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CARNE DE BOVINO, 2010

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3

2.1. PRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3

2.2. CONSUMO ................................................................................................................... 5

2.3. INTERCAMBIO COMERCIAL .............................................................................................. 7

2.4. PRECIOS INTERNACIONALES ............................................................................................ 8

3. ENTORNO NACIONAL .............................................................................................. 9

3.1. PRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9

3.1.1 COSTOS Y RENTABILIDAD ........................................................................................ 11

3.2. CONSUMO ................................................................................................................. 13

3.3. INTERCAMBIO COMERCIAL ............................................................................................ 14

3.4. PRECIOS NACIONALES .................................................................................................. 16

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 2009 ................................................................... 17

5. FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................................. 19

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1. INTRODUCCIÓN*/

El 23% del total de la carne que en promedio come una persona en el planeta corresponde a carne de res. En otras palabras, es indudable la importancia mundial del consumo y producción de este cárnico. Asimismo, es indispensable reconocer que su consumo se asocia a mayores niveles de ingreso de los consumidores. No obstante, día a día la carne de res se hace más accesible al público en general. Lo anterior, debido a dos factores principales. Por un lado, el surgimiento de la producción intensiva de granjas altamente tecnificadas ha elevado la producción mundial, a pesar a pesar del alto grado de inversión que se requiere. Además, la denominada “commoditificación” de la carne ha hecho posible la distribución de productos genéricos. Como resultado de la combinación de ambos factores hoy en día el mercado encuentra disponibles productos cárnicos de bajo costo.

A nivel nacional, se producen más de 1.7 millones toneladas de carne de bovino en canal al año. Dicha producción, sólo es superada por la de carne de ave. Sin embargo, su importancia se exacerba por su alto valor comercial y por su elevada calidad alimenticia. Es decir, en comparación con la carne de ave tanto el precio de venta como la cantidad de proteínas y minerales son mayores. 2. ENTORNO MUNDIAL

Los problemas económicos generados por la crisis financiera global de mediados del 2008 tuvieron un severo impacto en la demanda de los cárnicos durante 2009. Lo anterior, a pesar de que la reducción en los precios de los principales ingredientes de las raciones, redujo los costos de producción. La combinación de ambos factores generó un escenario en el que si bien la producción de carne en el mundo para 2009 disminuyó, los precios internacionales no reaccionaron a la alza. 2.1. PRODUCCIÓN

Entre 2000 y 2009 la producción mundial de carne de bovino creció a una tasa media anual de 0.6%, para ubicarse en 56.8 millones de toneladas. Lo anterior, como resultado de un incremento en el rendimiento medio de volumen de carne en canal respecto al inventario registrado al inicio del año, el cual pasó de 249 kilogramos en el año 2000 a 268 kilogramos en 2009.

Es importante destacar que durante 2009, a pesar del incremento en la productividad, las condiciones de crisis económica dificultaron el acceso de los */ Documento elaborado por Marco Antonio Cabello Villarreal y Edgar Torres Garrido. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista y políticas de FIRA. La reproducción total o parcial de la información aquí contenida es permitida siempre y cuando se reconozca como fuente a la Dirección de Análisis Económico y Sectorial (DAES). El presente documento se terminó de redactar el 10 de enero de 2010.

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productores al crédito comercial, lo que impactó en el sector de la carne de bovino en los países productores. Así, aunque las colocaciones de corrales de engorda aumentaron en el segundo semestre de 2009, USDA pronosticó una reducción de 2.9% por ciento de la producción.

En Brasil, la difícil situación financiera de los mataderos, provenientes principalmente de una caída de las exportaciones a la Unión Europea y la Federación de Rusia ocasionó que la matanza se redujera 1.0%. En Europa, se estima que la producción alcanzará las 7.9 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1.1% por ciento resultado que los bajos precios del ganado y la caída en el flujo de efectivo de las empresas ganaderas. En Asia, la producción de carne de bovino se estima que ha descendido ligeramente en 2009 hasta 16 millones de toneladas, ya que la caída del 6.0% en la producción china fue ampliamente compensada por el crecimiento moderado en la India y Pakistán.1

Los principales países productores de carne de bovino son Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China, mismos que concentran el 60.7% de la oferta total mundial. De acuerdo con las cifras disponibles, entre 2000 y 2008 estos países produjeron en promedio 11.9, 8.3, 7.9 y 5.6 millones de toneladas en promedio anual, respectivamente.

