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Industria Minera, puntal de desarrollo y crecimiento

Contenido

1. Cámara Minera de México

2. Contexto Internacional

3. Importancia de la Minería en México

4. Minería responsable: desarrollo sustentable

5. Conclusiones

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1. Contexto Internacional

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Contexto Internacional

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2012 fue un año positivo para la industria minera.

En 2012 la severa sequía en E.U. , tensiones en Medio Oriente y el enfriamiento de la economía China, repercutieron en el mercado mundial de las materias primas.

Todos los metales retrocedieron en su precio respecto a 2011, excepto el oro.

La inversión mundial en exploración minera creció 19% en el último año

América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera (25%)

México ocupa el 1er. lugar en Latinoamérica y 4º en el mundo en captación de inversión en exploración (MEG)

México es líder en la producción de plata y año con año coloca de 12 a 18 minerales dentro de los 10 primeros lugares.

Inversión Mundial en Exploración Minera 2012 U.S.$20,530 millones

Contexto Internacional

Fuente: SNL Metals Economics Group

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Millones de dólares

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Contexto Internacional Inversión Mundial en Exploración Minerales No Ferrosos 2012 U.S.$20,530millones*

México 4° Lugar

Fuente: SNL Metals Economics Group

2. Importancia de la Minería en México

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Importancia de la Minería en México Principales resultados 2011/2012*

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Valor anual de su producción: US $20,148/23,000 millones Empleos directos: 310 mil /329 mil (IMSS) 2011 – 26 mil nuevos empleos 2012 – 19 mil nuevos empleos 2010/2012 – 59 mil nuevos empleos Empleos indirectos: 1,550,000/1,640,000 Empleos totales: 1,860,000/2,000,000 Inversión en minería: US $5,612/8,043 millones Inversión 2007-2012: US $25,500 millones Divisas generadas: US $22,454/22,500 millones Balanza Comercial: US $12,574/13,000 millones

*Estimaciones preliminares

Fuente: Banxico, INEGI, SECON

Millones de dólares

* Datos preliminares

Divisas generadas, principales sectores 2011/2012

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Inversión en México

$ 25,500 U.S.

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250 348 585912

1257

2156

3656

28583316

5612

8043*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Millones de Dólares

* Datos preliminares

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Valor US $ 23,000 millones

Participación por mineral en la producción minera

* Datos preliminares

Mapa Metalogenético

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Minería: Madura, Eficiente y Moderna

Fuente: Servicio Geológico Mexicano

Ag

Cu Au Zn

Fe

P Sr

Pb

Mn Ag

Mo

Au

Cu

Bi

NaCl

Ti

Fe

Au Sb

Fl

S

1

2

3

Sonora

Zacatecas

Chihuahua

Participación de los Estados en la Producción Minera 2012

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•47% Metales Preciosos

•30% Metales No Ferrosos

•6% Siderúrgicos

•17% No Metálicos

Valor de la producción US $23,000 millones

* Datos preliminares

Proyectos de Exploración

156

92

32

6

73 82 5

15

39

8 76

13

8 29

8

27 17

6

10

8 15 9

4

5

802 proyectos 285 compañías mineras

9

10

6

Inversión 2007-2012: US $4,363 millones

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3

Soledad Dipolos (Au) Fresnillo- Newmont, (US$85)

El Águila (Au, Ag) Gold Resources (US$50)

Crestón Mascota (Au) Agnico Eagle (US$64)

El Saucito (Au, Ag) Fresnillo Plc (US$309)

5

2

3

San José (Au, Ag) Fortuna Silver (US$100)

Cieneguita (Au, Ag) Panamerican goldfields (US$11)

San Francisco (Au) Timmins (US$37)

Santa Elena (Au, Ag) Silver Crest (US$45)

San José (Au, Ag) Arian Silver (US$18)

1

Unimisur (S) Mexichem (US$50)

Nuevas Minas en Operación 2010 - 2012

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El Toro (Au, Ag) First Majestic (US$160)

Las Mercedes (Au, Ag) Yamana Gold (US$194)

El Gallo (Au, Ag) Mc Ewen Mining (US$15)

1

La Colorada (Au) Argonaut Gold (US$14.5)

Coronel Ampl.(Au, Ag) Minera Frisco (US$70)

El Porvenir (Au, Ag) Minera Frisco (US$155)

1

San Felipe (Au) Minera Frisco

4

2

La Fortuna (Au) Argonaut Gold

Guadalupe y Calvo (Au, Ag) Aurico Gold

La Bolsa (Au, Ag) Minefinders

Camino Rojo (Au, Ag) Goldcorp (US$ 308.5)

4

5

3

Metates (Au, Ag) Chesapeak Gold

El Arco (Au, Cu) Grupo México, 2014 (US$2,150)

Angangueo (Cu, Zn) Grupo México (US $140 )

1

Las Casas-Rosario (Au) Fresnillo plc

El Boleo (Cu, Co, Zn) Baja Mining (US$1,169)

1

Luz de Cobre (Cu) Red Tiger Mining

Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo) Jinchuan (US$234)

La Preciosa (Au, Ag) Pan American Silver

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Proyectos en construcción y/o exploración avanzada (22)

Centauro Profundo (Au) Fresnillo plc-Newmont

Nuevo San Pedro (Grafito) Big North Graphite

Juanicipio (Au, Ag) Fresnillo plc-MAG

San Julián y Orisyvo (Au, Ag) Fresnillo plc

Concheño y San Fco del Oro-Tajo (Au, Ag) Minera Frisco

El Gallo II (Au) Mc Ewen Mining (US$150)

1

1 Rey de Plata (Zn) Peñoles (US $268 )

Velardeña (Zn, Pb) Peñoles (US$203)

Tayahua (Cu) Frisco (US$500)

3. Minería responsable y Desarrollo Sustentable

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Los beneficios de la minería son bienes que perduran La Cámara Minera de México promueve la actividad minera responsable que a lo largo de 5 siglos, ha favorecido el desarrollo social.

