cadenas de valor intra e interregionales, américa latina y el … · 2019. 10. 15. ·...

Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia

Pacífico

José E. Durán LimaDivisión de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,

Naciones Unidas

Seúl, 19 de Septiembre de 2019

ÍNDICE

• Motivación

• Evolución relación birregional (ALC-Asia)

• Valor agregado exportado

• Contenido importado de las exportaciones

• Algunas reflexiones finales

• Integración Regional: 3 Modelos de patrón exportador

• El vínculo interregional entre América Latina y Asia Pacífico es cada vez máscreciente.

• Cadenas de Valor: Las mediciones que vinculan el comercio y la producción soncada vez más necesarias. Se han utilizado múltiples enfoques (comercio – MIP –encuestas empresas - microdatos)

• Preguntas a responder

1. ¿Participa ALC de CGdV? ¿Existen Cadenas de Valor Intrarregionales? ¿Enqué sectores? ¿qué países las conforman?

2. ¿Qué tan profunda es la Integración interregional entre América Latina yAsia Pacífico?

3. ¿Hay espacios para una mayor integración regional e intrarregional?

Motivación

México y Centroamérica

América del Sur

El Caribe

Superficie total: aprox. 20,5 millones de km2

Versus UE (28) y ASEAN: 4,5 millones de km2 cada una

Océano Pacífico

Océano AtlánticoElectrónica, automotriz;Equipo médico,Siderurgia,Textil,Agroindustria,..

Minería (Petróleo, cobre, hierro, zinc,..)Producción agrícola (soja, trigo, maiz, …)Producción agropecuaria (bovinos, cerdos, pollo)Industria petroquímicaIndustria pesada (Metal mecánica, autos,..)

Sol, playa, paisajesTurismo

América Latina y el Caribe son 3 subregiones en una, con 3 patrones de inserción diferenciados.

¿Una región tan diversa puede integrarse más?

América Latina y el Caribe y agrupaciones seleccionadas: nivel promedio de protección arancelaria y equivalente arancelarios de barreras no arancelarias en el

comercio intrarregional, 2015a

(Tasas de variación anual en porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC), “Aranceles” [base de datos en línea]https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm; información oficial de acuerdos bilaterales y subregionales; y elaboración propia sobre la base de un modelo de gravedad.a Promedios ponderados por importaciones.

Las medidas no arancelarias y las barreras administrativas son más altas que los aranceles en el comercio intrarregional

Arancel aplicado

(1)

EAV debido a BNAs (2)

Protección arancelaria y

no arancelaria(3)=(1+2)

Porcentaje de la barrera no

arancelaria en la protección

total(4)=(2/3)*100

Barreras Administrativas

(5)

Comunidad Andina 1.3 2.1 3.4 61.7 12.7

MERCOSUR 1.4 5.1 6.5 78.4 13.4

América Central 2.5 2.3 4.9 47.9 17.7

Alianza del Pacífico 1.6 3.8 5.4 70.6 14.6

El Caribe 6.4 1.4 7.8 17.9 26.0

Mexico 3.9 6.3 10.3 61.6 17.6

América Latina y el Caribe 2.0 3.9 5.8 64.8 15.4

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm

Asia es ahora el Segundo socio comercial de América Latina, superando a la propia región

Exportaciones Importaciones

Source: ECLAC based on official national data

15

31

13

32

0

10

20

30

40

50

60

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

América Latina y el Caribe, evolución del comercio total, 2000-2018(porcentajes del total)

17

22

10

43

12

0

10

20

30

40

50

60

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

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20

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20

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20

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20

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20

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20

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20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

América Latina y el Caribe Asia Pacífico

Unión Europea Estados Unidos

China

El comercio de América Latina con Asia Pacífico ha venido creciendo exponencialmente

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

19

80

19

82

19

84

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19

98

20

00

20

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10

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20

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16

20

18

Trade balance Exports Imports Total trade

América Latina y el Caribe: Evolución del comercio de bienes con Asia Pacífico, 1980-2018(En millones de dólares)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el

Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), e información oficial de los Institutos de Estadísticas y Aduanas de los países.

