Censo APAMA 2013.

Comisión Asesores Técnicos.

Comisión Asesores Técnicos:

Objetivo:Generar información técnica con respaldo profesional única y consensuada, que sirva de referencia a nivel regional para la industria del Arándano (productores, exportadores, recibidores, etc.).

Actividades en curso:1. Actualización relevamiento censo de plantaciones (Apama).2. Informes quincenales sobre evolución de cultivo en cosecha.3. Generar procedimiento único sobre conteo y estimación de rendimiento.4. Capacitaciones: BPA, BPM, Uso seguro de maquinaria y fitosanitarios, calibración de

pulverizadores, primeros auxilios, calibración de sistemas de fertiriego.5. Coordinación de líneas de investigación: INTA, Facultad, etc.6. Registro y aprobación de productos específicos para arándanos.7. Relevamiento capacidad de empaque, frio y fumigación.8. Organización Jornadas Regionales.

Primera Estimación de cosecha 2013 para el cultivo del Arándanos -APAMA.IntroducciónEl objetivo que se pretende es:

a- Actualizar el relevamiento realizado en la Mesopotamia Argentina, en cuanto a hectáreas totales.b- Distribución por variedades.

c- Producción total a cosechar y exportar .d.- Proyección producción a mediano plazo (5 años)

Dicha información ha sido tomada del censo APAMA 2013, y en base a los datos obtenidos de comunicación personal y escrita de los principales referentes técnicos de las diferentes regiones.

Los datos relevados corresponden al siguiente cuestionario:--¿Cuántas has totales plantadas con arándano posee?-- ¿Cuántas has por variedad?-- ¿Qué edad tienen sus plantaciones?-- ¿Cuántos kg/pta/variedad espera cosechar para fresco?-- ¿cuántos kg/pta/variedad espera exportar para fresco?- Cuantos Kg espera cosechar para industria?

1.- Relevamiento de plantaciones.El relevamiento se lleva a cabo todos los años en el mes de mayo, correspondiente a todas las plantaciones ubicadas en las provincias de Entra Ríos y Corrientes, la mayor concentración esta en la región de Salto Grande en el departamento Concordia, y en menor medida, en el resto de la provincia. En cuanto a la Provincia de Corrientes se encuentran las plantaciones en la zona nor-oeste en la Ciudad de Bella Vista y sus alrededores y en menor medida hay algunas plantaciones en el resto de la provincia.Se han relevado un total de 69 Productores.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sup (has) 1160 1609 1782 1958 1549 1310 1158 974 999

250

750

1250

1750

2250

1160

16091782

1958

1549

13101158

974 999

Evolución de hectáreas plantadas

Análisis Superficie/Variedad.

Zona % por zona.

Col Ayuí 20.8

O. Magnasco/ V. Zorraquin 9.5

La Criolla 18.6

Los Charruas 3.1

Concordia 4.8

Yerua 5.2

Calabacilla 10.5

Yuquerí 27.6

Nro campos censados.

Nro campos nuevos.

Nro campos abandonados.

nro campos actuales

01020304050607080

69

27

62

Detalle de campos censados. Apama.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Saldo (has) 449 173 176 -409 -239 -152 -184 25

-450

-350

-250

-150

-50

50

150

250

350

450449

173 176

-409

-239

-152-184

25

Saldo anual en hectáreas por año. APAMA.

Análisis Superficie/Variedad.

Análisis Superficie/Variedad.

oneal Misty Jewel Emerald Snowchaser

PD Shigh Star Otras

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

-48

-18

1931

1

-107 -103

-39

2132

9 9 9

-13

-37

-4

2736

8 7

-1

Variación en Nro de has por variedad.

Var 11/10 Var 12/11 Var 13/12

Oneal Misty Jewel Emerald Schaser PD Shigh Star Otras0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

771

413

93

397

338

111

290 235

71

277

198

68

Comparación en has. por variedad.

2010 2011 2012 2013

Has

/var

.

Análisis Superficie/Variedad.

Emerald Schaser PD Shigh0

50

100

150

200

250

134.8

176.34198

32

9 9

225

68

17 16

Comparación en has. por variedad.2010 2011 2012 2013

Has

/var

.

Análisis Superficie/Variedad.

O'NEIL34%

MISTY29%EME

15%

JEW10%

STAR7%

RESTO4%

Participación varietal en % - 2011

Análisis Superficie/Variedad.

Oneal30%

Misty24%

Jewel7%

Emerald20%

Schaser3%

PD1%

Shigh1% Star

10%

Otras4%

Participación varietal en % - 2012, Apama.

Análisis Superficie/Variedad.

Oneal28%

Misty20%

Jewel7%

Emerald22%

Schaser7%

PD2%

Shigh2%

Star9%

Otras4%

Participación varietal en % - 2013, Apama.

Análisis Superficie/Variedad.

0 a 5,9 has 6 a 15,9 ha 16 a 25,9 ha mas 26 hsChicos Medianos Medianos a grande Grandes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2724

19

14

2018

1410

6

19

30

46

6

16

32

46

Comparación por tipo de productores.

%Product Cant. Productores % Hect% Kilos Export

Análisis de productividad.

Menos 5000 kg/ha Entre 5000 y 8000 Kg/ha Mas de 8000 0

10

20

30

40

50

60

25

42

3435 36

29

15

50

35

Comparativa en superficie vs rendimiento.

2010 2012 2012

Análisis de productividad.

0 a 5 6 a 15 16 a 25 Mas se 26Chicos Medianos Medianos a

grandesGrandes

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

64976153 5949

8373

4807

7102

5323

73167147

5687

73866807

Comparación en Kg/ha promedio por tipo de productor.

