c9 casos 09 seguros apoyo

ANÁLISIS DE DEMANDA DE SEGUROS EN EL PERÚ: INDIVIDUOS Y PEQUEÑAS/MEDIANAS EMPRESAS

Primer Foro Regional: “Desafíos y oportunidades para el desarrollo del mercado de seguros de América Latina y el Caribe”

Presentación

Lima, 7 de noviembre 2005

CONTENIDO DEL INFORME

Antecedentes

El mercado de seguros en el Perú

Análisis de demanda de individuos

Análisis de demanda de pequeñas y medianas empresas

Hallazgos claves

Anexos

2

3

7

22

51

81

85

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pág.

33

1. Antecedentes1. Antecedentes

4

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solicitó a APOYO Consultoría un estudio que le permitiera diagnosticar el estado actual de la demanda de seguros en el Perú e identificar los factores que limitan su desarrollo y penetración. Ello involucró los siguientes objetivos específicos:

• Determinar el perfil de dos segmentos de consumidores de seguros en el Perú: individuos y pequeñas/medianas empresas.

• Diagnosticar el nivel de conocimiento general acerca del mercado de seguros en el Perú: agentes y portafolio de productos.

• Identificar la importancia relativa de los atributos evaluados durante el proceso de compra de un seguro.

• Identificar los principales agentes que influyen en la decisión de adquirir un seguro.

• Evaluar las razones por las que se adquiere un seguro en el Perú.

• Evaluar las razones por las que no se adquiere un seguro en el Perú.

• Evaluar el nivel de confianza de los demandantes potenciales en el mercado de seguros y sus agentes.

• Evaluar el nivel de confianza en la regulación y supervisión del mercado de seguros en el Perú.

• Determinar el perfil de dos segmentos de consumidores de seguros en el Perú: individuos y pequeñas/medianas empresas.

• Diagnosticar el nivel de conocimiento general acerca del mercado de seguros en el Perú: agentes y portafolio de productos.

• Identificar la importancia relativa de los atributos evaluados durante el proceso de compra de un seguro.

• Identificar los principales agentes que influyen en la decisión de adquirir un seguro.

• Evaluar las razones por las que se adquiere un seguro en el Perú.

• Evaluar las razones por las que no se adquiere un seguro en el Perú.

• Evaluar el nivel de confianza de los demandantes potenciales en el mercado de seguros y sus agentes.

• Evaluar el nivel de confianza en la regulación y supervisión del mercado de seguros en el Perú.

Objetivos

5

Al iniciar el estudio se plantearon una serie de preguntas clave, las que permitieron elaborar las principales hipótesis de trabajo.

Hipótesis iniciales

Infraestructura, edificio

Infraestructura, edificio

Restricción presupuestaria del consumidor

Demanda de seguros

y sus limitantes

Los productos (costos y

cobertura)

Los productos (costos y

cobertura)

ProductosProductos

ContratosContratos

ProcesosProcesos

Ofertantes (aseguradoras y

brokers)

Ofertantes (aseguradoras y

brokers)

RegulaciónRegulación

SupervisiónSupervisión

Los canales de venta

Los canales de venta

“Información” “Confianza”

6

Para cumplir con los objetivos planteados, se completó un análisis de seis pasos, en el que se estudiaron diversos aspectos relacionados al mercado de seguros en el Perú.

Entendimiento del mercado de seguros en el

Perú

Entendimiento del mercado de seguros en el

Perú

1 Diseño de los

estudios cuantitativos

Diseño de los estudios

cuantitativos

2

Aplicación del cuestionario

para individuos


para individuos

3


para pequeña y mediana empresa


para pequeña y mediana empresa

4

Hallazgos Claves

Hallazgos Claves

6 Análisis de resultados de los estudios cuantitativos

Análisis de resultados de los estudios cuantitativos

5

Análisis de Demanda

Los estudios cuantitativos fueron aplicados a usuarios y no usuarios de seguros para ambos tipos de mercado: individuos y pequeñas/medianas empresas.

Metodología

77

2. El mercado de seguros en el Perú2. El mercado de seguros en el Perú

8

a. Tamaño y evolución recientea. Tamaño y evolución reciente

9

Mercado de seguros – Evolución de las primas

El tamaño del mercado peruano de seguros, medido según primas netas, fue equivalente a US$883 millones en el año 2004 (US$480 millones a junio de este año). Luego de un periodo recesivo, las primas se recuperaron a partir del año 2002.

Fuente: SBS

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS(US$ millones)

La recuperación del sector, entre los años 2002 y 2003, se relaciona con la aparición del Régimen de Jubilación Anticipada (REJUAD, enero 2002) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, vigente desde el segundo semestre del 2002).

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS POR RAMOS(US$ millones)

REJUAD y SOAT

676

883

565578 556

872

571

0

200

400

600

800

1 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

335

148

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Generales Accidentes y enfermedades

Vida

10

Mercado de seguros – Siniestralidad

Desde el año 1998, la siniestralidad directa del sistema ha disminuido en aproximadamente 60%, llegando en el año 2004 a ser equivalente a 43% (subió ligeramente en el año 2004).

1/ Seguros del Sistema Privado de Pensiones – Incluye rentas de jubilaciónFuente: SBS

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA

La tendencia a la reducción del índice de siniestralidad directa no se detuvo a pesar del terremoto del año 2001 en el sur del país.

EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA POR RAMOS

104%

69%62% 59%

47%40%

43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Generales Accidentes yenfermedades

Vida SPP 1/

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Terremotoen el Sur

SOAT

A partir del 2004, las rentas vitalicias se consideran dentro de los seguros del SPP. Éste es el rubro de menor siniestralidad

11

Mercado de seguros – Indicadores financieros

De otro lado, desde el año 2001 las empresas aseguradoras han mostrado resultados positivos en sus estados financieros.

1/ Activos corrientes / pasivos corrientes2/ Caja y bancos / pasivos corrientesFuente: SBS

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SISTEMA

Ganancias de Pacífico Peruano Suiza superiores a

los US$70 MMAumento en gastos técnicos diversos.

13%

2%

13%

10%

18%

-1%

9%

8%

3%3%

-0,3%

5%

3%

3%

-2%

2%

6%

10%

14%

18%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ROE ROA

12

b. Portafolio de productosb. Portafolio de productos

13

*No se incluye el Seguro Integral de Salud (SIS), ofrecido por el Estado a personas en estado de pobreza y extrema pobreza. Este cuenta con cerca de 10 millones de afiliados.

Portafolio de productos – Para personas

Los productos dirigidos para personas abarcan principalmente los riesgos contra la propiedad y la vida.

2/ Comprende dos o más riesgos y se establece de acuerdo al programa del asegurador3/ Incluye seguros de aviación, marítimo-cascos y aquellos que se pueden adquirir por personas naturales que prestan servicios profesionales (agrícola, todo riesgo, etc.)Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado

Generales

Misceláneo3/

Multiseguros2/

Crédito interno

Responsabilidad civil1/

Vehículos

Animales

Robos y asaltos

Cristales

TransportesIncendios, líneas aliadas y terremotos

Seguros de mayor penetraciónSeguros obligatorios1/ El seguro obligatorio de responsabilidad civil sólo incluye a propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001)

VidaAccidentes y

enfermedades

Renta particular

SepelioSOAT

DesgravamenAsistencia médica

Vida grupo particularEscolares

Vida individualAccidentes personales

14

Portafolio de productos – Para empresas

En el caso de las empresas, éstas pueden acceder a una mayor variedad de seguros, incluyendo aquellos dirigidos a sectores muy específicos (bancos, AFP).

2/ Seguro de fianza3/ Ampara la obra en construcción, los materiales a emplear almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción contra Todo Riesgo Accidental y Responsabilidad Civil.Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado

Seguro de bancosDeshonestidad frente a la empresa

RAMOS GENERALES

Propiedades/ relativos a la actividad económica

Generales

Crédito a la exportaciónMisceláneo

AgrícolaMultiseguros

Calderas Crédito interno

Todo riesgo contratistas 3/Cauciones2/

Const. y montaje obr. civiles

Responsabilidad civil1/

Lucro cesante rotura de maquinaria

Animales

Rotura de maquinariaRobos y asaltos

Vehículos y líneas aliadasLucro cesante

AviaciónComprensivo contra deshonestidad (3D)

Marítimo – CascosCristales

TransportesIncendios, líneas aliadas y terremotos

Seguros obligatorios1/ Sólo para propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001)

Sólo pueden ser adquiridos por las AFPs

Pensiones de sobrevivencia

Pensiones de invalidez

Seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio

Seguros previsionales

RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y VIDA

Seguros de vidaAccidentes y

enfermedades

Renta de jubilados

Seguro complementario de trabajo riesgo

SOAT Desgravamen

Asistencia médica Vida Ley trabajadores

Vida grupo particularAccidentes personales

15

Portafolio de productos – SOAT

El SOAT es un seguro de accidentes personales que da cobertura de muerte y lesiones corporales a las personas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de accidentes de tránsito en que haya intervenido dicho vehículo.

