bpmfcih565e.pdf

PROFESOR PATROCINANTE: OSCAR JAVIER GUEVARA ARIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL TECHADA, EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS.

Trabajo de Titulación para optar

al título de Ingeniero Civil Industrial

ÁLVARO FELIPE HERRERA CONCHA

PUERTO MONTT – CHILE 2012

ii

DEDICATORIA

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos

ignoramos las mismas cosas.” - Albert Einstein

Dedicado a la única persona que no me fallará..... Para mí.

iii

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres, por ser el pilar fundamental en mi formación como un futuro profesional, pero lo

más importante… como persona.

A mis hermanos, por ser un constante apoyo emocional para seguir adelante a pesar de los obstáculos.

A cada uno de mis amigos, que sin ellos, esta etapa no hubiese sido igual.

Quiero agradecer a cada uno de los profesores que han entregado sus conocimientos para la formación,

no solo de mí, sino que de todos aquellos que estudiamos esta hermosa carrera.

Finalmente quiero dar las gracias al profesor Oscar Guevara, por todo su apoyo y disposición durante

este proceso, sin duda que fue un gran aporte a este informe de titulación.

iv

SUMARIO

En el presente informe se presenta el estudio de factibilidad para la creación de una cancha sintética de

fútbol techada, en la ciudad de La Unión, Región de Los Ríos. Dicho estudio exhibe los resultados

obtenidos a nivel conceptual que servirá de base para una posterior materialización del proyecto.

Para el desarrollo de este informe, se consideraron cuatro estudios fundamentales como lo son el

estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y el estudio financiero.

El estudio de mercado, expone la cantidad de oferentes existentes en la ciudad, niveles de precios y lo

más importante la cantidad de demandantes del servicio.

Estos resultados fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta, realizada a una muestra de

390 personas entre los días 14 y 30 de Septiembre del 2012. Además de la encuesta realizada, se

utilizaron datos obtenidos del Censo 2002, herramienta de medición del Instituto Nacional de Estadística.

Los datos arrojados por este estudio se pueden plasmar en el alto grado de aceptación del proyecto por

parte del mercado que se pretende penetrar, el cual el 84,6 por ciento dice estar interesado en asistir a

las instalaciones del nuevo proyecto.

El estudio técnico por su parte, permitió demostrar que el proyecto de la cancha de césped sintético

techada en la ciudad de La Unión, es técnicamente factible, justificando además, desde un punto de vista

económico, haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso para abastecer el

mercado demandante del servicio.

Mediante el estudio organizacional del proyecto se consideró la planeación e implementación de una

estructura organizacional, la cual regirá una vez ejecutado la fase de construcción e implementación del

proyecto. Conjuntamente se definió el perfil de cada uno de los empleados que formarán el negocio y se

elaboró el organigrama final.

Finalmente se concentran todo los estudios anteriores en una evaluación financiera que permitió generar

un flujo de caja proyectado a 5 años. La inversión inicial del proyecto es de 103.103.418 pesos, de la

cual un 82 por ciento corresponde a un financiamiento por parte de los socios y el 12 por ciento restante,

es financiado en forma de préstamo a terceros, otorgado por el Banco de Chile, con un VAN de

21.452.888 pesos y una TIR de 27,34 por ciento .

La evaluación de factibilidad económica se realiza con una tasa de descuento de 18,4 por ciento, según

el cálculo obtenido, considerando el financiamiento por parte de los socios y el bancario. El periodo de

recuperación de la inversión es de tres años, una vez iniciado el proyecto.

v

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA i

DEDICATORIA ii

AGRADECIMIENTO iii

SUMARIO iv

ÍNDICE DE CONTENIDOS v

ÍNDICE DE TABLAS vii

ÍNDICE DE FIGURAS xi

ÍNDICE DE ANEXOS xii

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 ANTECEDENTES GENERALES

1

1.1 Introducción

1

1.2 Objetivos

2

1.2.1 Objetivo General

2

1.2.2 Objetivos Específicos

2

1.3 Planteamiento del Problema

2

2 MARCO TEÓRICO

4

2.1 El concepto de proyecto

4

2.2 Proyecto de inversión

4

2.3 Formulación y evaluación de proyectos

5

2.4 Estudio de factibilidad

6

2.4.1 Estudio de Mercado

7

2.4.2 Estudio Técnico

9

2.4.3 Estudio Gestión y Legal

10

2.4.4 Estudio Financiero

10

3 METODOLOGÍA

14

3.1 Estudio de Mercado

14

3.1.1 Investigación de Mercado

14

3.1.2 Análisis de Mercado

19

3.1.3 Estrategia comercial (Marketing Mix)

20

3.2 Estudio Técnico

21

3.2.1 Capacidad del proyecto

21

3.2.2 Tamaño del proyecto

21

3.2.3 Localización del proyecto

21

3.2.4 Ingeniería del proyecto

22

vi

3.2.5 Proveedores

23

3.3 Estudio Organizacional y Legal

23

3.3.1 Estructura organizacional

23

3.3.2 Recursos Humanos

23

3.3.3 Descripción de los cargos

24

3.3.4 Tipo de sociedad para el proyecto

24

3.3.5 Pasos para la constitución de la sociedad

24

3.3.6 Definición de los aportes de los socios

24

3.4 Estudio Financiero

24

3.4.1 Inversión del Proyecto

24

3.4.2 Financiamiento del proyecto

25

3.4.3 Balance General del proyecto

25

3.4.4 Detalles de la inversión total

25

3.4.5 Flujo de caja proyectado

25

3.4.6 Análisis de Sensibilidad

25

4 RESULTADOS

26


26


26

4.1.2 Análisis del mercado

43

4.2 Estudio Técnico

60


60

4.2.2 Tamaño del Proyecto

61


62

4.2.4 Detalles de las ubicaciones seleccionadas

64

4.2.5 Ingeniería del Proyecto

66

4.2.6 Proveedores

67

4.3 Estudio Organizacional, Administrativo y Legal

69


69


70


73

4.3.4 Definición legal de Sociedad

73

4.3.5 Sociedad de Responsabilidad Limitada

74

4.3.6 Socios

74

4.3.7 Pasos para la constitución de sociedades en Chile

75


76

4.4.1 Inversión del proyecto

77

vii


78

4.4.3 Detalle de la Inversión Inicial

79

4.4.4 Flujo de Caja Proyectado

83

4.4.5 Análisis de sensibilidad

96

5 PROPUESTA DE INVERSIÓN

102

6 CONCLUSIONES

109

7 RECOMENDACIONES

111

8 BIBLIOGRAFÍA

112

9 LINKOGRAFÍA

114

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 3.1: Diseño metodológico 14

Tabla Nº 3.2: Preguntas realizadas para estudio de mercado y su respectivo objetivo 17

Tabla Nº 4.1: Proyección de la población de la ciudad de La Unión para el año 2012 27

Tabla Nº 4.2: Distribución de la población, según el género, de la ciudad de La

Unión para el año 2012.

28

Tabla Nº 4.3: Distribución de la población, según rango de edad, de la ciudad de La

Unión para el año 2012 28

Tabla Nº 4.4: Distribución de la población estimada para el año 2012, según el sexo 30

Tabla Nº 4.5: Distribución de la población masculina, según rango de edad, de la

ciudad de La Unión para el año 2012 31

Tabla Nº 4.6: Valores de k, según nivel de confianza. 32

Tabla Nº 4.7: Distribución de la frecuencia de asistencia al proyecto en los distintos

horarios y días de la semana 42

Tabla Nº 4.8: Categorización de los establecimientos deportivos de la ciudad de La

Unión 44

Tabla Nº 4.9: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio de la Escuela N°2 45

Tabla Nº 4.10: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio de la Escuela N°2 46

Tabla Nº 4.11: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio del Colegio de

Cultura & Difusión Artística 46

Tabla Nº 4.12: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Colegio de Cultura &

Difusión Artística 47

Tabla Nº 4.13: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio del Liceo Rector

Abdón Andrade Coloma 47

viii

Tabla Nº 4.14: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Liceo Rector Abdón

Andrade Coloma 48

Tabla Nº 4.15: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio Municipal de La

Unión 48

Tabla Nº 4.16: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio Municipal de La Unión 49

Tabla Nº 4.17: Ubicación y medidas de la cancha del Estadio Municipal Carlos Vogel

de La Unión 49

Tabla Nº 4.18: Horarios y tarifas de arriendo del Estadio Municipal de La Unión 50

Tabla Nº 4.19: Distribución cantidad de hombres entre 10 y 50 años en la ciudad de

La Unión 51

Tabla Nº 4.20: Demanda estimada según datos obtenidos del estudio de mercado 51

Tabla Nº 4.21: Proyección demanda anual 52

Tabla Nº 4.22: Proyección horas totales al año 53

Tabla Nº 4.23: Demanda insatisfecha en la ciudad de La Unión. 54

Tabla Nº 4.24: Valor Espacio Publicitario 55

Tabla Nº 4.25: Valor Arriendo de las instalaciones para uso educacional 56

Tabla Nº 4.26: Determinación de los tipos de horarios, según Tabla N°4.16. 58

Tabla Nº 4.27: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de fútbol 7 (cifras en

pesos/por persona). 59

Tabla Nº 4.28: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de fútbol 7 (cifras en

pesos/por hora) 59

Tabla Nº 4.29: Horarios de arriendo de canchas del proyecto. 60

Tabla Nº 4.30: Análisis de los tipos de capacidades del proyecto. 61

Tabla Nº 4.31: Determinación de la cantidad de demanda insatisfecha en el mercado 61

Tabla Nº 4.32: Demanda insatisfecha según capacidad del proyecto 62

Tabla Nº 4.33: Comparación de factores importantes para la selección del lugar 64

Tabla Nº 4.34: Descripción tareas abarcadas por la construcción del galpón 67

Tabla Nº 4.35: Cantidad y proveedor del césped artificial para el proyecto 67

Tabla Nº 4.36: Principales proveedores del proyecto 68

Tabla Nº 4.37: Personal del proyecto 70

Tabla Nº 4.38: Perfil del administrador del proyecto 71

Tabla Nº 4.39: Perfil del contador del proyecto 71

Tabla Nº 4.40: Perfil del recepcionista del proyecto 72

Tabla Nº 4.41: Perfil del Guardia de Seguridad del proyecto 72

Tabla Nº 4.42: Perfil del personal de aseo del proyecto 73

Tabla Nº 4.43: Aporte de los socios al proyecto 75

ix

Tabla Nº 4.44: Inversión Inicial 77

Tabla Nº 4.45: Balance General del proyecto 78

Tabla Nº 4.46: Inversión del Terreno 79

Tabla Nº 4.47: Inversión del Césped Sintético 78

Tabla Nº 4.48: Inversión Construcción 78

Tabla Nº 4.49: Inversión Equipos de Cancha 81

Tabla Nº 4.50: Inversión Mobiliario y equipos de oficina 81

Tabla Nº 4.51: Depreciaciones de las inversiones iniciales del proyecto 82

Tabla Nº 4.52: Ingreso por arriendo de canchas 83

Tabla Nº 4.53: Ingreso por Campeonatos 85

Tabla Nº 4.54: Ingreso por Publicidad 86

Tabla Nº 4.55: Ingreso por Selecciones Escolares 87

Tabla Nº 4.56: Ingreso por Educación física 88

Tabla Nº 4.57: Costo de operación 89

Tabla Nº 4.58: Costo Recursos Humanos 89

Tabla Nº 4.59: Costo Iluminación de la cancha 89

Tabla Nº 4.60: Costo de Aseo 90

Tabla Nº 4.61: Costos de Oficina 90

Tabla Nº 4.62: Costo de Publicidad 91

Tabla Nº 4.63: Flujo de Caja proyectado del proyecto para los siguientes 5 años. 92

Tabla Nº 4.64: Calculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI 93

Tabla Nº 4.65: Valor tasa de costo de capital promedio. 94

Tabla Nº 4.66: Variación del Valor Actual Neto según cambio en la tasa de

descuento 95

Tabla Nº 4.67: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del primer supuesto 97

Tabla Nº 4.68: Tendencia de la variación de ingresos bajo el primer supuesto 97

Tabla Nº 4.69: Cálculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI, para el primer

supuesto 98

Tabla Nº 4.70: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del segundo supuesto 99

Tabla Nº 4.71: Cálculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI, para el

segundo supuesto

99

Tabla Nº 4.72: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del tercer supuesto 100

Tabla Nº 4.73: Cálculo de los criterios de evaluación VAN y TIR para el tercer

supuesto 100

Tabla Nº 4.74: Variación del VAN y TIR para cada supuesto 101

x

Tabla Nº 5.1: Flujo de caja proyectado del proyecto inicial 102

Tabla Nº 5.2: Estimación de la demanda insatisfecha en la ciudad de La Unión 103

Tabla Nº 5.3: Porción del mercado cubierta, a una capacidad del 75 por ciento 103

Tabla Nº 5.4: Cobertura total según capacidad del proyecto 103

Tabla Nº 5.5: Resumen de la estimación de costos 106

Tabla Nº 5.6: Demanda insatisfecha cubierta según cantidad de canchas

construidas 107

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura Nº 2.1: Proceso para la formulación y evaluación de proyectos 6

Figura Nº 2.2: Estructura del Análisis de Mercado 8

Figura Nº 3.1: Proceso de la investigación de mercado 15

Figura Nº 3.2: Fases de construcción del proyecto 22

Figura Nº 4.1: Provincia del Ranco, Región de Los Ríos 29

Figura Nº 4.2: Distribución de encuestas realizadas de forma directa y online 33

Figura Nº 4.3: Gráfica sobre la evolución de la realización de las encuestas 35

Figura Nº 4.4: Gráfica de distribución de edades, según encuestas realizadas 35

Figura Nº 4.5: Gráfica de distribución de ocupación, según encuestados 36

Figura Nº 4.6: Gráfica de distribución sobre la práctica de fútbol 37

Figura Nº 4.7: Gráfica de distribución de la frecuencia sobre la práctica de fútbol 37

Figura Nº 4.8: Distribución de las preferencias en los recintos para la práctica del

fútbol y sus disciplinas 38

Figura Nº 4.9: Distribución del grado de importancia que posee la infraestructura 39

Figura Nº 4.10: Distribución del grado de importancia que posee la seguridad 39

Figura Nº 4.11: Distribución del grado de importancia que posee la ubicación 40

Figura Nº 4.12: Gráfica de distribución del grado de interés en asistir al recinto

deportivo

40

Figura Nº 4.13: Gráfica de distribución la frecuencia de asistencia al proyecto 41

Figura Nº 4.14: Gráfica de cantidad dispuesta a cancelar por los servicios 43

Figura Nº 4.15: Plano Urbano ciudad de La Unión 63

Figura Nº 4.16: Ubicación de los terrenos seleccionados para la construcción del

proyecto 65

Figura Nº 4.17: Conectividad del lugar escogido para construir el proyecto 65

Figura Nº 4.18: Fases de construcción del proyecto 68

Figura Nº 4.19: Organigrama del proyecto 70

xi

Figura Nº 4.20: Participación de los socios en el proyecto 75

Figura Nº 4.21: Pasos para constituir una empresa en Chile 76

Figura Nº 4.22: Tipo de financiamiento del proyecto 79

Figura Nº 4.23: Desglose de los costos del Proyecto 82

Figura Nº 4.24: Tendencia del nivel de ingresos a lo largo de 5 años 92

Figura Nº 4.25: Variación del VAN según cambio en la tasa de descuento 95

Figura Nº 5.1: Desglose de costos del proyecto de inversión 105

Figura Nº 5.2: Desglose de costos del proyecto de inversión 105

Figura Nº 5.3: Relación Costo – Tamaño en la construcción de la propuesta de

inversión 107

Figura Nº 5.4: Diagrama de hitos importantes para el desarrollo del proyecto 108

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: Encuesta Investigación de Mercado 116

ANEXO B: Tablas de datos (Encuesta) 119

ANEXO C: Diagrama de flujo del servicio 122

ANEXO D: Inversión de Reemplazo 123

1

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el deporte se ha convertido en un fenómeno de nuestra sociedad, haciendo que el tiempo

libre y los espacios disponibles, estén marcados por éste.

Las campañas informativas, que tratan de dar a conocer los beneficios que se pueden adquirir al realizar

algún tipo de actividad deportiva y los logros que consiguen los diferentes deportistas que se ven

involucrados en el ámbito deportivo de nuestro país, concientiza y motiva a la gente, despertando así el

interés por la práctica de deportes. Como consecuencia, la demanda de lugares donde se puedan

realizar actividades deportivas aumenta cada día y es por esto que ya no sólo se lo considera como una

simple actividad de distracción, sino como una alternativa de negocio.

Una de las formas de cubrir esta demanda es por medio de una mayor oferta de infraestructura

deportiva, ya sean públicas o privadas; las cuales permitirían que las personas puedan satisfacer esta

necesidad que está presente en los distintos géneros, edades y niveles socioeconómicos.

Es indudable que en una ciudad como La Unión, que se encuentra en pleno desarrollo, como capital de

la provincia del Ranco, Región de Los Ríos, se necesita de lugares donde sus habitantes puedan pasar

un momento agradable, divirtiéndose y haciendo deportes con amigos y familiares.

De manera conjunta a este incremento del interés por la práctica de actividades deportivas, el césped

sintético se presenta como solución al problema del clima que existe en esta zona del país, el cual hace

casi imposible la mantención de un césped natural en óptimas condiciones a lo largo del año.

Estas dos situaciones han permitido que diferentes agentes económicos lleven a cabo proyectos que

tratan de sacarle provecho a esta deficiencia que existe actualmente en el mercado, incluyendo a su vez,

en sus proyectos, esta alternativa diferente que en la actualidad existe para las superficies de canchas

deportivas.

2

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Determinar la factibilidad de la instalación y administración de una cancha de césped sintético de fútbol

techada en La Unión, Región de Los Ríos.

1.2.2 Objetivos Específicos

I. Analizar las condiciones del mercado con la finalidad de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.

II. Evaluar las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto.

III. Analizar las condiciones legales, procesos de gestión y estructura organizacional, que garantizarán

la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.

IV. Determinar la viabilidad financiera del proyecto, por medio de un análisis de flujos de caja

proyectado.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las actividades deportivas a las cuales las personas dedican voluntariamente su tiempo libre, para el

descanso activo, la diversión y el desarrollo individual, son claves en la promoción y prevención de la

salud. Teniendo en cuenta el efecto que tiene la actividad deportiva en el individuo y la sociedad, las

políticas gubernamentales han determinado como una necesidad elemental, fomentar el deporte.

Al igual que en otras ciudades, la falta de espacios físicos recomendables para la ejecución de la

actividad deportiva - recreativa de los habitantes de la comunidad es un tema recurrente en la

ciudad de La Unión provocándose con ello el desánimo y desinterés en aquellos que buscan ocupar

su tiempo libre.

En La Unión, de los ocho recintos cerrados existentes solo dos pueden ser arrendados a la

población. Es el caso del Gimnasio “La Unión”, cuya administración depende de la Municipalidad, el

Gimnasio de la Escuela Nº 2 y el Gimnasio del Colegio De Cultura y Difusión Artística. Estos tres

lugares son usados para diversas actividades artísticas, culturales y sociales (Festivales,

Presentaciones de Actividades Extraescolares, Encuentros Musicales, Bingos, Actividades Políticas

y Religiosas), siendo esta la mayor dificultad al momento de ser arrendado. Los espacios restantes

no son facilitados ya que son de uso exclusivo de la entidad a la que pertenecen. Cuatro de ellos

3

pertenecen a Escuelas Municipales, dos a Colegios Particulares y dos a Instituciones Privadas

(COLUN y Ejército de Chile)

Considerando lo anteriormente señalado, el presente trabajo, tiene como objetivo estudiar la

factibilidad de la creación de un establecimiento deportivo, específicamente una cancha sintética

techada en la Ciudad de La Unión, la cual tendrá como propósito el desarrollo de fútbol, ya sea con

las dimensiones establecidas profesionalmente o la subdivisión de esta para la práctica de Fútbol 7 o

babyfútbol, y que esta, se encuentre disponible para toda la comunidad de La Unión , de modo

sencillo y sin trámites innecesarios para su solicitud.

4

2 MARCO TEÓRICO

2.1 El concepto de proyecto

Generalmente el término proyecto se relaciona con la idea o el deseo de hacer algo.

Según la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos del Project Managment Institute (2004),

un proyecto es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, servicio o resultado único. Es

decir, los proyectos tienen un periodo definido y su resultado, sea producto o servicio, es de alguna

manera diferente a cualquier otro.

Para Sapag (2007), un proyecto es un esfuerzo realizado que se efectúa con el propósito de lograr un

objetivo específico, a través de actividades especiales relacionadas entre sí y que implica el uso de

recursos eficientemente

Desde el punto de vista económico un proyecto, es la generación o prestación de un bien o servicio,

utilizando diversas técnicas, con el afán de obtener beneficios y resultados económicos (BACA, 2008)

Existen muchas interpretaciones del término proyecto, las cuales dependen del punto de vista que se

adopte en determinado momento. En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de

ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de realizar determinada

acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, corriendo el menor riesgo posible de

fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos disponibles. Un proyecto es un modelo de

emprendimiento a ser realizado con las precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados

esperados

2.2 Proyecto de inversión

Los proyectos de inversión como todo proyecto buscan resolver una necesidad o requerimiento

utilizando un conjunto de recursos disponibles y limitados tales como recursos humanos, materiales,

tecnología, entre otros (SAPAG, 2007).

Para Baca (2008), con los proyectos de inversión se procura responder tres aspectos claves;

económicos, sociales y financieros. Los aspectos económicos-financieros dependerán de la forma que

sean planificados y utilizados los recursos disponibles en función de obtener la mayor rentabilidad en la

fase operativa luego de la implantación del proyecto, mientras la dimensión social simplemente responde

al hecho de satisfacer necesidades humanas que al final es la consecuencia y resultados del proyecto.

5

2.3 Formulación y evaluación de proyectos

Cuando se habla de formulación de un proyecto, no es más que tratar de dar forma a la idea inicial

producto de la detección de un problema o necesidad, es allí donde se comienza a visualizar que se

debe hacer para llevarlo a cabo y lograr los objetivos, que recursos serán necesarios, cuales son los

resultados esperados y quienes se verán beneficiados (BACA, 2008)

Pero no basta con solo formular los detalles de un proyecto, es necesario evaluar si realmente, dadas las

limitaciones de recursos, el proyecto es factible y si finalmente resolverá la necesidad que lo impulsó.

Es conocido que el desarrollo del proyecto se enmarca en el trabajo que se debe realizar para lograr una

meta con recursos limitados, esto apunta a la necesidad de usar dichos recursos de forma eficiente al

tiempo que se preserve la calidad de los productos por éste, de modo que la satisfacción del cliente esté

garantizada. Esto es de vital importancia para poder mantener a la organización para la cual se realiza el

proyecto en una posición competitiva frente al mercado (BLANCO, 2007)

Según Baca (2008), para resolver el problema de satisfacer necesidades con recursos escasos y la

eficiencia en el manejo de los mismos se hace uso de la ciencia económica que a su vez está

directamente relacionada con la evaluación de proyectos de inversión. Con esto se busca la obtención

de las mejores alternativas de inversión cuya herramienta utilizada para conseguirla es la evaluación de

proyectos.

Por otra parte Blanco (2007) expresa que es necesario aportar a todo proyecto costos de inversión que

permitan, a su vez, generar ingresos y costos operacionales que provean a la empresa de una

rentabilidad triple: económica, social y financiera, que otorgue permanencia en el tiempo.

Por lo expuesto anteriormente, queda evidente que la formulación y evaluación de proyecto tiene como

objetivo determinar si un proyecto es factible o no. De esto deriva que en el proceso de evaluación se

deben realizar diversos estudios que comprender varias disciplinas y cuyos resultados permitirá realizar

las conclusiones necesarias para decidir la factibilidad o no del proyecto.

Por otra parte resulta útil para las conclusiones finales realizar un análisis de sensibilidad del proyecto y

sus cifras, de forma tal que se expongan los resultados a diversos factores de riesgos que puedan

eventualmente afectar los resultados.

6

La siguiente figura resume el proceso de formulación y evaluación de proyectos:

Figura Nº 2.1: Proceso para la formulación y evaluación de proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Estudio de factibilidad

Según Blanco (2007), el principal objetivo del estudio de factibilidad de un proyecto es determinar la

viabilidad social, económica y financiera haciendo uso de herramientas contables y económicas como los

son el cálculo del punto de equilibrio, así como el uso de herramientas financieras tales como la Tasa

interna de retorno (TIR) y el Valor actual neto (VAN).

