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12
Argentina Información sobre el mercado de GLP Miembro de WLPGA

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Hipólito Yrigoyen 1628 - 10 "B" - C1089AAF - Buenos Aires - Argentina

Tel.:/Fax: (54-11) 4384-5500 - E-mail: [email protected] - http://www.cegla.org.ar

ArgentinaInformación sobre el mercado de GLP

Miembro de WLPGA

[email protected]

José Martí 2919 (1437) Ciudad de Buenos Aires

54-2226-43-3000

Aldo Rocchini

[email protected]

Ing. E. Butty 240 P. 12º(1001) Ciudad de Buenos Aires

[email protected]

www.amarillagas.com

Alejandro MiedvietzkyPresidente

[email protected]

[email protected]

Jujuy 1870 - (4000) San M. de TucumánTucumán

54-381-429185 0

Eduardo González

[email protected]

[email protected]

Los Castaños 97 - B° Tres Cerritos (4400) Salta

Salta54-387-439-0087

Romano Binda

[email protected]

[email protected]

Brandoni 1743 - (2000) Rosario Santa Fe

54-341-462-4545

Carlos Galfione

[email protected]

www.totalgaz.com.ar

Av. Libertador 1295 P. 2°

Buenos Aires54-11-4837-6345

Christophe Rossi

[email protected]

Vicente López (1638)

Presidente

E M P R E S A S A S O C I A D A S

[email protected]

Gregorio de Laferrere 2207 B. Parque Corena - (5009) Córdoba

54-351-482-9343

José Luis Rodríguez

[email protected] General

[email protected]

Buenos Aires54-11-4480-8647

Pedro Grennon

[email protected]

Av. Crovara 5299 - Ciudad Evita (1778)

Gerente General

[email protected]

Génova 1428 - (1871) Dock Sud Buenos Aires

54-11-4309-5700

Ernesto Márquez

[email protected] General

[email protected]

Buenos Aires54-11- 4393-4680

Aníbal de Frankenberg

[email protected]

Cavassa 3494 - Caseros(1678)

Representante

Islas Malvinas 3012 (9420) Río Grande

Tierra del Fuego54-2964-432-446

Pedro García

[email protected]

[email protected]

Santa Fe54-11-4837-6345

Calle 1 N° 1451 - Frontera(2438)

Cristian Puello

[email protected]

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

Pág. 1 – Introducción

Pág. 2 – Argentina en el mundo

Pág. 3 – Principales consumos de energía por combustible- Argentina

Pág. 3 – Evolución histórica de la producción de GLP

Pág. 4 – Fuentes de GLP en Argentina – 2005

Pág. 5 – Mercado del GLP – Producción y demanda

Pág. 5 – Mercado de exportaciones

Pág. 6 – Sudamérica – Aspectos destacados

Pág. 7 – Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005

Pág. 8 – Ley Nº 26.020 de GLP

Pág. 9 – CEGLA: Próximos pasos – Proyectos futuros

Néstor KirchnerPresidente de la Nación

Julio DeVidoMinistro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Daniel Omar CameronSecretario de Energía

Cristian Alberto FolgarSubsecretario de Combustibles

Contenido

Autoridades

Contenido

Autoridades Argentinas de Energía

Próximos pasos - Proyectos futuros

• Rebalanceo y reidentificación de la existencia de garrafas de 15 kg y cilindros de 45 kg

que poseen los fraccionadores.

• Análisis de la necesidad de establecer una “vida máxima”`para las garrafas, cilindros

o tanques a granel.

• Desarrollo del gas automotor (Autogas).

• Extensión de los períodos de inspección en tanques de GLP de hasta 2000 gals WC.

• Cambio de válvulas y reguladores en más de 20 millones de recipientes de 10, 15 y 45 kg

de capacidad (llenado vertical).

• Imposición de la Norma ISO 10464 para cilindros de gas soldados. Extensión del período

de reprueba de 10 a 15 años.

• Programas de capacitación para conductores del transporte de cargas peligrosas

en Latinoamérica.

CEGLA

9

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

Por el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA)

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) representa desde 1968 a las empresas de envasado de GLP de Argentina, las cuales conforman el 80% de la industria minorista de GLP.

