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CÁMARAMINERA DEMÉXICO

O cinas generalesSierra Vertientes No. 369, Col. Lomas de Chapultepec 11000

Delegación Miguel Hidalgo, D.F.Tel. 5540 6788 / 89

[email protected]

INDUSTRIA MINERA,

SINÓNIMO DE CRECIMIENTO

Carta del presidenteEl 2010 fue un año relevante para el sector minero mexi-cano, pues las producciones de los principales metales preciosos, metales industriales y no metálicos rompieron récords de producción consolidando a México como uno de los países más importantes de la minería mundial.

Este empuje en la producción permitió que el valor de la producción minero-metalúrgica fuera de 13 mil 900 millones de dólares, lo que significa que nuestro sector generó más divisas que la industria turística que sumó 11 mil 875 millones de dólares.

El protagonismo de nuestro sector debe llamar la atención para entender su propia naturaleza, que la minería es una industria de ciclos. A veces a la alza, a veces a la baja.

Actualmente, la minería atraviesa por uno positivo deter-minado por los altos precios de los metales por el contex-to global de incertidumbre económica que hace regresar a los inversionistas a los metales preciosos y, a la deman-da de los metales industriales impulsada por China y la India, así como la recuperación de Estados Unidos.

Este periodo benéfico permite inversiones en exploración, expansiones y nuevos proyectos. Si no es ahora, estas inversiones serían imposibles, luego que los proyectos son de larga maduración y basan en la eficiencia y productividad para garantizar su rentabilidad y con ello miles de fuentes de empleo.

La historia es conocida, en los ciclos negativos –que no se puede predecir su llegada—la industria se contrae.

Poder blindarse de “los malos tiempos”, es fundamental para conservar las fuentes de empleo y la derrama económica que genera el sector en todo el país.

En México, la industria minera genera empleos de calidad, es motor económico en diversas regiones del país y sobre todo es impulsor de proyectos de largo plazo que garantizan el uso de tecnología de punta, que le permite mantenerse a la vanguardia en seguridad industrial y ofrecen empleos de calidad y capacitación permanente.

La minería ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo centenario para México. Desconocer el peso de la minería en la economía e historia de nuestro país representaría perder oportunidades de crecimiento para las presentes y futuras generaciones.

La geografía mineral de nuestro país es una oportunidad para impulsar el crecimiento y desarrollo. Los minera-les son el primer eslabón de todas las cadenas productivas e imprescindibles en la vida actual. Desconocer su relevancia significará la cancelación del desarrollo de comunidades, la creación de empleos e infraestructura necesaria para el desarrollo. Por esa razón, en Camimex estamos convencidos que la apuesta por la minería, siempre será una apuesta ganadora.

ATENTAMENTE, Manuel Luévanos Sánchez

1 - CÁMARA MINERA DE MÉXICO

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CÁMara Minera de MÉXiCO 201 0 - 2011

GRUPOS DE PRODUCTORESCobre Presidente • Ing. Daniel Chávez Carreón

Metales No Ferrosos exCluyeNdo al CobrePresidente • Ing. Ramón Dávila Flores

MiNerales No MetáliCosPresidente • Lic. Carlos A. Hornedo Andrade

MiNerales siderúrgiCosPresidente • Ing. Arturo Tronco Guadyana

PlaNtas de FuNdiCióN y aFiNaCióN de Metales No Ferrosos, exCluyeNdo al CobrePresidente • Ing. Fernando Alanís Ortega

COMISIONESaduaNasPresidente • Lic. Juan Bosco Álvarez López

agua y eNlaCe legislatiVoPresidente • Lic. Raúl Noguez Ríos

CoMerCio exterior y traNsPortesPresidente • Ing. Francisco Javier Altamirano Aguilera

CoMuNiCaCióNPresidente • Ing. Rafael Rebollar González

eduCaCióNPresidente • Ing. Ramón Dávila Flores

eNergía y CaMbio CliMátiCoPresidente • Ing. Enrique Wiechers de la Lama

iMPuestosPresidente • C.P. Alfonso Carreño Ortega

iNNoVaCióN y desarrollo teCNológiCoPresidente • Ing. Gustavo Ortega Gómez

legislaCióNPresidente • Lic. Abdón Hernández Esparza

Medio aMbieNtePresidente • Ing. Víctor del Castillo Alarcón

reCursos HuMaNos Presidente • Ing. Guillermo Meizoso Madrigal

relaCioNes y desarrollo CoMuNitarioPresidente • Ing. Adalberto Terrazas Soto

seguridad y salud oCuPaCioNalPresidente • Ing. Juan Emilio Peña Burciaga

OfICINaS GENERalES:Sierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 México D.F. • Tels: 5540-6788 y 89 • Fax: 5540-6061 • E-mail: [email protected] • Web page: www.camimex.org.mx

COnseJO direCtiVO

PRESIDENTEIng. Manuel Francisco Luévanos Sánchez

DIRECTOR GENERalIng. Sergio Almazán Esqueda

TESORERÍaC.P. Irene Botas Hernández

H. CONSEJO DIRECTIVOIng. Arturo Tronco GuadyanaLic. Carlos A. Hornedo AndradeIng. Carlos Eduardo Alegre CazaresIng. Carlos García DroguettIng. Carlos Torres TorrijaIng. Daniel Chávez CarreónIng. Edmundo Elorduy DahlhausIng. Fernando Alanís OrtegaIng. Héctor Valle MartínIng. Isaac López ArzolaIng. Jaime Gutiérrez NúñezLic. Jesús Motilla MartínezC.P. José Francisco Gutiérrez EspinozaIng. José Luis Guadiana TijerinaIng. Justo Wong SalinasIng. Lizardo Galván GómezDr. Luis Chávez MartínezIng. Manley GuarducciIng. Miguel Ángel Ramos MolinaIng. Norberto Zavala ArnaudIng. Pascual Díaz RuízC.P. Quintín Botas HernándezIng. Ramón Dávila FloresIng. Robert EadieIng. Roberto Díaz ColungaIng. Salvador García LedesmaIng. Sean McAleerIng. Sergio Flores GómezIng. Tomas Iturriaga

COMITÉ EJECUTIVOIng. Manuel Francisco Luévanos SánchezIng. Xavier García de QuevedoLic. José Cerrillo ChowellIng. Eduardo Luna ArellanoLic. José Antonio Rivero LarreaIng. Mateo Quiroga VillarrealIng. Jaime Lomelín Guillén

C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta

LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 2

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Situación de la Minería Mexicana 2010PRIMERa PaRTE

SEGUNDa PaRTEReseña de la Actividades Desarrolladas por la Cámara Minera de México en el 2010

Informe Anual de Actividades de las Comisiones en el 2010

.............Comisión de Aduanas

.............Comisión de Agua y Enlace Legislativo

.............Comisión de Comercio Exterior y Transportes

.............Comisión de Comunicación

.............Comisión de Educación

.............Comisión de Energía y Cambio Climático

.............Comisión de Impuestos

.............Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

.............Comisión de Legislación

.............Comisión de Medio Ambiente

.............Comisión de Recursos Humanos

.............Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitario

.............Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

Grupo de Productores de Cobre

Grupo de Productores de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre

Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos

Grupo de Productores de Minerales no Metálicos

Grupo de Plantas de Fundición y Afinación de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre

INfORME DE lOS GRUPOS

fINaNZaSInforme de los Auditores Externos

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio de 2011

Estadísticas

Programa Básico de Trabajo para 2011

4545464852535559606263646566

73

117124133142

170

115

161

7

31

ÍndiCe

105


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lXXiV asaMBlea General anUal Ordinaria de la CÁMara Minera de MÉXiCO

Y asOCiaCiÓn MeXiCana de MinerÍa, a.C.Se convoca a los señores afiliados de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana de Minería, A.C. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en el Anexo-Auditorio del Museo Tec-nológico de la C.F.E., ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, junto a la “Montaña Rusa”, de esta ciudad.

Orden del dÍa1. Designación de dos escrutadores que den fe del quórum y hagan el cómputo de las votaciones que se efectúen.

2. Informe sobre la Situación de la Minería Mexicana en 2010.

3. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.

4. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010 y aprobación de ellas, en su caso.

5. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2011.

6. Programa de actividades para el ejercicio de 2011-2012.

7. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales.

8. Designación de un auditor con las facultades y obligaciones que señala el artículo 66 de los estatutos.

9. Asuntos varios.

Ing. Manuel Francisco Luévanos Sánchez Ing. Sergio Rubén Almazán Esqueda PresideNte direCtor geNeral

México, D.F. a 25 de marzo de 2011

INFORME DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CÁMARA MINERA DE MÉXICO


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SITUACIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA 2010

Con base en los datos proporcionados por los grupos de productores de la Camimex, el valor de la produc-ción minero-metalúrgica también llegó al histórico de 13 mil 900 millones de dólares, superando los ingresos del sector turístico que sumó 11 mil 875 millones de dólares.

Por tercer año consecutivo, la minería se ubica entre los sectores productivos más importantes de nuestro país. Las divisas generadas por la industria minera ascendieron a 15 mil 474 millones de dólares, 51% más que en 2009.

De acuerdo con la información publicada por el INEGI, el valor de la producción minero-metalúrgica aumentó 50.4%, al alcanzar los 142 mil 623 millones de pesos (47 mil 806 millones de pesos más que en 2009). Este significativo aumento fue derivado por el incre-mento en el valor de los cuatro grupos de productores y además por el aumento en los volúmenes de pro-ducción de 23 minerales. Así, el 92% del valor de la producción minero-metalúrgica está integrado por el oro 25% plata 20%, cobre 16%, zinc 10%, pellet de fierro 5%, coque 5%, carbón 4%, molibdeno 3% y plomo 3%.

El fuerte impulso en el valor de la producción minera está directamente relacionado con los buenos precios internacionales que permitieron en el 2010 la apertura de 8 unidades mineras entre las que destacan la en-trada en producción comercial en enero de la mina de oro “Soledad–Dipolos”, en Sonora y “Peñasquito” en Zacatecas que en septiembre inició la producción comercial de oro, plata, zinc y plomo, operaciones que contribuirán a mantener la primera posición mundial de producción de plata para el país, y esta última que incrementará en 50% la producción anual de zinc.

Asimismo, la empresa Mexichem inició en marzo ac-tividades es su mina de azufre en Jáltipan, Veracruz. Para julio, Gold Resources Inc. comenzó la produc-ción en la mina de oro y plata “El Águila” en Oaxaca. En el último cuatrimestre del año, la mina “Santa Ele-na” ubicada en Sonora inició la producción de oro y plata y Agnico Eagle fundió su primera barra doré proveniente del la mina “Crestón Mascota” en Chihuahua.

SITUACIÓN DE LA MINERÍA MEXICANA 2010INTRODUCCIÓNA lo largo de la historia de la minería en México, las producciones de oro, pla-ta, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita, dolomita, caolín, fos-forita y sulfato de sodio nunca habían sido tan sobresalientes como en el 2010. Otro dato inédito del mismo periodo fue el aumento de las empresas dedicadas a la exploración minera y los proyectos en evaluación.

Automotriz

Petróleo

Remesas

Minería

Turismo

2009 2010

0

10,0

00

20,0

00

30,0

00

40,0

00

50,0

00

60,0

00

70,0

00

DIVISAS GENERADAS EN LOS PRINCIPALES SECTORES ECONóMICOS 2010/2009

(Millones de dólares)

64,948

42,366

41,682

30,911

21,27121,244

15,47410,230

11,87211,275

2009

2010

VALOR DE LA PRODuCCIóN MINERO-METALúRGICA POR GRuPO DE PRODuCTORES 2009-2010

(142,623 millones de pesos)70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000

0Preciosos No Ferrosos Siderúrgicos No Metálicos

65,280

39,043 46,24030,250

20,40616,182

10,6959,342

Fuente: Banxico, SECON, INEGI

Fuente: INEGI


Por su parte, Goldcorp anunció en el mes de junio la venta de la mina “San Dimas” productora de plata y oro en México por 500 millones de dólares a la compañía Mala Noche Resources Corp. quien cambiaría su nombre pos-teriormente a Primero Mining. Bajo el acuerdo de venta, Goldcorp recibió 275 millones de dólares en efectivo, 175 millones de dólares en acciones de Mala Noche y otros 50 millones de dólares en pagarés. En noviembre Grupo Carso acordó la escisión de sus activos mineros, programando el listado en la Bolsa de Minera Frisco. En tanto, Farallon Resour-ces Ltd. con sede en Vancouver, Canadá, anunció el 15 de noviembre las negociaciones que realiza con la empresa belga Nyrstar, importante produc-tor a nivel global de zinc y plomo, y en menor pro-porción de plata, oro y cobre, para que ésta última adquiera 100% de la empresa, en una transacción superior a los 400 millones de dólares. De esta for-ma, un país europeo incursionará en el buen ciclo minero que vive el país.

Durante el mes de julio Grupo México reinició la producción de sus operaciones en Cananea. Como una manera de reflejar el comienzo de una nueva era y desarrollar este activo a su máxima capacidad, se cambió la denominación de la empresa que ope-ra “Cananea” por Buenavista del Cobre, S.A. de C.V.

El Consejo de Administración autorizó una inver-sión de 3 mil 800 millones de dólares para los próximos cinco años en el estado de Sonora. Con ello, se espera incrementar la producción anual de “Buenavista del Cobre” 150% para llevarla de 180 mil a 450 mil toneladas de cobre contenido.

La estadounidense Panamerican Goldfilds alcan-zó en el mes de marzo la producción comercial de oro en su mina “Cieneguita” ubicada en Chi-huahua. En tanto, la empresa Timmins Gold inició en abril la producción de su mina de oro “San Francisco” en Sonora.

Después de un cierre de 17 meses, la mina de oro y plata “La Guitarra” ubicada en el Estado de México inició operaciones en abril. Genco Resources pro-pietaria de la mina suscribió un acuerdo en noviem-bre con la canadiense Silvermex Resources, la tran-sacción realizada completamente en acciones llevó a Genco a cambiar su nombre por New Silvermex.

La comunidad minera de México asume el compro-miso de ser uno de los sectores industriales más importantes, generador de empleos de calidad, motor económico de diversas regiones del país y sobretodo impulsor de proyectos de largo plazo que garantice el uso de tecnología de punta y se mantenga a la vanguardia en lo concerniente a la seguridad industrial.

MINAS quE ENTRARON EN OPERACIóN EN 2010

• Soledad-Dipolos • unimisur • Cieneguita

• San Francisco • El Águila • Peñasquito • Santa Elena • Crestón Mascota

Fresnillo PlcMexichemPanamericanGoldfields

TimminsGold ResourcesGoldcorpSilver CrestAgnico Eagle

Son.Ver.

Chih.

Son.Oax.Zac.Son.Chih.

855011

3750

1,7004564

AuS

Au, Ag

AuAu, Ag

Au, Ag, Pb, ZnAu, AgAu, Ag,

unidad Empresa Estado Mineral Inv. uS Millones

INVERSIóN NACIONAL EN EL SECTOR MINERO-METALúRGICO 2002-2010 (Millones de dólares)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nota: A partir del 2007 se incluyen datos de empresas no asociadas a Camimex

258 348

585 912

1,257

2,156

3,656

2,858

3,316

Total 2,042

Oro25.4%

Fierro5.0%

Plata20.3%

Cobre15.9%

Zinc9.9%

Otros8.3%

Coque4.9%

Carbón4.0%

Molibdeno3.3%

Plomo3.0%

PARTICIPACIóN DE LOS METALES y MINERALES EN EL VALOR DE LA PRODuCCIóN

MINERO-METALúRGICA 2010

Fuente: INEGI

142,623millones de pesos


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Durante 2010, la inversión total en la industria minera aumentó en 16% alcanzando los 3 mil 316 millones de dólares (458 millones más que en 2009). De esta forma la inversión ejercida en el periodo 2007-2010 ascendió a 11 mil 986 millones de dólares. Adicionalmente se anuncian inversiones de 9 mil 300 millones de dólares para los próximos dos años, por lo que el compromiso de la industria minera de México se traducirá en una inversión superior a los 21 mil millones de dólares para el periodo 2007-2012.

La minería es una industria de ciclos que actualmente atraviesa por uno positivo que le ha permitido su creci-miento exponencial. Sin embargo, estos proyectos son de larga maduración, los cuales deben basarse en la eficiencia y productividad para garantizar su rentabilidad y con ello miles de fuentes de empleo.

La cifra de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendió a 283 mil 800 trabajadores (14 mil fuentes de empleo más que en 2009).

La minería ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo centenario para México. Desconocer el peso de la minería en la economía e historia de nuestro país representaría perder oportunidades de crecimiento para las presentes y futuras generaciones.

En el 2010, mientras el país celebró su Bicentenario como Nación Independiente y el Centenario de la Revo-lución Mexicana, la minería festejó Cinco Siglos de ser un protagonista de México.

Sin embargo, el buen ciclo por el que atraviesa la in-dustria minera en el ámbito mundial, determinada por buenos precios internacionales de casi todos los me-tales, provoca la tentación cortoplacista de establecer gravámenes al sector que, hoy más que nunca, requiere de políticas públicas que impulsen inversiones de largo plazo y contribuyan a mejorar su competitividad.

Cada proyecto minero trae consigo la generación de empleos de calidad, la creación de infraestructura, el uso de tecnología de punta e innovación, sobretodo en el cuidado del medio ambiente, y el desarrollo de profe-sionales y técnicos en ciencias de la Tierra, generando círculos virtuosos que detonen el desarrollo económico de diversas regiones del país.

Ignorar la importancia de la minería genera otras tentacio-nes, como limitar esta actividad fundamental para el de-sarrollo de los países bajo argumentos ambientalistas. En ese sentido, la industria minera de México ha asumido el reto de seguir creciendo con proyectos sustentables que tengan como prioridad la seguridad de nuestros mineros, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de las comuni-dades donde operan respetando su cultura y costumbres.

Para el sector, ganar competitividad es fundamental para garantizar su desarrollo. En ese sentido, los paros laborales injustificados siguen retrasando al sector. Es urgente para la industria minera y para el país una Reforma Laboral acorde a una necesidad de incrementar y sostener puestos de empleo de calidad y, simultá-neamente, conducir a una mayor productividad y eficiencia de los sectores productivos del país.

En ese sentido, la competitividad, pero sobretodo, el desarrollo y crecimiento armónico del sector, se ve im-pactado negativamente por la situación de inseguridad social que vive el país, la cual ha empezado a inhibir la inversión en exploración.

El Fraser Institute es un organismo canadiense reconocido internacionalmente, en su reporte de 2010, cas-tigó a México haciéndolo descender siete posiciones en la escala de valuación de 79 diferentes países o provincias.

EMPLEO EN LA INDuSTRIA MINERO-METALúRGICA 2001-2010 (Miles de trabajadores)

300

290

280

270

260

250

240

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia IMSS Febrero de 2011.A partir del 2008 se utiliza nueva metodología, no comparable con años anterior a 2008 .

263

293

273

269

284

256

248

257

264

279

EVOLuCIóN DEL PRECIO DE LOS METALES EN 2010

175

150

125

100

75

50ene-10 abr-10 jul-10 oct-10

PlataOro

CobreZinc

PlomoÍndice CRB

(Índi

ce (0

4/01

/201

0=10

0)


La industria minera, como el resto de los sectores productivos del país y los ciudadanos, se ha visto afectada por la creciente inseguridad provocada por la delincuencia organizada.

Los trabajos de extracción, el traslado de los metales y en general las operaciones mineras, así como sus colaboradores y proveedores han sufrido el incremento de las acciones delictivas provocadas por el crimen organizado que se extiende por todo el país.

El sector minero reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Sin embargo nos unimos a las voces ciudadanas y empresariales para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen eficaz y exitosamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de mineras y mineros que trabajamos en zonas apartadas del país o en centros urbanos afectados por las acciones de la delincuencia organizada.

La efectividad para dar solución a esta problemática será un garante de nuevas inversiones en el sector minero-metalúrgico de México.

peRspeCTiVAs eConÓmiCAs mUndiAlesDurante 2010 la economía mundial creció 4.6%, un avance espe-cialmente significativo luego de la caída de 0.6% registrado en el 2009. El crecimiento fue impulsado por países como China, India y las economías del Sudeste Asiático, que mantienen un crecimien-to robusto frente a la preocupante situación de Estados unidos, Japón y Europa que no han logrado recuperarse, éstas muestran finanzas públicas poco sanas y una elevada tasa de desempleo.

Para 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un cre-cimiento de la economía global del 4.4%. Las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) encabezarán el crecimiento, mientras que los países desarrollados mantendrán un modesto incremento.

La economía estadounidense parece haber navegado exitosa-mente la etapa recesiva, al pasar de una recuperación impulsada principalmente por los estímulos fiscales y la reposición de in-ventarios, a otra, cuyo motor ha sido la demanda interna privada y las crecientes exportaciones. En los últimos meses, los econo-mistas dividen sus expectativas, pues los optimistas creen que Estados unidos ha retomado el camino del crecimiento, mientras que los críticos señalan que hay un importante déficit público. Por lo pronto, el FMI estima para la primera economía del mundo un crecimiento de 3% para 2011 y de 2.7% en 2012.

La economía mexicana reportó buenos indicadores macroeco-nómicos en el 2010, creció 5.5%, el mayor incremento desde el 2000. Luego de caer 6.5% en 2009, el desplome más severo de la economía desde 1932, el país remontó más de 10 puntos por-centuales, lo que habla de una economía muy dinámica. El FMI estima que el Producto Interno Bruto de México (PIB) avanzará 4.2% en 2011 y 4.8% en 2012. De cumplirse estos pronósticos, en 2012 la economía del país estará creciendo por encima de los niveles de desarrollo económico de Brasil y Rusia.

La moneda mexicana también se fortaleció. En 2010 el peso ganó 5.5% al dólar, lo que significa que tuvimos una apreciación mayor al real brasileño, al dólar canadiense y al sol peruano. Como parte del fenómeno de la “guerra cambiaria” y con el objeto de mejorar su capacidad exportadora, tanto Brasil como Chile ya han implementado medidas para buscar frenar la apreciación de sus monedas. México, al igual que otros países, debe evitar la so-brevaluación de su moneda para ayudar a su sector exportador y a todo el aparato productivo nacional.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MuNDIAL 201012

10

8

6

4

2

0

Fuente: FMI

Global Brasil Rusia India China México

4.6 %

7.5 %

4.0 %

9.7 % 10.5 %

5.5 %

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PRINCIPALES POTENCIAS

13.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0

Fuente: FMI

uSA Alemania Japón R.u Francia Italia

2.6 %

3.3 %

2.8%

1.7% 1.6%

1.0%

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MuNDIAL12

10

8

6

4

2

0

Fuente: FMI

México Rusia Brasil India China

4.2% 4.5% 4.5%

8.4%

9.6%

4.8% 4.4% 4.1%

8.0%

9.5%


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eXploRACiÓnEn 2010, el monto global invertido en exploración minera –incluyendo uranio– ascendió a 11 mil 500 millones de dólares, equivalente a un incremento de 45% respecto al periodo anterior.

Por segundo año consecutivo, América Latina volvió a ser la región más atractiva en exploración al recibir 27% del monto total.

México avanzó dos posiciones al colocarse en el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en exploración minera, superado únicamente por Ca-nadá, Australia y Estados unidos. De acuerdo con el Metals Eco-nomics Group (MEG), México atrajo 6% de la inversión mundial, lo que equivale a 641 millones de dólares.

Del total de capital de riesgo invertido en exploración, 51% se orien-ta a la búsqueda de yacimientos de oro y sólo 33% a la exploración de metales base. La predilección por el oro se mantiene desde 2003 debido al constante incremento del precio internacional.

Sin embargo, durante 2010 la plata resultó ser más rentable que el oro. La cotización promedio del oro anual se incrementó 25.9% entre 2009 y 2010, mientras que el precio de la plata creció 37.6% en ese periodo.

Por otro lado, el Fraser Institute publicó su “Reporte Survey of Mi-ning Companies 2010-2011”, como ya se mencionó, cuyo objetivo es sondear a las empresas dedicadas a la exploración minera en relación a la percepción que tienen sobre las diferentes políticas y regulaciones (laborales, ambientales, fiscales, estabilidad política, seguridad pública, conflictos sociales, infraestructura entre otras), de las diferentes provincias o países con vocación minera y con ésta información calificar el grado en que estos países o provincias, son atractivos para la inversión.

ÍNDICE DEL POTENCIAL DE POLÍTICAS

*72 *79Fuente: Fraser Institute. Survey of Mining Companies 2010/2011*Posición en la lista/No. de países o provincias evaluados

québecNevadaChileMéxicoPerú

AlbertaNevada

ChileMéxico

Perú

2009 20101O

5O

7O

28O

39O

1O

2O

8O

35O

48O

INVERSIóN PROyECTADA PARA EL SECTOR MINERO 2010-2011(Millones de Dólares)

exploraciónexpansión de proyectosnuevos proyectos

Capacitación y productividadAdquisición de equipomedio ambienteseguridadApoyo a comunidadesotrossubtotalno sociosexploraciónActivossubtotalTotal minería

413707485

65

706785360

2352,802

250264514

3,316

5981,077

76079

1,372110

689414

4,172

250309559

4,731

EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEx

*Cifras reales**Cifras proyectadasFuente: CAMIMEx Dirección General de Promoción Minera

2010* 2011**

113 países más 31%

PRESuPuESTO DE ExPLORACIóN POR PAÍSES LOS 10 MEJORES TIENE EL 69% DEL PRESuPuESTO TOTAL uS$ 10,680* MILLONES EN 2010

Canadá19%

EuA8%

México6%

Perú5%

Chile5%

Argentina3%

Brasil 3%

Rusia4%

China4%

Australia12%

Fuente: MEG Nota: * No incluye uranio


En el “Índice de Potencial de Políticas” que engloba a todas las variables evaluadas, México fue castigado al pasar de la posición 28 entre 72 localidades analizadas en 2009, a la posición 35 entre 79 provincias y países evaluados en 2011.

Aún así, el país fue considerado el segundo mejor destino para la inversión en América Latina, superado úni-camente por Chile. La variable que más influyó negativamente en la calificación de México fue la Seguridad Pública, renglón en el que 7% de los encuestados respondieron que es un factor que cancela toda posibilidad de inversión en el país.

Otros países con tradición minera de la región también cayeron. Perú pasó del lugar 39 al número 48 en 2010. Esta caída se debió a que los candidatos a la presidencia del país andino han manifestado su intención de incrementar los impuestos a la industria minera.

METALES PRECIOSOS

oRoEl incierto entorno de la economía global con bajas tasas de interés, un dólar norteamericano debilitado y una guerra de divisas que podría depreciar las principales monedas occidentales mantuvieron grandes inversiones de refugio en el oro.

Durante 2010, el precio anual del oro promedió 1mil 224.53 dólares por onza, lo que representó un incre-mento de 25.9%, con respecto al precio promedio de 972.35 en 2009. El 9 de noviembre de 2010, el metal escaló un precio máximo histórico de 1mil 421 dólares por onza.

Este espectacular impulso a la cotización del metal, aceleró la apertura de nuevas operaciones mineras y dis-paró la inversión en exploración por oro.

La producción mundial de este metal en 2010 ascendió a 2 mil 652 toneladas, 2.7% más en relación al mismo periodo del 2009, rompiendo el récord de producción establecido en 2001.

De acuerdo al Mineral Commodity Summaries 2011; China volvió a ubicarse como el mayor productor de oro mundial con 345 toneladas, lo que representó un incremento de 15%. Seguido por Australia y Estados uni-dos, con 255 y 230 toneladas respectivamente. Detrás, Rusia y Sudáfrica cada uno con 190 toneladas, Perú con 170, Indonesia con 120 y Ghana con 100 toneladas.

La producción minera de 2010 en México, con base en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Geo-grafía y Estadística (INEGI), alcanzó las 79.4 toneladas. Esta cifra resulta superior en 27% al tonelaje total alcanzado en 2009. Con esto, el país vuelve a romper su récord histórico de producción de oro, como lo viene haciendo de manera consistente desde el año 2005.

En tanto, la producción minero-metalúrgica de este metal precioso con base en el INEGI alcanzó las 72.6 toneladas, 41% más que en 2009 con un valor de 36 mil 288 millones de pesos, 67% de incremento con relación al año anterior.

PRECIOS DEL ORODólar por Onza (Promedio)

1,6001,4001,2001,000

800600400200

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Fuente: Base de datos de Peñoles con datos de Platts Metals Wekk

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA MuNDIAL DEL ORO

POR PAÍSES EN 2010

Fuente: Mineral Commodity SummariesuSGS 2011

Otros33%

China13%

Australia10%

EuA9%

Sudáfrica8%

Rusia7%

Perú6%

Indonesia5%

Canadá3%

Ghana3%

uzbequistán3%

2,652Ton


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20

11


La empresa canadiense Goldcorp Inc. se consolidó como la mayor productora de oro en México.

En febrero inició la operación comercial de la mina “Peñasquito” ubicada en el estado de Zacatecas y el programa de operación para 2011 contempla producir 350 mil onzas de oro al 100 por ciento de su capacidad, y será la mina más grande de oro en el país. En tanto, “Los Filos”, localizada en el estado de Guerrero, resultó la mina más grande de oro en México en 2010.

La empresa Fresnillo Plc., listada en la Bolsa de Londres y que re-presenta el segundo mayor productor de oro en el país, informó que en 2010 obtuvo un incremento de 33.4% en la producción proveniente de sus unidades.

La capacidad de molienda de la planta de beneficio de la mina de oro y plata “La Ciénega” se está incrementando de 755 a 930 mil toneladas anuales. Este proyecto, que finalizará en el primer semes-tre del 2011, suma una inversión de 24.9 millones de dólares.

En la mina “Soledad–Dipolos”, la construcción de la tercera, cuarta y quinta pilas de lixiviación continúan de acuerdo al programa de expansión de la producción, cuyo objetivo es obtener 130 mil onzas de oro anuales.

El costo del proyecto de expansión es de 18 millones de dólares, el cual será concluido en 2011.

Por su parte Minera Frisco produjo 199 mil 791 onzas de oro provenientes principalmente de las minas “El Coronel” que aportó el 88% de la producción y la mina “San Felipe” con 7% de participación.

La empresa canadiense Agnico Eagle Mines Ltd., operadora de la mina “Pinos Altos” ubicada en el estado de Chihuahua, reporta una producción de 131 mil 97 onzas de oro (4.1 toneladas). En diciembre se fundió la primera barra dore proveniente del depósito satélite “Crestón Mascota”, el cual deberá alcanzar su nivel de producción comercial durante el segundo trimestre del 2011, año en que la empresa estima una producción total de oro (incluyendo “Crestón Mascota”) de 199 mil onzas de oro y 2.2 millones de onzas de plata.

La compañía canadiense Gammon Gold Inc. informó que en 2010, su mina “Ocampo”, localizada en Chi-huahua, alcanzó una producción de 103 mil 200 onzas de oro (3.2 toneladas), lo que refleja una disminución de 5% con respecto a lo obtenido en 2009.

En junio 17, la empresa anunció la suspensión inde-finida de operaciones en su mina “El Cubo”, ubicada en Guanajuato, debido al paro injustificado de activi-dades por parte de los trabajadores sindicalizados. El problema laboral mantuvo cerrada a esta importante unidad minera durante 8 meses del 2010.

Alamos Gold Inc. en su mina “Mulatos”, localizada en el estado de Sonora, produjo 156 mil onzas de oro (4.8 toneladas), 12.6% por debajo de la producción de 2009. Este decremento se debió a las inusuales y extraordinarias lluvias que se presentaron durante el segundo y tercer trimestre del año en la región.

La empresa canadiense Argonaut Gold Inc. produjo en su mina “El Castillo”, localizada en Durango, 51 mil 324 onzas de oro (1.59 toneladas), lo que repre-sentó un incremento de 78% con respecto a las 28 mil 768 onzas producidas en 2009.

PRODuCCIóN MINERA GOLDCORP INC. (Miles de onzas)

• Peñasquito • Los Filos • El Sauzal • San Dimas* Total

168.2306.1152.0 53.4679.7

90.0239.0204.0113.0646.0

186.0128.0-25.5-52.7105.2

unidad Minera 2010 2009 Var %

*La mina San Dimas fue vendida a Primero Mining Corp. en agosto de 2010

PRODuCCIóN NACIONAL DE OROPOR uNIDAD MINERA (Principales) • Los Filos • El Coronel • Peñasquito • La Herradura • Mulatos • El Sauzal • Pinos Altos • Cerro San Pedro • La Ciénega • Ocampo • Palmarejo • El Chanate • Soledad-Dipolos • Dolores • San Dimas • El Castillo • Tayoltita • Fresnillo

GoldcorpMinera FriscoGoldcorpFresnillo PlcAlamos GoldGoldcorpAgnico EagleNew GoldFresnillo PlcGammon GoldCoeur d´Alene MinesCapital GoldFresnillo PlcMinefindersGoldcorpArgonautPrimero MiningFresnillo Plc

Gro.Zac.Zac.Son.Son.

Chih.Chih.SLPDgo.Chih.Chih.Son. Son.

Chih.Dgo.Dgo.Dgo.Zac.

Total

306.1175.0168.2162.9156.0152.0131.1118.7113.3103.2102.4

62.261.356.153.451.331.624.9

2,029.7

unidad Empresa Estado Miles de Oz

PRODuCCIóN MINERA FRESNILLO PLC (Miles de onzas)

• La Herradura* • La Ciénega • Soledad Dipolos • Fresnillo • Saucito Total

162.9113.3 61.3 24.9

6.3368.7

145.5103.5

----- 24.7

2.9276.6

12.0 9.5----- 0.8-----

33.4


*La producción corresponde a 56% Fresnillo Plc y 44% Newmont Mining Corp.** La mina inició su operación comercial en enero de 2009

**


New Gold Inc., operadora de la mina de oro y plata “Cerro San Pedro” en San Luis Potosí, incrementó su producción de oro 24.2% con respecto a lo obtenido en 2009. La extracción total en 2010 sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas).

En su primer año completo de operación comercial, la mina de plata y oro “Palmarejo”, de la empresa nor-teamericana Coeur d´Alene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 102 mil 440 onzas de oro (3.1 toneladas).

Por su parte Minefinders Corp. Ltd., empresa canadiense operadora de la mina de oro y plata “Dolores” en Chihuahua, alcanzó una producción total de 56 mil 110 onzas de oro, monto significativamente menor a las 77 mil 300 onzas extraídas en 2009.

En el estado de Sonora, la estadounidense Capital Gold Corp., obtuvo en su mina “El Chanate”, una produc-ción de oro de 62 mil 175 onzas (1.9 toneladas).

En agosto de 2010 Primero Mining Corp. adquirió de Goldcorp Inc., la unidad minera “Tayoltita”, localizada en Durango. De agosto a diciembre se produjeron 31 mil 600 onzas de oro. La producción total de la mina se redujo en 24.7% en relación a lo obtenido el año previo.

nUeVos pRoyeCTos de oRoComo resultado del estudio de factibilidad positivo del proyecto de oro “Noche Buena”, localizado en Sonora, el Consejo de Administración de Penmont (56% Fresnillo Plc. y 44% Newmont Mining Corporation), anunció la aprobación para iniciar la construcción de la mina durante el primer trimestre de 2011. “Noche Buena” será un tajo abierto que deberá producir 376 mil onzas de oro a lo largo de los 5 años de vida inicial de la mina. La inversión inicial ascenderá a 63 millones de dólares y se espera entre en operación en la primera mitad de 2012.

La empresa canadiense yamana Gold Inc., continúa con la construcción y preparación de la mina de oro y plata “Mercedes”, localizada en el norte de Sonora. El inicio de operaciones se tiene programado para 2012, debiendo producir 125 mil onzas de oro equivalente.

A partir del 2011, Timmins Gold Corp., planea producir 100 mil onzas anuales de oro en su mina “San Francisco”, ubica-da en Sonora.

La empresa norteamericana uS Gold, avanza de manera agre-siva en su proyecto de oro y plata “EL Gallo” localizado en Sinaloa. Con una inversión de capital de 100 millones de dó-lares, uS Gold estima a partir de 2014 una producción de 50 mil 250 onzas de oro.

La empresa australiana Cerro Resources NL informó que actual-mente está desarrollando el estudio de factibilidad del proyecto “Cerro del Gallo”, localizado en Guanajuato. Los resultados del estudio concluyen en marzo de 2011 y de ser positivos, el inicio de operaciones se prevé en 2012. “Cerro del Gallo” cuenta con 69.9 millones de toneladas de mineral con contenidos de 0.66 gr./ton de oro y 13.6 gr./ton de plata.

Además, los trabajos de exploración de Goldcorp Inc. en los proyectos satélite de “Camino Rojo” en Zacatecas continua-ron avanzando.

plATALa producción mundial de plata en 2010 fue de 735.9 millones de onzas (22 mil 889 toneladas), lo que representó un incremen-to de 2.4% a la producción de 2009, reportó el Silver Institute.

NuEVOS PROyECTOS POR ORO (Principales)

• Noche Buena • Mercedes • San Francisco • El Gallo • Cerro del Gallo • Camino Rojo

Fresnillo Plcyamana GoldTimmins GolduS GoldCerro ResourcesGoldcorp

Son.Son.Son.Sin.Gto.Zac.

376125100

50N.DN.D

Proyecto Empresa Estado Producción Miles de Oz

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA MuNDIAL DEL PLATA POR

PAÍSES EN 2010

Fuente:The Silver Institute

México17.5%

Otros15.8%

Perú15.8%

China13.5%

Australia8.1%Chile

5.6%

Bolivia5.6%

EuA5.2%

Polonia5.1%

Rusia5.0%

Argentina2.8%

22,889Ton

Nota: N.D. Datos no disponibles


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11


Después de un lustro, México recuperó la primera posición como productor mundial de plata con un récord histórico de 141.8 millones de onzas (4 mil 411 toneladas). Perú descendió al segundo puesto mundial con 123.9 millones de onzas (3 mil 637 toneladas).

En 2011 se prevé que México permanezca en el lugar de honor gracias a los incrementos de producción programados por Fresnillo Plc, Coeur d´Alene, con su mina “Palmarejo”, la operación a plena capacidad de la mina “Peñasquito” de Goldcorp Inc., y la de la mina “San José”, de Fortuna Silver Mines en Oaxaca entre otras.

Por su parte, la producción minero-metalúrgica de este metal con base en las cifras del INEGI alcanzó las 3 mil 499 toneladas, 30% más que en 2009 con un valor de 28 mil 992 millones de pesos, 67% de incremento con relación al año anterior.

La cotización promedio anual de la plata durante 2010 fue 20.19 dólares por onza, lo que representó un in-cremento de 37.6% comparado con el precio promedio registrado en el año previo. De esta manera, la plata registró un mejor comportamiento que el oro en los mercados internacionales.

La mina “Fresnillo” ubicada en Zacatecas de la empresa Fresnillo Plc. continúa siendo el mayor productor de plata primaria en México y del mundo. Durante 2010, su producción ascendió a 35.9 millones de onzas (1mil 117 toneladas), lo que representa un marginal incremento del 1.4% comparado con el 2009. Esto hace que esta mina contribuya con 28% de la producción total del país. La mina de oro y plata “La Ciénega” en Duran-go, operada por la misma empresa, produjo 1.2 millones de onzas de plata (37.3 toneladas), cifra 24.6% por debajo de lo alcanzado en 2009.

La mina “Peñasquito” de Goldcorp Inc. sumó una producción de 13.9 millones de onzas de plata (434 to-neladas), lo que lo convierte en el segundo mayor productor en México. “Peñasquito” alcanzará 100% de su capacidad instalada de 130 mil toneladas de mineral por día, durante el primer trimestre de 2011.

Las unidades mineras del Grupo Peñoles tuvieron una producción importante de plata en 2010 con 10.6 millones de onzas de este metal.

Grupo México reportó una producción de 8.4 millones de onzas de plata. Las minas “Santa Bárbara”, “Mexi-cana de Cobre” y “Charcas” produjeron el 95% del total.

Pan American Silver reporta producciones de plata de 6.7 millones de onzas (208.4 ton) para su mina “Álamo Dorado” en Sonora y 3.6 millones de onzas (111.9 toneladas) en “La Colorada” Zacatecas.

La firma canadiense First Majestic Silver Corp., también es un importante productor de plata en el país. La em-presa opera tres minas: “La Encantada” en Coahuila; “San Martín” en Jalisco y “La Parrilla” en Durango. Para 2010, su producción global ascendió a 6.5 millones de onzas de plata (203 toneladas) y para 2011 espera producir 7.5 millones de onzas.

En su primer año completo de operación comercial, la mina de plata y oro “Palmarejo”, de la empresa nor-teamericana Coeur d´Alene Mines Corp., localizada en el estado de Chihuahua, produjo un total de 5.9 millo-nes de onzas de plata (111.9 toneladas).

Operando las minas de “Asientos”, “Tayahua” y “San Francisco del Oro” Minera Frisco alcanzó las 5.5 millones de onzas de plata.

Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Platts Metals Week.

PRECIOS DE LA PLATA Dólar por Onza (Promedio)

30

25

20

15

10

5

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

PRODuCCIóN MINERA DE PEÑOLES (Millones de onzas)

• Tizapa • Sabinas • Naica • Fco.I.Madero Total Total en Ton.

4.193.531.901.02

10.62331.3

4.233.352.551.11

11.24350.2

-1.05.3

-25.6-8-5-5.3-5.3



La unidad minera “Tayoltita” en San Dimas, Durango, operada por Goldcorp Inc. de enero a julio y adquirida por Primero Mining Corp. en agosto, produjo 4.5 millones de onzas (140 toneladas).

Por su parte, Minefinders Corporation Ltd. reportó una producción de plata en su mina “Dolores en Chi-huahua”, de 1.2 millones de onzas (37.9 toneladas), 6.9% debajo de lo producido en 2009.

Endeavour Silver Corporation, empresa con sede en Vancouver, Canadá, reportó por sexto año consecutivo extracciones récord de plata y oro, provenientes de sus operaciones en Guanaceví, Durango y Guanajuato. La empresa reportó 3.3 millones de onzas de plata (102.6 toneladas) y 17 mil 713 onzas de oro (550 Kg.), lo que representa incrementos de 26% y 33% respectivamente en 2010 frente al 2009.

Great Panther Silver Ltd., compañía canadiense que opera las minas de “Topia” en Durango y “El Rosario” en Guanajuato reportó una producción de plata de un millón de onzas (31.1 toneladas) y medio millón (15.5 toneladas) respectivamente.

La empresa canadiense Capstone Mining Corp. tuvo una pro-ducción de 371 mil 177 onzas de plata (11.5 toneladas) en su mina “Cozamin”, en Zacatecas.

nUeVos pRoyeCTos de plATAEn septiembre, Silver Crest Mines Inc. inició operaciones en su mina “Santa Elena” en Sonora y produjo en 2010, 2 mil 140 on-zas de oro y 54 mil 900 onzas de plata. Para 2011 estima una producción de 35 mil onzas de oro y 600 mil onzas de plata.

Actualmente Pan American Silver explora en asociación con Orko Silver Corp. el proyecto de plata y oro “La Preciosa”, ubi-cado en Durango. “La Preciosa” tiene estimadas 135 millones de onzas de plata entre recursos medidos, indicados e inferidos.

Fortuna Silver Mines Inc. iniciará producción en su mina “San José”, en Oaxaca, el tercer trimestre del 2011. Con inversiones de 55.9 millones de dólares, San José producirá anualmente 1.77 millones de onzas de plata y 16 mil 120 onzas de oro.

Durante el primer trimestre del 2011, la mina “Peñasquito” al-canzará 100% de su capacidad de 130 mil toneladas por día. Cuando la planta esté operando a plena capacidad, la produc-ción anual de plata será de 28 millones de onzas.

uS Gold avanza con su proyecto de oro y plata “El Gallo” loca-lizado en Sinaloa, en el cual invierte 100 millones de dólares y producirá 5 millones de onzas de plata a partir de 2014.

Fresnillo Plc durante el primer trimestre del 2011 iniciará la producción comercial del proyecto de plata y oro “Saucito” ubicado en Zacatecas. La nueva mina de clase mundial espera en su primer año una producción de 4.7 millones de onzas de plata y 22 mil 500 onzas de oro.

METALES BASECoBReDe acuerdo con el reporte Minerals Commodity Survey 2011, la producción global de cobre en 2010 alcanzó 16.2 millones de toneladas, un máximo histórico.

Con una amplia ventaja, Chile se mantiene como el mayor productor del mundo, con 34% del total. México se ubicó en el lugar 12 con 270 mil 136 toneladas.

PRODuCCIóN NACIONAL DE PLATAPOR uNIDAD MINERA (Principales) • Fresnillo • Peñasquito • Álamo Dorado • Palmarejo • Santa Bárbara • San Dimas • Tizapa • La Encantada • La Colorada • Sabinas • Guanaceví • Asientos • Naica • Tayahua • NEMISA • Charcas • La Parrilla • La Ciénega • Dolores • San Fco. del Oro • El Pilón • Fco. I. Madero • Topia

Frenillo PlcGoldcorpPan American SilverCoeur d´Alene MinesMinera MéxicoPrimero MiningInd. PeñolesFirst Majestic PlataPan American SilverInd. PeñolesEndeavour SilverMinera FriscoInd. PeñolesMinera FriscoNeg. Minera Sta.Ma. de la PazMinera MéxicoFirst Majestic PlataFresnillo PlcMinefindersMinera FriscoFirst Majestic PlataInd. PeñolesGreat Panther

Zac.Zac.Son.

Chih.Chih.Dgo.

Edo. Mex.Coah.

Zac.Zac.Dgo.Ags.

Chih.Zac.SLP.

SLP.Dgo.Dgo.Chih.Chih.

Jal.Zac.Dgo.Total

35.913.9

6.75.94.54.54.23.73.63.52.41.91.91.81.7

1.61.51.21.21.21.1

1.021.0

105.92

unidad Empresa Estado Millones de Oz

NuEVOS PROyECTOS POR PLATA (Principales)

• Santa Elena • La Preciosa • San José • Peñasquito • El Gallo • Saucito

Silver Crest MinesPan American Silver y Orko SilverFortuna SilverGoldcorpuS GoldFresnillo Plc.

Son.Dgo.

Oax.Zac.Sin.Zac.

0.6135*

1.828.0

5.04.7

Proyecto Empresa Estado Producción Millones de Oz

Not

a: *

Rec

urso

s m

iner

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11


Las buenas perspectivas del mercado de cobre se centran en China, gracias a la importante demanda que sostiene su crecimiento económico. El FMI estima que el próximo lustro, la economía China seguirá creciendo a una tasa anual de 9.7%.

Incluso, la expectativa del consumo de cobre de China es a la alza. Al 2012, continuará realizando grandes inversiones en infraestructura eléctrica con altos consumos de cobre. Beijing también ha renovado el esque-ma de subsidio en la adquisición de aparatos electrodomésticos y está promoviendo la fabricación y uso de automóviles eléctricos que requieren el doble de cobre que los autos convencionales.

India también es un factor que impulsará el consumo de cobre. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la generación de energía en ese país aumentará entre 15 a 20% anualmente.

Además de la demanda de China e India, el mercado de cobre presenta las siguientes coyunturas:

• Los descubrimientos de yacimientos de alta ley son menos frecuentes.

• Se produce cobre de minas subterráneas con capacidades de extracción más limitadas.

• Mayor riesgo país por el nivel de cotizaciones del cobre y retos de infraestructura por ubicaciones remotas.

• Descenso en la ley promedio de los yacimientos.

La tendencia en el consumo global de cobre refinado está incre-mentándose de manera importante. La producción industrial está rezagada frente al consumo de cobre y las estimaciones recientes señalan que China demandará más de este metal.

En 2010, el precio promedio anual de la libra de cobre registró 3.41 dólares, equivalente a 45.1% por arriba de 2.35 dólares por libra, precio promedio de 2009.

La producción nacional de cobre ascendió 270 mil 136 toneladas, lo que significó un incremento del 12% compa-rado con el año 2009. Por su parte la producción minero-metalúrgica de 237 mil 609 toneladas alcanzó un valor de 22 mil 695 millones de pesos, 44% más que en 2009. En el primer semestre del año continuó el paro ilegal de operaciones en la mina “Cananea” (hoy Buenavista del Cobre) en Sonora, que mantuvo cerrada la mina más grande de cobre en México durante 35 meses y reabierta en junio pasado. Grupo México, la propietaria de la mina, anunció que “Buenavista del Cobre” estará operando 100% a partir de abril del 2011.

La mina “La Caridad” de Grupo México, ubicada en el municipio de Nacozari de García, Sonora, se mantiene como el mayor productor de cobre en el país, sumando un total de 117 mil 734 toneladas. Esta cifra represen-ta un decremento del 10% con respecto a lo alcanzado en 2009.

La mina “Milpillas”, localizada en Santa Cruz, Sonora, operada por el Grupo Peñoles, reportó una producción de 21 mil 768 toneladas, con lo que logró un crecimiento de 7% respecto al 2009.

Por su parte Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas produjo en su mina ubicada en San Luis Potosí, 18 mil toneladas de concentrado de cobre.

La producción minera de Frisco fue de 16 mil 830 toneladas, la mina “María” produjo 8 mil 826 toneladas, en tanto la unidad “Tayahua” alcanzó las 6 mil 718 toneladas.

La empresa canadiense Capstone Mining Corp., reportó una producción de 16 mil 117 toneladas de cobre, provenientes de su mina “Cozamin”, en Zacatecas.

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA MuNDIAL DE COBRE POR PAÍSES EN 2010

Fuente: Mineral Commodity Summaries, 2011

Otros14% Chile

34%

Perú8%

China7%

EuA7%

Australia6%

Indonesia5%

Zambia5%

Rusia5%

Canadá3%

Polonia3%

Kazajstán2%

México1%

16.2millones

Tons

PRODuCCIóN NACIONAL DE COBREPOR uNIDAD MINERA (Principales) • La Caridad • Milpillas • NEMISA • Cozamin • María • Tayahua • Santa Bárbara

Grupo MéxicoInd. PeñolesNeg. Minera Sta.Ma de la PazCapstone MiningMinera FriscoMinera FriscoMinera México

Son.Son.SLP

Zac.Son.Zac.

Chih.Total

117.721.818.0

16.18.86.74.7

193.8

unidad Empresa Estado Miles de Ton.


nUeVos pRoyeCTos de CoBReGrupo México continuará con los últimos detalles del proyecto “El Arco” en Baja California, con reservas de mineral superiores a los 1mil 300 millones de toneladas, el cual deberá producir 190 mil toneladas de cobre en concentrados y cátodos, 105 mil onzas de oro y mil 500 toneladas de molibdeno. La inversión inicial se estima en 1mil 800 millones de dólares.

El Proyecto “El Boleo” de Baja Mining Corp., localizado en el municipio de Mulege en Baja California Sur, reinició la etapa de construcción suspendida a raíz de la crisis financiera de 2008. El proyecto requerirá una inversión de capital de 1mil 200 millones de dólares y deberá entrar en operación en 2013. La producción anual durante los primeros seis años se estima en 57 mil 750 toneladas de cobre; 1mil 680 toneladas de cobalto y 24 mil 400 toneladas de zinc y en los restantes 17 años de vida operativa producirá anualmente: 38 mil 135 toneladas de cobre; 1mil 630 toneladas de cobalto y 28 mil 400 toneladas de zinc.

El proyecto de cobre y zinc “Bahuera-chi”, localizado en Chihuahua y contro-lado por la empresa China Jinchuan Group Ltd., contiene recursos minera-les por 525 millones de toneladas con 0.4% de cobre y 0.55% de zinc. El es-tudio de factibilidad contempla un mi-nado a tajo abierto con una producción de 60 mil toneladas por día. La inversión se estima en 884 millones de dólares.

ZinCDe acuerdo al International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) con sede en Lisboa, Portugal, la producción mi-nera mundial de zinc en 2010 ascendió a 12 millones 309 mil toneladas, 8.8% de incremento frente al 2009. Este au-mento se explica por la mayor producción en las minas de China, Australia, India, México y Rusia.

Después de una drástica caída en 2009 provocada por la crisis financiera global, el consumo de zinc metálico refina-do se incrementó 15.6% en 2010, superando por primera vez los 12 millones de toneladas. Este aumento fue lidera-do por el incremento de 13.3% en la demanda aparente de China y por la recuperación de 29.3% en la demanda de la unión Europea.

El precio promedio anual del zinc ascendió a 0.98 centavos de dólar, 30.6% arriba de 0.75 centavos de dólar por libra que promedió en 2009. Aún cuando el precio del metal experimentó una gran volatilidad, variando entre un mínimo de 0.72 centavos de dólar y un máximo de 1.18 dólares, el precio promedio fue lo suficientemente atractivo para ga-rantizar que todas las mayores operaciones fueran rentables e incentivar el incremento de la producción.

Sin embargo, la extracción de zinc rebasó la demanda mundial, provocando que los inventarios se incrementaran hasta aproximarse al millón de toneladas, lo que equivale a 110 días de su consumo global. De mantenerse el interés de los inversionistas en el zinc y algunos otros metales industriales, es poco probable que el precio caiga a niveles que hagan incosteables las operaciones mineras.

NuEVOS PROyECTOS POR COBRE (Principales)

• El Arco

• El Boleo

• Bahuerachi

Grupo México

Baja Mining

Jinchuan Group

B.C

B.C.S

Chih.

1,800

1,200

884

3,884

CuAuMoCuCoZn

CuZnRecursosMinerales

190 mil ton.105 mil oz

1.5 mil ton.57.7mil ton.1.7 mil ton.24.4 mil ton.

525 milloneston.

Total

Proyecto Empresa Estado Mineral Producción Inversión uS Millones

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA MuNDIAL DE ZINC POR PAÍSES

EN 2010

Fuente: International Lead And Zinc Study Group; Review in Trends 2010, Zinc; Febrero 2011.* Dato tomado del Reporte del uSGS Mineral Commodity Summaries 2011.

12.3millones

Tons

China30%

Otros20%

Perú12%

Australia12%

Kazajastán4%

México5%

Canadá5%

EuA6%

India*12%

PRECIOS DEL ZINC Dólar por libra (Promedio)1.61.41.21.0

.8

.6

.4

.20

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Fuente: Base de datos Peñoles con datos de Platts Metals Week

Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales


IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

11


En 2010, las cifras del INEGI indican que la producción minera de zinc en México fue de 570 mil toneladas. En tanto, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 518 mil 429 toneladas con un valor de 14 mil 169 millones de pesos, 65% más que en 2009.

La mina “Peñasquito” operada por Goldcorp Inc. se convirtió en la mina con mayor producción de zinc en México con 143.9 millones de libras de zinc anuales (65 mil 332 toneladas). En 2011 se estima que la producción sea de 180 mil toneladas de zinc.