Estos estudios en conjunto, social, económico y financiero, tienen como finalidad aportar el máximo de

información a la persona que toma la decisión, respecto de si es conveniente o no realizar determinada

inversión. Consta de seis aspectos, según Sapag (2007): viabilidad económica o financiera, técnica,

legal, de gestión, ambiental y política.

La viabilidad técnica tiene la finalidad de establecer si es posible tanto física como materialmente

desarrollar el proyecto.

La viabilidad legal pretender determinar, si existen barreras legales en la etapa de instalación y

operación del proyecto, y la existencia de normas que amenacen su puesta en marcha y operación.

La viabilidad económica o financiera a través de la comparación de los beneficios y costos, evalúa la

rentabilidad de la inversión.

Identificación del

problema o

necesidad

Definición de

Objetivos

Estudio de

factibilidad

Estudio de Mercado

Estudio Técnico

Estudio Económico-

Financiero

Análisis de

Sensibilidad

Conclusiones y

Recomendaciones

Toma de decisiones

Proceso para la formulación y evaluación de proyectos

7

La viabilidad de gestión busca determinar si existen y son suficientes las capacidades de la gerencia

para la administración e implementación del proyecto.

La viabilidad política considera independientemente de que el proyecto sea rentable o no, la

disposición por parte de quienes deciden qué proyectos deben realizarse.

La viabilidad ambiental busca puntualizar el impacto que el proyecto por su implementación tendrá en

el medio ambiente.

Así mismo, Baca (2008) sugiere considerar un aspecto más en los estudios de viabilidad conocido como

“estudio de mercado”, el cual consiste en determinar la demanda del producto o servicio, la capacidad

instalada que requiere el proyecto, la posible competencia y el precio que el consumidor está dispuesto a

pagar por el producto o servicio.

Existe mucha información que muestran estructuras de estudios de factibilidad para la realización de

evaluaciones de proyectos de inversiones, pero en realidad no existe una única estructura que funcione

para cada proyecto.

Para el presente estudio en particular, se adoptó la realización de cuatro estudios para evaluar la

factibilidad del proyecto, estos estudios estos son:

A. Estudio de Mercado

B. Estudio Técnico

C. Estudio Organizacional y Legal

D. Estudio Financiero

2.4.1 Estudio de Mercado

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las

transacciones de bienes y/o servicios a precios determinados.

Según Baca (2008), el estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la oferta y

demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Cuyo objetivo general es verificar

la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado tomando en cuenta el riesgo.

Para poder realizar el análisis del mercado se deben reconocer cuatro variables fundamentales

8

Figura Nº 2.2: Estructura del Análisis de Mercado.


a.1 Análisis de la demanda

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado (KOTLER, 2005)

El objetivo del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son los factores que afectan los

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de

participación del producto o servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda (SAPAG, 2007)

a.2 Análisis de la oferta

Se define como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores está

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado (KOTLER, 2005)

El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en

que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio (SAPAG, 2005)

a.3 Análisis de Precios

Se entiende como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender, y los consumidores

a comprar, un bien o servicio cuando la oferta y la demanda están en equilibrio (KOTLER, 2005)

a.4 Análisis de la comercialización

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al

consumidor con los beneficios del tiempo y lugar, es decir, colocar el producto en un sitio y momento

adecuado, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra (KOTLER, 2005)

Análisis del

Mercado

Análisis de la

oferta

Análisis de la

demanda Análisis de

precios

Análisis de la

comercialización

Conclusión del análisis de mercado

9

Marketing Mix (4 P’s):

Según Kotler (2008), es un conjunto de instrumentos de marketing tácticos y controlables

(producto, precio, lugar y promoción) que la empresa combina para generar la respuesta

deseada en el mercado objetivo.

2.4.2 Estudio Técnico

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico- operativo de un proyecto comprende todo

aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto (SAPAG, 2007)

El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente

de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado además de analizar y

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y proveedores

requeridos para realizar la producción (BACA, 2008)

b.1 Localización óptima del proyecto

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor

tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo.

Su objetivo general es llegar a determinar la ubicación donde se instalara el proyecto.

b.2 Determinación del tamaño

Según Baca (2008), para determinar el tamaño del proyecto se tiene que tomar en cuenta:

La demanda: el tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea

claramente superior, si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable

llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso.

Los suministros e insumos: El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es

un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto.

Tecnología y equipos: La relación entre el tamaño del proyecto y la tecnología influyen no solo

en el tamaño sino que también en sus inversiones y en su costo de producción.

Recursos financieros: Estos deben ser los necesarios para poder satisfacer la inversión de la

planta.

10

b.3 Ingeniería del proyecto

El objetivo general de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y el

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipos y maquinarias

hasta la determinación de la distribución optima de la planta (BACA, 2008)

2.4.3 Estudio Gestión y Legal

El estudio de gestión abarca aspectos de funcionamiento y operación, para la adecuada administración

del proyecto. El objetivo es definir de manera detallada, cada una de las necesidades de gestión del

proyecto desde su puesta en marcha y a lo largo de toda su vida, radica en analizar si la organización

que realiza el proyecto cuenta con, una estructura organizacional y administrativa adecuada (BACA,

2008)

Por su parte el estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo

rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la

legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás

obligaciones laborales (SAPAG, 2007)

2.4.4 Estudio Financiero

Para Sapag (2007), el estudio financiero se construye con la información resultante del estudio de

mercado y estudio técnico y la transforma en valores, es por ello que el objetivo principal de este estudio

es organizar y procesar la información que se tiene para la obtención de resultados que sirvan de base

para su evaluación.

Según el mismo autor, para lograr esta evaluación es necesario analizar los siguientes elementos:

Elementos de infraestructura

Maquinaria y equipos

Inversión total

Depreciación y amortización

Financiamiento de terceros

Ingresos

Estado de resultados

11

Así mismo, Baca (2008) indica que luego de haber obtenido las variables y los parámetros del proyecto

desarrollado en los elementos anteriormente mencionados, se procede a evaluar los resultados. Para

ello es necesario analizar:

Inversión inicial

Financiamiento

Flujo de caja proyectado

Criterios de rentabilidad: Tasa interna de retorno (TIR), Valor actual neto (VAN), Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

d.1 Inversión inicial

El presupuesto de inversión inicial incluirá todos los activos fijos, tangibles e intangibles, que se

necesiten para iniciar las operaciones del negocio. Algunos activos fijos pueden ser terrenos, unidades

de transporte, maquinarias, mobiliario, herramientas, computadoras, mientras que algunos activos

intangibles pueden ser licencias, patentes, transferencia de tecnología, entre otros.

Dado que esta inversión inicial suele ser alta, el empresario buscara estrategias para asociarse con

proveedores de bienes de capital o arrendar algunos activos en lugar de comprarlos. (BACA, 2008)

d.2 Financiamiento

Una vez calculada la inversión inicial hay que determinar las fuentes económicas para financiar las

operaciones del proyecto. (BACA, 2008)

Por lo general, los préstamos iniciales son otorgados por familiares, amigos y proveedores. Son

procesos simples e informales, con condiciones favorables y muy bajas o nulas tasas de interés. Sin

embargo los préstamos suelen ser reducidos y no siempre están disponibles en el momento preciso.

(BACA, 2008)

Los créditos bancarios pueden ser útiles para cualquier tipo de financiación. Son muy flexibles pero se

necesitan avales personales o garantías, por lo cual un empresario que recién comienza sus actividades,

difícilmente podrá acceder a créditos bancarios. Sin embargo, el empresario podría financiarse con su

propia tarjeta de crédito, pero es un financiamiento muy caro y riesgoso. (BACA, 2008)

12

d.3 Flujo de caja

El flujo de caja es la herramienta básica de planificación financiera y de evaluación de proyectos, ésta

nos muestra todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que tiene o tendrá un proyecto.

Empieza con la inversión inicial y luego se incluye la proyección de ventas. La cifra de ventas será

calculada en base a la estimación de la demanda hecha como resultado del sondeo de mercado. En

segundo lugar incluyen los gastos y finalmente el financiamiento.

En resumen, el flujo de caja debe considerar tres aspectos importantes (BACA, 2008)

Ingresos: Total de cantidad vendida multiplicada por el precio unitario de venta.

Egresos: Suma de costos de fabricación + costos administrativos + costo de comercialización.

Financiamiento: Amortizaciones de intereses y capital.

Es decir, todo aquello que signifique movimiento de dinero en efectivo en un periodo de tiempo

determinado.

d.4 Criterios de evaluación

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado

permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos

más comunes corresponden a los denominados Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR)

y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). (CORDOBA, 2006)

Para el presente estudio financiero se abordó los criterios mencionados anteriormente, los cuales se

presentan a continuación:

VAN (Valor Actual Neto)

Es el método más conocido, mejor y más aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide

la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada

después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos

futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de operación y le resta la inversión

total expresada en el momento cero. (CORDOBA, 2006)

TIR (Tasa Interna de Retorno)

Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno, TIR, que mide la

rentabilidad como un porcentaje. La TIR es la tasa de descuento que hace 0 el valor del

13

VAN. La TIR es la máxima tasa de descuento i que puede tener un proyecto para que sea

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el VAN sea menor que 0. (CORDOBA,

2006)

PRI (Período de Recuperación de la Inversión)

El período de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer criterio más usado para evaluar

un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo (años, meses o días) se recupera el

total de la inversión a valor presente. (CORDOBA, 2006)

d.5 Análisis de sensibilidad

Para Baca (2008) adicionalmente a la evaluación de los resultados, recomienda realizar el estudio de

sensibilidad con el objetivo de determinar las posibles desviaciones que se pueden presentar a los

resultados obtenidos cuando se somete al proyecto a ciertos factores de riesgos. Esto significa que este

análisis permite observar el comportamiento de los indicadores al variar ciertas cifras claves para el

resultado final, de este modo se puede observar cuan sensible es el proyecto.

14

3 METODOLOGÍA

La presente metodología, utilizada para abordar el estudio de factibilidad del proyecto, se dividió en

cuatro actividades, cada una de ellas asociada a los objetivos específicos propuesto anteriormente.

Tabla N° 3.1: Diseño metodológico

Objetivo especifico Actividades

1. Analizar las condiciones del mercado

1.1 Realizar una investigación de mercado

1.2 Realizar un análisis de mercado

1.3 Crear una estrategia comercial

2. Evaluación de condiciones técnicas

2.1 Evaluar la localización del proyecto

2.2 Determinar el tamaño del proyecto

2.3 Desarrollar la ingeniería del proyecto

3. Evaluación de condiciones legales y proceso de gestión

3.1 Definir la estructura organizacional

3.2 Definir el recurso humano necesario

3.3 Descripción de los cargos

3.4 Tipo de sociedad para el proyecto

3.5 Pasos para la constitución de la sociedad

3.6 Definición de los aportes de los socios

4. Evaluación Financiera

4.1 Definir la inversión del proyecto

4.2 Tipos de financiamientos

4.3 Flujo de caja proyectado

4.4 Análisis de Sensibilidad

Fuente: Elaboración propia


El estudio de mercado tiene como objetivo recopilar y analizar los antecedentes que permitan determinar

la conveniencia o no de ofrecer un servicio para atender una necesidad o aprovechar una oportunidad.

Las partes que se consideraron para desarrollar este estudio son: la investigación de mercado, el análisis

de mercado y las estrategias comerciales, las cuales se muestran a continuación:


Objetivo: Confirmar la existencia de una demanda potencial que justifique la puesta en marcha del

proyecto en la ciudad de La Unión.

15

Para lograr el objetivo planteado anteriormente, la investigación de mercado se basó en los pasos

sugeridos por Kinnear (2003), en su libro Investigación de Mercados, los cuales serán presentados a

continuación:

Figura N°3.1: Proceso de la investigación de mercado


A. Definición del Problema

El primer paso para la investigación de mercado del proyecto fue definir el problema real, la definición de

éste simplemente se abordó respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es el problema?. Para el presente

estudio, el objetivo de este paso fue identificar la existencia de una demanda real, la cual permita la

factibilidad comercial del proyecto.

B. Necesidad de información

Una vez definido el problema de la investigación de mercado, se precisó en definir las necesidades

reales de la información requerida por la investigación, con la finalidad de encontrar un punto de partida.

Dentro de las principales necesidades de información se pueden destacar:

Población actual y proyectada de la ciudad de La Unión.

Análisis de Mercado.

C. Objetivos de la investigación

Una vez establecida las necesidades de información, se planteó claramente los objetivos de la

investigación, definiendo claramente los resultados a los cuales se desea llegar con la investigación de

mercado.

Definición del

Problema

Diseño de la

Muestra

Necesidad de la

Información

Objetivo de la

Investigación

Diseño de la

Inv. y Diseño de

datos

Procedimiento

de Recolección

de datos

Recopilación de

datos

Procesamiento

de datos

Análisis de los

datos

Resultados

Definición del

Problema

Diseño de la

Muestra

16

D. Diseño de la investigación y diseño de datos

Ya establecido los objetivos y enumerada cada una de las necesidades de información, se diseñó cuáles

serán las fuentes de información para el proyecto. Se definió que tipo de fuentes internas serán utilizadas

y cuáles serán las fuentes externas consultadas para la investigación.

d.1 Fuentes Internas

Las fuentes internas diseñadas para para la presente investigación se enfocaron directamente a

la población de la ciudad. Las fuentes internas utilizadas fueron:

Encuesta

La encuesta consistió en una interrogación escrita mediante el uso del cuestionario

elaborado anteriormente. La encuesta fue estructurada mediante una lista formal de 8

preguntas que se les formularon a todos los encuestados por igual. Las preguntas

fueron formuladas para conseguir la información que se necesitó para poder alcanzar los

objetivos planteados en la investigación.

Técnica de observación

La técnica de observación se desarrolló mediante la reflexión a personas, hechos,

objetos, acciones y situaciones. La utilización de esta técnica se realizó en visitas a los

establecimientos donde frecuentan los consumidores que conforman el público objetivo

del proyecto y además se observó el comportamiento de estos.

Focus group

El focus group consistió en reunir a un pequeño grupo de personas con el fin de

entrevistarlas y generar un debate y discusión en torno al servicio, idea, publicidad y

precios del proyecto, con la finalidad de conocer las ideas, opiniones, emociones,

actitudes y motivaciones de estos.

d.2 Fuentes Externas

Las fuentes externas consultadas para la investigación, se enfocaron en datos estadísticos e

investigaciones realizadas por instituciones tanto privadas como públicas. Los principales

documentos consultados para la investigación de mercado son:

“Encuesta nacional de hábitos en actividad física y deportiva en la población mayor de

18” (OSUAH , 2011)

17

“Censo de Población y Vivienda 2002” (INE, 2002)

“Catastro infraestructura deportiva en la ciudad de La Unión” (Elaboración Propia)

“Primer catastro nacional de instalaciones y recintos deportivos 2004”

(CHILEDEPORTES, 2004)

“Reporte estadístico comunal 2012, La Unión” (BCN, 2010)

“División Político Administrativa y censal 2007” (BCN, 2012)

Tabla Nº 3.2: Preguntas realizadas para estudio de mercado y su respectivo objetivo

N° Preguntas Objetivo

1 ¿Practica Fútbol durante sus tiempos libres?

Identificar si el encuestado pertenece al público

objetivo.

2 ¿Con que frecuencia practica este deporte?

Identificar la regularidad con la cual se practica el

deporte

3 ¿Dónde práctica este deporte?

Determinar, conocer y clasificar a los potenciales

competidores.

4 ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de

escoger su lugar donde practicar el fútbol?

Generar una visión más clara acerca de las

ventajas y desventajas de los competidores y

potenciar la imagen del proyecto

5

¿Estaría interesado en asistir a un establecimiento donde

se arrienden canchas de fútbol de césped sintético en la

ciudad de La Unión?

Conocer el grado de interés generado por la idea de

implementar el proyecto en la ciudad.

6

¿Con que frecuencia asistiría a practicar fútbol en dicho

lugar?

Conocer el grado de frecuencia de asistencia a las

instalaciones del proyecto.

7 ¿Durante que horario jugaría fútbol en este recinto?

Estructurar un sistema de horarios y diferenciar las

horas altas, medias y bajas

8

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a cancelar por el

arriendo de este servicio? (Por persona)

Generar un sistema de tarifas acorde a la demanda

y conocer la disposición a pagar.


18

E. Procedimiento de recolección de datos

El procedimiento de la recolección de los datos de la investigación de mercado, se llevó a cabo mediante

tres procesos distintos. El primero de ellos fue la técnica de observación, la cual consistió en visitas a

recintos deportivos con la finalidad de obtener información deducible. La segunda técnica utilizada fue el

focus group, esta herramienta se utilizó durante una visita a un evento de fútbol, en el cual se pudo

obtener información en el instante y directa, por parte de los participantes. Finalmente, una vez obtenida

una base de información por medio de la observación y focus group, se elaboró una encuesta con la

finalidad de obtener datos más detallados acerca del mercado en el cual se insertará el proyecto.

F. Diseño de la muestra

Este paso, consistió en determinar el tamaño de la muestra seleccionada para el estudio, para ello se

debió, en primera instancia, determinar la población sobre la cual se va extraer dicha muestra. Esta

información fue obtenida mediante el censo 2002, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Mediante la herramienta online, otorgada por el sitio de internet feedback.com, se obtuvo el tamaño de

la muestra a la cual se le realizó la encuesta diseñada anteriormente.

G. Procesamiento de datos

Una vez obtenida la información necesaria, veraz y que completó las expectativas que se formularon

anteriormente, se continuó a procesar toda esa información.

El primer paso del procesamiento de datos fue la edición, en la cual se perfeccionaron los formatos para

asegurar su legibilidad, consistencia e inclusión total. Este proceso se realizó mediante la construcción

detallada y rigurosa de la encuesta aplicada. El segundo paso fue la codificación, lo cual significó

preparar los datos para que pudiesen ser analizados. Para esta acción, se consolidaron mediante una

planilla Excel los datos obtenidos a través de la encuesta.

H. Análisis de los datos

El análisis se tomó como una forma lógica para entender los datos seleccionados sobre la investigación

y se detalló la información relevante descubierta por medio de gráficos y conclusiones para cada uno de

ellos.

I. Presentación de los resultados

Habiendo establecido la necesidad de información, conociendo cuales son los objetivos y una vez

realizado el procedimiento necesario para satisfacer cada una de las dudas surgidas mediante el estudio,

se presentó los resultados de la manera más clara posible, por medio de un informe de resultados.

19

3.1.2 Análisis de Mercado

Objetivo: Demostrar la viabilidad comercial del proyecto en la ciudad de La Unión, cuantificar el mercado

potencial, agrupar el mercado en segmentos con el mismo perfil de cliente y calcular la demanda

potencial y de ventas además de la evolución futura que se espera del mercado.

Para la realización del análisis de mercado, el estudio se enfocó a tres factores importantes para su

desarrollo, a continuación se mencionan y detallan cada uno de ellos:

A. Análisis y proyección de la demanda

El análisis, proyección y estimación de la demanda se realizó mediante la visita a los principales

establecimientos que son considerados como competencia directa para el proyecto en la ciudad de La

Unión, se analizaron los precios con los cuales están insertos en el mercado y horarios en los que

prestan sus servicios. Además se analizó y complemento la información obtenida desde el INE con la

información obtenida desde la investigación de mercado realizada.

B. Análisis y proyección de la oferta

El estudio de la oferta tuvo por objetivo identificar como se han atendido y como se atenderán en un

futuro, las demandas o necesidades del mercado. La oferta en la ciudad de La Unión, se estableció

mediante la definición de algunas características cumplidas por el establecimiento seleccionado como

competencia, dentro de algunas características consideradas esta: establecimiento deportivo,

disponibilidad para la comunidad, sistema de cobros, entre otros.

Para el análisis de la oferta se siguió las mismas pautas de manejo de la información estadística

registradas para la demanda, dado que se realizó el estudio actual y futuro con el propósito de verificar

la cantidad de servicios que se han ofrecido y están ofreciendo, y la cantidad que se ofrecerá, así como

las circunstancias de precio y calidad en que realiza dicha oferta.

C. Estudio de precios en el mercado

El estudio de precios se estableció mediante las entrevistas realizadas a cada uno de los

administradores de los establecimientos seleccionados como competencia. Estas entrevistas estuvieron

acompañadas de la observación en terreno de las instalaciones y tasa de ocupación de dichos

establecimientos. Una vez completado las entrevistas de los competidores, de prosiguió a desarrollar

una tabla con dichos precios, con la finalidad de establecer una media entre ellos.

20

3.1.3 Estrategia comercial (Marketing Mix)

Objetivo: Definir la forma en se competirá por alcanzar a los clientes objetivos mediante la calidad de el

o los producto, calidad de los servicios, distribución, disponibilidad, precios, aportando cierto grado de

innovación o imitando lo tradicional.

Para el desarrollo de la estrategia comercial, se realizó un análisis a los cuatro factores influyentes del

mercado, estos factores son:

A. El Producto

Según Kotler (2004) los productos son todos los bienes y servicios que ofrece la empresa al marcado.

Para esto, se definió el conjunto de características que posee el servicio que prestará el proyecto, y que

para el consumidor, son importantes a la hora de adquirir dicho servicio.

B. El Precio

El precio representa la cantidad de dinero que el consumidor debe pagar para obtener el producto

(KOTLER, 2004).

Se definió una tabla de precios en relación al porcentaje de asistencia en determinados horarios. Esta

tabla se construyó mediante la información obtenida de las entrevistas y observaciones realizadas en los

establecimientos considerados directos competidores.

C. La Plaza

La plaza es definida por todas aquellas facilidades que realiza la compañía para que el producto esté al

alcance de los consumidores de la forma más accesible y cómoda para ellos (KOTLER, 1991)

Es por esto que mediante el estudio técnico se realizó un detallado análisis de este factor, con la

finalidad de asignar la mejor plaza para la instalación del proyecto. Se consideró fundamentalmente los

factores de accesibilidad, cercanía, seguridad y menor tiempo de transporte para los clientes.

D. Promoción

La promoción abarca todas aquellas actividades, técnicas y métodos que comunican las ventajas del

producto al mismo tiempo que convencen y persuaden a los compradores para que lo adquieran

(KOTLER, 1991).

Para la promoción del proyecto, se estableció diferentes medios de difusión para publicitar el proyecto,

con el objetivo de masificar la marca.

21

3.2 Estudio técnico

Es aquel que provee de información para cuantificar el monto de las inversiones, los costos operativos y

además recursos que se tomaran en cuenta para poder llevar a cabo la producción del servicio.

Objetivo: Analizar y determinar el tamaño óptimo, la mejor localización, los equipos e insumos

requeridos para la correcta operación del proyecto.

Para alcanzar el objetivo expuesto anteriormente, se realizó la determinación de cuatro factores

importantes como: la capacidad del proyecto, el tamaño del proyecto, la localización del proyecto y el

desarrollo de su ingeniería, además de estructurar una base de datos concerniente a los posibles

proveedores para la materialización y construcción del proyecto. A continuación se explica el método

que se llevó a cabo para abordar cada uno de los factores mencionados:


La localización del proyecto consistió en optar por la mejor ubicación del proyecto, para esto se buscó la

disponibilidad de terrenos en la ciudad de La Unión, que cumplieran con el requisito mencionado

anteriormente, que considera necesario un terreno de dimensiones de 4.000 metros cuadrados. Para

esto se elaboró una lista con los posibles terrenos disponibles, identificando precio de venta, ubicación y

disponibilidad de servicios básicos. La elección del terreno óptimo se decidió de acuerdo a la evaluación

de los factores conectividad, tiempo de desplazamiento hacia las instalaciones y el valor del terreno.

3.2.2 Tamaño del proyecto

Para definir el tamaño del proyecto se consideró dos factores importantes, estos son: La zona de

construcción del proyecto y la cantidad de clientes insatisfechos.

La zona de construcción del proyecto, fue enfocada principalmente al tamaño del terreno disponible para

la construcción del proyecto y sus limitaciones para el inicio de las obras. Para definir el tamaño del

proyecto se analizaron tres terrenos disponibles en la ciudad de La Unión, considerando la restricción

inicialmente propuesta donde se hace hincapié en que debería superar los 4.000 metros cuadrados.

Por otra parte, la cantidad de clientes insatisfechos, es el segundo factor considerado para determinar el

tamaño del proyecto, se obtuvo mediante el análisis de mercado considerando la demanda y oferta

actual existente en la ciudad de La Unión.

3.2.3 Ingeniería del proyecto

Con el objetivo de comprender el proceso de construcción del proyecto, se elaboró un esquema con

cada una de las etapas que conforman el proceso de puesta en marcha de éste.

