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SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Julio 2017 - No. 10

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10.

Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Paula Carrión,

AnalistaCoordinación de Comunicación

Melany Corella, Asistente Técnica

de Mercado

www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

@AEADE.EC@AeadeEc

Publicado el 13 de Julio de 2017

Conformación del sector

Empresas dedicadas a otras actividades de

comercio

automotor

(mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)

Empresas de

carrocería

Comercializadores

e importadoras

Firmas

autopartistas

Empresas

ensambladoras

4 92 1.271

137

81 3.126empresas empresas

venta de vehículos nuevos y usados

venta de motocicletas

empresas establecimientos

de comercio

automotor

empresas

establecimientos

Generación de puestos de trabajo

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR

DEL ECUADOR

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2016, IESS.

Fuentes: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); Servicio de Rentas Internas (SRI).

Total de empleos: 56.801

Tributos 2016 (empresas importadoras y ensambladoras)

IVA

150millones

181millones

194millones

112millones

122millones

41millones

61millones 4

millones

AdvaloremImpuesto a los

vehículos

motorizados

Impuesto a la

contaminación

ambiental

ICE

AdvaloremISDSalvaguardia FODINFA

Total: 865 millones

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE); Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE),Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017.

Sector automotor en cifras - No. 10

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - may 2017):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - may 2017):

Inflación anual (may 2017):

Variación anual del PIB (ene - mar 2017/2016):

$790 millones USD FOB

$51,02

1,10%

2,6%

Crédito (enero - mayo 2017)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$147 millones $970 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación Producción: Ventas:

20.582unidades

(Enero - Mayo 2017) (Enero - Mayo 2017) (Enero - Junio 2017)

13.750unidades

43.605unidades

Exportación:(Enero - Mayo 2017)

145unidades

3

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

44


Importación de vehículos

Producción de vehículos*

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2017.

*No incluye producción de laensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2017.

Importaciones mensuales de vehículos (unidades)

Unid

ades

7.40

2

4.76

5

4.87

2

3.41

4

1.92

2

2.07

0

1.57

1 2.55

4

1.81

5

1.71

1

1.47

6 2.34

4 3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

4.04

0

3.62

5

3.53

8 4.79

2

feb

mar abr

maydic

2015 2016 2017

35.916

31.761

4.792

1.736

1.922

5.242

5.543

6.507

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

MA

YO

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (mayo)

6.581

6.405

5.315

3.849

2.017

3.043

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producción histórica de vehículos (unidades)

MA

YO

2012 - 2017 (mayo)

Producción mensual de vehículos (unidades)

70000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

mayfeb

mar abr

may jun

ago

sep

oct

jul

20152016

2017

5.42

2

5.12

7

4,62

5

4.10

3

3.84

9

4.36

7

3.57

3

4.11

2

4.46

3

4.23

2

3.43

3

1.62

0

2.95

2

1.06

9 1.80

5

1.83

2

2.01

7

2.48

1

2.35

4

nov

dic

2.38

8

2.28

5

2.73

8

2.63

9

2.39

1

2.55

7 3.01

4

2.74

5

3.04

3

2.22

6

Unid

ades

48.926

26.786


Exportación de vehículos

Ventas de vehículos

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2017.Autoplus, 2017.

Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2017.

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

200

0

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

75 340

405

325 460

255

76 260

275

105 74

45 45

15 27 30 2545

-74

105 210 179

120 340

119

16

2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

dic

ene

ene

feb

mar abr

may ju

l

ago

sep

oct

-90

feb

mar abr

maynov

jun

Unid

ades

3.274 716

639

821

755

460

105

0 100 200 300 400 600 700 800 900500

2012

2013

2014

2015

2016

2017 90

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

MA

YO

2012 - 2017 (mayo)

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

6.68

6

5.97

2

5.91

6 7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

Unid

ades

8.27

8en

e

feb

mar ab

r

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun

7.56

2 9.36

7

7.78

3

6.94

5

6.75

3

6.56

9

6.13

6

5.88

9

5.61

8

5.07

9

5.33

0

3.82

14.

089

4.31

3

4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0

5.71

1

5.74

1

6.16

5

6.56

0

2015 2016 2017

81.309 63.555

Ventas históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (junio)

11.723

9.568

9.187

6.753

4.288

9.066

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

JU

NIO


Ventas de vehículos

vehículos livianos* 2017 (Ene - Jun)

Pichincha

Guayas

Azuay

Tungurahua

Manabí

El OroOtras

33%

29%

10%

9%

3%

5%

11%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Pichincha

Guayas

Manabí

Azuay

Imbabura

Tungurahua

Otras

40%

28%

5%

6%

5%

3%

12%

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Jun)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

42%Chevrolet

19 %Kia

8%Hyundai

5%

Nissan4 %

Toyota

7 %Great Wall

3%

Ford3%

Mazda2%

Renault

7%Otrasmarcas Hino

ChevroletHyundai

KIA

JAC

DFSK

Foton

Mercedes Benz

OtrasMarcas

31%

23%8%

Chery

6%

4%

3%

4%

3%

2%

16%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2017 (Ene - Jun)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Jun)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

