centro economÍa digital ccs€¦ · ver videos en youtube escuchar radio jugar juegos de salón en...

CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever

34%

41%

36%

41%

49%

44% 45%

49%

31%

24%

35%33%

29%

41% 41%

46%

TRISTEZA ESTRÉS TEMOR CONFUSIÓN INCERTIDUMBRE RABIA PENA IMPOTENCIA

SENTIMIENTOS NEGATIVOS(Porcentaje que responde “mucha intensidad”)

MUJER HOMBREFuente: CCS, Kawesqar

46

54

29

28

28

14

24

40

36

Hombre

Mujer

ABC1

C2

C3

D

Centennials

Millennials

Generación X

Perfil compradores online Vestuario (RM, 2019)

Fuente: CCS, Kawésqar

46

54

27

26

29

18

23

39

38

Hombre

Mujer

ABC1

C2

C3

D

Centennials

Millennials

Generación X

Perfil compradores online Calzado (RM, 2019)

Fuente: CCS, Kawésqar

7,0

4,9

4,2

3,9

3,8

3,6

2,6

2,3

2,2

2,2

2,1

1,3

1,2

1,2

1,0

0,9

0,8

0,6

0,5

0,5

6,2

4,4

4,2

3,6

3,6

3,5

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,1

0,8

0,9

0,8

0,3

0,7

0,2

0,6

0,3

Estar en casa en familia

Utilizar el celular

Trabajar

Comunicarme por Whatsapp

Navegar por Internet

Visitar redes sociales

Cocinar / hacer labores del hogar

Ver TV cable

Ver TV abierta

Ver películas y series en plataformas digitales

Ver videos en Youtube

Escuchar radio

Jugar juegos de salón en familia

Estudiar y hacer tareas con mis hijos

Hacer ejercicio o actividad física

Hacer compras online

Leer diarios online

Pedir comida a domicilio

Juntarme con amigos y familiares

Leer diarios impresos

Horas diarias dedicadas a cada actividad

JUN

MAR

Fuente: CCS, Kawesqar

77

66

15

62

59

63

54

52

39

63

50

33

48

47

29

52

29

11

23

Estar en casa en familia

Utilizar el celular

Trabajar

Comunicarme por Whatsapp

Navegar por Internet

Visitar redes sociales

Cocinar / hacer labores del hogar

Ver TV cable

Ver TV abierta

Ver películas y series en plataformas…

Ver videos en Youtube

Escuchar radio

Jugar juegos de salón en familia

Estudiar y hacer tareas con mis hijos

Hacer ejercicio o actividad física

Hacer compras online

Leer diarios online

Juntarme con amigos y familiares

Leer diarios impresos

Hábitos diarios: % de personas que aumentó cada tipo de actividad


90 86

80 87 84

76

53

39

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

He dejado decomprar productoscomo vestuario y

calzado

He dejado decomprar productos

asociados aTecnología yelectrohogar

He dejado decomprar aquellas

cosas que no sean deprimera necesidad

He dejado decomprar productos

más caros paraahorrar

He comprado másproductos de primera

necesidad

He comprado másartículos asociados a

limpieza e higienepersonal

He comprado másalimentos no

perecibles de los quenecesito

He comprado másmedicamentos y

productos asociadosa la salud

¿Qué ha cambiado de las cosas que habitualmente compra?

Fuente: CCS, Kawesqar, Junio 20202

TOTAL 89%Entretención 97%Turismo & Viajes 96%Gastronomía 95%Deportes 94%Vestuario 92%Calzado 91%Decoración 91%Regalos 88%Tecnología / Electrohogar 87%

Belleza & Cuidado Personal 53%Deliveries (Comida) 46%

Medicamentos 15%Alimentación 10%

¿Has tenido que restringir tus compras

producto de la crisis del Covid-19?

5%

5%

3%

2%

4%

6%

5%

6%

6%

30%

21%

65%

77%

81%

2%

2%

2%

3%

6%

9%

10%

10%

13%

30%

38%

52%

62%

80%

Salidas a comer o gastronomía

Entretención (cines, teatro)

Artículos deportivos

Paquetes turísticos y/o tickets de viaje

Artículos para el hogar y/o decoración

Accesorios y/o regalos

Calzado

Tecnología y/o electro hogar

Vestuario

Productos de belleza y cuidado personal

Deliveries (comida preparada)

Medicamentos / Remedios

Artículos de Limpieza / Higiene Personal

Productos de alimentación-supermercados

Intención de compra(Procentaje que piensa comprar cada producto en los próximos 15 días)

30 Junio

22 Marzo


94

8480 77 77

70

12

95

84 84 86 87

70

11

Tiendas de barrio Farmacias Minimarket Supermercados Aplicaciones deDeliveries

Ferias Centroscomerciales

¿Se encuentran funcionando normalmente los siguientes servicios en su barrio?

