canastas de consumo masivo...mayoristas - volumen desayuno y merienda e impulsivos. este crecimiento...

Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018

Tendencias Self Service Argentina

❖

Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores

❖

Self Cadena & SelfIndependientes

❖

Self ServiceVariaciones por Canastas

❖

Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones

Canastas de consumo

Tendencias de Consumo Canales

Tendencias Scentia

FARMACIA

Variación de volumen

-10,1%-0,3%AGO’19 vs

AGO’18

YTD

Self Cadenas Self Indep. Mayoristas Farmacias (*)

* Incluye éticos y OTC

FUENTES: CANASTAS 2019– SCENTIA

(*) Farmacias incluye todo el negocio

-6,9% 8,9%

-9,9% -8,5% 0,7%-4,5%

Tendencias Mensual

FUENTES: CANASTAS 2019– SCENTIA

(*) Farmacias incluye todo el negocio

VOLUMEN – CANALES

Evolución de variaciones de volumen con respecto al mismo período del año anterior

SELFCADENAS

SELFINDP

MAYORISTA FARMACIAS

Copyright © 2019 Scentia

-0,6

%

-1,7

%

-4,2

%

-3,7

% -0,2

%

-2,8

%

-4,6

%

-7,2

% -3,6

%

-1,8

%

-5,3

%

-9,9

%

-0,3

%

-4,1

%

-6,1

% -2,0

%

-8,5

%

-8,7

%

-11

,0% -6

,7%

-10

,0%

-8,8

%

-10

,9%

-11

,3%

-10

,1%

-10

,1%-6

,2%

-9,0

% -5,9

%

-13

,0%

-10

,1%

-8,4

%

-8,2

%

-11

,5%

-14

,1%

-10

,5%

-10

,9%

-8,6

%

-6,9

%

-5,6

%

-9,5

%

-10

,2% -6

,0% -3,4

%

2,3

%

-2,3

%

-2,8

%

-4,4

%

1,6

%

1,3

%

6,1

% 8,9

%

A GO' 18 SEP ' 18 OCT' 18 NO V ' 18 D IC ' 18 ENE' 19 FEB' 19 MA R' 19 A BR' 19 MA Y' 19 JUN' 19 JUL ' 19 A GO' 19

Tendencias Mayoristas

Febrero 2018

MAYORISTAS - VOLUMEN

Desayuno y Merienda e Impulsivos. Este crecimiento se da en categorías secas, principalmente las que entran en IVA 0% y otras de fácil stockeo como Galletitas,

Edulcorante, Mermeladas, etc.En el caso de Impulsivos, el crecimiento es Impulsado por Gomas de Mascar.

-6,9

%

-5,7

%

-8,7

%

-23

,7%

4,4

% 7,0

%

-8,9

%

-15

,1%

-11

,9%

T O T A L A L I M E N T A C I O N B E B I D A S C O N A L C O H O L

B E B I D A S S I N A L C O H O L

D E S A Y U N O + M E R I E N D A

I M P U L S I V O S H I G I E N E + C O S M É T I C A

L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

P E R E C E D E R O S + F R I O

AGO19 vs AGO18


Variaciones de canastas

Todas las canastas pierden volumen en el acumulado del año.


MAYORISTAS - VOLUMEN-8

,5%

-8,4

%

-7,7

%

-12

,5%

-6,6

%

-6,4

%

-7,6

%

-9,5

%

-16

,2%

T O T A L A L I M E N T A C I O NB E B I D A S C O N

A L C O H O LB E B I D A S S I N

A L C O H O LD E S A Y U N O +

M E R I E N D A I M P U L S I V O SH I G I E N E +

C O S M É T I C AL I M P I E Z A D E R O P A Y

H O G A R P E R E C E D E R O S + F R I O

YTD'19 vs YTD'18


Tendencia Mensual Mayoristas

MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

VOLUMEN VALORES

-6,2%-9,0%

-5,9%

-13,0%-10,1% -8,4% -8,2%

-11,5%-14,1%

-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%

27,9%31,6%

41,5%36,3% 38,0% 39,9%

42,5% 40,7% 38,5%

46,0%41,40% 41,9%

51,4%

AGO'18 SEP'18 OCT'18 NOV'18 DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19