40%

60%

42,6% 46,9%

45,9%

43,6%

44,2%

43,1%

43,6% 43%

41,8% 47

,2% 49,1%

48,8%

43,1% 49,3%

44,1%

51,8%

54,0%

55,4%

50,1%

57,4%

53,1%

50,9%

49,8%

49,9% 50,9% 53,5%

53,2%

51,4%

49,1%

50,2%

54,1% 56,4%

55,8% 56,9%

56,4%

57% 58,2%

52,8%

49,1%

50,9%

51,2%

46,5%

56,9%

46,8%

50.7%55,9%

48,6%

48,2%

46,0%

44,6%

52,6%

52,4%

53,1%

47,4%

47,6%

46,9%

60,9%

61,8%

39,1%

38,2%

80%

20%

Porc

enta

je d

e pa

rtici

paci

ón

Participación importados vs ensamblados (unidades)

importados

ensamblados

2015 2016 2017


Crédito

NeumáticosFuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017.

5.10

25.

079

5.51

3 5.83

4

5.85

9

5.27

56.

778

6.91

2

5.33

435

0

5

10

15

20

25

30

40

45 8.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

7.000

6.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017

nov

dic

feb

mar abr

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

18

28

1614 15 12

13

18 17 1922 21

25 23 22 23 27 2824

31 29

6.85

4m

ay

35

Millo

nes

US

D

unid

ades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos

Crédito de consumo ordinario

243 millones USD90 millones USD

1.400

0

200

400

600

800

1.000

1.200

18.000

16.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

14.000

12.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017

312 284 324 241 249 231 234 189 252

167 145 143 120 153 188 210 185 239 220 225 259 215155 191

5.10

25.

079

5.51

3

5.83

45.

859

5.33

45.

275 6.

778

6.91

26.

854

198

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

feb

mar

211 249 220 245

abr

may

Millo

nes

US

D

unid

ades

Ventas de vehículos livianos

Crédito de consumo

6.74

6

6.18

6

2.771 millones USD 2.396 millones USD

Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)

700

800

900

300

400

600

500

200

553

195

17

234

54

0

100

Ene - May 2013 Ene - May 2014 Ene - May 2015 Ene - May 2016 Ene - May 2017

675

215

26

220

14

638

201

31

347

16

577

113

11

233

14

859

137

19

258

255

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s


Ventas de motos

Motos: matriculaciónImportación de motos

Fuente: Base de matriculación del Servicio deRentas Internas (SRI), 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2017.

1.517

2.368

1.597

3.326

4.335

5.057

0 2.000 3.000 1.000 4.000 5.000 6.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

MA

YO

Importaciones históricas de motos (unidades)2012 - 2017 (mayo)

Importaciones mensuales de motos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017

nov

dic

ene

Unid

ades

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.07

6

2.01

0

5.05

9

7.02

3

1.59

7

958

638

333 92

1

409

1.45

6

1.75

5

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9 3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

feb

mar abr

may

1.63

3

837 1.

580

1.51

7

19.77526.235

74.213

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2015 2016 2017

Uni

dade

s 6.51

05.

647 6.82

96.

982 8.09

27.

958 9.

314

8.40

18.

270

7.67

27.

549

6.26

0

5.97

75.

406

5.51

0 6.47

07.

389

5.60

85.

911

6.46

36.

182

6.20

6 7.61

55.

476 7.

107

4.38

4 5.78

15.

964 7.

778

7.45

7

89.484

Ventas mensuales de motos (unidades)

7.457

5.608

7.958

6.834

7.075

9.186

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2016

2017

2015

2014

2013

2012

JU

NIO

Ventas históricas de motos (unidades)2012 - 2017 (junio)


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - mar 2016 ene - mar 2017

may 2016 may 2017

may 2016 may 2017

mar 2016 mar 2017

AnualMensualAcumulada

1,63%0,03%0,92%

17.097 23.893

-4,0%

17.548 24.965

2,6%

1,10%0,05%0,91%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

ene - may 2016 6.416 1.816 4.600

0,90 3.067 3,36 3,59

0,89 2.919 3,28 3,26

ene - may 2017 7.924 2.772 5.152

ene - may 2016 6.012 865

5.147

ene - may 2017 7.133 1.262 5.871

ene - may 2016 404 951 -547

ene - may 2017 790

1.510 -720

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.467.518 7.861.661 7.412.671 3.142.554 1.348.231 796.919 2.100.225 24.742 448.990 3.605.856

11.726.450 8.084.382 7.728.968 3.112.953 1.726.030 879.801 1.994.537 15.648 355.414 3.642.068

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017.Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

$ 51,02 $ 37,47 WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

ene - may 2016 ene - may 2017

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTOR

ECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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