22

Figura Nº 3.2: Fases de construcción del proyecto


Una vez analizado el proceso de construcción, se realizó una descripción de las dos etapas

consideradas claves, como lo son la construcción del galpón el cual cubrirá la cancha sintética como la

descripción del césped sintético utilizado en el proyecto.

A. Descripción de la construcción del Galpón

La descripción de la construcción del galpón consistió en identificar las etapas para su

materialización y además identificar la o las empresas quienes realizarán los trabajos de

cada una de las etapas.

B. Descripción Césped Sintético

Para la descripción del césped sintético, se realizó una cotización de los diferentes tipos de

césped existentes y utilizados para la construcción de canchas sintéticas, escogiendo

finalmente el tipo que más se acomoda a la inversión del proyecto y además seleccionando

el proveedor de este insumo.

Además de describir las etapas claves de construcción, se consideró fundamental identificar las

actividades en el proceso de arriendo de las canchas sintéticas, a continuación se detalla el flujo de

actividades:

C. Flujo de actividades

Con la finalidad de dar una visión completa y exacta del servicio prestado por el proyecto, se

consideró importante elaborar un flujo de actividades en el cual se identificó cada uno de los

procesos desde la entrada del cliente hasta su salida del establecimiento.

Definición del

Problema

Preparación del

terreno

Construcción

bodega

Instalación del

césped artificial

Instalación de

oficina y

recepción

Instalación de

los artículos de

cancha

Selección del

Terreno

Instalación de

camarines

23

D. Proveedores

Para la materialización del presente proyecto en la ciudad de La Unión, es necesario

realizar cotizaciones a diferentes empresas proveedoras de los materiales y artículos

necesarios para la construcción y puesta en marcha del servicio. Para esto se elaboró

una tabla con las empresas proveedoras de materiales, artículos e insumos para el

proyecto, especificando el producto o servicio prestado, su ubicación y contacto de

referencia.

3.3 Estudio Organizacional y Legal

Objetivo: Determinar el tipo de estructura adecuada para la organización dependiendo de sus

características, y considerando sus actividades; así como también su estructura legal que regulara los

derechos y deberes, en las relaciones entre sus miembros.


Mediante la elaboración de la estructura organizacional se pretende identificar la estructura formal que

constituirá la organización a cargo de la administración del proyecto, como la estructura informal que

surge de la interacción entre los miembros de la organización. Esta actividad se esquematizo mediante

un organigrama identificando lo anteriormente expuesto.


En este punto se pretende definir la cantidad de personal necesario para el funcionamiento del proyecto,

analizado mediante la estructura organizacional elaborada anteriormente. Se elaboró una tabla con la

finalidad de identificar cada perfil de los cargos administrativos y operativos necesarios para el

funcionamiento del proyecto.


Mediante la descripción de cargos, se buscó enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo

específico y lo diferencian de los demás. Además de brindar información necesaria para la selección, el

entrenamiento y la carga de trabajo de cada uno de los trabajadores.

3.3.4 Tipo de sociedad para el proyecto

A través de este paso se tiene como objetivo identificar el tipo de sociedad más conveniente para la

creación del proyecto, con la finalidad de asignar las responsabilidades tanto legales como financieras.

24

3.3.5 Pasos para la constitución de la sociedad

Una vez identificado el tipo de sociedad que se constituirá, se dio a conocer los pasos que se deben

seguir para su formación, con la finalidad de guiar a la administración acerca de este proceso.

3.3.6 Definición de los aportes de los socios

Una sociedad se entiende como un contrato que se realiza entre dos o más personas con el objetivo de

realizar un negocio. Es por esto es necesario identificar el aporte de cada uno de los socios

pertenecientes al proyecto, con el objetivo de establecer los beneficios y responsabilidades de cada uno

de ellos.


Objetivos: Analizar la viabilidad financiera del proyecto. Sistematizar la información de los estudios

anteriores y analizar su financiamiento.

El estudio financiero analiza todo lo encontrado en los estudios anteriores para evaluar si el proyecto es

factible o no.

Los principales componentes considerados para el presente proyecto fueron: inversiones,

financiamiento, balance general inicial, detalles de la inversión, flujo de caja proyectado y el análisis de

sensibilidad.

3.4.1 Inversión del Proyecto

El estudio financiero fue abordado en primer lugar definiendo cada una de las inversiones necesarias

para el proyecto, y su monto total.


Se indicó, en este punto, cada una de las cantidades que serán cubiertas por financiamientos de carácter

propio y de terceros.

Balance General del proyecto

Se elaboró un balance general, con la finalidad de obtener una imagen del estado inicial del

proyecto, reflejando sus activos, patrimonio y pasivos.

25

Detalles de la inversión total

Siguiendo con la inversión inicial, se detalló cada uno de los activos necesarios para la puesta en

marcha del proyecto, definiendo su descripción, cantidad, proveedor, valor unitario, descuento y

valor total.

3.4.3 Flujo de caja proyectado

Para la evaluación del proyecto se utilizó la construcción de un flujo de caja para detallar los ingresos y

egresos del proyecto para posteriormente realizar la evaluación según los criterios del valor actual neto y

la tasa interna de retorno.

3.4.4 Análisis de Sensibilidad

Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad para ver el comportamiento del valor actual neto y tasa

interna de retorno de acuerdo a los supuestos establecidos, con la finalidad de conocer el

comportamiento del proyecto en determinados escenarios.

26

4 RESULTADOS


Como anteriormente se mencionó, el estudio de mercado es el proceso de planificar, recopilar, analizar y

comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra y perfiles del consumidor, con la

finalidad de ayudar a los responsables a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una

situación de mercado específica. Las partes fundamentales que constituyen el estudio de mercado son:

La investigación de Mercado, el Análisis de Mercado y las Estrategias Comerciales (Marketing Mix), las

cuales serán desarrolladas a continuación:


El proceso de investigación de mercado, como antes señalado por Kinnear (2003), contempla una serie

de pasos, los cuales fueron elaborados para el presente estudio de mercado, a continuación se detallan

los siguientes:

A. Definición del Problema

El problema identificado para la presente investigación de mercado se presenta en la evaluación de la

existencia de una demanda potencial que justifique la puesta en marcha del proyecto en la ciudad de La

Unión y que además permita determinar:

Las características del mercado de la ciudad de La Unión.

Las variables fundamentales para la estrategia comercial (Marketing Mix) del proyecto.

Las variables relacionadas con la oferta y demanda del servicio.

B. Necesidad de Información

La necesidad de la información recae en adquirir datos provenientes de fuentes internas como externas,

las cuales suministraran a la investigación de mercado datos como: población actual de la ciudad de La

Unión, demanda proyectada para los próximos 5 años, números de ofertantes existentes en la ciudad,

percepción del negocio por parte de los clientes, etc. Estos datos son obtenidos de fuentes internas,

específicamente la encuesta realizada para el presente estudio y los datos provenientes de fuentes

externas como INE, catastro de establecimientos deportivos 2004, Biblioteca del congreso nacional, etc.

27

C. Objetivo de la Información

El objetivo de la investigación es obtener la información relacionada con el perfil del mercado de la

ciudad de La Unión, con la finalidad de conocer las variables de mercado requeridas para ser utilizadas

en la estrategia comercial.

D. Diseño de la Investigación y fuentes de datos

Una vez definido el problema y planteado la necesidad y objetivos de la información, el siguiente paso es

diseñar la etapa de investigación e identificar las fuentes apropiadas de datos para el estudio. Se elaboró

un plan que guió las etapas de recolección y análisis de datos necesarios para el desarrollo del proyecto

de investigación, los cuales se detallan a continuación:

d.1 Diseño Investigación

Para la obtención de los datos acerca de la investigación de mercado, se empleó una

investigación previa, de tipo exploratoria, realizada mediante un focus group; posteriormente se

utilizó una encuesta, con la finalidad de obtener datos más descriptivos del mercado.

d.2 Fuentes de Datos

Se utilizaron fuentes externas de datos, consultadas a través de libros, artículos, datos

estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), información de internet, libros y revistas

relacionadas con el negocio de las canchas de césped sintético.

E. Diseño de la Muestra

La población total de la Comuna de La Unión para el censo realizado el año 2002 y su proyección

estimada para el presente año, 2012, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la siguiente:

Tabla N°4.1: Proyección de la población de la ciudad de La Unión para el año 2012

Territorio 2002 2012 Variación (%)

Comuna de La Unión 39.447 38.544 -2.29

Fuente: INE, 2002

28

De acuerdo a lo estimado por el INE, la proyección de población para la comuna de La Unión presenta

una variación de un -2,29 por ciento, encontrándose en la sexta posición de las comunas que presentan

esta tendencia. .Se espera que esta variación pudiera revertirse a partir de la designación de la comuna

de La Unión como capital de la Provincia del Ranco, situación no contemplada al momento del censo

2002.

La población de la comuna de La Unión según el género, se encuentra distribuida de la siguiente forma:

Tabla N°4.2: Distribución de la población, según el género, de la ciudad de La Unión para el año 2012.

Territorio 2002 2012

Hombre Mujer Hombre Mujer

Comuna de La Unión 20.125 19.322 19.909 18.635

Fuente: INE, 2002

La Unión es la segunda comuna con mayor población de la Región de Los Ríos, luego de la comuna de

Valdivia, capital regional, y a pesar de una proyección poblacional decreciente para el año 2012,

mantiene la ubicación de segundo polo poblacional regional.

La proyección según grupos de edad para la comuna de La Unión, otorgados por el INE:

Tabla N°4.3: Distribución de la población, según rango de edad, de la ciudad de La Unión

para el año 2012.

Edad 2002 2012

0 a 14 10.644 7.989

15 a 29 8.839 9.146

30 a 44 9.578 7.487

45 a 64 6.830 9.472

65 y más 3.558 4.450

TOTAL 39.447 38.544

Fuente: INE, 2002

Con el objetivo de conocer de mejor manera el mercado real de este nuevo proyecto, será fundamental,

definir una zona de acción, de donde provendrán gran parte de los clientes. Esta zona cubrirá todos los

29

espacios que se encuentren aproximadamente de 15 a 20 minutos del recinto en vehículo. Es por esto

que se ha decidido incluir solo la ciudad de La Unión, descartando sectores rurales aledaños como:

Cocule, San Javier, Rapaco, Trumao, Mashue, Tres Ventanas, Choroico, Traiguen, por nombrar algunos.

Figura N°4.1: Provincia del Ranco, Región de Los Ríos.

Fuente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 2010.

Descartando las zonas aledañas a la ciudad de La Unión, que corresponden a un 33 por ciento de la

población total de la comuna, el mercado potencial queda dado por 25.615 personas que corresponden a

la población urbana, según datos proyectados para 2012 del censo del año 2002.

e.1 Investigación Exploratoria:

Se consideró la necesidad de realizar un focus group, por las fortalezas que presenta en investigaciones,

que buscan determinar las preferencias de consumo y por ser muy apropiado cuando se busca explicar

las percepciones de la gente respecto de alguna experiencia.

Por medio de esta herramienta aplicada el día 8 de Septiembre del 2012, en el la cancha perteneciente

al equipo de fútbol barrio Foitzik, de la ciudad de La Unión, se seleccionó a 20 personas (seleccionadas

al azar), obteniendo información importante para la investigación de mercado.

El intervalo de edad de los participantes fue de 14 a 45 años, que representó el 87 por ciento del total de

personas que integraron este focus group, las personas menores a 14 años o mayores a 45 años, son un

30

grupo muy reducido, lo cual son considerado clientes ocasionales, ya que representan solo un 13 por

ciento. El 90 por ciento (18 personas) que integraron este focus group, se encuentran interesadas en

contar con los servicios de este nuevo proyecto, y el 10 por ciento restante (2 personas) se mostró

indiferente. Este grupo mínimo de personas da como respuesta a su indiferencia que para ellos ya es

costumbre practicar el fútbol en recintos deteriorados o en condiciones mínimas y que no estarían

dispuestos a cancelar cierta cantidad de dinero por arrendar un espacio como este.

e.2 Investigación Descriptiva:

Definición del grupo objetivo

El público objetivo para el proyecto, serán hombres entre 10 y 50 años de edad que tengan residencia en

la ciudad de La Unión, Región de Los Ríos y que además practiquen el fútbol como mínimo una vez por

semana.

Estimación del tamaño del universo

Una vez definido el grupo objetivo, se procedió a construir la población actual de la ciudad de La Unión,

con base a datos obtenidos en el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y de la

Municipalidad de La Unión, la cual se resumen en la siguiente tabla:

Tabla N°4.4: Distribución de la población estimada para el año 2012, según el sexo.

Población Ciudad de La Unión Habitantes

Población proyectada 2012 25.615

Población Masculina proyectada 2012 13.261

Población Femenina proyectada 2012 12.354

Fuente: INE, 2002

La proyección, según grupos de edad de sexo Masculino, para la comuna de La Unión es la siguiente:

31

Tabla N°4.5: Distribución de la población masculina, según rango de edad,

de la ciudad de La Unión para el año 2012.

Fuente: INE, 2002

Tamaño de la muestra

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a desarrollar en las fases previas de la

investigación de mercado y determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados

obtenidos.

Considerando que en la ciudad de La Unión existen 13.261 hombres de los cuales 11.913 se encuentran

entre 10 y 50 años, según la proyección realizada por el INE para el año 2012, se procede a obtener el

número de encuestas a realizar.

(4.1)

Edad 2012 %

0- 4 871 6,6%

5-9 889 6,7%

10-14 1.004 7,6%

15-19 1.139 8,6%

20-24 1.098 8,3%

25-29 1.112 8,4%

30-34 914 6,9%

35-39 831 6,3%

40-44 873 6,6%

45-49 963 7,3%

50-54 929 7,0%

55-59 738 5,6%

60-64 590 4,5%

65-69 468 3,5%

70-74 346 2,6%

75-79 256 1,9%

80+ 240 1,8%

Total

13.261

100%

32

Dónde:

N: es el tamaño de la población o universo.

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Indica la probabilidad de que los

resultados de nuestra investigación sean ciertos.

e: es el error muestral deseado.

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-p.

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a realizar).

Se desea un nivel de confianza de un 95 por ciento, por lo cual se utilizará un k= 1,96, según la

distribución normal.

Tabla N°4.6: Valores de k, según nivel de confianza.

Fuente: FEEDBACK, 2012

Se estima conveniente para esta investigación un error muestral del 5 por ciento (e), con la finalidad de

realizar un estudio lo más cercano a la realidad, y se considera que la proporción de individuos que

poseen la características dentro del intervalos de edades anteriormente señalados, es de un 50 por

ciento (p=q= 0,5)

Para los valores señalados, por medio de la herramienta online, consultada en la página

feedbacknetwork, podemos determinar que nuestro tamaño muestral para la realización de las encuestas

es de 372 individuos.

Se considera aumentar un cinco por ciento el número de encuestas, a causa de evitar posibles errores

en la ejecución de este instrumento. Por lo cual el número final de encuestas a realizar será de 390.

Como varios autores señalan, el método de aplicación de encuestas es un proceso extremadamente

costoso, para ello, se dividirán los entrevistados en dos secciones: 1) Encuestados en forma directa, 2)

Encuestados en forma online. Las que corresponderán a un 76 por ciento (297 encuestados) y un 24 por

ciento (93 encuestados) respectivamente, con la finalidad de reducir los costos que significan llevar a

cabo este método.

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

33

Figura N°4.2: Distribución de encuestas realizadas de forma directa y online.


Estructura de la encuesta

El cuestionario utilizado para la recolección de los datos de mercado, está compuesto por ocho

preguntas, cada una de ellas con respuestas definidas, con la finalidad de reducir el tiempo del proceso y

por otra parte facilitar la comprensión, reduciendo la incertidumbre en las respuestas por parte de los

encuestados.

F. Recolección de los datos

El trabajo de recolección de datos se llevó a cabo por dos encuestadores, ambos con estudios

universitarios, y cierto grado de conocimiento en el estudio de mercado.

Antes de dar comienzo a la recolección de los datos, se sometió a una prueba de comprensión al

formulario diseñado, la cual consistió en encuestar a 10 individuos de distintas edades, con la finalidad

de encontrar errores en el cuestionario y por otra parte medir el tiempo de duración del proceso.

Esta prueba arrojó que el 80 por ciento de las personas encuestadas completaron satisfactoriamente el

cuestionario sin tener ningún problema en la comprensión de las preguntas y demorando entre dos y tres

minutos aproximadamente en completarlo.

Cabe destacar que el 20 por ciento de los encuestados que sufrieron algún tipo de inconveniente a la

hora de completar el cuestionario, se encontraban en un rango de edad no superior a los 14 años, es por

esto que se tomó en consideración la importancia que debería cumplir el encuestador a la hora de

encuestar personas de menor edad a la mencionada.

Encuestas

(390)

Directas

(297)

Online

(93)

100%

76% 24%

34

La recolección de los datos fue dividió en 2 etapas, la primera de ella fueron los días viernes 14 desde

las 14:30 – 18:00 horas y sábado 15 de Septiembre desde las 10:00 – 13:00 horas en el período de la

mañana y desde las 14:30 horas hasta las 19:00horas durante el periodo de la tarde.

El día viernes 14 de septiembre, las encuestas fueron realizadas en la Plaza de Armas de la ciudad de

La Unión, en la intersección de las calles Manuel Montt y Av. Arturo Prat, lugar estratégico para la

realización de este proceso ya que es un punto de flujo constante de personas, debido a los numerosos

colegios y centros de trabajos ubicados en sus alrededores.

El segundo día de esta primera etapa, fue realizada el Sábado 15 en la cancha de fútbol del equipo de

barrios Foitzik, lugar donde concurre alrededor de 200 personas, entre jugadores y espectadores , a

presenciar los partidos disputados por la liga de fútbol de la ciudad de La Unión.

Esta primera etapa concluyó con la realización de un 48 por ciento de las encuestas, correspondientes a

184 encuestados de un total de 390.

La segunda etapa del proceso de recolección de datos se dividió en los días viernes 28, sábado 29 y

domingo 30 de septiembre del 2012.

El día viernes 28, se acudió a la intersección de las calles Sargento Aldea y Av. Arturo Prat, debido a que

en esa ubicación se encuentra el Colegio Santa Marta y el Liceo Rector Abdón Andrade Coloma, que

concentra un gran flujo de estudiantes en el horario de término de clases entre las 13:00 horas y las

16:00 horas.

Por otro lado el día sábado 29, se visitó las multicanchas de los sectores de Radimadi, Manuel

Rodríguez, El Maitén y Serrano.

Por último, el día domingo 30, durante el periodo de la tarde se realizó encuestas de forma online,

adquiriendo una base de datos desde redes sociales y correos electrónicos, completando finalmente el

total de encuestas programadas.

35

Figura N°4.3: Gráfica sobre la evolución de la realización de las encuestas.

Fuente: Elaboracion propia

G. Análisis de los resultados

El proceso de digitación de los datos de cada una de las respuestas entregadas por los encuestados, se

consolidó en una base de datos para luego proceder a su respectivo análisis, el cual será presentado a

continuación.

I. Datos Personales 1: Edad

De los datos obtenidos se puede inferir que entre adolescentes y adultos jóvenes se encuentra la

mayoría de la población de la ciudad de La Unión. Esto puede comprobarse por medio de la distribución

asignada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, a cada intervalo de edad, en el censo 2002, lo

cual corrobora que los resultados obtenidos para esta primera pregunta han sido correctos.

Figura N°4.4: Gráfica de distribución de edades, según encuestas realizadas


36

Conclusión: Los jóvenes y adultos jóvenes, de 10 a 35 años, representan una mayoría dentro de la

población que ha respondido la encuesta realizada, viéndose esto reflejado en un 75,9 por ciento (ver

ANEXO B)

II. Datos Personales 2: Ocupación de los encuestados.

Figura N°4.5: Gráfica de distribución de ocupación, según encuestados


Conclusión: Se puede observar que gran parte de los encuestados, un 58,2 por ciento, son estudiantes

económicamente dependientes, por lo cual se deberá idear estrategias, considerando a este tipo de

clientes, sin ingresos mensuales, con el objetivo de atraerlos constantemente a las instalaciones.

Por otra parte el 37,7 por ciento son empleados dependientes o independientes, los cuales presentan

ingresos mensualmente, clientes a los cuales se debe apuntar los servicios.

III. Pregunta 1: ¿Practicas Fútbol durante sus tiempos libres?

Conclusión: Se puede apreciar la gran acogida que tiene el fútbol o sus distintas disciplinas en la

muestra, un 92,3 por ciento de la población encuestada, realiza la práctica de este deporte en sus

tiempos libres o se considera un futbolista activo. El 7,7 por ciento no practica el deporte, debido a que

prioriza la práctica de otro o se considera una persona sedentaria.

37

Figura N°4.6: Gráfica de distribución sobre la práctica de fútbol


IV. Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia practicas este deporte?

El siguiente gráfico, ha sido realizado de acuerdo al total de 360 encuestados, debido a que en la

pregunta anterior, treinta encuestados entregaron como respuesta que no practicaban fútbol durante sus

tiempos libres.

Figura N°4.7: Gráfica de distribución de la frecuencia sobre la práctica de fútbol


Conclusión: Los días viernes, sábado y domingo, son aquellos días que existe una mayor probabilidad

de que se practique este deporte por parte de la población, de esto se puede deducir que las jornadas

laborales y educacionales, representan las primeras barreras para que pueda ser practicado durante la

semana. El 22,7 por ciento, dice practicar más de una día a la semana, por lo cual se puede deducir que

existe un alto grado de repetición en la práctica de este deporte.

38

V. Pregunta 3: ¿Dónde practicas este deporte?

Figura N°4.8: Gráfica de distribución de las preferencias en los recintos para la práctica del fútbol y sus

disciplinas.

Figura N°4.8: Distribución de las preferencias en los recintos para la práctica del fútbol y sus disciplinas.


Conclusión: Un 32,5 por ciento de la población dice practicar estas disciplinas en colegios o

universidades, esto se debe a que el 52,8 por ciento de los encuestados se clasificó como estudiante. Un

25, por ciento de los encuestados, reconoce practicar el babyfútbol en los gimnasios disponibles en la

ciudad de La Unión, esto quiere decir que un alto grado de encuestados desembolsa cierta cantidad de

dinero para realizar este deporte, mientras que el 22,5 por ciento afirma que concurre a multicanchas

cercas de sus viviendas, las cuales no tienen costo alguno.

VI. Pregunta 4: ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar dónde

practicar fútbol?

Conclusión: La importancia que posee el factor de infraestructura a la hora de practicar, no solamente el

fútbol o sus disciplinas derivadas como deporte, sino que los deportes en general, posee un alto grado

de importancia por parte de los clientes, en el estudio realizado, este factor alcanza un 84 por ciento y un

11 por ciento siente que tiene un grado “importante” a la hora de escoger un recinto para practicar

deportes.

Por otra parte, los factores de seguridad y ubicación, también cumplen un grado de importancia a la hora

de escoger un espacio en donde recrearse. Son factores a los cuales no se debe dejar de lado, ya que

cumplen una función vital para los clientes, según los resultados de esta encuesta.

39

Figura N°4.9: Distribución del grado de importancia que posee la infraestructura del recinto el cual se

escoge para la práctica de fútbol.

Figura N°4.9: Distribución del grado de importancia que posee la infraestructura


Figura N°4.10: Distribución del grado de importancia que posee la seguridad


40

Figura N°4.11: Distribución del grado de importancia que posee la ubicación


VII. Pregunta 5: ¿Estarías interesado de asistir a un establecimiento donde arrienden canchas

de fútbol de césped sintético en la ciudad de La Unión?

Conclusión: Gran parte de los encuestados demuestran un alto grado de interés por el nuevo proyecto,

este interés se ve reflejado en un 86,4 por ciento del total de encuestados, quienes nos dieron a conocer

su gran aceptación a esta idea de negocio. El grado de aceptación del proyecto se debe a que estas

instalaciones serían las primeras de este tipo en la ciudad.

Figura N°4.12: Gráfica de distribución del grado de interés en asistir al recinto deportivo.


41

VIII. Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia asistirías a practicar fútbol en dicho lugar?

Figura N°4.13: Gráfica de distribución la frecuencia de asistencia al proyecto


Conclusión: Gran parte de la muestra, dice que frecuenta espacios para la práctica del fútbol solo los

fines de semana, alcanzando un 38,1 por ciento del total de encuestados, de esto puede inferir que la

jornada laboral y escolar son barreras para aquellas personas que deseen practicarlo durante los días de

semana. Por otra parte, un 28,6 por ciento dice practicar este deporte durante más de un día en la

semana, por lo que se puede inferir que existe un alto grado de repetición por parte de los encuestados,

lo que se verá reflejado en un alza en la demanda proyectada para los siguientes años.