2010 2011 2012

Análisis de productividad.

Bs As NEA NOA Otras0

10

20

30

40

50

60

18

50

28

4

13

45

39

3

Evolución en % de exportación de fruta en fresco por región. 2011 2012

% p

or

reg

ión

.Análisis de productividad.

Bs As. Nea Noa0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

4.3

6.8

3.23.3

7.0

4.2

Evolución en % de exportación por región.

Tn/ha 2011. Tn/ha 2012.

% p

or

reg

ión

.Análisis de productividad.

Estimación 2013.

.2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

87099603

8097

64507350

4700

7053

8126

6768

Comparación Tn Estimadas vs Reales Exportadas

Tn Est. Tn Exp.

2010 2011 2012 2013

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.050.1

15.2

-16.7

8.6

Evolución Tn en % por año, APAMA.

% p

or a

ño.

2009 2010 2011 2012 20130.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

3.03

5.38

7.02 6.957.36

Evolución Tn/ha Exportadas por año, APAMA.

Tn.

Estimación 2013.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Sep Oct Nov Dic

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

18000001693559

Distribución de cosecha Estimada 2013 , APAMA.Est 2013

Kg

/sem

an

a.

Estimación 2013.

PROYECCIÓN A 5 AÑOS.En base a los antecedentes de censo, has, var, etc.Se plantea una proyección a 5 años del sector.Se ha considerado que hay variedades que se deben

seguir reemplazando (5,5 % anual).Tasa de nuevas plantaciones ( 8% anual).Saldo positivo anual de 2,5 %, de 999 has a 1130 en el

2018.Aumento de la producción anual del 8%, pasar de

7350Tn en el 2013 a 10800 Tn en 2018.Aumento de la producción es de 46,9%, con una curva

mas temprana y de mayor duración de cosecha.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sup (has) 1160 1609 1782 1958 1549 1310 1158 974 999 1023.59575

1048.98092

46

1074.9956515300

8

1101.6555436880

3

1128.9766011714

9

250

750

1250

1750

2250

1958

974 9991128.97660117149

Evolución de hectáreas plantadas, Apama.

Proyección a 5 años.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180

2000

4000

6000

8000

10000

12000

67687350

10799.56136448

Proyección de Tn Exportadas, Apama.

Proyección a 5 años.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

3.03

5.38

7.02 6.957.36

7.768.17

8.619.08

9.57

Evolución Tn/ha Exportadas por año, APAMA.

Tn/h

a.Proyección a 5 años.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Sep Oct. Nov Dic

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

54646215325

280131379541

724839

585452

1057431

13992631528661

2064175

1328337

899554

322981170563

76856

Distribución de cosecha Estimada 2013 y 2018, APAMA.Est 2018 Est 2013

Kg

/sem

an

a.

Proyección a 5 años.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600

700

800

236.5

740.0

Incremento Mano de Obra en dólares/mes.

USD 0.00USD 1.00USD 2.00USD 3.00USD 4.00USD 5.00USD 6.00USD 7.00USD 8.00USD 9.00

USD 10.00

USD 4.53

Evolución de retorno neto enU$S/ Kg Prom. Apama.U$S/ Kg Prom Arg.

Años.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA. 2005 2012 Var %

Mano de obra ($/jornal) 42.9 145.8 400%

Dólar $/U$S 3.14 4.74 60%Arándanos

U$S/kg 9.59 4.53 -42%

Mano de obra ($/jornal)

Energía $/Kw. Gas Oil $/Lt Urea U$S/tn Dólar $/U$S Arándanos U$S/kg

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

400%

280% 270%

170%

60%

-42%

Evolución de los insumos claves en la act. Arandanera desde el 2005 al 2012.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PASADA.

.1930 1950 1970 1990 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

40

53.9

61.967.1

71.2

48

26.4

14.5

84.6

12

19.823.6 25 24.2

Distribución de ingresos en el sector agropecuario. Fuente: Nebraska University.

Sector comercial y transformador.

Productores

Sector proveedor (Insumos)

Personal de campo fijo (1(3 has)

Semanas pick Personal de empaque (1,5/10 cosecheros)

Total0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

333

9990

1497

11820

333

14985

2246

17563

Demanda de personal de Arándanos en Concordia. Apama.

Semanas promedio Semanas pick

Importancia Social del sector.

Conclusiones.

1.- Primer año en que la superficie plantada Aumenta (desde 2008)

2.- No hay nuevos productores (Solo uno con un campo nuevo).

3.- Los productores que se están reconviertiendo sus variedades son 27 ( 43%).

4.- Se plantan variedades nuevas: Mas tempranas (45 %) y mas productivas y mayor calidad (38%).

5.- A pesas de Aumento de todos los costos, insumos, ingreso neto, tipo de cambio, etc.

6.- Tendencia de los retornos a la baja, pero con estabilidad en los últimos 3 años.

7.- Perspectiva: A mediano plazo (5 años) Aumento de la producción (8% anual) de 7350 a 10800 Tn.

8.- Oferta ordenada y constante, con adelanto de curva y ampliación de período de cosecha (100 días).

9.- Hay que buscar diversificar los mercados, hacer promociones, Mantener calidad y oferta.

10.- En el futuro solo dos posibilidades: Calidad y productividad, para esto seguir invirtiendo!!!!.

11.- Pensar e innovar.

EQUIPO TECNICOGonzalo Carlazara

Alvaro GalioneSebastián Aristide

Nicolas CutroDarío AzcarateMartín Orieta.

Micaela Heredia