN DEL POSIBLE VPN DEL PROYECTO. ........................................................................ 132
FIGURA 11.3 DISTRIBUCIÓN DEL POSIBLE PRECIO POR TONELADA QUE RECIBIRÁ EL PRODUCTOR. ............. 133
TABLA 11.15 PARÁMETROS DE LAS VARIABLES CONSIDERADOS EN EL MODELO ESTOCÁSTICO ............................ 134
TABLA 11.15 CONTINUACIÓN .......................................................................................................................... 135
TABLA 11.15 CONTINUACIÓN .......................................................................................................................... 137
TABLA 11.15 CONTINUACIÓN .......................................................................................................................... 137
FIGURA 11.4 SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD A VARIACIONES DE LAS VARIABLES ....................................... 140
TABLA 11.16 CÁLCULOS USADOS PARA LA GRÁFICA DE LA FIGURA 11.4 .............................................................. 140
FIGURA 11.5 SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD A VARIACIONES DE LAS VARIABLES ....................................... 142
TABLA 11.17 CÁLCULOS USADOS PARA LA GRÁFICA DE LA FIGURA 11.5 .............................................................. 142
TABLA 11.8. DESGLOSE DE INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA LA TERMINAL ................................................ 143
TABLA 11.9. DETALLE DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE LA TERMINAL PARA INSTALAR LOS ACTIVOS FIJOS
REQUERIDOS ......................................................................................................................................... 143
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Introd
ucción
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FIGURA 11.6. DETALLE DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE LA TERMINAL PARA INSTALAR LOS ACTIVOS FIJOS
REQUERIDOS ........................................................................................................................................ 144
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Introd
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1. Introducción La citricultura mexicana se encuentra concentrada en la región Golfo‐Norte del país,
particularmente en lo referente a la naranja (cítricos dulces). Adicionalmente, las huertas de
naranja se concentran en la variedad “Valencia”, muy apreciada por la industria juguera. Esta
concentración univarietal y regional genera un problema serio de sobreoferta regional y
temporal de la producción tal que la infraestructura logística no es capaz de desplazar toda
la producción a diferentes mercados, deprimiendo el precio a niveles en donde de manera
frecuente, ni siquiera es posible que el productor pague los costos de cosecha. Este problema
logístico ha demandado un subsidio crónico a los productores a través del programa
“Apoyos a la Comercialización”.
A diferencia de Florida y Brasil, donde la mayor parte de la producción de naranja se orienta
a la industria y ésta tiene la capacidad para procesar dicha producción, en México la mayoría
de la naranja concurre a mercados de fruta fresca y la industria solamente “aprovecha” las
oportunidad regional y temporal de precios bajos para procesar “algo” de esos excedentes. Se
estima que en el ciclo agrícola 2008‐2009 la industria operó al 50% de su capacidad en la
temporada y que la naranja cayó a precios iguales al costo de la cosecha.1
Obteniendo precios tan bajos en la temporada de cosecha, desestimula la inversión del
productor, lastimando con ello el logro de productividad, la capitalización de las unidades
productivas y el manejo sanitario suficiente para solventar problemas regionales de control
de plagas y enfermedades. El mantener problemas de sanidad vegetal, evita el acceso de la
fruta a diferentes mercados agravando el problema de sobreoferta regional y temporal y
deprimiendo los precios a manera de círculo vicioso.
Basado en lo anterior, el presente estudio explora la posibilidad logística de participar en un
nuevo mercado que sea capaz de canalizar 200 mil toneladas de fruta en la temporada (un
poco menos del 10% de la producción regional) tal que reduzca la presión para deprimir los
precios entre enero y mayo de cada año.
1 Estimado brindado en entrevista por el Ing. Eduardo Vaquero, Director General de “Industrias Citrícolas de Montemorelos”.
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Resu
men ejecu
tivo
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2. Resumen ejecutivo
El presente documento presenta un análisis logístico de la naranja cosechada en la región
Golfo‐Norte de México en el que se analiza el desarrollo de infraestructura específica para la
instalación de una terminal portuaria especializada en facilitar la exportación de jugo de
naranja simple aséptico.
Esta alternativa de infraestructura surge para evaluar el aprovechamiento de la oportunidad
brindada por el interés de la empresa Tropicana en comprometerse de largo plazo con
productores mexicanos. El contrato tiene un horizonte de tiempo inicial de cinco años y el
rango de volumen para atender dicho contrato oscila entre 5 y 30 millones de galones al año.
En cuanto a las dimensiones relevantes de este proyecto de infraestructura, se considera la
participación de 60,000 hectáreas de los productores‐socios tal que canalicen con derecho y
obligación hasta el 30% de su producción a lo largo de la temporada. Esta cantidad de
naranja, que no deberá superar las 15 mil toneladas por semana, será entregada por los
productores‐socios a jugueras afiliadas, mismas que cobrarán por el servicio de extraer el
jugo, bajarle la temperatura y depositarlo directamente en pipas.
La juguera llenará las pipas al 100% (para que el jugo no se golpee en el transporte); las pipas
(grado alimenticio y aislante térmico) serán transportadas a la terminal marítima
especializada para que el jugo sea esterilizado (a presión sin ebullición), manejado
asépticamente y almacenado en puerto en tanques contenidos en una bodega refrigerada y
mantenidos con ambiente controlado (nitrógeno) tal que el jugo no entre en contacto con
oxígeno o con nada que altere su estabilidad física, química o biológica.
El jugo será entregado de manera aséptica a tanques asépticos dentro de buques que
tendrán un circuito entre el puerto de Golfo Norte (Altamira o Tuxpan) y Manatee, Florida,
donde están las instalaciones de Tropicana. Cada punto del proceso deberá contar con los
sistemas de verificación de la calidad e inocuidad apropiados a los principios de las buenas
prácticas.
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Características del produ
cto
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3. Características del producto Cristóbal Colón introdujo los cítricos a América. Ahora Brasil, Estados Unidos y México son
participantes importantes de los mercados mundiales junto con China y España. El jugo de
naranja representa una bebida refrescante y nutritiva, y se considera una bebida cara dentro
de las alternativas de líquido refrescante.
En 1945, científicos del Departamento Citrícola de Florida (FDOC) desarrollaron la
tecnología para el jugo de naranja concentrado y congelado (FCOJ, frozen concentrated
orange juice). La tecnología empezó a ser comercialmente viable a partir de 1950 y esta
tecnología alargó la temporada de disponibilidad de la fruta motivando una expansión de
huertas comerciales orientadas a atender el nuevo canal de distribución. “Minute Maid”
lanzó con mucho éxito el FCOJ con su marca a finales de los años sesentas.
Veinte años después de que la tecnología era comercial, se instaló la primera planta
procesadora en México para producir jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ). Esta
se instaló en 1972 en Montemorelos, N.L. Ya para 1980 existían 9 plantas con una capacidad
de evaporación de 185,000 libras de agua por hora; veinte años después había un total de 22
plantas con capacidad de evaporación de 717,500 libras de agua por hora, este boom
obedeció al importante estímulo generado por las fuertes heladas en Florida y al respaldo
crediticio de la banca de desarrollo para la construcción de nuevas plantas. De ese total de
plantas, al año 2003 se reportaba que sólo estaban en operación 10, trabajando al 30% de su
capacidad en la temporada de cosecha. La capacidad instalada se concentra mayormente en
Veracruz (48%), Tamaulipas (19%) y Nuevo León (10%).
En los años cincuentas “Tropicana” (adquirida en 1998 por PepsiCo. a Seagram) introdujo el
jugo de naranja no proveniente de concentrado (NFC) que consiste en jugo pasteurizado
antes de envasarse y enfriarse. La compañía procesaba y congelaba el jugo y lo almacenaba
asépticamente en grandes tanques para irlo entregando a sus mercados. La empresa instaló
una fábrica de envases de vidrio para abastecer su propia demanda. En esa época los envases
basados en papel no eran apropiados para este producto. Tropicana consideraba que su jugo
era de mejor calidad que el FCOJ y lo comercializó como “Pure Premium”. Dejó que sus
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Características del produ
cto
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productos se promocionaran por sí mismos y sus campañas de publicidad y promoción
fueron modestas. En los noventas, Tropicana apoyó con publicidad y promoción sus
productos NFC haciendo que fuera el concepto de mayor crecimiento en jugos de toda la
década y ya para el 2003, Tropicana abastecía la mitad del mercado de jugo de naranja. El los
setentas, Minute Maid lanzó jugos reconstituidos de concentrado listos para beber y
refrigerados en empaques basados en papel.
En Florida, dos empresas han ido acumulando tierras dedicadas a huertas citrícolas. Estas
son Southern Gardens Citrus propiedad de US Sugar y Consolidated Citrus, propiedad
adquirida por el King Ranch of Texas a Minute Maid en 1993. Estas empresas agrícolas
grandes venden preponderantemente bajo contrato a los industriales. Los pequeños
productores de naranja se han quedado expuestos, ya que la industria conforma el principal
canal comercial en la Florida. Impulsado por las oportunidades de los mercados industriales,
las nuevas huertas se instalan con paquetes tecnológicos superiores, en donde entre otras
características, la densidad de árboles es del doble por hectárea y las variedades han sido
más diversificadas tal que se extiende la temporada de cosecha desde noviembre hasta junio
y con ello mejoran el aprovechamiento de las instalaciones industriales.
Más del 80% de las naranjas producidas en Florida van a la industria procesadora. Cerca del
85% de los procesadores de Florida entregan producto sin marca al 15% de los procesadores
que llegan a los consumidores con marca registrada, como Tropicana Products Inc.(de
PepsiCo.); Minute Maid (adquirida por Coca Cola en 1961); Ocean Spray y Florida’s Natural
Growers (cooperativas de productores de Florida) entre otros. Estos industriales además de
contar con marca, tienen su proceso propio, compran a procesadores de Florida e
incorporan la producción de procesadores de otros países, principalmente de Brasil y
México.
Las heladas en Florida de 1983 y 1989 motivaron a que los procesadores con marca
diversificaran su abasto de materia prima impulsando en mucho y de manera deliberada la
participación de Brasil. Estas mismas heladas mataron huertas completas en Nuevo León y
motivaron la migración de plantas procesadoras de Nuevo León al norte de Veracruz. La
presión urbana en la zona central de Florida, el valor de las tierras y la aparición de
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Características del produ
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problemas sanitarios (dragón amarillo), han despertado el interés de los industriales en
asegurar una proveeduría diversificada y particularmente Tropicana, está interesada en
comprar jugo simple aséptico (NFC) de México.
A los largo de los tiempos recientes, los agentes económicos participantes en la industria
citrícola y en los canales detallistas se han vuelto más grandes y cada vez, entre los pocos
agentes económicos de mayor tamaño se concentra una mayor participación de mercado.
Esta concentración limita la competitividad de empresas que llegan tarde a un mercado y las
invita a participar en sociedad con las grandes.
En Brasil, las empresas Cutrale (originada por la familia Cutrale en arreglo de negocio con
Minute Maid); Citrosuco (inició por un arreglo entre Pasco Packing de Florida con la familia
Fisher de Brasil); Dreyfus; y Cargill. Entre estas cuatro empresas brasileñas concentran las
dos terceras partes de la industria de procesadoras cítricas de ese país. Brasil cosecha su
naranja desde mayo hasta enero. Además de mandar a Florida, las empresas brasileñas han
desarrollado y atienden a los mercados de Europa y el de Japón.
Desde hace tiempo, Estados Unidos a través de su centro para la prevención y el control de
enfermedades (CDC) lanzó una campaña pro‐salud denominada “Five a day” invitando a que
todos los consumidores consumieran 5 raciones de frutas o verduras al día. El jugo de
naranja, apoyado con intensivas campañas de publicidad, fue uno de los grandes ganadores
en el crecimiento en el consumo de raciones de frutas y/o verduras y se ha institucionalizado
como el primero de los cinco a consumir.
En lo general, la fruta fresca en Estados Unidos es cara y
adicionalmente, el consumidor americano no está tan
dispuesto como el mexicano a extraer el jugo en su casa,
por lo que la industria es la manera natural de atender a
dicho consumidor. La naranja mexicana no puede acceder
al mercado americano como fruta por barreras
fitosanitarias, sin embargo, el jugo y el concentrado de
jugo no tienen dificultad para acceder a dichos mercados
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Características del produ
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que lo valoran bien.
La naranja es una especie subtropical y no resiste los fríos extremos. El factor limitante más
importante para su producción es la temperatura mínima, ya que no tolera temperaturas
inferiores a ‐3ºC. Las heladas dañan tanto a las flores como a los frutos y las heladas
extremas matan al árbol. El árbol de naranja no requiere acumular horas‐frío para la
floración, como es el caso de otros frutos caducifolios (manzana por ejemplo). El árbol no
presenta reposo invernal, sino que solamente detiene su crecimiento por las bajas
temperaturas (quiescencia), que provocan la inducción de ramas que florecen en primavera.
Necesita temperaturas cálidas y humedad en el suelo durante el verano para la correcta
maduración de los frutos.
Variedades y presentaciones.
La naranja es una fruta cítrica comestible originaria del sureste asiático obtenida del naranjo
dulce [Familia: Rutaceae; Género: Citrus; Especie: Citrus sinensis (L.) Osb.], del naranjo
amargo (Citrus aurantium) y de híbridos entre especies, donde se han usado además: Citrus
maxima, Citrus reticulata (mandarina) y Citrus medica (cidro). Debido a que las variedades e
híbridos comerciales son productivos y producen fruto de calidad pero son susceptibles a
enfermedades, la reproducción es asexual mediante injerto de yema sobre patrón resistente
a enfermedades.
El fruto es un hesperidio [fruta comestible (berry) con una cáscara protectora (exocarpo)
con textura]. Consta de: 1) exocarpo (flavedo; presenta vesículas que contienen aceites
esenciales); 2) mesocarpo (albedo; pomposo y de color blanco) y; 3) endocarpo (pulpa;
presenta tricomas con jugo). La pulpa está formada típicamente por diez u once gajos llenos
de jugo, el cual contiene vitamina C (una sola fruta contiene el 140% de la necesidad diaria
de esta vitamina), folacina, calcio, potasio, tiamina, niacina, magnesio, flavonoides y aceites
esenciales. La naranja es más pequeña y dulce que el pomelo o toronja y más grande, aunque
menos perfumada, que la mandarina. Los marinos exploradores de los siglos XV y XVI
plantaron cítricos a lo largo de las rutas comerciales para prevenir el escorbuto entre sus
marinos, enfermedad causada por deficiencia de vitamina C debido a dietas carentes de
dicha vitamina durante largo tiempo de navegación.
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Naranjas tempranas
Existen varias variedades de naranja temprana, aunque la que domina en México es de la
variedad “Mars”. También se cosecha la Navel. Éstas producen comercialmente fruta desde
octubre hasta enero, adelantándose su cosecha por completo a la variedad Valencia.
Naranja ombligona o "navel"
Una mutación ocurrida en el siglo XIX en Brasil, condujo a la naranja de ombligo. La
mutación causó que en la base del fruto se desarrollara una segunda naranja, pequeña y
atrofiada, que le confiere el aspecto de un ombligo. De la esta variedad, identificada en
términos comerciales con la palabra inglesa navel (ombligo), destacan las variedades:
Navelate, Navelina, Newhall, Washington Navel, Lane Late y Thompson.
Naranjas blancas: Valencia
La naranja valencia es una de las variedades dulces usadas comercialmente para la
extracción de jugo. Por tener su temporada después que otras naranjas, su consumo es
popular luego de pasada la época de las Mars y las ombligonas. Pese a su nombre, esta
variedad no guarda ninguna relación de origen con la Comunidad Valenciana en España,
aunque es una de las variedades que más se cultivan en ella, junto a la navel y navelina.
Oferta actual del producto en la región logística de estudio.
La oferta de naranja en México acumula cerca de 3 millones de toneladas y se concentra en
el primer semestre del año tal y como se presenta en la figura 1. Se observa que Veracruz,
Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León componen la mayor parte de la oferta y por ello la
región sujeta al estudio logístico se concentra en la zona Golfo‐Norte.
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Figura 3.1. Oferta acumulada de naranja en la región de estudio.
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de l S IAP-SAGARPA.
Como se observa en la tabla 3.1, aunque la temporada de cosecha de naranja se puede
extender, se puede tener la confianza que de enero a mayo habrá fruta suficiente para
soportar el proyecto sujeto de estudio. Se puede observar también que la producción de
Veracruz es dominante pero al mismo tiempo es muy variable. Esto se debe a que en su
mayoría la producción de naranja en Veracruz es de temporal. Vale la pena aclarar que el
temporal en el norte de Veracruz fue malo en el año 2009 y que esto puede tener
implicaciones para las cosechas de los años 2010 y 2011.
‐
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Ene‐06
May‐06
Sep‐06
Ene‐07
May‐07
Sep‐07
Ene‐08
May‐08
Sep‐08
Ene‐09
May‐09
Sep‐09
HIDALGO
TABASCO
SONORA
NUEVO LEON
SAN LUIS POTOSI
TAMAULIPAS
VERACRUZ
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Tabla 3.1. Principales cultivos agrícolas en Veracruz (por valor de la producción)
Fuente : SIAP
La tabla 3.1 muestra que la naranja Valencia representó en el año 2007 el tercer cultivo en
importancia en el Estado de Veracruz. Es relevante hacer notar que la mayoría de esta
producción es bajo temporal. El siguiente cítrico en importancia es el limón persa, con un
valor de la producción de una tercera parte del de la naranja Valencia aunque la superficie
plantada ocupa solo el 20% de la de la naranja. El limón persa no contiene semillas por lo
que puede acceder a mercados como fruta fresca, mercados a los que no tiene acceso la
naranja. El jugo y el concentrado del jugo son productos de la naranja Valencia que no
tienen impedimentos fitosanitarios para alcanzar cualquier mercado, por lo que ampliar esos
canales comerciales le brindará oportunidades a todo el sector naranjero.
ESTADO VERACRUZCiclo: Ciclicos y Perennes 2007Modalidad: Riego + Temporal
Tipo / Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor ProducciónVariedad (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
1 CAÑA DE AZUCAR INDUSTRIAL 264,684.13 259,911.16 18,865,516.56 72.58 372.89 7,034,670.822 MAIZ GRANO BLANCO 540,024.67 458,561.96 958,903.22 2.09 2,779.83 2,665,586.253 NARANJA VALENCIA 154,741.75 154,741.75 2,136,789.70 13.81 769.06 1,643,321.074 PAPAYA MARADOL 9,158.75 8,956.75 384,623.00 42.94 2,558.16 983,927.405 PIÑA CAYENA LISA 21,078.00 10,328.00 458,388.00 44.38 2,101.08 963,108.006 CAFÉ CEREZA 152,780.30 152,780.30 304,780.62 2 2,838.24 865,039.787 LIMON PERSA 31,511.20 31,511.20 354,695.45 11.26 1,466.14 520,032.148 PAPA ALPHA (Blanca) 5,005.75 4,803.80 103,911.91 21.63 3,697.73 384,238.639 TORONJA (POMELO) 7,037.25 6,648.25 168,917.50 25.41 1,621.62 273,920.49
10 MANGO MANILA 26,064.05 24,012.05 129,216.73 5.38 2,118.96 273,804.8111 TOMATE ROJO (JITOMATE) BOLA 3,091.00 3,079.50 75,321.50 24.46 3,487.14 262,656.5012 PLATANO ENANO GIGANTE 2,769.46 2,280.08 88,335.85 38.74 2,903.63 256,494.9613 CHILE VERDE SOLEDAD 1,830.00 1,830.00 16,860.00 9.21 11,279.36 190,170.0014 SANDIA 4,978.00 4,592.00 75,852.41 16.52 2,410.04 182,807.0215 TANGERINA 13,177.25 13,127.25 176,175.00 13.42 1,017.87 179,323.1516 FRIJOL NEGRO JAMAPA 33,422.13 32,909.22 20,245.56 0.62 8,456.32 171,202.8417 CHAYOTE 1,413.00 1,082.00 74,062.00 68.45 1,759.74 130,330.1018 PIÑA 1,000.00 1,000.00 37,320.00 37.32 3,430.73 128,035.0019 MANDARINA 7,825.75 7,665.75 137,020.00 17.87 932 127,702.95
Cultivo
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Tabla 3.2. Volumen de naranja producida en la región logística de estudio
La producción agregada por estados en la zona de estudio la presenta la tabla 2. Se observa
que el primer semestre del año es la temporada en donde la producción es dominante. Esto
se contrasta con la producción de Brasil, en donde preponderantemente ésta ocurre el
segundo semestre del año. Esta tabla 2 hace notar también que entre los diferentes estados
que componen la región logística, en los últimos tres años siempre la producción acumulada
mensual ha rebasado las 200 mil toneladas mensuales desde enero hasta mayo. En la última
sección de la tabla 2 se observa también que la oferta del estado de Veracruz es dominante
sobre el resto de los estados de la región, sin embargo, la cantidad ofertada en total en la
región es la responsable de las depresiones sistemáticas de los precios en la temporada de
cosecha.
Volumen de naranja producida en los estados de Hidalgo; Nuevo León; San Luis Potosí; Tamaulipas y Veracruz (miles de toneladas)AGREGADO REGIONAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2007 304,652 588,713 1,003,027 267,727 361,972 130,964 894 78,333 53,271 - - - 2008 349,506 688,237 271,032 808,106 628,960 191,530 55,472 - - - - - 2009 465,239 705,374 424,237 781,200 311,928 54,471 - - - - - -
Meses donde la producción es superior a 200,000 tal que sea posible canalizar 70 mil toneladas para el proyecto2007 304,652 588,713 1,003,027 267,727 361,972 - - - - - - - 2008 349,506 688,237 271,032 808,106 628,960 - - - - - - - 2009 465,239 705,374 424,237 781,200 311,928 - - - - - - -
2007 12% 23% 40% 11% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2008 13% 25% 10% 29% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2009 17% 26% 16% 29% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14% 25% 22% 23% 16%Todos los estados mencionados excepto Veracruz
2007 100,884 152,387 191,409 104,256 176,589 - - - - - - - 2008 133,452 191,732 120,833 92,783 399,593 - - - - - - - 2009 249,992 220,966 114,241 179,624 58,738 - - - - - - -
Solo Veracruz2007 203,768 436,326 811,618 163,471 185,383 - - - - - - - 2008 216,054 496,505 150,199 715,323 229,367 - - - - - - - 2009 215,247 484,408 309,996 601,576 253,190 - - - - - - -
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
AÑO
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Características del produ
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Tabla 3.3. Producción agregada por estados en las últimas tres temporadas (miles de toneladas)
La tabla 3.3 muestra la ventana temporal de cosecha en la región. Se observa que aunque
cada entidad federativa en lo individual presenta variaciones entre años, la región completa
suaviza esas variaciones y brinda certidumbre para considerar de manera conservadora que
la temporada para el presente estudio se considere de enero a mayo.
Produccion agregada (Toneladas de Naranja acumuladas en el ciclo de cosecha)Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
Hidalgo 12,976 20,220 44,373 52,809 52,809 52,809 52,809 52,809 52,809 - - - Nuevo León - 23,740 127,920 181,286 194,929 203,499 203,499 203,499 203,499 - - - San Luis Potosí 77,918 198,981 257,006 297,284 299,644 307,924 308,818 311,531 311,531 - - - Tamaulipas 9,990 10,330 15,381 17,557 178,143 196,898 196,898 225,492 265,954 - - - Veracruz 203,768 640,094 1,451,712 1,615,183 1,800,566 1,895,925 1,895,925 1,942,951 1,955,760 - - -
304,652 893,365 1,896,392 2,164,119 2,526,091 2,657,055 2,657,949 2,736,282 2,789,553 - - -
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08Hidalgo 16,067 35,882 50,081 52,034 52,034 52,034 52,034 - - - - - Nuevo León - 52,050 153,100 153,100 224,084 241,391 244,241 - - - - - San Luis Potosí 117,385 216,636 216,636 305,354 308,129 308,129 344,801 - - - - - Tamaulipas - 20,616 26,200 28,312 354,146 485,860 486,026 - - - - - Veracruz 216,054 712,559 862,758 1,578,081 1,807,448 1,849,957 1,865,741 - - - - -
349,506 1,037,743 1,308,775 2,116,881 2,745,841 2,937,371 2,992,843 - - - - -
Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09Hidalgo 23,432 30,120 37,194 38,925 44,050 44,970 - - - - - - Nuevo León - - 14,167 106,592 160,205 187,790 - - - - - - San Luis Potosí 113,280 220,419 266,919 309,653 309,653 311,758 - - - - - - Tamaulipas 113,280 220,419 266,919 309,653 309,653 311,758 - - - - - - Veracruz 215,247 699,655 1,009,651 1,611,227 1,864,417 1,886,173 - - - - - -
465,239 1,170,613 1,594,850 2,376,050 2,687,978 2,742,449 - - - - - - Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
20
4. Definición de la región logística donde se encuentra el producto
(Golfo de México).
De acuerdo a información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción nacional de naranja está dominada por los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. La producción nacional anual es de poco más de 3 millones de toneladas de fruta y ocurre preponderantemente en el primer semestre del año calendario, predominando la naranja variedad “Valencia”. Sin embargo, para efectos del presente estudio se consideraron los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz por el diseño logístico del proyecto que se definió para la ubicación de las Terminales Portuarias Especializadas para la Exportación de Jugo Simple Aséptico.
Figura 4.1 Estados productores de naranja valencia en la zona de interés
Dichas entidades federativas se consideraron a partir del desarrollo de un modelo logístico en el que se identificó, en un principio, a las plantas procesadoras de jugo que se indican en el cuadro siguiente, para evaluar su proximidad geográfica con los puertos de Altamira, en Tamaulipas, y Tuxpan, en Veracruz.
