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SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Agosto 2017 - No. 11

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10.

Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, AnalistaMelany Corella, Asistente Técnica

de Mercado

www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

@AEADE.EC@AeadeEc

Publicado el 15 de Agosto de 2017

Conformación del sector

Empresas dedicadas a otras actividades de

comercio

automotor

(mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)

Empresas de

carrocería

Comercializadores

e importadoras

Firmas

autopartistas

Empresas

ensambladoras

4 92 1.271

137

81 3.126empresas empresas

venta de vehículos nuevos y usados

venta de motocicletas

empresas establecimientos

de comercio

automotor

empresas

establecimientos

Generación de puestos de trabajo

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR

DEL ECUADOR

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2016, IESS.

Total de empleos: 56.801

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); Servicio de Rentas Internas (SRI)

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

IVAAdvaloremImpuesto a los

vehículos

motorizados

Impuesto a la

contaminación

ambiental

ICE

AdvaloremISD Impuesto

a la Renta

Salvaguardia FODINFA

150181

194

112122

4161

430

2016 895 millones

2011

2012

2013

2014

2015

millonesmillones

millonesmillones millones

millonesmillones millones

millones

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE); Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE),Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017.

Sector automotor en cifras - No. 11

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - jun 2017):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - jun 2017):

Inflación anual (jun 2017):

Variación anual del PIB (ene - mar 2017/2016):

$615 millones USD FOB

$50,05

0,16%

2,6%

Crédito (enero - junio 2017)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$163 millones $1.178 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Ventas:

27.159unidades

(Enero - Junio 2017) (Enero - Junio 2017) (Enero - Julio 2017)

17.059unidades

53.117unidades

Exportación:(Enero - Junio 2017)

145unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

44


Importación de vehículos

Producción de vehículos*

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2017.

*No incluye producción de laensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2017.

Importaciones mensuales de vehículos (unidades)

Unid

ades

7.40

2

4.76

5

4.87

2

3.41

4

1.92

2

2.07

0

1.57

1 2.55

4

1.81

5

1.71

1

1.47

6 2.34

4 3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

4.04

0

3.62

5

3.53

8 4.79

2

6.57

7

feb

mar abr

may jun

dic

2015 2016 2017

35.916

31.761

6.577

1.222

2.070

5.224

5.373

6.414

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

JU

NIO

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (junio)

Producción mensual de vehículos (unidades)

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun

feb

mar abr

may jun

ago

sep

oct

jul

20152016

2017

5.42

2

5.12

7

4,62

5

4.10

3

3.84

9

4.36

7

3.57

3

4.11

2

4.46

3

4.23

2

3.43

3

1.62

0

2.95

2

1.06

9 1.80

5

1.83

2

2.01

7

2.48

1

2.35

4

nov

dic

2.38

8

2.28

5

2.73

8

2.63

9

2.39

1

2.55

7 3.01

4

2.74

5

3.04

3

2.22

6

Unid

ades

3.30

9

48.926

26.786

7.267

6.064

5.559

4.367

2.481

3.309

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producción histórica de vehículos (unidades)

JU

NIO

2012 - 2017 (junio)


Exportación de vehículos

Ventas de vehículos

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2017.Autoplus, 2017.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2017.

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

200

0

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

75 340

405

325 460

255

76 260

275

105 74

45 45

15 27 30 2545

-74

105 210 179

120 340

119

16

2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

dic

ene

ene

feb

mar abr

may ju

l

ago

sep

oct

-90

-

feb

mar abr

may jun

nov

jun

Unid

ades

3.274 716

2.101

779

710

275

75

0 500 1.000 2.000 2.5001.500

2012

2013

2014

2015

2016

2017 -

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

JU

NIO

2012 - 2017 (junio)

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

6.68

6

5.97

2

5.91

6 7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

Unid

ades

8.27

8en

e

feb

mar ab

r

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul

7.56

2 9.36

7

7.78

3

6.94

5

6.75

3

6.56

9

6.13

6

5.88

9

5.61

8

5.07

9

5.33

0

3.82

14.

089

4.31

3

4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0

5.71

1

5.74

1

6.16

5

6.56

0

2015 2016 2017

81.309 63.555

Ventas históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (julio)

10.713

10.096

9.834

6.569

5.250

9.512

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

JU

LIO


Ventas de vehículos

vehículos livianos* 2017 (Ene - Jul)

Pichincha

Guayas

Azuay

Tungurahua

Manabí

El OroOtras

33%

30%

10%

9%

3%

4%

11%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Pichincha

Guayas

Manabí

Azuay

Imbabura

Tungurahua

Otras

40%

29%

6%

6%

5%

3%

11%

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Jul)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

42%Chevrolet

19 %Kia

8%Hyundai

5%

Nissan4 %

Toyota

7 %Great Wall

3%Ford

3%

Mazda2%

Renault 7%Otrasmarcas Hino

ChevroletHyundai

KIA

JAC

DFSK

Foton

Mercedes Benz

OtrasMarcas

31%

22%7%

Chery

6%

4%

3%

4%

3%

3%

17%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2017 (Ene - Jul)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Jul)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

