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1/ Con información al cierre del martes 14 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
15 de mayo, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ligeras variaciones, la mayoría en terreno negativo, con los inversionistas atentos a cualquier información que les proporcione alguna pista sobre cómo puede terminar el aumento de la tensión comercial entre EUA y China. Adicionalmente, los mercados incorporan las débiles cifras económicas en China y el dato de ventas al menudeo en EUA.
Ayer, el presidente Trump buscó reducir un poco la tensión entre las dos mayores potencias del mundo al calificar la guerra co-mercial con China como “una pequeña disputa” e insistió en que las conversaciones no han colapsado.
A partir de ahora, y hasta que se sepa finalmente si EUA y China son capaces de acercar posturas y firmar un nuevo acuerdo co-mercial, serán las noticias, los rumores y las declaraciones, tweets incluidos, los que “marcarán el paso” a los mercados financie-ros globales.
En EUA, en materia económica, las ventas al menudeo sorpresivamente cayeron 0.2% durante el mes de abril (+0.2% esperado), su segunda caída en lo que va del año. Excluyendo la venta de automóviles crecieron 0.1%. Por su parte, el índice manufacturero de Nueva York se ubicó en 17.8 puntos, su nivel más alto desde noviembre del año pasado.
En China, las recientes cifras económicas durante abril muestran que la economía registra síntomas de desgaste al reportar indi-cadores menos positivos. Tanto la producción industrial, el consumo y la inversión en activos, principales pilares del crecimiento chino, se ralentizaron el mes pasado. En particular, la producción industrial creció un 5.4% a tasa anual, por debajo del 8.5% al-canzado en marzo y su menor ritmo de expansión desde noviembre pasado. En tanto, las ventas al menudeo se incrementaron en a su ritmo más bajo desde mayo de 2003. Lo anterior genera especulación de que las autoridades chinas aumentarán los estímu-los para recuperar el dinamismo de su economía.
En la Eurozona, el PIB de la región confirmó la lectura inicial al reportar un crecimiento de 0.4% durante el primer trimestre del año, duplicando así el ritmo de expansión del 0.2% observado en el último trimestre del año pasado. Gran parte de esta mejora se explica por el rebote registrado en la economía alemana (el PIB también creció 0.4%).
El precio internacional del petróleo (WTI) retrocede hacia 61 dólares por barril, tras conocerse datos que mostraron una inespera-da alza de los inventarios petroleros en EUA (de acuerdo al Instituto Americano del Petróleo. La cifra oficial de este indicador se da a conocer hoy a las 9.30am), por las amenazas a la demanda generadas por la guerra comercial entre Washington y Pekín y la reducción en las previsiones de demanda de crudo para 2019 de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía. La tensión en Oriente Medio limitaba las pérdidas.
En México, de acuerdo a la Secretaría de Economía, México está cerca de cerrar un acuerdo con EUA para levantar los aranceles al acero y aluminio aplicados por el gobierno Trump el año pasado.
Al igual que en las últimas jornadas, el peso mexicano se mantiene presionado, ligeramente por arriba de $19.20 spot, muy atento a cualquier novedad sobre el tema del conflicto comercial entre EUA y China, así como a las cifras económicas en EUA y el gigan-te asiático.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.15 y $19.27 spot (el euro entre $1.116 y $1.121).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
14-may. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Mar -0.30 -0.30 -0.20
14-may. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) May 8.20 6.30 5.50
14-may. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) May -2.10 5.00 3.10
14-may. 21:00 China Producción Industrial (Var % anual) Abr 5.40 6.50 8.50
15-may. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 1-trim 0.40 0.40 0.40
15-may. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Abr -0.20 0.20 1.60
15-may. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) May 17.80 8.00 10.10
