cartagena en cifras - cámara de comercio de cartagena | · c a r t a g e n a e n c i f r a s...
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: 2
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COMITÉ DIRECTIVO CEDEC
Edwin Pulido Sierra Presidente Junta Directiva
María Claudia Páez MallarinoPresidente Ejecutivo
Luis Fernando López PinedaDirector del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Compe vidad (CEDEC).
I
Asistentes de Investigación
NVESTIGADORA
Geraldine Ramos Romero
Alex Duque Dávila
DirecciónCÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENACalle Santa Teresa # 32-41Cartagena de Indias, ColombiaTeléfonos(57+5) 653 5010 Correo electró[email protected]
CARTAGENAEN CIFRAS
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RESUMEN
Variable Período Delimitación DatoVariación
(%-puntos porcentuales)
INK (millones de $)
INK (millones de $)
Nº de comerciantes principales activos
Nº de empresas constituidas
Nº de empresas constituidas
Nª de empresas liquidadas
Nª de empresas liquidadas
Inflación
Inflación
Noviembre de 2017
Ene - Nov 2017 Jurisdicción CCC
Noviembre 2017
Noviembre 2017
A noviembre 2017
Ene - Nov 2017
Ene - Nov 2017
Noviembre 2017
Ene - Nov 2017
Agosto - Octubre 2017
Jurisdicción CCC
Jurisdicción CCC
Jurisdicción CCC
Jurisdicción CCC
Jurisdicción CCC
Juridicción CCC
Cartagena
4.234 291,5%
2,72% -1,94 pp
Cartagena 0,14
-94.025 -479,6% Registro mercantil
Registro mercantil
Registro mercantil
Registro mercantil
Registro mercantil
Registro mercantil
Registro mercantil
DANE
DANE
DANE
DANE
DANE
DANE
DANE
DANE
4,5%
79.276 -72,9%
13,7%
32.535
555
100 3,1%
7.513 12,4%
0,25 pp
Tasa de ocupación (%) Cartagena 52,3 % -1,2 pp
Tasa de desempleo (%) Agosto - Octubre 2017 Cartagena 8,4% -2,1 pp
Tasa de subempleo objetivo (%) Cartagena 4,4 % 0,01 ppAgosto - Octubre 2017
Área aprobada para contrucción (m ) Bolívar 61.076 -76%Septiembre 2017
Llegada de pasajeros en vuelosnacionales Cartagena 152.420 -1,7 %Septiembre 2017
Tasa de subempleo subjetivo (%) Cartagena 13,9% 0 ppAgo - Oct 2017
Llegada de pasajeros en vuelos internacionales
Cartagena 25.142 27,5%Septiembre 2017
2
Área aprobada para contrucción (m )2 Bolívar 474.355 -52%Ene - Sep 2017
Fuente
Aeronáutica Civil
Aeronáutica Civil
Llegada de pasajeros en vuelos internacionales
Cartagena 239.324 15,3% Aeronáutica Civil
Llegada de pasajeros en vuelosnacionales Cartagena 1.536.259 9,2%Ene - Sep 2017
Ene - Sep 2017
Pasajeros en cruceros Cartagena 9.393 83,4%Septiembre 2017
Aeronáutica Civil
Recalada de cruceros Cartagena 7 40%Septiembre 2017Sociedad PortuariaRegional de ctg
Recalada de cruceros Cartagena 142 10,9 %Ene - Sep 2017 Sociedad PortuariaRegional de ctg
Ingreso de extranjeros a Ctg Cartagena 33.192 8,3 %Septiembre Migración Colombia
Ocupación hotelera Cartagena 60,3% -7,6 ppSeptiembre 2017 Cotelco - Asotelca
Ocupación hotelera Cartagena 60% -4,7 ppEne - Sep 2017 Cotelco - Asotelca
Migración Colombia
Sociedad PortuariaRegional de ctg
Pasajeros en cruceros Cartagena 250.205 22,9%Ene - Sep 2017Sociedad PortuariaRegional de Ctg
Ingreso de extranjeros a Ctg Cartagena 326.571 17%Ene - Sep 2017
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Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), noviembre de 2017.
Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero – noviembre de 2017.
Cuadro 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero – noviembre 2016 – 2017.
TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS
INK (M$) EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$
PEQUEÑA 172 1.969,2 16 20 438,1 3.843,0
2.200,4
24.646,2-124.715,5
-94.025,9
2.311,9
178
MEDIANA 2 1.500,9
510
910
GRANDE 1
33
TOTAL GENERAL
MICROEMPRESA
Fuente:
Fuente:
Fuente:
3.780,0
15.000,00,0
20.749,2
3
735
487,311.147,2
9.472,823.419,1
2.066,9
134.188,3138.194,2
TAMAÑO CONSTITUIDAS REFORMAS LIQUIDADAS
INK (M$) EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$ EMPRESAS CAPITAL M$
PEQUEÑA 2.387 42.338,2 212 279 7.619,3 61.822,4
43.039,7
43.997,2-69.582,479,276,8
27.103,5
2.421
MEDIANA 13 8.427,5
3130
5541
GRANDE 4
337
TOTAL GENERAL
MICROEMPRESA
19.711,315.015,0
0,077.064,5
109
27403
34.666,037.409,894.086,2
193.265,5
11.337,6
163.668,7191.053,1
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de 2017. Datos preliminares
TAMAÑO INK (M$)NOV2016
INK (M$)
NOV2017
VARIACIÓN % INK (M$) ENE-NOV
2016
INK (M$) ENE-NOV
2017
VARIACIÓN %
MICROEMPRESA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE TOTAL
-46,1% 67.572,7-9,0%
144,0%
-2535,6%
-479,6%
76.613,046.281,6
102.075,8292.543,2
61.822,443.039,7
43.997,2
-69.582,479.276,8
-8,5%-43,8%
-4,9%
-168,2%-72,9%
7.129,8
2.417,0
10.099,4
5.120,424.768,6
3.843,0
2.200,4
24.646,2-124.715,5
-94.025,9
La inversión privada continúa decreciendo. Durante
el mes de noviembre se ubicó en -$94.025,9
millones debido a la liquidación de una gran
empresa, Playa Blanca Barú S.A.S, con un capital de
$134,2 mil millones; megaproyecto turístico y
hotelero que sería construido en la Península de
Barú en Cartagena de Indias y que fue disuelto por
disputas entre los socios y las comunidades raizales
de la zona. Contrario a esto, el capital constituido
aumentó 70% y el capital reformado 40%, incluidas
7 grandes empresas y 9 medianas, entre las cuales
se resaltan, Reficar S.A. y Crescent S.A.S del sector
petroquímico plástico, con un incremento al capital
de $10,8 mil millones.
De igual forma la inversión neta de capitales
disminuyó 73% en lo que va corrido del año como
resultado de incremento en el capital liquidado y
que fue reforzado por una disminución en el capital
constituido y reformado.
El número de personas naturales creadas durante el
mes de noviembre, también creció 27% por lo que el
valor de los activos también aumentó 29%.
El movimiento empresarial fue positivo tanto en las
personas naturales como las jurídicas, es decir que
el número de constituciones superaron las
liquidaciones.
