CADENA DE PLÁTANODirección de Cadenas Agrícolas y ForestalesMarzo 2020

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Índice

01.Composición y caracterización

de la cadena

02.Indicadores de producción

y de mercado

03. 04.Política y coyunturaComercio

Exterior

01.Composición y caracterizaciónde la Cadena

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterizaciónde la Cadena

Caracterización de la Cadena

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterizaciónde la Cadena

Familias Plataneras: UPA213.950 En Colombia

Fuente: DANE

Cobertura: 32 departamentosEn 786 municipios

Fuente: Evas

3,5 Hectáreas en promedio Por productor de plátano

Fuente: MADR/DANE

El subsector genera 960.000 empleos directos e indirectos

Fuente: MADR/DPTO PLANEACIÓN

Año 2019Producción año: 4.805.629 ton

Área sembrada: 536.443Fuente: Dirección de Cadenas Agrícolas MADR

Exportaciones: 113.874 ton Importaciones: 13.721 ton

Año 2019Fuente: SICEX – Datos de aduanas

El plátano es el cultivo mas sembrado en el país, siendo el más importantes en la seguridad alimentaria y hace parte de la canasta familiar de los colombianos.

02.Indicadores de produccióny de mercado

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de área, producción y rendimiento

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

✓ Para el 2019, la producción y las áreas sembradas de plátano se incrementaron en un 5%, llegando a la 4.805.629

toneladas de producción en 536.443 hectáreas sembradas de este cultivo.

Fuente: Evaluación agropecuarias EVAS

Datos 2019 preliminar Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción departamental

Fuente: evaluaciones agropecuarias EVAS

✓ El área sembrada en el año 2019 creció en un 5%, dicha área se ve reflejado en los departamentos

productores de siembras dadas en el interior del país, principalmente en Caldas y Arauca.

✓ El departamento con mayor producción de Plátano es Arauca, teniendo una participación en el mercado

nacional del 17%, seguido de Antioquia donde se concentra el 10% de la producción.

DEPARTAMENTOSÁREA (Ha) PRODUCCIÓN (Ton) RENDIMIENTO (Ton/Ha)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

ARAUCA 29.197 28.008 26.429 29.460 38.898 428.048 542.074 667.516 724.237 838.324 14 16 21 20 20

ANTIOQUIA 61.799 57.019 55.653 55.699 68.779 516.495 452.840 438.023 471.089 487.696 6 5 6 7 7

META 15.009 15.060 21.607 22.736 44.853 256.197 274.197 434.292 458.395 550.124 15 18 18 19 19

CORDOBA 24.980 26.761 23.489 24.556 31.359 224.848 257.635 258.899 291.098 308.812 8 8 8 9 9

CHOCO 22.644 25.410 23.802 25.470 30.551 198.570 265.384 271.744 286.901 315.079 6 7 7 7 7

CALDAS 18.990 19.796 21.653 22.077 23.340 223.742 245.284 250.370 284.543 300.127 11 11 11 12 12

QUINDIO 23.339 25.280 25.959 26.027 26.698 232.962 266.739 253.356 266.415 271.923 9 9 9 10 10

OTROS DPTO 192.268 200.630 206.649 218.027 271.962 1.461.489 1.604.874 1.537.496 1.647.470 1.733.541 10 13 9 10 10

TOTAL 419.608 431.998 443.547 511.692 536.443 3.542.350 3.909.026 4.111.696 4.430.153 4.805.629 8,73 9,40 9,88 10,2 10,7

Zonas de producción año 2019CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

ZONA DE URABA Y NORESTE

DE ANTIOQUIAAntioquia, Choco y Córdoba

MERCADO: Exportación yMercado Nacional.

ZONA CENTRO:Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima.

MERCADO:

Nacional y Agroindustria.

ZONA SUR DEL CAUCACauca y Valle del Cauca.

MERCADO: Exportación, Mercado Nacional y

Agroindustria.

ZONA LLANOS ORIENTALES

Arauca, Meta y Casanare.

MERCADO: Nacional y Agroindustria.

• En Colombia el principal departamento productor de

plátano es Arauca con un 17% de la producción, con cerca

de 40.000 hectáreas y un rendimiento de 20 ton/ha, según

los registros para el año 2019.

En los departamentos Tolima y Huila el tipo de plátano

llamado, “Cachaco”, es una actividad economía de

doble propósito, en razón a que se comercializa

también la hoja y el fruto.

Producción Mundial de Plátano

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

Fuente: FAOSTAT datos a 2017, consultadafebrero (2019). Cálculos: secretaria técnica PLÁTANO

PAIS REND (Tn/Ha) PRODUCCIÓN % PART.