1/ A junio 2005Fuente: SBS

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS Y SINIESTRALIDAD DEL SOAT 1/

(US$ millones)

29

5154

25

81%

9%

51%

69%

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Primas netas Siniestralidad

• 3,1 millones de pólizas contratadas

• US$134 millones de primas netas entre el año 2002 y el año 2004

• Representó el 6% del total de primas netas del mercado asegurador

• Hasta la fecha el SOAT ha pagado US$112 millones en siniestros y se han atendido a casi 145 mil víctimas

• Se esta promoviendo la iniciativa de crear el SOAT Regional para aquellos departamentos con bajos índices de siniestralidad, con el fin de reducir los precios de este seguro.

• 3,1 millones de pólizas contratadas

• US$134 millones de primas netas entre el año 2002 y el año 2004

• Representó el 6% del total de primas netas del mercado asegurador

• Hasta la fecha el SOAT ha pagado US$112 millones en siniestros y se han atendido a casi 145 mil víctimas

• Se esta promoviendo la iniciativa de crear el SOAT Regional para aquellos departamentos con bajos índices de siniestralidad, con el fin de reducir los precios de este seguro.

El creciente índice de siniestralidad se debe a las altas tasas que registran los vehículos de transporte público urbano e interprovincial (con tasas entre 40% y 100% mayores al promedio).

16

c. Agentes del mercadoc. Agentes del mercado

17

Agentes del mercado – Estructura

El mercado de seguros en el Perú tiene la siguiente estructura:

Fuente: SBS

Compañías de Seguros

(Fuerza ventas propia)

Compañías de Seguros

(Fuerza ventas propia)

Personas NaturalesPersonas Naturales EmpresasEmpresas

Bancos y FinancierasBancos y

FinancierasBancos y

FinancierasBancos y

Financieras

CorredoresCorredoresCanales de ventaCanales de venta

• Supermercados• Tiendas por Depto.• Farmacias• Grifos• Empresas eléctricas

18

Invita

Mapfre Perú Vida

La Positiva

InterseguroSecrex

Latina Seguros Pacífico VidaMapfre Perú

Rímac Internacional

Altas CumbresPacífico Peruano Suiza

Ramos de vida

Ramos generales

Ramos generales y

de Vida

EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR POR RAMOS(Agosto 2005)

Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (1)

En los últimos cinco años, en el mercado asegurador se ha observado una serie de salidas, fusiones, adquisiciones y cambios de razones sociales, que han modificado la estructura del mercado y reducido el número de empresas de 16, a fines del año 2001, a 12 en la actualidad.

Fuente: SBS1/ La suma de generales y vida.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA(2004)

US$883 millonesUS$883 millones

Rímac; 33%

Pacífico PS; 18%Pacífico

Vida; 12%

Invita; 9%

Interseguro; 8%

La Positiva1/; 6%

Otros; 14%

La Positiva Vida

19

Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (2)

Los dos principales grupos aseguradores concentran cerca del 65% de este mercado.

AltasCumbres Grupo AltasCumbres

Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito (CIAC)

Empresa Accionistas principales

MAPFRE Perú y MAPFRE Perú Vida

P. Peruano Suiza y Pacífico Vida

(Venezuela)

(España)

(España)

(Holanda) Grupo Wiese (Perú)

Grupo Brescia (Perú)

(Perú) (EEUU)

(Perú)

(Chile)

Diversos grupos locales (Perú)

Comprenden la española CESCE, el BBVA y el Santander-Central Hispano

65% del mercado

20

Agentes del mercado – Intermediarios

En el Perú hay 780 corredores de seguros registrados ante la SBS, siendo más del 75% de ellos personas naturales que; sin embargo, sólo representan el 16% de la facturación total. Asimismo, la regulación también permite la venta de seguros por parte de los bancos y financieras, aunque estos se limitan a los denominados “masivos” (vida, sepelio, etc.).

CORREDORES DE SEGUROS(Participación de mercado)

US$66 millones US$55 millones

BANCA SEGUROS

Suscriben un contrato de comercialización

Marsh 17%

Empresas84%

Rehder y Asoc.17%

Personas16%

Mariátegui Heath 8%JH 6%

Gabel 3%

Otros50%

Facturación de corredores Facturación de empresas

AseguradoraAseguradora

BancoBanco

FinancieraFinanciera

UsuarioUsuario

Pueden vender aquellos seguros que: – No requieran de condiciones especiales y que

sean de fácil comprensión y manejo

– No contengan condiciones de aseguramiento que deban verificarse en el momento de la contratación.

– Las condiciones de cobertura no difieran de las condiciones publicitadas por las empresas.

Pueden vender aquellos seguros que: – No requieran de condiciones especiales y que

sean de fácil comprensión y manejo

– No contengan condiciones de aseguramiento que deban verificarse en el momento de la contratación.

– Las condiciones de cobertura no difieran de las condiciones publicitadas por las empresas.Fuente: SBS

21

Agentes del mercado – Alianzas entre aseguradoras e intermediarios

• Para lograr vender seguros asequibles a NSE bajos, InVita se asocia con Mega Plaza y sacrifica márgenes.

• Se busca atender a sectores con alto potencial de crecimiento.

• La alianza con financieras abarata costos de venta casi en dos tercios.

• Algunas financieras consideran la posibilidad de crear su propia corredora.

• A través de la banca los seguros tienen facilidad de cobro (cargo automático a la cuenta).

• El prestigio del banco apoya a la empresa aseguradora en segmentos donde está no es conocida. Además, los bancos poseen gran cantidad de información de clientes.

Dada la mayor concentración que existe en el mercado, las empresas han buscado desarrollar estrategias diferentes a las tradicionales. Esta incluye tanto nuevos intermediarios, como nuevos productos e incentivos a los consumidores.

Fuente: APOYO Publicaciones

a. Centros Comerciales

b. Financieras

c. Bancos

2222

3. Análisis de demanda de individuos3. Análisis de demanda de individuos

2323

a. Perfil de la población objetivoa. Perfil de la población objetivo

24

Los niveles socioeconómicos en el Perú urbano

Fuente: Niveles Socioeconómicos Perú, 2003. 1/ APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima, 2005.

LIMA1/ PROVINCIAS

AA

BB

5.1% 0.3%

17.4% 8.3%

CC 30.7% 30.8%

DD 28.5% 38.1%

EE 18.3% 22.5%

Lima concentra el 42% de la población del Perú Urbano; el 60% del total de ingresos de la población urbana; y, una clase media (NSE B) que casi duplica la de todo el resto del país.

DISTRIBUCION DE HOGARES POR NSEEL PERU Y LIMA

Distritos de Lima que pertenecen al “Corredor de la Riqueza”

Concentran cerca del 45% deltotal de ingresos de la ciudad de Lima1/

Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3 millones de

personas

Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3 millones de

personas

25

NSE ANSE A NSE CNSE CNSE BNSE B

Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (1)

Teléfono Fijo 98% 86% 72%

Acceso a Internet en Hogar 73% 27% 3%

Tenencia de Deuda64%

Deuda Bancaria (41%)59%

Deuda Bancaria (23%)52%

Deuda Bancaria (21%)

Ningún Producto Bancario 11% 22% 48%

Educación del PSE Superior Completa (99%) Superior Completa (70%) Escolar Completa (48%)

Principal Fuente Ingreso Trabajo Dependiente (47%) Trabajo Dependiente (75%) Trabajo Independiente (43%)

Afiliado a AFP 54% 35% 24%

Tenencia Vivienda Propia (90%) Propia (72%) Propia (53%)Autoconstrucción (29%)

Tenencia Auto 91% 51% 16%

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.

LIMA

26

NSE ENSE ENSE DNSE D


46% 17%Teléfono Fijo

0% 0%Acceso a Internet en Hogar

43%Deuda Bancaria (14%)

38%Deuda Bancaria (8%)

Tenencia de Deuda

74% 86%Ningún Producto Bancario

Escolar Completa (51%) Escolar Incompleta (39%)Educación del PSE

Trabajo Independiente (55%) Trabajo Independiente (61%)Principal Fuente Ingreso

14% 9%Afiliado a AFP

Propia (67%)Autoconstrucción (57%)

Propia (55%)Autoconstrucción (49%)

Tenencia Vivienda

Tenencia Auto 6% 2%

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.

