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CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA

Pedro A. Morales

Asesor en Política Industrial y Pyme

“EL PROYECTO DE LEY DE BANCA PARA EL DESARROLLO EN COSTA RICA Y LAS REFORMAS AL

SISTEMA DE GARANTÍAS: PERSPECTIVA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS”

XII Foro Iberoamericano sobre Sistemas de Garantía y Financiamiento para Micro y PYME

Con el apoyo del Fondo de Incentivos MICIT/CONICIT


• Algunas particularidades del Sistema Financiero Costarricense

• El Sistema de apoyo a PYME y las Garantías: Ley 8262 y el FODEMIPYME.

• La propuesta del nuevo Sistema de Banca para el Desarrollo

• Las reformas al Fondo de Garantías del FODEMIPYME

• Reflexiones finales

CONTENIDO


Particularidades del Sistema Financiero de Costa Rica

• Sistema mixto: Banca Estatal y Banca Privada– Rompimiento de monopolio de depósitos a la vista en

1995. Creación del “Peaje”.– Entidades del Sistema Financiero actual:

• 3 Bancos Comerciales del Estado

• 2 Bancos Creados por Ley Especial (Banhvi y Banco Popular)

• 13 Bancos Privados

• 9 Financieras

• 27 Cooperativas de Ahorro y Crédito

• 3 Otras


SECTOR Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07

Banca Estatal 46,1 45,5 46,0 46,8 33,5 36,4 33,8 33,3Banca Privada 29,1 30,2 23,8 23,9 36,3 34,5 19,5 20,9Mutuales 3,6 3,7 4,5 4,7 4,4 4,3 1,8 2,0Financieras 1,7 1,8 1,0 0,9 2,3 2,5 4,3 3,8Cooperativas 5,7 6,7 3,8 4,5 7,4 8,1 8,6 9,2Banco Popular 9,8 9,8 10,3 9,9 9,9 10,3 14,6 15,1Otros 2/ 4,0 2,4 10,5 9,3 6,2 4,0 17,5 15,7Sistema Financiero 100 100 100 100 100 100 100 100Millones de colones 7.399.928 8.945.561 5.024.607 5.994.005 3.934.796 5.204.548 985.532 1.204.611 Tamaño respecto al PIB % 65,4 68,3 44,4 45,7 34,8 39,7 8,7 9,2Crecimiento interanual 27,2 20,9 25,1 19,3 33,5 32,3 27,3 20,9

1/ Cartera al día y con atraso hasta 90 días2/ Caja de Ande, Banhvi

MERCADO BANCARIOComposición Porcentual por sector

Activo Total Depósitos del público Cartera crediticia 1/ Patrimonio


Otros elementos relevantes

• Dolarización del sistema financiero.Cartera en Moneda Extranjera (a junio 2007):Banca Estatal: 40,3%Banca Privada: 73,9%

• Cartera crediticia con participación creciente de crédito de consumo y vivienda

• Proceso de adquisición y fusión de entidades financieras y 2007: banca internacional (Scotibank y HSBC)

• Reducción significativa tasas de interés en los últimos meses


Ley PYME y sistema de garantías

• Setiembre 1999 inicia proceso legislativo con un apoyo de la CICR que culmina en mayo 2002 con la Promulgación de la Ley 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley PYME).

• En el caso de sistemas de avales y garantías unas pocas experiencias poco exitosas, que ya no existían.


ESTRUCTURA DE LA LEY PYME

REFORMAS A OTRAS LEYES

FONDO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PROPYME)

PROGRAMA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO

FODEMIPYME

DEFINICION Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA

RECTORIA (MEIC)

CONSEJO ASESOR MIXTO

DIGEPYME

POLITICAS

INSTRUMENTOS

OTROS ELEMENTOS INSTRUMENTALES


CONFORMACIÓN DEL FODEMIPYME

FONDO DE AVALES Y

GARANTÍAS

FONDOESPECIAL

DECRÉDITO

RECURSOSPARA

TRANSFERENCIAS A

INSTITUCIONESPÚBLICAS

Aporte inicial de 9 millones de colones proveniente del aporte

patronal al Banco Popular

Aporte anual del 5% de las utilidades del

Banco Popular


Algunos datos sobre el Fondo de Avales del FODEMIPYME

• Inicio operaciones a mediados 2004.• Su capital actual supera los 13 mil millones de

colones (US$ 25 millones)• A setiembre 2007 cuenta con 595 operaciones y

un monto de 4,512 millones de colones en avales (US$ 8,7 millones)

• Prácticamente solo uno de los 4 bancos públicos: El administrador lo ha aplicado.


