boletÍn trimestral de la federaciÓn nacional de ... · de consumo ha sido variable siendo...

REPORTE COOPERATIVO BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ

Información al 30 de Setiembre del 2016 Noviembre 2016

Contenido

Puntos de interésEspecial

Principales cuentas Tercer trimestre 2016

Proyecciones 2016-2018

Activos, créditos y depósitos

MembresiaTasas de interés

ENTORNO ECONÓMICO

Para el periodo enero-agosto 2016, el PBI reportó una tasa de crecimiento del 4.23%, lo cual refleja una gradual recuperación económica. Este comportamiento se sustentó fundamentalmente por el crecimiento del sector Minería e Hidrocarburos (18.91%), Otros Servicios (4.23%), Financiero y Seguros (7.22%), Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (8.94%) y Comercio (2.26%).

El crecimiento del sector Minería e Hidrocarburos, se explica por la expansión de la minería metálica en 24.42%, como consecuencia de las operaciones de los megaproyectos mineros de cobre de Las Bambas y Cerro Verde. Por su parte, el subsector hidrocarburos registró un retroceso de -4.41%, debido a la disminución en la producción de petróleo crudo, a pesar del crecimiento del gas natural y derivados. Asimismo, en el caso del sector Otros Servicios1 , el crecimiento se sustentó en la dinámica del subsector transporte (2.94%) y el subsector almacenamiento y mensajería (4.90%). Por otro lado, el sector Financiero y Seguros registró una dinámica positiva, explicada por el crecimiento de actividades profesionales, científicas y técnicas (2.66%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (2.47%) y publicidad, investigación de mercados (1.97%). De manera similar, el crecimiento del sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información, se explica por el aumento del subsector

Telecomunicaciones en 10.17% y Otros Servicios de Información en 4.10%. Para el caso del sector Comercio, el crecimiento estuvo favorecido por mayores volúmenes de comercio mayorista (2.83%) y minorista (2.93%) y atenuado por el retroceso del comercio automotriz (-4.74%).2

La inflación acumulada de los últimos doce meses se situó en 3% a setiembre de 2016, siendo menor a la de junio del mismo año con 3%, debido a menores choques de oferta, depreciación del tipo de cambio y una disminución gradual de las expectativas de inflación. Por su lado, la tasa anual de la inflación sin alimentos y energía, inflación subyacente, se ubicó en 3%, explicado principalmente por las matrículas y pensiones educativas.3

En el Reporte de Competitividad Global 2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), de los 138 países analizados, el Perú se ubica en el puesto 67, mejorando en 4 de los 12 pilares: Instituciones, Infraestructura, Desarrollo del Mercado Financiero y Preparación Tecnológica.4

En Latinoamérica los países mejor ubicados son Chile en el puesto 33, seguido por Panamá en el 43, México en el 51, Costa Rica en el 54, Colombia en la casilla 61.

Activos, Créditos y Depósitos continúan creciendo en el sistema cooperativo.

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú continúan impulsando la inclusión financiera

Incremento sostenido de la membresía pone en evidencia el rol de las COOPAC en la inclusión financiera.

1

1Incluye al Sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería.2https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n10_produccion-ago2016.pdf3BCRP: Reporte de Inflación - Setiembre 2016(p. 90).4 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 (p. 294 - 295). http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

Al cierre del tercer trimestre del año 2016, las principales cuentas de las COOPAC mantuvieron comportamientos favorables. La dinámica de crecimiento de los activos totales alcanzó un índice del 19.01% respec-

to de setiembre del 2015.Los créditos mantuvieron un crecimiento positivo (15.26%) para el período de análisis, a pesar de haber mostrado una ligera desaceleración.

PRINCIPALES CUENTAS E INDICADORES

Entorno Económico

REPORTE COOPERATIVO

2

Las regiones que concentraron la mayor cantidad de depósitos fueron: Lima, Ayacucho y Cusco

Practicamosla solidaridady ayuda mutua.