La industria minorista llega a 4.500.000 consumidores finales y está compuesta por 36 empresas con una existencia de 21 millones de recipientes y 120.000 tanques a granel distribuidos a lo largo del país.

Nuestra meta principal es promover el consumo de GLP, buscar usos alternativos y nuevos mercados, mejorar los servicios prestados a los consumidores, defender sus derechos, divulgar información sobre el manejo seguro de GLP y promover prácticas de competencia leales así como también un cumplimiento estricto con las leyes aplicables a la industria. El Foro WLPGA 2006, en el cual el Subsecretario de Combustibles –el Sr. Cristian Folgar– participará como disertante, es el encuentro más relevante de la industria del GLP. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para divulgar el desarrollo y el nivel de esta actividad en Argentina así como sus objetivos comprometidos.

Es un honor para nosotros ser miembros de la WLPGA, compartir sus metas y tener el placer de ser recibidos en una ciudad maravillosa y cálida como Chicago. Nos encantaría aprender más sobre esta ciudad increíble y descubrir algunas de sus características culturales e históricas más destacadas.

Pedro Patricio Grennon

Presidente de CEGLA

Introducción

18

IntroducciónLey Nº 26.020 de GLP

Características Principales

• No integración vertical de la industria/ Desafío del mercado

Actores principales: • Productor • Fraccionador • Distribuidor • Comercializador • Gran consumidor • Transporte

La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de determinar: • Los mecanismos para garantizar el flujo de GLP a lo largo de la cadena comercial. • Las restricciones a la integración vertical o la participación en el mercado, previa consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia. • Las actividades que integran la industria del GLP han sido declaradas de interés público. • La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Energía de la Nación.

• Estructura de Precios

Todo consumidor del mercado interno tiene asegurado el acceso al GLP pagando no más que el precio de paridad de exportación.

La Autoridad de Aplicación puede establecer precios de referencia para cada etapa de la industria.

El Precio de Referencia Minorista está compuesto por: • Precio mayorista del GLP a granel • Margen estimado para los fraccionadores • Margen estimado para los distribuidores • Margen estimado para los minoristas

Sancionada el 9 de marzo de 2005

Parcialmente promulgada el 7 de abril de 2005

El Precio de Referencia (no un precio tope) busca evitar las distorsiones en la larga cadena comercial así como en la de envasado de GLP.

• Protección a las inversiones en existencias de recipientes de GLP

Todo fraccionador está autorizado a llenar recipientes que exhiban su marca o leyenda.

Los fraccionadores intercambian los recipientes en los Centros de Canje. El operador del Centro de Canje debe ser independiente de los otros actores del mercado.

Registro de recipientes de GLP.

La Autoridad de Aplicación establece una cantidad mínima de recipientes que maneja cada fraccionador.

La existencia compartida de recipientes • Sirve como un “colchón” para asegurar el acceso de los fraccionadores a los recipientes. • Está determinada entre los fraccionadores, o es establecida por la Autoridad de Aplicación.

• Otras características

• Régimen de acceso abierto para el almacenamiento de GLP.• Libertad de importación y exportación de GLP.• Régimen de contravenciones, violaciones y sanciones.• Fondo fiduciario creado para subsidiar el GLP doméstico.

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

7

Argentina en el mundoArgentina en el mundo

ARGENTINA

Buenos Aires

SUDAMERICA

O C E A N OP A C I F I C O

AFRICA

NORTEAMERICA

ANTARTIDA

Información general

• Población: 36.260.130 habitantes• Densidad de población: 13,7 habitantes por km2• Capital: Buenos Aires• Cantidad de provincias: 23 - cantidad de municipios: 512• Longitud de frontera: 25.728 km• Longitud de costa : 15.960 km• Temperatura media anual: 18º C (Celsius)• Longitud vial: 39.000 km• Producción de energía eléctrica: 21.000 MW (capacidad instalada)/ 11.000 usuarios

• Transmisión eléctrica: 23.000 KW Alto Voltaje/ 300.000 KW de Distribución• Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km• Longitud de conductos de petróleo y productos: 8.087 km• Consumidores domésticos de gas natural: 11.000.000• Producto Bruto Interno: 157.000 MM u$s• PBI por habitante: 4.400 u$s

2

Repsol-YPF Gas34 % Totalgaz

20 %

Extragas10 %

Shell Gas8 %

Amarilla Gas7 %

Grupo Areco5 %

ItalgasRosario

3 %

Dolores Gas2 %

Otras11 %

Repsol-YPF Gas6,3 m.