1 FAO. 2009. “Food Outlook: Global Market Analysis”.

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ónPRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009

Millones de toneladas y Kilogramos por cabeza

Producción Rendimiento

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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Estados Unidos es el mayor productor de carne bovina del mundo. Cuenta con la mayor industria de ganado de carne de la más alta calidad con engordas basadas en consumo de grano que les permite generar carne tanto para el mercado nacional como para exportación. La producción estadounidense está correlacionada con el ciclo del ganado, el cual presenta una serie de picos y valles tanto en el tamaño del inventario ganadero que normalmente duran entre 8 y 12 años. Cabe resaltar a que la industria de la carne de bovino es un sector altamente consumidor de granos, por lo que otra variable que influye fuertemente en la producción de la carne es el comportamiento de los mercados de granos.2

La producción ganadera ha cambiado mucho en Estados Unidos. Durante los últimos años las granjas se han vuelto más grandes y especializadas. Tanto las etapas de reproducción, engorda en granja, como de procesamiento de la carne se encuentran fuertemente guiadas por contratos formales, además de que se han generalizado las propiedades sociales de las empresas. Las ventajas financieras han conducido estos cambios estructurales, que a cambio han impulsado el crecimiento de la productividad en este sector.2 2.2. CONSUMO

Entre 2000 y 2009 el consumo mundial de carne de bovino creció a una tasa media anual de 0.6%, cifra similar al crecimiento reportado por la producción en ese mismo periodo. Sin embargo, a partir de 2008 se tiene una caída significativa, misma que se relaciona con la evolución macroeconómica mundial. 2 ERS. 2009. “The Transformation of U.S. Livestock Agriculture: Scale, Efficiency, and Risks”. USDA. http://www.ers.usda.gov/Publications/EIB43/

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PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CARNE DE BOVINO, 2000-2008Millones de toneladas promedio

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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En el consumo per cápita destacan América Latina, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. En particular, de 2000 a 2008 en Argentina se consumieron en promedio 65.5 kilogramos de carne de bovino por persona, en Uruguay 54.5, Estados Unidos 43.0, Australia 36.6, Brasil 35.5, Canadá con 31.8, Nueva Zelanda 31.2 y México con 20.4.

No obstante, de acuerdo con la información reportada por USDA, entre 2000 y 2008 el consumo per cápita de carne de bovino de los mayores países consumidores se redujo. Así, mientras que en 2000 Argentina consumía 68.17 kilogramos de carne por persona por año, en 2008 el consumo se consumieron 67.50 kilogramos y para 2009 se espera que se consuman tan sólo 64.60. De esta manera, el consumo argentina se redujo 0.12% en promedio por año en el período. Mientras tanto, en Uruguay el

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CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE BOVINO, 2000-2010Millones de toneladas y kilogramos por persona

Consumo total Per-cápita

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE BOVINO, 2000-2008Promedio del período en kilogramos por persona

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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consumo se redujo en promedio 2.37% por año, en Estados Unidos 0.96, en Canadá 0.36, en Nueva Zelanda 2.66 y en Paraguay 3.51%.

Durante el período de 2000 a 2008, a nivel mundial el consumo de carne bovina observó un crecimiento de 0.12% en promedio anual, resultado del incremento en el consumo per cápita de la mayoría de los países en desarrollo. Por ejemplo, en Libia, México y Vietnam, el consumo promedio per cápita creció 17.6, 15.1 y 10.5%, respectivamente, cada año entre 2000 y 2008.

Como ya se mencionó, la carne de bovino es reconocida como fuente de proteína animal, sin embargo no es la única. Junto con los productos avícolas, la carne de puerco y los lácteos, la carne de res forma parte de las fuentes proteicas por excelencia. Es por esto que su consumo se ve afectado tanto por cambios en el ingreso del consumidor como por la competencia con los sustitutos. En cuanto al nivel de ingreso estudios del USDA a nivel mundial muestran que el efecto ingreso sobre el consumo de las carnes es directo. Es decir, se observa que en países con mayor ingreso el consumo de carnes aumenta, por lo que es de esperarse que una recuperación en el nivel de ingreso en países en desarrollo produzca un incremento en el consumo de carne de bovino durante el 2010.3

2.3. INTERCAMBIO COMERCIAL

De acuerdo con la información disponible, 12.2% de la producción mundial se comercializó en el mercado internacional entre 2000 y 2008. En este período, solamente siete países: Brasil, Australia, Estados Unidos, India, Argentina, Nueva Zelanda y Canadá, concentraron 83.9% de las exportaciones mundiales de carne de bovino. Dentro de estos, los países con mayor vocación exportadora son Nueva Zelanda y Australia que destinan 82.8 y 64.9% de su producción doméstica al comercio exterior, respectivamente.

