chiffres clés édition 2002 l’industrie française de la ... · une industrie dynamique,...

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édition 2002chif

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clé

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Indu

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elle

(hor

s sé

rie)

chiffres

L’industrie françaisede la plasturgie

Joël BocherPascal Brocard

(coordination et conception)

Jacques Flambard(plaques, films, tubes, tuyaux et profilés)

Béatrice Dumaine(emballages)

Jean-Christophe Letavernier(éléments pour le bâtiment,

produits de consommation divers)

Jean-Claude BigotPhilippe Lemarchand

(pièces techniques en matières plastiques)

Pierre Switsers(matières plastiques de base)

Roger Trémaré(moules et modèles)

Valérie Deroin (traduction)

Patricia Bréard -Brigitte LaignelConception par PAO

Jean-Marc BéguinDirecteur de la publication

Chef du Service des Études et des Statistiques Industrielles

Le SESSI souhaite la meilleure utilisation et la plus large diffusionpossible des informations qu’il publie.

Toute reproduction, avec les indications de la source, est doncautorisée sans aucune restriction.

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’IndustrieSecrétariat d’État à l’Industrie

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SESSIService des Études et des Statistiques Industrielles

Centre d’Enquêtes StatistiquesJoël Bocher

[email protected] Claude Bloch14024 Caen cedex

Tél : 02 31 45 73 33Fax : 02 31 45 74 84

SIMService des Industries Manufacturières

Sous-Direction MatériauxDivision Caoutchouc et Plastiques

Marc [email protected]

«Le Bervil» 12 rue Villiot - DIGITIP275572 PARIS CEDEX 12

Tél : 01 53 44 95 18Fax : 01 53 44 91 76

FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIESylvie Domenech

[email protected] rue de Prony

75854 PARIS CEDEX 17Tél : 01 44 01 16 12Fax : 01 44 01 16 55

PlasturgieUne industrie dynamique, réactive et innovante 3Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés 8Emballages 10Éléments pour le bâtiment 12Produits de consommations divers 14Pièces techniques 16

2

Photos de couverture :CEP - PLASTEF - VON ROLL ISOLA avec les remerciements du SESSI

SOMMAIRE

Contacts :CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LE SESSI

CENTRE D‘ENQUÊTES STATISTIQUES DE CAEN

Autres secteurs de la filièrePolymères de base 18Polymères en mélange 20Moules et modèles 22

Une industrie dynamique, réactive et innovante

Depuis 1995, la plasturgie française suit un rythme de croissance deux fois supérieur à celui l’ensemble de l’industrie manufacturière.En 2001, après un premier semestre soutenu, la situation se dégrade à l’automne en raison du contexte économique général.Néanmoins, sur l’année, l’activité se maintient à un niveau élevé et croît de près de 2% alors que les biens intermédiaires sontglobalement en retrait de 4.5%. C’est le secteur des pièces techniques qui contribue le plus à cette progression. Elle est moins fortedans la fabrication des plaques, films, tubes, tuyaux et profilés. Par contre les emballages ainsi que les éléments pour le bâtimentaccusent un léger repli.

Pour l’année 2002 la situation est différemment ressentie selon les professions. Elle est considérée comme dégradée chez lesfabricants de pièces techniques qui doivent faire face à un ralentissement des programmes de production de plusieurs grandsconstructeurs automobiles. Ceci va conduire les équipementiers plasturgistes à adapter leur outil de production en augmentant leurflexibilité et en améliorant leur productivité. L’utilisation croissante des matières plastiques dans l’industrie devrait cependantmaintenir l’activité. La situation est mieux appréciée dans les autres secteurs de la plasturgie, en particulier dans l’emballage et lesdemi-produits.

L’innovation a permis au matériau plastique d’acquérir des qualités qui l’impose sur de nombreux marchés : automobile,emballage, bâtiment, industrie électrique et électronique, ainsi que dans l’aéronautique, le spatial ou le médico-chirurgical. L’évolutiontechnologique est permanente et progressive. Au cours de ces dernières années la production de matériaux composites s’estégalement développée rapidement en France comme dans le monde : environ + 6 % par an, en volume.

En Europe la plasturgie est dominée par l’Allemagne qui réalise le tiers de la production communautaire. Derrière, mais à un niveauinférieur de moitié la France, le Royaume-Uni et l’Italie sont au coude à coude.

Bien que les taux de couverture s’améliorent, les échanges extérieurs demeurent déficitaires, sauf pour les éléments pour lebâtiment, mais pour des volumes faibles. L’Allemagne demeure notre premier client et notre premier fournisseur.

Dans l’Hexagone, en 2000, 1300 entreprises de plus de vingt salariés réalisent un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros etemploient globalement 162 000 personnes dont 145 000 salariés, le complément étant assuré par des contrats intérimaires. Labonne orientation de l’activité, combinée aux effets de la réduction du temps de travail, favorise l’emploi. Les emplois sont de plusen plus qualifiés et les formations assurées par les instituts de plasturgie sont de mieux en mieux adaptées à l’évolution destechniques de transformation et à celles des matières de base utilisées. Au coté de quelques grands groupes, les P.M.I. de plus de 100salariés sont nombreuses et réalisent les trois-quarts du chiffre d’affaires. Face à l’importance des grands donneurs d’ordre et pourles accompagner dans leur développement à l’international, la tendance est au rapprochement.

La plasturgie est toujours de première importance en région Rhône-Alpes où elle regroupe 18 % de ses effectifs mais sondynamisme s’est également imposé dans la plupart des régions de la moitié nord de la France, en particulier dans les Pays-de-Loire.

Malgré ce contexte favorable, cette industrie reste tributaire du manque de stabilité des cours des matières premières. Elle subit, enamont, les pressions des groupes chimiques internationaux, ce qui exclut toute possibilité de négociation des prix d’achat. Elleconnaît également une forte pression en aval de la part des grands donneurs d’ordre de l’automobile et de l’agro-alimentaire. Aucours de l’année 2001 les transformateurs ont répercuté partiellement la baisse des matières plastiques de base sur les prix de vente.En revanche, en cas de hausse des coûts des matières, il est pratiquement impossible aux plasturgistes d’augmenter leurs tarifs.Mais ce sont aussi toutes ces contraintes qui poussent les intervenants de ce secteur à toujours plus de dynamisme, de réactivité etd’innovation.