La empresa mexicana Industrias Peñoles es la mayor productora de zinc en el país. Cuenta con 5 unidades mineras que producen 158 mil 700 toneladas de este metal.

Por su parte, la empresa Fresnillo Plc. reporta produccio-nes de zinc en sus minas “Fresnillo”, 12 mil 212 toneladas, 6.1% superior a lo extraído en 2009 y “La Ciénega”, 10 mil 112 toneladas, 27.2% por encima de lo alcanzado en 2009.

La unidad minera “Charcas” de Grupo México, ubicada en San Luis Potosí, había sido la mayor productora de zinc en el país, sin embargo, con una producción de 57 mil 808 toneladas en 2010, ocupa actualmente la se-gunda posición.

Minera Frisco considerada la cuarta productora de zinc a nivel nacional alcanzó las 91 mil 571 toneladas. La mina “Asientos” con 37.6 mil toneladas, “San Francisco del Oro” con 19 mil toneladas y “Tayahua” con 34.9 mil toneladas.

Al tercer trimestre de 2010, Farallon Mining Ltd reportó una producción de zinc en su mina “G-9”, en el estado de Guerrero, de 18.9 millones de libras (8 mil 580 toneladas), 11 mil 440 toneladas anuales.

Capstone Mining Corp. operadora de la mina “Cozamin” y ubicada en Zacatecas, reportó una producción de 17.34 millones de libras de zinc (7 mil 876 toneladas), lo que representa 12% de incremento respecto al 2009.

La empresa canadiense Excellon Resources Inc. reportó una producción de zinc de 6.74 millones de libras (3 mil 72 toneladas) provenientes de su mina “La Platosa” ubicada en el estado de Durango.

nUeVos pRoyeCTos de ZinCEn el corto plazo, “Peñasquito” será el proyecto que mayor influencia tendrá en los tonelajes de producción de zinc en México. Se estima que en 2012 alcanzará 180 mil toneladas de zinc, lo que representa el 30% de la producción actual.

Por su parte, Industrias Peñoles concluyó en 2010 el estudio de prefactibilidad de su proyecto de zinc y plomo Velardeña ubicado en Durango. Con una inversión total de 203 millones de dólares se dará inicio a su construcción. Se espera una producción de 1.9 millones de toneladas anuales de mineral.

Su arranque está programado para el primer trimestre del 2013.

plomoDe acuerdo al ILZSG, la producción mundial de plomo alcanzó 4 millones 88 mil toneladas, 6.2% arriba de 2009. Esta diferen-cia se explica por el aumento en la producción de China, México y Rusia, la cual fue capaz de superar las reducciones en produc-ción experimentadas por Irlanda, Perú y los Estados unidos.

PRODuCCIóN DE ZINC PEÑOLES (Miles de toneladas)

48.442.631.325.211.1

158.7

47.747.231.025.314.7

165.9

1.4-9.61.0

-0.4-24.2

-4.3

unidad 2010 2009 Var %

• Bismark • Fco. I Madero • Tizapa • Sabinas • Naica Total

PRODuCCIóN NACIONAL DE ZINCPOR uNIDAD MINERA (Principales) • Peñasquito • Charcas • Bismark • Fco.I Madero • Asientos • Tayahua • Tizapa • Sabinas • San Fco. del Oro • Fresnillo • Campo Morado • Naica • La Ciénega • Cozamin • La Platosa

GoldcorpMinera MéxicoInd. PeñolesInd. PeñolesMinera FriscoMinera FriscoInd. PeñolesInd. PeñolesMinera FriscoFresnillo PlcFarallon MiningInd. PeñolesFresnillo PlcCapstone MiningExcellon Resouces

Zac.SLP

Chih.Zac.Ags.Zac.

Edo Mex.Zac.

Chih.Zac.Gro.

Chih.Dgo.Zac.Dgo

Total

65.357.848.442.637.634.931.325.219.012.211.411.110.1

7.93.1

417.9

unidad Empresa Estado Miles de Tons

PARTICIPACIóN DE LA PRODuCCIóN MINERA MuNDIAL DE PLOMO POR

PAÍSES EN 2010

Fuen

te: I

nter

natio

nal L

ead

And

Zin

c S

tudy

Gro

up;

Rev

iew

in T

rend

s 20

10, L

ead;

Feb

ruar

y 2

011;

*Min

eral

Com

mod

ity S

umm

arie

s 20

11. u

SG

S.

Otros33%

China38%

Australia11%EuA

7%Perú5%

México4%

India*2%

4.08millones

Tons


La demanda de plomo refinado en la unión Europea tuvo un incremento de 4.1% y de 2.4% en los Estados unidos. La demanda de plomo en China creció 9.1%.

El consumo mundial de plomo descansa principalmente en el desarrollo de la industria automotriz ya sea en el reempla-zamiento de los acumuladores de los automóviles y motoci-cletas ya existentes, o en la producción de nuevos vehículos.

De acuerdo a las estimaciones de la industria automotriz nor-teamericana, la producción de automóviles se recuperará en 2011 hasta alcanzar alrededor de 13 millones de nuevos ve-hículos, ligeramente superior a los 12 millones producidos en 2010. La producción en Europa se mantendrá estancada y en China se incrementará pero a un ritmo menor que en 2010, por lo que el pre-cio del plomo no sufrirá presiones a la alza.

Durante 2010, el plomo se cotizó a un precio promedio anual de 0.97 centavos de dólar por libra, monto que resultó 24.3% superior a los 0.78 centavos por dólar por libra promediados en 2009.

Las cifras oficiales del INEGI reportan una producción minera de 192 mil 62 toneladas. Por su parte, la producción minero-me-talúrgica aumentó 58% al llegar a 158 mil 206 toneladas, su va-lor generó 4 mil 299 millones de pesos, 78% más que en 2009.

“Peñasquito” operado por Goldcorp Inc. fue el mayor productor de plo-mo del país, al haber producido 94.5 millones de libras del metal (43 mil 904 toneladas).

La producción de Industrias Peñoles también de gran importan-cia para el país representó 43 mil 80 toneladas.

Excellon Resources Inc., en su mina “La Platosa”, localizada en Durango, reporta en 2010 una producción de 2 mil 456 tonela-das de plomo.

La unidad “Santa Bárbara” de Minera México, produjo en 2010 13 mil 731 toneladas de plomo, lo que representa un incremento de 11.5% con respecto a las 12 mil 316 toneladas extraídas en 2009.

moliBdenoLa producción mundial minera de molibdeno en el 2010 fue de 234 mil toneladas, incremento de 5.9% respecto al año 2009 (220 mil 970 toneladas).

El precio promedio del molibdeno en 2010 fue de 15.6 dólares por libra, observándose un incremento de 43% respecto al año anterior (10.91 dólares por libra).

De acuerdo con los datos anualizados de INEGI, la producción minera de molibdeno marcó un récord al alcanzar en 2010 las 10 mil 849 toneladas, 6.7% más con respecto al 2009 (10 mil 167 toneladas).

El valor de la producción minero-metalúrgica de molibdeno en el país aumentó 43% con respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 716 millones de pesos durante el 2010.

PRECIOS DEL PLOMO Dólar por libra (Promedio)

1.41.21.0

.8

.6

.4

.20

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales 2010

Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Platts Metals Week

PRODuCCIóN NACIONAL DE PLOMOPOR uNIDAD MINERA (Principales) • Peñasquito • Naica • Santa Bárbara • Fco I. Madero • El Coronel • Sabinas • San Fco. del Oro • Tizapa • Tayahua • Charcas • Santa Eulalia • La Platosa

GoldcorpInd. PeñolesMinera MéxicoInd. PeñolesMinera FriscoInd. PeñolesMinera FriscoInd. PeñolesMinera FriscoMinera MéxicoMinera MéxicoExcellon Resources

Zac.Chih.Chih.Zac.Zac.Zac.

Chih.Edo. Mex

Zac.SLP

Chih.Dgo.Total

43.9015.1313.7311.38

9.107.286.706.20

4.93.283.232.46

127.29

unidad Empresa Estado Miles de Tons

PRODuCCIóN MINERA DE PLOMO INDuSTRIA PEÑOLES (Miles de toneladas)

• Bismark • Fco.I Madero • Tizapa • Sabinas • Naica* Total

3.1211.38

6.177.28

15.1343.08

1.2111.43

5.887.84

20.7547.11

156.8-0.44.8

-7.2-27.0

-8.5


* Naica disminuyó su producción debido a una falla en el suministro de energía eléctrica que ocasionó la inundación de la mina en el primer semestre de 2010.

PRECIOS DEL MOLIBDENO 1997 a 2010 (Dólares por libra)

55 504540353025201510

50 Ene Ago 10 Mar 17 Oct 22

Fuente: Infomine


IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

11


“La Caridad” de Mexicana de Cobre, filial de Grupo México es la principal mina productora de este mineral en el país, cuya producción alcanzó las 10 mil 432 toneladas, 6% más que en 2009, debido principalmente a una mayor ley y recuperación en esta mina. En 2010, Grupo México autorizó la construcción de la primera planta de molibdeno en Cananea, la cual producirá 2 mil toneladas de molibdeno al año.

BismUToLa producción minera mundial de bismuto ascendió a 7 mil 600 toneladas en 2010, 7% menos que la pro-ducción de 8 mil 200 toneladas registrada en 2009. El principal productor fue China, quién contribuyó con el 68% del total.

México se situó en la tercera posición con una participación del 13%, atrás de Perú cuya contribución fue del 14%. Estos tres países concentraron el 95% de la producción minera mundial de bismuto en 2010.

La producción de bismuto afinado en México repor-tada por el INEGI fue de 982 toneladas en 2010, 15% más que en 2009; con un valor de 215 millo-nes de pesos.

El precio promedio anual del bismuto sufrió un ligero incremento de 2.8% en 2010 con relación al de un año antes, pasando de 9.1 a 9.3 dólares por libra.

Los analistas de la industria atribuyen este compor-tamiento a un incremento en la demanda mundial.

El bismuto ha sustituido al plomo en varias aplica-ciones, debido a que tiene algunas propiedades se-mejantes a las de ese metal; no obstante, no cons-tituye una “amenaza” al medio ambiente y la salud pública, siendo descrito ahora como “Metal Verde”.

MINERALES SIDERÚRGICOSTras la crisis financiera global, la producción mundial de acero en 2010 mostró señales de recuperación al registrarse un crecimiento de 15% frente al bienio anterior que se registraron pérdidas en el 2008 de -1.4% y 2009 -7.4%. Esta significativa alza, propi-ció que minerales como el manganeso, coque y pe-llet de fierro también incrementaran su producción.

mineRAl de HieRRo La demanda de mineral de hierro incrementó debi-do a la recuperación en el consumo de acero y por la reposición de inventarios.

China, el mayor consumidor de acero en el mundo, no es autosuficiente en mineral de hierro y, por el contrario, es el mayor importador con 70% de sus requerimientos.

Esa alta demanda propició que el precio internacio-nal oscilara entre 120 a 170 dólares por tonelada, un significativo incremento frente al precio de 70 a 115 dólares por tonelada del 2009.

PRECIOS DEL BISMuTO Dólar por Libra (Promedio)

1.61.41.21.0

.8

.6

.4

.20

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Fuente: Base de Datos de Peñoles con datos de Metal Bulletin

Fuente: WSA En el 2010, la producción mundial de acero se calcula en aproximadamente 1,413 millones de toneladas.

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Resto del mundo Var. Producción Resto MundoVar. Producción ChinaChina

PRODuCCIóN DE ACERO MuNDIAL VS CHINA(Millones de Toneladas)

DISTRIBuCIóN DE LAS RESERVAS MuNDIALES DE MINERAL DE HIERRO 2010

Fuente: WSA

ucrania16.7%

Brasil16.1%

Rusia13.9%

Australia13.3%

China12.8%

Otros8.8%

México0.4%

Venezuela2.2%

Canadá3.5%

EuA3.8%

India3.9%

Kazajstán4.6%


Cabe destacar que México no posee significativas reservas de mineral de hierro, las cuales, sin embargo, cubren la demanda nacional actual y futura.

Cifras del INEGI indican que se produjeron en nuestro país 13.9 millo-nes de toneladas de mineral de fierro en 2010, 20% más que en 2009. En los estados de Colima, Durango y Michoacán se concentra el 100% del total de la producción.

De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderúrgicos de la Camimex la producción de pellets de fierro en el año fue de 13.8 millones de tonela-das, 16% más que en 2009.

Mientras que los datos anualizados del INEGI reportaron una producción de pellets de fierro de 7.9 millones de toneladas, con un valor de 7 mil 88 millones de pesos, 45% más que en 2009.

Peña Colorada reporta producción récord en su proceso de pelletizado. Así mismo se reactivaron las producciones en las pelletizadoras de ArcelorMittal.

La gran demanda de mineral de hierro en China ha provoca-do el crecimiento de la minería furtiva e ilegal en el mundo.

Entre 2009 y 2010, en México se exportaron más de un millón de toneladas adicionales de mineral de hierro hacia China. Este mineral fue exportado principalmente por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo por 14 nuevas empresas, que actuaron como traders o consolidadores.

La Secretaría de Economía está implementando medidas para controlar la exportación de mineral extraído ilegalmente.

Problemas sociales derivados de actividades ilícitas oca-sionaron bloqueos y paros de producción en las instala-ciones de Ternium y ArcelorMittal durante el 2010.

En México se prevé superar marginalmente la producción de pellet debido al anuncio de proyectos de expansión de reservas. La tendencia mundial señala que los precios del mineral de hierro continuarán incrementándose de manera significativa.

CARBÓnEl mayor número de reservas de carbón del mundo se localizan en Estados unidos, Rusia, China e India. Se-gún la World Coal Association, las reservas mundiales se estiman en 847 mil millones de toneladas equivalentes a 119 años de reservas a producción actual.

En México, las reservas geológicas conocidas ascendie-ron a mil 264 millones de toneladas, un ligero incremento de 2% respecto al 2009. En el corto plazo, se estiman inversiones significativas en el área de exploración para localizar nuevas reservas. La empresa Materiales In-dustrializados S.A. de C.V. (MINSA), invertirá 5 millones de dólares en los próximos dos años.

De acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderúrgicos de la Camimex, el carbón Todo uno re-gistró en 2010 una producción de 14.3 millones de toneladas, un incremento del 9.5% con relación al 2009.

PRODuCCIóN NACIONAL DE PELLETS DE MINERAL DE HIERRO POR EMPRESA (Miles de toneladas)

• GAN • Peña Colorada • Ternium • ArcelorMittal Total

4,0954,0701,7563,910

13,831

3,6374,0111,7562,526

11,930

12.61.5

-6.754.815.9

Empresa 2010 2009 Var %

PRECIOS DEL MINERAL HIERRO(FOB Dólar por tonelada)160

140120100

80604020

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: PLATTS, se refiere al precio de mineral de hierro puesto en China que normalmente proviene de Australia, India o Brasil.

PRECIOS DEL CARBóN y PETRóLEO(Dólar por tonelada/Barril)

200180160140120100

80604020

0

ene-

08m

ar-0

8m

ay-0

8ju

l-08

sep-

08no

v-08

ene-

09m

ar-0

9m

ay-0

9ju

l-09

sep-

09no

v-08

ene-

10m

ar-1

0m

ay-1

0ju

l-010

sep-

10no

v-10

Fuen

te: B

LOO

MB

ER

GCarbón de NewcastlePennsylvania Railcar Coal (Pittsburgh)West Texas Intermediate Cushing Crude Oil

PRODuCCIóN DE CARBóN “TODO uNO” (Miles de toneladas)

• GAN • MINSA • Grupo México • Carbonífera de San Patricio* Total

12,8501,100

24293

14,286

10,9861,728

23893

13,045

16.9-36.3

1.60

9.5


* Estimado


IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

11


En 2010, MINSA experimentó una caída en su producción de carbón Todo uno de 628 mil toneladas por falta de mercado. Para los próximos años realizará una inversión por 25 millones de dólares en nuevos proyectos.

Aproximadamente 40% (Internacional Energy Agency 2008) de la energía del mundo se genera con carbón. En México, el carbón térmico es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de ener-gía eléctrica. A septiembre 2010, la capacidad efectiva instalada en Megawatts de la CFE rondaba los 2 mil 600 MW. Es decir, en México se genera 7% de la energía eléctrica con carbón.

Datos del INEGI indican para 2010 una producción de carbón no coquizable de 11.2 millones de toneladas, aumento del 18% con relación al 2009. El valor de la producción llegó a los 5 mil 650 millones de pesos.

CoQUeDe acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderúrgicos de la Camimex, el coque registró en 2010 una producción de 2.1 millones de toneladas, un incremento del 16% con relación al 2009.

Grupo Acerero del Norte aporta el 73% de la producción total de este mineral.

Mientras que los datos del INEGI indican para 2010, una producción nacional de coque de 1.6 millones de toneladas, incremento del 25% con relación al 2009. El valor de la producción aumentó en 15% lle-gando a los 6 mil 937 millones de pesos.

mAnGAnesoPara el 2010, las reservas probadas de mineral de manganeso en México aumentaron ligeramente pasando de 28.8 a 31 millones de toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, éstas se mantienen sin variación respecto al 2009 manteniéndose en 250 mi-llones de toneladas.

Compañía Minera Autlán, empresa que controla y opera el Distrito Manganesífero de Molango en el estado de Hidalgo, posee el yaci-miento más importante de Norteamérica.

En 2010, repuntó el consumo, precios y producción de los minerales de manganeso. La producción de nódulos de manga-neso la mayor en los últimos 12 años, llegó a 416 mil toneladas, 57% mayor al 2009.

Con base en las estadísticas de INEGI, la producción mi-nero-metalúrgica de manganeso expresada en contenido metálico fue de 174 mil 761 toneladas, 47% más que en 2009, por su parte el valor de su producción también re-flejó un incremento de 97% al alcanzar los 730 millones de pesos.

ACeRoChina ha mantenido constante el crecimiento en su producción de acero, en contraste con el resto del mundo que cayó 7% en 2009 y se recuperó 15% en 2010, este crecimiento no es suficiente para alcanzar los niveles anteriores a la crisis.

China y Japón son los mayores productores de acero en el mundo, dejando en la tercera posición a Estados unidos.

PRODuCCIóN DE CARBóN TÉRMICO (Miles de toneladas)

• GAN • Grupo México • Carbonífera de San Patricio* Total

6,160

52

60

6,272

6,038

59

60

6,157

2.0

-11.8

0

1.8


* Estimado

PRODuCCIóN DE COquE(Miles de toneladas)

• GAN • ArcelorMittal • Grupo México • MINSA Total

1,538486

738

2,105

1,216440

7010

1,736

2622

4-1416


PRODuCCIóN DE MINERALMANGANESO (Miles de toneladas)

• Carbonatos Mn • Nódulos Mn • Bióxido y óxido Mn

639416

13

475264

11

355718

Producto 2010 2009 Var %

PRODuCCIóN DE ACERO POR REGIóN (Millones de Toneladas)

Asia • China • Japón

europa • Rusia

norteamérica • EuA • México

sudamérica • Brasilmedio oriente • Irán

África • Sudáfrica

oceanía • Australia

Total mundial

771.0500.3118.7331.6

68.5124.591.417.2

47.433.716.610.017.08.3

8.47.6

1,327.2

804.9573.6

87.5255.7

60.082.458.214.0

37.826.517.710.915.27.5

6.05.2

1,229.4

897.9626.7109.6300.7

67.0111.580.616.7

43.832.819.612.017.58.5

8.17.3

1,413.3

11.69.3

25.217.6

11.735.338.519.7

15.923.811.010.015.413.3

35.539.0

15.0

PROyECTO 2008 2009 2010 VAR% 10/09

Fuente: W.S.A.


México se ubicó en el lugar 13, luego que en 2009 superó a Francia y en 2010 a España al sumar 16.7 millo-nes de toneladas de acero.

La producción de acero en México creció 19.7% en el 2010 siendo noviembre el menor mes de producción con 1.3 millones de toneladas, mientras que mayo fue el mes con mayor volumen de producción con 1.5 millones. Durante este año, fueron cinco los meses en los que se superaron las 1.4 millones de toneladas producidas y en general el promedio mensual de producción fue más constante con relación al 2009. La mayor parte del crecimiento en la producción de acero del 2010 está relacionada con el incremento en la demanda del sector industrial, motivada principalmente por las exportaciones de producto terminado hacia los Estados unidos.

El 2010, la empresa con mayor crecimiento fue ArcelorMittal con 38% después de haberse visto afectada por huelgas en el 2009, esta recuperación del mercado le ayudó a posicionarse nuevamente como el principal pro-ductor de acero en México con 3.95 millones de toneladas.

En segundo lugar se encuentra AHMSA con 3.69 millones de toneladas y un crecimiento de 23% con respecto al año anterior. Esta mejora en su producción motivó a la reactiva-ción del proyecto “El Fénix” arrancando pruebas en su nue-vo horno desde finales del 2010.

Ternium mostró una tendencia mas estable en la producción de acero, debido a que mantuvo un nivel de exportaciones constante en el periodo 2008-2010.

MINERALES NO METÁLICOSDe acuerdo al reporte del Mineral Commodity Summaries 2011 (uSGS), en 2010, México se mantuvo en los prime-ros lugares de producción mundial en los siguientes mine-rales no metálicos: segunda posición como productor de fluorita; tercera en celestita y sulfato de sodio; cuarta en wallastonita; quinta en diatomita; séptima en sal, barita, yeso y grafito y onceava en feldespato y azufre.

En 2010, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se recuperaron.

De acuerdo al Grupo de Minerales No Metálicos el valor de la producción de este grupo alcanzó los 11 mil 825 millones de pe-sos equivalente a un incremento de 27% frente al año anterior.

Mientras tanto el INEGI informó que en 2010, la producción de los minerales no metálicos tuvo un buen comportamiento, ya que únicamente cuatro minerales se vieron afectados en su producción como el azufre con 11%, la celestita 13%, la barita 6% y el yeso 38%. En contraste los productos con in-crementos en sus producciones fueron: el grafito con 30%, dolomita con 53%, la wollastonita 57%, el caolín con el 54%, el feldespato con el 15%, la sal con 13% y la diatomita y el sulfato de magnesio con 13.5% respectivamente.

Así el valor de la producción minero-metalúrgica ascendió a 10 mil 695 millones de pesos, un incremento del 14.5% con relación al año anterior. Los productos que mayor impacto representaron en el valor total de este grupo son el azufre, la sal, la fluorita, la fosforita y la sílice, equivalentes a 76%.

PRODuCCIóN NACIONALDE ACERO POR EMPRESAS(Miles de toneladas)

• ArcelorMittal • AHMSA • Ternium • DeAcero • Tamsa • Otros Total

4,9873,6672,9752,189

8392,571

17,230

2,8672,9903,0382,038

7012,323

13,957

3,9493,6903,3812,266

8692,486

16,710

37.723.411.311.223.9

7.119.7

Empresa 2008 2009 2010 Var %

Fuente: Canacero

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL DE LA FLuORITA

(Miles de toneladas y Millones de pesos)1,1401,1201,1001,0801,0601,0401,0201,000

980

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Fuen

te: I

NE

GI

2008 2009 2010

1,041

3,354

1,046

2,052

2,154

1,067

Volumen Valor

DISTRIBuCIóN PORCENTuAL DEL VALOR DE LA PRODuCCIóN DEL GRuPO DE

MINERALES NO METÁLICOS (10,695 millones de pesos)

Fuente: INEGI

Sal21%

Fluorita20%

Sílice12%

Fosforita12%

Feldespato2%

Diatomita2%

Sulfato de Sodio8%

Azufre11%

Otros5%

Barita2%

Caolín2%

yeso3%


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11


La producción nacional de barita disminuyó en 5.6% al llegar a las 143.2 mil toneladas, esta caída se debió a la menor demanda por parte de la industria del petróleo. En tanto el valor de la producción registró de igual forma un decremento del 9.4%, alcanzando los 208 millones de pesos.

Por su parte la fluorita que se produce en San Luis Potosí y Coahuila y de acuerdo con alcanzó una produc-ción de 1.67 millones de toneladas incremento de 2% con relación a 2009, en tanto su valor llegó a los 2 mil 154 millones de pesos. México es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potosí.

La sílice que se emplea para la fabricación de vidrios, cerámicas, cementos, moldes para fundición, piezas de refracción, agente espesante en los medicamentos y equipos de precisión de medición, tuvo un incremento del 5% en la producción nacional, llegando a las 2.6 millones de toneladas con valor de producción de 1 mil 306 millones de pesos. El principal productor en el país es Grupo Materias Primas, con una producción en el 2010 de 1.7 millones de toneladas.

La producción nacional de yeso disminuyó 38.2% en 2010 con relación al año 2009 alcanzando 3.6 millones de toneladas con un valor de 368 millones de pesos. El consumo a nivel mundial disminuyó debido al decre-mento en el consumo de la industria de la construcción.

Se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptación que están haciendo los países de Asia de los paneles de yeso para la construcción. México ocupa el séptimo lugar en la producción a nivel mundial.

La roca fosfórica que se destina principalmente a la producción de fertilizantes logró una producción de 1.5 millones de toneladas, un aumentó del 6% en 2010 en relación con el año 2009 con un valor de 1 mil 278 mi-llones de pesos. El precio de este mineral a principios de 2010 era de 90 dólares por tonelada y al final del último cuatrimestre se cotizó en 150.

Minas de Celestita es la principal productora de celes-tita en México, su producción en el 2010 fue de 31mil 429 toneladas. La producción nacional tuvo un decre-mento del 13% en 2010 respecto de 2009 y un valor de 18 millones de pesos.

El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja demanda en la fabricación de pantallas de televisión, ya que el cambio de tecnología en la fabricación de pan-tallas de cristal líquido requieren de mínimas cantidades de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo estimado de estroncio en la cerámica y el vidrio de fabri-cación, sigue siendo una de las principales industrias de uso final. El consumo de nitrato de estroncio en pirotecnia se estima continuará disminuyendo en los próximos años.

En 2010, a nivel mundial el mercado del feldespato pre-sentó una leve mejoría, en relación con 2008 y 2009, años en los cuales hubo recesión en la economía mundial. La producción nacional tuvo un incremento del 14.8% en 2010 respecto de 2009, al llegar a las 399 mil toneladas con un valor de 209 millones de pesos.

El consumo de feldespato doméstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cerámica. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que continúe en aumento.

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL DEL yESO (Miles de toneladas y Millones de pesos)

7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000

0

7006005004003002001000

Fuente: INEGI

2008 2009 2010

5,135

4785,757

617

368

3,559

Volumen Valor

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL DE LA CELESTITA

(Miles de toneladas y Millones de pesos)

3635343332313029

25

20

15

10

5

0

Fuente: INEGI

2008 2009 2010

30

1536

2218

31

Volumen Valor


En 2010, la producción nacional de la sal alcanzó las 8.4 millones de toneladas incremento del 13% con respecto de 2009, con un valor de 2 mil 222 millones de pesos. No existen sustitutos o alternativas económicas para desplazar el uso de la sal.

En México, el productor líder es Exportadora de Sal, su produc-ción en el 2010 de sal industrial fue de 6 millones 689 mil tonela-das y de sal de mesa fue de 51 mil toneladas.

El principal uso de sulfato de sodio se encuentra en la industria de los detergentes en polvo así como en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio. México tiene presencia mundial en la producción a través de Magnelec (antes química del Rey) ubicada en el estado de Coahuila. La producción en el 2010 de esta importante compañía fue de 620 mil toneladas. La mayor parte de su producción la destina al mercado nacional.

La producción nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 2.3% en 2010 respecto de 2009 con 620 mil toneladas y un valor de 857 millones de pesos. El consumo nacional se ha incrementa-do del 2 al 3% en los últimos tres años debido a que la industria de los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo.

La producción nacional del sulfato de magnesio tuvo un incre-mento del 13.5% en 2010 respecto de 2009 con un valor de 97 millones de pesos.

La compañía Magnelec (antes química del Rey) ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora en México, su producción en el 2010 fue de 39 mil 400 toneladas incremento del 13.5% con respecto al año anterior, gracias al desempeño favorable del ciclo agrícola otoño-invierno.

ReTos

La industria minera es un sector pro-ductivo de cambios constantes. La enorme demanda global de los mine-rales, le exigen ser altamente eficiente y consolidar un desarrollo sustentable en las comunidades donde tiene pre-sencia.

Nuestro sector requiere de significati-vos montos de inversión luego que la maduración de los proyectos es a largo plazo: transitando por la exploración, evaluación, construcción y operación.

La industria es cíclica y cuando los precios de los metales están altos, el sector minero puede expandirse, desarrollarse y mantener un agresi-vo plan de inversiones. Sin embargo, cuando éstos caen, la industria mi-nera debe ser altamente eficiente y, sobre todo, priorizar su planta laboral.

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL DE SuLFATO DE MAGNESIO (Miles de toneladas y Millones de pesos)

504540353025201510

50

120

100

80

60

40

20

0

Fuente: INEGI

2008 2009 2010

85

43

35

90

9739

Volumen Valor

PRODuCCIóN y VALOR NACIONAL DE LA SAL (Miles de toneladas y Millones de pesos)

9,0008,5008,0007,5007,0006,500

2,5002,0001,5001,05000

Fuente: INEGI

2008 2009 2010

1,481

8,809

7,445

2,1142,222

8, 430

Volumen Valor

• Noche Buena• Mercedes• Camino Rojo• Cerro del Gallo• Saucito• Mulatos (Molino)• El Gallo• Caballo Blanco• Concheño• El Toro• La Bolsa• Guadalupe y Calvo• Metates• Bahuerachi

• El Arco• Santa Elena• La Preciosa

• San José• Peñasquito• El Boleo• El Pilar• Velardeña• Planta de Molibdeno

Fresnillo Plcyamana GoldGoldcorpCerro ResourcesFresnillo PlcAlamos GolduS GoldGold GroupMinera FriscoFirst MajesticMinefindersGammon GoldChesapeake GoldJinchuan Group

Grupo MéxicoSilver Crest MinesPan American Silver-Orko SilverFortuna SilverGoldcorpBaja MiningMercator MineralsIndustrias PeñolesGrupo México

Son.Son.Zac.Gto.Zac.Son.Sin.Ver.Chih.Zac.Son.Chih.Dgo.Chih.

B.C.Son.Dgo.

Oax.Zac.B.C.S.Son.Dgo.Son.

OroOroOroOroOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/PlataOro/Plata/ZincOro/Plata/CobreZinc/MolibdenoOro/Cobre/MolibdenoPlataPlata

PlataPlata /ZincCobre/Zinc/CobaltoCobreZinc/PlomoMolibdeno

proyecto empresa estado mineral

PRINCIPALES PROyECTOS EN ExPLORACIóN/CONSTRuCCIóN AVANZADA


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Es fundamental el entendimiento de la naturaleza de este sector productivo, pues los altos precios pueden convertirse en un espejismo para algunos grupos que pretendan sobre regular al sector, basados en un sólo criterio: las ganancias obtenidas por los altos precios de los metales, olvidándose que los proyectos mineros son de muy larga maduración, los cuales sobreviven cuando los precios internacionales están a la baja, situa-ción que llega a suceder en cualquier momento y sin control alguno.

Para Camimex es prioritario insistir ante nuestras autoridades y legisladores que los nuevos proyectos mineros se construyen en zonas alejadas de los centros urbanos, donde se genera infraestructura básica como cami-nos, electrificación, suministro de agua potable, vivienda, escuelas y centros de salud constituyéndose como verdaderos polos de desarrollo regional.

Así, la industria debe ser vista como un sector estratégico para el crecimiento del país e impulsar su desarrollo y consolidación económica..

Si bien la industria minera mexicana es reconocida en el ámbito internacional por sus yacimientos de clase mundial, su mano de obra de calidad, por la innovación y desarrollo tecnológico y su tradición como sector productivo, enfrenta rezagos competitivos en aspectos fundamentales como una moderna ley laboral, certeza jurídica en el acceso a la tierra o los altos índices de inseguridad.

lABoRAlDesde 2006, la industria minera mexicana ha sufrido los efectos por la falta de una Reforma Laboral funda-mental para el país. Los paros ilegales han sido una constante sumando 200 paros, lo que ha provocado incertidumbre jurídica y desempleo.

La minería es la industria, después de la agricultura, con mayor dispersión geográfica. Garantizar el estado de Derecho cuando todos los permisos hayan sido cumplidos a cabalidad, es requisito indispensable para asegurar el sano desarrollo de esta industria.

eneRGéTiCosLa minería es intensiva en el consumo de energía eléctrica que representa hasta 40 por ciento de sus costos de pro-ducción. Esto dificulta que sea un sector competitivo, debido a las altas tarifas comerciales de energía, comparado con los socios comerciales del país, a donde se dirigen gran parte de la producción minera-metalúrgica mexicana.

Camimex seguirá impulsando una Reforma Energética, que permita garantizar el suministro de energía a mejores precios.

seGURidAdAl igual que en todos los sec-tores industriales, una de las mayores preocupaciones es la inseguridad social que vive el país. El sector minero se une a las voces empresariales y ciudadanas para exigir a los tres niveles de gobiernos ac-ciones coordinadas para fre-nar la ola de delincuencia en muchas regiones del territorio.

Las empresas buscan proteger a sus trabajadores y operaciones mineras de los actos realizados por la delin-cuencia organizada, pero las acciones que se realizan son insuficientes debido a la problemática y correspon-de a las autoridades garantizar la seguridad personal y patrimonial.

PRECIOS DEL KWH 2010 (Dólar por Kwh)0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

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Italia

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Fuente: IEA

.21

.12 .12 .12 .11 .10 .10 .9 .9 .9 .9 .8 .8.7 .7 .7 .7 .7

.6 .6 .6 .6 .6 .6 .5.4 .4

.3 .2


La seguridad es una prioridad. El Fraser Institute advierte que el país está perdiendo atractivo para los inversio-nistas por esta situación. De seguir incrementándose los niveles de violencia podría impactar negativamente en el mediano plazo al disminuirse la apertura de nuevas unidades mineras y en el estancamiento de los volú-menes de producción en México.

sUsTenTABilidAdLa minería tiene de frente un enorme reto: la industria sólo podrá seguir creciendo con proyectos sustentables que tengan como prioridad la seguridad de sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de las comunidades donde operan, respetando su cultura y costumbres.

El reto es mayúsculo, pero la industria minera mexicana está tra-bajando en este sentido, recientemente 18 empresas recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Cemefi y, Camimex impulsa un programa de autorregulación en materia ambiental y trabajo comunitario.

El compromiso por la sustentabilidad tiene otro reto en sí mismo: el reconocimiento en las comunidades donde existen operaciones mineras, así como de otros grupos de interés.

La sustentabilidad busca un equilibrio entre el desarrollo económi-co, social y ambiental. En ese sentido, las empresas deben redo-blar esfuerzos y demostrar con hechos su responsabilidad social. Es claro que algunos grupos de la sociedad civil, que sin el conocimiento técnico y económico, se oponen al desarrollo del sector, bajo argumentos de defensa y protección del medio ambiente.

edUCACiÓnLa industria minera mexicana sigue trabajando en interesar, im-pulsar y reclutar jóvenes, a través del Fideicomiso Educativo para estudiantes y profesores de las carreras en ciencias de la Tierra.

Durante los últimos años el sector minero ha enfrentado problemas y dificultades para la contratación de profesionistas que soporten e impulsen el ciclo expansivo de la minería, además en los años por venir, la edad promedio actual de la fuerza de trabajo incre-mentará y se experimentará una situación generalizada de retiros y jubilaciones. Así, es prioritario el incremento de la matrícula en las carreras de ciencias de la Tierra para poder estar preparados para el relevo generacional.

medio AmBienTeEl sector minero es una de las industrias más reguladas en materia ambiental y cumple en tiempo y forma con la normatividad vigente con exigentes estándares internacionales.

A la fecha 69 operaciones mineras han sido certificadas como Industria Limpia y 18 más están en proceso.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos (SEMARNAT) ha reconocido con estos certificados los esfuer-zos de la industria minera en materia ambiental.

seGURidAd y sAlUd en el TRABAjoPara la industria minera, existe un compromiso permanente hacia la capacitación del personal y las acciones necesarias para garantizar su seguridad.

MATRÍCuLA DE INGRESOS POR uNIVERSIDAD DE CARRERAS CIENCIAS DE LA TIERRA (Número de estudiantes)

• Coahuila• Colima• Chihuahua• Guanajuato• Hidalgo• IPN• San Luis Potosí• Sonora• uNAM• Zacatecas Totales

4529

124494126203115

81127128

1,472

3030

145403

95162116

74102

931,250

50-3.33-14.522.632.625.3-0.99.5

24.537.617.8

uNIVERSIDAD 2010 2009 Var %

Fuente: Criterios de Evaluación, Camimex 2010


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Para las empresas mineras la seguridad no es opcional, la integridad de sus trabajadores es el principal activo de las empresas y una de las ocupaciones diarias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta que en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo existen 54 centros de trabajo incorporados, 19 de ellos suscribieron en 2010 su com-promiso voluntario a este programa y 7 recibieron el reconocimiento de primer nivel por parte de la STPS.

CONCLUSIONES El 2010 fue un año positivo para la Industria Minera de México.

• La producción minero-metalúrgica ascendió a 13 mil 900 millones de dólares, superando la generación de ingresos de la industria turística que sumó 11 mil 875 millones de dólares, colocándose como el segundo sector productivo del país después del petróleo.

• A lo largo de nuestra historia, las producciones de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita dolomita, caolín, fosforita y sulfato de sodio nunca habían sido tan sobresalientes como en 2010. México, después de 5 años, recuperó el primer lugar mundial en la pro-ducción de plata.

• Los cuatro grupos de productores incrementaron sus valores de producción, de acuerdo con datos del INEGI.

• Iniciaron operaciones 8 nuevas unidades mineras con una inversión de 2 mil 42 millones de dólares.

• Las inversiones crecieron 16% en 2010 al sumar 3 mil 316 millones de dólares, sumando 11 mil 986 millones de dólares en el periodo 2007-2010.

• Con base en el Metals Economic Group, México ocupó la cuarta posición mundial en la atracción de capital de exploración, sólo debajo de Canadá, Australia y Estados unidos.

• Se prevé que, si las condiciones para el sector minero se mantienen y mejoran, en los próximos dos años se invertirán 9 mil 300 millones de dólares, para alcanzar más de 21 mil millones de dólares entre 2007 y 2012.

• El buen ciclo de la minería impulsó la creación de 14 mil nuevos empleos en el país.

• Buenavista del Cobre, (antes Cananea) reactivó sus operaciones en el año y espera alcanzar el 100% de su capacidad de producción en el primer trimestre del 2011.

• La mina el “Peñasquito” se consolidó como la mayor productora de zinc y plomo.

• La industria minera mexicana se mantiene como motor de desarrollo económico, sobresaliente en algunas regiones del territorio, donde las operaciones mineras son fundamentales para la generación de empleo de calidad, desarrollo tecnológico, cuidado del medio ambiente, generación de impuestos locales y federales, así como el establecimiento de servicios sociales a favor de las comunidades.

• El crecimiento vertiginoso del sector está relacionado con los altos precios internacionales de los minerales. Este ciclo positivo, si bien es transitorio, ha permitido incrementar los proyectos de exploración y la apertura de nuevas operaciones mineras, oportunidades que no pueden realizarse cuando los precios de los metales están a la baja.


• El entendimiento de la propia naturaleza del sector minero es fundamental para impulsar y consolidarlo. La aplicación de nuevos impuestos representaría un grave error a futuro, frenando su crecimiento y restándole competitividad frente a sus similares internacionales.

• La matrícula de estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de ciencias de la Tierra aumentó en 18%. El relevo generacional es de suma importancia para dar continuidad a la industria.

• El fortalecimiento de la competitividad del sector está ligado directamente a tener energéticos más compe-titivos, ya que hasta 40% de los costos de producción están relacionado con estos insumos. Asimismo se requiere de una Ley Laboral competitiva, que fortalezca la productividad y la generación de empleos.

• El sector minero, como todos los sectores productivos del país, observan con alarmante preocupación el crecimiento de la in-seguridad provocada por el crimen organizado. En ese sentido nos unimos a la exigencia ciudadana y empresarial para que los tres órdenes de gobierno se coordinen eficientemente para garantizar la seguridad personal y patrimonial de los mexicanos.

• Así, debido a la trascendencia centenaria del sector minero mexicano y su importancia actual como generador de significa-tivas inversiones y empleos de calidad, Camimex reitera que la industria requiere de una amplia interlocución con las autorida-des que ofrezcan resultados puntuales ajustando, modificando o integrando políticas públicas que fortalezcan su desarrollo.


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SRESEÑA DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS POR LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO EN 2010 El 2010 fue un año con buenos resultados para la Industria Minera Mexicana. Con el incremento en los precios de los metales, la apertura de nuevas minas, el incremento en la actividad exploratoria y el aumento en el valor y volumen de la producción marcaron a esta industria como una de las tres más importantes del país. Para colaborar con este positivo dinamismo se hizo indispensable contar con estrategias que apoyaran el buen curso y productividad de esta industria, para ello se coordinaron, se implementaron y se desarrollaron las siguientes reuniones, talleres, diplomados, cursos y seminarios.

Cumpliendo como órgano principal de consulta, así como de interlocutor ante las autoridades, informamos sobre los resultados más relevantes:

• Clausura de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de la Camimex, con la presencia del C. Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa.

• Se concertaron 35 entrevistas (3 por mes) con prensa escrita, radio y televisión.

• Se transmitieron 2 programas sobre “La vida de un minero” en televisión abierta.

• Se otorgaron 742 prácticas profesionales a estudiantes por parte de nuestros agremiados.

• Participación en la Feria Mundial de Shanghái 2010.

• 11 boletines de prensa generando 52 notas.

• 4 suplementos de minería con Grupo Reforma.

• 4 desplegados en defensa de los derechos de nuestros agremiados y 1 felicitación para las empresas socialmente responsables.

• 1er. Taller “Comunicación Total para Empresas Mineras” ZIMAT-CAMIMEX.

• 4º Seminario Minero Nacional para Periodistas. (50 periodistas; 11 ciudades)

• 3er año del Fideicomiso de apoyo para la formación de ingenieros en ciencias de la Tierra. (100 Becas).

• Participación en el curso e-learning sobre la Norma de Carbón.

• Taller sobre el Programa de Autogestión y la Aplicación de los Módulos Electrónicos (STPS).

• Elaboración del padrón de proyectos de investigación en la Minería (102 en 12 instituciones)

• Participación en las 4 reuniones del COCONASHT, presididas por el Secretario del Trabajo, Javier Lozano.

• Realización de las cinco Asambleas de Grupos de Productores.

• 3er. Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• 2da. Publicación del Directorio de la Industria Minera de México.

• XI Competencia Anual de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios (47 cuadrillas).

• Entrega de los “Cascos de Plata” en la XXIV Convención Bienal de Seguridad.

• Segunda publicación de los manuales de Primeros Auxilios para Brigadistas y Reglas de la Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero.

Clausura de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de la Camimex, con la presencia del C. Presidente

de México, Felipe Calderón Hinojosa

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1 • 54 centros de trabajo incorporados al “Programa de Auto-gestión Empresa Segura” .

• 14 empresas mineras son galardonadas como “Empresas Socialmente Responsables”.

• 1er. Taller en “Prevención y Resolución de Conflictos Mineros”.

• Seminario de Responsabilidad Social y Económica en la Industria Minera.

• Balance Nacional de Energía (Minería).

• Participación en anteproyecto de NOM “Recuperación y apro-vechamiento de gas asociado a yacimientos de carbón mineral.

• Intervención destacada en la iniciativa de Ley de Cambio Climático.

• Cambio de nombre de la Comisión de Energéticos, ahora Comisión de Energía y Cambio Climático.

• Foro Ambiental entre empresas y autoridades (Gro. Negro).

• Publicación de la NOM 155 Sistemas de lixiviación de oro y plata.

• VIII Taller de intercambio de experiencias PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX.

• II Seminario Jurídico Ambiental de la Industria Minera.

• Donación y distribución del material Tabla Periódica en español por el Mineral Information Institute.

• Firma de Convenio con la Universidad Central de Chile.

• Renovación de gafetes de observadores en las aduanas del sector minero.

• XII Seminario Fiscal de la Industria Minera (81 participantes; 29 empresas).

• Elaboración de la 6ª encuesta de sueldos y salarios de la Industria Minería.

• Elaboración del documento “Protocolo para reforzar la seguridad en el transporte y uso de explosivos en la Minería”.

• Se logró fueran reconsideradas las reformas aprobadas a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de B.C.S.

• Se logró fueran reconsideradas iniciativas que pretendían imponer un nuevo gravamen a la minería de México, restándole competitividad.

• La Asociación Mexicana de Minería recibirá en donación casa considerada monumento histórico, por parte de la Sra. Blanca Eva Cervantes.

CONSEJO DIRECTIVOEl Consejo Directivo celebró 12 reuniones durante el año, 4 de ellas en: Guerrero Negro, Baja California Sur; Ensenada, Baja California; Guanajuato, Guanajuato y San Luis Potosí, San Luis Potosí. Como ha sido cos-tumbre en varias sesiones se contó con la asistencia de distinguidos invitados, con quienes se trataron temas diversos de interés para el desarrollo del sector. Además se atendieron reunionesvconvocadas por parte del Comité Ejecutivo y de algunas comisiones. Dentro de las principales personalidades con las que se tuvieron reuniones de trabajo podemos citar:

• C. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ing. Gerardo Ruíz Mateos, como Secretario de Economía y como Jefe de la Oficina de la Presidencia.

VIII Taller de intercambio de experienciasPROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX en Ensenada, B.C.

Entrega de reconocimientos de Industria Limpia duranteel II Seminario Jurídico Ambiental de la Industria Minera

en San Luis Potosí


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• Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social.

• Lic. Mauricio Limón, Subsecretario de Regulación Ambiental.

• C. Patricio Patrón Laviada, Procurador de Medio Ambiente.

• Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Auditoria Ambiental.

• Ing. Yanet Gabriela Manzo Hernández, Subprocuradora de Inspec-ción Industrial.

• Lic. Salomón Presburguer Slovok, Presidente de la Concamin.

• Sen. Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del PRI.

• Lic. Alejandro Gutiérrez, PRI.

• Dip. Juan José Guerra Abud, Coordinador del PVEM.

• Dip. Miguel Ernesto Pompa Corella, Comisión Especial para Conflictos Mineros.

• Sr. Guillermo Rishchynski, Embajador de Canadá en México

• Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador de Veracruz.

• C.P. Ismael Hernández Derás, Gobernador de Durango.

• Dra. Lorenza Martínez Trigueros, Subsecretaria de Industria y Comercio.

• Lic. Christopher Ávila, Subsecretario de Proyectos y Parques Industriales de la SEDEZAC.

• Lic. Jimena Valverde, Coordinadora General de Minería.

• Dr. Rafael Alexandri, Director del Servicio Geológico Mexicano.

• Ing. Jesús Martín del Campo, Director de Promoción Minera.

• Lic. Paulina Treviño, ProMéxico.

• Lic. Esaú Hernández, Secretario General de Gobierno de Zacatecas.

• Lic. Eduardo López Muñoz, Secretario de Desarrollo Económico de Zacatecas.

• General José Luis Ramón Velasco Guillén, Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos

de la SEDENA.

• M.C. Juan Carlos Romero Hicks, Director General de CONACYT.

• Sen. Francisco Arroyo Vieyra, senador del PRI.

• Lic. Bruno Ferrari, Director General de ProMéxico.

• Dip. Armando Ríos Peter, diputado del PRD.

• Sen. Alejandro Zapata Perogordo, senador del PAN.

• Embajadora del Reino Unido en México Judith McGregor.

Reunión de Consejo Directivo con el Senador Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del PRI

Reunión de Consejo Directivo con la Lic. LorenzaMartínez, Subsecretaria de Industria y Comercio

y con la Lic. Jimena Valverde, Coordinadora de Minería de la Secretaría de Economía

GRUPOS DE PRODUCTORESSe llevarón a cabo las 5 Asambleas de los Grupos de Productores en el mes de febrero, dando cabal cumplimiento a nuestros estatutos. El detalle de los informes de estos Grupos se encuentra por separado en el capítulo correspondiente de este informe. Asamblea del Grupo de Productores de Minerales No Metálicos


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APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJOBajo la directriz de la Cámara Minera fue apoyada, la logística y desarrollo de todas las reuniones de trabajo de las 13 comisiones permanentes de estudio. En el 2010, las diferentes comisiones se reunieron en 35 ocasiones, atendieron diferentes iniciativas y reformas de leyes y reglamentos, participaron en la revisión y elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, se entrevistaron con 46 diputados y 15 senadores. Organizaron y participaron en eventos de capacitación y de intercambio de experiencias con autoridades, las más activas fueron: Aduanas, Medio Ambiente, Agua, Impuestos, Seguridad, Enlace Legislativo, Energéticos, Legislación, Tecnología, Educación, Comunicación, Recursos Humanos y Desarrollo Comunitario.

De forma cronológica, mencionamos las actividades más importantes llevadas, a cabo en el 2010.

ENERO• Entrevista con Omar Aguilar de MVS.

• Entrevista con Felipe Gazcón Canal Once.

• Reunión de la Comisión de Relaciones con la Comunidad.

• Desayuno Presidentes comisiones.

• Reunión de Consejo Directivo con Sen. Manlio Fabio Beltrones.

• Reunión con Ing. Jesús Martín del Campo, nuevo Director de Promoción Minera.

• Desayuno con Manuel Luévanos, Jimena Valverde y Rafael Alexandri.

• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente.

• Reunión de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

• Festejo del Día del Geólogo.

• Reunión con Laura Mendoza de la empresa Markey Div.

• Entrevista con Julio Gallardo de Intercade-Perú.

• Entrevista con Geomimet.

• Reunión con José Antonio Olmedo, Consultor.

• Chat en periódico el Universal.

• Reunión Comisión de Seguridad.

• Reunión-Comida CONCAMIN.

• LXI Aniversario del Día de la República de la India.

• Entrevista con Nayeli González de Milenio.

• Reunión con Salvador García y la AIMMGM.

• Visita a Fresnillo con autoridades de la SEMARNAT.

• Asamblea del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geológos de México, A.C.

FEBRERO• Reunión de Consejo Directivo

• Reunión con Gerardo Vallejo, Sociedad de Alumnos de la UNAM• Reunión de la Comisión de Impuestos• Reunión-Comida CONCAMIN

Homenaje a Don Salvador Treviño en el University Cluben la Ciudad de México

Visita de Sandra Denisse Herrera, Subsecretaria de Fomento y Normatividad a Fresnillo


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• III Seminario de casos de éxito de las juniors canadienses (AIMMGM).

• Homenaje a Don Salvador Treviño.

• Asamblea Grupo de Productores de Metales No Ferrosos excluyendo al Cobre.

• Asamblea Grupo de Productores de Cobre.

• Asamblea Grupo de Productores de No Metálicos.

• Asamblea Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos.

• Asamblea Grupo de Productores Plantas y Fundición.

MARZO• Reunión de Consejo Directivo en Guerreo-Negro.

• Reuniones en el PDAC en Toronto, Canadá.

• Reunión de la Comisión de Seguridad.

• Reunión de la Comisión de Aduanas.

• Inauguración de la mina Peñasquito en Zacatecas, con la presencia del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

• Participación en la reunión de la COCONASHT.

• Suplemento en periódico Reforma “La Mujer en la Minería”.

ABRIL• LXXIII Asamblea General Ordinaria de la CAMIMEX.

• Clausura de la LXXIII Asamblea Anual Ordinaria con la presencia del C. Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa.

• Visita a la Expomin 2010 en Santiago de Chile.

• Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua.

• Conferencia Mundial del Cobre en Santiago de Chile.

• 1er. Taller sobre Prevención y Resolución de Conflictos Mineros.

• Conferencia sobre la Industria Minera de México.

• Reunión de la Comisión de Impuestos.

• Suplemento en el periódico Reforma “Talento Mexicano de Clase Mundial”.

MAYO• Reunión de Consejo Directivo.


• Asamblea General de OLAMI en Cartagena de Indias, Colombia.

• 6to. Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía en Colombia.


• Conferencia del Silver Survey.

• Reunión de la Comisión de Energéticos.


• Reunión de la Comisión de Agua.

• Entrevista en radio con Alberto Aguilar.

Inauguración de la mina Peñasquito en Zacatecas, con la presencia del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa

Clausura de la LXXIII Asamblea Anual Ordinaria con la presencia del C. Presidente Felipe Calderón Hinojosa


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JUNIO• Reunión de Consejo Directivo.

• Visita a la Feria Mundial Shanghái 2010.

• Participación en la reunión de la COCONASHT, presidida por el Secretario del Trabajo Javier Lozano.

• Suplemento de Minería en el periódico Reforma “Minería Industria Verde”.

• Entrevista con periódico Reforma.

• Entrevista con periódico El Financiero.


• Reunión de la Comisión de Desarrollo Comunitario.

JULIO• Reunión de Consejo Directivo en Guanajuato.

• Participación en la Cumbre Minera del Bicentenario en Guanajuato.

• Inicio 1er. Módulo del III Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Reunión de la Comisión de Aduanas.

• Reunión de la Comisión de Seguridad en San Luis Potosí.

• Reunión de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

• Conferencia “La Industria Minera de México”.


AGOSTO

• Reunión de Consejo Directivo.


• Inicio 2do. Módulo del III Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Foro Moneda de Plata.

• Reunión con Senador Alejandro Zapata Perogordo y Alberto Vázquez.

• Inauguración de la mina La Negra.

• 2do. Congreso “Tendencias de la actividad minera en México”.

• Reunión con Rene Mladosich, Gerente General Peña de Bernal.

• Reunión con Luís Dario Ochoa, encargado de las empresas británicas en México.

• Taller Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte.

• 1er. Taller de Comunicación Total para Empresas Mineras.

SEPTIEMBRE

• Reunión de Consejo Directivo en San Luis Potosí.

• Reunión con Sergio Novelo de SEMARNAT y Comisión de Medio Ambiente.

• Reunion con McBride.

• Reunion con autoridades de Jocmec.

• Reunión con Ing. Gerardo Ruíz Mateos. Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Feria Mundial Shangai 2010

Cumbre Minera del Bicentenario en Guanajuato


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• Inauguración de la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios en San Luis Potosí.


• Visita a la mina de Minera San Xavier.

• Reunión-comida con Alfonso Carreño y PWHC.

• Entrevista con Nayeli González de Milenio.

• Plática en la UNAM, “El Paladio, el Platino y las Tierras Raras”.

• Participación en la Conferencia “Escuela de Minas” en Río de Janeiro, Brasil (PWHC).

• Inicio 3er. Módulo del III Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Participación en la reunión de la COCONASHT con la presencia del Secretario del Trabajo, Javier Lozano.

