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Hipólito Yrigoyen 1628 - 10 "B" - C1089AAF - Buenos Aires - Argentina
Tel.:/Fax: (54-11) 4384-5500 - E-mail: [email protected] - http://www.cegla.org.ar
ArgentinaInformación sobre el mercado de GLP
Miembro de WLPGA
José Martí 2919 (1437) Ciudad de Buenos Aires
54-2226-43-3000
Aldo Rocchini
Ing. E. Butty 240 P. 12º(1001) Ciudad de Buenos Aires
www.amarillagas.com
Alejandro MiedvietzkyPresidente
Jujuy 1870 - (4000) San M. de TucumánTucumán
54-381-429185 0
Eduardo González
Los Castaños 97 - B° Tres Cerritos (4400) Salta
Salta54-387-439-0087
Romano Binda
Brandoni 1743 - (2000) Rosario Santa Fe
54-341-462-4545
Carlos Galfione
www.totalgaz.com.ar
Av. Libertador 1295 P. 2°
Buenos Aires54-11-4837-6345
Christophe Rossi
Vicente López (1638)
Presidente
E M P R E S A S A S O C I A D A S
Gregorio de Laferrere 2207 B. Parque Corena - (5009) Córdoba
54-351-482-9343
José Luis Rodríguez
[email protected] General
Buenos Aires54-11-4480-8647
Pedro Grennon
Av. Crovara 5299 - Ciudad Evita (1778)
Gerente General
Génova 1428 - (1871) Dock Sud Buenos Aires
54-11-4309-5700
Ernesto Márquez
[email protected] General
Buenos Aires54-11- 4393-4680
Aníbal de Frankenberg
Cavassa 3494 - Caseros(1678)
Representante
Islas Malvinas 3012 (9420) Río Grande
Tierra del Fuego54-2964-432-446
Pedro García
Santa Fe54-11-4837-6345
Calle 1 N° 1451 - Frontera(2438)
Cristian Puello
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
Pág. 1 – Introducción
Pág. 2 – Argentina en el mundo
Pág. 3 – Principales consumos de energía por combustible- Argentina
Pág. 3 – Evolución histórica de la producción de GLP
Pág. 4 – Fuentes de GLP en Argentina – 2005
Pág. 5 – Mercado del GLP – Producción y demanda
Pág. 5 – Mercado de exportaciones
Pág. 6 – Sudamérica – Aspectos destacados
Pág. 7 – Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005
Pág. 8 – Ley Nº 26.020 de GLP
Pág. 9 – CEGLA: Próximos pasos – Proyectos futuros
Néstor KirchnerPresidente de la Nación
Julio DeVidoMinistro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Daniel Omar CameronSecretario de Energía
Cristian Alberto FolgarSubsecretario de Combustibles
Contenido
Autoridades
Contenido
Autoridades Argentinas de Energía
Próximos pasos - Proyectos futuros
• Rebalanceo y reidentificación de la existencia de garrafas de 15 kg y cilindros de 45 kg
que poseen los fraccionadores.
• Análisis de la necesidad de establecer una “vida máxima”`para las garrafas, cilindros
o tanques a granel.
• Desarrollo del gas automotor (Autogas).
• Extensión de los períodos de inspección en tanques de GLP de hasta 2000 gals WC.
• Cambio de válvulas y reguladores en más de 20 millones de recipientes de 10, 15 y 45 kg
de capacidad (llenado vertical).
• Imposición de la Norma ISO 10464 para cilindros de gas soldados. Extensión del período
de reprueba de 10 a 15 años.
• Programas de capacitación para conductores del transporte de cargas peligrosas
en Latinoamérica.
CEGLA
9
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
Por el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA)
La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) representa desde 1968 a las empresas de envasado de GLP de Argentina, las cuales conforman el 80% de la industria minorista de GLP.
La industria minorista llega a 4.500.000 consumidores finales y está compuesta por 36 empresas con una existencia de 21 millones de recipientes y 120.000 tanques a granel distribuidos a lo largo del país.