2

40%

60%

42,6% 46,9%

45,9%

43,6%

44,2%

43,1%

43,6% 43%

41,8% 47

,2% 49,1%

48,8%

43,1% 49,3%

44,1%

51,8%

54,0%

55,4%

50,1%

57,4%

53,1%

50,9%

49,8%

49,9% 50,9% 53,5%

53,2%

51,4%

49,1%

50,2%

54,1% 56,4%

55,8% 56,9%

56,4%

57% 58,2%

52,8%

49,1%

50,9%

51,2%

46,5%

56,9%

46,8%

50.7%55,9%

48,6%

48,2%

46,0%

44,6%

52,6%

52,4%

53,1%

47,4%

47,6%

46,9%

60,9%

61,8%

39,1%

38,2%

63,4%

36,6%

80%

20%

Porc

enta

je d

e pa

rtici

paci

ón

Participación importados vs ensamblados (unidades)

importados

ensamblados

2015 2016 2017


Crédito

NeumáticosFuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017.

5.10

25.

079

5.51

3 5.83

4

5.85

9

5.27

5

6.77

8

6.91

2

5.33

435

0

5

10

15

20

25

30

40

45 8.000

9.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

7.000

6.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017

nov

dic

feb

mar abr

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

18

28

1614 15 12

13

18 17 19

2221

2523 22 23

27 2824

31 29

6.85

4

8.12

5

may jun

35

16

Millo

nes

US

D

unid

ades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

243 millones USD90 millones USD

700

800

900

1.000

0

100

200

300

400

500

600

10.000

9.000

2.000

1.000

3.000

4.000

5.000

6.000

8.000

7.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015en

e

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016

ene

feb

mar abr

may jun

2017

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

unid

ades

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

312 284324

241 249 231 234189

252

167 145 143 120153 188 210 185

239198

220 255 259215

155 191 211249 220 245

224

6.74

6

6.18

6 7.26

1

6.14

6 5.

552

5.66

3 5.

516

5.25

1 5.

065

4.75

4 4.

375

4.64

6

3.32

7 3.

542

3.76

8 4.23

7 5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4 5.

275

6.77

8 6.

912

6.85

4 8.12

5

2.771 millones USD 2.396 millones USD

Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)1.200

600

800

1.000

400

664

232

20

272

55

0

200

Ene - Jun 2013 Ene - Jun 2014 Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017

854

249

29

256

15

804

272

33

407

16

684

135

14

283

24

1.05

7

205

25

315

306

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s


Ventas de motos

Motos: matriculaciónImportación de motos

Fuente: Base de matriculación del Servicio deRentas Internas (SRI), 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2017.

74.213

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017

Uni

dade

s 6.51

05.

647 6.82

96.

982 8.09

27.

958 9.

314

8.40

18.

270

7.67

27.

549

6.26

0

5.97

75.

406

5.51

0 6.47

07.

389

5.60

85.

911

6.46

36.

182

6.20

6 7.61

55.

476 7.

107

4.38

4 5.78

15.

964 7.

778

7.45

7 8.00

2

89.484

Ventas mensuales de motos (unidades)

8.002

5.911

9.314

7.311

8.052

9.333

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2016

2017

2015

2014

2013

2012

JU

LIO

Ventas históricas de motos (unidades)2012 - 2017 (julio)

Importaciones mensuales de motos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017

nov

dic

ene

Unid

ades

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.07

6

2.01

0

5.05

9

7.02

3

1.59

7

958

638

333 92

1

409

1.45

6

1.75

5

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9 3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

feb

mar abr

may

1.63

3

837 1.

580

1.51

7

jun

3.61

3

19.77526.235

3.613

433

958

2.443

4.011

2.049

0 2.000 3.000 1.000 4.000 5.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

JU

NIO

Importaciones históricas de motos (unidades)2012 - 2017 (junio)


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - mar 2016 ene - mar 2017

jun 2016 jun 2017

jun 2016 jun 2017

jun 2016 jun 2017

AnualMensualAcumulada

1,59%0,36%1,29%

17.097 23.893

-4,0%

17.548 24.965

2,6%

0,16%-0,58%0,32%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

ene - jun 2016 7.925 2.374 5.551

0,90 2.900 3,28 3,25

0,88 3.036 3,24 3,30

ene - jun 2017 9.420 3.285 6.135

ene - jun 2016 7.229 1.080 6.150

ene - jun 2017 8.805 1.493 7.312

ene - jun 2016 696

1.294 -598

ene - jun 2017 615

1.792 -1.177

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.557.285 7.831.981 7.415.099 3.214.776 1.277.717 759.390 2.138.678 24.539 416.883 3.725.903

11.856.420 8.147.564 7.781.560 3.267.363 1.668.577 828.059 1.978.784 38.777 366.004 3.708.856

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017.Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

$ 50,05 $ 39,35 WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

ene - jun 2016 ene - jun 2017

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTOR

ECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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