16-22 Marzo 23-29 Marzo 30-5 Abril 6-12 Abril 13-26 Abril 1_17 Mayo 17-30 Mayo 1-15 Junio 16-30 Junio


SOLO MIENTRAS DURE LA CRISIS SANITARIA

20%

PERMANENTES MÁS ALLÁ DE LA CRISIS

SANITARIA41%

INCIERTOS39%

En relación a los cambios en los hábitos de consumo que ha experimentado desde que comenzó la crisis sanitaria del Covid19, estos cambios serán:

Fuente: CCS, Kaweqar, Jun 2020

Menor frecuencia69%

Misma frecuencia28%

Mayor frecuencia3%

Una vez superada la pandemia, visitará centros comerciales (Malls) con:

Fuente: CCS, Kawesqar, 2da quincena Junio 2020

1822

31

51 51

56

0

10

20

30

40

50

60

70

Nov 19 Ene 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20

¿ALGÚN MIEMBRO DE TU NÚCLEO FAMILIAR HA PERDIDO SU EMPLEO?(% que responde SI)

Fuente: CCS - Kawesqar

6.425

8.202

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

mar-1

0

sept-

10

mar-1

1

sept-

11

mar-1

2

sept-

12

mar-1

3

sept-

13

mar-1

4

sept-

14

mar-1

5

sept-

15

mar-1

6

sept-

16

mar-1

7

sept-

17

mar-1

8

sept-

18

mar-1

9

sept-

19

mar-2

0

Personas en edad de trabajar sin empleo (miles)

Fuente: CCS a partir de datos del INE

24

9

0

5

10

15

20

25

Feb.

- Abr

.Ma

r. - M

ay.

Abr. -

Jun.

May.

- Jul.

Jun.

- Ago

.Ju

l. - Se

p.Ag

o. - O

ct.Se

p. - N

ov.

Oct. -

Dic.

Nov.

- Ene

.Di

c. - F

eb.

Ene.

- Mar

.Fe

b. - A

br.

Mar. -

May

.Ab

r. - Ju

n.Ma

y. - J

ul.Ju

n. - A

go.

Jul. -

Sep.

Ago.

- Oct.

Sep.

- Nov

.Oc

t. - D

ic.No

v. - E

ne.

Dic.

- Feb

.En

e. - M

ar.

Feb.

- Abr

.

Desempleo vs Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial

Tasacombinada

Tasa dedesocupación

Fuente: INE, Banco Central

-49

-63

-80

-60

-40

-20

0

20

40

ene-18

mar-18

may-18

jul-18

sept-1

8nov

-18ene

-19mar-

19may-

19jul-

19sep

t-19

nov-19

ene-20

mar-20

may-20

Evolución ventas vestuario y calzado e importaciones de vestuario

ImportacionesVestuario

VentasVesturio yCalzadoFuente: CCS a partir de INE y Banco Central de Chile

0%

7%

16%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total

Fuente: CCS

146141

132126

60

80

100

120

140

160

180

Week - 8

(feb 1

7)

Week - 9

(feb 2

4)

Week - 1

0 (mar 0

2)

Week - 1

1 (mar 0

9)

Week - 1

2 (mar 1

6)

Week - 1

3 (mar 2

3)

Week - 1

4 (mar 3

0)

Week - 1

5 (apr 0

6)

Week - 1

6 (apr 13

)

Week - 1

7 (apr 2

0)

Week - 1

8 (apr 2

7)

Week - 1

9 (may

04)

Week - 2

0 (may 1

1)

Week - 2

1 (may

18)

Week - 2

2 (may

25)

Week - 2

3 (jun 1

)

Week - 2

4 (jun 8

)

Week - 2

5 (jun 1

5)

Week - 2

6 (jun 2

2)

Evolución visitas a sitios e-commerce (bienes)

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

ESPAÑA

Fuente: Netrica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Wee

k - 8

(feb

17)

Wee

k - 9

(feb

24)

Wee

k - 10

(mar

02)

Wee

k - 11

(mar

09)

Wee

k - 12

(mar

16)

Wee

k - 13

(mar

23)

Wee

k - 14

(mar

30)

Wee

k - 15

(apr

06)

Wee

k - 16

(apr

13)

Wee

k - 17

(apr

20)

Wee

k - 18

(apr

27)

Wee

k - 19

(may

04)

Wee

k - 2

0 (m

ay 11

)

Wee

k - 2

1 (ma

y 18)

Wee

k - 2

2 (m

ay 2

5)

Wee

k - 2

3 (ju

n 1)

Wee

k - 2

4 (ju

n 8)

Wee

k - 2

5 (ju

n 15)

Wee

k - 2

6 (ju

n 22)

Índice severidad medidas de contención Covid vs visitas a sitios de shopping online

Visitas eCommerce Severidad medidas contención

Fuente: CCS a partir de Netrica y U. de Oxford

145138

123118

50

70

90

110

130

150

170

190

Week - 8

(feb 1

7)