15-may. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Abr 0.00 -0.10
15-may. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 10-may -1.20 -3.96
16-may. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Abr 1209 1139
16-may. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Abr 1290 1269
16-may. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 11-may 220 228
16-may. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) May 8.25 8.25
17-may. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Abr 1.70 1.40
17-may. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Abr 0.20 0.40
17-may. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) May 97.20 97.20
Calendario de Indicadores Económicos (del 13 al 17 de mayo de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.14 -0.3 2.0 -2.6 -1.9 19.65
Dólar Spot EUA 19.15 -0.4 2.1 -2.5 -2.4 19.65
Euro Spot 21.46 -0.5 1.3 -4.7 -8.3 22.52
Libra Spot 24.71 -0.8 0.8 -1.4 -7.1 25.07
Dólar Canadiense Spot 14.23 -0.2 1.1 -1.3 -7.1 14.41
Yen Spot 0.18 -0.6 4.8 -2.2 -2.2 0.18
Franco Suizo Spot 18.98 -0.6 1.5 -5.1 -3.2 20.00
Dólar por Euro 1.1204 -0.2 -0.8 -2.3 -6.1 1.1467
Yen por dólar 109.61 0.3 -2.2 -0.1 0.0 109.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.26 19.45 19.75 20.31
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2018
Var % diaria Var % en el año
Rublo ruso -0.78 -6.40
Peso mexicano -0.37 -2.55
Libra esterlina 0.41 -1.18
Rand sudafricano -0.61 -0.72
Peso chileno -0.36 -0.43
Yen japonés 0.28 -0.07
Yuan chino -0.05 -0.05
Rupia indonesa 0.08 0.31
Rupia hindú -0.12 0.97
Peso colombiano -0.40 1.13
Dólar australiano 0.00 1.49
Nuevo dólar taiwanés 0.20 1.92
Euro 0.16 2.29
Real brasileño -0.46 2.42
Zloty polaco 0.26 2.91
Won coreano 0.16 7.06
Peso argentino -0.39 19.36
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 8.250 7.64 8.25
Fondeo Bancario* 8.290 8.290 8.282 7.69 8.30
Cetes 28 días 8.050 8.020 7.942 7.63 8.06
Cetes 91 días 8.250 8.190 8.125 7.84 8.30
Cetes 182 días 8.220 8.250 8.238 7.98 8.59
Cetes 364 días 8.150 8.150 8.266 8.06 8.67
TIIE 28 8.508 8.506 8.539 8.00 8.59
TIIE 91 8.518 8.516 8.550 8.06 8.64
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.98 7.87 8.12 7.81 8.87
5 años 7.89 7.92 8.09 7.91 8.79
10 años 8.01 8.49 8.40 7.93 9.11
20 años 8.37 8.60 8.63 8.14 9.59
30 años 8.57 8.47 8.58 8.11 9.12
UDIS (pesos) 6.28 6.28 6.26 6.05 6.23
Udibonos 30 años 4.04 4.04 4.20 3.93 4.60
UMS 2021 (dolares) 2.82 2.85 3.12 3.60 3.68
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 7.90 7.93 8.05 7.83 8.50
MBONO Dic-2024 7.90 7.91 8.08 7.93 8.64
MBONO Jun-2027 8.08 8.11 8.22 7.93 8.65
MBONO May-2031 8.26 8.29 8.39 8.02 8.75
MBONO Nov-2038 8.52 8.54 8.61 8.12 8.88
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 109 112 94 162 158 114
México 120 125 106 163 155 121
Brasil 174 177 149 311 207 208
Francia 29 29 17 40 38 24
Italia 211 208 88 290 208 185
España 57 57 38 95 80 62
Irlanda 32 33 23 43 42 30
Portugal 63 64 63 142 89 89
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 2.50 1.91 2.50
T-Bill 3 meses 2.36 2.38 2.39 1.95 2.47
5 años 2.19 2.18 2.42 2.74 2.51
10 años 2.41 2.40 2.60 2.91 2.68
30 años 2.85 2.84 2.98 3.11 3.01
Libor 3 meses 2.52 2.53 2.65 2.30 2.80
Libor 12 meses 2.67 2.69 2.86 2.76 3.01
Tasa PRIME 5.50 5.50 5.50 4.90 5.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 2.41 2.40 2.68 México 8.10 8.12 8.66
Zona Euro -0.07 -0.07 0.24 Chile 4.12 4.07 4.79
Japon -0.05 -0.05 0.00 Brasil 8.87 8.77 9.24
Reino Unido 1.11 1.10 1.28 Portugal 1.14 1.16 1.72
Italia 2.73 2.70 2.74 Grecia 3.56 3.56 4.40
España 0.971 0.991 1.42 China 3.29 3.28 3.31
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2018Actual PrevioCierre
2018Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 1.2 6.6 1,214.17 1,228.0 1,262.2 1,139
WTI (usd/barril) 0.5 35.1 61.34 57.7 64.9 45.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.2) 40.7 62.86 58.4 62.1 44.7
Oro (usd/onza troy) (0.2) 1.1 1,296.90 1,297 1,269 1,281.8
Plata (usd/onza troy) 0.2 (4.5) 14.79 15.4 15.7 15.5
Cobre (usd/kg) 0.2 3.9 273.40 282.9 292.8 263.4
Indice Agricola 2.0 (4.3) 1,197.5 1,256.9 1,283.2 1,251
Maiz (usd/bushel) 3.6 0.3 3.44 3.4 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