Au

stra

lia

Bru

nei

Da

russ

ala

m

Ch

ina

Rep

ub

lic

of

Ko

rea

Ho

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Ko

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,

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n

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sia

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Sin

ga

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ail

an

d

Ta

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n

Pro

vin

ce o

f

Ch

ina

Vie

t N

am

ArgentinaEn

negociación

PSA

(2004)

Brazil

En

negociaciónPSA

(2004)

Chile FTA

(2009)

FTA

(2006)

FTA

(2006)

FTA

(2004)

FTA

(2014)

PSA

(2007)

AA

(2007)

FTA

(2012)

FTA

(2006)

FTA

(2006)

FTA

(2013)*

FTA

(2014)

ColombiaEn

negociaciónFS

FTA

(2014)TN In neg’t In neg’t

Costa RicaFTA

(2011)

FTA

(2018)

TLC

(2013)

El SalvadorFTA

(2018)

FTA

(2008)

Guatemala

Acuerdo de

Cooperación

(2019)

FTA

(2006)

HondurasFTA

(2018)

FTA

(2008)

Mexico TPP TPPAA

(2005)TPP TPP TPP TPP

NicaraguaFTA

(2018)

FTA

(2008)

PanamaFTA

(2018)

FTA

(2006)

FTA

(2004)

ParaguayEn

negociación

PSA

(2004)

Peru TPP TPPFTA

(2010)

FTA

(2011)

AA

(2012)TPP TPP

FTA

(2009)

FTA

(2011)TPP

UruguayEn

negociación

PSA

(2004)

Estado de los Acuerdos Comerciales ALC y Asia Pacífico

La industria aeronáutica en Brasil es un buen ejemplo de una cadena de valor global

Algunos proveedores estratégicos en la producción de un avión

de EMBRAER (ERJ 170-190)

Fuente: P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, “Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER”, Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.

Métodos para responder preguntas: ¿Existen CGV, CdV Regionales? ¿Cómo es la relación con AP?

• Para responder esta pregunta se utilizaron 2 enfoques

1. Cálculo de Índices de comercio intraindustrial (Grubel y Lloyd)

2. Matrices de Insumo Producto, MIP para 2011 (ALC 18), e información de COMTRADE (comercio bienes intermedios)

• Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:

1. Permite entender las CdV Nacionales

2. Pero también analizar el vínculo con los vecinos (desglose de importaciones de bienes intermedios)

3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)

¿Cómo medir la participación de la región en Cadenas Globales de Valor?

• La metodología más adecuada para medir la participación de

la región en CdV es la utilización de MIPs interconectadas.

• La matriz regional y la matriz global en construcción tiene ese

propósito.

• Entre otros, el enfoque que seguimos es el siguiente:

Especialización vertical (Hummels, Ishii and Yi, 2001)

Valor agregado incorporado en las exportaciones (Johnson

and Noguera, 2012)

Descomposición del valor agregado exportado (Koopman,

Wang and Wei (2014) (VA doméstico, contenido extranjero

importado, y comercio redundante)

Indicadores de comercio intraindustrial

Midiendo el Valor Agregado Exportado en el comercio intra e inter

América Latina y Asia Pacífico

78 71 76 7088

67 7957

66 6481 77 77 85 73

88

0

20

40

60

80

100

América Latina (18 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011(VA/XT)*100

Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

El promedio del VA incorporado en las exportaciones VAX es de 73% en ALC, con México como el de más bajo coeficiente.

Colombia y Venezuela son los más altos

América del Sur está más conectada a Asia Pacífico que América Central y México. 22% del valor agregado incorporado se destina a

Asia Pacífico.

América Latina (16 countries): Valor Agregado doméstico contenido en las exportaciones, 2011

(VA/XT)*100


1910

28

44

7 3 5 2 2 112

27

2 29

015

2

22

34 4718

15

27 29 28

4

36

5540

17

17

4743

7

15 39

20

3527

38

45

19

22

26

0102030405060708090

100

Arg

enti

na

Bo

livia

,P.S

.