3

4

An dynamic, reactive and innovating industry

The French plastics industry has been experiencing a growth rate twice as superior as the rate of the whole manufacturingindustry since 1995. In the year 2001, along the first semester the market was buoyant but the situation drifted downward duringfall time, due to the global economic environment. Despite this situation, the production volume has remained high and itsgrowth rate is of 2% whereas intermediate goods mainly set back with 4.5%. The technical pieces branch is the one that mostcontributes to the development. It is less significant in the manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profile. On the otherhand, the packaging goods as well as the building ones show a downturn.

In 2002, the situation is differently experienced in each branch. It is seen as a deteriorated context among the manufacturers oftechnical pieces who are confronted to a slack of volume production by several big automotive manufacturers. It will lead theplastic components manufacturers to adapt their production infrastructure by increasing their flexibility and developing theirproductivity. The situation is seen as better in other plastics branches, especially in packaging goods and semi-finished products.

Innovation has offered plastic goods to reach high quality that allow the branch to take the lead on numerous markets :automotive branches, packaging, building industries, electronics and electrical equipments, as well as in aeronautics, spaceindustry or medico-chirurgical manufacture. Technological development is regular and progressive. During these last years, themanufacture of composite materials has equally fastly increased in France and all over the world - of almost 6% by year involume.

In Europe, Germany covers the plastics industry market by making a third of the whole E.C. production. France, UnitedKingdom and Italy are neck and neck behind but with a level inferior by half.

Whereas the coverage rates are improving, foreign trade remains in deficit, except for goods for the building industry, howeverlow in volume. Germany is still our first customer as well as our first supplier.

In the year 2000 in France, 1300 plants of more than 20 people have a turnover of € 22 billion and employ around 162,000people, among which 145,000 are permanent employees and the others are temporary workers. The positive trend of the branch,combined with the effects of the reduction in work hours, is in favour of employment. Firstly jobs are more and more qualified ;secondly training runned by the plastics institutes is more and more adapted to the evolution of converting processes and to thetechniques of basic compounds that are used. Along a few big clusters, SME employing more than 100 people are numerousand account for ¾ of the branch turnover. To counter the importance of big prime manufacturers and to keep up with theirworldwide development, the trend is to alliances.

The plastics industry is strong in the Rhône-Alpes region where it represents 18% of the workforce and its dynamism has alsotaken the lead in most of the Northern regions, especially in the Pays-de-Loire region.

Despite this favourable environment, the industry is globally dependent on the lack of stability of the raw materials’ rate. It issubjected to upstream pressure from big chemicals groups, which excludes any possibility of negociating purchase prices. It alsoexperiences downstream pressure from big prime manufacturers and from agro-business. During 2001, converters partiallypassed on the fall of primary plastic goods’ prices into sales prices. On the other hand, if the costs of materials raise, it is quiteimpossible for the platics manufacturers to increase their prices. However, these are constraints that urge the firms to ever moredynamism, reactivity and innovation.

Les principaux concepts des chiffres clés du secteur.Toutes les entreprises de même activité principale relèvent d’un même secteur d’entreprise.

L’activité principale de chaque entreprise est déterminée à partir de la ventilation de ses ventes et de ses effectifs.

L’effectif employé est égal à l’effectif salarié moyen, corrigé du solde des effectifs pris en location et donnés en location.Le taux de valeur ajoutée est un indicateur du degré d’intégration de l’entreprise , c’est à dire de l’importance des transformations qu’elle faitsubir aux produits dans la filiére de fabrication.

Le taux de marge mesure la part de la valeur ajoutée rémunérant les capitaux de l’entreprise.

Le taux de rentabilité mesure la profitabilité nette de l’exploitation.

Suivi conjoncturel.Les données publiées sont issues des enquêtes mensuelles de production dont la collecte s’effectue maintenant en partie par Internet.Le calcul de l’indice brut pour le mois M nécessite la mise en correspondance des données des mois M et M-1. Le pourcentage d’évolution entredeux mois s’obtient en faisant le rapport des indices des mois concernés.

Tous les indices ainsi obtenus ont pour base commune : l’indice 100 représentatif de la moyenne mensuelle de l’année 1995.La tendance cycle du produit traduit l’évolution économique de moyen et long terme qui caractérise essentiellement la conjoncture de labranche.

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LES CHIFFRES PUBLIÉS DANS CETTE BROCHURE SONT DES DONNÉES 2000 ET 2001

Méthodologie et glossaire

La chimie de base :

une analyse économique et statistique sur

un secteur industriel qui comprend la totalité

de la chimie lourde et une part importante de

la chimie de spécialité

La chimie de base(édition 2001)

1 volume 16 x 24 - 170 pages (Réf N220)27,44 euros - frais de port inclus

S O M M A I R EI Introduction : l’industrie des industries

II Des milliers de produits, des dizaines de métiers et dedébouchés

III Une industrie mondiale dynamiqueIV Structure et performances de l’industrie chimique de baseV Les enjeux et les défis

Annexes

Pour commander cet ouvrage : http : www.industrie.gouv.fr/sessiOUVRIR « LE CATALOGUE DES PUBLICATIONS »

LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Nombre d’entreprises 158 291 204 168 501 1 322Effectif 19 055 39 525 21 585 13 270 68 495 161 930Chiffre d’affaires h.t. M€ 3 670 5 690 3 160 1 650 8 000 22 170Investissements & crédit-bail M€ 245 415 125 90 440 1 315Valeur ajoutée par personne K€ 50 47 47 44 38 43Frais de personnel par personne K€ 33 29 28 28 27 28Exportations/CAHT % 28,1 27,3 14,9 24,5 18,3 22,2VAHT/CAHT % 26,1 32,5 31,8 35,0 32,3 31,5EBE/VAHT % 26,5 31,1 33,8 29,0 22,9 27,7Résultat net comptable/VAHT % 15,9 6,3 15,0 10,0 6,9 9,4