• Reunión con Rodrigo Martínez y Martín del Campo de la CGM.

• Entrevista con Reuters, la Industria Minera.

• Conferencia Museo Historia Natural “Riesgos Geológicos y Desastres Naturales”.

• Revisión de estrategia de comunicación.

• Reunión con John Frank, Director de la sección comercial de UKTI y la Embajadora del Reino Unido en México, Judith Macgregor.

OCTUBRE• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.

• Reunión con Embajador de Corea, Sr. Whan Bok CHO.


• Reunión-desayuno extraordinario CONCAMIN (Senador Manlio Fabio Beltrones).

• Reunión de Consejo Directivo.

• Seminario Jurídico Ambiental en San Luis Potosí.

• Reunión con Lic. Mauricio Limón, Subsecretario de Regulación Ambiental.

• Inicio 4to. Módulo del III Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Reunión con Ismael Plascencia.

• Reunión con Dip. Ernesto Pompa.

• 4to. Seminario para Periodistas en la Ciudad de México.

• Reunión anteproyecto de reglamento de la Ley Minera.

• Reunión con Aurelio Martínez, Presidente de OLAMI.

• Reunión Grupo de Productores No Metálicos.

• Reunión con Paredones Amarillos Lic. Rosario Guerra.

• Reunión con Alfonso Carreño y PWHC.

• Reunión con Empresa Chilena SIGA.

• Reunión Extraordinaria Comité Ejecutivo (análisis de iniciativas).

Conferencia “El Paladio, el Platino y las Tierras Raras”en la UNAM

Asistentes al II Seminario Jurídico Ambiental en San Luis Potosí

Panel en el IV Seminario para Periodistas en la Ciudad de México


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• Reunión con Alberto Vázquez y Andy O´Neal, Agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en México.

• Reunión de Consejo Directivo en la CONCAMIN.

• Inauguración XI Seminario Minero Internacional Sonora 2010.

• Conferencia “Impacto de la Minería en el Desarrollo Económico y Social de México” (invitación por parte del Gobierno del Estado).


• Mesa redonda “Perspectiva del Sector Minero en México”.

• Revisión sitio web de la Camimex.

NOVIEMBRE• Reunión de Consejo Directivo en Zacatecas.

• XII Seminario Fiscal de la Industria Minera.


• Inicio 5to. Módulo del III Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera.

• Reunión con PWHC, Alfonso Carreño (Contribución Total).

• Reunión con el Consejero Dinkar Asthana de la Embajada de la India.

• Conferencia en el Instituto Tecnológico de Pachuca.

• Reunión Consejo Directivo COPARMEX, invitado Director del IMMS.

• Reunión con representantes de Paredones Amarillos.

• Reunión con el Director General de Explosivos de la SEDENA.

• Lic. Marisela García (Fundación Humanitaria CONCAMIN).

• Revisión de la encuesta de saldos y salarios Grupo Hay.

• Reunión Desayuno con Ben Moore (Metal Economic Group).


• Inauguración de la XXIV Convención Bienal de Seguridad en Zacatecas.

• Reunión de la Comisión de Legislación.

• Entrevista con Alicia Salgado (radio).

• Entrevista con Alberto Aguilar (TV Azteca).

• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos.

• Entrega de resultados 6ª encuesta de sueldos y salarios.

• Reunión con ProMéxico.

• Reunión Ma. Elena Saint y Sr. Radek Divis (Australia).

• Reunión con Gral. José Luís Ramón Velasco Guillen. SEDENA y Comité Ejecutivo CAMIMEX.

DICIEMBRE• Reunión con Lic. Luís Buchelli (Peñoles).

• Reunión Consejo Directivo.

• Reunión con Carlos Torres.

• Desayuno de la Comisión de Aduanas y personal del SAT.

Entrega de los Cascos de Plata durante la XXIV Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional en Zacatecas

Reunión de la Comisión de Aduanas con personal del SAT en la Ciudad de México


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• Reunión Javier Yarza Garrido y Alfredo Trueba.


• Reunión con Fernando Espinoza ANIQ.

• Foro “Sistema monetario, el ahorro y la plata como moneda de curso legal”.

• Reunión con Miguel Vera del CIMMGM.


• Reunión revisión sitio web de la Camimex.

• Entrevista con Milenio.

• Entrevista con El Universal.

• Reunión-Desayuno con Lic. Bruno Ferrari con Consejo Directivo.

• Participación en la reunión de la COCONASHT con la presencia del Secretario del Trabajo Javier Lozano.

FERIA SHANGHÁI 2010La Expo Mundial Shanghái 2010 celebrada del el 1° de mayo al 31 de octubre, con su lema “Mejor Ciudad, Mejor Vida” sig-nifica el nuevo estado de Shanghái como un importante centro económico y cultural. Más de 190 países y organizaciones in-ternacionales participaron en el evento y se estimó que entre 70 y 100 millones de personas de todo el mundo visitarían la Feria Mundial en China.

En el marco de este evento y por primera vez, el pabellón mexi-cano le dedicó una semana completa a la industria minera del 6 al 13 de junio. Las empresas mineras participaron por invi-tación de la Coordinación General de Minería a través de ma-terial como: videos, fotografías, logotipos, libros, etc. teniendo presencia en este pabellón.

También fueron apoyados 4 estudiantes para viajar a China como premio a su participación en la elaboración de un vídeo sobre la importancia de la minería en el mundo moderno.

NORMAS RELACIONADAS A LA MINERÍAFue publicado el 15 de enero en el Diario Oficial Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMAR-NAT-2007, Que establece los requisitos de protección am-biental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado o gastado y del si-tio, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cie-rre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

Este esfuerzo rindió fruto gracias a la participación de los ex-pertos de las empresas mineras.


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CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANADespués de varios años, durante nuestra LXXIII Asamblea General Ordinaria efectuada el 7 de abril, contamos nuevamente con la presencia del C. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Uni-dos Mexicanos para hacer la declaratoria de clausura de nuestros trabajos.

En este evento el sector minero reunido solicitó al manda-tario; a través del presidente de la Camimex, Ing. Manuel Luévanos Sánchez resolver los principales temas que le frenan en su desarrollo y dentro de los cuales destacaron:

• La creación de una Subsecretaría de Minería

• Seguridad jurídica y acceso a la tierra.

• Completa solución a los problemas sindicales.

• Precios competitivos de los energéticos.

• Articulación efectiva entre autoridades para frenar la inseguridad en México.

Dicho evento se realizó en el Salón Molino del Rey del Hotel Camino Real en la Ciudad de México. También asistieron los secretarios de Economía y del Trabajo, Ing. Gerardo Ruiz Mateos y el Lic. Javier Lozano Alarcón respectivamente.

CAMBIO DE NOMBRE COMISIÓN DE ENERGÉTICOSEn el mes de junio fue aprobado por el Consejo Directivo el cambio de nombre de la Comisión de Energéticos por el de Comisión de Energía y Cambio Climático. Dicho cambio obedece a la respuesta de las empresas mineras en el importantes tema de cambio climático ligado con el uso eficiente de los energéticos.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOSLas empresas afiliadas a la Cámara Minera de México, cons-cientes de que la responsabilidad en materia de prevención de ilícitos atribuibles a la delincuencia organizada incumbe no sólo al poder ejecutivo y a las fuerzas armadas, sino también a la sociedad civil en su conjunto y preocupadas por prevenir los robos de material explosivo, fue diseñada una estrategia y campaña que tuvo el objetivo de sensibi-lizar e informar a los trabajadores que conforman las cua-drillas de transporte y uso de material explosivo así como a sus familias, sobre los riesgos laborales, de suspensión de operaciones, de cárcel y de riesgo físico, derivados de la sustracción ilegal del material explosivo que les es habilitado para su trabajo en las minas.

Como inicio de la campaña se impartió, en una sola sesión, de 3 pláticas, cada una con una duración de 30-45 minutos, mismas que se darán en todas las operaciones mineras del país.

PAROS, HUELGAS Y CONFLICTOS EN LA INDUSTRIAFueron elaborados y publicados diversos desplegados en algunos medios impresos manifestando la postura de la Cámara Minera ante sucesos ocurridos en algunas unidades mineras. Entre las que se destacan:

La Cámara Minera de México reconoció y apoyó las acciones conjuntas realizadas por los gobiernos Federal y de Sonora, el domingo 6 de junio para recuperar y asegurar pacíficamente las instalaciones de la mina Cananea.

La Cámara Minera de México (Camimex), la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) y el Colegio de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM) expresaron su más alta preocupación sobre las reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Desarrollo Eco-nómico y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Baja California Sur aprobada el 10 de noviembre pasado por el Congreso de esa entidad.


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CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILECon base en un principio de reciprocidad y colaboración, y con el espíritu de fomentar el desarrollo de la min-ería y su aporte al crecimiento económico y social entre México y Chile, durante el mes de agosto suscribimos un convenio marco de colaboración técnica internacional con la Universidad Central de ese país.

Este convenio tiene como su principal objeto el de trabajar por el forta-lecimiento de la investigación en innovación tecnológica, cooperación científica y formación de capital humano avanzado, en materias de espe-cialización técnica y profesional, tanto en México como en Chile, así como planificar, coordinar y desarrollar actividades que propendan a la formación de capital humano de avanzada, mediante capacitación y for-mación técnico profesional, a través de talleres, cursos, seminarios y diplomados, que además, impulsen la investigación científica y la intro-ducción de competencias relacionadas con la innovación, liderazgo, transferencia tecnológica y emprendimiento en la minería.

ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN FISCAL TOTAL PARA EMPRESAS MINERASLa firma de consultaría PricewaterhouseCoopers fue autorizada para brindar el servicio en materia fiscal en relación con el estudio “Total Tax Contribution” (TTC) correspondiente al ejercicio fiscal de 2009.

El objeto de este estudio es el de proporcionar un marco que permita a las empresas medir y comunicar su contribución fiscal total en una forma consistentes y fácil de entender, con el objeto de satisfacer las necesi-dades de los diversos interesados, empresas, gobierno y comunidades.

La metodología ayudará a las empresas a conocer el nivel de impuestos que enteran anualmente a los gobier-nos federal y estatal(es), tomando en cuenta los impuestos a cargo de las mismas y lo recaudado de terceros y enterados al gobierno.

DONACIÓN TABLA PERIÓDICA EN ESPAÑOLA través de la empresa Alamos Gold fue donada una “Tabla Periódica” en idioma español, elaborada por el Mineral Information Ins-titute (MII), el cual es un or-ganismo internacional cuya misión es la de ofrecer infor-mación y materiales a maes-tros y estudiantes relativa al conocimiento y entendimien-to de los recursos minerales y energéticos.

Este ilustrativo material que habla sobre los usos de los minerales que integran di-cha tabla y sobre el Sistema Solar fue distribuido a los afiliados de la Camimex, la comunidad minera y la aca-demia en general.


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DONACIÓN DE NUEVA SEDE DE LA CAMIMEXLa minería ha significado para quienes laboran en ella, historia, trabajo y arraigo por la tierra y enseñanza. La Sra. Blanca Eva Cervantes Espinoza en el mes de noviembre informó al Consejo Directivo de la Cámara Minera de México su decisión de donar en forma pura y simple, la finca urbana de su propiedad marcada con el núme-ro 32 de la calle de Havre en la colonia Juárez de la Ciudad de México a la Asociación Mexicana de Minería.

El referido inmueble está considerado como un inmueble de valor Artístico/Patrimonial, por el Instituto Nacio-nal de Bellas Artes.

FIDEICOMISO DE APOYO A INGENIEROS EN LAS CARRERAS EN CIENCIAS DE LA TIERRAEn su tercer año de vida y por instrucciones del Comité Téc-nico del Fideicomiso de apoyo a Ingenieros en las carreras de las ciencias de la Tierra fueron otorgadas 100 becas, 65 para estudiantes y 35 para profesores en 10 universidades. Las instituciones incorporadas este año fueron la Universi-dad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Politécnico Na-cional con 5 y 3 becas respectivamente.

Durante el periodo se otorgaron 29 nuevas becas; reno-vándose 71.

Este programa también proporcionó asistencia a 2 alumnos de la Universidad de Sonora en mayo, en sus gestiones para viajar a Perú y España en el programa de movilidad estudiantil.

Para el segundo semestre fue incorporada dentro de la Cláusula 7 relativa a los apoyos económicos para profesores en las Reglas del Fideicomiso, el inciso que indica que “No se otorgará beca a ningún coordinador o director de la carrera promovido por el mismo”.

SUPLEMENTOS DE MINERÍADentro del programa de comunicación de este año, se publicaron 4 suplementos en el periódico Reforma sobre la industria minera titulados “México Minero”.

Los temas abordados fueron: incursionan mujeres con éxito en la minería mexicana, las mujeres mineras en la historia, anuncia Camimex significativas inversiones, tecnología minera, irrenunciable compromiso con el medio ambiente, por una minería verde, la Minería y México, una historia y futuro compartido y ¿para qué sirven los metales?.

Se repartieron 150 mil ejemplares de cada suplemento.

MANUALES EN RESCATE MINEROPor segundo año Camimex actualizó, editó y publicó dos manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate minero subterráneo y de primeros au-xilios: El primero de ellos enfocado a las Reglas para la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero y el segundo, el de Primeros Auxilios para Brigadistas 2010 cuyo obje-tivo es el de proporcionar los conocimientos más elemen-tales para los integrantes de las cuadrillas de las unidades

• La Mujer en la Minería• Talento Mexicano de Clase Mundial• Minería, Industria Verde• Festejan 5 siglos de contribuir a la construcción de México

• Marzo• Abril• Junio• Octubre

• Día Internacional de la Mujer• Asamblea con el C. Presidente Felipe Calderón• Día Mundial del Medio Ambiente• Bicentenario de la Independencia

Título Conmemoración Mes

El tiraje de cada manual fue de 500 ejemplares y distribuidos durante la XI Competencia en San Luis Potosí.


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mineras, a fin de que ellos adquieran las habilidades necesarias para proporcionar una ayuda eficaz a per-sonas que sufriesen algún tipo de accidente.

DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA MINERA EN MÉXICOFue actualizado el padrón de empresas afiliadas a la Camimex por lo que fue elaborada y publicada la segunda edición del Di-rectorio de la Industria Minera en México 2010 con el propósito de contribuir como una herramienta de manera efectiva de orien-tación sobre la ubicación de las unidades mineras en operación, minerales y metales que explotan, así como los servicios que se ofrecen a esta industria.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”En su un décimo año de existencia la Expo “Itinerante La Riqueza Minera de México” fue traslada y exhibida en el Museo de los Metales en Torreón, Coah.

Esta muestra fue visitada por estudiantes, proveedores, profeso-res y público en general.

REVISTA MINERÍA-CAMIMEXPosicionada entre los mejores medios de consulta sobre este sector, la revista Minería-Camimex continuó realizando sus 4 ediciones en tiempo y forma.

Con el apoyo de especialistas en las diversos tópicos, se ha con-solidado entre el gusto de la comunidad minera, no solo por su nueva y mejorada imagen, sino por los temas y asuntos de interés que allí se abordan.

Los principales tópicos tratados fueron: responsabilidad social, seguridad, medioambiente, nuevos proyectos, eventos realizados, reportajes especiales, entrevistas y recomendación de publicaciones.

AFILIACIÓNEn 2010 se inscribieron 122 empresas. De estos, 103 se afiliaron a la Camimex y 19 al SIEM.

De acuerdo con el padrón en el Sistema Empresarial Mexicano, la Camimex registró en 2010 a 93 empresas.

La operación en 2010 indicó las siguiente cifras:

El personal de Camimex asistió como cada año a los cursos de capacitación y acreditamiento que imparte la Secretaría de Economía.

PÁGINA EN INTERNETCon un número de visitantes récord de 121,721 y 240,335 páginas consultadas, nuestro portal de internet continuó difundiendo las actividades más representativas de la industria minera.

Las secciones más consultadas fueron: el diario informativo, la situación actual de la minería 2009, informes de los Grupos de Productores, estadísticas, eventos y presentaciones.

Empresas al cierre 2009

Operación 2010 Nuevas Actualizaciones

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Borradas Completas Incompletas Completas Incompletas Pendientes Internet Total en la base 2010

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El tiraje de esta publicación fue 600 ejemplares.

Fuente: SIEM


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En 2010, iniciamos el proceso de rediseño de nues-tro portal, con el fin de ofrecer información oportuna, veraz y confiable de los temas mineros, además de consolidar este medio como una fuente de consulta y referencia.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERASEn reuniones comerciales y de intercambio de infor-mación fueron atendidas 10 delegaciones extranjeras. Las delegaciones que nos visitaron fueron:

• GFM Silver Survey

• Delegación Británica

• Sección Comercial del Reino Unido

• Sección de Asuntos Económicos de USA

• OLAMI

• Delegación Coreana

• Delegación Chilena

• Delegación Hindú

• Delegación China

• Delegación Australiana

• Metals Economic Group

MEDIOS DE COMUNICACIÓNEn 2010, se concertaron 35 entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales, para hablar especí-ficamente en los temas de impuestos, inversiones, nuevos proyectos, crecimiento de la industria, precio de los metales, situación laboral, responsabilidad social, entre los más importantes destacan: TV Azteca, Canal 11, MVS, Milenio, Reuters, El Universal, Reforma, El Economista, Excelsior, entre otros.

Página de Internet

COMISIÓNDE ADUANAS

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES EN EL 2010

La Cámara Minera de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantuvieron durante 2010 el con-venio de colaboración que coordina y defiende los intereses del sector minero en materia aduanal.

El convenio continuó sin modificaciones en lo substancial.

La Comisión de Aduanas realizó diversas reuniones plenarias y específicas con la Administración General de Aduanas (AGA), destacando los siguientes temas:

• Se tramitaron nueve gafetes de observador aduanal para los miem-bros de la Comisión, con lo cual se garantizó el acceso apropiado en las aduanas del país para el monitoreo de los flujos de importación y exportación y para detectar posibles anomalías.

• El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ofreció mensualmente información estadística de importaciones y exportaciones de pro-ductos mineros. Asimismo se actualizó la base de datos con las fracciones arancelarias requeridas por la Comisión.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con fundametos en los articulos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 1o. y 144 de la Ley Aduanera; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación;14 fracción III de la ley del Servicio de Administración Tributaria y artículo 3o, fracción XX del reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

VIII Tratándose de empresas que introduzcan minerales a granel de una misma especie a que se refiere la regla 3.1.14 y que se despachen conforme a la citada regla, se deberá acompañar al pedimento, el certificado de peso y volumen de dichas mercancías.

La cantidad de la mercancía declarada en el pedimento podrá variar en una diferencia de hasta 2% de las cantidades registradas por los sistemas de pesaje o de medición autorizados o en su caso por las facturas del proveedor, se deberá presentar un pedimento de rectificación asentado el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 Anexo 22, dentro de los 10 días posteriores a la presentación del pedimento de importación, de-clarando las cantidades efectivamente importadas y efectuando el pago de las contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados en los términos de los artículos 17-A y 21 del Código.

presidente: lic. juan bosco álvarez lópez

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• Se presentaron a la AGA diversos casos de posibles anomalías, que el organismo está investigando y que posiblemente reportará en el 2011. Se solicitó al SAT su intervención para lograr que los minerales que se quedan en los almacenes de las aduanas (por la diferencia de las cantidades registradas por los sistemas de pesaje o medición) pudieran ser recuperados por las empresas interesadas. Al respecto, se consiguió que personal de las áreas de Regulación Aduanera y del Laboratorio Central visitaran en marzo de 2010 la planta Tamós de Minera Autlán. Derivado de la inspección y reconocimiento del problema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó dentro de las modificaciones de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2010, la solicitud efectuada por la Comisión de Aduanas. Esta inclusión fue publicada en la fracción VIII de la Regla 3.8.3 en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio.

• Se asistió a las reuniones mensuales de la Comisión de Aduanas de la CONCAMIN y la información derivada de las mismas se distribuyó entre los miembros de la Comisión de Aduanas de Camimex.

• En diciembre se llevó a cabo el tradicional desayuno anual de la Comisión con las autoridades del SAT. Ca-mimex reportó la documentación requerida por la AGA sobre el uso apropiado de la información estadística mensual sobre la detección de anomalías. Con ello, quedó garantizado el suministro de información de importaciones y exportaciones para el sector minero. Asimismo, el área de Regulación Aduanera explicó el contenido de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

COMISIÓN DE AGUA Y DE ENLACE LEGISLATIVOpresidente: lic. raúl noguez ríos

AGUAEn materia de aguas nacionales, Camimex continúo con la Vicepresidencia del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados e integró parte del grupo de trabajo convocado por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para discutir y diseñar la iniciativa de Reformas a la Ley de Aguas Nacionales que eventualmente será presentada por el Ejecutivo.

Es importante destacar que sigue siendo la instancia de consulta imprescindible para reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Medición de consuMo de aguaCONAGUA reporta un promedio de recaudación de 20% del total que debería reunir. A partir del 2011, instalará por su cuenta medidores a los grandes usuarios de aguas nacionales (excluyendo agropecuarios) para verificar el consumo real de agua. Asimismo, recurrirá a medidas indirectas para medir también el consumo de agua.

Estas medidas las realizará para aplicar sanciones a aquellos que declaren menores consumos a los reales.Esta iniciativa puede ser una oportunidad para la industria, pues al evidenciar el cuidado que se tiene con el agua podríamos pedir al organismo que lo reconozca públicamente como una forma más del compromiso que tiene el sector con el cuidado de los recursos naturales.


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ENLACE LEGISLATIVODurante el 2010 se sostuvieron 61 reuniones con Diputados y Senadores, con el fin de exponer los puntos de vista de Camimex respecto a diversas iniciativas de ley que contenían disposiciones que iban en contra de la competitividad del sector.

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CAMIMEX-PROFEPA-SEMARNAT-CONAGUALos días 7 y 8 de octubre del 2010, en la Planta de Cobre de Indus-trial Minera México, en San Luis Potosí, se reunieron 110 personas entre abogados y personal técnico de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y las empresas mineras de los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Asistieron delegados y subdelegados federales, así como representantes de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la SEMARNAT y la subprocuradora de Auditoría Ambiental de la PROFEPA, de la Lic. Adriana Rivera, en represen-tación del Procurador Patricio Patrón, para entregar certificados de industria limpia a cuatro operaciones mineras.

También estuvo presente el Ing. Sergio Novelo Rosado, Director General de Energía y Actividades Ex-tractivas de la SEMARNAT.

Las exposiciones fueron ofrecidas por funcionarios de esas dependencias como la Lic. Guadalupe Rivera, Di-rectora de Conservación de Suelos; el Lic. Jesús Becerra, Subdirector Jurídico de CONAGUA; el Biol. Jesús Antonio Ibarra Cerecer, Director General Adjunto de Proyectos, PROFEPA y el Lic. Mauricio Limón Aguirre, Subsecretario de Gestión Ambiental de SEMARNAT. También participaron representantes de las empresas mineras como la Lic. Paola Hernández, Subdirectora Ambiental de Grupo México; el Lic. Raúl Noguez, Geren-te Jurídico de Peñoles; el Lic. Rodolfo Rodríguez, Director de Minera San Xavier y directivos del área ambiental como el Ing. Alfredo David de Peñoles y el Ing. Rogelio Muñoz de Minera San Xavier.

Empresas participantes:

• Autlán • Goldcorp • Industrias Peñoles • Minera Pangea • Frisco • Grupo México • Las Encinas • Minera San Xavier

objeto promovente partido estatus

Ordena a varias dependencias gubernamen-tales para la instrumentación de políticas públicas contra el cambio climático, promueve un mercado de carbono y pretende disminuir 30% las emisiones de CO2.

Regula las acciones colectivas y los intereses difusos a través de un procedi-miento vago y regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Establece un régimen de reparación de daños al ambiente, así como por daños y afectaciones a la salud.

Incrementa los impuestos a los accionistas por la compra-venta de acciones y modifica derechos mineros

Establece que los trabajadores mineros deben tener un salario bien remunerado que se incremente de acuerdo a la peligrosidad de su labor e implementa un impuesto sobre la producción de 5% a las concesionarias

• Ley de Cambio Climático

• Ley de Acciones Colectivas

• Ley de Responsabilidad Ambiental

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

• Ley que adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera

senador Alberto Cárdenas Jiménez

diputadoJavier Corral

senadorArturo Escobar y Vega

diputadoVidal Llerenas Morales

diputado Pedro Ávila Nevares

Lista Nacional

PAN

PVEM

PRD

Grupo Parlamentario del PRI

Actualmente en revisión por Comisiones de la Cámara de Senadores.

Actualmente en revisión por Comisiones, de la Cámara de Diputados.

Actualmente en revisión por Comisiones de la Cámara de Senadores.

Actualmente en revisión por Comisiones de la Cámara de Diputados.

Actualmente en revisión por Comisiones, de la Cámara de Diputados.

revisión de iniciativas


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COMISIÓN COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTES

El tema del Comercio Exterior en México ha quedado cubierto en su parte medular a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y de los varios Tratados que le si-guieron en forma casi inmediata, pues en un lapso realmente corto México tomó el liderazgo mundial en este campo de los acuerdos bilaterales y sectoriales firmando un número importante de ellos, después de que prácticamente el mundo entero había entrado ya al proceso de la globalización.

Desde entonces, cada año han sido menos los cambios que se han dado en este terreno y muy pocos y cada vez más difíciles los nuevos acuerdos que se han logrado.

A finales del año 2009, la Tarifa Arancelaria mexicana redujo signifi-cativamente muchos de los aranceles que aún quedaban vigentes para todos aquellos países con los cuales México no mantenía un Tratado de Libre Comercio o algún Acuerdo de Preferencias Aran-celarias. Así, dejaron de ser atractivos nuevos Tratados de Libre Comercio, pues el país conseguía relativamente pocos nuevos be-neficios de otros países que ya contaban con las concesiones que a su vez México les había concedido unilateralmente al reducir su

Tarifa Arancelaria en lo general. Es decir, México dio mucho a cambio de nada, a diferencia de otros países que le compiten en la captación de nuevos mercados para sus crecientes exportaciones a la vez que mantie-nen protegida su industria doméstica mediante aranceles relativamente elevados que dificultan la entrada de productos extranjeros, exactamente como lo hace Brasil. No obstante, el Gobierno Mexicano lleva tres años intentando un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que el sector industrial mexicano ha rechazado por la inequidad arancelaria que se prevé.

El caso de Perú es similar. Después de varios años no se ha logrado llegar a un acuerdo de libre comercio, aunque en este momento existen avances como la revisión de las Reglas de Origen que prevén se concluya las negociaciones durante 2011.

El caso brasileño es quizá el más importante de todos los pendientes. En el 2009 los presidentes Felipe Cal-derón, de México y Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, se reunieron para formalizar la intención de firmar un Tra-tado de Libre Comercio entre ambos países. Los esfuerzos gubernamentales han subestimado la oposición del sector privado mexicano. En una consulta reciente realizada por la CONCAMIN, 58 de las 62 cámaras afiliadas se pronunciaron en contra de una apertura comercial con Brasil; a favor se manifestaron sólo los sectores de la electrónica, la industria química, la automotriz (autopartes y ensamble de autos) y el de perfumería y cosméticos.Actualmente la propuesta gubernamental se transformó en lograr un Acuerdo Estratégico de Integración Eco-nómica, que tampoco ha sido aceptado por los industriales mexicanos. Asimismo, es el Gobierno de Brasil el que está enfrentando una fuerte oposición de sus Cámaras Empresariales, que no quieren que se reduzcan los aranceles de importación a Brasil para los productos mexicanos y evitar así la competencia que reduciría considerablemente sus altos márgenes de utilidad por mantener aranceles altos.

En 2011 se reiniciarían las pláticas bilaterales para tratar de llegar a un acuerdo comercial entre ambos paí-ses. Luego de negociarse con Argentina y, en menor medida, Uruguay desgravaciones adicionales mediante la inclusión de nuevas fracciones a los Acuerdos de Preferencias Arancelarias, es evidente que el intento de firmar un Tratado de Libre Comercio con todo el Mercosur fue cancelado.

En los últimos años, México se dedicó a perfeccionar los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos similares con los que ya contaba.

presidente: ing. francisco javier altaMirano aguilera


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En enero de 2008 terminó la transición de la apertura en bienes al amparo del TLCAN, lo que significa la des-gravación arancelaria gradual para la mayoría de las fracciones arancelarias, quedando solamente pendientes por cinco años más los productos más sensibles que cada país protegió, los cuales terminarán de desgravarse completamente hasta el 2013.

La apertura comercial ha sido benéfica para el país. Desde su inicio y hasta el 2006 las exportaciones, medi-das como un porcentaje del PIB, prácticamente se duplicaron, de 16.8% a 31.9%, mientras que el comercio total, medido exactamente sobre la misma base del PIB, creció de 38.2% a 65.1%.

También durante el 2010 se continuó con el perfeccionamiento las Reglas de Origen del TLCAN, que en la mayoría de los casos se suavizaron.

Para Camimex, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), el que se tiene con otros países europeos que no pertenecen a la Unión, el Acuerdo con Japón, el Tratado del Triángulo del Norte en Centroa-mérica, el que se tiene con Colombia, entre otros, seguirán el mismo camino que el TLCAN.

AUTOTRANSPORTE• autorregulación, normas 012 y 068 Se lograron las primeras 33 certificaciones de autorregulación

de empresas a través de la Asociación Nacional de Transpor-te Privado (ANTP), que impulsa la circulación en carreteras federales cumpliendo con las Normas 012 y 068 de la SCT. Si las empresas no cuentan con flota propia, deben contratar fletes de transportistas certificados y maximizar el peso de sus cargas.

• peso y dimensiones Pese a los ataques a la NOM 012 de Peso y Dimensiones,

buscando reducir los pesos máximos, se logró mantenerla vigente. En el caso de la combinación doblemente articulada (full), sigue cargándose con 80.0 TM en lugar de las 66.5 TM que pretenden los detractores de la Norma.

• permisos de conectividad Se obtuvieron los primeros Permisos de Conectividad, relacionados con la NOM 012 y especialmente nece-

sarios para la industria minera que otorga la SCT.

• Mapa de clasificación carretera Junto con la ANTP y la SCT se colabora en el desarrollo del Mapa de Clasificación de Carreteras.

• premio nacional de seguridad vial Se realizó la XI Edición del Premio Nacional de Seguridad Vial. Las empresas participantes han logrado dis-

minuir su número de accidentes viales y el reconocimiento a los operadores de alto desempeño ha logrado mejorar los estándares de bajo riesgo y la productividad en sus empresas.

LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN• Mantenimiento vehicular Se realizó la III edición de la reunión anual del Technology Maintenance Council (TMC) Capítulo México. A lo

largo del año, se compartieron entre los asociados las mejores prácticas de mantenimiento vehicular, siguiendo los lineamientos del TMC en los Estados Unidos, lo que se traduce en un menor costo de mantenimiento de los vehículos y una facilitación para el cumplimiento de la normatividad. De la misma manera, se compartie-ron entre los asociados las mejores prácticas de inspección vehicular realizadas internacionalmente por la Commercial Vehicle Safety Association (CVSA).


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• contaminación ambiental A través de la ANTP se tuvo acceso a las mejores prácticas de operación vehicular que reducen el impacto

ambiental y a la elaboración de políticas públicas que apoyen la operación de las empresas en materia ambiental. Junto con las autoridades se realizaron pruebas de emisiones contaminantes con las nuevas tecnologías vehi-

culares y de combustibles alternos en la Ciudad de México. También se nos informó sobre nuevas tecnologías en motores de combustión interna y acerca de vehículos eléctricos, así como del uso eficiente de la energía.

• apoyos gubernamentales para la logística y el transporte ANTP, como órgano promotor ante Prologyca de la SECON, impulsó proyectos de alto impacto en la logística a nivel

nacional en mercados de abasto, en la logística del sector pesquero y en mejores prácticas en la cadena de suministro del sector abasto. Se promovieron tres proyectos con recursos federales por un monto de $100,337,834 de pesos.

• información vial Se logró la difusión casi en tiempo real de vías alternas que permitieran tomar las mejores decisiones logísticas

ante acciones y eventos que impactaron, restringieron o limitaron la circulación en Zonas Metropolitanas y en Carreteras Federales. Esta labor cobra importancia capital durante las épocas de los desastres natura-les, como las inundaciones que durante el 2010 afectaron la zona de Monterrey y el tráfico hasta la frontera con los Estados Unidos, así como las inundaciones en Veracruz y en gran parte del sureste de la República.

• expo distribución Se llevó a cabo la 3a edición de Expo Distribución con gran éxito.

GESTORÍA• gestión de trámites Se obtuvieron las nuevas Tarjetas de Circulación Diferenciadas para las empresas asociadas que las tramitaron

a través de ANTP. Se realizaron 2,042 trámites en plazos reducidos hasta en un 60% y costos de gestoría 80% más bajos que el costo del mercado.

• ampliación de gestión Se logró convencer a la SCT para migrar su sistema de tramitaciones a una plataforma electrónica más efi-

ciente y más amable con el usuario para gestionar los trámites prácticamente desde cualquier parte del país.

JURÍDICO - NORMATIVO• criterios de aplicación técnico-jurídicos en carreteras federales Se logró que las empresas que transportan productos propios de diferentes marcas pero que son parte de un

mismo Holding se liberaran de posibles detenciones en carretera por realizar el transporte de productos conexos. Con esto se consiguió eliminar costos de multas, detención de unidades de transporte y se evitó el incremento en los costos de operación por tener que incrementar la flota o contratar terceros adicionales. Asimismo, se logró la confirmación del criterio de validez del arrastre de cajas del transporte privado con tractocamiones del SPF.

• propuestas legislativas, restricción de circulación Se logró la aceptación para la circulación de cierto tipo de unidades en corredores específicos que excluyen

el tráfico de carga en general, como el Eje Central en la Ciudad de México.

• seguridad ante el delito de robo en el autotransporte Se empezó a desarrollar un Mapa Electrónico Logístico de Información

con los delitos de robo en tránsito y se empezaron a configurar rutas delictivas con la información proporcionada por los asociados a la ANTP.

• Módulo de seguridad antp - industria en el centro de Mando de la policía federal Se logró un enlace directo de la ANTP con la Policía Federal y sinergias muy importantes con otras organizaciones en materia de prevención

de robos al autotransporte, como la que ya se tiene con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.


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• análisis de infracciones Se tiene implementado en la ANTP un Análisis Técnico-Jurídico de las infracciones, a través del cual se han

evitado pagar montos cuantiosos por este concepto entre los asociados a la ANTP.

• análisis legislativo Se realizaron propuestas de acciones que favorecen la competitividad y eficiencia del sector y se llevaron a

cabo las acciones necesarias en materia de cabildeo y/o en los procesos judiciales para contener y eliminar las reformas e iniciativas normativas que impactan negativamente en la competitividad y eficiencia del sector.

FISCAL• acreditamiento del costo de las autopistas Durante el 2010 se mantuvo el beneficio del acreditamiento fiscal a los

usuarios que utilizaron las autopistas de cuota. A las empresas que tienen Permiso de Transporte Privado les sugerimos consultar la interpretación de sus expertos fiscalistas en cuanto a la utilización de este beneficio, pues hay quien tiene dudas al respecto. Para las empresas que utilizaron las autopistas de cuota, este beneficio representó un 50% de ahorro mediante la acreditación del monto resultante directamente a ISR.

TRANSPORTE FERROVIARIO• reforma a la normatividad ferroviaria, ley y reglamento A lo largo del 2010 se apoyaron las inquietudes de los usuarios, tanto con las autoridades como con los

prestadores del servicio, para solucionar problemas de tráficos interlineales, términos de contratación, aumento de tarifas y términos de la calidad del servicio.

• seguridad durante el transporte Se planteó ante las autoridades correspondientes la preocupación, la

problemática y los impactos económicos que los usuarios viven y sufren como producto de la inseguridad que existe en este modo de transporte. La ANTP apoyó y promovió la reforma legal para considerar ahora al robo como delito federal, situación que otorgó un poco más de certidum-bre, tanto a los usuarios como a los prestadores mismos del servicio. Es incomprensible que al autotransporte no se le haya concedido aún esta misma condición.

TRANSPORTE MARÍTIMO Y MULTIMODALISMO• código de protección de buques e instalaciones portuarias (pbip) Se dio continuidad al tema de eliminar o disminuir aún más este costo, cuya tarifa se mantuvo durante el 2010

en $50.00 M.N. por contenedor cargado.

• proyecto de una nueva ley de puertos Durante todo el año 2010 se continuó la defensa del interés de los usuarios ante la propuesta de la anterior

Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, proyecto que obstaculiza la competitividad y se logró mantener vigente el ordenamiento actual, que brinda una cierta certeza jurídica al usuario, hasta en tanto se logren nuevos acuerdos que lo beneficien aún más.

• reforma a la ley de navegación y comercio Marítimo y a su reglamento La ANTP se pronunció para modificar las lagunas legales en la Ley vigente, así como para dejar patente el

desfase de 4 años en la expedición de su reglamento, razón por la cual se promovió una reforma que beneficie más a los usuarios.

• tráfico de cabotaje Marítimo Se promovió la creación de un esquema rentable para implementar el tráfico de cabotaje marítimo, con la

finalidad de incrementar para el usuario las opciones del servicio de transporte de carga.


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A partir de 2006, la Cámara Minera de México delineó una estrategia de comunicación para que el sector minero fuera conocido por sus grupos de interés y la opinión pública en general. Actualmente el organismo es una fuente confiable y buscada por los medios de comunicación para conocer sobre el crecimiento del sector, inversiones, desarrollo tecnológico e innovación, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, así como el desarrollo de sus recursos humanos.

Para difundir información generada por la industria minera sobre su importancia como impulsor de la economía nacional, así como sus esfuerzos de autorregulación y compromisos con el desarrollo sostenible, se mantiene una permanente difusión de las acciones del sector mediante diversos medios de comunicación como:

• La página web que anualmente sumó 121,721 ingresos de consulta. Cabe señalar que durante 2010 se realizó una nueva arquitectura para facilitar la navegación de los visitantes.

• Atención permanente a prensa.

• Boletines temáticos para medios de comunicación.

• Visitas a prensa para medios de comunicación.

Asimismo, se continúo con la difusión de temas “amigables” del sector realizándose cuatro suplementos temáticos: Mujeres Mineras, Día del Medio Ambiente, Día del Minero, Recursos Humanos.

Para la Camimex fue importante fortalecer vínculos con los periodistas, generando lazos de credibilidad con base en una relación de respeto que provea los profesionales de los medios de información valiosa para su actividad cotidiana. Asimismo, se continúo con las visitas a operaciones mineras para que los periodistas pudieran constatar en campo la importancia de la industria.

También Camimex mantuvo su compromiso de actualización de temas mineros con los profesionales de la comunicación. Por esa razón se realizó el Cuarto Seminario para Periodistas, al que asis-tieron 50 reporteros de todo el país que, reunidos en la Ciudad de México, presenciaron ponencias encabezadas por los directores de las empresas mineras como la mesa inaugural titulada “La industria minera mexicana, una alternativa de presente y futuro para el país”.

También se abordaron temas de inversiones, legislación, vinculación universitaria y perspectivas de la minería en América Latina.

En cuanto a la comunicación bidireccional con las áreas de comunicación de las empresas mineras con la Cámara, y a fin de homogenizar los mensajes de la industria e impulsar su posicionamiento positivo, se realizó el Taller de Comunicación Total dirigido a todas las áreas de comunicación de los afiliados.

Este taller tuvo el objetivo de proporcionar al participante una amplia actualización y un mayor dominio del papel de las relaciones públicas, las diversas formas de la comunicación, la importancia de la comunicación interna, las tendencias de los medios de comunicación, con el fin de contribuir a las estrategias de negocio de las empresas mineras donde laboran.

COMISIÓNDE COMUNICACIÓNpresidente: ing. rafael rebollar gonzález


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FIDEICOMISO PARA APOYAR LAS CARRERAS EN CIENCIAS DE LA TIERRADurante el primer semestre del año fueron entregadas por el Comité Técnico del Fideicomiso 92 becas, de éstas 60 fueron para estudiantes y 32 para profesores en 8 universidades participantes.

Durante el segundo semestre de 2010 fueron incorporadas dos instituciones educativas, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Politécnico Nacional, con 5 y 3 becas respectivamente.

Con ello se logró dar un total de 100 becas, 65 para estudiantes y 35 para profesores. Otorgán-dose 29 nuevas becas y renovándose 71.

En adición al apoyo de becas, se realizaron las siguientes actividades

• A finales de 2009, se distribuyó la currícula de tres ingenieros recién egresados de las Universidades de Coahuila e Hidalgo, entre las empresas que apoyan al Fideicomiso. Uno de ellos fue aceptado en mayo de 2010 en una mina de Durango.

• Se apoyaron las gestiones de dos alumnos de la Universidad de Sonora para integrarse al Programa de Movilidad Estudiantil en Perú y España.

• Fue incorporada dentro de la Cláusula 7 relativa a los apoyos económicos para profesores en las Reglas del Fideicomiso el inciso que indica que “No se otorgará beca a ningún coordinador o director de la carrera promovido por el mismo”.

• Fue apoyada la iniciativa de la Universidad de Sonora para el análisis y posterior apertura de la carrera de Ingeniero Metalurgista.

resultados de los criterios de evaluaciónCon las diez universidades participantes se obtuvo información relativa a los ingre-sos, egresos y titulaciones durante el 2010.

Cifras indican que la matrícula en ingresos se incrementó 18% y de manera significativa en las universidades Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y Guanajuato. Sin embargo, esta buena noticia aún no se ha visto reflejada en los egresos y las titulaciones que tu-vieron decrementos de 13% y 20% res-pectivamente.

Cabe destacar que las universidades de Zacatecas y San Luis Potosí fueron las únicas instituciones que lo-graron un aumento en el número de egresados con 16% y 11% y por lo que respecta a los titulados, Hidalgo cobró notoriedad llegando a 17 estudiantes, así como Guanajuato con 10.

COMISIÓN DE EDUCACIÓNpresidente: ing. raMón dávila flores

universidad

• Coahuila• Colima• Chihuahua• Guanajuato• Hidalgo• IPN• San Luis Potosí• Sonora• UNAM• Zacatecas

totales

ingresos

2009 2010 % var

egresos

2009 2010 % var

titulados

2009 2010 % var

3030

145403

95162

11674

10293

1,250

4529

124494126203115

81127128

1,472

50.0-3.33-14.522.632.625.3-0.99.5

24.537.6

17.8

23122821385236

64219

277

22112519382440

63422

241

-4.3-8.3

-10.7-9.5

0-53.811.1

0-19.015.8

-13.0

15

145

104130

02320

149

245

10172931

013

8

119

100.0-20.0-64.3100.0

70.0-29.3

3.30

-43.5-60.0

-20.1

Fuente: Criterios de Evaluación 2010, Camimex

MATRICULA EN LAS UNIVERSIDADES


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Con las revisiones en los planes de estudio, las nuevas forma de titu-lación y un convencimiento efectivo por parte de la industria a la co-munidad estudiantil, se buscará que un mayor número de estudiantes concluyan sus estudios y obtengan sus grados académicos.

No son suficientes los 241 egresados para cubrir las necesidades de la industria minera que continua en constante expansión. Los sectores donde se concentran sus egresados son en minería, construcción y servicios públicos.

Como puede observarse en la tabla, la industria minera concentra entre el 70 y 80% de los egresados de las diversas universidades.

Cabe destacar que todas las universidades cuentan con la certificación en sus carreras por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), así como por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

proYectos de investigaciónLa Comisión de Desarrollo e Innovación Tecnológica solicitó a las univer-sidades que participan en el Fideicomiso, la lista de proyectos de investi-gación que realizan por cuenta propia o con algún organismo o empresa privada. Esta solicitud fue realizada por la Comisión de Educación.

El número de proyectos fue de 102, realizados por las siguientes ins-tituciones educativas:

24 de estos proyectos estarán dirigidos al área de minas, 28 a metalur-gia, 15 a geología y 35 a otros.

solicitud prácticas profesionalesLa industria minera atrajo a 742 estudiantes a prácticas profesionales.

Más del 50% de las prácticas están dirigidas al área de minas con cerca de 390 estancias, para geología 195 y 92 para las actividades relacio-nadas con la metalurgia.

EXPO ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”En su un décimo año, la Expo Itinerante “la Riqueza Minera de México” fue traslada al estado de Coahuila, exhibiéndose en el mes de febrero en el Museo de los Metales en Torreón, visitada por personal de la empresa Peñoles, contratistas y estudiantes.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, FOROS Y CONFERENCIAS• En la reunión convocada por el Comité de Vinculación Univedad Industria Minero-Metalúrgica de la Dirección

General de Promoción Minera. A este comité se integró la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

Entre uno de los acuerdos propuestos por la Camimex fue el de integrar un listado sobre los proyectos de investigación que realizan las universidades y que pudieran ser susceptibles de apoyos.

• Por invitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se participó en junio en la 2ª Reunión Nacional de Comisiones de Vinculación Educación-Empresa, la cual tuvo como objetivo conocer las alternativas y beneficios de cooperación educación-empresa que promueven el desarrollo local, regional y nacional.

• En julio se realizó una reunión con la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) para conocer los pro-gramas económicos para prácticas profesionales y proyectos de investigación.

• Se impartieron pláticas de inducción y conferencias en diferentes museos, empresas mineras, foros e ins-tituciones académicas. Durante el año fueron impartidas varias ponencias en diferentes estados del país.

auniversidad • Coahuila• Colima• Chihuahua• Guanajuato• Hidalgo• IPN• San Luis Potosí• Sonora• UNAM• Zacatecas

Minería público otros99%80%97% 95%50% 30% 63% 80%60%60%

0%5%2%3%

17% 20%

3% 10%23%12%

1%5%1%2%

33% 50% 34% 10% 17%28% Fu

ente

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2010

, C

amim

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DISTRIBUCIóN DE LOS EGRESADOS POR SECTOR

universidad • San Luis Potosí• Sonora• IPN• UNAM• Chihuahua• Zacatecas• Hidalgo• Coahuila• Colima• Guanajuato

• Instituto Tecnológico de Estudios Superio- res de Monterrey• Otros

proyectos1416

5423

10526

34

1

Fue

nte:

Crit

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Eva

luac

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2010

, Cam

imex

NúMERO DE PROyECTOS POR UNIVERSIDAD

Metalurgía26%

Minas52%

Geología13%

Otras9%

PARTICIPACIóN POR ÁREAS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES

Fuen

te: C

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2010

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esCOMISIÓN DE ENERGíAY CAMBIO CLIMÁTICO presidente: ing. enriQue WiecHers de la laMa

TARIFAS ELÉCTRICASLas tarifas eléctricas de CFE disminuyeron 12% durante 2010 debido al decremento en el precio de los combustibles.

Las tarifas fijas por 12 meses han aumentado durante el año y en los 15 meses que se ha ofrecido ésta sólo fue atractiva en mayo y junio de 2009. Hasta el momento no se puede comparar todavía el 2010.

Están en revisión por la CRE las contraprestaciones a generadores de energía renovable, también se mejo-rarán las existentes y ampliarán márgenes.

La CRE está revisando los costos de generación de la CFE y las tarifas eléctricas, los resultados preliminares se darán a conocer en el transcurso del año.

Por otro lado, la energía eléctrica en el sur de Texas ha tenido una disminución significativa en el 2° semestre de 2010, ahora el KWH en México es 1.5 veces más caro que en Texas. Camimex solicitó ante la CRE y la CFE que el contrato de interconexión eléctrica bidireccional de un particular con CFE y el permiso de la CRE sea un solo trámite y que no esté limitado a 30 MW.

Se pidió además que el precio de exportación a la red sea el 100% del costo de generación o el precio de tarifa CFE en ese punto, el que sea mayor.

Además, se ha solicitado que en los proyectos de cogeneración se incluyan los beneficios de depreciación acelerada e incentivos fiscales para proyectos de generación verde y que no haya restricciones en la venta de energía de privado a privado.

DIESEL Y COMBUSTÓLEOEl Diesel PEMEX se incrementó en 8 centavos de peso por litro cada mes para terminar el año en $9.12 pesos por litro.

PEMEX está por arriba del Gulf Coast Carretera y muy encima del Gulf Coast Industrial.

El combustóleo PEMEX permaneció ligeramente abajo del Gulf Coast; de acuerdo al mercado de futuros, para 2011 estará en niveles de $5,950 pesos/m3 (excluyendo IVA).

Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Ene

10 Feb

Mzo Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Ene

11 Feb

Mzo Abr

1.30

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

0.70

KWH integrado calculado para10 MW de demanda, 100%

horas punta 85% de utilización.HTL

HTLF

TARIFAS ELÉCTRICAS HTL y HTFL DE C.F.E 2009 - 20101.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Nov Dic

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09 Feb

Mzo Abr

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10

HTLF Prom 12 Meses Equivalentes HTL

TARIFA FIJA HTLF VS TARIFA MENSUAL HTL


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GAS NATURALEl precio Pemex Índice en Reynosa ha estado ligeramente abajo de Henry Hub. Para este indicador, el mercado de futuros en sus tres principales índices muestra precios para 2011 alrededor de $3.85 usd/mmbtu.

La CRE intenta quitar los precios mínimos del mes publicados en IFERC Henry Hub, que afectan la fórmula del precio del gas de PEMEX, esto daría un aumento en el precio final. Cofemer está al pendiente de ello. El nuevo reglamento de Ventas de Gas de PEMEX se está objetando en la CRE, principalmente por las siguientes razones:

• Protege más al distribuidor que el reglamento anterior.

• Quita el esquema de comprar el gas en el punto de entrega solicitado por lo que sólo podrá adquirirse en planta PEMEX.

• Incluye el concepto de distribución con comercialización.

• Introduce el precio del gas en función de la calidad.

El 27 de agosto en el Diario Oficial de la Federación se publicaron nuevas tarifas de transporte de gas natural. Tanto la base firme como la interrumpible tie-nen un incremento del 8%.

Ene

09

Feb-

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KWH INDUSTRIAL VS HTL MÉXICO10.00

9.00

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HTL de C.F.EAlta Tensión ERCOT south TX

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DIESEL BAJO AZUFRE 2010260

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GAS NATURAL HENRy HUB VS PEMEX 2009-20106.0

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PEMEX ReynosaH. Hub

Pemex Zona CentroPrecio Indicado

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Aplicación de descuento PEMEX

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COMBUSTóLEO PEMEX VS GULF COAST7 ,000

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Combustóleo PEMEX

ESTADÍSTICA ENERGÉTICA DEL SECTOR MINEROCamimex recopiló y presentó la estadística de consumo de 2009 con los siguientes resultados:

CONSUMO DE ENÉRGETICOS 2009 (SIN IVA)

• KWH comprados• KWH auto-abastecidos• KWH generados individuales• Diesel minería• Gas natural• Combustóleo• Petcoque• Gas LP

Energético Unidad Cantidad Cantidad 2008 2009

3,675,962,3092,053,701,868

282,796,824307,549,740

70,911141,122

5,795,271

3,428,158,2091,912,570,985

271,138,186202,11,568

164872,33929,07820,784

5,385,746

0.9850.9850.9808.150

2.273,589.02

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Preciounitario

promedio2009

Monto(Millones de pesos)

Gas Natural 8%

Gas LP 0.7%

Petcoque 0.1%

Combustóleo 1.3%

Diesel Minería 20.7 %

KWH Auto-abastecidos

23.7%KWH comprados

42.5%

KWH Generados individuales 3.3%

KwhKwhKwh

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PUNTOS RELEVANTES GENERALES• Cantarel está produciendo 41% menos gas que en 2009.

• Alstrom construirá en Puebla para la CFE una nueva central geotérmica de 25 MW.

• Se difirió la construcción de la Hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, que generará 900 MW debido a pro-blemas con los ejidatarios afectados por el vaso de la presa.

• Se facultó a la Profeco para atender quejas de los usuarios de CFE.

• El Senado objeta la política energética enviada por el ejecutivo e indica 14 puntos donde destacan los sub-sidios a los combustibles para ayudar a la economía familiar.

• Aún en revisión en la CRE las nuevas tarifas de porteo de electricidad.

• El Consejo de Administración de PEMEX rechazó la propuesta de integrar las cuatro subsidiarias para bajar costos de administración y facilitar la operación. Seguirán PEP, PR, PGPB y PPQ y se continuará pagando impuestos en la transferencia de producto de una a otra.

• La CFE asignó el contrato para la construcción de la Unidad Agua Prieta II por 252 millones de dólares a un consorcio encabezado por “SENER Ingeniería y Sistemas”. La central será de 464 Megawatts e inicialmente producirá 343 MW.

CAMBIO CLIMÁTICOMÉXICO EN LA EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADEROMéxico es responsable del 1.7% de las emisiones efecto invernadero del mundo, la industria metalúrgica solo es responsable del 5.2% de las emisiones en México. Si le sumamos a este 5.2% la parte proporcional por el uso de electricidad y combustibles que es el 1.2%, la minería e industria metalúrgica mexicana solo es responsable del 0.1% de la contaminación global.

COP-15 EN COPENhAGUETerminó en diciembre de 2009 la reunión de Copenhague con los siguientes compromisos:

• No permitir un aumento de temperatura global de más de 2° centígrados.

• Financiamiento de los países desarrollados por $100,000 millones de dólares por año.

• 16 países en el Anexo I, Obligatorio, 4 países de estos en evaluación incluyendo USA.

• USA reducirá sus emisiones 17% para 2020, en base a los niveles de 2005.

• La Unión Europea reducirá sus emisiones 30% para 2020, en base a los niveles de 1990.

• 11 países con reducción voluntaria, México reducirá las emi-siones 50% para 2050 con base a los niveles del año 2000.

• China reducirá las emisiones 45% para 2020 con base a los niveles de 2005.

• México está ofreciendo más que los demás países pero a más largo plazo.

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ÍNDICE DE DESCABONIZACIóN (KG DE CO2 POR MMBTU)

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IndiaTaiwánMundoEU

Sud CoreaBrasil

Francia

México

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Línea base PECC PECC 50/50 Esperada

Agricultura6.4% Procesos

industriales8.9%

Uso de suelo9.9%

Desechos14.4%

Uso y generaciónde energía

60.4%


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iniciativa de nueva leY del senador alberto cárdenas (pan) sobre caMbio cliMáticoCamimex junto con el Sector Industrial le presentó al Senador las siguientes preocupaciones sobre la iniciativa:

• Las metas de mitigación no son alcanzables con el esquema actual de generación y utilización.

• La Comisión Senatorial de Cambio Climático le quita responsabilidad al Ejecutivo.

• El mercado nacional de Emisiones de Carbono eliminaría en México el mercado internacional para las empresas.

• El Fondo Verde Mexicano se alimentaría, entre otros, del Sector Privado.