Bra

zil

Ch

ile

Co

lom

bia

Co

sta

Ric

a

Ecu

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Nic

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ua

Pan

ama

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ay

Per

u

Do

m. R

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El S

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do

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Uru

guay

Ven

ezu

ela,

R.B

.

LAC

's

Cen

tral

Am

eric

a

Sou

th A

mer

ican

Asia Latin American United States European Union Rest of the World

15

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Andean Community CACM Chile MERCOSUR Mexico The Caribbean

Argentina17%

Bolivia, E.P.3%

Brazil30%

Chile8%

Colombia9%

Costa Rica2%

Ecuador4%

Mexico, 8%

Nicaragua1%

Panama2%

Paraguay2%

Peru5%

Dominican Republic

1%

El Salvador1%

Uruguay3%

Venezuela, R.B.4%

América Latina(16 países): Contenido del VA incorporado en las exportaciones intrarregionales (ALC) por origen, 2011

(En millones de dólares y porcentajes)


Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile son los países con mayor VA incorporado en las exportaciones

Con respecto al VA intrarregional , los mayores vínculos se dan dentro de los esquemas subregionales de integración

16

23

72

35

0102030405060708090

100

Andean Community CACM Chile MERCOSUR Mexico The Caribbean

MERCOSUR: 46% Comunidad Andina: 21%

America Central: 25%


América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011

(VA/XT)*100

Colombia, Ecuador y Perú América CentralBrasil y Argentina

A nivel regional, las principales cadenas productivas se dan entre países geográficamente cercanos

México con América Central

Inter-industrial tradePotentially intra-industrialIntra-industrial trade

AutomotrizMetal mecánicaHierro y aceroMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica

AgroindustriaPapel y cartónAutomotoresMetal mecánicaMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica

AgroindustriaPapel y cartónAutomotoresMetal mecánicaMaquinaria y equipoQuímica y petroquímica

Las cadenas de valor a nivel regional se concentran en agroindustria, papel y cartón, química y petroquímica, y algunos servicios (transporte,

finanzas, servicios empresariales, entre otros,…)

18

América Latina: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011


agriculture and livestock

7%

oil and mining34%

Agroindustry12%

textiles, clothing and footwear

3%

Wood and paper2%

Chemical and petrochemical

9%

non metallic minerals

1%

metal an fabricated products

5%

machinery and equipment

6%

vehicles and transport

equipment4%

other manufactures

1%

services16%

Estados Unidos, Asia y América Latina son los más importantes destinos del VA Regional

19Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

Asia20%

Latin America20%

Rest of the World19%

European Union12%

United States29%

América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011

(Desagregación por grandes destinos en porcentajes)

¿Cuáles son los sectores con mayor valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones intrarregionales? Principalmente

servicios y manufacturas


América Latina (18 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a América Latina, 2011

(Desagregación por grandes sectores en porcentajes)

0102030405060708090

100

ASEAN China India Japan Korea Rest of Asia

Con respecto al Valor Agregado, el principal destino en Asia Pacífico es China, con participaciones importantes de Japón, ASEAN y Corea

21Source: ECLAC based on IO Table for Latin America (18).

(VA/XT)*100

América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico, 2011

Los sectores con mayor valor agregado exportado al Asia son productos primarios, y en línea con las ventas comparativas de cada país


cobremineral de hierropetróleoZincBauxitaAlumina

Soya , frutas, manzanas peras, naranja, manzanas,

vino,Harina de pescado,Pescado frescoAtún, CarneAceite de soya

TransporteServicios Financieros,Servicios empresariales…

América Latina (16 países): Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones totales destinadas a Asia Pacífico por grandes sectores, 2011

(En porcentajes del total)

México tiene una estructura de VA más diversificado ¿Dónde vende su VA?