Durante 2009, 58 países han realizado importaciones de carne de bovino y de éstos 12 concentraron 80% del volumen comercializado. Por el lado de la demanda internacional, resalta una participación de los países industrializados entre los mayores importadores. Estados Unidos, el mayor productor de carne de bovino del mundo es también el mayor importador ya que demanda 19.5% de la carne que se comercializa a nivel global. Rusia es el segundo importador con 10.9% de la importaciones seguido de Japón con 10.4%, la Unión Europea con 7.3% y México con 4.7%.

3 Seale, J.2003. “International Evidence on Food Consumption Patterns”. USDA.

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2.4. PRECIOS INTERNACIONALES

Los precios internacionales de la carne de bovino, expresados en dólares estadounidenses, bajaron a partir de mediados de 2008 y durante 2009. De acuerdo con la información del USDA, el precio de la carne en canal al menudeo pasó de 1,966 dólares por tonelada en mayo de 2008 a 1,874 dólares en septiembre de 2009, mes en el que registró su menor nivel. A partir de octubre, el precio de la carne se recuperó para ubicarse en 1,946 dólares por tonelada en noviembre pasado.

Para 2010, es probable que la producción para exportación sea más reducida en algunos de los principales mercados de origen. Esta expectativa se sustenta en que las

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EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009Millones de toneladas

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FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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PRECIO DE LA CARNE DE BOVINO EN CANAL, 2003-2009Dólares por tonelada

Precio Mensual Promedio Anual

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE USDA.

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exportaciones de Australia pueden caer aún más, ya que los ganaderos tradicionalmente reconstruyen sus rebaños después de la sequía. Asimismo, se prevé que disminuyan los embarques de carne de bovina de Argentina debido al bajo nivel de inventarios que presenta el país andino. En contraparte, se prevé que se incrementen las importaciones mundiales de carne de bovino. Lo anterior, dado que la recuperación económica reactivará la demanda de carne de bovino por parte de Canadá, México, Estados Unidos, Vietnam y de la Federación de Rusa. Así, se prevé que durante 2010 el precio de la carne observe un crecimiento moderado, toda vez que la oferta no responderá a la creciente demanda.4

3. ENTORNO NACIONAL

La producción de carne de bovino es una de las actividades fundamentales del sector pecuario nacional. Es la actividad productiva más difundida en el medio rural, ya que se realiza en todas las regiones agroecológicas del país. En México, la ganadería se desarrolla en aproximadamente 110 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional.5

Los sistemas de producción van desde los más altamente tecnificados e integrados hasta los tradicionales.

De acuerdo con la información disponible, existen tres regiones ganaderas: la región norte, árida y semiárida, cuya producción ha estado históricamente integrada a la producción del sur de Estados Unidos y las regiones tropical y templada del centro, orientadas fundamentalmente al abasto del mercado interno.6

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA,) la carne de bovino contribuye con 23.8% del valor de la producción pecuaria.

3.1. PRODUCCIÓN

Entre 2000 y 2008 la producción nacional de carne de bovino en México creció a un ritmo anual de 2.1% para ubicarse en 3.2 millones de toneladas. Lo anterior, fundamentado en un incremento anual de 1.7% en promedio al año en el rendimiento de carne producida por cabeza.

4 FAO. 2009. “Food Outlook: Global Market Analysis”. 5 Ruíz, A. 2004. “Impacto del TLCAN en la Cadena de Valor de Bovinos para Carne”. Universidad Autónoma Chapingo. 6 Región Árida y Semiárida.- Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Región Templada.- Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Región Trópico Seco.- Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. Región Trópico Húmedo.- Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

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En México se produce carne en todas las entidades del país, siendo el Estado de Veracruz el mayor productor con 420 mil toneladas de carne de bovino en canal durante 2008. En orden de importancia, le siguen Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Sinaloa, respectivamente. Es decir, en 5 entidades federativas se concentra más del 40% de la producción de carne bovina nacional.

El principal factor de la producción es el inventario ganadero, que al cierre del 2008 se ubicó en 29.4 millones de cabezas. De acuerdo con la información publicada por

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PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO, 2000-2008Millones de Toneladas

FUENTE: FIRA CON INFORMACION DEL SIACON SAGARPA.