VERACRUZ
TAMAULIPAS
NUEVOLEON
PUEBLA
S. L. P.
HIDALGO
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
21
Tabla 4.1 Industria procesadora de jugo de naranja en México
A partir de dicha evaluación, se identificaron dos plantas procesadoras de Tamaulipas que proveerían a la Terminal Portuaria que se ubicará en Altamira y dos plantas procesadoras de Veracruz que proveerán a la Terminal Portuaria que se ubicará en Tuxpan, en su caso. Las plantas seleccionadas son las siguientes:
Tabla 4.2 Plantas jugueras interesadas en participar en el proyecto
No. Procesadora Municipio, Localidad Estado 1 IQC Temapache, Álamo Veracruz 2 Citromax Veracruz Tepetzintla Temapache, El Alazán Veracruz 3 Citromax Tamaulipas Güemez, San Cayetano Tamaulipas 4 Procimart Ciudad Victoria, Tierra Nueva Tamaulipas
Con base en dichas plantas procesadoras de jugo, se realizó una serie de análisis geoespaciales para determinar las zonas de producción que se contemplan en el proyecto y el potencial productivo de la zona. Dicho análisis consistió en generar “Buffers” bajo los siguientes supuestos:
• La distancia máxima de las procesadoras de jugo a los puertos es de 240 km (lo que supone 4 horas de recorrido a una velocidad de 60 km/hr).
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
22
Æô
Æô
êê
êê##
##
ALTAMIRA
TUXPAN
1,1 62 .50 (H a)
1,1 24 .99 (H a) 1,0 93 .35 (H a)
1,1 50 .84 ( Ha )
83 1.5 8 (H a)
904 .1 6 ( Ha )877 .5 5 (Ha )
• La distancia máxima de las zonas de producción a las procesadoras de jugo es de 195 km
• Existen dos terminales portuarias especializada (Tuxpan y Altamira)
El mapa muestra los “buffers” generados a partir de la ubicación de las dos terminales portuarias especializadas que se consideran en el proyecto, así como las plantas procesadoras de jugo que participarán en el proceso de agregación de valor de jugo de naranja.
Figura 4.2 Área de influencia de las jugueras que pueden abastecer la terminal
Bajo la metodología señalada se determinó que la región del proyecto sea en las entidades federativas señaladas. En el siguiente punto se señalarán las principales características de los estados de la región con relación al proyecto.
4.1. Estados que integran la región.
4.1.1 Nuevo León
Nuevo León tiene 51 municipios y tiene un área metropolitana formada por 9 de ellos, lo que implica un desarrollo importante de infraestructura y servicios.
De acuerdo al SIAP 2008, el estado cuenta con una superficie cultivada para su actividad agrícola de 337,853.3 hectáreas. De dicha superficie el cultivo perenne de naranja valencia ocupa una superficie cosechada de
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Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
23
MUNICIPIOSUP. SEMBRADA
(Ha)SUP. COSECHADA
(Ha)PRODUCCIÓN
(Ton)RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
PRECIO MEDIO RURAL($/Ton)
VALOR PRODUCCIÓN(miles de $)
RAMONES LOS 98 98 784 8 2250 1764SANTA CATARINA 2 2 4 2 3500 14
SUBTOTAL DDR 100.0 100.0 788.0 1,778.0 ALLENDE 1,685.0 1,685.0 11345 6.73 1100 12479.5CADEREYTA JIMENEZ 3,263.0 3,263.0 45846 14.05 1085.94 49786.2GENERAL TERAN 3,785.0 3,785.0 80514 21.27 1097.63 88374.6HUALAHUISES 1,143.0 1,143.0 19760 17.29 1097.38 21684.2LINARES 1,899.0 1,899.0 33522 17.65 1098.75 36832.2MONTEMORELOS 4,290.0 4,290.0 52722 12.29 1426.48 75207SANTIAGO 76.0 76.0 532 7 900 478.8
SUBTOTAL DDR 16,141.0 16,141.0 244,241.0 284,842.5 TOTAL ESTATAL 16,241.0 16,241.0 245,029.0 286,620.5
Producción Estatal en NUEVO LEÓN de NARANJA VALENCIA 2008
16,241 hectáreas en 9 municipios: Los Ramones, Santa Catarina, Allende, Cadereyta de Jiménez, General de Terán, Hualahuises, Linares, Montemorelos y Santiago.
Esa superficie representa el 5% de la superficie total cultivada en el estado y el rendimiento promedio de dichos municipios es de 11.8 toneladas/hectárea, con una producción de 245 mil toneladas, con un valor de $286.6 millones.
Tabla 4.3 Producción de naranja Valencia por municipio en Nuevo León
4.1.2 Tamaulipas
Tamaulipas tiene 43 municipios y 9 ciudades
importantes que implican modernos sistemas
de comunicación terrestre y puentes
internacionales.
De acuerdo al SIAP 2008, el estado cuenta con
una superficie cosechada para su actividad
agrícola de 1´314,920.8 hectáreas. De dicha
superficie, el cultivo perenne de naranja
valencia ocupa una superficie cosechada de
33,422.3 hectáreas en 24 municipios.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
24
MUNICIPIOSUP. SEMBRADA
(Ha)SUP. COSECHADA
(Ha)PRODUCCIÓN
(Ton)RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
PRECIO MEDIO RURAL($/Ton)
VALOR PRODUCCIÓN(miles de $)
ABASOLO 178.0 178.0 3118.00 17.52 1262.00 3934.92SOTO LA MARINA 316.6 316.6 5360.48 16.93 1232.84 6608.64
SUBTOTAL DDR 494.6 494.6 8478.5 10,543.6 VALLE HERMOSO 1 1 40 40 5000 200
SUBTOTAL DDR 1 1 40 200REYNOSA 342.4 342.4 3509.6 10.25 3000 10528.8RIO BRAVO 54.1 54.1 568.05 10.5 3000 1704.15
SUBTOTAL DDR 396.5 396.5 4077.65 12,233.0 ALDAMA 14 14 176 12.57 4000 704ALTAMIRA 34 34 426.7 12.55 4000 1706.8GONZALEZ 1559 1559 28062 18 4200 117860.4
SUBTOTAL DDR 1,607.0 1,607.0 28,664.7 120,271.2 ANTIGUO MORELOS 228.5 228.5 2446.5 10.71 800 1957.2GOMEZ FARIAS 910 910 9716 10.68 800 7772.8GONZALEZ 550.5 550.5 7114 12.92 600 4268.4OCAMPO 2421 2421 29340 12.12 800 23472MANTE 446.75 446.75 5483.75 12.28 754.9 4139.7NUEVO MORELOS 5.7 5.7 79.8 14 800 63.84XICOTENCATL 707 707 6216 8.79 690.09 4289.6
SUBTOTAL DDR 5,269.5 5,269.5 60,396.1 45,963.5 CASAS 32 32 320 10 800 256GUEMEZ 10015 10015 197850.5 19.76 1545.88 305853.55HIDALGO 5205 5205 51962 9.98 1000 51962LLERA 2919.67 2919.67 51634.06 17.68 800 41307.25MAINERO 120.5 120.5 1205 10 800 964PADILLA 6116.9 6116.9 122208 19.98 1200 146649.6SAN CARLOS 114.9 114.9 1705.5 14.84 800 1364.4VICTORIA 1018 1018 20164 19.81 1000 20164VILLAGRAN 111.8 111.8 1277.6 11.43 800 1022.08
SUBTOTAL DDR 25,653.77 25,653.77 448,326.66 569,542.88 TOTAL ESTATAL 33,422.32 41,190.87 651,640.42 947,965.38
Producción Estatal en TAMAULIPAS de NARANJA VALENCIA 2008
Esa superficie representa el 3% de la superficie total cultivada en el estado y el rendimiento promedio de dichos municipios es de 14.7 toneladas/hectárea, con una producción de 651 mil toneladas, con un valor de $947.9 millones.
Tabla 4.4 Producción de naranja Valencia por municipio en Tamaulipas
4.1.3 Veracruz
Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 212
municipios agrupados en 10 regiones
administrativas (Distritos de Desarrollo Rural
DDR).
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
25
De acuerdo al SIAP 2008, el estado cuenta con
una superficie cosechada para su actividad
agrícola de 1´389,615.8 hectáreas. De dicha
superficie, el cultivo perenne de naranja
valencia ocupa una superficie cosechada de
162,442.8 hectáreas en 84 municipios.
Esa superficie representa el 12% de la superficie total cultivada en el estado y el rendimiento
promedio de dichos municipios es de 10 toneladas/hectárea, con una producción de 2
millones de toneladas, con un valor de $1,417.8 millones.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
26
MUNICIPIOSUP.
SEMBRADA(Ha)
SUP. COSECHAD
A(Ha)
PRODUCCIÓN(Ton)
RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
PRECIO MEDIO RURAL($/Ton)
VALOR PRODUCCIÓN(miles de $)
AGUA DULCE 60 60 228 3.8 1700 387.6COATZACOALCOS 20 20 80 4 1750 140COSOLEACAQUE 10 10 45 4.5 1900 85.5HIDALGOTITLAN 1256 1006 5231.2 5.2 1900 9939.28IXHUATLAN DEL SURESTE 400 400 1400 3.5 1600 2240LAS CHOAPAS 140 140 700 5 1950 1365MINATITLAN 620 620 3038 4.9 1950 5924.1MOLOACAN 150 150 525 3.5 1630 855.75UXPANAPA 2467 2467 10608.1 4.3 1800 19094.58ZARAGOZA 9 9 36.9 4.1 1880 69.37
SUBTOTAL DDR 5,132.0 4,882.0 21,892.2 40,101.2 COATEPEC 70 70 175 2.5 1100 192.5EMILIANO ZAPATA 35 35 105 3 1200 126JILOTEPEC 9 9 36 4 1250 45NAOLINCO 5 5 27.5 5.5 1200 33TEOCELO 30 30 96 3.2 1250 120XICO 30 30 102 3.4 1200 122.4
SUBTOTAL DDR 179.0 179.0 541.5 638.9 CUICHAPA 40 40 320 8 1600 512OMEALCA 25 25 200 8 1600 320TEZONAPA 150 150 1200 8 1600 1920ZONGOLICA 15 15 52.5 3.5 2100 110.25
SUBTOTAL DDR 230.0 230.0 1,772.5 2,862.3 IXHUATLAN DE MADERO 1649 1649 18139 11 600 10883.4TLACHICHILCO 70 70 770 11 600 462ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES 7 7 63 9 1000 63
SUBTOTAL DDR 1,726.0 1,726.0 18,972.0 11,408.4 Continúa…
Producción Estatal en VERACRUZ LA LLAVE de NARANJA VALENCIA 2008
Tabla 4.5 Producción de naranja Valencia por municipio y DDR en Veracruz
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
27
MUNICIPIOSUP.
SEMBRADA(Ha)
SUP. COSECHAD
A(Ha)
PRODUCCIÓN(Ton)
RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
PRECIO MEDIO RURAL($/Ton)
VALOR PRODUCCIÓN(miles de $)
ACAYUCAN 40 40 140 3.5 1100 154CHINAMECA 49 49 390 7.96 1100 429HUEYAPAN DE OCAMPO 57 40 200 5 1000 200JALTIPAN DE MORELOS 49.5 49.5 325 6.57 950 308.75JESUS CARRANZA 1411 1372.5 14560 10.61 900 13104MECAYAPAN 100 100 510 5.1 988.24 504OLUTA 25 25 105 4.2 1000 105PAJAPAN 16 16 95 5.94 900 85.5SAN JUAN EVANGELISTA 80 80 310 3.88 1000 310SAYULA DE ALEMAN 40 40 160 4 900 144SOCONUSCO 93.5 93.5 620 6.63 1100 682SOTEAPAN 45 45 270 6 900 243TATAHUICAPAN DE JUAREZ 10 10 60 6 900 54TEXISTEPEC 108 108 670 6.2 900 603
SUBTOTAL DDR 2,124.0 2,068.5 18,415.0 16,926.3 ATZALAN 4745 4745 64474 13.59 850 54802.9CHUMATLAN 50 50 750 15 650 487.5COLIPA 45 45 504.9 11.22 800 403.92COXQUIHUI 124 124 1860 15 650 1209COYUTLA 40 40 600 15 650 390ESPINAL 806 806 13005 16.14 699.25 9093.75GUTIERREZ ZAMORA 9500 9500 112500 11.84 800 90000MARTINEZ DE LA TORRE 14123 14123 193479 13.7 850 164457.15MISANTLA 3610 3610 38988 10.8 800 31190.4NAUTLA 600 600 9000 15 800 7200PAPANTLA 15325 15325 188930 12.33 800 151144TECOLUTLA 7500 7500 97500 13 800 78000TLAPACOYAN 2107 2107 34218 16.24 850 29085.3VEGA DE ALATORRE 170 170 2550 15 800 2040YECUATLAN 25 25 275 11 800 220
SUBTOTAL DDR 58,770.0 58,770.0 758,633.9 619,723.9 AMATLAN TUXPAN 216 216 1836 8.5 550 1009.8BENITO JUAREZ 8000 8000 88000 11 600 52800CHALMA 205 205 3690 18 500 1845CHICONAMEL 40 40 720 18 500 360CHICONTEPEC 3646 3646 47398 13 500 23699CHINAMPA DE GOROSTIZA 313 313 2660 8.5 500 1330CHONTLA 191 191 1642 8.6 500 821CITLALTEPETL 29 29 246.5 8.5 450 110.92EL HIGO 12 12 135 11.25 622.22 84IXCATEPEC 190 190 3420 18 500 1710OZULUAMA DE MASCAREÑA 120 120 900 7.5 600 540PANUCO 3000 3000 30000 10 1100 33000PLATON SANCHEZ 295 295 5310 18 500 2655TAMALIN 120 120 1020 8.5 500 510TAMPICO ALTO 10 10 80 8 650 52TANCOCO 92.25 92.25 784.13 8.5 500 392.06TANTIMA 196 196 1560 7.96 600 936TANTOYUCA 885 885 15930 18 500 7965TEMPOAL 100 100 800 8 600 480
SUBTOTAL DDR 17,660.3 17,660.3 206,131.6 130,299.8 CASTILLO DE TEAYO 8700 8700 104400 12 1000 104400CAZONES DE HERRERA 3191 3191 38292 12 1000 38292CERRO AZUL 36 36 684 19 1500 1026COATZINTLA 758 758 7558 9.97 800 6046.4TAMIAHUA 1918 1918 27802 14.5 500 13901TEMAPACHE 42741.75 42741.75 543580 12.72 400 217432TEPETZINTLA 526.25 526.25 8420 16 1000 8420TIHUATLAN 13837 13837 166044 12 1000 166044TUXPAN 5141 5141 76605 14.9 500 38302.5
SUBTOTAL DDR 76,849.0 76,849.0 973,385.0 593,863.9 COTAXTLA 13 13 227 17.46 920 208.84MANLIO FABIO ALTAMIRANO 52 52 1398 26.88 1100 1537.8SOLEDAD DE DOBLADO 8 8 166 20.75 974.22 161.72VERACRUZ 5 5 146 29.2 1100 160.6
SUBTOTAL DDR 78.00 78.00 1,937.00 2,068.96 TOTAL ESTATAL 162,748.25 162,442.75 2,001,680.73 1,417,893.54
Continúa… Producción Estatal en VERACRUZ LA LLAVE de NARANJA VALENCIA 2008
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
28
Tabla 4.1. Producción de naranja en Veracruz, por DDR y por municipio
ESTADO VERACRUZDistrito: TUXPANCiclo: Ciclicos y Perennes 2007Modalidad: Riego + TemporalNARANJA
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
1 TEMAPACHE 42,526.00 42,526.00 701,679.00 16.5 700 491,175.302 TIHUATLAN 13,783.00 13,783.00 192,962.00 14 700 135,073.403 CASTILLO DE TEAYO 8,675.00 8,675.00 121,450.00 14 900 109,305.004 TUXPAN 4,791.00 4,791.00 57,492.00 12 800 45,993.605 CAZONES DE HERRERA 3,191.00 3,191.00 51,056.00 16 700 35,739.206 TAMIAHUA 1,911.00 1,911.00 26,754.00 14 800 21,403.207 COATZINTLA 758.00 758.00 13,644.00 18 700 9,550.808 TEPETZINTLA 525.75 525.75 8,412.00 16 800 6,729.609 CERRO AZUL 36.00 36.00 648.00 18 700 453.6
76,196.75 76,196.75 1,174,097.00 15.41 728.58 855,423.70Fuente: SIAP
ESTADO VERACRUZDistrito: MARTINEZ DE LA TORRECiclo: Ciclicos y Perennes 2007Modalidad: Riego + TemporalNARANJA
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
1 MARTINEZ DE LA TORRE 14,423.00 14,423.00 185,358.00 12.85 900 166,822.202 PAPANTLA 9,870.00 9,870.00 98,400.00 9.97 1,800.00 177,120.003 GUTIERREZ ZAMORA 8,050.00 8,050.00 75,800.00 9.42 500 37,900.004 TECOLUTLA 6,376.00 6,376.00 71,520.00 11.22 550 39,336.005 ATZALAN 4,840.00 4,840.00 59,865.00 12.37 900 53,878.506 MISANTLA 3,610.00 3,610.00 34,397.00 9.53 900 30,957.307 TLAPACOYAN 2,257.00 2,257.00 33,339.00 14.77 900 30,005.108 ESPINAL 867.00 867.00 14,807.00 17.08 536.96 7,950.709 NAUTLA 600.00 600.00 8,600.00 14.33 900 7,740.0010 VEGA DE ALATORRE 170.00 170.00 2,345.00 13.79 900 2,110.5011 COXQUIHUI 124.00 124.00 1,852.00 14.94 500 92612 CHUMATLAN 50.00 50.00 746.00 14.92 500 37313 COLIPA 45.00 45.00 504.00 11.20 900 453.614 COYUTLA 40.00 40.00 597.00 14.92 500 298.515 YECUATLAN 25.00 25.00 275.00 11.00 900 247.5
51,347.00 51,347.00 588,405.00 11.46 945.13 556,118.90Fuente: SIAP
Municipio
Municipio
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
29
Tabla 4.6. Estructura de la producción el dos DDR del estado de Veracruz
4.2. Demanda cubierta por la región.
El 80% de la producción obtenida se canaliza a los mercados de fruta fresca deprimiendo los
precios. Las plantas procesadoras de naranja para extraer jugo concentrado y congelado
canalizan la cantidad restante producida para entregar el jugo concentrado a clientes
internacionales a lo largo de los siguientes doce meses y aprovechando los precios baratos
generados por el exceso temporal de cantidad ofrecida.
Recientemente los precios se han deprimido al nivel tal que solo se cubre el costo de cosecha
reduciendo a cero los ingresos del productor. Esto ha obligado al Estado Mexicano a
instrumentar un programa de “apoyos a la comercialización” brindando apoyos directos a
los productores que entregan a la industria hasta un tope de 200 toneladas por productor.
En el modelo logístico se identificó en un principio a las plantas procesadoras de jugo, que
se indican en el cuadro siguiente, para evaluar su proximidad geográfica con los puertos de
Altamira, en Tamaulipas, y Tuxpan, en Veracruz.
Al año 2003 se reportaba una producción total de la industria juguera de 50,000 toneladas de
jugo de naranja concentrado, equivalentes a cerca de 350 millones de litros de jugo de
naranja, con un valor total estimado en 2,500 millones de pesos, consumiendo alrededor de
Unidades Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09
SEMBRADASTuxpan Has 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849 76,849 76,279 76,279 76,279 76,279
Martínez de la Torre Has 58,770 58,770 58,770 58,770 58,770 58,770 58,770 58,770 58,770 56,856 56,856 56,856 56,856SUBTOTAL Has 135,619 135,619 135,619 135,619 135,619 135,619 135,619 135,619 135,619 0 0 133,135 133,135 133,135 133,135
COSECHADASTuxpan Has 16,967 16,967 56,794 69,382 70,519 70,519 70,519 70,519 70,519 0 35,751 56,064
Martínez de la Torre Has 28,200 37,116 46,182 47,897 47,981 48,361 48,445 49,841 56,745 19,713 27,645 27,645 46,434SUBTOTAL Has 45,167 54,083 102,976 117,279 118,500 118,880 118,964 120,360 127,264 0 0 19,713 27,645 63,396 102,498
PRODUCCIÓN ACUMTuxpan Tons 284,964 284,964 824,431 1,034,187 1,052,583 1,052,583 1,052,583 1,052,583 1,052,583 0 483,122 803,121
Martínez de la Torre Tons 279,824 417,024 536,881 555,476 559,952 565,936 570,927 577,637 611,500 212,635 287,793 287,793 552,793SUBTOTAL Tons 564,788 701,988 1,361,312 1,589,663 1,612,535 1,618,519 1,623,510 1,630,220 1,664,083 0 0 212,635 287,793 770,915 1,355,914
RENDIMIENTOTuxpan Tons/Ha 16.795 16.795 14.516 14.906 14.926 14.926 14.926 14.926 14.926 13.514 14.325
Martínez de la Torre Tons/Ha 9.923 11.236 11.625 11.597 11.670 11.702 11.785 11.590 10.776 10.787 10.410 10.410 11.905 SUBTOTAL Tons/Ha 12.504 12.980 13.220 13.555 13.608 13.615 13.647 13.545 13.076 10.787 10.410 12.160 13.229
PROD DEL MESTuxpan Tons 284,964 0 539,467 209,756 18,396 0 0 0 0 0 0 483,122 319,999
Martínez de la Torre Tons 279,824 137,200 119,857 18,595 4,476 5,984 4,991 6,710 33,863 212,635 75,158 0 265,000SUBTOTAL Tons 564,788 137,200 659,324 228,351 22,872 5,984 4,991 6,710 33,863 212,635 75,158 483,122 584,999
Fuente: Análisis propio con datos del SIAP
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700 mil toneladas de fruta fresca (20‐25% del total nacional), producidas por 65 mil
citricultores que recibían 750 millones de pesos por la venta de ese volumen de fruta2.
Es importante destacar que este grupo de plantas procesadoras presenta condiciones muy
diferenciadas en cuanto a fortaleza y capacidad empresarial. Además de estas plantas
procesadoras de jugo de naranja, la industria citrícola nacional se complementa con 138
empacadoras, 110 enceradoras y 5 gajeras, que generan un total de 109 mil empleos directos y
328 mil empleos indirectos.
La estacionalidad de producción genera excedentes temporales de fruta, particularmente en
los meses de enero a mayo, tal que el mercado fresco no puede absorber esos volúmenes. El
mercado industrial trabaja preponderantemente en esos meses aprovechando fruta barata,
pero en los años recientes se ha observado un precio pagado al productor bajo, entre $300 a
$400 pesos por tonelada. Si por la escala y tecnología usada el costo de cosecha actualmente
es de $300 pesos por tonelada, entonces el productor afronta problemas serios, tal que el
Estado Mexicano brinda un apoyo para la comercialización que no parece motivar el interés
en invertir en la huerta e incrementar la productividad y solamente le permite sobrevivir al
año agrícola afrontado y posiblemente sobrellevar su gasto familiar.
La presencia de un canal comercial adicional como el propuesto en este documento
permitirá canalizar los excedentes de producción beneficiando a todos los productores
citrícolas.
A partir de dicha evaluación, y con información del interés de participar de dichas plantas
proporcionada por el Consejo Citrícola Mexicano AC (COCIMEX) se identificaron dos
plantas procesadoras de Tamaulipas y dos plantas procesadoras de Veracruz. Las plantas
seleccionadas Se muestran en la tabla 4.4.
2 Información proveniente del reporte de “Red e Ingeniería” propiedad de COCIMEX.
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Tabla 4.7. Plantas procesadoras que han expresado interés de participar en el proyecto
4.3. Oferta: producción, estacionalidad y manejo.
A partir de los resultados anteriores y una vez identificadas las zonas de producción capaces
de proveer a la terminal portuaria proyectada para Golfo Norte, se generaron “clusters” de
producción con una superficie aproximada de 1,000 has. Con el fin de que dichos “clusters”
sean las unidades mínimas de organización de la empresa que se formará para la operación
de la terminal portuaria.
Estas unidades representan una alternativa para coordinar la participación en la empresa,
pero además permiten eficientar algunas operaciones en campo como cosecha y
postcosecha, reduciendo costos para el productor al permitir a los productores alcanzar
economías de escala, antes solo presentes en los grandes productores integrados.
Æô
Æô
êê
êê#
#
##
ALTAMIRA
TUXPAN
VERACRUZ
TAMAULIPAS
NUEVO LEON
SAN LUISPOTOSI
HIDALGO
Figura 4.3 Esquema de agrupación de los productores para la constitución de unidades de participación en el proyecto.
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de ASERCA.
No. Procesadora Municipio, Localidad Estado 1 IQC Temapache, Álamo Veracruz 2 Citromax Veracruz Tepetzintla Temapache, El Alazán Veracruz 3 Citromax Tamaulipas Güemez, San Cayetano Tamaulipas 4 Procimart Ciudad Victoria, Tierra Nueva Tamaulipas
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A partir de lo anterior se incluyeron los sistemas carreteros y las localidades urbanas para
identificar los clusters “naturales”.
ê
ê#
#
CIUDAD VICTORIA
HIDALGO
GÛÉMEZ
NUEVO PADILLA
Figura 4.4 Análisis de infraestructura para la selección de clusters
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de ASERCA.
De ahí se seleccionan por contigüidad los predios que nos dan el promedio referido de 1,000
hectáreas por Cluster.
Figura 4.5Muestra de Clusters seleccionados en una región productora de Cítricos.
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de ASERCA.
NUEVO PADILLA
1,162.50 (Ha)
1,124.99 (Ha)
1,093.35 (Ha)
1,150.84 (Ha)
831.58 (Ha)
904.16 (Ha)
877.55 (Ha)
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4.4. Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e
internacional.