Solo operamoscon nuestrossocios.

Cuadro N° 01

Principales rubros del Sistema COOPAC

(En millones de soles*)

Gráfico N°01

Los depósitos reportan una dinámica similar, creciente y favorable para el sistema cooperativo, creciendo en el

orden del 18.91%, lo cual permite un fondeo sostenible para las actividades crediticias de las COOPAC.

Fuente y Elaboración: FENACREP

ACTIVOSA setiembre del 2016, el total de los activos reportados fueron de S/ 11,283 millones con una tasa de crecimiento del 19.01%. La distribución a nivel regional da cuenta del dinámico rol de las COOPAC

ubicadas en Lima que explican el 59.92% de esta cuenta, al interior del país, las regiones con mayor participación son Ayacucho, San Martín, Cusco, Moquegua y Apurímac como se aprecia en el gráfico N° 02.



7,947

11,283

8,322

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16Act

ivos

, cr

édito

s y

Dep

ósito

s

Depósitos Activos Colocaciones

Evolución de los Activos, colocaciones y depósitos(En millones de soles)

Principales Cuentas Set-2015 Set-2016 Crecimiento %

Activos* 9 480 11,283 19.01% Créditos* 7,221 8,322 15.26% Depósitos* 6,683 7,947 18.91% Patrimonio* 1,863 2,177 16.87% Disponible* 1,672 2,246 34.33% Reservas* 461 544 17.98% Morosidad 6.30 6.46 - Protección 131.97 125.58 - N° de socios 1 556 393 1 674 098 7.56% N° de COOPAC 165 163 -

Gráfico N° 02 Total Activos en las COOPAC por Regiones

59.92%

7.89%

5.90%

5.03%

4.01% 17.24%

Lima Ayacucho San Martín Cusco Moquegua Otros

CRÉDITOS

REPORTE COOPERATIVO

3

Las regiones con mayor

participación de la cartera

fueron:Lima,

Ayacucho ySan Martín.

Los créditos MES

representan el 10.72% del

total de la cartera.

El 47.16% de la membresía son mujeres.

Gráfico N°03

La dinámica del crecimiento a nivel regional refleja el esfuerzo de las COOPAC al interior del país posicionándose gracias al perfil de productos que ofrecen y por la confianza lograda con sus socios a través de los años. Regiones como Amazonas (44.16%), Tacna

(31.81%), Huánuco (25.50%), Cajamarca (18.49%) y San Martín (15.46%), desta-can por reportar tasas porcentuales de crecimiento superiores al promedio nacio-nal del sistema cooperativo. Lima alcanzó un crecimiento del 24.11%.

A setiembre del 2016, las colocaciones de las COOPAC alcanzaron los S/ 8, 322 millones, cifra que reporta un crecimiento de 15.26%, respecto al tercer trimestre del 2015.Los créditos de las COOPAC ubicadas en la región Lima mantuvieron una mayor partici-pación con el 60.66%, seguidos de las

regiones de Ayacucho (7.72%), San Martín (6.35%), Cusco (5.58%) y Apurímac (3.81%). En cuanto a las tasas de crecimiento, las regiones al interior del país que tuvieron mejores índices respecto del promedio nacional cooperativo fueron Amazonas (29.48%), Ancash (21.39%), Tacna (19.12%) y San Martín (18.81%).

En relación a la distribución de las coloca-ciones por actividad, tenemos los créditos a unidades empresariales (pequeña empresa y microempresa), sean estas personas naturales o jurídicas orientadas a financiar actividades económicas, como producción, comercio, transporte, servicios, entre otros, seguido de créditos orientados al consumo (revolvente y no revolvente) que financian

necesidades de los socios como educa-ción, salud, equipamiento de los hogares, entre los principales. En los últimos años, las COOPAC, están logrando importantes niveles de participación en el financia-miento de créditos destinados a la Agricul-tura y afines (8.87%), así como al sector hipotecario dónde canalizan recursos del Fondo Mi Vivienda, principalmente.