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Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; enero–noviembre 2017
Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, enero–noviembre 2016 – 2017.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PERSONA JURÍDICA
NÚ
ME
RO
DE
EMP
RES
AS CONSTITUIDAS
LIQUIDADAS
MOVIMIENTO NETO 2017
PERSONA NATURAL
2.4212.084
5.092
3.897
337
1.195
Fuente:
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares
TRÁMITE PERIODO NOV-16 NOV-17 VARIACIÓN % ENE-NOV2016
ENE-NOV2017 VARIACIÓN%
MATRICULA EMPRESAS
ACTIVOS (M$)
CANCELACIÓN EMPRESAS
ACTIVOS (M$)
Fuente:298
$972,90
68
$1.079,19
377$1.252,95
67
$5.529,59
27%29%-1%
412%
4.790
$26.745,85
1023
$6.458,41
5.092
$21.240,833.897
$40.910,55
6%-21%
281%
533%
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena, Capital en millones de $ de 2017. Datos preliminares
Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a noviembre 2016 – 2017
F
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena. Datos preliminares
JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN2016 2017 2016 2017
VARIACIÓN
28.306
2.070
587
176
31.139
29.576
2.169
623
167
32.535
24.101
1.991
562
169
26.823
25.012
2.080
588
160
27.840
4,5%
4,8%
6,1%
-5,1%
4,48%
3,8%
4,5%
4,6%
-5,3%3,79%
La red empresarial crece continuamente tanto en Cartagena como en el resto de
municipios de la jurisdicción con variaciones cercanas o superiores al 4%, mientras que el
número de sucursales y agencias continúa bajando. A corte de noviembre, el número de
empresas activas es de 32.535, distribuido de la siguiente manera: 91% microempresas,
8,6% Pymes y 0,5% grandes empresas. La mayor disminución en el número de sucursales
se ha evidenciado en las grandes empresas. Por actividad económica, el sector
predominante en número de empresas es comercio (40,4%), seguido de industrias (12%),
alojamiento y servicios de comida (11%) y construcción (9%); y en valor activos: industria
(55%), transporte (11%) y construcción (9%).
Fuente:
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Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a noviembre 2016 – 2017
Gráfico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado noviembre 2017
Otras actividades de servicios
Actividades de atención a la salud humana
Actividades financieras y de seguros
Otras actividades
Actividades artísticas, de entretenimiento
Actividades inmobiliarias
Transporte y almacenamiento
Actividades profesionales,cientificas y técnicas
Construcción
Alojamiento y servicio de comida
Comercio al por mayor y al por menor
10% 20% 30% 40% 50%
3,6%
4,1%
Actividades de servicios administrativos 2,2%
2,7%
2,0%
1,6%
1,6%
Información y comunicaciones 1,7%
Agrícultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,8%
2,0%
4,2%
10,9%
9,2%
40,4%
Industrias manufactureras 12,0%
0%
Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
Participación
F
Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN2016 2017 2016 2017
VARIACIÓN
1.097
218
144
95
1.554
1.100
208
139
87
1.534
1.023
211
126
90
1.450
1.025
198
122
83
1.428
-0,3%
-4,6%
-3,5%
-8,4%-1,3%
0,2%
-6,2%
-3,2%
-7,8%-1,5%
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Gráfico 3. Empresas, empleados, activos e ingresos por apuesta productiva, acumulado a noviembre 2017
uente:Registro Mercantil CCC – Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
ACTIVOS
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Transporte y almacenamiento
Actividades de atención de la salud humana
Distribución de agua;evacuación y tratamiento de aguas
Agrícultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Alojamiento y servicios de comida
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Industrias manufactureras
20% 40% 60%
4,7%
4,6%
4,5%
1,4%
1,0%
0,9%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,6%
Otras actividades 0,6%Actividades financieras y de seguros 0,5%
1,6%
4,9%
8,7%Construcción
10,9%
55,1%
0%
Participación
Fuente:
Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
TURISMO
EMPRESAS >
EMPLEADOS >
ACTIVOS >
INGRESOS >
PETROQUÍMICOPLÁSTICO
AGROINDUSTRIALOGÍSTICOPORTUARIO
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓND E
EMBARCACIONESNAVALES
3.746
16.215
$2,8billones
$893,5 milmillones
133
3.609
$28,5billones
$9,3 billones
727
9.130
$6billones
$1,9 billones
630
3.864
$1,3billones
$1,5 billones
258
1.269
$198,5 milmillones
$135,7 mil millones
APUESTAS PRODUCTIVAS
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VARIACIÓN MENSUAL
NACIONAL
NOV 16
-0,11
0,11
-0,20
0,10
0,20
0,0
-0,10
VARIACIÓN AÑO CORRIDO
DIC 15 - NOV 16
DIC 16 - NOV 17
VARIACIÓN DOCE MESES
NACIONAL
ENE- NOV 165,31
4,66
2,723,69
ENE - NOV17
0,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
NACIONAL
5,965,29
3,31
4,12
0,0
6,00
7,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Gráfico 4. Inflación nacional y local, noviembre 2016 - 2017
Fuente:
DANE
millones billones billones billones millones
Durante el mes de noviembre, el IPC subió por efecto de un aumento en los precios de
vestuario (0,38%), alimentos (0,21%) y vivienda (0,2%). La variación mensual fue de
0,14%, se mantuvo por debajo del promedio nacional pero fue 0,25 puntos porcentuales
más alta que la de noviembre de 2016. La variación año corrido fue de 2,72%, cifra que
disminuyó respecto al mismo periodo del año anterior al igual que el promedio nacional.