(entreprises de 20 personnes et plus)

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise - année 2000 -

Plaques, films, tubes,tuyaux et profilés

Emballages Eléments pour lebâtiment

Produits de consom-mations divers

Piècestechniques

TOTAL

LA RÉPARTITION RÉGIONALE

Effectif30 000


5 000

Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires ExportationsEffectif

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

20 à 49 salariés 100 à 249 salariés50 à 99 salariés 250 salariés et plus


Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés

Emballages

Eléments pour la construction

Articles divers

Pièces techniques

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Production vendue parles 10 premières entreprises

Production vendue parles autres entreprises

LA CONCENTRATION SE RENFORCE

Les principales entreprises

SESSI - Enquête Annuelle d’entreprise -

6

Plasturgie

- Allibert Industrie (252H)- Gerflor SA (252E)- Inergy Automotive Systèmes Ouest (252 H)- Johnson Controls/Roth SA (252H)- MGI Coutier (252H)- Peguform France (252H)- Plastic Omnium Auto Extérieur (252H)- Sealed Air SA (252C)- Valois SA (252C)- Visteon Systèmes Intérieur (252H)

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES TRÈS PRÉSENTES



1 000

LES QUANTITÉS LIVRÉESen milliers de tonnes

7

Importations Exportations

Importations6 936 millions d’Euros

Exportations5 413 millions d’Euros

Allemagne (1 551 M€) Allemagne (985 M€)

Italie (1 444 M€)

Belgique (773 M€)

Espagne (447 M€)

Royaume-Uni (428 M€)

Pays-Bas (413 M€)


Belgique (560 M€)

Espagne (551 M€)

Italie (475 M€)

Pays-Bas (285 M€)

2 000 1 500 01 000 500 2 0001 5001 000500

Douanes - 2001 -

20022001200019991998199719961995

Données BrutesTendance

SESSI - Enquêtes de Production -

160

140

120

100

80

60

Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés 1 588

Emballages 1 351

Éléments pour la construction 545

Articles divers 195

Pièces techniques 753

SESSI - Enquête de production 2001 -

LES FACTURATIONS PAR PRODUITSen millions d’euros : 19 330


Pièces techniques (35 %)

Emballage (26 %)

Plaques, films, tubes, tuyauxet profilés (19 %)

Éléments pour laconstruction (14 %)

Articles divers (7 %)

UN DYNAMISME IMPLUSÉ PAR LES PIÈCES TECHNIQUES

La directive VHU

Les préoccupations environnementales sont omniprésentes dès laphase de conception des pièces plastiques destinées à la constructionautomobile. En effet, la nouvelle directive européenne sur leretraitement des véhicules hors d’usage (VHU) a fixé en 2000 lesobjectifs ambitieux à l’horizon 2015 :

- le 1er janvier 2006 le taux de valorisation des VHU devra être de 85 %avec un taux de recyclage et de réemploi de 80 % ;- le 1er janvier 2015 ces taux seront portés respectivement à 95 % et85 %.


Nombre d’entreprises 158Effectif 19 055Chiffre d’affaires h.t. M€ 3 670Investissements & crédit-bail M€ 246Valeur ajoutée par personne K€ 50Frais de personnel par personne K€ 33Exportations/CAHT % 28,1VAHT/CAHT % 26,1EBE/VAHT % 26,5Résultat net comptable/VAHT % 15,9

(Nomenclature d’activités 25.2A)

Effectif3 0001 000

30


100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %



DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

SPÉCIALISTES- Alphacan

- Atoglas

- Autobar Plastique

- Barbier et Cie

- Polyrey

- Rehau Industrie

- Sealed Air SA

- Toray Plastique Europe SA

- Viskase

- Wavin




SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise


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Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR(entreprises de 20 personnes et plus)

Des produits plus complexes

Ce secteur des plaques, films, tubes, tuyaux et profilés est le pluscapitalistique de la plasturgie et est considéré comme une industrielourde dans la transformation du plastique. Les immobilisations parpersonne sont pratiquement le double de celles de l’ensemble de laplasturgie. Les groupes chimistes ont investi cette activité à traversleurs filiales de transformation. Ce secteur comprend aussi des filialesde groupes présents dans d’autres secteurs d’activité, des entreprisesappartenant à des groupes plasturgistes étrangers et des entreprisesindépendantes spécialistes, très performantes.

En 2000, malgré une forte hausse du prix des matières premières, cesopérateurs ont, par un effort important d’investissement, amélioréleur taux de profit ( le ratio résultat net comptable/vaht est de 15,9 %,celui de l’ensemble de la plasturgie de 9,4 %). Les entreprises misentsur une stratégie d’innovation et proposent des produits de plus enplus complexes à plus forte valeur ajoutée comme les filmsmulticouches et leurs nouvelles propriétés barrières.

Le marché intérieur, fortement pénétré par les importations, est évaluéà près de 4,7 millions d’euros. Contrairement à d’autres secteursindustriels, l’implantation de filiales de groupes étrangers contribuentau déficit structurel de la balance commerciale. Celui-ci traduit ainsiune spécialisation croissante des sites européens.

Cette activité regroupe deux grandes familles de produits : les pla-ques, feuilles, films d’une part, les tubes, tuyaux et profilés d’autrepart. Les plaques, feuilles et films (près des deux tiers du tonnagetransformé) sont destinés au secteur de l’emballage, du bâtiment etde l’agriculture. Les films en polymères d’éthylène (hors couchage)dont la consommation française est évaluée à 860 milliers de tonnessont utilisés majoritairement dans le suremballage et la sacherie. Lebâtiment et travaux publics sont le principal débouché des tubes,tuyaux et profilés. Ces produits doivent répondre à des normes spé-cifiques de qualité comme par exemple « eau bleue » pour l’adductionet branchement de l’eau potable.