La alta concentración de empresas procesadoras de naranja en México y la alta
fragmentación y dispersión de productores primarios determina un bajo poder de
negociación para los productores primarios. El diferencial de precio entre la naranja para
consumo y la naranja para proceso, la alta volatilidad de los precios y la falta de cultura
agroempresarial limita la aplicación de modelos de agricultura por contrato por lo que los
productores primarios usualmente no utilizan ningún mecanismo de administración de
riesgos. Por lo que recurrentemente se presentan condiciones de precios de la naranja por
debajo del punto de equilibrio.
Tabla 4.5 . Producción mundial de naranjas, principales países
Fuente : FAO Sta t
Los expertos citan que las proyecciones relativas a las naranjas presuponen una
desaceleración de la expansión de su producción. Las razones principales son los graves
problemas de enfermedades registrados en Brasil y Florida y la reducción de las plantaciones
producto
Prod (Tons) Superficie (Has) Rend (Tons/Ha)
Brasil Naranjas 18,685,000 821,244 22.75
Estad Unidos Naranjas 7,357,000 270,000 27.25
México Naranjas 4,248,715 330,290 12.86
India Naranjas 3,900,000 440,000 8.86
China Naranjas 3,172,910 379,648 8.36
Indonesia Naranjas 2,625,884 69,500 37.78
España Naranjas 2,599,400 165,103 15.74
Irán Naranjas 2,300,000 150,000 15.33
Italia Naranjas 2,293,466 105,334 21.77
Egipto Naranjas 1,800,000 85,000 21.18
Otros países Naranjas 15,781,273 1,131,594 13.95
TOTAL 64,763,648 3,947,713 16.41
2007
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en otras partes del hemisferio occidental, debida al efecto retardado de los bajos precios
vigentes en el pasado.
La producción de naranjas prevista en 2010 es de 66,4 millones de toneladas. La producción
prevista debería utilizarse como productos frescos (36,3 millones de toneladas) y como
productos elaborados (30,1 millones de toneladas) y, según las proyecciones, la utilización de
productos elaborados aumentaría marginalmente.
El consumo mundial de naranjas creció a una tasa compuesta de 3,5 por ciento durante el
período comprendido entre 1987‐89 y 1997‐99. El consumo de naranjas frescas creció a una
tasa anual de 2,8 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento anual de las naranjas
elaboradas fue 4,4 por ciento. El aumento del consumo de naranjas elaboradas en Europa
fue una de las fuerzas principales que sostuvieron el aumento del consumo mundial.
Mientras el consumo de naranjas frescas por habitante disminuyó en la CE de 12,6 a 9,5
kilos, el consumo por habitante de naranjas elaboradas se duplicó con creces a 28
kilogramos (equivalente en fruta fresca). El consumo de naranjas elaboradas por habitante
también creció en el Canadá y los Estados Unidos, compensando la disminución del
consumo de naranjas frescas en el Canadá. Entre los países desarrollados, los Estados Unidos
son uno de los pocos que obtuvieron un aumento moderado del consumo de naranjas
frescas.
El consumo de naranjas elaboradas se concentra en los países desarrollados de América del
Norte y Europa, que en conjunto representan más del 90 por ciento del consumo mundial.
Se están desarrollando mercados para el producto elaborado en otras regiones, sobre todo
América Latina. En México, el consumo de naranjas elaboradas aumentó casi un 70 por
ciento, y el consumo brasileño creció en un 54 por ciento durante el período comprendido
entre 1987‐89 y 1997‐99.
El consumo de naranjas frescas disminuyó en muchos de los países desarrollados, pero
aumentó en muchos países en desarrollo, como México, la India, Argentina y Brasil.
También se ha observado un fuerte crecimiento del consumo en China. Son dos las razones
que explican la disminución del consumo de naranjas frescas en los países desarrollados: en
primer lugar, porque se lo está reemplazando por el consumo de zumos de naranjas; en
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segundo término, porque debido a los avances registrados en los sectores del transporte y
del almacenamiento, los cítricos frescos se enfrentan ahora con una mayor competencia de
otras frutas, como los bananos, las uvas, y las frutillas.
Ta tabla 4.6 muestra el consumo per capita de naranja y mandarina en gramos por persona
por día. Se observa que 4 países consumen 200 gramos o más por persona por día y que
Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) consumen poco más de la mitad (131.51,
104.11 y 101.7 respectivamente) y los tres países están entre los 20 de mayor consumo en el
mundo.
Tabla 4.6 Estimación de consumo per capita (gramos/día/persona) de productos cítricos en diferentes países
producto producto producto1 Belice Naranjas, Mandarinas 369.86 1 Bahamas Limones y Limas 41.10 1 Dominica Frutas - Excluso Vino 868.49 2 Bahamas Naranjas, Mandarinas 306.85 2 Chipre Limones y Limas 41.10 2 Belice Frutas - Excluso Vino 800.00 3 Irlanda Naranjas, Mandarinas 216.44 3 Irán Limones y Limas 32.88 3 St Lucía Frutas - Excluso Vino 698.63 4 Dominica Naranjas, Mandarinas 194.52 4 México Limones y Limas 32.88 4 Granada Frutas - Excluso Vino 610.96 5Países Bajos Naranjas, Mandarinas 167.12 5 España Limones y Limas 30.14 5 Bahamas Frutas - Excluso Vino 608.22 6 Jamaica Naranjas, Mandarinas 142.47 6 Guatemala Limones y Limas 30.14 6 Uganda Frutas - Excluso Vino 528.77 7 Noruega Naranjas, Mandarinas 142.47 7 Líbano Limones y Limas 27.40 7Países Bajos Frutas - Excluso Vino 498.63 8 Grecia Naranjas, Mandarinas 139.73 8 Argentina Limones y Limas 24.66 8 Samoa Frutas - Excluso Vino 487.67 9 Canadá Naranjas, Mandarinas 131.51 9 Italia Limones y Limas 24.66 9Antigua-Barb Frutas - Excluso Vino 460.27
10 Granada Naranjas, Mandarinas 131.51 10 Jamaica Limones y Limas 24.66 10 Ecuador Frutas - Excluso Vino 457.53 11 Dinamarca Naranjas, Mandarinas 117.81 11 Dominica Limones y Limas 21.92 11 Irán Frutas - Excluso Vino 432.88 12Reino Unido Naranjas, Mandarinas 115.07 12 Emiratos Ar Limones y Limas 21.92 12 Costa Rica Frutas - Excluso Vino 430.14 13 Francia Naranjas, Mandarinas 112.33 13 Grecia Limones y Limas 21.92 13STomé y Prn Frutas - Excluso Vino 424.66 14 Italia Naranjas, Mandarinas 109.59 14 San Vicente Limones y Limas 21.92 14 Jamaica Frutas - Excluso Vino 419.18 15 Barbados Naranjas, Mandarinas 106.85 15 Chile Limones y Limas 19.18 15 Rwanda Frutas - Excluso Vino 416.44 16 Líbano Naranjas, Mandarinas 106.85 16 Jordania Limones y Limas 19.18 16 Líbano Frutas - Excluso Vino 410.96 17Estad Unidos Naranjas, Mandarinas 104.11 17 Bolivia Limones y Limas 16.44 17 Grecia Frutas - Excluso Vino 402.74 18 St Lucía Naranjas, Mandarinas 104.11 18Estad Unidos Limones y Limas 16.44 18 Dinamarca Frutas - Excluso Vino 400.00 19 México Naranjas, Mandarinas 101.37 19 Uruguay Limones y Limas 16.44 19 Gabón Frutas - Excluso Vino 400.00 20 Paraguay Naranjas, Mandarinas 98.63 20 Granada Limones y Limas 13.70 20 Eslovenia Frutas - Excluso Vino 389.04 21 Suecia Naranjas, Mandarinas 98.63 21 Perú Limones y Limas 13.70 21 Cuba Frutas - Excluso Vino 386.30 22 St Kitts Naranjas, Mandarinas 93.15 22 Brasil Limones y Limas 10.96 22 Austria Frutas - Excluso Vino 375.34 23 España Naranjas, Mandarinas 90.41 23 Siria Limones y Limas 10.96 23 Irlanda Frutas - Excluso Vino 375.34 24 Irán Naranjas, Mandarinas 90.41 24 Turquía Limones y Limas 10.96 24 Italia Frutas - Excluso Vino 356.16 25Antigua-Barb Naranjas, Mandarinas 84.93 25Antigua-Barb Limones y Limas 8.22 25 Emiratos Ar Frutas - Excluso Vino 350.69
año 2003 año 2003Alimentos consumidos cantidad (g/día/persona) (g)
año 2003
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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gión lo
gística do
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….Continuación….
26 Australia Naranjas, Mandarinas 82.19 26 Costa Rica Limones y Limas 8.22 26 Noruega Frutas - Excluso Vino 339.73 27 Chipre Naranjas, Mandarinas 82.19 27 Djibouti Limones y Limas 8.22 27 Nuev Zeland Frutas - Excluso Vino 331.51 28 Islandia Naranjas, Mandarinas 82.19 28 Egipto Limones y Limas 8.22 28 Barbados Frutas - Excluso Vino 328.77 29 Cuba Naranjas, Mandarinas 79.45 29 Palest, T.O. Limones y Limas 8.22 29 México Frutas - Excluso Vino 328.77 30 Finlandia Naranjas, Mandarinas 73.97 30 Austria Limones y Limas 5.48 30 Canadá Frutas - Excluso Vino 326.03 31 Argentina Naranjas, Mandarinas 71.23 31 Bélgica Limones y Limas 5.48 31 Ghana Frutas - Excluso Vino 323.29 32 Brasil Naranjas, Mandarinas 71.23 32 Canadá Limones y Limas 5.48 32Serbia-Monte Frutas - Excluso Vino 323.29 33 Portugal Naranjas, Mandarinas 71.23 33 Croacia Limones y Limas 5.48 33 Portugal Frutas - Excluso Vino 317.81 34 Suriname Naranjas, Mandarinas 71.23 34 Cuba Limones y Limas 5.48 34 Bolivia Frutas - Excluso Vino 315.07 35 Costa Rica Naranjas, Mandarinas 68.49 35 El Salvador Limones y Limas 5.48 35 Israel Frutas - Excluso Vino 315.07 36 Egipto Naranjas, Mandarinas 68.49 36 Eslovaquia Limones y Limas 5.48 36Reino Unido Frutas - Excluso Vino 315.07 37 runei Darsm Naranjas, Mandarinas 65.75 37 Eslovenia Limones y Limas 5.48 37 Suecia Frutas - Excluso Vino 315.07 38 Marruecos Naranjas, Mandarinas 63.01 38 uineaBissau Limones y Limas 5.48 38 Alemania Frutas - Excluso Vino 309.59 39 Nuev Zeland Naranjas, Mandarinas 63.01 39 Guyana Limones y Limas 5.48 39Estad Unidos Frutas - Excluso Vino 309.59 40 Emiratos Ar Naranjas, Mandarinas 60.27 40 Israel Limones y Limas 5.48 40 ominic, Rep Frutas - Excluso Vino 306.85 41 Israel Naranjas, Mandarinas 60.27 41 Libia Limones y Limas 5.48 41 España Frutas - Excluso Vino 306.85 42 Uruguay Naranjas, Mandarinas 60.27 42 Macedonia Limones y Limas 5.48 42 Chipre Frutas - Excluso Vino 298.63 43 Malta Naranjas, Mandarinas 57.53 43 Maldivas Limones y Limas 5.48 43 St Kitts Frutas - Excluso Vino 295.89 44 Siria Naranjas, Mandarinas 57.53 44 Paraguay Limones y Limas 5.48 44 Turquía Frutas - Excluso Vino 293.15 45 Checa, Rep Naranjas, Mandarinas 54.80 45 Polonia Limones y Limas 5.48 45 Islandia Frutas - Excluso Vino 287.67 46 San Vicente Naranjas, Mandarinas 54.80 46 Suiza Limones y Limas 5.48 46 Malta Frutas - Excluso Vino 287.67 47 Ar Saudita Naranjas, Mandarinas 52.06 47 Túnez Limones y Limas 5.48 47 Australia Frutas - Excluso Vino 282.19 48 Hungría Naranjas, Mandarinas 52.06 48 Alemania Limones y Limas 2.74 48 Colombia Frutas - Excluso Vino 282.19 49 Corea, Rep Naranjas, Mandarinas 49.32 49 Ar Saudita Limones y Limas 2.74 49 Filipinas Frutas - Excluso Vino 282.19 50 Jordania Naranjas, Mandarinas 49.32 50 Argelia Limones y Limas 2.74 50 Suiza Frutas - Excluso Vino 282.19 51 Turquía Naranjas, Mandarinas 49.32 51 Australia Limones y Limas 2.74 51 Ar Saudita Frutas - Excluso Vino 279.45 52 Ecuador Naranjas, Mandarinas 46.58 52 Barbados Limones y Limas 2.74 52 Burundi Frutas - Excluso Vino 279.45 53 Bolivia Naranjas, Mandarinas 43.84 53Bosnia Herzg Limones y Limas 2.74 53 Guinea Frutas - Excluso Vino 271.23 54 Venezuela Naranjas, Mandarinas 43.84 54 Bulgaria Limones y Limas 2.74 54 runei Darsm Frutas - Excluso Vino 268.49 55 Maldivas Naranjas, Mandarinas 41.10 55 Dinamarca Limones y Limas 2.74 55 San Vicente Frutas - Excluso Vino 265.75 56 Palest, T.O. Naranjas, Mandarinas 41.10 56 Fed Rusia Limones y Limas 2.74 56 Brasil Frutas - Excluso Vino 260.27 57 Tailandia Naranjas, Mandarinas 41.10 57 Francia Limones y Limas 2.74 57 Francia Frutas - Excluso Vino 260.27 58 Argelia Naranjas, Mandarinas 38.36 58 Ghana Limones y Limas 2.74 58 Bermudas Frutas - Excluso Vino 257.53 59 Croacia Naranjas, Mandarinas 38.36 59 Haití Limones y Limas 2.74 59 Vanuatu Frutas - Excluso Vino 257.53 60 Lituania Naranjas, Mandarinas 38.36 60 Hungría Limones y Limas 2.74 60 Finlandia Frutas - Excluso Vino 249.32 61 Eslovenia Naranjas, Mandarinas 35.62 61 India Limones y Limas 2.74 61 Albania Frutas - Excluso Vino 246.58 62 Estonia Naranjas, Mandarinas 35.62 62 Irlanda Limones y Limas 2.74 62 Maldivas Frutas - Excluso Vino 246.58 63 Ghana Naranjas, Mandarinas 35.62 63 Kuwait Limones y Limas 2.74 63 Egipto Frutas - Excluso Vino 243.84 64 Polinesia Fr Naranjas, Mandarinas 35.62 64 Laos Limones y Limas 2.74 64 Croacia Frutas - Excluso Vino 241.10 65 Austria Naranjas, Mandarinas 32.88 65 Letonia Limones y Limas 2.74 65 Haití Frutas - Excluso Vino 235.62 66 Eslovaquia Naranjas, Mandarinas 32.88 66 Lituania Limones y Limas 2.74 66 Panamá Frutas - Excluso Vino 235.62 67Nuev Caldnia Naranjas, Mandarinas 32.88 67 Namibia Limones y Limas 2.74 67 Tailandia Frutas - Excluso Vino 235.62 68 Seychelles Naranjas, Mandarinas 32.88 68Países Bajos Limones y Limas 2.74 68 Comoras Frutas - Excluso Vino 232.88 69 Suiza Naranjas, Mandarinas 32.88 69 Portugal Limones y Limas 2.74 69 Túnez Frutas - Excluso Vino 232.88 70 Túnez Naranjas, Mandarinas 32.88 70Reino Unido Limones y Limas 2.74 70 Siria Frutas - Excluso Vino 230.14 71 Guatemala Naranjas, Mandarinas 30.14 71 Sri Lanka Limones y Limas 2.74 71 Argentina Frutas - Excluso Vino 227.40 72 Japón Naranjas, Mandarinas 30.14 72 St Lucía Limones y Limas 2.74 72 Palest, T.O. Frutas - Excluso Vino 224.66 73 Perú Naranjas, Mandarinas 30.14 73 Sudáfrica Limones y Limas 2.74 73 Perú Frutas - Excluso Vino 224.66 74 Sudáfrica Naranjas, Mandarinas 30.14 74 Sudán Limones y Limas 2.74 74 Checa, Rep Frutas - Excluso Vino 216.44 75 Alemania Naranjas, Mandarinas 27.40 75 Suecia Limones y Limas 2.74 75 Macedonia Frutas - Excluso Vino 216.44 76 El Salvador Naranjas, Mandarinas 27.40 76 Tailandia Limones y Limas 2.74 76 Venezuela Frutas - Excluso Vino 216.44 77 Honduras Naranjas, Mandarinas 27.40 77Trinidad Tab Limones y Limas 2.74 77 Guyana Frutas - Excluso Vino 213.70 78 Macedonia Naranjas, Mandarinas 27.40 78 Venezuela Limones y Limas 2.74 78 Seychelles Frutas - Excluso Vino 210.96 79 Panamá Naranjas, Mandarinas 27.40 79 Albania Limones y Limas - 79 Paraguay Frutas - Excluso Vino 205.48 80 Botswana Naranjas, Mandarinas 24.66 80 Antil Neerl Limones y Limas - 80 Honduras Frutas - Excluso Vino 202.74
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
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… continuación…
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
nde se enc
uentra el p
rodu
cto (G
olfo de México).
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81 China Naranjas, Mandarinas 24.66 81 Armenia Limones y Limas - 81Trinidad Tab Frutas - Excluso Vino 202.74 82 Libia Naranjas, Mandarinas 24.66 82 Azerbaiyán Limones y Limas - 82 Camerún Frutas - Excluso Vino 200.00 83 Nicaragua Naranjas, Mandarinas 24.66 83 Bangladesh Limones y Limas - 83 Estonia Frutas - Excluso Vino 200.00 84 Pakistán Naranjas, Mandarinas 24.66 84 Belarús Limones y Limas - 84 Hungría Frutas - Excluso Vino 194.52 85 Swazilandia Naranjas, Mandarinas 24.66 85 Benin Limones y Limas - 85 Uruguay Frutas - Excluso Vino 194.52 86 Yemen Naranjas, Mandarinas 24.66 86 Botswana Limones y Limas - 86 Moldova Frutas - Excluso Vino 191.78 87 ominic, Rep Naranjas, Mandarinas 21.92 87 runei Darsm Limones y Limas - 87Nuev Caldnia Frutas - Excluso Vino 191.78 88 Georgia Naranjas, Mandarinas 21.92 88Burkina Faso Limones y Limas - 88 Côte dIvoire Frutas - Excluso Vino 189.04 89 Kuwait Naranjas, Mandarinas 21.92 89 Cabo Verde Limones y Limas - 89 Bélgica Frutas - Excluso Vino 186.30 90 Laos Naranjas, Mandarinas 21.92 90 Camboya Limones y Limas - 90 Lituania Frutas - Excluso Vino 180.82 91 Albania Naranjas, Mandarinas 19.18 91 Camerún Limones y Limas - 91 Nigeria Frutas - Excluso Vino 180.82 92 Letonia Naranjas, Mandarinas 19.18 92Centroaf,Rep Limones y Limas - 92 Suriname Frutas - Excluso Vino 180.82 93 Azerbaiyán Naranjas, Mandarinas 16.44 93 Chad Limones y Limas - 93 El Salvador Frutas - Excluso Vino 178.08 94 Bélgica Naranjas, Mandarinas 16.44 94 Checa, Rep Limones y Limas - 94 Rumania Frutas - Excluso Vino 175.34 95 Chile Naranjas, Mandarinas 16.44 95 China Limones y Limas - 95 Corea, Rep Frutas - Excluso Vino 172.60 96 Colombia Naranjas, Mandarinas 16.44 96 Colombia Limones y Limas - 96 Guatemala Frutas - Excluso Vino 169.86 97 Indonesia Naranjas, Mandarinas 16.44 97ongo, R Dem Limones y Limas - 97 Marruecos Frutas - Excluso Vino 169.86 98 Mauricio Naranjas, Mandarinas 16.44 98 Congo, Rep Limones y Limas - 98 Kiribati Frutas - Excluso Vino 167.12 99 Belarús Naranjas, Mandarinas 13.70 99 Corea, Rep Limones y Limas - 99 Argelia Frutas - Excluso Vino 164.38
100 Fed Rusia Naranjas, Mandarinas 13.70 100 Côte dIvoire Limones y Limas - 100 Eslovaquia Frutas - Excluso Vino 161.64 101 Fiji, Islas Naranjas, Mandarinas 13.70 101 ominic, Rep Limones y Limas - 101 Georgia Frutas - Excluso Vino 161.64 102 Guyana Naranjas, Mandarinas 13.70 102 Ecuador Limones y Limas - 102 Jordania Frutas - Excluso Vino 158.90 103 Malasia Naranjas, Mandarinas 13.70 103 Estonia Limones y Limas - 103 Polinesia Fr Frutas - Excluso Vino 158.90 104 Polonia Naranjas, Mandarinas 13.70 104 Etiopía Limones y Limas - 104Bosnia Herzg Frutas - Excluso Vino 156.16 105 Viet Nam Naranjas, Mandarinas 13.70 105 Fiji, Islas Limones y Limas - 105 Congo, Rep Frutas - Excluso Vino 153.43 106Bosnia Herzg Naranjas, Mandarinas 10.96 106 Filipinas Limones y Limas - 106 Corea, RPD Frutas - Excluso Vino 153.43 107 Bulgaria Naranjas, Mandarinas 10.96 107 Finlandia Limones y Limas - 107 Libia Frutas - Excluso Vino 150.69 108 Camboya Naranjas, Mandarinas 10.96 108 Gabón Limones y Limas - 108 Viet Nam Frutas - Excluso Vino 150.69 109Centroaf,Rep Naranjas, Mandarinas 10.96 109 Gambia Limones y Limas - 109 Azerbaiyán Frutas - Excluso Vino 147.95 110 Madagascar Naranjas, Mandarinas 10.96 110 Georgia Limones y Limas - 110 Japón Frutas - Excluso Vino 147.95 111 Namibia Naranjas, Mandarinas 10.96 111 Honduras Limones y Limas - 111 Malasia Frutas - Excluso Vino 147.95 112Serbia-Monte Naranjas, Mandarinas 10.96 112 Islandia Limones y Limas - 112 Kenya Frutas - Excluso Vino 145.21 113Trinidad Tab Naranjas, Mandarinas 10.96 113 Japón Limones y Limas - 113 Letonia Frutas - Excluso Vino 145.21 114 Zimbabwe Naranjas, Mandarinas 10.96 114 Kazajstán Limones y Limas - 114 Swazilandia Frutas - Excluso Vino 145.21 115 Cabo Verde Naranjas, Mandarinas 8.22 115 Kenya Limones y Limas - 115 Armenia Frutas - Excluso Vino 142.47 116ongo, R Dem Naranjas, Mandarinas 8.22 116 Kirguistán Limones y Limas - 116 China Frutas - Excluso Vino 134.25 117 Djibouti Naranjas, Mandarinas 8.22 117 Liberia Limones y Limas - 117 Indonesia Frutas - Excluso Vino 134.25 118 uineaBissau Naranjas, Mandarinas 8.22 118 Madagascar Limones y Limas - 118 Fed Rusia Frutas - Excluso Vino 131.51 119 Haití Naranjas, Mandarinas 8.22 119 Malasia Limones y Limas - 119urkmenistán Frutas - Excluso Vino 131.51 120Mozambique Naranjas, Mandarinas 8.22 120 Malí Limones y Limas - 120 Chile Frutas - Excluso Vino 128.77 121 Nepal Naranjas, Mandarinas 8.22 121 Malta Limones y Limas - 121 Polonia Frutas - Excluso Vino 128.77 122 Rumania Naranjas, Mandarinas 8.22 122 Marruecos Limones y Limas - 122 Belarús Frutas - Excluso Vino 126.03 123 Senegal Naranjas, Mandarinas 8.22 123 Mauricio Limones y Limas - 123Centroaf,Rep Frutas - Excluso Vino 126.03 124 Ucrania Naranjas, Mandarinas 8.22 124 Mauritania Limones y Limas - 124 Liberia Frutas - Excluso Vino 126.03 125 India Naranjas, Mandarinas 5.48 125 Moldova Limones y Limas - 125 Bulgaria Frutas - Excluso Vino 123.29 126 Togo Naranjas, Mandarinas 5.48 126 Mongolia Limones y Limas - 126 Cabo Verde Frutas - Excluso Vino 123.29 127 Benin Naranjas, Mandarinas 2.74 127Mozambique Limones y Limas - 127 uineaBissau Frutas - Excluso Vino 117.81 128 Congo, Rep Naranjas, Mandarinas 2.74 128 Nepal Limones y Limas - 128 Madagascar Frutas - Excluso Vino 117.81 129 Côte dIvoire Naranjas, Mandarinas 2.74 129 Níger Limones y Limas - 129 Botswana Frutas - Excluso Vino 112.33 130 Filipinas Naranjas, Mandarinas 2.74 130 Noruega Limones y Limas - 130 Mauricio Frutas - Excluso Vino 112.33 131 Gabón Naranjas, Mandarinas 2.74 131Nuev Caldnia Limones y Limas - 131 Kuwait Frutas - Excluso Vino 109.59 132 Kazajstán Naranjas, Mandarinas 2.74 132 Nuev Zeland Limones y Limas - 132 Sri Lanka Frutas - Excluso Vino 109.59 133 Lesotho Naranjas, Mandarinas 2.74 133 Pakistán Limones y Limas - 133 Sudáfrica Frutas - Excluso Vino 109.59 134 Liberia Naranjas, Mandarinas 2.74 134 Panamá Limones y Limas - 134 Fiji, Islas Frutas - Excluso Vino 106.85 135 Mauritania Naranjas, Mandarinas 2.74 135 Polinesia Fr Limones y Limas - 135 Malawi Frutas - Excluso Vino 104.11 136 Moldova Naranjas, Mandarinas 2.74 136 Rumania Limones y Limas - 136 Salomón, Is Frutas - Excluso Vino 104.11 137 Mongolia Naranjas, Mandarinas 2.74 137 Senegal Limones y Limas - 137 India Frutas - Excluso Vino 101.37 138 Angola Naranjas, Mandarinas - 138Serbia-Monte Limones y Limas - 138 Ucrania Frutas - Excluso Vino 98.63 139 Antil Neerl Naranjas, Mandarinas - 139 Seychelles Limones y Limas - 139 Laos Frutas - Excluso Vino 95.89 140 Armenia Naranjas, Mandarinas - 140Sierra Leona Limones y Limas - 140 Benin Frutas - Excluso Vino 93.15
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de la re
gión lo
gística do
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Se observan en la tabla 4.6 que los países se pueden clasificar en dos grupos: los que
prefieren la naranja en su consumo de fruta, y los que no prefieren la naranja. El primer
grupo se compone por los países que ocupan mejor lugar en el consumo per capita de
naranja contra el lugar que ocupan en el consumo de frutas. Entre los países que conforman
este grupo se encuentra México, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Noruega,
Dinamarca e Italia entre otros.