Nuestra meta principal es promover el consumo de GLP, buscar usos alternativos y nuevos mercados, mejorar los servicios prestados a los consumidores, defender sus derechos, divulgar información sobre el manejo seguro de GLP y promover prácticas de competencia leales así como también un cumplimiento estricto con las leyes aplicables a la industria. El Foro WLPGA 2006, en el cual el Subsecretario de Combustibles –el Sr. Cristian Folgar– participará como disertante, es el encuentro más relevante de la industria del GLP. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para divulgar el desarrollo y el nivel de esta actividad en Argentina así como sus objetivos comprometidos.
Es un honor para nosotros ser miembros de la WLPGA, compartir sus metas y tener el placer de ser recibidos en una ciudad maravillosa y cálida como Chicago. Nos encantaría aprender más sobre esta ciudad increíble y descubrir algunas de sus características culturales e históricas más destacadas.
Pedro Patricio Grennon
Presidente de CEGLA
Introducción
18
IntroducciónLey Nº 26.020 de GLP
Características Principales
• No integración vertical de la industria/ Desafío del mercado
Actores principales: • Productor • Fraccionador • Distribuidor • Comercializador • Gran consumidor • Transporte
La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de determinar: • Los mecanismos para garantizar el flujo de GLP a lo largo de la cadena comercial. • Las restricciones a la integración vertical o la participación en el mercado, previa consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia. • Las actividades que integran la industria del GLP han sido declaradas de interés público. • La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Energía de la Nación.
• Estructura de Precios
Todo consumidor del mercado interno tiene asegurado el acceso al GLP pagando no más que el precio de paridad de exportación.
La Autoridad de Aplicación puede establecer precios de referencia para cada etapa de la industria.
El Precio de Referencia Minorista está compuesto por: • Precio mayorista del GLP a granel • Margen estimado para los fraccionadores • Margen estimado para los distribuidores • Margen estimado para los minoristas
Sancionada el 9 de marzo de 2005
Parcialmente promulgada el 7 de abril de 2005
El Precio de Referencia (no un precio tope) busca evitar las distorsiones en la larga cadena comercial así como en la de envasado de GLP.
• Protección a las inversiones en existencias de recipientes de GLP
Todo fraccionador está autorizado a llenar recipientes que exhiban su marca o leyenda.
Los fraccionadores intercambian los recipientes en los Centros de Canje. El operador del Centro de Canje debe ser independiente de los otros actores del mercado.
Registro de recipientes de GLP.
La Autoridad de Aplicación establece una cantidad mínima de recipientes que maneja cada fraccionador.
La existencia compartida de recipientes • Sirve como un “colchón” para asegurar el acceso de los fraccionadores a los recipientes. • Está determinada entre los fraccionadores, o es establecida por la Autoridad de Aplicación.
• Otras características
• Régimen de acceso abierto para el almacenamiento de GLP.• Libertad de importación y exportación de GLP.• Régimen de contravenciones, violaciones y sanciones.• Fondo fiduciario creado para subsidiar el GLP doméstico.
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
7
Argentina en el mundoArgentina en el mundo
ARGENTINA
Buenos Aires
SUDAMERICA
O C E A N OP A C I F I C O
AFRICA
NORTEAMERICA
ANTARTIDA
Información general
• Población: 36.260.130 habitantes• Densidad de población: 13,7 habitantes por km2• Capital: Buenos Aires• Cantidad de provincias: 23 - cantidad de municipios: 512• Longitud de frontera: 25.728 km• Longitud de costa : 15.960 km• Temperatura media anual: 18º C (Celsius)• Longitud vial: 39.000 km• Producción de energía eléctrica: 21.000 MW (capacidad instalada)/ 11.000 usuarios
• Transmisión eléctrica: 23.000 KW Alto Voltaje/ 300.000 KW de Distribución• Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km• Longitud de conductos de petróleo y productos: 8.087 km• Consumidores domésticos de gas natural: 11.000.000• Producto Bruto Interno: 157.000 MM u$s• PBI por habitante: 4.400 u$s
2
Repsol-YPF Gas34 % Totalgaz
20 %
Extragas10 %
Shell Gas8 %
Amarilla Gas7 %
Grupo Areco5 %
ItalgasRosario
3 %
Dolores Gas2 %
Otras11 %
Repsol-YPF Gas6,3 m.