Allemagne (320 M€)Allemagne (641 M€)

800 600 0 200Importations Exportations



800600400 400200

Italie (500 M€)

Belgique (366 M€)


Espagne (171 M€)


Italie (175 M€)

Espagne (171 M€)

Belgique (158 M€)

Tubes, tuyaux et profilés 532

Plaques, feuilles, bandes en polymères d’éthylène 424

Plaques en polymères du styrène 199

Plaques en polymères de propylène 61

Plaques en polymères de chlorure de vinyle 97

Autres plaques, feuilles, bandes 275




Tubes, tuyaux etprofilés (33 %)Autres plaques, feuilles,

bandes (31 %)

Plaques, feuilles,bandes en polymèresd’éthylène (12 %)

Plaques en polymèresdu styrène (10 %)Plaques en polymères

de propylène (7 %)

Plaques enpolymères de chlorurede vinyle (7 %)

Douanes - 2001 -

SESSI - Enquête de production 2001 - SESSI - Enquête de production 2001 -

9

160

140

120

100

80

60



Ensemble des plastiques

Bonne tenue des demi-produits

La tendance en début 2002 semble prometteuse. La bonne tenue desdemi-produits est due en partie au dynamisme des secteurs avalscomme le bâtiment ou l’agroalimentaire. La forte progression de cettebranche depuis 1997, année de la reprise générale de la plasturgie, estponctuée par de légers tassements saisonniers au début de chaqueannée.

Le déficit des échanges avec l’Allemagne, l’Italie et la Belgique a unimpact important sur le commerce extérieur de cette activité.

TENDANCE FAVORABLE

20022001200019991998199719961995

Emballages



(Nomenclature d’activités 25.2C)

Effectif5 0001 000

90




100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


LES GRANDES ENTREPRISES EXPORTENT

- Cebal SA

- Limpac Plastics Pontivy SA

- Plastic Omnium Systèmes Urbains

- Polyflex SA

- Schmalbach-Lubeca Pet France

- Sealed Air SA

- Sofab SA

- Soplaril SA

- Tupperware France SA

- Valois





10

Un matériau attractif

L’industrie française de l’emballage plastique occupe le deuxième rangeuropéen derrière l’industrie allemande. L’Allemagne est aussi notrepremier client et fournisseur dans les échanges commerciaux. Cetteindustrie se caractérise par un mouvement important de concentration.Les grands opérateurs mondiaux d’autres matériaux d’emballageinvestissent de plus en plus dans la plasturgie. L’implantationétrangère continue de progresser avec comme principaux paysinvestisseurs : les Etats-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ainsi,les filiales des groupes étrangers représentent désormais près de 45 %du chiffre d’affaires de ce secteur. Parallèlement, les entreprises opèrentune stratégie de spécialisation par segment de marché. Cetteréorganisation est liée à la pression sur les coûts exercés par les grandsdonneurs d’ordre et à l’évolution technologique permanente de cematériau. En 2000, handicapées par la hausse du prix des matièrespremières, les marges se contractent et le taux de profit diminue.

En ajoutant les produits tels que les films (NAF 252A), l’emballagereprésente environ 40 % des volumes de la plasturgie. L’emballageplastique se retrouve sur l’ensemble de ces marchés : agroalimentaire(65 % du marché), produits d’entretien (13 %), hygiène-santé-beauté(12 %) et produits industriels transports (10 %). Par exemple, sur lemarché des emballages boissons, la bouteille de bière en PET est deplus en plus adoptée par les grands brasseurs. De même, le plastiquepoursuit sa croissance dans la chaîne logistique avec les bacs repliables.

L’innovation permet d’obtenir des emballages avec des épaisseurs deplus en plus fines, mais aussi plus résistants et possédant de meilleurseffets barrières. Ces différentes innovations intègrent aussi lescontraintes réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité alimentaireet d’environnement. Dans le cadre de la valorisation des emballages,l’ensemble des industriels est impliqué et a créé des organismesspécifiques (Valorplast, Recyfilm, Ecofut...). Le taux de valorisationdes plastiques atteint 43,5 % et le taux de recyclage est de 9 %. Lesrecherches menées dans les biomatériaux devraient à terme offrir denouvelles perspectives pour cette activité.


Belgique (168 M€)Allemagne (312 M€)

Allemagne (168 M€)


Espagne (101M€)

Italie (99 M€)

Italie (185 M€)

Belgique (158 M€)

Espagne (133 M€)

Pays-Bas (125 M€)





Sacs et sachets 483

Boîtes, pots, gobelets, caisses 172

Bouteilles, flacons, fûts 370

Bouchage et surbouchage 131

Autres 195



Douanes - 2001 -

Boites, pots, gobelets,caisses (15 %)

Sacs et sachets (24 %)

Bouteilles, flacons,fûts (22 %)

Bouchage etsurbouchage(23 %)

Autres (17 %)



11




Un redémarage à confirmer

En ce début d’année la hausse du niveau d’activité fait suite à la stabilitéde la production observée au cours de l’année 2001. Le bouchage etsurbouchage connait une bonne orientation. En revanche, la fabricationdes bacs et caisses est toujours en repli.

Le marché intérieur français est de l’ordre de 6 milliards d’euros en 2001.Le taux de couverture des échanges se situe à 82 %. Les emballages plastiquessont de plus en plus utilisés pour conditionner des produits fortementexportés de l’agroalimentaire ou l’hygiène-santé-beauté. C’est avecl’Allemagne que les échanges sont les plus développés.