• Los impuestos al uso de combustibles fósiles, son regresivos para la economía.

• Eliminar las Carboeléctricas limitaría la generación, éstas no son tan contaminantes como se cree (hay reservas mundiales de carbón para 200 años) son más rentables que las de gas o combustóleo y los polvos son controlables 100%.

El Senador Alberto Cárdenas Jimenez (PAN) incluyó en su propuesta las sugerencias de la CONCAMIN expresadas en el formato de Baker & McKenzie, esta iniciativa está en discusión en este periodo de sesiones de las Cámaras.

Además, aceptó incluir en la Iniciativa de Ley no restringir el mercado de Bonos de Carbono a los particulares solo al mercado interno controlado por SEMARNAT y abrirlo internacionalmente, así como eliminar el control del Senado al Cambio Climático y dejar este en SEMARNAT.

Se han tenido reuniones con Semarnat sobre la línea base del Plan Especial de Cambio Climático (PECC), con la participación del Senado y tres o cuatro técnicos multilaterales, así mismo se entregó la propuesta del Sector Privado sobre esta iniciativa de Ley propuesta y que básicamente consiste en:

• Darle claridad a varios incisos

• No crear barreras al crecimiento.

• Dar la opción a la Industria y a la Banca de recibir fondos verdes internacionales directamente.

• El fondo verde gubernamental funcione solo como Agente Financiero y solo para Pro-yectos Rentables.

Ante la insistencia del Sector Privado, SEMARNAT ofrece no hacer referencias a la línea base del PECC, no hacerlo obligatorio y solo poner metas en ahorro de emisiones.

Sobre los impuestos sobre el consumo de combustibles y emisiones (Carbon Tax), las bases para estos se propondrán pronto.

Aunque los consumos de energéticos de cada empresa los tiene la Secretaría de Energía, debemos cuidar el uso de nuestra estadística previniendo sea base para medirnos, así como cuidar el registro de emisiones que el INE está levantando.

La SEMARNAT, prometió que no se requerirán permisos de emisión de Gases Invernadero y no se pondrán límites a las empresas.

La CFE comunicó que con el consumo actual de energía eléctrica la generación de energía eólica tiene un límite de 4 Gigawatts, pues al ser variable e intermitente desbalancearía la red nacional.

Acuerdos con SEMARNAT:

• México no hará compromisos adicionales a los existentes en la reunión mundial de Cancún COP-16.

• México no se inscribirá en el Anexo I, del protocolo (compromisos forzosos).

• La línea base de emisiones de México será revisada.

• Automotor 16.2%• Aerosol y ferrocarril 1.7%• Residencial 7.6%• Comercio 5.2%• Metalúrgicas y mineras 5.2%• Cemento 3.7%• Otras industrias 5.6%

• Cambio de uso de suelo 8.2%

• Generación de electricidad 24.1%

• Agricultura 7.1%• Químicas 2.1%• Pemex 8.3%

Co2 75.5 %

Fluorocarbonos 6.2 % (x21)

Metano 18.3 % (x21)• Desechos Municipales 10.0 %


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Continúan en discusión:

• Impuestos a las emisiones y combustibles.

• Límites sectoriales para emisiones.

• Metas de reducción del sector público y privado.

• Fondo Verde Mexicano.

Otros puntos relevantes:

• China tiene en construcción 400 Gigawatts de plantas generadoras a base de carbón que se concluirán en 2015 y que consumirán 10 millones de toneladas de carbón por año.

• El sector privado mexicano participa en proyectos de bajo carbono para generar 3,200 Megawatts con una inversión de $4 mil 400 mdd y eliminará la emisión de 35 mm ton de CO2 al año.

• Más de 1,000 empresas se han certificado en Profepa como de baja emisión.

• Se llevará a cabo la reunión mundial de Calentamiento Global del 5 a 8 de diciembre en Cancún.

COP-16 CANCúNLos puntos relevantes fueron:

• Rusia es el cuarto país con emisiones GEI, sin embargo, anunció que no reduciría sus emisiones por motivos económicos.

• Japón y Canadá no firmarán la segunda parte del Protocolo de Kioto, lo que significa que reducirán sólo voluntariamente.

• El Banco Mundial dice no haber recibido aún los $30 mil millones de dólares que los países desarrollados dijeron en Copenhague aportarían como fondo verde.

• La Secretaria de Energía de México, Georgina Kessel, propondrá su programa de reducción de gases efecto invernadero.

• Otros países presentaran su programa de reducción en enero 2011.

La Comisión de Impuestos de la Cámara Minera de México está conformada por representantes de la mayo-ría de las empresas afiliadas.

No se tuvieron reuniones con Diputados ni Senadores.

Continúan los buenos precios y cotizaciones internacionales y sigue la tendencia en países mineros sudame-ricanos para otorgar estímulos fiscales específicos a la minería.

Los legisladores mexicanos, a pesar de que no se han otorgado estímulos insisten en implementar un nuevo gravamen a la minería. A pesar de ello, hubo una coordinación con la Comisión de Enlace Legislativo y se apoyó fiscalmente con “Cuadros Comparativos de Cargas Fiscales en Países Mi-neros”, para que finalmente se evitara que se estableciera un derecho a la producción minera para el 2011. Camimex a través de su comisión de Impuestos, llevó a cabo el Décimo Segundo Seminario Fiscal de la Industria Minera los días 4 y 5 de noviem-bre en Cuernavaca, Morelos, con la anuencia del Consejo Directivo donde participó personal administrativo, contable y fiscal de las empresas mineras

COMISIÓN DE IMPUESTOS presidente: c.p alfonso carreño ortega


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e incluso algunos despachos. En dicho seminario se abordaron temas de gran actualidad como: Efectos de la Jurisprudencia del IETU en las operaciones mineras, ISR diferido por Consolidación Fiscal de Empresas Mineras: Alternativas e Impacto, y Fiscalización del SAT de Operaciones entre Partes Relacionadas Residentes en Territorio Nacional. Se expuso también la Situación Actual de la Minería, entre otros. Algunos temas fueron expuestos por altos funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria, de igual forma, el resto de los temas los expusieran prestigiados Despachos de Fiscalistas como: Ernst & young y Turanzas, Bravo y Ambrosi.

Finalmente se contó con la participación de Price WaterhouseCoopers, que expuso: “Estructuras Fiscales Eficientes y Programas de Fiscalización”.

De la actividad de la comisión de Impuestos de la Camimex se desprenden resultados como la gestión ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la renovación de la regla I.9.22. que se logró fuera adicionada en el ejercicio del 2011 a la Resolución Miscelánea Fiscal para que las empresas mineras, principalmente las agremiadas, para efectos del pago de la parte proporcional del derecho por las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre, el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, que se esta-blece en la Ley Federal de Derechos en su artículo 264, se empezara a contar a partir de la fecha de recepción de la concesión minera en su domi-

cilio fiscal. Considerando como tal la asentada en el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspondiente, en lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería. Se consiguió que la Secretaría mencionada adicionara esa regla para que se computara el plazo aludido a partir de la fecha solicitada. Con dicha regla miscelánea se evitó que las empresas mineras y principalmente nuestras agremiadas, efectuaran el pago del derecho en comento de manera extemporánea, con sus respectivos accesorios.

• Camimex decidió no insistir en la reforma a la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2010, para que se regresara al sector minero el crédito por el IEPS (Impuesto Especial sobre Produc-ción y Servicios) pagado en la adquisición de diesel para consumo final, pues de esta forma las empresas agremiadas pudieran aprovechar el acreditamiento del IEPS, por el diesel que consumieran en los vehículos de baja velocidad o bajo perfil. El Consejo Directivo consideró no conveniente cabildear dicho estímulo fiscal para la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, donde el Congreso de la Unión nuevamente excluyó de manera expresa a la minería para que no le sea aplicable el estímulo del IEPS.

• El Consejo Directivo de Camimex instruyó a esta Comisión y a la Dirección General para coordinar con el Despacho Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía, una propuesta atractiva para las empresas agremiadas, con el fin de interponer un Juicio de Amparo en contra de la disposición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009 que excluyó a la minería del estímulo fiscal del IEPS por compras de diesel. Sin embargo, no se les concedió el Amparo a ninguna de las empresas, por lo que además de no reintegrarse ese estímulo fiscal, también se decidió ya no recomendar el Juicio de Amparo por el ejercicio de 2010.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

• Fifomi • Coeur Mexicana

• First Majestic• Frisco• Goldcorp

• Minera México • Industrias Peñoles

• Mexichem• Minera San Xavier

INTEGRANTES:

ACTIVIDADES• No obstante que la Comisión tuvo 6 sesiones durante el 2010, desgraciadamente la asistencia fue mínima

con un promedio de 3 empresas por reunión.

• El 25 marzo se realizó una sesión en el PIIT (Parque de Innovación e Investigación de Transferencia de Tec-nología), ubicado en Monterrey, para conocer los servicios y apoyos que pudieran obtenerse.

presidente:ing. gustavo ortega góMez


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• El Dr. Jaime Parada, Director del PIIT, expuso que el Parque fue creado como un centro de investigación de alto nivel con fondos mixtos provenientes del CONACyT y del Gobierno de Nuevo León. Uno de sus principales objetivos es potenciar a la industria de ese estado. Cuenta con 30 centros de investigación, 11 empresas, 3 incubadoras y su principal estrategia es vincular a la academia y a las empresas, a través de investigación en innovación y desarrollo de tecnología, además, promoverá programas de divulgación y becas.

• El Dr. Oscar Vázquez, Director Regional de CONACyT, se refirió al programa “AVANCE ” que promueve el CONACyT, y en particular detalló una de sus figuras las AERI´s (Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación), como instrumentos que promueven la articulación entre las Instituciones de Investigación y empresas, para que por medio de su sinergia incrementen la competitividad del Sector Productivo así como los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se encuentren debidamente conformadas.

• El 22 de abril se tuvo una reunión con el Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del CONACyT, el Dr. Leonardo Ríos para comentarle sobre el interés de Camimex en participar en la creación de AERI’s por cada grupo de productores: cobre, metales no ferrosos, siderúrgicos y no metálicos, dadas las ventajas y beneficios que nos ofrecerían, para favorecer la articulación entre Instituciones de Investigación y nuestras empresas, con lo que se incrementará la competitividad de nuestro Sector Productivo.

Asimismo, se solicitó la inclusión del tema minero como área estratégica, dentro de las convocatorias de los 34 fondos mixtos que impulsa este Consejo en los Estados, a lo que mencionó que es tema a tratarse directamente con la Se-cretaría de Economía.

• El 11 de junio los presidentes de las diferentes comisiones de Camimex aportaron un tema específico de investigación (agua, medio ambiente, energía o seguridad) para obtener fondos del CONACyT, a través del desarrollo de un mode-lo de AERI.

AVANCES• Se elaboró el “Cuestionario destinado a detectar las actividades en innovación tecnológica relevantes para

mejorar procesos de la Industria Minero-Metalúrgica de nuestros asociados”.

• Para los integrantes de la Comisión, los resultados del estudio realizado por el CINVESTAV, sobre el diseño de creación del Centro para la Innovación de la Minería, se concentraban en un análisis para la minería regional de Coahuila, por lo que el sector continuaba sin tener un diagnóstico nacional sobre los principales centros de investigación en minería que nos muestre las capacidades en investigación, así como análisis de la competitividad del sector.

• Se inscribió en el RENIECyT a la Asociación Mexicana de Minería, entidad con personalidad jurídica de la Camimex, con el objeto de poder acceder a los diferentes programas de fondos económicos que otorga el CONACyT.

• Se publicaron los resultados de las empresas que se beneficiaron con los diferentes fondos del CONACyT de su “Programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 2010”, entre los cuales figuran varias de las empresas asociadas, con montos similares al año pasado.

A las sesiones de la comisión acudieron:

• Dra. Sandra Rodil, investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México.


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ACTIVIDADES• Camimex presentó en el foro “Mine México” celebrado en Toronto, Canadá y organizado por “On the Ground

Group, Inc.”, un informe de la situación de la minería en México en 2009, retos y oportunidades y marco regulatorio aplicable a la minería en México”, al que asistieron más de 50 representantes de empresas mi-neras canadienses, así como el Cónsul de México en Toronto y representantes de Pro México.

• Revisión y discusión con geólogos y peritos mineros del proyec-to de reformas al Reglamento de la Ley Minera preparado por la Dirección General de Minas. Se enriqueció con comentarios y observaciones a fin de someterlos a consideración de la auto-ridad competente.

• Discusión de la legislación de Baja California Sur que, entre otras disposiciones, prohíbe la minería a tajo abierto y el uso de explosivos (excepto para obras públicas) y su impacto adverso para la minería. Se acordó darle seguimiento para promover entre el sector su impugnación.

• Discusión en conjunto con la Comisión de Impuestos de los argumentos económicos, políticos y le-gales en contra de la propuesta de varios legisladores para imponer un nuevo gravamen a la minería en la forma de una “regalía minera” que afecta adversamente a la minería restándole competitividad.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓNpresidente: lic. abdón Hernández esparza

• Lic. Carolina Rasse, representante del Ministerio de Educación de Australia, quien nos informó que puede ser el vínculo entre las empresas de Camimex con alguna Institución de Educación Australiana, para la reali-zación de proyectos de investigación e innovación en la materia minera.

• Dr. Jaime Parada quien presentó un video sobre lo que es el PIIT.

• Dr. Oscar Vázquez, Director Regional de CONACyT, detalló lo referente a la conveniencia de crear AERI´s. (Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación).

• Se solicitó cotización para realizar un estudio que nos permita Identificar necesidades comunes de los afiliados (de la exploración, explotación y beneficio), de innovación, desarrollo e investigación de los grupos de productores de: minerales no ferrosos, cobre, minerales no metálicos, siderúrgicos y plantas de fundición, esperando obtener:

• Un mapa nacional de infraestructura de Innovación, Desarrollo e Investigación. (Listado de los centros de investi-gación: nombre de la institución, a qué universidad u organización pertenece, ubicación y responsable del área).

• Un mapa sobre las líneas de investigación del sector minero en sus fases mineras de exploración, explotación y beneficio, que lleven a cabo, la infraestructura o los centros de investigación detectados.

• Conocer el área de las instalaciones (m2), edificio, personal y el equipo con el que cuentan para llevar a cabo sus investigaciones.

• Estudio comparativo con países mineros sobre los centros de investigación con los que cuenta. (Puede ser Chile, Perú, Australia, Canadá y Estados Unidos).


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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTEpresidente: ing. víctor del castillo alarcón

NORMAS OFICIALES MEXICANAS Durante este año se revisaron las siguientes normas en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales:

• NOM-120-SEMARNAT-1997, establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa.

• NOM-141-SEMARNAT-2003, establece el procedimiento para carac-terizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la carac-terización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales.

Camimex participa a través de la Comisión de Medio Ambiente en la revisión quinquenal que el Grupo de Trabajo coordinado por la SEMAR-NAT le está haciendo a la norma.

• Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-XXX-SEMARNAT- Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de cobre. Se diseñó esta norma y se encuentra en proceso de revisión interna de la SEMARNAT.

ordenaMientos ecológicos del territorioCamimex estuvo presente en talleres regionales para la definición de las zonas mineras en las distintas regiones en donde se diseñan los Programas de Ordenamiento.

En el caso del Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte, con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano, se logró establecer un mapa de aptitud minero para la Península, del cual la metodología podrá replicarse en los demás instrumentos.

eventos realizadosEXPO AMBIENTAL EN GUERRERO NEGROEn coordinación con las Reservas de Valle de los Cirios y el Vizcaíno se llevó a cabo la Expo-Ambiental en Guerrero Negro con la finalidad de promover el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos de los municipios de los estados de Baja California y de Baja California Sur, invitando a las empresas del lugar a adoptar un tramo de carretera para mantenerla siempre limpia.

Al evento de inauguración asistieron invitados de la Semarnat, Profepa y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

VIII TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA PROFEPA, CONAGUA y EMPRESAS MINERASPor octavo año consecutivo, los días 17 y 18 de junio se realizó en Ensenada, Baja California, el Taller de Intercambio de Experiencias que reúne a representantes del sector ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), además de los responsables de las operaciones ambientales de las empresas mineras.

PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLóGICO

• Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio

• Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja California Sur

• Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Centro Sur

• Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte

• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Barrancas del Cobre


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Se dieron cita 170 personas, quienes presenciaron las pláticas de distinguidos ponentes: representantes del sector ambiental gubernamental, minero y académico.

SEMINARIO JURÍDICO AMBIENTALEl Seminario Jurídico Ambiental se llevó a cabo en el Club de la Planta de Cobre de Industrial Minera México, en San Luis Potosí, donde se reunieron alrededor de 110 personas conformados por abogados y personal técnico de la Semarnat, Profepa, Conagua y de las empresas mineras de los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Colima.Asistieron además Delegados y Subdelegados Federales, así como la Lic. Adriana Rivera, Subprocuradora de Auditoría Ambiental de la Profepa, en representación del Procurador Patricio Patrón, quien hizo entrega de certificados de Industria Limpia a diversas operaciones mineras.

áreas naturales protegidasEl Consejo Asesor de “Valle de los Cirios” continúa elaborando su Plan de Manejo y trabajando con los ejidos. Falta que el sec-tor minero dé su visto bueno al apartado minero.

Por lo que respecta al plan de manejo del área natural prote-gida de Álamos-Cuchujaque, la Dirección General de Minas se encuentra recabando la información sobre la actualización de concesiones y detallando el componente de minería.

respuesta a seMarnat sobre el MercurioEl Instituto Nacional de Ecología, a través del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA), atendiendo un compromiso de México ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambi-ente (PNUMA), está elaborando un inventario de emisiones de mercurio a nivel países.

Camimex a través de su Comisión de Medio Ambiente revisó el proyecto de inventario y realizó comentarios al CENICA, también la Cámara estuvo presente en un taller donde se logró que los datos referidos al sector minero se eliminaran, toda vez que señalaban a la industria como la principal emisora de mercurio. Se propuso trabajar con el INE por lo cual el CENICA solicitó a la Camimex proporcionar la información sobre factores de emisión.

reunión sobre caMbio de uso de sueloEl 30 de noviembre se realizó una reunión de trabajo con el Dr. Francisco García García, Director General de Gestión Forestal y de Suelos, para tratar varios aspectos sobre el cambio de uso de suelo relativos a la inter-pretación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

COMISIÓN RECURSOS HUMANOSpresidente: ing. guillerMo Meizoso Madrigal

VI EDICIÓN DE ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOSA través de la Comisión de Recursos Humanos la Camimex se realizó la VI encuesta de sueldos y salarios de la industria minera con la siguiente participación: • 36 unidades mineras, (6 más que el año anterior) • 26 grupos mineros, (4 más que el año anterior)


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esCOMISIÓN DE RELACIONESY DESARROLLO COMUNITARIOpresidente: ing. adalberto terrazas soto

La encuesta arrojó información interesante en el comportamiento de la industria respecto al mercado en general y la tendencia en las prácticas de compensación del sector.

Junto con la presentación de resultados generales, se entregó a cada participante un reporte individual para efectuar el análisis par-ticular correspondiente.

INDICADORES DE RRhh DE LA INDUSTRIA MINERA MEXICANASe depuraron, adecuaron y consolidaron los dos semestres del año. Se tuvo acercamiento con la ANIQ para compartir indicadores comparables dado que la industria química incluye el sector de industrias básicas.

Ahora se analizarán los indicadores para evaluar tendencias, cotejar con otros países y comparar con otras industrias afines nacionales.

desarrollo profesional Como apoyo para el desarrollo profesional de los miembros de la comisión, se tuvieron dos conferencias con nivel de doctorado y expertos en los temas expuestos:

• Gestión por Competencias • La Industria Minera y los Retos Humanos Dr. Francisco von Drateln Salgado Dr. José Cardó Guarderas.

Se analizó y acotó el proyecto de certificación de competencias mineras.

Camimex trabajó en el análisis para potencializar este proyecto que promete ser de gran beneficio. Se analizó y discutió en conjunto con la Comisión de Seguridad y Salud para acotar el proyecto en su primera fase sobre competencias relacionadas a:• Seguridad y Salud para personal subcontratado.• Accidentes fatales. • Equipo móvil.• Se utilizarán instituciones educativas como CONALEP o Tecnológicos Regionales para desarrollar el proyecto.

seguiMiento legislativo a teMas de interés de la funciónEn el 2010, el asunto de la posible reducción al tope máximo del salario pensionable fue el que mayor atención requirió y donde se participó a través de la CONCAMIN. Con el esfuerzo de las diferentes asociaciones y cámaras del sector patro-nal así como de las centrales obreras se emitió declaración del consejo del IMSS de que no habría una reducción de los beneficios hasta ahora otorgados en los salarios pensionable por parte del Instituto. Se dará seguimiento a la inicia-tiva de modificación del LSS que de manera definitiva quitaría la facultad al IMSS de aplicar un criterio diferente.

Ante la Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitario de Camimex, fue presentado el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural, (FIPP), así como los proyectos mineros que se han ingresado a éste. La presentación corrió a cargo del Mtro. José Antonio Ortega Serrano Coordinador General de Programas Interinstitucionales de la Procuraduría Agraria, acompañado por su Directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, la Lic. Griselda González Morales.

Se impartió además el “Taller de Negociación y Prevención de Conflictos” en la sede de la Cámara Minera con el apoyo y la experiencia del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI).


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En el marco de la VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINERÍA, que se realizó del 21 al 23 abril de 2010 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, se desarrolló el Foro: “Vinculación entre el Ejido y las Empresas Mineras” con invitados expertos en la materia, como el Lic. Alberto Vázquez, Mtro. José An-tonio Ortega y el despacho de los Abogados Pablo Méndez, Joel González, Rafael Cereceros y Carlos Arzola.

El 24 de junio el Dr. Luis Bejar ofreció una presentación sobre los Diagnósticos Situacionales en las Comu-nidades y se detallaron puntos de interés como costo, tiempo y resultados obtenidos; en la misma sesión se dio continuidad al análisis sobre la encuesta de RSE que se envió a las empresas.

Se llevó a cabo la mesa “La Responsabilidad Social Empresarial en la Industria Minera”, organizada en conjunto con la Embajada de Canadá a través de el Lic. Ricardo Sepulveda y la Comisión de Relaciones con la Comunidad de la Cámara Minera; al evento asis-tieron varias empresas. Cabe destacar que Minera Autlán encabezó la creación de un comité de Responsabilidad Social Empresarial, teniendo gran éxito en las relaciones con sus grupos de interés.

Se entregaron las encuestas del Auto diagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial, realizando una presentación con los procedimientos y ventajas tangibles e intangibles para las empresas por ser ESR.

Las empresas que han enviado sus encuestas de responsabilidad social son: • Fresnillo Plc• Geologix Explorations México• Hochschild Mining• Arco Exploraciones• Frisco• Panamerican Silver

REUNIONESEn temas de Seguridad y Salud Ocupacional, la Cámara Minera se fortaleció con la participación de empresas como Grupo Materias Primas, Farallón Minera Mexicana y Minera Frisco.

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD E hIGIENE EN EL TRABAJO (COCONAShT)Hubo participación en reuniones del Comité Consultivo Nacional de Seguridad e Higiene, convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

En cuanto a la NOM-032 y como una contribución al establecimiento de condiciones seguras de trabajo para las actividades de exploración y explotación de las minas subterráneas de carbón, fueron presentados y apro-bados durante la tercera reunión los cinco cursos e-learning sobre la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón: Aspectos Generales; Excavaciones y Fortificaciones; Ventilación; Instalaciones Eléctricas y Maquinaria y Equipo.

Estos cursos tienen una duración de 37 horas, entre los contenidos destacan los siguientes tópicos: uso efi-ciente de los autorrescatadores; señalización en el interior de las minas; simulacros de la brigada de emergen-cia; equipo de protección personal; contenido del plan de atención a emergencias y condiciones de seguridad en

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALpresidente: ing. juan eMilio peña burciaga


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la instalación de fortificaciones; planos y mediciones en el sistema de ventilación; acciones por adoptar en caso de paro del ventilador principal; planos y medidas de seguridad para las instalaciones eléctricas; mantenimiento de equipos y maquinaria; equipo de corte utilizado para extraer carbón, y sistemas de bandas transportadoras.

Estos cursos se encuentran en el Aula Virtual del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores, PROCADIST, de la STPS http://procadist.stps.gob.mx.

Respecto a la NOM-023, se anunció que ésta será incluida dentro del Plan de Normalización de la Secretaría para el año 2011.

Además, uno de los aspectos que se pretende incorporar de manera obligatoria es la adaptación de refugios mineros en todas las minas del país, así como la ubicación en tiempo real del personal en el interior de una mina subterránea.

subcoMisionesDe acuerdo al trabajo de las distintas subcomisiones del área, se han realizado las siguientes tareas:

Fortalecimiento de la Verificación del Cumplimiento. Anteproyecto de Modificaciones del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, Sistema de Segui-miento Inspectivo Sancionador.

Sistema Nacional de Información de Riesgos de Trabajo. Diseño de la encuesta nacional de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos de Trabajo. Programa de salud de los trabajadores, el cual será un complemento a la NOM-30 sobre servicios preventivos.

Actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo. Adecuación de la tabla de enfermedades. Se revisaron 242 enfermedades profesionales, las cuales contienen 87 más que las contenidas en la actual Ley Federal del Trabajo. Esta nueva tabla está basada en la clasificación de la OIT.

Como un logro más de Camimex, se acordó que el IMSS y la Secretaría de Salud elaborarán manuales de procedimientos para estandarizar los criterios de calificación y así determinar si procede una enfermedad como profesional, así como la metodología para calificar las incapacidades parciales permanentes. El IMSS deberá establecer la relación causa-efecto para fundamentar el diagnóstico de la enfermedad profesional, y también deberá establecer e identificar el agente causal.

A LO LARGO DEL AñO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: taller sobre el prograMa de autogestión en seguridad Y salud en el trabajo Y la aplicación de los Módulos electrónicosComo parte del proceso de sistematización del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la STPS, fue promovida por la Secretaría una serie de talleres en diversos centros de trabajo con el objeto de dar a conocer y aplicar los módulos electrónicos desde Internet.

Esta nueva herramienta llevó a solicitar a la Secretaría la realización de un taller para el sector minero, el cual se realizó los días 25 y 26 de marzo en Torreón, Coahuila. Se contó con una asistencia de 25 unida-des mineras y una participación de 55 personas.

Fueron distintos los temas abordados en este taller, por ejemplo: lineamientos generales de la operación del programa, identificación y reconocimiento de la página de autogestión de la STPS, aplicación de los módulos electrónicos, (registro de los centros de trabajo). Asesoría, evaluación de un sistema de seguridad e incorporación de datos.

Es importante subrayar que la Guía para la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad cuenta con cerca de 1200 puntos a cubrir, mismos que serán evaluados al azar (10%) por los inspectores al momento de reali-zar la inspección, por ello es necesario que todos los requisitos a cumplir estén perfectamente documentados.

Otro módulo que fue incorporado es el de Identificación y Control del Equipo de Protección Personal. Para 2011, esta herramienta deberá ser utilizada de manera oficial y además de servir de monitor para las empresas


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en los resultados de sus evaluaciones; significará sin duda un ahorro en tiempo en los traslados a los centros de trabajo por parte de la STPS.

Hasta el momento el registro por parte de la Secretaría es de 54 centros de trabajo incorporados en este programa.

diploMado en prevención de riesgos de la industria MineraSe llevó por tercer año consecutivo el Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, el objeto de este diplomado es ofrecer un panorama general sobre cómo reducir y prevenir los accidentes. A este curso asistieron tres inspectores de la Secretaría del Trabajo de la Delegación Zacatecas. Se destaca además la participación de 4 mujeres en este diplomado.

A través de las 202 hrs. de duración, fueron impartidos 5 módulos durante una semana por mes:• Modulo I. Aspectos Legales y Reglamentarios.• Modulo II. Control de Riesgos en los Procesos Mineros.• Modulo III. Control del Ambiente Minero (Parte I). • Modulo IV. Control del Ambiente Minero (Parte II). • Modulo V. Administración de Riesgos.

Los 31 temas de este Diplomado fueron realizados por 21 instructores mexicanos provenientes de empresas mineras y consultores altamente reconocidos y por 2 especialistas chilenos, quienes intercambiaron experien-cias y conocimientos en la administración de la seguridad.

Cabe mencionar que el tema con mayor aceptación fue el de Riesgos en los Sistemas de Explotación en la Minería Subterránea, sobretodo en lo relativo a “caídas de roca”.

publicaciones ManualesCamimex actualizó, editó y publicó dos manuales como herramienta de apoyo para el evento de cuadrillas de rescate minero subterráneo y de primeros auxilios: El primero de ellos enfocado a las Reglas para la XI Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo y de Primeros Auxilios y el segundo, el de Primeros Auxilios para Brigadistas 2010. Se editaron 500 ejemplares de cada manual.

Xi coMpetencia de cuadrillas de rescate Minero subterráneo Y priMeros auXiliosLos días 8, 9 y 10 de septiembre, se llevó a cabo en San Luis Potosí la décimo primera competencia de cua-drillas de rescate minero subterráneo y primeros auxilios. La empresa sede fue Minera San Xavier.

En esta edición se integra al título de la competencia “y primeros auxilios” ya que también forma parte impor-tante en el rescate minero.

Este año la prueba de rescate minero, en el que se contemplan problemas sobre ventilación, rescate de personal, fortificaciones,procedimientos de desagüe y control de incendios, integró para su calificación los resultados obtenidos en las pruebas de primeros auxilios y en la prueba individual de benchman.

Toda las pruebas son simuladas y el objetivo básico de ellas es el de evaluar el desempeño de una cuadrilla de rescate, la cual debe estar integrada por personal calificado, disciplinado y debidamente capacitado y en-trenado para enfrentar cualquier situación.

Para la prueba de primeros auxilios, por primera vez se contó con un juez principal y para la prueba escrita se tuvo una modificación en el número de participantes que fue de cuatro miembros, además de que las unidades que partici-paron en la prueba de rescate minero tuvieron que participar necesariamente en la prueba de primeros auxilios.

Durante la reunión del mes de octubre fue acordado que este evento se lleve a cabo cada dos años a partir del año 2011.

concurso anual de seguridadEn el mes de febrero fueron distribuidas las bases del Concurso Anual de Seguridad 2010 entre las empresas afiliadas a la Camimex.

Se llevaron 2 reuniones del Comité Evaluador para revisar los datos estadísticos de las 86 unidades mineras que en-viaron su información y que representó una participación del 7.5% con relación al año anterior y definir a los ganadores.


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Los acuerdos a que se llegaron en estas reuniones fueron:

• Fue emitida una nota aclaratoria a los afiliados de la Camimex re-lacionada con las Incapacidades Parciales Permanentes (IPP´s), generadas por enfermedades profesionales, en el que se solicitó se incluyan en la estadística 2009, las IPP´s del 2008, que fueron calificadas y dictaminadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el 2009. Estos datos fueron tomados en cuenta solamente para efectos estadísticos.

• Para el cálculo de la Tasa de Fatalidad (TF), se consideró tomar la base de 1,000 trabajadores.

• Las estadísticas deberán enviarse obligatoriamente de forma trimestral, si alguna empresa incumple no podrá ser ganadora del casco de plata.

resultados de la estadística 2009/2008La participación de 86 unidades arrojó 46.6 mil trabajadores, un incremento del 22% con respecto al 2008, además por primera vez se superaron las 100 millones de horas hombre trabajadas (HHT) llegando a 107.4 millones.

Este incremento derivó que otros indicadores también aumentaran como los accidentes no incapacitantes con un 49% con relación al año anterior.

En contraste, se presentó un ligero decremento en los accidentes reportables con el 1.1%, así como los días perdidos con 11.8% comparado con el 2008. De acuerdo con estos datos, la tasa de incidencia también se redujo pasando de 3.5 a 2.9, reducción del

prueba por equipos primeros auxilios

• rescate Minero 1er. lugar: Santa Bárbara, Minerales Metálicos del Norte

2do. lugar: La Colorada, Plata Panamericana

3er. lugar: Unidad Fresnillo, Minera Fresnillo

• Mejor prueba escrita individual Víctor Caudillo, Mina Bolañitos, Endeavour Silver

• Mejor prueba escrita por equipos Madero, Minera Madero

• bg-41er. lugar: Ignacio Jiménez, Minera Madero

2do. lugar: Gerardo Rosales, Minera Tizapa.

• biomarine 1er. lugar: Gustavo Morones, Primero Empresa Minera

2do. lugar: Esteban López, Minera- les Metálicos del Norte

pruebas individuales

• rcp 1er. lugar: Cerro San Pedro B, Minera San Xavier

2do. lugar: Cerro San Pedro C, Minera San Xavier

3er.. lugar: Planta de Zinc, Met-Mex Peñoles

• Hemorragias 1er. lugar: San Dimas, Primero Empresa Minera

2do. lugar: Peñasquito B, Minera Peñasquito

3er. lugar: Refinería, Met-Mex Peñoles

• fracturas 1er. lugar: Milpillas, Cía. Minera La Parreña

2do. lugar: Fundición, Met-Mex Peñoles

3er. lugar: Mulatos, Minas de Oro Nacional

• Mejor práctica 1er. lugar: Cerro San Pedro C, Minera San Xavier

2do. lugar: Milpillas, Cía. Minera La Parreña

3er. lugar: Refinería, Met-Mex Peñoles

• Mejor examen escrito individual- Gonzalo Antonio Ruiz, Minera María- José Orlando Hdez, Plata Panamericana- Ernesto Martínez y Filiberto Galicia, Minera San Xavier

• Mejor examen escrito por cuadrilla- Cerro San Pedro A, Minera San Xavier

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• Industrias Peñoles

• Agnico Eagle Mexico

• Fresnillo Plc

• First Majestic Silver

• Grupo Frisco

• Endeavour Silver

• Grupo México

• Mineras de Oro Nacional

• Minera San Xavier

• Cía. Minera Peña de Bernal

• Goldcorp México

• Primero Empresa Minera

• Plata Panamericana

• Gammon Gold

• Capstone Gold

• Cooperativa La Cruz Azul

• Cía. Minera Autlán

empresas participantes equipos

• Minería a cielo abierto menos de 500 trabajadores

“Álamo Dorado”, Minera Corner Bay

• Minería a cielo abierto más de 501 trabajadores

“Pinos Altos”, Agnico Eagle México

• Minería subterránea menos de 500 trabajadores

“Los Filos”, Compañía Minera Nukay

• Minería subterránea más de 501 trabajadores

“La Colorada”, Plata Panamericana

• plantas de fundición y refinación menos de 500 trabajadores

Planta “Bermejillo” Met-Mex Peñoles

• plantas de fundición y refinación menos de 500 trabajadores

Magnelec (Antes Química del Rey)

ganadores del casco de plata 2009

GANADORES DELA XI COMPETENCIA DE CUADRILLAS DE RESCATE MINERO 2010


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17%. De igual forma la tasa de fatalidad tuvo una importante reducción del 60% con respecto al 2008, el accidente más persistente en este sector continúa siendo el de caída de roca. Las empresas continúan realizando sus esfuerzos para llegar a la meta de cero accidentes, capacitando a su personal y adquiriendo tecnología de punta para mi-nimizar cualquier riesgo.

XXiv convención de seguridad Y salud ocupacionalCon una asistencia cercana de las 200 per-sonas, dio inicio la edición 24 de la Conven-ción Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como recinto el Aula Magna del Centro Platero de la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas.

En este evento fueron entregados los cascos de plata, presea “Jorge Rangel Zamorano” a las unidades mine-ras que obtuvieron los mejores indicadores en el concurso anual de seguridad.

Fueron ofrecidos a los asistentes 2 talleres, el primero relativo a “El Liderazgo y Los Errores Humanos” impar-tido por el Dr. Adrián Ruiz de Chávez del Centro para el Liderazgo Creativo y Desarrollo Humano y el segundo a la divulgación de las Mejores Prácticas en la Industria Minera.

Además fue presentado por la empresa MSA el detector de gases Altair 5.

Dentro de las 18 conferencias que se impartieron, de las cuales fueron incluidas 2 Magistrales, hechas por: el Dr. Leonardo Cornejo, Gerente de Riesgos de la División Andina de Codelco en Chile, titulada “La Gestión de los Riesgos de la Industria Minera” y por el Ing. Fernando Alanís, Director General de Industrias Peñoles, titulada “Plan Operativo de Seguridad-Caso Peñoles”.

Todas las ponencias, incluidas las de los ganadores de los cas-cos de plata, fueron de alto nivel.

participación Manejo de eXplosivosAnte el problema de inseguridad que se ha suscitado por el robo o ex-travío de material explosivo, lo cual ha llevado a tener un mejor control, participamos en reuniones convocadas por la Dirección General de la Camimex, proveedores y la Secretaría de la Defensa Nacional.

certificación de coMpetenciasCamimex propuso reenfocar el análisis sobre la viabilidad de certificación de competencias laborales hacia el personal sub-contratado, priorizando los temas relacionados con la seguridad industrial. Para ello fue elaborada una relación de competencias que se consideran importantes.

Las especialidades propuestas son:• Anclaje de obras mineras • Operadores de horno • Electricistas • Operadores de malacates• Operadores de calderas • Operadores de montacargas • Operadores de camiones off-road • Operadores de scooptram • Operadores de cargadores • Soldadores frontales • Operadores de jumbo• Operadores de grúas y palas

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2009

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TASA DE INCIDENCIA

8.2

7.0

5.64.7 3.9

4.5

3.23.5

2.9

1.2 1.1 MéxicoChilePerú

Fuente: Chile: Sernageomin Perú: Ministerio de Energía y Minería México: Camimex


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participación en eventos Y conferencias• Durante la Semana de Seguridad en Guanajuato, Organizada por la Delegación de la STPS en Guanajuato,

Protección Civil, la Dirección de Minas y la Universidad de Guanajuato, participamos con una ponencia titu-lada: Riesgos en la Minería Subterránea.

• Curso de capacitación a la STPS organizado por la empresa Minera Autlán a solicitud de la Secretaría del Trabajo, Delegación Pachuca se impartió durante 3 días para los inspectores de la STPS de Hidalgo pero se sumaron algunos otros como: Querétaro, Michoacán, Guerrero y DF entre otros, todos ellos personal de reciente ingreso de esta Secretaría.

certificacionesCon el cumplimiento de todas las especificaciones en los están-dares de seguridad y salud en el trabajo, así como la reducción en el número de accidentes, la mejora de la gestión de riesgos y, de forma importante, el cuidado de la vida y la salud y la integri-dad física de la plantilla laboral, parte de las empresas mineras se encuentran en el proceso de obtención de las certificacio-nes internacionales como la OHSAS 18001:2007, en el cual el Grupo México la ha logrado para todas sus propiedades.

atención a invitados Camimex recibió a tres instituciones que en materia de seguridad ofrecen sus servicios para el bienestar de los trabajadores:

• empresa de consultaría en seguridad perrier. La misión de la empresa es el de eliminar los accidentes, las lesiones y los problemas de salud en el trabajo, mediante el cambio de cultura, habitos y compromiso de la alta dirección.

• empresa bioteM: salud y prevención. Presentó un novedoso sistema de check up mediante un escaneo completo del cuerpo. Tecnología nacida y desarrollado en Rusia.

• stps, norma Mexicana de igualdad laboral. La Dirección de Equidad Laboral expuso los puntos más importantes de la Norma NMX-R-025-SCFI-2009, relativa a la Igualdad laboral entre hombres y mujeres, la cual se publicó el 9 de abril de 2009 y entró en vigor el 8 de junio; conteniendo 255 puntos que hay que cubrir para poder certificarse con un cumplimiento del 75% o con 191 puntos se obtiene la certificación. Este proceso se realizará cada dos años.

El IMNC es el órgano acreditador y es quien al final revisará las evidencias. Hasta el mes de diciembre de 2009 se contaban con 9 certificaciones, aunque ya se tienen 84 empresas que iniciaron sus trámites.

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DÍSTICAS


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PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MINERíA MUNDIAL 2010

Fuente: Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2011 INEGI, datos a 2010 Datos de empresas

Plata 1° Lugar (19.0%)

Fluorita 2° Lugar (19.5%)

Bismuto 3er Lugar (12.9%)

Celestita3er. Lugar(3.2%)

Sulfato de Sodio3er. Lugar(5.6%)

Wollastonita4° Lugar (8.3%)

Plomo 5° Lugar (4.8%)

Molibdeno 5° Lugar (4.6%)

Diatomita5° Lugar (5.0%)

Cadmio 6° Lugar (6.3%)

Grafito 7° Lugar (0.6%)

Barita 7° Lugar (1.9%)

Sal 7° Lugar (3.2%)

Yeso 7° Lugar (3.2%)

Manganeso 8° Lugar (1.4%)

Zinc 8° Lugar (3.9%)

Oro 11° Lugar (3.0%)

Feldespato11° Lugar (3.9)

Azufre11° Lugar (2.8)

Cobre 12° Lugar (1.7%)

Fierro 14° Lugar (0.5%)

Fosforita 14° Lugar (0.8%)

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PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN LA REPÚBLICA MEXICANADURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2010/2009

51,3932,693,265

100,361227,750384,478

740

8540

1,510N.D

10,167

9,496,1891,315,4447,073,440

118,578

1,114,0285,105

151,791982,650

1,045,94078,086

2,483,6055,756,9361,421,823

29,72836,127

347,5107,445,025

80,807606,000

34,700

72,5963,499,470

158,206237,609518,429

71-

982-

1,46462

10,849

11,246,6391,648,7097,931,194

174,761

991,8026,628

143,2251,499,7441,067,386

120,0942,607,6503,559,5791,507,402

46,54831,429

398,8498,430,562

91,710620,000

39,400

41.329.9

57.64.3

34.8-4.1

-15.0

--3.0

-6.7

18.425.312.147.4

-11.029.8-5.652.6

2.153.8

5.0-38.2

6.056.6

-13.014.813.213.5

2.313.5

21,712,205.817,331,026.5

2,420,995.515,727,029.7

8,562,304.44,406.3

-183,733.9

-57,943.0

N.D.3,293,275.3

4,879,781.06,047,705.74,884,608.7

370,262.5

49,468.812,468.3

229,865.694,389.7

2,052,332.8175,770.5

1,288,879.5616,822.9

1,252,483.564,384.422,376.2

175,887.12,113,837.7

213,736.4888,468.0

90,424.8

36,287,921.528,992,643.9

4,299,251.922,695,596.014,169,588.9

8,254.9-

214,889.4-

71,583.065,222.6

4,716,224.8

5,650,597.86,937,346.17,087,859.8

730,535.7

1,214,529.915,692.6

208,178.7140,025.2

2,153,888.5262,628.2

1,306,931.1367,572.8

1,277,852.397,727.518,287.9

209,308.42,222,803.5

245,077.0857,217.9

97,351.5

67.167.3

77.644.365.587.3

-17.0

-23.5

-43.2

15.814.745.197.3

-o-25.9-9.448.3

4.949.4

1.4-40.4

2.051.8

-18.319.0

5.214.7-3.57.7

TOTAL

• Oro (Kg) • Plata (Kg)

• Plomo • Cobre • Zinc • Antimonio • Arsénico • Bismuto • Estaño • Cadmio • Selenio • Molibdeno

• Carbón no coquizable (b)

• Coque (b)

• Fierro (a)

• Manganeso (a)

• Azufre 3_/

• Grafito • Barita • Dolomita • Fluorita • Caolín • Arena Sílica • Yeso • Fosforita (b)

• Wollastonita • Celestita • Feldespato • Sal • Diatomita • Sulfato de Sodio • Sulfato de Magnesio

Metales preciosos 1_/

Metales industriales no ferrosos 1_/

94,816,874.5

39,043,232.4 65,280,565.5

46,240,611.4

20,406,339.4

10,695,073.1 14.5

26.1

52.9

67.5

50.4142,622,589.4

30,249,688.1

16,182,357.9

9,341,596.2

PRODUCTOS2009 2010 2010/2009 2009 2010 2010/2009

% %

VOLUMEN TONELADAS

VALOR MILES DE PESOS

1_/ Contenido Metálico 2_/ Volumen del Mineral 3_/ Obtenido de la Refinería del Petróleo Crudo-o- Variación porcentual mayor a 350. N.D. No Disponible NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo. El Valor de la Producción para los Metales excepto para el Arsénico, Bismuto, Selenio y Pellet de Fierro, se obtiene con las Cotizaciones Internacionales; para los Minerales No Metálicos, el Valor de la Producción se obtiene con los Precios del Mercado Nacional.

Metales y minerales siderúrgicos

Minerales no metálicos 2_/

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PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA AMPLIADA EN LA REPÚBLICA MEXICANA DURANTE EL PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE 2010e/2009(INCLUYE MINERALES NO CONCESIBLES)

• Oro • Plata • Plomo • Cobre • Zinc • Molibdeno • Antomnio • Arsénico • Bismuto • Estaño • Cadmio • Selenio • Carbón • Coque • Fierro • Manganeso • Azufre • Grafito • Barita • Dolomita • Fluorita • Caolín • Arena Sílica • Yeso • Fosforita • Wollastonita • Celestita • Feldespato • Sal • Diatomita • Sulfato de Sodio • Sulfato de Magnesio

14,58313,826

2,31220,113

8,0575,654

260

3130

990

5,4852,8604,914

9493,445

12197102

1,515161

1,147452508102

17170

1,475227699

79

15,698,42913,972,569

2,271,63020,199,189

8,098,7135,289,415

26,141

313,0233,166

99,2200

5,237,795No lo consideran

6,259,4361,006,9993,352,725

13,289156,326114,357

1,596,395810,471

1,152,300645,157508,048102,437

15,188170,839

1,481,328329,523718,388

85,375

21,712,20617,331,026

2,420,99515,727,030

8,562,3043,293,275

4,4060

183,7340

57,9430

4,879,7816,047,7064,884,609

370,26249,46912,468

229,86694,390

2,052,333175,770

1,288,879616,823

1,252,48364,38422,376

175,8872,113,838

213,736888,468

90,425

21,712,20617,783,142

3,164,45515,727,030

8,562,3043,293,275

4,4060

183,7340

57,9430

4,879,7817,994,8008,319,330

370,26249,46912,468

229,86694,390

2,052,3331,244,6001,288,879

616,8231,252,483

64,38423,336

180,2232,113,838

213,736888,468

90,425

36,287,92228,992,644

4,299,25222,695,59614,169,589

4,716,2258,255

0214,889

071,58365,223

5,650,5986,937,3467,087,860

730,5361,214,530

15,693208,179140,025

2,153,889262,628

1,306,931367,573

1,277,85297,72818,288

209,3082,222,804

245,077857,218

97,352

Fuente de la información

CAMIMEX2008

AEMMA2008

INEGIdic-09

INEGIdic-10

CAMIMEXdic-10

MX$ miles

mayo-10

Minero/Metalúrgica

CAMIMEXdic-09

MonedaMes de la publicaciónTipo de producción

MX$ millones

mar-08

Minero/Metalúrgica

MX$ miles

mar-08

Minero/Metalúrgica

MX$ miles

jun-09

Minero/Metalúrgica

MX$ miles

jun-09

Minero/Metalúrgica

MX$ miles

mayo-10

Minero/Metalúrgica

MX$ millones Otros mineralesa Totales

Total en US$

CAMIMEX: Cámara Minera de México AEMMA: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada, SGM INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e) Estimado por Camimex *) Tipo de cambio $ 11.21 pesos por dólar en 2008 **) Tipo de cambio $ 13.58 pesos por dólar en 2009 ***) Tipo de cambio $ 12.66 pesos por dólar en 2010

21,712,20617,331,026

2,420,99515,727,030

8,562,3043,293,275

4,4060

183,7340

57,9430

4,879,7810

4,884,609370,262

49,46912,468

229,86694,390

2,052,333914,848

1,288,879808,160

1,252,48364,38422,376

175,8872,113,838

213,736888,468

90,425

AEMMA2010

MX$ miles

2° semestre 10’

Minero/Metalúrgica

36,287,92229,370,905

4,382,63322,695,59614,169,589

4,716,2258,255

0214,889

071,58365,223

5,650,5988,823,5477,087,860

730,5361,214,530

15,693242,735140,025

2,300,406942,100

1,478,540367,573

1,277,85297,72818,330

209,3082,222,804

245,077857,218

97,352

89,50027,975

117,475US$ 10,489

89,727,87028,113,712

117,841,582

94,816,876

94,816,876

102,468,39328,113,712

130,582,105 US$ 9,616

89,699,58529,951,044

119,650,629

142,622,593

142,622,593

146,002,63229,951,044

175,953,676 $13,898.39** *** *


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1990-2010(TONELADAS)

P R O D U C T O S 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8

Información tomada de INEGI Arena silica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos Azufre Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo ND = Información No disponible Año con mayor producción en el Periodo Cifras enero-diciembre de 2010

• Oro (Kgs.) • Plata

• Plomo • Cobre • Zinc

• Carbón mineral • Coque • Fierro

• Azufre • Grafito • Barita • Dolomita • Fluorita • Caolín • Arena Sílica • Feldespato • Yeso • Fosforita • Sal • Wollastonita • Celestita • Diatomita • Sulfato de Sodio • Sulfato de Magnesio

Metales Preciosos

Metales y Minerales Siderúrgicos

Minerales No Metálicos

Metales Industriales No ferrosos

9,6822,424

187,116307,234306,656

4,219,8412,337,1597,111,690

2,122,48124,916

305,715482,168633,814

5,4031,174,095

124,1882,814,439

557,1257,135,721

49951,306

NDNDND

10,1422,295

167,684299,037317,101

4,864,7332,107,5896,596,290

1,814,55530,579

203,974470,668370,297

21,1721,198,214

168,1432,338,954

445,8057,532,421

60550,000

NDNDND

8,8912,098

169,603266,175294,408

5,059,9472,033,0037,236,094

1,484,49731,470

443,782466,490286,640

9,4031,129,139

159,7182,960,126

338,7447,395,152

73259,088

NDNDND

9,7922,135

153,562301,150309,697

5,718,0131,941,8327,062,591

905,71343,589

135,891545,494282,988

12,0951,310,134

123,5123,283,444

228,3297,490,820

70571,903

NDNDND

13,8882,214

170,322294,687381,698

6,392,9371,984,7307,536,696

876,89730,86386,605

601,649327,378

9,5111,360,549

133,4413,438,109

536,5327,458,414

284111,485

NDNDND

20,2912,324

164,348333,565363,658

7,391,0572,147,6027,064,794

882,41434,388

248,367931,770522,658

6,8241,292,265

121,7793,477,840

622,3547,669,549

0138,342

NDNDND

24,4762,528

173,830340,709377,698

8,779,5182,184,3637,793,640

921,34940,412

470,028929,933523,971

14,2151,424,825

139,9723,758,923

682,0798,508,148

2,524141,142

NDNDND

26,0012,680

174,660390,536379,251

8,509,9762,139,3767,890,648

923,35247,982

236,606902,710552,840

10,6661,564,348

155,7604,216,300

713,6627,932,772

1,838134,707

NDNDND

26,4262,685

166,059384,641385,390

7,832,2272,202,5587,326,474

912,82543,461

161,555785,516598,043

8,2321,733,439

197,8663,993,305

756,3498,412,063

41,264118,230

NDNDND


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23,7542,486

126,666381,183362,811

8,764,8352,219,8457,737,188

855,48427,781

157,953415,284557,106

9,1771,700,527

262,2413,799,419

950,6498,235,621

44,126164,682

7,710NDND

26,3752,620

137,974364,565392,791

8,230,1152,235,0327,458,056

851,42730,330

127,668403,664635,230

12,1651,802,545

334,4393,558,1181,052,4648,884,370

30,836157,420

11,198NDND

23,5442,760

136,413371,123428,828

6,986,0282,065,4835,715,758

878,18021,442

142,017670,797619,468

94,4101,720,211

329,5913,721,505

787,2838,501,137

39,830145,789

12,407507,000

20,287

21,3242,748

138,707329,573446,104

6,370,8721,451,0916,577,434

877,03513,885

163,621457,665622,478

68,8901,778,714

332,1013,549,550

4,7627,801,948

42,75694,01662,322

551,50022,580

20,4062,569

139,348355,653413,991

6,648,2571,462,1068,182,406

1,051,9688,730

287,451565,896756,258

28,2721,689,042

346,3153,779,659

5,5007,546,987

31,234130,329

67,801586,100

27,100

21,8252,569

118,484405,539426,361

6,450,5941,445,0528,825,155

1,125,59114,769

306,6681,158,929

842,69816,241

2,055,940364,166

4,840,099350

8,565,52028,22487,61059,818

608,00028,100

30,3572,894

134,388429,042476,307

9,940,3261,491,8479,548,619

1,016,82212,357

268,6571,308,977

875,45032,648

2,120,878373,411

5,087,849350

9,507,62327,132

110,83362,132

607,00027,900

38,9622,970

135,025334,129479,379

10,882,6851,569,5619,614,623

1,073,56711,773

199,6051,282,590

936,43318,852

2,661,770459,209

5,950,7940

7,987,31844,280

128,32162,948

614,00033,000

43,7103,135

137,133337,527452,012

11,886,7571,536,325

10,916,437

1,029,7369,900

185,9211,123,225

933,36186,784

2,950,438438,696

5,963,71541,721

8,032,27350,80996,90282,519

605,00033,900

50,8183,236

141,173246,593453,588

10,402,6581,547,391

11,688,107

1,040,5467,229

140,0661,233,9331,057,649

85,0922,779,075

445,5195,135,151

969,0948,808,714

46,84429,621

128,536618,000

43,053

62,4003,554

143,838240,648489,766

9,496,1891,315,444

11,677,494

1,114,0285,015

151,791982,650

1,045,94078,086

2,483,605347,510

5,756,9361,421,8237,445,025

29,72836,12780,807

606,00034,700

79,3764,410

192,062270,136570,004

9,240,5691,648,439

13,998,273

991,8026,628

143,2251,499,7441,067,386

120,0942,607,650

398,8493,559,5791,507,4028,430,562

46,54831,42991,710

620,00039,400


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

Información tomada de INEGI Arena silica incluye arena para vidrio, cuarzo y silicosos Azufre Incluye la extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo ND = Información No disponible Año con mayor producción en el Periodo Cifras enero-diciembre de 2010

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 1990-2010 (PRODUCCIóN TONELADAS)

P R O D U C T O S 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8

• Oro (Kgs.) • Plata (Kgs.)