En el segundo grupo de países que consumen menos naranja en proporción a otras frutas
está Alemania, Suiza, Austria, Israel, Dominica, Santa Lucía y Granada entre otros. No es
difícil pensar que el potencial para el desarrollo de mercados en estos países es muy
interesante.
México es el cuarto país en el mundo con peor precio pagado al productor de naranja, según
se observa en reporte de FAO Stat de la tabla 4.7. Conociendo la concentración regional,
temporal y varietal de la producción de naranja en México y observando esta información de
la tabla 4.7, podemos inferir la presencia de un serio problema logístico en la
temporada de cosecha de la fruta.
Tabla 4.7 Precio recibido por el productor en diferentes países (dólares por tonelada)
producto 2003 2004 2005 2006 2007Precio
promedio
Indice respecto a México
Costa Rica Naranjas 14.88 18.28 21.20 28.59 32.83 23.16 29%
Brasil Naranjas 38.67 38.86 47.08 54.75 64.15 48.70 62%
Honduras Naranjas 39.78 48.35 70.09 93.15 116.43 73.56 93%
México Naranjas 82.35 69.53 59.86 85.59 97.99 79.06 100%
Belice Naranjas 72.50 75.55 80.80 83.15 89.55 80.31 102%
Madagascar Naranjas 119.34 90.39 91.93 100.55 127%
Paraguay Naranjas 79.56 93.45 95.64 116.32 143.68 105.73 134%
Precio al productor (USD/Ton)año
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Definición de la re
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Dominic, Rep Naranjas 170.54 42.11 134.67 96.71 103.89 109.58 139%
Colombia Naranjas 67.32 101.61 116.89 127.06 155.39 113.65 144%
Etiopía Naranjas 75.58 102.09 114.43 144.85 160.76 119.54 151%
Perú Naranjas 120.74 105.18 124.44 128.32 137.55 123.25 156%
Ecuador Naranjas 142.00 99.00 111.00 100.50 186.80 127.86 162%
Egipto Naranjas 118.10 119.07 130.84 141.30 153.87 132.64 168%
Estad Unidos Naranjas 92.00 97.00 114.00 158.00 240.00 140.20 177%
Venezuela Naranjas 142.36 161.29 142.82 158.85 151.33 191%
Bolivia Naranjas 144.51 152.10 157.96 149.92 180.72 157.04 199%
Togo Naranjas 133.29 156.46 163.02 167.64 186.48 161.38 204%
Chile Naranjas 121.34 131.62 166.14 201.27 204.56 164.99 209%
China Naranjas 146.37 160.91 155.02 175.16 196.49 166.79 211%
Nicaragua Naranjas 65.54 68.45 68.79 305.16 334.81 168.55 213%
Burkina Faso Naranjas 146.17 171.96 167.33 173.02 186.69 169.03 214%
Trinidad Tab Naranjas 149.48 159.12 180.55 195.09 213.32 179.51 227%
Ghana Naranjas 141.71 185.42 176.84 219.48 238.55 192.40 243%
Kenya Naranjas 184.58 202.49 174.30 195.98 218.31 195.13 247%
Marruecos Naranjas 167.11 310.31 237.13 147.89 168.25 206.14 261%
Nepal Naranjas 170.74 193.41 215.42 225.54 262.29 213.48 270%
El Salvador Naranjas 134.40 200.00 265.01 227.01 266.89 218.66 277%
Côte dIvoire Naranjas 462.56 513.43 37.98 47.86 54.33 223.23 282%
Sudáfrica Naranjas 220.76 278.67 188.97 195.27 302.84 237.30 300%
Nuev Zeland Naranjas 290.34 199.20 246.53 210.50 244.76 238.27 301%
Zimbabwe Naranjas 364.20 208.45 144.58 239.08 302%
España Naranjas 220.08 262.34 276.56 219.36 239.45 243.56 308%
Grecia Naranjas 194.35 274.27 266.09 237.57 260.01 246.46 312%
Pakistán Naranjas 236.65 238.64 234.89 252.91 288.31 250.28 317%
Serbia‐Monte Naranjas 266.33 275.22 256.56 266.04 336%
Irán Naranjas 261.28 187.04 237.00 314.27 378.84 275.69 349%
Uruguay Naranjas 232.52 213.25 236.76 296.86 416.71 279.22 353%
Tayikistán Naranjas 254.79 382.91 303.83 266.06 287.37 298.99 378%
Israel Naranjas 297.75 353.05 243.72 359.07 332.08 317.13 401%
Congo, Rep Naranjas 257.00 303.56 313.78 364.29 390.86 325.90 412%
Líbano Naranjas 308.46 332.63 351.41 372.74 376.29 348.31 441%
Italia Naranjas 383.73 395.37 342.33 320.94 342.66 357.01 452%
Turquía Naranjas 242.85 315.26 409.43 351.09 469.25 357.58 452%
Jordania Naranjas 252.47 344.43 359.66 378.00 471.09 361.13 457%
Tailandia Naranjas 407.62 414.16 356.32 308.30 340.83 365.45 462%
Argelia Naranjas 323.21 353.70 359.85 395.66 436.90 373.86 473%
Chipre Naranjas 260.90 299.13 405.53 447.07 469.94 376.51 476%
Puerto Rico Naranjas 358.00 362.00 400.00 371.00 393.00 376.80 477%
Túnez Naranjas 412.12 416.85 358.91 338.15 424.81 390.17 493%
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Figura 4.7. Consumo interno de jugo de frutas y verduras en tres países (cifras en millones de litros)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r®
El consumo de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos ha caído y como muestra la
figura 4.7, se pronostica (Euromonitor) que seguirá callendo. Esta caída se debe a tres
principales razones: 1) Los jugos de frutas y verduras se han encarecido relativamente a los
precios de otras bebidas; 2) El incremento en el consumo de otras bebidas por los
consumidores; 3) La menor inversión relativa en publicidad y promoción respecto a otras
bebidas. Aun con esa tendencia en el consumo en Estados Unidos, la industria todavía
presenta grandes oportunidades para la citricultura mexicana, dados los mercados
mundiales y los problemas con la naranja disponible en Florida y en Brasil. La figura 4.8
muestra que los precios locales de estos productos por litro de jugo muestran una tendencia
favorable.
‐
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
1995 2000 2005 2010 2015
Brasil: Fruit/vegetable juice ‐Off‐trade Volume ‐mn litres
México: Fruit/vegetable juice ‐Off‐trade Volume ‐mn litres
USA: Fruit/vegetable juice ‐Off‐trade Volume ‐mn litres
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Figura 4.8. Precio aparente de jugo de frutas y verduras en tres países (cifras en moneda local por litro)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r®
La figura 4.9 divide el año en 13 periodos de 4 semanas cada uno. Se muestra en esta figura
que para los últimos 12 meses (Oct‐08 a Sept‐09) el consumo de jugo de naranja asciende a
625 millones de galones o 2,400 millones de litros. La figura también muestra un patrón
estacional compatible con la producción de naranja en México, es decir, el patrón estacional
de mayor consumo ocurre de noviembre a abril de cada año. También se observa en la
misma figura que los volúmenes de venta en los últimos 4 años han permanecido estables,
pero claramente estos son inferiores a los de los años previos (2004 a 2006).
$‐
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
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$14.00
$16.00
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1995 2000 2005 2010 2015
Brasil: Fruit/vegetable juice ‐precio aparente (moneda local)
México: Fruit/vegetable juice ‐ precio aparente (moneda local)
USA: Fruit/vegetable juice ‐precio aparente (moneda local)
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Figura 4.9 Millones de galones de jugo de naranja vendidos en Estados Unidos en periodos de 4 semanas
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.10 muestra una recuperación constante de las ventas de jugo de naranja en
presentación de marca propia de las diferentes tiendas, acercándose a los niveles de ventas
del año 2004. El jugo entregado en marca propia está llegando a niveles del 16% de
consumido en Estados Unidos.
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Figura 4.10 Millones de galones de jugo de naranja CON MARCA PROPIA vendidos en supermercados de más de 2
millones de dólares Estados Unidos en periodos de 4 semanas
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.11 muestra el desempeño de las tres principales marcas de jugo de naranja NFC en
tiendas grandes con ventas superiores a dos millones de dólares. Se observa también en esta
figura que el volumen de venta del jugo NFC proporcionalmente ha caído más que el del
total del jugo de naranja, esto puede explicarse porque es el producto más caro dentro de la
familia de jugo de naranja y la crisis económica iniciada en Estados Unidos puede mostrarse
en gestación desde el año 2004. Se observa también una alta concentración, ya que las
ventas de 3 marcas de jugo NFC en supermercados grandes es prácticamente el 30% del
volumen del total de jugo de naranja vendido.
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Figura 4.11 Millones de galones de jugo de naranja (NFC) de las 3 marcas más grandes vendidos en supermercados de
más de 2 millones de dólares Estados Unidos en periodos de 4 semanas
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.12 muestra que el precio al consumidor por galón es de más de seis dólares.
Sorprendentemente, a pesar de ser un mercado oligopolístico, también esta figura muestra
volatilidad en el precio al consumidor del jugo NFC. Muestra también que Wal Mart logra
ofrecer de manera estable un precio similar al precio de promoción de sus competidores. En
general, los competidores de Wal Mart venden en cerca de un 10% más caro el jugo NFC.
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Figura 4.12 Precio promedio al consumidor del jugo de naranja (NFC) de las 3 marcas más grandes en Estados Unidos
en periodos de 4 semanas
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.13 muestra el precio del jugo reacondicionado (FCOJ) en marca propia. Las
tendencias recientes en el precio de este tipo de jugo en marca propia muestra un deterioro
crónico tal que pudiera fácilmente competir por precio con otras bebidas, tal como los
refrescos dulces carbonatados.
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Figura 4.13 Precio promedio de jugo de naranja reconstituido (FCOJ) en marca propia de supermercados en Estados
Unidos en periodos de 4 semanas
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.14 nos muestra que los mercados con un conjunto de micro mercados y de nichos
de mercado. Esto demanda que atender estos mega‐mercados implica trabajar con un
esfuerzo comercial muy alejado al típico en el que se venden los productos no diferenciados.
Es decir, contar con el jugo de naranja no es suficiente para ser un participante exitoso en el
mercado. Si el productor agrícola está acostumbrado al vender su producción como
producto no diferenciado, es importante que se articule con empresas que entiendan y
practiquen de manera profesional la atención fina a los nichos de mercado.
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Figura 4.14 Los 10 mejores y perores mercados de jugo de naranja en Estados Unidos (datos anuales)
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion September 16 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in terne t ) .
La figura 4.15 muestra la estructura del Mercado de las diferentes familias de productos que
integran la industria del jugo de naranja. Se observa que NFC conforma más del 50% del
mercado con una caída pequeña hasta el 11 de abril del 2009,l en pleno ambiente de crisis
económica en Estados Unidos. En este año mostrado en la figura, se observa un crecimiento
en la venta del jugo reacondicionado, seguramente por efecto de sustitución al competir con
precio en un ambiente de recesión económica. La figura también nos permite pensar que el
mercado americano aprecia la conveniencia y consistentemente ha reducido su consumo en
la familia de jugo concentrado congelado.
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Figura 4.15 Tendencias de los mercados de jugo de naranja en Estados Unidos
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion May 20 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in ternet ) .
Aunque la figura 4.15 muestra que el jugo reconstituido ha crecido, la figura 4.16 muestra
esto se debe al crecimiento de marcas propias. Para supermercados que desarrollan marcas
propias les es fácil comprar el jugo concentrado congelado, hacer sus mezclas y envasar con
su marca para atender sus mercados a través de las tiendas propias. Estas no pueden
competir fácilmente en el mercado NFC ya que participar en esta industria demanda
inversiones y logística difíciles de imitar.
Las principales marcas que venden jugo reconstituido como Minute Maid de Coca Cola, han
sufrido una drástica reducción en su volumen de ventas.
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Figura 4.16 Tendencias de los tres grandes en los mercados detallistas de jugo de naranja en Estados Unidos
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion May 20 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in ternet ) .
Además de lo anterior, la figura 4.17 muestra que el jugo NFC tiene un precio 72% superior al
jugo reacondicionado en marca propia con poco deterioro, mientras que el jugo
reacondicionado con marca se vende a un precio 52% superior al de marca propia.
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Figura 4.17 Tendencias del precio por galón de los tres grandes en los mercados de jugo de naranja en Estados Unidos
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion May 20 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in ternet ) .
La figura 4.18 muestra que el año 2007 se arrancó con poco inventario, consecuencia en
parte de los huracanes en La Florida. Esto hizo que en esos tiempos el precio del jugo
alcanzara altos niveles, como se observa en la figura 6.6. Se observa también que el 11% de la
nueva disponibilidad de jugo en cada temporada es importado mientras el 89% parte de la
industria de Florida. Esto sin duda preocupa a los grandes participantes de la industria como
Tropicana de PepsiCo y MinuteMaid de Coca Cola. La preocupación de Tropicana sin duda
deberá ser superior ya que hay retos de inversión en activos y de organización logística para
contar con NFC disponible. Esto se agrava con la caída en la producción de Florida tal y
como lo muestra el comunicado presentado en la figura 4.19 donde se informa de una caída
del 14.5% en la producción de Florida.
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Figura 4.18 Movimientos e inventario de jugo de naranja en Estados Unidos por temporada
Fuente : Orange and g rapef ru i t re ta i l sa les t rends and ana lys is . Presen ted to F lo r ida C i t rus
Commiss ion May 20 , 2009. (Presen ta t ion ava i lab le v ia in ternet ) .
La tabla 4.7 muestra que a excepción de las naranjas ombligonas (Navel),la producción de
naranjas de Florida se canaliza a la industria. A diferencia de México, es interesante observar
que la cantidad de cajas de naranjas tempranas iguala a la cantidad de cajas de naranja
valencia. Esto extiende la temporada productiva reduciendo la presión estacional y
extendiendo la temporada para la industria, favoreciendo la rentabilidad de los activos
invertidos en ella.
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Tabla 4.7 Producción y canales comerciales: consumo en fresco contra mercado industrial (Naranja de Florida, 3
temporadas)
Fuente : C i t rus Admin is t ra t i ve Commi t tee
La tabla 4.8 muestra que Florida domina la producción de naranja en Estados Unidos con un
balance entre valencias y no valencias. California ocupa el segundo lugar y se concentra
principalmente en fruta de mesa reduciendo la intensidad relativa de la valencia y no
disponiendo de una infraestructura industrial para jugos y concentrados como lo tiene
Florida.
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Tabla 4.8 Distribución de variedades en la producción de naranja de Estados Unidos
Fuente : C i t rus Admin is t ra t i ve Commi t tee
La calidad y estabilidad de anaquel del jugo de naranja para la industria se evalúa como la
razón entre los sólidos solubles (grados Brix) entre el nivel de acidez. En la tabla 4.9 se
observa que la naranja valencia produce un jugo de calidad muy superior al de las otras
naranjas. Esto hace que la producción casi univarietal de México enfocada a valencia asegure
que el jugo mexicano siempre será de buena calidad.
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Tabla 4.9 Calidad de la naranja en Florida
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Figura 4.19 Notificación oficial de caída en la producción de Florida
Fuente : FDOC
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5. Posicionamiento del producto en el mercado nacional e
internacional.
Como se describe en la sección anterior, el jugo de naranja está posicionado en la mayoría de
los consumidores como un producto saludable y lo incorporan a la dieta diaria.
Actualmente, México no participa en estos mercados y “sufre” de una sobreoferta estacional
y regional de naranja agravada por el dominio de una sola variedad (Valencia).
Desarrollar infraestructura logística que le permita a la citricultura mexicana participar en
los mercados de jugo de naranja en conjunto con una empresa exitosa en marketing y
distribución logística presenta la oportunidad de que los productores participen con valor
agregado en mercados orientados al cliente y de reducir la presión regional y temporal que
deprime los precios.
Desarrollar infraestructura logística para la exportación de jugo simple aséptico (EL
PROYECTO) tendría las siguientes implicaciones estratégicas:
Oportunidades del proyecto
• Participar en el mercado de jugo simple aséptico (Mercado Premium)
• Articular a productores mexicanos con Tropicana de PepsiCo que es la empresa líder
en jugo NFC
• Reducir la presión de sobreoferta estacional y regional suavizando la caída de precios
• Elevar el ingreso y la rentabilidad de los productores estimulando con ello la
inversión, la productividad y el empleo
• Permitir el desarrollo del mercado mexicano para jugo simple aséptico (que pudiere
ser con marca propietaria)
• Ofrecer infraestructura para otras industrias ajenas a los cítricos
• El contrato a 5 años reduce la incertidumbre y el riesgo
Amenazas del proyecto
• Los activos fijos adquiridos son de uso específico
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• La demanda del cliente tiene restricciones estrictas respecto a calidad, inocuidad,
seguridad y rastreabilidad tal que no todos los productores tienen la capacidad de
articularse
• El contrato a un plazo de 5 años puede ser restrictivo si los mercados mejoran
Fuerzas del proyecto
• Se usa tecnología conocida
• Despierta en interés de los diferentes “stakeholders”: Productores; Jugueras;
Tropicana; SAGARPA; Gobiernos estatales; SAT; IMSS; INFONAVIT (porque el
proyecto operará en economía formal)
• El jugo mexicano procede de la naranja Valencia que brinda el mejor ratio
(Brix/Acidez)
Debilidades del proyecto
• Requiere motivar la cooperación integrando nuevas organizaciones (demanda un
diseño suficiente y robusto que trascienda a las buenas intenciones)
• Obliga a los interesados a entregar producto en un programa semanal,
independientemente de los precios locales en semanas específicas
• Requiere diseñar un esquema efectivo y eficiente de gobierno corporativo y
decisiones
• Requiere diseñar un esquema de solución de conflictos y penalidades
• Requiere el desarrollo de transporte especializado en jugo de naranja refrigerado
Factores clave de éxito
Para que el proyecto tenga alta probabildiad de éxito se recomienda desarrollar los
siguientes estudios y trabajos:
1. Formulación de plan de negocio, análisis de rentabilidad y plan de fondeo
2. Estudio de padrón de socios/proveedores
3. Visitas, gestiones y gastos con proveedores y clientes
4. Negociación y contrataciones varias y contratación con Tropicana
5. Negociación y contratación con ENERFAB
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6. Negociación y contratación con puerto/apoyo gob estatal
7. Negociación y contratación con Barcos (BRASILEÑOS)
8. Negociación y contratación con fletes terrestres de jugo
9. Contratación con productores
10. Mantenimiento y ajuste del modelo financiero hasta arranque
11. Servicio de atención a los requisitos de fondeos públicos
12. Estudio de logística específica y plan de decisiones
13. Sistema de aseguramiento de calidad y diseño de laboratorios
14. Desarrollo de proyectos complementarios de ingeniería específicos
15. Negociaciones y formalización de contratos/apoyo legal
16. Capacitación y arranque
17. Fondeo con suficiencia a los gastos preoperativos (2009 ‐ 2010)
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6. Definición de mercado y sus componentes
6.1. Puntos y centros de consumo (nacional e internacional). A nivel nacional e
internacional actual y mercado meta.
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos
Los tres mercados relevantes para este proyecto son: Mercado de naranja como materia
prima; Mercado de aceites esenciales; y Mercado de jugo de naranja aséptico en producción
bajo contrato.
Mercado de naranja como materia prima
En Brasil y Florida la mayoría de la naranja producida tiene uso industrial, mientras que en
México siempre compite con el mercado de fruta fresca. El mercado mexicano de fruta fresca
consume la naranja principalmente para extraer el jugo en casa, sin embargo, la fuerte
estacionalidad de producción generada por el dominio de la variedad Valencia, y la
concentración regional, hacen que siempre existan excedentes baratos que la industria
pueda utilizar.
La tabla 6.1 presenta el promedio de producción de naranja en las entidades federativas
cercanas a la región de estudio para el proyecto y se integra por la citricultura que circunda
500 kilómetros al puerto de Golfo Norte.
Tabla 6.1 Cantidad promedio (años 2007, 2008 y 2009) de naranja producida por Estado (miles de toneladas)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de l S IAP.
La tabla 6.2 presenta el desglose de la producción de la región del proyecto en las entidades
federativas presentadas en la tabla 6.1. Se observa variabilidad entre años, sin embargo de
enero a mayo, en todos los años, la región ha rebasado la producción mensual de 200 mil
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreHidalgo 17,492 11,249 15,142 4,040 1,708 307 - - - - - - Nuevo León - 25,263 73,132 48,597 46,080 17,821 1,425 - - - - - San Luis Potosí 102,861 109,151 34,842 57,243 1,712 3,462 18,783 1,357 - - - - Tamaulipas 41,090 42,698 19,045 15,674 162,140 50,858 83 14,297 20,231 - - - Veracruz 211,690 472,413 423,938 493,457 222,647 53,208 7,892 23,513 6,405 - - -
373,132 660,775 566,099 619,011 434,287 125,655 28,183 39,167 26,636 - - -
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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toneladas, cantidad ofrecida que desploma los precios y brinda oportunidad a la industria
procesadora y a la búsqueda de mercados externos.
Tabla 6.2 Estructura de la producción en la región.
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de l S IAP.
La tabla 6.2 muestra entonces que la región citrícola cercana a Golfo Norte puede abastecer
naranja al proyecto durante los meses de enero a mayo (20 semanas). Si en la planta
participan productores que integran aproximadamente 60 mil hectáreas y la productividad
es de 15 toneladas por hectárea, se estima que los volúmenes de naranja producidos serán
como se presentan en la tabla 6.3
AGREGADO REGIONAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2007 304,652 588,713 1,003,027 267,727 361,972 130,964 894 78,333 53,271 - - - 2008 349,506 688,237 271,032 808,106 628,960 191,530 55,472 - - - - - 2009 465,239 705,374 424,237 781,200 311,928 54,471 - - - - - -
Meses donde la producción es superior a 200,000 tal que es posible canalizar 70 mil toneladas para el proyecto2007 304,652 588,713 1,003,027 267,727 361,972 - - - - - - - 2008 349,506 688,237 271,032 808,106 628,960 - - - - - - - 2009 465,239 705,374 424,237 781,200 311,928 - - - - - - -
2007 12% 23% 40% 11% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2008 13% 25% 10% 29% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2009 17% 26% 16% 29% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14% 25% 22% 23% 16%todos los estados mencionados excepto Veracruz
2007 100,884 152,387 191,409 104,256 176,589 - - - - - - - 2008 133,452 191,732 120,833 92,783 399,593 - - - - - - - 2009 249,992 220,966 114,241 179,624 58,738 - - - - - - -
SOLO VERACRUZ2007 203,768 436,326 811,618 163,471 185,383 - - - - - - - 2008 216,054 496,505 150,199 715,323 229,367 - - - - - - - 2009 215,247 484,408 309,996 601,576 253,190 - - - - - - -
AÑO
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
ercado y sus com
pone
ntes
63
Tabla 6.3 Producción de naranja de los socios que integran 60 mil hectáreas y COMPROMISO de entrega durante las 20
semanas de la temporada
Fuente : E laborac ión prop ia .
La tabla 6.3 muestra que para poder atender el contrato de este proyecto se requiere que el
26% de la producción de los socios sea canalizada de acuerdo a compromisos que deben
formalizarse, así como debe instrumentarse la manera de hacer cumplir ese compromiso.
Entregar la naranja como se presenta en la tabla 5.3 demanda la utilización de camiones
(que ya existen) y de jugueras.
Mercado de aceite
La trayectoria de 30 años de la industria cítrica ha motivado el desarrollo de un mercado que
ya conoce y usa el producto, por lo que se estima que el tema no merece mayor atención.