8,322

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Saldo Tasa var. anual

En

Millo

nes

de S

/

En

porc

enta

je

Evolución de los Créditos

Gráfico N°04Colocaciones por Actividad

( Setiembre 2016)

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

63.35 %

CONSUMO29.26%

HIPOTECARIO DE VIVIENDA

7.39%


REPORTE COOPERATIVO

4

Las COOPAC de Amazonas, Lima y Huánuco lograron el mayor crecimiento en activos

En setiembre del 2016, se destinaron S/ 4 807 000 para financiar 42 créditos

hipotecarios dentro del programa Nuevo Crédito Mivivienda.

La Morosidad presentó un ligero incremento de 0.16% puntos porcentuales en relación a setiembre 2015.

Integramos a más de 20 mil micros y pequeñas empresas


El Gráfico Nº 05 muestra la escala de los créditos de consumo promedio, al cierre de setiembre de los periodos de análisis 2013, 2014, 2015 y 2016, donde el comportamiento promedio de los créditos

de consumo ha sido variable siendo setiembre 2014 el punto más bajo (S/ 6 283) y el más alto en setiembre del 2016 (S/ 6 889).


Referente a los créditos hipotecarios promedio, el Gráfico Nº 06 nos muestra los montos promedio al cierre de setiembre de

los periodos de análisis 2013, 2014, 2015 y 2016, presentando una tendencia creciente en los últimos 4 años.

Gráfico N°05 Escala de Créditos de Consumo Promedio

(Setiembre 2013 - Setiembre 2016)(En soles)

6,293 6,283 6,293

6,889

5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000

sep-13 sep-14 sep-15 sep-16


Gráfico N°06 Escala de Créditos Hipotecarios Promedio

(Setiembre 2013 - Setiembre 2016)

60,064 59,858 60,064

71,942

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000



Cuadro N°02MIVIVIENDA: Ranking Anual por entidad

Financiera a setiembre 2016

Instituciones Financieras Intermediarias

Número de créditos

desembolsados % N° de créditos

Miles de soles

% de créditos en

soles Crédito 1,267 20.42% 186,905 27.89% Financiero 920 14.82% 92,557 13.81% Interbank 684 11.02% 80,211 11.97% Financiera TFC 578 9.31% 34,607 5.16% BIF 517 8.33% 61,321 9.15% CMAC Sullana 502 8.09% 39,100 5.83% Scotiabank 485 7.82% 65,252 9.74% Edpyme MiCasita 401 6.46% 32,199 4.80% CMAC Huancayo 329 5.30% 32,349 4.83% Continental 326 5.25% 32,015 4.78% CMAC Ica 132 2.13% 5,436 0.81% COOPAC (4) 42 0.68% 4,807 0.72% Comercio 17 0.27% 2,104 0.31% Banco GNB Peru 4 0.06% 820 0.12% CRAC Credinka 2 0.03% 474 0.07% TOTAL 6,206 100.00% 670,156 100.00%

Fuente: Fondo Mi Vivienda ; Elaboración: FENACREP

REPORTE COOPERATIVO

5

El crédito hipotecario

promedio tuvo un mayor

incremento respecto a setiembre

2015.

Estamosal servicio

de las Cooperativas

de Ahorro yCrédito.

Estamosal servicio

de las Cooperativas

de Ahorro yCrédito.

Los créditos para actividades

empresariales representan el

63% del total de las colocaciones.

Alineados al objetivo nacional de promover la inclusión financiera, la política de las COOPAC es promover la participación de más socios buscando atomizar las colocaciones para minimizar riesgos de concentración. Al cierre del tercer trimestre del 2016, los créditos promedio de las COOPAC para las microempresas alcanzaron los S/ 5 933, cifra ligeramente superior a la alcanzada

el segundo trimestre 2015, que fue de S/ 5 060. Es primordial señalar que, año a año, los socios del segmento de la microempresa ven crecer sus negocios de la mano con las COOPAC.