LIMA

27

46%

$ 215Mediana Ingresos

Gasto en Alimentación( % de ingreso familiar )

Ingresos Totales en Lima

Capacidad de Ahorro1/

% Hogares que “perciben” que no les alcanza el ingreso2/

A B C D E

$ 769 $ 339 $ 154$2 154

20% 36% 51% 72%12%

29% 21% 12% 5%33%

$ 398 $ 82 $ 19 -$ 29$2 319

29% 58% 76%8%

Promedio Ingresos $ 913 $ 391 $ 239 $ 163$3 555

1/ Ingreso Familiar Promedio Mensual menos Gastos Corrientes que incluye gastos en alimentación, educación, transporte, alquiler (si aplica), luz, agua, teléfono, limpieza y aseo personal.2/ Situación del hogar frente al ingreso mensual que percibe. Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005.

CARATERISTICAS DEL INGRESO DEL HOGAR POR NSE EN LA GRAN LIMA

Existe una brecha significativa en la capacidad de ahorro mensual entre los distintos NSE en Lima.


28

NSE en Lima - Tenencia de Seguros

Se estima que sólo el 25% de los habitantes de Lima cuenta con un seguro privado, siendo básicamente aquellos que pertenecen a los NSE que cuentan con cierta capacidad de generar ahorros.

Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Perfil del Jefe del Hogar. 2005.

AA

BB

CC

DD

EE

11% 42%

38% 16%

74% 3%

89% 0%

91% 1%

No cuenta con NINGUN seguro

privado

Tenencia de seguro privado

de salud1/

82%

43%

10%

6%

1%

Tenencia de SOAT

Tenencia de seguros de salud

(privados y públicos)2/

68%

63%

59%

53%

39%

Población excluida de la

encuesta a individuos

2/ Aproximaciones a NSE en Lima tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 2004. Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Los seguros públicos de salud son administrados por el Ministerio de Salud (MINSA) y no forman parte del sistema asegurador supervisado por el SBS.

Población incluida en la

encuesta a individuos

como usuarios actuales y/o potenciales

1/ De acuerdo a la ENAHO, 55% de los que poseen un seguro de salud son afiliados a ESSALUD, 24% al SIS y 5% a seguros ofrecidos por las Fuerzas Armadas y Policiales

2929

b. Análisis de la encuesta a individuosb. Análisis de la encuesta a individuos

30

En el Perú, el mercado de seguros se caracteriza por el bajo nivel de conocimiento que muestran tanto los usuarios como los no usuarios. Esta falta de información es ligeramente más evidente en los NSE más bajos.

Conocimiento del mercado de seguros (1)

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.

CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE SEGUROSSABE…

NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS

USUARIOS SEGÚN NSE

95 91

3446

5 9

6654

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

¿Qué es unSeguro?

¿Qué es unaCía.de

Seguros?

¿Qué es unbroker deSeguros?

¿Que existe unaInstitución queSupervisa a las

cias de seguro?

No

Sí

Sólo el 52% sabía que la institución que supervisa a las cias de seguro es la SBS.

Sólo el 17% precisó el nombre de algún broker (no necesa-riamente de manera correcta).

Incluso se tuvo la necesidad de modificar la estructura del cuestionario luego de realizar una prueba piloto, porque los encuestados no comprendían la terminología utilizada en esta industria.

Promedio 3,0

3,0 3,2

0

1

2

3

4

5

Usuario No usuario

Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy bueno

2,8 2,7

3,3

0

1

2

3

4

5

NSE A NSE B NSE C

Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy bueno

31



28

35

55

53

83

82

93

94

91

94

48

61

76

75

91

95

97

93

92

97

71

84

87

87

94

100

100

100

100

97

0 20 40 60 80 100

Seguro de desastres naturales

Seguro de viajes

Seguro contra robo de casas

Seguro contra incendios

Seguro de pensión o jubilación

Seguro de vehículos

Seguro de sepelio o funerario

Seguro de accidentes (Soat)

Seguro de vida

Seguro de salud o médico

NSE A NSE B NSE C

Entre los seguros más conocidos se encuentran los de salud, vida, accidentes (SOAT) y sepelio. Estos cuatro tipos de seguro son conocidos por todos los NSE evaluados; mientras que los seguros de vehículos, jubilación y otros más especializados tienen mayor recordación entre los NSE más altos.

TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO(%)

37

47

59

61

78

85

85

87

89

92

40

51

67

65

87

89

95

94

92

95

0 20 40 60 80 100


Seguro de viajes

Seguro contra robo de casas


Seguro de pensión o jubilación


Seguro de sepelio o funerario

Seguro de accidentes (Soat)

Seguro de vida


Usuario No usuario

El 21% de los no usuarios dijo que no conocía ningún tipo de seguro cuando se le preguntó de manera espontánea.

32

De otro lado, existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, en particular, entre los no usuarios de seguros.

Nivel de confianza en los agentes del sistema


NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO

NIVEL DE CONFIANZA EN EL SUPERVISOR DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO

6

21

31

35

7

16

33 33

15

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

(5)No tiene

confianza

(4)Poca

confianza

(3)Algo de

confianza

(2)Confianza

(1)Total

confianza

Usuarios = 2,8

No usuarios = 3,4

Usuarios = 2,8

No usuarios = 3,2

(5)No tiene

confianza

(4)Poca

confianza

(3)Algo de

confianza

(2)Confianza

(1)Total

confianza

4

18

37 37

4

1815

38

23

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Usuarios = 27%No usuarios = 49%

Usuarios = 22%No usuarios = 33%

Promedio Promedio

Recordar que sólo el 24% conoce

quién es el supervisor.

33

Adicionalmente, los encuestados califican como regular la gestión del sistema de supervisión de seguros peruano. En este caso, no existen diferencias estadísticas significativas ni por NSE ni por condición de afiliación a seguros.

Sistema de supervisión de seguros


CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Exc

elen

te

Muy

bue

no

Bue

no

Reg

ular

Mal

o

3,6

3,6

3,6

3,7

3,8

0 1 2 3 4 5

Protección ofrecida a los consumidores

Disponibilidad de información acerca delas cias de seguros

Disponibilidad de información acerca delos productos ofrecidos

Soporte al consumidor antes pgtas,dudas o quejas

Eficiencia para hacer cumplir las leyesrelacionadas al mcdo de seguros

% que calificó “regular” o “malo”

56%

58%

59%

65%

69%

Más del 55% de los encuestados considera la

gestión del sistema de supervisión o regulación de seguros como regular.

Más del 55% de los encuestados considera la

gestión del sistema de supervisión o regulación de seguros como regular.

No olvidar que sólo el 24% sabe qué

institución cumple este rol.

34

El nivel de desconfianza es aún mayor con respecto a las leyes relacionadas al sector asegurador y en el mismo poder judicial, en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros.

Nivel de confianza en la regulación

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares(402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.

1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005

NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS

NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(5)No tiene

confianza

(4)Poca

confianza

(3)Algo de

confianza

(2)Confianza

(1)Total

confianza

Usuarios = 3,2

No usuarios = 3,6

Usuarios = 4,1

No usuarios = 4,3

(5)No tiene

confianza

(4)Poca

confianza

(3)Algo de

confianza

(2)Confianza

(1)Total

confianza

Usuarios = 35%

No usuarios = 55%

Usuarios = 75%

No usuarios = 82%

Promedio Promedio

5

30

40

21

1

21

34

24

9

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

43

32

128

1

51

31

85

2

0

10

20

30

40

50

60

En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el

Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación1/

35

b1. Usuariosb1. Usuarios

36

Tenencia de seguros

SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO(%)

2

14

12

21

44

71

7

19

21

19

53

71

3

10

29

26

65

65

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Seguro devehículos

Seguro de sepelioo funerario

Seguro de vida

Seguro deaccidentes (SOAT)

Seguro de pensióno jubilación

Seguro de salud omédico

NSE A

NSE B

NSE C


Las principales razones por las que adquirieron algún tipo de seguro fue la preocupación por la seguridad de su familia (46%) y porque la ley lo exige (40%). Ello se ve reflejado en la mayor penetración de seguros de salud y de pensiones (AFP, SPP) que son obligatorios para trabajadores dependientes.

RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO(%)

5

15

27

40

46

0 10 20 30 40 50

Porque viene con la AFP

Porque se sintió obligado

Para estar cubierto por eventualidades(accidente, enfermedad o robo)

Porque la ley lo exige

Por la seguridad de su familia

En el caso del SOAT y seguro vehicular, se debe tener en

cuenta que sólo el 18% de los encuestados tiene vehículo.

