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Juan Carlos Mathews
Los requisitos de acceso al mercado
internacional
Calidad Peruana que conquista el mundo
CONTENIDO
1. PERU FRENTE AL MERCADO GLOBAL
2. TENDENCIAS DEL CONSUMO
3. ALGUNAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN EL MUNDO
4. OTRAS CONSIDERACIONES COMERCIALES
EEUU: 300 millones
China: 1330 millones
India: 1000 millones
TOTAL: 6500 millones
El Mundo80% de población
85% de PBI
Tierra 29%
Mar 71%El 85% de la población está en el H.Norte, así como los
países desarrollados
PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
Desarrollar
Oferta Exportable
Desarrollar
Cultura
Exportadora
Desarrollar
Mercados
Internacionales
Facilitar
Comercio Exterior
PENX: Visión
Misión
Planes Operativos
Sectoriales de Exportación
Plan Maestro de Facilitación
de Comercio
O
P
E
R
A
T
I
V
I
D
A
D
Planes Estratégicos
Regionales de Exportación
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B
J
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I
V
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S
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S
T
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A
T
E
G
I
C
O
S
Plan de Cultura Exportadora
Planes Operativos por
Mercados
EspárragoAlcachofaUva
HigoIca
Paprika
Palta
Mandarina
Lúcuma
Lima
Acuicultura
Frijol, yuca
Pijuayo
Madera Rolliza
Loreto
Papaya
Pijuayo, cacao
Limón dulce
Café
San Martin
Cacao
Yuca
Bambú
Amazonas
Marigold
Hierbas medicinales
Harina d’pescado
Cobre, Oro
Ancash
Uva, tara, pimiento
GuanábanaEspárragos
Caña de azúcar (etanol)
La Libertad
MangoLimón
Frijol castilla
Caña de Azúcar (etanol)
Lambayeque
Ajo, café, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Uña de gato, palma aceitera
Madera rolliza y aserrada
Carbón
Ucayali
Madera aserrada
Té, olluco
Papaya
Huánuco
Cochinilla, olivoPaprika,CebollaAjoArequipa
Melón
Madera rolliza
Castaña
Madre de Dios
quinuaEstañoAlpaca, vicuñaPuno
alpaca, ovinos Cochinilla
achiote, cacao, té
Gas natural
Cusco
Cítricos
Maca, sauco
Alcachofa
Junín Achiote, maca
Zinc, plata
Plomo
Pasco
Cochinilla
Melón
Anís
Apurímac
Fuente: Proexpansión
Langostinos, Pesca para consumo directo
Tumbes
Oferta Exportable Regiones
Vicuñas, cacao
Cochinilla, tuna
Barbasco
Ayacucho
Alpacas
Tuna
Cebada
Huancavelica
Limón
Pescado, marisco
Mango
Piura
Paprika, palta
Uva
Molibdeno, cobre
Moquegua
Cochinilla
Orégano
Olivo
Tacna
Nuevos retos :
- Mayor competencia
- Productos de calidad
- Diferentes preferencias de los consumidores
- Nuevos mercados, nuevos retos
- Nuevos patógenos
- Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes
- Requisitos de calidad comercial exigentes
Globalización: se acortan las distancias…
Debemos ser más competitivos
Revolución Tecnológica
Para alcanzar 50 millones de usuariosRadio 40 añosTV 15 añosCable 10 añosInternet 5 añosI Pod 2 añosFacebook 18 meses
...sobre la esperanza de vida
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
1950 2009
68
53
79
74
...sobre el envejecimiento de la población
1980 5% mayor de 65 años 2000 7% mayor de 65 años 2020 10% mayor de 65 años 2050 16% mayor de 65 años
Fuente: Eurostat
País 1970 1990 2010 (*)
Alemania 36,6 39,4 44,6
Bélgica 32,9 40,6 46,3
España 24,8 31,1 38,2
Francia 36,5 42,8 45,6
Holanda 26,4 35,3 41,7
Italia 29,6 35.9 42,1
Reino Unido 35,8 40,8 43,4
(*) Estimado
Mujeres que trabajan fuera del hogar(Expresado en porcentaje)
CAMBIO DE PATRONES DE CONSUMO
Costa Rica Reino Unido FAO
México
Estados Unidos Australia
Campañas a favor de la salud en el mundo
5 Porciones de
frutas y hortalizas
frescas al día para
una mejor salud
BIOFACH
Nuremberg, Alemania
Mayor interés por Productos Exóticos…
Desarrollo del Fast Food y delivery
Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos
naturales.
