Cámara Minera de México

Mayo, 2005

La Industria Minera de México

CAMIMEX

Lo que la minería significa para México

Más allá de su participación en el PIB, el alcance social de la minería se extiende a 24 de los 32 estados, con una incidencia directa o indirectamente en 83 millones de mexicanos.

Cifras Principales

Valor anual promedio de su producción:

3,800 millones de dólares

PIB: 1.6%

Empleos directos: 259,000 en el IMSS

Empleos indirectos: 1,500,000

Inversión en minería: US$5,400 millones

(en los últimos 8 años)

Saldo de su balanza comercial: Positivo

Minerales dentro de los 15 primeros

lugares en el mundo: 20

Como lo demuestra la historia, la posesión y uso de los minerales (incluyendo los energéticos), sin duda continúan siendo un factor decisivo en la política internacional

Afortunadamente, México posee un rico territorio

y una marcada y conocida vocación minera

VILLA HERMOSA

OAXACA

TOLUCA

QUERETARO

GUANAJUATO

MORELIA

GUADALAJARA

COLIMA

AGUASCALIENTES

TEPIC

ZACATECAS

DURANGO

LA PAZ

SALTILLO

CHIHUAHUA

HERMOSILLO

D-44

A-51 A-53

D-68C-77

A-23

C-43 C-47

C-31

C-42 C-45C-46

C-54

C-64

A-16

A-26

A-46

B-34

A-44A-45

A-54A-55

A-65

D-32

B-22B-23

B-43

C-44

A-63

A-73

D-58

C-88

C-36D-34

B-27

B-36

B-46

A-74

A-84

D-51 D-53

D-61D-62D-63D-71

C-12

A-51

B-34

B-58

B-68B-69

A-72

C-25

A-65

D-58D-59

A-73

C-55

D-76

A-89

D-76

B-35

B-44B-45

C-15C-16

C-26

D-14

D-24

D-13

D-62

A-59

A-69

B-24B-25

D-52

B-78B-79

B-88B-89

A-24

A-34

A-51 A-55

A-33

A-43

B-59

D-79C-71

B-39

B-49

A-13

A-22

A-42

A-54

A-31A-32

A-72

C-85

B-23

B-14B-13

B-33

D-45

A-11

D-75

B-72

D-12 D-13

D-22 D-23

B-64 B-65

B-74 B-75A-89

A-69 B-61

A-79 B-71

C-29

C-39

B-66

D-32

A-57

A-46A-47A-56A-66A-67

B-88 A-85

A-41

A-51

A-73A-83

A-52

A-84

A-58

C-82

D-71

C-11 C-17C-18C-19C-27

C-37

A-38

A-48

C-56

C-35

C-45 C-49

C-59

C-28C-21

C-79

B-69

A-75

A-85

B-33

A-64

A-53

A-63

D-69

D-78

A-71

B-82

D-12

D-67

C-53

C-84

D-69

D-59

B-78

C-48 D-42

B-59

D-63

B-53

B-62 B-63

B-73

B-79

B-65

C-61

C-51

Cu, Mo, Au

Au

Ag, Pb, Zn

Pb, Zn

Fe, Cu

F

Sr

C

S

P

Mn

En estudio

Fuente: Consejo de Recursos Minerales

Mapa Metalogenético

Ag

CuAu Zn

C

Fe

P

Sr

Pb

MnAg

Mo

Au

Cu

Bi

NaCl

Ti

Fe

Au Sb

Fl

S

México posee yacimientos de clase mundial

• Fresnillo

• Cananea

• Las Cuevas

• Guerrero Negro

• Isla San Marcos

• Molango

Minería: Madura, Eficiente y Moderna

Después de la agricultura, la industria minera constituye el sector con mayor grado de diseminación geográfica en el territorio nacional.

La actividad minera resulta ser la actividad que más interactúa con: Gobiernos estatales, gobiernos municipales, ejidos y comunidades agrarias.

Principales Minas en México

GUERRERO NEGRO

GUANAJUATO

MOLANGO

TAXCO

PEÑA COLORADA

SAN PEDRO

CHARCAS

TAYOLTITA

GUANACEVÍ

BISMARK

SANTA EULALIA

ÁLAMOS NAICA

PARRAL

STA. MA. DE LA PAZFRESNILLO

LAS TRUCHAS

MINERA CARBONÍFERA RÍO ESCONDIDO

TIZAPA

CELESTITA

MONCLOVACOMSA

FLUORUTA DE MEXICO

LOS FILOS

MATERIAS PRIMAS

CAOPAS

EL HERRERO

LAS ENCINAS

CIENEGA

EL SAUZAL

MARIA

FCO I MADERO

SABINAS

REAL DEL MONTE

SN MARTIN

TAYAHUA

SN MARTIN

LA HERRADURA

CANANEA

CARIDAD

LAS CUEVAS

QUIMICA DEL REY

LA ENCANTADA

Participación de los metales y minerales en 2004

Valor de la producción minero-metalúrgica $43,219 millones de pesos

27.1%Cobre

17.3%Plata

11.3%Zinc 8.3%

Oro

5.1%Carbón

6.3%Coque

20.2%Otros

4.4%Fierro

El valor del cobre, plata, zinc y oro representaron el 64% del valor

total de la producción nacional.