Totalgaz4,3 m.

Extragas2,6 m.

Shell Gas1,5 m.

Amarilla Gas1,5 m.

Italgas1,0 m.

Grupo Areco0,8 m.

21.000.000 envases

Dolores Gas0,8 m.

Otras2,2 m.

Repsol-YPF Gas34 %

Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005

GLP minorista en Argentina

EnvasadoDistribución interna por medio de cilindros de 10, 15 y 45 kg.

GranelDistribuido por camiones cisterna a industrias, el agro, residencias y otros.

Argentina

O C E A N OA T L A N T I C O

Consumo doméstico 2005 (Ktn)Envasado (butano 10 kg) 429.000Envasado (butano 15 kg) 42.000Envasado (propano 45 kg) 120.000 591.000

Granel (120.000 tanques) 235.000Redes 93.000Propelentes 53.000 Total: 972.000

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

36

Principales Consumos de Energía por Combustible - ArgentinaDESDE 1990 HASTA 2010

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Energía hidroeléctrica

Gas

Petróleo:

Energía nuclearOtras

12.8%

45.8%

3.1%

5.4%2.9%

13.0%

48.3%

31.1%

5.1%2.5%

Evolución histórica de la producción de GLP - ArgentinaPRODUCCIÓN DE GLP 1992 - 2005

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Refinerías Gas Natural

32,3%

67,7%

Ktn

Sudamérica - Aspectos destacados

ARGENTINA

BOLIVIA

PERU

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

Autosuficienteen GLP 2007Autosuficiente

en GLP 2008

autosuficienteen GLP 2010 GLP

GLP

GNL

GLP

GLP

GLPGLP

GN

GLP

GN

GN

NG GNGLP

GLP

Proyección 2006Producción de GLP en Sudamérica (miles de toneladas)

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

4 5

Fuentes de GLP en Argentina - 2005

Al por mayorUbicación de plantas y refinerías

Campo Durán

Luján de CuyoSan Lorenzo

Campana

La Plata

Dock Sud

Bahía BlancaPto. Galván

Loma de La Lata

El Cóndor

San Sebastián15%

10% 56%

5%

65%

20%10%

1%

18%

Ranking de productores (*)

Repsol YPF 25.4 %Mega 21.0 %Refinor 11.4 %TGS 9.6 %Esso 5.1 %Total 5.0 %Otros (13) 22.5 %(*) Incluye pretroquímica

Producción de GLP

Gas Natural: total 2.100 Ktn/ 67.7%

Refinerías: total 1.000 Ktn/ 32.3%

Gasoducto NorteGasoducto SurGasoducto de Exportación

Conductos de GN

Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km

Mercado del GLP - Producción y demandaEvolución y Proyecciones

Mercado de Exportaciones

Gas Natural1.500 Ktn

Refinería1.000 Ktn

Total2.500 Ktn

Comercial1.100 Ktn

Petroquímica485 Ktn

Exportación958 Ktn

Gas Natural2.100 Ktn

Refinería1.000 Ktn

Total3.100 Ktn

Comercial930 Ktn

Petroquímica400 Ktn

Exportación1.770 Ktn

Gas Natural2.200 Ktn

2000

Refinería1.050 Ktn

Total3.250 Ktn

Comercial950 Ktn

Petroquímica450 Ktn

Exportación1.850 Ktn

2004 2007

PR

OD

UC

CIO

ND

EMA

ND

A

40 %

0 %

24 %

-15 %

-18 %

85 %

5 %

5 %

5 %

2 %

13 %

5 %

47%

93%

OTHERS 3 %

66 %

4 %

2 %25%

ARGENTINA

BOLIVIA

PERUBRASIL

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

200220021.603 Ktn1.603 Ktn

200720071.850 Ktn1.850 Ktn

OTHERS 25 %

40 %

30%

ARGENTINA

BOLIVIA

PERUBRASIL

CHILE

URUGUAY

4 %

1 %

PARAGUAY

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

4 5

Fuentes de GLP en Argentina - 2005

Al por mayorUbicación de plantas y refinerías

Campo Durán

Luján de CuyoSan Lorenzo

Campana

La Plata

Dock Sud

Bahía BlancaPto. Galván

Loma de La Lata

El Cóndor

San Sebastián15%

10% 56%

5%

65%

20%10%

1%

18%

Ranking de productores (*)