UGANDA 5,4 6.890.164 23,60

CAMERÚN 13,2 6.822.133 9,70

GHANA 10,8 5.581.745 9,70

COLOMBIA 10,6 3.908.986 8,70

RWANDA 8,7 3.786.504 8,60

NIGERIA 6,1 2.665.129 8,20

PERU 11,3 3.010.391 5,00

CÓTE D'LVOIRE 3,7 847.705 4,30

REP. DEM. DEL CONGO 4,5 863.156 3,60

OTROS 6,7 6.961.197 19,50

TOTAL 7,9 42.256.305 100,00

▪ Colombia ocupa el 4 lugar en producción, rendimiento y área sembrada de Plátano a

nivel mundial.

▪ El país con mayor rendimiento en América es Perú, presentando rendimientos promedios

de 11,3Ton/Ha, en el mundo es Camerún con un 13,2 ton/ha

03.Comercio Exterior

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

Balanza Comercial Plátano

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

• Las exportaciones de plátano en el año 2019 tuvieron un crecimiento del 7,36%, frente al año 2018, llegando a las

113.874 toneladas enviadas. El principal destino de exportación es los Estados Unidos registrado el 41% de

participación del mercado para 46.813 ton y, el segundo destino es Reino Unido con exportaciones de 40.435 toneladas

para un 36%

• Las importaciones en el país decrecieron en un 21% de 2018 a 2019, llegando a los 13.721 toneladas, traías en su

totalidad desde Ecuador.

• Colombia compite con Ecuador y Venezuela en el mercado del plátano en Estados Unidos, y con Costa Rica en el

mercado Europeo; no obstante, cabe anotar que Ghana y otros países africanos están incursionando en el mercado

Europeo.

93.842

121.732

95.530

118.646 117.797106.068

113.874

18.338

31.345 38.773

30.005

7.247 17.294 13.721

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TON

ELA

DA

S EX

PO

RTA

DA

S

BALANZA COMERCIAL

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Destinos de exportación plátano 2016 a 2019

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

Los principales países destinos de la exportaciones de Plátano Colombiano son en su orden: Estados

Unidos, Reino Unido, Bélgica y España, que en conjunto sumó cerca del 90% del plátano exportado en

el 2019 y obteniendo el país ingresos por exportaciones de plátano del orden de 63 millones de dólares.

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

64

.67

5

35

.38

9

11

.98

0

2.5

79

2.4

12

27

8

0

60

.40

5

33

.12

1

12

.65

7

4.1

56

2.7

33

76

-

50

.08

9

31

.69

9

10

.97

9

4.1

25

2.6

27

2.2

62

1.5

28

46

.81

3

40

.43

5

10

.40

8

4.0

31

4.4

09

4.2

27

4

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

E S T A D O S U N I D O S R E I N O U N I D O B E L G I C A E S P A Ñ A I T A L I A P A Í S E S B A J O S ( H O L A N D A )

P U E R T O R I C O

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PLÁTANO

2016 2017 2018 2019

Comportamiento de las Exportaciones a febrero de 2020CADENA DE BANANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

La exportaciones de plátano a febrerode 2020, muestran un incremento del149,3% pasando en el periodo2019/20 de 15.733 ton a 39.320 ton,haciendo prever, que de mantenerseesta tendencia se exporté mas de 150mil ton al finalizar el año.

El principal país destino de las exportacionesdurante el año 2020 (a febrero), es EstadosUnidos, con una contribución en el mercadodel 50% y llegando a las 19.482 toneladasenviadas, incrementando en un 253% suscantidades frente al mismo periodo del 2019.

4.3

07

7.6

40

3.8

62

9.5

01

9.9

59

5.8

14

25

.34

9

13

.97

1

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ene Feb

TON

ELA

DA

S

Comparativo Exportaciones

2016 2017 2019 2020

5.5

16

5.9

33

-

19

.48

2

10

.72

1

0

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

E S T A D O S U N I D O S R E I N O U N I D O P U E R T O R I C O

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PLÁTANO

2019 2020

Importaciones

CADENA DE BANANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

LAS IMPORTACIONES EN EL 2019Disminuyeron en: 3.815 toneladasVariación Porcentual: -22%

PAISES PROVEEDORESEcuador disminuyó las exportaciones a Colombia desde el año 2015 en un 93%.