Principales Grupos Mineros

Producción Minera 2003

Oro (11380 kg)

Luismin 16.5%

Otros 18%

El Cubo 5%

Sta. Ma. de la Paz 4%Gpo México 4%

Plata (1,637,916 Kg)

Peñoles 59% Luismin 8%Peñoles 52%

Gpo México 16%

Frisco 3%

Basis 3%Otros 11%

Peñoles 57% Gpo México 32%

Frisco 11%

Zinc (446,000 ton)

Plomo (138707 ton)

Peñoles 58%

Gpo México 20%

Frisco 15%Otros 6%

Cobre (355,653 ton)

Otros 1.5%Frisco 1.2%

Sta. Ma. de la Paz 4%

Gpo México 90%

Peñoles 3%

Minería y Medio Ambiente

La minería organizada en México, realiza sus actividades dentro del concepto de desarrollo sustentable y respeta por convicción la normatividad ambiental.

Principales Instrumentos de Mejora Ambiental

La mayoría de las empresas mineras han logrado avanzar obteniendo los siguientes reconocimientos:

Certificados de Industria Limpia

Auditorias Ambientales

ISO 14000 y 14001

Industria Socialmente Responsable

Premio Nacional por Ahorro de Energía

Premio al Mérito Ecológico

Principales Acciones

Certificados de Industria Limpia

Actualmente el sector trabaja conjuntamente con la SEMARNAT, SENER, SE, PROFEPA, CONAE y CONAGUA, en busca de mejores fórmulas no sólo para prevenir y aminorar el impacto ambiental, sino también para fortalecer y dar valor agregado a los ecosistemas de México.

74 Unidades mineras

(30) Certificadas

(44) En proceso

(4)

(1)

(9)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2) (1)

(1)(1)

(3)

(6)

(21)

(2)

(1) (1)

(1)

(1)(1)

(1)

(5)(1)

Empresas:Luismin Peñoles Grupo Materias PrimasFriscoGrupo MéxicoMinas de BacisExportadora de SalGrupo GANPeña ColoradaLas EncinasFluorita de MéxicoLa ValencianaCía. Occidental MexicanaCía. Minera del CuboPlata PanamericanaGrupo DiatomitaEl Baztán

La industria minera ha invertido más de 6,000 millones de pesos a favor del medio ambiente desde la aparición de la LGEEPA

Inversiones Ambientales de la Industria Minera

Manejo de Residuos

63%

Protección a la Atmósfera 29%

Ahorro de Agua 4%

Forestación 2.5%

Industria Limpia 1%

Educación e Investigación Ambiental 0.2%

Principales Acciones

Desarrollo de Viveros

4 millones de árboles plantados

Promoción de Normas y Reglamentos

Intercambio de experiencias con inspectores

Control de descargas sólidas, líquidas y gaseosas.

Restauración

Programas de manejo de ANP

Programas de uso eficiente de agua.

Tratamiento de aguas en las comunidades

Certificado de Industria Limpia de todas las

operaciones mineras. Adecuar las operaciones mineras a la nueva

Ley General de Residuos. Elevar la imagen de la industria minera de

México

Plantar más árboles que cualquier otra

industria.

Principales Acciones

Retos

• Cotización internacional en el precio de los minerales. (Ciclicidad)

• Equilibrio en el mercado

mundial: (Oferta-demanda)

• Inversión mundial en el

sector.

• Competencia entre países

productores

Factores y variables que inciden en el desarrollo de la minería en México

Situación Actual

Factores Externos Factores Internos

• Alto costo de insumos

básicos. (Energéticos)

• Infraestructura limitada.

• Excesiva regulación ambiental.

• Escasez de crédito.

• Duro régimen fiscal recaudatorio.