Repsol YPF 25.4 %Mega 21.0 %Refinor 11.4 %TGS 9.6 %Esso 5.1 %Total 5.0 %Otros (13) 22.5 %(*) Incluye pretroquímica

Producción de GLP

Gas Natural: total 2.100 Ktn/ 67.7%

Refinerías: total 1.000 Ktn/ 32.3%

Gasoducto NorteGasoducto SurGasoducto de Exportación

Conductos de GN

Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km

Mercado del GLP - Producción y demandaEvolución y Proyecciones

Mercado de Exportaciones

Gas Natural1.500 Ktn

Refinería1.000 Ktn

Total2.500 Ktn

Comercial1.100 Ktn

Petroquímica485 Ktn

Exportación958 Ktn

Gas Natural2.100 Ktn

Refinería1.000 Ktn

Total3.100 Ktn

Comercial930 Ktn

Petroquímica400 Ktn

Exportación1.770 Ktn

Gas Natural2.200 Ktn

2000

Refinería1.050 Ktn

Total3.250 Ktn

Comercial950 Ktn

Petroquímica450 Ktn

Exportación1.850 Ktn

2004 2007

PR

OD

UC

CIO

ND

EMA

ND

A

40 %

0 %

24 %

-15 %

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85 %

5 %

5 %

5 %

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13 %

5 %

47%

93%

OTHERS 3 %

66 %

4 %

2 %25%

ARGENTINA

BOLIVIA

PERUBRASIL

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

200220021.603 Ktn1.603 Ktn

200720071.850 Ktn1.850 Ktn

OTHERS 25 %

40 %

30%

ARGENTINA

BOLIVIA

PERUBRASIL

CHILE

URUGUAY

4 %

1 %

PARAGUAY

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

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Principales Consumos de Energía por Combustible - ArgentinaDESDE 1990 HASTA 2010

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Energía hidroeléctrica

Gas

Petróleo:

Energía nuclearOtras

12.8%

45.8%

3.1%

5.4%2.9%

13.0%

48.3%

31.1%

5.1%2.5%

Evolución histórica de la producción de GLP - ArgentinaPRODUCCIÓN DE GLP 1992 - 2005

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Refinerías Gas Natural

32,3%

67,7%

Ktn

Sudamérica - Aspectos destacados

ARGENTINA

BOLIVIA

PERU

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

Autosuficienteen GLP 2007Autosuficiente

en GLP 2008

autosuficienteen GLP 2010 GLP

GLP

GNL

GLP

GLP

GLPGLP

GN

GLP

GN

GN

NG GNGLP

GLP

Proyección 2006Producción de GLP en Sudamérica (miles de toneladas)

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

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Argentina en el mundoArgentina en el mundo

ARGENTINA

Buenos Aires

SUDAMERICA

O C E A N OP A C I F I C O

AFRICA

NORTEAMERICA

ANTARTIDA

Información general

• Población: 36.260.130 habitantes• Densidad de población: 13,7 habitantes por km2• Capital: Buenos Aires• Cantidad de provincias: 23 - cantidad de municipios: 512• Longitud de frontera: 25.728 km• Longitud de costa : 15.960 km• Temperatura media anual: 18º C (Celsius)• Longitud vial: 39.000 km• Producción de energía eléctrica: 21.000 MW (capacidad instalada)/ 11.000 usuarios

• Transmisión eléctrica: 23.000 KW Alto Voltaje/ 300.000 KW de Distribución• Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km• Longitud de conductos de petróleo y productos: 8.087 km• Consumidores domésticos de gas natural: 11.000.000• Producto Bruto Interno: 157.000 MM u$s• PBI por habitante: 4.400 u$s

2

Repsol-YPF Gas34 % Totalgaz

20 %

Extragas10 %

Shell Gas8 %

Amarilla Gas7 %

Grupo Areco5 %

ItalgasRosario

3 %

Dolores Gas2 %

Otras11 %

Repsol-YPF Gas6,3 m.