• Plomo • Cobre • Zinc • Antimonio • Arsénico • Bismuto • Estaño • Cadmio • Selenio • Tungsteno • Molibdeno • Titanio

• Manganeso • Fierro (Pellets)

Metales Preciosos

Metales y Minerales Siderúrgicos

Metales Industriales No ferrosos

8,5482,351,561

177,279298,695322,487

2,6144,809

7337

1,97312

1832,000

ND

138,8505,218,807

8,9372,223,647

160,406284,174300,706

2,7524,922

65115

1,7973

1941,716

ND

78,4504,976,087

10,4122,317,382

172,563279,042289,119

1,0644,293

8075

1,8790

1621,458

ND

137,7465,154,046

11,1212,415,805

181,741303,989366,432

1,4944,447

9083

1,92400

1,705ND

116,0005,596,952

14,6422,334,181

163,836305,487358,953

1,7584,4401,047

31,870

00

2,613ND

91,2725,516,193

20,9022,495,522

179,741339,347354,673

1,7833,620

9951

1,7560

2873,883

ND

140,6625,625,111

24,0832,536,465

167,115327,978348,328

9832,9421,070

21,813

0188

4,211ND

173,3806,109,453

26,0312,701,329

180,350338,933377,861

1,9092,9981,642

51,872

0179

4,842ND

192,8256,279,783

25,9822,868,099

171,610344,756371,898

1,3012,5731,204

51,739

0130

5,949ND

187,1036,334,257


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23,4752,337,554

131,402340,147339,758

2732,419

5484

1,3110

117,961

ND

169,1076,885,217

25,8222,746,852

160,607338,999358,576

522,5221,112

41,297

00

6,8863,985

156,1156,795,406

25,7493,030,437

148,625349,360427,273

812,3811,390

71,435

00

5,5184,256

99,7515,269,820

23,5963,146,257

138,749314,820431,663

1531,9461,126

121,388

00

3,428940

88,3585,965,427

22,1772,945,710

144,297303,765412,255

4341,7291,064

211,638

00

3,5240

114,5506,759,198

24,4963,093,366

141,578352,286384,338

5031,8281,014

241,618

00

3,7310

135,8936,889,538

26,7822,565,586

121,669373,252427,061

5651,664

97017

1,62700

4,2450

132,8727,012,306

35,8992,413,147

120,450327,536432,347

7781,5951,186

251,399

00

2,5190

124,4176,589,586

39,3552,351,570

89,838335,502426,509

414513

1,17019

1,60500

6,4910

152,4467,323,121

50,3652,668,028

100,725268,620397,306

3800

1,13215

1,55000

7,8120

169,9087,725,959

51,3932,693,265

100,361227,750384,478

740

8540

1,51000

10,1670

118,5787,073,440

72,5963,499,470

158,206237,609518,429

710

9820

1,46462

010,849

0

174,7617,931,194


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

COTIZACIONES INTERNACIONALES Y PRECIOS NACIONALES, 2010

Fuente: INEGI

Dls * Oz. TrDls * Oz. Tr

Dls * LibDls * LibDls * LibDls * LibDls * LibDls * LibDls * KgDls * LibDls * LibDls * Kg

$ * Kg$ * Kg$ * Kg

Dls * Kg

Dls * KgDls * KgDls * Kg

$ * KgDls * KgLib * KgLib * KgLib * KgDls * KgDls * Kg

$ * KgDls * Kg

$ * Kg$ * Kg$ * Kg$ * Kg

$ * Dls$ * Lib

1,117.09200017.750530

1.0742953.3504041.1042672.875000

15.095095199.770460

18.3070061.650000

27.48500014.150000

0.4951754.1724570.7265850.340000

0.2862722.2871201.6197780.0886881.9818932.6635350.5073960.1029090.8679282.1189090.5957450.5490740.2465792.4782861.4030452.654079

12.80470020.848210

1,095.26300015.872110

0.9632993.1063330.9783702.950000

15.095095204.098817

16.9229461.788000

32.50000016.000000

0.5025084.4298470.7782810.340000

0.9083692.3974981.6283620.0923812.0172391.9211220.5141920.1117770.8917782.5109230.5878700.5643230.2417072.5022571.4030452.654079

12.95470019.443890

1,113.33700017.154570

0.9852593.3851391.0319702.996000

14.705381198.488727

18.1128702.000000

36.77800017.180000

0.4969774.3953070.7666090.340000

1.1142912.3974981.5990930.0957691.9833781.8855070.5006880.0913040.8331642.0851550.5686720.5366250.2710362.7231791.2981602.561954

12.59390018.717850

1,147.70200018.168330

1.0273363.5131671.0735243.627500

14.315667210.920635

19.2274202.050000

35.56300017.338000

0.5016764.3488540.7431850.360000

1.2253692.2748921.4044870.0951031.9536362.3644060.4852010.0955040.8367481.9254810.5602470.4973950.3456092.7123081.2900462.418830

12.23360018.780170

1,207.50000018.355000

0.8539863.1015740.8928524.150000

14.717095244.170840

18.1850711.775000

36.375000

0.5047744.3707330.8284090.380000

1.4546802.3612621.4122040.0945552.0326382.2199680.5028450.1129700.8644511.8265240.5925880.5404460.2487222.6635021.3510372.411518

12.71180018.764910

1,232.92000018.534320

0.7729142.9480810.7905533.762500

14.516381234.347188

17.9526631.600000

36.47200014.325000

0.5009244.4704060.8136430.370000

1.5822532.2704691.3315310.0977512.0118502.5805120.5046880.1022680.8415111.9485980.5906930.5235460.2295502.6700121.3200722.517776

12.72250019.216060

• Oro (Kg) • Plata (Kg)

• Plomo • Cobre • Zinc • Antimonio • Arsénico • Bismuto • Estaño • Cadmio • Selenio • Molibdeno

• Carbón no coquizable (b)

• Coque (b)

• Fierro (a)

• Manganeso (a)

• Azufre 3_/

• Grafito • Barita • Dolomita • Fluorita • Caolín • Arena Sílica • Yeso • Fosforita (b)

• Wollastonita • Celestita • Feldespato • Sal • Diatomita • Sulfato de Sodio • Sulfato de Magnesio

Dólar Libra

Metales preciosos

Metales industriales no ferrosos

PRODUCTOS UNI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Metales y minerales siderúrgicos

Minerales no metálicos

r/


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

1,192.25000017.939760

0.8332533.0551100.8363873.840000

15.321524218.352367

18.7659131.750000

36.33300013.960000

0.5077134.0619150.9664590.340000

1.4842082.2888901.3631720.0885632.0090671.9108910.5106100.1125370.8539342.5265610.5843310.4826350.2767012.6850311.4168242.543081

12.82790019.811710

1,216.79500018.492730

0.9413283.3040010.9274184.275000

15.263000213.369943

21.5302201.750000

36.65700015.263000

0.5029033.3408860.9647940.320000

1.0774072.3341131.4044370.0890042.0496382.1349780.5056960.0999070.8520071.7471820.6062180.5252810.3191532.7309391.5076832.495541

12.74570020.235970

1,272.02400020.611190

0.9907663.4969370.9758794.714000

15.292286218.632500

23.4041171.750000

39.41700015.360000

0.5029033.9793290.9650300.300000

1.0645202.3378051.3861710.0946042.0743772.0982580.5084260.1112810.8404282.2142860.5759730.5304680.2827612.7734631.3972602.476480

12.82810019.847210

1,342.02400023.468570

1.0794173.7614361.0760044.675000

14.990048216.872533

26.9551961.750000

40.87600015.113000

0.5039504.4079381.0244090.300000

1.4486462.7931141.3817940.0959042.0372572.0243710.4936200.1096410.8277302.1675480.5672930.5200660.3005682.7739111.3825212.447996

12.44980019.723410

1,370.46300026.572000

1.0780843.8419411.0395074.937500

14.789333230.385148

26.3213781.725000

43.50000015.925000

0.5078834.3713861.1984380.280000

1.6670342.2811411.4422440.0888332.0257732.0199640.4880850.0735920.8398092.0655630.5768770.5316320.2195322.7969491.4230861.905021

12.33270019.411430

1,391.35300029.373500

1.0945054.1491991.0346295.340000

14.527905239.366710

26.7290281.620000

45.00000016.020000

0.5027264.1420760.9706000.280000

1.6324382.3485961.4481700.0951932.0331362.4860490.4919870.1081280.8238712.2390760.5671910.5059890.1897572.4820921.3916502.599293

12.39360019.334530

1,224.89358320.191051

0.9745373.4177770.9801134.011875

14.885734219.06465621.0344861.767333

37.24633315.604917

0.5025094.2075950.8955370.329167

1.2454572.3643671.4517870.0930292.0174902.1924630.5011200.1026520.8477802.1146510.5811420.5256230.2643062.6659941.3820362.473804

12.63325019.511279

PRODUCTOS UNI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES METALES BASE 1980-2010

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820082010

612.56459.72357.79423.66360.44317.26368.03446.53437.05381.04383.51362.11343.82359.78384.00384.15386.61331.02294.16278.11279.02270.98309.90363.50409.20444.90604.30696.70871.70972.80

1224.70

20.6310.52

7.9511.44

8.146.145.477.006.535.504.834.013.954.245.375.205.204.905.535.244.974.384.604.886.657.31

11.5713.3915.0214.6520.16

101.4283.7472.9177.8666.7665.5764.6581.10

119.11129.53119.54107.93106.02

90.16110.23138.33109.04106.67

75.9172.0883.7172.5670.0080.70

130.00166.90304.90322.90315.50233.60341.80

41.2133.3024.6619.2720.1217.8418.4326.9929.7330.6337.2225.3424.5418.4324.8528.6235.1228.3123.9822.8020.5921.6020.5023.4040.2044.3058.50

117.0094.8078.0097.50

37.4344.5638.4741.3948.6040.3738.0041.9260.2082.0274.5652.7758.3846.1649.2353.4051.1164.5651.4353.4755.2343.4035.3037.6047.5062.70

148.60147.10

85.0075.1098.00

AñO ORO2/ PLATA2/ COBRE3/ PLOMO3/ ZINC3/

2/ Dólares por onza 3/ Centavos de dólar por libra Fuente: DGPM con datos del Metals Week

Fuente: INEGINota: (A) Contenido metálicoLa semana de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO DE LOS PRINCIPALES METALES A DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2010

• Aguascalientes • Baja California • Coahuila de Zaragoza • Chihuahua • Durango • Guanajuato • Guerrero • Hidalgo • Jalisco • México • Michoacán de Ocampo • Morelos • Nayarit • Oaxaca • Querétaro de Arteaga • San Luis Potosí • Sinaloa • Sonora • Zacatecas

TOTAL 79,375.5 4,410,749 192,062 270,136 570,004

ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC (KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)

159.0358.0

0.018,256.6

7,519.0678.0

10,219.82.4

78.8783.1

23.18.6

89.3423.2482.0

4,794.5124.3

22,539.1

12,836.7

58,28814,284

122,602783,081455,208

55,37761,74319,80651,149

158,731561

2,1169,1264,370

32,493179,895

47,828325,325

2,028,766

10,0860

96446,30811,991

13,9831,3923,4597,888

0100

00

664,1893,756

097,879

1,33100

13,1321,451

14,8651,355

71,7241,049

800

1,71521,632

1,430180,223

40,213

38,16900

133,73414,848

044,512

5,9600

35,5620000

3,15458,040

7,1000

228,925


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

Continua

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, PRINCIPALES METALES, 2010 1/

Aguascalientes • Asientos

Baja California • Mexicalli

Coahuila de Zaragoza • Ocampo

Chihuahua • Aquiles Serdán • Ascención • Cuauhtémoc • Chihuahua • Chinípas • Hidalgo del Parral • Madera • Matamoros • Moris • Ocampo • San Fco. del Oro • Santa Bárbara • Saucillo • Urique

Durango • Cuencamé • Durango • Guadalupe Victoria • Guanaceví • Indé • Nombre de Dios • Otáez • Pánuco de Coronado • Rodeo • San Dimas • San Pedro del Gallo • Santiago Papasquiaro • Tamazula • Tepehuanes • Topia

Guanajuato • Guanajuato

Guerrero • Arcelia • Coyuca de Catalán • Eduardo Neri

Hidalgo • Pachuca de Soto • Zimapán

(KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)

159.0 159.0

358.0 358.0

0.0 -

18,256.6 -

3.2--

3,133.096.2

1,744.04.3

673.07,502.4

73.9156.3

16.34,854

7,519.0 7.51.20.9

669.72.7

17.9827.0

2.732.1

2,381.0-

3,527.022.0

3.324.0

678.0 678.0

10,219.8 550.0147.8

9,522.0

2.42.4

-

58,28858,288

14,28414,284

122,602122,602

783,08112,26926,817

7,80751

175,57913,93137,905

3122,691

266,86037,161

141,08859,232

1,378

455,2086,342

429846

112,6884,590

48,17361,188

2,3672,091

141,47225

37,2661,185

17636,370

55,37755,377

61,74353,483

2538,0070

19,806805

19,001

10,08610,086

0-

964964

46,3083,3735,010

1133-

736----

7,00714,68315,383

-

11,991589

812

183348

1,942121

4074

-3

6,69518

-1,958

11

3,9833,981

2-

1,392-

1,392

1,3311,331

0-

0-

13,132155

2,4881,440

--

35----

1,0877,200

727-

1,45123

--

4814

-65

----

1,298--3

11

4,8654,855

10-

1,355-

1,355

38,16938,169

0-

0-

133,7347,645

49,7268,609

--

115----

19,75236,02511,862

-

14,8483-

2426

-164

-51

---

12,312--

2,268

0-

44,51244,512

--

5,960-

5,960

TOTAL 79,375.5 4,410,749 192,062 270,136 570,004

ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

Continua


Jalisco • Bolaños • San Martín de Bolaños • San Sebastian del Oeste

México • Temascaltepec • Zacazonapan • Zacualpan

Michoacán de Ocampo • Arteaga • Huetamo

Morelos • Tlaquiltenango Nayarit • Acaponeta • Santa María del Oro Oaxaca • Ixtlán de Juárez Querétaro de Arteaga • Cadereyta de Montes • Colón

San Luis Potosí • Catorce • Cerro de San Pedro • Charcas • Villa de la Paz

ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC (KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)

78.80.9

65.212.7

783.137.2

726.919.0

23.12.5

20.6

8.68.6

89.3-

89.3

423.2423.2

482.0-

482.0

4,794.51.3

3,558.71.2

1,233.3

51,14910,61733,995

6,537

158,7314,697

130,69923,335

561227334

2,1162,116

9,1265

9,121

4,3704,370

32,49327,409

5,084

179,8951,127

67,04350,37561,350

3,4593,141

-318

7,888-

7,154734

0--

100100

0--

0-

6666

-

4,18916

-4,173

-

77--

1,724-

1,724-

1,049-

1,049

88

0--

0-

1,7151,715

-

21,632--

2,23019,402

0---

35,562-

33,9401,622

0--

0-

0--

0-

3,1543,154

-

58,04031

-58,009

-

TOTAL 79,375.5 4,410,749 192,062 270,136 570,004


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

Continua


(KGS) (KGS) (TONS) (TONS) (TONS)

124.362.219.536.8

5.8

22,539.116.1

636.21,892.0

58.027.9

12,446.0--

320.1-

4,889.01,575.1

-678.7

12,836.7155.3973.9

1.322.713.4

5,713.6-

5,381.0-

539.83.64.7

27.4

47,8283,960

38,5564,2961,016

325,32547

245,6773,0401,529

5613,731

-6

57,9274

2,312875

-121

2,028,766122,157

1,154,814841

3,5342,068

534,97984,013

493110,719

5,307259

1,2198,363

3,75622

3,7304-

0--------------

97,8791,050

12,9829

11832

56,19918,159

-8,980

292-

1048

1,430-

1,430--

180,223-

11,018----

29,523-

117,911---

21,771-

40,213--383

11,53819,253

-9,357

39--

12

7,100-

6,797303

-

0--------------

228,9252,337

20,2663--

124,74453,499

-28,076

----

TOTAL 79,375.5 4,410,749 192,062 270,136 570,004

ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC

Sinaloa • Concordia • Cosalá • Culiacán • Mazatlán

Sonora • Agua Prieta • Alamos • Altar • Banámichi • Baviácora • Caborca • Cananea • Moctezuma • Nacozari de García • Rayón • Sahuaripa • Santa Ana • Santa Cruz • Trincheras Zacatecas • Chalchihuites • Fresnillo • Guadalupe • Jerez • Jiménez del Teul • Mazapil • Morelos • Ojocaliente • Sombrerete • Vetagrande • Villa Hidalgo • Villanueva • Zacatecas


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1 RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2010 A/ B

Baja California • Mexicalli • La Paz

Coahuila de Zaragoza • Acuña • Castaños • Escobedo • Hidalgo • Juárez • Matamoros • Monclova • Múzquiz • Nava • Parras • Progreso • Ramos Arizpe • Sabinas • San Juan de Sabinas • San Pedro • Sierra Mojada

Colima • Armería • Cuauhtémoc • Manzanillo • Minatitlán • Tecomán

Chihuahua • Aldama • Ascensión • Camargo • Chihuahua • Guadalupe • Jiménez • Juárez Durango • Durango

Guanajuato • Conmorfort • San José Iturbide

Hidalgo • Agua Blanca de Iturbide • Molango de Escamilla • Xochicoatlán

0--

22,161-------

21,817-

344------

0-----

850-

850-----

0-

0--

0---

0--

0----------------

0-----

106,000---

24,300-

81,700-

0-

3,2573,257

-

250250

--

0--

11,246,639--

52,828-

211,313-

105,6572,697,6176,256,667

-450,189

-647,978824,390

--

0-----

0-------

0-

0--

0---

0--

16,318,120--

52,828-

211,313-

105,6577,117,2906,256,671

-876,988

-742,118955,255

--

0-----

0-------

0-

0--

0---

0--

31,429--------------

31,429-

0-----

0-------

0-

0--

0---

0--

1,648,709------

1,579,135------

69,574--

0-----

0-------

0-

0--

0---

TOTAL 143,225 120,094 11,246,639 16,318,120 31,429 1,648,709 91,710 1,499,744 13,998,273 7,931,194 398,849

NO COQUIZABLE TODO UNO CARBÓNBARITA CAOLíN CELESTITA COQUE1/ DIATOMITA DOLOMITA FELDESPATO


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

TOTAL 143,225 120,094 11,246,639 16,318,120 31,429 1,648,709 91,710 1,499,744 13,998,273 7,931,194 398,849

0--

0----------------

0-----

0-------

0-

0--

0---

0--

1,161,069-

865,891-------------

295,178

0-----

6,001878

--

2,500--

2,623

0-

0--

0---

0--

4,595,325---------------

4,595,325

3,408,691--

9,4003,046,785

352,506

438,421--

438,421----

452,013452,013

0--

0---

0--

2,567,865------

2,567,865---------

3,883,423-

1,173,0682,710,355

--

0-------

0-

0--

0---

0--

0----------------

0-----

0-------

0-

27,800-

27,800

0---

MINA2/ PELLETS3/ BARITA CAOLíN CELESTITA COQUE1/ DIATOMITA DOLOMITA FELDESPATOFIERRO

Continua

NO

TAS

: A

/ E

n es

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uadr

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mue

stra

la p

rodu

cció

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que

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, 71

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tons

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de

2010

con

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pro

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de 6

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236

841

tons

., G

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980

tons

., N

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tons

., O

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tons

.,Tab

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166

tons

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mau

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83

993

tons

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Ll

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32 3

70 to

ns. E

l Tot

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acio

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s de

991

802

tons

.


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

Jalisco • Chiquilistlán • Etzatlán • La Huerta • Pihuamo • Tecalitlán • Tecolotlán • Tonaya • Tlaquepaque • Villa Corona • Zacoalco de Torres • Zapopan

Michoacán de Ocampo • Aquila • Chinicuila • Lázaro Cárdenas • Zinapécuaro Nayarit • Santiago de Ixcuintla

Nuevo León • Carmen • Galeana • García • Lampazos de Naranjo • Mina

Puebla • Ahuazotepec San Luis Potosí • Ciudad Fernández • Soledad de Graciano S. • Villa Juárez • Zaragoza Sinaloa • Culiacán • Choix

Sonora • Alamos • La Colorada • Hermosillo • Nacozari de García • Rosario Veracruz de Ign. de la Llave • Coatzacoalcos • Huayacocotla • Jáltipan • Pánuco • Sayula de Alemán

250100

----

150-----

0----

0-

119,964-

119,964---

0-

0----

0--

0-----

0-----

250-

250---------

4,487---

4,487

300300

0-----

0-

0----

0--

0-----

5,550-

5,550---

0-----------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0-----------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0-----------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0-----------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

TOTAL 143,225 120,094 11,246,639 16,318,120 31,429 1,648,709 91,710 1,499,744 13,998,273 7,931,194 398,849

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2010 A/ B

NO COQUIZABLE TODO UNO CARBÓN

BARITA CAOLíN CELESTITA COQUE1/ DIATOMITA DOLOMITA FELDESPATO


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

TOTAL 143,225 120,094 11,246,639 16,318,120 31,429 1,648,709 91,710 1,499,744 13,998,273 7,931,194 398,849

91,710--------

14091,570

-

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

465200

--

140---

125---

0----

0-

332,209--

332,209--

0-

0----

0--

0-----

0-----

381,115--

5,598207,229163,202

-----

5,086

3,181,5411,333,052

-1,848,489

-

0-

0-----

0-

0----

387,775175,476212,299

1,153,392----

1,153,392

0-----

0-----------

1,479,906--

1,479,906-

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0-----------

0----

0-

0-----

371,049371,049

0----

0--

0-----

0----- 1/

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BARITA CAOLíN CELESTITA COQUE1/ DIATOMITA DOLOMITA FELDESPATOFIERRO

MINA2/ PELLETS3/


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDAD Y MUNICIPIO, 2010 A/ B

Baja California• Mulegé • La Paz

Coahuila de Zaragoza• Acuña• Castaños• Escobedo• Hidalgo• Juárez• Matamoros• Monclova• Múzquiz• Nava• Parras• Progreso• Ramos Arizpe• Sabinas• San Juan de Sabinas• San Pedro• Sierra Mojada

Colima• Armería• Cuauhtémoc• Manzanillo• Minatitlán• Tecomán

Chihuahua• Aldama• Ascensión• Camargo• Chihuahua• Guadalupe• Jiménez• Juárez Durango• Durango

Guanajuato • Conmorfort• San José Iturbide

Hidalgo• Agua Blanca de Iturbide• Molango de Escamilla• Xochicoatlán

JALISCO• Chiquilistlán• Etzatlán• La Huerta• Pihuamo

0--

121,83345,441

------

76,392--------

0-----

0-------

0-

0--

0--

-0----

1,507,402-

1,507,402

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0---

0----

0--

0----------------

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0-------

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0--

0---

0----

0--

0----------------

0-----

0-------

0-

0--

163,135-

156,6476,488

0----

0--

0----------------

0-----

0-------

0-

0--

0---

0----

7,008,0787,008,078

-

0----------------

60,00060,000

----

0-------

0-

0--

0---

0----

TOTAL 1,067,360 1,507,402 6,628 174,761 10,849 8,430,562 2,607,650 46,548 3,559,579 620,000 39,400

FLUORITA FOSFORITA GRAFITO MANGANESO MOLIBDENO SAL ARENA SíLICA WOLLASTONITA YESO


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

TOTAL 1,067,360 1,507,402 6,628 174,761 10,849 8,430,562 2,607,650 46,548 3,559,579 620,000 39,400


0--

814,591---

814,591------------

0-----

0-------

0-

44,008-

44,008

0---

0----

0--

0----------------

0-----

0-------

0-

0--

0---

0----

1,485,6141,485,614

-

299,113-----

83,915-----

68,376--

146,822-

204,100----

204,100

168,000150,000

---

4,500-

13,500

0-

0--

0---

230150

---

0--

620,000---------------

620,000

0-----

0-------

0-

0--

0---

0----

0--

39,400---------------

39,400

0-----

0-------

0-

0--

0---

0----

Continua

SULFATO

DE SODIO

SULFATO DE MAGNESIO


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

Jalisco• Tecalitlán• Tecolotlán• Tonaya• Tlaquepaque• Villa Corona• Zacoalco de Torres• Zapopan Michoacán de Ocampo• Aquila• Chinicuila• Lázaro Cárdenas• Zinapécuaro Nayarit• Santiago de Ixcuintla

Nuevo León• Carmen• Galeana• García• Lampazos de Naranjo• Mina

Puebla• Ahuazotepec San Luis Potosí• Ciudad Fernández• Soledad de Graciano S.• Villa Juárez• Zaragoza Sinaloa • Culiacán • Choix

Sonora• Alamos• La Colorada • Hermosillo• Nacozari de García• Rosario Veracruz de Ign. de la Llave • Coatzacoalcos • Huayacocotla • Jáltipan • Pánuco • Sayula de Alemán

NO DEFINIDO

0-------

0----

0-

0-----

0-

945,553---

945,553

0--

0-----

0-----

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

6,628-

6,628---

0-----

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

11,626---

11,626-

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

10,849---

10,849-

0-----

0

0-------

0----

0-

163,943--

163,943--

0-

0----

0--

0-----

886,541395,456

-491,085

--

312,000

Continua


TOTAL 1,067,386 1,507,402 6,628 174,761 10,849 8,430,562 2,607,650 46,548 3,559,579 620,000 39,400


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA


TOTAL 1,067,386 1,507,402 6,628 174,761 10,849 8,430,562 2,607,650 46,548 3,559,579 620,000 39,400

0-------

0----

0-

269,520---

269,520-

0-

34,727-

34,727--

0--

0-----

1,444,804541,644

-693,561

-209,599

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

46,548--

46,548--

0-----

0

230--

80----

280-

280--

0-

1,088,315104,947

-247,218

-736,150

0-

267,847126,507

-141,340

-

0--

46,08046,080

----

0-----

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0

0-------

0----

0-

0-----

0-

0----

0--

0-----

0-----

0 1/ S

e co

nsid

era

com

o or

igen

el l

ugar

don

de s

e en

cuen

tran

ubi

cada

s la

s P

lant

as C

oqui

zado

ras,

ya

que

el o

rigen

del

min

eral

ut

iliza

do c

omo

mat

eria

prim

a se

regi

stra

en

la p

rodu

cció

n M

iner

a de

l Car

bón

2/ C

onte

nido

Met

álic

o en

Pro

ducc

ión

de M

ina

3/ C

onte

nido

Met

álic

o en

Pro

ducc

ión

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elle

ts, c

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dera

ndo

com

o or

igen

el l

ugar

don

de s

e en

cuen

tran

ubi

cada

s la

s P

lant

as P

elle

tizad

oras

; ya

que

el o

rigen

del

min

eral

util

izad

o se

regi

stra

en

la c

olum

na re

lativ

a a

Pro

ducc

ión

de M

ina

SULFATO

DE SODIO

SULFATO DE MAGNESIO


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

12.0

9.5

7.1

6.8

6.2

6.1

4.5

4.4

3.9

ORO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO DURANTE 2010

0 4 8 12 16

15.7

% Porcentaje de participación

1.Caborca

2. Eduardo Neri

3. Ocampo

4. Mazapil

5. Ojo Caliente

6. Sahuaripa

7. Urique

8. Cerro San Pedro

9. Santiago Papasquiaro

10. Chinipas

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI

3

2

9

1

7

8

10

6

4

5


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

plata

12.1

6.1

5.6

4.0

3.2

3.1

2.9

2.8

2.6

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLATA DURANTE 2010

0 5 10 15 20 25

26.0


1. Fresnillo

2. Mazapil

3. Ocampo

4. Álamos

5. Chinipas

6. San Dimas

7. Santa Bárbara

8. Zacazonapan

9. Chalchihuites

10. Guanaceví


1

3

4

6 9

57

10

8

2


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

1. Nacozari de García

2. Cananea

3. Santa Cruz

4. Villa de la Paz

5. Morelos

6. Mazapil

7. Álamos

8. Sombrerete

10 20 30 40 50

43.7

10.9

8.0

7.2

7.1

4.3

4.0

3.5

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE COBRE DURANTE 2010



3 2 1

8

7

64

5

cobre


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

29.3

9.5

8.0

7.6

6.7

5.2

4.8

3.7

3.6

3.5

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLOMO DURANTE 2010



3

21

8

7

6

4

10

9

5

0 10 20 30

plomo

1. Mazapil

2. Morelos

3. Saucillo

4. Santa Bárbara

5. Fresnillo

6. Asientos

7. Sombrerete

8. Zacazonapan

9. San Fco. del Oro

10. Santiago Papasquiaro


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

1. Mazapil

2. Charcas

3. Morelos

4. Ascención

5. Arcelia

6. Asientos

7. Santa Bárbara

8. Zacazonapan

9. Sombrerete

10. Fresnillo

21.9

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ZINC DURANTE 2010



3 2

1

8

7

6

910

4

5

0 5 10 15 20

zinc

10.2

9.4

8.7

7.8

6.7

6.3

5.6

4.9

3.6


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA

32.8

21.8

13.2

9.5

8.2

3.2

1. Sierra Mojada

2. Minatitlán

3. Lázaro Cárdenas

4. Aquila

5. Rosarito

6. Durango

10 20 30 40

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORESDE FIERRO DURANTE 2010


fierro


32

1

4

5

6


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior

EXPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2009-2010 (ORDENADO CONFORME AL VALOR DE 2010, VALOR EN DóLARES)

P R O D U C T O S VALOR PART. % VALOR PART. %

• Oro • Plata • Platino • Paladio

• Cobre • Fierro • Zinc • Aluminio • Plomo • Molibdeno • Estaño • Magnesio • Manganeso • Bismuto • Otros

• Sal • Fluorita • Abrasivos Naturales • Rocas Dimensionables • Cemento • Piedras Preciosas • Arena y Grava • Carbón • Grafito • Azufre • Otros

TOTAL

A.-Metales Preciosos

II.-No Metálicos

B.-Metales Industriales

9,418,546,379

5,564,892,796

4,003,735,0101,490,138,693

70,992,21626,877

3,853,653,5831,199,437,358

901,960,591572,239,283379,158,773430,967,207254,066,249

38,451,60617,414,61618,039,51014,236,41227,681,978

725,691,651141,116,343

91,735,77271,581,80086,201,07479,337,19740,491,70350,808,66837,235,37218,304,351

535,848108,343,523

10,144,238,030

14,578,789,930

8,444,969,834

5,753,299,6012,619,220,383

72,449,418432

6,133,820,0962,025,072,7421,713,609,463

881,526,256553,869,376486,064,225339,937,449

36,383,00824,422,24322,669,21714,757,60335,508,514

895,044,096151,818,999117,263,814103,071,534

89,174,59378,550,95758,036,40250,725,96849,910,67338,952,94630,694,928

126,843,282

15,473,834,026

92.8

54.9

39.514.7

0.70.0

38.011.8

8.95.63.74.22.50.40.20.20.10.3

7.21.40.90.70.80.80.40.50.40.20.01.1

100.0

94.2

54.6

37.216.9

0.50.0

39.613.111.1

5.73.63.12.20.20.20.10.10.2

5.81.00.80.70.60.50.40.30.30.30.20.8

100.0

54.8

51.8

43.775.8

2.1-98.4

59.268.890.054.046.112.833.8-5.440.225.7

3.728.3

23.37.6

27.844.0

3.4-1.043.3-0.234.0

112.85628.3

17.1

52.5

I.- Minerales Metálicos

VARIACIÓN 2010/2009 %2/

2009 1/ 2010 1/


EST

AD

ÍST

ICA

S D

E L

A M

INE

RÍA


IMPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2009-2010 (ORDENADO CONFORME AL VALOR DE 2010, VALOR EN DóLARES)

P R O D U C T O S VALOR PART. % VALOR PART. %

• Oro • Plata • Platino • Paladio

• Aluminio • Cobre • Fierro • Niquel • Estaño • Plomo • Tantalio • Molibdeno • Manganeso • Titanio • Otros

• Carbón • Piedras Preciosas • Coque • Fosforita • Abrasivos Naturales • Rocas Dimensionables • Grafito • Sílice • Caolín • Otros

TOTAL

A.-Metales Preciosos

II.-No Metálicos

B.-Metales Industriales

3,608,844,863

343,887,215

141,051,580153,438,914

47,749,7491,646,972

3,264,957,648

1,107,867,946705,512,778758,057,372

80,423,64261,549,056

147,295,47662,852,74347,188,67129,061,12144836396

220,312,447

1,433,879,593673,483,694129,556,638

72,420,72718,129,27972,657,90577,549,64258,225,37244,348,76548,046,055

239,461,516

5,042,724,456

5,445,420,335

420,193,692

193,272,547174,984,733

50,222,3441,714,068

5,025,226,643

1,914,514,6541,287,879,000

942,582,046146,488,161120,044,430119,895,854112,353,127

90,076,54460,593,10453,078,014

177,721,709

2,190,056,5981,023,115,171

171,464,319143,194,647125,385,775110,646,542

82,750,32480,632,48276,409,51465,527,824

310,930,000

7,635,476,933

71.6

6.8

2.83.00.90.0

64.7

22.014.015.0

1.61.22.91.20.90.60.94.4

28.413.4

2.61.40.41.41.51.20.91.04.7

100.0

71.3

5.5

2.52.30.70.0

65.8

25.116.912.3

1.91.61.61.51.20.80.72.3

28.713.4

2.21.91.61.41.11.11.00.94.1

100.0

50.9

22.2

37.014.0

5.24.1

53.9

72.882.524.382.195.0

-18.678.890.9

108.518.4

-19.3

52.751.932.397.7

591.652.3

6.738.572.336.429.8

51.4

I.- Minerales Metálicos

VARIACIÓN 2010/2009 %2/

2009 1/ 2010 1/


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA 2009-2010 (VALOR EN DÓLARES)

EXPORTACIONESI.- Minerales Metálicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No Metálicos TOTAL

IMPORTACIONESI.- Minerales Metálicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No Metálicos TOTAL

SALDOI.- Minerales Metálicos a).- Metales Preciosos b).- Metales Industriales II.- Minerales No MetálicosTOTAL

9,418,546,3795,564,892,7963,853,653,583

725,691,65110,144,238,030

3,608,844,863343,887,215

3,264,957,6481,433,879,5935,042,724,456

5,809,701,5165,221,005,581

588,695,935-708,187,9425,101,513,574

14,578,789,9308,444,969,8346,133,820,096

895,044,09615,473,834,026

5,445,420,335420,193,692

5,025,226,6432,190,056,5987,635,476,933

9,133,369,5958,024,776,1421,108,593,453

-1,295,012,5027,838,357,093

92.854.938.0

7.2100.0

71.66.8

64.728.4

100.0

VALOR PART.% VALOR PART. %

2009 1/ 2010 1/


94.254.639.6

5.8100.0

71.35.5

65.828.7

100.0

54.851.859.223.352.5

50.922.253.952.751.4

57.253.788.382.953.6

VARIACIÓN2010/2009

% 2

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR RAMA DE ACTIVIDAD 2004-2010 (PERSONAS) A/

*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral. grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.b/ Cifras al mes de diciembre; variación con respecto al mismo mes del año anterior.Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.* Cifras con nueva metodología, no comparables con años anteriores a 2008.Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2011.

GRUPO 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008* 2009 % 2010 % /

11

13

14

33

34

SECTOR MINERO

TOTAL NACIONAL

34,271

24,095

1,698

129,844

67,441

257,349

16,288,232

3

12.6

-31.8

1.3

7.7

3.8

3.4

36,516

25,206

1,813

132,293

68,620

264,448

17,052,418

6.6

4.6

6.8

1.9

1.7

2.8

4.7

37.457

29,257

1,837

135,641

74,806

278,998

18,285,200

2.6

16.1

1.3

2.5

9

5.5

7.2

38,032

37,289

1,890

137,655

78,127

292,993

19,309,561

1.5

27.5

2.9

1.5

4.4

5.0

5.6

37,361

35,989

1,933

127,047

70,704

273,034

14,062,552

37,892

40,463

2,011

119,562

69,573

269,501

13,881,281

1.4

12.4

4.9

-5.9

-1.6

-1.3

-1.3

38,032

47,006

2,097

123,259

73,406

283,800

14,611,629

b

0.4

16.2

4.3

3.1

5.5

5.3

5.3

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA (CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2010*, NúMERO DE PERSONAS)

* Cifras estimadas. DGPM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, 2010.

Grupo Chis. Gro. Mor. Qro. D.F. Hgo. México Coah. Chih. Dgo. N.L. S.L.P. Tamps. Zac. Ags. Col.

Grupo Gto. Jal. Mich. Nay. B.C. B.C.S. Sin. Son. Oax. Pue. Tab. Tlax. Ver. Camp. Q.R. Yuc. Total

• 11 Carbón, grafito y Min. No Met.

• 13 Minerales metálicos

• 14 Sal

• 33 Fab. de prod.de Min no met.• 34 Ind. Metálicas básicas

TOTAL

• 11 Carbón, grafito y Min. No Met.

• 13 Minerales metálicos

• 14 Sal

• 33 Fab. de prod.de Min no met.• 34 Ind. Metálicas básicas

TOTAL

249

30

0

508

0

787

781

2,449

0

3,961

2,925

10,116

331

1,009

0

796

28

2,165

1,358

1,223

6

7,501

3,661

13,749

206

0

0

3,019

53

3,279

320

947

0

1,241

2,057

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PROGRAMA DE TRABAJO

PROGRAMA BÁSICODE TRABAJO 2011En 2011, continuaremos con el trabajo conjunto, sostendremos reuniones con los actores principales de la política pública de México, líderes de opinión y autoridades de los tres niveles de gobierno para consolidar el dinamismo que este sector ha logrado en los últimos años. Nuestro quehacer será que mediante reuniones, talleres y seminarios se construya de manera efectiva la comuni-cación para hacer de esta industria un impulsor de proyectos que promuevan una mejor calidad de vida para todos los mexicanos en armonia con el entorno.

TEMAS GENERALESLos temas prioritarios por los cuales esta industria se encontrará trabajando y por los que dedicará el mayor de su tiempo en aras de lograr un papel preponderante de la minería en nuestro país son:

• Responsabilidad Social

• Reconocimiento al bueno uso y reuso del agua

• Acceso a la tierra

• Costos competitivos de energéticos

• Reforma Laboral

• Promulgación de Leyes

• Normas y Reglamentos

• Medio Ambiente

• Autogestión en seguridad

• Academia y Educación

• Investigación y tecnología

PodER EjEcuTivo y LEGiSLATivo FEdERALContinuaremos los trabajos de comunicación apoyados a través de asesores especializados. Las estrategias a seguir estarán diseña-das por las iniciativas que el poder legislativo promueva en ambas Cámaras. Este sector estará atento y buscará llegar a acuerdos en los que el gobierno, comunidades y empresas puedan trabajar y convivir armónicamente.

Seguiremos promoviendo reuniones con los titulares de las depen-dencias gubernamentales con el propósito de implementar políticas encaminadas a la mejora continua de la industria minera.

PodER ESTATAL y LEGiSLATivo LocALEstados con preponderante actividad minera tendrán nuestra atención, por lo que buscaremos y promoveremos reuniones con gobernadores, legisladores estatales y locales con la finalidad de que conozcan el potencial de crecimiento que tiene la minería. Con esfuerzo y trabajo bien dirigido será posible contar con una industria más sólida.

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AFiLiAcióNCon el propósito de difundir la importancia y los beneficios que ofrece la afiliación a la Cámara Minera de México estaremos presentes en los eventos más importantes del sector minero y con ello atraer a un mayor número de empresas mineras que se encuentren operando así como las que estén en su fase de exploración.

Las buenas y mejores prácticas emprendidas por sus afiliados hará que este organismo se mantenga honesto y transparente.

Buscaremos que las direcciones estatales de minería así como los distritos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México nos apoyen en esta tarea.

Seguiremos esperando la apertura de nuevos proyectos, la consolidación y reactivación de otros para así elevar la lista de participantes de la Cámara.

ExPoSicióN iTiNERANTE “LA RiquEzA MiNERA dE México”Esta exposición que marcó un precedente difundiendo los beneficios de la actividad minera en todos los estados mineros de México, cumplió once años de operación y con esto su culminación.

Buscaremos que algún museo, casa de cultura o institución educativa la reciba de manera permanente.

Comenzaremos a visualizar otra exposición con un mejor diseño, contenido temático y forma moderna de ser presen-tada la minería de hoy.

PáGiNA iNTERNETEn 2011, pondremos en línea el nuevo portal de la Cámara Minera de México, con el objetivo de ofrecer información oportuna, veraz y confiable de los temas mineros. Además de consolidarla como fuente de consulta y de referencia.

Con un administrador de contenidos llamando WYSWYG (por sus siglas en inglés “what you see is what you get”) administraremos de una manera más eficiente la información de las secciones tales como: sala de pren-sa, afiliación, presentaciones Camimex, publicaciones, eventos, universidades, comisiones, noticias, conexión laboral, proyectos, etc.

REviSTA MiNERíA-cAMiMExCon un estilo ya definido en cuanto a su temática, diseño y colores, la revista Minería Camimex seguirá publicándose de manera trimestral.

En sus cuatro ediciones quedarán impresos avan-ces tecnológicos, eventos, trabajos relacionados con las comisiones permanentes de estudio, entre-vistas, publirreportajes y la situación de la minería mexicana 2011.

De igual manera buscaremos incrementar el número de anunciantes para que esta revista continúe siendo autofinanciable.


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COMISIONES DE TRABAJOcoMiSióN dE AduANAS•Reuniones intersectoriales Cuatro reuniones plenarias con la Administración General de Aduanas (AGA).

• Gafetes La Comisión cuidará la vigencia de los nueve observadores aduanales registrados y la incorporación de nuevos.

• información estadística Solicitud de reporte mensual de los flujos de exportaciones e importaciones de los productos mineros actuales.

Asimismo, se validarán las fracciones arancelarias para garantizar que se tenga la estadística más completa.

• visita a las unidades minero-metalúrgicas Reprogramación de las visitas a las operaciones mineras de los miembros de la Comisión para lograr una

mayor sensibilización de funcionarios de la AGA sobre la problemática aduanal.

• Regla 3.8.3 Se gestionará ante el SAT la precisión y ajuste de la fracción

VIII de la Regla 3.8.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para modificar el plazo de inicio otorgado para la rectificación del pedimento de importación, y pueda precisarse el procedimiento para retirarse las cantidades declaradas que resulten en exceso del pedimento de importación.

• Normatividad aduanera Se presentarán ante el SAT los temas que los miembros

de la Comisión consideren pertinentes para el mejor despacho aduanero.

• coNcAMiN Se mantendrá la participación en las reuniones de la

Comisión de Aduanas de la CONCAMIN.

• Seminario aduanero Enfocado específicamente a temas en materia aduanera

y minería.

coMiSióN dE AGuA• Elaborar, consensuar e impulsar nuestra iniciativa a la Ley

de Aguas Nacionales.

• Elaborar, consensuar e impulsar nuestras propuestas de reformas a las leyes ambientales.

• Incorporar al sector agrario, tanto en la parte de Legislativo como del Ejecutivo, en nuestras actividades con el fin de que adopten modificaciones o políticas más competitivas para el acceso o tenencia de la tierra.

• Se mantendrá la vigilancia y control de presentación de iniciativas por parte de las dos Cámaras, ya sea para impulsar o para controvertir en las etapas más tempranas, según sea el caso.

• Se dará seguimiento permanente a las iniciativas que se presenten en las dos Cámaras, para impulsar tem-pranamente justificaciones económicas y jurídicas que favorezcan a la industria minera.

• Se buscará y dará seguimiento a reuniones de trabajo con los gobernadores de los estados mineros y los legisladores federales de las mismas entidades para participarles las necesidades legislativas que requiere el sector para fortalecerlo como una industria primordial del país.

• El Consejo Directivo determinará si se reinician acciones para recuperar la cuota minera (25% de la ordinaria) por m3 de agua.


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• Se mantendrá el contacto con funcionarios del Ejecutivo para precisar mejoras a reglamentos y rapidez y eficiencia en nuestros trámites.

• La Cámara Minera diseñará un Seminario Jurídico 2011. Esto se debe a la respuesta de los funcionarios de las dependencias oficiales, así como de las empresas mineras al considerarlo de mucha utilidad. Con el objeto de mejorarlo, se deberá de contar con más tiempo para debate, preguntas y respuestas.

coMiSióN coMERcio ExTERioR y TRANSPoRTES• Las negociaciones con Perú para la revisión de las Reglas de Origen se prevé concluya las negociaciones

durante 2011.

• Se continuarán las pláticas bilaterales entre México y Brasil para tratar de llegar a un acuerdo comercial entre ambos países.

• Se promoverá el programa de autorregulación sobre las Normas 012 y 068.

• Se mantendrá vigente la aplicación de la NOM-012 actual, para seguir aprovechando los beneficios de las configuraciones diferenciadas, que proporcionan mayor seguridad, menor contaminación y mayor competitividad.

• Se continuará con la gestión que los tramos carreteros de baja clasificación y de alta frecuencia resultantes de los Permisos de Conectividad se modernicen, manteniendo la vigencia de los Permisos en caso contrario.

• Se actualizará con una cartografía georreferenciada el mapa de clasificación carretera, para incluir los costos de las casetas de peaje, la ubicación de las gasolineras recomendadas y los puntos negros en materia de robo al autotransporte.• Se planeará, organizará y llevará a cabo el XII Premio Nacional de Seguridad Vial. Además, se elaborará un Manual Institucional de Calidad, para coadyuvar en la certificación de las empresas en las mejores prácticas de seguridad vial y se lanzará una convocatoria para que los conductores adopten los nuevos estándares del Premio Nacional de Seguridad Vial. Se buscará concretar acuerdos con diferen-tes organismos en el tema de la seguridad vial y se fomentará y reconocerá el mejoramiento de la imagen corporativa aplicada a los vehículos empresariales de transporte.

• Se gestionarán incentivos operativos, fiscales y económicos por la adquisición de vehículos híbridos o con tecnologías alternativas. Se participa en el desarrollo – en la ANTP – de las bases del Premio de Desempeño Ambiental y en su caso la autorregulación del mismo. Igualmente, promoveremos acciones eficaces de las empresas en esta materia.

• Será necesario mantener el cabildeo y la gestión constante ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para promover las mejores prácticas de distribución en la ciudad y hacer lo propio en el ámbito federal.

• Se buscará el establecimiento de un Comité de Seguridad Pública en el Autotransporte para toda la Repú-blica, así como la implementación de estrategias con especialistas, que inhiban el robo a las mercancías en los diferentes modos de transporte.

• Durante el 2011 daremos seguimiento continuo a las siguientes iniciativas con el poder Legislativo: - Ley del Autotransporte Federal (PVEM). - Reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. - Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. - Ley de Puertos. - Reforma al Código Penal en el Capítulo de Robo. - Ley de Ingresos. - Ley General del Cambio Climático. - Ley de Importación de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. - Ley de Navegación y Comercio Marítimo. - Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.

• Seguiremos buscando incrementar la competitividad del transporte ferroviario, atendiendo los intereses de los usuarios.

• Insistiremos en la reducción o eliminación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, ya que corresponde a un tema de seguridad nacional que debe ser cubierto por el Gobierno Federal.


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• La agenda de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados contempla la revisión y reforma de la Ley de Navegación vigente. La ANTP defenderá el interés de los usuarios del transporte en lo tocante a la dis-minución de costos para el cabotaje, pilotaje y trámites ante Marina Mercante (despacho de embarcaciones) entre otros.

• La ANTP buscará la viabilidad del proyecto de cabotaje marítimo para las empresas, proponiendo rutas de consolidación de carga para propiciar el desarrollo del mismo. Será necesario comprometer volúmenes de carga en forma periódica, para darle sustentabilidad al proyecto.

coMiSióN dE coMuNicAcióNCon el propósito de consolidar a la minería mexicana como una industria moderna, motor de desarrollo del país y seguir posicionando a Camimex como una fuente confiable y buscada por los medios de comunicación, el plan de trabajo para 2011 abarca las siguientes actividades:

• Creación y operación de red de información entre las empresas.

• Coordinación de la información y comunicación de las áreas.

• Realización de Taller de capacitación para áreas de comuni-cación: Comunicación Total.

• Taller de Comunicación Total Ejecutivo (Primer trimestre de 2011).

• II Taller de Comunicación Total - Camimex (Agosto 2011).

Además, es de suma importancia para Camimex mantener actualizado el Indicador de Desarrollo Sostenido de la Industria Minera Mexicana (IMIMEX), pues de esta forma se difundirá la información minera sobre temas económicos, laborales, am-bientales y vinculación con la comunidad.

La relación con los medios de comunicación sigue siendo de suma importancia para poder transmitir los avances y la información oportuna del sector, en este sentido se planea continuar con las visitas a operaciones mineras.

Como reconocimiento al trabajo periodístico referente al sector minero y con el objetivo de fomentar entre los periodistas el seguimiento a los temas positivos del sector minero, se realizará el primer concurso de Perio-dismo donde se premiarán los trabajos que tomen como eje central la difusión de la minería y los beneficios económicos, sociales y culturales que ésta aporta.

Siguiendo con la dinámica de mantener actualizados a los medios de comunicación, se realizará el quinto seminario para Periodistas con la visita a una operación minera.

Difundir información de interés de la industria minera es otro de los objetivos, la herramienta ideal para hacerlo son los Suplementos que a lo largo del año serán coordinados de acuerdo a temas coyunturales como el Informe Anual, Día del Medio Ambiente, Día del Minero y Cierre de año.

coMiSióN dE EducAcióN• Continuar con el programa de becas del Fideicomiso para

apoyar las carreras en ciencias de la Tierra.

• Apoyar la solicitud de prácticas profesionales y visitas a uni-dades mineras.

• Seguimiento a la evolución de ingresos y egresos de las carreras en ciencias de la Tierra en México.

• Impartir conferencias con autoridades, universidades y escuelas.

• Asistir a las reuniones convocadas por la Secretaria de Eco-nomía y la STPS.


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coMiSióN dE ENERGíA y cAMbio cLiMáTicoLa Cámara Minera de México a través de su Comisión de Energía y Cambió Climático, tiene proyectado trabajar en diversos ejes dentro de los que se encuentran:• Gas natural. Revisar con la SENER, SECOM, SHCP y CRE los Términos y Condiciones para la Venta de Gas

de Primera Mano y resolver los puntos aún pendientes, también será de gran importancia obtener coberturas financieras generales y amplias para la industria así como darle seguimiento a disposiciones y tarifas sobre el tema.

• Tarifas eléctricas. Se hará la revisión de la aplicación del nuevo esquema de variación de las tarifas, además se solicitará una reestructura tarifaria en coordinación con CONCAMIN y se continuará con el seguimiento a disposiciones y tarifas.

• Mercado de futuros de los energéticos en el sector minero. Se dará seguimiento a los Informes mensuales así como a los análisis específicos según las necesidades.

• Estadística de consumo de energía en el sector minero 2010. Se elaborará la base de datos de 2010 en coordinación con la SENER.

• Pendientes legislativos. Se encuentra inconcluso el reglamento y normas para la Recuperación y Aprovechamiento Gas Grisú, además, se solicitará cancelar la excepción del pago de derechos a PEMEX por autoconsumo gas natural.

• Con el fin de que Camimex tenga participación en la Comisión de Energía de COCAMIN, se buscará asistir a las reuniones en Concamin, te-ner presencia como Camimex en reuniones con funcionarios de estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a propuestas hechas, dar seguimiento a la propuesta de Ley que reforma a la CRE y reglamentar nuevas atribuciones de CONUEE y la CRE.

• Integrar a la Comisión de Energía a actividades de Cambio climático, para ello, se asistirá a las reuniones en Concamin y Semarnat, también se busca participar como Camimex en reuniones con funcionarios de estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a las propuestas hechas, además, será de suma importancia obtener la colaboración de la Comisión de Medio Ambiente de la Camimex y dar seguimiento a resoluciones de la COP-16 y planes para la COP-17.

• En cuanto a Concursos de Ahorro de Energía, se dará apoyo para la promoción de empresas mineras y el debido seguimiento de su desarrollo.

coMiSióN dE iMPuESToS• Coordinación en conjunto con PWC de las “Contribuciones Totales Pagadas por la Industria Minera” por el

ejercicio fiscal del 2009 y 2010. De confirmarse el resultado del mismo estudio de PWC (“Total Tax Contri-bution”) para la Minería internacional, que considera a algunos países mineros, en el sentido que la Industria Minera es la actividad económica que más contribuciones paga de todas las industrias en países donde se tiene minería, este estudio servirá para la comunicación con el Congreso de la Unión y difundir los beneficios de la minería al Estado.

• Vigilancia en el ejercicio fiscal 2012 del crédito del IEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, lo cual dependerá de la Propuesta de Iniciativa que se seleccione y la que finalmente acepte el Congreso. Se vigilará también el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre. Se dará seguimiento a las disposiciones fiscales que afectan directamente a la Minería como la conservación de la tasa del 0% del IVA para la enajenación del oro en lingotes cuando no se realice en ventas al menudeo con el público en general.


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• Vigilancia en el ejercicio fiscal 2012 del crédito del IEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, lo cual dependerá de la Propuesta de Iniciativa que se seleccione y la que final-mente acepte el Congreso. Se vigilará también el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre. Se dará segui-miento a las disposiciones fiscales que afectan directa-mente a la Minería como la conservación de la tasa del 0% del IVA para la enajenación del oro en lingotes cuando no se realice en ventas al menudeo con el público en general.

• Actualización de los “Cuadros Comparativos de Cargas Fiscales en Países Mineros” donde además se preparará una evaluación por algunos de los países con los que se tengan relación para obtener un análisis más objetivo y lo mayor profundo posible con el propósito de tener listo un estudio que respalde y refuerce el hecho de que en dichos países los estímulos disminuyen o incluso anulan el impacto de dichos gravámenes a la Minería y además promueven más inversión en la Industria Minera.

• Propuesta del Décimo Tercer Seminario Fiscal de la Industria Minera dentro de un marco adecuado por el entorno económico. Se hará exclusivamente con conferencias magistrales de expertos fiscalistas de Despa-chos y de funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria. Incluirá el análisis de temas fiscales que apuntalen a la Industria Minera ante el panorama que se le presente de acuerdo a las cotizaciones de los metales y los efectos económicos tanto nacionales como los derivados del ámbito internacional.

coMiSióN dE iNNovAcióN y dESARRoLLo TEcNoLóGico• Análisis para la creación AERI´s por cada grupo de pro-

ductores, (cobre, metales no ferrosos, siderúrgicos y no metálicos) una vez que las convocatorias sean publicadas.

• Solicitud de recursos para la realización de un estudio que evalúen la situación de los centros de investigación en minería que existen en el país.

•Puesta en marcha de un programa para visitar a los directores que administran los fondos mixtos (Secretarías de Desarrollo), de los principales estados mineros para promover que a la minería se le considere “área estratégica”.

coMiSióN dE LEGiSLAcióN• Seguimiento a la adopción de las recomendaciones de la Comisión de Legislación en las reformas al Regla-

mento de la Ley Minera y al avance para su promulgación.