23

Asia4%

Latin America7% Rest of the

World5%

European Union

5%

United States79%

ASIA (4%)

USA 79%

LACs (7%)

VA incorporado en las exportaciones


Midiendo el contenido importado intra e interregional en América

Latina, y entre ALC y Asia Pacífico

Comparativamente, México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tiene una mayor integración vertical

América Latina (16 países): Insumos importados incorporados en las exportaciones totales, 2011

(II/XT)*100


71010111111

1212

1417

182020

222222

2432

42

0 10 20 30 40 50

Colombia

Ecuador

Venezuela, R.B.

El Salvador

Panama

Argentina

Peru

Brazil

Paraguay

Chile

Bolivia,P.S.

Guatemala

Uruguay

Dominican Repubic

Costa Rica

LACs

Nicaragua

Honduras

Mexico

América del Norte, Unión Europea y Asia tienen una mayor integración vertical que América Latina

Importaciones de bienes intermedios incorporados en las

exportaciones brutas de manufacturas,1995-2011

Source: Zaclicever (2017)

Intraregional linkages are stronger in medium and small countries of Latin America.

Latin American (16 countries): Import requirement from Latin America in total exports to Latin America, 2011(II/XT)*100


2.0 2.1

2.1 3

.0 3.5 3.6 4

.3 5.0 5

.8 6.4 6.7 7.3 8

.5 9.6 9.8 10

.7

10

.7

11

.0

11

.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Brazil13%

Mexico4%

Chile17%

Argentina20%

Uruguay6%

Bolivia6%

Peru6%

Colombia4%

Ecuador4%

Paraguay4%

Central America

13%

Other LACs3%

What kind of intermediate inputs imports stand out in intraregional trade in Latin America?

28

Oil and mining

Rubber an plastic

Carton and paperboard

Basic chemical,

Textiles,

Iron and steel, Intermediate

agroindustry Business

services, Transport, etc.



4%

oil and mining25%

Agroindustry…

textiles, clothing and footwear

5%

Wood and paper

4%


21%


2%

metal an fabricated products

11%


4%


equipment3%

services15%

The La proporción de bienes intermedios importados desde Asia e incorporados en las exportaciones al Asia están concentrados en 5

países que concentran el 95% del total

Latin American (16 countries): Import requirement from Asia in total exports to Asia, 2011(II/XT)*100


0.9 1.0 1.1 1.4 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.2 2.4 2.9 3.1 3.24.0 4.2

5.7

7.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Brazil44%

México17%

Chile22%

Argentina6%

Peru6%

Rest of LAC5%

¿Qué tipo de bienes intermedios importa América Latina de Asia Pacífico?

30


0%

oil and mining6%

Agroindu…

textiles, clothing and

footwear2%

Wood and paper

1%


25%


1%metal an fabricated products

8%


25%


equipment6%

services24%

Partes y componentes,

Metales básicos,

Textiles,

Hierro y acero

Agroindustria

Servicios financieros

Transporte


BRASIL MÉXICO

BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS

INTERMEDIAS, 2017-2018

(In percentages)

29%

26%

Brasil y México importan más insumos industriales desde el resto del mundo que desde América Latina y el Caribe

Estados Unidos18%

UE19%

México2%

Argentina4%

Chile2%

Resto ALC6%

China16%

Corea del Sur4%

ASEAN5%

Japón3%

Resto de Asia1%

Resto del Mundo20%

Estados Unidos53.1%

UE10.2%

Argentina0.2%

Chile0.4%

Brasil1.5%

Resto ALC1.3%

China13.2%

Corea del Sur3.9%

ASEAN4.8%

Japón3.9%

Resto de Asia0.1%

Resto del Mundo7.4%

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE

United States38%

European Union12%

Mexico2%

Argentina2%

Chile1%

Brazil4%

Rest of LAC6%

China14%

Korea3%

ASEAN5%

Japan3%

Rest of Asia0%

Rest of the World10%

FOCALAE Asia Pacífico25%

América Latina y el Caribe: Principales orígenes de insumos importados, 2017-2018

(Porcentajes en el total)