Totalgaz4,3 m.

Extragas2,6 m.

Shell Gas1,5 m.

Amarilla Gas1,5 m.

Italgas1,0 m.

Grupo Areco0,8 m.

21.000.000 envases

Dolores Gas0,8 m.

Otras2,2 m.

Repsol-YPF Gas34 %

Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005

GLP minorista en Argentina

EnvasadoDistribución interna por medio de cilindros de 10, 15 y 45 kg.

GranelDistribuido por camiones cisterna a industrias, el agro, residencias y otros.

Argentina

O C E A N OA T L A N T I C O

Consumo doméstico 2005 (Ktn)Envasado (butano 10 kg) 429.000Envasado (butano 15 kg) 42.000Envasado (propano 45 kg) 120.000 591.000

Granel (120.000 tanques) 235.000Redes 93.000Propelentes 53.000 Total: 972.000

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

Por el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA)

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) representa desde 1968 a las empresas de envasado de GLP de Argentina, las cuales conforman el 80% de la industria minorista de GLP.

La industria minorista llega a 4.500.000 consumidores finales y está compuesta por 36 empresas con una existencia de 21 millones de recipientes y 120.000 tanques a granel distribuidos a lo largo del país.

Nuestra meta principal es promover el consumo de GLP, buscar usos alternativos y nuevos mercados, mejorar los servicios prestados a los consumidores, defender sus derechos, divulgar información sobre el manejo seguro de GLP y promover prácticas de competencia leales así como también un cumplimiento estricto con las leyes aplicables a la industria. El Foro WLPGA 2006, en el cual el Subsecretario de Combustibles –el Sr. Cristian Folgar– participará como disertante, es el encuentro más relevante de la industria del GLP. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para divulgar el desarrollo y el nivel de esta actividad en Argentina así como sus objetivos comprometidos.

Es un honor para nosotros ser miembros de la WLPGA, compartir sus metas y tener el placer de ser recibidos en una ciudad maravillosa y cálida como Chicago. Nos encantaría aprender más sobre esta ciudad increíble y descubrir algunas de sus características culturales e históricas más destacadas.

Pedro Patricio Grennon

Presidente de CEGLA

Introducción

18

IntroducciónLey Nº 26.020 de GLP

Características Principales

• No integración vertical de la industria/ Desafío del mercado

Actores principales: • Productor • Fraccionador • Distribuidor • Comercializador • Gran consumidor • Transporte

La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de determinar: • Los mecanismos para garantizar el flujo de GLP a lo largo de la cadena comercial. • Las restricciones a la integración vertical o la participación en el mercado, previa consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia. • Las actividades que integran la industria del GLP han sido declaradas de interés público. • La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Energía de la Nación.

• Estructura de Precios

Todo consumidor del mercado interno tiene asegurado el acceso al GLP pagando no más que el precio de paridad de exportación.

La Autoridad de Aplicación puede establecer precios de referencia para cada etapa de la industria.

El Precio de Referencia Minorista está compuesto por: • Precio mayorista del GLP a granel • Margen estimado para los fraccionadores • Margen estimado para los distribuidores • Margen estimado para los minoristas

Sancionada el 9 de marzo de 2005

Parcialmente promulgada el 7 de abril de 2005

El Precio de Referencia (no un precio tope) busca evitar las distorsiones en la larga cadena comercial así como en la de envasado de GLP.

• Protección a las inversiones en existencias de recipientes de GLP

Todo fraccionador está autorizado a llenar recipientes que exhiban su marca o leyenda.

Los fraccionadores intercambian los recipientes en los Centros de Canje. El operador del Centro de Canje debe ser independiente de los otros actores del mercado.

Registro de recipientes de GLP.

La Autoridad de Aplicación establece una cantidad mínima de recipientes que maneja cada fraccionador.

La existencia compartida de recipientes • Sirve como un “colchón” para asegurar el acceso de los fraccionadores a los recipientes. • Está determinada entre los fraccionadores, o es establecida por la Autoridad de Aplicación.