Preferencia por Productos Orgánicos
El exportador para garantizar la exportación de productos de calidad debe a su vez contar con la siguiente infraestructura de calidad en el país:
a. Laboratorios acreditados donde recurrir
b. Métodos de ensayo validados reconocidos internacionalmente
c. Conocimiento de las regulaciones del país de origen y de destino de exportaciones
d. Normas Técnicas Peruanas que establezcan los requisitos de calidad
Estados Unidos:
Principales requisitos para alimentos:
- Ley contra el bioterrorismo- Alimentos acidificados de baja acidez y acidificados-Etiquetado de los alimentos-Aditivos alimenticios
11 de setiembre de 2001
Ley contra el bioterrorismo
Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.
Registro de instalación alimenticia
Todo propietario o persona a cargo de una instalación debe registrarla ante la FDA y Obtener su Número de Registro (11 dígitos)
Llenando un formulario on-line electrónico proporcionado que se completa en la web del FDA:
https://www.access.fda.gov/oaa/
Previo a utilizar el sistema on-line del FDA deberá crear una cuenta con usuario y
password
Notificación previa
La Notificación previa es un aviso electrónico enviado a la FDA sobre los productos alimenticios que se exportan a EE.UU antes que éstos ingresen a territorio estadounidense
• Ocho Horas Antes si arribará a EE.UU por vía marítima.
• Cuatro Horas Antes, si arribará por vía aérea o férrea.
• Dos horas antes si ingresará por vía terrestre.
La Notificación Previa deberá enviarse entre 15 días y:
Regulación alimentos envasados baja acidez y acidificados (LACF/AF)
La FDA exige que todos los fabricantes nacionales y
extranjeros, de alimentos envasados en recipientes herméticamente cerrados, catalogados como de baja acidez o acidificados:
1. Registren ante el FDA cada planta procesadora y,
2. Presenten información de cada proceso LACF o AF
los cuales deberán ser aceptados por el FDA antes de que el alimento pueda ser comercializado en los Estados Unidos.
Etiquetado
FDA: pescados, mariscos, carne de caza
Food Safety Inspection Service (FSIS): más de 2% cárnico
Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau: bebidas alcohólicas.
Aditivos alimentarios
Bajo la responsabilidad del FDA.
Status de los aditivos permitidos:
http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/FoodAdditives/FoodAdditiveListings/ucm091048.htm#ftnQ
Principales requisitos para otros productos (no alimentos):
Ley Lacey
Ley de Mejora a la Seguridad de Productos de Consumo
Embalaje de madera
Estados Unidos:
La Ley Lacey
El 22 de Mayo de 2008, el Congreso de Estados Unidos prohibió la comercialización de plantas y productos derivados (incluyendo madera y productos maderables) de origen ilegal,. La nueva ley es una enmienda a un estatuto de 100 años de antigüedad conocido como Ley Lacey, llamada así por el congresista que luchó por la aprobación de esa normativa (John F. Lacey).
Entrada en vigencia: año 2009
Ley CPSCIA
La ley elaborada por La Comisión para la seguridad de productos de consumo de los EE.UU. (CPSC) presenta una enmienda que considera ciertos requisitos de análisis y certificación para los fabricantes e importadores de productos regulados, inclusive productos para niños de hasta 12 años de edad.
Se considera:
- límite en contenido total de plomo (600 ppm),
- límites de ftalatos para ciertos productos (1000 ppm),
- estándares obligatorios para juguetes
Los fabricantes e importadores, grandes y pequeños, de productos infantiles, no precisarán analizar o certificar con estos nuevos requisitos; sin embargo, deberán cumplir con los límites de plomo y ftalatos, los estándares obligatorios para juguetes y otros requisitos.
Entrada en vigor: 10 de febrero de 2010.