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PRODUCCIÓN GANADO BOVINO POR ENTIDAD, 2004-2008.Miles de Toneladas

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIACON SAGARPA

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el Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de SAGARPA, durante el período de 2000 a 2008 el inventario ganadero total se mantuvo estable.7

De esta forma, si bien el inventario total nacional es muy estable, entre las regiones se observa una redistribución que abona a la explicación del crecimiento de la producción. Entre 2000 y 2008, el inventario ganadero de la región árida y semiárida creció 21.2% al pasar de una población de 6.0 millones a 7.3 millones de cabezas de ganado bovino productor de carne. Mientras tanto, la región del trópico húmedo disminuyó 8.2% su población bovina de carne al pasar de 9.5 millones de cabezas en el 2000 a 8.7 millones en 2008. Cabe recordar, que la región árida y semiárida se considera como la de mayor desarrollo tecnológico para la ganadería bovina de carne, mientras que la región del trópico húmedo se caracteriza por sus bajos niveles de tecnificación. De esta manera, se explica que con un mismo nivel de inventario ganadero a nivel nacional se tenga una mayor producción de carne.8

Dado lo anterior, es posible esperar que la producción nacional de carne de bovino mantenga un crecimiento cercano al 2% anual para los próximos años. 3.1.1 COSTOS Y RENTABILIDAD

De acuerdo con la información proporcionada por las agencias de FIRA, el costo de producción de ganado bovino de carne se incrementó este año por arriba de los incrementos en que se dieron en el precio de venta en estados como Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, con lo que la rentabilidad también se contrajo. En Jalisco, los

7 Con variaciones que en promedio se alejaron tan sólo 1.2% de la media. 8 Ruíz, A. 2004. “Impacto del TLCAN en la Cadena de Valor de Bovinos para Carne”. Universidad Autónoma Chapingo.

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INVENTARIO GANADO BOVINO, 2000-2008Millones de Cabezas

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SIACON SAGARPA.

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costos se elevaron 6.7% mientras que el precio de venta creció 8.9% con lo que la relación beneficio/costo mejoró 2.1%.9

De acuerdo a información publicada por la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino y considerando los cambios en precio reportados por el Índice Nacional de Precios al Productor publicado por Banxico, durante 2009 el costo del alimento para ganado a base de granos observó un incremento de 8.1%.10

Adicionalmente, el costo del becerro creció 2.0%. Dado que entre estos dos conceptos se explica 71% de los costos de producción, se puede asegurar que ambos factores son el origen del ajuste en rentabilidad que afectó a la ganadería bovina de carne durante el 2009.

9 Se consideran los costos para engorda intensiva de 290 a 490 kg de peso durante un período promedio de 138 días. 10 AMEG. 2008.”Carne de Bovino, Indicadores Económicos de la Industria”.

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Promedio 15.03 19.79 1.32 15.81 20.52 1.30 5.2 3.7 -1.5FUENTE: FIRA.

COSTO DE PRODUCCIÓN Y RELACIÓN BENEFICIO COSTO, 2008-2009Pesos y porcentaje

Entidad2008 2009 Crecimiento anual (%)

Costo del becerro46%

Alimento Grano25%

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Mano de obra2%

Veterinarios1%

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Comercialización3%

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE ENGORDA DE BOVINOS DE CARNE, 2008Porcentaje

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENGORDADORES DE GANADO BOVINO.

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3.2. CONSUMO

El consumo nacional aparente de carne de ganado bovino en México se mantiene una alta correlación con los ciclos macroeconómicos entre 2000 y 2009. El consumo promedio en este período es 1.9 millones de toneladas al año, mismo que 2008 registró el mayor consumo del período con 2.0 millones de toneladas.

De acuerdo con información disponible, en los últimos 9 años el consumo per cápita de carne de bovino en México se ajustó a la baja 0.33 por ciento en promedio anual, con lo que el mexicano promedio consumió 18.2 kilogramo de carne de bovino en 2009.

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CONSUMO APARENTE DE CARNE DE BOVINO EN MÉXICO, 2000-2009Millones de toneladas

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM Y DE SAGARPA

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CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009Kilogramos por persona al año

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM Y DE SAGARPA

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3.3. INTERCAMBIO COMERCIAL

Resultado de que la producción crece más rápido que el consumo per cápita en México, las importaciones están reduciendo su participación dentro de la disponibilidad nacional total.