IX. Pregunta 7: ¿Durante qué horario jugarías fútbol en este recinto?

Conclusión: Existen tres tipos de horarios concretos que se pueden deducir por medio de la tabla Nº

4.16. Estos horarios fueron clasificados como, Alto, Medio y Bajo, con la finalidad de proponer tarifas

diferenciadas manteniendo un flujo constante de asistencia a las instalaciones.

42

Tabla N°4.7: Distribución de la frecuencia de asistencia al proyecto en los distintos horarios y días de la

semana.


X. Pregunta 8: ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio?

(Por persona)

Conclusión: Como se pude observar en la tabla N°: 4.14, existe una tendencia muy alta entre los

encuestados (44,4 por ciento), en cancelar una cantidad entre 2.000 y 3.000 pesos, por adquirir los

servicios de arriendo de una hora del servicio. Este costo está relacionado a la cancha de fútbol 7, el cual

sería el principal servicio disponible por el proyecto, debido a que con este, se puede maximizar las

utilidades por hora del proyecto. Es recomendable a la hora de fijar los precios del servicio, no salir del

margen de este intervalo, ya que bajo o sobre este margen, la disposición de cancelar el arriendo de la

cancha será menor.

Hora/ Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9-13hrs

9:00-10:00 - - - - - 28 15

10:00-11:00 - - - - - 39 21

11:00-12:00 - - - - - 50 30

12:00-13:00 - - - - - 57 27

13-18hrs

13:00-14:00 3 - - - 11 31 19

14:00-15:00 - - - - 21 37 37

15:00-16:00 18 13 9 - 12 44 43

16:00-17:00 15 - - - 31 65 59

17:00-18:00 27 - - 47 76 51

18-24hrs

18:00-19:00 41 34 49 43 78 51 61

19:00-20:00 53 56 42 50 73 97 66

20:00-21:00 76 47 66 61 94 118 47

21:00-22:00 78 72 69 77 73 57 29

22:00-23:00 44 43 51 39 81 73 17

23:00-24:00 9 3 7 7 47 35 2

24-2hrs

24:00-1:00 - - - - 21 13 -

1:00-2:00 - - - - 9 11 -

43

Figura N°4.14: Gráfica de cantidad dispuesta a cancelar por los servicios.


H. Resumen de los resultados obtenidos

Se puede observar que la mayoría de los encuestados (86,4 por ciento) se muestran

interesados en asistir a nuestras instalaciones y adquirir los servicios del nuevo proyecto.

El factor más importante a la hora de elegir un lugar para practicar el fútbol, es la infraestructura

de las instalaciones, las cuales deben presentar una cancha en óptimas condiciones para así

evitar lesiones.

Una alta cantidad de jóvenes asistiría a las nuevas instalaciones varios días a la semana (28,6

por ciento), pero siendo el fin de semana el horario más concurrido con un 38,1 por ciento del

total de encuestados.

Gran cantidad de encuestados, 44,4 por ciento, compartió su opinión de estar dispuesto a

desembolsar cierta cantidad de dinero con la finalidad de practicar el fútbol en un recinto de

calidad y seguro. Los costos que estarían a desembolsar varían entre 2.000 y 3.000 pesos.

4.1.2 Análisis del mercado

Esta parte del estudio permitió determinar la existencia de un mercado real para el servicio, y mediante la

información que se obtenga de este, se pudo diseñar una estrategia de penetración y diferenciación para

el servicio.

44

A. Análisis de competencia y precios de mercado

Si bien, la materialización de la cancha de fútbol con césped sintético techada en la ciudad de La Unión

sería el primer proyecto con este tipo de características, aun así se puede identificar tres tipos de

competencias existentes en la ciudad. Entre estas competencias se presentan: los gimnasios, cuya

principal amenaza viene dada por la posibilidad de ser utilizados para realizar la práctica del fútbol en

sus modalidades de babyfútbol y fútbol 7 durante todo el año, independiente del clima que se presente

en la ciudad. La segunda competencia identificada para el proyecto, es aquella que proviene de las

canchas de fútbol. Si bien su utilización está limitada por el clima presente en la ciudad, son una

amenaza directa en las estaciones de primavera-verano. Y por último existe un alto grado de práctica de

deportes relacionados con el fútbol en las instalaciones municipales denominadas multicanchas, si bien

como su nombre lo indica, puede prestar servicios múltiples a la hora de practicar deportes, los

destrozos originados por jóvenes solo permite realizar la práctica de disciplinas derivadas del fútbol. Al

igual que las canchas de fútbol, estas instalaciones se ven restringidas a las condiciones del clima, ya

que en su totalidad están expuestas al exterior.

A continuación se detallará la competencia total, existente en la ciudad de La Unión para el proyecto:

Tabla N°4.8: Categorización de los establecimientos deportivos de la ciudad de La Unión.

Competencia Categoría

Escuela N° 2 Gimnasio

Colegio de Cultura & Difusión Artística Gimnasio

Liceo Rector Abdón Andrade Coloma Gimnasio

Gimnasio Municipal de La Unión Gimnasio

Estadio Municipal Carlos Vogel Cancha

Estadio Foitzik Cancha

Estadio Bancario, Cancha N° 2 Cancha

Complejo Colun Cancha

Multicancha Sector Los Lagos Multicancha

Multicancha Sector Radimadi Multicancha

Multicancha Parque Municipal Multicancha

Multicancha Sector El Maitén Multicancha

Multicancha Sector El Manzanal Multicancha

Multicancha Sector Caupolicán Multicancha

45


a.1 Gimnasios de la ciudad de La Unión

Escuela N°2

El gimnasio de la Escuela N°2 de La Unión, está ubicado en la intersección de las calles Eleuterio

Ramírez y 21 de Mayo, presta servicios de arriendo a la comunidad desde las 19 hasta las 22 horas de

lunes a viernes Esto se debe principalmente a que sus instalaciones están disponibles para los alumnos

de esa institución, los cuales terminan sus jornadas educacionales a las 18:30 horas. Los días sábados

el horario de arriendo es de 10 horas hasta 14 horas. Las tarifas manejadas por el administrador son

únicas y corresponden a un valor de 10.000 pesos la hora, para deportes como Voleibol, Basquetbol,

Babyfútbol, Hándbol y Ping Pong.

En una visita realizada día Viernes 5 de Octubre a este gimnasio, se pudo apreciar la falta de

infraestructura para la práctica de babyfútbol, específicamente la ausencia de arcos para esta disciplina,

por lo cual se transforma en una amenaza menor, ya que las otras disciplinas deportivas que pueden ser

practicadas en este gimnasio no son parte de los servicios del proyecto.

Tabla N°4.9: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio de la Escuela N°2

Número de canchas 1

Medidas 28m x 16m

Capacidad máxima por hora 10 personas

Ubicación Eleuterio Ramírez con 21 Mayo


Multicancha Sector Aldea Multicancha

Multicancha Sector Los Peumos Multicancha

Multicancha Sector Daiber Multicancha

46

Tabla N°4.10: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio de la Escuela N°2.


Colegio de Cultura & Difusión Artística.

El gimnasio del Colegio de Cultura & Difusión Artística, se encuentra ubicado a solo una cuadra de la

plaza de armas de la ciudad de La Unión, específicamente en Serrano con Manuel Montt. Su

infraestructura se encuentra bastante deteriorada, iluminarias y piso en mal estado. La disponibilidad de

arriendo, al igual que el gimnasio de la Escuela N°2, está condicionado por el término de las actividades

educacionales. El término de estas actividades son las 21 horas, de lunes a viernes. Los horarios de

arriendo son desde 21 horas hasta las 24 horas de lunes a viernes y los días sábados su arriendo se

encuentra disponible desde las 16 hasta 20horas. La tarifa es constante para todos los días y tiene un

valor de 7.000 pesos.

Tabla N°4.11: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio del Colegio de

Cultura & Difusión Artística


Medidas 28 m x 16 m


Ubicación Serrano con Manuel Montt


Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00 /13:00

-

-

-

-

-

$10.000

-

13:00 / 18:00

-

-

-

-

-

-

-

18:00/ 22:00

$10.000

$10.000

$10.000

$10.000

$10.000

-

-

47

Tabla N°4.12: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Colegio de

Cultura & Difusión Artística

Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00 / 14:00

-

-

-

-

-

-

-

14:00 / 21:00

-

-

-

-

-

$7.000

-

21:00 / 24:00

$7.000

$7.000

$7.000

$7.000

$7.000

-

-


Liceo Rector Abdón Andrade Coloma.

El liceo Rector Abdón Andrade Coloma, más conocido como el Liceo B-12, se encuentra ubicado en la

esquina Sargento Aldea con Av. Arturo Prat, a tres cuadras de la plaza de armas. Es uno de los

gimnasios mejor cuidados en la ciudad, actualmente se encuentra en la remodelación de pintura e

iluminarias. Su arriendo a la comunidad solo es posible los días sábados desde las 10 horas hasta las

24 horas. Con una tarifa de 10.000 pesos la hora.

Tabla N°4.13: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio del Liceo Rector

Abdón Andrade Coloma


Medidas 28 m x 16 m


Ubicación Sargento Aldea con Av. Arturo Prat


48

Tabla N°4.14: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Liceo Rector

Abdón Andrade Coloma

Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00 / 14:00

-

-

-

-

-

$10.000

-

14:00 / 21:00

-

-

-

-

-

$10.000

-

21:00 / 24:00

-

-

-

-

-

$10.000

-


Gimnasio Municipal de La Unión

El gimnasio municipal tiene ubicación en Manuel Montt # 462, es el principal gimnasio deportivo de La

Unión. El año 2011 tuvo una remodelación de toda su infraestructura, la cual dejó en perfectas

condiciones su iluminación y estado de la cancha. Su arriendo está sujeto a la disponibilidad de la

municipalidad y eventos ciudadanos, los cuales en fechas específicas hacen imposible su utilización.

El horario de arriendo de esta instalación es de lunes a viernes desde las 18 hasta las 22 horas, los días

sábados tiene un horario desde las 14 hasta las 22 horas. El arriendo de este gimnasio requiere de

tiempo ya que el servicio es solicitado a la Municipalidad de La Unión, quien da el visto bueno a esta

solicitud. La tarifa que maneja este establecimiento es de 8.000 pesos.

Tabla N°4.15: Ubicación y medidas de la cancha del gimnasio Municipal de La Unión.


Medidas 28 m x 16 m


Ubicación Manuel Montt #462


49

Tabla N°4.16: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio Municipal de La Unión.

Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00/ 14:00

-

-

-

-

-

-

-

14:00/ 18:00

-

-

-

-

-

$8.000

-

18:00/ 20:00

$8.000

$8.000

$8.000

$8.000

$8.000

$8.000

-

20:00/ 22:00

-

-

-

-

-

$8.000

-


a.2 Estadios de la ciudad de La Unión

Estadio Municipal Carlos Vogel

El estadio Carlos Vogel de la ciudad de La Unión, es uno de los mejores estadios a nivel regional de

césped natural según IND Región de Los Ríos, este recinto deportivo fue reinaugurado, luego de

realizarle obras de remodelación durante el presente año. Según indican las cifras, el monto total de

dinero que se utilizó para desempeñar los trabajos dentro del establecimiento deportivo, ascendió a la

suma de 255.124.602 pesos, con los que se realizaron trabajos como mejoramiento de baños,

construcción de camarines, iluminación artificial, perfección de caseta de trasmisión, muros y boletería,

entre otros trabajos. A causa de esta remodelación su arriendo a la ciudadanía queda descartado,

siendo facilitado solo a instituciones privadas, públicas u organizaciones legalmente inscritas. La tarifa

de arriendo por hora es de aproximadamente 95.000 pesos, de lunes a sábados, desde las 9 horas hasta

las 18 horas. Este horario se debe a que su arriendo está limitado a las condiciones de visibilidad en el

día.

Tabla N° 4.17: Ubicación y medidas de la cancha del Estadio Municipal Carlos Vogel de

La Unión.


Medidas 90 m x 63m


Ubicación Esmeralda # 120


50

Tabla N°4.18: Horarios y tarifas de arriendo del Estadio Municipal de La Unión.

Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00/ 14:00

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

-

14:00/ 18:00

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

$95.000

-

18:00/ 20:00

-

-

-

-

-

-

-

20:00/ 22:00

-

-

-

-

-

-

-


B. Análisis y proyección de la demanda

b.1 La demanda

La falta de espacios para practicar el fútbol y sus disciplinas, en distintos horarios, días de la semana,

ambiente que presente una infraestructura de gran nivel y seguridad, por parte de la comunidad de la

ciudad de La Unión, han expuesto la necesidad de contar con un recinto de estas características. El

interés generado por un proyecto de esta magnitud, según el estudio realizado, arroja un 94,6 por ciento

de aceptación, esto nos permite deducir que existe un alto grado de insatisfacción por parte de la

demanda en relación a la infraestructura presente en la ciudad.

Por otro lado se observa el gran interés en que este proyecto se concrete, debido a que sería el primero

que presente estas características.

b.2 Proyección de la demanda

La proyección de la demanda en la ciudad de La Unión, se elaborará mediante los datos entregados por

el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Municipalidad de dicha comuna, en donde podemos

observar el número estimado de habitantes hombres entre 10 y 50 años de edad, junto a su proyección

para los próximos años.

A continuación se presenta el detalle de la proyección estimada para la ciudad de La Unión hasta el año

2020, por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE):

51

Tabla N°4.19: Distribución cantidad de hombres entre 10 y 50 años en la ciudad de La Unión.

Edad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10-14 1.004 943 881 822 806 788 771 755 737

15-19 1.139 1.055 971 889 833 777 720 664 608

20-24 1.098 1.082 1.065 1.046 973 899 826 750 677

25-29 1.112 1.088 1062 1.036 1.017 996 979 959 940

30-34 914 1.011 1104 1.199 1.171 1.143 1.115 1.087 1.060

35-39 831 789 747 706 793 882 970 1.058 1.146

40-44 873 849 825 802 765 723 687 649 608

45-49 963 913 863 813 791 767 742 720 695

Total 7.934 7.730 7.518 7.313 7.149 6.975 6.810 6.642 6.471

Fuente: INE, 2002

El total de habitantes hombres entre 10 y 50 años, según el Censo 2002 con proyección al año 2012, es

de 7.934. De esta cantidad total de individuos, se considera que el 92,3 por ciento practica el fútbol en

alguna de sus diversas disciplinas, lo cual nos da un total de 7.379 personas que se consideran activos

en la realización de este deporte. De este total, solo el 86,4 por ciento, 6.376 personas, estaría

interesado en asistir a las instalaciones de este nuevo proyecto según la investigación de mercado

realizada. Otro dato importante otorgado por la investigación es que el 28,6 por ciento, asistiría a las

instalaciones, más de una vez a la semana y el 38,1 por ciento tiene intención de asistir solo los fines de

semana.

Considerando que en la investigación realizada el 92,3 por ciento de la población de La Unión, Hombres

entre 10 y 50 años , practica el fútbol y que de este total solo el 86,4 por ciento asistiría a nuestras

instalaciones de césped sintético techado, la nueva demanda proyectada para los próximos ocho años,

sería la siguiente:

Tabla N°4.20: Demanda estimada según datos obtenidos del estudio de mercado.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total

Anual

7.934

7.730

7.518

7.313

7.149

6.975

6.810

6.642

6.471

92,3% 7.323 7.135 6.939 6.750 6.599 6.438 6.286 6.131 5.973

86,4% 6.327 6.164 5.995 5.832 5.701 5.562 5.431 5.297 5.160


Esta estimación anterior, se realizó sin considerar el factor de repetición que existiría según la

investigación de mercado, la cual considera que el 22, 7 por ciento de la muestra, asistiría más de una

vez por semana a las instalaciones del proyecto.

52

Tomando en cuenta dicho factor de repetición, y asumiendo que la asistencia subiría a dos veces por

semana, siendo el 86,4 por ciento de la población de la ciudad de La Unión quienes visitarían las

instalaciones según el estudio de mercado realizado, la nueva demanda anual para el proyecto es:

Tabla N°4.21: Proyección demanda anual

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda 7.763 7.564 7.356 7.156 6.995 6.825 6.664 6.499

Cantidad de Equipos 1.110 1.081 1.051 1.022 999 975 952 928

Cantidad de Partidos 555 540 525 511 500 488 476 464


La cantidad de equipos fue estimada considerando que cada uno de estos se componen por siete

jugadores. Por otra parte la cantidad de partidos se estimó considerando que un partido lo conforman

dos equipos, es decir 14 jugadores.

Se debe destacar, que la proyección realizada anteriormente, considera que por lo menos el cliente

potencial visitará las instalaciones del proyecto dos veces por año aproximadamente, cifras

subestimadas para la evaluación, ya que como quedó demostrado por medio de la investigación de

mercado, para este mercado la frecuencia de repetición es muy alta, lo cual incide positivamente en la

demanda.

b.3 Oferta

El tipo de oferta que se puede observar en este mercado es de tipo competitivo y está sujeto a que cada

ofertante, ya sean gimnasios y canchas de fútbol, utilizan sus propias tarifas de cobros, jornadas y

condiciones del servicio.

Anteriormente se mencionaba una lista de competidores, clasificados en tres categorías gimnasios,

canchas de fútbol y multicanchas. Para este tipo de negocio, consideramos que tanto los gimnasios y

canchas de fútbol son nuestras principales competencia en el mercado, debido a que se asemejan

mayormente al servicio que se pretende entregar. Las capacidades que presentan estas instalaciones

son de 10 personas por hora y considerando un arriendo promedio por cuatro horas diarias nos da un

total de 40 personas diarias para el caso de los gimnasios. En el caso de las canchas de fútbol, su

capacidad máxima para la práctica de este deporte es de 22 personas por hora y se considera que el

horario de atención cubre en promedio unas 8 horas, lo que da un total de 176 personas diarias que

pueden utilizar estas instalaciones.

53

Para el estudio de la oferta, es importante tener en cuenta la disponibilidad de estos establecimientos,

los cuales no operan durante los 365 días del año, en el caso de los gimnasios debido a utilización de

instituciones educacionales, eventos ciudadanos, mantenimiento, vacaciones de los administradores,

feriados. Por su parte el estadio se ve afectado principalmente al clima de la ciudad de La Unión, lo cual

es un problema durante todo el año en dicha ciudad y altos costos mencionados anteriormente. Por lo

cual podemos afirmar que en promedio, la atención de estos establecimientos varía entre 275 y 300 días

al año.

Para entender mejor el funcionamiento de estas instalaciones se procedió a consolidar la oferta de las

principales competencias del proyecto.

Gimnasio Municipal de La Unión

De cada 4 horas disponibles para el arriendo del Gimnasio municipal, 3 de estas horas son utilizadas

para la práctica de babyfútbol, la otra hora restante es utilizada generalmente para la práctica de

basquetbol o voleibol. Esta tendencia se repite para gimnasios como Liceo Rector Abdón Andrade

Coloma y Colegio de Cultura & Difusión Artística, de acuerdo a observaciones y entrevistas con los

administradores, realizadas en dichos establecimientos.

Tabla N°: 4.22: Proyección horas totales al año.

Capacidad Horas diarias de

operación

Promedio horas de

arriendo

Días de atención

(año)

Total de hrs.

arrendadas (año)

Máxima 12 8 300 2.400

Promedio 4 3 270 825


C. Demanda insatisfecha

Una vez conocida la demanda actual y proyectada, para los ocho años siguientes, además de la oferta

existente en la ciudad de La Unión por parte de los gimnasios, la demanda insatisfecha (sin considerar el

factor de repetición de los clientes) por parte de los ofertantes de la ciudad, para las disciplinas de

babyfútbol y fútbol 7, estaría dada por:

54

Tabla N°4.23: Demanda insatisfecha en la ciudad de La Unión.

2012 Proyección 2013 Proyección 2014 Proyección 2015

Demanda 7.934 7.730 7.518 7.313

Oferta 2.430 2.430 2.430 2.430

Demanda insatisfecha 5.504 5.300 5.088 4.883

Demanda insatisfecha

(Equipos) 786 757 726 697


(Partidos) 393 388 363 349


Como se puede apreciar en la tabla anterior, existe un alto grado de clientes insatisfechos, esto debido a

causas como: establecimientos deteriorados, escasa disponibilidad de horarios para la práctica del

deporte, altos costos en el arriendo de las instalaciones, etc.

Para el desarrollo del análisis financiero del proyecto, que se realizará más adelante, se considerará la

demanda potencial obtenida de la investigación de mercado, ya que la estimación de la demanda

insatisfecha, se realizó con la finalidad de dar a conocer que existe un mercado real e insatisfecho en la

ciudad de La Unión para la ejecución del presente proyecto.

D. Marketing Mix (4P’s)

d.1 Servicio:

El servicio que ofrecerá el proyecto será el arriendo de las canchas de pasto sintético techado durante un

horario establecido, con acceso a toda la comunidad de La Unión y con un servicio de calidad y

seguridad para todos los clientes.

El proyecto consta de una cancha de fútbol de medidas 75m por 45m, dividida en tres canchas de fútbol

7, de medidas 25 m por 45 m. El arriendo de la cancha puede ser en su modalidad de fútbol (cancha

grande, 11 jugadores por equipo) o en su modalidad e fútbol 7 (14 jugadores por partido), ese arriendo

es para toda la comunidad, sin restricciones, quienes deseen practicar este deporte de forma esporádica

o continuamente.

55

El servicio principal del proyecto, será el arriendo diario de las tres canchas de fútbol 7, las cuales darán

una mayor utilidad por hora arrendada al negocio. A demás, como ya se afirmó, mediante el estudio de

mercado, el deporte más practicado es el babyfútbol en la ciudad de La Unión, modalidad similar a la que

se ofrecerá como servicio principal.

Se procederá a crear una marca original que se identifique con los amantes de este deporte. (Esta

estrategia no se encuentra en el alcance de este estudio de factibilidad)

El servicio será de rápida respuesta y un trato grato hacia los clientes, atendiendo sus sugerencias o

quejas de la mejor manera. Se evaluará implementar servicios complementarios, como por ejemplo,

disponibilidad de televisores, los cuales difundirán partidos de fútbol tanto nacionales como

internacionales, como por ejemplo Campeonato Petrobras (CDF), Champion League, partidos de

eliminatorias, entre otros. Generando un ambiente futbolístico durante toda la estadía de los clientes.

Además se evaluará habilitar videojuegos y un minimarket.

Se analizará consolidar alianzas estratégicas con empresas de la ciudad como por ejemplo Colun,

empresa de lácteos, con la finalidad de fomentar el deporte y la vida sana. Buscar alianzas con escuelas

de fútbol de la ciudad para facilitar las instalaciones durante épocas del año en que la práctica de fútbol

se hace difícil a causa de las lluvias, generar campeonatos abiertos a la comunidad, etc.

Debido a la proyección realizada por el INE, La Unión posee una tendencia decreciente (-2.29 por ciento)

para los próximos años en relación a la cantidad de habitantes. Como medida preventiva, se plantea

generar fuentes de ingresos alternativos al servicio de arriendo, dentro de las cuales se destacan:

Publicidad: Este servicio tiene como objetivo establecer espacios publicitarios alrededor de las

canchas, esta estrategia se tomó como alternativa con la finalidad de dar un ambiente más

“futbolístico” a las instalaciones, emulando las publicidades puestas en los estadios de fútbol. Por

otra parte se trata de dar a las empresas un espacio limitado para su publicidad. El atractivo

para vender este servicio será la cantidad de personas que asistan a este complejo. Este cobro

será mensual y tendrá un valor dependiendo del tamaño de la publicidad.

Tabla N°4.24: Valor Espacio Publicitario.

Dimensión Espacio Publicitario (m) Cantidad disponible Valor Mensual ($)

12,5 x 4 12 60.000

15 x 4 6 75.000

25 x 4 (extensión 12,5 x 4) 6 125.000


56

Los valores cobrados por espacio publicitario, son considerados pensando en el nivel de ingreso

promedio de las empresas en la ciudad, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, las

cuales recurren en grandes gastos por publicidad.

Arriendo Clases de Educación Física: En la ciudad de La Unión existe una gran cantidad de

escuelas y colegios, que por su construcción o tamaño no cuentan con un espacio adecuado

para impartir clases de educación física. El fin de este servicio es proporcionar a esas escuelas y

colegios el espacio necesario para impartir estas clases. Este servicio se implementará

principalmente de lunes a viernes, en los horarios denominados “Bajos”, durante el transcurso de

la mañana, con la finalidad de mantener ingresos constantes en dichos periodos.