Tendencias Farmacias

Febrero 2018

En Agosto las Farmacias crecen al 9% principalmente por ETICOS.Dentro de Consumo Principal, Higiene y Cosmetica crece un 11%


FARMACIAS- VOLUMEN8

,9%

13

,6%

4,9

%

5,5

%

4,9

%

-24

,7%

3,0

%

-2,7

%

10

,7%

-7,6

%

4,9

%

T O T A L E T I C O S P O P U L A R E S A C C E S O R I O S C O N S U M O P R I N C I P A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A


H I G I E N E + C O S M É T I C A


I M P U L S I V O S

AGO19 VS AGO18

13,0% 11% 0%2% 84%1% 2.%

PESO EN FACTURACION


En el acumulado del año el saldo de las Farmacias es también positivo, gracias a Eticos, Populares y Accesorios.


FARMACIAS- VOLUMEN0

,7%

3,1

%

1,8

%

2,4

%

-3,6

%

-12

,5%

-2,0

%

-4,8

%

0,8

%

-5,0

%

-5,9

%

T O T A L E T I C O S P O P U L A R E S A C C E S O R I O S C O N S U M O P R I N C I P A L

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A


H I G I E N E + C O S M É T I C A


I M P U L S I V O S

YTD19 vs YTD18

13,0% 11% 0%2% 84%1% 2.%

PESO EN FACTURACION


Tendencia Mensual Farmacias

FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO

Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior

FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA

VOLUMEN VALORES

-5,6%-9,5% -10,2%

-6,0%-3,4%

2,3%

-2,3% -2,8% -4,4%

1,6% 1,3%6,1%

8,9%

15,3% 14,3%

24,6%

34,3%

40,2%

50,9%47,9%

42,5%

49,6%

68,8%65,2%

73,9%

85,7%

AGO'18 SEP'18 OCT'18 NOV'18 DIC'18 ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19


Algunos indicadores Macroeconómicos

Febrero 2018

Indicadores económicos

IPC

VS JUN19➔ 2,7%INTERANUAL➔55,9%

ISACVs JUL19➔-1,7%Acumulado➔ -8,3%

IPIVs JUL18 ➔ -1,9%Acumulado ➔ -8,4%

IMPOEXPO

Vs JUL18➔ 8,3%Acumulado➔ 3,3%

Vs JUL18➔-20,6%Acumulado ➔-26,8%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs AGO18➔ -37,5%

Acumulado➔-35,9%

0 Km DESEMPLEO

➔10,1%

POBREZA

➔33,6%

PIB

➔-5,8%

Q1 2019 VS Q1 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%

Vs AGO18➔ -32,8%

Acumulado➔-45,8%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

Metodología

Febrero 2018

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Farmacias Argentina

UNIVERSO: 14,000.-Farmacias

compuestas por Cadenas Big Players y

Farmacias independientes

Universo, estructura por sectores y Ficha Técnica

Facturacion total 2017 cerrado > $ 200.000.000.000

• Alcance Nacional

• Info 100% Scanning

• Principales cadenas del país y la

mayor muestra Scanning de

farmacias independientes del

país.

• Estimación por características

/Clúster geográfico

• Muestra > 1500 PDV

• Mes calendario

76,8%

12,8%

4,1%

6,3%

Eticos Consumo Principal

Accesorios OTC

Consideraciones Metodológicas

Universo: 191Mayoristas Generalista➔

191 Bocas

• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Canal Mayorista con alcance a total Argentina

• Info 100% Scanning

• Estimación por características /Clúster geográfico

• Representación 100%

• Mas del 65% de info Scanning a nivel muestral sobre el

universo

• Incluye venta en el local (minorista y consumidor final)

y distribución)

Ficha técnica

MAYORISTAS

MES CALENDARIO EXACTO

Consideraciones MetodológicasFicha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,000

• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina

• Colaboración censal Big Players

vía Scanning

• Estimación por formato /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión

diaria. Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔600 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS SELF SERVICE IND

MES CALENDARIO EXACTO

Self Cadena ➔ 2,800

Self Ind.➔ 19,000

Total Self Service 21,800 PDV

canastas de consumo masivo...mayoristas - volumen desayuno y merienda e impulsivos. este crecimiento...

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