Por Qué un SBD?

• Percepción de que la Banca Estatal abandonó objetivos iniciales de desarrollo.

• Aumento de dificultades de acceso a crédito de sectores productivos en razón de cumplimiento de normativa de supervisión (Basilea).

• Alternativas de financiamiento especialmente para sector de pequeño y mediano productor agropecuario mal diseñadas y administradas.

• Percepción de poco impacto del FODEMIPYME

EXCLUSIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA MYPE Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS


El camino del nuevo SBD

• A finales del año anterior se contabilizaban en la Asamblea Legislativa 24 proyectos de ley tendientes a establecer una banca de desarrollo con una variada gama de opciones.

• Comisión de Asuntos Económicos inició conocimiento de tres proyectos pero ninguno contó con respaldo y son archivados.

• Varios diputados de dicha Comisión deciden presentar nueva iniciativa.

• Al nuevo proyecto (Expediente 16480) se decide darle un tratamiento diferenciado y para ello se crea a inicios del 2007 una Comisión Especial de 9 diputados.

• Proyecto está en etapa final de aprobación.


VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SBD


Consejo Rector(FIDEICOMITENTE)

Consejo Asesor

Instancia Técnica

FINADEFINADE

FONDO DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE AVALES YGARANTÍA

FONDO PARAFINANCIAR SERVICIOS

NOFINANCIEROS

3 BCE BANCOS PRIVADOS OTRAS IFI

ASAMBLEA LEGISLATIVA(COMISIÓN I Y G PÚBLICO)

CONTRALORIA

FFD 5%

Serviciosde

Desarrolloempresarial

ACOMPAÑAMIENTODE LAS

INSTITUCIONESPÚBLICAS

Elaborado por Pedro Morales, Asesor CICR

RecursosFideicomisos

Popular

FG

FEF

5%

FODEMIPYME

FFD 5%

RecursosCONAPE

FONDO DECRÉDITOPARA EL

DESARROLLO

(17 %Depósitos

BancosPrivados)

BANCO PÚBLICO(FIDUCIARIO)

MIDEPLAN

CONASSIF(Supervisión

Diferenciada paraFCD y FFD)

BANCO PÚBLICO

(ADMINIST.)

RECURSOSPARA

ESQUEMASK SEMILLAY K RIESGO


Las reformas al FODEMIPYME

Fondo de Avales:• Amplia los “operadores” a todas las entidades

financieras supervisadas.• Introduce el sistema de “garantía de cartera”.• Amplia el porcentaje y monto de cobertura de la

garantía.• Incorpora como sector beneficiario al pequeño y

mediano productor agropecuario (aplica también a los otros fondos)


• Amplia/consolida espectro de garantías que puede otorgar: i) garantía de participación y cumplimiento en Programa de Compras del Estado y ii) garantía en procesos de emisión de acciones según normativa de la SUGEVAL.

• Mejora procedimiento para aplicación del Fondo de Transferencias.

• Aunque limitadas introduce algunas reformas que fortalecen el papel del ente rector (MEIC).

• También se introducen algunas reformas que “pretenden” otorgar mayor independencia operativa del FODEMIPYME en relación con la Administración del Banco Popular.

Las reformas al FODEMIPYME


Reflexiones finales

• Proyecto no es Ley aún por Referéndum y Agenda de Implementación del TLC de Centro América con Estados Unidos. Hay suficiente consenso para aprobarlo en próximos meses.

• Proyecto de SBD viene a llenar necesidad y es un importante paso en la dirección correcta, aunque desde la CICR apostamos a una estructura menos compleja.

• Reformas al FODEMIPYME podrían no dar los mejores resultados en razón de que no se avanzó significativamente dotarlo de un adecuado nivel de independencia operativa en relación con el Banco Popular.


MUCHAS GRACIAS

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