• Seguimiento a la legislación de Baja California Sur y posterior recomendación para adoptar las resoluciones pertinentes.

• Detección de propuestas de reformas legales y/o nuevas disposiciones legales y/o reglamentarias que afecten a la minería a fin de revisarlas y transmitirlas a las autoridades competentes para frenar o, mitigar su impacto, en caso de que fueran adversas o perjudiciales para el sector.

• Seguimiento a problemas regulatorios y/o de trámites administrativos que afecten al sector y, en su caso, promoción de acciones que se consideren recomendables para eliminar o mitigar los problemas.

• Emitir opiniones legales que pueda solicitar el Consejo Directivo, la Dirección General y/u otras Comisiones de CAMIMEX sobre asuntos o documentos que juzguen necesarias.


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• Emitir opiniones legales que pueda solicitar el Consejo Directivo, la Dirección General y/u otras Comisiones de Camimex sobre asuntos o documentos que juzguen necesarias.

• Promover una participación más activa en materia de Legislación con los abogados internos o externos de las empresas mineras.

• Preparar proyectos sobre resoluciones judiciales o administrativas que puedan afectar o sean de interés para las empresas mineras.

coMiSióN dE MEdio AMbiENTE•Celebrar el IX Taller de Intercambio de Experiencias entre la

Profepa-Conagua-Semarnat.

• Continuar participando en los Grupos de Trabajo de revisión de las normas.

• Actualizar y publicar la Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras.

• Conservar y mejorar los resultados de plantación de árboles.

• Promover las Expo o Ferias ambientales en las comunidades cercanas a operaciones mineras.

• Elevar la participación en los foros mineros.

• Incrementar la presencia en la revista de Camimex.

coMiSióN dE REcuRSoS HuMANoS• VII Edición de la Encuesta de Sueldos y Salarios.

• Realización de adecuaciones para flexibilizar los entregables.

• Promoción para acrecentar la muestra

• Aplicación de encuestas de las “Empresas más Admiradas” y “Engagement” para las afiliadas que deseen participar.

• Desarrollo del plan e inicio de implementación del proyecto de Certificación de Competencias de Seguridad en Equipo Móvil para personal Subcontratado.

• Realización de análisis de indicadores de RRHH contra otras industrias en México y contra la industria minera en otros países.

• Continuar con: - Desarrollo Profesional de Miembros de la Comisión. - Intercambio de Información y Experiencias sobre las Relaciones Laborales. - Atención a Temas Legislativos Relacionados con la Función.

coMiSióN RELAcioNES y dESARRoLLo coMuNiTARio

Responsabilidad Social Empresarial

Para 2011 se planea que todas las empresas afiliadas a la Camimex tengan entre sus principales objetivos obtener el Distintivo como ESR otorgado por el Cemefi, para ello, será de gran importancia continuar con los eventos relacionados con la responsabilidad social apoyados por expertos.


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Es importante además continuar invitando a profesionales en la materia y compartir las mejores prácticas en Responsabilidad Social.

Se planea concluir la Agenda de Asesores para atender conflictos con expertos en RSE, además se utilizarán las Herramientas del Diagnóstico Rural Participativo o situacional y la Consulta Pública, para iniciar Proyectos Mineros y evitar conflictos.

Se busca además presentar el Documento Consulta Pública, hoy es un documento que fortalece a la MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental), con todas sus herramientas, es una acción de transparencia que nos lleva a evitar el conflicto.

En aras de hacer compromisos o gestiones para bien de las comunidades y evitar ser filantrópicos, se invitará a los encargados de los programas Sociales del Gobierno.

Se continuará con reuniones sistemáticas de la comisión para dar solución a propuestas planteadas.

En cuanto al programa de Atención y Propuestas de Solución a Conflictos, se continuará con el programa con el fin de analizar y determinar acciones para garantizar el efectivo acceso a la tierra y el desarrollo auto-sustentable de la comunidad; así como definir las herramientas para la prevención, y en su caso, solución de conflictos sociales en la minería.

coMiSióN dE SEGuRidAd y SALud ocuPAcioNALSeguiremos participando en las reuniones convocadas por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la STPS. Dentro de estas reuniones, se realizará la revisión de la Norma 023, Seguridad en Minas, en forma conjunta con la misma Secretaría, ya que forma parte del Programa de Normalización por parte de ese organismo.

A Camimex le interesa seguir trabajando en conjunto con la Secretaría del Trabajo en aras de mantenerse a la vanguardia en temas de seguridad laboral, en este sentido, se continuará apoyando la elaboración de cursos e-learning correspondientes a la Norma 032, Seguridad en las minas subterráneas de carbón.

En materia de salud, se mantendrán las reuniones con la Subdirección de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS, a fin de lograr la inclusión de un mayor número de centros de trabajo en el Programa de Autogestión.

Se tiene previsto además, realizar el IV Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en el se-gundo semestre del año. Éste estará dirigido al personal relacionado con la seguridad en las unidades mineras.

Otra de las actividades importantes del año es la XII Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterrá-neo y Primeros Auxilios a realizarse en el mes de septiembre. Este 2011 será el último año que se realice de manera anual ya que posteriormente se llevará a cabo cada dos años.

De manera sostenida se llevarán a cabo las siguientes actividades:

•Entrega de los Premios “Cascos de Plata” durante la Convención Internacional de Minería en el mes de octubre.

• Promoción de cursos relacionados con mecánica de rocas.

• Revisión de las bases del Concurso Anual de Seguridad.

• Actualización oportuna de la estadística de los indicadores de seguridad.

• Actualización y difusión de los manuales sobre las Reglas de Rescate Minero y Primeros Auxilios.

INFORME DE LOS GRUPOS

DE PRODUCTORES


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SINFORME DE LOS GRUPOS

GRUPO DE PRODUCTORES DE COBREpresidente: ing. daniel Chávez Carreón

Durante el 2010, la cotización del cobre en el LME logró un nuevo récord en el mes de diciembre, con un promedio de 415 US C/lb. Durante el año 2010, la cotización promedio fue de 342 US C/lb, un 46% más alto que el promedio de la cotización durante el 2009. Se espera que estos precios de cobre alcanzados en el 2010 sigan incrementándose a lo largo del 2011, aunque ni los consumidores ni los produc-tores tienen certeza alguna de qué niveles pueden llegar a alcanzar.

MerCado Mundial de CobreDurante el segundo semestre del 2010, los precios del cobre continuaron a la alza logrando máximos históricos. El nivel máxi-mo durante el 2010 se alcanzó el 14 de diciembre, llegando a 420 US C/lb. La creciente demanda de países como China, Japón, Taiwán, India y Rusia han causado que los precios del cobre lleguen a niveles tan altos. China, por ejemplo, aumentó su importación de cobre en el mes de noviembre un 29% comparado con el mismo periodo del año 2009. Estos altos niveles de precio pueden hacer que los consumidores chinos empiecen a comprar más scrap para hacer frente al alza de los precios de cobre refinado.

Otra razón que justifica el alza de precios es el decremento que ha habido en los inventarios de cobre, resultado de una demanda superior a la oferta. Se espera que en el 2011 halla un déficit de 450 mil toneladas.

Los productores han logrado un progreso constante con las negociaciones de contratos anuales, logrando premios de entre 4.5 y 5.2 US C/lb.

inventarios de CobreLos inventarios de cobre en Comex, LME y Shanghái se redujeron un 21% hasta llegar a las 543 mil toneladas. Esto ha provocado como consecuencia un incremento en los precios del cobre. La demanda de cobre refinado se ha ido recuperando de una manera importante, aumentando un 9% en el año 2010 (no aumentaba desde el año 2007).

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PRECIOS DEL COBRE 2010 (LME)(US C/lb)

335.0 338.5

351.3310.6

335.0306.2

294.8331.2

350.6

376.0

383.7415.2

PRECIOS HISTÓRICOS DEL COBRE 2010 (LME) (US C/lb)

80.7

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305.3323.2

315.3

234.2

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PRECIOS HISTÓRICOS DEL COBRE 2010 (LME) (US C/lb)

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01

1

produCCión MundialLos resultados de producción minera fueron similares a las pro-ducciones del 2009, incrementándose sólo en un 0.8%, en buena parte por el agotamiento de algunos yacimientos, menores leyes y problemas operativos. China es el principal país productor de cobre refinado, con un 25% de la cuota mundial, seguida de Chile con un 18%. La tasa de utilización mundial de refinación aumentó un 1% llegando a 68.3%. México ocupa el lugar número 16 en producción de cobre refinado (227 mil toneladas).

prinCipales ConsuMidores de CobreChina fue el principal país consumidor de cobre refinado en el mundo, con un consumo del 39%. Esto implica que tiene un déficit de cobre refinado cercano a 2.6 millones de toneladas. EE.UU. se queda en un distante segundo lugar con 8%, casi 5 veces menos que China. México se encuentra en el lugar 14 a nivel mundial, con un consumo de 238 mil toneladas.

produCCión MundialA continuación se mencionan algunos de los acontecimientos más importantes de la industria durante el 2010:• Buenavista del Cobre (antes Mexicana de Cananea) puso fin a una larga huelga de casi tres años. Se espera que

alcance un 100% de producción en el primer trimestre del 2011. Grupo México ha anunciado inversiones por US 1mil,900 millones de dólares para aumentar la producción de cobre en Buenavista de Cobre hasta alcanzar las 460 mil toneladas de producción anual de cobre en 2015.

• El 6 de Diciembre de 2010, los trabajadores de Collahuasi (una Joint-Venture entre Anglo American, Xstrata y una sociedad Japonesa) aceptaron una oferta final para el contrato colectivo poniendo fin a una huelga de 32 días.

• Antofagasta Minerals anunció que su planta en Esperanza ha empezado operaciones. Una vez que llegue a su ca-pacidad máxima, estará produciendo 191 mil toneladas de cobre contenido en concentrados.

• China Minmetals anunció que invertirá 2 mil 500 millones de dólares para desarrollar el proyecto de El Galeno en Perú. Se espera que empiece a operar a mediados del 2015 y que producirá 140 mil toneladas de cobre contenido en concentrados.

reCuperaCión de la deManda y produCtos sustitutosLa demanda de cobre en el mundo parece encontrarse bastante sana, con incluso algunas mejoras en países como España, Italia, China y EE.UU., donde la demanda se había contraído. Aunque la demanda de cobre en el corto plazo es buena, empieza a haber productos sustitutos que poco a poco podrían amenazarla a largo plazo. Por ejemplo, se han encontrado maneras de mejorar la conductividad del aluminio, lo que ha dado como consecuencia que la oferta de alambrón de aluminio mundialmente aumente 12%, mientras que la de cobre sólo el 6%. El alza en los precios del cobre puede traer como consecuencia la búsqueda de sustitutos más económicos.

PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE MUNDIAL(Millones de Toneladas)

13,691

14,62514,937 14,973

15,511 15,520 15,875 15,997

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE REFINADO (Miles de Toneladas)

3,230

1,5461,030 908

680 647 572 505 430 417

4,524

Chi

na

Chi

le

Japó

n

EE

.UU

Rus

ia

Ale

man

ia

Indi

a

Cor

ea S

Plo

nia

Zam

bia

Per

ú

COBRE REFINADO(Millones de Toneladas)

16.5 16.8

18.1 17.8 18.1

16.8

18.4 18.3

17.2 17.417.5 18.0

200

5

2006

2007

2008

2009

2010

18

13

DemandaOferta

PRINCIPALES CONSUMIDORES DE COBRE REFINADO (Miles de Toneladas)

1,5481,200

1,035 887 588 524 453 276 265 262

7,139

Chi

na

EE

.UU

Ale

man

ia

Japó

n

Cor

ea S

Taiw

án

Indi

a

Rus

ia

Pol

onia

Turq

uía

Taila

ndia

35%Construcción

35%Electrónica

35%Maquinaria

35%Transporte

10%Productos de

consumo


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produCCión naCionalDurante el 2010 la producción de cobre en México aumentó un 12% respecto al 2009, lo que representa un incremento de aproximada-mente 30 mil toneladas. La entidad federativa que más incrementó su producción fue Sonora, gracias al fin de la huelga en Buenavista del Cobre (Cananea) y al inicio de operación de sus plantas de Extracción por Solventes y Depositación Electrolítica (ESDE). Sonora aporta casi el 67% de la producción nacional de cobre, principalmente gracias a los municipios de Cananea, Nacozari de García y Santa Cruz.

pronóstiCos del preCio del CobreSe espera que los precios del cobre sigan incrementándose en los próximos años (crecimiento anual promedio en 2010-2014 de 3.2%), debido a una creciente demanda y a una oferta que no es capaz de satisfacerla. Los altos precios del cobre motivan a los productores a hacer inversiones para poder afrontar la creciente demanda, lo cuál será bueno a largo plazo pero no ayudará mucho a satisfacer la demanda en el 2011. Al ser una industria cíclica, los productores aprovecharán para hacer inversiones que les permitan disminuir su costo de producción y mantenerse competitivos en épocas de precios bajos de cobre.

Fuentes utilizadas: CRU Group, Brook Hunt e INEGI

Durante el 2010, la industria minero-metalúrgica continuó su reactivación, especialmente durante el segundo semestre del año. Los precios de los metales mostraron una notable recuperación, continuando la tendencia de inver-sionistas a protegerse con la adquisición del oro y la plata, adicionalmente las expectativas de una recuperación económica promovieron el incremento en los precios del plomo y el zinc.

OROEl promedio del precio del oro en 2010 fue de 1mil 224.66 US/Oz, lo-grando un incremento de 26.1% respecto al año anterior (972.98 US/Oz).Los factores que determinaron está tendencia alcista, fueron:•Problemas de generación de energía eléctrica, combinados con pro-

blemas laborales afectaron la producción de oro en Sudáfrica.•Australia incrementó su producción de oro gracias al inicio de nuevas

operaciones mineras e incremento de capacidad en algunas otras operaciones.

•China nuevamente incrementa su producción de oro con respecto al 2009 y se mantiene como una nación líder en la producción de oro.

•El consumo del oro en joyería muestra un decremento conforme el precio se incrementa.

Entidad

SonoraZacatecasS.L.PChihuahuaGuerrreroMéxicoQuerétaroDurangoMichoacánOtrastotal

Producción (MT)

Cuota Nacional

180,22340,21321,63213,132

4,8651,7241,7151,4511,0494,096

270,136

66.7%14.9%

8.0%4.9%1.8%0.6%0.6%0.5%0.4%0.9%

100%

PRONÓSTICO DE PRECIO DEL COBRE(LME) (USC/ lb)

201

0

2011

2012

2013

2014

342

349

365372

402

GRUPO DE PRODUCTORES DE METALES NO FERROSOS, EXCLUYENDO AL COBREpresidente: ing. raMón t. dávila Flores

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE 1998 a 2010

(variación % anual) 50

40

30

20

0

-10

-20

México

Total


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1

• La joyería disfrutó de una sólida recuperación en 2010, con un incremento de la demanda del 17% en com-paración con 2009, impulsado principalmente por el mercado asiático, especialmente el chino.

La producción mundial minera de oro en el 2010 fue de 2 mil 505 toneladas, es decir se tuvo un incremento de 2.4% respecto al año 2009 (2 mil 447 toneladas).

De acuerdo con el World Gold Council (WGC) el mercado mundial de oro rompió el nivel más alto de los últimos 10 años con una demanda de 3 mil 812.2 toneladas, donde se vieron incrementos en la joyería y compra de oro por los Bancos Centrales de diferentes países.

produCCión naCional de oroLa producción minera de oro en México aumentó un 27% en el 2010 (79.4 toneladas) con respecto al 2009 (62.4 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrándose bajas en Gua-najuato, Durango, México y Querétaro.

Los estados de la República que destacan por pre-sentar incrementos importantes en su producción con relación al año 2009 son: Zacatecas 116%, Guerrero 27%, Chihuahua 20%, San Luis Potosí 10% y Sonora 28%.

El valor de la producción minero-metalúrgica de oro en el país fue de 67% respecto al 2009, para alcanzar los 36 mil 288 millones de pesos durante el 2010.

PLATAEl precio promedio de la plata en 2010 fue de 20.16 US/Oz, logrando un incremento de 37.7% respecto al año anterior (14.65 US/Oz).

Los factores que propiciaron está tendencia al alza fueron principalmente:• Durante el 2010, la plata mostró un continúo interés en los inversionistas.

• Los nuevos ETF (Exchange Traded Funds) en plata han mostrando una demanda constante, a noviembre del 2010 totalizaban 15 mil 240 toneladas de plata.

• La demanda industrial de plata en fotografía mostró una disminución de alrededor del 15% comparado con el año anterior, sin embargo la plata se continúa usando en película de rayos X.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COTIZACIÓN DE ORO 1998 a 2010 (Dólares por onza)

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Sudáfrica

Rusia

Otros países

Estados Unidos

Canadá

Australia

Perú

México

China

Indonesia

853

253

190

343

228

170190

12090

69

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO(Toneladas)

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO(Kilogramos)

Durango

Querétaro

ZacatecasOtras Entidades

Guerrero

Sinaloa

Chihuahua

México

Sonora

Guanajuato

S.L.P

1,143

783482

22,539

4,794

18,256

7,519

10,219 618

12,836.70

0 5 10 15 20 25 30 35

20092008 2010

PRODUCCIÓN DE ORO POR ESTADO Participación Porcentual (%)

OtrasZacatecas

SonoraSinaloa

S.L.PQuerétaro

MéxicoGuerrero

GuanajuatoDurango

Chihuahua


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• La demanda de plata en monedas, electrónica y apli-caciones industriales presentó un incremento.

• Aumento en el uso de la plata como reemplazo del platino en convertidores catalíticos de los automóviles.

• El uso de la plata como conductor en equipos elec-trónicos ha continuado a la alza, como reemplazo en algunos casos de otros conductores de más alto costo.

•El uso de la plata se ha incrementado en la manufactura de ropa deportiva y uniformes militares.

• El uso de la plata en aplicaciones medicas de vendajes y tratamiento de heridas menores también ha mostrado unaumento.

La producción mundial minera de plata en el 2010 fue de 22 mil 889 toneladas 736 millones de onzas, pre-sentando un incremento del 4% con respecto al año 2009 (21mil 800 toneladas 700.9 millones de onzas).

produCCión naCional de plataDe acuerdo con los datos anualizados de INEGI. La pro-ducción minera de plata en México aumentó un 24% en el 2010 (4 mil 411 toneladas) con respecto al 2009 (3 mil554 toneladas), logrando con ello el primer lugar a nivel mundial dejando a Perú en la segunda posición.

En la producción por estado se observa una baja en Gua-najuato, así como en Nayarit.

Los estados de la República que destacan por presentar incrementos importantes en su producción con relación al año 2009 son: Coahuila con un 215%, así como Jalisco 39%, Querétaro 18%, San Luis Potosí 18%, Sinaloa 80%, Sonora 17% y Zacatecas 25%.

El valor de la producción minero-metalúrgica de plata en el país fue de 67% respecto al 2009, para alcanzar los 28 mil 993 millones de pesos durante el 2010.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE 1998 a 2010 (variación % anual)

40

30

20

0

-10

-20

MéxicoTotal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COTIZACIÓN DE PLATA 1998 a 2010 (Dólares por onza troy)

20 1816141210

86420

México

Canadá

Australia

Perú

Estados Unidos

China

Otros países

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA(Toneladas)

7,560

4,000

4,000

3,000

1,7001,280

700

2,028

783

89

5562

2051

15932

18048

123

325

455

Chihuahua

Otras Entidades

Hidalgo

S.L.P

SonoraSinaloa

Guanajuato

México

Coahuila

Zacatecas

Guerrero

Querétaro

Durango

Jalisco

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATA(Kilogramos)

Coahuila de Z.

Chihuahua

Durango

Guanjuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Querétaro

SLP

Sinaloa

Sonora

Zacatecas

Otras

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

201

0 20

0920

08

PRODUCCIÓN DE PLATA POR ESTADO Participación Porcentual (%)


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1

PLOMOEl precio promedio de la plomo en 2010 fue de 2 mil 148.45 US/TM, logrando un incremento de 25% respecto al año anterior 1mil 719.27 US/TM).

Factores relevantes•La producción mundial de plomo se incrementó en 6%

comparado con 2009.

•China representa el 40% de la producción mundial de plomo.

• La producción de plomo refinado se incrementó en 5% con respecto a 2009.

• El consumo de plomo se incrementó en 5% en el 2010, originado por el mercado de automóviles y bicicletas.

• Durante los primeros 8 meses de 2010, un total de 76.8 millones de baterías de plomo fueron embarcadas en Norteamérica representando un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del 2009.

• El International Lead and Zinc Study Group pronosticó que la oferta global de plomo refinado, excedería la demanda por aproximadamente 90 mil toneladas al final del 2010.

• En los últimos años las reservas de plomo han crecido a un estimado de más de 1 mil 500 millones de toneladas.

• Los principales substitutos del plomo son: los plásticos en recubrimientos de cables, latas y contenedores. Aluminio, fierro, plásticos y estaño compiten con el plomo en otros empaques y recubrimientos. El estaño ha reemplazado en forma importante al plomo en soldaduras.

El mercado mundial del plomo presentó un superávit du-rante 2010, originado por el lento desarrollo económico y una demanda reducida del plomo en muchas regiones. Los precios declinaron y los inventarios crecieron en la primera parte del año. El promedio del precio del plomo durante el primer semestre bajó un 28%. Los inventarios crecieron 21% a 190 mil 475 toneladas en el primer semestre. En el tercer trimestre del 2010 se presentó una tendencia alcista del precio del plomo y aparentemente los inventarios de plomo se estabilizaron en comparación a la primera parte del año 2010.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO DE 1998 a 2010

(variación % anual)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30

20

10

0

-10

-20

-30

MéxicoTotal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COTIZACIÓN DE PLOMO 1998 a 2010 (Centavos de dólar por libra)

140

120

100

80

60

40

20

0

LondresEstados Unidos

Otro metal

Oxidos

Otro metal

Fundición

Baterias

Rolado

PRINCIPALES USOS DEL PLOMO

88

2212

1

5

Australia

Canadá

Otros países

Perú

Sudáfrica

China

México

Marruecos

Estados Unidos

Kazajstán

1750685

185

280

400

620

6565

50

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO(Toneladas)

Chihuahua

México

Otros Estados

Guerrero

Sinaloa

Coahuila

Hidalgo

Zacatecas

Durango

San Luis Potosi

620

3,9831,392

7,8884,1893,756

964

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMOToneladas

13,712

97,87946,308

11,911


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La producción mundial de plomo en 2010 fue de 4.1 millones de toneladas mostrando un incre-mento de 6.4% comparado con el año anterior. En términos de producción los principales países productores de plomo fueron: China, Australia, Estados Unidos, Perú, México, India y Canadá. En términos de plomo refinado los principales cinco países productores son: China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón.Las principales compañías productoras de plomo fueron: BHP Billiton, Xstrata, Doe Run, Teck Cominco y Minera Volcán, las cuales representan un 44% de la producción mundial.

produCCión naCional de ploMoLa producción minera de plomo en México aumentó un 12.3% en el 2010 (192 mil 62 toneladas) con respecto al 2009 (143 mil 838 toneladas), lo anterior de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrándose bajas en la producción de plomo en los siguientes estados: Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí.

Los estados de la República que destacan por presentar incrementos importantes en su producción con relación al año 2009 son: Durango 11%, Guerrero 37%, Sinaloa 61% y Zacatecas 92%.

El valor de la producción minero-metalúrgica de plomo en el país fue de 78% respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 300 millones de pesos durante el 2010.

ZINCEl precio promedio del zinc en 2010 fue de 2 mil 160.74 US/TM, logrando un incremento de 30.5% respecto al año anterior (1mil 655.11 US/TM).

Los factores que propiciaron está tendencia al alza fueron principalmente:•La producción mundial minera de zinc en el 2010 fue de 12 millones de toneladas, es decir se tuvo un incre-

mento de 7.2% respecto al año 2009 (11.19 millones de toneladas).

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC DE 1998 a 2010

(variación % anual)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60

40

20

0

-20

MéxicoTotal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COTIZACIÓN DE ZINC 1998 a 2010 (Centavos de dólar por libra)

160140120100

80604020

0

LondresEstados Unidos

Perú

México

Estados Unidos

China

Canadá

Australia

Otros países

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC(Miles deToneladas)

3,5003,590

550

670720 1,450

1,520

133,73438,169

228,925

58,0401,7,1003,154

35,562

44,512

14,848

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC(Toneladas)

Durango

Querétaro

ZacatecasOtras Entidades

Hidalgo

Sinaloa

Chihuahua

México

Guerrero

S.L.P

0 5 10 15 20 25 30 35

40 45 50

20092008 2010

PRODUCCIÓN DE PLOMO POR ESTADO Participación Porcentual (%)

OtrasZacatecas

SinaloaS.L.P

MéxicoHidalgo

GuerreroDurango

ChihuahuaCoahuila

5,960


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01

1

produCCión naCional de zinCLa producción minera de zinc en México aumentó un 16% en el 2010 (570 mil toneladas) con respecto al 2009 (489 mil 766 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI. Registrándose bajas en los estados de Chi-huahua 11% y Querétaro 37%.

Los estados de la República que destacan por presentar incrementos importantes en su producción con relación al año 2009 son: Zacatecas 45%, Durango 17% , Guerrero 12% y Sinaloa 69%.

El valor de la producción minero-metalúrgica de zinc en el país fue de 65.5% respecto al 2009, para alcanzar los 14 mil 170 millones de pesos durante el 2010.

MOLIBDENOEl precio promedio del molibdeno en 2010 fue de 15.6 US/lb, observándose un incremento de 43% respecto al año anterior (10.41 US/lb).

La producción mundial minera de molibdeno en el 2010 fue de 234 mil toneladas, es decir se tuvo un incremento de 5.9% respecto al año 2009 (220 mil 970 toneladas).

produCCión naCional de MolibdenoLa producción minera de molibdeno en México au-mentó un 6.7% en el 2010 (10 mil 849 toneladas) con respecto al 2009 (10 mil 167 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.

El valor de la producción minero-metalúrgica de mo-libdeno en el país fue de 43% respecto al 2009, para alcanzar los 4 mil 716 millones de pesos durante el 2010.

BISMUTOEl precio promedio del bismuto en 2010 fue de 8.40 US/Lb, logrando un incremento de 7.52% respecto al año anterior (7.52 US/Lb).

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

160140120100

80604020

0-20-40

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MOLIBDENO DE 1998 a 2010

(variación % anual) MéxicoTotal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

120100

80604020

0-20-40-60-80

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BISMUTO DE 1998 a 2010


1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15

12

9

6

3

0

COTIZACIÓN DE BISMUTO 1998 a 2010 (Dólares por libra)

PRECIOS DEL MOLIBDENO 1997 a 2010 (Dólares por libra)

55 504540353025201510

50 Ene Ago 10 Mar 17 Oct 22

Fuente: Infomine

0 5 10 15 20 25 30 35 40

OtrasZacatecas

SinaloaS.L.P

QuerétaroMéxico

HidalgoGuerreroDurango

Chihuahua

20092008 2010

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ESTADO Participación Porcentual (%)


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La producción mundial minera de bismuto en el 2010 fue de 7 mil 600 toneladas, es decir se tuvo un decremento de 7.3% respecto al año 2009 (8 mil 200 toneladas).

produCCión naCional de bisMutoLa producción minero-metalúrgica de bismuto en México aumentó un 15% en el 2010 (982 toneladas) con res-pecto al 2009 (854 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.

El valor de la producción minero-metalúrgica de bismuto en el país fue de 17% respecto al 2009, para alcanzar los 215 millones de pesos durante el 2010.

CADMIOEl precio promedio del cadmio en 2010 fue de 1.78 US/Lb, logrando un incremento de 35.9% respecto al año anterior (1.14 US/Lb).

La producción mundial minera de cadmio en el 2010 fue de 22 mil 30 toneladas, es decir se tuvo un incremento de 17.2% respecto al año 2009 (18 mil 798 toneladas).

Las baterías de Ni-Cd han sido substituidas por un gran número de aplicaciones, por las baterías de ión-litio y de níquel-metal hidruro (Ni-MH).

produCCión naCional de CadMioLa producción minera de cadmio en México disminuyó un 3% en el 2010 (1 mil 464 toneladas) con respecto al 2009 (1mil 510 toneladas), de acuerdo con los datos anualizados de INEGI.

El valor de la producción minero-metalúrgica de cadmio en el país fue de 23% respecto al 2009, para alcanzar los 71.6 millones de pesos durante el 2010.

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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CADMIO DE 1998 a 2010


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COTIZACIÓN DE CADMIO DE 1998 a 2010 (Dólares por libra)

China

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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CADMIO(Toneladas)

México

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Canadá

Otros países

China

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Kazajstán5,100

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PRODUCCIÓN MUNDIALDE BISMUTO(Toneladas)

Fuente:USGS


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GRUPO DE PRODUCTORES DE MINERALES SIDERÚRGICOSpresidente: ing. arturo tronCo guadyana

El 2010 finalmente resultó un buen año para la producción mundial de acero que se recuperó inclusive por arriba de los valores precrisis. El mismo fue motivado prin-cipalmente por una mejora en la recuperación económica a nivel mundial donde principalmente el crecimiento industrial soportó gran parte de esta mejora. Sin embargo, la segunda mitad del año mostró un panorama complicado relacionado con una desaceleración en el crecimiento industrial, incremento en los costos de materia prima, consumidores cada vez más sensibles al precio que mantuvieron ba-jos niveles de inventario en toda la cadena y todavía niveles de utilización que no llegan a niveles óptimos; lo cual afectó la demanda y los precios, mismos que en el promedio del año no llegaron a niveles precrisis.

En la última parte del año se observó una mejora en los precios del acero y por ende en la producción mundial, misma que crecerá al menos hasta el primer semestre del 2011 y que seguirá enfrentando las problemáticas actuales de reducidos márgenes de operación y bajos niveles de utilización.

produCCión y CapaCidad MundialPosterior a la crisis económica ocurrida en años recien-tes, en el 2010 la producción mundial de acero mostró señales de recuperación. El 2010 hubo un crecimiento del 15% comparado con el 2009 impulsado por una mejor economía a nivel mundial después de dos años consecutivos con pérdidas; en el 2008 de -1.4% y 2009 -7.4%.

China año con año muestra incrementos en su produc-ción. Desde el 2001 ese crecimiento ha sido de dos dígitos. Es en la crisis del 2008 cuando desacelera su crecimiento al crecer únicamente 2.3% mientras que el resto del mundo caía -3.5%. Para el 2009, China nuevamente tiene un crecimiento de dos dígitos con 14.6%, sin embargo, en el 2010 muestra nuevamente una desaceleración al crecer 9.3%.

Mientras que China tiene crecimientos constantes en su producción de acero el resto del mundo sale de la más fuerte caída que ha tenido en las últimas décadas. Después que el resto del mundo en el 2009 cayera -20.7%, para el 2010 muestra un crecimiento de 20.0%, sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los valores precrisis.

En el 2010, la producción mundial de acero mostró un buen primer semestre impulsado por los meses de marzo, abril y mayo, este crecimiento estuvo relacionado con la tendencia alcista del PIB Industrial Mundial que inició su recuperación en el 2009.

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Resto del mundo Var. Producción Resto MundoVar. Producción ChinaChina

PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL VS CHINA(Millones de Toneladas)

En el 2010, la producción mundial de acero se calcula en aproximadamente 1,413 millones de toneladas.Fuente: WSA

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PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL(Millones de Toneladas)


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El segundo semestre se vio impactado por una desaceleración del crecimiento industrial a nivel global pero también por restricciones en la oferta debido al incremento en costos de materia prima que provocaron pérdidas en diversos molinos a nivel mundial. Por ejem-plo, ArcelorMittal operó 18 de sus 25 hornos alrededor de Europa, además la demanda en China se mantuvo lenta y no cumplió las expectativas que se tenían. Otro caso fue Japón quien a pesar de tener una demanda doméstica con poco crecimiento logró capitalizar su producción gracias a la exportación.

Al final del año los rumores de una mejora en la produc-ción industrial para el 2011, sirvió para que los molinos lograran impactar los incrementos en costos de materia prima y por ende una mejora esperada en los niveles de producción de acero mismos que fueron ayudados por los bajos inventarios en la cadena convirtiendo el arranque de año en un mercado de vendedores con incremento en la demanda.

CapaCidad Mundial de produCCiónEn el 2010 se contó con una capacidad instalada para producir acero de 1mil 923 millones de toneladas por año. En la última década incrementó la capacidad mundial para producir acero en 81%, del 2000 al 2010 hubo un crecimiento de 861 millones de toneladas.

En la última década Asia continúa aumentando su dominio en la capacidad de producción. En el 2000 contaba con 42.6% de la capacidad mundial para producir acero mientras que en el 2010 cerró con 62.5%.

Zonas como Norteamérica, Sudamérica y África, mantienen en niveles bajos su participación en la capacidad de producir acero, mientras que Europa se ve mayormente afectada por el crecimiento Asiático ya que en el año 2000 contaba con el 35.8% de la capacidad mundial y en 2010 cerró con 23.3%, lo que se explica como una menor inversión de las empresas europeas en este rubro.

utilizaCiónEn años recientes, el 2004 fue el año con mayor porcentaje de uti-lización con 86%, a partir de ese año las empresas aceleraron su crecimiento en capacidad debido a las mayores necesidades de pro-ducción. Por lo anterior y aunado a la crisis económica, el 2009 fue el año con el menor porcentaje de utilización de los últimos años con apenas 68.1%. Para el 2010, la utilización creció 5.4 puntos por-centuales y se ubicó en 73.5%, sin embargo, este número continúa siendo lejano a los valores precrisis.

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PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL(Millones de Toneladas)

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Producción Mundial de Acero PMI Manufactura y servicio

Capacidad Acero Utilización(%)

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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MUNDIAL(Millones de Toneladas)

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asia •China •Japóneuropa •Rusianorteamérica •EUA •Méxicosudamérica •BrasilMedio oriente •Iránafrica •Sudáfricaoceania •Australia

total Mundial

295.0182.4

107 .7308.759.8

123.091.614.140.929.612.57.3

15.89.18.37.5

904.2

442.3222.3110.5318.251.5

134.093.715.243.031.113.47.9

16.39.58.47.5

904.2

512.5282.9112.7335.165.6

134.099.716.745.932.914.38.7

16.79.58.37.4

1,071.5

595.5353.2112.5328.166.1

127.694.916.245.331.615.39.4

17.99.58.67.8

1,144.1

672.3419.1116.2346.170.8

131.898.616.445.330.915.49.8

18.79.78.77.9

1,247.2

756.9489.3120.2353.272.4

132.698.117.642.833.816.510.118.79.18.87.9

1,346.1

771.0500.3118.7331.668,6

124.591.417.247.433.716.610.017.08.38.47.6

1,327.2

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87.5255.760.0

82.458.214.037.826.517.710.915.27.56.05.2

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897.9626.7109.6300.767.0

111.580.616.743.832.819.612.017.58.58.17.3

1,413.3

11.69.3

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35.338.519.715.923.811.010.015.413.335.539.0

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PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR %10/09

PRODUCCIÓN DE ACERO POR REGIÓN (Millones de Toneladas)

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produCCión de aCero por regiónDespués de dos años consecutivos de caída en la producción, para el 2010 la producción aumenta 15.0% superando los valores precrisis.

Norteamérica, representando el 7.9% del total de la producción mundial de acero del 2010, crece 35.3% después de haber caído -33.8% en 2009. Sin embargo se encuentra 21 millones de toneladas por debajo del volumen del 2007, sin embargo, esta tendencia se ve difícil de mantener ya que en la segunda parte del año la demanda comenzó a disminuir al igual que los precios donde los incrementos en los costos de materia prima provocaron pérdidas en algunos players de la industria.

Asia, que representa el 63.5% de la producción mundial, crece 11.6% en el 2010. China, el país con mayor volumen en la región, crece 9.3% aunque se espera sus tasas de crecimiento pudieran reducirse para los si-guientes años. Japón logra una recuperación del 25.2% en el 2010 después de disminuir -26.3% en el 2009 aunque este fue impulsado principalmente por sus fuertes niveles de exportaciones.

Europa participando con el 21.3% del total de la producción de acero del 2010, crece 17.6% después de haber caído -22.9% en 2009, aunque seguirá con bajos niveles de operación como el resto de países desarrollados.

Sudamérica aportando el 3.1% de la producción de acero del 2010 crece 15.9% después de caer -20.2% en 2009.

Mayores produCtores de aCero en el MundoLos países asiáticos son los mayores productores de acero en el mundo encabezados por China quién es por mucho el productor número uno del mundo seguido de Japón.

EUA en los últimos años ha sido el tercer productor de acero en el mundo, sin embargo en el 2009 cayó hasta el quinto puesto siendo desplazado por India y Rusia, aunque en el 2010 vuelve a recuperar el tercer puesto.

Rusia a lo largo de los últimos años se ha mantenido como el cuarto productor de acero a nivel mundial, seguido de India y Corea del Sur quienes regu-larmente se encuentran en el cuarto y quinto puesto.

México, comúnmente ocupando el puesto quince y dieciséis, en los últi-mos dos años ha escalado puestos. En el 2009 sobrepasó a Francia en la producción de acero y en el 2010 a España, para actualmente ser el productor número trece en el mundo al llegar a 16.7 millones de toneladas producidas, 19.7% más que el 2009.

preCios spot del aCero en euaDurante la recesión económica hubo un desplome sin precedentes en los precios del acero. Para julio del 2009 tocan fondo y lentamente hasta mediados del 2010 hay una recuperación de los precios, sin embargo se encuentran lejos de los mejores niveles del 2008. Esta recuperación se debió principalmente a un constante reabastecimiento del sistema acompañado de una mejora paulatina en la demanda motivada por el crecimiento en los indicadores macro económicos principalmente el industrial y posteriormente una desaceleración del

MAYORES PRODUCTORS DE ACERO EN EL MUNDO (Millones de Toneladas)

•China •Japón •EUA •Rusia •India •Corea del Sur •Alemania •Ucrania •Brasil •Turquía •Italia •Taiwán •México •España •Francia •Canadá •Irán •Reino Unido •Sudáfrica •Bélgica •Resto de países

total Mundial

182.517.791.659.828.8

45.445.034.129.616.526.118.214.116.420.316.0

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222.3110.5

93.761.531.8

46.344.836.931.118.327.118.815.216.319.815.9

7.913.3

9.511.111.9

969.9

282.9112.7

99.765.632.6

47.546.438.732.920.528.619.616.717.620.816.3

8.713.8

9.511.7

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1,071.5

353.2112.5

94.966.145.8

47.844.538.631.621.029.318.916.217.819.515.3

9.413.2

9.510.4

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419.1116.2

98.670.849.5

48.547.240.930.923.331.620.016.418.419.915.5

9.813.9

9.711.6

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1,247.2

489.3120.2

98.172.453.5

51.548.642.833.825.831.620.917.619.019.215.610.114.3

9.110.7

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500.3118.7

91.468.557.8

53.645.837.333.726.830.619.917.218.617.914.810.013.5

8.310.7

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1,327.2

573.687.558.260.062.8

48.632.729.926.525.319.815.914.014.412.8

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626.7109.6

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58.543.833.632.829.025.819.616.716.315.413.012.0

9.78.58.1

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20.334.112.423.814.629.723.719.713.620.139.910.0-3.7

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PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR %10/09

Fuente: WSA


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crecimiento industrial provocó un ligero ajuste de precios durante gran parte de la segunda mitad del 2010 mismos que repuntaron nuevamente ante las expectativas de mejora en la demanda para el 2011 aunado a nuevos incrementos en materias primas, como por ejemplo, el precio del mineral del carbón australiano que se vio afectado por una de las inundaciones más fuertes de su historia. La fuente World Steel Dynamics de mediados de febrero estimaba en un 70% la posibilidad que en los próximos meses los precios del acero seguirán aumentando por tal motivo sugirió que las empresas se protejan de este riesgo subiendo sus niveles de inventario.

produCCión latinoaMeriCana de aCeroDespués que la producción latinoamericana de acero cayera dos años consecutivos (2008 -2.2% y 2009 -19.8%) para el 2010 muestra un crecimiento de 17.0% al pasar de 52.7 millones de toneladas a 61.7 millones.

Brasil representa el 53.2% del total de la producción latinoamericana con 32.8 millones de toneladas. Este país cayó en el -21.4% en el 2009 y para el 2010 crece 23.8%.

México representa el 27% de la producción latinoameri-cana de acero con 16.7 millones de toneladas, después que en 2009 cayó -19% para el 2010 crece 19.7%.

A pesar que la producción Latinoamericana muestra un crecimiento en el 2010 también existen factores externos que afectan la producción como lo es el caso del acero chino ya que en años recientes se ha obser-vado un crecimiento en las exportaciones de acero de China hacia países Latinoamericanos. El acumulado anual del 2005 fue de 0.26 millones de toneladas, para el 2010 el acumulado de toneladas de acero chino exportadas a LATAM alcanzó los 4.0 millones.

produCCión naCional de aCeroLa producción de acero en México crece 19.7% en el 2010 siendo noviembre el menor mes de producción con casi 1.3 millones de toneladas, mientras que mayo fue el mes con mayor volumen de producción con casi 1.5 millones. Durante este año, fueron cinco los meses en los que se superaron las 1.4 millones de toneladas producidas y en general el promedio mensual de producción fue más constante vs. el 2009.

La mayor parte del crecimiento en la producción de acero del 2010 está relacionada con el incremento de la demanda en el sector industrial motivada principal-mente por las exportaciones de producto terminado hacia los Estados Unidos.

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PRECIO SPOT DEL ACERO EN MERCADO DE EUA

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Lámina Rolada en CalienteLámina Galvanizada

Fuente: WSA

EXPORTACIONES DE ACERO CHINA A LATAM(Miles de Toneladas)

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Exportación China a LATAM Promedio AnualA

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PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA DE ACERO(Millones de Toneladas)

51.8 56.3 59.663.9 62.7 65.7 67.2

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produCCión naCional de aCero por eMpresaDespués de un año 2009 donde todas las empresas, a excepción de Ternium, cayeron en sus niveles de producción para el 2010 se observa un crecimiento en todas las empresas.

Para el 2010, la empresa con mayor crecimiento fue ArcelorMittal con 37.7% después de haberse visto afectado por huelgas en el 2009 lo que le ayudó a posicionarse nuevamente como el principal productor de acero en México con 3.95 millones de toneladas.

En segundo lugar se encuentra AHMSA con 3.69 millones de toneladas y un crecimiento de 23.4% con respecto al año anterior dada esta mejora en su producción decidió reactivar el proyecto el Fénix arrancando pruebas de su nuevo horno desde finales del 2010. Le continúan Ternium, DeAcero y Tamsa.

Ternium mostró una tendencia más estable donde inicia con un ajuste anticipado en 2008 producto de una mayor utilización de Slabs en su mezcla de producción además de una baja en el mercado comercial. A partir del 2009 se revierte la mezcla de producción de acero además de la mejora del mercado comercial, siendo el 2009 la época más complicada para el mercado industrial, este mix de mercado más que el mantener un nivel de exportaciones constante 2008-2010 ha provocado movimientos menos fuertes en su tendencia de producción de acero.

En el 2010, la reactivación de la industria manufacturera en EUA impulsó el crecimiento de la industria en México y por ende el mercado siderúrgico. El aumento en el sector industrial en México se debe en parte a una recuperación de la producción de la industria automotriz y al resto de la industria manufacturera. De esa forma el PIB de manufactura industrial llegó a su nivel más alto en el segundo trimestre de 2010 desacelerándose para finales del año. En contraste, la industria de la construcción pasa por uno de sus descalabros más fuertes de la historia reciente en México, donde a diferencia de la industrial, los drivers están más relacionados con la confianza de los inversionistas y los ciudadanos en general, la oferta de créditos y a la efectiva entrada del Programa de Infraestructura mismo que se ha visto en problemas para su implementación. Se espera que esta industria llegue a su mejor momento en los primeros meses del 2011 y 2012 donde el año electoral impulsará gran parte de la obra pública de cierre de sexenio.

distribuCión Mundial de las reservas de Mineral de hierro

En 2010 se estimaron las reservas de mi-neral de hierro en aproximadamente 180 mil millones de toneladas. Ucrania continúa siendo el país con las mayores reservas de mineral de hierro en el mundo. Destaca Brasil el cuál incrementó sus reservas de mineral de hierro y pasó de tener el 10.0% en el 2009 a 15.8% en el 2010 siendo actualmente el segundo país en reservas. Le siguen Rusia (13.6%), Australia (13.1%) y China (12.8%).

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO POR EMPRESA (Miles de Toneladas)

•ArcelorMittal •AHMSA •Ternium •DeAcero •Tamsa •Otros total

4,7843,3663,2221,568

943

2,55916,442

5,1923,5413,2122,126

817

2,67517,563

4,9873,6672,0752,189

8392,571

17,230

2,8672,9903,0382,038

7012,323

13,957

3,9493,6903,3812,266

8692,486

16,710

37.723.411.311.223.9

7.119.7

EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010 VAR %10/09

PIB MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO (Miles de Toneladas)

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%IQ

04

IIIQ

04

IQ 0

5

IIIQ

05

IQ 0

6

IIIQ

06

IQ 0

7

IIIQ

07

IQ 0

8

IIIQ

08

IQ 0

9

IIIQ

09

IQ 1

0

IIIQ

10

IQ 1

1

IQ 1

1

% d

e Va

riaci

ón

PIB Manufactura PIB Construcción

2009 2010

RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO

(Miles de millones de toneladas)

160

180

Fuente: WSA

Brasil

Kasajstán

Canadá

MéxicoVenezuela

Resto

Australia

EUA

Ucrania

China

Rusia

India

16.7

8.8

16.1

13.9

13.3

12.84.6

1,3.9

1,3.8

1,3.5

1,2.2

0.4

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS MUNDIALES DE HIERRO 2010

Fuente: WSA


INF

OR

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RU

PO

S

El mineral de hierro experimentó un incremento en su demanda a nivel mundial por la recuperación en el con-sumo de acero o para reponer inventarios del mismo. Cabe señalar que China, el mayor consumidor de acero, no es autosuficiente en mineral de hierro y si el mayor importador del mismo. Producto de esto y otros factores el precio spot se incrementó a los largo del año iniciando en los 120 US/Ton y cerrando el año en los 170 US/Ton(*). Cabe señalar que el año previo el rango de precios osciló en los 70 a 115 US/Ton(*).

Entre las otras causas del incremento en precio del mineral de hierro están: proyectos de expansión retraza-dos o pospuestos a nivel mundial, una menor oferta de mineral al retirar la India parte de sus exportaciones y la dificultad política social ambiental de incorporar nuevas explotaciones, acotando pues la oferta actual.

México no figura como amplio poseedor de reservas de mineral de hierro a nivel mundial. Si bien no se puede pensar en ser exportador de mineral, el nivel de reservas conocidas, si es suficiente para cubrir la demanda nacional del mineral y sería suficiente para, de haber la capacidad de producción de acero, cubrir los requerimientos futuros.

Durante el 2010, la mayoría de las empresas invirtieron en conjunto más de 20 millones de dólares, en exploración. Destacando los resultados Ternium, quienes aumentaron significativamente el número de reservas.

pellet1

Peña Colorada rompió nuevamente record de producción en su proceso de pelletizado. Así mismo se reactivaron las producciones en las pelletizadoras de ArcelorMittal. Sin embargo, la industria minera nacional de hierro se ha visto severamente afectada por temas de tipo social. Si bien es cierto que mucho es derivado del apetito de China por mineral de hierro, también temas de certeza jurídica y tenencia de la tierra le han impactado.

La gran demanda que existe en China por mineral de hierro (70% de su consumo es importado) ocasiona el desarrollo de minería furtiva e ilegal a nivel mundial. En México del 2009 al 2010 se exportaron más de un millón de toneladas adicionales de mineral de hierro hacia China. Este mineral fue exportado principalmente por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo por alrededor de 14 empresas nuevas, quienes solo fungieron como traders o consolidadores.

Problemas sociales derivados de estas actividades ilícitas ocasionaron bloqueos y paros de producción en las instalaciones de Ternium y ArcelorMittal durante el 2010.

Debido a la caída en la producción de acero del 2009 igualmente ocurrió con el precio y a medida que fue mejorando la perspectiva económica mundial mejoró la producción de acero, minerales y precio fue mejorando. Los precios del mineral de hierro en la segunda mitad del 2010 retomaron el crecimiento principalmente por un reinventario de las empresas, una mejora en la demanda de China, además de las inundaciones en Brasil, del incremento en los impuestos de exportación y las restricciones adicionales en India.

WSD estima que el precio de mineral de hierro empiece a caer en abril o mayo del 2011. Además se espera una disminución en las tarifas de flete, la cuál promoverá una mayor competencia de precios entre los proveedores de materia prima de los fabricantes de acero en las distintas regiones del mundo.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO POR EMPRESA (Miles de Toneladas)

•ArcelorMittal •AHMSA •Ternium •DeAcero •Tamsa •Otros total

4,7843,3663,2221,568

943

2,55916,442

5,1923,5413,2122,126

817

2,67517,563

4,9873,6672,0752,189

8392,571

17,230

2,8672,9903,0382,038

7012,323

13,957

3,9493,6903,3812,266

8692,486

16,710

37.723.411.311.223.9

7.119.7

EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010 VAR %10/09

PRODUCCIÓN NACIONALDE PELLET POR EMPRESA (Miles de Toneladas)

•GAN •Peña Colorada •Ternium •ArcelorMittal total

4,1544,0041,8704,739

14,767

4,1044,0081,8704,411

14,393

3,6374,0111,8832,526

12,057

4,0954,0701,7563,910

13,831

12.61.5

-6.754.814.7

EMPRESAS 2007 2008 2009 2010 VAR %10/09

160140120100

80604020

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PRECIOS DE MINERAL DE HIERRO

Fob

US

/Ton

Fuente: Se refiere al precio de mineral de hierro puesto en China que normalmente proviene de Australia, India o Brasil.

(*) Precios FOB China para mineral de 62% Ley1 Presentación del mineral del hierro con alto valor agregado que permite mediante procesos magnéticos de concentración elevar la ley del mineral. Ideal para procesos de Reducción Directa, pero también usado para Alto Horno.


INF

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L 2

01

1

Chatarra (sustituto Mineral de hierro)Después de la crisis económica se inició una ligera recupe-ración en los precios de chatarra misma que terminó en los inicios del segundo trimestre 2010. Este pequeño ajuste de precios solo duró tres meses ya que para agosto del 2010 los precios volvieron a mostrar un ligero repunte.

En la segunda mitad del 2010, el precio de la chatarra se vio incrementado por diversos factores entre los cuales destacan la poca oferta de chatarra debido a la baja producción indus-trial a nivel mundial durante la crisis, además de la debilidad del dólar, así como el aumento de precio de minerales de hierro y de acero.

Un factor que seguirá imperando en la actualidad es que las empresas son prudentes en sus compras debido a un panorama incierto y se mantienen extremadamente cauteloso sobre el almacenamiento de existencias de chatarra, temerosos de que los precios del acero y los volúmenes tienden a permanecer bajo presión esto a pesar del hecho de que las existencias de chatarra ya son bajas.

tendenCia de las teCnologías para la produCCión de aCeroEn 2009, los procesos EAF ocupaban el 33% de la capacidad en el mundo y se estima que las nuevas adiciones de capacidad traigan un componente cada vez mayor en esta tecnología. De las 254 millones de toneladas adicionales de capacidad de acero para el periodo 2010-2012 el 38% será EAF (97mmt) y crece al 5.2% compuesto mayor al 4.1% que lo harían los BOF/OHF.

En México, la utilización de tecnología EAF es mayor al promedio mundial llegando a representar aproximadamente el 67% contra 33% del BOF. Al referirnos a la carga de MP para estas tecnologías, en México ésta se en-cuentra muy repartida con aproximadamente 53% proveniente de mineral y 47% de chatarra.

eXpeCtativas del Mineral de hierroA nivel mundial se percibe que los precios del mineral de hierro continuarán escalando. A febrero del 2011 ya se había rebasado la barrera de los 187 US/Ton. Al igual que en años previos mayormente derivado de la demanda en China.

En México, se prevé mantener o superar marginalmente la producción de pellet. No se descarta que durante el año se anuncien proyectos de expansión producto del significativo número de reservas. Referente al robo de mineral, la Secretaría de Economía ya está implementando medidas para controlar la exportación de mineral extraído ilegalmente.

CarbónA nivel mundial el mayor número de reservas se encuentran en EE.UU., Rusia, China e India. Según la World Coal Association las reservas mundiales se estiman en 847 mil millones de toneladas o 119 años de reservas a producción actual.

En México, las reservas geológicas conocidas para los 4 principales productores ascendieron a 1mil 264 millones de toneladas, un ligero incremento (2%) respecto al 2009. Se prevén inversiones significativas en el área de exploración para localizar nuevas reservas, destacando Materiales Industrializados SA de CV (MINSA), quien invertirá 5 millones de dólares en los 2 próximos años.

600

500

400

300

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100

0

EN

E

FEB

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PRECIO N0 1 EN USA

2007 2008 2009 2010

Fuente: AMM, se refiere al precio promedio en USA de la cha-tarra densa en acero de diferentes fuentes libre de galvanizados y acero ennegrecido según la fuente de American Metal Market

EAF32%

BOF68%

ADICIONES POR PROCESO 2010-2010

2500

2500

1500

1000

500

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAPACIDAD MUNDIAL DE ACERO POR PROCESO

529 +27

+91 +68 +81 +34 +42

+33 +39 +36 +2310

56

1148

1215

1296

1330

1372

556

589

628

664

686

BOF/OHF EAF


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Después de una caída en el 2009 de casi 12% versus el año previo, la producción para el 2010 tuvo un repunte significativo con 14.28 mi-llones de toneladas; es decir un aumento cercano al 10%. El aumento en la producción se dio principalmente en GAN con un incremento de 1.86 millones de toneladas (+ 16.9%) así mismo se prevé continuar produciendo a capacidad y superar en el 2011 lo logrado en el 2010.

MINSA experimentó una caída en su producción de carbón Todo Uno de 628 mil toneladas en el 2010 por falta de mercado. Para los próximos años una inversión de 25 millones de dólares en nuevos proyectos.

Aproximadamente el 40% (International Energy Agency 2008) de la energía se genera con carbón. En México, el carbón térmico es utili-zado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica. A septiembre 2010, la capacidad efectiva instalada en Megawatts de CFE rondaba los 2 mil 600 MW. Es decir, en México se genera el 7% de la energía eléctrica en carbón.