37

Influenciadores


En este sentido, el empleador juega un rol importante en la afiliación a un seguro y, en un segundo plano, se encuentran las recomendaciones de los familiares o amigos (19%) .

QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO

(%)

3

5

5

9

19

26

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Un broker o agente de seguros

Folletos de la cia seguros

Mi banco

Un vendedor de la cia de seguros

Un familiar, amigo o conocido

Nadie

Mi empleador

FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO(%)

Otros

Centro laboral89

3326

9

11

6774

91

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Salud omédico

Vida Pensión Accidentes(SOAT)

La relevancia del empleador en la afiliación repercute en el lugar de adquisición de los seguros. En el caso de los seguros de salud, el centro de trabajo representa el 89% de los lugares de compra. Se debe recordar que la decisión de pertenecer a una EPS es de toda la empresa.

La fuerza de ventas no es

el mayor influenciador.

La fuerza de ventas no es

el mayor influenciador.

38

Canales de distribución


De otro lado, los seguros de vida y de accidentes (SOAT) han logrado ampliar su canal de distribución a través de convenios con supermercados o tiendas por departamento.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR EL SEGURO

Centro laboral 89%

Banco2%

Otros4%

Cia de seguros (fuerza de

ventas)5%

Centro laboral 33%

Banco12%

Supermercado o tienda por dpto

8%

Otros6%


ventas)41%


ventas)62%

Supermercado o tienda por

dpto11%

Centro laboral9%

Otros5%

Banco13%

SEGURO DE SALUD O MÉDICO SEGURO DE VIDA SEGURO DE ACCIDENTES (SOAT)



39

Atributos evaluados

ATRIBUTOS CONSIDERADO COMO LOS MÁS IMPORTANTES

(%)


Entre los primeros atributos considerados por la mayor parte de los usuarios actuales al decidir la compra de un seguro, se encuentran el costo del seguro (39%), la cobertura (39%) y la calidad del servicio (32%). Este último atributo es particularmente relevante en el NSE A.

ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO

(%)

5

7

13

12

19

34

35

38

11

11

13

20

25

28

41

44

6

13

16

26

13

39

42

26

0 10 20 30 40 50

Confiabilidad en el broker

Ninguno, es por exigencia a ley

Rapidez en el desemboso

Confiabilidad en el proceso de reclamos

Prestigio de la cia de seguros

Calidad del servicio

Cobertura del seguro

Costo del seguro

NSE A

NSE B

NSE C

10% no evaluó ningún criterio porque la

afiliación era obligatoria.

23

19

19

17

22

10

NSE C

NSE B

NSE A

15

21

29

40

32

45

0 20 40 60 80

NSE C

NSE B

NSE A

17

22

23

32

34

32

NSE C

NSE B

NSE A

COSTO DEL SEGURO

COSTO DEL SEGURO

COBERTURA DEL SEGUROCOBERTURA DEL SEGURO

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD DEL SERVICIO

29

41

40

45

56

49

74

53

55

Primera mención Otras menciones

40

Evaluación del costo beneficio del seguro

Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es buena.

EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE…

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (Encuestas: Accidente (42), Salud o médico (141), Pensión (104) y Vida (38) encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.

Exc

elen

te

Muy

bue

no

Bue

no

Reg

ular

Mal

o

2.6

3.0

3.1

3.1

0 1 2 3 4 5

Vida

Pensión

Salud omédico

Accidentes(SOAT)

% que calificó el seguro como

“regular” o “malo”

24%

36%

39%

20%

Menos del 40% de los encuestados evaluó el

costo-beneficio del seguro como regular o malo.


costo-beneficio del seguro como regular o malo.

41

Uso del seguro

El 54% de los usuarios de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliado en los últimos años. En el 86% de los casos utilizó el seguro médico. De otro lado, el 60% dijo al menos haber quedado satisfecho con la forma en la que lo atendió la compañía aseguradora.


SEGURO(S) UTILIZADO(S)(%)

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMA EN LA QUE FUE ATENDIDO POR EL SEGURO DE SALUD

(%)

1

10

29

53

7

0

10

20

30

40

50

60

(5)Muy

insatisfecho

(4)Insatisfecho

(3)Ni

satisfecho niinsatisfecho

(2)Satisfecho

(1)Muy

satisfecho

Promedio: 2,5Promedio: 2,5


2

2

5

6

7

7

86

0 20 40 60 80 100

Seguro de viajes


Seguro de accidentes (SOAT)

Seguro de vida

Seguro de pensión

Seguro de sepelio


42

Reclamos

Sólo el 11% de los usuarios que utilizaron algún seguro dijo haber presentado un reclamo, entendido como la presentación de facturas para obtener un reembolso, por lo que no se tuvo una base efectiva elegible para su evaluación.


1/ Es decir, ¿presentó facturas por gastos que tuvo o no?

2/ Los resultados de estas preguntas, que no tienen validez estadística, se encuentran en el anexo 3.

USUARIOS QUE PRESENTARON ALGÚN RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS1/

Sí

11%

No

89%

PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA2/

PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA2/

• ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento que presentó las facturas y que le pagaron?

• ¿Le pagaron lo que se estipulaba en la póliza o no?

• ¿Recurrió a algún tercero para resolver su reclamo?

• ¿A quién recurrió?

• ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento que presentó las facturas y que le pagaron?

• ¿Le pagaron lo que se estipulaba en la póliza o no?

• ¿Recurrió a algún tercero para resolver su reclamo?

• ¿A quién recurrió?

Sólo 12 encuestados, de un total de 200,

presentaron un reclamo a la compañía de

seguros.

43

27% de los encuestados no confía en la institución supervisora y, además, sólo el 24% sabe que ésta es la SBS.

El 78% no confía en el poder judicial para la solución de problemas en este campo.

Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a la SBS (ente regulador) como al poder judicial a pesar del bajo nivel de confianza que tienen en los mismos.

Existe una falta de confianza en el mercado de seguros

LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS

12

2

2

4

6

22

32

32

7

4

1

4

4

23

29

41

3

6

10

16

13

58

0 10 20 30 40 50 60 70

No sabe a quién recurrir

No recurre a nadie

Otros

Gobierno

Policía

Abogado

Poder judicial

Institución que supervisa a las cia de seguro

NSE A

NSE B

NSE C


12% de los clientes del NSE C no sabría

a quién recurrir ante un problema.

44

La percepción de los usuarios con respecto al mercado de seguros en el Perú es difusa, como consecuencia del escaso conocimiento que tienen del mismo. En efecto, para la elaboración de esta sección se tuvo que explicar en detalle términos como cobertura y deducible, entre otros.

Percepción del mercado de seguros


Las barreras lingüísticas y conceptuales se dieron principalmente entre los

usuarios pertenecientes al NSE C.

QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS…

(Entrevistados que ha usado alguno de los seguros que tiene)

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,82,6 2,6

2,2

0

1

2

3

4

5

Las

cláusulas

de los

contratos

son fáciles

de entender

El deducible

es alto

Las cia de

seguro

ofrecen

productos

hechos a la

medida

La

cobertura

de los

seguros es

adecuada

El proceso

de reclamo

es

confiable

El costo del

seguro es

adecuado

El proceso

de reclamo

es lento

Los

seguros

son fáciles

de comprar

Se siente

tranquilo

contando

con su

seguro

45

b2. No usuariosb2. No usuarios

46

Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria, particularmente en los hogares pertenecientes al NSE C.

Barreras de acceso a seguros

RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO

(%)


NSE A/B

NSE C

Problemas de restricción

presupuestaria

Problemas de restricción

presupuestaria

Adicionalmente, la desconfianza en las compañías de seguros y la falta de información contribuyen a la baja penetración de los seguros.

6

3

8

12

21

21

27

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Otros

No sabe para que sirven

Nadie se lo ha ofrecido

No sabe cómo funcionan

Son muy caros

No confío en los seguros

Tiene otras prioridades

No le alcanza

RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO

(%, Según NSE)

6

8

3

13

22

21

26

34

10

11

4

6

15

19

35

13

0 10 20 30 40

Otros


No sabe para que sirven

No sabe cómo funcionan

Son muy caros

No confío en los seguros

Tiene otras prioridades

No le alcanza

El seguro es considerado como

un bien de lujo.

47

El 64% de los que actualmente no cuentan con un seguro lo ha tenido en el pasado. Los principales motivos por los cuales ya no lo tienen son porque han cesado de laborar en la empresa que se lo brindaba o porque dejó de pagarlo.