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1,000
1,100
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 43,431.53 0.67 -2.81 4.30 -6.64 26.41 2.13 15.62 7.13
Dow Jones (EU) 25,532.05 0.82 -3.33 9.45 2.54 22.15 3.92 16.27 11.06
S&P 500 (EU) 2,834.41 0.80 -2.51 13.07 3.82 24.26 3.29 18.54 13.05
Bovespa (Brasil) 92,092.44 0.40 -0.84 4.78 8.05 30.17 1.98 17.03 9.11
Dax (Alemania) 11,991.62 0.97 -0.07 13.57 -7.60 34.74 1.57 16.08 7.85
FTSE 100 (Reino Unido) 7,241.60 1.09 -2.63 7.63 -6.09 21.50 1.68 16.86 8.38
CAC40 (Francia) 5,341.35 1.50 -2.93 12.91 -3.60 21.95 1.54 18.24 9.45
Nikkei 225 (Japón) 21,067.23 -0.59 -4.97 5.26 -7.67 22.03 1.60 15.78 8.32
SSE Composite (China) 2,883.61 -0.69 -9.26 15.63 -9.66 31.25 1.42 13.95 11.11
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,3402,3602,3802,4002,4202,4402,4602,4802,5002,5202,5402,5602,5802,6002,6202,6402,6602,6802,7002,7202,7402,7602,7802,8002,8202,8402,8602,8802,9002,9202,9402,960
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.2
-1.7
-1.3
-0.9
-0.7
2.0
2.2
2.5
2.5
3.0
LALAB
ALSEA
GMEXICOB
LIVEPOLC
PINFRA
OMAB
KIMBERA
TLEVICPO
GRUMAB
MEGACPO
-29.3
-21.2
-19.1
-16.4
-12.2
21.5
22.1
25.3
28.3
33.2
TLEVICPO
ALFAA
ALSEA
MEXCHEM
GRUMAB
CUERVO
BSMXB
GMEXICOB
OMAB
LABB
1/ Con información al cierre del martes 14 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
15 de mayo, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Mzo '19)Mensual Acum. Anual
Anual
(Mzo '19)
INPC 0.05 0.50 4.41 4.00
Subyacente 0.46 1.44 3.87 3.55 No Subyacente -1.15 -2.26 6.08 5.47
Mercancias 0.36 1.51 3.74 3.71 Agropecuarios 0.53 -4.08 4.77 3.70
Servicios 0.56 1.36 3.97 3.38 Energét. Y Tarif. Gob. -2.29 -0.93 7.01 6.86
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN ABRIL DE 2019 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-19 IV-18 2018 2017 2016 IV-18 III-18Ene-dic
182017 2016
1.3 1.7 2.0 2.0 2.9 Consumo Privado 1.4 2.2 2.2 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 0.2 1.0 1.4 0.1 2.4
Primarias 5.9 3.0 2.4 3.4 3.5 Inversión Privada -2.3 0.4 0.6 -1.5 1.1
Secundarias -0.7 -0.9 0.2 -0.6 0.4 Exportaciones 4.3 8.6 5.7 3.8 3.5
Terciarias 1.9 2.7 2.8 3.0 3.9 Importaciones 5.6 6.4 6.2 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 mar.-19
ene-mar
20192018
IGAE 1.1 1.2 1.1 1.9 Total de Trabajadores (miles)** 20,349 48.5 660.9 660.9
9.3 3.0 6.1 2.8 Permantenes (miles) 17,400 44.9 554.2 554.2
-0.9 -1.1 -1.0 0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,661 -2.9 89.0 89.0
1.2 1.3 1.3 1.5 mar-19 feb-19 2018 2017
Actividades Terciarias 1.7 2.2 2.0 2.7 Tasa de desempleo 3.25% 3.30% 3.35% 3.13%
1.6 1.4 1.5 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
mar.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 feb.-19 ene.-19
ene-feb
20192018
Exportaciones 3.5 5.6 4.5 10.1 Importaciones 2.7 6.0 4.4 10.4
Petroleras -0.7 -12.4 -6.2 29.0 Consumo -5.3 -2.3 -3.7 10.1
No Petroleras 3.8 7.1 5.4 8.9 Bienes Intermedios 5.2 7.8 6.5 10.3
Manufactureras 4.0 8.5 6.1 9.1 Bienes de Capital -5.5 4.8 -0.1 11.9
Automotriz 1.7 7.4 4.2 12.2 Balanza Comercial (md) 1,222 -4,810 -3,588 -13,159
2018* 2017 2016 feb.-19 ene.-19 2018 2017
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 175.7 175.2 174.6 172.8
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '19 4T. '18 3T. '18 2018
PIB 1/ 3.2 2.2 3.4 2.9
PIB México (var. % real anual) 1.20 2.00 abr 19 mar 19 dic 18 dic 17
Inflación (var. % anual) 3.80 3.90 Precios al consumidor2/
0.3 0.4 -0.1 0.1
Cetes 28 (cierre) 8.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 2.0 1.9 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.60 20.00 Producción industrial 2/ -0.1 0.1 0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.40 2.00 Producción industrial 3/ 2.8 3.5 4.0
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.6 3.8 3.9 4.1
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 263 189 222 175
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. mar 19 feb 19 2018 2017
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
97.8 93.8 98.3 95.9
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del martes 14 de mayo de 2019
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