Tabla N°4.25: Valor Arriendo de las instalaciones para uso educacional

Institución Gimnasio Valor Mensual ($)

Escuela Radimadi NO 150.000

Escuela Jorge Alessandri SI

Escuela N°1 SI

Escuela N°2 NO 150.000

Escuela Aldea Campesina NO 150.000

Colegio Padre Damián NO 150.000

Colegio Nacional NO 150.000

Colegio Cristiano NO 150.000

Colegio Vimagio NO 150.000

Colegio Alemán SI

Colegio Santa Marta SI

Colegio de Cultura & Difusión Artística SI

Liceo Rector Abdón Andrade Coloma SI

Liceo Industrial SI

Liceo Agrícola NO 150.000


Campeonatos: Los campeonatos se desarrollarán todos los días de la semana o día por medio,

dependiendo de la demanda que tenga el recinto, el horario será estimado una vez adjudicado

los campeonatos de la ciudad, los cuales tienen un horario establecido de ante mano para ser

57

jugados. Además con la finalidad de maximizar las utilidades del proyecto, se ha considerado la

creación de campeonatos adicionales para empresas, instituciones educacionales y libres para la

comunidad de la ciudad de La Unión.

Dentro de los campeonatos considerados para su adjudicación están:

Campeonato laboral de Babyfútbol (30 equipos aproximadamente)

Campeonato Barrios (Fútbol 11) ( Existen 2 campeonatos Barrios, divididos por zona,

cada zona está compuesta por 20 equipos en promedio)

Campeonato Barrios (Babyfútbol) ( Al igual que el campeonato Barrios de fútbol 11,

existen 2 zonas, cada una con 20 equipos aproximadamente)

Por otra parte, se ha pensado la creación de 3 campeonatos adicionales a lo largo del año, estos

son:

Campeonato Escolar Enseñanza Básica (desde 5° a 8° básico)

Campeonato Escolar Enseñanza Media (desde 1° a 4° medio)

Campeonato Liga de Los Amigos (todo competidor)

d.2 Precio:

Gracias al estudio de mercado realizado anteriormente, podemos contar con información importante para

la creación del sistema de precios que regirá para el proyecto. Con el objetivo de encontrar un flujo de

ingresos constantes y aprovechar la capacidad del proyecto, se estableció una tabla de costos, la cual

varía según el día de la semana y el horario en el que se arrienden la cancha, identificando los horarios

altos, medio y bajo.

Los precios generados en la tabla Nº 4.24, han sido creados en relación a los competidores que existen

en la ciudad, ya sean gimnasios y canchas de fútbol, lo cual permitirá modificar los precios en respuestas

a cambios de precios del mercado.

La segmentación de horarios tiene por objetivo establecer un flujo constante de ingresos en los distintos

horarios del día, de modo que a cada hora se asegure un mínimo de asistencia a las instalaciones, esto

se puede realizar por medio de las diferencias de precios en los servicios otorgados por el proyecto.

Se define horario Bajo, debido al bajo flujo de asistencia por parte de los clientes a las instalaciones.

Esta ausencia puede generarse por dos causas observadas: jornada de estudios y jornada de trabajo.

58

En el horario Medio, podemos identificar que cierto porcentaje, de la población estimada anteriormente,

podría asistir durante este periodo, esto a causa de que su jornada educacional o laboral ha concluido.

(Jornada educacional completa desde 8:00am hasta 16:30 pm; Jornada laboral desde 8:00am hasta

18:00 pm, según ministerio de educación y del trabajo respectivamente)

El horario Alto, se caracteriza por asegurar un gran porcentaje de probabilidad de asistencia a las

instalaciones. El horario alto se ha establecido entre las 18 hasta las 24 horas. Esto se debe a que

dentro de este intervalo de tiempo, la mayoría de los clientes, ha concluido su jornada laboral o

educacional.

Tabla N°4.26: Determinación de los tipos de horarios, según Tabla N°4.16.

Horario Clasificación

9:00-10:00

Bajo 10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

Medio

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

Alto

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00 Bajo


Una vez definido los horarios, se realizó la construcción de la tabla de precios a la cual se someterá el

servicio, estos precios viene dado por persona:

59

Tabla N°4.27: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de fútbol 7 (cifras en pesos/por persona).

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:00 13:00 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 2.300 $ 3.000

13:00 18:00 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 2.300 $ 3.000 $ 3.000

18:00 22:00 $ 2.300 $ 2.300 $ 2.300 $ 2.300 $ 2.300 $ 3.000 $ 3.000

23:00 24:00 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 2.300 $ 2.500


Las tarifas por el arriendo de una hora del servicio de canchas de fútbol 7, dependiendo del horario

arrendado, sería el siguiente:

Tabla N°4.28: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de fútbol 7 (cifras en pesos/por hora)

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:00 13:00

$ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 32.200 $ 32.200

13:00 18:00 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200

18:00 22:00 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200 $ 32.200

23:00 24:00 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 32.200 $ 32.000


Cabe señalar que estos precios fueron establecidos según los datos obtenidos por el estudio de

mercado, el cual considera que el intervalo de dinero dispuesto a cancelar por persona varía entre 2.000

y 3.000 pesos (correspondiente a un 44,4 por ciento de los encuestados en el estudio de mercado)

d.3 Plaza:

Luego de definir la selección de la ubicación estratégica donde se encontrará el proyecto, se ofrecerá el

servicio de forma directa, facilitando la disponibilidad y reservas del servicio por medio de llamadas

telefónicas, Facebook, correos electrónicos, entre otros.

d.4 Promoción:

Con el objetivo de difundir y masificar el servicio en un breve período de tiempo, se emplearán alianzas

estratégicas junto a colegios, clubes deportivos de fútbol, empresas, entre otras instituciones, las cuales

se darán a conocer a continuación:

60

Descuentos por inicio del servicio, con la finalidad de ingresar de forma contundente al mercado,

se buscará reducir los precios en sus inicios, para así captar una mayor cantidad de clientes en un

breve tiempo.

Descuentos a los clientes frecuentes, esto quiere decir que a los clientes que visiten

continuamente las instalaciones, se les descontará un cierto porcentaje en los precios del arriendo.

Rebajas para instituciones que arrienden nuestros servicios en horarios bajos o de poca

concurrencia.

Rebajas a instituciones educacionales que arrienden nuestros servicios para la práctica de sus

selecciones.

Organización de Campeonatos durante periodos estratégicos del año, con la finalidad de generar

más asistencia y dar a conocer las instalaciones.

Arriendo de las instalaciones para la realización de campeonatos comunales durante las épocas

de invierno y otoño, épocas donde el clima es lluvioso he imposibilita la práctica del fútbol y sus

disciplinas al aire libre.

4.2 ESTUDIO TÉCNICO


Para definir la capacidad ideal para el presente proyecto, se tomará en cuenta el horario de

funcionamiento que tendrá el servicio, el cual se elaboró anteriormente, gracias a la información obtenida

del estudio de mercado, la cual será expuesta a continuación:

Tabla N°4.29: Horarios de arriendo de canchas del proyecto.

Días Horario

Lunes a Viernes 9:00 am – 23:00 pm

Sábado 9:00 am – 24:00 pm

Domingo y Festivos 9:00 am – 23:00 pm


61

Ya definido el horario de funcionamiento de las instalaciones, se puede plantear una serie de situaciones

en relación a la operación. Se identificarán tres situaciones, las cuales se definirán por medio de la

siguiente tabla:

Tabla N°4.30: Análisis de los tipos de capacidades del proyecto.

Capacidad Horas de

funcionamiento

Promedio de

funcionamiento

Cant. Hrs.

Ocupación

(3 Canchas)

Cant. Días de

atención

(año)

Total de hrs.

(año)

Máxima 100% 12 12 36 300 3.600

Media 75% 12 8 24 275 2.200

Mínima 50% 12 6 18 250 1.500


Sobre la cantidad de horas de funcionamiento del establecimiento, se determinó, para este análisis, que

se encontrará abierto por 12 horas diarias. La cantidad de horas de ocupación estimada (para la

disciplina de fútbolito) de las instalaciones, se obtendrá de la multiplicación del promedio de

funcionamiento por 3, ya que existirán tres canchas disponibles para esta disciplina.

4.2.2 Tamaño del Proyecto

El tamaño de la cancha de fútbol con césped sintético, está condicionada a dos factores principalmente,

estos factores son: Tamaño de la zona de construcción y la cantidad de clientes insatisfechos por los

ofertantes ya existentes.

La porción de demanda insatisfecha, para los siguientes dos años, se puede apreciar en la siguiente

tabla:

Tabla N°4.31: Determinación de la cantidad de demanda insatisfecha en el mercado.

Año Demanda insatisfecha (Personas) Demanda insatisfecha (Partidos) %

2012 5.504 393 61.6%

Proyección 2013 5.300 378 60.6%

Proyección 2014 5.088 364 59.5%


La cantidad de esta demanda insatisfecha que se pretenderá cubrir en la ciudad de La Unión, dependerá

totalmente de la capacidad de las instalaciones. Anteriormente definimos que la capacidad con la que

62

funcionará el proyecto es de un 75 por ciento, lo cual tendrá una capacidad de arriendo de canchas de

177 partidos (considerando que un partido es equivalente a una hora de arriendo)

La capacidad con la que operará el proyecto será al 75 por ciento, es decir a capacidad media, pero

cabe señalar que en la medida en que se pueda ingresar en el mercado objetivo y por otra parte se

mejore la eficiencia del proyecto, dicha capacidad ira aumentando hasta llegar a la capacidad definida

como máxima anteriormente.

Tabla N°4.32: Demanda insatisfecha según capacidad del proyecto

2012 Proyección 2013 Proyección 2014

Demanda

insatisfecha 5.504 5.300 5.088

Partidos de Fútbol 7

(Horas) 393 378 364

Total partidos, al

75% de capacidad

(Horas)

177 177 177

Demanda

insatisfecha cubierta

por la capacidad al

75%

45% 46.8% 48.6%



Con la finalidad de optar por la mejor ubicación para la construcción del proyecto, se han considerado

una serie de factores importantes a la hora de tomar la decisión de materializar las obras. Estos factores

a considerar son: ubicación (se considera importante adquirir un terreno dentro de la zona urbana),

conectividad y valor de los terrenos disponibles.

A. Macrolocación

El proyecto será emplazado en la Región de Los Ríos, provincia del Ranco, específicamente en la ciudad

de La Unión.

63

La Unión

La Unión es una de las cuatro comunas de la provincia chilena del Ranco, en la Región de Los Ríos,

además de ser la capital de dicha provincia. Está ubicada a 40 km al norte de Osorno, y a 80 km al

sureste de Valdivia. La comuna tiene 2.136,7 km² de superficie, y 39.447 habitantes, de los cuales

25.615 corresponden a población urbana, según datos del censo de 2002. Su nombre está tomado del

accidente geográfico más saliente de la zona: la confluencia de los ríos Llollelhue y Radimadi, afluentes

del río Bueno.

Figura N°4.15: Plano Urbano ciudad de La Unión.

Fuente: BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, 2012

B. Microlocación

Para la instalación del proyecto, es necesario un terreno de 4.000 m², que se encuentre disponible

dentro de la ciudad de La Unión.

La decisión final de donde asentar el presente proyecto, se tomó evaluando tres factores considerados

importantes, estos son los siguientes:

Conectividad: Dentro de los factores considerados importantes se encuentra la conectividad

que existiría desde los diferentes puntos de la ciudad de La Unión hasta el lugar escogido para

construir el proyecto. La conectividad debe ser fluida, esto quiere decir tener accesos a calles en

buen estado, medios de acercamiento al lugar periódicamente, ya sean colectivos, microbuses o

taxis y además de existir la posibilidad de llegar caminando al recinto.

64

Tiempo: una de las características que se planteó a la hora de escoger el lugar fue que no

debiese sobrepasar un tiempo de más de 15 minutos en el trayecto a las instalaciones del

proyecto, esto quiere decir que se pondrá a prueba el factor de conectividad. La Unión no es

considerada una ciudad grande y su tiempo de recorrido de norte a sur no sobrepasa los 25

minutos utilizando la avenida principal Arturo Prat y calles aledañas.

Valor del Terreno: Si bien este factor es importante a la hora de adjudicar un terreno para la

construcción, los accionistas del proyecto poseen un monto los recursos, disponibles para

compra de este activo, por lo cual es considerado menos importante que los otros dos señalados

anteriormente.

Mediante la cotización de terrenos en dicha ciudad, se pudo seleccionar tres ubicaciones que cumplían

con los requisitos principales anteriormente señalados, la siguiente tabla mostrará con más detalle cada

una de las ubicaciones.

Tabla N°4.33: Comparación de factores importantes para la selección del lugar

Ubicación Medidas Conectividad Tiempo de desplazamiento Valor del terreno ($)

Km 3, camino Rapaco. 4.100 m² Mala Alto 18.000.000

Variante Grob , S/N, Sector Manzanal 4.000 m² Bueno Medio 0

Francisco Aguirre S/N, Camino Cocule 4..800 m² Bueno Medio 12.000.000


4.2.4 Detalles de las ubicaciones seleccionadas

A. Zona 1: Km 3, camino Rapaco.

Este terreno se encuentra ubicado a salidas de la zona urbana de la ciudad, específicamente a 1,5

kilómetros de la intersección entre la Avenida Arturo Prat con Celin Vera. La conectividad es clasificada

como “mala”, debido a que no circulan transporte colectivo en esa dirección, por lo cual deberá realizarse

utilizando vehículo propio o taxi, lo cual aumenta el costo del cliente. El tiempo de traslado hacia el lugar

bordea los 30 minutos desde la zona sur de la ciudad. El valor del terreno está establecido en

$18.000.000 con conexión al suministro de agua potable y luz.

Esta opción se rechaza por ser una zona de baja conectividad por medios de transportes urbanos.

65

Figura N°4.16: Ubicación de los terrenos seleccionados para la construcción del proyecto


B. Zona 2: Variante Grob, S/N, Sector Manzanal.

Terreno ubicado cerca de un conjunto poblacional de alrededor de 3.000 personas (Sector Manzanal),

existe una buena conectividad gracias a las Avenidas Arturo Prat, Comercio, Boettcher y Variante Grob.

Su tiempo de traslado desde la zona norte de la ciudad utilizando el medio de locomoción colectiva de la

ciudad no supera los 12 minutos y desde la zona sur bordea los 6 minutos. El valor del terreno es

considerado sin costo para el proyecto por ser de propiedad de la familia de uno de los inversionistas.

Figura N°4.17: Conectividad del lugar escogido para construir el proyecto


66

C. Zona 3: Francisco Aguirre S/N, Camino Cocule, Sector “Los Tilos”.

Terreno ubicado a 300 metros de la calle Francisco Aguirre, en dirección a Cocule. La dimensión de este

terreno es de 5.000 metros cuadrados, presenta una parte de estos con un estancamiento de agua lo

cual hace aumentar los costos en obras de construcción debido a que se debe estabilizar el terreno. A

esto se debe sumar que se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo social, donde abunda la

delincuencia y drogadicción, este sector es considera vulnerable en términos sociales.

Por esta razón, se ha rechazado la compra del terreno, ya que este no cumple con los requisitos

mínimos de seguridad tanto para las instalaciones del proyecto como para los futuros clientes.

Para la construcción de la cancha de fútbol sintética techada, se optó seleccionar el terreno ubicado en

la zona 2, específicamente en Variante Grob S/N, sector Manzanal, debido a que cumple con los

requisitos expuestos para su selección tales como conectividad por medio de locomoción colectiva y el

tiempo de viaje a las instalaciones, que no superan 12 minutos desde los extremos de la ciudad. Además

de encontrarse en un núcleo poblacional destacado por clubes de fútbol barrios de La Unión.

4.2.5 Ingeniería del Proyecto

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función en que el servicio optimice la utilización de

los recursos disponibles. Lo más importante es definir las actividades para la operación del servicio. Una

vez seleccionadas las actividades se podrán deducir las necesidades de insumos y los requerimientos

necesarios para el personal, además se establecerá la disposición de las instalaciones y las necesidades

de espacios físicos.

A. Flujo de actividades

El diagrama de flujo fue elaborado con la finalidad de representar gráficamente el proceso de

servicio del proyecto. Este proceso se inicia con el ingreso del cliente a las instalaciones, se

dirige a recepción, solicita información de disponibilidad de canchas, utiliza el servicio y se retira

del establecimiento. En el ANEXO C, se detalla más profundamente el proceso.

B. Descripción de la construcción del Galpón

Las especificaciones de la construcción del proyecto en un espacio de 4.000 m², incluyen los

siguientes pasos, según los datos entregados por la empresa ACERODECT, encargada de la

construcción del proyecto:

67

Tabla N°4.34: Descripción tareas abarcadas por la construcción del galpón

CONCEPTO INCLUYE EMPRESA ASIGNADA

Cimentación Aplanamiento ACERODECT

Estructura Columnas ACERODECT

Sistema Eléctrico Electricidad

Iluminación

ACERODECT

Recubrimiento interior y exterior Impermeabilización

Tragaluces

ACERODECT


C. Descripción Césped Sintético

Una vez compactado el suelo se procede a instalar el césped sintético. Este proceso estará a

cargo de la empresa ITALCON, proveedora de una amplia variedad de césped sintético para

diversos usos.

La venta de estos productos incluye la instalación y garantía por 2 años según lo cotizado. El tipo

de césped escogido se detallara a continuación:

Tabla N°4.35: Cantidad y proveedor del césped artificial para el proyecto.

CONCEPTO CANTIDAD PROVEEDOR

Césped Sintético de TERCERA generación, PROFOOT XTREME 50 3.375 m ² ITALCON


4.2.6 Proveedores

Para la materialización del presente proyecto en la ciudad de La Unión, es necesario realizar

cotizaciones a diferentes empresas proveedoras de los materiales necesarios para la construcción y

puesta en marcha del servicio.

68

Figura Nº4.18: Fases de construcción del proyecto


La siguiente tabla contiene el listado de proveedores seleccionados para la adjudicación de los trabajos y

compra de productos necesarios para llevar a cabo el proyecto:

Tabla N°4.36: Principales proveedores del proyecto.

Proveedor Producto / Servicio Ubicación Contacto de referencia

ACERODECT Construcción Infraestructura Acero,

Galpones Industriales

German Ebinghaus # 2258,

Santiago

[email protected]

09 3589263

ITALCON Césped Sintético de TERCERA

generación, PROFOOT XTREME 50

Troncal 72 · Peñablanca · Provincia

de Marga Marga, V Región

[email protected]

(56)-(32)-3273482

ARPENSPORT Mallas Fútbol y Fútbol 7; 7,30m X

2,40m (NYLON)

La Cañada #1630,Estación Central

,Santiago

[email protected]

(56)-(02)-7797327

TALLER

GATICA

Arcos de Fútbol y Fútbol 7

(Metálicos) Esmeralda # 874, La Unión (56)-(64)-324023

TODOSPORT Balón de Fútbol Adidas, Balón de

Fútbol 7 Adidas , Petos Deportivos 21 de Mayo # 420 , La Unión -

Definición del

Problema

Preparación del

terreno

Construcción

bodega

Instalación del

césped artificial

Instalación de

oficina y

recepción

Instalación de

los artículos de

cancha

Selección del

Terreno

Instalación de

camarines

69

PARIS Lenovo, All In One C200 2GB

Epson Multifuncional XP-101

Mall Paseo Costanera, Avenida

Juan Soler Manfredini s/n, Puerto

Montt

-

SODIMAC Panasonic Combo teléfono TS500 +

TS580

Avenida René Soriano # 2619,

Osorno -

MUEBLERIA

UNIÓN Escritorio Gerencia + Silla Manuel Rodríguez # 982, La Unión -

LIBRERÍA

ROLACK Artículos Oficina Av. Arturo Prat # 721, La Unión -


4.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO Y ASPECTOS LEGALES

El estudio organizacional tuvo como objetivo determinar el tipo de estructura adecuada para la

organización dependiendo de sus características y considerando sus actividades.


De acuerdo al tamaño y características del proyecto, se creyó conveniente adoptar una estructura

departamental de tipo funcional, ya que esta constituye una forma flexible de organización, lo que

favorece la identificación y asignación de responsabilidades respecto a las funciones de la organización.

Esta estructura es conocida como tipo clásica, ya que representa con toda facilidad una pirámide

jerárquica, con todas sus unidades desplazadas de arriba hacia abajo.

En lo expuesto anteriormente, se consideró establecer una relación de tipo formal y simple, de tal

manera que permita efectuar rápidamente las funciones y actividades encomendadas y así establecer la

autoridad y jerarquía para el proyecto.

El organigrama que se utilizará para este proyecto, será de tipo clásico, representa casi una estructura

plana, los departamentos se desplazan de arriba (Junta de Accionistas) hacia abajo (Cargos

operacionales).

70

Figura N°4.19: Organigrama del proyecto



Para el presente proyecto se requiere de personal administrativo y operativo, los cuales se detallan en la

siguiente tabla:

Tabla N°4.37: Personal del proyecto

Cargo Cantidad de personal

Administrador 1

Recepcionista 1

Guardia de seguridad 1

Personal de Aseo 2


El personal administrativo lo conforma la junta de inversionista y administrador. El personal de

operaciones del proyecto estará compuesto por él o la recepcionista, guardia de seguridad y el personal

de aseo.


A. Administrador

Es la persona que posee le mayor cargo dentro de la organización, después de la junta de

accionistas, y por lo tanto posee mayor responsabilidades, es el que se encarga de coordinar todas

las áreas que están bajos su supervisión directa.

Administrador

Contador

Recepcionista

Seguridad

Aseo

Junta de Accionistas

71

Tabla N°4.38: Perfil del administrador del proyecto

Cargo Administrador

Perfil

Mayor de 25 años.

Enseñanza Superior Completa.

Conocimiento en cargo similar.

Relación Jerárquica Reporta: Junta de Accionistas.

Supervisa: Recepcionista, Seguridad y Aseo.

Requisitos

Capacidad organizativa.

Proactividad.

Capacidad de análisis y gestión.

Funciones

Garantizar la apertura y cierre del servicio.

Garantizar el buen estado de las instalaciones.

Supervisar el trabajo del personal.

Gestionar mantenimiento de instalaciones.

Horario Tiempo Completo.


B. Contador

Es el encargado de llevar las cuentas de la organización, así como entregar los estados de

resultados y sus proyecciones.

Tabla N°4.39: Perfil del contador del proyecto

Cargo Contador

Perfil

Entre 18 y 35 años

Titulo de Contador.


Relación Jerárquica

Reporta: Junta de Accionistas y/o administrador.

Requisitos

Uso de Tecnología

Manejo de programas contables

Conocimiento de las leyes tributarias del país

Funciones

Elaboración de registro de transacciones

Llevar registros contables

Presentar información

Horario Part-Time


72

C. Recepcionista

Es la persona con la misión de recibir y coordinar todas las solicitudes de arriendo de canchas a

través de los distintos medios disponibles para ello, cobrar por este servicio y la recepción de las

personas que ingresan al establecimiento.

Tabla N°4.40: Perfil del Recepcionista del proyecto

Cargo Recepcionista

Perfil

Entre 18 y 30 años

Mínimo enseñanza media aprobada



Reporta: Administrador.

Requisitos

Uso de Tecnología (Manejo PC, Excel y programas contables)

Habilidades numéricas y operaciones con números.

Trabajo en equipo y cooperación

Coordinación

Funciones

Cobrar a los clientes por el servicio prestado.

Verificar autenticidad de billetes recibidos.

Emitir y entregar boleta de servicio.

Reemplazar al administrador en horarios que se ausente.

Horario Tiempo Completo


D. Seguridad

Es el encargado de la seguridad del lugar a toda hora, así como velar por que los horarios del

arriendo de las canchas sea cumplido y los vehículos de las personas que se encuentren en las

instalaciones no sufran daños.

Tabla N°4.41: Perfil del Guardia de Seguridad del proyecto

Cargo Guardia de Seguridad

Perfil

Entre 20 y 30 años, Hombre

Mínimo enseñanza media aprobada

1 año como mínimo en cargo similar.


Reporta: Administrador.

Requisitos

Uso y manejo de armas

Defensa Personal

Buen estado físico y mental

Capacidad de reacción ante problemas

Funciones

73

Garantizar un ambiente seguro en las instalaciones

Horario Tiempo Completo


E. Aseo

Encargado de mantener el orden y limpieza de cada una de las instalaciones del establecimiento.

Tabla N°4.42: Perfil del personal de aseo del proyecto

Cargo Personal de Aseo

Perfil Entre 18 y 45 años

2 años como mínimo en cargo similar.

Relación Jerárquica Reporta: Administrador.