El análisis de laboratorio solo se realizará en laboratorios acreditados. Lista: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labapplist.aspx
Unión Europea
A nivel de toda la Comunidad Europea:a. Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (CFCA) b. Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) c. Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) d. Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA) e. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(ECHA) f. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
En 2000, crisis alimentaría. Nueva legislación alimentaría, Reglamento 178/2002 : los productos importados deben:
1. Cumplir los requisitos de la legislación alimentaría.
2. Cumplir requisitos que la Comunidad europea reconozca como equivalentes.
3. Cumplir los requisitos de un acuerdo específico, en el caso de que éste exista”
Requisitos:
Productos de origen no animal
Requisitos:
a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos
c. Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos.
d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento 1881/2006.
e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005.
f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004.
g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización.
h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad
Productos de origen no animal
Reconocimiento de la Autoridad Competente
Las autoridades competentes deben realizar controles y inspecciones en toda la cadena de producción (higiene, bienestar animal y salud publica).
País debe cumplir las normas de sanidad animal
Debe existir un sistema de vigilancia (requisitos de la UE residuos de medicamentes veterinarios , plaguicidas contaminantes).
La Oficina Alimentaría y Veterinaria de la Comisión europea lleva a cabo inspecciones con objeto de confirmar que el país cumple con los requisitos mencionados.
Se puede autorizar solo para algunos productos: Perú es autorizado para pescados, moluscos bivalvos, tripas de carne.
Establecimiento autorizado:
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm#
Productos de origen animal
Perú solo exporta productos hidrobiológicos
Regulación Novel Foods (alimentos nuevos)
Alimentos que no han ingresado a Europa antes del 15 de mayo de 1997 son considerados alimentos nuevos.
Preocupación para productos peruanos de nuestra biodiversidad: sacha inchi, yacón, camu camu
Regulación actualmente en revisión.
Otros productos:
MEDICAMENTOS:
Agencia Europea de medicamentos
Se requiere autorización de un Estado miembro.
Sistema de farmacovigilancia
COSMETICOS:
No se requiere autorización previa.
Cumplir con el Directiva 76/768/CEE Cosméticos: composición, etiquetado, experimentos con animales
Productos Químicos
Desde 1/06/2007: Reglamento REACH
http://www.europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21282.htm
Es un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas
Impone Registro de producto, responsabilidad del fabricante o del importador sobre las propiedades de las sustancias, preparaciones y sustancias en artículos
Productos Químicos
Como saber si un producto exportado esta cubierto por REACH?
Se tiene que consultar el Articulo 2 del Reglamento y los anexos IV y V.
Ejemplos de productos cubiertos Sustancia : ej; químicos de base, metales, Preparaciones: ej. cemento, pintura, etc. Sustancias en artículos: ej. tintes en tejidos
Productos textiles
Directiva 96/74 sobre denominaciones textiles:
composición y etiquetado de los productos textiles.
Solo el etiquetado sobre composición es obligatorio.
Las demás informaciones sobre la etiqueta son voluntarias.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l32007_es.htm
Directivas sobre uso de sustancias peligrosas, en particular Directiva sobre colorantes azoicos
No olvidar que en casos limitados pueden aplicarse requisitos nacionales adicionales por ej. “keep away from fire” en UK para prendas de vestir de niños.
Principales mercados de destino: China, Hong Kong, y Japón
Oportunidades: TLC China, Singapur, Japón (en proceso)
Debilidades: mercados muy exigentes en calidad
ASIA
Principales productos exportados a China, Hong Kong y Taiwan:
Principales productos exportados a Japón
Cobre, plomo, zinc
Productos pesqueros
Tara
espárragos
Uvas
mangos
T-shirts
Cobre, zinc, plomo, hierro
Productos pesqueros
Bananas
Espárragos
Maíz gigante
Mango
T-shirts
Asia
Principales requisitos
JAPON:
Ley Sanitaria de Alimentos, destinada a prevenir los riesgos a la salud a través del consumo humano de alimentos.
Estándares para la Agricultura Japonesa, o Sistema JAS(por Japanese Agricultural Standard) que agrupa normas de calidad específica por producto (nivel, ingredientes, métodos de producción).
Plan de Cuarentena Vegetal destinado a prevenir la introducción de plagas por material proveniente del exterior.
JAS para Agricultura Orgánica, con estándares para la producción orgánica
Nuevas preocupaciones de los consumidores
• Manipulación genética de los alimentos.
• Protección del medio ambiente.
• Protección del bienestar animal.
• Responsabilidad Social
• Comercio Justo
• Preferencias religiosas o culturales
Kosher
Producción Orgánica
Administradas por el sector público:
En el Perú: SENASA es la Autoridad Competente a través de CONAPO.
• Certificaciones privadas:
Comercio Justo
WFTO (IFAT): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto
FLO: Inspección independiente, sello para el producto