Totalgaz4,3 m.
Extragas2,6 m.
Shell Gas1,5 m.
Amarilla Gas1,5 m.
Italgas1,0 m.
Grupo Areco0,8 m.
21.000.000 envases
Dolores Gas0,8 m.
Otras2,2 m.
Repsol-YPF Gas34 %
Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005
GLP minorista en Argentina
EnvasadoDistribución interna por medio de cilindros de 10, 15 y 45 kg.
GranelDistribuido por camiones cisterna a industrias, el agro, residencias y otros.
Argentina
O C E A N OA T L A N T I C O
Consumo doméstico 2005 (Ktn)Envasado (butano 10 kg) 429.000Envasado (butano 15 kg) 42.000Envasado (propano 45 kg) 120.000 591.000
Granel (120.000 tanques) 235.000Redes 93.000Propelentes 53.000 Total: 972.000
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
36
Principales Consumos de Energía por Combustible - ArgentinaDESDE 1990 HASTA 2010
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
Energía hidroeléctrica
Gas
Petróleo:
Energía nuclearOtras
12.8%
45.8%
3.1%
5.4%2.9%
13.0%
48.3%
31.1%
5.1%2.5%
Evolución histórica de la producción de GLP - ArgentinaPRODUCCIÓN DE GLP 1992 - 2005
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Refinerías Gas Natural
32,3%
67,7%
Ktn
Sudamérica - Aspectos destacados
ARGENTINA
BOLIVIA
PERU
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
Autosuficienteen GLP 2007Autosuficiente
en GLP 2008
autosuficienteen GLP 2010 GLP
GLP
GNL
GLP
GLP
GLPGLP
GN
GLP
GN
GN
NG GNGLP
GLP
Proyección 2006Producción de GLP en Sudamérica (miles de toneladas)
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
4 5
Fuentes de GLP en Argentina - 2005
Al por mayorUbicación de plantas y refinerías
Campo Durán
Luján de CuyoSan Lorenzo
Campana
La Plata
Dock Sud
Bahía BlancaPto. Galván
Loma de La Lata
El Cóndor
San Sebastián15%
10% 56%
5%
65%
20%10%
1%
18%
Ranking de productores (*)
Repsol YPF 25.4 %Mega 21.0 %Refinor 11.4 %TGS 9.6 %Esso 5.1 %Total 5.0 %Otros (13) 22.5 %(*) Incluye pretroquímica
Producción de GLP
Gas Natural: total 2.100 Ktn/ 67.7%
Refinerías: total 1.000 Ktn/ 32.3%
Gasoducto NorteGasoducto SurGasoducto de Exportación
Conductos de GN
Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km
Mercado del GLP - Producción y demandaEvolución y Proyecciones
Mercado de Exportaciones
Gas Natural1.500 Ktn
Refinería1.000 Ktn
Total2.500 Ktn
Comercial1.100 Ktn
Petroquímica485 Ktn
Exportación958 Ktn
Gas Natural2.100 Ktn
Refinería1.000 Ktn
Total3.100 Ktn
Comercial930 Ktn
Petroquímica400 Ktn
Exportación1.770 Ktn
Gas Natural2.200 Ktn
2000
Refinería1.050 Ktn
Total3.250 Ktn
Comercial950 Ktn
Petroquímica450 Ktn
Exportación1.850 Ktn
2004 2007
PR
OD
UC
CIO
ND
EMA
ND
A
40 %
0 %
24 %
-15 %
-18 %
85 %
5 %
5 %
5 %
2 %
13 %
5 %
47%
93%
OTHERS 3 %
66 %
4 %
2 %25%
ARGENTINA
BOLIVIA
PERUBRASIL
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
200220021.603 Ktn1.603 Ktn
200720071.850 Ktn1.850 Ktn
OTHERS 25 %
40 %
30%
ARGENTINA
BOLIVIA
PERUBRASIL
CHILE
URUGUAY
4 %
1 %
PARAGUAY
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
4 5
Fuentes de GLP en Argentina - 2005
Al por mayorUbicación de plantas y refinerías
Campo Durán
Luján de CuyoSan Lorenzo
Campana
La Plata
Dock Sud
Bahía BlancaPto. Galván
Loma de La Lata
El Cóndor