QUELQUES SIGNES DE REPRISE

160

140

120

100

80

6020022001200019991998199719961995

Eléments pour le bâtiment(Nomenclature d’activités 25.2E)

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR(entreprises de 20 personnes et plus)


Effectif5 000

500100


20 à 49 salariés 100 à 249 salariés250 salariés et plus


100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise - année 2000 -50 à 99 salariés

UNE ENTREPRISE SUR DEUX EMPLOIE MOINS DE 50 SALARIÉS

- Arban SARL

- Bouvet SA

- Gerflor SA

- Gerflor Provence SNC

- Les Zelles SA

- SA Tryba Industrie

- Oxxo

- Raccords et Plastiques Nicoll

- Taraflex

- Tarkett Sommer SA

RÉPARTITION RÉGIONALE




12

De nouvelles opportunités pour les composites

Le marché intérieur de la menuiserie en matières plastiques est évaluéà près de 351 000 tonnes pour l’année 2000. Les fenêtres représententtrois quart des volumes produits. En 2000, plus de 4 millions defenêtres en PVC ont été posées, dont 70 % correspondent à destravaux de réhabilitation. Cet engouement des français pour le plastiqueconforte la première place de ce matériau dans la menuiserie dubâtiment. Mis à part ce domaine, le plastique est encore peu intégrépar les concepteurs de la construction. L’apport des matériauxcomposites par leurs propriétés spécifiques devrait permettre une plusgrande utilisation du plastique dans la structure des constructions.En France, la part du marché du bâtiment dans l’ensemble desmatériaux composites atteint 21 %, contre 31 % en Europe.

La concurrence des autres matériaux se retrouve aussi dans lesrevêtements de sol, deuxième grande famille des éléments plastiquespour le bâtiment. Cette activité reste stable et elle est concentrée autourdes deux grands groupes : Gerflor et Tarkett Sommer.

Ce secteur affiche une bonne rentabilité économique. En 2000, le tauxde marge brute atteint 33,8 %, (le plus élevé de toutes les professionsde la plasturgie) et reflète le dynamisme des entreprises de ce secteur.Celui-ci est constitué de grands intervenants, mais aussi de groupesfamiliaux importants. Les entreprises opérant dans la menuiserie PVC,ont également investi la distribution. Elles ont créé sur le territoirenational des canaux de distribution destinés aux professionnels etaux particuliers, segment à forte croissance. Cette intégration vers l’avala permis à certaines entreprises de procéder à des opérationsd’acquisition et de devenir des groupes dans un environnement encoretrop atomisé. Les entreprises les plus importantes (+250 salariés)réalisent près de 50 % du chiffre d’affaires et plus de 60 % desexportations.


Belgique (45 M€)


Espagne (32 M€)

Italie (74 M€)

Belgique (73 M€)

Espagne (39 M€)


Importations601 millions d’Euros

Exportations548 millions d’Euros

Menuiseries 310

Revêtements de sol 125

Éléments pour évacuation des eaux 65

Autres 45




Douanes - 2001 -




Menuiseries (63 %)Revêtementsde sol (15 %)

Évacuationdes eaux (13 %)

Autres (9 %)

13




160

140

120

100

80

Un marché en attente

La croissance régulière de ce marché laisse place depuis 1998 à uneévolution par paliers. Les bons résultats du second semestre de l’année2001 n’ont cependant pas réussi à réorienter la tendance à la hausse.Malgré l’émergence de nouvelles applications dans le bâtiment, lesmenuiseries en plastique restent toujours le principal acteur de cettebranche.

Les échanges internationaux peu intenses et limités à l’Europes’équilibrent en 2001. L’Allemagne reste le principal partenaire.

LÉGER REPLI DÉBUT 2002

20022001200019991998199719961995


Produits de consommation divers(Nomenclature d’activités 25.2G)



Effectif5 0001 000

30




100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


UN SECTEUR ATOMISÉ

- Allflex Europe

- Arlux SA

- Georges David SA

- Diam SA

- Gallet SA

- Modling

- Novacel

- Sleever International

- Sofilag SARL

- Spontex SNC





14

Un secteur hétérogène et résistant

Moins d’un salarié sur dix de la plasturgie travaille dans cette activitéhétérogène, composée de trois grandes familles de produits : les articlesscolaires et de bureau, la vaisselle et articles de ménage, les autoadhésifset bandes. Les produits sont destinés principalement à laconsommation des ménages, mais certaines gammes sont réservéesexclusivement aux professionnels. Ces produits sont fortementconcurrencés par ceux provenant des pays à faible coûts salariaux etpar ceux constitués d’autres matériaux. Néanmoins cette activitéenregistre depuis plusieurs années une croissance régulière. Elle setourne de plus en plus vers les marchés extérieurs avec un tauxd’exportation avoisinant 25 %. Certaines entreprises françaises sepositionnent désormais sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le secteur des produits divers de consommation ne comprend pas degrandes entreprises. Cette industrie reste encore très atomisée et lesentreprises de plus de 250 salariés ne réalisent que le tiers du chiffred’affaires du secteur. Mais elles contribuent à la moitié des exportationstotales. Les entreprises de moins de 20 salariés, très nombreuses,représentent près de 30 % du chiffre d’affaires de celles de plus 20salariés et ont un poids économique plus important que les entreprisesde 20 à 50 salariés. Par rapport aux autres secteurs de la plasturgie,l’activité des produits divers de consommation est la plus intégrée : letaux d’intégration (VAHT/CAHT) est de 35 %, en 2000. Cependant,les entreprises tendent à se diversifier par rapport à leur activitéprincipale. Cette industrie est implantée principalement dans le BassinParisien et en Rhône-Alpes.


600 400 0 600400Exportations

Importations2 318millions d’Euros


200200


Belgique (189 M€)


Italie(175 M€)

Espagne (244 M€)

Pays-Bas(95 M€)


Italie (386 M€)

Chine (326 M€)

Belgique (175 M€)

Etats-Unis (158 M€)


LE COMMERCE EXTÉRIEUR (252H - 252G)

Vaisselle et articles de ménage 46

Articles scolaires et de bureau 41

Objets d’ornement 12

Autoadhésifs et bandes 43

Autres 53



ImportationsDouanes - 2001 -



15

Autres (43 %)

Vaisselle et articlesde ménage (19%)

Articles scolaires etde bureau (19 %)

Autoadhésifs etbandes (13 %)

Objets d’ornement (6 %)




20022001200019991998199719961995

160

140

120

100

80

60

Optimisme du marché

La concurrence étrangère et les délocalisations pèsent lourd sur cesecteur. Il évolue positivement depuis 1996, avec un tassement en2000. On observe une progression des volumes de la production en2001. Les articles scolaires, de ménage et de loisirs sont le principalvecteur de son orientation.La tendance est bien orientée à la hausse.