Los principal bienes intermedios que la región importa vienen principalmente de Estados Unidos (38%), Asia (25%), y 15% de la

propia región


FOCALAEAmérica Latina15%

Estados Unidos23%

UE14%

México3%Argentina

4%Chile2%Brasil

7%

Resto ALC10%

China15%

Corea del Sur2%

ASEAN5%

Japón2%

Resto de Asia1%

Resto del Mundo

12%

The Para América Latina, la proporción de comercio intrarregional es del 26% para bienes manufactureros, con

Asia representando el 25% (China el 15%)

América Latina y el Caribe: de insumos intermedios importado, 2017-2018

(Porcentajes en el total)


84 85 82 76 7960

79 72

94 92 8498

16 15 18 24 2140

21 28

6 8 162

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Valor agregado doméstico Valor agregado importado

En Brasil, sectores manufactureros aparecen como más integrados a la economía mundial mediante la adquisición de insumos

importados. El sector químico es el más dependiente de insumos importados

Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores

(En porcentajes del total exportado)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de América del Sur 2011

Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y

confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011

(% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

1824

31 33 3423 24

3341 41

4941

2539

13

47

17

36 38

61

4141

36 36 3547 47

4135 37

2937

5440

67

33

65

46 45

22

4135 32 31 31 30 29 26 24 22 22 22 21 21 20 20 18 17 17 17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

En el caso de los servicios, se recalca el bajo contenido de servicios importados, muy por debajo del promedio

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011

(% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

3446

25

4658 63

4966 62

31

56 59 55 60

4938

59

3826 21

3519 23

55

30 30 36 34

17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 10 8 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

Agricultura, silvicultura, caza y

pesca12%

Petróleo y minería

23%

Alimentos, bebidas y tabaco

18%Textiles, confecciones y

calzado 2%Madera, celulosa y papel

3%

Química y farmacia

7%

Productos de minerales no

metálicos1%

Metales y productos derivados

8%

Maquinaria y equipos

3%

Automotores y sus piezas y

partes5%

Otras manufacturas

1%

Servicios17%

¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil?Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)

Brasil: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

0

1

5

6

7

7

9

10

11

13

14

15

35

0

2

3

5

3

4

2

5

6

8

10

10

3

6

1

5

5

8

12

8

17

14

13

16

10

14

93

96

86

84

82

76

81

67

70

65

59

64

48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Petróleo y minería

Agricultura, silvicultura, caza y pesca


Madera, celulosa y papel


Servicios


Productos de minerales no metálicos


Textiles, confecciones y calzado

Otras manufacturas

Química y farmacia

Automotores y sus piezas y partes

Argentina Resto del Mercosur Otros ALC Resto del Mundo

En los sectores manufactureros, el principal destino es América Latina y el Caribe, especialmente MERCOSUR

Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)


Y, ¿de dónde vienen los insumos?China supera a Argentina como origen de los insumos

importados por Brasil

Brasil: Valor Agregado importado contenido en las exportaciones totales por origen, 2011

(En porcentajes del total)


Argentina10%

Otros MERSOCUR

4%

Resto ALC6%

México2%

Resto Asia Pacífico

9%

China15%Estados Unidos

13%

Resto del Mundo17%

Unión Europea24%

PaísesExportaciones Importaciones

Balance Comercial

Argentina 13 800 11 457 2 344

Paraguay 1 979 772 1 207

Uruguay 1 506 2 425 -919

Venezuela 3 642 3 012 630

Chile 5 116 782 4 333

Bolivia, E.P. 19 3 644 -3 626

Colombia 1 741 1 452 289

Ecuador 230 140 90

Perú 1 248 1 338 -91

América del Sur 29 279 25 022 4 257

Mundo 299 507 221 399

% en el total 9,9 11,3

Algo sobre la integración productiva de Brasil con sus vecinos de América del Sur

Brasil: Descomposición del comercio bilateral de bienes intermedios según la MIP Sudamericana, 2011

(En millones de dólares)


3518

2524

2150

1986

997

674

529

338

244

211

199

155

1211

2832

1041

549

358

1718

271

142

1304

52

2126

19

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Automotores y sus piezas y partes