San Sebastián15%
10% 56%
5%
65%
20%10%
1%
18%
Ranking de productores (*)
Repsol YPF 25.4 %Mega 21.0 %Refinor 11.4 %TGS 9.6 %Esso 5.1 %Total 5.0 %Otros (13) 22.5 %(*) Incluye pretroquímica
Producción de GLP
Gas Natural: total 2.100 Ktn/ 67.7%
Refinerías: total 1.000 Ktn/ 32.3%
Gasoducto NorteGasoducto SurGasoducto de Exportación
Conductos de GN
Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km
Mercado del GLP - Producción y demandaEvolución y Proyecciones
Mercado de Exportaciones
Gas Natural1.500 Ktn
Refinería1.000 Ktn
Total2.500 Ktn
Comercial1.100 Ktn
Petroquímica485 Ktn
Exportación958 Ktn
Gas Natural2.100 Ktn
Refinería1.000 Ktn
Total3.100 Ktn
Comercial930 Ktn
Petroquímica400 Ktn
Exportación1.770 Ktn
Gas Natural2.200 Ktn
2000
Refinería1.050 Ktn
Total3.250 Ktn
Comercial950 Ktn
Petroquímica450 Ktn
Exportación1.850 Ktn
2004 2007
PR
OD
UC
CIO
ND
EMA
ND
A
40 %
0 %
24 %
-15 %
-18 %
85 %
5 %
5 %
5 %
2 %
13 %
5 %
47%
93%
OTHERS 3 %
66 %
4 %
2 %25%
ARGENTINA
BOLIVIA
PERUBRASIL
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
200220021.603 Ktn1.603 Ktn
200720071.850 Ktn1.850 Ktn
OTHERS 25 %
40 %
30%
ARGENTINA
BOLIVIA
PERUBRASIL
CHILE
URUGUAY
4 %
1 %
PARAGUAY
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
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Principales Consumos de Energía por Combustible - ArgentinaDESDE 1990 HASTA 2010
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
Energía hidroeléctrica
Gas
Petróleo:
Energía nuclearOtras
12.8%
45.8%
3.1%
5.4%2.9%
13.0%
48.3%
31.1%
5.1%2.5%
Evolución histórica de la producción de GLP - ArgentinaPRODUCCIÓN DE GLP 1992 - 2005
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Refinerías Gas Natural
32,3%
67,7%
Ktn
Sudamérica - Aspectos destacados
ARGENTINA
BOLIVIA
PERU
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
Autosuficienteen GLP 2007Autosuficiente
en GLP 2008
autosuficienteen GLP 2010 GLP
GLP
GNL
GLP
GLP
GLPGLP
GN
GLP
GN
GN
NG GNGLP
GLP
Proyección 2006Producción de GLP en Sudamérica (miles de toneladas)
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
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Argentina en el mundoArgentina en el mundo
ARGENTINA
Buenos Aires
SUDAMERICA
O C E A N OP A C I F I C O
AFRICA
NORTEAMERICA
ANTARTIDA
Información general
• Población: 36.260.130 habitantes• Densidad de población: 13,7 habitantes por km2• Capital: Buenos Aires• Cantidad de provincias: 23 - cantidad de municipios: 512• Longitud de frontera: 25.728 km• Longitud de costa : 15.960 km• Temperatura media anual: 18º C (Celsius)• Longitud vial: 39.000 km• Producción de energía eléctrica: 21.000 MW (capacidad instalada)/ 11.000 usuarios
• Transmisión eléctrica: 23.000 KW Alto Voltaje/ 300.000 KW de Distribución• Longitud de conductos de gas natural: 24.080 km• Longitud de conductos de petróleo y productos: 8.087 km• Consumidores domésticos de gas natural: 11.000.000• Producto Bruto Interno: 157.000 MM u$s• PBI por habitante: 4.400 u$s
2
Repsol-YPF Gas34 % Totalgaz
20 %
Extragas10 %
Shell Gas8 %
Amarilla Gas7 %
Grupo Areco5 %
ItalgasRosario
3 %
Dolores Gas2 %
Otras11 %
Repsol-YPF Gas6,3 m.