Les échanges sont équilibrés avec les partenaires européens, maisdéficitaires avec les pays à faible coût de la main d’oeuvre (Chine enparticulier).

TENDANCE À LA HAUSSE



Effectif 12 000

1 500100




100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


UN SECTEUR TRÈS CONCENTRÉ

- Aries Industries Structures- Mollertech Sas Div. Eurostyle- Inergy Automotive Systèms France- Inoplast- Johnson Controls/Roth S.A.- MGI Coutier- Peguform France- Plastic Omnium Auto Ext.- Plastic Omnium Soufflage- Sai Automotive Allibert Industrie- Visteon Systèmes Intérieurs

RÉPARTITION RÉGIONALE




16

Un secteur tourné vers l’automobile

Le secteur des pièces techniques représente plus du tiers de l’industriede transformation des matières plastiques. En progression constantedepuis de nombreuses années, il contribue le plus fortement àl’évolution favorable de l’emploi dans l’ensemble de la profession.En 2000 ses effectifs progressent de 10%.

Ce secteur de sous-traitance travaille à plus de 60% pour la constructionautomobile, principal moteur de l’activité des pièces techniques. Laplasturgie automobile compte 220 entreprises. Elle est concentréeautour de grands opérateurs, pour la plupart filiales des plus grandsgroupes équipementiers mondiaux. Ils travaillent en conceptionpartagée avec les constructeurs et effectuent désormais le montaged’équipements semi-complets sur les sites mêmes de production devéhicules. Le secteur est également constitué de sociétés indépendanteset de groupes de taille moyenne, à capitaux essentiellement familiaux,qui constituent un vaste réseau de sous-traitants spécialisés.

Les pièces en matières plastiques sont incontournables dansl’équipement des véhicules. Elles représentent actuellement plus de10 % du poids d’un véhicule moyen innovant et continuent à gagnerdu terrain face aux matériaux traditionnels. Elles se sont imposées, àl’origine, dans l’habitacle et en tant qu’équipements de carrosserie(modules face avant, …). Elles trouvent actuellement de plus en plusleur place sous le capot où leurs caractéristiques techniques leurpermettent de résister à des températures élevées ou de lutter contreles agressions croissantes des vapeurs ou des fluides. Les pièces decarrosserie en matières plastiques chargées en fibres de verre sont elles,de moins en moins onéreuses, résistantes aux chocs et stables pendantleur durée de vie.

Les autres principaux secteurs donneurs d’ordres sont la constructionélectrique et électronique, la construction mécanique ainsi que laconstruction navale, ferroviaire et aéronautique.

Les contraintes tarifaires qui pèsent sur la profession entraînent à nouveauune dégradation des résultats. L’amélioration du taux d’utilisation del’outil industriel et la réorganisation toujours plus délicate des structuresdoivent cependant permettre un redressement du taux de rentabilité.

Pièces techniques(Nomenclature d’activités 25.2H)



Automobile 468

Mécanique 46

Appareils électriques 55

Appareils ménagers, électroportatifs, téléviseurs et son 79

Autres, construction navale, aéronautique, ferroviaire 105



Autres, construction navale,aéronautique, ferroviaire (20 %)

Automobile (62 %)

Appareils ménagers,électroportatifs, téléviseurset son (8 %)

Mécanique (4 %)

Appareilsélectriques (6 %)

en millions d’euros : 6 699


LES FACTURATIONS PAR PRODUITS

17

Données Brutes

Tendance



20022001200019991998199719961995

180

160

140

120

100

80

200

180

160

140

120

100

802001200019991998199719961995

Pièces automobiles Voitures particulières

Base 100 en 1990 CCFA - SESSI - Enquête de production -

Dans l’attente d’une reprise

Après une croissance de 4 % en 2001, plus modérée que les annéesprécédentes, l’activité des pièces techniques se maintient à un hautniveau mais a tendance à s’essouffler en début 2002 suite auralentissement de la demande de l’ensemble des secteurs clients : retraitde l’ordre de 2 % à 4 % du marché européen de l’automobile,fléchissement de la production de biens d’équipement. Les industrielsdoivent prendre des mesures de suspension provisoire de laproduction ou de diminution des emplois intérimaires.

La pénétration croissante des pièces en matières plastiques dans lesproduits manufacturés et la nécessaire reconstitution des stocks doiventcependant favoriser l’activité au cours de l’année.

PROGRESSION DU PLASTIQUE DANS LES VÉHICULES

UN RALENTISSEMENT PROVISOIRE




Effectif4 000

1 000

50



20 à 49 salariés250 salariés et plus

100 à 249 salariés50 à 99 salariés

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


- Appryl- Atofina- Basell Polypropylène- Basell Production France- BP Chemicals- Exxon Chemicals Polymères- Polimeri Europa France- Rhodia Silicones- Rohm and Hass France- SNF Floerger- Solvay Polyolefins Europe France- Solvin France





18

Polymères de base(Nomenclature d’activités partie de 24.1L)

Une industrie dynamique pour un marché diversifié

L’industrie française des matières plastiques, qui réalise 15 % de laproduction européenne, la plaçant ainsi au second rang des paysmembres de l’Union, se situe en quatrième position au niveau mondial,après les États-Unis, le Japon et l’Allemagne.

Depuis une décennie, la production croit continuellement poursatisfaire la demande émanant tant du marché intérieur que du marchéextérieur. Cette constante progression des productions s’accompagnetoutefois de variations de prix de forte amplitude, au moins dans lesgrands thermoplastiques, dits commodités. À la forte chute des prixde 1998 succède une nouvelle augmentation jusqu’en juin 2000, suivied’une orientation constante à la baisse confirmée en 2001.

La globalisation croissante des marchés et l’amenuisement des barrièresdouanières ont provoqué une intensification de la concurrencemondiale. Pour y faire face, les producteurs ont poursuivi leursstratégies de regroupement.