Los grupos de gasto con mayor inflación fueron: salud (6,71%), comunicaciones (6,48%)
y educación (5,86%) y se registró mayor incremento de precios en los niveles de ingresos
altos (4,3%); no obstante, Cartagena se posiciona con la décima inflación más baja del
país, por debajo de la variación nacional.
0,180,14
Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, trimestre móvil Agosto-Octubre 2016 - 2017
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MERCADO LABORAL
AGO - OCT 16
AGO - OCT 17
TASA DE DESEMPLEO
TASA
DE
DES
EMPL
EO (%
)
COLOMBIA CARTAGENA
8,609,00
10,50
8,40
TASA DE OCUPACIÓN
AGO - OCT 16
AGO - OCT 17
TASA
DE
OC
UPA
CIÓ
N (%
)
COLOMBIA CARTAGENA
59,40 58,90
53,50 52,30
AGO - OCT 16
AGO - OCT 17
27,60 26,80
10,00 9,5013,80 13,90
4,40 4,40
COLOMBIA CARTAGENA
Fuente:
GEIH – DANE
TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO
Tasa de subempleosubjetivo
Tasa de subempleoobjetivo
Tasa de subempleosubjetivo
Tasa de subempleoobjetivo
TASA
DE
SUB
EMPL
EO (%
)
Durante el trimestre móvil agosto - octubre de 2017, el mercado laboral presentó una
mejoría significativa; la tasa de desempleo pasó de 10,5% (agosto – octubre de 2016) a
8,4% en el mismo periodo de 2017, lo que ubicó a Cartagena en un posición favorable,
con la segunda tasa de desempleo más baja del país, después de Santa Marta. Las tasas
de subempleo subjetivo y objetivo también mejoraron y se mantienen inferiores a las
tasas reportadas en el país, ambas disminuyeron con respecto al mismo periodo del año
2016, pasando de 14,3% a 13,9%, y de 4,6% a 4,4% respectivamente, indicando un
aumento en el número de personas que se encuentran conformes con su trabajo.
Por otra parte, 3.133 personas dejaron de laborar durante el periodo de análisis y 14.378
salieron de la población económicamente activa. La tasa de ocupación bajó 1,2 puntos
porcentuales, ubicándose en 52,3%, indicando que de cada 100 personas que se
encuentran en edad de trabajar, 52 ocupan un cargo laboral. Se aclara que el 50,4% de
los ocupados de la ciudad trabajan por cuenta propia. Con estos indicadores se detalla
una mejoría en el mercado laboral de Cartagena.
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8
Fuente:
DANE
CONSTRUCCIÓN
Cuadro 7. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, enero – septiembre 2016-2017.