Requisitos

Uso y adaptación a técnicas de limpieza

Capacidad de compresión a instrucciones recibidas

Destreza en la utilización de instrumentos de aseo

Seguimiento de un plan de trabajo

Funciones

Limpieza de cada área del negocio

Comunicar al administrador las necesidades de suministros de limpieza

Limpiar vidrios, piso, paredes, espejos, equipos, muebles, entre otros.

Horario Cumplir horario definido por administrador


El tipo de sociedad escogida para el presente proyecto es de tipo Sociedad de Responsabilidad

Limitada, esto debido a las características que posee las cuales se detallaran a continuación.

El presente estudio legal fue abordado mediante aspectos generales, ya que este tipo de estudio es

necesario realizarlo junto a un profesional del tema, por lo cual su alcance se escapa dentro de los

objetivos planteados.

Sin embargo se plantean los siguientes datos para el análisis constitucional de la sociedad:

4.3.4 Definición legal de Sociedad

El Código Civil de Chile, en su artículo 2.053, define a la Sociedad o Compañía como un contrato

"en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los

beneficios que de ello provengan."

En consecuencia, son elementos esenciales de todo contrato de sociedad los siguientes puntos:

74

1. El aporte de los socios, que por regla general, puede consistir en dinero, bienes

o industria (es decir, algún servicio o trabajo), apreciable en dinero;

2. La participación en las utilidades, que puede ser conforme al acuerdo de los socios

o a prorrata de sus aportes;

3. La contribución a las pérdidas, que se determinan por acuerdo de los socios o en

proporción a los aportes; y,

4. La intención de formar sociedad.

4.3.5 Sociedad de Responsabilidad Limitada

Son sociedades personales solemnes, donde los socios limitan su responsabilidad a los aportes

realizados, y cuyo objeto, administración y fiscalización interna pueden ser libremente pactados por los

socios.

Dentro de sus principales características destacan:

Son sociedades de personas

Son sociedades solemnes ya que se constituyen por escritura publica

Limitan la responsabilidad de sus socios

Necesidad de acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier acción que

involucre a la empresa.

Dado esta definición y características se cree conveniente que la formación de la sociedad para el

proyecto sea del tipo Responsabilidad Limitada, dado principalmente por la limitación de la

responsabilidad de los socios en un eventual quiebre o cierre del proyecto.

4.3.6 Socios

El proyecto está constituido por cuatro socios, todos ellos mayores de edad, profesionales y con

conocimientos en el área de administración de negocios.

A continuación se mostrará la distribución de los aportes al proyecto de cada uno de ellos, cabe señalar

que fue omitido el aporte conseguido por medio del préstamo bancario el cual.

75

Tabla N°4.43: Aporte de los socios al proyecto

Socio Aporte ($) Aporte (%)

Socio A 10.000.000 9,7

Socio B 20.000.000 19,4

Socio C 25.000.000 24,2

Socio D 30.000.000 29,1

Préstamo Banco Chile 18.103.418 17,6

103.103.418 100%


Cabe destacar que el aporte realizado por el Socio C, incluye el terreno para la construcción del

proyecto, el cual fue seleccionado por ser la mejor ubicación según los parámetros de evaluación

realizada anteriormente. Este aporte se clasifica como un contrato de tipo comodato, en el cual el aporte

del terreno por parte del socio, se realizó de forma voluntaria y gratuita para su uso en el proyecto.

Figura N°4.20: Participación de los socios en el proyecto


4.3.7 Pasos para la constitución de sociedades en Chile

Para crear una empresa en Chile, se analizaron la sucesión de seis pasos a seguir, los cuales se

plantean a continuación:

76

A. Constitución de la Sociedad

B. Inscripción en Registro de Comercio

C. Publicación en el Diario Oficial

D. Iniciación de Actividades y obtención del RUT (Rol Único Tributario)

E. Documentos tributarios

F. Solicitud de Permisos

Antes de iniciar cualquier actividad comercial, es de vital importancia definir los aspectos principales que

regirán a la nueva empresa, independiente del rubro o giro elegido. Previo a la definición de la

Constitución de la Sociedad, es recomendable elaborar un plan de negocios.

Para la obtención de ayuda en la formulación de este análisis existe un gran número de artículos y

material bibliográfico en internet, así como instituciones públicas y privadas que prestan distintos niveles

de apoyo.

Figura N°4.21: Pasos para constituir una empresa en Chile


Este estudio, se elaboró para entregar una noción de las actividades que se deben realizar para la

constitución de la sociedad, se recomienda realizar un estudio más acabado sobre los detalles de cada

uno de los pasos, siempre supervisado por un abogado o experto en materias jurídicas.

4.4 ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero tiene como objetivo analizar todos los hallazgos encontrados en los estudios

anteriores para evaluar finalmente si el proyecto es viable o no. Sus componentes principales son las

Constitución de la Sociedad

Inscripción en Registro de

Comercio

Publicación en el Diario

Oficial

Iniciación de Actividades y

Obtención del RUT

Documentos Tributarios

Solicitud de Permisos

77

inversiones, financiamiento, estados financieros e indicadores financieros, los cuales se detallarán a

continuación:

4.4.1 Inversión del proyecto

Debido a las características del proyecto, en mayor parte, la inversión inicial se destinó a cubrir los

gastos pre -operativos, ya sean construcción, adquisición de materiales como el césped sintético,

constitución de la sociedad y adquisición de materiales tanto equipos de cancha como equipos de

oficina.

Como se puede apreciar, en la tabla Nº 4.44 la inversión total requerida para la construcción y puesta en

marcha del servicio es de 103.103.418 de pesos, de los cuales 75.000.000 pesos son destinados a la

construcción del galpón industrial en donde se encontrará cubierta la cancha, el cual corresponde a un

73 por ciento de la inversión total. El césped sintético involucra una inversión de 21.971.250 pesos,

correspondientes a un 21 por ciento de la inversión inicial del proyecto.

Tabla N°4.44: Inversión Inicial

Concepto Total ($)

Terreno 0

Construcción 75.000.000

Césped Sintético 21.971.250

Equipos de Cancha 1.140.552

Equipo de Oficina 519.980

Constitución de la Sociedad 350.000

Provisión Sueldos (2 meses) 2.100.000

2 % Imprevistos 2.021.636

TOTAL 103.103.418


Como se puede apreciar, la inversión total requerida para la construcción y puesta en marcha del

servicio es de 103.103.418 de pesos, de los cuales 75.000.000 pesos son destinados a la construcción

del galpón industrial en donde se encontrará cubierta la cancha, el cual corresponde a un 73 por ciento

de la inversión total. El césped sintético involucra una inversión de 21.971.250 pesos, correspondientes a

un 21 por ciento de la inversión inicial del proyecto.

78

Cabe señalar que los valores expuestos anteriormente fueron determinados mediante cotizaciones

realizadas en los meses de agosto a noviembre del 2012 y conforman la inversión inicial que se utilizará

para los cálculos de información que se revisarán a continuación:


El proyecto se realizará con un 82 por ciento del financiamiento por parte de los socios, lo que

corresponde una inversión de 85.000.000 pesos. Para alcanzar la inversión total del proyecto se

accederá a un préstamo del 18 por ciento restante, que corresponde a 18.103.418 pesos.

El balance general nos permite observar el estado inicial del proyecto, en este se incluye todos los

recursos, obligaciones y patrimonio del proyecto.

A continuación se presenta el balance general inicial elaborado:

Tabla Nº4.45: Balance General del proyecto

ACTIVOS PASIVOS

Capital de Trabajo

Provisión de Sueldos (2 meses)

2.100.000 Préstamo Banco de Chile 18.103.418

2% Imprevistos

2.021.636

PPE



Equipos de Cancha 1.140.552 PATRIMONIO

Equipos de Oficina 519.980 Aporte de Socios

85.000.000

Diferidos

Constitución de la Sociedad 350.000

TOTAL ACTIVOS 103.103.418 TOTAL PAS + PAT 103.103.418


79

Figura N°4.21: Tipo de financiamiento del proyecto


4.4.3 Detalle de la Inversión Inicial

A continuación se detallan cada uno de los puntos de la inversión inicial del proyecto:

A. Terreno

Para el desarrollo de este proyecto se determinó la adquisición de un terreno situado en la zona urbana

de la ciudad de La Unión para construir la infraestructura, su ubicación exacta es la avenida Variante

Grob con intersección al callejón Endesa, S/N, Sector El Manzanal; el tamaño de este terreno es de

4.000 m², lo necesario para construir la cancha de fútbol de 3.375 m². Este terreno fue adquirido por la

donación de uno de los inversionistas del proyecto, por lo cual se reduce considerablemente la inversión

inicial.

Tabla N°4.47: Inversión del Terreno

Descripción Cantidad

(m²)

Ubicación Valor ($) Total ($) Dcto.

(%)

TOTAL

($)

Terreno 4.000 Variante Grob -Callejón Endesa ,S/N, Sector

El Manzanal

25.000.000 25.000.000 100 0


B. Césped Sintético

Para competir con los otros establecimientos y poder brindar un servicio de excelencia, se hace

necesaria la adquisición de esta superficie de tipo sintético para cubrir el terreno de juego. Este producto

80

tiene una duración garantizada de 10 años, y seria adjudicado a la empresa ITALCON, proveedores de

césped deportivo de la ciudad de Santiago a regiones.

Tabla N°4.47: Inversión del Césped Sintético

Descripción Cantidad

(m²)

Proveedor Valor

unitario ($)

Total ($) Dcto.

(%)

TOTAL ($)

Césped Sintético de TERCERA

generación, PROFOOT XTREME 50 3.375 ITALCON 7.000 23.625.000 7 21.971.250


C. Construcción Bodega Industrial

La construcción de la bodega abarca el movimiento de tierra, aplanamiento de esta, además de la

iluminación de la instalación. Este proceso lo llevaría a cabo la empresa ACERODECT, la cual ya fue

consultada mediante correos electrónicos.

Tabla N°4.48: Inversión Construcción

Descripción Cantidad (m²) Proveedor Valor unitario (m²) Total ($) Dcto. TOTAL ($)

Galpón Recticulado 3.400 ACERODECT UF (1,2) 75.000.000 - 75.000.000

Tabla N°: Elaboración propia

D. Arcos de Fútbol y Fútbol 7, Balones y Petos.

Las Mallas de fútbol y fútbol 7 estarán a cargo de la empresa ARPENSPORT, que es especialista de

estos productos. Los Arcos por su parte serán construidos en la ciudad de La Unión, a cargo de TALLER

GATICA, quien trabaja con estructuras metálicas.

La malla perimetral, cumplirá la función de protección a las paredes del recinto para evitar abolladuras y

deterioro de estas.

Los Balones y petos deportivos serán adquiridos en tiendas del mercado, específicamente en

TODOSPORT, empresa deportiva de la ciudad. Los valores fluctúan entre 17.000 y 30.000 pesos para

los balones y los petos (unidad) entre 2.500 y 3.000 pesos.

81

Tabla N°4.49: Inversión Equipos de Cancha

Descripción Cantidad Proveedor Valor unitario ($) Total ($) Dcto. (%) TOTAL ($)

Mallas Fútbol 7,3m x 2,0m 2 ARPENSPORT 75.000 150.000 5 142.500

Mallas Fútbol 7, 6m x 2,0m 6 ARPENSPORT 25.000 150.000 5 142.500

Arcos de Fútbol, 7m x 2,4m 2 T. GATICA 120.000 240.000 - 240.000

Arcos de Fútbol 7, 2m x 6m 6 T. GATICA 80.000 480.000 - 480.000

Petos 42 TODOSPORT 1.800 75.600 8 69.552

Balón de Fútbol Adidas 2 TODOSPORT 17.000 34.000 - 34.000

Balón de Fútbol 7 Adidas 4 TODOSPORT 8.000 32.000 - 32.000


E. Mobiliario y Equipo de Oficina

El mobiliario y equipo de oficina pensado para el proyecto consta de un computador, una impresora

multifuncional y un anexo telefónico.

Tabla N°4.50: Inversión Mobiliario y equipos de oficina

Descripción Cantidad Proveedor Valor unitario

($)

Total

($)

Dcto.

(%)

TOTAL

($)

Lenovo, All In One C200 2GB 1 PARIS 229.990 229.990 - 229.990

Epson Multifuncional XP-101 1 PARIS 39.000 39.000 - 39.000

Panasonic Combo teléfono TS500 +

TS580

2 SODIMAC 20.990 20.990 - 20.990

Escritorio 1 MUEBLERIA

UNIÓN

150.000 150.000 - 150.000

Artículos varios de Oficina - LIBRERÍA

ROLACK

80.000 80.000 - 80.000


82

Figura N°4.23: Desglose de los costos del Proyecto


F. Depreciaciones

Las depreciaciones de cada uno de los activos fueron calculados mediante los datos entregados por el

Servicio de Impuestos Internos, dichos datos son presentados a continuación:

Tabla N°4.51: Depreciaciones de las inversiones iniciales del proyecto

Activo Valor ($) VU

(año) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total ($)

Terreno 0 - - - - - - 0

Construcción 75.000.000 80 937.500 937.500 937.500 937.500 937.500 4.687.500

Césped

Sintético 21.971.250 10 2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125 10.985.625

Mallas Fútbol 142.500 3 47.500 47.500 47.500 - - 142.500

Mallas Fútbol7 142.500 3 47.500 47.500 47.500 - - 142.500

Arcos Fútbol 240.000 7 34.286 34.286 34.286 34.286 34.286 171.429

Arcos Fútbol 7 480.000 7 68.571 68.571 68.571 68.571 68.571 342.857

Petos 69.552 3 23.184 23.184 23.184 - - 69.552

Balón Fútbol 34.000 1 34.000 - - - - 34.000

Balón Fútbol 7 32.000 1 32.000 - - - - 32.000

Computador 229.990 3 76.663 76.663 76.663 - - 229.990

83

Multifuncional 39.000 3 13.000 13.000 13.000 - - 39.000

Teléfono 20.990 3 6.997 6.997 6.997 - - 20.990

Muebles 150.000 5 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000


4.4.4 Flujo de Caja Proyectado

A. Ingresos

Se considera tomar nuevas fuentes de ingresos para compensar la disminución de la demanda según la

proyección realizada por el INE para el año 2012. Estas nuevas fuentes de ingresos tendrán como

objetivos aumentar o mantener el nivel de efectivo que circule por el proyecto, cada una de estas fuentes

estará sujeta a estrategias particulares con la finalidad de hacer eficiente el proceso.

Los ingresos del servicio son:

a.1 Ingreso por arriendo de las canchas

Este tipo de entradas de dinero es considerado la principal fuente para el proyecto, es el motivo por la

cual se materializará el proyecto.

Mediante el INE se obtuvo datos concretos de la proyección de la demanda para los próximos 10 años.

Cabe señala que el comportamiento de la demanda, para este estudio realizado por el INE, es negativo,

es decir que la demanda anualmente presentará una disminución considerable. Este comportamiento

posiblemente en el próximo censo realizado el presente año, sufra un cambio positivo, esto debido a que

para el año 2002 no fue considerado la creación de la nueva Región de Los Ríos y por motivos obvios, la

ciudad de La Unión no estaba pensada como nueva capital provincial de la provincia del Ranco.

Para el estudio, se planteó realizarlo con los datos obtenidos del censo del año 2002, adicionalmente se

consideraron los hallazgos obtenidos del estudio de mercado, principalmente el factor de repetición que

se considera en un 28,6 por ciento de la población muestral.

A continuación se presentan los ingresos obtenidos por medio del servicio de arriendo de las canchas de

futbolito anualmente:

84

Tabla N°4.52: Ingreso por arriendo de canchas

DEMANDA PROYECTADA CONSIDERANDO EL FACTOR REPETICIÓN 28,6 %

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Demanda Proyectada 6.327 6.164 5.995 5.832 5.701 5.562

Aumento considerando Repetición

1.810 1.763 1.715 1.668 1.630 1.591

Total Demanda Proyectada 8.137 7.927 7.710 7.500 7.331 7.153

INGRESOS POR ARRIENDO CANCHAS

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda 8.137 7.927 7.710 7.500 7.331

Cantidad Partidos Fútbol 7 581 566 551 536 524

Cantidad de Partidos Mensuales 48 47 46 45 44

Precio Promedio (Fútbol 7) 32.000 33.568 35.213 36.938 38.748

Precio por Jugador (14) 2.286 2.398 2.515 2.638 2.768

Ingresos Mensuales Arriendo Canchas 1.549.814 1.583.871 1.615.927 1.649.019 1.690.965

Ingresos Anuales Arriendo Canchas 18.597.765 19.006.451 19.391.128 19.788.227 20.291.582


Los ingresos anuales están sujetos a la variación del IPC, según los datos entregados por el Instituto

Nacional de Estadísticas, que considera una variación entre un 3 y un 4 por ciento anualmente en el área

de entretención y ocio. Además se ha sumado a la variación en los precios de un 5 por ciento a causa

del alza precio por parte de los competidores, medida observada entre el año 2011 y 2012. El alza final

al cual se someterá los precios del servicio prestado fue analizada junto a los datos obtenidos del estudio

de mercado, la cual se encuentran dentro de los parámetros aceptables para el precio en el que están

dispuestos a pagar los clientes. Este precio fluctúa entre 2.000 y 3.000 pesos por persona.

A causa de estos cambios en los precios la variación de los ingresos va desde 18.597.756 y 20.291.582

pesos para los cinco primeros años de vida del proyecto.

a.2 Ingresos por Campeonato

Estos ingresos incluirán todas las ventas realizadas por la inscripción de los equipos participantes en los

diferentes campeonatos que se lleven a cabo en el establecimiento a lo largo del año.

En la siguiente tabla se encuentran los valores obtenidos mediante la estimación realizada:

85

Tabla N°4.53: Ingreso por Campeonatos

INGRESOS POR CAMPEONATOS

Campeonato Asociación Fútbol de La Unión

Modalidad Cantidad Equipos

Inscripción ($)

Total ($) 40% ($)

Campeonato Laboral Babyfútbol 32 65.000 2.080.000 832.000

Campeonato Barrios Fútbol 20 100.000 2.000.000 800.000

Campeonato Barrios Babyfútbol 20 80.000 1.600.000 640.000

Total 2.272.000

Campeonatos Nuevos

Campeonato Escolar Enseñanza Básica Futbolito 12 80.000 960.000 88.000

Campeonato Escolar Enseñanza Media Futbolito 12 80.000 960.000 88.000

Campeonato Liga de los Amigos Futbolito 20 100.000 2.000.000 110.000

Campeonato Barrios Futbolito Futbolito 20 100.000 2.000.000

Total 8.192.000

TOTAL 10.464.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Campeonatos 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000


Los ingresos por campeonatos dependerán de la realización de estos en las instalaciones del proyecto.

Actualmente se desarrollan tres campeonatos en la ciudad, estos son: El campeonato Laboral y el

campeonato de Barrios en sus modalidades de Fútbol y Babyfútbol. Además se buscará realizar cuatro

campeonatos adicionales, con la finalidad de obtener ingresos constantes en horarios catalogados como

“bajos” durante las horas de la semana.

La adjudicación para realizar los campeonatos de la asociación de Fútbol de La Unión en las

instalaciones, no se consideraría compleja, esto debido a la falta de un recinto con infraestructura

adecuada y de calidad, además de considerarse el proyecto único en su tipo en la ciudad. A esto puede

sumarse el hecho de ser un recinto techado, los campeonatos podrán realizarse sin problemas las

fechas establecidas, siendo la principal causa de postergación el inadecuado estado de la cancha de

fútbol por motivo del clima presente en la ciudad.

Los valores obtenidos por inscripción y el porcentaje de ingresos dispuesto a ceder la asociación de

fútbol de La Unión por la utilización de las instalaciones del proyecto (40 por ciento), han sido

entregados por un integrante de la comisión de Fútbol Barrios “Sur “de la ciudad de La Unión.

a.3 Ingreso por Publicidad

Los ingresos por publicidad buscaran aprovechar las instalaciones para disponer de espacios

publicitarios a las empresas de la zona. El atractivo de vender este servicio será la cantidad de personas

que asistan al recinto.

86

La estrategia que se recomienda es comenzar con un mínimo del 40 por ciento de la capacidad

establecida de espacios publicitarios, lo cual comprende la utilización de 8 espacios al inicio del proyecto,

esto significa un ingreso al primer año de servicio de 7.488.000 pesos. El siguiente año se buscará

aumentar esta cifra en un 11 por ciento, lo que significa aumentar de 8 a 10 espacios publicitarios,

obteniendo un ingreso de 8.311.680 pesos. Para el tercer año, se tendrá como objetivo la utilización en

su totalidad de los espacios publicitarios, obteniendo de forma constante un nivel de ingresos de

18.720.000 pesos.

Los precios cobrados por cada espacio publicitario, dependiendo de su dimensión, han sido obtenidos de

forma comparativa con el Gimnasio Municipal de la ciudad de La Unión y estos datos han sido

entregados por el administrador de este.

A continuación se detalla los ingresos por cada espacio publicitario disponible en el proyecto:

Tabla N°4.54: Ingreso por Publicidad

INGRESOS POR PUBLICIDAD

Espacio Publicitario Largo Ancho Extensión Valor ($) Valor Extensión ($)

1 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

2 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

3 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

4 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

5 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

6 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

7 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

8 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

9 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

10 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

11 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

12 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

13 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

14 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

15 12,5 m 4 m 25m x 4m 80.000 136.000

16 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

17 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

18 15 m 4 m 25m x 4m 100.000 -

Total Mensual 1.560.000 2.232.000

TOTAL 18.720.000 26.784.000

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Espacios Publicitarios 7.488.000 8.311.680 18.720.000 18.720.000 18.720.000


87

a.4 Ingreso por arriendo a Selección de Fútbol Escolar

Debido que gran parte de las escuelas y colegios pertenecientes a la ciudad de La Unión, no cuentan

con una cancha de fútbol propia, se abre como posibilidad de negocio, el arriendo de las instalaciones a

las selecciones de dichos colegios. Los entrenamientos de las selecciones escolares varían entre 4 y 8

veces al mes, lo cual abre la posibilidad de crear alianzas que permitan utilizar las instalaciones durante

los periodos de menor concurrencia.

Tabla N°4.55: Ingreso por Selecciones Escolares

INGRESOS POR SELECCIONES ESCOLARES DE FÚTBOL

Escuelas y Colegios de La Unión Ens. Media Selección Fútbol

Cancha Propia N° Entr. Valor ($)

Escuela Radimadi no no no - -

Escuela Jorge Alessandri no no no - -

Escuela N°2 no no no - -

Escuela N°1 si si no 4 200.000

Escuela Aldea Campesina no no no - -

Colegio Padre Damián no no no - -

Colegio Nacional si si no 4 200.000

Colegio Cristiano si si no 6 220.000

Colegio Vimagio si si no 4 200.000

Colegio Alemán si si no 6 220.000

Colegio Santa Marta no no no - -

Colegio de Cultura & Difusión Artística si si no 6 220.000

Liceo Rector Abdón Andrade Coloma si si no 8 250.000

Liceo Industrial si si si 8 -

Liceo Agrícola si si si 8 -

TOTAL 12.080.000


Selecciones Escolares de Fútbol 4.832.000 5.508.480 12.080.000 12.080.000 12.080.000


La estrategia que persigue este tipo de ingreso es contar con 3 selecciones en el primer año, lo que

asegura un ingreso de 4.832.000 pesos al proyecto, el siguiente año se planteara adquirir una alianza

adicional lo que generara el aumento de un 14 por ciento de los ingresos y finalmente para el tercer año

completar alianzas con todos los colegios y escuelas que posean selección de fútbol y no cuenten con

instalaciones para realizar los entrenamientos.

88

a.5 Ingreso por arriendo para clases de educación física

Como anteriormente se explicó, en la ciudad de La Unión existe una gran cantidad de escuelas y

colegios, que debido a su tamaño o lugar de construcción, no cuentan con un espacio suficiente para la

construcción de un gimnasio y menos con un espacio adecuado para impartir clases de educación física.

Tabla N°4.56: Ingreso por Educación física

INGRESOS ARRIENDO EDUCACIÓN FÍSICA

Escuelas y Colegios de La Unión Gimnasio Valor ($)

Escuela Radimadi No 350.000

Escuela Jorge Alessandri Si -

Escuela N°2 Si -

Escuela N°1 No 350.000

Escuela Aldea Campesina No 350.000

Colegio Padre Damián No 350.000

Colegio Nacional No 350.000

Colegio Cristiano No 350.000

Colegio Vimagio No 350.000

Colegio Alemán Si -

Colegio Santa Marta si -

Colegio de Cultura & Difusión Artística Si -

Liceo Rector Abdón Andrade Coloma Si -

Liceo Industrial Si -

Liceo Agrícola No 350.000

TOTAL 22.400.000


Educación Física 8.960.000 10.080.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000


La finalidad de este servicio es proporcionar a estas instituciones educacionales el espacio necesario

para impartir estas clases.