Polymères issus de la pétrochimie et de la chimie de base, les matièresplastiques de base se répartissent en deux grandes catégories : lescommodités, catégorie la plus importante, et les produits techniques,généralement plus coûteux, l’ensemble complété par des produitsintermédiaires. Les différentes matières plastiques de base seconcurrencent ou se complètent, dans des applications communes ouspécifiques. De par leur potentiel de création et de développementtrès important, les polymères trouvent une large utilisation dans denombreuses activités industrielles de plus en plus consommatrices deces matériaux de substitution. La plasturgie absorbe ainsi plus de 85% de la production de matières plastiques. Près de 40 % concernent lesecteur de l’emballage, environ un quart celui du bâtiment et 13 %pour l’automobile.

DOMINATION DES GRANDES ENTREPRISES


Allemagne (1 156 M€)Allemagne (1 531 M€)

2 000 1 000 0Importations Exportations



1 000 2000

Italie (908 M€)

Belgique (585 M€)


Espagne (445 M€)

Pays-Bas (310 M€)

Pays-Bas (1 125 M€)

Italie (676 M€)

Belgique (669 M€)


Espagne (278 M€)

Polyéthylène basse densité autre que linéaire 781

Polyéthylène haute densité 541

Polychlorure de vinyle 1 319

Polypropylène 1 344

Autres grands thermoplastiques 1 140

Autres polymères de base 2 098

LE COMMERCE EXTÉRIEUR (Y.C. MÉLANGE)

LES QUANTITÉS PRODUITES

Douanes - 2001

Autres polymèresde base (56 %)

Polyéthylène basse densitéradicalaire (8 %)

Polyéthylène hautedensité (7 %)

Polychlorure devinyle (9 %)

Polyamides sous formesprimaires (4 %)

Polyéthylène(16 %)

SESSI - Enquête de production - 2001 -SESSI - Enquête de production - 2001 -

LES FACTURATIONS PAR PRODUITSen milliers de tonnes en millions d’euros : 6 737

19

Données Brutes

Tendance


20022001200019991998199719961995

LA STABILITÉ

Une pause en 2001, mais une reprise attendue en 2002

La production des matières plastiques de base a poursuivi sa croissanceavec un rythme moins soutenu en 2001 qu’en 2000. L’année 2002devrait voir une reprise, déjà amorcée pour les premiers mois.

Les échanges internationaux de matières plastiques de base sontfaiblement excédentaires en 2001. Mais cette réalité cache de grandesdisparités : positions excédentaires sur la majeure partie des produitsde grande diffusion (PP, PE, PVC), positions plus faibles dans ledomaine des plastiques à plus forte valeur ajoutée (produitstechniques).


160

140

120

100

80

60

Polymères en mélange


Nombre d’entreprises 38Effectif 2 470Chiffre d’affaires h.t. M€ 735Investissements & crédit-bail M€ 45Valeur ajoutée par personne K€ 64Frais de personnel par personne K€ 36Exportations/CAHT % 31,4VAHT/CAHT % 20,6EBE/VAHT % 37,5Résultat net comptable/VAHT % 11,5

(Nomenclature d’activités partie de 24.1L)

Effectif50010030



20 à 49 salariés 100 à 249 salariés50 à 99 salariés

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


- Borealis

- Elian

- L.N.P. Eurostar

- Mecelec

- Menzolit

- Multibase

- Résinoplast

- Soplachim

- Thermoplastiques Cousin Tessier

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SPECIALISÉES





20

Entre producteurs de matières plastiques de base ettransformateurs

Les mélanges de matières plastiques (ou compounds) sont despolymères de base qui ont subi une demi transformation, pouvantaller de la simple coloration à l’ajout de divers composants nécessairesà l’obtention de meilleures caractéristiques techniques. Le PVCcontribue pour une bonne part dans l’élaboration de ces produits.

Intermédiaires entre producteurs de matières plastiques de base ettransformateurs, les entreprises de ce secteur d’activités, dont aucunene dépasse la taille de 250 personnes, occupent une position originaledans la chaîne économique de l’industrie des matières plastiques. Lastructure même de cette population d’entreprises les rapproche dusecteur de la transformation des matières plastiques. Toutefois, l’effectifmoyen, pour les entreprises du champ de l’enquête annuelled’entreprise (EAE), n’est que de 65 personnes, soit presque 2 foismoins que dans le secteur de la transformation. Par ailleurs, lesprincipaux ratios d’exploitation de ces entreprises les placent bien àmi-chemin entre producteurs de matières plastiques de base ettransformateurs, exceptés les taux de marge et de profitabilité leurassurant un léger avantage sur les deux autres secteurs.

De plus, même si le phénomène est plus récent, les restructurations sefont de plus en plus nombreuses, à l’image de ce qui se passe chez lesproducteurs de polymères de base. Les producteurs de mélangestentent de se regrouper. Mais certaines de ces entreprises sont aussiissues d’une filialisation, soit d’un groupe de l’industrie chimique,soit d’un groupe de la transformation des matières plastiques. Danstous les cas, les liens intra-groupe demeurent très forts.


LES QUANTITÉS PRODUITESen milliers de tonnes

Polychlorure de vinyle 444

Polyéthylène 116

Autres 83

SESSI - Enquête de production - 2001 -SESSI - Enquête de production - 2001 -

LES FACTURATIONS PAR PRODUITSen millions d’euros : 740

Polychlorure de vinyle(60 %)

Polypropylène (20 %)

Autres (20 %)

21

70

75

80

85

90

95

100

105

20012000199919981997

BaseMélange

INSEE - IPVI -

BAISSE DES PRIX

Données Brutes

Tendance


180

160

120

100

80

140

20022001200019991998199719961995

Un marché fluctuant

Après une forte croissance continue, la production connaît une périodede fluctuations depuis fin 1997. L’année 2001 marque toutefois ledébut d’une légère régression, plus marquée pour les compounds àbase de PVC.