Los datos referentes al comercio exterior reportados por el Sistema de Información Oportuna de Comercio Exterior de la SAGARPA, indican que entre 2000 y 2009 el volumen de las importaciones se redujo a una tasa media anual de 4.48%.11

11 Información oportuna de comercio exterior por producto está disponible en la página:

Cabe resaltar, que el valor de dichas compras también se redujo durante los último 5 años a una tasa media anual de 1.65%. Durante el ejercicio 2008, se importaron 365 mil toneladas de carne de bovino, volumen que significó una reducción de 1.2% en el volumen importado respecto al 2009. Así, entre 2000 y 2009 la producción nacional incrementó su participación en el abasto nacional de carne de bovino ya que pasó de aportar 76.3% en el año 2000 a proveer el 85.2% del consumo nacional. Es importante resaltar que el incremento en las exportaciones no han afectado al abasto nacional. Baste considerar que, adicionalmente al millón 600 mil toneladas de carne en canal que se destinaron al abasto interno, de enero a octubre de 2009 se exportaron 33 mil toneladas. El crecimiento en la participación de las importaciones se explica en buena medida debido al crecimiento de la producción, al incremento en la calidad de los productos y a una mejor posición de los productores respecto a la cadena de valor que ha permitido a la ganadería nacional sustituir importaciones. En este sentido, es importante resaltar el papel que juega el desarrollo de la infraestructura de sacrificio de alta calidad que significan los rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

http://www.siap.gob.mx/ventanaI.php?url=http://w6.siap.gob.mx/comercio/inicia.php

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DISPONIBLIDAD DE CARNE DE BOVINO, 2000-2009Millones de toneladas

Producción neta (producción menos exportaciones) Importaciones

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM Y DE SAGARPA

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En efecto, los Rastros TIF, además de prestar servicios básicos que proporcionan

los rastros municipales que son denominados Tipo Inspección de la Secretaría de Salud, están preparados para realizar la industrialización de los productos derivados de la carne dentro de las instalaciones del mismo rastro. Así, los rastros TIF operan fundamentalmente para productos que se destinan a la comercialización en grandes centros urbanos así como para la exportación. Es por esto que la inspección sanitaria en este tipo de instalaciones se realiza no sólo sobre las carnes, sino que también se inspeccionan los procesos de manejo e industrialización.

Las funciones y actividades que se realizan en el rastro TIF son las siguientes:

• Matanza, que comprende el degüello y evisceración de animales, corte de cuernos, limpia de pieles y lavado de vísceras.

• Manejo de canales, que consiste en el corte de carnes. • Empacadora de carnes, en la que se realizan embutidos como jamón, salchicha,

salame, así como también chorizos y patés. • Sutura clínica, donde se producen hilos para cerrar heridas. • Industrialización de esquilmos, que consiste en el aprovechamiento de los

desechos cárnicos para la producción de harinas y comprimidos destinados al alimento de animales.

La principal ventaja de los rastros TIF consiste en que el animal es mejor

aprovechado con lo que se favorece un mayor rendimiento y la obtención de productos de mayor valor. Sin embargo, su operación requiere de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características se hagan los estudios necesarios para garantizar su viabilidad técnica financiera. A fin de promover la generalización de este tipo de instalaciones SAGARPA cuenta con un programa de apoyos en efectivo por cabeza sacrificada destinados a productores y engordadores de ganado bovino, porcino, ovino y caprino para que realicen el sacrificio de su ganado en establecimientos TIF que permite que incluso los productores de menor escale prefieran hacer uso de sus servicios.

En combinación con las estrategias comerciales, certificaciones sanitarias y el desarrollo de la infraestructura comercial, los rastros TIF permiten a los productores nacionales aprovechar las oportunidades comerciales y competir en mejor posición respecto a las importaciones de carne de alta calidad. Es por eso que se prevé una tendencia a que elevar la participación de la producción nacional tanto en el abasto nacional como en la colocación de carne mexicana de alta calidad en el mercado internacional.

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3.4. PRECIOS NACIONALES

En octubre de 2009 el precio nacional alcanzó el promedio mensual histórico de 32,113.73 pesos por tonelada de carne de bovino en canal, valor 46.6% superior al registrado en el mismo mes de 2003. Dos meses después, en diciembre de 2009, el precio de la carne de puerco en el mercado nacional regresó su valor promedio del año con un valor de 31,592.78 pesos por tonelada, 1.6% menor que el registrado en octubre.