DESTINOTOTAL NACIONAL BOLÍVAR
SEP 16 SEP 17 SEP 16 SEP 17
VIVIENDA
INDUSTRIA
OFICINA
BODEGA
COMERCIO
HOTEL
EDUCACIÓN
HOSPITAL
ADMON. PÚBLICA
RELIGIOSO
SOCIAL- RECREACIONAL
OTRO
TOTAL
11.545.667
270.574
642.292
501.813
1.328.728
196.189
481.506
255.887
93.272
40.587
49.722
15.113
15.421.350
11.228.270
202.776
330.080
702.621
1.073.620
158.680
534.510
201.737
77.418
23.979
61.393
18.622
14.613.706
837.939
107
18.330
17.575
50.472
39.543
3.169
24.764
133
2.345
1.312
-
995.689
361.906
6.017
8.464
21.710
14.753
16.878
35.941
1.945
5.931
314
496
-
474.355
Para el mes de septiembre de 2017, se aprobó a nivel nacional un área de 14.613.706
metros cuadrados por concepto de licencias de construcción, dentro de este total,
Bolívar participó con un 2,48% (361.906 metros cuadrados). El sector de la construcción
es uno de los sectores más dinámicos de la economía por su efecto multiplicador, pero
las cifras describen un decrecimiento sostenido en lo que va corrido del año. A nivel
nacional disminuyó un 5% y en el departamento de Bolívar disminuyó a tasas superiores
al 50% en la mayoría de los destinos.
El destino con mayor aprobación de licencias de construcción en el departamento de
Bolívar fue vivienda que participó con el 76%, seguido de educación (7,6%), bodega
(4,6%), hotel (3,6%), comercio (3,2%) y oficina (1,8%). Comparado con el mes de
septiembre de 2016 los que más crecieron fueron industria, administración pública y
educación.
Del área aprobada para construcción de vivienda, 88.209 m2, se destinaron a
construcción de viviendas de interés social (VIS) y 273.697 m2 a construcción de
viviendas diferentes de VIS.
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I
Fuente: 1Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 2Aeronáutica Civil. 3Migración Colombia
Cuadro 8. Indicadores de turismo Cartagena, enero- septiembre 2016 - 2017
TURISMO
INDICADOR
Número de barcosPasajerosTripulantesLlegada de pasajeros nacionales
Llegada de pasajeros internacionales
Viajeros que reportan a Cartagena como destino principal
5
5.1213.699155.117
30.652
19.774
SEP 2016 SEP 2017 VARIACIÓN%
VARIACIÓN%
7
9.3934.091152.420
33.192
25.142
40,0%
83,4%10,6%-1,74%
8,29%
27,15%
10,9%
22,9%13,8%9,2%
17,0%
15,3%
128
203.53690.5911.406.309
279.174
207.493
ENE - SEP 2016
142
250.205103.1321.536.259
326.571
239.324
Ocupación hotelera en Cartagena 67,9% 60,34% -11,13% -7,2%64,67% 60%
ENE - SEP 2017
El sector turístico representa para Cartagena uno de los grandes motores de la economía
local. Con respecto al mes de septiembre de 2016, el crecimiento se ha evidenciado con
el arribo de un número mayor de cruceros, influenciado por un número mayor de
personas que quieren conocer la ciudad. En septiembre de 2017, llegaron 7 cruceros al
puerto de Cartagena con un total de 9.393 pasajeros, un 83,42% superior que en el
mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, el número de recaladas ascendió a 142
e igualmente se incrementó el número de pasajeros pasando de 203.536 a 250.205
personas; creciendo un 22,9%.
En lo referente a la llegada de turistas por vía aérea, aunque, el número de pasajeros
aéreos nacionales e internacionales creció en lo corrido del año, 9,2% y 15,3%
respectivamente; arribando un total de 1.536.259 viajeros nacionales y 239.324 viajeros
internacionales. Se aclara, que a finales del mes de septiembre de 2017 empezó la huelga
de pilotos de la aerolínea más importante en Colombia Avianca, afectando el número de
viajeros del mes y la ocupación hotelera, cuya cifra bajó 7,2 puntos porcentuales.