Les prix des mélanges et ceux des matières plastiques de base présententdes évolutions similaires. Soumises souvent à de fortes amplitudes,mais plus amorties que pour les polymères de base, ces variationsrestent fortement influencées par les cours du baril de pétrole.

BAISSE DEPUIS UN AN




Moules et modèles(Nomenclature d’activités 29.5N)


Nombre d’entreprises 218Effectif 10 468Chiffre d’affaires h.t. M€ 1 048Investissements & crédit-bail M€ 60Valeur ajoutée par personne K€ 47Frais de personnel par personne K€ 39Exportations/CAHT % 9,0VAHT / CAHT % 47,2EBE /VAHT % 15,3Résultat net comptable /VAHT % 5,0

Effectif2 500

15020



100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

50 à 99 salariés

- Ariès Industries Structures

- Atlancim (ancienne ATL Anmold)

- Cogemoule

- Ermo

- Établissement A. Deshors

- Faurécia Industries

- M.B.P.M.

- Plastisud

- Sermo Industries

- Sidel

UN SECTEUR DOMINÉ PAR LES PETITES ENTREPRISES



SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise - année 2000 - SESSI - Enquête Annuelle d’Entreprise

Des Petites et Moyennes Entreprises de savoir faire

L’activité des moules et modèles réalise des outillages pour de trèsnombreux secteurs d’activité. Pour la création de modèles, si lestechniques traditionnelles perdurent, la réalisation de pièces par leprototypage rapide se développe (stérolithographie par exemple). Cetteévolution technologique permet un gain de temps considérable.

La fabrication des moules met en œuvre tout un ensemble de procédésd’usinage, des plus traditionnels aux plus modernes. Dans les atelierscohabitent souvent les postes de polissage à la main avec celui del’usinage à grande vitesse (U.G.V.). Investir dans une machine à grandevitesse représente pour une PMI un effort financier important maisles avantages de l’utilisation de l’U.G.V. sont conséquents : grandevitesse de coupe, de rotation et d’avance, grande précision d’usinageet meilleur état de surface.

L’électroérosion est également un procédé d’usinage très répandudans cette profession. Cette technique non conventionnelle permet laréalisation de pièces complexes nécessitant un état de surface parfait.

Les sociétés de ce secteur sont des petites unités : 75 % des entreprisesont moins de 20 personnes et les deux-tiers des effectifs travaillentdans des entités de moins de 50 salariés. Le chiffre d’affaires de cesdernières, représente plus de 60 % du total. Cependant ce sont lesunités les plus importantes (de + 250) qui, avec un taux d’exportationde 25 %, ont un rôle moteur. Cette activité, à forte valeur ajoutée, esttrès implantée dans les régions liées à la transformation des matièresplastiques : Rhône-Alpes, Pays-de-Loire et Ile-de-France. En effet, laplasturgie, avec 75 % des débouchés est de loin le principal secteurclient des moules et modèles. La main d’œuvre y est plus fortementqualifiée que dans d’autres secteurs de sous-traitance.

22


LA PART DES ENTREPRISES DE 0 À 19 SALARIÉS

Douanes - 2001 -

Moules pour caoutchouc oumatières plastiques (75 %)

Moules pour le verre et lesmatières minérales (7 %)

Modèles (10 %)

Moules pour métaux ou carburemétallique (8 %)

Nombre d’entreprises

Effectif au 31 décembre

Chiffre d’affaires hors taxes

Investissements

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

UN SECTEUR CLIENT DOMINANT : LA PLASTURGIE

SESSI - Enquête de branche - 2001 -INSEE- EPEI 1997 -

ExportationsImportations0

Importations326 millions d’Euros

Exportations354 millions d’Euros

20406080 20 40 60 80


20022001200019991998199719961995

Données Brutes

Tendance


Des attentes de reprises pour l’étéAprès une période de stabilité, les moules et modèles connaissent depuis2000 une baisse d’activité. La conjoncture économique mondialedéfavorable est aggravée par les difficultés particulières rencontrées parune partie de la clientèle de ce secteur avec la crise dans l’industrie de latéléphonie et les restructurations dans l’électroménager. Par ailleurs, onconstate une dégradation des termes de l’échange avec des importationsqui gagnent du terrain (89 % en 1995 et 92 % en 2001).

En janvier et février 2002, les résultats restent mauvais avec une baisse de15 % par rapport aux mêmes mois 2001. Toutefois, des entreprisesimportantes ont pu assurer leur plan de charge pour les prochains mois ;une progression des volumes d’activité n’est pas à exclure pour l’été.

en millions d’euros : 1 298

23

LA TENDANCE EST ENCORE À LA BAISSE

130

120

110

100

70

80

90

Allemagne (57 M€)Allemagne (53 M€)

Italie (53 M€)

Portugal (41 M€)

Belgique-Luxembourg (22 M€)

Espagne (21 M€)

Suisse(12 M€)


Espagne (26 M€)

Italie (21 M€)

Belgique-Luxembourg(22 M€)

République Tchèque (26 M€)


7 €

N° PI006

ISSN 1625 - 1555

La plasturgie, une activité en pleine croissance

En 2000, 1 300 entreprises de plus de 20 salariés emploient 162 000 personneset réalisent un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros.

Depuis 1995 la plasturgie française suit un rythme de croissance deux foissupérieur à celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière. Par son fortpotentiel de développement, cette activité continue d’attirer de nouveauxinvestisseurs.

La présente publication, réalisée à l’occasion du salon «Europlast», apporteégalement un éclairage sur deux activités présentes dans cette filière, lesmatières plastiques de base et les moules et modèles.

Direction générale de l’Industriedes Technologies de l’Information et des Postes

SESSI : Service des études et des statistiques industrielles20, avenue de Ségur - 75353 Paris 07 SP

Téléphone : 01 43 19 41 07 - Télécopie : 01 43 19 41 73Information sur Internet : www.industrie.gouv.fr/sessi

chiffres clés

chiffres clés édition 2002 l’industrie française de la ... · une industrie dynamique,...

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