Química y farmacia

Otros servicios



Servicios empresariales

Madera, celulosa y papel

Textiles, confecciones y calzado


Productos de minerales no metálicos


Otras manufacturas

Importaciones Exportaciones

La mayor integración productiva la tiene con Argentina, que representa el 46% de los intercambios


Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011(En millones de dólares y porcentajes del total)

Argentina46%

Paraguay5%

Uruguay7%

Venezuela12%

Chile11%

Bolivia, E.P.7%

Colombia6%

Ecuador1%

Perú5%

PYMES y Cadenas de Valor birregionales

La Evidencia de América Latina en CGV

• México y Centroamérica están más integrados en cadenas devalor regionales fuertemente vinculadas a la “FábricaNorteamérica”, anclada sobre todo en el gran mercado de losEstados Unidos.

• El país líder es Estados Unidos

• Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica,vestuario, entre otros.

• Los países de América del Sur están integrados en las redes deproducción de Asia en desarrollo, pero, …

• Como proveedores de insumos intermedios de bajo valor agregado;

• Materias primas básicas de la agricultura: soja, carne, harina de pescadoentre los agrícolas;

• Productos de la minería: mineral de hierro, cobre, molibdeno, zinc,estaño, plata, entre otros.

La Evidencia de CdV en América Latina

• En América del Sur (CAN, MERCOSUR), la presencia de los paísesen cadenas de producción integradas es más escaso, y más bienreferido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil,Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.– Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica,

vestuario, entre otros.

– Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.

• En Centroamérica, las CdV se articulan en torno a todos lospaíses, y en menor medida sobre Nicaragua.– Las principales cadenas: química y petroquímica, siderurgia y metal

mecánica, la industria farmacéutica

– Un segundo grupo de industrias livianas: agroindustria, textiles, papel ycartón.

¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

Apuntalar primeramente la integración regional para:

Aumentar la densidad de los flujos intrarregionales (intraindustriales)

Resolver dificultades administrativas que restrinjan el comercio

Promover sectores que incorporen innovación y escalamiento hacia productos con mayor valor agregado

Atraer Inversiones Extranjeras Directas en sectores con potencial intraindustrial;

Impulsar la investigación y el desarrollo de productos agroindustriales con potencial. Cono Sur;

Promover un agenda que investigue las principales causas detrás del poco uso de los esquemas de integración. Por ejemplo (Alianza del Pacífico)

La cooperación entre los países de la región es crucial a la hora de enfrentar estos desafíos.

Impulsar un agenda interregional en sectores complementarios


Políticas industriales plurinacionales tendientes a: Conformación de clústeres en sectores con mayor potencial intra-industrial

Impulsar la Convergencia regulatoria (normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias)

Programas conjuntos de fomento Pymes

Capacitación de empresarios en cómo exportar (Promoción de exportaciones)

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)

Abordar el déficit de infraestructura (mejorar la conectividad)

Avances coordinados en facilitación del comercio

Ventanilla única; digitalización de documentos; uso de firma electrónica

Mayor cooperación (China, Japón, Corea, ASEAN)

Apoyo de la banca regional de desarrollo a la agenda propuesta

• Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía)

• Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de producción intrarregionales:

– Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias

• Acumulación regional de origen (Alianza del Pacífico)

• Avances coordinados en facilitación del comercio

– Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado

• Políticas industriales plurinacionales:

Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de pymes


Conclusiones

• A nivel regional hay una necesidad de liderazgo paraimpulsar redes de producción latinoamericanas:• Brasil y México deben tomar dicho liderazgo

• Las políticas publicas deben impulsar cada vez más la integraciónproductiva.

• Los países más grandes de América Latina deberían imitarlos pasos dados por Japón para promover la integraciónproductiva en Asia Pacífico:• Impulsar inversiones productivas intrarregionales

• Apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales

Cadenas de valor intra e interregionales, América Latina y el Caribe y Asia

Pacífico

José E. Durán LimaDivisión de Comercio Internacional e Integración, CEPAL ,

Naciones Unidas

Seúl, 19 de Septiembre de 2019

cadenas de valor intra e interregionales, américa latina y el … · 2019. 10. 15. ·...

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