B. Costo de operación

En esta cuenta se registran todos aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento del

proyecto Para determinar el valor de este gasto se tomaron las siguientes variables:

La publicidad tendrá una incidencia en el proyecto solo el primer año, esto se debe a que se utilizará la

publicidad proveniente del boca a boca, además de la utilización de las redes sociales como Facebook y

twitter para difundir el negocio, aprovechando la gratuidad de estas.

89

Tabla N°4.57: Costo de operación (en pesos)

COSTO OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 11.520.000 11.520.000 11.520.000 11.520.000 11.520.000

Luz 2.115.072 2.155.258 2.115.073 2.155.259 2.115.074

Agua 1.468.800 1.486.426 1.664.797 1.684.774 1.886.947

Aseo 4.085.467 4.167.176 4.250.520 4.335.530 4.422.241

Oficina 599.638 611.631 623.863 636.341 649.067

Publicidad 500.000 - - - -

TOTAL 20.288.977 19.940.491 20.174.253 20.331.905 20.593.329


b.1 Recursos Humanos

El costo de recursos humanos está compuesto por la primera línea que incluye al administrador del

recinto el cual tendrá un sueldo de 400.000 pesos mensuales y la segunda línea compuesta por

recepción, seguridad y aseo tendrán un sueldo entre los 200.000 y 150.000 pesos. De forma externa a la

organización se contratara un contador cada cierto tiempo para realizar las labores contables del

proyecto. El pago de sus servicios será de 30.000 pesos, considerándolo una vez al mes.

Tabla N°4.58: Costo Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS $/anual $/mensual

Administrador 4.800.000 400.000

Recepción 2.400.000 200.000

Seguridad 2.160.000 180.000

Aseo 1.800.000 150.000

Contador 360.000 30.000

TOTAL 11.520.000


b.2 Luz (Canchas)

El cálculo para el total anual de gasto por iluminación de solamente la cancha se detalla a continuación:

Tabla N°4.59: Costo Iluminación de la cancha

CONCEPTO $/mensual ($) 2% Imprevisto ($) Total mensual ($) TOTAL ANUAL ($)

Luz

Reflector Industrial, Aluminio 18"

152.800

3.056

155.856

1.870.272


Este costo está sujeto a los precios disponibles en SAESA para el mes de Noviembre del presente año,

además es considerado un 2 por ciento de improvisto lo cual nos da un valor de 1.870.272 pesos, costo

similar al los cancelados por el gimnasio municipal de La Unión.

90

Según variación de los últimos 12 meses de un 2,9 por ciento, los valores de anuales han sido

reajustados.

b.3 Agua

En el costo de agua son considerados la utilización de las duchas, baños y lavamanos, este valor fue

consultado directamente con la administración del gimnasio municipal y fue agregado un 2 por ciento de

imprevistos, al igual que iluminación, dando un total anual de 1.468.800 pesos.

Al igual que el costo de iluminación, los costos de agua, se han modificado en un 2,9 por ciento anual.

b.4 Aseo

En los gastos de aseo han sido considerados los siguientes factores, que al igual que los otros puntos,

se le suma un margen de seguridad de un 2 por ciento:

Tabla N°4.60: Costo de Aseo

CONCEPTO $/mensual 2% Imprevisto ($)

Total mensual ($)

TOTAL ANUAL ($)

Lavado Petos 15.000 300 15.300 183.600

Escobillón 2.300 46 2.346 14.076

Pala 2.000 40 2.040 12.240

Confort 5.990 120 6.110 73.318

Jabón Gel 3.990 80 4.070 48.838

TOTAL 3.609.943


b.5 Oficina

Los gastos considerados de oficina son los siguientes:

Tabla N°4.61: Costos de Oficina

CONCEPTO $/mensual 2% Imprevisto ($)

Total mensual ($)

TOTAL ANUAL ($)

Luz 10.000 200 10.200 122.400

Agua 9.000 180 9.180 110.160

Telefonía Fija

29.990 600 30.590 367.078 Internet

Televisión

TOTAL 599.638


Cada uno de los gastos detallados anteriormente se le ha sumado un 2 por ciento de imprevistos para

mantener un margen de seguridad.

91

b.6 Publicidad

Solo el primer año se considerara realizar una publicidad masiva por medio de gigantografias ubicadas

estratégicamente en la ciudad, con la finalidad de dar a conocer las instalaciones.

Para esta publicidad se dispondrá 500.000 pesos.

Tabla N°4.62: Costo de Publicidad

GASTO PUBLICIDAD TOTAL ($)

Redes Sociales 0

Gigantografias 500.000

TOTAL 500.000


En el negocio de las canchas sintéticas el principal medio de comunicación es el de difusión

personalizada o también denominado “boca a boca”, esta es la principal fuente de comunicación en la

mayoría de los negocios, especialmente en el de servicios, por lo que el principal objetivo se centra en

brindar una atención y servicio de calidad para que el proyecto sea recomendado por los clientes entre

amigos, conocidos y familiares, creando un efecto multiplicador en cuanto al conocimiento y visitas al

recinto.

Adicionalmente se buscará aprovechar las redes sociales disponibles como Facebook, Twitter, entre

otras, para masificar la información de las instalaciones del proyecto y provechando el costo cero que

significan estas.

C. Flujo de Caja proyectado para el escenario más probable

Para la evaluación del proyecto se realizó la construcción de un flujo de caja proyectado a cinco año

acorde a los factores más probables que puedan afectar al proyecto, sujeto condiciones iniciales

detalladas anteriormente, donde se muestra la variación de todos los ingresos, egresos a lo largo del

periodo evaluado. La construcción del flujo de caja proyectado se construyó considerando los valores

determinados mediante la demanda obtenida del censo 2002 con proyección al año 2012, si bien, como

anteriormente se explica, esta demanda no contemplaba la creación de la nueva región de Los Ríos,

pareció atractivo construir este flujo con una demanda decreciente.

Los ingresos proyectados del proyecto a cinco años se detallan a continuación:

92

Tabla N°4.64: Flujo de Caja proyectado del proyecto para los siguientes 5 años.

CONCEPTO AÑOS

0 1 2 3 4 5

Ingresos ($) 50.341.765 53.370.611 83.055.128 83.452.227 92.019.582

Arriendo Canchas 18.597.765 19.006.451 19.391.128 19.788.227 20.291.582

Arriendo Espacio Publicitario 7.488.000 8.311.680 18.720.000 18.720.000 26.784.000

Arriendo Cancha Selec. Escolar 4.832.000 5.508.480 12.080.000 12.080.000 12.080.000

Arriendo Cancha Ed. Física 8.960.000 10.080.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000

Campeonatos 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000

Egresos ($) -25.682.886 -25.267.322 -25.408.746 -25.445.895 -25.555.446

Sueldos -11.520.000 -11.750.400 -11.985.408 -12.225.116 -12.469.618

Costo Operación -8.768.977 -8.420.491 -8.654.253 -8.811.905 -9.073.329

Intereses Préstamo -1.817.583 -1.520.105 -1.192.759 -832.548 -436.172

Depreciación -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326

Amortización Intangible -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000

Utilidad Antes Impuesto ($) 24.658.878 28.103.289 57.646.382 58.006.333 66.464.136

* Impuesto (20%) -4.931.776 -5.620.658 -11.529.276 -11.601.267 -13.292.827

Utilidad Neta ($) 19.727.103 22.482.631 46.117.106 46.405.066 53.171.309

Depreciación 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326

Amortización intangibles 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

Inversión Inicial -103.103.418

Inversión de Reemplazo -66.000 -66.000 -710.532 -66.000 -216.000

Préstamo ($) 18.103.418

Amortización deuda -2.962.934 -3.260.412 -3.587.758 -3.947.969 -4.344.345

FLUJO DE CAJA ($) -85.000.000 20.274.495 22.732.545 45.395.142 45.967.423 52.187.290

ACUMULADO ($) -85.000.000 -64.725.505 -41.992.960 3.402.182 49.369.605 101.556.895


*El impuesto utilizado para los cinco años de evaluación del proyecto es de un 20 por ciento, según los

datos obtenidos desde el Servicios de Impuestos Internos.

El detalle de la inversión de reemplazo de los activos, puede verse en el ANEXO E.

Figura N°4.24: Tendencia del nivel de ingresos a lo largo de 5 años.


93

Se puede observar en la Figura N°4.25, el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de

efectivo recuperen la inversión inicial es de 3 años, una vez iniciado los servicios del proyecto.

Este período puede apreciarse directamente de la Figura N°4.25, o calcularse de la siguiente manera,

según la ecuación entregada por Córdoba (2006):

(4.2)

Siendo:

Inversión Inicial: 103.103.418 pesos

Ingresos promedios: 38.720.653 pesos

Remplazando los valores correspondientes, dicha función entregaría un período de recuperación de la

inversión de: 2 años, 7 meses y 28 días. Para términos de evaluación se considerará de 3 años.

De acuerdo al flujo de caja anteriormente expuesto, se realizó un criterio de evaluación, considerando

tres indicadores importantes:

Tabla N°4.64: Cálculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI

Calculo VAN , TIR y PRI,

Tasa de Descuento 18,42%

VAN $ 21.452.888

TIR 27,34%

PRI 3 años

Criterio SE ACEPTA


La TIR, para el escenario probable, es de 28,9 por ciento, lo cual significa que es la tasa que hace cero

el valor presente neto del proyecto. Es decir si la tasa de descuento es igual a la TIR, el valor presente

neto es cero, lo que demuestra un punto de equilibrio financiero. La TIR representa también la tasa

máxima de rentabilidad del proyecto, puesto que si la tasa de descuento es mayor a 28,9 por ciento,

entonces el proyecto empezara a arrojar valores presentes netos menores.

94

La tasa de descuento utilizada para el proyecto es de 18,4 por ciento, con lo cual el VAN es de

25.461.348 pesos.

El cálculo de la tasa de descuento para el proyecto se determinó analizando los dos tipos de

financiamientos que posee el proyecto, estos tipos de financiamientos se detallan a continuación:

Tabla N°4.66: Valor tasa de costo de capital promedio.

Concepto

MONTO ($)

Tasa Costo Capital

(%)

Ponderación (%)

Tasa Costo Capital

Promedio Ponderado

(%)

Financiamiento Propio 85.000.000 0,2 0,82 0,16

Financiamiento Préstamo

18.103.418 0,11 0,18 0,02

Total 103.103.418

1,00 0,1842


Se debe entender como costo de capital, el interés promedio ponderado por el uso del dinero,

proveniente de las distintas fuentes de financiamiento.

Una alternativa para el financiamiento del proyecto es optar a un crédito bancario emitido por el Banco

de Chile. El factor importante para esta operación es la moneda, tasa de interés y plazo al cual se

otorgará este crédito. Se ha decidido para la evaluación, que este sea estimado en pesos y por un

periodo de cinco años. Con respecto a la tasa y después de ver algunas cotizaciones, se decidió utilizar

el Banco de Chile, que ofrece una tasa anual de 11 por ciento en pesos fijo por un periodo de 5 años.

El 20 por ciento, correspondiente a la tasa de costo de capital financiado por los socios, se debe a que

es la exigencia mínima que se espera una vez iniciado el proyecto, teniendo en cuenta las

consideraciones del mercado financiero. Además de tomar consideraciones en las expectativas y riesgos

que presentan cada uno de los socios inversores del proyecto.

Una vez determinada la tasa de costo de capital promedio con el cual se realizó esta evaluación, se

analizó el comportamiento que tendría el valor actual neto del proyecto, analizando la variación de la tasa

de descuento.

Esta variación se presenta en la siguiente tabla:

95

Tabla N°4.66: Variación del Valor Actual Neto según cambio en la tasa de descuento.

Tasa Descuento (%) VAN ($)

0 101.556.895

10 50.125.198

20 17.093.072

21 14.471.391

22 11.949.910

23 10.652.487

23 9.547.602

25 4.939.725

26 2.773.415

27 685.740

28 -1.326.916

29 -3.076.996

30 -5.140.666


La tasa de descuento es interpretada según diversos autores como la mínima tasa atractiva para la

aceptación de un proyecto. Esta tasa, refleja el costo de oportunidad en dinero invertido en el proyecto.

Es por esto que debe ser elegida de manera que refleje el verdadero costo de oportunidad.

Según el análisis anterior, si la tasa de descuento supera un valor de 27 por ciento, el VAN del proyecto

será menor a cero, lo cual haría que este sea rechazado, según los criterios de evaluación.

Por otra parte se determinó que la TIR del proyecto es de 27 por ciento, la cual en relación a una tasa

de descuento de 18,4 por ciento, calculado anteriormente, demuestra que el proyecto es rentable.

Figura N°4.26: Variación del VAN según cambio en la tasa de descuento.


96

4.2.6 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad es una herramienta que facilitará la toma de decisiones, el cual permite

diseñar escenarios en los cuales se podrá analizar los posibles resultados del proyecto, cambiando

valores de sus variables y restricciones financieras, para evaluar el impacto en el resultado final.

Para este análisis se tomó en cuenta el escenario probable para realizar las modificaciones

correspondientes. El análisis de sensibilidad representa el punto de equilibrio financiero manteniendo

estables todos los componentes del flujo exceptuando siempre uno solo. El siguiente análisis se

manejaron 2 variaciones de variables, estas variables son: el precio y los egresos.

Para este análisis se propondrá tres escenarios posibles:

1. Primer supuesto: Disminución del ingreso de venta en un 10 por ciento.

2. Segundo supuesto: Incremento del ingreso de venta en un 10 por ciento.

3. Tercer supuesto: Incremento de los egresos del proyecto en un 10 por ciento.

El porcentaje de incremento y de disminución será igual en las dos variables, esto con el fin de comparar

los cambios que se presenten.

I. PRIMER SUPUESTO:

El primer supuesto contempla disminuciones en el ingreso por venta del los servicios en un 10 por ciento,

esta disminución fue elaborada mediante el descuento de un 10 por ciento a los ingresos por

campeonatos, arriendo de espacios publicitarios, arriendo de las canchas para la práctica de las

selecciones escolares, arriendo para la realización de educación física y para el servicio principal que es

el arriendo de las canchas sintéticas en general.

Bajo esta condición, el flujo de caja proyectado para los 5 siguientes años, se comporta de la siguiente

manera:

97

Tabla N°4.67: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del primer supuesto

CONCEPTO

AÑOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos ($) 47.096.461 49.861.733 76.614.799 77.010.385 77.511.820

Arriendo Canchas 18.526.861 18.933.989 19.317.199 19.712.785 20.214.220

Arriendo Espacio Publicitario 6.739.200 7.480.512 16.848.000 16.848.000 16.848.000 Arriendo Cancha Selec. Escolar 4.348.800 4.957.632 10.872.000 10.872.000 10.872.000

Arriendo Cancha Ed. Física 8.064.000 9.072.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000

Campeonatos 9.417.600 9.417.600 9.417.600 9.417.600 9.417.600

Egresos ($) -25.682.886 -25.267.322 -25.408.746 -25.445.895 -25.555.446

Sueldos

-11.520.000 -11.750.400 -11.985.408 -12.225.116 -12.469.618

Costo Operación

-8.768.977 -8.420.491 -8.654.253 -8.811.905 -9.073.329

Intereses Préstamo

-1.817.583 -1.520.105 -1.192.759 -832.548 -436.172

Depreciación

-3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326



Impuesto (20%) -4.282.715 -4.918.882 -10.241.211 -10.312.898 -10.391.275

Utilidad Neta ($) 17.130.860 19.675.529 40.964.843 41.251.592 41.565.099

Depreciación 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326

Amortización intangibles

28.000 28.000 28.000 28.000 28.000


Inversión de Reemplazo

-66.000 -66.000 -710.532 -66.000 -216.000

Préstamo ($) 18.103.418

Amortización deuda

-2.962.934 -3.260.412 -3.587.758 -3.947.969 -4.344.345

FLUJO DE CAJA ($) -85.000.000 17.687.252 19.925.443 40.242.879 40.813.949 40.581.080

ACUMULADO ($) -85.000.000 -67.321.748 -.47.396.305 -7.153.426 33.660.523 74.241.603


Bajo la disminución de los ingresos por los servicios otorgados por el proyecto en un 10 por ciento, las

variaciones se comportan de la siguiente forma:

Tabla N°4.68: Tendencia de la variación de ingresos bajo el primer supuesto

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo en condición normal ($) 20.274.495 22.732.545 45.395.142 45.967.423 52.187.290

Flujo primer supuesto ($) 17.687.252 19.925.443 40.242.879 40.813.949 40.581.080

Variación ($) 2.587.243 2.807.102 5.125.263 5.153.474 11.606.210


98

Si bien, existe una considerable disminución en los ingresos, que fluctúan entre -6.4 y un -15.8 por ciento

durante los cinco años de proyección, el proyecto sigue siendo factible según los indicadores propuestos

para su evaluación.

En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del proyecto bajo la condición establecida:

Tabla N°4.70: Cálculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI,

para el primer supuesto.

Calculo VAN , TIR y PRI


VAN $ 6.551.603 TIR 21,29%

Criterio SE ACEPTA


En las condiciones proyectadas, el valor del VAN es igual a 6.551.603 pesos, con un TIR de un 21,29 por

ciento, lo cual nos entrega condiciones favorables de rentabilidad para el proyecto, bajo la misma tasa de

descuento calculado para el flujo de caja en condiciones normales.

II. SEGUNDO SUPUESTO:

El segundo supuesto, contempla un aumento en los Ingresos por parte de los servicios entregados en un

10 por ciento, este porcentaje puede darse en el aumento de los precios de arriendo de las canchas

sintéticas o aumento en el porcentaje de participación en el arriendo de las canchas para los

campeonatos. Para este caso el aumento fue aplicado directamente a los ingresos de cada uno de los

servicios.

El aumento en el nivel de ingresos del proyecto, permite obtener, como era de esperar, un

comportamiento económico y financiero favorable durante un horizonte de cinco años.

Bajo esta condición, el flujo de caja proyectado se comporta de la siguiente forma:

99

Tabla N°4.70: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del segundo supuesto

CONCEPTO

AÑOS


Ingresos ($) 55.414.201 58.737.541 91.269.955 91.709.494 92.266.645

Arriendo Canchas

20.585.401 21.037.765 21.463.555 21.903.094 22.460.245

Arriendo Espacio Publicitario

8.236.800 9.142.848 20.592.000 20.592.000 20.592.000 Arriendo Cancha Selec. Escolar

5.315.200 6.059.328 13.288.000 13.288.000 13.288.000

Arriendo Cancha Ed. Física

9.766.400 10.987.200 24.416.000 24.416.000 24.416.000

Campeonatos 11.510.400 11.510.400 11.510.400 11.510.400 11.510.400

Egresos ($) -25.682.886 -25.267.322 -25.408.746 -25.445.895 -25.555.446

Sueldos

-11.520.000 -11.750.400 -11.985.408 -12.225.116 -12.469.618

Costo Operación

-8.768.977 -8.420.491 -8.654.253 -8.811.905 -9.073.329

Intereses Préstamo

-1.817.583 -1.520.105 -1.192.759 -832.548 -436.172

Depreciación

-3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326



Impuesto (20%) -5.946.263 -6.694.044 -13.172.242 -13.252.720 -13.342.240

Utilidad Neta ($) 23.785.052 26.776.175 52.688.976 53.010.879 53.368.959

Depreciación 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326


28.000 28.000 28.000 28.000 28.000



-66.000 -66.000 -710.532 -66.000 -216.000

Préstamo ($) 18.103.418

Amortización deuda

-2.962.934 -3.260.412 -3.587.758 -3.947.969 -4.344.345

FLUJO DE CAJA ($) -85.000.000 24.332.444 27.026.090 51.967.030 52.573.237 52.384.940

ACUMULADO ($) -85.000.000 -60.667.556 -33.641.466 18.325.537 70.898.773 123.283.713


El VAN aumenta sus valores en 14.410.846 pesos, al igual que el TIR que pasa de un 28,9 a un 34,75

por ciento.

Tabla N°4.71: Cálculo de los criterios de evaluación VAN, TIR y PRI,

para el segundo supuesto.



VAN $ 35.342.860 TIR 33,03%

Criterio SE ACEPTA


100

III. TERCER SUPUESTO:

El último supuesto propuesto para este análisis de sensibilidad del proyecto, viene dado por el aumento

de los egresos de este en un 10 por ciento. Este aumento fue aplicado directamente a los egresos

totales, los cuales contemplan sueldos, costos de operación, intereses del préstamo, depreciación y

amortización de los intangibles.

Tabla N°4.72: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del tercer supuesto

CONCEPTO

AÑOS


Ingresos ($) 50.341.765 53.370.611 83.055.128 83.452.227 92.019.582

Arriendo Canchas

18.597.765 19.006.451 19.391.128 19.788.227 20.291.582

Arriendo Espacio Publicitario

7.488.000 8.311.680 18.720.000 18.720.000 26.784.000 Arriendo Cancha Selec. Escolar

4.832.000 5.508.480 12.080.000 12.080.000 12.080.000

Arriendo Cancha Ed. Física

8.960.000 10.080.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000

Campeonatos 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000

Egresos ($) -28.251.175 -27.794.054 -27.949.621 -27.990.484 -28.110.991

Sueldos

-11.520.000 -11.750.400 -11.985.408 -12.225.116 -12.469.618

Costo Operación

-8.768.977 -8.420.491 -8.654.253 -8.811.905 -9.073.329

Intereses Préstamo

-1.817.583 -1.520.105 -1.192.759 -832.548 -436.172

Depreciación

-3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326



Impuesto (20%) -4.418.118 -5.115.311 -11.021.101 -11.092.349 -12.781.718

Utilidad Neta ($) 17.672.472 20.461.245 44.084.406 44.369.394 51.126.873

Depreciación 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326


28.000 28.000 28.000 28.000 28.000



-66.000 -66.000 -710.532 -66.000 -216.000

Préstamo ($) 18.103.418

Amortización deuda

-2.962.934 -3.260.412 -3.587.758 -3.947.969 -4.344.345

FLUJO DE CAJA ($) -85.000.000 18.219.864 20.711.159 43.362.442 43.931.752 50.142.854

ACUMULADO ($) -85.000.000 -66.780.136 -46.068.976 -2.706.534 41.225.217 91.368.071


Bajo estas condiciones iniciales, el comportamiento del proyecto sigue siendo económicamente viable

según los indicadores considerados para su evaluación.

Tabla N°4.73: Cálculo de los criterios de evaluación VAN y TIR

para el tercer supuesto.



VAN $ 15.139.251 TIR 24,74%

Criterio SE ACEPTA


101

El VAN sigue siendo positivo con un valor de 18.910.951 pesos y un TIR de 26,24 por ciento.

En las condiciones normales o propuestas para el análisis de sensibilidad se tienen condiciones

favorables de rentabilidad para la evaluación del proyecto, siendo 34,75 por ciento la TIR más alta en

este análisis, bajo el supuesto del incremento en un 10 por ciento de los ingresos

A. Conclusión Análisis de Sensibilidad:

Tabla N°4.74: Variación del VAN y TIR para cada supuesto

SITUACIÓN

ORIGINAL

SUPUESTO

1

SUPUESTO

2

SUPUESTO

3

VAN ($) 21.452.888 6.551.603 35.342.860 15.139.251

TIR (%) 27,34 21,29 33,03 24,74


El análisis de sensibilidad al que fue sometido el proyecto, refleja que de los escenarios expuestos en el

proyecto a una tasa de un 10 por ciento de disminución en los ingresos (Primer Supuesto) y un 10 por

ciento de aumento de los egresos (Tercer Supuesto), el proyecto no se verá afectado sensiblemente tal

como demuestran los resultados obtenidos del VAN y la TIR. Es por esto que se puede afirmar que el

proyecto puede variar un 10 por ciento negativamente tanto en sus ingresos como egresos y seguirá

siendo rentable.

Se aconseja realizar un análisis más detallado con una variación mayor al 10 por ciento de las variables

mencionadas.

Cabe mencionar que los escenarios propuestos están sujetos a modificaciones por concepto de las

tendencias del mercado, lo que sufriría una variación en el porcentaje de crecimiento de ventas anuales,

y por consecuencia en los ingresos percibidos por el proyecto. Es importante recordar que este proyecto

depende totalmente de sus ingresos.

102

5 PROPUESTA DE INVERSIÓN

Como se puede observar mediante el flujo de caja proyectado realizado durante el estudio financiero, el

proyecto es factible tanto técnica como financieramente.