Totalgaz4,3 m.
Extragas2,6 m.
Shell Gas1,5 m.
Amarilla Gas1,5 m.
Italgas1,0 m.
Grupo Areco0,8 m.
21.000.000 envases
Dolores Gas0,8 m.
Otras2,2 m.
Repsol-YPF Gas34 %
Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005
GLP minorista en Argentina
EnvasadoDistribución interna por medio de cilindros de 10, 15 y 45 kg.
GranelDistribuido por camiones cisterna a industrias, el agro, residencias y otros.
Argentina
O C E A N OA T L A N T I C O
Consumo doméstico 2005 (Ktn)Envasado (butano 10 kg) 429.000Envasado (butano 15 kg) 42.000Envasado (propano 45 kg) 120.000 591.000
Granel (120.000 tanques) 235.000Redes 93.000Propelentes 53.000 Total: 972.000
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
Por el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA)
La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) representa desde 1968 a las empresas de envasado de GLP de Argentina, las cuales conforman el 80% de la industria minorista de GLP.
La industria minorista llega a 4.500.000 consumidores finales y está compuesta por 36 empresas con una existencia de 21 millones de recipientes y 120.000 tanques a granel distribuidos a lo largo del país.
Nuestra meta principal es promover el consumo de GLP, buscar usos alternativos y nuevos mercados, mejorar los servicios prestados a los consumidores, defender sus derechos, divulgar información sobre el manejo seguro de GLP y promover prácticas de competencia leales así como también un cumplimiento estricto con las leyes aplicables a la industria. El Foro WLPGA 2006, en el cual el Subsecretario de Combustibles –el Sr. Cristian Folgar– participará como disertante, es el encuentro más relevante de la industria del GLP. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para divulgar el desarrollo y el nivel de esta actividad en Argentina así como sus objetivos comprometidos.
Es un honor para nosotros ser miembros de la WLPGA, compartir sus metas y tener el placer de ser recibidos en una ciudad maravillosa y cálida como Chicago. Nos encantaría aprender más sobre esta ciudad increíble y descubrir algunas de sus características culturales e históricas más destacadas.
Pedro Patricio Grennon
Presidente de CEGLA
Introducción
18
IntroducciónLey Nº 26.020 de GLP
Características Principales
• No integración vertical de la industria/ Desafío del mercado
Actores principales: • Productor • Fraccionador • Distribuidor • Comercializador • Gran consumidor • Transporte
La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de determinar: • Los mecanismos para garantizar el flujo de GLP a lo largo de la cadena comercial. • Las restricciones a la integración vertical o la participación en el mercado, previa consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia. • Las actividades que integran la industria del GLP han sido declaradas de interés público. • La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría de Energía de la Nación.
• Estructura de Precios
Todo consumidor del mercado interno tiene asegurado el acceso al GLP pagando no más que el precio de paridad de exportación.
La Autoridad de Aplicación puede establecer precios de referencia para cada etapa de la industria.
El Precio de Referencia Minorista está compuesto por: • Precio mayorista del GLP a granel • Margen estimado para los fraccionadores • Margen estimado para los distribuidores • Margen estimado para los minoristas
Sancionada el 9 de marzo de 2005
Parcialmente promulgada el 7 de abril de 2005
El Precio de Referencia (no un precio tope) busca evitar las distorsiones en la larga cadena comercial así como en la de envasado de GLP.
• Protección a las inversiones en existencias de recipientes de GLP
Todo fraccionador está autorizado a llenar recipientes que exhiban su marca o leyenda.
Los fraccionadores intercambian los recipientes en los Centros de Canje. El operador del Centro de Canje debe ser independiente de los otros actores del mercado.
Registro de recipientes de GLP.
La Autoridad de Aplicación establece una cantidad mínima de recipientes que maneja cada fraccionador.