La minería como palanca de desarrollo ha generado:

• Ciudades

• Carreteras

• Red de Ferrocarriles

• Red de Comunicaciones

• Red de agua potable

• Electrificación

• Captación de Tecnología

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70% de los llamados pueblos mágicos en México son de origen minero

Responsabilidad Social

• Sueldos 37% superiores al promedio nacional

• En 2011, las empresas agremiadas a CAMIMEX invirtieron más de 124 millones de dólares en programas de responsabilidad social.

• 28 grupos mineros recibirán el distintivo de ESR otorgado por el CEMEFI este año

• 85 centros de trabajo están incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS

• 4 de los más importantes grupos mineros mexicanos integraron el primer Índice Sustentable de la BMV.

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Medio Ambiente

• En materia ambiental las aportaciones de las empresas en 2011 ascendieron a 162 millones de dólares.

• En los últimos 8 años se han plantado más de 15 millones de árboles.

• El 80% de las empresas en producción, afiliadas a CAMIMEX están certificadas como industria limpia y el resto se encuentra en proceso de obtenerlo.

• 16 áreas de protección de flora y fauna en todo el país son atendidas por el sector minero.

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Regulación Minera en México

La regulación vigente en materia de minería esta regulada por la Ley Minera y su Reglamento, 9 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de aplicación exclusiva a la minería y 27 Leyes y sus Reglamentos en materia de Protección al Ambiente, Seguridad de los Trabajadores, Manejo de Substancias Explosivas, entre otras.

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9 NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE APLICACIÓN EXCLUSIVA A LA MINERÍA 7 EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

• NOM-120-SEMARNAT-2011 de exploración minera directa • NOM-141-SEMARNAT-2003 para construcción y operación de jales • NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para la remedición de suelos • NOM-155-SEMARNAT-2007 de lixiviación de minerales de oro y plata • NOM-157-SEMARNAT-2009 de planes de manejo de residuos mineros • NOM-159-SEMARNAT-2011 de lixiviación de cobre • NMX-AA-132-SCFI-2006 de muestreo de suelos

2 EN MATERIA DE SEGURIDAD EN MINAS

• NOM-023-STPS-2012 Seguridad y salud en minas subterráneas y a cielo abierto. • NOM-0032-STPS-2008 Seguridad en las minas subterráneas de carbón

Regulación Minera en México

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4. Conclusiones

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Conclusiones

• Hoy, el sector minero mexicano asume elevados estándares internacionales que garantizan un desarrollo sustentable.

• La minería es el mayor inversionista privado ($8,043 mdd). En los últimos tres años las inversiones crecieron 130%.

• La producción minero-metalúrgica por decimo año consecutivo crecIÓ en el valor de su producción minero metalúrgica al alcanzar, los $23,000 mdd.

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Reflexión Final

• La Cámara Minera de México busca lograr, de la mano con las autoridades, una política minera de Estado que garantice y estimule el desarrollo de la industria.

• Una política minera que promueva una industria competitiva a nivel internacional, para trabajar en armonía, con un mismo objetivo, el desarrollo sustentable del sector.

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G r a c i a s

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Cámara Minera de México

• La Cámara Minera de México es una institución pública autónoma con 107 años de existencia, agrupa a las empresas mineras formales de México.

• Sus agremiados generan el 93% del valor y volumen de la producción minera del país.

• Su objetivo fundamental es cuidar los intereses generales de la industria minero-metalúrgica del país y fomentar un desarrollo sustentable.

• Es el órgano oficial de consulta con el Estado para la satisfacción de las necesidades relacionadas con el Sector.

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Cámara Minera de México

• La CAMIMEX está conformada por un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo, 12 comisiones permanentes de estudio y el grupo de personal que ejecuta las directrices adoptadas.

• Las comisiones permanentes de estudio están conformadas por expertos responsables de cubrir los temas de interés relevante para la industria, como el legislativo, seguridad, ambiental, fiscal, educativo, desarrollo comunitario, de comunicación, entre otros.

• Además, contamos con diferentes consultores expertos en el tema de minería para robustecer nuestra labor con los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

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Políticas Públicas

Es importante elevar a rango de Subsecretaría la actual Coordinación Gral. De Minería.

Estabilidad impositiva

Imprescindible para crecer y generar valor a la economía. La minería es intensiva en capital, de inversión irreversible y sujeta a la volatilidad en los mercados internacionales.

Acceso a la tierra

Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra dadas las altas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes hayan sido cabalmente cumplidos

Comunicación El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos minerales genera derrama económica a los municipios, a los estados y al País. Difundir el alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente es indispensable.

Seguridad La minería es uno de los sectores industriales más vulnerables por estar en regiones apartadas. Es imprescindible implementar medidas que garanticen la seguridad de las operaciones y sus trabajadores.

Desafíos que enfrenta el sector

La Industria Minera, en consecuencia con las características de inversión, empleo, infraestructura y dinámica implantada a las comunidades, necesita atender los siguientes desafíos:

Energía competitiva

Los precios actuales de los energéticos nos ponen en desventaja frente a nuestros competidores. La minería ocupa el lugar 3° en el consumo de energía por sectores. Se requieren precios competitivos.