(Perdida de Competitividad)

Sector

Minero

Mexicano

Clara tendencia negativa de los principales indicadores del Sector

Balanza Comercial

Empleo

Millones de dólares

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1987

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1990

1991

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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nú

mero

de E

mp

resas

Plomo

Zinc

Refinería

Introductores de Materia PrimaMet-Mex Peñoles

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(1,000)

0

1,000

2,000

3,000

Exportaciones Importaciones Saldo

-13.2

1995-2003Miles de empleo

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

240

250

260

270

280

290

300

254

291

262

286290

256

248

274

241

Inversión Nacional

Millones de dólares

800

1999 2000 2001 2002 20030

200

400

600

795698

380

258348

Índice de atracción en inversión minera US$ 98,000 millones 2002-2007

18%África

16% Asia

América Latina29%

Norteamérica14%

17%Australia

1. Australia US$13,300

2. Chile US$10,700

1. EE.UU. US$ 6,900

2. Sudáfrica US$ 6,500

3. Canadá US$ 6,400

4. Perú US$ 5,700

Fuente: Raw Materials Group

Fuente: Metal Economic Groups

Oportunidad de Crecimiento

Ciclo expansivo importante de la minería mundial

América Latina se mantiene como principal

destino de inversiones mineras.

Alto potencial minero en México sin explorar.

Alta productividad y experiencia de la minería

mexicana

Aportación de grandes beneficios a las

comunidades rurales.1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Mill

on

es

de

dó

lare

s 3,550

2,1901,173

2,2002,600

2,7003,500

Inversión Mundial en Exploración

Empresa Nombre del Proyecto

Inversión (US $ MDD)

Inicio

Glamis Gold (Au) El Sauzal, Chih 112 2005Operarand

o

Gammon Lake Resources (Au, Ag)

Ocampo, Chih 200 2006Exploració

n

Minefinders Corporation (Cu, Zn)

Dolores, Chih. 313 2006Exploració

n

Cía. Minera La Parreña-Peñoles (Cu)

Milpillas, Son. 200 2006Construcci

ón

Minera San Xavier (Au, Ag)

C. Sn Pedro, SLP 83 Permisos pendientes

Pan American Silver Corp. (Ag)

La Colorada, Zac. 20 2004Operarand

o

Hecla Mining Company (Au, Ag)

Don Sergio, Dgo. 2004Suspendid

o

Capital Gold Corp (Au) El Chanate, Son 50 2006Exploració

n

Luismin (Au) Los Filos, Gro 80 2006Construcci

ón

Alamos Gold (Au) Mulatos, Son 80 2005Construcci

ón

Pan American Silver Corp (Ag)

Alamo Dorado, Son

76 2006Exploració

n

Cobre del Mayo (Cu) Piedras Verdes, Son

165 2006Exploració

n

Western Silver Corp (Au, Ag)

Peñasquito, Zac. 2007Exploració

n

Proyectos de Exploración en México

(US$1,379 Millones)

Al cierre de 2004, existen más de 136 empresas extranjeras de exploración minera. Los estados mayormente beneficiados son: Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, Sinaloa y Guerrero

¡ No es suficiente tener recursos geológicos atractivos para

garantizar una minería próspera !

Se necesita implementar una certera y promotora política gubernamental

Perspectiva de la Minería en México

Sin duda, la minería es un detonador de progreso económico y con gran oportunidad de negocio en México, pero...

VILLA HERMOSA

OAXACA

TOLUCA

QUERETARO

GUANAJUATO

MORELIA

GUADALAJARA

COLIMA

AGUASCALIENTES

TEPIC

ZACATECAS

DURANGO

LA PAZ

SALTILLO

CHIHUAHUA

HERMOSILLO

D-44

A-51 A-53

D-68C-77

A-23

C-43 C-47

C-31

C-42 C-45C-46

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A-16

A-26

A-46

B-34

A-44A-45

A-54A-55

A-65

D-32

B-22B-23

B-43

C-44

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C-36D-34

B-27

B-36

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C-12

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A-65

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C-15C-16

C-26

D-14

D-24

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D-52

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A-24

A-34

A-51 A-55

A-33A-43

B-59

D-79C-71

B-39

B-49

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C-79

B-69

A-75

A-85

B-33

A-64

A-53

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B-62 B-63

B-73

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Cu, Mo, Au

Au

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Pb, Zn

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En estudio

Fuente: Consejo de Recursos Minerales

Mapa Metalogenético

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CuAu

Zn

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P

Sr

Pb

MnAg

Mo

Au

Cu

Bi

Sal

Ti

Fe

Au

S

Estrategias para fortalecer al Sector Minero

• Promover la reinversión de utilidades en exploración minera.

• Unificar, homogenizar y simplificar todos los ordenamientos

legales ambientales existentes, en un único Código Ambiental.

• Garantizar un suministro confiable y competitivo de energéticos.

• Ley Minera competitiva.

Cámara Minera de México

CAMIMEX