La existencia compartida de recipientes • Sirve como un “colchón” para asegurar el acceso de los fraccionadores a los recipientes. • Está determinada entre los fraccionadores, o es establecida por la Autoridad de Aplicación.
• Otras características
• Régimen de acceso abierto para el almacenamiento de GLP.• Libertad de importación y exportación de GLP.• Régimen de contravenciones, violaciones y sanciones.• Fondo fiduciario creado para subsidiar el GLP doméstico.
Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
Pág. 1 – Introducción
Pág. 2 – Argentina en el mundo
Pág. 3 – Principales consumos de energía por combustible- Argentina
Pág. 3 – Evolución histórica de la producción de GLP
Pág. 4 – Fuentes de GLP en Argentina – 2005
Pág. 5 – Mercado del GLP – Producción y demanda
Pág. 5 – Mercado de exportaciones
Pág. 6 – Sudamérica – Aspectos destacados
Pág. 7 – Cuota del mercado interno Envasado/ Granel 2005
Pág. 8 – Ley Nº 26.020 de GLP
Pág. 9 – CEGLA: Próximos pasos – Proyectos futuros
Néstor KirchnerPresidente de la Nación
Julio DeVidoMinistro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Daniel Omar CameronSecretario de Energía
Cristian Alberto FolgarSubsecretario de Combustibles
Contenido
Autoridades
Contenido
Autoridades Argentinas de Energía
Próximos pasos - Proyectos futuros
• Rebalanceo y reidentificación de la existencia de garrafas de 15 kg y cilindros de 45 kg
que poseen los fraccionadores.
• Análisis de la necesidad de establecer una “vida máxima”`para las garrafas, cilindros
o tanques a granel.
• Desarrollo del gas automotor (Autogas).
• Extensión de los períodos de inspección en tanques de GLP de hasta 2000 gals WC.
• Cambio de válvulas y reguladores en más de 20 millones de recipientes de 10, 15 y 45 kg
de capacidad (llenado vertical).
• Imposición de la Norma ISO 10464 para cilindros de gas soldados. Extensión del período
de reprueba de 10 a 15 años.
• Programas de capacitación para conductores del transporte de cargas peligrosas
en Latinoamérica.
CEGLA
9
Hipólito Yrigoyen 1628 - 10 "B" - C1089AAF - Buenos Aires - Argentina
Tel.:/Fax: (54-11) 4384-5500 - E-mail: [email protected] - http://www.cegla.org.ar
ArgentinaInformación sobre el mercado de GLP
Miembro de WLPGA
José Martí 2919 (1437) Ciudad de Buenos Aires
54-2226-43-3000
Aldo Rocchini
Ing. E. Butty 240 P. 12º(1001) Ciudad de Buenos Aires
www.amarillagas.com
Alejandro MiedvietzkyPresidente
Jujuy 1870 - (4000) San M. de TucumánTucumán
54-381-429185 0
Eduardo González
Los Castaños 97 - B° Tres Cerritos (4400) Salta
Salta54-387-439-0087
Romano Binda
Brandoni 1743 - (2000) Rosario Santa Fe
54-341-462-4545
Carlos Galfione
www.totalgaz.com.ar
Av. Libertador 1295 P. 2°
Buenos Aires54-11-4837-6345
Christophe Rossi
Vicente López (1638)
Presidente
E M P R E S A S A S O C I A D A S
Gregorio de Laferrere 2207 B. Parque Corena - (5009) Córdoba
54-351-482-9343
José Luis Rodríguez
[email protected] General
Buenos Aires54-11-4480-8647
Pedro Grennon
Av. Crovara 5299 - Ciudad Evita (1778)
Gerente General
Génova 1428 - (1871) Dock Sud Buenos Aires
54-11-4309-5700
Ernesto Márquez
[email protected] General
Buenos Aires54-11- 4393-4680
Aníbal de Frankenberg
Cavassa 3494 - Caseros(1678)
Representante
Islas Malvinas 3012 (9420) Río Grande
Tierra del Fuego54-2964-432-446
Pedro García
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