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales Para 2019Se observa un decrecimiento de 22%de importaciones frente al 2018, seencuentra importaciones provenientesde Colombia, pero se asume que es unareimportación de producto por un 81ton

4.776

11

2.699

0

927

0

2.034

0

E C U A D O R C O L O M B I A

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

2016 2017 2018 2019

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 2016 2017 2018 2019

ORIGEN TOTAL TON. PART. % TOTAL TON. PART. % TOTAL TON. PART. % TOTAL TON. PART. %

ECUADOR 29.994 100% 7.087 98% 17.499 100% 13.634 99%

COLOMBIA 11 0% 131 2% 37 0% 87 1%

TOTAL 30.005 100% 7.247 100% 17.536 100% 13.721 100%

04. Coyuntura

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

Precios del Plátano

CADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

Fuentes: SIPSA, Almacenes de Grandes Superficies y Corabastos proyectado 2018*

Precio promedios

Nacionales2015 2016 2017 2018 2019

Productor($/kilo) 410 450 500 600 580

Industria($/kilo) 700 650 600 700 650

Consumidor($/kilo) 1.050 1.350 1460 1.550 1500

• El precio para los productores del país se ha mantenido estable en los últimos años dando unos

márgenes de rentabilidad que oscilan entre el 10 al 15% dependiendo su tecnificación.

• La diferencia entre el valor pagado al productor y el valor de venta al consumidor, ha tenido una

diferencia en los últimos cinco años, entre 1,5 y 2 veces, en gran parte este precio es el valor de la

intermediación del producto.

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2018

NUMERO DE

ALIANZAS

DEPARTAMENTOS

BENEFICIADOS

FAMILIAS

BENEFICIADAS

AREA

ESTABLECIDAAPORTE

MADR($MILLONES)

57 15 2.982 3.940 $17.158.187

✓Los Departamentos que más beneficios recibieron en el trascurso de estos 4 años de ejecución

fueron:

-Risaralda: 11 Proyectos de Alianzas.

-Antioquia: 7 Proyectos de Alianzas.

-Córdoba: 7 Proyectos de Alianzas.

✓ El Total de recursos invertidos en estos 57 Proyectos de Alianzas fue de: $51.718.609.000 entre

recursos aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y financiación privada

(cooperación internacional)

Instrumentos de política - Apoyos

Fuentes: MADR

Instrumentos de política – Programas 2019

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2019

DEPARTAMENTOS

BENEFICIADOSFAMILIAS BENEFICIADAS ÁREAS BENEFICIADA

APORTE MADR

($MILLONES)

2

(Córdoba y Chocó)

12 municipios

7.589 Productores

6.349 Córdoba

1.240 Chocó

11.587 hectáreas

10.199 ha Córdoba

1.388 Chocó

$1.870.000.000

En el año 2019, en los Departamentos de Córdoba y Chocó se presentaron eventos climáticos adversos (sequiasy fuertes vientos) que afectaron a agricultores de plátano de diferentes municipios de estos departamentos

Para lograr una pronta recuperación de las plantaciones afectadas desde el Ministerio de Agricultura se aprobóla ejecución de un programa de ayuda de entrega de fertilizantes edáficos adecuados y recomendados por el ICApara los cultivos de plátano.

Información Departamento de planeación MADR

AÑOAREA

COSECHADA

EMPLEOS

DIRECTOS

EMPLEOS

INDIRECTOS

EMPLEOS

TOTALES

2014 401.739 235.111 584.445 819.556

2015 405.910 235.102 584.847 819.949

2016 416.053 248.758 618.779 867.537

2017 415.943 248.521 618.179 866.700

2018 434.078 267.813 665.744 933.557

2019 448.596 275.953 681.456 957.409

Empleo

• El empleo generado por el subsector de plátano en el país asciende alrededor de 957.409

siendo junto con el café y la panela los principales productos que generan empleos en sector

agrícola del país.

• Desde el año 2014, se han incrementado en un 17% la cantidad de empleos directos e

indirectos que genera el sector platanicultor colombiano.

CoyunturaCADENA DE PLÁTANO Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

✓ Se ha analizado según informes de exportación el interés por el plátano en países como China,

Japón, Países del Medio Oriente

✓ Se esta desarrollando con el apoyo de la SIPOL, estrategias para el manejo del ingreso ilegal de

plátano por la frontera con Ecuador.

✓ Según la Dirección de Asuntos Internacionales del ICA, constantemente hay solicitud de plátano a

otros mercados de Latinoamérica y del mundo, pero es indispensable la certificación de predios en

BPA y en la Norma Global Gap.

✓ En agosto de 2019, el ICA emitió una resolución declarando en cuarentena vegetal una finca

bananera de La Guajira, por encontrar la plaga Fusarium Raza 4 en algunos predios de Banano,

actualmente se están realizando los protocolos de mitigación y contención necesarios para prevenir

su diseminación por el país. Actualmente se están realizando estudios confirmatorios por parte de

Agrosavia para determinar la vulnerabilidad del plátano ante esta plaga.

GraciasDirección de Cadenas Agrícolas y Forestales