Los principales productores nacionales produjeron 6.27 millones de toneladas de carbón térmico. En el 2009 estos mismos productores experimentaron una caída en su producción; si bien GAN revirtió ya esta tendencia para el 2010 la suma de los productores no ha llegado aún a los niveles previos al 2009.

El carbón se obtiene de la materia orgánica que durante millones de años se somete a una serie de procesos complejos que en forma conjunta se conoce como “Carbonización”.

La carbonización es controlada, además de los procesos físicos y quí-micos inherentes, por la temperatura, la presión y la historia geológica.

Los diferentes niveles de carbonización producen diferentes “gra-dos” de carbón comenzando con la turba, pasando por el lignito, el sub-bituminoso, bituminoso, la antracita y finalmente el grafito. La carbonización incluye también la generación de gas metano, agua y dióxido de carbono.

CoQueDe acuerdo con el Informe del Grupo de Productores Siderúrgicos de la Camimex, el coque registró en 2010 una producción de 2.1 millones de toneladas, un incremento del 16% con relación al 2009.

Grupo Acerero del Norte aporta el 73% de la producción total de este mineral.

Mientras que los datos del INEGI indican para 2010, una producción nacional de coque de 1.6 millones de toneladas, incremento del 25% con relación al 2009. El valor de la pro-ducción aumentó en 15% llegando a los 6 mil 937 millones de pesos.

Manganeso y FerroaleaCionesPara el 2010, las reservas probadas de mineral de manganeso aumentaron ligeramente pasando de 28.8 millo-nes de toneladas a 31 millones de toneladas. En lo que respecta a las reservas probables, éstas se mantienen sin variación respecto al 2009 manteniéndose en 250 millones de toneladas.

Si bien el 2009 fue un año complicado para el consumo, precios y producción de los minerales de manganeso, en el 2010 todos lo volúmenes de producción repuntaron. De llamar la atención, la producción de nódulos

RESERVA GEOLÓGICA DE CARBÓN (Millones de Toneladas)

gan •Carbón térmico •Carbón metalúrgico

Minsagrupo México *

Carbonífera desan patricio1

total

235.0

285.0

380.766.3

41.7

1,009

246.0

441.0

381.099.7

41.7

1,209

246.0

441.0

408.499.5

41.7

1,237

246.0

441.0

434.7100.7

41.7

1,264

EMPRESA 2007 2008 2009 2010

Fuente: Camimex *Carbón Todo Uno 1Estimado

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TODO UNO (Miles de Toneladas)

ganMinsagrupo México Carbonífera desan patricio1

total

13,2721,791

97113

15,273

11,8072,572

29793

14,769

10,9861,728

23893

13,045

12,8501,100

24293

14,285

EMPRESAS 2007 2008 2009 2010

Fuente: Camimex 1Estimado

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TÉRMICO (Miles de Toneladas)

gangrupo México Carbonífera desan patricio1

total

7,8513164

7,946

7,0005960

7,158

6,0385960

6,157

6,1605260

6,272

EMPRESAS 2007 2008 2009 2010

Fuente: Camimex 1Estimado

600

500

400

300

200

100

0

EN

E

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MAY JUN

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PRECIO N0 1 EN USA

2007 2008 2009 2010


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de manganeso la mayor en los últimos 12 años, llegando a 416 mil toneladas, un 57% por encima del 2009 e incluso 111 mil toneladas por encima del 2008.

La producción total del 2010 fue de 215 mil toneladas, un 69% por arriba del 2009 y ligeramente superior en 4 mil toneladas al total del 2008, previo a la crisis económica mundial. La producción de ferroa-leaciones de Minera Autlán alcanzó un record histórico, de la mano de resultados también favorables históricos en temas de seguridad y prevención de accidentes en sus plantas de Tezuitlán y Gómez Palacios.

Respecto a los precios, estos se mantuvieron en torno a los 1mil 300 US/ton, si bien por arriba de los precios observados en parte del 2008 y 2009 (800 - 1mil US/Ton) no se reflejaron el supuesto incremento previsto para el 4to. trimestre del 2010. Para el 2011, la mejora en las perspectivas económicas, un mayor consumo de acero y control sobre la producción de manganeso podrían influir en incrementos al precio.

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

Producción Consumo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ACERO

(Millones de Toneladas)

PRODUCCIÓN DE MINERALES DE MANGANESO(Miles de Toneladas)

Carbonatosnódulossinter

bióxidos y óxidos

6673058116

475264

-

11

639416

-13

35 %57 %

18 %

2008 2009 2010

Fuente: CAMIMEX

MINERALES DE MANGANESO

%10/09

PRODUCCIÓN DE FERROALECIONES (Miles de Toneladas)

FeMn aCFeMn rFsiMntotal

3463

114211

241885

127

3150

134215

29 %178 %58 %69 %

2008 2009 2010 FERROALECIONESDE MANGANESO

%10/09

pronóstiCo de produCCión y ConsuMo MundialDespués de un año 2009 muy complicado y la fuerte recuperación en el 2010, para los siguientes años se estima crecimientos muy conservadores. La producción para el 2011 se estima crezca 5.9% y para el 2012 un 4.3%. De manera muy similar pasa con el consumo, el cuál se espera un crecimiento en el 2011 de 5.6% y en el 2012 de 4.3%.

WSD estima que la demanda de acero en China podría aumentar un 6%. Debido a que hay demasiados productores de LAC en China existe la necesidad de una mayor concentración en la industria para que así las fábricas puedan controlar el precio. Por lo anterior, este año se pudiera dar una evolución en las fusiones y adquisiciones de fábricas de acero en China como el recientemente anunciado Nippon Steel/Sumitomo.

Se espera que las tasas de crecimiento compuesto anual en capacidad para el periodo 2010-2012 sea de 4.5%, que si bien no llega a los promedios anteriores de 7.5% (2004-2009), supera al de los inicios de la década pasada donde esta tasa crecía a 3.3% (2000-2003) esto derivado a la disminución en las tasas de utilización de los últimos años.

Se espera que Asia sea el líder en el incremento de capacidad al pasar de ser el 43% de la capacidad mundial en el 2003 al 63% en el 2012, mientras que Europa caerá del 36% a 23% y Norteamérica del 14% al 7.7% en el mismo periodo de tiempo.

Los países BRIC´s duplicarán su capacidad hasta ocupar el 52% en el 2012. China pasará de tener una participación de 14% en el 2000 a 41% en el 2012 mientras que Rusia caerá de 6.3% a 4.9% en el mismo periodo de tiempo con cambios menores para India y Brasil.

Fuen

te: W

SD

2,500

2,000

1,500

1,000

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0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE ACERO (Millones de Toneladas)

1062 1063 1095 11711246 1357

14531589

17041804 1923

1993 2058

100 11970 65

Fuen

te: W

SD

Fuente: CAMIMEX


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GRUPO DE PRODUCTORES DE MINERALES NO METáLICOSpresidente: liC. Carlos a. hornedo andrade

Según el Fondo Monetario Internacional México actualmente se sitúa como la déci-mocuarta economía más importante del mundo, por el tamaño del PIB, y la cuarta en el grupo de los países emergentes, sólo detrás de China, India y Brasil. Diversas estimaciones señalan que el país podría situarse en el 2050 como la sexta economía del mundo. México es el segundo país a nivel mundial con más tratados comercia-les firmados: doce. Esto implica una amplia red de comercio liberalizado con los 44 países más importantes del mundo, y tiene acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones (APRI’S) firmados con 27 países en el mundo. Estos fomentan y protegen jurídicamente los flujos de capital productivo. También cuenta con convenios fis-cales para evitar la doble tributación. Estos elementos a México lo hacen un país atractivo para el capital extranjero que sumado a su larga experiencia en la minería deben ser factores para impulsar la industria.

El Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento anual de 5.5 por ciento durante el 2010, la inflación se sitúo en 4.40% y el tipo de cambio tuvo una reevaluación de 5.62%. Aquellas empresas mineras que cotizan sus productos en dólares tuvieron un impacto negativo en sus ingresos derivado del tipo de cambio, además de los costos de los insumos para su operación y los costos de transporte.

En el 2010, la actividad industrial creció 6.1% en términos reales con relación a 2009. A su interior, las industrias manufactureras se incrementaron 9.9%, y la minería, la electricidad, el agua y el suministro de gas por ductos al consumidor final aumentaron 2.4% de manera individual.

En el segmento de los minerales no metálicos, los precios se mantuvieron estables y en algunos casos se recuperaron, debido a la mejora en los mercados después de la recesión económica de 2008 y 2009. Al pri-mer semestre de 2010 hubo una recuperación en los empleos del ramo 33 (sector de no metálicos) del 3.8%

Las cifras que se mencionan en este informe provienen del INEGI y del U.S. Geological Survey, Mineral Com-modity Summaries. Es pertinente aclarar que en el caso de México los datos incluidos en las todas las tablas provienen del INEGI y en algunos casos de datos recopilados de empresas productoras en el país.

posiCión de MéXiCo en la produCCión Mundial de Minerales no MetáliCosMéxico es un productor muy importante a nivel mundial en el segmento de los minerales no metálicos. De acuerdo con el “Mineral Commodity Summaries 2011” en 2010 se ha mantenido en los primeros lugares de producción de los siguientes minerales no metálicos:

Fluorita 2° lugar (19.5%)

Celestita3er lugar (3.2%)

sulfato de sodio3er lugar(5.6%)

sal 7° lugar (3.2%)

grafito 7° lugar (0.6%)

Feldespato 11° lugar (3.9%)

azufre 11° lugar (2.8%)

Wollastonita4° lugar (8.3%)

diatomita 5° lugar (5.0%)

barita 7° lugar (1.9%)

yeso 7° lugar (3.2%)


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01

1

voluMen y valor de la produCCiónDe acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) el volumen de la pro-ducción de los Minerales no Metálicos por el año 2010 no sufrió cambios combinados, en ls mayoría de productos fue hacia el alza en relación con el año 2009. Los minerales más afectados por decrementos en su producción fueron: el azufre con 11%, la celestita 13%, la barita 6% y el yeso 38%. Los productos con incrementos fueron: el grafito con 30%, la dolomita con 53%, la wollastonita 57%, el caolín con 54%, el feldespato con 15%, la sal con 13%, la diatomita y el sulfato de magnesio con 13.5% respectivamente.

La tendencia del valor de la producción fue a la alza en un 17%, derivado de la recuperación de algunos mercados internacionales después de la recesión del 2008 y 2009.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS

( Millones de pesos)

2008 2009 2010

11,08610,081

11,825 e

1,041,1047,229

140,0661,233,9931,057,649

690,3662,779,0755,135,151

969,09446,84429,621

445,5198,808,714

128,536618,000

43,053

3,354.40 13.30

156.30 114.40

1,596.40 810.47

1,152.30 477.80 508.00 102.40

15.20 170.80

1,481.30 329.50 718.40

85.40 11,086

49.50 12.50

229.90 94.40

2,052.30 914.85

1,288.90 616.80

1,252.50 64.40 22.40

175.90 2,113.80

213.70 888.50

90.40 10,081

1,102.91 15.99

236.17 176.56

2,470.07 946.54

1,276.99 469.17

1,276.99 98.29 18.32

221.76 2,272.00

252.08 885.61 105.14 11,825

1,114,0285,105

151,791982,650

1,045,940406,421

2,483,6055,756,9361,421,823

29,72836,127

347,5107,445,025

80,807606,000

34,700

993,3756,759

167,0001,541,4801,140,000

430,8122,950,0004,609,4271,507,402

45,71931,500

430,0008,636,448

94,609623,160

42,125

-10.832.410.056.99.06.0

18.8-19.9

6.053.8

-12.823.716.017.12.8

21.4

2128.127.92.7

87.020.43.5

-0.9-23.9

2.052.6

-18.226.17.5

18.0-0.316.317.3

•Azufre•Grafito•Barita•Dolomita•Fluorita•Caolín•Sílice•Yeso•Fosforita•Wollastonita•Celestita•Feldespato•Sal•Diatomita•Sulfato de Na•Sulfato de Mg

2008 2009 2010e 2008 2009 2010e

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS EN MÉXICO

(Toneladas Métricas)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR TIPO DE MINERAL

(Millones de Pesos)Var.%2010/2009

Var.%2010/2009

Diatomita

Grafito

SíliceCaolín

WollastonitaFeldespato

Sulfato de Mg

Dolomita

Fosforita

Sal

Azufre

Fluorita

Celestita

Sulfato de Na

Barita

Yeso

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN EN 2010

37.1

0.42.7

0.2 0.00.7

6.6

4.91.9

12.7

19.86.51.8

0.10.2

4.3 2.1

0.90.1

2.01.5

19.2

10.810.8

0.80.2

1.9

8.0

4.0

9.37.5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN 2010

Diatomita

Grafito

SilíceCaolín

WollastonitaFeldespato

Sulfato de Mg

Dolomita

Fosforita

Sal

Azufre

Fluorita

Celestita

Sulfato de Na

Barita

Yeso

e= e

stim

ado

e= estimado

20.9


INF

OR

ME

D

E

LOS

G

RU

PO

S

COMPORTAMIENTO POR MINERALLas siguientes tablas y gráficas muestran las variaciones en los volúmenes y valores para cada mineral durante el periodo de 2008 a 2010, así como los volúmenes de producción en países productores de todo el mundo.

azuFreLa producción nacional del azufre obtenida en el año 2010 tuvo una va-riación negativa 11% del respecto del año 2009. Los principales estados productores son: Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas.

Mexichem inició operaciones en 2010 en el estado de Veracruz con una producción de 35 mil toneladas. La producción de azufre incluye la producción minera y los derivados de la producción del petróleo crudo.

Los fertilizantes ocupan el mayor mercado del azufre, otros usos son para el beneficio de los minerales metálicos, para la refinación del petróleo, para productos químicos orgánicos e inorgánicos. El precio del azufre al cierre de 2009 fue de US 30 por tonelada pero recuperó terreno en mayo de 2010, ya que se ubicó en US 150 por to-nelada y para el cierre de 2010 permaneció en ese precio. El incremento en el precio permitió un ingreso superior en 2010. Para el 2011, la producción mundial es probable que continué a la alza por las operaciones de gas natural licuado en el Medio Oriente y por las ampliaciones de las operaciones en Canadá. A nivel mundial México ocupa el décimo primer lugar como productor. Estados Unidos y China son los lideres productores.

graFitoEn el estado de Sonora y Oaxaca se localizan los principales productores de grafito en México. Sus aplicaciones en nuestro país son principalmen-te en la industria del hierro y el acero, en la elaboración de refractarios, químicos, revestimientos, en la fabricación de conductores en motores eléctricos y en la fabricación de baterías secas.

La producción nacional del grafito se incrementó en 29.8% en 2010 en relación con 2009.

En el mercado internacional México sigue siendo un proveedor importante para Estados Unidos. Ocupando el octavo lugar en la producción mundial. China continua siendo líder a nivel mundial y se espera que continúe su producción en ascenso, en segundo lugar está Canadá.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AZUFRE (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,041,1041,114,028

991,802IN

EG

I

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AZUFRE (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

3,354.449.5

1,215.0

INE

GI

9,780 9,370 7,070 6,940 7,295 3,760 3,350 3,200 2,000 2,000

1,110 1,600 1,570 1,560

1,310 1,150

930 730 740 700 615 530

67,310

9,900 9,400 7,100 7,000 6,935 3,800 3,400 3,200 2,000 2,000

992 1,600 1,600 1,600 1,300

1,200

930 750 740 700 615 530

67,292

PERIODO 2009 2010e

• Estados Unidos• China• Rusia• Canadá•Otros países• Alemania• Japón• Arabia Saudita• Kazakstán• Emiratos Árabes

Unidos • México• Chile• Irán• Republica de Corea • Francia• India• Australia• Polonia• Italia• Kuwait• Finlandia• Netherlands

total U.S

. Geo

logi

cal S

urve

y, M

iner

al C

omm

odity

Sum

mar

ies

e =

est

imad

o

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZUFRE

(MILES DE TONELADAS)

800 130

76 30 25 11

5 5

119 271

800 130

76 30 25 11

7 5

119 272

PERIÓDO 2009 2010e

• China• India• Brasil• Rep. de Corea•Canadá• Sri Lanka• Madagascar • México• Otros países

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GRAFITO (MILES DE TONELADAS)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN GRAFITO (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

13.3012.50

15.69

INEGI

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓNGRAFITO (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

7,229

5,1056,628

INEGI


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

baritaLa producción nacional de barita de acuerdo a la principal empresa produc-tora aumentó en 10% (167 mil tonela-das); mientras que el INEGI señala una disminución del 6% (143 mil toneladas). Los principales estados productores son Nuevo León y Coahuila. La barita princi-palmente se utiliza para la perforación de pozos petroleros ya que en promedio el 95% de la producción se destina a esta actividad, otra aplicación es su uso para fabricar pintura automotriz la cual protege y le da brillo al metal, también se utiliza como agregado en el concreto de alta densidad para el blindar de la radiación de rayos X en los hospitales.

En abril de 2010, la explosión de la plataforma de perforación en aguas profundas en el Golfo de México resultó el mayor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos y las afectaciones del clima en la producción de China y de la India fueron factores importantes que limitaron la fluidez de la producción mundial de barita. China y la India, representan aproximadamente el 70% de los suministros de barita del mundo. México ocupa el séptimo lugar en la producción mundial.

doloMitaLa dolomita se utiliza en la manufactura de cementos Portland o cal, plás-ticos, pinturas, polvos para dientes, antiácido; en la eliminación de dióxido de azufre de los gases de combustión y producción de dióxido de carbo-no. También es utilizado en la fabricación de refractarios. Los principales estados productores son: Coahuila y Nuevo León.

La producción nacional de la dolomita se incrementó en 53% en 2010 en relación con 2009.

A nivel internacional en el 2010 el consumo de la dolomita se incrementó respecto de 2009, derivado de la recuperación de los mercados.

En México se realizan más importaciones que exportaciones de dolomita debido a que no cuenta con este mineral en alta pureza.

FluoritaLa fluorita se produce en San Luis Potosí y Coahuila. La fluorita de grado metalúrgico se utiliza como fundente en la fabricación de hierro, acero y en la producción primaria de aluminio. También se utiliza en la industria del vidrio, en la industria del cemento, en la refinación de gasolina y solventes. Así mismo el concentrado grado ácido tiene aplicación en los mercados de refrigeración y espumantes.

3,000 1,200 383 430 200 150 152 998

6,513

3,600 1,000 670 460 250 150 170

1,181 7,481

PERIODO 2009 2010e

• China• India• Estados Unidos• Marruecos•Irán• Turquía• México• Otros países

total U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BARITA


VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN BARITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

140,066151,791

167,000

INE

GI

Con

sulta

de

empr

esas

VALOR DE LA PRODUCCIÓN BARITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

156.30

229.90236.17

INE

GI

Con

sulta

de

empr

esas

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DOLOMITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,233,993982,650

1,499,744

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DOLOMITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

114.00 94.40140.02

INE

GI

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FLUORITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

1,057,649 1,045,9401,140,000

INEGI y consulta de empresas

VALOR DE LA PRODUCCIÓN FLUORITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,596.402,052.30

2,470.07


64 2,900 1,040 460 240 204 140 412

5,460

65 3,000 1,140 450 220 130 120 415

5,540

PERIODO 2009 2010e

• Brasil• China• México• Mongolia•Rusia• Sudáfrica• España• Otros países

total

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FLUORITA



INF

OR

ME

D

E

LOS

G

RU

PO

S

La producción nacional de la fluorita tuvo un incremento de 9% en 2010 con relación al 2009, con producciones de 1.14 millones de toneladas y 1.04 millones de toneladas respectivamente.

México es el segundo productor a nivel mundial y se consolida en ese puesto con el desarrollo de nuevas minas llevadas a cabo principalmente en el estado de San Luis Potosí. China continua siendo el líder mundial en la producción y comercialización, ya que aporta más de la mitad de la producción mundial, sin embargo en 2010 redujo sus operaciones de exportación.

CaolínEl caolín es un silicato de aluminio hidratado que resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión. Este mineral es utilizado en la industria del cemento, pintura, papel, farma-céutica, vidrio y algunas cerámicas. Los prin-cipales estados productores son: Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.

La producción nacional del caolín tuvo un incre-mento del 6% en 2010 en relación con 2009. A nivel internacional la industria del papel consu-me la mayor cantidad de la producción con el 58%. Los principales países productores son: Uzbekistán, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania y Republica Checa.

síliCe o arena síliCaLa sílice se emplea para la fabricación de vidrios, cerámicas, cementos, moldes para fundición, piezas de refracción, agente espesante en los medicamentos, equipos de precisión de medi-ción (balanzas, gravímetros, galvanómetros). El principal productor en el país es Grupo Materias Primas, con una producción en el 2010 de 1.7 millones de toneladas. Otros productores de 1.25 millones de toneladas. Los principales estados productores son: Veracruz y Nuevo Leon.

La producción nacional de sílice tuvo un incremento de 19% en el 2010 en relación con 2009.

A nivel mundial Estados Unidos continua siendo el país líder productor.

yesoEl yeso es un mineral utilizado en la construcción (productos prefabri-cados, cemento), obras mineras, fabricación de agroquímicos, pinturas, tratamiento de agua, cerámica, fundición, ortopedia y dental.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN CAOLÍN (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

690,366

406,426430,812

VALOR DE LA PRODUCCIÓN CAOLÍN (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

810.47914.85

946.54

Servicio Geológico Mexicanoe=estimado

5,290 2,680 3,200 2,890 1,070 406

1,800 5,500

10,492 33, 328

5,700 2,750 3,250 2,950 1,000 431

1,850 5,550

10,870 34,351

PERIODO 2009 2010e

• Estados Unidos• China• Brasil• Alemania• Italia•México• Reino Unido• Uzbekistán• Otros países

total e = estimado

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAOLÍN (MILES DE TONELADAS)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN SÍLICE (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,152.301,288.90

1,493.96


VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN SÍLICE (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

2,779,075

2,483,605

2,950,000


VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN YESO (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

5,135,151 5,756,936

3,559,579

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN YESO (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

447.80

616.80367.60

INE

GI

45,000 13,000 11,500 9,400 8,500 5,750 2,484 4,130 3,500 3,540 3,100 2,500 2,600 2,300 1,920 1,898 1,700 1,700 1,500 1,300

17,402 144,724

45,000 13,000 11,500

9,000 8,500 5,800 2,950 4,100 3,500 3,500 3,100 2,500 2,500 2,300 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,300

15,900 143,150

•China•Irán •España•Estados Unidos•Tailandia•Japón•México•Italia•Australia•Canadá•Turquía•Egipto•India•Francia•Brasil•Alemania•Algelia•Reino Unido•Polonia•Argentina•Otros países

total U.S

. Geo

logi

cal S

urve

y, M

iner

al C

omm

odity

Sum

mar

ies

e =

est

imad

o

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE YESO (MILES DE TONELADAS)

PERIODO 2009 2010e


INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

La producción nacional del yeso disminuyó 38% en 2010 relación con el año 2009. El estado de Baja California Sur es el principal productor de este mineral.

El consumo del yeso a nivel mundial disminuyó debido al decremento en el consumo de la industria de la cons-trucción. China, Irán, España y Estados Unidos son los principales productores. Para los próximos años, se estima una demanda estable de este mineral, principalmente por la aceptación que están haciendo los países de Asia de los paneles de yeso para la construcción. México ocupa el séptimo lugar en la producción a nivel mundial.

FosForitaLa roca fosfórica se destina principalmente a la producción de fertilizantes. La producción nacional aumentó 6% en 2010 relación con el año 2009.

En 2010, la producción mundial y el consumo se incrementaron en relación con el 2009, esta recuperación se debió principalmente a la reactivación de la economía. El precio de la roca fosfórica a principios de 2010 era de US$ 90 y al final del último cuatrimestre se cotizó la tonelada en US$ 150. Para 2011 se prevé el aumento de la producción derivado de la ex-pansión de minas en Argelia, Brasil, China, Israel, Siria; y al desarrollo de nuevas minas en Australia, Kazajstán, Namibia y Rusia. No hay sustitutos del fósforo en la agricultura.

Los principales países productores a nivel mundial son: China, Estados Unidos, Marruecos y Sahara Occidental.

WollastonitaLa wollastonita (silicato de calcio natural) se utiliza como cargas en general, en cerámica y en fundentes metalúrgicos, también es utilizado como car-gas funcionales para refuerzos en compuestos polímeros termoplásticos y termosellantes, así como sustituto de asbestos. La wollastonita aporta dureza, resistencia a la flexión y al impacto, mejorando la estabilidad ca-lorífica y dimensional de los plásticos. Es un ingrediente necesario en la cerámica refractaria y utilizada como aditivo en pinturas (como antioxidante y anticorrosivo). Se utiliza también en el sector cementero y en la industria del papel. A este mineral se le califica como ecológico ya que ayuda a reducir los agentes contaminantes.

La producción nacional de wollastonita tuvo un incremento del 57% en 2010 respecto de 2009.

En el entorno mundial, la producción de la wollastonita comenzó su recupe-ración en 2010, después de un des-censo significativo en la demanda en 2009, durante la recesión económica mundial. Se prevé que las ventas de la wollastonita mejoraran durante los próximos años. La producción también se incrementará debido a la demanda que se espera de este mineral. Se tiene en proyecto la apertura de nueva planta en Sudáfrica (Magata cerca Garies, Namaqualand). El líder mundial en la producción es China y en segundo lugar la India. México es el cuarto productor a nivel mundial.

CelestitaLa celestita es utilizada principalmente en la producción de carbonato de estroncio para la industria de cristales en la producción de pantallas de TV, ferrita en polvo, electrólisis de zinc y transformación de otros químicos tales como: el nitrato de estroncio, clorado y cromado, otras aplicaciones son las pirotécnicas y fabricación de cerámica. El principal estado productor de celestita en México es Coahuila.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FOSFORITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

969,0941,421,823

1,507,402

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN FOSFORITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

508.01.252.5 1,277.9

INE

GI

65,000 290,000

16,000 110,000

29,700 9,500

520,200

67,000 300,000

16,000 120,000

46,500 9,500

559,000

PERIODO 2009 2010e

• Estados Unidos• China• Finlandia• India•México• Otros países

total

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE WOLLASTONITA


U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summariese = estimado

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN WOLLASTONITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

46,884

29,72846,548

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN WOLLASTONITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

102.40

64.40

97.73

INE

GI


INF

OR

ME

D

E

LOS

G

RU

PO

S

Minas de Celestita es la principal productora de celestita en México, su producción en el 2010 fue de 31mil 500 toneladas. Para 2011, la pro-ducción se mantendrá estable en relación a 2010. Cuenta con reservas probadas de más de un millón de toneladas.

La producción nacional de celestita tuvo un decremento del 13% en 2010 respecto de 2009.

El consumo de la celestita ha disminuido debido a la baja demanda en la fabricación de pantallas de televisión, ya que el cambio de tecnología en la fabricación pantallas de cristal líquido requieren de mínimas cantidades de carbonato de estroncio. Actualmente, el consumo estimado de estron-cio en la cerámica y el vidrio fabricación que sigue siendo una de las principales industrias de uso final. El consumo de nitrato de estroncio en la pirotecnia se estima disminuirá en los próximos años.

La producción mundial se encuentra en orden descendente, China, Es-paña y México son los principales productores del mundo de la celestita, sin embargo, se espera una disminución de la producción en México y España en el corto plazo. China es cada vez más dependiente de las importaciones, porque las reservas chinas de celestita son más pequeñas y de menor calidad que los de otros grandes países productores. En la industria de la celestita iraní se espera un fuerte crecimiento durante los próximos 3 años, debido al aumento de las exportaciones a China, junto con el bajo costo de los fletes de contenedores y con los subsidios del gobierno. Turquía, que había sido un pro-ductor de celestita líder, cesó su producción.

FeldespatoEl feldespato es utilizado principalmente en la industrias del vidrio, cerámica, alfarería, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos.

La producción nacional del feldespato tuvo un incremento del 24% en 2010 respecto de 2009.

A nivel mundial el mercado del feldespato en 2010 presentó una leve mejoría, en relación con 2008 y 2009, años en los cuales hubo recesión en la economía mundial. Debido a las iniciativas ambientales en los Estados Unidos, se pronostica un aumento constante hasta el 2013 del consumo de fibra de vidrio para aislamiento térmico. El consumo de feldespato doméstico se ha ido desplazando hacia el vaso de cerámica. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar y se espera que continúe en aumento.

Entre los principales países productores se encuentran: Italia, Turquía, China, Japón, Tailandia y Estados Unidos. México se encuentra en el decimo primer sitio de los países productores.

salLos mercados de sal más importantes son: la industria química en la producción de cloro y sosa cáustica, en la exploración de petróleo y gas, deshielador de calles y autopistas, alimentos, industria agrícola, tratamiento primario de aguas. No existen sus-titutos o alternativas económicas para desplazar el uso de la sal. La producción nacional de la sal tuvo un incremento del 13% en 2010 respecto de 2009.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN CELESTITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

29,621

36,12731,500

e=Proporcionado por la empresa productoraINEGI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN CELESTITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

15.2022.40 18.32


4,700 4,210 2,000

650 623 600 700 550 550 550347

4,436 19,916

4,700 4,500 2,000

650 630 620 600 580 570 550430

4,340 20,170

PERIODO 2009 2010e

•Italia•Turquía•China•Francia• Rep. de Corea•Tailandia•Japón•España•Estados Unidos•Polonia•México•Otros países

total

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FELDESPATO


U.S

. Geo

logi

cal S

urve

y, M

iner

al C

omm

odity

S

umm

arie

s e

= e

stim

ado

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FELDESPATO (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010e

445,519

347,510430,000


VALOR DE LA PRODUCCIÓN FELDESPATO (Millones de Pesos)

2008 2009 2010e

170.80175.90

221.76



INF

OR

ME

AN

UA

L 2

01

1

En México, el productor líder es Exportadora de Sal, su producción en el 2010 de sal industrial fue de 6.69 millones de toneladas y de sal mesa fue de 51mil toneladas. El estado de Baja California Sur es líder en la producción nacional de la sal, en la zona de Guerrero Negro.

México ocupa el 7º lugar en producción a nivel mundial. Los países lideres de la producción mundial son: China, Estados Unidos, Alemania e India.

El precio de la sal en Gujarat, India, aumentó debido a que el gobierno elevó el precio de la tierra arrendada para la producción de sal. Esto puede afectar el futuro de los pro-yectos de producción de sal en aquel país. Las restricciones presupuestarias en los Estados Unidos para los gobiernos locales y estatales pueden afectar a la disponibilidad y el consumo de sal en roca para el deshielo de carreteras en el año 2011.

diatoMitaLa mayor parte de la producción de la dia-tomita es usada como filtro principalmente en las bebidas como: cerveza, vinos, etc. También es aplicado en la industria del cemento y como agente de carga en dife-rentes industrias, destacando la fabricación de pintura y plástico.

Los yacimientos de mayor importancia comercial en México se localizan en la región minera “El Barqueño” en el estado de Jalisco, y pertenecen al corporativo estadounidense World Minerals Inc, líder productor mundial de diatomita.

La producción nacional de la diatomita tuvo un incremento del 13.5% en 2010 respecto de 2009.

Los países lideres en la producción son Estados Unidos y China. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial.

sulFato de sodio

El principal uso de sulfato de sodio está en la industria de los detergentes en polvo. También se utiliza en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio.

México tiene presencia mundial en la producción a través de Química del Rey ubicada en el estado de Coahuila. La producción en el 2010 de esta importante compañía fue de 620 mil toneladas. La mayor parte de su producción la destina al mercado nacional.

La producción nacional del sulfato de sodio tuvo un incremento del 2% en 2010 respecto de 2009.

El consumo nacional se ha incrementado del 2 al 3% en los últimos tres años.

59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000

7,450 6,900 6,430 6,100 5,800

82,640 278,620

59,500 46,000 16,400 16,000 14,400 11,000

8,640 6,900 6,430 6,100 5,800

82,640 269,830

PERIODO 2009 2010e

•China•Estados Unidos•Alemania•India• Canadá•Australia•México•Brasil•Chile•Francia•Reino Unido•Otros países

total

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SAL(MILES DE TONELADAS)

U.S

. Geo

logi

cal S

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y, M

iner

al C

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odity

S

umm

arie

s e

= e

stim

ado

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN SAL (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

8,808,714

7,445,0258,430,562

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN SAL (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

1,481.302,113.80

2,222.8

INE

GI

575 440 225

80 110 80

75 50 40 30 26 2550

1,806

550 450 225

95 110 80

75 50 40 30 25 2550

1,805

PERIODO 2009 2010e

•Estados Unidos•China•Dinamarca•México• Japón•Comunidad Británica de Naciones•Francia•España•Argentina•Turquía•Islandia•Italia•Otros países

total

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE DIATOMITA (MILES DE TONELADAS)

U.S

. Geo

logi

cal S

urve

y, M

iner

al C

omm

odity

Sum

mar

ies

e =

est

imad

o

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DIATOMITA (Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

128,536

80,80791,710

INE

GI

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DIATOMITA (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

329.50

213.70 245.07

INE

GI

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN SULFATO DE SODIO(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

618,000606,000

620,000

VALOR DE LA PRODUCCIÓN SULFATO DE SODIO (Millones de Pesos)

2008 2009 2010

718.40

888.50 857.22


INF

OR

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LOS

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RU

PO

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Los países lideres en la producción son China, Estados Unidos y España. China produce aproximadamente el 70% de la producción mundial. El consumo de sulfato de sodio en la industria de los detergentes en polvo se ha mantenido debido a su bajo costo.

El consumo de sulfato de sodio en el 2011 se espera que sea comparable a la de 2010. La producción mundial y el consumo de sulfato de sodio se han estancado, pero se espera que aumenten entre el 2% a 3% anual en los próximos años, especialmente en Asia y América del Sur.

sulFato de MagnesioEl sulfato de magnesio (sal hidratada) o sulfato magnésico, de nombre común sal de Epsom (o sal inglesa), debido a su alta solubilidad se emplea en agricultura y jardinería como corrector de la deficiencia de magnesio en el suelo. El sulfato de magnesio también es utilizado en la medicina.

La producción nacional del sulfato de magnesio tuvo un incremento del 13.5% en 2010 respecto de 2009.

La compañía Química del Rey ubicada en el estado de Coahuila, es la principal productora en México, su producción en el 2010 fue de 39 mil 400 toneladas. La mayor parte de su producción la destina al mercado nacional.

PRINCIPALES PROYECTOSSegún la Dirección General de Promoción Minera actualmente se cuen-ta con 3 proyectos en el segmento de minerales no metálicos concesibles.

ConClusionesEn el segmento de los minerales no metálicos las transformaciones tecnológicas, los costos de los combusti-bles, la competencia de los países asiáticos en la producción y exportación de manufacturas está obligando a México a transformar sus ventajas competitivas y crear nuevas ventajas capaces de atraer inversiones directas del extranjero y consolidar las inversiones nacionales, con el objetivo de no perder competitividad mundial que México ha tenido a través de los años y que puede seguir ostentando en este importante segmento. China a nivel mundial es líder en la producción de minerales no metálicos, se ha convertido en la segunda economía más importante del planeta. México en el 2010 continua dentro de los primeros lugares en producción de minerales no metálicos.

Hoy que estamos inmersos en una lucha de cambios drásticos tendremos que ser altamente analíticos, calcu-ladores y determinados, para decidir con información suficiente las acciones correctas en lo individual y en lo grupal cuidando la relación entre ambas sobre todo porque la industria de los Estados Unidos se ha diversificado hacia China, además existen países productores de minerales no metálicos que cada vez se comportan con mayor agresividad en el mercado, a tal grado que algunos minerales mexicanos están perdiendo mercado. Se espera para el 2011 que los precios de los minerales no metálicos se mantengan en el mismo nivel del 2010, en relación con la producción se espera crecimiento en algunos minerales. Fuentes: Mineral Commodity Summaries 2011 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) -Pagina Web Dirección General de Promoción Minera -Análisis de perfiles de mercado, pagina Web Periódico El Economista Fondo Monetario Internacional -Pagina Web Instituto Mexicano del Seguro Social Servicio de Administración Tributaria -Pagina Web Consulta directa con empresas productoras

VALOR DE LA PRODUCCIÓN SULFATO DE MAGNESIO

(Millones de Pesos)

2008 2009 2010

85.4090.40

97.35

INE

GI

la esperanzala victoriala potosina

GuerreroMichoacánGuanjuato

YesoYeso

Fluorita

nombre del proyecto estado Mineral

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN SULFATO DE MAGNESIO

(Toneladas Métricas)

2008 2009 2010

43,05334,700

39,400

INE

GI


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01

1

GRUPO DE PRODUCTORES DE PLANTAS DE FUNDICIÓN Y AFINACIÓN DE METALES NO FERROSOS, EXCLUYENDO AL COBREpresidente: ing. s. Fernando alanís ortega

En una repetición de los sucesos de mayo, la crisis de deuda soberana en Irlanda y la amenaza de extenderse a otras economías de la Eurozona en el último trimes-tre de 2010, ensombrecieron nuevamente el panorama de la economía mundial; no obstante, los mercados fueron más selectivos y los indicadores de aversión al riesgo no subieron, las tensiones financieras estuvieron limitadas a la peri-feria de la zona del euro.La recuperación económica mundial avanza, pero sigue siendo desigual (FMI). Las economías avanzadas reportaron un crecimiento de su PIB de 3% en 2010; mientras que en las economías emergentes fue de 7.1%; dando como resultado un crecimiento global de 5%; porcentaje similar al reportado en los años anteriores a la crisis.

PANORAMA GENERAL 2010 Y PERSPECTIvAS 2010La crisis financiera y económica que se desató a finales de 2008, se convirtió en recesión en la mayoría de las economías más importantes.

Varios gobiernos instrumentaron políticas contra-cíclicas; cuyo efecto se reflejó parcialmente en 2009 y continuó en parte de 2010, siendo un factor fundamental para iniciar el proceso de recuperación económica global.

El desempeño de la economía mundial durante los primeros meses de 2010 fue muy bueno; no obstante, los niveles de desempleo se mantuvieron elevados.

Los problemas de deuda pública y la posibilidad de una moratoria de la misma había sido un comportamiento esperado de los países en desarrollo, sin embargo, no había sido contemplado como un evento probable dentro de las economías avanzadas y mucho menos de las pertenecientes a la zona euro, considerada la zona económica más avanzada del mundo; no obstante, varias naciones de esa región enfrentaron problemas de deuda soberana en el mes de mayo, especialmente Grecia, lo cual provocó que la aversión mundial al riesgo llegara a su punto máximo y produjo una retracción de las exposiciones a otras regiones, incluidos los mercados emergentes.

Las políticas adoptadas en respuesta a la crisis griega ayudaron a mitigar su impacto en la recuperación mundial en el segundo semestre de 2010.

En una repetición de los sucesos de mayo, la crisis de deuda soberana en Irlanda y la amenaza de extenderse a otras economías de la Eurozona en el último trimestre de 2010, ensombrecieron nuevamente el panorama de la economía mundial; no obstante, los mercados fueron más selectivos y los indicadores de aversión al riesgo no subieron, las tensiones financieras estuvieron limitadas a la periferia de la zona del euro.

El término “Quantitative Easing (QE)” es una política monetaria no convencional usada por algunos bancos centrales para estimular su economía, consiste en la emisión de dinero (impresión de billetes), el cual utilizan para comprar bonos gubernamentales y otros activos financieros, buscando incrementar la oferta de circulante y las reservas del sistema bancario.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (Variación anual %)

9876543210

-1-2-3-4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

% d

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riaci

ón

Economías avanzadas Economías Emergentes Total Mundial

PRONÓSTICO

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Enero 2011


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La Reserva Federal de EUA decidió adoptar este mecanismo en noviembre de 2010, recomprando bonos a largo plazo del Tesoro por un importe de 600 mil millones de dólares (Quantitative Easing 2 - QE2), no obstante, la efectividad que pudieran tener los resultados en el corto plazo, este tipo de medidas involucran el riesgo de crear una espiral inflacionaria.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal de Estados Unidos expresado con relación a su Producto Interno Bruto (PIB) pasará de 10.6% en 2010 a 10.8 % en 2011. El incremento en el margen entre los ingresos y los egresos de la principal economía del mundo representa una de las fuentes potenciales principales de inestabilidad y desequilibrio en los mercados.

La recuperación económica mundial avanza, pero sigue siendo desigual (FMI). Las economías avanzadas repor-taron un crecimiento de su PIB de 3% en 2010; mientras que en las economías emergentes fue de 7.1%; dando como resultado un crecimiento global de 5%; porcentaje similar al reportado en los años anteriores a la crisis.

Para el 2011, se estima que la economía mundial crecerá a un ritmo de 4.4%; reafirmándose la diferencia entre las economías avanzadas que lo harán a una tasa de 2.5% y las economías emergentes que se espera crezcan a un ritmo de 6.5% (FMI).

China se ha convertido en el motor de la demanda de materias primas, incluyendo a los metales. Japón se ostentó como la segunda economía mundial durante 42 años; sin embargo, fue desplazado por China de esa posición en 2010, gracias al crecimiento de 10.3% que reportó en ese año, no obstante, el PIB per cápita de Japón es ~10 veces superior al de China.

La mayor parte del crecimiento de ese país fue respaldado por la afluencia de capitales, la expansión de las industrias nacionales y obras de infraestructura.

China se ha convertido en el centro mundial de manufacturas, donde los fabricantes de los más variados pro-ductos y artículos trasladan o complementan su capacidad productiva, buscando tomar ventaja de los costos de mano de obra más bajos.

A medida que eleva sus exportaciones y que su economía crece, genera nuevas fuentes de empleo, y más personas se desplazan de las zonas rurales a los centros urbanos, quienes tienen un nivel de requerimientos de bienes más elevado, contando con el potencial económico para satisfacerlos, creando así también un ciclo virtuoso para la demanda interna.

La urbanización actual en China es de 43% y aproximadamente 15 millones de personas al año se estarán desplazando a las zonas urbanas en los años siguientes.

El gobierno chino trata de evitar un sobrecalen-tamiento de su economía, por lo que ésta seguirá creciendo pero a tasas menores. Los analistas estiman que China podría superar a Estados Unidos como la economía más importante del orbe entre 10-15 años.

En general las cotizaciones promedio anuales de los metales base reportaron un incremento en 2010 con relación a 2009, apoyados por la presencia de los fondos de inversión, cayendo en un bache en el segundo trimestre del año a consecuencia del temor entre los inversionistas de una nueva crisis en la Eurozona.

Las malas noticias para la economía mundial fueron buenas noticias para los metales preciosos, ya que los inversionistas buscaron refugios de inversión seguros como el oro y la plata, captando los excedentes que el consumo de fabricación no pudo tomar, lo que se tradujo en un año excelente para estos metales.

En general se espera que 2011 sea otro año bueno para los metales, particularmente para el cobre y los metales preciosos; los cuales seguirán siendo apuntalados por la demanda de inversión, mercado al que recurrentemente se acude en situaciones de incertidumbre económica-financiera e inestabilidad política.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS METALES 2005=100

(Incluye las cotizaciones de los metales: cobre, alumnio, mineral hierro, estaño, niquel, zinc, plomo y uranio )

250

200

150

100

50

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Fuente: FMI,(Índices of Market Prices for Non_Fuel and FuelCommoditles, 2007-2010)


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1

zinCLa recuperación de los precios a partir del segundo trimestre de 2009, no sólo interrumpió el proceso de re-cortes en la producción que había iniciado a finales de 2008; sino que permitió que varias de las minas fueran retomando paulatinamente sus niveles de operación normal; provocando que la caída en la producción minera global de 2009 terminara siendo sólo 2.1% inferior a la de 2008.

En 2010, con una buena parte de las minas que habían recortado su producción, retomando sus niveles de operación acostumbrados y con varios proyectos nuevos aproximándose a su capacidad comercial, la produc-ción minera global de zinc registró un crecimiento de 8.6%; equivalente a ~1 millón toneladas, alcanzando un volumen de 12.2 millones toneladas.

Se espera un incrementó de la producción minera de aproximadamente 3.7% en 2011, situándose en 12.6 millones toneladas. Existen pocas minas nuevas que arrancarán durante este año, Mungana en Australia y Khandiza en Uzbequistán; adicionalmente existen expansiones importantes en la India y Perú.

Otra contribución del incremento anticipado en 2011 provendrá de proyectos que reactivaron o iniciaron sus operaciones recientemente y que continuarán apuntalando sus volúmenes de producción, como es el caso de los proyectos: Peñasquito en México, Talvivaara en Finlandia, Koktaus en Kazajistán, Wolverine en Canadá y Duddar en Paquistán.

La región con mayor producción en 2010 volvió a ser el antiguo Bloque Este (incluyendo a China) con un porcentaje de 37%, seguido de Latinoamérica con 22%, en conjunto su volumen significó casi el 60% de la producción minera mundial de zinc en 2010. Norteamérica y Australia son otras regiones importantes para la oferta minera de este metal con una participación de 12% cada una.

Diez países concentraron el 86% de la producción minera de zinc. China encabezó la lista con una contribución del 30.4% del total, le siguieron en orden de importancia: Australia 12%, Perú 11.6%, India 6.0%, Estados Unidos 5.9% y Canadá 5.8%. México se ubicó en la octava posición con el 3.9% de participación.

Bolivia a raíz del arranque del proyecto San Cristóbal ha tomado relevancia en la oferta minera de zinc dentro del contexto regional y mundial, ubicándose en el noveno lugar con una contribución de 3.4%.

PRINCIPALES PROYECTOS DE ZINC

México •Peñasquito •Campo Morado (G9) •Santa Francisca •Nuestra Señora •Saucito

nvos.proyectos •Talvivaara •Aguas Teñidas •Koktaus •Wolveringe •Mungana •Duddar •Khandiza

expansiones •Rampura-Agucha •El Porvenir •Cerro Lindo

reactivaciones •Century •Iscaycruz •Golden Grove •East Tennessee Mines •Gordonsville •Shaimerden

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

FinlandiaEspañaKazajistánCanadáAustraliaPaquistánUzbequistán

IndiaPerúPerú

AustraliaPerúAustraliaEUAEUAKazajistán

53830

4

26

2

6086479

3612357

52

21

704238

6

29152510

10

6556676

505106

82481560

1755045

93

60494745383230

730109115

510163110

554860

GoldcorpNyrstarMinera FriscoScorpio MiningFresnillo Plc

Talvivaara Mining (80%)Iberians MineralsRussian Copper CoJinduiceheng XiseKagara LtdTerna de Cías. ChinasAGMK

Hindutan ZincMilpo/VotorantimMilpo/Votorantim

MinmetalsGlencore (70%)MinmetalsNyrstarNyrstarGlencore (64.4%)

PROYECTO LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA PROPIETARIA PRODUCCIÓN (kt Zn)

2009 2010 2011

Fuen

te: B

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Se tienen cuantificadas reservas de zinc por 250 millones de toneladas, las cuales resultan equivalentes a 20 años de la producción minera mundial del 2010. Los volúmenes más importantes se localizan en Australia, China, Perú, Kazajistán, México, EUA e India; los cuales en conjunto representan casi el 70% del total mundial.

En el entorno nacional, con la información de INEGI a 2010, la producción minera nacional anualizada de zinc aumentó 16% en ese año, alcanzando un volumen de 570 mil toneladas, Zacatecas se consolidó en la primera posición, al aumentar en un 45% con relación al 2009.

Las estadísticas de INEGI reflejan los avances de producción que Goldcorp ha reportado para el proyecto Peñasquito, en el estado de Zacatecas, el municipio de Mazapil, donde se localiza esta mina registra un incremento de 143% para los doce meses del año, comparados con el mismo período del año anterior.

La producción de Chihuahua cayó 11% en 2010, debido principalmente a menor producción en la mina Santa Eulalia, debido a fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en el área, afectando la producción.

En el período de fuerte crecimiento de la demanda global de zinc, 2002-2007, la oferta resultó insuficiente, la capacidad de metal refinado estuvo siempre sobrada, siendo el factor limitante la producción minera.

•Australia •China •Perú •Kazajitán •México •EUA •India •Canadá •Bolivia •Irlanda •Otros Paísestotal Mundial(redondeado)

53422326151211

662

62

250

2117

96654221

25

100

ZINC RESERVAS PARTICIPACIÓN Mt (Porcentaje)

Fuente: US Geological Survey (USGS)

Nuestra SeñoraScorpio MiningProducción (Kt)

PeñasquitoGoldcorp

Producción (Kt)

SaucitoFresnillo Plc.

Producción (Kt)

Santa FranciscaMinera Frisco

Producción (Kt)

Velardeña

2009 2010 20114 6 8

2009 2010 2011 5 70 175

2009 2010 20110 0 3

2009 2010 201130 38 45

peñoles 2013

PRINCIPALES PROYECTOS DE ZINC EN MÉXICO

Campo MoradoNyrstar

Producción (Kt)

2009 2010 201138 42 50

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

0 5 10 15 20 25 30 35 40

OtrasZacatecas

SinaloaS.L.P

QuerétaroMéxico

HidalgoGuerreroDurango

Chihuahua

20092008 2010


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Un factor importante de la sobrecapacidad que se ha generado en la refinación de zinc ha sido China, cuya capacidad instalada se duplicó entre 2002 y 2009; al pasar de 2.1 millones de toneladas a 4.2 millones de toneladas.

Cuando las minas empezaron a recortar su producción a finales de 2008; las refinerías de zinc tuvieron que adoptar una estrategia similar, de otra forma el mercado de concentrados se hubiera visto aún más ajustado y el deterioro inminente de las cuotas de tratamiento hubiera mermado aún más sus ingresos.

No obstante, al igual que pasó con la producción minera, la mayoría de las refinerías han venido recuperando sus niveles de producción habituales.

Se estima que la producción mundial de zinc refinado retrocedió sólo 2.6% en 2009, pero se incrementó 12.4% en 2010, alcanzando un volumen de 12.6 millones de toneladas.

La duplicación de la capacidad de Cajamarquilla en Perú a 320 mil toneladas anuales y la nueva refinería Rajpura Dariba en la India (210 mil toneladas anuales a capacidad plena) fueron concluidas en 2010. La capacidad continuará creciendo en los años próximos, debido a varias expansiones y 6 nuevas refinerías que están en progreso en China.

La producción nacional de zinc afinado fue de 518 toneladas en 2010, un aumento de 35%.

Los sectores de la construcción, automotriz e infraes-tructura que concentran el 86% de la demanda de zinc fueron los más afectados por la crisis económica; sin embargo, mostraron una mejoría conforme los recursos monetarios de los paquetes de estímulos adoptados por varios gobiernos empezaron a ser aplicados.

La demanda presentó una recuperación de 14% en 2010, después de haber caído más de 9% en 2009, totalizando un volumen de 11.6 millones de toneladas.

Por región, las de mayor consumo fueron China con una participación de 40% del total mundial, siguiéndole Asia (excl. Japón y China) y Europa Occidental con un 17% cada una, América del Norte 9% y Latinoamérica 5%.

El crecimiento reportado por las economías maduras y las emergentes fue similar en 2010, no obstante, exis-tirá una marcada diferencia en los años próximos, constituyéndose éstas últimas en el motor de la demanda mundial de zinc.

Las economías en desarrollo concentraron el 68% del consumo en 2010. La demanda de China significó el 41% del volumen global y representa ahora cinco veces la de EUA, cuya participación disminuyó a 8% en 2010. Otros países importantes para el consumo de zinc fueron India 4.8%, Japón 4.7%, Corea del Sur 4.3% y Alemania 4%.

La incertidumbre que aún prevalece en la economía mundial y las políticas restrictivas adoptadas por algunos países, por problemas de deuda soberana, anticipan un crecimiento más moderado en 2011, del 6%.

De acuerdo a cifras del International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), el mercado de zinc reportó un superávit de 264 miles de toneladas en 2010; por su parte Brook Hunt contabiliza un excedente de la oferta sobre la demanda de aproximadamente 1 millón toneladas para el mismo año.

Los inventarios del LME pasaron de 488 mil toneladas al cierre de 2009 a 701 mil toneladas al último día de diciembre de 2010, lo que significó un aumento de 44%. A pesar del superávit, el precio promedio del zinc se incrementó 31% con relación a 2009, promediando 98 US¢/lb.

22%

7%7%

50%

14%

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ZINC POR SECTOR

DE CONSUMO

Transporte

Infraestructura

Construcción

Productos de Consumo

Maquinaria Industrial

PRECIOS DEL ZINC LME $ US/lb (Promedio)1.6

1.41.21.0

.8

.6

.4

.20

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Fuente: Base de datos Peñoles con datosde Platts Metals week

Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales


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En un comportamiento contrario a la dinámica tradicional de los mercados, el precio y los inventarios han mantenido una relación directa buena parte del tiempo desde 2009. Este comportamiento es atribuible a la participación de los fondos de inversión en los mercados de “commodities”; los cuales están ahora siendo considerados como activos financieros; que al igual que otros instrumentos de este tipo son influidos por el valor del dólar, el déficit fiscal, tasas de interés, mercados de futuros, etc.

El ejemplo más claro fue la crisis griega de mayo de 2010, el precio cayó de 102 US¢/lb al cierre de abril a 72 US¢/lb en los primeros días de junio. El temor entre los inversionistas de una nueva crisis en Europa, los obligó a liquidar posiciones en instrumentos de inversión, canalizando estos flujos de capital a refugios seguros como el oro y el dólar.

Los problemas de deuda soberana de algunos países y las medidas restrictivas adoptadas, generan un escenario de incertidumbre económica, que aunado a la perspectiva de que continúen las tasas de interés bajas, anticipa la permanencia de los fondos de inversión por algún tiempo más, esperando en 2011 un precio similar al de 2010, a pesar de asumir que el mercado continuará siendo superavitario y los inventarios continuarán creciendo.

ploMoLa mayor parte de la producción de plomo se obtiene como co/sub-producto de las minas en las que los me-tales de mayor interés económico son el zinc y la plata. Por lo tanto la producción minera de plomo depende fuertemente del comportamiento de la correspondiente a estos metales.

La producción minera global de plomo registró un crecimiento de 13% en 2010, totalizando 4 millones toneladas. China reportó un incrementó de 27%, equivalente a 385 mil toneladas, lo que representó 80% del crecimiento mundial en ese año, la mayor parte del cual provino de un gran número de productores pequeños en esa nación.

Adicionalmente, el crecimiento estuvo soportado por el retorno a los niveles de producción regulares en una buena parte de las minas que habían recortado su producción, y a proyectos nuevos que se fueron aproximando a su capacidad comercial.