LIMITE DE 15 mil toneladas por semana60000 has Camiones de
15 Tons/Ha 10 toneladas/camión 200
Patrón de cosecha
Toneladas producidas
por SOCIOS % canalizado
Toneladas de naranja entregado al proyecto
Camiones por semana /A todas las jugueras)
Miles de litros de jugo de naranja
Galones/Minuto
Utilización de capacidad instalada
Miles de galones de jugo
1 15-Ene 2.0% 18,000 30% 5,400 540 2,571 67.40 34% 679 2 22-Ene 3.0% 27,000 30% 8,100 810 3,857 101.10 51% 1,019 3 29-Ene 4.0% 36,000 30% 10,800 1080 5,143 134.80 67% 1,359 4 05-Feb 6.0% 54,000 23% 12,420 1242 5,914 155.02 78% 1,563 5 12-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 1449 6,900 180.86 90% 1,823 6 19-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 1449 6,900 180.86 90% 1,823 7 26-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 1449 6,900 180.86 90% 1,823 8 05-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 9 12-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766
10 19-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 11 26-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 12 02-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 13 09-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 14 16-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 15 23-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 1404 6,686 175.24 88% 1,766 16 30-Abr 5.0% 45,000 26% 11,700 1170 5,572 146.03 73% 1,472 17 07-May 3.0% 27,000 30% 8,100 810 3,857 101.10 51% 1,019 18 14-May 3.0% 27,000 30% 8,100 810 3,857 101.10 51% 1,019 19 21-May 2.5% 22,500 30% 6,750 675 3,214 84.25 42% 849 20 28-May 2.5% 22,500 30% 6,750 675 3,214 84.25 42% 849
900,000 26% 233,910 23,391 111,388 29,429
Semana
Capacidad del sistema (GPM)
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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64
6.2. Volúmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional). De
acuerdo a cada producto o subproducto en estudio.
Mercado de jugo de naranja
El mercado de jugos de frutas y verduras es grande en Estados Unidos, tal como lo muestra
la figura 6.1, aunque por tema de precios relativos, se ha deteriorado y presenta expectativas
de que el deterioro continúe, según los pronósticos de Euromonitor®.
En el año 2008 los principales industriales del jugo (Tropicana y Minute Maid) iniciaron una
serie de incrementos de precio para compensar ventas débiles y costos crecientes. Además
de este crecimiento en los precios, algunos consumidores se han moderado en su consumo
de jugos con alto contenido de azúcares por preocupaciones por la salud. Tropicana ha
ofrecido jugos fortificados en vitaminas y minerales, e inclusive, en el 2007 ofreció un jugo
de naranja enriquecido con fibra comestible.
El volumen de venta de jugos no refrigerados supera al de los refrigerados. Los jugos estables
en el anaquel como los de manzana, uva y cranberry (arándano) dominan en la industria y
son orientados hacia niños, mercado impulsado por los padres quienes tratan de alejar a sus
hijos de las bebidas carbonatadas.
El jugo de naranja representó el 60% del volumen de ventas en el año 2008 dentro del
segmento “100% jugo”, aunque las mezclas comienzan a ganar popularidad.
Se espera que los consumidores gradualmente busquen más productos que ofrezcan salud y
conveniencia por lo que los jugos refrigerados deberán mostrar una dinámica de
recuperación superior que los no refrigerados. Esta recuperación sucederá cuando las
compañías dejen de incrementar los precios de estos productos.
En Estados Unidos Coca Cola encabeza el volumen de ventas de jugo con sus marcas
“Minute Maid” y Odwalla” y es el líder en venta de jugo reconstituido y todavía es muy
dependiente del jugo de naranja. Tropicana es el líder en la industria “NFC” y está
posicionada como marca “Premium”. Estas dos empresas son líderes gracias a su sistema de
distribución. En el año 2006 PepsiCo firmó un acuerdo con “Naked Juice” y IZZE Beverages”
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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donde adquirió sus marcas, mientras que el año 2007 firmó con “Ocean Spray Cranberries”
un acuerdo de distribución de sus jugos.
Figura 6.1. Estructura de la industria de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos (millones de litros)
Fuentes:
1 . So f t Dr inks : Euromon i to r f rom t rade sources /na t iona l s ta t i s t i cs
Date Expor ted (GMT) : 20 /08 /2009 3 :55:3 PM
©2009 Euromon i tor In terna t iona l
RTD = Ready To Dr ink
Totalizando los mercados de Estados Unidos, México y Brasil, se observa en la figura 5.2 que
aunque la caída en volumen es solamente en Estados Unidos, el tamaño del mercado es tan
importante que el volumen global se observa en deterioro. La noticia no es del todo mala,
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fruit‐flavoured drinks (No juice content) 651 630 574 512 487 463
Frozen ice drinks 243 216 186 160 148 143
Juice drinks excluding Asian 3,643 3,660 3,516 3,348 3,264 3,199
Frozen nectars 34 31 29 26 26 25
Unfrozen nectars 701 656 636 626 627 634
Frozen 100% Juice 514 452 401 357 305 297
Reconstituted 3,101 3,076 3,177 2,841 2,757 2,688
NFC 1,761 1,706 1,644 1,602 1,494 1,460
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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66
debido a que la caída en el volumen se debe a incrementos sistemáticos de precio, tal que en
realidad el valor acumulado en la industria no se ha deteriorado.
Figura 6.2 Consumo de jugos de frutas y verduras en estados unidos, México y Brasil
Fuentes:
1 . So f t Dr inks : Euromon i to r f rom t rade sources /na t iona l s ta t i s t i cs
Date Expor ted (GMT) : 20 /08 /2009 3 :55:39 PM
©2009 Euromon i tor In terna t iona l
RTD = Ready To Dr ink
La figura 6.3 presenta escenarios atractivos para la industria mundial de bebidas no
alcohólicas. Los jugos de frutas y verduras representan la tercera categoría en importancia,
detrás de agua y de gaseosas.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E
US Fruit/vegetable juice ‐ Off‐trade Volume ‐mn l itres 9,626 10,073 10,409 10,599 10,630 10,777 10,647 10,427 10,164 9,470 9,107 8,908 8,690 8,511 8,365 8,258 8,194
Mexico Fruit/vegetable juice ‐ Off‐trade Volume ‐mn l itres 865 967 1,065 1,143 1,231 1,335 1,457 1,344 1,390 1,473 1,556 1,715 1,808 1,908 2,017 2,134 2,258
Brasi l Fruit/vegetable juice ‐Off‐trade Volume ‐mn l itres 106 135 176 229 315 384 437 487 541 609 697 780 843 902 951 1,016 1,085
‐
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Figura 2. Consumo de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos, México y Brasil
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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Figura 6.3 Mercado mundial de bebidas no alcohólicas
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r .
La figura 6.4 presenta la estructura de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos. Es
importante hacer notar que Tropicana es el jugador más importante en el sub‐segmento
NFC (Non from concentrate).
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E
Others 1,087 1,093 1,194 1,319 1,437 1,549 1,645 1,766 1,871 1,983 2,096 2,213 2,326 2,435 2,543 2,647 2,745
RTD coffee 3,078 3,115 3,195 3,262 3,339 3,357 3,446 3,525 3,803 3,890 4,050 4,203 4,368 4,517 4,652 4,769 4,879
RTD tea 7,718 8,051 8,750 10,059 11,946 13,061 14,376 15,585 16,905 18,340 20,093 21,404 22,560 23,699 24,850 25,991 27,142
Concentrates 2,199 2,206 2,257 2,322 2,402 2,411 2,488 2,566 2,637 2,707 2,753 2,830 2,891 2,942 2,993 3,046 3,097
Functional drinks 5,091 5,456 5,953 6,648 7,310 8,156 8,605 9,429 10,717 11,910 12,622 13,184 13,528 13,823 14,031 14,270 14,532
Bottled water 67,906 72,192 79,126 86,655 96,599 105,937 118,442 127,116 138,511 152,059 164,611 173,002 180,754 189,038 197,772 206,517 215,453
Fruit/vegetable juice 30,506 32,381 33,807 35,318 37,032 39,124 41,336 43,665 45,688 47,648 50,330 52,411 54,842 57,651 60,734 63,991 67,464
Carbonates 118,155 123,538 125,026 129,208 132,966 135,210 137,488 141,313 144,044 147,953 150,938 153,595 155,243 157,242 159,357 161,621 164,072
‐
100
200
300
400
500
600
Thou
sand
s of m
illions of liters
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fruit‐flavoured drinks (No juice content) 651 630 574 512 487 463
Frozen ice drinks 243 216 186 160 148 143
Juice drinks excluding Asian 3,643 3,660 3,516 3,348 3,264 3,199
Frozen nectars 34 31 29 26 26 25
Unfrozen nectars 701 656 636 626 627 634
Frozen 100% Juice 514 452 401 357 305 297
Reconstituted 3,101 3,076 3,177 2,841 2,757 2,688
NFC 1,761 1,706 1,644 1,602 1,494 1,460
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Figura 4. Estructura de la industria de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos (millones de litros)
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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Figura 6.4 Estructura de la industria de jugos de frutas y verduras en Estados Unidos (millones de litros)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r .
Figura 6.5 Estructura del subsector “100% jugo” en el mercado de Estados Unidos, donde el 60% es jugo de naranja.
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r .
De acuerdo con el Departamento de Cítricos de Florida, se espera una reducción de la
producción de naranjas para la temporada 2008‐09, tanto en Brasil como en Florida. En el
primer caso se estima una caída de 58 millones de cajas de 90 libras, al descender de 448
millones de cajas obtenidas en la temporada 2007‐08, a sólo 390 millones de cajas para 2008‐
09, en tanto que en Florida será menos aguda la caída en producción, al pasar de 170.2
millones de cajas a 166.2 millones de cajas en el mismo lapso. En términos de rendimiento
en jugo también se esperan reducciones, en el caso de Brasil de 6.06 galones por caja
obtenidos en 2007‐08 se pasará a 5.86 galones por caja en 2008‐09, en Florida la reducción
será de 6.63 a 6.37 galones por caja.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Other flavors 4% 5% 5% 5% 4% 3%
Tomato 3% 3% 3% 4% 4% 4%
Prune 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Orange 61% 61% 60% 60% 60% 60%
Mixed fruits 7% 7% 8% 8% 9% 9%
Lemon 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grapefruit 3% 3% 3% 2% 2% 2%
Grape 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Cranberry 3% 3% 2% 3% 3% 3%
Apple 15% 14% 13% 13% 13% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Figura 5. Estructura del subsector "100% jugo" en Estados Unidos por sabor (por volumen)
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Esta caída en producción de fruta se verá reflejada en una menor producción de jugo de
naranja para la temporada 2008‐09. Brasil verá reducida su producción de jugo en 409.5
millones de galones, al pasar de 2,061.1 millones de galones en 2007‐08 a 1,651.6 millones en
2008‐09; la caída en el caso de Florida será de sólo 73.1 millones de galones, al descender su
producción de 1,109.0 a 1,035.9 millones de galones en el mismo periodo. Basado en la
información anterior, es razonable pensar que por eso las compañías subieron los precios
aún a costa de la caída en volumen.
La participación de México en estos mercados es marginal, aunque figura como el segundo
proveedor de Estados Unidos (17% de las compras externas), después de Brasil que abastece
dos tercios de las importaciones estadounidenses.
No obstante esta participación marginal, México tiene importante oportunidad de ampliar
su presencia en el mercado de Estados Unidos y concretar también su penetración en
Europa (cupo actual de 30,000 toneladas, no satisfecho). Ello se deriva principalmente de las
restricciones que se están observando en la producción de Florida y de la muy posible
consolidación de Estados Unidos como un importador neto de jugo de naranja en el
mediano y largo plazo.
La posibilidad de que México materialice estas oportunidades, estarán dadas por la
superación de cuellos de botella en la cadena productiva del jugo de naranja, empezando por
lograr una eficiente articulación de la producción primaria, la modernización de su planta
industrial y, factor clave, el aseguramiento de una logística de transporte de clase mundial,
tanto en el autotransporte especializado, como en la operación de terminales portuarias y
buques tanque refrigerados.
En este contexto, el presente Proyecto de la Terminal Portuaria Especializada significa un
catalizador importante para avanzar en esa articulación de la cadena productiva, contando
con la certidumbre de mercado que ofrece un contrato a plazo con uno de los grandes
jugadores en el mercado estadounidense.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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6.3. Estructura de la cadena de valor (formación de precio y márgenes). De
acuerdo a cada producto o subproducto en estudio.
Estándares en la industria de jugo concentrado
El jugo se vende a lo largo del año gracias a la tecnología de conservación a temperaturas
“bajo cero” de concentrados. Normalmente el jugo concentrado congelado se cotiza en los
mercados estandarizado alrededor de 65 grados Brix pero en los mercados cotiza la libra de
sólidos solubles. Un galón con 65 grados Brix se reconstituye a 7 galones de jugo y contiene
7.135 libras de sólidos solubles. Un galón de jugo reconstituido listo para servir contiene 1.02
libras de sólidos solubles.
Cada contrato de futuros cotiza con el símbolo “OJ” y consta de 15,000 libras de sólidos
solubles (± 3%). Si la operación de futuro llega al intercambio físico, éste debe llevarse a
cabo en bodegas autorizadas en Florida, New Jersey o Delaware. El contrato se vence cada
dos meses operando para enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El precio por
cada 100 libras del contrato para marzo de 2012 desde el 16 de noviembre del año 2007 hasta
el 11 de junio del 2009 es presentado en la gráfica de la figura 6.6.
La cotización del contrato de la libra de sólidos solubles en los últimos 10 años se presenta
en la figura 5.6. El promedio aritmético sin ajustar el efecto de la inflación es de 101.31
dólares por 100 libras de sólidos solubles.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Figura 6.6. Precio del contrato de la libra de sólidos solubles en el jugo de naranja concentrado y congelado.
Fuente : Panta l la impresa de B loomberg
b. Características de los mercados de los principales insumos y productos
Como ya se mencionó, la producción de naranja en México se caracteriza por su
estacionalidad, impulsada por el predominio de una variedad (Valencia), así como por la
aplicación de fruticultura de temporal en Veracruz.
El jugo simple aséptico es un mercado desarrollado con características de mercado
“Premium” y está dominado por la empresa Tropicana. Brasil y Florida han reducido la
producción de naranja tal que hace estratégico para Tropicana desarrollar a proveedores
mexicanos en un producto sofisticado (jugo simple aséptico).
c. Canales de distribución y venta Todo este proyecto está orientado a un solo cliente en un solo canal de distribución:
Tropicana y entregado a granel de manera aséptica y por barco. Aunque en México no
existen plantas que realicen eso, la tecnología no es nueva y puede ser comprada,
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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72
aprovechando la vasta experiencia del cliente y sus proveedores (Tropicana) para el
desarrollo de las facilidades.
Perfil general del contrato con Tropicana
Tropicana propone un contrato de suministro de jugo de naranja simple pasteurizado (NFC)
de largo plazo, que considera los siguientes elementos principales: el Consejo Citrícola
Mexicano cuidará que haya un abasto de fruta de calidad a las plantas procesadoras donde
se obtendrá el jugo de naranja NFC de alta calidad. El jugo NFC será enfriado y almacenado
en cortos periodos de tiempo en las plantas procesadoras, hasta que sea aprobado el control
de calidad (QC), y pueda ser embarcado en carros tanque para su envío a la granja de
tanques en la terminal portuaria mexicana, donde el jugo NFC será nuevamente
pasteurizado y enfriado y depositado en los tanques de almacenamiento.
De estos tanques, el jugo NFC será transferido asépticamente a los tanques asépticos de la
embarcación para el viaje al puerto de Manatee en Florida. Finalmente, la descarga en
puerto de destino se hará directamente a carros tanque, que llevarán el jugo NFC a las
instalaciones de Tropicana. Los embarques serán semanales a lo largo de la temporada de
disponibilidad de fruta para procesamiento.
Volúmenes de compra
Se requiere un abastecimiento de un mínimo de 5 millones de galones, hasta un máximo de
30 millones de galones por temporada. Se considera que este es un rango muy abierto que,
sin embargo, da la posibilidad de negociar una curva de aprendizaje del Proyecto para llegar
a una exportación a régimen en el límite superior del rango.
La programación de embarques sería de uno por semana a lo largo de la temporada, esto
significaría embarques de hasta 1.25 millones de galones semanales, considerando una
temporada de operación de 6 meses y volúmenes totales de exportación de 30 millones de
galones.
Términos de entrega del producto y puertos de destino
Tropicana propone que los términos de compra del producto sean CIF (costo, seguro y
flete), es decir, el Proyecto se haría cargo desde la producción del jugo hasta su transporte a
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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73
destino en puertos de Florida, cubriendo también los seguros de los embarques. Se señalan
dos puertos de entrega en Florida: Tampa y Manatee.
Se considera deseable negociar con Tropicana para que la entrega del producto se haga
sobre bases FOB (Libre a bordo) puerto de Golfo Norte, ello tomando en cuenta que
probablemente el comprador tiene mayor experiencia en la logística de transporte marítimo
y descarga en sus instalaciones portuarias.
Periodo de contrato
Tropicana propone una duración de contrato de 5 años, con cláusula de renovación. Esta es
una condicionante importante para el Proyecto, dado que para ese periodo deberá
organizarse desde el desarrollo de proveedores de fruta fresca; las posibles adecuaciones a
plantas procesadoras existentes que se harían cargo de la maquila, para que, en su caso,
incorporen una línea de pasteurizado en sus instalaciones; la negociación del contrato de
fletamento de embarcaciones refrigeradas (por tiempo ó por viajes); así como la
amortización de la mayor parte de la inversión que se haría en la terminal portuaria de Golfo
Norte.
Características y especificaciones del jugo, proceso de producción, almacenamiento y transporte
El jugo de naranja NFC debe satisfacer los siguientes parámetros fisicoquímicos de calidad:
Análisis Método de
referencia Mínimo Objetivo Máximo
Brix (corrected)
Ratio (Brix/Acid)
USDA
USDA
11.5
13.5
11.8
17.0
N.A.
21.0
Color USDA-numeric
value 36 N.A. N.A.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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74
Defect Score*
Flavor
Bottom Pulp
Oil (%v/v)
Temperature
(Stored-delivered)
PEU
pH
Limonin
USDA
USDA
Florida DOC
Scott
Degrees F
Degrees C
18
37
N.A.
0.015
30
-1.1
N.A.
3.5
N.A.
19-20
N.A.
N.A
0.028
32
0
N.A.
N.A.
< 1 ppm
N.A.
N.A.
15
0.035
38
3.3
0.5
4.1
2 ppm
El jugo de naranja NFC debe satisfacer los siguientes parámetros microbiológicos de calidad:
Microbiological Analysis Method Parameter
Total Plate Count
As Stored
As Delivered
APHA
APHA
Negative in 1 ml
<500 CFU/ml
Yeast & Mold
As Stored
As Delivered
APHA
APHA
Negative in 1 ml
<100 CFU/ ml
Diacetyl W. Hinson <0.035 ppm
De estos requerimientos de Tropicana destaca que se pueden utilizar variedades de fruta
distintas a la Valencia para obtener el jugo de naranja, ello puede significar beneficios para el
Proyecto en términos de ampliar los periodos de operación de planta extractora y favorecer
mejores perfiles de costos. El producto debe ser jugo de naranja mexicano 100% puro, sin
agregar ningún otro tipo de jugo de frutas, azúcares ó conservadores. Asimismo, se requiere
que el jugo pasteurizado tenga un buen sabor, típico del jugo extraído de naranjas maduras;
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Definición de m
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75
cada embarque de jugo se acompañará con su correspondiente certificado de análisis,
conforme a procedimientos regulares de Tropicana.
El abasto de fruta fresca a las plantas de procesamiento será de la región citrícola de
Tamaulipas/Veracruz. El Proyecto requerirá de 7 a 8 millones de cajas de fruta (cajas de 90
libras) en el máximo de capacidad previsto de 30 millones de galones de jugo NFC por
temporada. Tropicana propone se realice un estudio completo de monitoreo sobre grado de
madurez de la fruta para proceso, ello para determinar la programación de cosechas según
calidades.
Respecto al abasto de fruta a las plantas de procesamiento, es importante destacar que la
propuesta de Tropicana debe ser ajustada a las condiciones reales imperantes en las regiones
productoras mexicanas, ello en el sentido de que mientras en Florida la producción de
naranja está íntimamente vinculada a la fase agroindustrial, en México, la realidad es de una
difícil articulación de mercado, que impone condiciones críticas en términos de cantidad,
calidad y precio apropiados a la operación de plantas de procesamiento.
De acuerdo con las especificaciones y condiciones solicitadas por Tropicana, para el abasto
de jugo de naranja simple pasteurizado, la proveeduría de materia prima deberá estar sujeta
a los siguientes controles y recomendaciones:
• Cumplir con el Programa de Pruebas de Certificación de PepsiCo o Control de fruta dañada o Control de fruta caída al suelo o Reducción de variabilidad de abastecimiento o Control de sanidad y temperatura en el almacenamiento o Rotación adecuada de inventarios o Control de pesticidas o Control de autenticidad o Control de Mohos resistentes al calor (HRM) o Cumplir con los Protocolos de Prueba de Pesticidas y Contaminantes
QTG (cuatro pruebas por ciclo productivo) por el National Food Laboratory (NFL)
Pantalla MRA: • Organofosfatos (Éster o Ácido fosfórico) • Organoclorados (OCP) • N‐metilo Carbamatos (Metiluretanos o Uretilanos) • Organonitrogenados
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Definición de m
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76
o Tiabendazole (TBZ) o Pantalla Triazol (Htrz) o 2,4‐D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético)
• Jugo de naranja 100% mexicano • Pruebas para la certificación de autenticidad (una vez al año) por Krueger
Labs of Authenticity
Estudio de maduración de la cosecha de las variedades a utilizarse para determinar el
calendario de corte más adecuado para obtener naranjas con el grado de calidad requerido
por Tropicana.
En lo que se refiere a las instalaciones para realizar la fase de procesamiento, la propuesta de
Tropicana considera dos opciones: a) desarrollo de capacidad para obtener jugo NFC en
plantas ya existentes en la región, ó b) construcción de una nueva planta en algún sitio
cercano a la fuente de materia prima. En cualquiera de estas opciones, las instalaciones para
la producción de jugo NFC deberán considerar lo siguiente:
• Departamento de Control de Calidad y sistemas que aseguren el cumplimiento de los criterios previstos en el Sistema de Evaluación de Proveedores (VSE) de jugo de Tropicana
• Sistema de administración de fruta en planta • Sistema de manejo fácil de fruta • Sistema de selección de fruta • Equipo de lavado de fruta antes de la extracción de jugo y aceite • Línea de extractores FMC ó Brown completo con tamaño de frutas y componentes de
jugo Premium • Equipo de centrifugado y finalización de jugo apropiado a la ingeniería de proceso de
materia prima acorde a las especificaciones de Tropicana para jugo NFC • Pasteurizadores y enfriadores de jugo acordes a los requerimientos del sistema de
evaluación de proveedores (VSE) de Tropicana • Tanques de almacenamiento de jugo NFC antes de la carga de carros tanque (el
diseño de tanques será suficiente para guardar 48 horas de producción de NFC y permitir el proceso de aprobación de lotes de producción)
• Instalación de lavado de carros tanque ó acceso instalaciones comerciales de lavado aprobadas por Tropicana (se deberán observar los lineamientos de la Guía para Lavado de Tanques para la Industria de Jugos de Frutas, de la Asociación de Productores de Jugos)
• Estación de carga de carros tanque
Respecto a los carros tanque para el transporte del jugo de naranja NFC de las plantas de
proceso a la granja de tanques en la terminal portuaria de embarque, la oferta de estos debe
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ser adecuada a los parámetros considerados como estándares de la industria alimenticia
(Industry Standard Food Grade).
Por su parte, las instalaciones portuarias deberán observar las siguientes necesidades:
• Estación de descarga de carros tanque • Pasteurizadores y enfriadores de jugo que satisfagan las especificaciones de
Tropicana para jugo NFC • Granja de tanques asépticos para almacenar de 2 a 4 millones de galones • Sistema de carga a buque tanque
Por último, la propuesta de Tropicana plantea la necesidad de arrendar un buque tanque ó
una barcaza con tanques a bordo para realizar el transporte de jugo de naranja NFC de
puerto mexicano al puerto de Manatee ó Tampa; también se requeriría un sistema de carga y
descarga.
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas
El abasto será bajo contrato con los socios del proyecto, pactado “forward” con derechos y
obligaciones. La entrega de naranja entre todos los socios no debe exceder de 15 mil
toneladas por semana, ya que por diseño, las instalaciones tienen una capacidad de 200
galones de jugo por minuto. La producción tampoco puede ser baja, porque la juguera extrae
el jugo y lo entrega refrigerado directamente en el carro‐tanque grado alimenticio térmico
que lo transportará hasta la terminal.
e. Plan y estrategia de comercialización
Debido a que se invierte en activos específicos y que se tiene un cliente, es de suma
importancia negociar con Tropicana en detalle. Además, aprovechando que PepsiCo tiene
menor costo de capital, la negociación final deberá aprovechar ese financiamiento.
1. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como
políticas de venta
Tropicana propone dos esquemas de fijación de precio del producto, que puede ser un
precio fijo en el horizonte del contrato (5 años), ó un precio indexado al precio de los futuros
de jugo de naranja concentrado congelado (FCOJ) en la Bolsa de Atlanta.
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Precio fijo en puerto de Florida: $1.40 ‐ $1.50 dólares por galón, por todo el periodo de
contrato (5 años) o Futuros más (NFC Premium y flete) precio en puerto de Florida, con
precios sujetos a limitaciones de mínimo/máximo
Estas opciones para fijar precio del producto brindan flexibilidad para la negociación del
contrato. Adicionalmente, se deberá estudiar la conveniencia para el Proyecto de recurrir al
uso de opciones sobre futuros, que permitan administrar el riesgo de variación de precios en
Atlanta, particularmente en la segunda opción propuesta por Tropicana. Las condiciones de
pago propuestas hasta ahora, son de pago al contado a 35 días de la entrega del producto.
2. Análisis de competitividad
La productividad de la citricultura en México es inferior a la de Florida y la de Brasil. Mucho
de ello se debe a una menor intensidad de capital y tecnología en los procesos productivos.
El acercar a Tropicana favorece la rentabilidad así como acerca la tecnología a donde tiene
potencialmente un buen valor marginal.