Tenencia previa de seguros

NO USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HA TENIDO UN SEGURO


MOTIVOS POR LOS QUE YA NO CUENTA CON UN SEGURO

Sí64%

No36%

5766

2418

19 16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NSE A/B NSE C

Otros

Dejó de pagar

Dejó de trabajar


Ligados a la restricción

presupuestaria

48

La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada –en opinión de los encuestados– a la restricción presupuestaria de los hogares, en particular los del NSE C, antes que a la desconfianza en el sistema, a la escasa información y a la oferta del producto.

Restricción presupuestaria (1)

¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO?

(%)

4

2

1

10

14

17

40

43

4

7

8

10

14

13

29

44

0 10 20 30 40 50

No sabe qué haría

Otros

Que alguien se los ofrezca

Que los productos se adecuen a loque pueda pagar

Tener más información de losseguros

Tener confianza en las cias deseguros

Tener mayores ingresos (ganar más)

Tener un ingreso o sueldo fijo todoslos meses

NSE A/B

NSE C


49

En general, los hogares en el Perú presentan un bajo nivel de ahorro y bancarización por lo que ante una eventualidad o emergencia, el 35% de los no usuarios pediría dinero prestado a algún familiar o iría a un hospital público. Tan sólo el 10% recurriría a sus ahorros del banco.

Restricción presupuestaria (2)

SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA

(%)


3

5

1

8

24

21

36

36

9

4

2

12

6

23

30

31

0 10 20 30 40

No sabe qué haría

Otros

Vendiendo algunos bienes

Con el dinero guardado que tienenen el banco o IFI

Haría una actividad (como unapollada)

Con el dinero guardado que tieneen casa

Iría a un hospital público

Pediría dinero prestado a alguien dela familia

NSE A/B

NSE C

50

Demanda de Individuos – Principales hallazgos

Existe poca difusión sobre el mercado asegurador peruano y su funcionamiento.

Tanto los usuarios como los no usuarios tienen un bajo nivel de conocimiento del mercado de seguros peruanos.

Los productos ofrecidos hasta el momento por las empresas aseguradoras, se enfocan en hogares de altos ingresos.

Una de las principales barreras para una mayor penetración de seguros en el Perú es la restricción presupuestaria que presentan los hogares, particularmente, aquellos pertenecientes al NSE C.

Existen múltiples canales de comercialización de seguros en el Perú, entre los nuevos se encuentran las tiendas por departamento, los supermercados y los bancos.

Existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, así como en la regulación del sector asegurador, en particular entre los no usuarios de seguros.

Existe poca difusión sobre el mercado asegurador peruano y su funcionamiento.

Tanto los usuarios como los no usuarios tienen un bajo nivel de conocimiento del mercado de seguros peruanos.

Los productos ofrecidos hasta el momento por las empresas aseguradoras, se enfocan en hogares de altos ingresos.

Una de las principales barreras para una mayor penetración de seguros en el Perú es la restricción presupuestaria que presentan los hogares, particularmente, aquellos pertenecientes al NSE C.

Existen múltiples canales de comercialización de seguros en el Perú, entre los nuevos se encuentran las tiendas por departamento, los supermercados y los bancos.

Existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, así como en la regulación del sector asegurador, en particular entre los no usuarios de seguros.

PRINCIPALES HALLAZGOS – ENCUESTA A PERSONAS

5151

4. Análisis de Demanda de Pequeñasy Medianas Empresas

4. Análisis de Demanda de Pequeñasy Medianas Empresas

5252

a. Perfil de la Población Objetivoa. Perfil de la Población Objetivo

53

Empresas en el Perú

Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies

ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS EN EL PERÚ

Se estima que cerca de un 75% de las casi 2,5 millones de empresas que operan en el país son informales, principalmente las microempresas.

~ 2,5 millones de empresas~ 2,5 millones de empresas ~ 660 mil empresas formales~ 660 mil empresas formales

ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ

Informal74%

Formal26%

Micro94%

Mediana2%

Pequeña4%

Grande0,1%

54

51 - 100

Empresas formales en el Perú - Características

Mediana empresa

Gran empresa

Micro empresa

Total

Estimado de empresas

Facturación anual

(US$ miles)Empleados

840 – 15 00010 mil

Mayor a 15 000 Mayor a 1000,8 mil

Menor a 150 Menor a 10620 mil

- -660 mil

Pequeña empresa 150 – 840 10 - 5025 mil

CARATERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ

El segmento analizado en el estudio (empresas pequeñas y medianas) apenas alcanza el 6% del total de empresas formales que, se estima, operan en el país.

El estudio se concentró en estos dos sectores

Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies

5555

b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas empresas

b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas empresas

56

Tenencia de seguros en empresas

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.

TENENCIA DE SEGUROS POR EMPRESAS

TENENCIA DE SEGUROS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS

Cerca del 75% de las empresas tiene algún tipo de seguro, a diferencia de los hogares en donde sólo el 49% tiene uno. Se observa, además, que el tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.

Usuario74%

No usuario26%

67

100

33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pequeña Mediana

Usuario No usuario

RESULTADOS

PRELIMINARESRESULTADOS

PRELIMINARES

104 empresas104 empresas

57



NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS

El conocimiento sobre el mercado de seguros en el caso de empresas es tan sólo regular, principalmente, debido a las pequeñas empresas. Rímac y Pacífico son, por un amplio margen, las empresas con mayor reconocimiento, así como las líderes en este mercado.

CONOCIMIENTO DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Muy bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy bueno

Un 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de ningún broker. En el caso de las empresas medianas, el desconocimiento de los brokers tan sólo ascendía a un 6%.

RESULTADOS


PRELIMINARES

79 75

46 46

3325

94 90

4234 36

6

0

20

40

60

80

100

Rimac Pacífico Mapfre LaPositiva

Latina Generali

Pequeña Mediana

Promedio2,9

3,0

2,4

1

2

3

4

5

Pequeña Mediana

58

Seguros obligatorios



Entre los seguros más conocidos se encuentran los seguros de responsabilidad civil- daños a terceros, SOAT y los seguros relacionados a desastres naturales. Llama la atención; sin embargo, el bajo nivel de conocimiento de los seguros que son obligatorios únicamente para empresas como los seguros de vida ley y de trabajo-riesgo.

TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO(%)

63

58

58

58

50

46

42

38

42

29

75

64

75

60

47

56

52

59

40

31

63

42

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Responsabilidad civil - daños a terceros

SOAT


Seguro de transporte


Seguro de flota vehicular

Seguro trabajo-riesgo

Seguro de pensión

Seguro de lucro cesante


Seguro de vida ley

Mediana

Pequeña

RESULTADOS


PRELIMINARES

59

Nivel de confianza en los agentes del sistema


Las empresas sienten confianza tanto en las empresas aseguradoras como en el regulador; aunque está es más fuerte entre las empresas medianas y hacia los agentes privados del sistema.

NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO

RESULTADOS


PRELIMINARES

NIVEL DE CONFIANZA EN EL REGULADOR

A diferencia de las personas naturales, alrededor del 60% de empresas encuestadas sabe que el regulador es la Superintendencia de Banca

y Seguros

Promedio

2,8

2,5

(5) (4) (3) (2) (1)

4

61

26

5 7

3835

54

15

0

10

20

30

40

50

60

70

No tieneconfianza

Pocaconfianza

Algo deconfianza

Confianza Totalconfianza

Pequeña

Mediana

(5) (4) (3) (2) (1)

Promedio

2,6

2,217

25

58

1 1

19

70

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

No tiene

confianza

Poca

confianza

Algo de

confianza

Confianza Total

confianza

Pequeña

Mediana

60

Sistema de supervisión de seguros

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (entrevistados que saben que hay un organismo supervisor del sistema), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.

La gestión de la Superintendencia de Banca y Seguros es calificada de regular por las empresas, siendo su punto más débil la disponibilidad de información sobre las aseguradoras.

% que calificó “regular” o “malo”

CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

RESULTADOS


PRELIMINARES

41%

51%

43%

45%

58%

3,5

3,7

3,4

3,4

3,4

1 2 3 4 5

Protección ofrecida a los consumidores

Disponibilidad de la información acerca de lascías. de seguros

Disponibilidad de la información acerca de losproductos

Soporte al consumidor ante preguntas dudas oquejas

Eficiencia para hacer cumplir las leyes

Exc

elen

te

Muy

bue

no

Bue

no

Reg

ular

Mal

o

No más del 9% califica el desempeño del supervisor

como excelente o muy bueno en alguna de las

categorías.

No más del 9% califica el desempeño del supervisor

como excelente o muy bueno en alguna de las

categorías.