Cabe resaltar también la reapertura de la mina primaria de plomo Magellan en Australia de la compañía Ivernia, con una producción de 43-46 mil toneladas en 2010, después de haber estado parada casi tres años; asimismo, el incremento en la producción del proyecto Peñasquito en Zacatecas.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PLOMO

México •Peñasquito •Campo Morado (G9) •Santa Fca. •Nuestra Señora •Saucito

nvos.proyectos •Khandiza •Bellekeno •Aguas Teñidas •Duddar •Mungana

expansiones •Mount Isa Pb/zn •Rampura-Agucha •El Porvenir

reactivaciones •Magellan •Endeavour •Mt Garnet •Century •Iscaycruz

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

UzbequistánCanadáKazajistánEspañaPaquistán

AustraliaIndiaPerú

AustraliaAustraliaAustraliaAustraliaPerú

48

2

1265710

171

161

4310

23

241

14567

9

4428

127

7

9011

342

1311

77

1527416

8536173211

GoldcorpNyrstarMinera FriscoScorpio MiningFresnillo Plc

AGMKAlexco ResourcesIberian MineralsJinduiceheng XiseTerna de Cías. Chinas

XstrataHindustan ZincMilpo/Votorantim

IverniaCBH ResourcesKagara Ltd.MinMetalsGlencore (64.4%)

PROYECTO LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA PROPIETARIA PRODUCCIÓN (kt Pb)

2009 2010 2011

Fuente: Brook Hunt a Wood Mackenzie Comapny, informes de compañias y estimaciones propias


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1

Existen pocas minas nuevas que arrancarán durante 2011, una parte del incremento provendrá de proyectos que reactivaron o iniciaron sus operaciones recientemente y que continuarán aumentando sus volúmenes de producción. Se espera un aumentó de la producción minera de ~4.3% en 2011, situándose en 4.2 millones toneladas.

La compañía Ivernia interrumpió de nueva cuenta de manera temporal las operaciones en su mina de plomo primario Magellan en los primeros días de 2011, debido a la suspensión dictada para su compañía filial encargada de la transportación de los concentrados de carbonato de plomo al puerto de embarque, presuntamente por exceder los límites de plomo permitidos en el manejo. La producción de esta mina a su capacidad de operación normal representa un poco más del 2% de la producción minera mundial de este metal; siendo ahora poco probable que cumpla con la producción que había anticipado de 85 mil toneladas en 2011.

La región con mayor producción en 2010 fue el antiguo Bloque Este con una participación de la mitad del total mundial, siguiéndole Australia con 16%, y después Latinoamérica y Norte América con 14% y 10% respectivamente. Por país, los que mayor contribución tuvieron en la producción mundial fueron: China con 45%, después Australia con 16%, Estados Unidos 9% y Perú 6%. México se ubicó en la quinta posición con una participación de 5%.

Se tiene cuantificado un volumen de reservas que asciende a 80 millones toneladas, las cuales son equivalentes a 20 veces la produc-ción minera de 2010. Los volúmenes más importantes se localizan en Australia, China, Rusia, Estados Unidos, Perú y México; los cuales en conjunto representan el 85% del total mundial.

De acuerdo con cifras de INEGI, la producción minera nacional de plomo registró un incremento de 58% en 2010, sumando 192 mil toneladas.

Un aumentó de 92% en Zacatecas, conjugado con un retroceso de 13% en Chihuahua, le permitió al primero situarse como el estado productor de plomo más importante del país en 2010, con una participación de 51%. La producción conjunta de estos 2 estados representó las tres cuartas partes del total nacional.

El municipio de Mazapil en Zacatecas, donde se localiza el proyecto Peñasquito registró un incremento en el volumen de producción de plomo de 500% en 2010.

El retroceso en la producción de plomo de Chihuahua parece corresponder a caídas en la producción de los municipios donde se ubican las minas Naica y Santa Eulalia; las cuales reportaron problemas operativos.

En los últimos años, la inversión en la industria de plomo se ha enfocado a fundición y no a minería; existiendo sobrecapacidad en la refinación de plomo primario.

Casi el 60% de la oferta global de plomo afinado proviene de fuentes secundarias, reciclado (“scrap”).

La producción mundial de plomo afinado totalizó 9 millones toneladas en 2010, representando un incremento de 5% con respecto a 2009, aportando China el 44% del total.

En las economías maduras prevalece la producción a través de reciclado; donde existe una cultura ambiental más arraigada, mientras que en los países en desarrollo domina el plomo vía operaciones primarias.

El 69% del plomo afinado en China se produce en instalaciones primarias, representando su volumen casi 60% de la producción de plomo afinado obtenido en este tipo de refinerías alrededor del mundo.

•Australia •China •Rusia •EUA •Perú •México •India •Bolivia •Polonia •Suecia •Canadá •Irlanda •Sudáfrica •Otros Paísestotal Mundial(redondeado)

27.013.0

9.27.06.05.62.61.61.51.10.70.60.34.0

80.0

341612

98732211105

100

Plomo Reservas Participación Mt (Porcentaje)

0 5 10 15 20 25 30 35

40 45 50

20092008 2010

OtrasZacatecas

SinaloaS.L.P

MéxicoHidalgo

GuerreroDurango

ChihuahuaCoahuila

PRODUCCIÓN DE PLOMO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)



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Aunque su volumen de plomo secundario no es muy grande en proporción al del primario, 31%, su crecimiento ha sido muy dinámico (22% en 2010) y su volumen resulta significativo a escala mundial, representando 28% del global.

La producción nacional de plomo afinado primario (sin incluir el proveniente del reciclado de baterías) fue de 158 mil toneladas; un incremento de 58% con relación al año 2009, cabe recordar que en ese año una huelga de 65 días paralizó las operaciones de la refinería plomo-plata de la empresa Peñoles en Torreón, Coahuila, afectando de manera importante la producción.

El consumo de plomo se concentra ahora en la fabricación de baterías plomo-ácido, lo que en teoría lo vuelve vulnerable a la sustitución; no obstante, es el único segmento que ha mantenido un crecimiento sostenido.

Adicionalmente, las baterías tienen diferentes nichos y apli-caciones, confiabilidad probada, costo relativo más bajo comparado con otras tecnologías e infraestructura para su producción, comercialización y reciclaje.

El nicho principal (45% del total) corresponde al de unidades de reemplazo, que es el menos sensible a los vaivenes del entorno macro-económico.

La demanda mundial de plomo registró una recuperación de 7.3% en 2010, después de caer 3% en 2009, situándose en 8.8 millones toneladas.

Las regiones de mayor consumo fueron el antiguo Bloque Este con 48%, básicamente por la contribución de China; le siguió Norte América con 16%, Europa Occidental con 15% y Asia (excluyendo a Japón y China) con el 14% de la demanda mundial. Latinoamérica en su conjunto totalizó sólo un 4%. En otro tipo de agrupación, las economías en desarrollo concentraron las dos terceras partes del consumo de plomo en 2010.

China fue el consumidor principal con una participación de 44% del total, reportando un crecimiento de 12%, siendo el más significativo en volumen, +420 mil toneladas, el segundo país en importancia fue Estados Unidos con una demanda equivalente al 16% del total mundial; lejos de estos dos países se situaron Alemania con 3.8% y Corea del Sur 3.4%. México se colocó en la décima posición con el 1.8% del total mundial.

La demanda de China superó a la de EUA como la número uno apenas en 2005, ahora es 180% más grande.

Nuestra SeñoraScorpio MiningProducción (Kt)

PeñasquitoGoldcorp

Producción (Kt)

SaucitoFresnillo Plc.

Producción (Kt)

Santa FranciscaMinera Frisco

Producción (Kt)

2009 2010 2011 2 3 4

2009 2010 2011 4 43 90

2009 2010 2011 0 0 2

2009 2010 2011 8 10 11

PRINCIPALES PROYECTOS DE PLOMO EN MÉXICO

Campo MoradoNyrstar

Producción (Kt)

2009 2010 2011 0 2 3

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PLOMO POR SECTOR DE CONSUMO

Industrial-estacionaria

Industria Tracción

Aut. Reemplazo

Usos diferentes al de baterías

Aut. Equipo Original

21% 45%

12%14%

8%


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La incertidumbre que aún prevalece en la economía mundial anticipan un crecimiento similar al de 2011, del 6%, el cual de concretarse sería muy bueno.

De acuerdo a cifras del ILZSG, el mercado de plomo reportó un superávit de 48 mil toneladas en 2010; por su parte Brook Hunt estima un excedente de la oferta sobre la demanda de más de 200 kt para el mismo año.

Los inventarios del LME pasaron de 147 miles toneladas al cierre de 2009 a 208 mil toneladas al último día de diciembre de 2010, lo que significó un aumento de 42%. A pesar del superávit, el precio promedio del plomo se incrementó 25% con relación a 2009, promediando 97.5 US¢/lb.

En un escenario apegado a los fundamentales, los inventarios mantienen una relación inversa con el precio, sin embargo la relación ha sido directa buena parte del tiempo desde 2009.

Este comportamiento es atribuible a la participación de los fondos de inversión en los mercados de “commo-dities”; los cuales están ahora siendo considerados como activos financieros; cuyo comportamiento atiende a razones diferentes a las de sus fundamentales.

La crisis griega en mayo de 2010, provocó que el precio del plomo cayera de 99 US¢/lb al cierre de abril a 71 US¢/lb en los primeros días de junio (-28%).

El temor entre los inversionistas de una nueva crisis en Europa, los llevó a liquidar posiciones en instrumentos de inversión, canalizando estos flujos de capital a refugios seguros como el oro.

La perspectiva de que continúen las tasas de interés bajas de los instrumentos financieros, anticipa la perma-nencia de los fondos de inversión por algún tiempo más.

Se espera en 2011 un precio similar al de 2010, a pesar de asumir que el mercado continuará siendo supe-ravitario y los inventarios continuarán creciendo, podría ayudar algo al mercado el que las operaciones de la mina Magellan en Australia han sido suspendidas nuevamente desde principios de año.

oroEl precio del oro ha mantenido una tendencia ascendente desde 2002, y continuó reportando ganancias aún durante los años de crisis; ya que es percibido como un medio de preservar el valor, un refugio en tiempos de incertidumbre económica-financiera y de tensiones geopolíticas; asimismo, es un instrumento seguro para diversificar portafolios de inversión.

El incremento en el precio del oro durante 2010, fue impulsado por una sólida demanda de inversión, la cual obedeció a la aversión al riesgo percibido por los problemas de deuda soberana en la Eurozona; así como por las políticas de relajamiento monetario adoptadas por EUA y otros países para incentivar el consumo y fomentar el empleo, las cuales implican un riesgo inflacionario.

A pesar de los altos precios reportados por el metal dorado, la producción ha tardado en despegar, por el desfase que existe entre la etapa de exploración y puesta en marcha de una mina; así como por la maduración de algunas operaciones mineras, sobretodo en Sudáfrica. Adicionalmente, los nuevos proyectos enfrentan una serie de nuevos retos que han extendido su período de desarrollo, por ejemplo:•Depósitos más complejos•Sitios con poca infraestructura o en países de riesgo más alto •Logística más complicada•Retrasos en el otorgamiento de permisos•Mayores exigencias ambientales•Oposición de las comunidades•Mayores pagos de regalías e impuestos

PRECIOS DEL PLOMO LME $ US/Lb (Promedio)

1.41.21.0

.8

.6

.4

.20

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

Inventarios (promedio) Precios Anuales Precios Mensuales 2010

Inv.

LME

(mile

s de

tone

lada

s)


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La producción minera reportó un crecimiento de 7.3% en 2009; en 2010 éste continuó, aunque a una tasa menor, 2.7%, alcanzando un volumen de 85 millones de onzas, igualando prácticamente el nivel record de 2001. La proyección para 2011 es bastante optimista, 5% superior, basada en el arranque de nuevos proyectos y en la consolidación productiva de otras operaciones.

Las regiones que concentraron la mayor producción en 2010 fueron Asia (incluyendo Chi-na) con 24%, Latinoamérica 20% y África 20%, participando en forma conjunta con el 64%, corres-pondiendo al antiguo bloque Este, Norteamérica y Oceanía una participación consolidada de 35%.

Diez países concentraron el 68% de la producción minera de oro, conservando la misma posición que en 2009, encabezados por China con una participación del 13%, en segundo lugar Australia con el 9.8%, Estados Unidos el 8.8%, Sudáfrica 7.8% y Rusia 7.5%.

La diferencia entre China y sus más cercanos perseguidores no es aún tan amplia como sucede con los me-tales base.

Se tienen cuantificadas reservas de oro por 51 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a 19 años de la producción minera mundial de 2010.

Las reservas de los primeros 6 países en la lista representan el 55% del total mundial, destacando Australia, Sudáfrica y Rusia con las mayores reservas y participaciones del 14%, 12% y 10% respectivamente.

Adicionalmente, se estiman 167 mil toneladas de inventarios de metal al cierre de 2010, las cuales se en-cuentran en forma de joyería, lingotes y otros productos; en manos de gente común, instituciones financieras, bancos oficiales e inversionistas.

En el entorno nacional con la información de INEGI, la producción minera nacional de oro mantuvo su dina-mismo creciendo 27% en 2010, alcanzando un total de 2.55 millones de onzas comparado con un volumen de 2.0 millones de onzas en 2009, gracias a proyectos como Soledad Dipolos, Peñasquito, Pinos Altos, San Francisco, Los Filos, etc.

PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO

México •Peñasquito •Pinos Altos •Soledad Dipolos •Dolores •Palmarejo •San Francisco •El Castillo •El Águila •Creston Mascota •Campo Morado (G9)

resto del Mundo •Boddington •Malartic •Bisha •Meadowbank •Sukari •Essakene •Tongon •Martabe

•Toka Tindung

expansiones •Cortes & Pipeline •Paracatu •Geita

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

AustraliaCanadáEritreaCanadáEgiptoBurkina FassoCosta de MarfilIndonesiaIndonesia

EUABrasilTanzania

59010

8065

34

15

65

_518354272

168131110

5695845115

19

788

311178150

77

859486437

350168130108102

9075703120

862494476404370352288195113

1,013611537

GoldcorpAgnico EagleFresnillo Plc.Minefinders Corp.Coeur D´AleneTimmins GoldArgonaut GoldGold ResourceAgnico Eagle Nyrstar

NewmontOsisko Mining CorpNevsun ResousesAgnico EagleCenramin/EGSMAIamgoldRangold ResourceG-Resources GroupArchipielago Resources

Barrick GoldKinrossAnglo Gold Ashanti

PROYECTO LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA PROPIETARIA PRODUCCIÓN (Koz Au)

2009 2010 2011


•Australia •Sudáfrica •Rusia •Chile •Indonesia •EUA •Brasil •Perú •China •Uzbesquitán •México •Ghana •Papua N.G. •Canadá •Otros Paísestotal Mundial(redondeado)

7.36.05.03.43.03.02.42.01.91.71.41.41.21.0

10.0

51.0

141210

76654433322

20

100

Oro Reservas Participación 000 t (Porcentaje)



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Sonora se mantiene como el principal productor con el 28%, seguido por Chihuahua que perdió terreno en su participación nacional con el 16%; debido a caídas en la producción de los municipios don-de se localizan las minas El Sauzal, Ocampo, y Dolores. Durango, Guerrero y Zacatecas son otras dos entidades importantes para la oferta minera de oro en el país.

El aumento en la producción del proyecto Peñasquito le permitirá a Zacatecas incrementar aún más su participación en el contexto nacional en los años siguientes.

La situación económica incierta, el desempleo y precios altos del oro contrajeron la demanda global de éste en 16% en 2009, estimando que su consumo se recuperó 13% en 2010, a pesar de los precios record que registró este metal, destacando el repunte en joyería en China, pero sobretodo en India, donde ésta sigue siendo vista como un medio de inversión y en anticipación a precios más altos se incrementó su consumo en los primeros meses de 2010.

A pesar de la recuperación en la demanda del año anterior, ésta se situó aún por debajo del nivel de 2008.

Las regiones con el mayor consumo en 2010 fueron: India-Indonesia (Subcontinente Hindú) con una parti-cipación de 32%, seguidos de Asia con el 30% y Medio Oriente con 12%; concentrando en conjunto tres cuartas partes de la demanda global.

Por país, destacan: India con 22% de participación, China 15%, EUA 7% y Japón 6%. El consumo de estos 4 países representa la mitad de la demanda mundial para fabricación.

Para 2011 se prevé un demanda de 85.1 millones de onzas, un ajuste a la baja de 3.3% con referencia a 2010, debido al incremento esperado en el precio.

La demanda de inversión, considerando el segmento de acuñación incluido dentro de la demanda para fabri-cación, cayó 16% con respecto a 2009; sin embargo, permaneció por segundo año consecutivo por encima de 50 millones de onzas, destacando el crecimiento de los ETF’s (Exchange Traded Funds).

Soledad DipolosFresnillo Plc

Producción (Koz)

San FranciscoTimmins Gold

Producción (Koz)

Pinos AltosCreston Mascota

Agnico Eagle Producción (Koz)

DoloresMinefinders Corp. Producción (Koz)

C.Morado (G9)Nyrstar

Producción (Koz)El Águlia

Gold Resourse Producción (Koz)

El CastilloArgonaut Gold

Producción (Koz)

PalmarejoCoeur D´Alene

Producción (Koz)

GoldcorpPeñasquito

Producción (Koz)

Las MercedesYamana Gold 2012

2009 2010 2011 0 110 129

2009 2010 2011 0 84 90

2009 2010 2011 10 131 199

2009 2010 2011 10 131 199

2009 2010 2011 15 19 20

2009 2010 2011 0 15 70

2009 2010 2011 34 51 75

2009 2010 2011 65 95 102

2009 2010 2011 90 168 350

PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO EN MÉXICO

0 5 10 15 20 25 30

20092008 2010

OtrasZacatecas

SonoraSinaloa

S.L.PQuerétaro

MéxicoGuerrero

GuanajuatoDurango

Chihuahua

PRODUCCIÓN DE ORO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL


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Un evento de importancia para el mercado de este metal, fue que por primera vez desde 1988 el Sector Oficial (Bancos Centrales) fue un comprador neto de oro en 2010, con un volumen de 2.8 millones de onzas.

Por otro lado, continuó también la cancelación de coberturas, debido a las políticas de exposición al precio por parte de los grandes productores de oro.

El balance oferta-demanda (incluyendo producción minera, reciclado, compras oficiales, cancelación de cober-turas y consumo para fabricación) resultó superavitario en 43 millones de onzas en 2010, sin embargo, este volumen fue absorbido sin problemas por la demanda de inversión.

El precio del oro promedió 1mil 225 US$/oz en 2010, lo que significó un incremento de 26% con referencia a 2009, marcando un nuevo record de todos los tiempos en términos nominales.La demanda de inversión se mantuvo en niveles elevados en 2010 debido principalmente a:

El mercado del oro continuará siendo superavitario con relación a la demanda de fabricación en 2011; sin embargo, en el com-portamiento del precio prevalecerá el sentimiento de inversión.

A pesar de que las proyecciones para el crecimiento de la econo-mía mundial en 2011 son favorables, los cambios estructurales necesarios para restablecer la confianza, requerirían de una transformación importante en la política fiscal y monetaria, no existiendo aún signos tangibles de eso.

De acuerdo con el FMI, el déficit fiscal de EUA, la principal economía del mundo, expresado en función del PIB podría ser de 10.8% en 2011, superando el 10.6% registrado en 2010.

Por lo tanto se anticipa que el precio promedio del oro establecerá una nueva marca en 2011 en términos nominales.

plataMás de dos terceras partes de la plata se obtienen como subproducto del procesamiento y refinación de mi-nerales de cobre, oro, plomo-zinc, y sólo una tercera parte es extraída de minas primarias.

En consecuencia, la producción de plata está influenciada por el desempeño de otros metales.

La caída en los precios desatada por la crisis económica en la parte final de 2008, fue la causa de que se recortara la producción de minas polí-metálicas y se pospusieran proyectos, afectando a la producción de plata proveniente de metales base.

La rápida recuperación de los precios a partir del segundo trimestre del 2009, propició la recuperación en la producción de metales base y consecuentemente de la plata. Por su parte, los proyectos de oro y los escasos proyectos de plata primaria han mantenido su crecimiento.

Lo anterior, aunado a los proyectos que arrancaron o escalaron su producción, contribuyó a un incremento en la producción de 3.0% en 2010, estableciendo una producción record de 733 millones de onzas.

En 2011 se espera un crecimiento al menos igual al reportado en 2010, debido a que el número de nuevos proyectos es bajo, por lo que el crecimiento provendrá principalmente de la aportación de minas, que como en el caso de México consolidarán su producción en 2011, mientras que otras fuera del país también harán su parte, por ejemplo: Pirquitas, Wolverine y Esperanza.

DEMANDA MUNDIAL PARA LA FABRICACIÓN DE ORO POR SEGMENTO 2010 (88.1Moz)

Industria

Dental

Joyería

Acuñación75%

13%

10%2%

PRECIOS DEL OROLME $ US/oz (Promedio)

1,6001,4001,2001,000

800600400200

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

• Problemas de deuda en países europeos.• Políticas de relajamiento monetario adoptadas por EUA (QE2)

y Japón que incrementan las presiones inflacionarias.• Incertidumbre sobre la recuperación económica.• Carencia de confianza en el dólar y otras divisas.• Tasas de interés reales muy bajas o incluso negativas.• Tensiones geopolíticas


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PRINCIPALES PROYECTOS DE PLATA

México •Peñasquito •Palmarejo •Saucito •La Encantada •El Águila •Dolores •Pinos Altos •Campo Morado (G9) •Nuestra Señora •San José •Santa Elena

resto del Mundo •Pírquias •Wolveringe •Hidden Valley •Martabe •Esperanza •Bisha •Malartic

reaperturas •Buenavista •La Guitarraexpansiones •El Peñon

MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

ArgentinaCanadáPNGIndonesiaChileEritreaCanadá

MéxicoMéxico

Chile

2.63.00.21.3

1.40.51.20.6

1.1

0.1

9.8

11.26.10.23.91.91.21.71.80.9

0.1

6.30.72.3

0.2

0.7

11.5

23.08.14.64.53.22.52.41.81.40.50.5

8.54.02.41.91.40.80.6

2.33.5

11.8

GoldcorpCoeur D´AleneFresnillo Plc.First MajesticGold ResourceMinefinders Corp.Agnico EagleNyrstarScorpio MiningFortuna Minerals Silver Crest

Silver StandardJinduicheng XiseHarmonyG-Resources Group LtdAntofagasta PlcNevsun ResourcesOsisko Mining Corp

Grupo MéxicoSilvermex

Yamana Gold

PROYECTO LOCALIZACIÓN COMPAÑÍA PROPIETARIA PRODUCCIÓN (Moz Ag)

2009 2010 2011


Por región, Latinoamérica es por mucho la principal productora de plata, al contribuir con cerca de la mitad del total mundial, 47%, seguida de Asia (incluyendo China) con el 18%; el resto de las regiones concentran el 35%.

Por país, se observa que la producción de los primeros ocho, representa el 90% del volumen total de plata, sobresaliendo que cuatro de ellos son de Latinoamérica. En 2010, México recuperó el liderazgo como productor de plata con una participación de 19%, desplazando a Perú al segundo lugar con 16.0%, mientras que China, quién mantuvo el tercer lugar, participó con el 12.9%, Australia con 8.3% y Rusia con 5.8%.

Se tienen cuantificadas reservas de plata por 510 mil toneladas, las cuales resultan equivalentes a más de 22 años de la producción minera mundial del 2010. Los volúmenes de los siete países más importantes representan el 86% del total mundial.

En el entorno nacional, la producción minera de plata alcanzó un volumen de 142 millones de onzas en 2010, lo cual fue equivalente a un incremento de 24% con respecto a 2009.

Aunque pocos proyectos arrancaron en 2010 (El Águila y Santa Elena), el impulsor principal del crecimiento fue la consolidación de operaciones de reciente arranque, como Peñasquito y Palmarejo.

Las entidades federativas que más contribuyeron con la producción nacional fueron: Zacatecas con 46% del total, Chihuahua 18% y Durango 10%.

Para el 2011, el arranque de nuevos proyectos es mínimo, sin embargo, la reapertura de Buenavista (antes Cananea) y La Guitarra, así como el incremento esperado en la producción de minas como Peñasquito, Pal-marejo, Saucito, El Águila y Pinos Altos, contribuirán para que México mantenga el liderazgo mundial en la producción de plata en 2011.

•Perú •Chile •Australia •Polonia •China •México •EUA •Bolivia •Canadá •Rusia •Otros Paísestotal Mundial(redondeado)

12070696943372522

7N.D50

51.0

24141414

87541

10100

oro reservas participación 000 t (porcentaje)

Fuen

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(US

GS

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La crisis financiera iniciada en 2008, afectó la situación actual y perspectivas de los fundamentales de la plata, cuya amplia variedad de usos industriales, que representan casi la mitad de la demanda mundial, hacen que se comporte parcialmente como un metal industrial, deteriorándose su consumo cuando la economía se contrae y fortaleciéndose cuando crece.

La demanda de inversión se ha mantenido fuerte, conta-giada por la bonanza en el oro y es a donde se han ca-nalizado los excedentes disponibles. Lo anterior, debido a la percepción de la plata como un metal precioso, por lo que se ve favorecida en condiciones de incertidumbre eco-nómica, financiera, inflacionaria o de inestabilidad política.

La demanda mundial de plata para fabricación creció 10% en 2010 con respecto a 2009, debido a un fuerte incremento en el segmento de acuñación e industrial del 23% y 18%

respectivamente; el primero por las compras de monedas como inversión y el segundo al iniciarse la recupe-ración económica, lo que implica mayor consumo. También creció la demanda para joyería en 3%, al sustituir parcialmente a la de oro, que resulta más cara.

Por su parte los segmentos perdedores fueron orfebrería que disminuyó 23% debido a cambios en los hábitos de consumo y el segmento de fotografía que perdió 11% atribuible a la sustitución por tecnología digital.

Las regiones con el mayor consumo fueron: Europa con una participación de 26% del total mundial, siguiéndole Norteamérica con 22%, representado estas dos regiones, junto con el consumo de los países India, Japón y China el 84% de la demanda global.

La demanda mundial en 2010 resultó todavía inferior a la de 2008 y se prevé que el aumentó sea modesto en 2011.

Santa ElenaSilver Crest

Producción (Moz)

La EncantadaFirst Majestic

Producción (Moz)

San JóseFortuna Minerals

Producción (Moz)

Pinos AltosCreston Mascota

Agnico Eagle Producción (Moz)

DoloresMinefinders Corp. Producción (Moz)

SaucitoFresnillo Plc

Producción (Moz)

PeñasquitoGoldcorp

Producción (Moz)

C. Morado (G9)Nyrstar

Producción (Moz)

El ÁguilaGold Resource

Producción (Moz)

Nuestra SeñoraScorpio Mining

Producción (Moz)

PalmarejoCoeur D´Alene

Producción (Moz)

Las MercedesYamana Gold 2012

2009 2010 2011 0 0.1 0.5

2009 2010 2011 1.3 3.9 4.5

2009 2010 2011 0 0 0.5

2009 2010 2011 0.5 1.7 2.4

2009 2010 2011 1.4 1.2 2.5

2009 2010 2011 0.2 0.2 4.6

2009 2010 2011 2.6 11.2 23.0

2009 2010 2011 1.2 1.8 1.8

2009 2010 2011 0 1.9 3.2

2009 2010 2011 0.6 0.9 1.4

2009 2010 2011 3.0 6.1 8.1

PRINCIPALES PROYECTOS DE PLATA EN MÉXICO


Coahuila de Z.

Chihuahua

Durango

Guanjuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Querétaro

SLP

Sinaloa

Sonora

Zacatecas

Otras

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

201

0 20

0920

08

PRODUCCIÓN DE PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)



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01

1

La demanda de inversión de plata (incluyendo monedas y medallas) se mantuvo alta en 2010, en niveles de 210 millones de onzas, favorecida por los mismos factores que beneficiaron a la demanda de inversión de oro.

Instrumentos como los ETF´s (Exchange Traded Funds) han mantenido su aceptación entre los inversionistas; el total de estos instrumentos a diciembre del 2010, totalizó 485 millones de onzas, mostrando una tendencia ascendente desde su creación en 2006.

En ventas oficiales, se espera un aumento en 2010, siendo aún bajas. Asimismo las operaciones de cobertura netas estarán del lado de la demanda (cancelación), aunque en un nivel modesto.

Después de un ligero tropiezo en 2009, el precio promedio de la plata fue de 20.2 US$/Oz en 2010, 37.6% por arriba del correspondiente a 2009.

El precio registró movimientos moderados hasta el mes de agosto, creciendo rápidamente a partir de septiembre y hasta fin de año.

Por su parte, la producción minero-metalúrgica de la plata llegó a las 3 mil 500 toneladas, 30% más compradao con el año anterior.

La plata ha acompañado al oro en su percepción como un medio de inversión seguro, no obstante, fue su doble papel de uso industrial y de refugio económico, lo que le permitió capitalizar de mejor manera los aspectos positivos y negativos de la economía mundial en 2010.

Otra razón del mayor crecimiento del precio de la plata sobre el del oro puede ser atribuido a que más gente, quien no puede comprar oro, ha recurrido a la plata como un medio de inversión más accesible.

Los eventos favorables para los fundamentales de la plata en 2010, fueron el incremento de la demanda para fabricación y las operaciones de cobertura de productores a favor de la demanda (cancelación).

En contraparte, aumentó la producción minera de plata, la plata reciclada y las ventas oficiales, resultando un balance oferta-demanda superavitario por octavo año consecutivo. Este excedente fue absorbido sin problemas por la demanda de inversión, por lo que los precios se mantuvieron al alza.

En 2011 se espera que mejore la economía, sin embargo la recuperación del consumo no sería suficiente para balancear la oferta disponible de plata, anticipando, que las condiciones permanecerán favorables para que la demanda de inversión capte los excedentes que el consumo para fabricación deje libre, por lo que se prevé que el precio promedio de la plata será superior al correspondiente a 2010.

bisMuto La producción minera mundial de bismuto ascendió a 7 mil 600 toneladas en 2010, 7% menos que la producción de 8 mil 200 toneladas registrada en 2009. El principal productor fue China, quién contribuyó con el 68% del total mundial. México se situó en la tercera posición con una participación de 13%, sólo atrás de Perú con 14%.

Estos tres países concentraron el 95% de la producción minera mundial de bismuto.

Las reservas minerales de bismuto se basan en el contenido de este metal en los recursos de plomo, obteniéndose generalmente como subproducto del proceso de refinación de éste.

•China •Otros Países •Perú •Bolivia •México •Canadá •Kazajistántotal Mundial(redondeado)

24039111010

55

51.0

7512

33322

Bismuto Reservas Participación kt (Porcentaje)


PRECIOS DE LA PLATA London $ US/oz (Promedio)

30

25

20

15

10

5

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

Sep Oct

Nov Dic

DEMANDA MUNDIAL PARA LA FABRICACIÓN POR SEGMENTO

2010 (800 Moz)

Fuente: GFMS Interim silver Market Review 2010 y estimaciones propias

Fotografía

OrfebreríaAcuñación

Industrial

Joyería

52%

20%

12%

9%

7%


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En China parte del bismuto es un subproducto del procesamiento de tungsteno y otros metales, como el estaño y la fluorita.

Los minerales de bismuto ocurren rara vez en la naturaleza en concentraciones importantes como para consti-tuir una mina primaria de este metal, existiendo actualmente sólo una operación en China y una en Bolivia; así como algunos proyectos en exploración en otras partes del mundo.

Las reservas mundiales de bismuto ascienden a 320 mil toneladas; las cuales resultan equivalentes a 42 años de la producción minera del año 2010. China concentra las tres cuartas partes de los recursos naturales de bismuto.

Se ha llegado a considerar que entre 90% y 95% de la producción de bismuto refinado se obtiene como subproducto de la refinación de plomo.

Varios productores de bismuto en China, con base en la provincia de Hunan, principal centro de producción de bismuto de ese país, combinaron sus negocios de este metal en 2008 (26 junio) formando la empresa Chenzhou Bismuth Group. La nueva compañía tiene una producción de 3mil,500 toneladas por año de bismuto; estimando que cubre el 40% del mercado de ese país y 35% en el mundo.

Los productos principales de Chenzhou son bismuto metálico, óxido de bismuto, granos de bismuto, agujas y productos químicos derivados de este metal.

México es el segundo productor más importante de bismuto metálico en el ámbito mundial, después de China.

La producción de bismuto afinado en México fue de 982 toneladas en 2010, 15% más que en 2009; cuando Industrias Peñoles, registró una huelga de 65 días en la refinería de plomo-plata, que repercutió en el volumen obtenido en ese año.

Con relación a los principales proyectos de este metal, la mina Tasna en Bolivia había estado esperando desde mediados de los 90’s un incremento sostenido en los precios de este metal para reincorporarse a la línea de producción, según indica el USGS a finales de 2008 hubo reportes de que había reabierto; asimismo, el go-bierno de ese país anunció que una fundición de bismuto localizada en su territorio había iniciado operaciones a finales de ese mismo año.

La compañía canadiense Fortune Minerals; cuenta ya con un estudio de factibilidad de su proyecto de oro-cobalto-bismuto-cobre, llamado NICO, localizado en la parte sur de los Territorios del Noroeste en Canadá; se trata de una mineralización muy rica en bismuto, Fortune está considerando instalar una planta de tratamiento metalúrgico cerca de Saskatoon; la cual produciría en promedio 1mil 905 toneladas de bismuto anualmente.

Otra compañía de exploración canadiense, Tiberon Minerals Ltd, parece continuar avanzando en el desarrollo del proyecto poli-metálico cobre-oro-bismuto-fluorita-tungsteno Nui Phao en Vietnam, en el cual tiene una participación de 77.5%.

La producción total de bismuto, se estima que se consume en tres usos principales.

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DE BISMUTO

Fuente: Mining Journal

Aleaciones, soldaduras y municiones

Otros Usos

Procesos Metalúrgicos

Productos Químicos yFarmaceúticos

28%

35%

35%

2%PRECIOS DE BISMUTOLondon $ US/Oz (Promedio)

30

25

20

15

10

5

0

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

Mar

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Ago

Sep Oct

Nov Dic


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1

En Estados Unidos a partir de 1998 todas las tuberías y accesorios nuevos y reparados que sean utilizados para agua potable deben encontrarse libres de plomo.

En algunos países el bismuto aleado con estaño está siendo usado para municiones.También empleado en alea-ciones de zinc para permitir depósitos de espesores más delgados y uniformes en los procesos de galvanizado.

El precio promedio anual del bismuto sufrió un ligero incremento de 2.8% en 2010 con relación al de un año antes, pasando de 9.1 a 9.3 US/lb. Los analistas de la industria atribuyen este comportamiento a un incremento en la demanda mundial.

El precio sufrió una rápida recuperación en los primeros meses del año, viéndose afectado negativamente durante el tiempo de incertidumbre económica que provocó la crisis griega.

CadMioLa producción mundial de cadmio refinado fue de 22.2 mil tonela-das en 2010, lo que significó un incremento de 17% con relación a 2009 (18 mil 800 toneladas), lo anterior vino de la mano del aumento en la producción de zinc afinado; donde el cadmio es obtenido como subproducto.

Casi la mitad de la producción de cadmio refinado se obtuvo geo-gráficamente en Asia Pacifico, específicamente en China (25%), Corea del Sur (14%) y Japón (9%).

Algunos de los principales países productores de cadmio, también figuran entre los que aportan los volúmenes de zinc más elevados.

La mayor parte de la producción de cadmio secundario se obtiene a partir del reciclado de baterías níquel-cadmio gastadas.

Con referencia al mercado nacional, la producción de cadmio refinado se estimó en 1mil 464 toneladas en 2010, volumen 3% inferior al de 2009, como consecuencia de la caída que presentó en un porcentaje similar la producción de zinc afinado en el país.

Se estima que alrededor del 90% de la producción de este metal se destina a la fabricación de baterías recargables níquel-cadmio; otras aplicaciones en orden descendente de su volumen de consumo son: pigmentos; recubrimientos y electro-plateado, estabilizadores para plásticos, aleaciones no ferrosas y otros usos especializados.

Mientras que la participación del uso del cadmio en baterías se ha venido incrementando el de otras aplicaciones ha descendido notablemente.

Las baterías de Ni-Cd han sido substituidas en un gran número de aplicaciones, por las baterías de ión-litio y de níquel- metal hidruro (Ni-MH).

Preocupaciones ambientales y de salud pública se han traducido en iniciativas legislativas sobretodo en la Unión Europea para res-tringir el uso del cadmio en la mayoría de sus aplicaciones finales.

Si las legislaciones reducen fuertemente la demanda de cadmio de largo plazo, una situación similar a la del mercurio podría presentar-se, donde los excedentes del cadmio obtenido como subproducto tendrían que ser almacenados de manera permanente.

•China •Corea Sur •Japón •Kazajstán •Canadá •México e_/

•Rusia •India •EUA •Otros Paísestotal Mundial(redondeado)

5,6003,2001,9001,7001,5001,450

750660650

4,770

22,180

25.214.4

8.67.76.86.53.43.02.9

21.5

100

País Producción Participación 2010 t (Porcentaje)

Fuente: (USGS)e_/ estimación propia

•India •China •Australia •Kazajstán •México •Perú •EUA •Polonia •Rusia •Canadá •Otros paísestotal Mundial(redondeado)

130926151484539222118

13022,180

20%14%

9%8%7%7%6%3%3%3%

20%

País Reservas Participación Kt (Porcentaje)

Fuente: (USGS)

DEMANDA MUNDIAL DE CADMIO

10%

90%

Fuente: Estimaciones propias

Uso diferente al de bateríasBatería recargable


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Después de una fuerte caída en la demanda de cadmio en 2009, las mejoras en la economía mundial condujeron a una recupera-ción de este mercado en 2010. Una porción significativa de la demanda de baterías níquel cadmio se localiza en Asia.

Un área de oportunidad para el cadmio puede ser en la cons-trucción de baterías industriales de níquel-cadmio, para el alma-cenamiento de energía en sistemas de generación alternativos como la fotovoltaica, solar o eólica.

El cadmio se obtiene generalmente como un subproducto de los concentrados de zinc. Las relaciones zinc:cadmio en los minerales típicos de zinc varían en el rango de 200:1 a 400:1.

Las reservas mundiales de cadmio; las cuales se determinan como un porcentaje de las reservas de zinc; to-talizan 660 mil toneladas. Por esta razón, los volúmenes más importantes de cadmio se localizan en los países donde también se tienen concentrados los mayores recursos minerales de zinc. Los cambios en los volúmenes de las reservas con relación a 2009 reflejan una revaluación de las reservas totales de zinc.

El precio del cadmio 99.95% registró un promedio anual de 2.0 US /lb en 2010, lo que significó una recupe-ración de 34% con respecto a 2009; sin embargo, se quedó todavía bastante abajo del precio promedio que alcanzó en 2008.

Después de una recuperación temprana en los primeros meses del año, el precio del cadmio mantuvo un comportamiento estable.

principales fuentes de consulta:

• Metals Market Service Long-Term Outlook - Zinc December 2010. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company• Metals Market Service Long-Term Outlook - Lead December 2010. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company.• Metals Market Service Monthly Update - Lead January 2011. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company.• Metals Market Service Monthly Update - Zinc January 2011. Brook Hunt a Wood Mackenzie Company• Mineral Commodity Summaries (Zinc, Lead, Gold, Silver, Cadmium, Bismuth), January 2011. U.S. Geological Survey (USGS)• Estadísticas de la Industria Minero-Metalúrgica. Cifras Definitivas 2008, 2009 y 2010. INEGI.• Lead and Zinc Statistics. Monthly Bulletin. February 2011. The International Lead and Zinc Study Group• Gold Survey 2010. GFMS• World Silver Survey 2010. GFMS• Gold Survey 2010, Update 2. GFMS. January 2011• Interim Silver Market Review. GFMS. November 2010• Precious Metals Quarterly 4Q 2010 CRU• Bismuth 2006 and first half 07. Mining Journal• Cadmium Commodity Report. Mining Journal• Bismuth. February 2007. Metal Bulletin Monthly• Fondo Monetario Internacional (FMI)• Noticias de varias Fuentes• Reportes de las compañías mineras y metalúrgicas• Bases de datos de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles

PRECIOS DEL CADMIOMetal Bulletin $ US/lb (Promedio)

4.54.03.53.02.52.01.51.0

.50

2007

2008

2009

2010 Ene Feb

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May Jun Jul

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Nov Dic

Fuente: Base de datos de Peñoles con datos del Metal Bulletin

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SFinanzas

DIctAMEN DE LOS AuDItORES INDEpENDIENtESMéxico, D. F., 28 de marzo de 2011

A los Asociados de la Cámara Minera de México (Camimex)

Hemos examinado los balances generales de la Cámara Minera de México al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, y los estados de actividades y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Cámara Minera de México. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente acep-tadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información financiera (NIF) mexicanas, aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas se-lectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las NIF utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Conside-ramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Cámara Minera de México al 31 de diciembre de 2010 y 2009, así como los resultados de sus actividades y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las NIF mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S.C.C.P. Raúl Téllez Gonzáles

Socio de Auditoria

162 - cÁMARA MÍNERA DE MEXIcO

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01

1 Cámara minera de méxiCo

BALANcES GENERALES(Notas 1, 2 y 3)

PeSoS MexiCANoS

31 de diciembre deActivo 2010 2009

ACTIVO CIRCULANTE:• Efectivo e inversiones temporales $ 224,307 $ 436,030• Inversión en fideicomiso con restricción de disponibilidad (Nota 5) 20,951,322 14,230,428• Deudores diversos 27,285 145,271• Pagos anticipados 180,864 169,601• Impuesto al valor agregado por recuperar 216,182 247,471 Suma el activo circulante 21,599,960 15,228,811

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto (Nota 4) Total activo 204,144 260,189

$ 21,804,104 $ 15,489,000

Pasivo y Patrimonio

PASIVO A CORTO PLAZO:• Cuentas por pagar y gastos acumulados $ 325,665 $ 310,747• Fideicomiso formación ingenieros (Nota 5) 20,951,322 14,230,438• Ingresos por aplicar 48,484 56,745• Instituciones educativas 10,730 11,727

Suma el pasivo a corto plazo 21,336,201 14,609,657

PATRIMONIO (Nota 6) • No restringido 467,903 879,343• Total patrimonio 467,903 879,343

Total pasivo y patrimonio $ 21,804,104 $ 15,489,000

Las ocho notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Manuel Luévanos Sánchez Ing. Sergio Almazán Esqueda Presidente Director General


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SCámara minera de méxiCo

EStADOS DE ActIVIDADES(Notas 1,2 y 3)

PeSoS MexiCANoS

Ingresos 2010 2009 • Donativos recibidos de la Asociación Mexicana de Minería, A.C. $ 4,400,000 $ 4,550,000• Cuotas de asociados 1,512,002 1,534,373• Ingresos de comisiones por seminarios, talleres, revistas y otros percibidos vía cuotas 887,289 533,974• Por publicidad en revista Camimex 323,124 163,979 • Por registro ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano 58,400 58,620• Intereses sobre inversiones en valores 1,500 78 Total de ingresos 7,182,315 6,841,024

Gastos

• Remuneraciones al personal 4,572,493 4,532,931• Convocatorias y publicaciones 899,521 398,159• Gastos de compensaciones por seminarios y talleres 13,282 30,284• Juntas de trabajo 232,612 144,192• Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal 581,333 518,304• Gastos de revista 449,807 422,475• Papelería, teléfono y otros gstos de oficina 361,292 179,831• Viajes - 3,601• Mantenimiento y conservación 24,027 31,916• Cuotas a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 155,035 127,678• Varios 229,872 79,133• Depreciación 56,045 58,303 • Expo Itinerante 13,019 25,919• Otros donativos 5,417 148,500

Total de gastos 7,593,755 6,701,226

• (Disminución) aumento en el patrimonio durante el año (411,440) 139,798• Patrimonio contable al inicio del año 879,343 739,545

Patrimonio contable al final del año $ 467,903 $ 879,343



Año que terminó el 31 de diciembre de


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Cámara minera de méxiCo

EStADOS DE FLujOS DE EFEctIVO

PeSoS MexiCANoS

Actividades de operación: 2010 2009 (Disminución) aumento en el patrimonio $ (411,440) $ 139,798 Depresiación por partidas relacionadas con actividades de inversión con actividades de inversión: 56,045 58,303

• Aumento (disminución) en cuentas por cobrar y cuentas por pagar - Neto 143,672 (23,830)

• Flujos netos de efectivo de actividades de operación (211,723) 174,271

Actividades de inversión:

• Adquisición de mobiliario y equipo - (1,560)

• Aumento de efectivo (211,723) 172,711

• Efectivo al principio del año 436,030 263,319

Efectivo al fin del año $ 224,307 $ 436,030



Año que terminó el 31 de diciembre


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Cámara minera de méxiCo

NOtAS SOBRE LOS EStADOS FINANcIEROS

31 de diciembre de 2010 y de 2009

Pesos mexicanos

NOTA 1 Historia de la AsociaciónLa Cámara Minera de México (Camimex) se constituyó el 31 de marzo de 1937, con una duración indefinida y su objeto social es representar los intereses generales de la industria minera y metalúr-gica de México para fomentar el desarrollo de sus asociados y coadyuvar en la defensa de los intereses de los mismos, siendo una institución pública, autónoma y con personalidad jurídica dis-tinta a la de sus afiliados.

La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afiliados.

NOTA 2 Bases de preparaciónLos estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido en las normas de información financiera (NIF) mexicanas, aplicables a las entidades con propósitos no lucrativos, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Camimex.

Presentación de costos, gastos y rubros adicionales en el estado de actividades

La Camimex presenta los costos y gastos en el estado de actividades bajo el criterio de clasifi-cación con base en la naturaleza de sus partidas, ya que desglosa los costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la Camimex.

Efectos de la inflación en la información financiera

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se en-cuentra en un entorno no inflacionario al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacio-naria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria), conse-cuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos modificados por los efectos de la inflación en la información finan-ciera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, sugún indica:

2010 2009

• Del año 4.40% 3.57%• Acumulada en los últimos tres años 14.49% 14.48%

31 de diciembre de


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NIF de aplicación retrospectiva por cambios contables y NIF vigentes a partir del 1 de enero de 2010.

A partir del 1 de enero de 2010 la Camimex adoptó de manera retrospectiva las siguientes NIF, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Fi-nanciera (CINIF), que entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada.

NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”: esta NIF amplía las revelaciones en notas sobre los estados financieros en el caso de que una entidad reconozca por primera vez cambios contables o la corrección de errores.

NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”: establece, entre otros, la clasificación de los activos, pasivos y patrimonio contable con base en el marco conceptual, precisa que los donativos recibidos deben reconocerse como ingresos, además de modificar la estructura del estado de actividades y permite la presentación de los costos y gastos de acuerdo con su naturaleza.

NIF C-1 “Efectivo y equivalentes de efectivo”: establece las normas sobre el tratamiento contable y revelación del efectivo, efectivo restringido e inversiones disponibles a la vista, además de incor-porar nueva terminología para hacerlo consistente con otras NIF emitidas anteriormente. Asimismo, modifica retrospectivamente, la presentación del efectivo y equivalentes de efectivo restringidos.

NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”: establece, entre otros, el tratamiento contable de obras de arte, tesoros, piezas de colección, bienes provenientes de contribuciones recibidas, etc. Precisa que los donativos recibidos deben reconocerse como in-gresos, que la valuación de donativos puede emplear conceptos de valor razonable, valor neto de realización y valor neto de liquidación e incorporar nueva terminología para este tipo de entidades.

ReclasificacionesAlgunas reclasificaciones han sido efectuadas para adecuar los estados financieros del año ante-rior a la presentación actual.

Autorización de los estados financieros.

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 28 de marzo de 2011, por los ingenieros Manuel Luévanos Sánchez (presidente) y Sergio Almazán Esqueda (direc-tor general), con poder legal para autorizarlos.

NOTA 3 Resumen de políticas contables significativasA continuación se resumen las políticas de contabilidad significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables críticas en la preparación de estados financieros. Asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el pro-ceso de definición de las políticas de contabilidad de la Camimex.

a. El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja y depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

b. Las inversiones en valores e inversiones en valores con restricción de disponibilidad incluyen inver-siones en títulos de deuda, y se clasifican de acuerdo con la intención que le asigne la Administración al momento de su adquisición, los cuales inicialmente se registran a su costo de adquisición y pos-teriormente se valúan a su valor razonable, el cual se asemeja a su valor de mercado. El valor razonable es la cantidad por la que puede intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una transacción en libre competencia. Véase Nota 5.

Las inversiones en valores con restricción de disponibilidad se presentan en el rubro de efectivo, sin embargo estos valores son patrimonio de un fideicomiso irrevocable de inversión.


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c. Donativos:

i. Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se reciben en efectivo, equiva-lentes de efectivo o por promesas incondicionales de donar. Las donaciones en bienes se recono-cen en los estados financieros a su valor razonable. Las contraprestaciones recíprocas por la venta de bienes o la prestación de servicios en condiciones normales de mercado se reconocen como ingresos. ii. Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con carácter devolutivo, se registran como pasivos y se trasladan al patrimonio hasta que las condiciones son cumplidas.

iii. Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de donar se reconocen en el mo-mento en que son legalmente exigibles y existe la seguridad suficiente de que serán cobradas o recibidos los bienes relativos.

iv. Los donativos en efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos recibidos con estipula-ciones del patrocinador que limitan el uso de los activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente.

v. Cuando las restricciones temporales se cumplen de acuerdo con su plazo, restricciones de tiempo, o con su propósito, se traspasan al patrimonio no restringido.

d. Al 31 de diciembre de 2010 el mobiliario y equipo de transporte se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen nacional, a sus valores actualizados determi-nados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor hasta el 31 de diciembre de 2007.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos aplicadas a los valores del mobiliario y equipo de transporte. Véase Nota 4.

e. Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.

f. De conformidad con las disposiciones fiscales en vigor, la Camimex no es contribuyente del im-puesto sobre la renta (ISR), por lo tanto, no reconoce ISR diferido (NIF D-4). Véase Nota 7.

g. La Camimex no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excep-ción de las requeridas por las leyes de seguridad social.

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo. En el caso de ausencias retribuidas conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas.

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 la Camimex no ha reconocido las disposiciones normativas contenidas en la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, emitido por el CINIF referentes a los bene-ficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura (indemnizaciones legales por despido, prima de antigüedad, bonos, compensaciones especiales o separación volun-taria, etc.), así como los beneficios al retiro (pensiones, prima de antigüedad e indemnizaciones, etc.). La Camimex no tiene registrado ningún pasivo por este concepto, debido a que, con base en la antigüedad del personal y en los sueldos vigentes a esas fechas, sería poco importante.

h. Patrimonio no restringido: se forma de los activos netos de la Camimex y no tiene restricciones permanentes ni temporales para ser utilizado, es decir, son los activos netos que resultan de: a) todos los ingresos, costos y gastos que no son cambios en el patrimonio restringido permanente o temporalmente, y b) los provenientes de reclasificaciones de o hacia el patrimonio permanente o temporalmente restringido.

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el límite amplio resultante de la naturaleza de la organización y los propósitos especificados en sus reglamentos y estatutos.


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NOTA 4Análisis de mobiliario y equipo de transporte

2010 2009 depreciación (%)

• Equipo de transporte $ 80,498 $ 80,498 25• Equipo de cómputo 464,685 464,685 25• Muebles y equipo de oficina 368,786 368,786 10

913,969 913,969Depreciación acumulada (709,825) (653,780)

$ 204,144 $ 260,189

31 de diciembre de Tasa de

NOTA 5 Fideicomiso formación de ingenierosEl 14 de mayo de 2008 se celebró el contrato de fideicomiso número 16307-2 con Banco Nacional de México, S. A., con el objetivo principal de consolidar la creación de un fondo de becas y apoyos econó-micos, para la formación de profesionales en ingeniería relacionadas con las ciencias de la Tierra, así como coadyuvar en la solución de la escasez actual y proyectada de los recursos humanos requeridos por la industria minera.

El 2 de septiembre de 2008 el Comité Técnico del Fideicomiso se reunió, con el objeto de selec-cionar a ocho universidades del país, para otorgar 60 becas a estudiantes y 32 becas para profe-sores vinculados con las carreras de ingeniería relacionadas con las ciencias de la Tierra. A partir de diciembre de 2008 el Comité Técnico ha girado instrucciones al Banco Nacional de México para que, con cargo a la cuenta del fideicomiso, se comenzaran a pagar las becas a los beneficiarios. A continuación se presenta un resumen de las actividades registradas en el fideicomiso:

• Saldo del fondo del fideicomiso $ 14,230,438 $ 8,835,985• Aportaciones del periodo 9,221,000 8,000,000• Becas y apoyos otorgados relacionados con las ingenierías de ciencias de la Tierra - neto (2,500,116) (2,605,547)

Saldo final del fondo del fideicomiso $ 20,951,322 $ 14,230,438

NOTA 6PatrimonioEl patrimonio de la Camimex se destina a los fines propios de su objeto social, por lo que no se puede otorgar beneficios sobre los incrementos al patrimonio.

NOTA 7Situación fiscalISRDe conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), se consideran perso-nas morales con fines no lucrativos las asociaciones patronales y las cámaras de comercio e indu-stria y, consecuentemente, no son contribuyentes de este impuesto, sin embargo, en el caso de que las personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el ISR que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, siempre que dichos ingresos excedan del

Año que terminó el 31 de diciembre 2010 2009


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5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 los ingresos por publicidad en revista fueron por $323,124 y $163,979, respectivamente.

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA úNICA (IETU)De conformidad con el artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única, no se pagará IETU por los ingresos obtenidos de personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos y las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la LISR, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social y no se otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible. En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Camimex no ha determinado remanente distribuible, por lo que no es sujeta de este impuesto.

NOTA 8Nuevos pronunciamientos contablesEl CINIF emitió, durante diciembre de 2010 y 2009, las siguientes NIF, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2011. La Administración de la Camimex considera que dichas NIF no afectarán sustancialmente su información financiera.

• NIF B-5 “Información financiera por segmentos”.• NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”.• NIF C-4 “Inventarios”.• NIF C-5 “Pagos anticipados”.• NIF C-6 “Propiedades, planta y equipo”.• NIF C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de activos y la restauración del medio ambiente”.



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PresUPUesTo de inGresos Y eGresos Para eL eJerCiCio 2011

qUe Para sU esTUdio Y aProbaCión PresenTa La Cámara minera de méxiCo

INGRESOS

Cuotas de socios

Cuotas por alta al Sistema de Información Empresarial

Otros Ingresos

EGRESOS

Participación en la Confederación de Cámaras Industriales

Sueldos y Prestaciones

Gastos de oficina

Varios

Gastos SIEM 7´096,228 7´096,228

1´587,000

58,100

5´451,128

7,096,228 7,096,228

171,485

6´200,188

484,650234,000

5,905

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