El contrato incluye la entrega en un solo puerto destino en las instalaciones especializadas
de Tropicana en el puerto de Manatee, en Tampa Florida.
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Mercado mundial de bebidas
Figura 6.7 Tamaño mundial del mercado mundial de bebidas no alcohólicas
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E
Others 1,087 1,093 1,194 1,319 1,437 1,549 1,645 1,766 1,871 1,983 2,096 2,213 2,326 2,435 2,543 2,647 2,745
RTD coffee 3,078 3,115 3,195 3,262 3,339 3,357 3,446 3,525 3,803 3,890 4,050 4,203 4,368 4,517 4,652 4,769 4,879
RTD tea 7,718 8,051 8,750 10,059 11,946 13,061 14,376 15,585 16,905 18,340 20,093 21,404 22,560 23,699 24,850 25,991 27,142
Concentrates 2,199 2,206 2,257 2,322 2,402 2,411 2,488 2,566 2,637 2,707 2,753 2,830 2,891 2,942 2,993 3,046 3,097
Functional drinks 5,091 5,456 5,953 6,648 7,310 8,156 8,605 9,429 10,717 11,910 12,622 13,184 13,528 13,823 14,031 14,270 14,532
Bottled water 67,906 72,192 79,126 86,655 96,599 105,937 118,442 127,116 138,511 152,059 164,611 173,002 180,754 189,038 197,772 206,517 215,453
Fruit/vegetable juice 30,506 32,381 33,807 35,318 37,032 39,124 41,336 43,665 45,688 47,648 50,330 52,411 54,842 57,651 60,734 63,991 67,464
Carbonates 118,155 123,538 125,026 129,208 132,966 135,210 137,488 141,313 144,044 147,953 150,938 153,595 155,243 157,242 159,357 161,621 164,072
31 32 34 35 37 39 41 44 46 48 50 52 55 58 61 64 67
‐
100
200
300
400
500
600
Thou
sand
s of m
illions of liters
Tamaño del mercado mundial de bebidas no alcohólicas
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80
Figura 6.8 Valor del mercado mundial de bebidas no alcohólicas
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r
42.30 43.38 45.53 46.57 47.04 49.04 53.14 58.36 61.41 65.03
73.75 82.07
‐
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor (M
iles de
millon
es USD
)
Thou
sand
s
Año
Valor del mercado mundial de bebidas (Millones de dólares)
Others
RTD coffee
RTD tea
Concentrates
Functional drinks
Bottled water
Fruit/vegetable juice
Carbonates
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Figura 6.9 Tasa de crecimiento anual promedio del mercado mundial de bebidas no alcohólicas
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r
9.72%9.04% 8.87%
6.68%
5.04%
2.87% 2.41% 2.32%
Tasa de crecimiento anual del volumen mundial de mercado de bebidas (1997‐2008)
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Figura 6.10 Tasa de crecimiento anual promedio del mercado mundial de bebidas no alcohólicas
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r
11.20%
9.11%8.68%
6.21%5.42% 5.12% 4.75%
4.04%
Tasa de crecimiento anual del valor del mercado mundial de bebidas (1997‐2008)
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Figura 6.11 Precio promedio a nivel mundial de diferentes categorías de bebidas (Dólares/litro)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de Euromon i to r
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
1995 2000 2005 2010
Concentrates
RTD coffee
Functional drinks
Fruit/vegetable juice
RTD tea
Soft drinks
Carbonates
Bottled water
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Figura 6.12. Cotizaciones en la Bolsa del Jugo Concentrado de Naranja (dólares por libra de sólidos solubles)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de la Bo lsa de Jugo de Naran ja Concent rado
Figura 6.13. Volatilidad en la Bolsa del Jugo Concentrado de Naranja (%)
Fuente : E laborac ión prop ia con datos de la Bo lsa de Jugo de Naran ja Concent rado
50.00
70.00
90.00
110.00
130.00
150.00
170.00
190.00
210.00
Cierre diario del contrato más cercano "OJ" en la bolsa de futuros
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
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Inventario de la in
fraestructura pa
ra la distribuc
ión
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È&
È&
VERACRUZ
TAMAULIPAS
NUEVOLEON
PUEBLA
S. L. P.
HIDALGO
Tuxpam
Altamira
7. Inventario de la infraestructura para la distribución
7.1. Infraestructura de transporte
7.1.1. Carreteras y autopistas
En el mapa se observa el sistema
carretero con que cuentan los
estados de la región y la
ubicación de las terminales
portuarias consideradas en el
proyecto.
Figura 7.1 Sistema carretero en la zona de influencia del proyecto
En los siguientes cuadros se muestran resúmenes estatales de este tipo de infraestructura.
7.1.1.1 Nuevo León
En el estado de Nuevo León existe un total de 7,491 km de longitud en su red carretera. De
dicha red, el 60% son troncales federales y de alimentación estatal. En el cuadro siguiente se
desglosa el tipo de caminos del estado.
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Inventario de la in
fraestructura pa
ra la distribuc
ión
86
Caminos rurales40.8
Brechasmejoradas
0.4
Troncal federal15.8
Alimentadoras estatales
43.0
(Kilómetros) Brechas mejoradasPavimentada c/ Revestida Pavimentada c/ Revestida Terracería d/ Pavimentada Revestida Terracería
Nuevo León 7 491.15 1 246.19 0 2 885.30 263.30 45.00 201.10 2 698.90 124.36 27.00
a/
b/
c/
d/
Fuente:
Total
Longitud de la red carretera según tipo de caminoAl 31 de diciembre de 2007
Centro SCT Nuevo León. Dirección General; Unidad de Planeación y Evaluación.
Red Estatal de Autopistas de Nuevo León. Dirección General.
Sistema de Caminos de Nuevo León. Dirección General.
También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específ ico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados (incluidos losestatales) y libres (pavimentados y revestidos).
También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.
Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
Se ref iere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción.
Troncal federal a/ Alimentadoras estatales b/ Caminos rurales
(Kilómetros) Brechas mejoradasPavimentada c/ Revestida Pavimentada c/ Revestida Pavimentada Revestida
Tamaulipas 7 935.79 2 166.41 0.00 2 074.62 908.70 12.40 2 773.66 0.00
Nota:
a/
b/
c/
Fuente:
También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.
La disminución en la red federal obedece a que se entregaron varios tramos de la red federal a los municipios, ya que al crecer la mancha urbana algunos tramos quedan dentro del municipio. Excluye información de la red carretera federal de cuota. La red de Caminos Rurales y Alimentadoras Estatales, pertenecen al Gobierno del Estado.
También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específ ico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos libres (pavimentados y revestidos).
Centro SCT Tamaulipas, Dirección General; Subdirección de Obra; Unidad de Planeación y Evaluación.
Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
Total
Longitud de la red carretera según tipo de camino y estado superficialAl 31 de diciembre de 2006
Troncal federal a/ Alimentadoras estatales b/ Caminos rurales
Figura 7.2 Longitud de la red carretera según tipo de camino
Nuevo León
7.1.1.2 Tamaulipas
En el estado de Tamaulipas existe un total de 7,935 km de longitud en su red carretera. De
dicha red, el 65% son troncales federales y de alimentación estatal. En el cuadro siguiente se
desglosa el tipo de caminos del estado.
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Inventario de la in
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Troncal federal 27.3
Caminos rurales35.1
Alimentadoras estatales
37.6
(Kilómetros) Brechas mejoradasPavimentada c/ Pavimentada c/ Revestida Terracería Pavimentada Revestida
Veracruz 26001.542 d/ 3 412.89 4 198.39 2 716.14 2.92 212.12 3 032.98 7163.50
a/
b/
c/
d/
Fuente:
También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales o i i
Comprende caminos de dos o más carriles.
Incluye 5 262.60 kilómetros de caminos y carreteras que corresponden: 1 545.30 a PEMEX, 313.40 a la SAGARPA, 79.60 a la CFE y 31324.30 a municipios censadas por la SCT, de las cuales no se dispone de su desagregación.
Secretaría de Comunicaciones del Estado. Dirección General de Planeación.
También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específ ico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota y libres, pavimentados, incluídos los estatales y particulares.
Centro SCT Veracruz. Unidad de Planeación y Evaluación.
Total
Longitud de la red carretera según tipo de camino Al 31 de diciembre de 2007
Troncal federal a/ Alimentadoras estatales b/ Caminos rurales
Figura 7.3 Longitud de la red carretera en Tamaulipas según tipo de camino
Tamaulipas
7.1.1.3 Veracruz La Llave
En el estado de Veracruz existe un total de 26 mil km de longitud en su red carretera. De
dicha red, el 50% son troncales federales y de alimentación estatal. En el cuadro siguiente se
desglosa el tipo de caminos del estado.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Inventario de la in
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È&
È&
VERACRUZ
TAMAULIPAS
NUEVOLEON
PUEBLA
S. L. P.
HIDALGO
Tuxpam
Altamira
Caminos rurales15.6
Troncal federal16.5
Alimentadoras estatales
33.4
Brechas mejoradas
34.5
Figura 7.4 Longitud de la red carretera en Veracruz según tipo de camino
Veracruz
7.1.2. Vías férreas
Figura 7.5 Vías férreas en la zona de influencia del proyecto
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Inventario de la in
fraestructura pa
ra la distribuc
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Infraestructura de transporte de la zona productora y procesadora de Montemorelos y
General Terán, Nuevo León.
Figura 7.6 Infraestructura de transporte en la zona citrícola de Nuevo león
Infraestructura de transporte de la zona productora y procesadora de Ciudad Victoria y
Güemez, Tamaulipas.
Figura 7.7 Infraestructura de transporte en la zona citrícola de Tamaulipas
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Inventario de la in
fraestructura pa
ra la distribuc
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Infraestructura de transporte de la zona productora y procesadora de Álamo y Tuxpam,
Veracruz.
Figura 7.8 Infraestructura de transporte en la zona citrícola de Veracruz-Norte
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Infraestructura de transporte de la zona productora y procesadora de Martínez de la Torre,
Veracruz.
Figura 7.9 Infraestructura de transporte en la zona citrícola de Veracruz-Martínez de la Torre
Infraestructura de transporte de la zona productora de Río Verde, S.LP.
Figura 7.10 Infraestructura de transporte en la zona citrícola de San Luis Potosí
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Inventario de la in
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ión
92
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Doc
umen
tación de la situa
ción actua
l de la cad
ena
93
8. Documentación de la situación actual de la cadena
Cadena productiva de la naranja
Figura 8.1 Esquema de la cadena productiva de la naranja
Fuente : Secre tar iado de la UNCTAD
Producción de naranja
Mercado de fruta de mesa
Industriaprocesadora
Mercado doméstico
Mercado de exportación
Consumo en fresco
Consumo como jugo fresco
Empacadora
Comercializador/ exportador
Importador/mayorista
Cadenas globales detallistas
Foodservice
Tiendas tradicionales
Industria de bebidas embotelladas
Producción de jugos FCOJ, NFC y
RECON
Subproductos
Comercializador/ exportador
Consumidorfinal
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9. Análisis de las necesidades de la cadena logística
9.1. Identificación de los canales de distribución.
La citricultura de naranja en la región Golfo‐Norte requiere desde su diseño fundamental
una integración de la cadena productiva y comercial al incluir al eslabón de la producción
primaria y el de la transformación (plantas jugueras) en el proceso y al contar con un
contrato de proveeduría para una empresa comercializadora como Tropicana.
El Consejo Citrícola Mexicano, A.C. como representante de el Sistema Producto Cítricos ha
establecido una estrategia integral para fortalecer integralmente la cadena, al identificar y
promover la necesidad de establecer 2 terminales portuarias especializadas en la exportación
de jugo simple aséptico, una en el estado de Tamaulipas y la otra en el estado de Veracrúz,
esta estrategia permite aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de cada región
productora, brindando oportunidades de desarrollo tanto para productores de pequeña
escala como productores altamente tecnificados.
Del análisis de la Cadena de Suministro y utilizando el Padrón Nacional de Cítricos Dulces
(fuente: ASERCA) como se observa en la Figura 4.3 se identifica que la zona natural de
abasto al puerto de Altamira en Tamaulipas se compone de huertos con mayores superficies
por unidad de producción y con un mayor prevalencia de paquetes tecnológicos que
incluyen sistemas de riego, lo que implica una mayor probabilidad de abasto en años de muy
baja precipitación, por su lado la zona natural de abasto al puerto de Tuxpan se compone de
huertos de menor superficie unitaria y usualmente con riego de temporal, lo que implica que
en un año de baja precipitación pluvial las cosechas se pueden ver reducidas, sin embargo en
años de precipitación normal presentan menores costos de producción por tonelada
producida. Existe una importante zona de producción, que se encuentra en la intersección
de ambas zonas de influencia y que si bien fue asignada a una sola terminal para propósitos
de organización productiva puede de ser necesario abastecer a la otra terminal o a ambas,
este versatilidad permite reducir los riesgos de que por causas propias de la producción
primaria y sus fluctuaciones o incluso por factores climáticos vinculados al mismo
transporte marítimo se vean limitadas las entregas a la empresa TROPICANA, al poder
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utilizar ambos puertos indistintamente, esto a fin de cubrir los niveles mínimos que se
lleguen a establecer en el contrato de proveeduría con la empresa.
Por lo anterior la estrategia de instalación de una terminal marítima especializada planteada
por el Consejo Citrícola Mexicano, A.C. se considerara como una estrategia de integración
para la cadena de cítricos con un importante elemento de reducción de riesgos y
fortalecimiento de todos los eslabones.
9.2. Definición de la cadena de distribución
La cadena de distribución parte de transporte en camión de redilas a granel de las huertas
(centros de gravedad de cluster de huertas) a pocas jugueras participantes. Las jugueras
extraen el jugo, lo enfrían y lo entregan a pipas que lo trasladan a la terminal marítima
especializada. Esta esteriliza y almacena en frio el jugo para entregarlo a tanques ubicados
dentro de barcos. Los barcos recorren un circuito entre el puerto y Manatee, Florida. La
figura 9.1 y 9.2 presentan las gráficas de las cadenas de suministro describiendo esta cadena
de distribución para cada uno de los puertos.
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Figura 9.1 Mapa de la cadena de suministro para el puerto de Altamira, Tamps.
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Figura 9.2 Mapa de la cadena de suministro para el puerto de Tuxpan, Ver.
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10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los
estados.
La selección del puerto es muy importante porque define la cadena de suministro que va a
participar en la producción y procesamiento de 200 mil toneladas de fruta en la temporada
(un poco menos del 10% de la producción regional). Por lo tanto, el análisis debe incluir los
factores asociados a la cadena productiva citricultor‐juguera‐terminal portuaria‐Manatee.
Se recomienda analizar 15 variables agrupadas en cinco categorías, las cuales comprenden el
aspecto Social, Económico, Jurídico, Logístico y Transporte. Cada una de las categorías se
pondera mediante la asignación de porcentajes para completar el cien por ciento. Las
variables también se ponderan dentro de sus respectivas categorías hasta completar el cien
por ciento. Finalmente, las variables están integradas por componentes individuales, que a
su vez conforman el cien por ciento de cada una de ellas. Las ponderaciones asignadas a las
categorías y variables se muestran en la figura 10.1.
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Figura 10.1 Factores y variables que definen la mejor ubicación de la infraestructura planeada
Los componentes individuales de las variables se miden en base a fuentes de información
documentadas y se califican considerando la relevancia del valor obtenido en la posibilidad
y/o atractividad de realizar el proyecto en cada alternativa. Se usa un sistema binario de 1 y 0
para asignar el 1 a la terminal con mayor atractividad y 0 a la de menor atractividad. Cada
componente individual se cuantifica multiplicando las ponderaciones de la categoría y
variable correspondiente por la calificación obtenida. La evaluación representa un valor
numérico que permite considerar la totalidad de las variables y hacer una sumatoria por
alternativa. La mejor alternativa es aquella que presenta el valor numérico mayor.
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11. Desarrollo del plan de mejora para la cadena
11.1. Necesidades de infraestructura detectadas.
Establecimiento de una terminal marítima especializada en la esterilización sin hervir y la
comercialización internacional por barco de jugo simple aséptico.
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto El proyecto se localiza en el puerto de Golfo Norte. El Puerto de Altamira es el primer puerto
a nivel nacional en el manejo de fluidos petroquímicos y el cuarto en el manejo de carga. Se
ubica en el sureste del estado de Tamaulipas, la cabecera municipal se sitúa a los
22°23'latitud norte 97°56'longitud oeste. Colinda al norte con Aldama, al sur con Madero y
Tampico. Está en la región de la Huasteca tamaulipeca. La figura 11.1 lo presenta.
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Figura 11.1 Panorámica del puerto de Altamira.
Tuxpan ha ido creciendo en torno a las actividades preponderantes de la zona: la pesca, la
ganadería y el cultivo de cítricos como la naranja. Además de la importancia creciente de su
actividad portuaria, ya que cuenta con una excelente ubicación geográfica que le ha
permitido consolidarse como un importante puerto fluvial de altura (es el puerto más
cercano a la ciudad de México). Se localiza al norte de la entidad, en la región conocida
como la Huasteca Baja. La panorámica del puerto de Tuxpan se presenta en la figura 11.2.
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Figura 11.2 Panorámica del puerto de Tuxpan.
b. Descripción técnica del proyecto La cosecha de naranja y la extracción de jugo son procesos ya utilizados en la industria
mexicana. Los procesos involucrados en la planta juguera son tres: 1) Recepción de naranja,
clasificación, almacenaje temporal y lavado; 2) Reclasificación, selección de tamaño,
extracción de jugo, terminación de extracción y centrifugación de jugo; y 3) Pasteurización y
almacenamiento de jugo fresco simple.
La recepción de naranja, clasificación, almacenaje temporal y lavado empieza con la
descarga de camiones. Los camiones son descargados en una plataforma previamente
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escogida para este propósito. Normalmente se usa una plataforma hidráulica o elevable para
permitir que la fruta “resbale” sin hacerse daño en una banda.
Prelavado, remoción de tallo y preclasificación. La fruta pasa por este proceso para remover
polvo, suciedad y residuos de pesticida, así como ramas pertenecientes al tallo. Algunos
procesadores han eliminado el prelavado, porque argumentan que es más difícil el manejo
de la fruta, por lo que prefieren quitar las ramas y suciedad antes de proceder a lavar la fruta.
De aquí, la fruta se mueve hacia las mesas de calificación a través de bandas. Esta
calificación es normalmente manual y también sirve para desechar fruta dañada. Todo lo
anterior involucra una gran cantidad de agua, por lo que las operaciones de recuperación,
tratamiento y re‐uso de agua son una fuente muy socorrida de realizar ahorros en la planta.
Muestreo de fruta. Es aquí donde se muestrea la fruta para determinar sus características.
Los parámetros principales analizados son:
• Rendimiento de Jugo por unidad
• Grados Brix
• Acidez
• Color
Estos parámetros le dan al procesador una indicación de la riqueza de la fruta. Así, al ir a los
silos de almacenamiento es “marcada” e identificada. Aquí es posible seleccionar la fruta
adecuada de varias fuentes para su mezcla durante el proceso de extracción para asegurar la
mezcla final deseada de calidad. Igualmente, esto puede formar parte del proceso de pago al
proveedor.
Almacenamiento de fruta. La fruta preclasificada se almacena en silos especialmente
diseñados con bafles internos inclinados a multinivel. Estos bafles distribuyen la fruta
adecuadamente en el silo para prevenir que el peso excesivo contra la fruta la presione y
eventualmente dañe. El tiempo que la fruta permanece en estos silos debe ser tan corto
como sea posible y siempre menor a 24 horas.
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Lavado final de fruta. Este proceso se debe hacer inmediatamente antes de proceder a la
extracción del jugo. El agua puede contener un leve desinfectante para ayudar a minimizar
la presencia de gérmenes en la superficie de la fruta. Se puede usar aquí agua recuperada o
agua fresca.
Clasificación final de la fruta. Este paso consiste en el tránsito por varias mesas
“calificadoras” para inspección visual final donde se desecha la fruta dañada. Después de
medida, la fruta pasa por mesas clasificadoras de tamaño, a fin de dirigir los diferentes
tamaños a su respectiva maquina extractora. Obviamente el parámetro principal es el
diámetro de la fruta. Estas mesas están normalmente hechas de una serie de rodillos
giratorios sobre la cual transita la fruta. La distancia entre los rodillos es prefijada y se
incrementa al viajar la fruta por la mesa. Por los primeros rodillos, la fruta más pequeña cae
hacia un transportador que la lleva hacia un extractor particular adecuado a este tamaño.
Conforme se incrementa se van abriendo los rodillos, dejando pasar fruta de mayor tamaño
la que a su vez cae en otro transportador hacia extractores de mayor tamaño. Normalmente
se usan de dos a tres tamaños diferentes en estas máquinas extractoras.
Hay dos tipos de extractores en la industria: el “exprimidor” y el “giratorio” (como las de uso
doméstico). Globalmente se usan más los “exprimidores”, sin embargo, en Florida, se usan
ambos en igual proporción aunque se prefieren los giratorios para el jugo tipo “FRESCO
NATURAL”, ya que estas maquinas hacen una separación mejor del contenido de la naranja,
no maltratan la pulpa y separan mejor el aceite de la cáscara. Tropicana ha señalado que este
tipo de extractores deberán ser usadas en el proceso de extracción de jugo.
El diseño del extractor “giratorio” de jugo fresco está basado exactamente en el mismo
principio que el típico exprimidor manual de una cocina doméstica. Como ya se mencionó,
el tren de exprimidores está formado por varios equipos de diferentes tamaños y es
importante el sincronizarlos con el tamaño adecuado de fruta a exprimir, para obtener
resultados óptimos.
La fruta es enviada a la rueda de alimentación y cortada en mitades. Estas mitades son
orientadas y recogidas en copas de hule sintético montadas en un sistema de cinturón
continuo. Una serie de nylons giratorios (insertos en forma de cono que tienen pliegues
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moldeados en la forma desde el pico hasta la base) son montados en una mesa giratoria. Los
conos, en el plano vertical para la mayoría de los modelos, aceptan la mitad de la fruta y la
rotan mientras esta lo penetra. La velocidad de rotación varía mientras el cono penetra la
fruta, siendo más lenta hacia el final de la operación. Jugo, pulpa, bagazo y semillas pasan a
través de una salida y el segmento de cáscara pasa hacia fuera a través de la tolva de
cáscaras.
El jugo y la pulpa son separados del bagazo y las semillas por un filtro y pasa después a los
“terminadores de jugo”. El tamaño, presión y velocidad de rotación del extractor puede ser
ajustado para adecuarse a la madurez, tamaño y calidad de la fruta. Este sistema giratorio da
típicamente mejor calidad de pulpa (más grandes y largos tamaños de fragmentos de celdas)
que el sistema de exprimido. El rendimiento de jugo resulta comparable entre ambos
sistemas.
Corriente de salida de los extractores de jugo. Las corrientes de jugo que salen de cualquiera
de los dos tipos de extractores, fluyen hacia la clarificación y la pasteurización. La emulsión
de aceite fluye hacia la recuperación de aceite de la cáscara por separación o centrifugación.
Cáscara, bagazo, semillas y otros materiales sólidos son llevados hacia la alimentación de un
molino.
El jugo procedente del proceso de extracción es clarificado ya que contiene mucha pulpa y
material de la membrana que ebe ser procesado como jugo NFC o en el evaporador.
Los niveles de fruta en esta corriente de “Jugo Pulposo” son generalmente alrededor de 20‐
25% de pulpa flotante y encogida. Los terminadores son básicamente cilindros con
membranas o pantallas de filtración. Existen dos tipos de filtros: de Paleta o de Tornillo. En
el primero la pulpa es empujada contra las mallas por una salida forzada y llevada a la otra
etapa. En el segundo tipo el tornillo lleva la pulpa hacia la salida a través del cilindro y el
jugo fluye por los agujeros de las mallas.
Segunda clarificación o centrífuga. Típicamente, el jugo de esta fase resulta con un
contenido del 12%, siendo predominantemente pulpa encogida. Dependiendo del uso final,
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podría haber hasta un tercer ciclo de clarificación. El jugo se enfría y se entrega en pipas
para trasladarse a la terminal portuaria para tratarse asépticamente.
Los procesos de pasteurización aséptica son muy simples, sin embargo se presenta el plan de
la terminal en las figuras 11.3 y 11.4.
1. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
Figura 11.3 Estructura de la terminal presentada por la empresa ENERFAB.
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Figura 11.4 Detalle adicional de la estructura de la terminal.
2. Procesos y tecnologías a emplear.
La tecnología fundamental es la de esterilización con alta presión y temperatura inferior a la
de ebullición del agua para conservar las propiedades del jugo. El anexo presenta la
cotización del proveedor en donde se detallan los equipos y se describe la tecnología y
sistemas de control.
3. Capacidad de procesos y programas de producción.
Todo el sistema está diseñado para una capacidad de 200 galones por minuto, tal que se
procese en 20 semanas una cantidad cercana a los 30 millones de galones.
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4. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso.
Se resalta que debe existir una buena planeación de cosechas y una detallada negociación
con los socios para asegurar que la empresa opere en los volúmenes apropiados para lograr
la velocidad requerida y aprovechar las economías de escala.
5. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica.
Se tiene previsto un presupuesto para supervisar todo el abasto, que sin duda es un tema que
demanda un trabajo profesional cuidadoso. La adecuada instrumentación del proyecto
demanda el diseño cuidadoso de 15 proyectos, mismo que se reservan los fondos para que
estos sean realizados con la calidad que el proyecto requiere.
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
Para quienes trabajan para compañías de procesamiento y distribución de alimentos es bien
sabido el impacto negativo que representa el reclamo de productos (product recall), las
demandas o la erosión de marca que implica el que se presenten enfermedades o
padecimientos vinculados con el consumo de alimentos contaminados. Actualmente con la
tendencia a proveerse de materias primas de manera global, como es el caso de
TROPICANA, el asunto es todavía más crítico ya que frecuentemente nos encontramos con
una variedad de estándares y normas locales que en ocasiones son difíciles de homologar.