• Otras características

• Régimen de acceso abierto para el almacenamiento de GLP.• Libertad de importación y exportación de GLP.• Régimen de contravenciones, violaciones y sanciones.• Fondo fiduciario creado para subsidiar el GLP doméstico.

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado

Pág. 1 – Introducción

Pág. 2 – Argentina en el mundo

Pág. 3 – Principales consumos de energía por combustible- Argentina

Pág. 3 – Evolución histórica de la producción de GLP

Pág. 4 – Fuentes de GLP en Argentina – 2005

Pág. 5 – Mercado del GLP – Producción y demanda

Pág. 5 – Mercado de exportaciones

Pág. 6 – Sudamérica – Aspectos destacados

Pág. 7 – Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005

Pág. 8 – Ley Nº 26.020 de GLP

Pág. 9 – CEGLA: Próximos pasos – Proyectos futuros

Néstor KirchnerPresidente de la Nación

Julio DeVidoMinistro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Daniel Omar CameronSecretario de Energía

Cristian Alberto FolgarSubsecretario de Combustibles

Contenido

Autoridades

Contenido

Autoridades Argentinas de Energía

Próximos pasos - Proyectos futuros

• Rebalanceo y reidentificación de la existencia de garrafas de 15 kg y cilindros de 45 kg

que poseen los fraccionadores.

• Análisis de la necesidad de establecer una “vida máxima”`para las garrafas, cilindros

o tanques a granel.

• Desarrollo del gas automotor (Autogas).

• Extensión de los períodos de inspección en tanques de GLP de hasta 2000 gals WC.

• Cambio de válvulas y reguladores en más de 20 millones de recipientes de 10, 15 y 45 kg

de capacidad (llenado vertical).

• Imposición de la Norma ISO 10464 para cilindros de gas soldados. Extensión del período

de reprueba de 10 a 15 años.

• Programas de capacitación para conductores del transporte de cargas peligrosas

en Latinoamérica.

CEGLA

9

Hipólito Yrigoyen 1628 - 10 "B" - C1089AAF - Buenos Aires - Argentina

Tel.:/Fax: (54-11) 4384-5500 - E-mail: [email protected] - http://www.cegla.org.ar

ArgentinaInformación sobre el mercado de GLP

Miembro de WLPGA

[email protected]

José Martí 2919 (1437) Ciudad de Buenos Aires

54-2226-43-3000

Aldo Rocchini

[email protected]

Ing. E. Butty 240 P. 12º(1001) Ciudad de Buenos Aires

[email protected]

www.amarillagas.com

Alejandro MiedvietzkyPresidente

[email protected]

[email protected]

Jujuy 1870 - (4000) San M. de TucumánTucumán

54-381-429185 0

Eduardo González

[email protected]

[email protected]

Los Castaños 97 - B° Tres Cerritos (4400) Salta

Salta54-387-439-0087

Romano Binda

[email protected]

[email protected]

Brandoni 1743 - (2000) Rosario Santa Fe

54-341-462-4545

Carlos Galfione

[email protected]

www.totalgaz.com.ar

Av. Libertador 1295 P. 2°

Buenos Aires54-11-4837-6345

Christophe Rossi

[email protected]

Vicente López (1638)

Presidente

E M P R E S A S A S O C I A D A S

[email protected]

Gregorio de Laferrere 2207 B. Parque Corena - (5009) Córdoba

54-351-482-9343

José Luis Rodríguez

[email protected] General

[email protected]

Buenos Aires54-11-4480-8647

Pedro Grennon

[email protected]

Av. Crovara 5299 - Ciudad Evita (1778)

Gerente General

[email protected]

Génova 1428 - (1871) Dock Sud Buenos Aires

54-11-4309-5700

Ernesto Márquez

[email protected] General

[email protected]

Buenos Aires54-11- 4393-4680

Aníbal de Frankenberg

[email protected]

Cavassa 3494 - Caseros(1678)

Representante

Islas Malvinas 3012 (9420) Río Grande

Tierra del Fuego54-2964-432-446

Pedro García

[email protected]

[email protected]

Santa Fe54-11-4837-6345

Calle 1 N° 1451 - Frontera(2438)

Cristian Puello

[email protected]