Los créditos de consumo en promedio responden a necesidades básicas y los importes vinculados a los créditos hipotecarios se orientan a viviendas sociales sobre todo al interior del país.

El índice de la morosidad presentó en la última década un desenvolvimiento variable, tal como lo demuestra el Gráfico N°07. Se registró una tendencia a la baja durante los primeros años, luego se evidenció un ligero deterioro de la cartera, producto de los incrementos moderados

de la morosidad como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico de nuestro país en los últimos años.El índice de morosidad reportado a setiem-bre 2016 fue de 6.46%, presentando un ligero incremento de 0.16 puntos porcen-tuales, respecto a setiembre 2015 (6.30%).


Al cierre del tercer trimestre del año, los depósitos de las COOPAC fueron S/ 7, 947 millones, obteniendo un crecimiento del 18.91%, respecto al tercer trimestre del

2015 (S/ 6,683 millones), siendo un crecimiento moderado con respecto a anteriores trimestres.

Cuadro N° 03 Créditos Promedios en las COOPAC a setiembre 2016

(En soles)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

2%

4%

6%

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0002-peS Sep-

2001

Sep-

2002

Sep-

2003

Sep-

2004

Sep-

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2008

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2009

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2010

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2011

Sep-

2012

Sep-

2013

Sep-

2014

Sep-

2015

Sep-

2016

MorosidadMorosidad desestacionalizada

6.46%

Gráfico N° 07

Evolución de la Morosidad (%), 2000-2016

DEPÓSITOS

TIPO DE CRÉDITO sep-2015 sep-2016Microempresas 5,060 5,933 Consumo 6,293 6,889 Hipotecario para Vivienda 60,064 71,942

CALIDAD DE VIDA

REPORTE COOPERATIVO

6

Las cooperativas de ahorro y crédito, a través de los programas NUEVO CRÉDITO MI VIVIENDA,TECHO PROPIO y MI CONSTRUCCIÓN, contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus socios.

VIVIENDAS


Las COOPAC que operan en Lima, concentran la mayor participación de los saldos con un 60.05%, seguidas de las

regiones de Ayacucho y Cusco, con porcentajes del 8.03% y 5.98%, respec-tivamente.

En cuanto a la composición de depósitos, destaca en su estructura la participación de los depósitos a plazo, 81.24%, respecto de los depósitos de ahorros, 18.76%.

Es notoria la preferencia por los depósi-tos a plazo, debido a las atractivas tasas de interés pasivas que ofrece el sistema cooperativo, siendo su promedio 8.46%, en moneda nacional.


Gráfico N°08 Evolución de los Depósitos

7,947

0%

5%

10%

15%

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01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Saldo Tasa Var. anual

En M

illone

s de

S/

En

porc

enta

je

60.05%

8.03 %

5.98%

5.57%

4.34%4.22%

11.80%

Lima Ayacucho Cusco San MartínMoquegua Apurímac Otros

Gráfico N°09 Depósitos en las COOPAC por Regiones


Tipo Participación Depósitos de ahorro 18.76% Depósitos a plazo 81.24% Total 100.0%

Cuadro N° 04Estructura de los Depósitos de las COOPAC

(Setiembre 2016)

REPORTE COOPERATIVO

7

Las tasas de interés que

cobraron las COOPAC al III trimestre 2016 disminuyeron

en comparación al III trimestre del

2015.

MEMBRESÍAA setiembre 2016, el sistema cooperativo de ahorro y crédito integra a 1 674 098 socios, registrando un crecimiento del 7.56 %, respecto al tercer trimestre del año anterior.La membresía en las COOPAC se

encuentra distribuida en las 24 regiones del país, siendo Lima la región con mayor concentración de socios, repre-sentados por el 26.09% de participa-ción, seguida por la región Ayacucho con 17.94% y San Martín con 10.09%.