Con la publicación en Septiembre de 2005 de la norma ISO 22000:2005 la industria
agroalimentaria tiene un esquema práctico para la implementación de un Sistemas de
Gestión de Inocuidad Alimentaria ‐ Requisitos para cualquier organización involucrada en la
cadena de alimentos, puede ser aplicada a organizaciones que van desde productores de
semillas y productores primarios, hasta empresas de manufactura de alimentos,
transportistas, almacenadoras, centros de distribución y ventas; así mismo, esta normativa
puede aplicarse a aquellos proveedores inmersos en la cadena alimenticia, tales como
organizaciones de manufactura de equipos, materiales de empaque, agentes de limpieza,
aditivos e ingredientes. La emisión de esta norma tiene también como objetivo armonizar
los estándares nacionales, evitando así confusiones debido al creciente número de normas
nacionales.
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ISO 22000 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria,
permitiendo a las organizaciones demostrar su habilidad para controlar los riesgos o peligros
en la inocuidad de los alimentos y procurar consistentemente productos terminados
inocuos, que cumplan tanto con los requisitos acordados con los clientes, como con aquellos
aspectos legales aplicables a las inocuidad alimentaria así como reforzar los objetivos que
estén relacionados con la satisfacción del cliente a través del control eficaz de los peligros
para la inocuidad de los alimentos.
La empresa TROPICANA ha desarrollado su propio sistema de control y aseguramiento de
calidad basado en la norma ISO 22000. Este sistema es implementado por todas las unidades
que proveen materia prima a la empresa matriz (PEPSICo) y el cual se denomina PepsiCo
Vendor System Evaluation, a fin de alcanzar los niveles de calidad e inocuidad requeridos en
el proyecto, toda la cadena productiva involucrada en este proyecto deberá implementar la
estrategia diseñada por TROPICANA para el abasto de jugo simple aséptico. Usualmente
este proceso requiere de 1 a 2 años para su completa y correcta implementación.
De manera complementaria se deberá cumplir con la norma específica que para JUGO
SIMPLE se tiene establecida en Estados Unidos: 21 CFR Part 120 Hazard Analysis and Critical
Control Point (HAACP); Procedures for the Safe and Sanitary Processing and Importing of
Juice; Final Rule.
En las provisiones del proyecto (gastos preoperativos) se establecen los recursos financieros
necesarios para la implementación de estos estándares.
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11.2. Necesidades de la cadena logística detectadas.
Además de la terminal marítima especializada, se requiere de trasporte especializado en
pipas y tracto‐camiones de jugo simple frio entre las jugueras participantes y terminal. Se
debe incluir un sistema de lavado y sanitización de las pipas participantes en el circuito de
transporte.
La tabla 11.1 cuantifica las necesidades logísticas por semana de operación. Es importante
hacer notar que no se incluye el barco, puesto que este dependerá de las características del
barco específico que se contrate.
Tabla 11.1 Cuantificación de volúmenes en la operación del proyecto
Información general de soporte al análisis de logísticaLIMITE DE 15 mil toneladas por semana
60000 has Camiones de Capacidad del sistema (GPM)15 Tons/Ha 18 toneladas/camión 200
Patrón de cosecha
Toneladas producidas
por SOCIOS % canalizado
Toneladas de naranja entregado al proyecto
Camiones por semana /A todas las jugueras)
Miles de litros de jugo de naranja
Galones/Minuto
Utilización de capacidad instalada
Miles de galones de jugo
1 15-Ene 2.0% 18,000 30% 5,400 300 2,571 67.40 34% 679 2 22-Ene 3.0% 27,000 30% 8,100 450 3,857 101.10 51% 1,019 3 29-Ene 4.0% 36,000 30% 10,800 600 5,143 134.80 67% 1,359 4 05-Feb 6.0% 54,000 23% 12,420 690 5,914 155.02 78% 1,563 5 12-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 805 6,900 180.86 90% 1,823 6 19-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 805 6,900 180.86 90% 1,823 7 26-Feb 7.0% 63,000 23% 14,490 805 6,900 180.86 90% 1,823 8 05-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 9 12-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 10 19-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 11 26-Mar 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 12 02-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 13 09-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 14 16-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 15 23-Abr 6.0% 54,000 26% 14,040 780 6,686 175.24 88% 1,766 16 30-Abr 5.0% 45,000 26% 11,700 650 5,572 146.03 73% 1,472 17 07-May 3.0% 27,000 30% 8,100 450 3,857 101.10 51% 1,019 18 14-May 3.0% 27,000 30% 8,100 450 3,857 101.10 51% 1,019 19 21-May 2.5% 22,500 30% 6,750 375 3,214 84.25 42% 849 20 28-May 2.5% 22,500 30% 6,750 375 3,214 84.25 42% 849
900,000 26% 233,910 12,995 111,388 29,429
Semana
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11.3. Proyectos de las mejoras logísticas.
Terminal marítima especializada.
11.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logísticas.
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a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
El presupuesto general de inversiones y las fuentes de financiamiento del proyecto para ejercerse en su totalidad durante los primeros
dos años se presenta en la tabla 11.1. Se recomienda que la administración del proyecto cuente con los montos especificados a inicio de
cada uno de los dos años en que la inversión será comprometida.
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Tabla 11.1 Presupuesto general y Fuentes de Financiamiento del proyecto “Terminal Marítima Especializada”
IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %
1. Formulación de planes de negocio, estudios y diseños, y gastos preoperativos $ - 0% $ 26,620,000 93% $ - 0% $ 1,950,000 7% $ - 0% $ 28,570,000 9%2. Infraestructura y equipamiento $ 75,000,000 34% $ 43,553,000 20% $ 51,834,723 24% $ 50,000,000 23% 0% $220,387,723 72%2.1 En efectivo $ 75,000,000 34% $ 43,553,000 20% $ 51,834,723 24% $ 50,000,000 23% $ - 0% $220,387,723 72%2.2 En especie 0% $ - 0% 0% 0% 0% $ - 0%2.3 En mano de obra 0% 0% 0% 0% 0% $ - 0%3. Certificación y usos de esquemas de calidad de productos agroalimentarios $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0% 0% $ - 0%3.1 En efectivo $ - 0% 0% 0% 0% 0% $ - 0%3.2 En especie 0% 0% 0% 0% 0% $ - 0%3.3 En mano de obra 0% 0% 0% 0% 0% $ - 0%Otros (CNT) $ - 0% $ 30,257,263 100% $ - 0% $ - 0% 0% $ 30,257,263 10%En efectivo 0% 0% 0% $ - 0% 0% $ - 0%En especie 0% $ 30,257,263 54% 0% 0% $ 25,264,474 46% $ 55,521,737 18%En mano de obra 0% 0% 0% 0% 0% $ - 0%
$ 75,000,000 25% $100,430,263 33% $ 51,834,723 17% $ 51,950,000 17% 25,264,474$ 8% $304,479,460 100%
Arranque (Septiembre 09) $ 75,000,000 $ 70,173,000 $ 51,834,723 $ 51,950,000 $248,957,723 82%Durante el primer año $ 30,257,263 $ - $ 25,264,474 $ 55,521,737 18%Durante el segundo año $ - 0%
$ 75,000,000 25% $100,430,263 33% $ 51,834,723 17% $ 51,950,000 17% 25,264,474$ 8% $304,479,460 100%
OTROS SOCIOS SUMACONCEPTO PROVAR PRODUCTORES CREDITO REFAC PROGR GUBER & Estatal
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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La tabla 11.2 presenta el desglose de primera sección del presupuesto: “Formulación de planes de negocio, estudios y diseños, y gastos
preoperativos”. Algunos gastos preoperativos ya fueron cubiertos, mientras otros deberán realizarse durante la fase de implementación.
Tabla 11.2 Desglose y detalle del concepto: “Formulación de planes de negocio, estudios y diseños, y gastos preoperativos” con participación activa de COCIMEX
Total PROVARPRODUCTOR
ESCREDITO
REFACPROGR
GUBER & OTROS SOCIOS
Ya lo gastó COCIMEX
Lo gastará COCIMEX
$ 4,900,000 $ 4,900,000 $ 4,900,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 720,000 $ 720,000 $ 720,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 28,570,000 $ - $26,620,000 $ - $ 1,950,000 $ - $ 6,850,000 $21,720,000
Proyectos complementarios de ingenieríaNegociaciones y formalización decontratos/apoyo legalCapacitación y arranqueNómina y gastos preoperativos (2009 -2010)
Proyecto: Contratación con productoresProyecto: Mantenimiento y ajuste del modelofinanciero hasta arranqueServicio de atención a los requisitos defondeos públicosEstudio de logísticaSistema de aseguramiento de calidad ydiseño de laboratorios
Proyecto: Negociación y contratación ycontratación con TropicanaProyecto: Negociación y contratación conENERFABProyecto: Negociación y contratación conpuerto/apoyo gob estatalProyecto: Negociación y contratación conBarcos (BRASILEÑOS)Proyecto: Negociación y contratación con
1. Formulación de planes de negocio, estudios ydiseños, y gastos preoperativos
Formulación de plan de negocio ycumplimiento con PROVAREstudio de padrón de socios/proveedoresEstudio de prefactibilidadVisitas, gestiones y gastos con proveedoresy clientes
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Las tablas 11.3 (a y b) presentan el desglose de las inversiones en activos fijos.
Tabla 11.3 a. Desglose de inversiones presupuestadas para la Terminal
CONCEPTO USD Pesos/Dólar Pesos mexicanosAseptic Storage and Processing Facility Net Storage Capacity: 4,000,000 Gallons 15,427,442 13.40 206,727,723 Cimentación y adecuaciones requeridas para montar la planta 500,000 13.40 6,700,000 Tratamiento de aguas residuales 400,000 13.40 5,360,000 Equipamiento de planta 16,327,442 218,787,723 Equipamiento de oficinas 800,000 Vehículos de transporte 800,000 Activos fijos 220,387,723 CNT 55,521,737 Activos circulantes para cubrir gastos preoperativos 28,570,000$ ACTIVOS TOTALES INICIALES 304,479,460
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Tabla 11.3 b. Desglose de inversiones en activos fijos según desglose en propuesta de ENERFAB (proveedor de los activos fijos)
DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS USDTanks and Tank Components 4,545,571$ Project Management 1,134,474$ Concrete and Foundations for tank room 884,699$ Structural Steel for tank room 1,032,601$ Building Components for tank room 387,774$ Building Electrical for tank room 528,378$ Refrigeration - includes building/refrigeration equipment/tank room air handlers, etc. 1,048,675$ Piping and Controls for tank room 275,633$ Boiler Room - includes building, boiler, feedwater systems, controls, etc. 946,302$ Process Room with CIP - includes building, electrical, CIP system, sterilizer, etc. 2,982,790$ Tanker unload with Surge Tanks 1,312,317$ Ship loading lines with pipe bridge 348,228$ Total 15,427,442$
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La tabla 11.4 presenta el detalle contable de los activos fijos para ser reflejado en los estados financieros de la empresa.
Tabla 11.4 Detalle de la dinámica de los activos fijos en los estados financieros (en miles de pesos)
b. Situación financiera actual y proyectada Los estados financieros proforma se presentan en las tablas 11.5, 11.6 y 11.7
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EPropiedad, planta y equipo (PP&E) brutos
PP&E Miles $MP $0 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388Capex Miles $MP $220,388 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total PP&E bruto Miles $MP $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388Depreciación Miles $MP $0 $0 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039Depreciación acumulada Miles $MP $0 $0 $22,039 $44,078 $66,116 $88,155 $110,194 $132,233 $154,271 $176,310Neto de PP&E Miles $MP $220,388 $220,388 $198,349 $176,310 $154,271 $132,233 $110,194 $88,155 $66,116 $44,078Verificación (capex) Miles $MP $220,388 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capex
Capex Miles $MP $220,388 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Capex acumulado Miles $MP $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388 $220,388
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Tabla 11.5. Estados de resultados proforma e impacto en el Flujo Neto de Efectivo del Proyecto (independientemente de la fuente de financiamiento)
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Precio cobrado por servicios de maquila $MP/Miles lts $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700Volumen de jugo operado Miles lts 55,694 89,110 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EResultados Proforma de la Terminal
Ventas Brutas (Maquila a "Productores") Miles $MP $0 $0 $94,680 $151,488 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360Devoluciones Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Descuentos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Ventas Netas Miles $MP $0 $0 $94,680 $151,488 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360
Costo de venta desembolsado Miles $MP $0 $0 -($49,339) -($78,942) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678)Costo de venta NO desembolsado Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD BRUTA Miles $MP $0 $0 $45,341 $72,546 $90,682 $90,682 $90,682 $90,682 $90,682 $90,682Gastos de Operación local desembolsados Miles $MP $0 $0 -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183)
Gastos preoperativos Miles $MP -($6,850) -($21,720) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Gastos de Operación local NO desembolsados Miles $MP $0 $0 -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Miles $MP -($6,850) -($21,720) $17,119 $44,324 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460Pérdidas Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ganancias Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0UAFIR Miles $MP -($6,850) -($21,720) $17,119 $44,324 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460 $62,460
Intereses Miles $MP $0 -($4,924) -($5,392) -($5,270) -($4,662) -($3,981) -($3,235) -($2,418) -($1,524) -($544)Otros gastos financieros Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UAIR Miles $MP -($6,850) -($26,644) $11,727 $39,054 $57,798 $58,479 $59,225 $60,042 $60,936 $61,916ISR y PTU Miles $MP $0 $0 -($4,104) -($13,669) -($20,229) -($20,468) -($20,729) -($21,015) -($21,328) -($21,670)
UTILIDAD NETA Miles $MP -($6,850) -($26,644) $7,623 $25,385 $37,569 $38,011 $38,496 $39,027 $39,609 $40,245
Gastos no desembolsados Miles $MP $0 $0 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039Inversiones Miles $MP -($220,388) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
o en activos circulantes requeridos para Terminal Miles $MP -($21,720) -($55,522) -($85,125) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) $0en pasivos corto plazo no bancarios en Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cambios en CNT Miles $MP -($21,720) -($33,802) -($29,603) -($19,736) $0 $0 $0 $0 $0 $0Valor Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $437,221
VL activos vendidos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Intereses Miles $MP $0 $4,924 $5,392 $5,270 $4,662 $3,981 $3,235 $2,418 $1,524 $544
Escudo fiscal de interereses Miles $MP $0 $0 -($1,887) -($1,845) -($1,632) -($1,393) -($1,132) -($846) -($533) -($191)FNE Miles $MP -($248,958) -($55,522) $3,563 $31,114 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $499,858
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Tabla 11.6. Balances Proforma
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EBalances Proforma "Terminal"
Activos
Activos circulantes
Capital de trabajo Miles $MP 21,720 55,522 85,125 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861
Total de activos circulantes Miles $MP 21,720 55,522 85,125 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861 104,861
Activos Fijos
Propiedad, planta y equipo (PP&E) producción Miles $MP 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388 220,388
Depreciación acumulada Miles $MP 0 0 -22,039 -44,078 -66,116 -88,155 -110,194 -132,233 -154,271 -176,310
total de Activos Fijos Miles $MP 220,388 220,388 198,349 176,310 154,271 132,233 110,194 88,155 66,116 44,078
Activos Totales Miles $MP 242,108 275,909 283,474 281,171 259,132 237,093 215,055 193,016 170,977 148,938
Pasivos y Capital Contable
Pasivos de Corto Plazo
Deuda bancaria de corto plazo Miles $MP 0 0 9,580 10,078 10,314 10,564 10,837 11,136 11,463 0
Total de pasivos circulantes Miles $MP 0 0 9,580 10,078 10,314 10,564 10,837 11,136 11,463 0
Pasivos de Largo Plazo
Deuda de largo plazo Miles $MP 51,835 56,759 50,684 44,031 36,747 28,771 20,036 10,472 0 0
Total de Pasivos de Largo plazo Miles $MP 51,835 56,759 50,684 44,031 36,747 28,771 20,036 10,472 0 0
Pasivos totales Miles $MP 51,835 56,759 60,264 54,109 47,061 39,335 30,873 21,608 11,463 0
Capital Contable
Capital Social Miles $MP 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123 197,123
Otros Miles $MP 0 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522
Utildiades retenidas Miles $MP 0 -6,850 -37,057 -50,968 -78,143 -92,897 -106,960 -120,264 -132,739 -143,952
Utilidad del Ejercicio Miles $MP -6,850 -26,644 7,623 25,385 37,569 38,011 38,496 39,027 39,609 40,245
Total de Capital Contable Miles $MP 190,273 219,150 223,210 227,062 212,071 197,759 184,181 171,408 159,514 148,938
Total de Pasivos más Capital Miles $MP 242,108 275,909 283,474 281,171 259,132 237,093 215,055 193,016 170,977 148,938
Verificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Tabla 11.7 Estados de Flujo de Efectivo Proforma
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual La tabla 11.8 presenta el detalle de los créditos considerados ex ‐ ante en el proyecto
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EEstado de Flujo de Efectivo "Terminal"
Flujo de efectivo de actividades operativas
Utilidad Neta Miles $MP -($6,850) -($26,644) $7,623 $25,385 $37,569 $38,011 $38,496 $39,027 $39,609 $40,245Depreciaciones y amortizaciones Miles $MP $0 $0 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039(Incremento) decremento en inventarios Miles $MP -($21,720) -($33,802) -($29,603) -($19,736) $0 $0 $0 $0 $0 $0(Incremento) decremento en cuentas por cobrar Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0(Incremento) decremento en otros activos circulantes Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Incremento (decremento) en cuentas por pagar Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Incremento (decremento) en otros pasivos circulante Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo total proveniente (usado) por Actividades Ope Miles $MP -($28,570) -($60,446) $58 $27,688 $59,608 $60,050 $60,535 $61,066 $61,647 $62,284
Flujo de efectivo de Inversiones
CAPEX Miles $MP -($220,388) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0(Incremento) decremento en otros activos fijos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo total proveniente (usado) por Inversiones Miles $MP -($220,388) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Efectivo del Financiamiento
Emisión de deuda (repagos de deuda) Miles $MP $51,835 $4,924 $3,505 -($6,155) -($7,048) -($7,727) -($8,461) -($9,265) -($10,145) -($11,463)Incremento (decremento) en otros pasivos no circula Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0(Div idendos pagados) Miles $MP $0 $0 -($3,563) -($21,534) -($52,560) -($52,323) -($52,074) -($51,801) -($51,502) -($50,821)Emisión de Capital (Recompra de Capital) Miles $MP $197,123 $55,522 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo total proveniente (usado) por Financiamientos Miles $MP $248,958 $60,446 -($58) -($27,688) -($59,608) -($60,050) -($60,535) -($61,066) -($61,647) -($62,284)
Cambio Neto en efectivo Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Efectivo al inicio del año Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo al final del año Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo en el Balance Proforma Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Diferencia por reconciliar Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Tabla 11.8 Detalle de los financiamientos (avío a 6 meses mientras refaccionario en pagos anuales)
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EPréstamos "Terminal"
Préstamo de avío (6 meses)Nueva emisión Miles $MP $0 $0 $9,580 $10,078 $10,314 $10,564 $10,837 $11,136 $11,463 $0Amortización Miles $MP $0 $0 -$9,580 -$10,078 -$10,314 -$10,564 -$10,837 -$11,136 -$11,463Balance final Miles $MP $0 $0 $9,580 $10,078 $10,314 $10,564 $10,837 $11,136 $11,463 $0Gasto de interés Miles $MP $0 $0 $0 -$455 -$479 -$490 -$502 -$515 -$529 -$544Tasa de interés (verificación) % 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8%
Préstamo refaccionarioNueva emisión Miles $MP $51,835 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Pago total Miles $MP $0 $0 -$11,467 -$11,467 -$11,467 -$11,467 -$11,467 -$11,467 -$11,467 $0Amortización a capital Miles $MP $0 $4,924 -$6,075 -$6,652 -$7,284 -$7,976 -$8,734 -$9,564 -$10,472 $0Balance final Miles $MP $51,835 $56,759 $50,684 $44,031 $36,747 $28,771 $20,036 $10,472 $0 $0Gastos de interés Miles $MP $0 -$4,924 -$5,392 -$4,815 -$4,183 -$3,491 -$2,733 -$1,903 -$995 $0Tasa de interés (verificación) % 0.0% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 0.0%
Deuda bancaria totalBalance inicial Miles $MP $0 $51,835 $56,759 $60,264 $54,109 $47,061 $39,335 $30,873 $21,608 $11,463Nueva deuda Miles $MP $51,835 $0 $9,580 $10,078 $10,314 $10,564 $10,837 $11,136 $11,463 $0Amortización Miles $MP $0 $4,924 -$6,075 -$16,233 -$17,362 -$18,291 -$19,298 -$20,401 -$21,608 -$11,463Balance final Miles $MP $51,835 $56,759 $60,264 $54,109 $47,061 $39,335 $30,873 $21,608 $11,463 $0Gasto de interés Miles $MP $0 -$4,924 -$5,392 -$5,270 -$4,662 -$3,981 -$3,235 -$2,418 -$1,524 -$544Tasa de interés (verificación) % 0.0% 9.5% 9.5% 8.7% 8.6% 8.5% 8.2% 7.8% 7.1% 4.8%
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 ERazones financieras y restricciones contractuales (Covenants)
Cobertura de intereses (EBITDA / Gasto por intere - 4.41- 7.26 12.59 18.13 21.23 26.12 34.94 55.45 155.19 Deuda financiera neta / EBITDA -$7.57 -$2.61 $1.54 $0.82 $0.56 $0.47 $0.37 $0.26 $0.14 $0.00Deuda / Capital (Balances contables) $0.26 $0.27 $0.24 $0.22 $0.20 $0.17 $0.13 $0.07 $0.00Deuda / TEV (total enterprise value) $0.12 $0.11 $0.09 $0.08 $0.07 $0.05 $0.04 $0.02 $0.00Deuda / Equity $0.14 $0.12 $0.10 $0.08 $0.07 $0.06 $0.04 $0.02 $0.00
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
123
1. Programa de ventas (ingresos)
El detalle de los ingresos de la terminal es presentado en la tabla 11.9
Tabla 11.9 Detalle de los ingresos de la terminal
2. Costos
El detalle de los costos de la terminal se presenta en la tabla 11.10
UNIDADES 2008 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 ETerminal marítima especializada
Jugo procesado Miles lts 55,694 89,110 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 Equivalente de naranja Tons 116,955 187,128 233,910 233,910 233,910 233,910 233,910 233,910
Precio cobrado por cada mil litros de jugo $MP/Miles lts $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700Precio equivalente por tonelada de naranja $MP/Ton $0 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810Gasto por transporte de juguera a terminal Miles $MP $0 -($11,287) -($18,060) -($22,575) -($22,575) -($22,575) -($22,575) -($22,575) -($22,575)
Costos variables en la terminal Miles $MP $0 -($47,670) -($76,272) -($95,340) -($95,340) -($95,340) -($95,340) -($95,340) -($95,340)Costos fijos anuales en la terminal Miles $MP $0 -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183)
Gastos por despacho aduanal Miles $MP $0 -($1,669) -($2,670) -($3,337) -($3,337) -($3,337) -($3,337) -($3,337) -($3,337)Fletes y seguro hasta Manatee FL Miles $MP $0 -($31,338) -($50,140) -($62,675) -($62,675) -($62,675) -($62,675) -($62,675) -($62,675)
Margen bruto para maquila en terminal % Vtas 41% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45%Ingreso de la Terminal Miles $MP $94,680 $151,488 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360
Valor bruto de la operación jugo aséptico entregado Miles $MP $0 $286,899 $459,039 $573,799 $573,799 $573,799 $573,799 $573,799 $573,799
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Tabla 11.10. Detalle de costos de la Terminal
3. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo
Para estimar el capital de trabajo requerido se consideró el 100% de los gastos de operación desembolsados por la terminal para el
siguiente año. No se incluyen ni los intereses de créditos ni el impuesto sobre la renta, para estimar el CNT requerido partiendo del
supuesto que estos se desembolsan a final del año. La tabla 11.11 muestra el detalle mensual de los desembolsos requeridos por el
proveedor de los activos fijos.
UNIDADES 2008 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EDetalle de costos TERMINAL MARÍTIMA PRESTADORA DE SERVICIOS ("Terminal")
Ingresos por maquila de servicios Miles $MP $0 $94,680 $151,488 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360 $189,360Costos por maquila Miles $MP $0 -($55,522) -($85,125) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861)
Utilidad de Operación Miles $MP $0 $39,158 $66,362 $84,499 $84,499 $84,499 $84,499 $84,499 $84,499
Jugo procesado Miles lts 55,694 89,110 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 Costos variables en la terminal $MP/mil litros $855.93 $855.93 $855.93 $855.93 $855.93 $855.93 $855.93 $855.93
Costos fijos anuales en la terminal Miles $MP/año $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183Gastos por despacho aduanal $MP/mil litros $29.96 $29.96 $29.96 $29.96 $29.96 $29.96 $29.96 $29.96
Costos variables en la terminal Miles $MP $47,670 $76,272 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340Costos fijos anuales en la terminal Miles $MP $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183 $6,183
Gastos por despacho aduanal Miles $MP $1,669 $2,670 $3,337 $3,337 $3,337 $3,337 $3,337 $3,337Costos incurridos por el servicio de maquila Miles $MP $55,522 $85,125 $104,861 $104,861 $104,861 $104,861 $104,861 $104,861
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Tabla 11.11. Detalle de desembolsos mensuales de la Terminal para instalar los activos fijos requeridos
La figura 11.1 presenta de manera gráfica los datos de la tabla 11.11
01-Oct-09 01-Nov-09 01-Dic-09 01-Ene-10 01-Feb-10 01-Mar-10 01-Abr-10 01-May-10 01-Jun-10 01-Jul-10 01-Ago-10 01-Sep-10 01-Oct-10 01-Nov-10 TOTALPrograma de ministraciones 2,396,214 605,070 2,521,585 788,196 1,570,362 1,259,850 1,267,394 2,261,275 1,977,559 588,523 272,855 272,855 272,855 272,849 16,327,442
2,396
605
2,522
788
1,570
1,260 1,267
2,261
1,978
589
273 273 273 273
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Thou
sand
s
Programa de Ministraciones a Enerfab(acorde al avance de obra en miles de dólares)
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Figura 11.1. Detalle de desembolsos mensuales de la Terminal para instalar los activos fijos requeridos
4. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).