61

Nivel de confianza en la regulación

En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el

Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación1/


1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005

La confianza que muestran las empresas ante las leyes del sector seguros y el poder judicial en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros es ligeramente mayor al de las personas, pero se sigue encontrando en un nivel muy bajo.

NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS

RESULTADOS


PRELIMINARES

NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL

Promedio

3,0

2,7

(5) (4) (3) (2) (1)

18

52

26

3

16

32

39

47

0

10

20

30

40

50

60

No tieneconfianza

Pocaconfianza

Algo deconfianza


Pequeña

Mediana

Promedio

4,0

3,7

(5) (4) (3) (2) (1)

25

29

4

26 26 25

11

42

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

No tieneconfianza

Pocaconfianza

Algo deconfianza


Pequeña

Mediana

62

b1. Usuariosb1. Usuarios

63

Tenencia de seguros


La principal razón por la que se adquieren seguros en la pequeña y mediana empresa es para proteger a sus empleados (41%).

RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO(%)

13

16

18

18

19

41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Para estar protegidos en caso de robos

Para proteger a la empresa

Para resguardar el patrimonio de laempresa frente a posibles demandas

Para estar tranquilo si alguien en la empresasufre algún accidente como consecuencia del

trabajo que realiza

Porque la ley lo exige

Para proteger a los empleados de la empresa

RESULTADOS

PRELIMINARES

RESULTADOS

PRELIMINARESQUIÉN LO CONVENCIÓ PARA

AFILIARSE A UN SEGURO(%)

12

10

1

3

3

8

18

22

48

0 10 20 30 40 50 60

Decisión propia

Otros

La presentación de la cía de seguros

Información o folletos de la cía de seguros

Es política de la empresa

Un empleado de la cía de seguros

Un broker o agente de seguros

El gerente general o dueño de la empresa

Las leyes

Sin embargo, el 48% de las pequeñas y medianas empresas que adquirió un seguro lo hizo por consideraciones legales- obligatorias.

64


Influenciadores

La relevancia de las leyes como drivers de afiliación a seguros, repercute en la alta penetración que a logrado el seguro de salud ley para trabajadores.

FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO(%)

84

85

85

95

74

81

83

15

13

14

4

18

17

16

1

1

0

1

1

1

1

8

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seguro contra accidentes (SOAT Flota)

Seguro de salud


Seguro 3D

Seguro complementario trabajo-riesgo


Seguro de vida

Brokers Cía de seguros Banco de la empresa Otros

22

33

34

39

44

46

53

54

63

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Seguro contra desastres naturales

Seguro de transporte(M/X/Dist.Nacional)

Seguro de responsabilidadCivil- Daños a terceros

Seguro contra accidentes(SOAT Flota)



Seguro 3D - Deshonestidad,desaparición, destrucción

Seguro complementarioTrabajo-riesgo


Seguro de Vida Ley (paratrabajadores)

SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO(%)RESULTADOS


PRELIMINARES

Los brokers tienen un rol esencial en la adquisición de seguros por parte de las

empresas, sobre todo entre las medianas.

65


Procedencia del asegurador

Compañía de seguros

local33%

Compañía de seguros

extranjera5%

A ambas le tiene igual confianza

60%

No sabe2%

PROCEDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE LE BRINDA MAYOR CONFIANZA

RESULTADOS


PRELIMINARES

Una de cada tres empresas siente mayor confianza en las compañías de seguro locales y un 60% confía tanto en las empresas peruanas como extranjeras.

66

Atributos evaluados


ATRIBUTOS CONSIDERADOS COMO LOS MÁS IMPORTANTES

(%)

PRINCIPALES ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO

(%)

36

45

53

57

57

58

62

65

67

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Facilidad para entender las cláusulas del seguro

Los deducibles


Rapidez en el desembolso



Fortaleza financiera de la aseguradora



Costo del seguro

4

4

14

20

19

10

14

15

14

17

17

13

17

28

33

41

0 10 20 30 40 50 60

Fortaleza financiera de la aseguradora





Rapidez en el desembolso

Costo del seguro


Primera mención

Otras menciones

56

47

38

36

33

31

21

18

RESULTADOS


PRELIMINARES

En general, estas empresas consideran un número importante de atributos antes de adquirir un seguro. Sin embargo, la confiabilidad en el broker y el costo del seguro son los atributos más importantes.

67

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

0 1 2 3 4 5



Seguro 3D


Seguro de salud


Seguro de vida ley

Conocimiento del contrato o póliza

En general, las empresas declaran tener un conocimiento intermedio o regular de sus contratos o pólizas. Sin embargo, el porcentaje de las que declara conocer poco o nada es significativamente menor que en el caso de personas naturales.

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.

RESULTADOS


PRELIMINARES

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POLIZA DE SU…

Con

oce

tota

lmen

te

Con

oce

algo

Con

oce

poco

Con

oce

muy

poc

o

% que “conoce poco” o “no conoce”

3%

2%

2%

1%

Las empresas dicen tener un buen nivel de conocimiento de las

pólizas de sus seguros.

Las empresas dicen tener un buen nivel de conocimiento de las

pólizas de sus seguros.

No

cono

ce

1%

2%

0%

68

Sí75%No

25%

Asesoría para el manejo de riesgos


Al 73% de las empresas que tomaron las recomendaciones para manejar mejor los riesgos de su empresa le ofrecieron mejores precios.

Al 73% de las empresas que tomaron las recomendaciones para manejar mejor los riesgos de su empresa le ofrecieron mejores precios.

Tres de cada cuatro empresas han sido asesoradas en el manejo de riesgos por parte de su compañía de seguros. El 73% de las empresas que siguió estas recomendaciones declaran haber recibido mejores precios.

PYMES QUE HAN SIDO ASESORADAS EN EL MANEJO DE RIESGOS

(%)

RESULTADOS


PRELIMINARES

69

Asesoría para el manejo de riesgos


Al 6% de las empresas se le ha rechazado alguna vez un seguro y a un porcentaje similar le han cancelado el seguro o incrementado el costo de del seguro luego de presentar un reclamo.

ALGUNA VEZ LE HAN….(%)

RESULTADOS


PRELIMINARES

94 94 93

6 6 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rechazado por nivelde riesgo

Cancelado despuésde presentar un

reclamo

Incrementado elcosto del seguroluego del reclamo

Sí

No

70

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

0 1 2 3 4 5



Seguro 3D



Seguro de salud

Seguro de vida ley


Evaluación del costo beneficio del seguro

Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es “buena” o “muy buena”.

EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE…

Exc

elen

te

Muy

bue

no

Bue

no

Reg

ular

Mal

o

% que calificó el seguro como

“regular” o “malo”

7%

2%

9%

0%


costo beneficio del seguro como regular o malo.


costo beneficio del seguro como regular o malo.

RESULTADOS


PRELIMINARES

2%

3%

0%

71

Uso del seguro


1/ La base de mediana empresa no es elegible para el cálculo de diferencias estadísticas.

SEGURO(S) UTILIZADO(S)POR LAS PYMES

(%)

El 74% de las empresas usuarias de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliada en los últimos cinco años. Una de cada tres habría utilizado el seguro de flota vehicular.

EMPRESAS QUE DECLARARON HABER HECHO USO DE SUS SEGUROS

(%)

6

14

16

17

23

31

38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Seguro de pérdida y rotura de maquin.


Seguro de vida ley

Seguro de transporte

Seguro de salud

Seguro 3D


74 6984

26 3116

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Pequeñaempresa

Medianaempresa1/

No

Sí

RESULTADOS


PRELIMINARES

72

Reclamos

Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 y 58 encuestas respectivamente), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005.

No hay relevancia estadística, con la muestra actual, para saber a quién recurrieron las empresas

que no recibieron lo estipulado en la póliza ni en cuánto tiempo pasó

entre el reclamo y el pago.

TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE

PAGARON A LA PYME

1 semana7% 10 días

9%

15 a 20 días29%

1 mes24%

1 mes y medio7%

5 meses5%

Otros12%

No precisa7%

El 47% de las empresas que utilizó su seguro presentó un reclamo.

CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA POLIZA PARA PYMES QUE PRESENTARON

UN RECLAMO

74

47

26

53

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Usó el seguro Presentó un reclamo

No

Sí


RESULTADOS


PRELIMINARES

El 69% recibió su pago en un plazo de 1 mes o menos

73


Confianza en el mercado de seguros

5

6

2

12

37

58

0 10 20 30 40 50 60 70

No sabe a quién recurrir

Otros

Poder judicial

Broker de seguros

Al supervisor o regulador de la cía deseguros

A los abogados de mi empresa

El 35% de los encuestados confía en la institución supervisora.

Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a los abogados de su empresa como a la SBS (ente regulador).

LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS

RESULTADOS


PRELIMINARES

74

Percepción del mercado de seguros

Por lo general, las empresas no toman posiciones con respecto al desempeño del mercado de seguros en el Perú, con excepción de que la cobertura de los seguros es adecuada y que el proceso de reclamos es confiable.

QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS…

(Pymes que han usado alguno de los seguros que tiene)

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo


3,3

2,92,6 2,5 2,5 2,4

2,1 2,0

0

1

2

3

4

5

El procesode

reclamoses lento

Eldeducible

es alto

Lascláusulas

de loscontratos

son fácilesde entender

Las cias deseguroofrecen

productoshechos a la

medida

El costo delos seguros

esadecuado

Losseguros

son fácilesde comprar

Coberturade los

seguros esadecuada

El procesode

reclamoses

confiable

RESULTADOS


PRELIMINARES

75


Intención de compra

RESULTADOS


PRELIMINARES

Que los ingresos de la empresa

fueran más altos15%

Que los precios de los seguros

fueran más bajos21%

No necesito ninguno más

39%

Tener más información de los

productos disponibles

20%

No precisa1%Otros

4%

QUE DEBERÍA SUCEDER PARA QUE SU EMPRESA ADQUIERA NUEVOS SEGUROS

Cerca del 40% de las empresas considera que no necesita ninguno seguro adicional. Sin embargo, de las que necesitan, no lo adquieren por falta de disponibilidad de recursos o por percepción de un costo elevado.

76

b2. No usuariosb2. No usuarios

77

Sí13% No

87%


Barreras de acceso a seguros (1)

PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO

RESULTADOS


PRELIMINARES

La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias

significativas.

PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA

PREGUNTAS CON RESULTADOS SIN SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA

• ¿Alguna vez le han ofrecido algún seguro?

• ¿Cuáles son las principales razones por las que su empresa no tiene ningún seguro?

• ¿Cómo/con qué dinero cubrirían una emergencia?

• ¿Qué tendría que suceder para que su empresa compre un seguro?

• ¿Alguna vez le han ofrecido algún seguro?

• ¿Cuáles son las principales razones por las que su empresa no tiene ningún seguro?

• ¿Cómo/con qué dinero cubrirían una emergencia?

• ¿Qué tendría que suceder para que su empresa compre un seguro?

Sólo el 13% de las empresas que actualmente no cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado.

78

Sí13% No

87%



PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO

RESULTADOS

PRELIMINARES

RESULTADOS

PRELIMINARES

Sólo el 13% de las empresas que actualmente no cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado. Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria (37%) y la falta de oferta del producto (25%).

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO

50

12

12

25

25

25

37

0 10 20 30 40 50 60

Otros

No los necesita / no está obligado a tenerlos

Por falta de información acerca de los productos

Los costos son muy elevados


Es una empresa pequeña / recién empieza

Por falta de recursos suficientes


significativas.

79



La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada a la escasa información disponible acerca de los productos.

SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA

(%)

¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO?

(%)

25

12

25

50

0 10 20 30 40 50 60

Otros

Préstamo de los socios o dueñosde la emprsa

Préstamo de un banco o IFI

Dinero de caja

25

25

37

37

50

0 10 20 30 40 50 60

Otros

Tuviera más confianza en lascías de seguros

Precios de los seguros fueranmás bajos

Ingresos de la empresa fueranmás altos

Información acerca de losproductos estuviera disponible

Ante una eventualidad o emergencia, el 50% de las empresas no usuarias utilizaría dinero de su caja y un 25% recurriría a un préstamo bancario.

RESULTADOS

PRELIMINARES

RESULTADOS

PRELIMINARES


significativas.

80

Demanda de Empresas – Principales hallazgos

El tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.

Asimismo, el tamaño está relacionado al nivel de conocimiento sobre el mercado asegurador. Un ejemplo es que el 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de un broker. Entre las medianas empresas este porcentaje sólo fue de 6%.

Las empresas muestran confianza en las empresas aseguradoras y en el regulador. Sin embargo, existe poca confianza en la legislación y el poder judicial en cuestiones relacionadas a la solución de problemas en el mercado asegurador.

Los brokers son el principal canal de distribución de seguros, sobre todo para las medianas empresas –más del 80% de las empresas adquiere su(s) seguro(s) a través de ellos.

Las principales barreras para la adquisición de más seguros por parte de las empresas son la escasa disponibilidad de recursos y la percepción de que tienen un costo elevado. Adicionalmente, un 39% considera no necesitar ningún seguro adicional.

El tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros.

Asimismo, el tamaño está relacionado al nivel de conocimiento sobre el mercado asegurador. Un ejemplo es que el 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de un broker. Entre las medianas empresas este porcentaje sólo fue de 6%.

Las empresas muestran confianza en las empresas aseguradoras y en el regulador. Sin embargo, existe poca confianza en la legislación y el poder judicial en cuestiones relacionadas a la solución de problemas en el mercado asegurador.

Los brokers son el principal canal de distribución de seguros, sobre todo para las medianas empresas –más del 80% de las empresas adquiere su(s) seguro(s) a través de ellos.

Las principales barreras para la adquisición de más seguros por parte de las empresas son la escasa disponibilidad de recursos y la percepción de que tienen un costo elevado. Adicionalmente, un 39% considera no necesitar ningún seguro adicional.

PRINCIPALES HALLAZGOS – ENCUESTA A EMPRESAS

8181

5. Hallazgos Claves5. Hallazgos Claves

82

1.

Hallazgos claves (1)

El mercado de seguros orientado a personas naturales o individuos presenta tres características principales:

• Desconocimiento(Carencia de Cultura Aseguradora)

• Información y Confianza

• Productos diseñados sólo para segmentos con altos ingresos

– 23% declara tener un bajo o muy bajo conocimiento del sector

– 91% declara saber que es una compañía de seguros– 34% declara saber que es un broker de seguros pero sólo

17% pudo identificarlos correctamente– 24% sabe correctamente quién es el regulador del sector

– La difusión de los productos del sector es limitada– 55% declara que se informa sólo a través de los medios de

comunicación (TV, radio y diarios)– 27% de los usuarios y 49% de los no usuarios declaran no

confiar o confiar muy poco en las aseguradoras

– El portafolio de productos actual está orientado a los segmentos de población con altos ingresos

– La tenencia de seguros en los NSE A y B es más alta– 56% de los que no poseen un seguro declaran que el

ingreso no les alcanza para adquirirlos o que éste cubre otras prioridades

?

Altos ingresos!

83

2. La problemática en el mercado de seguros orientado a empresas es significativamente diferente:


• Importancia del desarrollo de los canales de venta

• Mejor conocimiento e información que entre personas naturales

– Los brokers son el principal canal de venta y el mayor influenciador entre las empresas

– 67% declara que la confianza en el broker es el principal atributo evaluado

– Sin embargo, éstos están enfocados en medianas y grandes empresas

– 19% declara tener bajo o muy bajo conocimiento del sector– 34% de las pequeñas empresas no pudieron identificar

correctamente a los brokers de seguros– 60% sabe correctamente quién es el regulador del sector

84

3. En general, el consumidor de seguros está influenciado por dos factores importante en su toma de decisiones:


• La importancia de la regulación y los seguros obligatorios

• Falta de confianza en las instituciones

– 48% de las empresas adquirió su seguro por consideraciones legales – seguros obligatorios

– Los seguros obligatorios como el SOAT y el de responsabilidad civil son los más conocidos

– 60% de las empresas y 52% de los individuos sabe quién es el regulador del sector pero no más del 10% califica su gestión como buena o excelente

– 51% de las empresas y 58% de los individuos declara como regular o mala su gestión relacionada con el soporte al consumidor antes dudas o quejas, así como con información de los productos disponibles en el mercado

– 66% de las empresas y 79% de los individuos declara tener poca o nada de confianza en el poder judicial para la solución de problemas relacionados con el sector seguros

– La desaprobación general del poder judicial supera el 80%

85

Anexo 1: Agentes del mercado – Empresas aseguradoras

Anexo 1: Agentes del mercado – Empresas aseguradoras

86

Evolución de las empresas aseguradoras

Fuente: SBS

Cambio 2001 2002 2003 2004 2005

Nuevas empresas

Cambio Razón Social

Fusiones

Adquisiciones(minoritarias y mayoritarias)

Salidas

• Royal & SunAlliance Vida (adquiere cartera de seguros de Royal & SunAlliance – Seguros Fénix)

• Latina Holding, producto de la adquisición de Generali por Latina Seguros

• Wiese Aetna Vida por InVita Seguros de Vida S.A.