Week - 9

(feb 2

4)

Week - 1

0 (mar 0

2)

Week - 1

1 (mar 0

9)

Week - 1

2 (mar 1

6)

Week - 1

3 (mar 2

3)

Week - 1

4 (mar 3

0)

Week - 1

5 (apr 0

6)

Week - 1

6 (apr 13

)

Week - 1

7 (apr 2

0)

Week - 1

8 (apr 2

7)

Week - 1

9 (may

04)

Week - 2

0 (may 1

1)

Week - 2

1 (may

18)

Week - 2

2 (may

25)

Week - 2

3 (jun 1

)

Week - 2

4 (jun 8

)

Week - 2

5 (jun 1

5)

Week - 2

6 (jun 2

2)

Evolución visitas a sitios e-commerce (fashion)

BRASIL

ESPAÑA

CHILE

ARGENTINA

Fuente: Netrica

30%37%

% de consumidores que

realizó compras online en cada

períodoMar

16-22Mar

23-29

44%

Abril1-26

60%

Mayo1-17

62%

Mayo18-31

Junio1-15

67%61%

Junio16-30

62 6266 66 67

68

52

81

51

5955

59 57

66

40

74

Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019 Q1-2020 Q2-2020

Porcentaje de usuarios de Internet que realizaron compras en cada trimestre

Santiago

Regiones

Fuente: CCS – Kawesqar, Q2 2020 preliminar

37

28

19

37

20

15

14

29

24

43

34

25

40

26

20

18

36

32

Vestuario

Calzado

Deportes

Tecnología

Electrohogar

Muebles y decoración

Mejoramiento del hogar

Accesorios y regalos

Belleza y cuidado personal

15

14

20

11

11

5

18

44

27

18

17

10

Infantil

Alimentación

Deliveries

Mascotas

Cocina ymanualidades

Automotriz

20192018 Fuente: CCS, Kawesqar

% De canales de compra ONLINE utilizados por categoría, RM

52

27

15

22

32

10

19

35 37

4

60

42

22 22

48

21

27

4845

10

0

10

20

30

40

50

60

70

Grandes tiendas Tiendasinternacionales

Redes sociales Marketplaces Supermercadosy tiendas para

el hogar

Deliveries Tiendasespecializadas

Tiendas detickets

Otras tiendas Tiendasintermedias

Canales de compra utilizados (al menos una vez) por los usuarios de eCommerce(RM)

2018 2019 Fuente: CCS, Kawesqar

3136

45 42 4551

45 48 4751

5955

7470

3338

4145 46 47 47 47 48 50 52 53

62 63

Automotriz Vestuario Mejoramientodel hogar

Calzado Alimentación Belleza ycuidadopersonal

Deportes Muebles ydecoración


Accesorios yregalos

Mascotas Infantil Electrohogar Tecnología

Preferencia de utilización de canal online para una próxima compra(% de usuarios, RM)

2018 2019Fuente: CCS, Kawesqar

41 42 44 45 47 47 49 49 50 5056

59 5963

7478

Calzado Automotriz Vestuario Mejoramientodel hogar

Muebles ydecoración

Accesorios yregalos

Belleza ycuidadopersonal


Alimentación Deportes Electrohogar Infantil Tecnología Mascotas Entretención Viajes

Preferencia de utilización de canal online para una próxima compra(% de usuarios, RM)

Ene-Mar 2019 Abr-Jun 2019 Jul-Sept 2019 Oct-Dic 2019 Ene-Mar 2020Fuente: CCS, Kawesqar

VITRINEO OFF à COMPRA ON: ¿En cuál de las categorías vitrineaste un producto en la tienda física para luego comprarlo online? RM

36 31 32 32 32

Vestuario

19 1429

21 28

Deportes

32 28 34 3426

Tecnología

17 2032

2129

Electrohogar

15 9

3117

37


14 10

33

1328


19 1728

18 22


3122

32 2538

Calzado

19 1227 23 19

Accesorios y regalos

Ene-Mar 2019 Abr-Jun 2019 Jul-Sept 2019

Oct-Dic 2019 Ene-Mar 2020

50%COMPRÓ EN TIENDA FÍSICA LUEGO DE

HABER VITRINEADO ONLINE EL PRODUCTO, ENTRE LOS USUARIOS DE ECOMERCE

ENERO-MARZO 2020

VITRINEO ONLINE à COMPRA EN TIENDA FÍSICASOLO USUARIOS QUE COMPRARON ONLINE ALGÚN TIPO DE PRODUCTO, RM

53

40

21

39

23

15

13

19

Vestuario

Calzado

Deportes

Tecnología

Electrohogar



Accesorio y regalos

Ene-Mar '20

Oct-Dic '19

Jul-Sept 2019

Abr-Jun 2019

Ene-Mar '19

23

11

14

24

15

12

10

10


Infantil

Viajes

Alimentación

Entretención

Mascotas

Cocina y manualidades

Automotriz

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