El detalle del pago de los créditos tanto de avío como refaccionario se encuentra desglosado en detalle en la tabla 11.8. El crédito de avío
se solicita y se paga en un periodo de seis meses solamente, a una tasa del 11.5% en UDIs (porque el proyecto no incorpora inflación). El
crédito refaccionario requiere un año de gracia en capital e interés y a partir del segundo año el proyecto paga 7 pagos anuales iguales
por 11.467 millones de pesos para saldar en su totalidad el pasivo en el octavo año. La tasa considerada es del 11.5% anual en UDIs (ya que
el proyecto no incorpora inflación). Los intereses del primer año (año de gracia) se refinancian y se incluyen el principal a ser liquidado.
5. Capacidad de pago.
Aunque la capacidad de pago se observa en los flujos de efectivo presentados. Se presentan en la tabla 11.12 algunas razones financieras
que explican en mayor detalle el nivel de apalancamiento y la capacidad de pago de la terminal.
Tabla 11.12. Razones financieras relacionadas con el nivel de endeudamiento.
6. Análisis de rentabilidad; Punto de equilibrio; y consideración de Riesgos.
La rentabilidad del proyecto desapalancado en el escenario base mostrado en las tablas previas es presentado en la tabla 11.13. Se observa
en dicha tabla que el proyecto tiene un Valor Presente Neto de 177 millones de pesos y genera una Tasa Interna de Rentabilidad de
Razones financieras y restricciones contractuales (Covenants)
Cobertura de intereses (EBITDA / Gasto por intere - 4.41- 7.26 12.59 18.13 21.23 26.12 34.94 55.45 155.19 Deuda financiera neta / EBITDA -$7.57 -$2.61 $1.54 $0.82 $0.56 $0.47 $0.37 $0.26 $0.14 $0.00Deuda / Capital (Balances contables) $0.26 $0.27 $0.24 $0.22 $0.20 $0.17 $0.13 $0.07 $0.00Deuda / TEV (total enterprise value) $0.12 $0.11 $0.09 $0.08 $0.07 $0.05 $0.04 $0.02 $0.00Deuda / Equity $0.14 $0.12 $0.10 $0.08 $0.07 $0.06 $0.04 $0.02 $0.00
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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15.3%. Adicional a ello, más abajo en la tabla se observa que los inversionistas/accionistas del proyecto obtienen una TIR del 30.5% con
ayuda del subsidio considerado. Al final de la tabla se observa que si el apoyo considerado en el proyecto no se diera como tal y éste
fuera un crédito al 12% anual, el 83% de los flujos de efectivo se destinarían a servir dicho crédito y probablemente, la inversión nunca se
realizaría.
Tabla 11.13 rentabilidad del proyecto Desapalancado
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
128
Para determinar el punto de equilibrio se presenta en dos alternativas: La tabla 11.14 presenta el PRECIO COBRADO en la maquila tal
que el VPN del proyecto es cero; y la tabla 11.15 presenta el volumen de operación menor que haría que el VPN sea igual a cero. Respecto
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EFNE Miles $MP -($248,958) -($55,522) $3,563 $31,114 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $499,858
-($248,958) -($55,522) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $3,563 $31,114 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $62,638 $499,858
VPN del flujo restante incluido ese año $177,297 $460,376 $556,939 $597,559 $611,556 $592,600 $572,095 $549,905 $525,882 $963,162TIR 15.34%IR $1.59
VAE $28,333
FNE crédito refaccionario Miles $MP $51,835 $0 -($11,467) -($11,467) -($11,467) -($11,467) -($11,467) -($11,467) -($11,467) $0TIR 9.50%
FNE créditos de avío Miles $MP $0 $0 $9,580 $43 -($242) -($240) -($229) -($216) -($202) -($12,007)(6 meses) TIR 4.75%
FNE créditos Miles $MP $51,835 $0 -($1,887) -($11,425) -($11,710) -($11,708) -($11,696) -($11,683) -($11,669) -($12,007)TIR 8.708%
Apoyo con recursos fiscales Miles $MP $126,950 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Escudo fiscal de intereses Miles $MP $0 $0 $1,887 $1,845 $1,632 $1,393 $1,132 $846 $533 $191
Flujo de Efectivo Accionistas Miles $MP -($70,173) -($55,522) $3,563 $21,534 $52,560 $52,323 $52,074 $51,801 $51,502 $488,041TIR de accionistas con subsidio % 30.53%TIR de accionistas sin subsidio % 16.61%
197,123.00- 55,521.74- 3,562.86 21,533.53 52,559.90 52,323.34 52,073.83 51,800.91 51,502.07 488,041.45 Diferencia por reconciliar Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
83%Si el apoyo del gobierno fuera un crédito 12% -$2,958.92 -$17,883.37 -$43,650.44 -$43,453.98 -$43,246.76 -$43,020.11 -$42,771.93
Saldo a capital $126,950 $142,184 $156,287 $157,158 $132,367 $104,797 $74,126 $40,001 $2,029Debiera ofrecer 3 años de gracia y tomaría el 83% de los dividendos por 6 años para saldarse cubriendo una tasa del 12% anual sin beneficio de escudo fiscal
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al precio cobrado, la tabla muestra que a un precio de $1,459 pesos por cada 1000 litros de jugo procesado el VPN del proyecto sería de
cero.
En lo referente al volumen, la planta requiere procesar por encima del 85.8% del jugo considerado ya que en ese nivel el VPN es igual a
cero, y e niveles inferiores el VPN sería negativo.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
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Tabla 11.14 Precio cobrado por los servicios de maquila tal que el VPN es igual a cero.
Precio cobrado por servicios de maquila $MP/Miles lts $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459 $1,459Volumen de jugo operado Miles lts 55,694 89,110 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388 111,388
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EResultados Proforma de la Terminal
Ventas Brutas (Maquila a "Productores") Miles $MP $0 $0 $81,232 $129,972 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464Devoluciones Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Descuentos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Ventas Netas Miles $MP $0 $0 $81,232 $129,972 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464
Costo de venta desembolsado Miles $MP $0 $0 -($49,339) -($78,942) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678)Costo de venta NO desembolsado Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD BRUTA Miles $MP $0 $0 $31,893 $51,030 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787Gastos de Operación local desembolsados Miles $MP $0 $0 -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183)
Gastos preoperativos Miles $MP -($6,850) -($21,720) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Gastos de Operación local NO desembolsados Miles $MP $0 $0 -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Miles $MP -($6,850) -($21,720) $3,672 $22,808 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565Pérdidas Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ganancias Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0UAFIR Miles $MP -($6,850) -($21,720) $3,672 $22,808 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565
Intereses Miles $MP $0 -($4,924) -($5,392) -($5,360) -($4,664) -($3,981) -($3,235) -($2,418) -($1,524) -($544)Otros gastos financieros Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UAIR Miles $MP -($6,850) -($26,644) -($1,720) $17,448 $30,901 $31,584 $32,330 $33,147 $34,041 $35,021ISR y PTU Miles $MP $0 $0 $0 -($6,107) -($10,815) -($11,054) -($11,316) -($11,601) -($11,914) -($12,257)
UTILIDAD NETA Miles $MP -($6,850) -($26,644) -($1,720) $11,341 $20,085 $20,530 $21,015 $21,545 $22,127 $22,763
Gastos no desembolsados Miles $MP $0 $0 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039Inversiones Miles $MP -($220,388) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
o en activos circulantes requeridos para Terminal Miles $MP -($21,720) -($55,522) -($85,125) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) $0en pasivos corto plazo no bancarios en Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cambios en CNT Miles $MP -($21,720) -($33,802) -($29,603) -($19,736) $0 $0 $0 $0 $0 $0Valor Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $248,955
VL activos vendidos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Intereses Miles $MP $0 $4,924 $5,392 $5,360 $4,664 $3,981 $3,235 $2,418 $1,524 $544
Escudo fiscal de interereses Miles $MP $0 $0 $0 -($1,876) -($1,633) -($1,393) -($1,132) -($846) -($533) -($191)
FNE Miles $MP -($248,958) -($55,522) -($3,893) $17,128 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $294,111-($248,958) -($55,522) -($3,893) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $17,128 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $294,111VPN del flujo restante incluido ese año $0 $269,250 $350,711 $383,164 $395,318 $378,147 $359,571 $339,467 $317,699 $566,714
TIR 8.01%IR $1.00
VAE $0
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
131
Tabla 11.15 Volumen operado mínimo para que el VPN sea positivo
Precio cobrado por servicios de maquila $MP/Miles lts $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700 $1,700Volumen de jugo operado Miles lts 85.79682% 47,784 76,454 95,567 95,567 95,567 95,567 95,567 95,567
UNIDADES 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 EResultados Proforma de la Terminal
Ventas Brutas (Maquila a "Productores") Miles $MP $0 $0 $81,232 $129,972 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464Devoluciones Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Descuentos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Ventas Netas Miles $MP $0 $0 $81,232 $129,972 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464 $162,464
Costo de venta desembolsado Miles $MP $0 $0 -($49,339) -($78,942) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678) -($98,678)Costo de venta NO desembolsado Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD BRUTA Miles $MP $0 $0 $31,893 $51,030 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787 $63,787Gastos de Operación local desembolsados Miles $MP $0 $0 -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183) -($6,183)
Gastos preoperativos Miles $MP -($6,850) -($21,720) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Gastos de Operación local NO desembolsados Miles $MP $0 $0 -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039) -($22,039)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Miles $MP -($6,850) -($21,720) $3,672 $22,808 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565Pérdidas Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ganancias Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0UAFIR Miles $MP -($6,850) -($21,720) $3,672 $22,808 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565 $35,565
Intereses Miles $MP $0 -($4,924) -($5,392) -($5,360) -($4,664) -($3,981) -($3,235) -($2,418) -($1,524) -($544)Otros gastos financieros Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UAIR Miles $MP -($6,850) -($26,644) -($1,720) $17,448 $30,901 $31,584 $32,330 $33,147 $34,041 $35,021ISR y PTU Miles $MP $0 $0 $0 -($6,107) -($10,815) -($11,054) -($11,316) -($11,601) -($11,914) -($12,257)
UTILIDAD NETA Miles $MP -($6,850) -($26,644) -($1,720) $11,341 $20,085 $20,530 $21,015 $21,545 $22,127 $22,763
Gastos no desembolsados Miles $MP $0 $0 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039 $22,039Inversiones Miles $MP -($220,388) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
o en activos circulantes requeridos para Terminal Miles $MP -($21,720) -($55,522) -($85,125) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) -($104,861) $0en pasivos corto plazo no bancarios en Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cambios en CNT Miles $MP -($21,720) -($33,802) -($29,603) -($19,736) $0 $0 $0 $0 $0 $0Valor Terminal Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $248,955
VL activos vendidos Miles $MP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Intereses Miles $MP $0 $4,924 $5,392 $5,360 $4,664 $3,981 $3,235 $2,418 $1,524 $544
Escudo fiscal de interereses Miles $MP $0 $0 $0 -($1,876) -($1,633) -($1,393) -($1,132) -($846) -($533) -($191)FNE Miles $MP -($248,958) -($55,522) -($3,893) $17,128 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $294,111
-($248,958) -($55,522) -($3,893) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $17,128 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $45,156 $294,111
VPN del flujo restante incluido ese año $0 $269,250 $350,711 $383,164 $395,318 $378,147 $359,571 $339,467 $317,699 $566,714TIR 8.01%
IR $1.00VAE $0
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
132
En un análisis de riesgo, se evaluó el impacto simultáneo en la rentabilidad de la posible volatilidad en las siguientes variables usando
simulación de Montecarlo. Variables: Volumen operado; Costos fijos de la terminal; Costos variables de la terminal; Precio de maquila
en la juguera; Precio de maquila en la terminal; Flete de huerta a juguera; Flete de juguera a terminal; Flete de terminal a Florida. La
simulación muestra que existe un 85% de probabilidad de encontrar un VPN positivo, como se muestra en la figura 11.2
Figura 11.2 Distribución del posible VPN del proyecto.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
133
Figura 11.3 Distribución del posible PRECIO POR TONELADA que recibirá el productor.
Los parámetros de volatilidad de las variables se presentan en la tabla 11.15
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
134
Tabla 11.15 Parámetros de las variables considerados en el modelo estocástico
Assumptions
Workshee t: [Mode lo Fina ncie ro dos empre sas CIT RICOS exte nde d ye ars.xlsx]Edos de Re sulta dos proforma
Assumption: Precio de maquila en T e rmina l Ce ll: J51
Normal distribution with parameters:Mean $1,700Std. Dev. $170
Workshee t: [Mode lo Fina ncie ro dos empre sas CIT RICOS exte nde d ye ars.xlsx]Logistics
Assumption: E26 Ce ll: E26
Uniform distribution with parameters:Minimum 22%Maximum 26%
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
135
Tabla 11.15 Continuación
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
136
Workshee t: [Mode lo Fina ncie ro dos empre sas CIT RICOS exte nde d ye ars.xlsx]Supue stos
Assumption: Costo de ma quila e n jugue ra Ce ll: I216
Normal distribution with parameters:Mean $1,250.00Std. Dev. $125.00
Assumption: Costo va ria ble por brinda r se rv e n T e rmina l Ce ll: I241
Normal distribution with parameters:Mean $706.78Std. Dev. $70.68
Assumption: Fle te a Florida Ce ll: I250
Normal distribution with parameters:Mean $560.00Std. Dev. $56.00
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
137
Tabla 11.15 Continuación
Tabla 11.15 Continuación
Assumption: Fle te de jugue r a te rmina l Ce ll: I237
Normal distribution with parameters:Mean $201.60Std. Dev. $20.16
Assumption: Ga stos fijo de ma nte nimiento en la te rmina l Ce ll: I244
Normal distribution with parameters:Mean $59.90Std. Dev. $5.99
Assumption: Ga stos fijos de operación en la te rmina l Ce ll: I242
Normal distribution with parameters:Mean $5,439,150Std. Dev. $543,915
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
138
Assumption: Mde Obra dire cta como costo varia ble Ce ll: I243
Normal distribution with parameters:Mean $75.38Std. Dev. $7.54
Assumption: Pa go de piso en Puerto Ce ll: I245
Normal distribution with parameters:Mean $744,000Std. Dev. $74,400
Assumption: Pa go de seguros e n la te rmina l Ce ll: I246
Normal distribution with parameters:Mean $13.87Std. Dev. $1.39
End of Assumptions
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
139
‐($100,000)
$0
$100,000
$200,000
$300,000
10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%
Percentiles of the variables
Valor Presente Neto del Proyecto Desapalancado
Precio de maquila en Terminal
Costo variable por brindar serv en Terminal
Proporción de la producción esperada entregada
Mde Obra directa como costo variable
Gastos fi jo de mantenimiento en la terminal
Gastos fi jos de operación en la terminal
Pago de seguros en la terminal
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
140
Figura 11.4 Sensibilidad de la rentabilidad a variaciones de las variables
Tabla 11.16 Cálculos usados para la gráfica de la figura 11.4
Valor Presente Neto del Proyecto DesapalancadoVariable 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%
Precio de maquila en Terminal -($10,217) $76,892 $137,710 $198,517 $286,300Costo variable por brindar serv en Terminal $207,728 $166,364 $137,710 $109,052 $67,663Proporción de la producción esperada entregada $105,880 $121,795 $137,710 $153,626 $169,542Mde Obra directa como costo variable $145,179 $140,766 $137,710 $134,654 $130,241Gastos fijo de mantenimiento en la terminal $143,645 $140,139 $137,710 $135,281 $131,775Gastos fijos de operación en la terminal $142,811 $139,797 $137,710 $135,623 $132,609Pago de seguros en la terminal $139,084 $138,272 $137,710 $137,148 $136,336Pago de piso en Puerto $138,408 $137,996 $137,710 $137,424 $137,012Costo de maquila en juguera $137,710 $137,710 $137,710 $137,710 $137,710Flete de juguer a terminal $137,710 $137,710 $137,710 $137,710 $137,710Flete a Florida $137,710 $137,710 $137,710 $137,710 $137,710
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$1,482
$616.20
22%
$65.72
$52.23
$4,742,095
$12.09
$648,653
$1,089.81
$175.76
$488.23
$1,918
$797.36
26%
$85.04
$67.58
$6,136,205
$15.64
$839,347
$1,089.81
$175.76
$488.23
‐($100,000) $0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000
Precio de maquila en Terminal
Costo variable por brindar serv en Terminal
Proporción de la producción esperada entregada
Mde Obra directa como costo variable
Gastos fijo de mantenimiento en la terminal
Gastos fijos de operación en la terminal
Pago de seguros en la terminal
Pago de piso en Puerto
Costo de maquila en juguera
Flete de juguer a terminal
Flete a Florida
Valor Presente Neto del Proyecto Desapalancado
Downside
Upside
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
142
Figura 11.5 Sensibilidad de la rentabilidad a variaciones de las variables
Tabla 11.17 Cálculos usados para la gráfica de la figura 11.5
Valor Presente Neto del Proyecto Desapal InputVariable Downside Upside Range Downside Upside Base Case
Precio de maquila en Terminal -($10,217) $286,300 $296,517 $1,482 $1,918 $1,700Costo variable por brindar serv en Terminal $207,728 $67,663 $140,065 $616.20 $797.36 $706.78Proporción de la producción esperada entregada $105,880 $169,542 $63,662 22% 26% 24%Mde Obra directa como costo variable $145,179 $130,241 $14,937 $65.72 $85.04 $75.38Gastos fijo de mantenimiento en la terminal $143,645 $131,775 $11,871 $52.23 $67.58 $59.90Gastos fijos de operación en la terminal $142,811 $132,609 $10,203 $4,742,095 $6,136,205 $5,439,150Pago de seguros en la terminal $139,084 $136,336 $2,748 $12.09 $15.64 $13.87Pago de piso en Puerto $138,408 $137,012 $1,396 $648,653 $839,347 $744,000Costo de maquila en juguera $137,710 $137,710 $0 $1,089.81 $1,089.81 $1,250.00Flete de juguer a terminal $137,710 $137,710 $0 $175.76 $175.76 $201.60Flete a Florida $137,710 $137,710 $0 $488.23 $488.23 $560.00
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
143
11.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejoras propuestas.
Tabla 11.8. Desglose de inversiones presupuestadas para la Terminal
11.6. Plan de ejecución de las mejoras logísticas.
Tabla 11.9. Detalle de desembolsos mensuales de la Terminal para instalar los activos fijos requeridos
La figura 11.6 presenta de manera gráfica los datos de la tabla 11.9
CONCEPTO USD Pesos/Dólar Pesos mexicanosAseptic Storage and Processing Facility Net Storage Capacity: 4,000,000 Gallons 15,427,442 13.40 206,727,723 Cimentación y adecuaciones requeridas para montar la planta 500,000 13.40 6,700,000 Tratamiento de aguas residuales 400,000 13.40 5,360,000 Equipamiento de planta 16,327,442 218,787,723 Equipamiento de oficinas 800,000 Vehículos de transporte 800,000 Activos fijos 220,387,723 CNT 55,521,737 Activos circulantes para cubrir gastos preoperativos 28,570,000$ ACTIVOS TOTALES INICIALES 304,479,460
01-Oct-09 01-Nov-09 01-Dic-09 01-Ene-10 01-Feb-10 01-Mar-10 01-Abr-10 01-May-10 01-Jun-10 01-Jul-10 01-Ago-10 01-SePrograma de ministraciones 2,396,214 605,070 2,521,585 788,196 1,570,362 1,259,850 1,267,394 2,261,275 1,977,559 588,523 272,855 272
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Figura 11.6. Detalle de desembolsos mensuales de la Terminal para instalar los activos fijos requeridos
11.6.1. Priorización de acuerdo a presupuesto (Ejemplo: 50, 500 Y 1000 Millones)
2,396
605
2,522
788
1,570
1,260 1,267
2,261
1,978
589
273 273 273 273
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Thou
sand
s
Programa de Ministraciones a Enerfab(acorde al avance de obra en miles de dólares)
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12. Conclusiones y recomendaciones.
Derivado del análisis presentado en las secciones anteriores podemos concluir que el
proyecto propuesto resuelve con logística un problema estructural del sector citrícola
mexicano de manera financiera y técnicamente viable, así mismo representa un beneficio
real y significativo para los productores primarios, mejorando sus ingresos e incrementando
su presencia en los mercados globales al promover un proceso de agregación de valor a sus
productos.
El proyecto propuesto para establecer una Terminal Portuaria Especializada para la
Exportación de Jugo Simple Aséptico en Golfo Norte genera externalidades sociales positivas
del tipo de las de los bienes públicos por lo que constituye un ejercicio de política de apoyo
que permite atender mercados actualmente no accesibles, producir mejor, aprovechar las
ventajas comparativas del sector, integrar las actividades del medio rural a las cadenas
productivas del resto de la economía y estimula la colaboración entre organizaciones de
productores. Para que estos modelos colaborativos tengan posibilidad de éxito, debe
practicarse un diseño suficiente y razonablemente complejo que alinee incentivos y opere
con un modelo de gobierno corporativo que con suficiente flexibilidad ajuste su estado
futuro con decisiones oportunas.
Mercado del jugo de naranja simple pasteurizado (nfc)
• Mercado premium enfocado a nichos y atendido con diferenciación basada en
marca, marketing y logística.
• Grandes mercados potenciales fuera de Estados Unidos.
• Florida y Brasil enfrentan limitaciones estructurales para mantener/expandir su
capacidad de producción en el mediano y largo plazo, representando una
oportunidad para México.
• Florida y Brasil están atendiendo otros mercados no previamente atendidos
limitando la cantidad ofrecida en los mercados tradicionales de NFC.
• En el mercado al detalle históricamente el precio del NFC es del orden de 1.5 veces el
del FCOJ, éste último deprimiéndose de manera constante por el impacto de
competencia con marcas propias de los supermercados.
"Estudio orientado a identificar las necesidades de Infraestructura logística en la cadena de suministro de cítricos para la exportación de jugo a los mercados meta identificados”
Con
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• El mercado es atractivo, dinámico y sofisticado en la parte de marketing y logística.
México está fuera pero le falta poco para articularse en él.
• El eje del proyecto es la terminal portuaria como infraestructura logística, que
además de dar soporte a la exportación de jugo de naranja aséptico, contiene
opciones reales para atender a otros sectores sin deterioro del jugo de naranja.
Contrato con Tropicana
• Ofrece la posibilidad de articular a los productores con el mercado NFC.
• Plantea un suministro de 5 a 30 millones de galones/año (18,900 a 113,500 m3/año) de
jugo simple refrigerado, sin aditivos, con estrictas normas de calidad y sanitarias.
• Contrato hasta de 5 años prorrogable.
• Dos opciones de precios: fijo $1.40 ‐ $1.50 usd/gal ($4.99 ‐ $5.35 pesos/litro), o
variable: indexado a futuros FCOJ + premio (NFC & flete), sujeto a un mínimo y a un
máximo; a negociar todavía.
• Las plantas extractoras, los transportes y la terminal portuaria deben satisfacer los
estándares del sistema de evaluación de proveedores de PepsiCo / Tropicana.
• Procurar ampliar el periodo de cosecha, la productividad y acopiar otras variedades
de naranja, para una mayor utilización de la capacidad instalada en planta.
Procesamiento
• Se emplearán varias plantas extractoras para el procesamiento del jugo, bajo un
esquema de maquila o de asociación con el proyecto. En todo caso se tratará de un
arreglo contractual de mediano plazo que dé certidumbre a las partes.
• Para lograr una mayor rentabilidad del proyecto es posible ampliar el periodo de
ocupación de la planta y de la terminal marítima, para lo cual se debe explorar el
atender a otros mercados, y considerar otros productos.
Logística
• La terminal portuaria resuelve una de las restricciones estructurales de la
exportación de jugos frescos‐premium y otorga competitividad a los productores
mexicanos.
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Con
clus
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men
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147
• El Golfo Norte tiene condiciones favorables para asentar la terminal en un puerto y
facilitar la operación de las embarcaciones.
• La negociación y contratación de las embarcaciones debe realizarse con anticipación,
por las características del servicio requerido y la inestabilidad actual del mercado de
transporte marítimo. Es importante aprovechar la fuerza de Tropicana y la
disponibilidad de barcos especializados que operan desde Brasil, pero
preponderantemente durante el segundo semestre del año que es su temporada de
cosecha.
Organización
• Se recomienda que el proyecto sea ejecutado por una sociedad anónima de capital
variable. Tiene ventajas en la integración del capital y en la interacción con otras
empresas mercantiles, nacionales y extranjeras.
• Se recomienda que la administración de la empresa instrumente buenas prácticas
corporativas, tales como las solicitadas a una SAPIB.
• El proyecto se sustenta en la participación equitativa de los beneficios por los
diversos integrantes de la cadena productiva: los productores primarios, los
transportistas, los industriales y la terminal portuaria.
El éxito del proyecto se cifra en la construcción de confianza entre los diversos actores, en
transparentar la información de costos y riesgos de cada parte, en asumir compromisos de
reducción de costos que otorguen competitividad a la cadena.