• Sul America por Latina de Seguros S.A.

• Fusión por absorción de La Real por MAPFRE Perú Vida.

• Rímac Internacional absorbe Royal & SunAlliance Vida y Royal & SunAlliance-Seguros Fénix

• Disolución y liquidación de Popular y Porvenir.

• Intern.Finance Corp. Adquiere 14,8% de Interseguro.

• Royal & SunAlliance Insurance PLC adquiere 64,5% de Phoenix Assurance PLC.

• Interseguros adquiere Seguros de Vida Santander Central H.

• Rímac adquiere cartera de Wiese Aetna.

• Interseguro adquiere carteras de Popular y Porvenir.

• CESCE adquiere 10% de Secrex.

• Consorcio de Asegur. de Crédito (CIAC) adquiere 13,68% de Secrex y amplía participación a 97.03% por compra de acciones de BBVA B.Continental y CESCE.

• Empresas Equator Investments Holdings Ltd. (Venezuela) adquiere 92% de Sul America.

• Latina Seguros adquiere Generali mediante aporte del total de su patrimonio.

87

Anexo 2: Características de la muestra de personas

Anexo 2: Características de la muestra de personas

88

Con el fin de tener un mejor entendimiento de la demanda por seguros en el segmento de personas, se realizó 402 encuestas al principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.

Características de la encuesta a individuos

Fuente: Dinámica de la economía familiar (1045 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, 2005.

ROL EN EL HOGAR DEL PRINCIPAL SOSTÉN ECONÓMICO

Mujeres20%

Jefe delhogar86%

Hombres66%

14%

Otro miembro del hogar es el

principal sostén

económico Esposa / conviviente

7%

Hijos7%

Hombres4%

Mujeres3%

30% son mujeres

¿Quién es el principal sostén

económico?

¿Quién es el principal sostén

económico?

Género del jefe del hogar que es

principal sostén económico

Género del jefe del hogar que es


Rol del otro miembro del

hogar que es el principal sostén

Rol del otro miembro del

hogar que es el principal sostén

Género del hijo que es el


Género del hijo que es el


El principal sostén económico es aquel miembro que aporta más al sostenimiento económico del hogar (no es necesariamente quien más gana).

El principal sostén económico es aquel miembro que aporta más al sostenimiento económico del hogar (no es necesariamente quien más gana).

DETALLE DE LA ENCUESTADETALLE DE LA ENCUESTA

Técnica del estudio

Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.

Universo

Principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.

Distribución de la muestra

Se realizó cuotas por condición de uso de seguros. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:

- 200 encuestas a usuarios- 202 encuestas a no usuarios

Margen de error

El margen de error +/- 4,89

Elaboración del cuestionario

Se tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.

Técnica del estudio

Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.

Universo

Principal sostén económico del hogar de los NSE A, B y C en Lima Metropolitana.

Distribución de la muestra

Se realizó cuotas por condición de uso de seguros. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:

- 200 encuestas a usuarios- 202 encuestas a no usuarios

Margen de error

El margen de error +/- 4,89

Elaboración del cuestionario

Se tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.

89

La edad promedio de los encuestados es de 46 años y tres de cada cuatro eran hombres. La distribución de la muestra según NSE se realizó en función a la distribución de la tenencia de seguros por NSE.

Perfil de los encuestados

De 25 a 3522%

De 36 a 4528%

De 46 a 6037%

Más de 6013%

RANGO DE EDADES


Masculino74%

Femenino26%

GÉNERO

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

NSE A7%

NSE B31%

NSE C62%

NSE

90

El ingreso familiar mensual de los encuestados es menor al recogido por el Estudio de NSE Gran Lima realizado por AOM para cada NSE. Ello se puede deber a que las personas que participaron en este estudio no revelaron el ingreso familiar completo.

Perfil de los encuestados


INGRESO FAMILIAR MENSUAL EN SOLES(Mediana)

Ingreso familiar (S/.)según NSE Gran Lima

de AOM – 2005

NSE A 7 215

NSE B2 575

NSE C1 135

NSE D720

NSE E515

2 500

1 500

1 000

1 500

700

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

NSE A NSE B NSE C NSE A/B NSE C

USUARIOS NO USUARIOS

Prom. S/. 1 200 Prom. S/. 800

91

Anexo 3: Reclamos – Encuesta personasAnexo 3: Reclamos – Encuesta personas

92

Reclamos – Encuesta a personas

RESULTADOS DE PREGUNTAS RELACIONADAS A RECLAMOS A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS1/

TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE PAGARON


1/ Reclamos entendidos como la presentación de facturas por gastos que tuvo.

LE PAGARON LO QUE SE ESTIPULABA EN LA PÓLIZA O CONTRATO

Ninguno de los encuestados recurrió a

algún tercero para resolver su reclamo.

Ninguno de los encuestados recurrió a

algún tercero para resolver su reclamo.

Sí82%

No18%

15 días42%

Un mes40%

Fue inmediato18%

2 encuestados

RESULTADOS SIN

VALIDEZ

ESTADÍSTICARESULTADOS SIN

VALIDEZ

ESTADÍSTICA

93

Anexo 4: Características de la muestra de empresas

Anexo 4: Características de la muestra de empresas

94

Características de la encuesta a empresas

DETALLE DE LA ENCUESTADETALLE DE LA ENCUESTA

Técnica del estudioCuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas telefónicas.

UniversoEjecutivo que toma decisión de compra de seguros en pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.

Distribución de la muestraLa encuesta se culminará con cuotas según tamaño de la empresa. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:- 75 encuestas a empresas medianas- 150 encuestas a empresas pequeñas

Margen de error (objetivo al final de la encuesta)El margen de error +/- 6.5%

Elaboración del cuestionarioSe tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.

Técnica del estudioCuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas telefónicas.

UniversoEjecutivo que toma decisión de compra de seguros en pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.

Distribución de la muestraLa encuesta se culminará con cuotas según tamaño de la empresa. La muestra se distribuyó de la siguiente manera:- 75 encuestas a empresas medianas- 150 encuestas a empresas pequeñas

Margen de error (objetivo al final de la encuesta)El margen de error +/- 6.5%

Elaboración del cuestionarioSe tuvo especial cuidado en la elaboración del cuestionario realizando dos pruebas piloto.

RESULTADOS


PRELIMINARES

Preliminar = 104 encuestadosPreliminar = 104 encuestados

Con el fin de tener un mejor entendimiento de la demanda por seguros en el segmento de empresas, se definió una muestra de 225 pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana.


PRINCIPALES CARGOS OCUPADOS POR EL ENCARGADO DE LA ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN

DE SEGUROS(%)

7

7

11

11

13

13

0 2 4 6 8 10 12 14

Jefe de personal

Administrador

Gerente general

Jefe de recursos humanos

Gerente administrativo

Contador general

El cargo de la persona

responsable de la

adquisición y selección de seguros varía

según empresa.

El cargo de la persona

responsable de la

adquisición y selección de seguros varía

según empresa.

95

Perfil de los encuestados (1)

RESULTADOS


PRELIMINARES

A la fecha de corte, la muestra preliminar se distribuyó en 74% pequeñas empresas y 26% medianas empresas.

TIPO DE EMPRESA ENCUESTADA AL CORTE DEL CAMPO PRELIMINAR

Pequeñas empresas

74%

Medianas empresas

26%

Facturan entre US$ 150 mil y US$ 839 mil correspondiente

a ventas anuales brutas.

Facturan entre US$ 150 mil y US$ 839 mil correspondiente


Facturan entre US$ 840 mil y US$ 15 MM correspondiente


Facturan entre US$ 840 mil y US$ 15 MM correspondiente


Preliminar = 104 encuestadosPreliminar = 104 encuestados

96

Perfil de los encuestados (2)

RESULTADOS


PRELIMINARES

Las pequeñas empresas encuestadas tienen, en promedio, 23 empleados en planilla mientras que las medianas empresas cuentan con 72 empleados.

42

3

50

47

8

35

15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pequeñas Medianas

Más de 100

De 50 a 100

De 10 a 49

Menos de 10

NÚMERO DE EMPLEADOS REGULARES EN LA EMPRESA (PLANILLA)

~ 23 ~ 72Empleados promedio


Comercio39%

Servicios36%

Manufactura24%

Agropecuario1%

SECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA

Las empresas encuestadas pertenecen a los sectores comercio, servicios, manufactura y agropecuario.

97

Anexo 5: Definiciones de Riesgos de la Superintendencia de Banca y SegurosAnexo 5: Definiciones de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros

c9 casos 09 seguros apoyo

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