El comportamiento de los precios nacionales de carne en canal está altamente relacionado con los mercados internacionales. Dada la orientación a la apertura comercial y la competitividad que se ha dado en el mercado de carne de bovino en los últimos años el precio nacional presenta una correlación de 63.4% respecto al comportamiento de los precios internacionales. Cabe recordar que las importaciones representan 23.7%% del consumo nacional y que presentan una tendencia a reducir su participación.

En cuanto a la formación de los precios en el mercado nacional, es importante resaltar el mayor peso que toman las exportaciones y la diferenciación que se observa en el mercado interno hacia cortes de mayor calidad, mantienen la relación entre el mercado nacional y el internacional. Así, desde mediados de 2008 los precios en el mercado nacional reaccionaron positivamente ante la tendencia alcista del precio internacional que, a su vez, fue resultado de una expectativa de reducción en los inventarios norteamericanos.

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PRECIO DE BOVINO EN CANAL, 2003-2009Pesos por tonelada

Promedio mensual Promedio anual

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM .

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4. CONCLUSIONES 2009 Y PERSPECTIVAS 2010

La producción de bovinos de carne ha registrado importantes cambios en la estructura productiva de los principales países productores que orientan la producción hacia necesidades y preferencias de los consumidores finales. Esta alineación impulsa cambios tecnológicos que se generan en los países exportadores permitirán reducir los costos y aumentar la oferta de carne en los próximos años.

La crisis económica y el incremento en los precios de los granos impactaron en rentabilidad de la producción de carne de bovino durante 2009 en los países exportadores no ha afectado el consumo de carne de bovino a nivel mundial. De la misma manera, el consumo mundial se redujo 3.9% durante el 2009 con lo que se rompió la tendencia de crecimiento que se registró desde 2001. Aún cuando la producción reaccionó ajustando el volumen producido, los precios se vieron afectados a partir de agosto de 2008. Ante los primeros signos de reactivación económica, los precios internacionales de la carne de bovino registraron su primer rally alcista en noviembre y diciembre de 2009. Para 2010 se prevé que durante 2010 el precio de la carne observe un crecimiento moderado, toda vez que la oferta no responderá a la creciente demanda.

En el mercado nacional, la producción crece a un ritmo ligeramente superior al crecimiento de la demanda. El dinamismo de la producción nacional se explica más por el incremento en la productividad que por el crecimiento del hato. Sin embargo, el crecimiento productivo se sustenta más en una redistribución de los inventarios ganaderos hacia las regiones más productivas que en un cambio tecnológico en la actividad primaria. El cambio tecnológico más importante en la industria productora de la carne de bovino nacional se registra en la etapa de matanza y procesamiento. La consolidación del esfuerzo por crear una red de rastros Tipo Inspección Federal empieza a rendir sus frutos. La proliferación de los rastros TIF ha impulsado la calidad de la carne y la disponibilidad de cortes de carne que compiten en el mercado nacional con cortes importados.

Lo anterior, aunado al comportamiento cíclico del mercado nacional, permite prever que los precios nacionales registrarán ligeros incrementos durante enero y febrero, para volver ajustarse a la baja hacia el mes de marzo y hasta el mes de mayo, fecha en la que se espera el comienzo de una importante recuperación que llevaría al precio promedio de la carne de res a un nivel de 31,881 pesos por tonelada en 2010.

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Este pronóstico estará vigente en tanto los precios del petróleo no registren incrementos por arriba del 20% respecto al precio de la publicación del presente documento, pues ello encarecería de manera significativa el precio de los forrajes y por lo tanto los costos de alimentación. Asimismo, se consideró un año normal de lluvias, por lo que el pronóstico perderá vigencia en caso de presentarse condiciones extremas en las principales entidades productoras.

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PRECIO DE BOVINO EN CANAL, 2009-2010Pesos por tonelada

Promedio mensual - 1 Desviación Estandard + 1 Desviación Estandard

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DEL SNIIM .

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5. FUENTES DE INFORMACIÓN • Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino. 2008.

http://www.ameg.org.mx/ • Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution Online. 2009.

http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx • Inteligencia Comercial (IQOM). 2009. http://www.iqom.com.mx/ • Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2009.

http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx • Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

2009. http://www.fao.org/index_en.htm • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA). 2009. http://www.sagarpa.gob.mx/ • Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 2009.

http://www.siap.gob.mx/ • Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Secretaría de Economía. 2009.

http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviant/siaviMain.jsp http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp

• Sistema Nacional de Información e Integración de mercados. Secretaría de

Economía. 2009. http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/ • United States Department of Agriculture (USDA). 2009.

http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome