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BOLETÍN NO. 376 DE COMERCIO EXTERIOR
GESTIÓN GREMIAL
En el desarrollo de nuestra actividad, el Presidente Ejecutivo
de Analdex, Javier Díaz Molina, participó de un almuerzo
con la ministra de comercio industria y turismo el pasado 3
de mayo de 2017 con el fin de tratar la situación de la
industria nacional, los factores que la afectan y considerarse
para garantizar su crecimiento. Al día siguiente (04.05.2017)
en las instalaciones de Analdex en Bogotá se realizó el
‘Comité relaciones binacionales Colombia – Venezuela’, que
en cabeza del Dr. Díaz tuvo un transcurrir fructífero
relacionado con la relación comercial entre nuestros dos
países.
El nueve de mayo el Presidente Ejecutivo de Analdex, Javier
Díaz Molina participó en el Club El Nogal como panelista en
la conmemoración del 5° aniversario entrada en vigor TLC
con USA organizado por el Gobierno Nacional y El Tiempo,
allí trató el futuro del TLC con el gigante del norte, así mismo
el 10 de mayo participó de una conferencia en la
Universidad EAFIT en Medellín, en la tarde del mismo día
participó de la Tercera Junta Directiva Misión Logística,
donde se presentaron las propuestas de lineamientos,
estrategias y acciones, en materia de transporte de carga.
Luego el 11 de mayo el Presidente Ejecutivo de Analdex,
Javier Díaz Molina participó de la celebración 25 años
Cámara De Comercio Aburrá Sur, en el Centro de
Convenciones Aburrá Sur.
Por otro lado el Vicepresidente Técnico de Analdex Diego
Rengifo hizo parte de la celebración de los 60 años de CIAC
- Grupo Zona Franca Bogotá – CCB Chapinero, con una
conferencia sobre ‘Contextualización del Decreto 2147 de
2016’ el día 15 de mayo.
Así mismo, Presidente y Vicepresidente hicieron parte de la
reunión plenaria para definir metodología y temas para
reglamentación del 390 en compañía del Dr. Santiago Rojas
Boletín No. 376 de Comercio
Exterior
Publicación: 18 de mayo de
2017
Giovanni Andrés Gómez C.
Director de Asuntos
Económicos
Tel. 57 (1) 5700600
Elaboró
Edinson Fonseca Correa
Luis Giovanny Suarez V. *Iconos hechos por Roundicons
desde flaticon.com
ANALDEX – 2017
www.analdex.org
Bogotá, D.C., Colombia
| Dirección de Asuntos Económicos Analdex
Boletín No. 376 | pág. 2
de la DIAN y la Dra. Claudia Gaviria de la DIAN y Consejo Gremial Nacional.
Más recientemente, entre el 16 y 19 de mayo ellos asistieran a la XX Conferencia
Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe
llevado, y reunión de las aduanas de las américas con el sector privado a cabo
en Cuba.
Contenido Gestión gremial .................................................................................................................... 1
Actualidad de comercio exterior ...................................................................................... 3
Actualidad nacional ........................................................................................................ 3
El ICA expide resolución estableciendo requisitos para certificación en buenas
prácticas agrícolas. ...................................................................................................... 3
El MinCIT actualizó la Guía para la Elaboración de la Solicitud de Investigación
para la Aplicación de los Derechos Anti-Dumping ................................................. 3
Se modifica resolución sobre límites de fósforo y la bio-degradabilidad de los
tensoactivos presentes en jabones y detergentes. ................................................. 3
El Invima informó los cupos y los criterios de asignación del contingente de
importación de mercurio. ........................................................................................... 4
Actualidad internacional ................................................................................................ 4
El MERCOSUR y Canadá reanudaron conversaciones .......................................... 4
Foro Económico Internacional de San Petersburgo ............................................... 5
Se decreta Estado de Excepción y de Emergencia Económica en la
República Bolivariana de Venezuela. ....................................................................... 5
Cifras y gráficas .................................................................................................................... 6
5 Años del TLC con Estados Unidos ............................................................................ 6
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ACTUALIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
Actualidad nacional
El ICA expide resolución estableciendo requisitos para certificación en buenas
prácticas agrícolas.
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario
El ICA expide resolución estableciendo requisitos para certificación en buenas
prácticas agrícolas (BPA) en producción primaria de vegetales y otras especies
para consumo humano.
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El MinCIT actualizó la Guía para la Elaboración de la Solicitud de Investigación
para la Aplicación de los Derechos Anti-Dumping
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Comunicado 5/5/2017
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) cambió el procedimiento
que se sigue en las investigaciones Antidumping y la forma para determinar el
valor normal del bien y calcular el margen del dumping que origina la
investigación. Para las otras operaciones comerciales, que aplican cuando no
hay condiciones de mercado y son diferentes a las operaciones comerciales
normales, se podrá optar por una de cuatro metodologías.
___
Se modifica resolución sobre límites de fósforo y la bio-degradabilidad de los
tensoactivos presentes en jabones y detergentes.
Fuente: Ministerio de Protección Social – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ministerio de Protección Social presentó la Resolución 837 de 2017 que modifica la
resolución 689 de 2016, relacionada con el reglamento técnico que establece los
límites máximos de fósforo y la bio-degradabilidad de los tensoactivos presentes
en jabones y detergentes, en esta resolución se modifican plazos de
cumplimiento.
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El Invima informó los cupos y los criterios de asignación del contingente de
importación de mercurio.
Fuente: Invima, Circular Externa 100-0162-17, 20/4/2017
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) informó
los cupos y los criterios de asignación del contingente de importación de mercurio
clasificado por la subpartida 2805.40.00.00 que le corresponde administrar en el
marco del Decreto número 2133 del 22 de diciembre del 2016, por el cual se
establecieron medidas de control a la importación y comercialización de
mercurio y los productos que lo contienen.
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Actualidad internacional
El MERCOSUR y Canadá reanudaron conversaciones
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de la República de
Argentina
En este encuentro llevado a cabo en la Cancillería argentina entre Mercosur y
Canadá se intercambió información sobre las respectivas posiciones y
experiencias en negociaciones económicas y comerciales, en particular en
materia de comercio de bienes y servicios, tratamiento de barreras no
arancelarias (barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias),
inversiones, compras gubernamentales, asuntos laborales y del ambiente.
Según la Cancillería argentina se acordó actualizar a la brevedad el documento
elaborado durante el diálogo exploratorio realizado en 2012, para contar en los
próximos meses con el marco para la negociación de un acuerdo comercial.
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Foro Económico Internacional de San Petersburgo
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Se decreta Estado de Excepción y de Emergencia Económica en la República
Bolivariana de Venezuela.
Fuente: Gaceta Oficial
El pasado 13 de mayo de 2017, fue publicado el Decreto N° 2.849 de la
Presidencia de la República, mediante el cual se declara el Estado de Excepción
y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las
circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que
afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las
instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la
República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes,
contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el
disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a
bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
El decreto señala que “tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a
partir del 13 de mayo de 2017, prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo
al procedimiento constitucional”.
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CIFRAS Y GRÁFICAS
5 Años del TLC con Estados Unidos
Antecedentes del acuerdo
Colombia inició sus negociaciones con los Estados Unidos para la construcción de
un TLC, luego que a finales de 2003 la Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) notificó al Congreso de Estados
Unidos la intención de la Administración del presidente George W. Bush de
comenzar negociaciones de libre comercio con Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú; países beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA,
por sus siglas en inglés). De tal forma que se programó iniciar negociaciones
durante el segundo cuatrimestre de 2004, comenzando con Colombia y Perú.
Después de trece rondas de negociación, el 27 de febrero de 2006, Colombia y
Estados Unidos concluyeron un tratado de libre comercio, el 24 de agosto de 2006
se notificó al Congreso la intención de firmar el acuerdo, y el 22 noviembre 2006
se firmó el acuerdo, posteriormente en junio de 2007 el Congreso de Colombia
aprobó el TLC.
Luego de que Estados Unidos tuvo un acuerdo sobre la política comercial de
Estados Unidos, se arregla un Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción
Comercial Colombia-Estados que llegó a fin el 10 de mayo de 2007, aprobado
por el Senado de Colombia en octubre y sancionado en noviembre de 2007.
El 6 de abril de 2011, Colombia y Estados Unidos acordaron el "Plan de acción
relacionado con los derechos laborales" que allanaría el camino para enviar el
TLC Colombia-EE.UU. al Congreso de los Estados Unidos, que entró en vigencia el
15 de mayo de 2012.
Exportaciones durante los últimos 5 años
En 2016, las exportaciones con destino a los Estados Unidos presentaron su primer
incremento desde 2013, durante 2016 este fue de 0,47% frente al valor de las
exportaciones en 2015, pasando de USD 9.833 millones FOB a USD 9.879 millones
FOB, esto pese a que para 2011 antes de la puesta en marcha del TLC sumaban
21.436 millones FOB, esto debido a la gran participación del sector minero-
energético dentro de la canasta exportadora hacia dicho país.
Gráfica 1 – Exportaciones de Colombia a los Estados Unidos en valor FOB 2011 –
2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex
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Boletín No. 376 | pág. 7
No obstante la disminución de las exportaciones en valor FOB, las exportaciones
no minero-energéticas con destino a los Estados Unidos pasaron de 19% en 2011 a
43,2% en 2016, y las exportaciones Minero-energéticas (Cap. 27, 71 y ferroníquel)
pasaron de 81,0% en 2011 a 56,8% en 2016.
Gráfica 2 – Evolución de la participación de Colombia a los Estados Unidos 2011 –
2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
Gráfica 3 - Exportaciones minero-energéticas y no minero-energéticas desde
Colombia a los Estados Unidos. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
21,4 21,8
18,4
14,2
9,8 9,9 1,9%
-15,8%
-22,9%
-30,6%
0,5%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
5
10
15
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25
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res
FO
B
Exportaciones colombianas a E. U. (2011-2016)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016Pa
rtic
ipa
ció
n (
%)
de
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exp
ort
ac
ion
es
a lo
s E.U
.
Evolución de las participaciones de las exportaciones
colombianas con destino a los E.U. 2011 - 2016
Exportaciones Minero-energéticas
(Cap. 27, 71 y ferroníquel)
Exportaciones No Minero-energéticas
43,2
56,8%
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Boletín No. 376 | pág. 8
Sobre las exportaciones no minero-energéticas, los principales productos
exportados a los Estados Unidos se encuentran los presentados en la siguiente
tabla:
Tabla 1 – Principales productos no minero energéticos que crecieron en
exportaciones a los Estados Unidos 2011 – 2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
Descripción arancelaria
Variación (%)
valor FOB
2011-2016
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de
aluminio. 1318,6%
Los demás recipientes para beber, excepto los de
vitrocerámica. 376,9%
Placas y hojas lisas de vidrio colado o laminado, sin armar,
coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa
absorbente, reflectante o antirreflectante.
219,8%
Ácido cítrico. 199,5%
Los demás perfiles de aleaciones de aluminio. 176,9%
Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las
mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto
las mezclas de la su
114,4%
Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las
especies utilizadas principalmente en perfumería, en
medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares,
102,9%
4,1 3,8 3,7 4,0 3,9 4,3
17,4 18,1 14,7
10,1
5,9 5,6
-
5
10
15
20
25
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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FO
B
Exportaciones minero-energéticas y no minero-energéticas
desde Colombia a los Estados Unidos
Exportaciones Minero-
energéticas (Cap. 27, 71
y ferroníquel)Exportaciones No
Minero-energéticas
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frescos o secos, incluso c
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no
celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación
similar con otras materias, de polipropileno.
98,5%
Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo
para toalla, de algodón. 76,6%
En el rubro de los bienes minero-energéticos, entre los productos con un mayor
dinamismo se encuentran los gasóleos, que desde 2011 a 2016 han tenido un
incremento de 32%, mientras que la mayoría de los otros rubros ha presentado
decrecimientos, tal como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 2 Comportamiento de los principales productos minero energéticos
exportados a los Estados Unidos 2011 – 2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
Descripción arancelaria Variación (%) valor
FOB 2011-2016
Gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que
contengan biodiésel 32,5%
Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin
ensartar, montar ni engarzar. -14,8%
Platino en bruto o en polvo. -42,9%
Hullas térmicas. -47,4%
Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en
bruto, para uso no monetario. -55,7%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. -70,4%
Ferroníquel. -73,4%
Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que
contengan biodiésel -75,3%
Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. -88,6%
Así entonces, también se observa un incremento de las toneladas exportadas con
un incremento de 16,8% para 2016 respecto a 2015, marcando un retorno a los
niveles previos a la entrada en vigencia del TLC.
Gráfica 4 – Exportaciones de Colombia a los Estados Unidos en toneladas 2011 –
2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
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Boletín No. 376 | pág. 10
Importaciones desde Estados Unidos
En 2016, las importaciones desde los Estados Unidos presentaron una caída de
23,4% frente al valor de las mismas durante 2015, pasando de USD 15.512 millones
CIF a USD USD 11.877 millones CIF, mostrando un decrecimiento de 12,6%
Gráfica 5 - Importaciones desde los Estados Unidos a Colombia en valor CIF 2011 –
2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
Ahora bien, sobre las importaciones desde este origen se han registrado desde la
entrada en vigencia del tratado en 2011, varios productos que han aumentado su
participación en el mercado, es el caso del arroz, Maíz duro amarillo y blanco,
31,5
27,9
25,2
22,6 22,9
26,7
-11,5% -9,8% -10,2%
1,2%
16,8%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
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Exportaciones colombianas en toneladas (2011 - 2016)
Exportaciones de Colombia condestino a Estados Unidos
Variación año anterior (ejesecundario)
13,6 14,2
16,3 18,2
15,5
11,9
4,6%
14,9% 11,4%
-14,7%
-23,4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
2
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CIF
Importaciones desde los Estados Unidos a Colombia
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alimentos para perros o gatos, cerveza de malta, vidrios, salsa mayonesa, y
concentrados de soya.
Gráfica 6 - Importaciones de Estados Unidos a Colombia en toneladas 2011 –
2016. FUENTE: Analdex y Legiscomex.
Lo anterior deja un escenario donde se pasó de tener un superávit a un déficit
comercial, aunque en la actualidad esto se encuentre nivelado, ajustado tanto
por las exportaciones, como por importaciones.
Gráfica 7 –Balanza comercial de Colombia con Estados Unidos. FUENTE: Analdex y
DANE.
Relación comercial y tasa de cambio
Luego de la caída del precio internacional del petróleo en 2014, el peso
colombiano ha sufrido un proceso de devaluación que lo llevó desde 1.860 por
dólar en julio de 2014 a 3.350 por dólar a febrero de 2016, con esto también
7,1 7,9
10,2
15,7
18,2 17,0
10,4%
30,0%
53,6%
15,9% -7,0%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
0
5
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20
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Importaciones en toneladas de los Estados Unidos a Colombia
9,0 8,2
2,8
-3,2
-4,9
-1,4 -0,4
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
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Balanza comercial con Estados Unidos
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resulta ver la relación que presentan los flujos comerciales entre Estados Unidos y
Colombia, en el caso de las exportaciones tanto como en el de las
importaciones, la relación resulta inversa, en mayor proporción para las
exportaciones que para las importaciones, con esto, se da algunas pistas sobre el
comportamiento de estos flujos que tienen una estrecha relación con el manejo
de esta divisa.
Gráfica 8 - Exportaciones mensuales colombianas a Estados Unidos Vs. TRM
mensual. FUENTE: Analdex, BanRep, y MinCIT. - Gráfica 9 - Importaciones
mensuales colombianas desde Estados Unidos Vs. TRM FUENTE: Analdex, BanRep, y
MinCIT.
Inversión Extranjera directa
Inicialmente, debe destacarse que los flujos desde la unión americana han
mantenido una dinámica estable alrededor de los 2.345 millones de dólares en
promedio desde 2012, valores similares a los presentados en los años previos a la
entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, lo que indica que han
perdido participación dentro del total de flujos, esto se debe al incremento de la
inversión desde otros países, dejando para 2016 una participación de 15,7%
dentro de la IED total, mientras que esta misma proporción era de 24,8% en 2010.
Gráfica 10 – Flujos de Inversión Extranjera Directa total y proveniente de Estados
Unidos. FUENTE: Analdex y Banco de la República
| Dirección de Asuntos Económicos Analdex
Boletín No. 376 | pág. 13
Estándares laborales en el tratado de libre comercio
Esta materia es de las más controvertidas en el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos, en particular pues fue la encargada de retrasar la entrada en
vigencia luego de la firma en 2006 a 2012, frente a esto en 2011 entró en vigencia
el Plan de Acción Laboral (PAL), firmado por los entonces presidentes de Estados
Unidos y Colombia (Obama-Santos) donde se incluía la implementación de las 37
medidas incluidas en el PAL por parte de las entidades estadounidenses
encargadas: la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) del
Departamento de Trabajo, y la Oficina del Representante de Comercio (USTR en
inglés).
Cada año la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) elabora un
informe de seguimiento a este PAL, específicamente en su informe de 2016
publicado a principios de 2017, se plantearon las siguientes preocupaciones por
parte de la OTLA:
1. Inspección y aplicación de la legislación laboral: en este ítem se ha
indicado que el Ministerio de Trabajo de Colombia tiene carencia en su
capacidad de implementar la regulación en materia laboral,
específicamente en:
a. Falta de capacidad de la inspección del trabajo (especialmente en
área rural)
b. Demoras en el proceso de inspección
c. Retrasos y falta de recolección sistemática de ciertas multasi
relacionadas con los derechos a la libertad sindical ya la
negociación colectiva.
2,3 1,6 2,2 2,5 2,8 2,2 2,0 2,1
8,0 6,4
14,6 15,0 16,2 16,2
11,7 13,6
0
5
10
15
20
25
2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p
Mile
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Flujos de Inversión Extranjera Directa total v. E.U.
Total Inversión
Extranjera Directa
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Boletín No. 376 | pág. 14
Así, el OTLA recomienda al Gobierno colombiano mejorar el sistema de
inspección de la legislación laboral para garantizar que las inspecciones cumplan
con los procedimientos legales y plazos y se llevan a cabo de conformidad con
una estrategia nacional de inspección dirigida a los sectores en riesgo, esta
recomendación con el fin de coadyuvar al Colombia con el cumplimiento de sus
compromisos con Estados Unidos a través del PAL.
2. Subcontratación: específicamente en el caso de la subcontratación a
través de cooperativas.
3. Pactos colectivos: sobre esto, se habla de los usos ilegales de los pactos
colectivos, en contra de los empleados, específicamente sobre la libertad
de asociación y negociación colectiva.
4. Falta de procesamientos en casos de amenazas y violencia contra
sindicalistas: los homicidios relacionados con sindicatos han disminuido
desde 2011, no obstante la impunidad e inoperancia de la justicia frente a
los casos de homicidios de sindicalistas.
5. Aplicación de artículo 200 del Código Penal: Habla de las multas para
quien impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos
que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de
huelga, reunión o asociación legítimas.
___
Dirección de Asuntos Económicos
i A principios de 2017 el Min-trabajo interpuso una sanción de 100 salarios mínimos
mensuales (equivalente a $71 millones) a Ecopetrol, la empresa más grande del país, por
el Acuerdo 01 de 1977, una figura que funcionaba como pacto colectivo. Ver en:
http://ail.ens.org.co/informe-especial/balance-6-anos-del-plan-accion-laboral-colombia-
eeuu-informe-especial-ens/#_ftnref6