Tabla Nº5.1: Flujo de caja proyectado del proyecto inicial

CONCEPTO

AÑOS


Ingresos ($) 50.341.765 53.370.611 83.055.128 83.452.227 92.019.582

Arriendo Canchas

18.597.765 19.006.451 19.391.128 19.788.227 20.291.582 Arriendo Espacio

Publicitario

7.488.000 8.311.680 18.720.000 18.720.000 26.784.000 Arriendo Cancha Selec.

Escolar

4.832.000 5.508.480 12.080.000 12.080.000 12.080.000 Arriendo Cancha Ed.

Física

8.960.000 10.080.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000

Campeonatos 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000 10.464.000

Egresos ($) -25.682.886 -25.267.322 -25.408.746 -25.445.895 -25.555.446

Sueldos

-11.520.000 -11.750.400 -11.985.408 -12.225.116 -12.469.618

Costo Operación

-8.768.977 -8.420.491 -8.654.253 -8.811.905 -9.073.329

Intereses Préstamo

-1.817.583 -1.520.105 -1.192.759 -832.548 -436.172

Depreciación

-3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326 -3.548.326



Impuesto (20%) -4.931.776 -5.620.658 -11.529.276 -11.601.267 -13.292.827

Utilidad Neta ($) 19.727.103 22.482.631 46.117.106 46.405.066 53.171.309

Depreciación 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326


28.000 28.000 28.000 28.000 28.000



-66.000 -66.000 -710.532 -66.000 -216.000

Préstamo ($) 18.103.418

Amortización deuda

-2.962.934 -3.260.412 -3.587.758 -3.947.969 -4.344.345

FLUJO DE CAJA ($) -85.000.000 20.274.495 22.732.545 45.395.142 45.967.423 52.187.290

ACUMULADO ($) -85.000.000 -64.725.505 -41.992.960 3.402.182 49.369.605 101.556.895

Fuente: Estudio Financiero, Capitulo 4

Desde el tercer año de funcionamiento, los ingresos acumulados por servicios incrementan

considerablemente, por lo cual es posible la realización de una propuesta de inversión, con la finalidad

de aprovechar de mejor manera los beneficios generados por los servicios entregados.

Por medio del estudio de mercado, se pudo establecer la existencia de una demanda insatisfecha con

los establecimientos deportivos existentes en la ciudad, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

103

Tabla Nº 5.2: Estimación de la demanda insatisfecha en la ciudad de La Unión.

2012 Proyección 2013 Proyección 2014 Proyección 2015


(Partidos) 393 388 363 349

Fuente: Estudio de Mercado, Capítulo 4

Como se planteó en los estudios anteriores, la capacidad con la que operará el proyecto será de un 75

por ciento, es decir, a capacidad media, pero se mencionó que en la medida en que se pueda penetrar

en el mercado y se mejore la eficiencia administrativa, se irá incrementando la capacidad utilizada hasta

llegar al tope dado por la capacidad máxima del proyecto.

Tabla Nº 5.3: Porción del mercado cubierta, a una capacidad del 75 por ciento.

2012 Proyección 2013 Proyección 2014

Partidos de Fútbol 7

(Partidos/Horas) 393 378 364

Total partidos, al

75% de capacidad

(Partidos/Horas)

177 177 177

% demanda

insatisfecha cubierta

por la capacidad al

75%

45% 46.8% 48.6%

Fuente: Estudio de Mercado, Capítulo 4

A una capacidad media establecida para el inicio del proyecto, se puede observar que sigue existiendo

cerca de un 50 por ciento de clientes insatisfechos en la ciudad de La Unión.

Para poder satisfacer esta porción de demanda, es posible optar a incrementar dicha capacidad,

elevando su nivel de producción al máximo. Pero como se puede observar en la tabla Nº 5.4, el

aumentar esta capacidad no asegura cubrir la demanda deseada.

Tabla Nº 5.4: Cobertura total según capacidad del proyecto

Capacidad

(%)

Horas de

funcionamiento

Promedio de

funcionamiento

Total

partidos

Máxima 100% 12 12 277

Media 75% 12 8 177

Mínima 50% 12 6 107

Fuente: Estudio Técnico, Capítulo 4

104

Como propuesta, se encuentra la oportunidad de invertir en un nuevo complejo deportivo de menores

dimensiones en la ciudad de La Unión, con la finalidad de satisfacer una porción del margen restante de

clientes insatisfechos.

El presente análisis describe la metodología, supuestos y consideraciones usadas para hacer una

estimación preliminar de orden de magnitud de presupuesto de inversión asociado a la solución

analizada.

Desarrollo de la propuesta

Para desarrollar esta propuesta, se consideraron variadas opciones como potenciales soluciones. En

particular, se basó en la construcción de un nuevo recinto deportivo de menor tamaño que el inicial, con

la finalidad de capturar la demanda insatisfecha por los distintos ofertantes y el proyecto desarrollado, en

la ciudad de La Unión.

Esta alternativa considera:

Adquisición de un terreno en la zona urbana de la ciudad de La Unión, considerando los factores

utilizados para seleccionar el terreno del proyecto principal.

Cubrir, junto con el proyecto principal, un mínimo de 60 por ciento de la totalidad de la demanda

insatisfecha en la ciudad de La Unión.

Resumen de la estimación de costos

Los costos fueron estimados en base a las partidas definidas en el proyecto principal en los capítulos

anteriores, en los cuales se estiman las cantidades de obra y precios unitarios correspondientes.

Las empresas licitadas para la puesta en marcha de la propuesta, han sido las mismas utilizadas para el

proyecto inicial de este estudio.

Los resultados del presente estudio de inversión permiten concluir que la inversión total para la

propuesta analizada asciende a 58.823.029 de pesos, el cual se compone de la siguiente forma:

105

Figura Nº 5.1: Desglose de costos del proyecto de inversión


Considerando los costos de administración, operación e inversión de activos fijos, la distribución seria la

siguiente:

Figura Nº 5.2: Desglose de costos del proyecto de inversión


A continuación se entrega una tabla resumen de la estimación de costos asociada a la solución

analizada en este estudio:

106

Tabla Nº 5.5: Resumen de la estimación de costos

ACTIVOS FIJOS Valor ($)

Terreno 8.000.000



Mallas F7 95.000

Arcos F7 320.000

Petos 50.400

Balón F7 32.000

Computador 129.990

Multifuncional 21.990

Teléfono 6.990

Muebles 150.000

TOTAL 50.421.093

SUELDOS Valor ($)

Recepcionista 2.400.000

Aseo 1.800.000

Seguridad 2.160.000

TOTAL 6.360.000

COSTO DE OPERACIÓN Valor ($)

Luz 1.057.536

Agua 734.400

Oficina 250.000

TOTAL 2.041.936

TOTAL ($) 58.823.029


Se presenta a modo referencial un diagrama que muestra esquemáticamente la relación entre el costo

de construcción final y el tamaño del recinto (considerando la cantidad de canchas que éste tendrá.

Notar que esta figura considera un recinto nuevo (sin las dificultades y limitaciones de renovar uno

existente)

107

Las alternativas que podrían evaluar los inversionistas, es la construcción de un recinto más pequeño

que el principal, por un costo menor e igual o inferior a los beneficios adquiridos al quinto año de

operación del proyecto.

Figura Nº 5.3: Relación Costo – Tamaño en la construcción de la propuesta de inversión


Nivel de cobertura de la demanda insatisfecha

La construcción de un recinto de menor tamaño, diseñado para dos canchas de futbolito de césped

sintético, permitirá aumentar de un 45,8 a un 67,6 por ciento la cobertura de la demanda insatisfecha en

la ciudad de La Unión. Cabe señalar que este aumento en el porcentaje de cobertura aumentara a

medida que la alternativa de inversión sea mayor en infraestructura pudiendo alcanzar en su máxima

capacidad (construcción de un recinto de igual tamaño del proyecto inicial) un 90 por ciento de cobertura

de la demanda insatisfecha.

Tabla Nº 5.6: Demanda insatisfecha cubierta según cantidad de canchas construidas

Cantidad de canchas de futbolito Demanda insatisfecha cubierta (%)

1 56,2 (proyecto + alternativa)

2 67,5

3 78,7

4 90,1


Recomendación: con el objetivo de disminuir la incertidumbre asociada al costo de inversión estimado

por el presente plan de inversión, se recomienda desarrollar un estudio más acabado, antes de proceder

108

con la construcción. Por otra parte, se debe analizar principalmente la evolución del mercado del

proyecto principal con la finalidad de optar a la mejor opción.

Diagrama de Hitos

Se elaboró un plan de eventos que debería seguir el proyecto para asegurar su correcto funcionamiento.

Se considera de vital importancia para el desarrollo del proyecto la constante generación de alianzas

estratégicas junto a establecimientos educacionales, empresas, asociaciones de futbol, escuelas de

futbol entre otros, para mantener un flujo constante de ingresos durante los periodos de menor

concurrencia de clientes.

Figura Nº 5.4: Diagrama de hitos importantes para el desarrollo del proyecto


109

6 CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio de factibilidad del proyecto, se tiene información necesaria y suficiente que

permite llegar a las siguientes conclusiones:

El nivel de aceptación sobre el servicio que prestará el proyecto es alto, según el estudio de

mercado realizado, por lo tanto se puede afirmar que si existe un mercado potencial importante

para el negocio.

Los días viernes, sábado y domingo, son aquellos días los cuales existe una mayor probabilidad

de que se practique este deporte por parte de la población, de esto se puede deducir que las

jornadas laborales y educacionales, representan las primeras barreras para que pueda ser

practicado durante la semana.

Se pudo evaluar la factibilidad desde el punto de vista técnico, concluyendo la existencia de las

condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Existe la disponibilidad de

proveedores tanto en la región como a lo largo del país, además de empresas especialistas en la

construcción y mantenimiento de este tipo de recintos. Por otra parte terrenos disponibles en la

zona de ejecución, capaces de albergar una construcción de estas magnitudes.

Considerando el entorno económico en el que se desarrollará el proyecto, las condiciones

pueden observarse como favorables ya que se pretende ingresar a un mercado insatisfecho con

la oferta que actualmente existe, además de ser un proyecto único en su tipo dentro de la zona

de ejecución.

La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales variaciones en el

precio de venta, niveles de ingreso y variación de los egresos; como lo demuestra el flujo de caja

proyectado bajo las condiciones propuestas para el análisis de sensibilidad.

El período de recuperación de la inversión (PRI), se alcanza al tercer año de vida del proyecto,

para lo cual, una evaluación en un periodo de vida menor a 3 años, el proyecto no será rentable,

según los valores arrojados por el VAN.

Los resultados financieros del proyecto muestran una viabilidad para el desarrollo del mismo, ya

que en el caso de ser ejecutado el proyecto, los resultados esperados son viables en el tiempo.

Como se puede apreciar anteriormente el de VAN 25.461.348 pesos y la TIR de 28,9 por

ciento, entregan antecedentes suficientes para concluir que en un horizonte de cinco años se

logra una rentabilidad positiva, logrando períodos de recuperación de la inversión menores a los

cinco años.

110

Es importante mencionar que el éxito de este proyecto, los distintos ingresos esperados deben

ser llevados a cabo bajo diversas estrategias administrativas, mencionadas y detalladas

anteriormente, siendo fundamental las alianzas estratégicas generadas con empresas,

instituciones educacionales, municipalidad, clubes deportivos y clientes en general.

111

7 RECOMENDACIONES

Con el objetivo de disminuir la incertidumbre asociada al costo de inversión estimada en el

presente estudio, se recomienda desarrollar un estudio más acabado, a nivel de Ingeniería

Básica, antes de proceder con la licitación de los trabajos correspondientes.

Es importante llevar un seguimiento a las tendencias del mercado y de las variaciones que este

pueda presentar durante los periodos próximos, es preciso recordad que para este análisis la

población de la ciudad de La Unión fue estimada mediante el censo 2012, el cual no considera a

la ciudad como Capital Provincial de la Región de Los Ríos. Además se debe generar

constantemente nuevas estrategias para obtener nuevos clientes y satisfacer a los ya captados.

Se aconseja realizar estudios más profundos en el área legal, ya que en este estudio en

particular solo se limitó a entregar información básica acerca del proceso de constitución de

sociedades en Chile.

Se recomienda dirigir a la empresa dentro de las leyes que rigen a las empresas constituidas

como Sociedades de Responsabilidad Limitada, para evitar problemas legales en el futuro.

El proyecto debe ser administrado por personas con visión y con un claro compromiso de

cambiar la situación socioeconómica del negocio.

Al iniciar el servicio, se debe considerar la importancia que representa la generación de alianzas

como una fuente de recursos.

Se recomienda analizar la posibilidad de abrir un espacio en las instalaciones del proyecto,

destinado a la venta de distintos tipos de comidas y bebidas, con la finalidad de brindar un

ambiente grato entre los clientes que asistan al establecimiento.

112

8 BIBLIOGRAFÍA

ANDRADE Simón, 2005, Diccionario de Economía, Tercera Edición, Editorial Andrade, 448p.

BACA Gabriel, 2008, Evaluación de Proyectos, México, Mc Graw Hill, 17p.

BLANCO Adolfo, 2007, Formulación y Evaluación de Proyectos, Colombia, Mc Graw Hill, 125p.

BIBILIOTECA CONGRESO NACIONAL, 2009, Distrito 54 Reporte Estadístico 2009, Chile, 4p.

CHIAVENATO, 2002, Administración de los nuevos tiempos, Colombia, Mc Graw Hill Interamericana

S.A., 42p.

CORDOBA, M, 2006, Formulación y evaluación de proyectos, Colombia, Ecoe Ediciones, 362p.

DAY R., 2008. , Marketing in Action, Tercera Edición, Estados Unidos, Richard D. Irwin, 11p.

FERRELL O. y Hirt Geoffrey, 2004, Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Mc Graw Hill

Interamericana, 215p.

FISCHER Laura, 1986, Mercadotecnia, México, Mc Graw Hill, 10p.

FLEITMAN Jack, 2000, Negocios Exitosos, Mc Graw Hill, 246p.

FRANKLIN Enrique, 2004, Organización de Empresas, Segunda Edición, Mc Graw Hill, 78p.

GIBBSON, 1999, Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Proceso, México, Mc Graw Hill,

126p.

HOLTIE F., 1981, Teorías y Problemas de Mercadotecnia, Primera Edición, México, Mc Graw Hill, 12p.

KINNEAR Thomas y Taylor James, 2003, Investigación de Mercados, Quinta Edición, México, Mc Graw

Hill, 82p.

113

KOTLER Phillips y Gary Armstrong, 1991, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, 203p.

KOTLER Phillips y Hayes Thomas, 2004, El Marketing de Servicios Profesionales, Ediciones Paidós

Ibérica S.A., 98p.

MALHOTRA Naresh, 1997, Investigación de Mercados un enfoque practico, Segunda Edición, Prentice-

Hall Hispanoamericana, 92p.

MARIN Edgardo, 1995, Centenario historia total del Fútbol chileno 1895-1995, Chile, EME, 19p.

MELINKOFF, 1990, La Estructura de la Organización, Venezuela, Editorial Panapo, 73p.

MIRANDA Juan Jose, 2005, Evaluación de Proyectos, México, Mc Graw Hill, 87p.

RANDALL Geoffrey, 2003, Principios de Marketing, Segunda Edición, Thomson Editores Sapin, 120p.

SAPAG Chain Nassir, 2008, Preparación y Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Mc Graw Hill, 55p.

SAPAG N., 2004, Evaluación de proyectos: Guía de ejercicios problemas y soluciones, México, Mc Graw

Hill, 132p

SAPAG N., 2007, Proyectos de inversión: Formulación y Evaluación, México, Pearson Prentice, 81p.

114

9 LINKOGRAFÍA

ACERODECT, Galpones reticulados, [en línea], <

http://www.acerodect.cl/frame.php?php=1263&pagina=smart2007_formato1/default2.asp> [consulta: 27

Octubre 2012]

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, Dictionary, [en línea], < http://www.marketingpower.com/mg-

dictionary.php?> [consulta: 28 Septiembre 2012]

ARPENSPORT, Contáctenos, [en línea] <http://www.arpensport.cl/Contactenos.html> [consulta 4

Noviembre 2012]

BANCO DE CHILE, 2012, Simuladores, [en línea],

http://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/BancoDeChile/Personas/simuladores/CreditoPersonal

[consulta: 28 Noviembre 2012]

BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL, 2010, Reportes, Reporte comunal La Unión, [en línea],

<http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/La_Uni%C3%B3n> [consulta: 10 Agosto 2012]

BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL, 2012, Código tributario, [en línea], <

http://www.bcn.cl/leyes_temas/leyes_por_tema.2007-03-20.3800134166/archivos_temas.2007-03-

20.5657396484> [consulta: 27 Noviembre 2012]

BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL, 2012, Informes, [en línea], <

http://siit2.bcn.cl/informes/search?busqueda=la+union&submit=Buscar&mindate=+&maxdate=+&pagina=

1&ordenar=Relevance&cantidad=10&K=1> [consulta: 10 Agosto 2012]

BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL, 2012, Ley sobre impuesto a la renta, [en línea], <

http://www.bcn.cl/leyes_temas/leyes_por_tema.2007-03-20.3800134166/archivos_temas.2007-03-

20.5657396484> [consulta: 27 Noviembre 2012]

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, Guía para la creación de empresas en Chile,[en línea], <

www.ccs.cl/html/publicaciones/publicaciones/doc/Creacion_empresas.pdf >[consulta: 12 Noviembre

2012]

FEEDBACK NETWORKS, 2012, Inicio [en línea], <

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html> [consulta: 28 Agosto

2012]

FIFA, 2009, Concepto de calidad FIFA para césped artificial [en línea], <

es.fifa.com/mm/document/affederation/pitch.../50/15/.../fqcbookletes.pdf> [consulta: 19 Noviembre 2012]

115

INE, 2002, Indicadores, [en línea],<http://www.ine.cl/cd2002/index.php> [consulta: 31 Septiembre 2012]

INE, 2012, Índice de Precios al Consumidor, [en línea], <

www.ine.cl/descarga.php?archivo=232&codigo=9LfRYrBwFbpdWxVd> [consulta: 12 Noviembre 2012]

ITALCON, 2012, Complejos Deportivos, [en línea] < http://www.italcon.cl/deportivo.html> [consulta: 27

Octubre 2012]

ITALCON, 2012, Contacto, [en línea] < http://www.italcon.cl/contacto.html> [consulta: 27 Octubre 2012]

LEYCHILE, 2012, Ley núm. 20.174 crea la XIV Región de los Ríos y la Provincia de Ranco en su

territorio, [en línea], < http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=259774&tipoVersion=0> [Consulta: 12

Noviembre 2012]

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, 2012, Cuenta Pública 2011, [en línea], <

http://munilaunion.cl/cuentas%20publicas/cuentas%20publicas.html> [Consulta: 7 Noviembre 2012]

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Inicio, [en línea], < http://www.rae.es/> [consulta: 28 Septiembre 2012]

SAESA, 2012, Tarifas SAESA 2012, [en línea], <

http://portal.saesa.cl:7778/portal/page?_pageid=33,7899269&_dad=portal&_schema=PORTAL>

[consulta: 13 Noviembre 2012]

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, 2012, Búsqueda por Rubro, [en línea], <

https://loa.sii.cl/IMT/MODCYA_BusquedaPorRubro.html> [consulta: 27 Noviembre 2012]

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, 2012, Constituyendo una sociedad, [en línea], <

http://www.sii.cl/portales/investors/formas_invertir/constituyendo_sociedad.htm> [consulta: 23 Noviembre

2012]

116

ANEXO A: Encuesta Investigación de Mercado

Encuesta

Datos Personales

Edad: años.

Ocupación:

Instrucciones: Seleccione la alternativa que se acerque a su opinión

1) ¿Practica Fútbol durante sus tiempos libres?

Si

No (si su respuesta es no, agradecemos su colaboración)

2) ¿Con que frecuencia practica este deporte?

Todos los días

Un día por semana

Más de un día por semana

Los fines de semana

Una vez al mes

3) ¿Dónde practica este deporte?

Calle

Gimnasio

Parques

Colegio

Multicancha

Complejo deportivo

117

4) ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar donde practicar fútbol?

(*) Infraestructura: Estado de la cancha, iluminación, limpieza, etc.

5) ¿Estaría interesado de asistir a un establecimiento donde arrienden canchas de fútbol de césped sintético en la

ciudad de La Unión?

No me interesa

Poco interesado

Medianamente

interesado

Interesado

Muy interesado

6) ¿Con que frecuencia asistiría a practicar fútbol en dicho lugar?

Todos los días

Un día por semana

Más de un día por semana

Los fines de semana

Una vez al mes

7) ¿Durante que horario jugaría fútbol en este recinto? (Selecciones máximo 5 Horarios)

Hora/ Día

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9:00 13:00

13:00 18:00

18:00 22:00

22:00 2:00

Factor

Nada Importante Poco Importante Medianamente Importante

Importante Muy Importante

Infraestructura *

Seguridad

Ubicación

Otro (………………)

118

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio? (Por persona)

<$1.500

$1.500 –$2.000>

$2.000-$3.000

$3.000- $3.500

>$3.500

Agradecemos su Tiempo.

119

ANEXO B: Tablas de datos (Encuesta)

Datos Personales 1: Edad

Edad Cantidad %

10-14 57 14,6

15-19 74 19

20-24 69 17

25-29 54 13,8

30-34 42 10,8

35-39 34 8,7

40-44 31 7,9

45-49 29 7,4


Datos Personales 2: Ocupación de los encuestados.


Pregunta 1: ¿Practicas Fútbol durante sus tiempos libres?

Respuesta Cantidad %

SI 360 92.3%

NO 30 7.7%


Ocupación Cantidad %

Estudiante 227 58,2

Empleado dependiente 126 32,3

Empleado independiente 21 5,4

Cesante 13 3,3

Jubilado 3 0,8

120

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia practicas este deporte?

Frecuencia Cantidad %

Todos los días 17 4,7

Un día a la semana 57 15,8

Más de un día a la semana 82 22,7

Los fines de semana 173 47,9

Una vez al mes 32 8,9


Pregunta 3: ¿Dónde practicas este deporte?

Lugar Cantidad %

Calle 13 3,6

Gimnasio 93 25,8

Parques 29 8,1

Colegio - Universidad 117 32,5

Multicancha 81 22,5

Complejo deportivo 27 7,5


Pregunta 4: ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar donde practicar fútbol?


Factor Nada

importante

Poco

importante

Medianamente

importante Importante

Muy

importante

Infraestructura - - 14 43 303

% - - 3,9% 11,9% 84,2%

Seguridad 47 91 157 65

% - 13,1% 25,3% 43,6% 18,1%

Ubicación - - 19 245 96

% - - 5,3% 68,1% 26,7%

121

Pregunta 5: ¿Estarías interesado de asistir a un establecimiento donde arrienden canchas de fútbol de césped

sintético en la ciudad de La Unión?

No me interesa Poco interesado Medianamente

interesado Interesado Muy interesado

3 4 47 179 127

0,8% 1,1% 13,1% 49,7% 35,3%


Pregunta 6: ¿Con que frecuencia asistirías a practicar fútbol en dicho lugar?

Frecuencia Cantidad %

Todos los días 9 2,5

Un día a la semana 94 26,1

Más de un día a la semana 103 28,6

Los fines de semana 137 38,1

Una vez al mes 17 4,7


I. Pregunta 8: ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio? (Por persona)

Precio

<$1.500

Entre $1.500

y $2.000

Entre $2.000

y $3.000

Entre $3.000

y $3.500

>$3.500

Cant. de

encuestados

41 71 168 67 31

% 10,8% 18,8% 44,4% 17,7% 8,2%


122

ANEXO C: Diagrama de flujo del servicio

123

ANEXO D: Inversión de Reemplazo

DEPRECIACION

Vida Útil Inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión de Reemplazo 98.551.782 66.000 66.000 710.532 66.000 216.000

Terreno

Construcción 80 75.000.000 937.500 937.500 937.500 937.500 937.500 937.500

Césped Sintético 10 21.971.250 2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125

Mallas Futbol 3 142.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500

Mallas F7 3 142.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500

Arcos Futbol 7 240.000 34.286 34.286 34.286 34.286 34.286 34.286

Arcos F7 7 480.000 68.571 68.571 68.571 68.571 68.571 68.571

Petos 3 69.552 23.184 23.184 23.184 23.184 23.184 23.184

Balón Futbol 1 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Balón F7 1 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

Computador 3 229.990 76.663 76.663 76.663 76.663 76.663 76.663

Multifuncional 3 39.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Teléfono 3 20.990 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997

Muebles 5 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL 98.551.782 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326 3.548.326

bpmfcih565e.pdf

Documents