Cuadro N°05Distribución de los socios por regiones

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16

515,971 588,968 649,515 720,625 817,439 864,340

437,312506,482

567,109641,217

720,131789,511

10,68914,362

16,48617,666

18,82320,247

N° de socios Persona jurídica N° de socios Mujeres N° de socios Hombres

1 674 098

963 972

*

*Sin fines de lucro, como asociaciones, ONG, entre otros

Evolución de socios de las COOPACGráfico N°10


Región Número de socios Participación

Lima 436,823 26.09% Ayacucho 300,411 17.94% San Martín 168,924 10.09% Cusco 137,377 8.21% Apurímac 129,031 7.71% Cajamarca 109,221 6.52% La Libertad 74,919 4.48% Lambayeque 71,934 4.30% Otros 245,458 14.66%

TASAS DE INTERÉSLas tasas promedio de interés pasivas de las COOPAC ofrecieron una rentabilidad en moneda nacional de 4.01%, y en

moneda extranjera de 4.32%, las tasas de interés promedio tanto en depósitos de ahorro como en depósitos a plazos se observan en el cuadro N° 06.

Valores a Setiembre 2016 Valores a Setiembre 2015 OPERACIONES

PASIVAS MONEDA

NACIONAL MONEDA

EXTRANJERA MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

A. Ahorro 3.78% 1.00% 2.45% 1.20% B. A Plazo 8.46% 4.70% 8.57% 4.87% C. En Garantía 7.40% 6.35% 7.39% 6.20%

Cuadro N°06Tasa de Rendimiento Efectiva Anual Promedio en Operaciones Pasivas



En los próximos años las cooperativas seguirán creciendo de manera sostenida.

REPORTE COOPERATIVO

8

CONTACTOS:

Francesca [email protected]

Ken [email protected]

Nixon Aldave [email protected]

Christian Alvarez [email protected]

Este documento es

una publicación de la

Federación Nacional de

Cooperativas de Ahorro

y Crédito del Perú

( F E N A C R E P )

exclusivamente para

fines informativos.

Las tasas promedio de interés activas de las COOPAC fueron de 22.09% en moneda nacional y 10.00% en moneda extranjera, respecto a las tasas efectivas

anuales promedio por tipo de crédito de operaciones activas al cierre del tercer trimestre del 2016, se muestran en el cuadro N° 07.

Cuadro N°07Tasa de Costo Efectiva Anual Promedio en Operaciones Activas



PROYECCIONES PARA LAS COOPAC


La proyección del PBI para el 2016 según el Banco Central de Reserva del Perú se mantiene en 4.00 por ciento, proyectado con información al segundo trimestre del presente año. Este crecimiento, estaría basado en un repunte de las exportacio-nes, el aumento del gasto público y se vería compensado por una caída de la inversión privada.

Las proyecciones de las principales variables del sistema cooperativo para el periodo 2016-2018, son consistentes con la recuperación gradual de la economía nacional, mejores condiciones externas y el fortalecimiento del sector cooperativo.En perspectiva, se espera que en los próximos años las cooperativas sigan creciendo de manera sostenida y con la solvencia necesaria.

Valores a Setiembre 2016 Valores a Setiembre 2015 Tasa de interés por

tipo de crédito MONEDA

NACIONAL MONEDA

EXTRANJERA MONEDA

NACIONAL MONEDA

EXTRANJERA Pequeñas Empresas 28.31% 12.61% 27.08% 12.64% Microempresa 29.45% 10.77% 30.95% 17.98% Consumo 22.85% 10.77% 23.17% 11.34% Hipotecarios 15.14% 12.35% 15.04% 11.65%

8%

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Var. Activos (%), 2002-2018Proyección

Gráfico N°11

Evolución y Proyección de tasas de crecimiento de las principales cuentas

-10%

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Var. Disponible (%), 2002-2018Proyección

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Var. Colocaciones (%), 2002-2018Proyección

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Var. Depósitos (%), 2002-2018Proyección

boletÍn trimestral de la federaciÓn nacional de ... · de consumo ha sido variable siendo...

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